Работа с заказами — различия между версиями

Материал из Меасофт
Перейти к: навигация, поиск
(Новая страница: «==Способы добавления заказов== Система поддерживает несколько способов добавления зака…»)
(нет различий)

Версия 04:25, 26 мая 2020

Способы добавления заказов

Система поддерживает несколько способов добавления заказов:

Логика работы с заказами

Каждый заказ в системе привязан к существующему клиенту. Чтобы добавить заказ, надо заранее создать клиента в системе.

С точки зрения системы один заказ — множество адресов, на которые надо доставить корреспонденцию. Чтобы обработать заказ, в него надо добавить адреса получателей. Например, интернет-магазин может передать курьерской службе один заказ на 100 доставок по разным адресам.

Когда в систему добавлен заказ с адресами доставок, адрес можно выдать курьеру на выполнение.

Как добавить заказ вручную

Создайте заказ

  1. Убедитесь, что в систему добавлен нужный клиент. Для этого перейдите на вкладку Клиенты и используйте поиск в правой части окна. Например, укажите название Компании, ФИО менеджера и нажмите Вывести.
  2. Если клиент не найден, то нажмите F3, чтобы добавить нового. В открывшемся окне обязательно заполните вкладки Основное, Реквизиты и Финансы. Их подробное описание см. в статье Клиенты и партнеры.
  3. Перейдите на вкладку Заказы и нажмите F3, чтобы создать новый заказ. Система откроет окно Информация о заказе.
  4. Укажите Заказчика. В поле работает автозаполнение: введите часть значения и нажмите Tab, когда предложено подходящее. Система автоматически заполнит часть полей, используя информацию о клиенте.
  5. Выберите Тип заказа. Если требуется изменить доступные значения, то перейдите в СправочникиСтатусы11 Типы заказов.
  6. Нажмите OK, чтобы создать заказ.

Укажите адреса

  1. Перейдите на вкладку Заказы и используйте поиск в правой части окна. Например, выберите Заказчика, Дату заказа и нажмите Вывести.#Перейдите на вкладку Заказы и используйте поиск в правой части окна. Например, выберите Заказчика, Дату заказа и нажмите Вывести.
  2. Выберите созданный заказ и нажмите Пробел (space), чтобы перейти к списку адресов заказа.
  3. Нажмите F3, чтобы добавить адрес. Система откроет окно Ввод новой единицы корреспонденции.
  4. Перейдите на вкладку Получатель.
  5. Укажите Компанию-получателя. Если вы раньше работали с этим получателем, то сработает автозаполнение. Введите часть значения и нажмите Tab, когда предложено подходящее. Система автоматически заполнит информацию о получателе.
  6. Если получатель новый, то вручную укажите: 
    1. ФИО контактного лица; 
    2. Город получателя. По умолчанию система считает доставку внутригородской. Если адрес доставки в другом городе, то отключите флаг с названием вашего города. Например, Москва. И нажмите изображение лупы (кнопка Поиск населенного пункта) справа от поля Город
    3. Адрес получателя.
    4. Телефон контактного лица.
  7. Если требуется, то заполните поля Вложение и Поручение произвольной информацией.
  8. Сформируйте список вложений для отправления: 
    1. Перейдите на вкладку Вложения.
    2. Нажмите F3, чтобы добавить позицию.
    3. Для каждой позиции укажите Цену и Кол-во (количество).
    4. Если требуется, то укажите дополнительные параметры. Например, Масса и Примечания.
  9. Система автоматически рассчитает сумму наложенного платежа, используя список вложений. Вручную изменить значение в поле Сумма р. будет невозможно.
  10. Укажите Кол-во (количество) мест (коробок) в отправлении. Поле определяет сколько наклеек создаст система для текущего отправления. Чтобы посмотреть список мест в отправлении, перейдите на вкладку Места.
    Note.png Чтобы заполнить вкладку Места, сохраните заказ и распечатайте наклейки. Подробнее см. в статье Печать ведомостей/наклеек
  11. Выберите вид срочности и тип корреспонденции. Если требуется изменить доступные значения, перейдите в СправочникиСтатусы17 Виды срочности или 18 Типы корреспонденции.
  12. Если требуется, то измените Объявленную ценность на вкладке Финансы. По умолчанию значение совпадает с Суммой отправления.
  13. Перейдите на вкладку Услуги и настройте дополнительные услуги для отправления. Подробнее о дополнительных услугах см. в статье Тарифы.
  14. Нажмите OK, чтобы сохранить адрес. 

Выдайте заказ курьеру

Процесс выдачи заказа подробно описан в статье Выдача корреспонденции курьерам.