Пользователи — различия между версиями

Материал из Меасофт
Перейти к: навигация, поиск
м
м
 
(не показаны 3 промежуточные версии 2 участников)
Строка 1: Строка 1:
== Пользователи ==
+
= Назначение =
Для управления пользователями выберите пункт «Пользователи» меню «Настройка» главного меню программы. Откроется окно следующего вида:
 
  
[[Файл:Пользователи.png]]
+
Администратор системы определяет доступные функции программы для каждого пользователя. Например, логисту не нужен доступ к управлению финансами курьерской службы. Для такого распределения система использует группы пользователей. Администратор один раз настраивает права для группы и потом добавляет в неё нужных пользователей. Может быть создано множество групп с разными правами и пользователями.
 
В левой его части вверху расположена таблица групп пользователей, внизу – список пользователей, входящих в выделенную группу. В правой части, в виде дерева, отображены права пользователей выделенной группы.
 
  
Данный раздел программы предназначен для назначения/ограничения прав у различных групп пользователей программы. Например, чтобы логист не мог принимать деньги у курьеров и выполнять другие функции, не предусмотренные его должностными инструкциями.
+
Cправочник '''Пользователи''' предназначен для управления учетными записями и правами пользователей.
В приобретенной версии заложена как минимум одна группа – Администраторы. В эту группу должен входить программист-разработчик. Пользователи, входящие в эту группу, обладают всеми правами. Поэтому, внося дополнительных пользователей в данную группу, нужно это учитывать.<br />
 
В соответствии с разделением функционала внутри компании, необходимо создать дополнительные группы, например, бухгалтерия, менеджеры, операторы, логисты и т.д.
 
  
'''Создание новой группы:'''<br />  
+
Чтобы открыть справочник, в главном меню выберите '''Настройка''' > '''Пользователи'''. Откроется окно «Пользователи»:
В левой верхней части окошка (Группы) нажать правой кнопкой и выбрать «Создать» или нажать F3 и в открывшемся окошке написать название новой группы и нажать Ок. Далее нужно выбрать необходимые права для этой группы в правой части. Нажимая «+» надо раскрыть каждый раздел прав и проставить/снять нужные галочки исходя из функционала группы, для которой определяются права.<br />
 
Все пользователи, включенные в одну группу, будут иметь одинаковые права доступа к программе.<br />
 
Право Администрирование позволяет пользователю:<br />
 
видеть и редактировать фирмы, двоичные данные, переменные, статусы;<br />
 
видеть историю изменений манифестов;<br />
 
видеть удаленные записи;<br />
 
видеть и выполнять все отчеты в Дополнительных возможностях.<br />
 
  
'''Копирование прав  из одной группы в другую:'''<br />
+
[[Файл:Пользователи справочник.png|none]]
Копирование прав между группами пользователей производится путем установки курсора на ту группу, из которой планируется осуществить копирование прав, нажатия правой кнопки мыши,  выбора соответствующего пункта в контекстном меню и выбора из выпадающего в подменю списка названия группы в которую будут скопированы права. У пользователя спрашивается подтверждение на копирование, осуществляется собственно  копирование и сохранение прав, курсор в списке групп устанавливается на ту группу, в которую скопировали права. При выборе из подменю пункта "новый" система предлагает пользователю ввести название новой группы, создает ее и копирует в нее права той группы, на которой установлен курсор в списке групп.
 
'''ОГРАНИЧЕНИЯ'''.  Осуществлять копирование прав может только пользователь, наделенный правами администратора. Запрещено копирование прав из/в группу "Администраторы". Запрещено копирование прав группы саму в себя. <br />
 
'''ОСОБЕННОСТИ'''. В связи с особенностями реализации НЕВОЗМОЖЕН откат результатов копирования прав с помощью кнопки "Отмена" в нижней части формы.
 
  
'''Заведение новых пользователей в группу:'''<br />
+
Окно разделено на следующие функциональные разделы:
В левой верхней части окошка Пользователи нужно выбрать/выделить группу, в которую нужно добавить пользователей. Далее, в левой нижней части окошка (Пользователи), нажать правой кнопкой и выбрать «Создать» или нажать F3 и заполнить открывшееся окошко. Вкладка основное: Имя пользователя – имя сотрудника, под которым он заходит в программу, сотрудник в базе данных – ФИО сотрудника и его номер в программе, подставится автоматически, после набора первых нескольких букв из ФИО. Вкладка Настройки – заполнить по необходимости и нажать Ок.
+
* «Группа» — таблица групп пользователей;
 +
* «Имя пользователя» — список пользователей, которые входят в выбранную группу;
 +
* В панели справа — набор прав пользователей выбранной группы. Изображен в виде дерева;
  
Если сотрудника необходимо перевести из одной группы пользователей в другую, то надо выбрать нужного пользователя в группе, из которой его надо перевести, щелкнуть по записи 2 раза или нажать на нее правой кнопкой мыши и выбрать Открыть, далее на вкладке Основное открывшегося окошка изменить группу, выбрав ее из выпадающего списка и нажать Ок.<br />
+
По умолчанию в программе есть группа «Администраторы». Пользователи этой группы могут использовать все функции программы без ограничений. Будьте внимательны при добавлении нового пользователя в эту группу.
Блокировка пользователя – в случае увольнения сотрудника или по другой причине (перевод на должность, где не предусмотрена работа с программой) пользователя можно заблокировать. Для этого нужно выбрать этого пользователя, щелкнуть по записи 2 раза или нажать на нее правой кнопкой мыши и выбрать Открыть, далее на вкладке Основное открывшегося окошка поставить галочку Аккаунт заблокирован и нажать Ок. После этих действий запись изменит цвет на серый.
 
  
[[Файл:User.png]]
+
Рекомендуем создать дополнительные группы исходя из структуры вашей компании. Например, отдельные группы для бухгалтерии, менеджеров, операторов и логистов.
[[Файл:User2.png]]
 
  
== Информирование системы о поступивших заказах ==
+
= Создание группы =
 +
# В разделе '''Группа''' слева нажмите F3 или в контекстном меню выберите '''Создать'''.
 +
# Введите название группы и нажмите '''OК'''.
 +
# Выберите созданную группу.
 +
# В разделе прав установите флажки для нужных прав. Раскрывайте группы прав нажатием на '''>'''.
  
Система позволяет настроить автоматическое уведомление пользователя о поступивших заказах из ЛК клиента/API-интерфейса. Настройка производится через основное меню программы '''"Настройка" - "Пользователи"''' в карточке пользователя на вкладке '''"Настройки"''' - галка '''"Показывать окно поступивших заказов"'''. На скриншоте ниже показан пример:
+
Пользователи группы могут использовать только разрешенные функции системы. Таким образом, пользователи из одной группы имеют одинаковые права доступа к функциям программы.
  
 +
Чтобы добавить пользователя в группу, в карточке пользователя в выпадающем списке '''Группа''' выберите нужную группу.
  
[[Файл:blue_window_1.png|center|450px]]
+
= Создание пользователя =
  
 +
# В списке пользователей нажмите F3 или в контекстном меню выберите '''Создать'''. Откроется окно настроек пользователя:<br>[[Файл:Польз основное.png|none]]
 +
# На вкладке '''Основное''':
 +
#* укажите имя пользователя для входа в программу;
 +
#* выберите группу пользователя. От этого зависит, к какой функциональности пользователь будет иметь доступ;
 +
#* в поле '''Сотрудник в базе данных''' укажите имя сотрудника, как оно записано в карточке сотрудника. В поле работает автозаполнение — после ввода первых букв предлагается подходящий вариант. <br>Номер сотрудника заполнится автоматически. По кнопке [[Файл:More.png]] можно просмотреть карточку сотрудника.
 +
# Перейдите на вкладку '''Настройки''':<br>[[Файл:Pvz016.png|none]]
 +
#* укажите Email пользователя для [[Настройка глобальных параметров#Настройка подключения к почтовому серверу|отправки писем]] из MeaSoft;
 +
#* укажите внутренний телефон пользователя для [[Интеграция с телефонией|интеграции с телефонией]];
 +
#* выберите язык приложения для пользователя;
 +
#* укажите филиал, в котором работает пользователь;
 +
#* если требуется, то включите опцию '''Показывать окно поступивших заказов'''. Подробнее см. в разделе [[#Окно поступивших заказов|Окно поступивших заказов]];
 +
# Назначьте пользовательские роли:
 +
#* '''Ответственный за кадры''' — если флажок установлен, пользователь будет получать уведомления на вкладке '''Задания''' за 4 дня до дня рождения каждого сотрудника;
 +
#* '''Ответственный за склад''' — если флажок установлен, пользователь будет получать уведомления на вкладке '''Задания''' о необходимости закупить товар, когда его мало;
 +
# Нажмите '''OK''', чтобы сохранить карточку пользователя.
  
При поступлении нового заказа или заказов в системе КС2008 на экране появится окно со списком заказов и двумя кнопками '''"Перейти"''' и '''"Закрыть"'''. Кнопка '''"Закрыть"''' позволяет скрыть окно списка заказов на некоторое время. При этом, кнопка '''"Перейти"''' открывает список полученных заказов на вкладке '''"Адреса"''', меняя при этом состояние кнопки '''"Перейти"''' на '''"Прочитан"'''. Если нажать кнопку '''"Прочитан"''' - полученные заказы станут отмечены как прочитанные и исчезнут из списка окна уведомлений. (На скриншоте ниже показаны примеры состояний: 1.Получены заказы по списку, 2.заказы открыты для просмотра в '''"Адресах"''', 3.предыдущий список заказов был прочитан, спустя время в систему поступил один новый заказ через ЛК/API-интеграцию). Периодичность появления всплывающего окна уведомлений - 10 минут.
+
Чтобы установить пароль учетной записи, в контекстном меню записи пользователя выберите '''Задать пароль''', введите и подтвердите новый пароль.
  
 +
Позднее пользователь может сменить с помощью меню '''Настройки''' > '''Изменить свой пароль'''.
  
[[Файл:blue_window_2.png|center|450px]]
+
= Отключение пользователя =
 +
 
 +
# В строке поиска найдите пользователя по имени сотрудника или пользователя или откройте группу, к которой он относится, и найдите пользователя в списке.
 +
# Откройте карточку пользователя.
 +
# На вкладке '''Основное''' установите флажок '''Аккаунт заблокирован'''.
 +
# Нажмите '''OK''', чтобы сохранить изменения.
 +
 
 +
Для этого аккаунта будет закрыт доступ в программу. Запись в разделе «Имя пользователя» изменит цвет фона на серый.
 +
 
 +
= Копирование права группы =
 +
 
 +
Копировать права групп могут только пользователи с правами администратора. Права группы «Администраторы» невозможно скопировать.
 +
 
 +
Система сохраняет изменения сразу после процесса копирования. Кнопка '''Отмена''' внизу формы не работает для этой операции.
 +
 
 +
=== Копирование в существующую ===
 +
# Выделите группу в списке, в контекстном меню выберите '''Копировать права в группу''' и выберите вторую группу. Набор прав первой группы скопируется для второй.
 +
# Нажмите '''OK''', чтобы подтвердить копирование.
 +
 
 +
=== Копирование в новую ===
 +
#  Выделите группу в списке, в контекстном меню выберите '''Копировать права в группу''' и выберите группу '''<новая>'''.
 +
# Введите название группы и нажмите '''OK'''.
 +
# Нажмите '''OK''', чтобы подтвердить копирование.
 +
 
 +
В результате создается новая группа с таким же набором прав, как у первой.
 +
 
 +
= Окно поступивших заказов =
 +
 
 +
Вы можете настроить уведомления о новых заказах из ЛК или через API для пользователя. Чтобы включить уведомление:
 +
# В основном меню программы нажмите '''Настройка''' > '''Пользователи'''.
 +
# Откройте карточку пользователя и на вкладке '''Настройки''' установите флажок '''Показывать окно поступивших заказов'''.
 +
 
 +
При поступлении новых заказов в программе появляется окно со списком заказов:
 +
 
 +
[[Файл:Blue_window_2.png|none]]
 +
 
 +
'''Закрыть''' — временно скрыть список заказов.
 +
 
 +
'''Заказы''' — открыть список полученных заказов на вкладке '''Адреса'''. Кнопка '''Заказы''' заменится на '''Прочитан'''.
 +
 
 +
'''Прочитан''' — отметить полученные заказы как прочитанные и убрать их из списка окна уведомлений.
 +
 
 +
По умолчанию включено звуковое оповещение о новом заказе. Вы можете его отключить с помощью кнопки [[Файл:Звук.png]].

Текущая версия на 13:30, 21 января 2022

Назначение

Администратор системы определяет доступные функции программы для каждого пользователя. Например, логисту не нужен доступ к управлению финансами курьерской службы. Для такого распределения система использует группы пользователей. Администратор один раз настраивает права для группы и потом добавляет в неё нужных пользователей. Может быть создано множество групп с разными правами и пользователями.

Cправочник Пользователи предназначен для управления учетными записями и правами пользователей.

Чтобы открыть справочник, в главном меню выберите Настройка > Пользователи. Откроется окно «Пользователи»:

Пользователи справочник.png

Окно разделено на следующие функциональные разделы:

  • «Группа» — таблица групп пользователей;
  • «Имя пользователя» — список пользователей, которые входят в выбранную группу;
  • В панели справа — набор прав пользователей выбранной группы. Изображен в виде дерева;

По умолчанию в программе есть группа «Администраторы». Пользователи этой группы могут использовать все функции программы без ограничений. Будьте внимательны при добавлении нового пользователя в эту группу.

Рекомендуем создать дополнительные группы исходя из структуры вашей компании. Например, отдельные группы для бухгалтерии, менеджеров, операторов и логистов.

Создание группы

  1. В разделе Группа слева нажмите F3 или в контекстном меню выберите Создать.
  2. Введите название группы и нажмите .
  3. Выберите созданную группу.
  4. В разделе прав установите флажки для нужных прав. Раскрывайте группы прав нажатием на >.

Пользователи группы могут использовать только разрешенные функции системы. Таким образом, пользователи из одной группы имеют одинаковые права доступа к функциям программы.

Чтобы добавить пользователя в группу, в карточке пользователя в выпадающем списке Группа выберите нужную группу.

Создание пользователя

  1. В списке пользователей нажмите F3 или в контекстном меню выберите Создать. Откроется окно настроек пользователя:
    Польз основное.png
  2. На вкладке Основное:
    • укажите имя пользователя для входа в программу;
    • выберите группу пользователя. От этого зависит, к какой функциональности пользователь будет иметь доступ;
    • в поле Сотрудник в базе данных укажите имя сотрудника, как оно записано в карточке сотрудника. В поле работает автозаполнение — после ввода первых букв предлагается подходящий вариант.
      Номер сотрудника заполнится автоматически. По кнопке More.png можно просмотреть карточку сотрудника.
  3. Перейдите на вкладку Настройки:
    Pvz016.png
    • укажите Email пользователя для отправки писем из MeaSoft;
    • укажите внутренний телефон пользователя для интеграции с телефонией;
    • выберите язык приложения для пользователя;
    • укажите филиал, в котором работает пользователь;
    • если требуется, то включите опцию Показывать окно поступивших заказов. Подробнее см. в разделе Окно поступивших заказов;
  4. Назначьте пользовательские роли:
    • Ответственный за кадры — если флажок установлен, пользователь будет получать уведомления на вкладке Задания за 4 дня до дня рождения каждого сотрудника;
    • Ответственный за склад — если флажок установлен, пользователь будет получать уведомления на вкладке Задания о необходимости закупить товар, когда его мало;
  5. Нажмите OK, чтобы сохранить карточку пользователя.

Чтобы установить пароль учетной записи, в контекстном меню записи пользователя выберите Задать пароль, введите и подтвердите новый пароль.

Позднее пользователь может сменить с помощью меню Настройки > Изменить свой пароль.

Отключение пользователя

  1. В строке поиска найдите пользователя по имени сотрудника или пользователя или откройте группу, к которой он относится, и найдите пользователя в списке.
  2. Откройте карточку пользователя.
  3. На вкладке Основное установите флажок Аккаунт заблокирован.
  4. Нажмите OK, чтобы сохранить изменения.

Для этого аккаунта будет закрыт доступ в программу. Запись в разделе «Имя пользователя» изменит цвет фона на серый.

Копирование права группы

Копировать права групп могут только пользователи с правами администратора. Права группы «Администраторы» невозможно скопировать.

Система сохраняет изменения сразу после процесса копирования. Кнопка Отмена внизу формы не работает для этой операции.

Копирование в существующую

  1. Выделите группу в списке, в контекстном меню выберите Копировать права в группу и выберите вторую группу. Набор прав первой группы скопируется для второй.
  2. Нажмите OK, чтобы подтвердить копирование.

Копирование в новую

  1. Выделите группу в списке, в контекстном меню выберите Копировать права в группу и выберите группу <новая>.
  2. Введите название группы и нажмите OK.
  3. Нажмите OK, чтобы подтвердить копирование.

В результате создается новая группа с таким же набором прав, как у первой.

Окно поступивших заказов

Вы можете настроить уведомления о новых заказах из ЛК или через API для пользователя. Чтобы включить уведомление:

  1. В основном меню программы нажмите Настройка > Пользователи.
  2. Откройте карточку пользователя и на вкладке Настройки установите флажок Показывать окно поступивших заказов.

При поступлении новых заказов в программе появляется окно со списком заказов:

Blue window 2.png

Закрыть — временно скрыть список заказов.

Заказы — открыть список полученных заказов на вкладке Адреса. Кнопка Заказы заменится на Прочитан.

Прочитан — отметить полученные заказы как прочитанные и убрать их из списка окна уведомлений.

По умолчанию включено звуковое оповещение о новом заказе. Вы можете его отключить с помощью кнопки Звук.png.