Изменения

Выставление счетов клиентамДля управления == Управление счетами выберите в меню главного окна приложения пункт «Документы» - «Счета» (необходимо наличие прав просмотра счетов). Откроется окно «Счета»:==

Для управления счетами выберите в меню '''Документы''' пункт '''Счета'''. Необходимо наличие прав на просмотр счетов. Откроется окно «Счета»: [[Файл:Список счетов.png|700px900px]] Здесь представлена таблица выставленных В верхней части окна расположены фильтры списка счетов. *Нажмите Enter (или дважды щелкните по сетке)Фильтры можно комбинировать, чтобы увидеть карточку счетавывести в таблице счетов необходимую информацию. Чтобы снять установленные фильтры, нажмите на кнопку '''Отменить'''.*F5 – чтобы проставить оплату счета. Откроется окно оплаты Выставленные счета, в котором необходимо ввести даты отчета и оплаты. При нажатии «ОК» система проставит признак оплаченности информация по ним представлены в заказы клиента за период счета, а также пометит счет оплаченнымвиде таблицы. Оплаченные счета отображаются серым цветомна сером фоне. Эта операция также выполняется автоматически при выполнении импорта из банк-клиента (см. раздел [[Интеграция с внешними системами]])*F9 – Выдает детализацию счета.*Ctrl-F9 – Выгружает текущую выборку счетов Если ведется учет подписанных актов, в MS Excelтабличной части можно отобразить столбец '''Подписан акт'''.*Ctrl-F12 – Создает в заказах корреспонденциюЧтобы установить флажок '''Подписан акт''', для доставки счетов, имеющих дату текущего счета (необходимо наличие прав создания почтовой корреспонденции)отсканируйте штрихкод с распечатанного акта по счету.

Для удобства работы с таблицей счетов в верхней части окна расположены инструменты настройки выборки счетов, позволяющие ограничивать отображаемые == Карточка счета по разным признакам:<br />выборка по конкретным контрагентам (клиентам). В этом случае отобразятся все счета, выставленные выбранному клиенту.<br />выборка по интервалу дат счетов.<br /> выборка по конкретному менеджеру (агенту). В этом случае в таблице отобразятся выставленные счета по клиентам, закрепленным за выбранным менеджером.<br />выборка по фирме (юр. Лицу). В этом случае в таблице отобразятся все счета, выставленные клиентам, от выбранного Вами юр. Лица.<br />выборка по неоплаченным счетам - поставить галочку «только неоплаченные».<br />Все перечисленные фильтры можно комбинировать, выводя в таблице счетов необходимую информацию. Снять заданные фильтры можно нажав кнопку «отменить»<br />Внизу под таблицей счетов отображаются справочные данные о том, сколько счетов (записей) выведено в таблице и на какую сумму, сколько из них оплачено и на какую сумму, сколько счетов (записей) выделен и на какую сумму.==

'''Заказчик'''. Имя или название клиента курьерской службы. '''Отдел'''. Название отдела компании, создавшего заказ. '''Основание'''. Определяет порядок оплаты услуг курьерской службы. Возможные значения:* '''Заказы''' — клиент оплачивает все доставки по заказам. В этом случае правее выпадающего списка появляется кнопка [[Файл:More.png]], при нажатии на которую можно увидеть номера заказов, на которые выставлен этот счет;* '''Акт передачи денег/ТМЦ''' — клиент оплачивает услуги по заказам, вошедшим в АПД. '''Период счета''' – интервал . Интервал дат заказов, за которые выставляется счет.<br />Галки  '''Дата документа'''. Заполняется автоматически датой выставления счета. '''Предоплата'''. Если флажок установлен, значит клиент оплачивает услуги до их выполнения, деньги списываются с баланса клиента в системе. '''ОплаченоНал.'''Если флажок установлен, клиент оплачивает услуги наличными деньгами. '''Не оплаченоКурс валюты''' - указывают . Отношение валюты, в которой производится расчет, к рублю. Укажите значение или нажмите на выборку заказов кнопку [[Файл:More.png]] рядом с полем для расчетаподстановки значения из справочника '''[[Курсы валют]]'''.{'''Скидка'''. Скидка клиента в процентах. Вы можете указать скидку вручную или по кнопке [[Файл:More.png]] заполнить значением, указанным в [[Клиенты и партнеры#Финансы|карточке клиента]]. '''Тип формы'''. Тип [[Печатные формы|<pre>ВНИМАНИЕ!При открытии оплаченного печатной формы]] счета, . Выберите значение из выпадающего списка или скопируйте тип из [[Клиенты и попытке его пересчета система может не находить корреспонденцию именно по причине того, что партнеры#Реквизиты|карточки клиента]] с помощью кнопки [[Файл:More.png]]. Печатные формы счетов хранятся в оплаченном счете корреспонденция становится оплаченнойразделе '''Справочники''' > '''Печатные формы''' > '''Счета'''. А выборка по признаку оплаченности Их можно сохранять, загружать, редактировать в счете установлена в положениеMicrosoft Excel. «Не оплачено»Вы можете загрузить последнюю версию стандартной печатной формы [[Файлы для загрузки#Популярные документы|здесь]].</pre> '''Огранич.''' Если флажок установлен, то включено ограничение по минимальной сумме счета, установленной в [[Клиенты и партнеры#Финансы|карточке клиента]]. Кнопка [[Файл:More.png]] рядом с полем позволяет скопировать значение из поля '''Мин. сумма счета''' карточки клиента.|}'''Номер счетаСчет''' – . Если флажок установлен, будет сформирован счет, и вы можете ввести номер счета вручную или по кнопке [[Файл:More.png]] подставить значение автоматической нумерации. Если флажок снят, счет не формируется. Эта возможность используется, чтобы создать акт выполненных работ для клиентов, работающих по предоплате. Счета автоматически нумеруются сквозной нумерацией в течение года. При этом система позволяет пользователю, при необходимости, Пользователь может изменять номера счетов, но жестко контролирует при этом контролируется правильность последовательности дат и номеров счетов (система не даст : невозможно создать счет с номером большим, а датой – меньшей, и наоборот, чем у уже имеющегося счета за данный год), и наоборот. Эта возможность включена переменной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Счета''' > '''Контролировать последовательность дат и номеров счетов'''. '''Фактура'''. Дополнительную информацию о нумерации документов смотрите в разделе Вы можете ввести номер фактуры вручную или по кнопке [[Одновременная работа нескольких пользователей в системеФайл:More.png]]подставить значение автоматической нумерации. Кнопка рядом с полем подставляет текущий номер из базы данных.<br /> '''Курс валютыПоказывать нули''' – отношение валюты. Если флажок установлен, в которой производится расчет стоимости к рублю. Кнопка рядом таблице отображаются строки с полем подставляет курс валютынулевыми ценами.<br /> '''Тип формыКол-во счетов''', '''СкидкаАктов''', и '''ОграничениеФактур'''. Укажите количество экземпляров документов для печати. '''Уполн. лицо''' – задают. Укажите сотрудника, соответственнокоторый выставил счет. '''Примечания'''. Поле для примечаний. В таблице '''Подробно''' перечислены услуги доставки, тип печатной формы, размер скидки и ограничение «снизу» суммы счетаза которые выставлен счет. Данные сгруппированы по стоимости. Кнопки , соответствующие им, подставляют данные из карточки текущего клиента.<br />для работы с таблицей: Галка * '''Показывать нулиПодробнее''' - включает/выключает показ строк с нулевыми ценами — дополнительная информация о позициях в таблице.<br />;* '''Адреса''' — отображает список адресов, по которым выставлен счет;Галка * '''Печатать с фактуройФункции''' - позволяет печатать комплект документов с 2-мя счетами-фактурами— открывает меню дополнительных функций. Если галка снята – на печать будет выведена Доступна только одна счет-фактура, для последующей печати вторых экземпляров отдельно.<br />созданных счетов;* '''ТаблицаПересчитать''' отображает подробную информацию о доставленной корреспонденции (сгруппировано по ценам)— используется при изменении дат счета. При нажатии кнопки «пересчитать» в нее подставляются агрегированные Система объединит данные из корреспонденциии добавит в таблицу. При необходимости, пользователь может эти данные откорректироватьможно изменить. Количество строк в таблице определяется выбранной печатной формой. При заполнении ее данными из корреспонденции, в случае, если различных Если количество цен доставленной корреспонденции будет доставки больше, чем строк в таблице, то система поставит количество равным единицеобъединит позиции. Будет создана позиция с количеством 1 и стоимостью, а стоимость – суммарную стоимость доставки корреспонденцииравной сумме всех доставок.<br /> Кнопка '''Печать''' сохраняет счет, и выводит комплект документов на печать на принтер, установленный по умолчанию.  Кнопка '''Просмотр''' сохраняет счет, формирует комплект документови открывает его в Microsoft Excel. Чтобы просмотреть форму счета с выгруженными [[#Печатная форма счета|подписями и печатью]], в форме счета нажмите на кнопку '''Просмотр''' или '''Печать''', состоящий из удерживая нажатой клавишу CTRL. В результате сформируется документ XSL или PDF соответственно. После выставления счетазапрещены действия, 2-х экземпляров актов сдачи-приемки работприводящие к изменению стоимости доставки корреспонденции. '''Примечание.''' Если сначала создать и распечатать комплект документов, а потом изменить печатную форму, реквизиты контрагентов и т.п., 1 при повторной печати документов сформируются документы с новыми реквизитами и формой счета. == Выставление счета == Счета можно выставить:* вручную:** на вкладке '''Заказы''' выберите в списке заказ в контекстном меню нажмите '''Выставить счет''';** на вкладке '''Клиенты''' выберите клиента и нажмите F2 или 2 в контекстном меню нажмите '''Выставить счет''';** в основном меню откройте '''Документы''' > '''Акты передачи денег/корреспонденции''', в списке выделите АПД и в контекстном меню нажмите '''Выставить счет''';* массово. Подробнее см. раздел [[#Массовое выставление счетов|«Массовое выставление счетов»]]. Чтобы разделять счета фактурыкомпании по отделам, в карточке клиента заполните вкладку '''[[Клиенты и партнеры#Отделы|Отделы]]''' ив карточке заказа указывайте отдел заказчика. Настройки выставления счета хранятся в карточке клиента на вкладках '''[[Клиенты и партнеры#Реквизиты |Реквизиты]]''' и '''[[Клиенты и партнеры#Финансы|Финансы]]'''. В зависимости от принятой системы взаиморасчетов с клиентом можно выставить [[#Счет на предоплату|счет на предоплату]] или на оплату фактически оказанных услуг. Если счет, выставленный на заказ, не оплачен, то изменить дату создания этого заказа можно при отключенной переменной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Счета''' > '''Контроль целостности счета''' или если в этой переменной указан пользователь, которому разрешено менять дату. В этом случае пользователь увидит напоминание о необходимостипересчета суммы счета. Выставленные счета можно посмотреть в пункте основного меню '''Документы''' > '''Счета'''. Если предыдущий счет был выставлен ранее, чем за последние 3 месяца, то счет формируется за '''ПОСЛЕДНИЙ''' календарный месяц.  === Массовое выставление счетов === Функция предназначена для упрощения и ускорения процесса выставления счетов клиентам. Откройте '''Функции''' > '''Массовое выставление счетов''' или '''Документы''' > '''Счета''' и нажмите на кнопку '''Масcовое выставление счетов'''. Откроется окно «Массовое выставление счетов»: [[Файл:Массовоее выставление.png|none]] В верхней части окна расположены настройки списка клиентов, детализацию которым нужно выставить счета.<br />В таблице ниже отображается название клиента и стоимость доставки по заказам, созданным за последние три месяца. Помимо настроек фильтра, заказы должны отвечать следующим условиям:* не закрыты счетами;* не оплачены наличными;* корреспонденции в заказе не входят в закрытые счетами АПД;* в карточке корреспонденции, входящей в заказ, не установлен флажок '''Оплата получателем'''. Настройки списка: Кнопка '''ПросмотрДата до''' также сохраняет . Дата, до которой сделаны заказы, попадающие в счет. Начальная дата формируется на основании предыдущего счета. Если счета нет, формирует комплект документов то отображаются заказы за 3 последних месяца. '''Дата счета'''. Дата выставления счета. '''№ счета'''. По умолчанию указывается номер, который будет присвоен следующему счету, выставленному от выбранной фирмы. Счета автоматически нумеруются сквозной нумерацией в MS Excel’е течение года. Пользователь может указать номер счета, с которого будут начинаться выставляемые счета, но при этом контролируется правильность последовательности дат и показывает его пользователюномеров счетов: невозможно создать счет с номером большим, а датой меньшей, чем у уже имеющегося счета за данный год, и наоборот. Эта возможность включена переменной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Счета''' > '''Контролировать последовательность дат и номеров счетов'''. '''№ фактуры совпадает с № счета'''. Если флажок установлен, номер счет-фактуры устанавливается таким же, как номер счета.Галка '''Выставлять по'''. Выберите основание для выставления счетов. Возможные значения: '''заказам''Непроводимый', '' 'актам (необходимо наличие прав создания непроводимых АПД)'''. '''Фирма'''. Юридическое лицо, от имени которого выставляется счет. '''Режим'''. Периодичность выставления счета. Возможные значения: '''Ручное выставление''', '''1 раз в месяц''', '''2 раза в месяц'''. По указанному значению фильтруются клиенты, которым нужно выставить счет. Этот признак указывается в карточке клиента, на вкладке '''Финансы''', в поле '''Режим выставления'''. Таким образом, для каждого клиента можно указать <rspoiler text="собственный режим выставления счетов">Значения режима выставления счетов устанавливаются в справочнике '''Справочники''' > '''Статусы''' > '''76 Режим массового выставления счетов по заказам'''. Можно изменить существующие режимы или добавить пользовательские.</rspoiler>. Кнопка '''Выставить счета всем''' запускает формирование счетов) препятствует сохранению клиентам, отображаемым в табличной части. Если нужно выставить счетатолько для части клиентов, заставляет кнопки «Печать» указанных в списке, выделите названия клиентов в списке и «Просмотр» формировать только в контекстном меню выберите '''Выставить счет'''. Результат выставления счетов отображается в окне лога. Выставленные счета находятся в разделе '''Документы''' > '''Счета'''. Проверьте их корректность перед отправкой клиенту. === Счет на предоплату === Работа по предоплате предполагает, что клиент вносит на свой баланс установленную сумму предоплаты, и стоимость услуг постепенно списывается с баланса. Чтобы установить предоплатный режим работы, в карточке клиента перейдите на вкладку '''Финансы''' и установите флажок '''Предоплата'''. При этом флажок '''Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег''' должна быть снят, иначе стоимость доставки будет взиматься с клиента дважды: первый раз — при этомоформлении заказа, второй раз — при выводе его создании акта передачи денег. Чтобы клиент пополнил баланс, выставьте ему счет с установленным флажком '''Предоплата''': [[Файл:schet_1.png|400px|none]] Текущий баланс можно проверить в [[Клиенты и партнеры#Финансы|карточке клиента]], на вкладке '''Финансы'''. При создании карточки заказа, корреспонденции или срочного заказа от этого клиента будет появляться всплывающее сообщение с информацией о текущем балансе. Если сумма баланса ниже значения, которое указано в виде документа MS Excel выводит его переменной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Минимальный баланс для напоминания''', то во всплывающем сообщении будет значок ошибки. Чтобы сформировать акт и счет-фактуру по заказу при предоплатной системе расчетов, выставьте счет без формулфлажка '''Счет''' с указанным периодом счета. В акте и счет-фактуре вместо номера указывается «б/н», потому что номера счета как такового нет. Сделано это для того, чтобы номера счетов, актов, счет-фактур совпадали. === Печатная форма счета ===  В стандартных печатных формах счетов можно размещать сканы логотипа и печати предприятия, прописанных подписей руководителя и бухгалтера. [[Файл:Positionofpic1.png|500px|none]] Скан-копии изображений в формате PNG, который поддерживает прозрачность фона, должны быть загружены в справочник '''[[Фирмы]]''' на вкладку '''Сканы'''. Существуют следующие способы размещения печати, логотипа и подписей в печатной форме.счета:{* [[#Теги|с помощью тегов]];* [[#Координаты|по координатам]]. Скан-копии изображений выгружаются в печатную форму счета только при отправке счета клиенту по электронной почте (функция контекстного меню '''Разослать по e-mail'''). Чтобы просмотреть форму счета с выгруженными скан-копиями, в форме счета нажмите на кнопку '''Просмотр''' или '''Печать''', удерживая нажатой клавишу CTRL. В результате сформируется документ XSL или PDF соответственно. В форму акта можно добавить штрихкод, чтобы в списке счетов ('''Документы''' > '''Счета''') по нему находить счет и устанавливать флажок '''Подписано'''. Штрихкод всегда расположен на втором листе печатной формы. Размещение штрихкода на листе задается тегом <preBARCODE>:ВНИМАНИЕ!* если тег не указан, штрихкод размещается в ячейке BM23;База данных является реляционной* чтобы скрыть штрихкод, это подразумевает ссылочную связь сущностей данныхукажите тег <BARCODE><HIDE> в любой ячейке листа;* чтобы указать расположение штрихкода, укажите тег <BARCODE> в нужной ячейке. Вследствие этого возникает следующееявление==== Теги ==== Вы можете задать расположение печати, логотипа и подписей в печатной форме с помощью следующих тегов: * <LOGO> — определяет расположение логотипа организации. Если сначала создать логотип не загружен в справочнике '''Фирмы''', используется изображение из справочника '''Двоичные данные''' > '''Большой логотип с полутонами (для печати)''';* <STAMP> — определяет расположение печати компании;* <DIR> — определяет расположение подписи директора;* <BUH> — определяет расположение подписи главного бухгалтера.  [[Файл:Штамп и печать.png|1100 px|none]]  После тега можно указать высоту и распечатать комплект документовширину скан-копии изображения в <rspoiler text="символах Microsoft Excel">Символ — это ширина одного знака текста, записанного шрифтом по умолчанию, определенным для обычного стиля книги. Например, стандартная ширина столбца в Microsoft Excel — 8,43 символа. Подробнее см. [https://docs.microsoft.com/ru-ru/office/troubleshoot/excel/determine-column-widths документацию Microsoft].</rspoiler>. Формат записи: <STAMP> 16, потом изменить печатную 16.  Количество тегов на листе не ограничено. ==== Координаты ==== В формусчета для вкладки '''Счет''' и '''Акт''' из системы автоматически выгружаются изображения: '''Печать предприятия''' и '''Подпись директора''', реквизиты контрагентовдля вкладки '''Фактура''' выгружаются '''Подпись директора''' и '''Подпись бухгалтера'''. Система автоматически подбирает координаты местоположения изображений путем поиска по словосочетаниям '''Руководитель организации''' и '''Главный бухгалтер''' в форме. Если требуется точная калибровка расположения элемента, и тзадайте координаты ячеек для вставки изображения вручную на вкладке '''Данные'''. Координаты указываются в цифровом выражении.дБуквенные значения не предусмотрены, например ячейке D соответствует цифра 4. Координата указывается для верхнего левого угла изображения (top-left),состоит из двух значений и записывается строго в следующие ячейки на вкладке '''Данные''':* [O6, P6] – печать предприятия на вкладке '''Счет''';повторная * [Q6, R6] – печать документов сформирует документы с текущими реквизитами и формой счетапредприятия на вкладке '''Акт'''; * [O7, P7] – подпись директора на вкладке '''Счет'''; * [Q7, R7] – подпись директора на вкладке '''Акт'''. [[Файл:Positionofpic2.png|1000 px|none]] Подпись бухгалтера выгружается только для формы '''Счета-фактуры''' (вкладка '''Фактура'''), а изменение координат для которой не темипредусмотрено. Вкладка '''Фактура''' появляется в печатной форме документа '''Счет''' только для фирм, у которых задана ставка НДС. Чтобы добавить логотип компании в счет, что были разместите его на момент первичного первом листе печатной формы. Если в документе найден хоть один тег <LOGO>, <STAMP>, <DIR> или <BUH>, координаты в документе игнорируются, изображения вставляются тегами. ==== Кастомная детализация ==== формированияИмеется возможность вкладывать скрипт кастомной детализации счета в саму форму счета - для случаев, когда нужно сделать форму детализации для какого-нибудь клиента или разновидности счета отличной от стандартной или общей кастомной.<Скрипт помещается на вкладку '''Данные''' в ячейку H3. Правила составления скрипта аналогичны системной доп.возможности CustomBillDetaling см. [https://wiki.courierexe.ru/index.php/pre>%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8]||}== Рассылка по e-mail ==

Печатные формы Чтобы отправить счет по электронной почте, в списке счетов Вы можете увидеть в разделе "Справочники" контекстном меню выберите '''Разослать по e- "Печатные формы" - "Счета". Там Вы можете их сохранять, загружать, редактировать в Excelmail'''е.

Последнюю версию стандартной печатной формы Вы можете загрузить Если кнопка недоступна, убедитесь, что выполнены следующие условия:* в [[httpПользователи#Создание пользователя|карточке пользователя]], который выполняет рассылку, указан адрес электронной почты;* указаны общие или локальные настройки почтового сервиса://www.courierexe.ru/download/standart.xls здесь** [[Настройка глобальных параметров#Настройка параметров подключения к почтовому серверу|общие]] — '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Подключения''' > '''Почтовый сервер''';** [[Устранение неполадок#Устранение неполадок при отправке электронной почты|локальные]] — '''Настройка''' > '''Параметры''' > '''Подключения''';* в [[Клиенты и партнеры#Финансы|карточке клиента]], которому выставлен счет, на вкладке '''Финансы''' указан адрес электронной почты.

Печатная форма для Украины Чтобы отправить выставленные счета сразу нескольким клиентам, выделите их в списке и в контекстном меню выберите '''Разослать по e- [http://wwwmail''' .courierexe.ru/download/ukraine.xls здесь]

Для Использование этой функциональности предполагает наличие подключенного модуля [https://courierexe.ru/integration.htm 1С:Бухгалтерия]. Чтобы экспортировать счет в 1С: # Откройте пункт основного меню '''Связь''' > '''Экспорт счетов в 1С'''. Откроется окно следующего вида:[[Файл:Экспорт счетов в 1C.png|none]]# Укажите интервал дат выставления счетов, файл, в который нужно выгружать информацию о счетах. В поле '''Фирма''' выберите из списка название юридического лица, которое выставляет счет.# Нажмите на кнопку '''ОК'''. Информация о выставленных счетах сохраняется в указанный файл, подробнее см. [[описание формата экспорта счетов в 1С ]].  Сформированный файл с помощью внешней обработки 1C в формате EPF можно загрузить в модуль 1С:Бухгалтерия. == Проведение платежа ==Чтобы просмотреть внесенные платежи, выберите в главном меню программы '''Документы''' > '''Платежи'''. Откроется окно «Платежи»: [[Файл:Платежи.png|none|650 px]] В верхней части окна расположены фильтры списка платежей. Фильтры можно комбинировать, выводя в таблице платежей необходимую информацию. Введенные платежи и информация по ним представлены в виде таблицы. Сумма платежа со знаком минуса означает платеж партнеру. В этом окне доступны следующие действия со платежами:* открыть карточку платежа. Чтобы просмотреть информацию по платежу, выделите его в таблице и нажмите Enter;* [[#Ручной ввод|ввести платеж вручную]];* просмотреть привязки платежа к счетам — CTRL+F3;* удалить платеж — CTRL+F8;* сформировать [[Клиенты и партнеры#Акт сверки|акт сверки]] взаимных расчетов. Для этого выделите в списке платеж клиента, по которому нужно сформировать акт, и в контекстном меню выберите пункт «Связь» '''Акт сверки'''. === Платежи от клиентов === Платежи от клиентов можно:* [[#Ручной ввод|вводить вручную]];* [[#Импорт из банк-клиента|импортировать из клиент- банка]].  ==== Ручной ввод ==== Ввести платеж вручную можно следующими способами:* на вкладке '''Клиенты''' выберите клиента в списке и нажмите F5 или в контекстном меню выберите пункт '''Ввести платеж''';* откройте пункт основного меню '''Документы''' > '''Счета''', выберите счет и нажмите F5 или в контекстном меню выберите пункт '''Ввести оплату''';* при оплате заказа наличными в карточке заказа установите флажок '''Оплата наличными''' и справа нажмите на кнопку [[Файл:Плюс2.png]]. В результате откроется карточка платежа: [[Файл:platezh.png|none|400px]] # Укажите сумму, дату и тип оплаты: наличная или безналичная.#: При оплате наличными можно изменить заказ, по которому курьер привез деньги, а также данные курьера. #: При безналичной оплате введите номер платежного поручения и дату документа. Банковские реквизиты автоматически заполнятся данными со вкладки '''Реквизиты''' карточки клиента.# Нажмите на кнопку '''ОК'''. Платеж появится в разделе '''Документы''' > '''Платежи'''. Не рекомендуется вводить вручную безналичные платежи, это увеличивает вероятность неверного ввода информации. Используйте загрузку из банк-клиента.<div style="font-size: 14px; color: #a92424; background-color: #ffdede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">'''Важно!''' При внесении платежа по заказу с оплатой наличными может пробиваться чек (зависит от переменной "Справочники" -> "Переменные" -> "Финансы" -> "Кассовые чеки" -> "Печать чека при оплате доставки отправителем в заказе: Да"). На платеж наличными чек будет пробит так же "Наличными", на платеж по безналу чек будет пробит как "Оплата картой".</div>==== Импорт из банк-клиента ==== Импорт платежей из банк-клиента позволяет загружать в MeaSoft документы об оплате и автоматически привязывать их к счетам. Чтобы импортировать платежи:# Выгрузите выписки по платежам из банк-клиента в текстовый файл. В большинстве случаев такая выгрузка в банк-клиенте называется «Экспорт в 1С».# В MeaSoft выберите в меню '''Связь''' > '''Импорт из банк-клиента'''. Откроется окно следующего вида«Импорт платежей»:[[Файл:Import-iz-bank-klienta.png|500px|none]]# Укажите путь к выгруженному файлу в поле '''Путь к файлу обмена'''.<br>'''Удалить файл после загрузки'''. Если флажок установлен, текстовый файл выписки по платежам будет удален c вашего компьютера после загрузки в MeaSoft.<br>'''Загружать исходящие платежи'''. Если флажок установлен, проводятся платежи от нас к нашим контрагентам.# Чтобы загрузить платеж, нажмите на кнопку '''ОК'''. Платежи появятся в разделе '''Документы''' > '''Платежи'''. При внесении платежей выполняется поиск и привязка входящих платежей к выставленным счетам с безналичным типом оплаты. Подробнее см. раздел [[#Привязка платежей|«Привязка платежей»]]. Чтобы изменить привязки платежей к счетам, нажмите на кнопку '''Платежи'''. Откроется окно проведенных в системе платежей. ===Платежи партнерам=== Чтобы провести платеж партнеру:# На вкладке '''Клиенты''' выберите партнера из списка и в контекстном меню выберите '''Передача средств клиенту'''. Откроется окно «Передача средств клиенту»:[[Файл:Платеж клиенту.png|none|400 px]]# Укажите сумму, дату и тип оплаты: наличная или безналичная.#:При оплате наличными можно изменить заказ, по которому курьер привез деньги, а также данные курьера.#:При безналичной оплате введите номер платежного поручения и дату документа. Банковские реквизиты автоматически заполнятся данными со вкладки '''Реквизиты''' карточки клиента.#Нажмите на кнопку '''ОК'''. Платеж появится в разделе '''Документы''' > '''Платежи'''. === Привязка платежей === При внесении платежей выполняется поиск и привязка входящих платежей к выставленным счетам с безналичным типом оплаты. Платеж привязывается к счету, если суммы счета и платежа совпадают. Если счет на сумму платежа не найден, то система рассчитывает, есть ли два счета, сумма которых закрывается по платежу. Если такие счета есть, оба счета закрываются этим платежом. Пример:загружен платеж на 10250 руб., найдены два счета на сумму 4150 руб. и 6100 руб. Сумма платежа распределяется на оба счета, платеж привязывается к обоим счетам, счета закрываются. Если платеж не привязался по сумме или одним платежом оплачивали более двух счетов, такой платеж попадает в неразнесенные, и его можно будет распределить вручную. Ранее загруженные платежи повторно не загружаются.

[[ФайлЧтобы привязать платеж вручную:Экспорт счетов в 1C.png]]

В поля ввода дат введите интервал дат выставления счетов для выгрузки # Откройте '''Документы'''> '''Платежи''' и установите флажок '''Только непривязанные''' и/или '''Только неразнесенные'''.# Выделите в списке платеж, который нужно привязать к счету, и нажмите CTRL+F3 или в 1С. В поле контекстном меню выберите '''Имя файла экспортаПосмотреть привязки к счетам''' введите имя файла. #:Откроется окно «Привязка счетов и платежей». Если платеж не привязан ни к одному счету, записей в который нужно выгружать информацию о счетахтаблице нет. Если платеж не полностью разнесен по счетам, отображается информация по уже привязанным счетам и нераспределенный остаток платежа. В поле # Нажмите F3 или в контекстном меню выберите '''ФирмаДобавить''' выберите из списка название фирмы. Нажатием кнопки «ОК» программа сохраняет информацию о выставленных счетах Откроется окно «Счета», в котором содержатся счета, выставленные клиенту в указанный файлпериод. Выберите счет, к которому нужно привязать платеж. После чего можно загружать эту информацию в «1С бухгалтерию»В окне «Привязка счетов и платежей» появится новая строчка с информацией о платеже и привязанном к нему счете.