|
|
| (не показано 326 промежуточных версий 2 участников) |
| Строка 1: |
Строка 1: |
| − | =Личный кабинет клиента=
| + | Статусы |
| − | Личный кабинет предназначен для клиентов и партнеров курьерской службы, работающей в системе MeaSoft.
| |
| − | В личном кабинете вы можете:
| |
| − | * добавлять и редактировать заказы;
| |
| − | * отслеживать заказы;
| |
| − | * рассчитать стоимость и сроки доставки отправления;
| |
| − | * печатать документы по заказам;
| |
| − | * просматривать информацию о взаиморасчетах с курьерской службой.
| |
| − | Некоторые из функций могут отсутствовать или называться иначе в зависимости от настроек и тарифа курьерской службы.
| |
| − | [[Личный кабинет курьерской службы#Подключение|Подключение и настройка]] личного кабинета клиента выполняются администратором курьерской службы.
| |
| − | ==Главная страница==
| |
| − | На главной странице личного кабинета отображается таблица со статистикой по заказам.<br>
| |
| − | Чтобы увидеть нужную группу заказов, нажмите на соответствующую ячейку таблицы. Откроется вкладка '''Отслеживание''' с таблицей заказов согласно фильтрам ячейки.
| |
| − | <br>Если в выбранной группе заказов нет (значение ячейки равно '''0'''), будут показаны все заказы соответствующей строки.
| |
| − | Подробнее см. раздел [[Личный кабинет клиента#Отслеживание исходящих заказов|«Отслеживание исходящих заказов»]].
| |
| | | | |
| − | ==Новый заказ==
| + | * статус корреспонденции — пользовательские статусы. Их можно добавлять, а через нас настраивать автоматизации, срабатывающие при их изменении. |
| − | ===Создание заказа вручную===
| + | **'''Распечатан''' — устанавливается автоматически при печати ведомостей. Переменная "Справочники" -> "Переменные" -> "Печать" -> "Не проставлять статус "Распечатан" для статусов корр-ции" |
| − | Чтобы добавить новый заказ:
| + | ** '''Новый''' — новый заказ |
| − | # Выберите пункт основного меню '''Оформить заказ'''.
| + | * статус манифеста |
| − | # На странице «Оформление заказа» на вкладке '''Новый заказ''' заполните обязательные поля, отмеченные звездочкой (*), и при необходимости остальные.<br>В выпадающем списке '''Вид доставки''' доступны следующие значения:
| + | * статус со слов курьера — статус доставки, который сообщает курьер. Переменная "Справочники" -> "Переменные" -> "Выдача" -> "Использовать статус со слов курьера в первую очередь". |
| − | #* курьерская доставка по адресу;
| + | * статус выдачи — должен менять менеджер в офисе при приемке работы курьера. Для статуса "Доставлено" берется дата и время вручения, как время статуса. "Справочники" -> "Статусы" -> "8 Статусы выдачи" |
| − | #* пункты выдачи заказов.
| + | * статусы трекинга — системные статусы, устанавливаются автоматически, пользователь не может их изменить. |
| − | ::Чтобы увидеть расположение пунктов самовывоза на карте, в поле '''Вид доставки''' нажмите на кнопку справа. Откроется карта населенного пункта, указанного в поле '''Город получателя''':[[Файл:КартаПВЗ.png|center|700px]]
| |
| − | ::Чтобы отфильтровать пункты выдачи заказов, используйте флажки '''Прием наличных''', '''Плата картой''', '''Возможность примерки''' и выпадающий список компаний, предоставляющих услуги ПВЗ.<br>
| |
| − | ::Чтобы найти ближайший пункт самовывоза, введите адрес и нажмите на кнопку '''Поиск'''.<br>
| |
| − | ::Чтобы выбрать пункт выдачи заказов:
| |
| − | ::* на карте: нажмите на иконку нужного ПВЗ. Откроется всплывающее окно информацией. В этом окне нажмите на кнопку '''Выбрать ПВЗ'''.
| |
| − | ::* в выпадающем списке '''Вид доставки''' выберите нужный адрес.
| |
| − | ::Автоматически заполнятся поля '''Вид доставки''', '''Город получателя''' и '''Адрес получателя'''.
| |
| − | :3. Нажмите на кнопку '''Отправить'''.
| |
| − | Заказ отправлен в курьерскую службу.
| |
| − | ===Загрузка реестра Excel===
| |
| − | Чтобы загрузить заказ из документа Excel:
| |
| − | # Выберите пункт основного меню '''Оформить заказ''' и перейдите на вкладку '''Реестр Excel'''.
| |
| − | #:Откроется окно «Загрузка реестра Excel»:[[Файл:Reestr Excel.png|center|1000px]]
| |
| − | # Скачайте шаблон реестра по ссылке.
| |
| − | # Убедитесь, что загружаемый реестр соответствует шаблону.
| |
| − | # Убедитесь, что каждый заказ имеет свой уникальный номер.
| |
| − | # Чтобы добавить вложение, в документе заполните поля в разделе '''Груз'''.
| |
| − | #:Чтобы добавить несколько вложений в один заказ, укажите одинаковый номер заказа для всех вложений или укажите номер заказа только для первого из них. Поля заказа при этом можно не заполнять.
| |
| − | #:Чтобы добавить пункт выдачи заказа, используйте один из следующих способов:
| |
| − | #* в поле '''Адрес''' укажите код ПВЗ. Узнать код можно в разделе <ссылка на раздел ПВЗ>.
| |
| − | #* в поле '''Адрес''' укажите название пункта выдачи заказов c префиксом «ПВЗ». Например, если название «ПВЗ на Пушкинской», в документ нужно записать «ПВЗ ПВЗ "На Пушкинской». При этом обязательно заполните поле '''Город получателя''', поскольку в разных городах могут быть ПВЗ с одинаковыми названиями.
| |
| − | # Если в шаблоне Excel доступны поля '''При выкупе''' и '''При отказе''', в реестре можно установить зависимость стоимости доставки от суммы выкупа заказа. Для этого заполните следующие поля:
| |
| − | #* '''При отказе''' – стоимость доставки при полном отказе от отправления;
| |
| − | #* '''Сумма''' – сумма выкупа, определяющая стоимость доставки;
| |
| − | #* '''Стоимость доставки при выкупе менее суммы''' – стоимость доставки, если заказ выкуплен на сумму, меньшую указанной в поле '''Сумма''';
| |
| − | #* '''Стоимость доставки при выкупе от суммы''' – стоимость доставки, если заказ выкуплен на сумму, большую указанной в поле '''Сумма'''.
| |
| − | # Нажмите на кнопку '''Выберите файл'''. В открывшемся диалоговом окне выберите загружаемый реестр и нажмите на кнопку '''Загрузить'''.
| |
| − | # Проверьте данные заказа и нажмите на кнопку '''Подтвердить'''.
| |
| − | Заказ отправлен в курьерскую службу.
| |
| | | | |
| − | ===Заявка на забор=== | + | =Статусы трекинга = |
| − | Заявка на забор используется в случае, если нужно, чтобы курьер приехал к вам и забрал заказы на доставку. Доступ к этой функциональности настраивается администратором курьерской службы.
| |
| | | | |
| − | Чтобы оформить заявку на забор:
| + | {|class = "wikitable" style = "width: 80%;" |
| − | # Выберите пункт основного меню '''Оформить заказ''' и перейдите на вкладку '''Заявка на забор'''. Откроется окно «Оформление заявки на забор».
| + | !Код статуса |
| − | # Заполните форму заявки и нажмите на кнопку '''Отправить'''.
| + | !Название |
| − | Заявка отправлена в курьерскую службу.
| + | !В каких случаях устанавливается статус |
| − | | + | |- |
| − | ===Добавление товара===
| + | |AWAITING_SYNC||Ожидает синхронизации||Служба доставки еще не получила данные заказа |
| − | Товар можно добавить при создании заказов вручную или при оформлении заявки на забор.
| + | |- |
| − | Чтобы добавить товар, на странице «Новый заказ» в поле '''Товары''' нажмите на кнопку '''Добавить'''. Откроется окно «Добавление/редактирование товара»:[[Файл:AddEdit.png|center|650px]]
| + | |NEW||Новый||Добавлено отправление на вкладке '''Адреса''' |
| − | Товары добавляются следующими способами:
| + | |- |
| − | *по артикулу, если заказ комплектуется на складе курьерской службы;
| + | |NEWPICKUP||Создан забор||Добавлено отправление на вкладке '''Адреса''' типа «забор» (номер 0 и штрихкод "") |
| − | *вручную — если заказ комплектуется на складе интернет-магазина.
| + | |- |
| − | ======По артикулу======
| + | |PICKUP||Забран у отправителя||Если отправлению типа «забор» установили статус «Доставлено» или доставочную кор-ию приняли через мобильное приложение по забору или в мобильном приложении в заявке на забор установлен статус «Получено». |
| − | Чтобы добавить товар:
| + | |- |
| − | # В поле '''Артикул товара''' нажмите на кнопку '''Выбрать'''. Откроется окно «Выберите товар»:[[Файл:Select by article.png|center|700px]]
| + | |WMSASSEMBLED||Скомплектован на складе фулфилмента||На складе ответственного хранения скомлектовали отправление |
| − | #: Чтобы отфильтровать товары по складу, выберите нужный склад в выпадающем списке и нажмите на кнопку '''Показать'''.
| + | |- |
| − | #: Чтобы отфильтровать товары по наличию, установите флажок '''Только доступные''' и нажмите на кнопку '''Показать'''.
| + | |WMSDISASSEMBLED|| Разукомплектован на склад фулфилмента||На складе ответственного хранения разукомлектовали отправление |
| − | #: Также можно начать вводить артикул или название в соответствующих полях и выбрать товар из выпадающего списка.
| + | |- |
| − | #: Поля '''Название товара''', '''Масса единицы товара''', '''Цена единицы товара''' и '''Штрихкод''' заполнятся автоматически.
| + | |ACCEPTED||Получен складом||Отправление [[Прием корреспонденции на склад#Прием корреспонденции|принято]] на склад |
| − | # Чтобы выбрать товар, нажмите на кнопку '''Сохранить'''. Для отмены нажмите '''Закрыть'''.
| + | |- |
| − | Одно наименование товара добавлено в заказ.
| + | |CUSTOMSPROCESS||Производится таможенный контроль||Установлен статус отправления, указанный в переменной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Корреспонденция''' > '''Статусы таможенного контроля в процессе'''. Подробнее см. раздел [[Манифесты#Таможенное оформление отправления|«Таможенное оформление отправления»]] |
| − | | + | |- |
| − | Добавлять, редактировать и удалять товары можно только до нажатия на кнопку '''Отправить'''.
| + | |CUSTOMSFINISHED|| Таможенный контроль произведен||Установлен статус отправления, указанный в переменной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Корреспонденция''' > '''Статусы пройденного таможенного контроля'''. Подробнее см. раздел [[Манифесты#Таможенное оформление отправления|«Таможенное оформление отправления»]] |
| − | | + | |- |
| − | ======Вручную======
| + | |CONFIRM||Согласована доставка||Установлен статус отправления, указанный в переменной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Корреспонденция''' > '''Статусы успешного согласования доставки''' |
| − | Вручную добавляется товар, не привязанный к складу курьерской службы.
| + | |- |
| − | | + | |UNCONFIRM||Не удалось согласовать доставку||Установлен статус отправления, указанный в переменной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Корреспонденция''' > '''Статусы НЕ успешного согласования доставки'''. |
| − | Чтобы добавить товар, в окне «Добавление/редактирование товара» заполните поля, кроме поля '''Артикул'''.
| + | |- |
| − | | + | |DEPARTURING||Планируется отправка||Отправление запланировано в манифест |
| − | Когда карточка будет заполнена, нажмите '''Сохранить'''. Для отмены нажмите '''Закрыть'''.
| + | |- |
| − | | + | |DEPARTURE||Отправлено со склада||В манифесте указали дату отправки и отсканировали отправление в мешок |
| − | Добавлять, редактировать и удалять товары можно только до нажатия на кнопку '''Отправить'''.
| + | |- |
| − | | + | |INVENTORY||Инвентаризация||Отправление отсканировано в интерфейсе функции [[Функции#Инвентаризация корреспонденции|«Инвентаризация корреспонденции»]] |
| − | ======Особенности======
| + | |- |
| − | При выборе ставки НДС значение '''0''' означает ставку «Без НДС».
| + | |PICKUPREADY||Готов к выдаче||Если получатель — ПВЗ, и отправление принято на ПВЗ |
| − | | + | |- |
| − | Ставка «0%» не поддерживается.
| + | |DELIVERY||Выдан курьеру на доставку||Отправление выдается курьеру, статус в выдаче — «На руках» |
| − | | + | |- |
| − | ===Добавление файла===
| + | |COURIERDELIVERED||Доставлен (предварительно)||Отправлению установлен статус со слов курьера '''Доставлено''' или статус в выдаче '''Доставлено''' |
| − | Чтобы прикрепить файл к заказу, в поле '''Прикрепленные файлы''' нажмите на кнопку '''Добавить'''. Выберите файл на компьютере и нажмите '''Открыть'''. Появится строка с наименованием файла.
| + | |- |
| − | | + | |COURIERPARTIALLY||Частично со слов курьера||Установлен статус со слов курьера «Частично доставлено» |
| − | Обратите внимание, что размер загружаемого файла не должен превышать 1 Мб.
| + | |- |
| − | | + | |COURIERCANCELED||Отказ со слов курьера ||Установлен статус со слов курьера «Не доставлено» |
| − | Чтобы удалить загруженный файл, в строке с названием файла нажмите на кнопку [[Файл:Delete.png|30px]].
| + | |- |
| − | | + | |COURIERRETURN||Возвращено курьером (курьер вернул на склад)||Курьер не смог доставить отправление получателю и вернул заказ обратно на склад. Это промежуточный статус, после которого оператор выясняет, нужно ли еще раз доставлять заказ или это окончательная недоставка. Статус отправления в выдаче «Не доставлено» или «Не доставлено по причине» |
| − | Добавлять и удалять файлы можно только до нажатия на кнопку '''Отправить'''.
| + | |- |
| − | | + | |DATECHANGE||Перенос||Изменена плановая дата доставки |
| − | ==Отслеживание исходящих заказов==
| + | |- |
| − | Отслеживание исходящих заказов предназначено для получения информации по заказам, созданных клиентами курьерской службы, подключенной к системе MeaSoft. Способ создания заказа не важен.
| + | |COMPLETE||Доставлен||В карточке отправления указаны дата и время вручения |
| − | | + | |- |
| − | Чтобы отследить заказы, выберите пункт основного меню '''Отслеживание'''. Откроется страница «Отслеживание». Установите параметры поиска и нажмите на кнопку '''Вывести'''.
| + | |PARTIALLY||Доставлен частично||В карточке отправления указаны дата и время вручения, но есть возвраты вложений |
| − | | + | |- |
| − | '''Примечание'''. При поиске по номеру или названию интервал дат не учитывается.
| + | |CANCELED||Не доставлен (Возврат/Отмена)||В карточке отправления указана только дата вручения, без времени |
| − | | + | |- |
| − | В результате откроется таблица заказов, удовлетворяющих указанным критериям:[[Файл:Отслеживаемые.png|center|1100px]]
| + | |RETURNING||Планируется возврат||Отправление отсканировано в интерфейсе [[Акты_передачи_денег_и_корреспонденции#Акты передачи корреспонденции (АПК)|АПК]] |
| − | | + | |- |
| − | На этой странице вы можете: | + | |RETURNED||Возвращен||В АПК указали дату отправки |
| − | * просмотреть информацию по заказу. Подробнее см. <ссылка на Просмотр информации о заказе>;
| + | |- |
| − | * редактировать заказ. Для этого в строке заказа слева нажмите на кнопку [[Файл:Pencil.png]]. Откроется окно «Изменение заказа».
| + | |LOST||Утрачен||В карточке корреспонденции установлен флажок '''Утрачено''' |
| − | * изменить условия поиска отслеживаемых заказов. Для этого в названии страницы '''Отслеживание''' нажмите на кнопку [[Файл:Arrow.png]]. Раскроется область выбора отслеживаемых заказов;
| + | |} |
| − | * распечатать накладные, ярлыки, акты приема-передачи заказов или ТМЦ для выбранных заказов. Подробнее см. раздел [[Личный кабинет клиента#Печать документов|«Печать документов»]];
| |
| − | * сохранить информацию о заказах в документ Excel. Для этого установите флажки слева от нужных заказов и нажмите на кнопку '''Экспорт в MS Excel''';
| |
| − | * отменить выбранные заказы. Для этого установите флажки слева от нужных заказов и нажмите на кнопку '''Отменить заказы'''.
| |
| − | | |
| − | ===Просмотр информации о заказе===
| |
| − | Чтобы увидеть информацию по заказу, кликните в любом месте строки заказа. Откроется окно «Подробности заказа». В этом окне вы можете:
| |
| − | * подписаться на уведомления о статусе заказа в Telegram-канале или браузере. Для этого нажмите на кнопку [[Файл:Telegram.png|20px]] или [[Файл:Browser push.png|20px]] соответственно;
| |
| − | * просмотреть и распечатать накладные по заказу. Для этого нажмите на кнопку '''Накладные'''.
| |
| − | | |
| − | ===Печать документов===
| |
| − | Чтобы распечатать документы по заказу, установите флажки слева от нужных заказов и нажмите на соответствующую кнопку внизу страницы. Затем в окне предпросмотра документа нажмите на кнопку '''Печать'''.
| |
| − | | |
| − | Если ни один заказ не отмечен, то сформируются документы для всех заказов, отображаемых в таблице.
| |
| − | | |
| − | При печати ярлыков по кнопке '''Распечатать ярлыки''' в выпадающем списке выберите тип ярлыка:
| |
| − | * '''Zebra''' – для печати на термопринтере;
| |
| − | * '''А4''' – для печати на листе формата А4.
| |
| − | | |
| − | '''Примечание'''. Печатные формы для заборов не формируются.
| |
| − | | |
| − | ==Отслеживание входящих заказов==
| |
| − | Отслеживание входящих заказов предназначено для отправлений, которые доставляются в город агента курьерской службы.
| |
| − | | |
| − | Чтобы отследить входящие заказы, выберите пункт основного меню '''Входящие'''. Откроется страница «Отслеживание».
| |
| − | | |
| − | Установите параметры поиска и нажмите на кнопку '''Вывести'''. Откроется таблица заказов, удовлетворяющих указанным критериям:[[Файл:ЛК Входящие таблица.png|center|1300px]]
| |
| − | На этой странице вы можете:
| |
| − | * просмотреть информацию по заказу. Для этого кликните в любом месте строки заказа. Откроется окно «Подробности заказа». Подробнее см. раздел [[Личный кабинет клиента#Действия с входящими заказами|«Действия с входящими заказами»]];
| |
| − | * изменить условия поиска отслеживаемых заказов. Для этого в названии страницы «Отслеживание» нажмите на кнопку [[Файл:Arrow.png]]. Раскроется область выбора отслеживаемых заказов;
| |
| − | * распечатать накладные и ярлыки для выбранных заказов. Подробнее см. раздел [[Личный кабинет клиента#Печать документов|«Печать документов»]];
| |
| − | * сохранить информацию о заказах в документ Excel. Для этого установите флажки слева от нужных заказов и нажмите на кнопку '''Экспорт в MS Excel'''.
| |
| − | | |
| − | ===Действия с входящими заказами===
| |
| − | Чтобы начать работу с входящим заказом, на странице «Отслеживание» кликните в любом месте строки заказа. Откроется окно «Подробности заказа». В этом окне вы можете:
| |
| − | * просмотреть и распечатать накладные;
| |
| − | * изменить статус заказа;
| |
| − | * проставить дату и время доставки, добавить информацию о доставке;
| |
| − | * прикрепить файлы по заказу.
| |
| − | | |
| − | После внесения изменений нажмите на кнопку '''Сохранить''', затем '''Закрыть'''.
| |
| − | | |
| − | ==Прием заказов==
| |
| − | Прием заказов предназначен для приемки заказов, полученных агентом курьерской службы.
| |
| − | | |
| − | Чтобы принять заказ:
| |
| − | # Выберите пункт основного меню '''Входящие''' и на странице «Отслеживание» выберите раздел '''Приём'''. Откроется окно «Приём заказов».
| |
| − | # В окне «Приём заказов» введите штрихкод отправления и нажмите на кнопку '''Принять'''. Появится сообщение «Заказ <номер заказа> успешно принят». | |
| − | | |
| − | === RetailCRM ===
| |
| − | | |
| − | {|align="right"
| |
| − | |-valign="top"
| |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | |[[Файл:Retail4.png|250 px|мини|рис.4 Добавление способа оплаты]]
| |
| − | | |
| − | |}
| |
| − | Чтобы настроить интеграцию:
| |
| − | # Создайте API-ключ:
| |
| − | ## Откройте '''Администрирование''' > '''Интеграция''' > '''Ключи доступа к API''' и нажмите на кнопку '''Добавить'''. Откроется страница «Новый ключ API».
| |
| − | ## На странице «Новый ключ API»:
| |
| − | ### В поле '''Тип доступа''' выберите '''Доступ ко всем магазинам'''.
| |
| − | ### В списке '''Разрешенные методы API''' установите все флажки.
| |
| − | ### Нажмите на кнопку '''Сохранить'''.
| |
| − | ##: API-ключей может быть несколько, и для каждого API-ключа необходимо выполнить эти настройки. Подробнее об управлении API-ключами см. [https://help.retailcrm.ru/Users/ApiKeys документацию RetailCRM].
| |
| − | # Установите модуль интеграции MEASOFT:
| |
| − | ## Откройте '''Администрирование''' > '''Интеграция''' и на странице «Маркетплейс» выберите модуль MEASOFT («Курьерская служба 2008»).
| |
| − | ## В окне с описанием модуля интеграции нажмите на кнопку '''Подключить'''.
| |
| − | ## Заполните поля '''Код курьерской службы''', '''Логин''' и '''Пароль'''. Эти данные запросите у курьерской службы, с которой настраивается интеграция.
| |
| − | ##: В поле '''Аккаунт RetailCRM''' укажите адрес системы, а в поле '''API-ключ''' — ранее созданный API-ключ для модуля.
| |
| − | # Выполните настройки интеграции:
| |
| − | ## Откройте '''Администрирование''' > '''Справочники''' и на вкладке '''Типы доставок''' нажмите на кнопку '''Добавить'''. Откроется окно «Новая доставка»:[[Файл:Retail1.png|none|700 px|]]
| |
| − | ## В этом окне заполните обязательные поля и в выпадающем списке '''Интегрировать с''' выберите значение '''"Курьерская служба 2008"''', затем нажмите '''Сохранить'''.
| |
| − | ## Чтобы настроить корректную передачу наложенного платежа, откройте '''Администрирование''' > '''Интеграция''' и выберите модуль MEASOFT. Затем на странице «Настройки интеграции с Курьерская служба 2008» перейдите на вкладку '''Доставка''' и на панели справа выберите пункт '''Способы оплаты'''. Установите флажки для способов оплаты, которые могут использоваться для передачи наложенного платежа.[[Файл:Retail5.png|none|600 px]]
| |
| − | | |
| − | Чтобы проверить настройки интеграции:
| |
| − | # Перейдите в форму создания заказа и убедитесь, что в списке '''Способ доставки''' появилось соответствующее значение:[[Файл:Retail2.png|none|600 px]]
| |
| − | # Нажмите '''Выбрать тариф'''. Тарифы должны передаваться из настроек курьерской службы:[[Файл:Retail3.png|none|600 px]]<br>В случае ошибки обратитесь в курьерскую службу для настройки тарифов. Проверить тарифы можно в ЛК в разделе '''Калькулятор'''.
| |
| − | | |
| − | Если вы хотите отправлять заказы в курьерскую службу по статусам и отменять при изменении типа доставки, используйте триггеры. Подробнее о настройке триггеров см. в разделе «[[Настройка триггеров для RetailCRM]]». | |
| − | | |
| − | Чтобы формировать печатные формы, аналогичные формам в личном кабинете, используйте один из следующих способов:
| |
| − | * в сохраненном заказе на панели действий сверху нажмите '''Печать''' и выберите нужную печатную форму «Курьерская служба»;
| |
| − | * в списке заказов отметьте заказы флажками, внизу страницы нажмите '''Действия''' > '''Распечатать документы''' и выберите печатную форму «Курьерская служба».
| |
| − | | |
| − | Настройки интеграции можно изменить в личном кабинете в разделе [[Личный кабинет клиента#Автоматизация|«Автоматизация»]].
| |
| − | | |
| − | | |
| − | Проведение платежа может отображаться на стороне ретейла.
| |
| − | Для этого необходимо в настройках обратной интеграции https://home.courierexe.ru/281/reintegrations заполнить поле "Получать статус платежа (укажите символьный код статуса платежа)".
| |
| − | Символьный код можно посмотреть по ссылке https://ВАШДОМЕН.retailcrm.ru/admin/payment-statuses. После успешного выполнения доставки у платежа появится указанный выше статус. Платеж проведен?
| |
| − | | |
| − | чтобы добавить новую интеграцию
| |
| − | - деактивириуем старую интеграцию (ну это по желанию, в теорит же может быть и 10 интеграций активных в одном Ретейле, на 10 кабинетов, или н-р один ЛК под нал, второй ЛК под безнал) в Ретейле.
| |
| − | - создаем в обратных интегациях в новом ЛК новую интеграцию | |
| − | - в Ретейле создаем новый тип доставки, тк старый нельзя перепривязать. И привязываем новый тип к новой интеграции
| |
| − | | |
| − | ==Фирмы==
| |
| − | | |
| − | Справочник '''Фирмы''' предназначен для управления данными юридических лиц вашей компании. От их имени вы будете взаимодействовать с сотрудниками, клиентами и агентами.
| |
| − | Чтобы открыть справочник, в меню выберите '''Справочники''' > '''Фирмы'''. Список фирм отображается в алфавитном порядке.
| |
| − | | |
| − | Чтобы создать новую фирму, нажмите F3 или в контекстном меню выберите пункт '''Создать'''. Откроется карточка с одной вкладкой:[[Файл:Карточка_фирмы.PNG|none|500px]]
| |
| − | '''Название'''. Обязательное поле.
| |
| − | | |
| − | '''Контрагент'''. [[Клиенты и партнеры|Клиент]], предварительно созданный в системе MeaSoft для этой фирмы. Обязательное поле.
| |
| − | | |
| − | '''Ставка НДС'''. Укажите 0, если фирма на [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F "упрощенке"].
| |
| − | | |
| − | '''Главный бухгалтер'''. Используется в счетах-фактурах, может выводиться и в другие печатные формы.
| |
| − | | |
| − | '''Префикс №№ счетов'''. Значение добавляется к номерам счетов и используется для разделения нумерации, когда счета одного юридического лица выставляются в нескольких разных установках системы, например в разных филиалах.
| |
| − |
| |
| − | '''Ключ ЭДО'''. Поле для ввода API-ключа при подключении [[Интеграция_с_другими_системами#Диадок| электронного документооборота]].
| |
| − | | |
| − | В карточке сохраненной фирмы появляются дополнительные вкладки: | |
| − | | |
| − | '''Уполномоченные лица'''. Список сотрудников фирмы, уполномоченных подписывать [[счета]]. Чтобы внести в список новое уполномоченное лицо, нажмите на клавишу ↓ на клавиатуре.
| |
| − | | |
| − | '''Устройства'''. Список [[Оборудование#Банковский POS-терминал|POS-терминалов]] и [[Оборудование#Фискальный регистратор|фискальных регистраторов]], привязанных к фирме. Флажок '''Только активные''' означает, что терминал находится <rspoiler text="в работе">Если терминал не используется, галку необходимо снять.</rspoiler>. <rspoiler text="Распечатайте">Для этого выберите пункт "Напечатать наклейку для выдачи" контекстного меню. Обратите внимание, что эта функция доступна только если в карточке выбранного терминала стоят галки "Активный" и "Переносной".</rspoiler> наклейки для их [[Выдача корреспонденции курьерам#Выдача сопутствующего оборудования|выдачи]] курьерам.<br>
| |
| − | '''Сканы'''. Загрузите <rspoiler text="файлы">jpeg, bmp, gif или png, размером не более 1Mb</rspoiler> с изображениями печати фирмы, подписей директора и главного бухгалтера. Они будут добавляться в [[счета]] при отправке по e-mail.
| |
| − | | |
| − | === Добавление фискального регистратора ===
| |
| − | | |
| − | Чтобы добавить фискальный регистратор, в карточке [[Фирмы| фирмы]] перейдите на вкладку '''Устройства''' и нажмите F3 или в контекстном меню выберите пункт '''Создать'''. Откроется карточка фискального регистратора:[[Файл:Add Register.png|none|400px]]
| |
| − | '''Название фискального регистратора'''. Обязательное поле.
| |
| − | | |
| − | '''Выберите его местоположение'''. В выпадающем списке выберите филиал, к которому относится фискальный регистратор.
| |
| − | | |
| − | '''Перенаправить при оплате картой'''. Используется при необходимости проводить безналичную оплату через кассу другого юридического лица. В выпадающем списке выберите нужную кассу. Значение по умолчанию '''Нет'''.
| |
| − | | |
| − | '''Активный'''. Если флажок установлен, через фискальный регистратор можно проводить оплату. Если фискальный регистратор не работает, снимите флажок, чтобы на это устройство было невозможно направить оплату.
| |
| − | | |
| − | '''Переносной'''. Если флажок установлен, фискальный регистратор считается переносным. | |
| − | | |
| − | Для учета оборудования при выдаче заказа курьеру можно распечатать наклейку для переносного устройства. Для этого в справочнике '''Фирмы''' на вкладке '''Устройства''' в списке щелкните правой кнопкой мыши по нужному устройству и выберите пункт '''Напечатать наклейку для выдачи'''.
| |
