|
|
| (не показано 169 промежуточных версий 2 участников) |
| Строка 1: |
Строка 1: |
| − | = Расчет километража =
| + | Статусы |
| | | | |
| − | При [[Знакомство с программой#Ввод адресной информации|заполнении адреса]] в карточке корреспонденции система с помощью карт определяет его расположение.
| + | * статус корреспонденции — пользовательские статусы. Их можно добавлять, а через нас настраивать автоматизации, срабатывающие при их изменении. |
| | + | **'''Распечатан''' — устанавливается автоматически при печати ведомостей. Переменная "Справочники" -> "Переменные" -> "Печать" -> "Не проставлять статус "Распечатан" для статусов корр-ции" |
| | + | ** '''Новый''' — новый заказ |
| | + | * статус манифеста |
| | + | * статус со слов курьера — статус доставки, который сообщает курьер. Переменная "Справочники" -> "Переменные" -> "Выдача" -> "Использовать статус со слов курьера в первую очередь". |
| | + | * статус выдачи — должен менять менеджер в офисе при приемке работы курьера. Для статуса "Доставлено" берется дата и время вручения, как время статуса. "Справочники" -> "Статусы" -> "8 Статусы выдачи" |
| | + | * статусы трекинга — системные статусы, устанавливаются автоматически, пользователь не может их изменить. |
| | | | |
| − | Для адресов за чертой города в карточке тарифа на вкладке [[Справочники|'''Прочее''']] можно установить дополнительную тарификацию километража. Километраж вычисляется только для городских доставок: адрес должен попасть в нарисованную зону справочника [[Справочники#Районы (единое районирование)|'''Районы''']] с установленным флажком '''Область'''. В этом случае в карточке корреспонденции появляется поле '''Км''', в котором отображается расчетное расстояние от границы города до адреса.
| + | =Статусы трекинга = |
| | | | |
| − | Границы городов определяются следующим образом:
| + | {|class = "wikitable" style = "width: 80%;" |
| − | * для Москвы и Санкт-Петербурга: границы предустановлены в системе, проходят по МКАДу и КАДу соответственно. Расстояние от границы города до адреса рассчитывается по дорогам;
| + | !Код статуса |
| − | * для остальных городов: с помощью схемы границ городов.
| + | !Название |
| − | | + | !В каких случаях устанавливается статус |
| − | Чтобы использовать схему границ городов:
| + | |- |
| − | # Откройте модуль «Карты» и [[Модуль «Карта»#Создание схемы|нарисуйте схему]] границ городов, с которыми работаете.
| + | |AWAITING_SYNC||Ожидает синхронизации||Служба доставки еще не получила данные заказа |
| − | # Откройте '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Корреспонденция''' > '''Расчет расстояния по границе города''' и в выпадающем списке выберите созданную схему.
| + | |- |
| − | | + | |NEW||Новый||Добавлено отправление на вкладке '''Адреса''' |
| − | В результате указания границ города расстояние до адреса будет рассчитываться по прямой, проложенной от ближайшей точки нарисованного вами многоугольника, образующего контура города.
| + | |- |
| − | | + | |NEWPICKUP||Создан забор||Добавлено отправление на вкладке '''Адреса''' типа «забор» (номер 0 и штрихкод "") |
| − | Вычисленное расстояние отображается в поле '''Км''' карточки корреспонденции. Вы можете редактировать значение. При повторном заказе на этот адрес в поле '''Км''' будет отображено введенное вами значение, а не вычисленное программой.
| + | |- |
| − | | + | |PICKUP||Забран у отправителя||Если отправлению типа «забор» установили статус «Доставлено» или доставочную кор-ию приняли через мобильное приложение по забору или в мобильном приложении в заявке на забор установлен статус «Получено». |
| − | Если адрес попадает в район, не отмеченный флажком '''Область''', поле '''Км''' в карточке корреспонденции не отображается, доставка считается внутригородской.
| + | |- |
| − | | + | |WMSASSEMBLED||Скомплектован на складе фулфилмента||На складе ответственного хранения скомлектовали отправление |
| − | Схема расчета километража:
| + | |- |
| − | | + | |WMSDISASSEMBLED|| Разукомплектован на склад фулфилмента||На складе ответственного хранения разукомлектовали отправление |
| − | [[Файл:Схема расчета километража.png|none|1200 px]]
| + | |- |
| − | | + | |ACCEPTED||Получен складом||Отправление [[Прием корреспонденции на склад#Прием корреспонденции|принято]] на склад |
| − | = Счета =
| + | |- |
| − | | + | |CUSTOMSPROCESS||Производится таможенный контроль||Установлен статус отправления, указанный в переменной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Корреспонденция''' > '''Статусы таможенного контроля в процессе'''. Подробнее см. раздел [[Манифесты#Таможенное оформление отправления|«Таможенное оформление отправления»]] |
| − | == Управление счетами ==
| + | |- |
| − | | + | |CUSTOMSFINISHED|| Таможенный контроль произведен||Установлен статус отправления, указанный в переменной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Корреспонденция''' > '''Статусы пройденного таможенного контроля'''. Подробнее см. раздел [[Манифесты#Таможенное оформление отправления|«Таможенное оформление отправления»]] |
| − | Для управления счетами выберите в меню '''Документы''' пункт '''Счета'''. Необходимо наличие прав на просмотр счетов. Откроется окно «Счета»:
| + | |- |
| − | | + | |CONFIRM||Согласована доставка||Установлен статус отправления, указанный в переменной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Корреспонденция''' > '''Статусы успешного согласования доставки''' |
| − | [[Файл:Список счетов.png|900px]]
| + | |- |
| − | | + | |UNCONFIRM||Не удалось согласовать доставку||Установлен статус отправления, указанный в переменной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Корреспонденция''' > '''Статусы НЕ успешного согласования доставки'''. |
| − | В верхней части окна расположены фильтры списка счетов. Фильтры можно комбинировать, чтобы вывести в таблице счетов необходимую информацию. Чтобы снять установленные фильтры, нажмите на кнопку '''Отменить'''.
| + | |- |
| − | | + | |DEPARTURING||Планируется отправка||Отправление запланировано в манифест |
| − | Выставленные счета и информация по ним представлены в виде таблицы. Оплаченные счета отображаются на сером фоне.
| + | |- |
| − | | + | |DEPARTURE||Отправлено со склада||В манифесте указали дату отправки и отсканировали отправление в мешок |
| − | Если ведется учет подписанных актов, в табличной части можно отобразить столбец '''Подписан акт'''. Чтобы установить флажок '''Подписан акт''', отсканируйте штрихкод с распечатанного акта по счету.
| + | |- |
| − | | + | |INVENTORY||Инвентаризация||Отправление отсканировано в интерфейсе функции [[Функции#Инвентаризация корреспонденции|«Инвентаризация корреспонденции»]] |
| − | В этом окне доступны следующие действия со счетами:
| + | |- |
| − | * открыть карточку счета. Чтобы просмотреть информацию по счету, выделите его в таблице и нажмите Enter;
| + | |PICKUPREADY||Готов к выдаче||Если получатель — ПВЗ, и отправление принято на ПВЗ |
| − | * !!!отметить оплату счета. Для этого выделите счет и нажмите F5.!!! Откроется окно оплаты счета, в котором необходимо ввести даты отчета и оплаты. При нажатии на кнопку '''ОК''' система отметит заказы клиента за период счета оплаченными, а также пометит счет оплаченным. Оплаченные счета отображаются серым цветом. Эта операция выполняется автоматически при импорте из банк-клиента. Подробнее см. раздел «[[Интеграция с другими системами]]»;
| + | |- |
| − | * просмотреть детализацию счета — F9;
| + | |DELIVERY||Выдан курьеру на доставку||Отправление выдается курьеру, статус в выдаче — «На руках» |
| − | * выгрузить выбранные счета в Microsoft Excel — Ctrl+F9;
| + | |- |
| − | * указать дату обещанного платежа по счету — пункт контекстного меню '''Дата обещанного платежа''';
| + | |COURIERDELIVERED||Доставлен (предварительно)||Отправлению установлен статус со слов курьера '''Доставлено''' или статус в выдаче '''Доставлено''' |
| − | * экспортировать выбранные счета в 1С по кнопке '''Экспорт в 1С''';
| + | |- |
| − | * массово выставить счета по кнопке '''Массовое выставление счетов''';
| + | |COURIERPARTIALLY||Частично со слов курьера||Установлен статус со слов курьера «Частично доставлено» |
| − | * сформировать заказ на доставку выделенных счетов — Ctrl+F12.
| + | |- |
| − | | + | |COURIERCANCELED||Отказ со слов курьера ||Установлен статус со слов курьера «Не доставлено» |
| − | == Карточка счета ==
| + | |- |
| − | | + | |COURIERRETURN||Возвращено курьером (курьер вернул на склад)||Курьер не смог доставить отправление получателю и вернул заказ обратно на склад. Это промежуточный статус, после которого оператор выясняет, нужно ли еще раз доставлять заказ или это окончательная недоставка. Статус отправления в выдаче «Не доставлено» или «Не доставлено по причине» |
| − | Карточка счета имеет следующий вид:
| + | |- |
| − | | + | |DATECHANGE||Перенос||Изменена плановая дата доставки |
| − | [[Файл:Карточка счета.png|400px]]
| + | |- |
| − | | + | |COMPLETE||Доставлен||В карточке отправления указаны дата и время вручения |
| − | Вид табличной части счета зависит от используемой печатной формы.
| + | |- |
| − |
| + | |PARTIALLY||Доставлен частично||В карточке отправления указаны дата и время вручения, но есть возвраты вложений |
| − | '''Заказчик'''. Имя или название заказчика доставки. | + | |- |
| − | | + | |CANCELED||Не доставлен (Возврат/Отмена)||В карточке отправления указана только дата вручения, без времени |
| − | '''Отдел'''. Название отдела компании, создавшего заказ. | + | |- |
| − | | + | |RETURNING||Планируется возврат||Отправление отсканировано в интерфейсе [[Акты_передачи_денег_и_корреспонденции#Акты передачи корреспонденции (АПК)|АПК]] |
| − | '''Основание'''. Определяет порядок оплаты услуг курьерской службы. Возможные значения: | + | |- |
| − | * '''Заказы''' — клиент оплачивает все доставки по заказам;
| + | |RETURNED||Возвращен||В АПК указали дату отправки |
| − | * '''Акт передачи денег/ТМЦ''' — курьерская служба вычитает стоимость доставки из денег за товары клиента. Например, курьер доставил получателю товар из интернет-магазина и получил 1000 рублей за товар. Далее курьер возвращает эти деньги в курьерcкую службу, а курьерская служба в интернет-магазин. При таком подходе курьерская служба из 1000 рублей может удержать 200 рублей за курьерские услуги и передать в интернет-магазин оставшиеся 800 рублей.
| + | |- |
| − | | + | |LOST||Утрачен||В карточке корреспонденции установлен флажок '''Утрачено''' |
| − | '''Период счета'''. Интервал дат заказов, за которые выставляется счет.
| + | |} |
| − | | |
| − | '''Дата документа'''. Заполняется автоматически датой выставления счета.
| |
| − | | |
| − | '''Предоплата'''. Если флажок установлен, значит клиент оплачивает услуги до их выполнения, деньги списываются с баланса клиента в системе.
| |
| − | | |
| − | '''Нал.''' Если флажок установлен, клиент оплачивает услуги наличными деньгами. | |
| − | | |
| − | '''Курс валюты'''. Отношение валюты, в которой производится расчет, к рублю. Укажите значение или нажмите на кнопку [[Файл:More.png]] рядом с полем для подстановки значения из справочника '''[[Справочники#Выбор валюты для расчетов|Курсы валют]]'''.
| |
| − | | |
| − | '''Скидка'''. Скидка клиента в процентах.
| |
| − | | |
| − | '''Тип формы'''. Тип [[Справочники#Печатные формы|печатной формы]] счета. Выберите значение из выпадающего списка или скопируйте тип из [[Клиенты и партнеры#Реквизиты|карточки клиента]] с помощью кнопки [[Файл:More.png]].
| |
| − | | |
| − | Печатные формы счетов хранятся в разделе '''Справочники''' > '''Печатные формы''' > '''Счета'''. Их можно сохранять, загружать, редактировать в Microsoft Excel.
| |
| − | | |
| − | Вы можете загрузить последнюю версию стандартной печатной формы [[Файлы для загрузки#Популярные документы|здесь]].
| |
| − | | |
| − | '''Огранич.''' Если флажок установлен, то включено ограничение по минимальной сумме счета, установленной в [[Клиенты и партнеры#Финансы|карточке клиента]]. Кнопка [[Файл:More.png]] рядом с полем позволяет скопировать значение из поля '''Мин. сумма счета''' карточки клиента.
| |
| − | | |
| − | '''Счет'''. Если флажок установлен, будет сформирован счет, и вы можете ввести номер счета вручную или по кнопке [[Файл:More.png]] установить номер автоматической нумерации. Если флажок снят, счет не формируется. Эта возможность используется, чтобы создать акт выполненных работ для клиентов, работающих по предоплате.
| |
| − | | |
| − | Счета автоматически нумеруются сквозной нумерацией в течение года. Пользователь может изменять номера счетов, но при этом контролируется правильность последовательности дат и номеров счетов: невозможно создать счет с номером большим, а датой меньшей, чем у уже имеющегося счета за данный год, и наоборот.
| |
| − | | |
| − | '''Фактура'''. Вы можете ввести номер фактуры вручную или по кнопке [[Файл:More.png]] установить номер автоматической нумерации. | |
| − | | |
| − | '''Показывать нули'''. Если флажок установлен, в таблице отображаются строки с нулевыми ценами.
| |
| − | | |
| − | '''Кол-во счетов''', '''Актов''', '''Фактур'''. Укажите количество экземпляров документов для печати.
| |
| − | | |
| − | '''Уполн. лицо'''. Укажите сотрудника, который выставил счет.
| |
| − | | |
| − | '''Примечания'''. Поле для примечаний.
| |
| − | | |
| − | В таблице '''Подробно''' перечислены услуги доставки, за которые выставлен счет. Данные сгруппированы по стоимости. Кнопки для работы с таблицей:
| |
| − | | |
| − | * '''Подробнее''' — дополнительная информация о позициях в таблице;
| |
| − | * '''Адреса''' — отображает список адресов, по которым выставлен счет;
| |
| − | * '''Функции''' — открывает меню дополнительных функций. Доступна только для созданных счетов;
| |
| − | * '''Пересчитать''' — система объединит данные из корреспонденции и добавит в таблицу. При необходимости данные можно изменить. Если количество цен доставки больше, чем строк в таблице, то система объединит позиции. Будет создана позиция с количеством 1 и стоимостью, равной сумме всех доставок.
| |
| − | | |
| − | Кнопка '''Печать''' сохраняет счет и выводит комплект документов на печать на принтер, установленный по умолчанию.
| |
| − | | |
| − | Кнопка '''Просмотр''' сохраняет счет, формирует комплект документов и открывает его в Microsoft Excel.
| |
| − | | |
| − | После выставления счета запрещены действия, приводящие к изменению стоимости доставки корреспонденции.
| |
| − | | |
| − | '''Примечание.''' Если сначала создать и распечатать комплект документов, а потом изменить печатную форму, реквизиты контрагентов и т.п., при повторной печати документов сформируются документы с новыми реквизитами и формой счета.
| |
| − | | |
| − | == Выставление счета ==
| |
| − | | |
| − | Счета можно выставить:
| |
| − | * вручную. На вкладке '''Заказы''' или '''Клиенты''' выберите в списке заказ или клиента и в контекстном меню нажмите '''Выставить счет'''. На вкладке '''Клиенты''' счет можно выставить по кнопке F2. Откроется окно «Счет». Подробнее см. карточка счета!!!.
| |
| − | * массово. Подробнее см. Массовое выставление счетов!!!.
| |
| − | | |
| − | Чтобы разделять счета компании по отделам, в карточке клиента заполните вкладку '''[[Клиенты и партнеры#Отделы|Отделы]]''' и в карточке заказа указывайте отдел заказчика.
| |
| − | | |
| − | Настройки выставления счета хранятся в карточке клиента на вкладках '''[[Клиенты и партнеры#Реквизиты |Реквизиты]]''' и '''[[Клиенты и партнеры#Финансы|Финансы]]'''.
| |
| − | | |
| − | В зависимости от принятой системы взаиморасчетов с клиентом можно выставить счет на предоплату!!! или на оплату фактически оказанных услуг.
| |
| − | | |
| − | Выставленные счета можно посмотреть в пункте основного меню '''Документы''' > '''Счета'''.
| |
| − | | |
| − | === Массовое выставление счетов ===
| |
| − | | |
| − | Функция предназначена для упрощения и ускорения процесса выставления счетов клиентам.
| |
| − | | |
| − | Откройте '''Функции''' > '''Массовое выставление счетов''' или в форме '''Счета'''!!! нажмите на кнопку '''Масcовое выставление счетов'''. Откроется окно «Массовое выставление счетов»:
| |
| − | | |
| − | [[Файл:Массовоее выставление.png|500 px|none]]
| |
| − | | |
| − | В верхней части окна расположены настройки списка клиентов, которым нужно выставить счета. В таблице ниже отображается название клиента и стоимость доставки по заказам, созданным за последние три месяца.
| |
| − | | |
| − | Помимо настроек фильтра, заказы должны отвечать следующим условиям:
| |
| − | * не закрыты счетами;
| |
| − | * не оплачены наличными;
| |
| − | * корреспонденции в заказе не входят в закрытые счетами АПД;
| |
| − | * в карточке корреспонденции, входящей в заказ, не установлен флажок '''Оплата получателем'''.
| |
| − | | |
| − | Настройки списка:
| |
| − | | |
| − | '''Дата до'''. Дата, до которой сделаны заказы, попадающие в счет. Начальная дата формируется на основании предыдущего счета. Если счета нет, то отображаются заказы за 3 последних месяца.
| |
| − | | |
| − | '''Дата счета'''. Дата выставления счета.
| |
| − | | |
| − | '''№ счета'''. По умолчанию указывается номер, который будет присвоен следующему счету, выставленному от выбранной фирмы. Счета автоматически нумеруются сквозной нумерацией в течение года. Пользователь может указать номер счета, с которого будут начинаться выставляемые счета, но при этом контролируется правильность последовательности дат и номеров счетов: невозможно создать счет с номером большим, а датой меньшей, чем у уже имеющегося счета за данный год, и наоборот.
| |
| − | | |
| − | '''№ фактуры совпадает с № счета'''. Если флажок установлен, номер счет-фактуры устанавливается таким же, как номер счета.
| |
| − | | |
| − | '''Выставлять по'''. Выберите основание для выставления счетов. Возможные значения: '''заказам''', '''актам (АПД)'''.
| |
| − | | |
| − | '''Фирма'''. Юридическое лицо, от имени которого выставляется счет.
| |
| − | | |
| − | '''Режим'''. Периодичность выставления счета. Возможные значения: '''Ручное выставление''', '''1 раз в месяц''', '''2 раза в месяц'''. По указанному значению фильтруются клиенты, которым нужно выставить счет. Этот признак указывается в поле '''Режим выставления''' карточки клиента. Таким образом, для каждого клиента можно указать <rspoiler text="собственный режим выставления счетов">Значения режима выставления счетов устанавливаются в справочнике '''Справочники''' > '''Статусы''' > '''76 Режим массового выставления счетов по заказам'''. Можно изменить существующие режимы или добавить пользовательские.</rspoiler>.
| |
| − | | |
| − | Кнопка '''Выставить счета всем''' запускает формирование счетов клиентам, отображаемым в табличной части. Если нужно выставить счета только для части клиентов, указанных в списке, выделите названия клиентов в списке и в контекстном меню выберите '''Выставить счет'''.
| |
| − | | |
| − | Результат выставления счетов отображается в окне лога.
| |
| − | | |
| − | Выставленные счета находятся в разделе '''Документы''' > '''Счета'''. Проверьте их корректность перед отправкой клиенту.
| |
| − | | |
| − | === Предоплата ===
| |
| − | | |
| − | Работа по предоплате предполагает, что клиент вносит на свой баланс установленную сумму предоплаты, и стоимость услуг постепенно списывается с баланса.
| |
| − | | |
| − | Чтобы установить предоплатный режим работы, в карточке клиента перейдите на вкладку '''Финансы''' и установите флажок '''Предоплата'''.
| |
| − | | |
| − | При этом флажок '''Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег''' должна быть снят, иначе стоимость доставки будет взиматься с клиента дважды: первый раз — при оформлении заказа, второй раз — при создании акта передачи денег.
| |
| − | | |
| − | Чтобы клиент пополнил баланс, выставьте ему счет!!! с установленной галкой '''Предоплата''':
| |
| − | | |
| − | [[Файл:schet_1.png|400px|none]]
| |
| − | | |
| − | Текущий баланс можно проверить в [[Клиенты и партнеры#Финансы|карточке клиента]], на вкладке '''Финансы'''.
| |
| − | | |
| − | При создании карточки заказа, корреспонденции или срочного заказа от этого клиента будет появляться всплывающее сообщение с информацией о текущем балансе.
| |
| − | | |
| − | Если сумма баланса ниже значения, которое указано в переменной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Минимальный баланс для напоминания''', то во всплывающем сообщении будет значок ошибки.
| |
| − | | |
| − | Если по заказу нужны акт и счет-фактура, то выставляется счет без галки '''"Счет"''', с указанным периодом счета. В акте и счет-фактуре, вместо номера указывается "б/н" потому, что номера счета как такового нет (галка '''"Счет"''' снята, а в шаблоне прописано, что для них указывается номер, который берется для номера счета). Сделано это для того, чтобы номера счетов, актов, счет-фактур совпадали.
| |
| − | | |
| − | === Печатная форма счета ===
| |
| − | | |
| − | В стандартных печатных формах счетов можно размещать сканы логотипа и печати предприятия, подписей руководителя и бухгалтера.
| |
| − | | |
| − | [[Файл:Positionofpic1.png|500px|none]]
| |
| − | | |
| − | Скан-копии изображений в формате PNG, который поддерживает прозрачность фона, должны быть загружены в справочник [[Справочники#Фирмы|'''Фирмы''']] на вкладку '''Сканы'''.
| |
| − | | |
| − | Существуют следующие способы размещения печати, логотипа и подписей в печатной форме счета:
| |
| − | * с помощью тегов!!!;
| |
| − | * по координатам!!!.
| |
| − | | |
| − | Скан-копии изображений выгружаются в печатную форму счета только при отправке счета клиенту по электронной почте!!! (функция контекстного меню '''Разослать по e-mail''').
| |
| − | | |
| − | Чтобы просмотреть форму счета с выгруженными скан-копиями, в форме счета нажмите на кнопку '''Просмотр''' или '''Печать''', удерживая нажатой клавишу CTRL. В результате сформируется документ XSL или PDF соответственно.
| |
| − | | |
| − | В форму акта можно добавить штрихкод, чтобы в списке счетов ('''Документы''' > '''Счета''') по нему находить счет и устанавливать флажок '''Подписано'''.
| |
| − | | |
| − | Штрихкод всегда расположен на втором листе печатной формы. Размещение штрихкода на листе задается тегом <BARCODE>:
| |
| − | * если тег не указан, штрихкод размещается в ячейке BM23;
| |
| − | * чтобы скрыть штрихкод, укажите тег <BARCODE><HIDE> в любой ячейке листа;
| |
| − | * чтобы указать расположение штрихкода, укажите тег <BARCODE> в нужной ячейке.
| |
| − | | |
| − | ==== Теги ====
| |
| − | | |
| − | Вы можете задать расположение печати, логотипа и подписей в печатной форме с помощью следующих тегов:
| |
| − | * <LOGO> — определяет расположение логотипа организации. Если логотип не загружен в справочнике '''Фирмы''', используется изображение из справочника '''Двоичные данные''' > '''Большой логотип с полутонами (для печати)''';
| |
| − | * <STAMP> — определяет расположение печати компании;
| |
| − | * <DIR> — определяет расположение подписи директора;
| |
| − | * <BUH> — определяет расположение подписи главного бухгалтера.
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[Файл:Штамп и печать.png|1100 px|none]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | После тега можно указать высоту и ширину скан-копии изображения в <rspoiler text="символах Microsoft Excel">Символ — это ширина одного знака текста, записанного шрифтом по умолчанию, определенным для обычного стиля книги. Например, стандартная ширина столбца в Microsoft Excel — 8,43 символа. Подробнее см. [https://docs.microsoft.com/ru-ru/office/troubleshoot/excel/determine-column-widths документацию Microsoft].</rspoiler>. Формат записи: <STAMP> 16, 16.
| |
| − | | |
| − | Количество тегов на листе не ограничено.
| |
| − | | |
| − | ==== Координаты ====
| |
| − | | |
| − | В форму счета для вкладки '''Счет''' и '''Акт''' из системы автоматически выгружаются изображения: '''Печать предприятия''' и '''Подпись директора''', для вкладки '''Фактура''' выгружаются '''Подпись директора''' и '''Подпись бухгалтера'''. Система автоматически подбирает координаты местоположения изображений путем поиска по словосочетаниям '''Руководитель организации''' и '''Главный бухгалтер''' в форме.
| |
| − | | |
| − | Если требуется точная калибровка расположения элемента, задайте координаты ячеек для вставки изображения вручную на вкладке '''Данные'''. Координаты указываются в цифровом выражении. Буквенные значения не предусмотрены, например ячейке D соответствует цифра 4.
| |
| − | | |
| − | Координата указывается для верхнего левого угла изображения (top-left), состоит из двух значений и записывается строго в следующие ячейки на вкладке '''Данные''':
| |
| − | * [O6, P6] – печать предприятия на вкладке '''Счет''';
| |
| − | * [Q6, R6] – печать предприятия на вкладке '''Акт''';
| |
| − | * [O7, P7] – подпись директора на вкладке '''Счет''';
| |
| − | * [Q7, R7] – подпись директора на вкладке '''Акт'''.
| |
| − | | |
| − | [[Файл:Positionofpic2.png|1000 px|none]]
| |
| − | | |
| − | Подпись бухгалтера выгружается только для формы '''Счета-фактуры''' (вкладка '''Фактура'''), изменение координат для которой не предусмотрено. Вкладка '''Фактура''' появляется в печатной форме документа '''Счет''' только для фирм, у которых задана ставка НДС.
| |
| − | | |
| − | Чтобы добавить логотип компании в счет, разместите его на первом листе печатной формы.
| |
| − | | |
| − | Если в документе найден хоть один тег <LOGO>, <STAMP>, <DIR> или <BUH>, координаты в документе игнорируются, изображения вставляются тегами.
| |
| − | | |
| − | == Экспорт счетов в 1С ==
| |
| − | | |
| − | Использование этого функционала предполагает наличие подключенного модуля [https://courierexe.ru/integration.htm 1С:Бухгалтерия].
| |
| − | | |
| − | Чтобы экспортировать счет в 1С:
| |
| − | | |
| − | # Откройте пункт основного меню '''Связь''' > '''Экспорт в 1С'''. Откроется окно следующего вида:[[Файл:Экспорт счетов в 1C.png|none|380 px]]
| |
| − | | |
| − | # Укажите интервал дат выставления счетов, файл, в который нужно выгружать информацию о счетах. В поле '''Фирма''' выберите из списка название юридического лица, которое выставляет счет.
| |
| − | # Нажмите на кнопку '''ОК'''. Информация о выставленных счетах сохраняется в указанный файл, подробнее см. [[описание формата экспорта счетов в 1С]].
| |
| − | | |
| − | Сформированный файл с помощью внешней обработки 1C в формате EPF можно загрузить в модуль 1С:Бухгалтерия.
| |
| − | | |
| − | == Проведение платежа ==
| |
| − | Чтобы просмотреть внесенные платежи, выберите в меню '''Документы''' > '''Платежи'''. Откроется окно «Платежи»:
| |
| − | | |
| − | [[Файл:Платежи.png|none|650 px]]
| |
| − | | |
| − | В верхней части окна расположены фильтры списка платежей. Фильтры можно комбинировать, выводя в таблице платежей необходимую информацию.
| |
| − | | |
| − | Введенные платежи и информация по ним представлены в виде таблицы. Сумма платежа со знаком минуса означает платеж партнеру.
| |
| − | | |
| − | В этом окне доступны следующие действия со платежами:
| |
| − | * открыть карточку платежа!!!. Чтобы просмотреть информацию по платежу, выделите его в таблице и нажмите Enter;
| |
| − | * ввести платеж вручную!!!;
| |
| − | * просмотреть привязки платежа к счетам — CTRL+F3;
| |
| − | * удалить платеж — CTRL+F8;
| |
| − | * сформировать [[Клиенты и партнеры#Акт сверки|акт сверки]] взаимных расчетов. Для этого выделите в списке платеж клиента, по которому нужно сформировать акт, и в контекстном меню выберите пункт '''Акт сверки'''.
| |
| − | | |
| − | === Платежи от клиентов ===
| |
| − | | |
| − | Платежи от клиентов можно:
| |
| − | * вводить вручную!!!;
| |
| − | * импортировать из клиент-банка!!!.
| |
| − | | |
| − | ==== Ручной ввод ====
| |
| − | | |
| − | Ввести платеж вручную можно следующими способами:
| |
| − | * на вкладке '''Клиенты''' выберите клиента в списке и нажмите F5 или в контекстном меню выберите пункт '''Ввести платеж''';
| |
| − | * откройте пункт основного меню '''Документы''' > '''Счета''', выберите счет и нажмите F5 или в контекстном меню выберите пункт '''Ввести оплату''';
| |
| − | * при оплате заказа наличными в карточке заказа установите флажок '''Оплата наличными''' и справа нажмите на кнопку [[Файл:Плюс2.png]].
| |
| − | | |
| − | В результате откроется карточка платежа:
| |
| − | | |
| − | [[Файл:platezh.png|none|400px]]
| |
| − | | |
| − | # Укажите сумму, дату и тип оплаты: наличная или безналичная.
| |
| − | #: При оплате наличными можно изменить заказ, по которому курьер привез деньги, а также данные курьера.
| |
| − | #: При безналичной оплате введите номер платежного поручения и дату документа. Банковские реквизиты автоматически заполнятся данными со вкладки '''Реквизиты''' карточки клиента.
| |
| − | # Нажмите на кнопку '''ОК'''.
| |
| − | | |
| − | Платеж появится в разделе '''Документы''' > '''Платежи'''.
| |
| − | | |
| − | ==== Загрузка из банк-клиента ====
| |
| − | | |
| − | Импорт платежей из банк-клиента позволяет загружать в MeaSoft документы об оплате и автоматически привязывать их к счетам.
| |
| − | | |
| − | Чтобы импортировать платежи:
| |
| − | # Выгрузите выписки по платежам из банк-клиента в текстовый файл. В большинстве случаев такая выгрузка в банк-клиенте называется «Экспорт в 1С».
| |
| − | # В MeaSoft выберите в меню '''Связь''' > '''Импорт из банк-клиента'''. Откроется окно «Импорт платежей»:[[Файл:Import-iz-bank-klienta.png|500px|none]]
| |
| − | # Укажите путь к выгруженному файлу в поле '''Путь к файлу обмена'''.
| |
| − | #: '''Удалить файл после загрузки'''. Если флажок установлен, текстовый файл выписки по платежам будет удален c вашего компьютера после загрузки в MeaSoft.
| |
| − | #: '''Загружать исходящие платежи'''. Если флажок установлен, проводятся платежи от нас к нашим контрагентам.
| |
| − | # Чтобы загрузить платеж, нажмите на кнопку '''ОК'''.
| |
| − | | |
| − | Платежи появятся в разделе '''Документы''' > '''Платежи'''.
| |
| − | | |
| − | При внесении платежей выполняется поиск и привязка входящих платежей к выставленным счетам с безналичным типом оплаты. Подробнее см. раздел «Привязка платежей»!!!.
| |
| − | | |
| − | Чтобы изменить привязки платежей к счетам, нажмите на кнопку '''Платежи'''!!!. Откроется окно проведенных в системе платежей.
| |
| − | | |
| − | ===Платежи партнерам===
| |
| − | | |
| − | Чтобы провести платеж партнеру:
| |
| − | # На вкладке '''Клиенты''' выберите партнера из списка и в контекстном меню выберите '''Передача средств клиенту'''. Откроется окно «Передача средств клиенту»:[[Файл:Платеж клиенту.png|none|400 px]]
| |
| − | # Укажите сумму, дату и тип оплаты: наличная или безналичная.
| |
| − | #:При оплате наличными можно изменить заказ, по которому курьер привез деньги, а также данные курьера.
| |
| − | #:При безналичной оплате введите номер платежного поручения и дату документа. Банковские реквизиты автоматически заполнятся данными со вкладки '''Реквизиты''' карточки клиента.
| |
| − | #Нажмите на кнопку '''ОК'''.
| |
| − | | |
| − | Платеж появится в разделе '''Документы''' > '''Платежи'''.
| |
| − | | |
| − | === Привязка платежей ===
| |
| − | | |
| − | При внесении платежей выполняется поиск и привязка входящих платежей к выставленным счетам с безналичным типом оплаты. Платеж привязывается к счету, если суммы счета и платежа совпадают. Если счет на сумму платежа не найден, то система рассчитывает, есть ли два счета, сумма которых закрывается по платежу. Если такие счета есть, оба счета закрываются этим платежом.
| |
| − | | |
| − | Пример: загружен платеж на 10250 руб., найдены два счета на сумму 4150 руб. и 6100 руб. Сумма платежа распределяется на оба счета, платеж привязывается к обоим счетам, счета закрываются.
| |
| − | | |
| − | Если платеж не привязался по сумме или одним платежом оплачивали более двух счетов, такой платеж попадает в неразнесенные, и его можно будет распределить вручную.
| |
| − | | |
| − | Ранее загруженные платежи повторно не загружаются.
| |
| − | | |
| − | Чтобы привязать платеж вручную:
| |
| − | | |
| − | # Откройте '''Документы'''> '''Платежи''' и установите флажок '''Только непривязанные''' и/или '''Только неразнесенные'''.
| |
| − | # Выделите в списке платеж, который нужно привязать к счету, и нажмите CTRL+F3 или в контекстном меню выберите '''Посмотреть привязки к счетам'''.
| |
| − | #:Откроется окно «Привязка счетов и платежей». Если платеж не привязан ни к одному счету, записей в таблице нет. Если платеж не полностью разнесен по счетам, отображается информация по уже привязанным счетам и нераспределенный остаток платежа.
| |
| − | # Нажмите F3 или в контекстном меню выберите '''Добавить'''. Откроется окно «Счета», в котором содержатся счета, выставленные клиенту в указанный период. Выберите счет, к которому нужно привязать платеж.
| |
| − | В окне «Привязка счетов и платежей» появится новая строчка с информацией о платеже и привязанном к нему счете.
| |
| − | | |
| − | = Массовая рассылка счетов =
| |
| − | | |
| − | Чтобы была возможность рассылать счета, нужно чтобы в карточке пользователя был указан e-mail (Настройка - Пользователи).
| |
| − | | |
| − | =Личный кабинет клиента=
| |
| − | Личный кабинет предназначен для клиентов и партнеров курьерской службы, работающей в системе MeaSoft.
| |
| − | В личном кабинете вы можете:
| |
| − | * добавлять и редактировать заказы;
| |
| − | * отслеживать заказы;
| |
| − | * рассчитать стоимость и сроки доставки отправления;
| |
| − | * печатать документы по заказам;
| |
| − | * просматривать информацию о взаиморасчетах с курьерской службой.
| |
| − | Некоторые из функций могут отсутствовать или называться иначе в зависимости от настроек и тарифа курьерской службы.
| |
| − | [[Личный кабинет курьерской службы#Подключение|Подключение и настройка]] личного кабинета клиента выполняются администратором курьерской службы.
| |
| − | ==Главная страница==
| |
| − | На главной странице личного кабинета отображается таблица со статистикой по заказам.<br>
| |
| − | Чтобы увидеть нужную группу заказов, нажмите на соответствующую ячейку таблицы. Откроется вкладка '''Отслеживание''' с таблицей заказов согласно фильтрам ячейки.
| |
| − | <br>Если в выбранной группе заказов нет (значение ячейки равно '''0'''), будут показаны все заказы соответствующей строки.
| |
| − | Подробнее см. раздел [[Личный кабинет клиента#Отслеживание исходящих заказов|«Отслеживание исходящих заказов»]].
| |
| − | | |
| − | [[Файл:ЛК Главная.png|900 px|none]]
| |
| − | | |
| − | ==Новый заказ==
| |
| − | | |
| − | | |
| − | ===Создание заказа вручную===
| |
| − | Чтобы отправить новый заказ:
| |
| − | # Выберите пункт основного меню '''Оформить заказ'''.
| |
| − | # На странице «Оформление заказа» на вкладке '''Новый заказ''' заполните обязательные поля, отмеченные звездочкой (*), и при необходимости остальные.
| |
| − | # Нажмите на кнопку '''Отправить'''.
| |
| − | | |
| − | ====Добавление товара====
| |
| − | Товар можно добавить при создании заказов вручную или при оформлении заявки на забор.
| |
| − | Чтобы добавить товар, на странице «Новый заказ» в поле '''Товары''' нажмите на кнопку '''Добавить'''. Откроется окно «Добавление/редактирование товара»:[[Файл:AddEdit.png|center|650px]]
| |
| − | Товары добавляются следующими способами:
| |
| − | *по артикулу, если заказ комплектуется на складе курьерской службы;
| |
| − | *вручную — если заказ комплектуется на складе интернет-магазина.
| |
| − | =====По артикулу=====
| |
| − | Чтобы добавить товар:
| |
| − | # В поле '''Артикул товара''' нажмите на кнопку '''Выбрать'''. Откроется окно «Выберите товар»:[[Файл:Select by article.png|center|700px]]
| |
| − | #: Чтобы отфильтровать товары по складу, выберите нужный склад в выпадающем списке и нажмите на кнопку '''Показать'''.
| |
| − | #: Чтобы отфильтровать товары по наличию, установите флажок '''Только доступные''' и нажмите на кнопку '''Показать'''.
| |
| − | #: Также можно начать вводить артикул или название в соответствующих полях и выбрать товар из выпадающего списка.
| |
| − | #: Поля '''Название товара''', '''Масса единицы товара''', '''Цена единицы товара''' и '''Штрихкод''' заполнятся автоматически.
| |
| − | # Чтобы выбрать товар, нажмите на кнопку '''Сохранить'''. Для отмены нажмите '''Закрыть'''.
| |
| − | Одно наименование товара добавлено в заказ.
| |
| − | | |
| − | Добавлять, редактировать и удалять товары можно только до нажатия на кнопку '''Отправить'''.
| |
| − | | |
| − | =====Вручную=====
| |
| − | Вручную добавляется товар, не привязанный к складу курьерской службы.
| |
| − | | |
| − | Чтобы добавить товар, в окне «Добавление/редактирование товара» заполните поля, кроме поля '''Артикул'''.
| |
| − | | |
| − | Когда карточка будет заполнена, нажмите '''Сохранить'''. Для отмены нажмите '''Закрыть'''.
| |
| − | | |
| − | Добавлять, редактировать и удалять товары можно только до нажатия на кнопку '''Отправить'''.
| |
| − | | |
| − | =====Особенности=====
| |
| − | При выборе ставки НДС значение '''0''' означает ставку «Без НДС».
| |
| − | | |
| − | Ставка «0%» не поддерживается.
| |
| − | | |
| − | ===Добавление файла===
| |
| − | Чтобы прикрепить файл к заказу, в поле '''Прикрепленные файлы''' нажмите на кнопку '''Добавить'''. Выберите файл на компьютере и нажмите '''Открыть'''. Появится строка с наименованием файла.
| |
| − | | |
| − | Обратите внимание, что размер загружаемого файла не должен превышать 1 Мб.
| |
| − | | |
| − | Чтобы удалить загруженный файл, в строке с названием файла нажмите на кнопку [[Файл:Delete.png|30px]].
| |
| − | | |
| − | Добавлять и удалять файлы можно только до нажатия на кнопку '''Отправить'''.
| |
| − | | |
| − | | |
| − | ===Загрузка реестра Excel===
| |
| − | Чтобы загрузить заказ из документа Excel:
| |
| − | # Выберите пункт основного меню '''Оформить заказ''' и перейдите на вкладку '''Реестр Excel'''.
| |
| − | #:Откроется окно «Загрузка реестра Excel»:[[Файл:Reestr Excel.png|center|1000px]]
| |
| − | # Скачайте шаблон реестра по ссылке.
| |
| − | # Убедитесь, что загружаемый реестр соответствует шаблону.
| |
| − | # Убедитесь, что каждый заказ имеет свой уникальный номер.
| |
| − | # Чтобы добавить вложение, в документе заполните поля в разделе '''Груз'''.<br>Чтобы добавить несколько вложений в один заказ, укажите одинаковый номер заказа для всех вложений или укажите номер заказа только для первого из них. Поля заказа при этом можно не заполнять.
| |
| − | # Чтобы добавить пункт выдачи заказа, используйте один из следующих способов:
| |
| − | #* в поле '''Адрес''' укажите код ПВЗ. Узнать код можно в разделе <ссылка на раздел ПВЗ>.
| |
| − | #* в поле '''Адрес''' укажите название пункта выдачи заказов c префиксом «ПВЗ». Например, если название «ПВЗ на Пушкинской», в документ нужно записать «ПВЗ ПВЗ "На Пушкинской». При этом обязательно заполните поле '''Город получателя''', поскольку в разных городах могут быть ПВЗ с одинаковыми названиями.
| |
| − | # Если в шаблоне Excel доступны поля '''При выкупе''' и '''При отказе''', в реестре можно установить зависимость стоимости доставки от суммы выкупа заказа. Для этого заполните следующие поля:
| |
| − | #* '''При отказе''' — стоимость доставки при полном отказе от отправления;
| |
| − | #* '''Сумма''' — сумма выкупа, определяющая стоимость доставки;
| |
| − | #* '''Стоимость доставки при выкупе менее суммы''' — стоимость доставки, если заказ выкуплен на сумму, меньшую указанной в поле '''Сумма''';
| |
| − | #* '''Стоимость доставки при выкупе от суммы''' — стоимость доставки, если заказ выкуплен на сумму, большую указанной в поле '''Сумма'''.
| |
| − | # Нажмите на кнопку '''Выберите файл'''. В открывшемся диалоговом окне выберите загружаемый реестр и нажмите на кнопку '''Загрузить'''.
| |
| − | # Проверьте данные заказа и нажмите на кнопку '''Подтвердить'''.
| |
| − | | |
| − | ===Заявка на забор===
| |
| − | Заявка на забор используется, если нужно, чтобы курьер приехал к вам и забрал заказы на доставку. Доступ к этой функциональности настраивается администратором курьерской службы.
| |
| − | | |
| − | Чтобы оформить заявку на забор:
| |
| − | # Выберите пункт основного меню '''Оформить заказ''' и перейдите на вкладку '''Заявка на забор'''. Откроется окно «Оформление заявки на забор».
| |
| − | # Заполните форму заявки и нажмите на кнопку '''Отправить'''.
| |
| − | | |
| − | | |
| − | ==Отслеживание исходящих заказов==
| |
| − | Отслеживание исходящих заказов предназначено для получения информации по заказам, созданных клиентами курьерской службы, подключенной к системе MeaSoft. Способ создания заказа не важен.
| |
| − | | |
| − | Чтобы отследить заказы, выберите пункт основного меню '''Отслеживание'''. Откроется страница «Отслеживание». Установите параметры поиска и нажмите на кнопку '''Вывести'''.
| |
| − | | |
| − | '''Примечание'''. При поиске по номеру или названию интервал дат не учитывается.
| |
| − | | |
| − | В результате откроется таблица заказов, удовлетворяющих указанным критериям:[[Файл:Отслеживаемые.png|center|1100px]]
| |
| − | | |
| − | На этой странице вы можете:
| |
| − | * просмотреть информацию по заказу. Подробнее см. <ссылка на Просмотр информации о заказе>;
| |
| − | * редактировать заказ. Для этого в строке заказа слева нажмите на кнопку [[Файл:Pencil.png]]. Откроется окно «Изменение заказа».
| |
| − | * изменить условия поиска отслеживаемых заказов. Для этого в названии страницы '''Отслеживание''' нажмите на кнопку [[Файл:Arrow.png]]. Раскроется область выбора отслеживаемых заказов;
| |
| − | * распечатать накладные, ярлыки, акты приема-передачи заказов или ТМЦ для выбранных заказов. Подробнее см. раздел [[Личный кабинет клиента#Печать документов|«Печать документов»]];
| |
| − | * сохранить информацию о заказах в документ Excel. Для этого установите флажки слева от нужных заказов и нажмите на кнопку '''Экспорт в MS Excel''';
| |
| − | * отменить выбранные заказы. Для этого установите флажки слева от нужных заказов и нажмите на кнопку '''Отменить заказы'''.
| |
| − | | |
| − | ===Просмотр информации о заказе===
| |
| − | Чтобы увидеть информацию по заказу, кликните в любом месте строки заказа. Откроется окно «Подробности заказа». В этом окне вы можете:
| |
| − | * подписаться на уведомления о статусе заказа в Telegram-канале или браузере. Для этого нажмите на кнопку [[Файл:Telegram.png|20px]] или [[Файл:Browser push.png|20px]] соответственно;
| |
| − | * просмотреть и распечатать накладные по заказу. Для этого нажмите на кнопку '''Накладные'''.
| |
| − | | |
| − | ===Печать документов===
| |
| − | Чтобы распечатать документы по заказу, установите флажки слева от нужных заказов и нажмите на соответствующую кнопку внизу страницы. Затем в окне предпросмотра документа нажмите на кнопку '''Печать'''.
| |
| − | | |
| − | Если ни один заказ не отмечен, то сформируются документы для всех заказов, отображаемых в таблице.
| |
| − | | |
| − | При печати ярлыков по кнопке '''Распечатать ярлыки''' в выпадающем списке выберите тип ярлыка:
| |
| − | * '''Zebra''' – для печати на термопринтере;
| |
| − | * '''А4''' – для печати на листе формата А4.
| |
| − | | |
| − | '''Примечание'''. Печатные формы для заборов не формируются.
| |
| − | | |
| − | ==Отслеживание входящих заказов==
| |
| − | Отслеживание входящих заказов предназначено для отправлений, которые доставляются в город агента курьерской службы.
| |
| − | | |
| − | Чтобы отследить входящие заказы, выберите пункт основного меню '''Входящие'''. Откроется страница «Отслеживание».
| |
| − | | |
| − | Установите параметры поиска и нажмите на кнопку '''Вывести'''. Откроется таблица заказов, удовлетворяющих указанным критериям:[[Файл:ЛК Входящие таблица.png|center|1300px]]
| |
| − | На этой странице вы можете:
| |
| − | * просмотреть информацию по заказу. Для этого кликните в любом месте строки заказа. Откроется окно «Подробности заказа». Подробнее см. раздел [[Личный кабинет клиента#Действия с входящими заказами|«Действия с входящими заказами»]];
| |
| − | * изменить условия поиска отслеживаемых заказов. Для этого в названии страницы «Отслеживание» нажмите на кнопку [[Файл:Arrow.png]]. Раскроется область выбора отслеживаемых заказов;
| |
| − | * распечатать накладные и ярлыки для выбранных заказов. Подробнее см. раздел [[Личный кабинет клиента#Печать документов|«Печать документов»]];
| |
| − | * сохранить информацию о заказах в документ Excel. Для этого установите флажки слева от нужных заказов и нажмите на кнопку '''Экспорт в MS Excel'''.
| |
| − | | |
| − | ===Действия с входящими заказами===
| |
| − | Чтобы начать работу с входящим заказом, на странице «Отслеживание» кликните в любом месте строки заказа. Откроется окно «Подробности заказа». В этом окне вы можете:
| |
| − | * просмотреть и распечатать накладные;
| |
| − | * изменить статус заказа;
| |
| − | * проставить дату и время доставки, добавить информацию о доставке;
| |
| − | * прикрепить файлы по заказу.
| |
| − | | |
| − | После внесения изменений нажмите на кнопку '''Сохранить''', затем '''Закрыть'''.
| |
| − | | |
| − | ==Прием заказов==
| |
| − | Прием заказов предназначен для приемки заказов, полученных агентом курьерской службы.
| |
| − | | |
| − | Чтобы принять заказ:
| |
| − | # Выберите пункт основного меню '''Входящие''' и на странице «Отслеживание» выберите раздел '''Приём'''. Откроется окно «Приём заказов».
| |
| − | # В окне «Приём заказов» введите штрихкод отправления и нажмите на кнопку '''Принять'''. Появится сообщение «Заказ <номер заказа> успешно принят».
| |
