Тикеты — различия между версиями
Olga (обсуждение | вклад) м (→Черный список) |
Hitman (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 8 промежуточных версий 1 участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | Система | + | Система тикетов предназначена для автоматического приема и обработки заявок клиентов, поступающих в программу MeaSoft по электронной почте. |
| − | + | Тикет — это заявка клиента в системе, которой присвоен уникальный номер. Каждый тикет включает в себя набор сообщений в виде истории переписки с клиентом. | |
| − | + | Каждому тикету назначается ответственный, что позволяет просмотреть актуальные или закрытые задачи сотрудников. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | = Тикеты = | |
| + | Вкладка '''Тикеты''' выглядит следующим образом: | ||
| − | + | [[Файл:Tickets_5.png|none]] | |
| − | + | Слева находятся кнопки создания новых тикетов и ответов, ниже располагается структура [[#Разделы|разделов]] и [[#Поиск по тикетам|поиск]] по тикетам, а справа [[#Область тикетов|списки тикетов]], [[#Список сообщений тикета|сообщений]] по тикету и просмотр [[#Область сообщения|сообщений]]. | |
| − | [[ | ||
| − | [[ | ||
| − | |||
| − | + | Тикетам, по которым был дан [[#Ответ на тикет|ответ]], сотрудники устанавливают статусы: | |
| + | * если от клиента ожидается ответ — «Ожидается ответ от клиента» или «Проверяется клиентом»; | ||
| + | * если вопрос по тикету решен — «Закрыто». | ||
| − | + | Если по тикету, который находится в ожидании или закрыт, приходит сообщение, его статус автоматически изменится на «Проверяется тестировщиком» или «Рассматривается», а тикет переведется на ответственного сотрудника. | |
| − | + | Тикеты закрываются автоматически через 7 дней после отправки последнего сообщения. | |
| − | + | == Разделы == | |
| + | Слева на вкладке располагается древовидная структура разделов. | ||
| − | + | При выборе раздела справа отображаются тикеты, которые к нему относятся. После названия отображается число тикетов раздела, не прочитанных сотрудником, затем в скобках общее количество тикетов раздела. Название раздела выделяется жирным, если есть непрочитанные тикеты. | |
| − | ''' | + | * '''Мои+Новые''' — тикеты, назначенные сотруднику + тикеты, которые никому не назначены. Если у тикета статус '''Закрыто''', но нет ответственного, такой тикет все равно отображается в новых. Укажите ответственного, чтобы он закрылся. |
| + | * '''Мои актуальные''' — назначенные сотруднику тикеты, не закрытые и не в ожидании. | ||
| + | * '''Адресованные мне''' — тикеты, в которых есть личное или внутреннее сообщение, адресованное сотруднику. Выделение жирным пропадает, когда сообщение прочитано. После того, как в тикете прочитаны все адресованные сотруднику сообщения, тикет остается в этом разделе 3 дня. | ||
| + | * '''Отслеживаемые мной''' — тикеты, которые отслеживает сотрудник. | ||
| + | * '''Созданные мной''' — созданные сотрудником незакрытые тикеты. | ||
| + | ** '''Актуальные''' — тикеты со статусами '''Новый''', '''Рассматривается''', '''Решается''', '''Проверяется тестировщиком'''. | ||
| + | ** '''В ожидании''' — тикеты со статусами '''Ожидается ответ от клиента''', '''Проверяется клиентом'''. | ||
| + | * '''С моим участием''' — незакрытые тикеты, созданные другими сотрудниками, в которых есть хотя бы одно сообщение от текущего сотрудника. | ||
| + | ** '''Актуальные''' — тикеты со статусами '''Новый''', '''Рассматривается''', '''Решается''', '''Проверяется тестировщиком'''. | ||
| + | ** '''В ожидании''' — тикеты со статусами '''Ожидается ответ от клиента''', '''Проверяется клиентом'''. | ||
| + | * '''Все актуальные''' — все тикеты, незакрытые и не в ожидании. При раскрытии раздела отображается список сотрудников с количеством тикетов на руках. Если выделить сотрудника, справа отобразится список его актуальных тикетов. Если сотрудник подсвечен зеленым, значит, он работает в системе; если красным, то по графику ему проставлен выходной. Вы можете открыть карточку сотрудника двойным нажатием по его строке в дереве. | ||
| + | * '''В ожидании''' — тикеты со статусами '''Ожидается ответ от клиента''', '''Проверяется клиентом'''. | ||
| + | * '''Закрытые''' — тикеты со статусом '''«Закрыто»'''. Раздел никогда не выделяется жирным, даже если в нем непрочитанные тикеты. | ||
| − | ''' | + | == Поиск по тикетам == |
| + | В левом нижнем углу находится фильтр для поиска по тикетам. | ||
| + | * В выпадающем списке можно выбрать клиента, от имени которого созданы тикеты. | ||
| + | * Ниже текстовое поле для ввода поискового слова или фразы. Поддерживается точный поиск внутри кавычек. | ||
| + | * '''Тикет №''' — поиск тикета по номеру. | ||
| + | * '''Фильтровать''' — поиск тикетов по указанным данным. | ||
| + | * '''Сбросить фильтры''' — сбросить условия фильтра. | ||
| − | ''' | + | == Область тикетов и сообщений == |
| + | На основной части вкладки '''Тикеты''' отображены 3 области: | ||
| + | * верхняя содержит список тикетов выбранного слева раздела или фильтра. Тикет выделяется жирным, если есть непрочитанные сообщения. | ||
| + | * центральная содержит список сообщений выделенного тикета; | ||
| + | * в нижней отображается выделенное сообщение. | ||
| − | + | ===Область тикетов=== | |
| + | Пункты контекстного меню: | ||
| + | * '''Назначить себе''' — назначить себя ответственным по тикету; | ||
| + | * '''Назначить ответственного''' — указать ответственного сотрудника; | ||
| + | * '''Статус''' — установить статус тикета. Чтобы ограничить группу пользователей с правами на проставление статусов, используйте группу [[Пользователи|прав]] '''Статусы''' > '''Статусы тикетов'''. Названия статусов можно изменить в справочнике '''Статусы''' > '''79 Тикеты''' > '''55 Статусы тикетов'''. Добавить новые статусы невозможно; | ||
| + | * '''Рубрика''' — указать рубрику для тикета. Список рубрик создается в справочнике '''Статусы''' > '''79 Тикеты''' > '''56 Рубрики в тикетах'''; | ||
| + | * '''Отслеживать''' — подписаться на изменения тикета. Такой тикет попадет в раздел '''Отслеживаемые мной'''. Если тикет уже отслеживается сотрудником, то действие называется '''Не отслеживать'''; | ||
| + | * '''Тикет прочитан''' — отметить тикет как полностью прочитанный. Если тикет прочитан, то действие называется '''Тикет не прочитан''', что выделяет все сообщения жирным; | ||
| + | * '''Указать клиента''' — указать заказчика для тикета; | ||
| + | * '''Переместить на вкладку''' — открыть тикет в отдельной вкладке рядом с вкладкой '''Все''' в верхней части этой таблицы. | ||
| + | * '''Кто отслеживает тикет?''' — просмотреть, кто из сотрудников подписался на изменения тикета; | ||
| + | * '''Кто участвует в общении?''' — просмотреть список контактов и почтовых адресов, по которым отправляются сообщения; | ||
| + | * '''Исключить из переписки''' — [[#Исключение участника из переписки|исключить]] участника из переписки по тикету; | ||
| + | * '''Открыть карточку клиента''' — открыть карточку заказчика; | ||
| + | * '''Открыть карточку контакта''' — открыть карточку контакта, который указан в столбце «Контакт»; | ||
| + | * '''История изменений''' — просмотреть историю изменений тикета. | ||
| − | + | ===Список сообщений тикета=== | |
| + | Непрочитанное сообщение выделяется жирным. Чтобы снять выделение, выберите сообщение, оно откроется в нижнем окне, и выделение пропадет. | ||
| − | + | В новых тикетах тип первого сообщения всегда «Телефонный звонок». | |
| − | + | Если сообщение пришло на почтовый адрес из аккаунтов или это ответное сообщение, то тип будет «e-mail». | |
| − | [[Файл: | + | Чтобы увидеть какое это сообщение — общее, внутреннее или личное, отобразите столбец «Приватность». Чтобы увидеть, кому адресовано личное или внутреннее сообщение, отобразите столбец «Кому». |
| + | |||
| + | Пункты контекстного меню: | ||
| + | * '''Открыть сообщение''' — просмотреть карточку сообщения; | ||
| + | * '''Указать клиента''' — указать клиента (заказчика) для тикета. Заказчик изменится, только если указать клиента для первого сообщения; | ||
| + | * '''Добавить участника в разговор''' — [[#Добавление участника переписки|добавить]] участника переписки; | ||
| + | * '''Изменить контакт''' — изменить контакт сообщения. Если изменить контакт у первого сообщения, то изменится контакт тикета. | ||
| + | * '''Перенести в другой тикет''' — перенести сообщение в другой тикет. В списке отображаются не закрытые тикеты, сортировка по теме, в скобках указывается номер тикета. | ||
| + | * '''Открыть карточку контакта''' — просмотреть карточку контакта, указанного в столбце «Контакт»; | ||
| + | * '''Открыть карточку клиента''' — просмотреть карточку клиента. Клиент определяется на основании контакта, указанного в столбце «Контакт». | ||
| + | |||
| + | ===Область сообщения=== | ||
| + | Нижняя часть окна содержит текст сообщения и панель вложений. | ||
| + | |||
| + | Если во входящем письме содержатся картинки, то они будут автоматически перемещены во вложения. | ||
| + | |||
| + | Если в тексте сообщения выделить произвольный фрагмент, отображаются следующие пункты контекстного меню: | ||
| + | * '''Позвонить''' — если выделен номер телефона, позвонить с помощью [[#Интеграция с телефонией|телефонии]]; | ||
| + | * '''Копировать''' — копировать текст в буфер обмена; | ||
| + | * '''Найти заказ''' — если выделен номер заказа, найти заказ в системе; | ||
| + | * '''Перейти по адресу''' — если выделен адрес сайта, открыть его в браузере, определенном по умолчанию; | ||
| + | * '''Искать в документации''' — искать информацию в документации MeaSoft по выделенному тексту. | ||
| + | |||
| + | = Настройка = | ||
| + | Настройка тикетной системы состоит из следующих шагов: | ||
| + | # Создание аккаунта | ||
| + | # Создание черного списка | ||
| + | # Настройка пользователей | ||
| + | |||
| + | == Аккаунты == | ||
| + | Чтобы просмотреть аккаунты, в основном меню MeaSoft выберите пункт '''Справочники''' > '''Тикеты''' > '''Аккаунты'''. Откроется окно «Аккаунты»: | ||
| + | |||
| + | [[Файл:Tickets 1.png|none]] | ||
| + | |||
| + | Аккаунты отображаются в порядке создания. | ||
| + | |||
| + | Если установлен флажок '''Только работающие''', отображаются только аккаунты, в карточке которых установлен флажок '''Активен'''. | ||
| + | |||
| + | Чтобы создать аккаунт, в контекстном меню выберите '''Новый'''. Откроется окно «Новый аккаунт»: | ||
| + | [[Файл:Tickets 2.png|none]] | ||
| + | |||
| + | '''Почтовый адрес'''. Адрес электронной почты, с которого будут отправляться и приниматься сообщения. | ||
| + | |||
| + | '''Логин'''. Логин почтового адреса. | ||
| + | |||
| + | '''Пароль'''. Пароль почтового адреса. | ||
| + | |||
| + | '''SMTP сервер'''. Адрес SMTP-сервера. При работе с сервером, требующим шифрование, адрес должен начинаться с указания протокола ssl:// или tls://. Например, для Yandex ssl://smtp.yandex.ru. | ||
| + | |||
| + | '''SMTP порт'''. Порт SMTP-сервера. В качестве протокола шифрования SSL укажите порт 465; для протокола TLS — порт 25. | ||
| + | |||
| + | '''SMTP авторизация'''. Если флажок установлен, то SMTP-сервер запрашивает логин с паролем. | ||
| + | |||
| + | '''POP сервер'''. Адрес POP-сервера. Для шифрования используйте информацию из описания поля '''SMTP сервер'''. | ||
| + | |||
| + | '''POP порт'''. Порт POP-сервера. Для шифрования используйте информацию из описания поля '''SMTP порт'''. | ||
| + | |||
| + | '''Активен'''. Если флажок установлен, аккаунт активен. | ||
| + | |||
| + | Второй и последующие аккаунты используются только на прием почты, данные SMTP-сервера указывать необязательно. | ||
| + | |||
| + | Эти настройки не связаны с [[Настройка глобальных параметров#Настройка параметров подключения к почтовому серверу|настройками подключения к почтовому серверу]]. | ||
| + | |||
| + | == Черный список == | ||
| + | Чтобы настроить черный список, откройте '''Справочники''' > '''Тикеты''' > '''Черный список'''. Откроется окно «Черный список»: | ||
| + | |||
| + | [[Файл:Tickets 3.png|none]] | ||
В этом окне с помощью пункта контекстного меню '''Новый''' создайте записи фильтров сообщений. Фильтр содержит адрес электронной почты или фрагмент текста сообщения, которые будут исключаться из обработки входящей почты. | В этом окне с помощью пункта контекстного меню '''Новый''' создайте записи фильтров сообщений. Фильтр содержит адрес электронной почты или фрагмент текста сообщения, которые будут исключаться из обработки входящей почты. | ||
| Строка 47: | Строка 149: | ||
Чтобы просмотреть заблокированные фильтром сообщения, в контекстном меню фильтра выберите '''Показать заблокированных этим правилом'''. Откроется окно «Сообщения», где можно просмотреть сообщения, попавшие в черный список. | Чтобы просмотреть заблокированные фильтром сообщения, в контекстном меню фильтра выберите '''Показать заблокированных этим правилом'''. Откроется окно «Сообщения», где можно просмотреть сообщения, попавшие в черный список. | ||
| + | Фильтры обязательны в следующих случаях: | ||
| + | * для адреса support@courierexe.ru; | ||
| + | * если у двух клиентов MeaSoft подключены тикеты, в черный список у первого клиента добавьте почтовый адрес (из первого работающего аккаунта) второго клиента, а в черный список у второго клиента добавьте почтовый адрес первого клиента. Иначе получится «петля», когда сообщение об изменении тикета у первого клиента приходит на почту второго клиента, у второго клиента формируется такое же сообщение об изменении и приходит на почту первого клиента, и далее по кругу; | ||
| + | * если настроена пересылка писем на почтовый ящик, указанный в тикетах, настройте фильтр на адрес, с которого ведется пересылка. | ||
| + | |||
| + | == Пользователи == | ||
| + | Чтобы сотрудник мог работать с тикетами: | ||
| + | # Cоздайте для него [[Пользователи#Создание пользователя|запись пользователя]]. | ||
| + | # Зайдите в систему под созданным пользователем. | ||
| − | + | В результате в карточке клиента, который является контрагентом [[Филиалы|филиала]], указанного для пользователя, на вкладке '''Отделы''' создается [[Клиенты и партнеры#Отделы|контакт]], который и будет привязан к тикетам и пользователю. | |
| − | |||
| − | Если | + | Запись пользователя может быть привязана только к одному контакту, который будет отображаться в тикетах. Если изменить сотрудника, привязанного к контакту, в тикетах все равно будет отображаться тот сотрудник, который был указан в первый раз, при создании. |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;"> | <div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;"> | ||
| − | + | Чтобы переименовать сотрудника в тикетах, переименуйте контакт. Чтобы удалить сотрудника из тикетов, заблокируйте пользователя. Чтобы узнать, к какому пользователю привязан контакт, обратитесь в техподдержку. | |
</div> | </div> | ||
| − | Все адреса электронной почты, | + | Все адреса электронной почты, указанные в карточках пользователей, исключаются из рассылки. |
| + | |||
<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;"> | <div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;"> | ||
| − | + | Почтовый адрес, который указан в первом активном аккаунте, обязательно должен быть указан хотя бы у одного пользователя. | |
</div> | </div> | ||
| − | |||
| − | == | + | Каждый пользователь относится к определенному филиалу. У филиала есть контрагент — запись клиента в системе. В карточке клиента на вкладке '''Отделы''' можно указать почту контактов, и эта почта будет участвовать в переписке. Чтобы исключить почту, укажите ее в карточке пользователя. |
| − | [[Файл: | + | |
| − | + | = Использование = | |
| + | |||
| + | == Создание тикета == | ||
| + | # Нажмите на кнопку '''Новый''' в левом углу вкладки. Откроется окно «Новый тикет»: [[Файл:Tickets 7.png|none]] | ||
| + | # В поле '''Введите компанию''' укажите название клиента, от имени которого будет создан новый тикет. | ||
| + | # Слева выберите отдел, в котором работает сотрудник, от имени которого создается тикет, в таблице справа дважды щелкните запись этого сотрудника. | ||
| + | # Выберите, создается новый тикет или нужно добавить сообщение в существующий. | ||
| + | # Для нового тикета укажите тему. | ||
| + | # Выберите шаблон сообщения. Вы можете создать шаблоны в справочнике '''Печатные формы''' > '''Шаблоны сообщений из тикетов'''. | ||
| + | # Введите текст сообщения, в панели вложений можно прикрепить файлы. | ||
| + | # Нажмите на кнопку '''ОК''', чтобы отправить тикет. | ||
| + | |||
| + | Тикет создается, если на один из почтовых адресов, которые указаны в аккаунтах, приходит сообщение. Клиент и контакт указывается на основании этого почтового адреса. Например, контакт «Александр» относится к отделу клиента «Лютик», у него почтовый адрес lutik@yandex.ru и он напишет с этого адреса на один из адресов, указанных в аккаунтах, будет создан тикет, где в заказчиком будет «Лютик», а контактом «Александр». Если один и тот же почтовый адрес указан для нескольких контактов у разных клиентов, то система не сможет определить ни клиента, ни контакт. | ||
| + | |||
| + | ==Добавление участника переписки== | ||
| + | |||
| + | Чтобы добавить участника в обсуждение, в области сообщений тикета вызовите контекстное меню и выберите пункт '''Добавить участника в разговор'''. Откроется форма добавления нового участника: | ||
| + | |||
| + | [[Файл:Тикеты новый участник.png|none]] | ||
| + | |||
| + | Выберите способ добавления участника: | ||
| + | * '''Добавить по адресу почты''' — укажите адрес электронной почты; | ||
| + | * '''Выбрать контакт''' — укажите компанию и добавьте участника из отделов выбранного клиента. | ||
| − | == | + | == Исключение участника из переписки == |
| − | + | Чтобы участник переписки перестал получать сообщения по тикету: | |
| − | + | # В списке тикетов в контекстном меню выберите пункт '''Исключить из переписки'''. Откроется окно «Участники тикета». | |
| − | + | # В этом окне установите флажки для исключаемых участников и нажмите на кнопку '''ОК'''. | |
| − | |||
| − | # | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | # | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | Если сотрудник написал сообщение по тикету с неактивного адреса электронной почты, то этот адрес включается в общение. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | == Ответ на тикет == | |
| + | # Нажмите на кнопку '''Ответить''' в левом углу вкладки. Откроется окно «Ответ на тикет»: [[Файл:Tickets 6.png|none]] | ||
| + | # В левом верхнем углу в выпадающем списке выберите вид сообщения: | ||
| + | #* '''Общее''' — сообщение отправляется всем участникам переписки; | ||
| + | #* '''Внутреннее''' — сообщение будут видеть только сотрудники, работающие в тикетной системе. В выпадающем списке правее можно выбрать сотрудника, которому адресовано сообщение. В таком случае у адресата этот тикет находится в разделе '''Адресованные мне'''; | ||
| + | #* '''Личное''' — сообщение видят только адресат и автор ответа. Адресата можно выбрать в выпадающем списке правее. Если у группы пользователей включено право '''Тикеты''' > '''Видеть личные сообщения"''', эта группа может видеть личные сообщения других пользователей. | ||
| + | # В правом верхнем углу можно выбрать заранее созданный шаблон текста. Если до выбора шаблона был введен текст, он пропадет. Шаблоны создаются в справочнике '''Печатные формы''' > '''Шаблоны сообщений из тикетов'''. | ||
| + | # Напишите сообщение и добавьте файлы к тикету в панели '''Вложения'''. | ||
| + | # Нажмите на кнопку '''ОК''', чтобы отправить тикет. | ||
| − | + | = Интеграция с телефонией = | |
| − | + | Если система интегрирована с сервером телефонии [[Интеграция с телефонией|Asterisk]], и сотрудник, работающий в тикетах, обрабатывает входящие звонки, при входящем звонке в правом нижнем углу экрана отображается синее всплывающее окно. Если удалось определить контакт по номеру телефона, отображается следующая информация: номер телефона, имя клиента, статус клиента, ФИО контакта. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | Также автоматически откроется форма нового тикета. Если удалось определить контакт по номеру телефона, компания определяется автоматически. Если номер телефона принадлежит нескольким контактным лицам, определится только компания. Если телефон принадлежит одному контакту, строка контакта будет выделена. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | Вы можете позвонить из карточки [[Клиенты и партнеры#Отделы|контакта]] по номеру, указанному в столбце «Значение», по кнопке в столбце «Вызов». | |
| − | == | + | = Тикеты в личном кабинете = |
| − | |||
| − | + | Вы можете просмотреть тикеты, открытые в MeaSoft, в личном кабинете. Каждый наш клиент видит только свои тикеты. | |
| − | + | Чтобы просмотреть тикеты, перейдите по ссылке https://home.courierexe.ru, введите [[Личный кабинет курьерской службы#Подключение|логин и пароль]], которые указаны в справочнике '''Дополнительные модули''', и перейдите в раздел '''Поддержка'''. | |
| − | |||
| − | |||
Слева находятся 3 кнопки: | Слева находятся 3 кнопки: | ||
| − | + | * '''Получен ответ''' — тикеты, по которым получен ответ поддержки; | |
| − | + | * '''Ожидается уточнение от клиента''' — тикеты, по которым ожидается ваш ответ; | |
| − | + | * '''На рассмотрении''' — тикеты, которые находятся на рассмотрении; | |
| + | * '''В очереди на разработку''' — тикеты, которые рассмотрены и поставлены в план работы; | ||
| + | * '''В работе''' — тикеты, по которым ведется разработка; | ||
| + | * '''Закрытые''' — закрытые тикеты. | ||
| − | Ниже находится | + | Ниже находится поиск, аналогичный [[#Поиск по тикетам|поиску]] в офисной системе. |
| − | В основной части | + | В основной части находятся две табличные части и форма для отображения сообщения, аналогичные спискам тикетов и сообщений в офисной системе. |
Текущая версия на 07:47, 24 апреля 2024
Система тикетов предназначена для автоматического приема и обработки заявок клиентов, поступающих в программу MeaSoft по электронной почте.
Тикет — это заявка клиента в системе, которой присвоен уникальный номер. Каждый тикет включает в себя набор сообщений в виде истории переписки с клиентом.
Каждому тикету назначается ответственный, что позволяет просмотреть актуальные или закрытые задачи сотрудников.
Содержание
Тикеты
Вкладка Тикеты выглядит следующим образом:
Слева находятся кнопки создания новых тикетов и ответов, ниже располагается структура разделов и поиск по тикетам, а справа списки тикетов, сообщений по тикету и просмотр сообщений.
Тикетам, по которым был дан ответ, сотрудники устанавливают статусы:
- если от клиента ожидается ответ — «Ожидается ответ от клиента» или «Проверяется клиентом»;
- если вопрос по тикету решен — «Закрыто».
Если по тикету, который находится в ожидании или закрыт, приходит сообщение, его статус автоматически изменится на «Проверяется тестировщиком» или «Рассматривается», а тикет переведется на ответственного сотрудника.
Тикеты закрываются автоматически через 7 дней после отправки последнего сообщения.
Разделы
Слева на вкладке располагается древовидная структура разделов.
При выборе раздела справа отображаются тикеты, которые к нему относятся. После названия отображается число тикетов раздела, не прочитанных сотрудником, затем в скобках общее количество тикетов раздела. Название раздела выделяется жирным, если есть непрочитанные тикеты.
- Мои+Новые — тикеты, назначенные сотруднику + тикеты, которые никому не назначены. Если у тикета статус Закрыто, но нет ответственного, такой тикет все равно отображается в новых. Укажите ответственного, чтобы он закрылся.
- Мои актуальные — назначенные сотруднику тикеты, не закрытые и не в ожидании.
- Адресованные мне — тикеты, в которых есть личное или внутреннее сообщение, адресованное сотруднику. Выделение жирным пропадает, когда сообщение прочитано. После того, как в тикете прочитаны все адресованные сотруднику сообщения, тикет остается в этом разделе 3 дня.
- Отслеживаемые мной — тикеты, которые отслеживает сотрудник.
- Созданные мной — созданные сотрудником незакрытые тикеты.
- Актуальные — тикеты со статусами Новый, Рассматривается, Решается, Проверяется тестировщиком.
- В ожидании — тикеты со статусами Ожидается ответ от клиента, Проверяется клиентом.
- С моим участием — незакрытые тикеты, созданные другими сотрудниками, в которых есть хотя бы одно сообщение от текущего сотрудника.
- Актуальные — тикеты со статусами Новый, Рассматривается, Решается, Проверяется тестировщиком.
- В ожидании — тикеты со статусами Ожидается ответ от клиента, Проверяется клиентом.
- Все актуальные — все тикеты, незакрытые и не в ожидании. При раскрытии раздела отображается список сотрудников с количеством тикетов на руках. Если выделить сотрудника, справа отобразится список его актуальных тикетов. Если сотрудник подсвечен зеленым, значит, он работает в системе; если красным, то по графику ему проставлен выходной. Вы можете открыть карточку сотрудника двойным нажатием по его строке в дереве.
- В ожидании — тикеты со статусами Ожидается ответ от клиента, Проверяется клиентом.
- Закрытые — тикеты со статусом «Закрыто». Раздел никогда не выделяется жирным, даже если в нем непрочитанные тикеты.
Поиск по тикетам
В левом нижнем углу находится фильтр для поиска по тикетам.
- В выпадающем списке можно выбрать клиента, от имени которого созданы тикеты.
- Ниже текстовое поле для ввода поискового слова или фразы. Поддерживается точный поиск внутри кавычек.
- Тикет № — поиск тикета по номеру.
- Фильтровать — поиск тикетов по указанным данным.
- Сбросить фильтры — сбросить условия фильтра.
Область тикетов и сообщений
На основной части вкладки Тикеты отображены 3 области:
- верхняя содержит список тикетов выбранного слева раздела или фильтра. Тикет выделяется жирным, если есть непрочитанные сообщения.
- центральная содержит список сообщений выделенного тикета;
- в нижней отображается выделенное сообщение.
Область тикетов
Пункты контекстного меню:
- Назначить себе — назначить себя ответственным по тикету;
- Назначить ответственного — указать ответственного сотрудника;
- Статус — установить статус тикета. Чтобы ограничить группу пользователей с правами на проставление статусов, используйте группу прав Статусы > Статусы тикетов. Названия статусов можно изменить в справочнике Статусы > 79 Тикеты > 55 Статусы тикетов. Добавить новые статусы невозможно;
- Рубрика — указать рубрику для тикета. Список рубрик создается в справочнике Статусы > 79 Тикеты > 56 Рубрики в тикетах;
- Отслеживать — подписаться на изменения тикета. Такой тикет попадет в раздел Отслеживаемые мной. Если тикет уже отслеживается сотрудником, то действие называется Не отслеживать;
- Тикет прочитан — отметить тикет как полностью прочитанный. Если тикет прочитан, то действие называется Тикет не прочитан, что выделяет все сообщения жирным;
- Указать клиента — указать заказчика для тикета;
- Переместить на вкладку — открыть тикет в отдельной вкладке рядом с вкладкой Все в верхней части этой таблицы.
- Кто отслеживает тикет? — просмотреть, кто из сотрудников подписался на изменения тикета;
- Кто участвует в общении? — просмотреть список контактов и почтовых адресов, по которым отправляются сообщения;
- Исключить из переписки — исключить участника из переписки по тикету;
- Открыть карточку клиента — открыть карточку заказчика;
- Открыть карточку контакта — открыть карточку контакта, который указан в столбце «Контакт»;
- История изменений — просмотреть историю изменений тикета.
Список сообщений тикета
Непрочитанное сообщение выделяется жирным. Чтобы снять выделение, выберите сообщение, оно откроется в нижнем окне, и выделение пропадет.
В новых тикетах тип первого сообщения всегда «Телефонный звонок».
Если сообщение пришло на почтовый адрес из аккаунтов или это ответное сообщение, то тип будет «e-mail».
Чтобы увидеть какое это сообщение — общее, внутреннее или личное, отобразите столбец «Приватность». Чтобы увидеть, кому адресовано личное или внутреннее сообщение, отобразите столбец «Кому».
Пункты контекстного меню:
- Открыть сообщение — просмотреть карточку сообщения;
- Указать клиента — указать клиента (заказчика) для тикета. Заказчик изменится, только если указать клиента для первого сообщения;
- Добавить участника в разговор — добавить участника переписки;
- Изменить контакт — изменить контакт сообщения. Если изменить контакт у первого сообщения, то изменится контакт тикета.
- Перенести в другой тикет — перенести сообщение в другой тикет. В списке отображаются не закрытые тикеты, сортировка по теме, в скобках указывается номер тикета.
- Открыть карточку контакта — просмотреть карточку контакта, указанного в столбце «Контакт»;
- Открыть карточку клиента — просмотреть карточку клиента. Клиент определяется на основании контакта, указанного в столбце «Контакт».
Область сообщения
Нижняя часть окна содержит текст сообщения и панель вложений.
Если во входящем письме содержатся картинки, то они будут автоматически перемещены во вложения.
Если в тексте сообщения выделить произвольный фрагмент, отображаются следующие пункты контекстного меню:
- Позвонить — если выделен номер телефона, позвонить с помощью телефонии;
- Копировать — копировать текст в буфер обмена;
- Найти заказ — если выделен номер заказа, найти заказ в системе;
- Перейти по адресу — если выделен адрес сайта, открыть его в браузере, определенном по умолчанию;
- Искать в документации — искать информацию в документации MeaSoft по выделенному тексту.
Настройка
Настройка тикетной системы состоит из следующих шагов:
- Создание аккаунта
- Создание черного списка
- Настройка пользователей
Аккаунты
Чтобы просмотреть аккаунты, в основном меню MeaSoft выберите пункт Справочники > Тикеты > Аккаунты. Откроется окно «Аккаунты»:
Аккаунты отображаются в порядке создания.
Если установлен флажок Только работающие, отображаются только аккаунты, в карточке которых установлен флажок Активен.
Чтобы создать аккаунт, в контекстном меню выберите Новый. Откроется окно «Новый аккаунт»:
Почтовый адрес. Адрес электронной почты, с которого будут отправляться и приниматься сообщения.
Логин. Логин почтового адреса.
Пароль. Пароль почтового адреса.
SMTP сервер. Адрес SMTP-сервера. При работе с сервером, требующим шифрование, адрес должен начинаться с указания протокола ssl:// или tls://. Например, для Yandex ssl://smtp.yandex.ru.
SMTP порт. Порт SMTP-сервера. В качестве протокола шифрования SSL укажите порт 465; для протокола TLS — порт 25.
SMTP авторизация. Если флажок установлен, то SMTP-сервер запрашивает логин с паролем.
POP сервер. Адрес POP-сервера. Для шифрования используйте информацию из описания поля SMTP сервер.
POP порт. Порт POP-сервера. Для шифрования используйте информацию из описания поля SMTP порт.
Активен. Если флажок установлен, аккаунт активен.
Второй и последующие аккаунты используются только на прием почты, данные SMTP-сервера указывать необязательно.
Эти настройки не связаны с настройками подключения к почтовому серверу.
Черный список
Чтобы настроить черный список, откройте Справочники > Тикеты > Черный список. Откроется окно «Черный список»:
В этом окне с помощью пункта контекстного меню Новый создайте записи фильтров сообщений. Фильтр содержит адрес электронной почты или фрагмент текста сообщения, которые будут исключаться из обработки входящей почты.
Чтобы просмотреть заблокированные фильтром сообщения, в контекстном меню фильтра выберите Показать заблокированных этим правилом. Откроется окно «Сообщения», где можно просмотреть сообщения, попавшие в черный список.
Фильтры обязательны в следующих случаях:
- для адреса support@courierexe.ru;
- если у двух клиентов MeaSoft подключены тикеты, в черный список у первого клиента добавьте почтовый адрес (из первого работающего аккаунта) второго клиента, а в черный список у второго клиента добавьте почтовый адрес первого клиента. Иначе получится «петля», когда сообщение об изменении тикета у первого клиента приходит на почту второго клиента, у второго клиента формируется такое же сообщение об изменении и приходит на почту первого клиента, и далее по кругу;
- если настроена пересылка писем на почтовый ящик, указанный в тикетах, настройте фильтр на адрес, с которого ведется пересылка.
Пользователи
Чтобы сотрудник мог работать с тикетами:
- Cоздайте для него запись пользователя.
- Зайдите в систему под созданным пользователем.
В результате в карточке клиента, который является контрагентом филиала, указанного для пользователя, на вкладке Отделы создается контакт, который и будет привязан к тикетам и пользователю.
Запись пользователя может быть привязана только к одному контакту, который будет отображаться в тикетах. Если изменить сотрудника, привязанного к контакту, в тикетах все равно будет отображаться тот сотрудник, который был указан в первый раз, при создании.
Чтобы переименовать сотрудника в тикетах, переименуйте контакт. Чтобы удалить сотрудника из тикетов, заблокируйте пользователя. Чтобы узнать, к какому пользователю привязан контакт, обратитесь в техподдержку.
Все адреса электронной почты, указанные в карточках пользователей, исключаются из рассылки.
Почтовый адрес, который указан в первом активном аккаунте, обязательно должен быть указан хотя бы у одного пользователя.
Каждый пользователь относится к определенному филиалу. У филиала есть контрагент — запись клиента в системе. В карточке клиента на вкладке Отделы можно указать почту контактов, и эта почта будет участвовать в переписке. Чтобы исключить почту, укажите ее в карточке пользователя.
Использование
Создание тикета
- Нажмите на кнопку Новый в левом углу вкладки. Откроется окно «Новый тикет»:
- В поле Введите компанию укажите название клиента, от имени которого будет создан новый тикет.
- Слева выберите отдел, в котором работает сотрудник, от имени которого создается тикет, в таблице справа дважды щелкните запись этого сотрудника.
- Выберите, создается новый тикет или нужно добавить сообщение в существующий.
- Для нового тикета укажите тему.
- Выберите шаблон сообщения. Вы можете создать шаблоны в справочнике Печатные формы > Шаблоны сообщений из тикетов.
- Введите текст сообщения, в панели вложений можно прикрепить файлы.
- Нажмите на кнопку ОК, чтобы отправить тикет.
Тикет создается, если на один из почтовых адресов, которые указаны в аккаунтах, приходит сообщение. Клиент и контакт указывается на основании этого почтового адреса. Например, контакт «Александр» относится к отделу клиента «Лютик», у него почтовый адрес lutik@yandex.ru и он напишет с этого адреса на один из адресов, указанных в аккаунтах, будет создан тикет, где в заказчиком будет «Лютик», а контактом «Александр». Если один и тот же почтовый адрес указан для нескольких контактов у разных клиентов, то система не сможет определить ни клиента, ни контакт.
Добавление участника переписки
Чтобы добавить участника в обсуждение, в области сообщений тикета вызовите контекстное меню и выберите пункт Добавить участника в разговор. Откроется форма добавления нового участника:
Выберите способ добавления участника:
- Добавить по адресу почты — укажите адрес электронной почты;
- Выбрать контакт — укажите компанию и добавьте участника из отделов выбранного клиента.
Исключение участника из переписки
Чтобы участник переписки перестал получать сообщения по тикету:
- В списке тикетов в контекстном меню выберите пункт Исключить из переписки. Откроется окно «Участники тикета».
- В этом окне установите флажки для исключаемых участников и нажмите на кнопку ОК.
Если сотрудник написал сообщение по тикету с неактивного адреса электронной почты, то этот адрес включается в общение.
Ответ на тикет
- Нажмите на кнопку Ответить в левом углу вкладки. Откроется окно «Ответ на тикет»:
- В левом верхнем углу в выпадающем списке выберите вид сообщения:
- Общее — сообщение отправляется всем участникам переписки;
- Внутреннее — сообщение будут видеть только сотрудники, работающие в тикетной системе. В выпадающем списке правее можно выбрать сотрудника, которому адресовано сообщение. В таком случае у адресата этот тикет находится в разделе Адресованные мне;
- Личное — сообщение видят только адресат и автор ответа. Адресата можно выбрать в выпадающем списке правее. Если у группы пользователей включено право Тикеты > Видеть личные сообщения", эта группа может видеть личные сообщения других пользователей.
- В правом верхнем углу можно выбрать заранее созданный шаблон текста. Если до выбора шаблона был введен текст, он пропадет. Шаблоны создаются в справочнике Печатные формы > Шаблоны сообщений из тикетов.
- Напишите сообщение и добавьте файлы к тикету в панели Вложения.
- Нажмите на кнопку ОК, чтобы отправить тикет.
Интеграция с телефонией
Если система интегрирована с сервером телефонии Asterisk, и сотрудник, работающий в тикетах, обрабатывает входящие звонки, при входящем звонке в правом нижнем углу экрана отображается синее всплывающее окно. Если удалось определить контакт по номеру телефона, отображается следующая информация: номер телефона, имя клиента, статус клиента, ФИО контакта.
Также автоматически откроется форма нового тикета. Если удалось определить контакт по номеру телефона, компания определяется автоматически. Если номер телефона принадлежит нескольким контактным лицам, определится только компания. Если телефон принадлежит одному контакту, строка контакта будет выделена.
Вы можете позвонить из карточки контакта по номеру, указанному в столбце «Значение», по кнопке в столбце «Вызов».
Тикеты в личном кабинете
Вы можете просмотреть тикеты, открытые в MeaSoft, в личном кабинете. Каждый наш клиент видит только свои тикеты.
Чтобы просмотреть тикеты, перейдите по ссылке https://home.courierexe.ru, введите логин и пароль, которые указаны в справочнике Дополнительные модули, и перейдите в раздел Поддержка.
Слева находятся 3 кнопки:
- Получен ответ — тикеты, по которым получен ответ поддержки;
- Ожидается уточнение от клиента — тикеты, по которым ожидается ваш ответ;
- На рассмотрении — тикеты, которые находятся на рассмотрении;
- В очереди на разработку — тикеты, которые рассмотрены и поставлены в план работы;
- В работе — тикеты, по которым ведется разработка;
- Закрытые — закрытые тикеты.
Ниже находится поиск, аналогичный поиску в офисной системе.
В основной части находятся две табличные части и форма для отображения сообщения, аналогичные спискам тикетов и сообщений в офисной системе.
