Изменения

== Выставление счетов клиентам Управление счетами ==Для управления счетами выберите в меню главного окна приложения пункт «Документы» - «Счета» (необходимо наличие прав просмотра счетов). Откроется окно «Счета»:

Для управления счетами выберите в меню '''Документы''' пункт '''Счета'''. Необходимо наличие прав на просмотр счетов. Откроется окно «Счета»: [[Файл:Список счетов.png|700px900px]] Здесь представлена таблица выставленных В верхней части окна расположены фильтры списка счетов. *Нажмите Enter (или дважды щелкните по сетке)Фильтры можно комбинировать, чтобы увидеть карточку счетавывести в таблице счетов необходимую информацию. Чтобы снять установленные фильтры, нажмите на кнопку '''Отменить'''.*F5 – чтобы проставить оплату счета. Откроется окно оплаты Выставленные счета, в котором необходимо ввести даты отчета и оплаты. При нажатии «ОК» система проставит признак оплаченности информация по ним представлены в заказы клиента за период счета, а также пометит счет оплаченнымвиде таблицы. Оплаченные счета отображаются серым цветомна сером фоне. Эта операция также выполняется автоматически при выполнении импорта из банк-клиента (см. раздел [[Интеграция с внешними системами]])*F9 – Выдает детализацию счета.*Ctrl-F9 – Выгружает текущую выборку счетов Если ведется учет подписанных актов, в MS Excelтабличной части можно отобразить столбец '''Подписан акт'''.*Ctrl-F12 – Создает в заказах корреспонденциюЧтобы установить флажок '''Подписан акт''', для доставки счетов, имеющих дату текущего счета (необходимо наличие прав создания почтовой корреспонденции)отсканируйте штрихкод с распечатанного акта по счету.

Для удобства работы с таблицей счетов в верхней части окна расположены инструменты настройки выборки счетов, позволяющие ограничивать отображаемые == Карточка счета по разным признакам:<br />выборка по конкретным контрагентам (клиентам). В этом случае отобразятся все счета, выставленные выбранному клиенту.<br />выборка по интервалу дат счетов.<br /> выборка по конкретному менеджеру (агенту). В этом случае в таблице отобразятся выставленные счета по клиентам, закрепленным за выбранным менеджером.<br />выборка по фирме (юр. Лицу). В этом случае в таблице отобразятся все счета, выставленные клиентам, от выбранного Вами юр. Лица.<br />выборка по неоплаченным счетам - поставить галочку «только неоплаченные».<br />Все перечисленные фильтры можно комбинировать, выводя в таблице счетов необходимую информацию. Снять заданные фильтры можно нажав кнопку «отменить»<br />Внизу под таблицей счетов отображаются справочные данные о том, сколько счетов (записей) выведено в таблице и на какую сумму, сколько из них оплачено и на какую сумму, сколько счетов (записей) выделен и на какую сумму.==

Карточка счета имеет следующий вид (данный вид счета, доступен при использовании стандартной печатной формы счета для России):

'''Заказчик'''. Имя или название клиента курьерской службы. '''Отдел'''. Название отдела компании, создавшего заказ. '''Основание'''. Определяет порядок оплаты услуг курьерской службы. Возможные значения:* '''Заказы''' — клиент оплачивает все доставки по заказам. В этом случае правее выпадающего списка появляется кнопка [[Файл:More.png]], при нажатии на которую можно увидеть номера заказов, на которые выставлен этот счет;* '''Акт передачи денег/ТМЦ''' — клиент оплачивает услуги по заказам, вошедшим в АПД. '''Период счета''' – интервал . Интервал дат заказов, за которые выставляется счет.<br />Галки  '''Дата документа'''. Заполняется автоматически датой выставления счета. '''ОплаченоПредоплата'''. Если флажок установлен, значит клиент оплачивает услуги до их выполнения, деньги списываются с баланса клиента в системе. '''Не оплаченоНал.''' - указывают Если флажок установлен, клиент оплачивает услуги наличными деньгами. '''Курс валюты'''. Отношение валюты, в которой производится расчет, к рублю. Укажите значение или нажмите на выборку заказов кнопку [[Файл:More.png]] рядом с полем для расчетаподстановки значения из справочника '''[[Курсы валют]]'''.{'''Скидка'''. Скидка клиента в процентах. Вы можете указать скидку вручную или по кнопке [[Файл:More.png]] заполнить значением, указанным в [[Клиенты и партнеры#Финансы|карточке клиента]]. '''Тип формы'''. Тип [[Печатные формы|<pre>ВНИМАНИЕ!При открытии оплаченного печатной формы]] счета, . Выберите значение из выпадающего списка или скопируйте тип из [[Клиенты и попытке его пересчета система может не находить корреспонденцию именно по причине того, что партнеры#Реквизиты|карточки клиента]] с помощью кнопки [[Файл:More.png]]. Печатные формы счетов хранятся в оплаченном счете корреспонденция становится оплаченнойразделе '''Справочники''' > '''Печатные формы''' > '''Счета'''. А выборка по признаку оплаченности Их можно сохранять, загружать, редактировать в счете установлена в положениеMicrosoft Excel. «Не оплачено»Вы можете загрузить последнюю версию стандартной печатной формы [[Файлы для загрузки#Популярные документы|здесь]].</pre> '''Огранич.''' Если флажок установлен, то включено ограничение по минимальной сумме счета, установленной в [[Клиенты и партнеры#Финансы|карточке клиента]]. Кнопка [[Файл:More.png]] рядом с полем позволяет скопировать значение из поля '''Мин. сумма счета''' карточки клиента.|}'''Номер счетаСчет''' – . Если флажок установлен, будет сформирован счет, и вы можете ввести номер счета вручную или по кнопке [[Файл:More.png]] подставить значение автоматической нумерации. Если флажок снят, счет не формируется. Эта возможность используется, чтобы создать акт выполненных работ для клиентов, работающих по предоплате. Счета автоматически нумеруются сквозной нумерацией в течение года. При этом система позволяет пользователю, при необходимости, Пользователь может изменять номера счетов, но жестко контролирует при этом контролируется правильность последовательности дат и номеров счетов (система не даст : невозможно создать счет с номером большим, а датой – меньшей, и наоборот, чем у уже имеющегося счета за данный год), и наоборот. Эта возможность включена переменной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Счета''' > '''Контролировать последовательность дат и номеров счетов'''. '''Фактура'''. Дополнительную информацию о нумерации документов смотрите в разделе Вы можете ввести номер фактуры вручную или по кнопке [[Одновременная работа нескольких пользователей в системеФайл:More.png]]подставить значение автоматической нумерации. Кнопка рядом с полем подставляет текущий номер из базы данных.<br /> '''Курс валютыПоказывать нули''' – отношение валюты. Если флажок установлен, в которой производится расчет стоимости к рублю. Кнопка рядом таблице отображаются строки с полем подставляет курс валютынулевыми ценами.<br /> '''Тип формыКол-во счетов''', '''СкидкаАктов''', и '''ОграничениеФактур'''. Укажите количество экземпляров документов для печати. '''Уполн. лицо''' – задают. Укажите сотрудника, соответственнокоторый выставил счет. '''Примечания'''. Поле для примечаний. В таблице '''Подробно''' перечислены услуги доставки, тип печатной формы, размер скидки и ограничение «снизу» суммы счетаза которые выставлен счет. Данные сгруппированы по стоимости. Кнопки , соответствующие им, подставляют данные из карточки текущего клиента.<br />для работы с таблицей: Галка * '''Показывать нулиПодробнее''' - включает/выключает показ строк с нулевыми ценами — дополнительная информация о позициях в таблице.<br />;* '''Адреса''' — отображает список адресов, по которым выставлен счет;Галка * '''Печатать с фактуройФункции''' - позволяет печатать комплект документов с 2-мя счетами-фактурами— открывает меню дополнительных функций. Если галка снята – на печать будет выведена Доступна только одна счет-фактура, для последующей печати вторых экземпляров отдельно.<br />созданных счетов;* '''ТаблицаПересчитать''' отображает подробную информацию о доставленной корреспонденции (сгруппировано по ценам)— используется при изменении дат счета. При нажатии кнопки «пересчитать» в нее подставляются агрегированные Система объединит данные из корреспонденциии добавит в таблицу. При необходимости, пользователь может эти данные откорректироватьможно изменить. Количество строк в таблице определяется выбранной печатной формой. При заполнении ее данными из корреспонденции, в случае, если различных Если количество цен доставленной корреспонденции будет доставки больше, чем строк в таблице, то система поставит количество равным единицеобъединит позиции. Будет создана позиция с количеством 1 и стоимостью, а стоимость – суммарную стоимость доставки корреспонденцииравной сумме всех доставок.<br /> Кнопка '''Печать''' сохраняет счет, и выводит комплект документов на печать на принтер, установленный по умолчанию.  Кнопка '''Просмотр''' сохраняет счет, формирует комплект документови открывает его в Microsoft Excel. Чтобы просмотреть форму счета с выгруженными [[#Печатная форма счета|подписями и печатью]], состоящий из в форме счетанажмите на кнопку '''Просмотр''' или '''Печать''', 2-х экземпляров актов сдачи-приемки работ, 1 удерживая нажатой клавишу CTRL. В результате сформируется документ XSL или 2 PDF соответственно. После выставления счета фактурызапрещены действия, приводящие к изменению стоимости доставки корреспонденции. '''Примечание.''' Если сначала создать и распечатать комплект документов, а потом изменить печатную форму, реквизиты контрагентов ит.п., при необходимости, детализацию повторной печати документов сформируются документы с новыми реквизитами и формой счета.<br />Кнопка == Выставление счета == Счета можно выставить:* вручную:** на вкладке '''Заказы''' выберите в списке заказ в контекстном меню нажмите '''Выставить счет''';** на вкладке '''Клиенты'''Просмотрвыберите клиента и нажмите F2 или в контекстном меню нажмите ''' также сохраняет Выставить счет''';** в основном меню откройте '''Документы''' > '''Акты передачи денег/корреспонденции''', формирует комплект документов в MS Excel’е списке выделите АПД и показывает его пользователю.Галка в контекстном меню нажмите '''НепроводимыйВыставить счет''' (необходимо наличие прав создания непроводимых ;* массово. Подробнее см. раздел [[#Массовое выставление счетов) препятствует сохранению |«Массовое выставление счетов»]]. Чтобы разделять счетакомпании по отделам, заставляет кнопки «Печать» в карточке клиента заполните вкладку '''[[Клиенты и партнеры#Отделы|Отделы]]''' и «Просмотр» формировать только счет, при этом, при выводе его в виде документа MS Excel выводит его без формул, прописанных карточке заказа указывайте отдел заказчика. Настройки выставления счета хранятся в печатной формекарточке клиента на вкладках '''[[Клиенты и партнеры#Реквизиты |Реквизиты]]''' и '''[[Клиенты и партнеры#Финансы|Финансы]]'''. В зависимости от принятой системы взаиморасчетов с клиентом можно выставить [[#Счет на предоплату|счет на предоплату]] или на оплату фактически оказанных услуг.

После выставления счета запрещены действия, приводящие к изменению стоимости доставки корреспонденции. Программа выдаст сообщение: «Данная корреспонденция входит в Если счет-фактуру №…. В корреспонденции, выставленный на которую выставлен счетзаказ, не оплачен, нельзя то изменить стоимость доставки»дату создания этого заказа можно при отключенной переменной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Счета''' > '''Контроль целостности счета''' или если в этой переменной указан пользователь, которому разрешено менять дату. В этом случае пользователь увидит напоминание о необходимости пересчета суммы счета.

В табличной части выставленных счетов, Выставленные счета можно отобразить столбец посмотреть в пункте основного меню '''"Подписан акт"Документы'''. Галка > '''"Подписан акт"Счета''' необходима в случае, если ведется учет подписанных актов.Ее можно проставить, отсканировав штрихкод с распечатаного акта по счету.

{||<pre>ВНИМАНИЕ!База данных является реляционной, это подразумевает ссылочную связь сущностей данных. Вследствие этого возникает следующееявление: Если сначала создать и распечатать комплект документов, потом изменить печатную форму, реквизиты контрагентов, и т.д.,повторная печать документов сформирует документы с текущими реквизитами и формой счетапредыдущий счет был выставлен ранее, а не темичем за последние 3 месяца, что были на момент первичного формированиято счет формируется за '''ПОСЛЕДНИЙ''' календарный месяц.</pre>||}

Печатные формы === Массовое выставление счетов Вы можете увидеть в разделе "Справочники" - "Печатные формы" - "Счета". Там Вы можете их сохранять, загружать, редактировать в Excel'е.===

Последнюю версию стандартной печатной формы Вы можете загрузить [http://www.courierexe.ru/download/standart.xls здесь]Функция предназначена для упрощения и ускорения процесса выставления счетов клиентам.

Печатная форма для Украины - [httpОткройте '''Функции''' > '''Массовое выставление счетов''' или '''Документы''' > '''Счета''' и нажмите на кнопку '''Масcовое выставление счетов'''. Откроется окно «Массовое выставление счетов»://www.courierexe.ru/download/ukraine.xls здесь]

Галка '''“Предоплата”''' (карточка В верхней части окна расположены настройки списка клиентов, которым нужно выставить счета. В таблице ниже отображается название клиента – вкладка '''“Финансы”''') - позволяет настроить схему работы, и стоимость доставки по принципу “предоплаты услуг”, когда клиентом, на баланс, вносится установленная сумма предоплаты. При этом, суммазаказам, созданным за оказанные услуги клиенту, постепенно списывается с данного балансапоследние три месяца.

ВажноПомимо настроек фильтра, заказы должны отвечать следующим условиям: если включена галка '''“Предоплата”'''* не закрыты счетами;* не оплачены наличными;* корреспонденции в заказе не входят в закрытые счетами АПД;* в карточке корреспонденции, входящей в заказ, то галка не установлен флажок '''“Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег”Оплата получателем''' должна быть выключена, иначе с клиента дважды будет изыматься стоимость доставки: первый раз, будет списано с баланса, при оформлении заказа; второй, когда будет выставляться акт передачи денег.

Для того, чтобы пополнить баланс, нужно выставить счет, с установленной галкой '''“Предоплата”'''Настройки списка:

[[Файл:schet_1'''Дата до'''. Дата, до которой сделаны заказы, попадающие в счет. Начальная дата формируется на основании предыдущего счета. Если счета нет, то отображаются заказы за 3 последних месяца.png|200px|center]]

Эту сумму Вы сможете увидеть в карточке клиента, на вкладке '''“Финансы”Дата счета''':. Дата выставления счета.

[[Файл'''№ счета'''. По умолчанию указывается номер, который будет присвоен следующему счету, выставленному от выбранной фирмы. Счета автоматически нумеруются сквозной нумерацией в течение года. Пользователь может указать номер счета, с которого будут начинаться выставляемые счета, но при этом контролируется правильность последовательности дат и номеров счетов:schet_2невозможно создать счет с номером большим, а датой меньшей, чем у уже имеющегося счета за данный год, и наоборот. Эта возможность включена переменной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Счета''' > '''Контролировать последовательность дат и номеров счетов'''.png|400px|center]]

Теперь при создании карточки заказа, корреспонденции или срочного заказа, от этого клиента'''№ фактуры совпадает с № счета'''. Если флажок установлен, будет появляться всплывающее сообщениеномер счет-фактуры устанавливается таким же, с информацией о текущем балансе данного клиентакак номер счета.

Если сумма баланса снижается ниже '''Выставлять по'''. Выберите основание для выставления счетов. Возможные значения, которое указано в переменной : '''заказам'''“Справочники – Переменные – Финансы - Минимальный баланс для напоминания”, ''' актам (по умолчанию, значение равно 1000АПД), то в всплывающем сообщении будет значок ошибки'''.

Например, при создании первой корреспонденции, на стоимость доставки в 100 р., всплывающее сообщение будет с суммой 50000 рублей. Баланс, после этого, уменьшается, на стоимость доставки'''Фирма'''. При создании следующей корреспонденцииЮридическое лицо, в всплывающем сообщении сумма баланса уже будет другаяот имени которого выставляется счет.

Если по заказу нужны акт и счет-фактура'''Режим'''. Периодичность выставления счета. Возможные значения: '''Ручное выставление''', то выставляется счет'''1 раз в месяц''', без галки '''"Счет"2 раза в месяц'''. По указанному значению фильтруются клиенты, с указанным периодом счетакоторым нужно выставить счет. В акте и счет-фактуре, вместо номера Этот признак указывается "б/н" потомув карточке клиента, что номера счета как такового нет (галка на вкладке '''"Счет"Финансы''' снята, а в шаблоне прописанополе '''Режим выставления'''. Таким образом, что для них указывается номер, который берется для номера счета)каждого клиента можно указать <rspoiler text="собственный режим выставления счетов">Значения режима выставления счетов устанавливаются в справочнике '''Справочники''' > '''Статусы''' > '''76 Режим массового выставления счетов по заказам'''. Можно изменить существующие режимы или добавить пользовательские. Сделано это для того, чтобы номера счетов, актов, счет-фактур совпадали</rspoiler>.

== Экспорт Кнопка '''Выставить счета всем''' запускает формирование счетов клиентам, отображаемым в 1С (модуль "1С-бухгалтерия") ==табличной части. Если нужно выставить счета только для части клиентов, указанных в списке, выделите названия клиентов в списке и в контекстном меню выберите '''Выставить счет'''.

Использование этого функционала предполагает подключение модуля '''"1С-бухгалтерия"'''. На стороне системы КС2008 это ссылка в основном меню '''"Связь - Экспорт в 1С"''', на стороне системы 1С это специально разработанная внешняя обработка в формате *.epf. Для экспорта Результат выставления счетов отображается в 1С выберите в главном меню программы пункт '''«Связь» - «Экспорт в 1С»'''окне лога. Откроется окно следующего вида:

[[Файл:Экспорт счетов Выставленные счета находятся в 1Cразделе '''Документы''' > '''Счета'''. Проверьте их корректность перед отправкой клиенту.png]]

===Платежи от клиентов===[[Файл:platezh.png|thumb|300px|right|Форма платежа]]Платежи от клиентов можно Чтобы установить предоплатный режим работы, в карточке клиента перейдите на вкладку '''вводить вручнуюФинансы''' или и установите флажок '''загружатПредоплата'''ь через импорт из клиент банка.

Ввод платежа вручную возможен несколькими вариантами:#Выбрать клиента в списке и через контекстное меню При этом флажок '''"Ввести платеж"Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег'''(F5)#В счетах через контекстное меню '''"Ввести оплату"''' (F5)#При оплате должна быть снят, иначе стоимость доставки будет взиматься с клиента дважды: первый раз — при оформлении заказа наличными - в карточке заказа поставить галку '''"Оплата наличными"''' и справа нажать кнопку +, второй раз — при создании акта передачи денег.

После чего откроется Чтобы клиент пополнил баланс, выставьте ему счет с установленным флажком '''карточка платежаПредоплата''' (Рис. ):

В ней можно выбрать '''сумму, дату и тип оплаты'''(наличными или безналично)[[Файл:schet_1.png|400px|none]]

При оплате Текущий баланс можно проверить в [[Клиенты и партнеры#Финансы|карточке клиента]], на вкладке '''наличнымиФинансы''' можно выбрать заказ по которому курьер привез деньги, а так же самого курьера.

При оплате '''безналично''' возможно ввести дату документа и номер платежного поручения. Банковские реквизиты заполнятся автоматически согласно вкладке '''"Реквизиты"''' создании карточки заказа, корреспонденции или срочного заказа от этого клиентабудет появляться всплывающее сообщение с информацией о текущем балансе.

====Загрузка из банк-клиента====[[Файл:Import-iz-bank-klientaЕсли сумма баланса ниже значения, которое указано в переменной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Минимальный баланс для напоминания''', то во всплывающем сообщении будет значок ошибки.png|thumb|300px|right|Форма загрузки из банк-клиента]]

Импорт платежей из банкЧтобы сформировать акт и счет-клиента позволяет загружать в систему документы об оплате фактуру по заказу при предоплатной системе расчетов, выставьте счет без флажка '''Счет''' с указанным периодом счета. В акте и автоматически привязывать их к счетамсчет-фактуре вместо номера указывается «б/н», потому что номера счета как такового нет. Сделано это для того, чтобы номера счетов, актов, счет-фактур совпадали.

Для импорта платежей из банк=== Печатная форма счета ===  В стандартных печатных формах счетов можно размещать сканы логотипа и печати предприятия, подписей руководителя и бухгалтера. [[Файл:Positionofpic1.png|500px|none]] Скан-клиента копии изображений в формате PNG, который поддерживает прозрачность фона, должны быть загружены в системусправочник '''[[Фирмы]]''' на вкладку '''Сканы'''. Существуют следующие способы размещения печати, необходимо логотипа и подписей в печатной форме счета:* [[#Теги|с помощью тегов]];* [[#Координаты|по координатам]]. Скан-копии изображений выгружаются в любом банкпечатную форму счета только при отправке счета клиенту по электронной почте (функция контекстного меню '''Разослать по e-mail'''). Чтобы просмотреть форму счета с выгруженными скан-клиенте выгрузить выписки\платежки копиями, в текстовый файл форме счета нажмите на кнопку '''Просмотр''' или '''Печать''', удерживая нажатой клавишу CTRL. В результате сформируется документ XSL или PDF соответственно. В форму акта можно добавить штрихкод, чтобы в списке счетов ('''Документы''' > '''Счета''') по нему находить счет и устанавливать флажок '''Подписано'''. Штрихкод всегда расположен на втором листе печатной формы. Размещение штрихкода на листе задается тегом <BARCODE>:* если тег не указан, штрихкод размещается в ячейке BM23;* чтобы скрыть штрихкод, укажите тег <BARCODE><HIDE> в любой ячейке листа;* чтобы указать расположение штрихкода, укажите тег <BARCODE> в большинстве случаев данная выгрузка нужной ячейке. ==== Теги ==== Вы можете задать расположение печати, логотипа и подписей в печатной форме с помощью следующих тегов:* <LOGO> — определяет расположение логотипа организации. Если логотип не загружен в банксправочнике '''Фирмы''', используется изображение из справочника '''Двоичные данные''' > '''Большой логотип с полутонами (для печати)''';* <STAMP> — определяет расположение печати компании;* <DIR> — определяет расположение подписи директора;* <BUH> — определяет расположение подписи главного бухгалтера.  [[Файл:Штамп и печать.png|1100 px|none]]  После тега можно указать высоту и ширину скан-клиенте называется копии изображения в <rspoiler text="Экспорт символах Microsoft Excel">Символ — это ширина одного знака текста, записанного шрифтом по умолчанию, определенным для обычного стиля книги. Например, стандартная ширина столбца в Microsoft Excel — 8,43 символа. Подробнее см. [https://docs.microsoft.com/ru-ru/office/troubleshoot/excel/determine-column-widths документацию Microsoft].</rspoiler>. Формат записи: <STAMP> 16, 16.  Количество тегов на листе не ограничено. ==== Координаты ==== В форму счета для вкладки '''Счет''' и '''Акт''' из системы автоматически выгружаются изображения: '''Печать предприятия''' и '''Подпись директора''', для вкладки '''Фактура''' выгружаются '''Подпись директора''' и '''Подпись бухгалтера'''. Система автоматически подбирает координаты местоположения изображений путем поиска по словосочетаниям '''Руководитель организации''' и '''Главный бухгалтер''' в форме. Если требуется точная калибровка расположения элемента, задайте координаты ячеек для вставки изображения вручную на вкладке '''Данные'''. Координаты указываются в цифровом выражении. Буквенные значения не предусмотрены, например ячейке D соответствует цифра 4. Координата указывается для верхнего левого угла изображения (top-left), состоит из двух значений и записывается строго в 1С"следующие ячейки на вкладке '''Данные''':* [O6, P6] – печать предприятия на вкладке '''Счет''';* [Q6, R6] – печать предприятия на вкладке '''Акт'''; * [O7, P7] – подпись директора на вкладке '''Счет'''; * [Q7, R7] – подпись директора на вкладке '''Акт'''. [[Файл:Positionofpic2.png|1000 px|none]] Подпись бухгалтера выгружается только для формы '''Счета-фактуры''' (вкладка '''Фактура'''), изменение координат для которой не предусмотрено. Вкладка '''Фактура''' появляется в печатной форме документа '''Счет''' только для фирм, у которых задана ставка НДС. Чтобы добавить логотип компании в счет, разместите его на первом листе печатной формы. Если в документе найден хоть один тег <LOGO>, <STAMP>, <DIR> или <BUH>, координаты в документе игнорируются, изображения вставляются тегами.Для загрузки файла ==== Кастомная детализация ==== Имеется возможность вкладывать скрипт кастомной детализации счета в программе КС2008саму форму счета - для случаев, нажимаем когда нужно сделать форму детализации для какого-нибудь клиента или разновидности счета отличной от стандартной или общей кастомной. Скрипт помещается на вкладку '''"Связь"Данные''' в ячейку H3. Правила составления скрипта аналогичны системной доп.возможности CustomBillDetaling см. [https://wiki.courierexe.ru/index.php/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8] == Рассылка по e- mail == Чтобы отправить счет по электронной почте, в списке счетов в контекстном меню выберите '''"Импорт из банкРазослать по e-mail'''.  Если кнопка недоступна, убедитесь, что выполнены следующие условия:* в [[Пользователи#Создание пользователя|карточке пользователя]], который выполняет рассылку, указан адрес электронной почты;* указаны общие или локальные настройки почтового сервиса:** [[Настройка глобальных параметров#Настройка параметров подключения к почтовому серверу|общие]] — '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Подключения''' > '''Почтовый сервер''';** [[Устранение неполадок#Устранение неполадок при отправке электронной почты|локальные]] — '''Настройка''' > '''Параметры''' > '''Подключения''';* в [[Клиенты и партнеры#Финансы|карточке клиента"]], которому выставлен счет, на вкладке '''Финансы''' указан адрес электронной почты. Чтобы отправить выставленные счета сразу нескольким клиентам, выделите их в списке и в контекстном меню выберите '''Разослать по e-mail'''.  == Экспорт счетов в 1С == Использование этой функциональности предполагает наличие подключенного модуля [https://courierexe.ru/integration.htm 1С:Бухгалтерия]. Чтобы экспортировать счет в 1С: # Откройте пункт основного меню '''Связь''' > '''Экспорт счетов в 1С'''. Откроется окно следующего вида:[[Файл:Экспорт счетов в 1C.png|none]]# Укажите интервал дат выставления счетов, файл, в который нужно выгружать информацию о счетах. В поле '''"Путь Фирма''' выберите из списка название юридического лица, которое выставляет счет.# Нажмите на кнопку '''ОК'''. Информация о выставленных счетах сохраняется в указанный файл, подробнее см. [[описание формата экспорта счетов в 1С]].  Сформированный файл с помощью внешней обработки 1C в формате EPF можно загрузить в модуль 1С:Бухгалтерия. == Проведение платежа ==Чтобы просмотреть внесенные платежи, выберите в меню '''Документы''' > '''Платежи'''. Откроется окно «Платежи»: [[Файл:Платежи.png|none|650 px]] В верхней части окна расположены фильтры списка платежей. Фильтры можно комбинировать, выводя в таблице платежей необходимую информацию. Введенные платежи и информация по ним представлены в виде таблицы. Сумма платежа со знаком минуса означает платеж партнеру. В этом окне доступны следующие действия со платежами:* открыть карточку платежа. Чтобы просмотреть информацию по платежу, выделите его в таблице и нажмите Enter;* [[#Ручной ввод|ввести платеж вручную]];* просмотреть привязки платежа к файлу обмена"счетам — CTRL+F3;* удалить платеж — CTRL+F8;* сформировать [[Клиенты и партнеры#Акт сверки|акт сверки]] взаимных расчетов. Для этого выделите в списке платеж клиента, по которому нужно сформировать акт, и в контекстном меню выберите пункт '''Акт сверки'''. === Платежи от клиентов === Платежи от клиентов можно:* [[#Ручной ввод|вводить вручную]];* [[#Импорт из банк-клиента|импортировать из клиент-банка]].  ==== Ручной ввод ==== Ввести платеж вручную можно следующими способами:* на вкладке '''Клиенты''' выберите клиента в списке и нажмите F5 или в контекстном меню выберите пункт '''Ввести платеж''';* откройте пункт основного меню '''Документы''' > '''Счета''', выберите счет и нажмите F5 или в контекстном меню выберите пункт '''Ввести оплату''';* при оплате заказа наличными в карточке заказа установите флажок '''Оплата наличными''' – выбираем загружаемый файли справа нажмите на кнопку [[Файл:Плюс2.png]]. В результате откроется карточка платежа: [[Файл:platezh.png|none|400px]]

Галка # Укажите сумму, дату и тип оплаты: наличная или безналичная.#: При оплате наличными можно изменить заказ, по которому курьер привез деньги, а также данные курьера. #: При безналичной оплате введите номер платежного поручения и дату документа. Банковские реквизиты автоматически заполнятся данными со вкладки '''Реквизиты'''"Удалить файл после загрузки"карточки клиента.# Нажмите на кнопку '''ОК''' – устанавливается в случае, если нет необходимости хранить старые файлы.

Галка Платеж появится в разделе '''"Загружать исходящие платежи"Документы''' > '''Платежи''' – позволяет учитывать платежи от нас к нашим контрагентам.

Для начала загрузки нажимаем кнопку Не рекомендуется вводить вручную безналичные платежи, это увеличивает вероятность неверного ввода информации. Используйте загрузку из банк-клиента.<div style="font-size: 14px; color: #a92424; background-color: #ffdede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">'''"Ок"Важно!'''При внесении платежа по заказу с оплатой наличными может пробиваться чек (зависит от переменной "Справочники" -> "Переменные" -> "Финансы" -> "Кассовые чеки" -> "Печать чека при оплате доставки отправителем в заказе: Да"). На платеж наличными чек будет пробит так же "Наличными", на платеж по безналу чек будет пробит как "Оплата картой".</div>==== Импорт из банк-клиента ====

После загрузки, при необходимости правки привязки Импорт платежей из банк-клиента позволяет загружать в MeaSoft документы об оплате и автоматически привязывать их к счетам, нажимаем на кнопку - '''"Платежи"'''. При этом откроется окно заведенных в системе платежей.

Для определения фирмы, Чтобы импортировать платежи:# Выгрузите выписки по которой нужно загружать платежи, система сравнивает платежам из банк-клиента в текстовый файл. В большинстве случаев такая выгрузка в банк-клиенте называется «Экспорт в 1С».# В MeaSoft выберите в меню '''расчетный счетСвязь''' в файле > '''с расчетным счетомИмпорт из банк-клиента''', указанным в контрагенте фирмы.Откроется окно «Импорт платежей»:[[Файл:Import-iz-bank-klienta.png|500px|none]]Далее система смотрит, какой # Укажите путь к выгруженному файлу в поле '''ИННПуть к файлу обмена''' указан в платеже и ищет по нему клиента. Если клиент с данным <br>'''ИННУдалить файл после загрузки''' в базе не найден. Если флажок установлен, то поиск выполняется текстовый файл выписки по платежам будет удален c вашего компьютера после загрузки в MeaSoft.<br>'''БИКЗагружать исходящие платежи''' и . Если флажок установлен, проводятся платежи от нас к нашим контрагентам.# Чтобы загрузить платеж, нажмите на кнопку '''расчетному счетуОК'''. При загрузке платежей система выполняет поиск и привязку входящих платежей – к выставленным безналичным счетам. Платеж привязывается к счету, Платежи появятся в случае если сумма счета и сумма в платеже совпадают. Если счет на сумму платежа не найден, то система рассчитывает, есть ли два счета, сумма которых бы закрывалась по платежу. В случае, если такие счета есть, то система закрывает данным платежом оба счетаразделе '''Документы''' > '''Платежи'''.

'''Например''': загружаем платеж на 10250 р., в системе есть два счета на сумму 4150 При внесении платежей выполняется поиск и 6100привязка входящих платежей к выставленным счетам с безналичным типом оплаты. Система распределит сумму платежа на оба счета, тем самым закрыв их и привяжет оба счета к платежуПодробнее см.В случае, если платеж не привязался по сумме или одним платежом оплачивали более двух счетов, такой платеж попадает в не разнесённые и его можно будет разнести вручнуюраздел [[#Привязка платежей|«Привязка платежей»]].

Если платежЧтобы изменить привязки платежей к счетам, ранее загружался, то повторно он загружаться не будетнажмите на кнопку '''Платежи'''. Откроется окно проведенных в системе платежей.

Далее внести информацию о платеже аналогично вводу платежа ОТ Чтобы провести платеж партнеру:# На вкладке '''Клиенты''' выберите партнера из списка и в контекстном меню выберите '''Передача средств клиенту'''. Откроется окно «Передача средств клиенту»:[[Файл:Платеж клиенту.png|none|400 px]]# Укажите сумму, дату и тип оплаты: наличная или безналичная.#:При оплате наличными можно изменить заказ, по которому курьер привез деньги, а также данные курьера.#:При безналичной оплате введите номер платежного поручения и дату документа. Банковские реквизиты автоматически заполнятся данными со вкладки '''Реквизиты''' карточки клиента.#Нажмите на кнопку '''ОК'''.

== Координаты “печати” и “подписи” Платеж появится в печатной форме Cчета == [[Файл:Positionofpic1.png|thumb|350px|right|разделе '''рис.1 Графические элементы в документе Счет''']]Для стандартных типов печатных форм Счета в системе предусмотрена возможность выгрузки печати предприятия, подписи руководителя, подписи бухгалтера. Копии изображений предварительно должны быть загружены в систему через [[Справочники#Фирмы|'''“Справочники” – “Фирмы”''' (на вкладке '''“Сканы”''')]]. Скан копии изображений предварительно должны быть преобразованы в графический формат PNG, который поддерживает прозрачность фона.[[Файл:Positionofpic2.png|thumb|450px|right|'''рис.2 Печатная форма Счета на Вкладке "Данные"''']]По умолчанию, скан копии изображений выгружаются в печатную форму счета только при рассылке счета клиенту по e-mail (функция контекстного меню '''“Разослать по e-mail…”'''). В форму счета для вкладки '''“Счет”''' и '''“Акт”''' из системы автоматически выгружаются изображения: '''“Печать предприятия”''' и '''“Подпись директора”''Документы', для вкладки ''> '“Фактура”''Платежи' выгружаются '''“Подпись директора”''' и '''“Подпись бухгалтера”'''. Система автоматически подбирает координаты местоположения изображений путем поиска по словосочетаниям '''"Руководитель организации"''' и '''"Главный бухгалтер"''' в форме.

[O6При внесении платежей выполняется поиск и привязка входящих платежей к выставленным счетам с безналичным типом оплаты. Платеж привязывается к счету, P6] – верхний угол координат для изображения '''“Печати предприятия”''' если суммы счета и платежа совпадают. Если счет на вкладке '''“Счет”''';сумму платежа не найден, то система рассчитывает, есть ли два счета, сумма которых закрывается по платежу. Если такие счета есть, оба счета закрываются этим платежом.

[Q6Пример: загружен платеж на 10250 руб., R6] – верхний угол координат для изображения '''“Печати предприятия”''' найдены два счета на сумму 4150 руб. и 6100 руб. Сумма платежа распределяется на вкладке '''“Акт”'''; оба счета, платеж привязывается к обоим счетам, счета закрываются.

[O7Если платеж не привязался по сумме или одним платежом оплачивали более двух счетов, P7] – верхний угол координат для изображения '''“Подпись директора”''' на вкладке '''“Счет”'''; такой платеж попадает в неразнесенные, и его можно будет распределить вручную.

[Q7, R7] – верхний угол координат для изображения '''“Подпись директора”''' на вкладке '''“Акт”'''Ранее загруженные платежи повторно не загружаются.

<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;"Откройте '''Документы'''>'''!Примечание!Платежи''' Подпись бухгалтера выгружается только для формы и установите флажок '''“Счета-фактуры”Только непривязанные''' (вкладка и/или '''“Фактура”Только неразнесенные''').# Выделите в списке платеж, изменение координат для которой который нужно привязать к счету, и нажмите CTRL+F3 или в контекстном меню выберите '''Посмотреть привязки к счетам'''. #:Откроется окно «Привязка счетов и платежей». Если платеж не предусмотренопривязан ни к одному счету, записей в таблице нет. Если платеж не полностью разнесен по счетам, отображается информация по уже привязанным счетам и нераспределенный остаток платежа. Вкладка # Нажмите F3 или в контекстном меню выберите '''“Фактура”Добавить''' появляется . Откроется окно «Счета», в котором содержатся счета, выставленные клиенту в печатной форме документа Счет только для фирмуказанный период. Выберите счет, у которых задана ставка НДСк которому нужно привязать платеж. </div><br />В окне «Привязка счетов и платежей» появится новая строчка с информацией о платеже и привязанном к нему счете.