2875
правок
Изменения
м
Поля *'''“Компания”''Компания', '''“Контактное лицо”''', '''“Адрес”''', '''“Телефон”''' – обязательны для заполнения, также, необходимо, чтобы по введенному адресу определилось значение в поле '''“Станция Метро”''', без этого программа не даст сохранить карточку клиента. Поле '''“Компания”''' - является кратким “рабочим” названием фирмы клиента и не должно содержать в себе названий, на подобие “ИП” или “ООО” и т.д., так как полное название фирмы находится на соседней вкладке '''“Реквизиты”''' в поле '''“Полное название”'''.*'''''Контактное лицо'''''*'''''Адрес'''''*'''''Телефон''''' – обязательны для заполнения, также, необходимо, чтобы по введенному адресу определилось значение в поле '''“Станция Метро”''', без этого программа не даст сохранить карточку клиента. Поле *'''“E-mail”''' содержит почтовый адрес организации клиента. Все поля, содержащиеся в карточке клиента желательно заполнить для упрощения и дальнейшей автоматизации работы. В поле *'''“Менеджер”''' указывается ФИО агента, приведший данного клиента, либо сотрудника, курирующего данного клиента. Поле '''“% Менеджера”''' – процент менеджера рассчитывается от оборота клиента (оплаченных счетов). Если необходимо добавить '''“% Менеджера”''' нескольким сотрудникам или установить его действие на определенную дату – выбирается кнопка с изображением нижней стрелки (рисунок ниже): [[Файл:3_client.png|400px|center]]
→Создание клиента
[[Файл:2_client.png|300px|right|thumb|Вкладка "Основное"]]
[[Файл:3_client.png|300px|right]]
Для того чтобы добавить сотрудника, который также должен получать процент от этой суммы, нажмите кнопку правее данного поля. В открывшемся окне добавьте новую строку таблицы с помощью клавиши '''F3''', щелкните два раза по полю '''"Менеджер"''' в этой строке, нажмите на кнопку справа и выберите из списка фамилию сотрудника. Введите процент и дату, до которой сотрудник будет получать этот процент. Галкой '''“Основной”''' пометьте сотрудника, чья фамилия будет отображаться в поле менеджер в карточке клиента. Щелчком правой кнопки мыши в этой таблице открывается контекстное меню, с помощью которого Вы можете создать новую запись, удалить ненужную, убрать дату в выбранной строке. Данный вид начисления относится к отдельному виду начисления ЗП сотрудника и относится к описанию информации в разделе '''“ЗП сотрудников”'''. Данный вид начислений может быть представлен в виде отчета в основном меню программы '''“Отчеты – Сотрудники – Зарплата Агентства”''' (см. Раздел “ЗП” [[Зарплата]]). На рисунке ниже показан данный отчет:
[[Файл:4_client.png|550px300px|centerright]]
Информация из поля '''“Сообщение”''' будет высвечиваться при оформлении каждого нового заказа.
[[Файл:5_client.png|750px300px|centerright]]
[[Файл:6_client.png|300px|centerright]]
[[Файл:7_client.png|280px|centerright]]
[[Файл:8_client.png|500px300px|centerright]]
[[Файл:9_client.png|600px300px|centerright]]
[[Файл:10_client.png|550px300px|centerright]]
[[Файл:11_client.png|650px300px|centerright]]
[[Файл:14_client.png|220px|centerright]]
[[Файл:15_client.png|870px300px|centerright]]
[[Файл:16_client.png|350px300px|centerright]]
[[Файл:17_client.png|1050px300px|centerright]]
[[Файл:18_client.png|680px300px|centerright]]
[[Файл:19_client.png|650px300px|centerright]]
[[Файл:21a_client.png|700px300px|centerright]]
[[Файл:20_client.png|300px|centerright]]
[[Файл:21_client.png|600px300px|centerright]]
[[Файл:22_client.png|600px300px|centerright]]
[[Файл:23_client.png|300px|centerright]]
[[Файл:24_client.png|600px300px|centerright]]
[[Файл:25_client.png|600px300px|centerright]]
[[Файл:26_client.png|500px300px|centerright]]
[[Файл:27_client.png|280px300px|centerright]]
[[Файл:28_client.png|830px300px|centerright]]
[[Файл:29_client.png|500px300px|centerright]]
[[Файл:30_client.png|80px|centerright]]
В некоторых случаях (при оплате получателем покупок с помощью банковской карты, при междугородней доставке и т.п.) у КС может возникнуть необходимость передать клиенту деньги за часть отправлений безналичным способом, хотя расчет за основную часть корреспонденций производится наличными. В этом случае необходимо в разделе "Справочники"-"Переменные"-"Финансы"-"Акты передачи денег" взвести флаг "Создавать отдельный АПД для б/н". В этом случае система будет создавать два АПД (нал и безнал), разделив корреспонденции по признаку оплаты и включив их в соответствующие акты.
[[Файл:31_client.png|220px|centerright]]
[[Файл:32_client.png|1150px300px|centerright]]
[[Файл:33_client.png|600px300px|centerright]]
[[Файл:34_client.png|200px300px|centerright]]
[[Файл:35_client.png|600px300px|centerright]]
[[Файл:36_client.png|600px300px|centerright]]
[[Файл:37_client.png|750px300px|centerright]]
[[Файл:38_client.png|160px|centerright]]
[[Файл:39_client.png|600px300px|centerright]]
[[Файл:40_client.png|250px|centerright]]
== Контекстное меню ==
[[Файл:42_client.png|300px|centerright]]
[[Файл:44_client.png|400px300px|centerright]]
[[Файл:45_client.png|750px300px|centerright]]
[[Файл:46_client.png|700px300px|centerright]]
[[Файл:47_client.png|700px300px|centerright]]
[[Файл:48_client.png|950px300px|centerright]]
[[Файл:49_client.png|630px300px|centerright]]
|}
[[Файл:50_client.png|950px300px|centerright]]
[[Файл:51_client.png|450px300px|centerright]]
'''“Акт сверки”''' – данный пункт меню предназначен для формирования '''“Акта сверки”''' для данного клиента за определенный период работы (формируется только для безналичных платежей). Пример данного отчета формируется в формате '''MS Excel''' и представлен на рисунке ниже:
[[Файл:52_client.png|670px300px|centerright]]
= Создание пунктов выдачи заказов =
