Изменения

== Выставление счетов клиентам Управление счетами ==Для управления счетами выберите в меню главного окна приложения пункт «Документы» - «Счета» (необходимо наличие прав просмотра счетов). Откроется окно «Счета»:

Для управления счетами выберите в меню '''Документы''' пункт '''Счета'''. Необходимо наличие прав на просмотр счетов. Откроется окно «Счета»: [[Файл:Список счетов.png|700px900px]] Здесь представлена таблица выставленных В верхней части окна расположены фильтры списка счетов. *Нажмите Enter (или дважды щелкните по сетке)Фильтры можно комбинировать, чтобы увидеть карточку счетавывести в таблице счетов необходимую информацию. Чтобы снять установленные фильтры, нажмите на кнопку '''Отменить'''.*F5 – чтобы проставить оплату счета. Откроется окно оплаты Выставленные счета, в котором необходимо ввести даты отчета и оплаты. При нажатии «ОК» система проставит признак оплаченности информация по ним представлены в заказы клиента за период счета, а также пометит счет оплаченнымвиде таблицы. Оплаченные счета отображаются серым цветомна сером фоне. Эта операция также выполняется автоматически при выполнении импорта из банк-клиента (см. раздел [[Интеграция с внешними системами]])*F9 – Выдает детализацию счета.*Ctrl-F9 – Выгружает текущую выборку счетов Если ведется учет подписанных актов, в MS Excelтабличной части можно отобразить столбец '''Подписан акт'''.*Ctrl-F12 – Создает в заказах корреспонденциюЧтобы установить флажок '''Подписан акт''', для доставки счетов, имеющих дату текущего счета (необходимо наличие прав создания почтовой корреспонденции)отсканируйте штрихкод с распечатанного акта по счету.

Для удобства работы с таблицей счетов в верхней части окна расположены инструменты настройки выборки счетов, позволяющие ограничивать отображаемые == Карточка счета по разным признакам:<br />выборка по конкретным контрагентам (клиентам). В этом случае отобразятся все счета, выставленные выбранному клиенту.<br />выборка по интервалу дат счетов.<br /> выборка по конкретному менеджеру (агенту). В этом случае в таблице отобразятся выставленные счета по клиентам, закрепленным за выбранным менеджером.<br />выборка по фирме (юр. Лицу). В этом случае в таблице отобразятся все счета, выставленные клиентам, от выбранного Вами юр. Лица.<br />выборка по неоплаченным счетам - поставить галочку «только неоплаченные».<br />Все перечисленные фильтры можно комбинировать, выводя в таблице счетов необходимую информацию. Снять заданные фильтры можно нажав кнопку «отменить»<br />Внизу под таблицей счетов отображаются справочные данные о том, сколько счетов (записей) выведено в таблице и на какую сумму, сколько из них оплачено и на какую сумму, сколько счетов (записей) выделен и на какую сумму.==

Карточка счета имеет следующий вид (данный вид счета, доступен при использовании стандартной печатной формы счета для России):

'''Период счетаЗаказчик''' – интервал дат заказов, за которые выставляется счет.<br />Галки Имя или название клиента курьерской службы. '''ОплаченоОтдел'''. Название отдела компании, создавшего заказ. '''Не оплаченоОснование''' - указывают на выборку заказов для расчета.{||<pre>ВНИМАНИЕ!При открытии оплаченного счета, и попытке его пересчета система может не находить корреспонденцию именно по причине того, что в оплаченном счете корреспонденция становится оплаченнойОпределяет порядок оплаты услуг курьерской службы. А выборка по признаку оплаченности в счете установлена в положение«Не оплачено».</pre>||}Возможные значения:* '''Номер счетаЗаказы''' – счета автоматически нумеруются сквозной нумерацией в течение года— клиент оплачивает все доставки по заказам. При В этом система позволяет пользователюслучае правее выпадающего списка появляется кнопка [[Файл:More.png]], при необходимости, изменять нажатии на которую можно увидеть номера счетовзаказов, но жестко контролирует правильность последовательности дат и номеров счетов (система не даст создать на которые выставлен этот счет с номером большим, а датой – меньшей, и наоборот, чем у уже имеющегося счета за данный год). Дополнительную информацию о нумерации документов смотрите в разделе [[Одновременная работа нескольких пользователей в системе]]. Кнопка рядом с полем подставляет текущий номер из базы данных.<br />;* '''Курс валютыАкт передачи денег/ТМЦ''' – отношение валюты— клиент оплачивает услуги по заказам, вошедшим в которой производится расчет стоимости к рублюАПД. Кнопка рядом с полем подставляет курс валюты.<br /> '''Тип формыПериод счета'''. Интервал дат заказов, за которые выставляется счет. '''СкидкаДата документа''', и . Заполняется автоматически датой выставления счета. '''ОграничениеПредоплата''' – задают, соответственно, тип печатной формы, размер скидки и ограничение «снизу» суммы счета. Кнопки Если флажок установлен, соответствующие имзначит клиент оплачивает услуги до их выполнения, подставляют данные из карточки текущего деньги списываются с баланса клиентав системе.<br />Галка '''Показывать нулиНал.''' - включает/выключает показ строк с нулевыми ценами в таблицеЕсли флажок установлен, клиент оплачивает услуги наличными деньгами.<br />Галка '''Печатать с фактуройКурс валюты''' - позволяет печатать комплект документов с 2-мя счетами-фактурами. Если галка снята – Отношение валюты, в которой производится расчет, к рублю. Укажите значение или нажмите на печать будет выведена только одна счет-фактура, кнопку [[Файл:More.png]] рядом с полем для последующей печати вторых экземпляров отдельноподстановки значения из справочника '''[[Курсы валют]]'''.<br /> '''ТаблицаСкидка''' отображает подробную информацию о доставленной корреспонденции (сгруппировано по ценам). При нажатии кнопки «пересчитать» Скидка клиента в нее подставляются агрегированные данные из корреспонденциипроцентах. При необходимости, пользователь может эти данные откорректироватьВы можете указать скидку вручную или по кнопке [[Файл:More. Количество строк в таблице определяется выбранной печатной формой. При заполнении ее данными из корреспонденцииpng]] заполнить значением, указанным в случае, если различных цен доставленной корреспонденции будет больше, чем строк в таблице, система поставит количество равным единице, а стоимость – суммарную стоимость доставки корреспонденции[[Клиенты и партнеры#Финансы|карточке клиента]].<br />Кнопка '''ПечатьТип формы''' сохраняет счет, и выводит на печать на принтер, установленный по умолчанию, комплект документов, состоящий . Тип [[Печатные формы|печатной формы]] счета. Выберите значение из счета, 2-х экземпляров актов сдачи-приемки работ, 1 выпадающего списка или 2 счета фактуры, скопируйте тип из [[Клиенты и, при необходимости, детализацию счетапартнеры#Реквизиты|карточки клиента]] с помощью кнопки [[Файл:More.png]].<br / Печатные формы счетов хранятся в разделе '''Справочники''' >Кнопка '''ПросмотрПечатные формы''' также сохраняет счет, формирует комплект документов в MS Excel’е и показывает его пользователю.Галка > '''НепроводимыйСчета''' (необходимо наличие прав создания непроводимых счетов) препятствует сохранению счета, заставляет кнопки «Печать» и «Просмотр» формировать только счет. Их можно сохранять, при этомзагружать, при выводе его редактировать в виде документа MS Microsoft Excel выводит его без формул, прописанных в печатной форме.

После выставления счета запрещены действия, приводящие к изменению стоимости доставки корреспонденции. Программа выдаст сообщение: «Данная корреспонденция входит в счет-фактуру №…. В корреспонденции, на которую выставлен счет, нельзя изменить стоимость доставки»Вы можете загрузить последнюю версию стандартной печатной формы [[Файлы для загрузки#Популярные документы|здесь]].

{||<pre>ВНИМАНИЕ!База данных является реляционной, это подразумевает ссылочную связь сущностей данных'''Огранич. Вследствие этого возникает следующееявление: ''' Если сначала создать и распечатать комплект документовфлажок установлен, потом изменить печатную форму, реквизиты контрагентовто включено ограничение по минимальной сумме счета, установленной в [[Клиенты и тпартнеры#Финансы|карточке клиента]].дКнопка [[Файл:More.,повторная печать документов сформирует документы png]] рядом с текущими реквизитами и формой полем позволяет скопировать значение из поля '''Мин. сумма счета, а не теми, что были на момент первичного формирования''' карточки клиента.</pre>||}

Печатные формы счетов Вы '''Счет'''. Если флажок установлен, будет сформирован счет, и вы можете увидеть в разделе "Справочники" - "Печатные формы" - "Счета"ввести номер счета вручную или по кнопке [[Файл:More.png]] подставить значение автоматической нумерации. Там Вы можете их сохранятьЕсли флажок снят, счет не формируется. Эта возможность используется, загружатьчтобы создать акт выполненных работ для клиентов, редактировать в Excel'еработающих по предоплате.

Последнюю версию стандартной печатной формы Вы можете загрузить [httpСчета автоматически нумеруются сквозной нумерацией в течение года. Пользователь может изменять номера счетов, но при этом контролируется правильность последовательности дат и номеров счетов://www.courierexe.ru/download/standartневозможно создать счет с номером большим, а датой меньшей, чем у уже имеющегося счета за данный год, и наоборот.xls здесь]Эта возможность включена переменной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Счета''' > '''Контролировать последовательность дат и номеров счетов'''.

Печатная форма для Украины - '''Фактура'''. Вы можете ввести номер фактуры вручную или по кнопке [http[Файл://wwwMore.courierexepng]] подставить значение автоматической нумерации.ru/download/ukraine.xls здесь]

Галка '''“Предоплата”Кол-во счетов''' (карточка клиента – вкладка , '''“Финансы”Актов''') - позволяет настроить схему работы, по принципу “предоплаты услуг”, когда клиентом, на баланс, вносится установленная сумма предоплаты'''Фактур'''. При этом, сумма, за оказанные услуги клиенту, постепенно списывается с данного балансаУкажите количество экземпляров документов для печати.

Важно: если включена галка '''“Предоплата”Уполн. лицо'''. Укажите сотрудника, то галка '''“Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег”''' должна быть выключена, иначе с клиента дважды будет изыматься стоимость доставки: первый раз, будет списано с баланса, при оформлении заказа; второй, когда будет выставляться акт передачи денегкоторый выставил счет.

Для того, чтобы пополнить баланс, нужно выставить счет, с установленной галкой '''“Предоплата”Примечания''':. Поле для примечаний.

[[ФайлВ таблице '''Подробно''' перечислены услуги доставки, за которые выставлен счет. Данные сгруппированы по стоимости. Кнопки для работы с таблицей:schet_1.png|200px|center]]

Эту сумму Вы сможете увидеть * '''Подробнее''' — дополнительная информация о позициях в карточке клиентатаблице;* '''Адреса''' — отображает список адресов, на вкладке по которым выставлен счет;* '''“Финансы”Функции''':— открывает меню дополнительных функций. Доступна только для созданных счетов;* '''Пересчитать''' — используется при изменении дат счета. Система объединит данные из корреспонденции и добавит в таблицу. При необходимости данные можно изменить. Если количество цен доставки больше, чем строк в таблице, то система объединит позиции. Будет создана позиция с количеством 1 и стоимостью, равной сумме всех доставок.

[[Файл:schet_2Кнопка '''Печать''' сохраняет счет и выводит комплект документов на печать на принтер, установленный по умолчанию.png|400px|center]]

Теперь при создании карточки заказаКнопка '''Просмотр''' сохраняет счет, корреспонденции или срочного заказа, от этого клиента, будет появляться всплывающее сообщение, с информацией о текущем балансе данного клиентаформирует комплект документов и открывает его в Microsoft Excel.

Если сумма баланса снижается ниже значенияЧтобы просмотреть форму счета с выгруженными [[#Печатная форма счета|подписями и печатью]], которое указано в переменной форме счета нажмите на кнопку '''“Справочники – Переменные – Финансы - Минимальный баланс для напоминания”Просмотр''' или '''Печать''' (по умолчанию, значение равно 1000), то в всплывающем сообщении будет значок ошибкиудерживая нажатой клавишу CTRL. В результате сформируется документ XSL или PDF соответственно.

НапримерПосле выставления счета запрещены действия, при создании первой корреспонденции, на стоимость доставки в 100 р., всплывающее сообщение будет с суммой 50000 рублей. Баланс, после этого, уменьшается, на стоимость приводящие к изменению стоимости доставки. При создании следующей корреспонденции, в всплывающем сообщении сумма баланса уже будет другая.

Если по заказу нужны акт и счет-фактура, то выставляется счет, без галки '''"Счет"Примечание.''', с указанным периодом счета. В акте Если сначала создать и счет-фактуре, вместо номера указывается "б/н" потому, что номера счета как такового нет (галка '''"Счет"''' снятараспечатать комплект документов, а в шаблоне прописанопотом изменить печатную форму, что для них указывается номерреквизиты контрагентов и т.п., который берется для номера при повторной печати документов сформируются документы с новыми реквизитами и формой счета). Сделано это для того, чтобы номера счетов, актов, счет-фактур совпадали.

== Экспорт счетов в 1С (модуль "1С-бухгалтерия") Выставление счета ==

Использование этого функционала предполагает подключение модуля "1С-бухгалтерия". Для экспорта счетов Счета можно выставить:* вручную:** на вкладке '''Заказы''' выберите в списке заказ в 1С контекстном меню нажмите '''Выставить счет''';** на вкладке '''Клиенты''' выберите клиента и нажмите F2 или в главном контекстном меню программы пункт «Связь» - «Экспорт нажмите '''Выставить счет''';** в 1С»основном меню откройте '''Документы''' > '''Акты передачи денег/корреспонденции''', в списке выделите АПД и в контекстном меню нажмите '''Выставить счет''';* массово. Подробнее см. раздел [[#Массовое выставление счетов|«Массовое выставление счетов»]]. Откроется окно следующего вида:

Чтобы разделять счета компании по отделам, в карточке клиента заполните вкладку '''[[Файл:Экспорт счетов Клиенты и партнеры#Отделы|Отделы]]''' и в 1Cкарточке заказа указывайте отдел заказчика.png]]

В поля ввода дат введите интервал дат Настройки выставления счетов для выгрузки счета хранятся в 1С. В поле карточке клиента на вкладках '''Имя файла экспорта[[Клиенты и партнеры#Реквизиты |Реквизиты]]''' введите имя файла, в который нужно выгружать информацию о счетах. В поле и '''Фирма[[Клиенты и партнеры#Финансы|Финансы]]''' выберите из списка название фирмы. Нажатием кнопки «ОК» программа сохраняет информацию о выставленных счетах в указанный файл. После чего можно загружать эту информацию в «1С бухгалтерию».

Здесь появится статья по работе с платежами Если счет, выставленный на заказ, не оплачен, то изменить дату создания этого заказа можно при отключенной переменной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Счета''' > '''Контроль целостности счета''' или если в системеэтой переменной указан пользователь, которому разрешено менять дату. В этом случае пользователь увидит напоминание о необходимости пересчета суммы счета.

== Координаты “печати” и “подписи” в печатной форме Cчета == [[Файл:Positionofpic1.png|thumb|300px|right|'''рис.1 Графические элементы в документе Счет''']]Для стандартных типов печатных форм Счета в системе предусмотрена возможность выгрузки печати предприятияЕсли предыдущий счет был выставлен ранее, подписи руководителячем за последние 3 месяца, подписи бухгалтера. Копии изображений предварительно должны быть загружены в систему через то счет формируется за '''“Справочники” – “Фирмы”ПОСЛЕДНИЙ''' (на вкладке '''“Сканы”'''). Скан копии изображений предварительно должны быть преобразованы в графический формат PNG, который поддерживает прозрачность фонакалендарный месяц.

В случаях, когда пользователю системы требуется точная калибровка местоположения каждого элемента изображения на форме – необходимо вручную задать координаты ячеек Функция предназначена для конкретного элемента формы для определенной вкладки. Координаты графических элементов задаются в печатной форме счета для ячеек на вкладке '''“Данные”''' (показано на рисунке) в цифровом выражении (буквенные значения не предусмотрены, например ячейке '''“D”''' соответствует порядковый номер в виде цифры '''“4”''')упрощения и ускорения процесса выставления счетов клиентам. Координата состоит из двух значений – для верхнего левого угла изображения (top-left):[[Файл:Positionofpic2.png|thumb|400px|right|'''рис.2 Печатная форма Счета на Вкладке "Данные"''']][O6, P6] – верхний угол координат для изображения '''“Печати предприятия”''' на вкладке '''“Счет”''';

[Q6, R6] – верхний угол координат для изображения Откройте '''“Печати предприятия”Функции''' > '''Массовое выставление счетов''' или '''Документы''' > '''Счета''' и нажмите на вкладке кнопку '''“Акт”Масcовое выставление счетов'''; . Откроется окно «Массовое выставление счетов»:

[O7, P7[Файл:Массовоее выставление.png|none]] – верхний угол координат для изображения '''“Подпись директора”''' на вкладке '''“Счет”''';

[Q7В верхней части окна расположены настройки списка клиентов, R7] – верхний угол координат для изображения '''“Подпись директора”''' на вкладке '''“Акт”'''которым нужно выставить счета. В таблице ниже отображается название клиента и стоимость доставки по заказам, созданным за последние три месяца.

Помимо настроек фильтра, заказы должны отвечать следующим условиям:* не закрыты счетами;* не оплачены наличными;* корреспонденции в заказе не входят в закрытые счетами АПД;* в карточке корреспонденции, входящей в заказ, не установлен флажок '''Оплата получателем'''. Настройки списка: '''Дата до'''. Дата, до которой сделаны заказы, попадающие в счет. Начальная дата формируется на основании предыдущего счета. Если счета нет, то отображаются заказы за 3 последних месяца. '''Дата счета'''. Дата выставления счета. '''№ счета'''. По умолчанию указывается номер, который будет присвоен следующему счету, выставленному от выбранной фирмы. Счета автоматически нумеруются сквозной нумерацией в течение года. Пользователь может указать номер счета, с которого будут начинаться выставляемые счета, но при этом контролируется правильность последовательности дат и номеров счетов: невозможно создать счет с номером большим, а датой меньшей, чем у уже имеющегося счета за данный год, и наоборот. Эта возможность включена переменной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Счета''' > '''Контролировать последовательность дат и номеров счетов'''. '''№ фактуры совпадает с № счета'''. Если флажок установлен, номер счет-фактуры устанавливается таким же, как номер счета. '''Выставлять по'''. Выберите основание для выставления счетов. Возможные значения: '''заказам''', '''актам (АПД)'''. '''Фирма'''. Юридическое лицо, от имени которого выставляется счет. '''Режим'''. Периодичность выставления счета. Возможные значения: '''Ручное выставление''', '''1 раз в месяц''', '''2 раза в месяц'''. По указанному значению фильтруются клиенты, которым нужно выставить счет. Этот признак указывается в карточке клиента, на вкладке '''Финансы''', в поле '''Режим выставления'''. Таким образом, для каждого клиента можно указать <div stylerspoiler text="colorсобственный режим выставления счетов">Значения режима выставления счетов устанавливаются в справочнике '''Справочники''' > '''Статусы''' > '''76 Режим массового выставления счетов по заказам'''. Можно изменить существующие режимы или добавить пользовательские.</rspoiler>. Кнопка '''Выставить счета всем''' запускает формирование счетов клиентам, отображаемым в табличной части. Если нужно выставить счета только для части клиентов, указанных в списке, выделите названия клиентов в списке и в контекстном меню выберите '''Выставить счет'''. Результат выставления счетов отображается в окне лога. Выставленные счета находятся в разделе '''Документы''' > '''Счета'''. Проверьте их корректность перед отправкой клиенту. === Счет на предоплату === Работа по предоплате предполагает, что клиент вносит на свой баланс установленную сумму предоплаты, и стоимость услуг постепенно списывается с баланса. Чтобы установить предоплатный режим работы, в карточке клиента перейдите на вкладку '''Финансы''' и установите флажок '''Предоплата'''. При этом флажок '''Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег''' должна быть снят, иначе стоимость доставки будет взиматься с клиента дважды: первый раз — при оформлении заказа, второй раз — при создании акта передачи денег. Чтобы клиент пополнил баланс, выставьте ему счет с установленным флажком '''Предоплата''': [[Файл: schet_1.png|400px|none]] Текущий баланс можно проверить в [[Клиенты и партнеры#a94442; backgroundФинансы|карточке клиента]], на вкладке '''Финансы'''. При создании карточки заказа, корреспонденции или срочного заказа от этого клиента будет появляться всплывающее сообщение с информацией о текущем балансе. Если сумма баланса ниже значения, которое указано в переменной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Минимальный баланс для напоминания''', то во всплывающем сообщении будет значок ошибки. Чтобы сформировать акт и счет-фактуру по заказу при предоплатной системе расчетов, выставьте счет без флажка '''Счет''' с указанным периодом счета. В акте и счет-фактуре вместо номера указывается «б/н», потому что номера счета как такового нет. Сделано это для того, чтобы номера счетов, актов, счет-фактур совпадали. === Печатная форма счета ===  В стандартных печатных формах счетов можно размещать сканы логотипа и печати предприятия, подписей руководителя и бухгалтера. [[Файл:Positionofpic1.png|500px|none]] Скан-colorкопии изображений в формате PNG, который поддерживает прозрачность фона, должны быть загружены в справочник '''[[Фирмы]]''' на вкладку '''Сканы'''. Существуют следующие способы размещения печати, логотипа и подписей в печатной форме счета: * [[#f2dedeТеги|с помощью тегов]]; border* [[#Координаты|по координатам]]. Скан-копии изображений выгружаются в печатную форму счета только при отправке счета клиенту по электронной почте (функция контекстного меню '''Разослать по e-mail'''). Чтобы просмотреть форму счета с выгруженными скан-копиями, в форме счета нажмите на кнопку '''Просмотр''' или '''Печать''', удерживая нажатой клавишу CTRL. В результате сформируется документ XSL или PDF соответственно. В форму акта можно добавить штрихкод, чтобы в списке счетов ('''Документы''' > '''Счета''') по нему находить счет и устанавливать флажок '''Подписано'''. Штрихкод всегда расположен на втором листе печатной формы. Размещение штрихкода на листе задается тегом <BARCODE>: 1px solid #ebccd1* если тег не указан, штрихкод размещается в ячейке BM23;* чтобы скрыть штрихкод, укажите тег <BARCODE><HIDE> в любой ячейке листа; padding* чтобы указать расположение штрихкода, укажите тег <BARCODE> в нужной ячейке. ==== Теги ==== Вы можете задать расположение печати, логотипа и подписей в печатной форме с помощью следующих тегов: 3px 10px 10px* <LOGO> — определяет расположение логотипа организации. Если логотип не загружен в справочнике '''Фирмы''', используется изображение из справочника '''Двоичные данные''' > '''Большой логотип с полутонами (для печати)''';* <STAMP> — определяет расположение печати компании;* <DIR> — определяет расположение подписи директора;* <BUH> — определяет расположение подписи главного бухгалтера.  [[Файл:Штамп и печать.png|1100 px|none]]  После тега можно указать высоту и ширину скан-копии изображения в <rspoiler text="символах Microsoft Excel">Символ — это ширина одного знака текста, записанного шрифтом по умолчанию, определенным для обычного стиля книги. Например, стандартная ширина столбца в Microsoft Excel — 8,43 символа. Подробнее см. [https://docs.microsoft.com/ru-ru/office/troubleshoot/excel/determine-column-widths документацию Microsoft].</rspoiler>. Формат записи: <STAMP> 16, 16.  Количество тегов на листе не ограничено. ==== Координаты ==== В форму счета для вкладки '''Счет''' и '''Акт''!Примечание!' из системы автоматически выгружаются изображения: '''Печать предприятия''' и '''Подпись директора''', для вкладки '''Фактура''' выгружаются '''Подпись директора''' и '''Подпись бухгалтера'''. Система автоматически подбирает координаты местоположения изображений путем поиска по словосочетаниям '''Руководитель организации''' и '''Главный бухгалтер''' в форме. Если требуется точная калибровка расположения элемента, задайте координаты ячеек для вставки изображения вручную на вкладке '''Данные'''. Координаты указываются в цифровом выражении. Буквенные значения не предусмотрены, например ячейке D соответствует цифра 4. Координата указывается для верхнего левого угла изображения (top-left), состоит из двух значений и записывается строго в следующие ячейки на вкладке '''Данные''':* [O6, P6] – печать предприятия на вкладке '''Счет''';* [Q6, R6] – печать предприятия на вкладке '''Акт'''; * [O7, P7] – подпись директора на вкладке '''Счет'''; * [Q7, R7] – подпись директора на вкладке '''Акт''' . [[Файл:Positionofpic2.png|1000 px|none]] Подпись бухгалтера выгружается только для формы '''“СчетаСчета-фактуры”фактуры''' (вкладка '''“Фактура”Фактура'''), изменение координат для которой не предусмотрено. Вкладка '''“Фактура”Фактура''' появляется в печатной форме документа '''Счет ''' только для фирм, у которых задана ставка НДС. Чтобы добавить логотип компании в счет, разместите его на первом листе печатной формы. Если в документе найден хоть один тег <LOGO>, <STAMP>, <DIR> или <BUH>, координаты в документе игнорируются, изображения вставляются тегами. ==== Кастомная детализация ==== Имеется возможность вкладывать скрипт кастомной детализации счета в саму форму счета - для случаев, когда нужно сделать форму детализации для какого-нибудь клиента или разновидности счета отличной от стандартной или общей кастомной. Скрипт помещается на вкладку '''Данные''' в ячейку H3. Правила составления скрипта аналогичны системной доп.возможности CustomBillDetaling см. [https://wiki.courierexe.ru/index.php/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8] == Рассылка по e-mail == Чтобы отправить счет по электронной почте, в списке счетов в контекстном меню выберите '''Разослать по e-mail'''.  Если кнопка недоступна, убедитесь, что выполнены следующие условия:* в [[Пользователи#Создание пользователя|карточке пользователя]], который выполняет рассылку, указан адрес электронной почты;* указаны общие или локальные настройки почтового сервиса:** [[Настройка глобальных параметров#Настройка параметров подключения к почтовому серверу|общие]] — '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Подключения''' > '''Почтовый сервер''';** [[Устранение неполадок#Устранение неполадок при отправке электронной почты|локальные]] — '''Настройка''' > '''Параметры''' > '''Подключения''';* в [[Клиенты и партнеры#Финансы|карточке клиента]], которому выставлен счет, на вкладке '''Финансы''' указан адрес электронной почты. Чтобы отправить выставленные счета сразу нескольким клиентам, выделите их в списке и в контекстном меню выберите '''Разослать по e-mail''' . == Экспорт счетов в 1С == Использование этой функциональности предполагает наличие подключенного модуля [https://courierexe.ru/integration.htm 1С:Бухгалтерия]. Чтобы экспортировать счет в 1С: # Откройте пункт основного меню '''Связь''' > '''Экспорт счетов в 1С'''. Откроется окно следующего вида:[[Файл:Экспорт счетов в 1C.png|none]]# Укажите интервал дат выставления счетов, файл, в который нужно выгружать информацию о счетах. В поле '''Фирма''' выберите из списка название юридического лица, которое выставляет счет.# Нажмите на кнопку '''ОК'''. Информация о выставленных счетах сохраняется в указанный файл, подробнее см. [[описание формата экспорта счетов в 1С]].  Сформированный файл с помощью внешней обработки 1C в формате EPF можно загрузить в модуль 1С:Бухгалтерия. == Проведение платежа ==Чтобы просмотреть внесенные платежи, выберите в меню '''Документы''' > '''Платежи'''. Откроется окно «Платежи»: [[Файл:Платежи.png|none|650 px]] В верхней части окна расположены фильтры списка платежей. Фильтры можно комбинировать, выводя в таблице платежей необходимую информацию. Введенные платежи и информация по ним представлены в виде таблицы. Сумма платежа со знаком минуса означает платеж партнеру. В этом окне доступны следующие действия со платежами:* открыть карточку платежа. Чтобы просмотреть информацию по платежу, выделите его в таблице и нажмите Enter;* [[#Ручной ввод|ввести платеж вручную]];* просмотреть привязки платежа к счетам — CTRL+F3;* удалить платеж — CTRL+F8;* сформировать [[Клиенты и партнеры#Акт сверки|акт сверки]] взаимных расчетов. Для этого выделите в списке платеж клиента, по которому нужно сформировать акт, и в контекстном меню выберите пункт '''Акт сверки'''. === Платежи от клиентов === Платежи от клиентов можно:* [[#Ручной ввод|вводить вручную]];* [[#Импорт из банк-клиента|импортировать из клиент-банка]].  ==== Ручной ввод ==== Ввести платеж вручную можно следующими способами:* на вкладке '''Клиенты''' выберите клиента в списке и нажмите F5 или в контекстном меню выберите пункт '''Ввести платеж''';* откройте пункт основного меню '''Документы''' > '''Счета''', выберите счет и нажмите F5 или в контекстном меню выберите пункт '''Ввести оплату''';* при оплате заказа наличными в карточке заказа установите флажок '''Оплата наличными''' и справа нажмите на кнопку [[Файл:Плюс2.png]]. В результате откроется карточка платежа: [[Файл:platezh.png|none|400px]] # Укажите сумму, дату и тип оплаты: наличная или безналичная.#: При оплате наличными можно изменить заказ, по которому курьер привез деньги, а также данные курьера. #: При безналичной оплате введите номер платежного поручения и дату документа. Банковские реквизиты автоматически заполнятся данными со вкладки '''Реквизиты''' карточки клиента.# Нажмите на кнопку '''ОК'''. Платеж появится в разделе '''Документы''' > '''Платежи'''. Не рекомендуется вводить вручную безналичные платежи, это увеличивает вероятность неверного ввода информации. Используйте загрузку из банк-клиента.<div style="font-size: 14px; color: #a92424; background-color: #ffdede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">'''Важно!''' При внесении платежа по заказу с оплатой наличными может пробиваться чек (зависит от переменной "Справочники" -> "Переменные" -> "Финансы" -> "Кассовые чеки" -> "Печать чека при оплате доставки отправителем в заказе: Да"). На платеж наличными чек будет пробит так же "Наличными", на платеж по безналу чек будет пробит как "Оплата картой".

==== Импорт из банк-клиента ==== Импорт платежей из банк-клиента позволяет загружать в MeaSoft документы об оплате и автоматически привязывать их к счетам. Чтобы импортировать платежи:# Выгрузите выписки по платежам из банк-клиента в текстовый файл. В большинстве случаев такая выгрузка в банк-клиенте называется «Экспорт в 1С».# В MeaSoft выберите в меню '''Связь''' > '''Импорт из банк-клиента'''. Откроется окно «Импорт платежей»:[[Файл:Import-iz-bank-klienta.png|500px|none]]# Укажите путь к выгруженному файлу в поле '''Путь к файлу обмена'''.<br >'''Удалить файл после загрузки'''. Если флажок установлен, текстовый файл выписки по платежам будет удален c вашего компьютера после загрузки в MeaSoft.<br>'''Загружать исходящие платежи'''. Если флажок установлен, проводятся платежи от нас к нашим контрагентам.# Чтобы загрузить платеж, нажмите на кнопку '''ОК'''. Платежи появятся в разделе '''Документы''' > '''Платежи'''. При внесении платежей выполняется поиск и привязка входящих платежей к выставленным счетам с безналичным типом оплаты. Подробнее см. раздел [[#Привязка платежей|«Привязка платежей»]]. Чтобы изменить привязки платежей к счетам, нажмите на кнопку '''Платежи'''. Откроется окно проведенных в системе платежей. ===Платежи партнерам=== Чтобы провести платеж партнеру:# На вкладке '''Клиенты''' выберите партнера из списка и в контекстном меню выберите '''Передача средств клиенту'''. Откроется окно «Передача средств клиенту»:[[Файл:Платеж клиенту.png|none|400 px]]# Укажите сумму, дату и тип оплаты: наличная или безналичная.#:При оплате наличными можно изменить заказ, по которому курьер привез деньги, а также данные курьера.#:При безналичной оплате введите номер платежного поручения и дату документа. Банковские реквизиты автоматически заполнятся данными со вкладки '''Реквизиты''' карточки клиента.#Нажмите на кнопку '''ОК'''. Платеж появится в разделе '''Документы''' > '''Платежи'''. === Привязка платежей === При внесении платежей выполняется поиск и привязка входящих платежей к выставленным счетам с безналичным типом оплаты. Платеж привязывается к счету, если суммы счета и платежа совпадают. Если счет на сумму платежа не найден, то система рассчитывает, есть ли два счета, сумма которых закрывается по платежу. Если такие счета есть, оба счета закрываются этим платежом. Пример: загружен платеж на 10250 руб., найдены два счета на сумму 4150 руб. и 6100 руб. Сумма платежа распределяется на оба счета, платеж привязывается к обоим счетам, счета закрываются. Если платеж не привязался по сумме или одним платежом оплачивали более двух счетов, такой платеж попадает в неразнесенные, и его можно будет распределить вручную. Ранее загруженные платежи повторно не загружаются. Чтобы привязать платеж вручную: # Откройте '''Документы'''> '''Платежи''' и установите флажок '''Только непривязанные''' и/>или '''Только неразнесенные'''.# Выделите в списке платеж, который нужно привязать к счету, и нажмите CTRL+F3 или в контекстном меню выберите '''Посмотреть привязки к счетам'''. #:Откроется окно «Привязка счетов и платежей». Если платеж не привязан ни к одному счету, записей в таблице нет. Если платеж не полностью разнесен по счетам, отображается информация по уже привязанным счетам и нераспределенный остаток платежа.# Нажмите F3 или в контекстном меню выберите '''Добавить'''. Откроется окно «Счета», в котором содержатся счета, выставленные клиенту в указанный период. Выберите счет, к которому нужно привязать платеж. В окне «Привязка счетов и платежей» появится новая строчка с информацией о платеже и привязанном к нему счете.