Как выставить счет — различия между версиями
Max (обсуждение | вклад) |
Max (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
Чтобы выставить счет: | Чтобы выставить счет: | ||
| − | # Перейдите в Клиенты → выберите клиента → нажмите ''' | + | # Перейдите в '''Клиенты''' → выберите клиента → нажмите '''Правую кнопку мыши''' → '''Выставить счет'''. |
# Если у клиента несколько '''Отделов''', то выберите нужный. | # Если у клиента несколько '''Отделов''', то выберите нужный. | ||
# Выберите '''Основание''' для счета. Оно определяет как клиент оплачивает услуг курьерской службы. | # Выберите '''Основание''' для счета. Оно определяет как клиент оплачивает услуг курьерской службы. | ||
| Строка 28: | Строка 28: | ||
#* Адреса — отображает список адресов, по которым выставлен счет. В него может входить только часть адресов по заказу; | #* Адреса — отображает список адресов, по которым выставлен счет. В него может входить только часть адресов по заказу; | ||
#* Функции — открывает меню дополнительных функций. Доступна только для созданных счетов; | #* Функции — открывает меню дополнительных функций. Доступна только для созданных счетов; | ||
| − | #* Пересчитать — система объединит данные из корреспонденции и добавит в таблицу. При необходимости данные можно изменить. Если количество цен доставки больше, чем строк в таблице, то система | + | #* Пересчитать — система объединит данные из корреспонденции и добавит в таблицу. При необходимости данные можно изменить. Если количество цен доставки больше, чем строк в таблице, то система объединит позиции. Будет создана позиция с количеством 1 и стоимостью равной сумме всех доставок. |
# Если требуется, то отправьте счет на '''Печать'''. Система отправит на принтер по умолчанию комплект документов: счет, два акта сдачи-приема работ, счета-фактуры. | # Если требуется, то отправьте счет на '''Печать'''. Система отправит на принтер по умолчанию комплект документов: счет, два акта сдачи-приема работ, счета-фактуры. | ||
# Нажмите '''OK''', чтобы сохранить счет. Он будет доступен в разделе верхнего меню '''Документы''' → '''Счета'''. | # Нажмите '''OK''', чтобы сохранить счет. Он будет доступен в разделе верхнего меню '''Документы''' → '''Счета'''. | ||
| + | |||
| + | <table style="width:100%"> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td> | ||
| + | <p style="text-align:left">Предыдущий шаг</p> | ||
| + | [[File:left.png|link=Как_создать_АПД|left|75px|Назад]] | ||
| + | </td> | ||
| + | <td> | ||
| + | <p style="text-align:right">Следующий шаг</p> | ||
| + | [[File:right.png|link=Как_закрыть_счет|right|75px|Вперед]] | ||
| + | </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
Текущая версия на 06:40, 7 августа 2020
Чтобы получить деньги за услуги, курьерская служба должна выставить клиенту счет на оплату. Система позволяет формировать счета на основе заказов клиента за отдельные периоды.
В этой статье описан только сценарий создания счета. Подробнее см. в статье Счета.
Чтобы выставить счет:
- Перейдите в Клиенты → выберите клиента → нажмите Правую кнопку мыши → Выставить счет.
- Если у клиента несколько Отделов, то выберите нужный.
- Выберите Основание для счета. Оно определяет как клиент оплачивает услуг курьерской службы.
- Заказы — клиент оплачивает все доставки по заказам;
- Акт передачи денег/ТМЦ — курьерская служба вычитает стоимость доставки из денег за товары клиента. Например, курьер доставил получателю товар из интернет-магазина и получил 1000 рублей за товар. Далее курьер возвращает эти деньги в курьерcкую службу, а курьерская служба в интернет-магазин. При таком подходе курьерская служба из 1000 рублей может удержать 200 за курьерские услуги. И передать в интернет-магазин 800 рублей.
- Укажите Период счета. В счет попадут заказы с датой создания в этот период.
- Укажите Дату документа.
- Включите опцию Предоплата если клиент оплачивает услуги до их выполнения. При предоплате система списывает деньги с баланса клиента.
- Включите опцию Нал. если клиент оплачивает услуги наличными деньгами.
- Задайте Курс валюты для клиента. В поле укажите сколько рублей в единице валюты расчетов с клиентом. Или нажмите кнопку
, чтобы значения подставила система. Например, если клиент оплачивает услуги в долларах, то укажите Курс валюты 60 рублей: в одном долларе 60 рублей. - Укажите Скидку для клиента в процентах.
- Выберите Тип формы для печати счета.
- Включите опцию Ограничение, чтобы указать минимальную возможную сумму счета.
- Укажите номер Счета. Или нажмите кнопку , чтобы номер подставила система.
- Включите опцию Показывать нули, чтобы в таблице отображались строки с нулевой ценой.
- Укажите Количество счетов, актов и фактур к печати.
- В поле Уполномоченное лицо выберите сотрудника, который выставил счет.
- Если требуется, то напишите произвольное Примечание к счету.
- Проверьте позиции в таблице Подробно. В ней перечислены услуги, за которые будет выставлен счет. Для работы с таблицей есть дополнительные кнопки:
- Подробнее — дополнительная информация о позициях в таблице;
- Адреса — отображает список адресов, по которым выставлен счет. В него может входить только часть адресов по заказу;
- Функции — открывает меню дополнительных функций. Доступна только для созданных счетов;
- Пересчитать — система объединит данные из корреспонденции и добавит в таблицу. При необходимости данные можно изменить. Если количество цен доставки больше, чем строк в таблице, то система объединит позиции. Будет создана позиция с количеством 1 и стоимостью равной сумме всех доставок.
- Если требуется, то отправьте счет на Печать. Система отправит на принтер по умолчанию комплект документов: счет, два акта сдачи-приема работ, счета-фактуры.
- Нажмите OK, чтобы сохранить счет. Он будет доступен в разделе верхнего меню Документы → Счета.
|
Предыдущий шаг  |
Следующий шаг  |
