AmoCRM — различия между версиями
Бутусов (обсуждение | вклад) (→Сопоставление полей) |
Бутусов (обсуждение | вклад) (→"Данные заказа не подставляются в поля виджета" или "Не отображается виджет") |
||
| (не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | Интеграция реализована через виджет | + | Интеграция реализована через виджет «MeaSoft», предназначенный для передачи заказов из amoCRM в MeaSoft и возврата статусов. |
Чтобы начать отправлять заказы в курьерскую службу, настройте интеграцию с MeaSoft и сопоставьте поля amoCRM и виджета для корректной передачи данных в MeaSoft. | Чтобы начать отправлять заказы в курьерскую службу, настройте интеграцию с MeaSoft и сопоставьте поля amoCRM и виджета для корректной передачи данных в MeaSoft. | ||
| Строка 11: | Строка 11: | ||
# Этот этап можно делать из [[Личный кабинет клиента#Интеграция|личного кабинета MeaSoft]] '''ИЛИ''' из административной части amoCRM: | # Этот этап можно делать из [[Личный кабинет клиента#Интеграция|личного кабинета MeaSoft]] '''ИЛИ''' из административной части amoCRM: | ||
#* В личном кабинете MeaSoft: | #* В личном кабинете MeaSoft: | ||
| − | #*# В разделе '''Настройки''' выберите '''Интеграция''', перейдите на вкладку '''Настройки интеграции''' и в таблице «Ваши интеграции» в строке | + | #*# В разделе '''Настройки''' выберите '''Интеграция''', перейдите на вкладку '''Настройки интеграции''' и в таблице «Ваши интеграции» в строке «amoCRM» нажмите '''Добавить'''. |
#*#Укажите название интеграции и префикс и нажмите на кнопку '''Сохранить'''. | #*#Укажите название интеграции и префикс и нажмите на кнопку '''Сохранить'''. | ||
| − | #*#Укажите аккаунт amoCRM, в котором будет установлен виджет | + | #*#Укажите аккаунт amoCRM, в котором будет установлен виджет «MeaSoft» и нажмите '''Разрешить'''. Виджет установлен. |
#* В административной части amoCRM: | #* В административной части amoCRM: | ||
| − | #*# В меню выберите '''Настройки''' > '''Интеграции''' и в строке поиска введите | + | #*# В меню выберите '''Настройки''' > '''Интеграции''' и в строке поиска введите «MeaSoft». |
#*#Щелкните по найденному модулю, нажмите на кнопку '''Установить'''. Виджет установлен. | #*#Щелкните по найденному модулю, нажмите на кнопку '''Установить'''. Виджет установлен. | ||
| − | # В amoCRM выберите '''Настройки''' > '''Интеграции''' и в разделе '''Установленные интеграции''' откройте | + | # В amoCRM выберите '''Настройки''' > '''Интеграции''' и в разделе '''Установленные интеграции''' откройте «MeaSoft». |
# Введите логин, пароль и код курьерской службы. Запросите эти данные у курьерской службы, с которой настраивается интеграция. | # Введите логин, пароль и код курьерской службы. Запросите эти данные у курьерской службы, с которой настраивается интеграция. | ||
| − | # Нажмите на кнопку '''Настройки виджета'''. В окне «Настройки интеграции с | + | # Нажмите на кнопку '''Настройки виджета'''. В окне «Настройки интеграции с MeaSoft»: |
## Установите параметры товаров и доставки. | ## Установите параметры товаров и доставки. | ||
## Установите поля для сохранения данных заказа. Например, в выпадающем списке поля '''Сохранять стоимость товаров в отдельное поле''' укажите значение '''Сохранять в поле: Стоимость товаров'''. | ## Установите поля для сохранения данных заказа. Например, в выпадающем списке поля '''Сохранять стоимость товаров в отдельное поле''' укажите значение '''Сохранять в поле: Стоимость товаров'''. | ||
| Строка 33: | Строка 33: | ||
!Где настраивается сопоставление | !Где настраивается сопоставление | ||
|- | |- | ||
| − | |'''Имя отправителя''', '''Телефон отправителя''', '''Компания отправителя''', '''Дата забора''', '''Город отправителя''', '''Адрес отправителя'''||• Поля карточки контакта<br>• Поля сделки||'''Настройки виджета''' > '''Настройки интеграции с | + | |'''Имя отправителя''', '''Телефон отправителя''', '''Компания отправителя''', '''Дата забора''', '''Город отправителя''', '''Адрес отправителя'''||• Поля карточки контакта<br>• Поля сделки||'''Настройки виджета''' > '''Настройки интеграции с MeaSoft''' |
|- | |- | ||
| − | |'''Имя получателя''', '''Телефон получателя''', '''Компания получателя''', '''Дата доставки''', '''Индекс получателя''', '''Город получателя''', '''Адрес получателя'''||• Поля карточки контакта<br>• Поля сделки||'''Настройки виджета''' > '''Настройки интеграции с | + | |'''Имя получателя''', '''Телефон получателя''', '''Компания получателя''', '''Дата доставки''', '''Индекс получателя''', '''Город получателя''', '''Адрес получателя'''||• Поля карточки контакта<br>• Поля сделки||'''Настройки виджета''' > '''Настройки интеграции с MeaSoft''' |
|- | |- | ||
| − | |'''Номер заказа'''||• Название сделки<br>• ID сделки<br>• пользовательское поле||'''Настройки виджета''' > '''Настройки интеграции с | + | |'''Номер заказа'''||• Название сделки<br>• ID сделки<br>• пользовательское поле||'''Настройки виджета''' > '''Настройки интеграции с MeaSoft''' |
|- | |- | ||
| − | |'''Примечание''', '''Забор'''|| Поля сделки|| '''Настройки виджета''' > '''Настройки интеграции с | + | |'''Примечание''', '''Забор'''|| Поля сделки|| '''Настройки виджета''' > '''Настройки интеграции с MeaSoft''' |
|- | |- | ||
| − | |'''Вес''', '''Сумма''', '''Объявленная ценность''', название и количество товара||Карточка товара||• Если товар добавляется вручную или из каталога | + | |'''Вес''', '''Сумма''', '''Объявленная ценность''', название и количество товара||Карточка товара||• Если товар добавляется вручную или из каталога MeaSoft, сопоставление не требуется;<br>• если товар добавляется из списка amoCRM, настройте сопоставление в '''Настройки виджета''' > '''Настройка товаров''' |
|- | |- | ||
|'''Количество мест'''|| - ||Заполняется в виджете вручную | |'''Количество мест'''|| - ||Заполняется в виджете вручную | ||
| Строка 55: | Строка 55: | ||
Для решения сделайте следующее: | Для решения сделайте следующее: | ||
| − | # В личном кабинете MeaSoft в пункте основного меню '''Настройки''' выберите '''Интеграция''', перейдите на вкладку '''Настройки интеграции''' и в таблице «Ваши интеграции» в строке | + | # В личном кабинете MeaSoft в пункте основного меню '''Настройки''' выберите '''Интеграция''', перейдите на вкладку '''Настройки интеграции''' и в таблице «Ваши интеграции» в строке «amoCRM» нажмите '''Изменить'''. |
| − | # На странице «Настройка интеграции | + | # На странице «Настройка интеграции amoCRM» нажмите на кнопку '''Сохранить'''. |
| − | # Укажите аккаунт amoCRM, в котором наблюдается проблема виджета | + | # Укажите аккаунт amoCRM, в котором наблюдается проблема виджета «MeaSoft» и нажмите '''Разрешить'''. |
| − | # Повторно сохраните настройки в | + | # Повторно сохраните настройки в amoCRM. Для этого откройте настройки модуля интеграции в amoCRM и нажмите на кнопку '''Сохранить изменения''', затем нажмите на кнопку '''Сохранить''' для сохранения настроек. |
Текущая версия на 11:09, 25 сентября 2024
Интеграция реализована через виджет «MeaSoft», предназначенный для передачи заказов из amoCRM в MeaSoft и возврата статусов.
Чтобы начать отправлять заказы в курьерскую службу, настройте интеграцию с MeaSoft и сопоставьте поля amoCRM и виджета для корректной передачи данных в MeaSoft.
Содержание
Настройка интеграции
Для удобства работы перед настройкой интеграции добавьте дополнительные поля в сделке: выберите Сделки > Новая сделка и на вкладке Настроить добавьте в любую группу новые поля Стоимость доставки, Стоимость товаров, Закупка.
Чтобы настроить интеграцию с amoCRM:
- Этот этап можно делать из личного кабинета MeaSoft ИЛИ из административной части amoCRM:
- В личном кабинете MeaSoft:
- В разделе Настройки выберите Интеграция, перейдите на вкладку Настройки интеграции и в таблице «Ваши интеграции» в строке «amoCRM» нажмите Добавить.
- Укажите название интеграции и префикс и нажмите на кнопку Сохранить.
- Укажите аккаунт amoCRM, в котором будет установлен виджет «MeaSoft» и нажмите Разрешить. Виджет установлен.
- В административной части amoCRM:
- В меню выберите Настройки > Интеграции и в строке поиска введите «MeaSoft».
- Щелкните по найденному модулю, нажмите на кнопку Установить. Виджет установлен.
- В личном кабинете MeaSoft:
- В amoCRM выберите Настройки > Интеграции и в разделе Установленные интеграции откройте «MeaSoft».
- Введите логин, пароль и код курьерской службы. Запросите эти данные у курьерской службы, с которой настраивается интеграция.
- Нажмите на кнопку Настройки виджета. В окне «Настройки интеграции с MeaSoft»:
- Установите параметры товаров и доставки.
- Установите поля для сохранения данных заказа. Например, в выпадающем списке поля Сохранять стоимость товаров в отдельное поле укажите значение Сохранять в поле: Стоимость товаров.
- Укажите, откуда будут добавляться товары к заказу. Если это список в amoCRM, настройте соответствие полей. Списки amoCRM доступны начиная с тарифного плана «Расширенный».
- Установите соответствие между статусами в личном кабинете клиента курьерской службы и статусами amoCRM.
- Нажмите Сохранить настройки.
- В окне ввода учетных данных интеграции нажмите Сохранить.
Сопоставление полей
| Поле виджета | Данные amoCRM | Где настраивается сопоставление |
|---|---|---|
| Имя отправителя, Телефон отправителя, Компания отправителя, Дата забора, Город отправителя, Адрес отправителя | • Поля карточки контакта • Поля сделки |
Настройки виджета > Настройки интеграции с MeaSoft |
| Имя получателя, Телефон получателя, Компания получателя, Дата доставки, Индекс получателя, Город получателя, Адрес получателя | • Поля карточки контакта • Поля сделки |
Настройки виджета > Настройки интеграции с MeaSoft |
| Номер заказа | • Название сделки • ID сделки • пользовательское поле |
Настройки виджета > Настройки интеграции с MeaSoft |
| Примечание, Забор | Поля сделки | Настройки виджета > Настройки интеграции с MeaSoft |
| Вес, Сумма, Объявленная ценность, название и количество товара | Карточка товара | • Если товар добавляется вручную или из каталога MeaSoft, сопоставление не требуется; • если товар добавляется из списка amoCRM, настройте сопоставление в Настройки виджета > Настройка товаров |
| Количество мест | - | Заполняется в виджете вручную |
| Габариты мест | Карточка товара | • Товар добавляется из списка amoCRM, настройте сопоставление в Настройки виджета > Настройка мест, и затем прикрепляйте места в самой сделке через списки |
Устранение неполадок
"Данные заказа не подставляются в поля виджета" или "Не отображается виджет"
В данный момент у АМО наблюдается проблема, из-за которой интеграция в АМО может "сломаться", то есть виджет может пропасть.
Для решения сделайте следующее:
- В личном кабинете MeaSoft в пункте основного меню Настройки выберите Интеграция, перейдите на вкладку Настройки интеграции и в таблице «Ваши интеграции» в строке «amoCRM» нажмите Изменить.
- На странице «Настройка интеграции amoCRM» нажмите на кнопку Сохранить.
- Укажите аккаунт amoCRM, в котором наблюдается проблема виджета «MeaSoft» и нажмите Разрешить.
- Повторно сохраните настройки в amoCRM. Для этого откройте настройки модуля интеграции в amoCRM и нажмите на кнопку Сохранить изменения, затем нажмите на кнопку Сохранить для сохранения настроек.
