Изменения

== По денежным заданиям ===== Акты передачи денег =Задолженности клиентов ==

Акты передачи денег используются для осуществления взаиморасчета наличными средствами с клиентами и формируются В открывшемся окне в том случаекачестве параметров отчета установите период, если в карточке клиента на закладке "Финансы" установлена галочка "Возврат денежных средств наличными". Если при этом установлена галочка "Исключить стоимость доставки из акта передачи денег", то в акт попадет сумма за вычетом стоимости доставкикоторый необходимо сформировать отчет.

В акты передачи денег включаются заказыЕсли установлен флажок '''С учетом оплаченности''', созданные после предыдущего акта, но в отчет не ранеепопадут корреспонденции, чем за 120 дней до текущей даты. Все последующие возвраты по которым был выставлен и оплачен счет и другие изменения по этим заказам отобразятся в следующих актах передачи денегустановлен флажок '''Оплата получателем'''.

Для создания акта Если по корреспонденциям выставлен АПД (акт передачи денег выделите в таблице клиентов нужную строку ) и выберите в контекстном меню пункт "Создать акт передачи денег" или "Создать акт передачи денег 2"он оплачен (без счета, введите дату.В первом случае в акт попадет корреспонденциявведена дата оплаты), то такие корреспонденции попадут в карточке которой проставлены дата вручения и время вручения. Во втором - корреспонденция, для которой установлен статус "Доставлено" или "Доставлено со слов курьера" на закладке "Выдача"отчет. Созданный акт передачи денег отобразится на экране:

Здесь '''Номер''' - порядковый номер документа;<br />'''Дата акта''' - дата создания документа;<br />'''Передаваемая сумма''' - сумма, подлежащая передаче клиенту;<br />'''Коррекция''' (рассчитывается только в акте передачи денег 2) - сумма коррекции данного актаСтоимость оказанных услуг — стоимость доставки минус размер скидки, если указана в которой учитываются все изменения, произведенные в корреспонденции, вошедшей в предыдущие акты передачи денег, после создания этих актов.<br /> '''Входит в счет''' - номер и дата счетакарточке клиента, проставляется после выставления счета по данному акту;<br />Эти поля заполняются автоматически.<br /> '''Дата оплаты''' - заполняется после передачи денег клиенту;<br /> на вкладке '''Платеж №«Финансы»''' - номер платежного поручения.

Ниже расположены три таблицы. Левая содержит информацию о коррекции заказов. В случае'''«Сообщение»''' — значение берется из одноименного поля, если в акте нет заказов с коррекцией, эта таблица скрыта.<br />В правой таблице содержится вся корреспонденциякарточке клиента, входящая в акт передачи денег Вы можете удалить корреспонденцию из акта с помощью контекстного меню таблицы. Двойным щелчком мыши на строке корреспонденции открывается карточка данной корреспонденции. <br />Нижняя таблица содержит информацию о возвратах по корреспонденции, вошедшей в предыдущие акты передачи денег, произведенных после создания этих актов. Если таких возвратов не было, эта таблица будет скрытавкладке '''«Основное»'''.

Для формирования отчетов Отчет выводит количество заказанных доставок по акту передачи денег в MS Excel нажмите кнопку "Печать" и выберите из списка требуемый отчет:всем клиентам по месяцам.

;Отчет о доставке :содержит таблицы Доставками считаются отправления с данными о доставленной корреспонденции и о возвратах: номер заказа, получатель, вес, даты забора и доставки груза, стоимость отправления, полученной суммы (флажком '''Сумма оплатыТуда'''), стоимости доставки ('''Вознаграждение''') и суммы, подлежащей уплате заказчику (обратные поездки с флажком '''Расчет оплатыВозврат'''), а также таблицу с данными о коррекции. Кроме того в отчете указаны итоговые суммы полученных средств, стоимости услуг, коррекции и средств, подлежащих уплате заказчику цифрами и прописью.;Отчет агента :содержит таблицу, в которой указаны суммы агентского вознаграждения за инкассацию денежных средств по каждой единице корреспонденции, входящей в акт передачи денег, а также итоговую сумму цифрами и прописью.;Отчет комиссионера;Отчет F9;Простая формаДля просмотра списка актов передачи денег выберите подпункт Акты передачи денег/ТМЦ/корреспонденции пункта Документы главного окна программыненулевой ценой доставки.

==Количество новых клиентов помесячно == Отчет показывает количество записей, созданных в таблице клиентов помесячно в течение указанного года. В открывшемся окне в качестве параметра отчета установите год и нажмите '''ОК'''.  =Дни рождения сотрудников=Статистика % доставок по клиентам ==Отчеты В открывшемся окне укажите даты начала и окончания периода (дата создания заказа) и нажмите '''OK'''. * '''Компания''' — имя клиента, указанного в заказе.* '''Всего''' — количество всех созданных корреспонденций в заказах.* '''Полностью доставлено''' — корреспонденции, у которых указаны дата и время вручения и нет возвратов во вложениях.* '''Частично доставлено''' — корреспонденции, у которых указаны дата и время вручения, но есть возвраты во вложениях.* '''Не доставлено''' — корреспонденции, у которых указана только дата вручения.* '''Доставляется''' — корреспонденции, у которых нет даты и времени вручения. == Долги перед Интернет- магазинами ==В этом отчете представлена информация по задолженности курьерской службы перед клиентами. Отчет строится по данным неоплаченных АПД и корреспонденций, не вошедших в АПД, в том числе междугородних отправлений, оплата которым не подтверждена. == Возвраты на складе ==Отчет показывает общее количество вложений в возвратах в разрезе клиентов. Возврат — это отправление, в котором проставлена дата вручения, но оно еще не возвращено отправителю. Факт возврата определяется по проставлению даты отправки в АПК. = Сотрудники - = == Дни рождения сотрудников==

Формирует отчет по работающим сотрудникамОтчет содержит список работающих сотрудников, имеющим дни у которых в указанном месяце день рождения в указанный месяц.

[[Файл:Дни рождения сотрудников.png|none]]

===Работающие сотрудники===Отчеты - Сотрудники - Работающие сотрудники. Он включает в себя Отчет содержит несколько отчетов по работающим сотрудникам. Для формирования отчета требуется наличие прав '''Отчеты''' > '''Аналитические''' и '''Сотрудники''' > '''Курьеры'''> '''Видеть'''.

Выберите тип отчета и диапазон дат, и нажмите на кнопку "'''Сформировать отчет"'''. === Статистика и адреса/телефоны ===формирует список курьеров с разбивкой по менеджерам, работавших за указанный период, с указанием дат приема на работу, увольнения, количества отработанных дней, доставленных единиц корреспонденции и простых писем.

==== Статистика и адреса/телефоны ====формирует список курьеров (с разбивкой по менеджерам), работавших за указанный период, с указанием дат приема на работу, увольнения, количества отработанных дней, доставленных единиц корреспонденции и простых писем. Простое письмо – письмо — это условная единица измерения объема работы курьера. Количество простых писем автоматически вычисляется системой с учетом сложности заданий.

==== Количество доставок по дням ====формирует Формирует список курьеров, работавших за указанный период, с указанием дат приема на работу, увольнения, количества доставленных единиц корреспонденции по дням, количества отработанных дней(рассчитывается по датам вручения в карточках корреспонденции), среднего количества доставленных единиц корреспонденции в день. Задание «обратно» считается как отдельная доставка. То есть туда-обратно — 2 адреса.

==== Учет рабочего времени ====Назначение цвета:формирует список курьеров* розовый — в графике у курьера выходной: отпуск, работавших за указанный периодбольничный, с указанием общего количества отработанных за данный период часов, среднего количества часов отгул и т. д.* красный — в графике курьера рабочий день, количества отработанных дней, количества дней, в которые курьер находился в отпуске, на больничном, в отгуле, в простоено за день он ничего не доставил.

==== Уникальных доставок по дням =Учет рабочего времени ===формирует Формирует список курьеров, работавших за указанный период, с указанием дат приема на работуобщего количества отработанных за данный период часов, увольнениясреднего количества часов в день, количества единиц корреспонденцииотработанных дней (здесь день считается отработанным, доставленных по уникальным адресам по днямесли в графике проставлены факт. время прихода или факт. время ухода), количества отработанных дней, среднего количества доставок по уникальным адресам в денькоторые курьер находился в отпуске, на больничном, в отгуле, в простое.

=== Уникальных доставок по дням ===Формирует список курьеров, работавших за указанный период, с указанием дат приема на работу, увольнения, количества единиц корреспонденции, доставленных по уникальным адресам по дням (ориентируется на дату вручения), количества отработанных дней, среднего количества доставок по уникальным адресам в день. Отчет считает по «Адресам», отправления «не доставленные по причине» (где дата вручения не пустая, а время вручения пустое) считаются как доставки (предполагается, что курьер туда ездил, но не доставил). Задание «обратно» считается как отдельная доставка. То есть туда-обратно — 2 адреса. Назначение цвета:* розовый — в графике у курьера выходной: отпуск, больничный, отгул и т. д.* красный — в графике курьера рабочий день, но за день он ничего не доставил. === Эффективность работы в разрезе срочности ====

==== Эффективность работы в разрезе срочности и районов ====

==== Производительность операторов ====

==Расчеты с сотрудниками ==Открывает окно начисления и выдачи заработной платы сотрудникам. Подробнее смотрите раздел «[[Зарплата]]». == Адреса/телефоны агентовЗарплата агентства ==Отчеты — Сотрудники — Зарплата агентства Формирует детализированную зарплатную ведомость по агентам (менеджерам по продажам). Агентами считаются все сотрудники, менеджеровкоторым назначен процент от оборота клиентов, офисных независимо от их должности (см. раздел [[Клиенты]]). == Отчет дежурному ==Отчеты — Сотрудники — Отчет дежурному На основании данных графиков сотрудников формирует список сотрудников , которые должны прийти на работу в указанный день. ==Заканчивающиеся графики ==формирует В открывшемся окне установите дату, при необходимости снимите флажок '''Разбить по менеджерам''' и нажмите '''ОК'''.  Сформируется отчет со списком сотрудников, чей график закончился или закончится в течение пяти дней, начиная с даты, которую вы ввели в качестве параметра отчета. == Заканчивающиеся договоры ==Отчет позволяет получить информацию о сотрудниках компании, у которых остался 1 месяц до конца трудового договора или дата завершения трудового договора не указана. Для формирования отчета в основном меню выберите '''Отчеты''' > '''Сотрудники''' > '''Заканчивающиеся договоры'''. Откроется новое окно, в нем выберите дату. Если установлен флажок '''Разбить по менеджерам''', список сотрудников группируется по курирующим менеджерам. == Посещаемость == В открывшемся окне выберите дату и фамилию менеджера из выпадающего списка. В таблице ниже сформируется список курьеров, прикрепленных к данному менеджеру, с указанием данных из карточки сотрудника и его графика. Если время прихода больше текущего времени, то поля '''Приход''' и '''Факт. приход''' подсвечиваются розовым цветом. Подробнее см. раздел [[Функции#Допуск курьеров к работе|«Допуск курьеров к работе»]]. == Бонусы/штрафы курьеров == [[Файл:Штрафы бонусы курьеров.png]] В открывшемся окне укажите период отчета и выберите фамилию менеджера из выпадающего списка. В таблице ниже сформируется список курьеров, прикрепленных к указанному менеджеру, у которых в течение отчетного периоды были штрафы или бонусы. С помощью контекстного меню таблицы вы можете выполнить следующие действия:* открыть карточку бонуса/штрафа (или двойным щелчком мыши);* показать карточку корреспонденции;* показать хронологию выдачи. Внизу окна указано количество записей в таблице и общая сумма бонусов/штрафов. С помощью кнопки [[Файл:Выгрузить отчет.png]] рядом с полем выбора менеджера вы можете выгрузить отчет в MS Excel. == Процент возврата корреспонденции == Отчет формируется за месяц, в него попадают все сотрудники с должностью «Курьер» и не стоящим флагом '''VIP'''.  Отчет показывает следующие значения: *'''Неуд.''' — количество неудачных дней. Неудачным считается день, в который курьер не доставил больше 20 (а если выдано 15 единиц и менее — то 15) процентов от выданной корреспонденции;*'''Всего''' — количество отработанных дней. Отработанным здесь считается день, на который была выдана корреспонденция в «[[Выдача корреспонденции курьерам|выдаче]]»;*'''% неуд''' — процентное соотношение неудачных дней к общему количеству отработанных дней;*'''-''', '''+''' — количество оценок «-» и «+» соответственно (см. [[Графики работы сотрудников|График работы]]). == Бонусы/штрафы менеджеров == Отчет формируется аналогично отчету [[#Бонусы/штрафы курьеров|Бонусы/штрафы курьеров]]. ==Автомобили, выданные курьерам== Отчет содержит информацию о выданных курьерам автомобилях за период. Информация об автомобиле берется из '''Справочники''' > '''Автомобили'''. Если установлен флажок '''Только на руках''', то в отчет попадут только непринятые автомобили. ==Отчет по километражу== Формируется отчет за указанный период в разрезе курьеров. Отчет отображает расстояние в километрах, пройденное курьером за каждый день выбранного периода, общий километраж и общую сумму выданных денег по статье расходов «Бензин». Километраж рассчитывается по данным [[MeaSoft App#Трекинг курьеров|мобильного приложения для курьеров]]. Километраж можно просмотреть в функции '''[[Функции#Трекинг курьеров|Трекинг курьеров]]'''. Чтобы определить, какой тип платежа отвечает за выплату курьерам за бензин, измените переменную PayTypePetrol ('''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Прочие'''), в которой указывается номер типа платежа из '''Справочники''' > '''Статусы''' > '''2 Типы платежей сотрудникам'''. ==Сводный график сотрудников== Отчет выводит график работы сотрудников за указанный период. = Денежные задания = ;Денежное задание: Отправление, в котором поле '''Сумма р.''' не пустое и значение больше 0 либо стоимость услуг оплачивает отправитель или получатель. Пункт главного меню '''Отчеты''' > '''Денежные задания''' включает в себя несколько отчетов по денежным заданиям различного назначения. === Денежные задания-1 ===Формируется отчет по заданиям с наложенным платежом на дату заказа в разрезе менеджеров и клиентов. В отчет попадают отправления, в которых:* дата создания заказа совпадает с датой, выбранной при формировании отчета;* поле '''Сумма р.''' не пустое;* поле '''Дата вручения''' пустое;* в поле '''Вручил курьер''' указан менеджер, закрепленный за [[Районы|районом]], в который попадает отправление. Если за районом нет закрепленного менеджера, то это поле должно быть пустое. === Денежные задания-2 ===Формируется отчет по отправлениям, отображенным на вкладке '''Адреса'''. В поле «Возврат» отображается комментарий из поля '''Поручение''' после слова «забрать». Если такого слова нет, то комментарий игнорируется. === Денежные задания-3 ===Формируется отчет по отправлениям, отображенным на вкладке '''Адреса'''. В отчете можно увидеть адрес получателя, значение поля '''Вложение''', стоимость доставки и значение поля '''Сумма р'''. Если в поле '''Сумма р.''' значения нет или оно равно 0, то строка в отчете выделяется серым. === Денежные задания-4 ===Формируется отчет, в который попадают все выданные, недоставленные (статус выдачи — '''На руках''') и денежные корреспонденции. Столбец «Чек. безнал» имеет значение «Да», если тип оплаты отправления «Картой при получении» или «Платежная система». === По курьерам и клиентам ===Формируется отчет по отправлениям, отображенным на вкладке '''Адреса''' в разрезе запланированных курьеров и клиентов. Для каждого клиента и курьера отображается общая сумма наложенного платежа, количество корреспонденций и уникальных адресов. === Принятые деньги за период ===Формируется отчет по отправлениям за выбранный период, у которых проставлен статус выдачи '''Доставлено''' или введена информация о доставке (дата/время вручения и курьер). Чтобы сформировать отчет:# Выберите период дат приема отправлений на работувкладке '''Выдача ''' — когда был установлен статус выдачи '''Доставлено''' или указана дата ввода информации о доставке в карточке корреспонденции.# Выберите, по какому критерию группировать данные: по менеджерам, курьерам, клиентам, датам, адресам.# При необходимости установите флажки дополнительной группировки '''По датам''', '''По филиалам''', укажите филиал.# Нажмите '''ОК'''. Сформируется отчет в формате Microsoft Excel в разрезе выбранной группировки с информацией о полученных денежных средствах за выбранный период, увольненияразделенных на агентскую сумму нал./безнал. и стоимость доставки нал./безнал. Чтобы суммы попали в столбцы «Стоимость доставки, адресовнал.» и «Стоимость доставки, телефоновбезнал.», дней рожденияв карточке заказа должен быть установлен флажок '''Оплата наличными'''.

Открывает окно начисления В столбце «Стоимость доставки, нал.» отражаются еще и выдачи заработной платы сотрудникамсуммы по наличным платежам, принятым кассиром. Период отчета в этом случае учитывает дату принятия платежа. Если отчет строится по определенному филиалу, то в платеже обязательно должен быть указан номер заказа. Подробнее смотрите подраздел «Начисление и выдача заработной платы» раздела [[Зарплата]]По нему будет определяться филиал, с которым работает заказчик.

===Зарплата менеджеровДеньги к приходу от курьеров ===Отчеты - Сотрудники - Зарплата менеджеровФормируется отчет в разрезе курьеров по дате выдачи, который покажет, сколько надо принять денег с курьера. В отчет попадает только доставленные отправления, у которых статус выдачи или статус со слов курьера '''Доставлено'''.

Формирует '''Сумма по маршруту''' — показывает общую сумму, которую курьер должен взять с получателей. Учитываются флажки '''Оплата получ.''' в MS Excel таблицу сумм начисленных менеджерам премий карточке корреспонденции и штрафов '''Оплата наличными''' в разрезе менеджеровкарточке заказа.

Формирует детализированную зарплатную ведомость '''Расчеты с клиентами''' — деньги, которые курьер отдаст получателям. Например, курьеру могут выдать доставку денег по агентам (менеджерам по продажам)АПД. Агентами считаются все сотрудники, указанные в У таких корреспонденций поле Менеджер в карточках клиентов, независимо от их должности'''Сумма р.''' содержит отрицательное значение.

На основании данных графиков сотрудников формирует список сотрудников'''Итого к сдаче''' — количество наличных денег, которые должны придти на работу в указанный денькурьер должен сдать менеджеру.

===Процент возврата корреспонденцииБаланс наличных на руках у менеджера ===Отчеты Отчет аналогичен отчету из пункта главного меню «[[Учет наличных по бухгалтерии#Принять деньги от сотрудника в бухгалтерию|Принять деньги от сотрудника в бухгалтерию]]». Разница в том, что нельзя изменить менеджера.<!--=== Почта России (форма 103) ===Формируется файл Excel для корреспонденций, которые отображены на вкладке '''Адреса''', по форме 103 Почты России.- Сотрудники - Процент возврата корреспонденции>

Большинство отчетов формируются по выборке корреспонденции на вкладке '''Неуд.Адреса''' - Количество "Неудачных дней" - неудачным считается день, в который курьер не доставил больше 20 (а если выдано 15 единиц и менее - то 15) процентов от выданной корреспонденции.

=== Выгрузка в MS Excel ===Чтобы начать экспорт, на вкладке '''ВсегоАдреса''' - Количество отработанных днейнажмите F9. Откроется окно формирования отчета. Отработанным здесь считается день, на который была выдана корреспонденция в [[Выдача корреспонденции курьерам|"Выдаче"]]

Для формирования отчета нажмите '''% неудОК''' - Процентное соотношение "неудачных" дней к общему количеству отработанных дней.

Флажок '''Отправить по E-Mail''' доступен при следующих условиях:* в выборке корреспонденции только от одного клиента;* в карточке клиента введен хотя бы один адрес электронной почты;* указаны [[Настройка глобальных параметров#Настройка подключения к почтовому серверу|настройки соединения с сервером исходящей почты]];* в карточке [[Пользователи#Создание пользователя|текущего пользователя]] введен адрес электронной почты (вкладка '''Настройки''', поле '''+E-mail''' - Количество оценок "-" ).Если флажок установлен, отчет не отображается пользователю, а сразу отправляется по электронной почте и "+" соответственно (смсохраняется на жестком диске во временной папке. Имя файла присваивается автоматической транслитерацией названия клиента. [[Графики работы сотрудников|График работы]])

== По '''Код клиента''' — поле '''Шифр''' в карточке корреспонденции ==.

Для формирования большинства отчетов необходимо получить выборку корреспонденции, по которой необходимо получить отчет. После этого доступны следующие отчеты:===Выгрузка в MS ExcelЖалобы получателей ===Нажмите F9 для открытия окна экспорта в MS Excel:В открывшемся окне укажите даты начала и окончания периода (дата создания заказа) и нажмите '''OK'''.

[[Файл:Выгрузка в ExcelВ отчете можно увидеть информацию о заказе, выбранную жалобу (карточка корреспонденции, вкладка '''Прочее''') и пользователя, который зафиксировал эту жалобу.png]] Нажмите «ОК» (Enter) для формирования отчета* '''Заказ''' — номер заказа с вкладки '''Заказы'''. Галка «Отправить по E-Mail» доступна при следующих условиях:*В выборке должна присутствовать '''Конверт''' — номер корреспонденции только от одного клиентас вкладки '''Адреса''', столбец «Номер».*= Межгород = == Соблюдение сроков доставки ==В открывшемся окне укажите даты начала и окончания периода и нажмите '''OK'''. Период зависит от поля '''Дата ввода''' в карточке клиента должен быть введен хотя бы один адрес электронной почтыкорреспонденции.*В настройках программы должны быть прописаны настройки соединения с сервером исходящей почты*В карточке текущего пользователя должен быть введен адрес электронной почты.При установленной галке отчет не будет показан пользователюпопадают все корреспонденции, а будет сразу отправлен по электронной почтеу которых установлена станция метро '''МЕЖ-ГОРОД'''. При этом система сохраняет  Аналогичный отчет на диск во временной папкедля филиала можно запустить из [[Филиалы|карточки филиала]] — '''Функции''' > '''Отчет о доставках'''. Имя файла присваивается автоматической транслитерацией названия  * '''Накладная''' — штрихкод клиента.или номер вида «номер заказа-номер корреспонденции»;* '''Регион / Город''' — город получателя;* '''Перевозчик''' — если корреспонденция была отправлена манифестом, то указывается перевозчик;* '''Заказчик''' — заказчик корреспонденции;* '''Агент''' — если отправлена манифестом, указывается ответственный филиал из манифеста;В отчет входят следующие поля: * '''Дата заказа''' — дата заказа из карточки корреспонденции;* '''Дата отправки''' — если отправлена манифестом, Код клиентамаксимальная дата отправки из манифеста;* '''Дата план.''' — дата доставки план. из карточки корреспонденции;* '''Дата прибытия в город''' — если отправлена манифестом, Адресат, ФИО, Адрес, Метро, Телефонмаксимальная дата доставки. Если ее нет, то планируемая дата доставки;* '''Дата доставки''' — поле '''Дата вручения''' из карточки корреспонденции;* '''Дата внесения данных''' — поле '''Датаввода''' в карточке корреспонденции;* '''Срок доставки''' — разница между датой доставки и датой прибытия в город. Разница включает только рабочие дни;* '''Срок отчета''' — разница между датой доставки и датой ввода. Разница включает только рабочие дни;* '''Агентская цена''' — поле '''Агентская цена''' в карточке корреспонденции;* '''Доп. расходы''' — поле '''Доп. расходы''' в карточке корреспонденции (вкладка '''Межгород''');* '''Штраф за срок доставки''' — вычисляется штраф агенту, значение поля '''Штраф за день просрочки доставки, Получил, Время%''' указывается в карточке филиала.*: Штраф = МАКС(«Срок доставки» — 1, 0) * «Штраф за день просрочки доставки, Стоимость%» * «Агентская цена»;* '''Штраф за срок отчета»''' — вычисляется штраф агенту, Вложениезначение поля '''Штраф за день просрочки отчета, Поручение%''' указывается в карточке филиала.*: Штраф = МАКС(«Срок отчета» — 1, Инфо о возврате0) * «Штраф за день просрочки отчета, Номера заказа и единицы корреспонденции в нем%» * «Агентская цена»;* '''Итого к оплате''' — итого к оплате агенту с учетом штрафов. Вычисляется по формуле = «Агентская цена» + «Доп. Поле «Код клиента» присутствует в отчете только в случае заполнения его хотя бы в одной строкерасходы» — МИН («Штраф за срок доставки» + «Штраф за срок отчета», «Агентская цена»). =Бухгалтерия=

===Денежные задания===Отчеты - Денежные заданияОн включает в себя несколько отчетов См. раздел [[Учет наличных по денежным заданиям различного назначениябухгалтерии|«Учет наличных по бухгалтерии»]].