Изменения

== Вкладка "Клиенты" ==[[Файл:1_client.png|thumb|500px|right|Изображение вкладки "Клиенты"]]Вкладка '''“Клиенты”''' предназначена Модуль учета наличных денежных средств предназначен для создания списка клиентов, контрагентов, партнеров отслеживания и учета движения наличных денежных средств курьерской службы и юридический лиц КС представляет собой набор отчетов в системе и содержит:* Список клиентов, для которых КС оказывает услуги;* Список фирм, которые являются '''“[[Справочники#Фирмы|собственными юридическими лицами КС]]”'главном меню ''* Список собственных филиалов КС.* Список контрагентов и партнеров КС.== Вкладка "Основное" ==[[Файл:2_client.png|thumb|400px|right|Карточка клиента на вкладке "Основное"]]Для создания новой карточки клиента служит клавиша 'Отчеты''“F3”'> '', для открытия существующей клавиша '''“Enter”Бухгалтерия'''. Этот пункт меню неактивен, либо двойной клик мыши по записиесли модуль не приобретен или у пользователя на него нет прав. Так же можно воспользоваться '''[[Учет наличных по бухгалтерии#Контекстное меню|контекстным меню]]'''

Поля Чтобы начать использовать модуль учета наличных в бухгалтерии, выполните следующие действия:# Обнуление денег на руках у менеджеров. Сформируйте отчет '''“Компания”Отчеты''' > '''Бухгалтерия''' >'''Деньги на руках у менеджера''', чтобы понять, кому из сотрудников необходимо оформить передачу денег.# Для каждого менеджера, у которого по отчету есть остаток, оформите возврат наличных в бухгалтерию: откройте '''Отчеты''' > '''Бухгалтерия'''“Контактное лицо”> '''Принять деньги от сотрудника в бухгалтерию''' и установите флажок '''с последней передачи денег в бухгалтерию'''.<br>Если у менеджера числится отрицательный остаток, выберите пункт меню '''Отчеты''“Адрес”'> '', 'Бухгалтерия''' > '''Выдать деньги из бухгалтерии''' и установите флажок '''“Телефон”Выдать менеджеру''' – обязательны для заполнения, также, необходимо, чтобы по введенному адресу определилось значение . В наименовании платежа напишите «Обнуление бухгалтерии» и укажите сумму + 1 рубль.# Обнуление денег в поле бухгалтерии. Сформируйте отчет '''“Станция Метро”Отчеты'''> '''Бухгалтерия''' > '''Движение денег в бухгалтерии''' позволяет увидеть сумму остатка наличных средств.#* Если сумма положительная, без этого программа не даст сохранить карточку клиентаспишите деньги с помощью '''Выдать деньги из бухгалтерии'''. Поле #* Если сумма отрицательная, внесите необходимую сумму с помощью '''Внесение наличных в бухгалтерию'''“Компания”.<br>В результате в отчете ''' является кратким “рабочим” названием фирмы клиента и не должно содержать Движение денег в себе аббревиатура, на подобие “ИП” или “ООО” и тбухгалтерии''' должен отображаться нулевой остаток.д<br>В наименовании платежа напишите «Обнуление бухгалтерии»., так как это затруднит сортировку и автозаполнение при оформлении заказа# Включите переменную '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Отслеживать движение наличных по бухгалтерии'''.

Поле В конце смены бухгалтер принимает всю наличность у менеджеров, производит подсчет общей суммы, которую необходимо внести в MeaSoft, и оформляет приход с помощью пункта меню '''“E-mail”Внесение наличных в бухгалтерию''' - e-mail адрес организации клиента.

Для того чтобы добавить Функция предназначена для передачи денежных средств, находящихся на руках одного сотрудника, который также должен получать процент от этой суммы необходимо:* Нажать кнопку [[Файл:200_clientдругому сотруднику.png|20px]] правее данного поля. * В открывшемся окне добавить новую строку таблицы с помощью клавиши Вы можете настроить <rspoiler text="права доступа">'''F3Пользователи'''.* Щелкнуть два раза по полю > '''"Менеджер"Отчеты''' в этой строке* Нажать на кнопку справа и выберите из списка фамилию сотрудника. * Ввести процент и дату, до которой сотрудник будет получать этот процент. * Галкой > '''“Основной”Бухгалтерия''' пометьте сотрудника, чья фамилия будет отображаться в поле менеджер в карточке клиента. Щелчком правой кнопки мыши в этой таблице открывается контекстное меню, с помощью которого Вы можете создать новую запись, удалить ненужную, убрать дату в выбранной строке. Данный вид начисления относится к отдельному виду начисления ЗП сотрудника и относится к описанию информации в разделе > '''[[Зарплата|“ЗП сотрудников”]]Перевод денег между сотрудниками'''. Данный вид начислений может быть представлен в виде отчета в основном </rspoiler> к этой функции отдельно от остальных пунктов меню программы '''“Отчеты – Сотрудники – Зарплата Агентства”Бухгалтерия'''.

Информация из поля '''“Сообщение”''' будет высвечиваться при оформлении каждого нового заказа[[Файл:Перевод между сотрудниками.png|none|350 px]]

В поле '''“Статус”''' можно выбрать статус клиентаПри вводе суммы перевода происходит проверка денежных средств на руках сотрудника, предварительно определив и задав разные варианты в разделе '''“Справочники” – “Статусы” – “Типы клиентов”'''который совершает перевод. Данное поле имеет возможность присвоения цветовой окраски. В рассматриваемом примере клиенту назначен сиреневый цветЕсли денег достаточно, оформляется документ о передаче денежных средств между сотрудниками, формируется печатная форма передачи.

Поле '''“Дата последнего заказа”''' программа заполняет автоматически при формировании заказов от данного клиента. С помощью этого поля программа может автоматически закрывать договор с клиентом как только от даты последнего заказа пройдет срок указанный Документ о передаче денежных средств обрабатывается в контуре учета наличных в '''"Справочники" -> "Переменные" -> "Клиенты" -> "Срок закрытия договора бухгалтерии:* если перевод оформлен на менеджера, то эти деньги учитываются у него на руках;* если менеджер оформлял перевод денег на другого сотрудника, то эта сумма с клиентом"'''него списывается.

Поля Если деньги передаются курьеру: * автоматически отмечается, что он присутствует на работе;* создается акт передачи денежных средств, его можно увидеть на вкладке '''“Время работы с “ – “До”Выдача''' и поля '''“Обед с” – “До”''' предназначены для удобства работы в разделе срочных заказов. Когда в отделе Срочных заказов создается новый заказ, то в карточке заказа уже автоматически будет указана данная информация о периодах работы и перерывах клиента.

Поле Чтобы увидеть отчеты по переводам денежных средств между сотрудниками:# Откройте пункт меню '''Отчеты''' > '''“Пропуск”Бухгалтерия''' - предназначено для удобства работы в разделе срочных заказов. Данный статус можно предварительно определить в разделе > '''“Справочники” – “Статусы” – “Статусы пропуска”Передача денег в бухгалтерию'''. Данное поле имеет цветовую окраску – по-умолчанию зеленый и красный цветавыполните расчет для сотрудника. Зеленый цвет статуса пропуска не требует дальнейших действий, в отличие от статуса красного цвета# В нужной строке нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка вверх. Например, если статус пропуска окрашен png]] и в красный цвет - то при оформлении заказа он будет напоминать о себе в карточке срочного заказа и не изменит цвет детализации перейдите на зеленый до тех пор, пока пропуск не будет заказан сотрудникомвкладку '''Переводы от сотрудников'''.

[[Файл:7_client.png|thumb|250px|right|Настройка разрешений === Принять деньги от сотрудника в дереве прав]]бухгалтерию ===

Поле Чтобы сформировать отчет:# Откройте '''“ID”Отчеты''' > '''Бухгалтерия''' > '''Принять деньги от сотрудника в бухгалтерию'''. Откроется окно параметров отчета:#: [[Файл:Nalich (1).png|none|400px|]] # Заполните параметры:#* '''Период'''. Даты формирования отчета;#* '''Менеджер'''. Сотрудник, который передает наличные в бухгалтерию;#* '''с последней передачи денег в верхней части карточки клиента необходимо бухгалтерию'''. Если флажок установлен, сумма рассчитывается с последней передачи наличных. Если оформляется первая передача наличных, то сумма рассчитывается за весь период работы менеджера. В этом случае потребуется большее время для назначения клиенту короткого префикса для удобства работырасчета. При этом отображается предупреждение, что менеджер ни разу не сдавал наличность в бухгалтерию.# Нажмите на кнопку '''Посчитать'''.В результате рассчитываются следующие данные:*'''Получено средств''' — сумма наличных, которую получил менеджер. Чтобы просмотреть детализацию, нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка вверх. Это поле может содержать цифробуквенный кодpng]]. Поле для ввода префикса доступно <br>Детализация отображается на следующих вкладках:** '''Принятая корреспонденция''' — суммы по заказам, которые менеджер принял от курьеров на вкладке Срочных заказов'''Выдача''';** '''Платежи''' — платежи наличными от заказчиков, введенные по заказам;** '''Переводы из бухгалтерии''' — оформленные переводы денег из бухгалтерии;** '''Деньги по актам от курьеров''' — акты, оформленные через '''Передать деньги другому сотруднику''';** '''Переводы от сотрудников''' — оформленные переводы денег от сотрудников;*'''Израсходовано средств''' – сумма наличных, которую израсходовал менеджер. Чтобы просмотреть детализацию, нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка вверх.png]].<br>Детализация отображается на следующих вкладках:** '''Выплаты''' – суммы выплат по расчетам с курьерами ('''Отчеты''' > '''Сотрудники''' > '''Расчеты с сотрудниками''');** '''Оплата актов''' – введенная оплата по актам передачи денег;** '''Передача денег в бухгалтерию''' — оформленные передачи денег в бухгалтерию;** '''Переводы сотрудникам''' — оформленные переводы денег сотрудникам;** '''Выплаты контрагентам''' — оформленные выплаты контрагентам;* '''Передается в бухгалтерию''' – сумма наличных, которую менеджер должен передать в бухгалтерию.

Поле По нажатии на кнопку '''“Папка”Оформить''' создается документ передачи денег в верхней части карточки клиента предназначено для маркировки ведомостей (накладных) и для дальнейшей ручной сортировки документов на бумажных носителях (напримербухгалтерию. Кнопка активна, сортировки по лоткам или архивирования оригиналов документов).Поле если установлен флажок '''“Папка”с последней передачи денег в бухгалтерию''' может иметь цифровой или буквенный код, который присутствует на печатной форме ведомостей (упрощенной и расширенной). * В "расширенной" накладной наименование папки отображается справа от номера заказа [[Файл:9_clientnew.png|150px]].* В "упрощенной" накладной наименование папки отображается в нижней строке между суммой перевозимых средств и названием клиента [[Файл:10_clientnew.png|200px]].* В "простой" накладной название папки отсутствует.

Посмотреть значения пиктограмм [[Файл:Client_icons.png|150px]] можно посмотреть [[Основные принципы работы Рекомендуется выполнять передачу денежных средств в бухгалтерию минимум раз в программе#Иконки месяц, так как в системе|'''здесь''']]расчете наличных денежных средств на руках у менеджера при выплате зарплаты или оплате АПД учитывается период, равный 30 дням. Иначе потребуется много времени для расчета, что приведет к задержке выплаты зарплаты или оплаты АПД.

* Отчет '''[[Счета|“Счета”]]Выдать деньги из бухгалтерии''' – при выборе данного пункта меню откроется список счетов данного клиента;предназначен для списания наличных денежных средств из бухгалтерии. Сумму по расходу можно провести как обычное списание из бухгалтерии или выдать сумму сотруднику на руки.

* Чтобы сформировать отчет:# Откройте '''Отчеты'''> '''Бухгалтерия''' > '''Выдать деньги из бухгалтерии'''. Откроется окно «Расход по бухгалтерии»:[[Счета#ПлатежиФайл:Nalich (2).png|none|“Платежи”750px]]# Заполните поля формы и нажмите на кнопку '''Добавить'''. Запись добавлена в табличную часть окна.<br>Обратите внимание, если установлен флажок '''Выдать менеджеру''', то сумма будет числиться за менеджером. Удалить такой расходный документ нельзя, можно только оформить документ возврата денег в кассу. Если флажок снят, документ можно будет удалить.# Чтобы добавить еще сумму, заполните поля снова и нажмите '''Добавить'''. # Когда все суммы внесены, нажмите на кнопку '''Оформить''' – при выборе данного пункта меню откроется список платежей данного клиента;.

* '''[[Учет корреспонденции#Статусы корреспонденции|"Статусы корреспонденции"]]''' – при выборе данного пункта меню откроется окно Расходный кассовый ордер для создания индивидуальных статусов недоставленной корреспонденции с привязкой к данному клиентупечати сформируется в Microsoft Excel автоматически.

== Вкладка "Реквизиты" ==[[Файл:22_clientИнформация по операции попадет в отчеты '''Документы о движении денег в бухгалтерии''', '''Движение денег в бухгалтерии'''.png|thumb|400px|right|Карточка клиента на вкладке "Реквизиты"]]

Вкладка '''“Реквизиты”''' содержит информацию === Внесение наличных в виде полей для заполнения, необходимую для работы с клиентом по юридическому договору. Информация, содержащаяся на вкладке '''“Реквизиты”''' будет указана в финансовых документах, таких как Счета, Акты Передачи Денег и т.д.бухгалтерию ===

Поле Предназначен для проведения поступления наличных денежных средств по бухгалтерии. Внесенная сумма попадет в отчеты '''“№ Договора”Наличность в бухгалтерии''' – номер действующего договора;и в '''Документы о движении денег в бухгалтерии'''.

Поле Чтобы провести поступление наличных денежных средств:# Перейдите '''“Дата договора”Отчеты''' – дата заключения действующего договора;> '''Бухгалтерия''' > '''Внесение наличных в бухгалтерию'''. Откроется окно «Приход по бухгалтерии»: [[Файл:Nalich (9).png|none|750px|]] # Заполните поля формы и нажмите на кнопку '''Добавить'''. Запись о платеже добавится в табличную часть окна.# Чтобы добавить еще сумму, заполните поля снова и нажмите '''Добавить'''.# Когда все суммы внесены, нажмите на кнопку '''Оформить'''. Приходный кассовый ордер для печати сформируется в Microsoft Excel автоматически.

При указании даты в этом поле === Отчетный период === Отчет отображает расходы на выплату зарплат сотрудникам и по ее достижении, договор считается “закрытым” и клиент перемещается в архив (см. [[Фильтр информации]]). Вернуть клиента обратно из “Неработающих” в “Работающие” можно путем коррекции или удаления даты окончания договораприходы от выполнения доставок заказов.

Существует три способа работы с клиентомВ разделе '''Расход''' учитываются начисления зарплаты сотрудникам. Отдельно отображаются только типы начислений «Проезд» и «Зарплата», прочие начисления просуммированы в зависимости от значения в поле столбце '''“№ договора”Прочее''':. При наведении курсора мыши на ячейку отображается примечание с датой начисления и ФИО сотрудника.

1. При работе с физическими и юридическими лицами, когда используется наличный способ оплаты для каждого заказа – поле В разделе '''“№ договора”Приход по квитанциям''' не заполняется отображается сумма стоимости отправлений по доставленным заказам в разрезе наличной и программа в каждом заказе данного клиента проставляет галку '''Оплата наличными'''безналичной оплаты.;

Поле '''“Полное название”''' – полное название клиента, которое будет подставляться в печатные формы Отчет предназначен для данного клиента;просмотра всех операций по бухгалтерии за указанный период.

Поле В контекстном меню доступны следующие пункты:* '''“Должность отв. лица”Удалить''' — можно удалить документ, который ранее не вошел в отчет '''Принять деньги от сотрудника в бухгалтерию''' – должность подписанта клиента, а также не является документом об оплате АПД или актом передачи денег курьеру;* '''Детализация''' — доступен для документов типа «Прием средств в бухгалтерию». При выборе этого пункта отображается следующее окно: [[Файл:Детализация приема ДС.png|none|400 px]]

Поле '''“Действующий на основании”''' – формулировка основания работы подписанта клиента(например, действующий на основании устава или доверенности Nxxx и тАкт передачи денег курьеру можно распечатать из окна отчета.д.);

Поле Отчет '''“Адрес грузополучателя”Деньги на руках у менеджеров''' – фактический адрес клиента;предназначен для просмотра общей суммы наличных денежных средств на руках менеджеров.

Поле Если сотрудник длительное время не передавал деньги в бухгалтерию, то у него расчет суммы производится только за последние 60 дней, заметка об этом отписывается в столбце '''“Фирма”Комментарий''' – выбор из выпадающего списка собственных [[Справочники#Фирмы|фирм]] (если таковых несколько), от лица которой будет организована в системе дальнейшая работа с клиентом.

В блоке выставления счетов клиенту содержится следующий список полей[[Файл:Nalich (8).png|none|1000 px]]

Поле [[Файл:Nalich (10).png|1500 px|none]] Отчет отображает движение денежных средств с разделением по наличной и безналичной оплате в разрезе следующих разделов:* '''“Контактное лицо”Зарплата''' – содержит ФИО ответственного сотрудника клиента — начисленная сотрудникам зарплата c видами начислений, учтенная по дате выдачи;* '''Касса''' — операции по наличным денежным средствам;* '''Долг клиентам''' — суммы по созданным, но неоплаченным АПД;* '''Оборот''' — общая стоимость доставок по клиентам, выполненных за период отчета;* '''Факт. оплата''' — сумма платежей, принятых за период. Стоимость доставки, удержанная в АПД, если для получения финансовой документациинего указана дата оплаты и не выставлялся счет, будет добавлена в раздел '''Факт. оплата''';* '''Долг контрагентов''' — выставленные, но не оплаченные клиентами счета.

Поле '''“Адрес доставки счета”''' – информация об адресе клиента[[Файл:Nalich (3).png|1000 px|none]]В отчете отображаются все операции с наличными денежными средствами за выбранный период, необходимая для отправки оригиналов документова также остатки на начало и конец периода.

Галка В столбце '''“Прилагать детализацию”Операция''' – означает, что к счету необходимо прикладывать детализацию. В форме счета в формате Excel будет располагаться отдельная вкладка с информацией о всех выполненных заказахотображается наименование выполненной операции.<!--== Нарушение кассовой дисциплины ==

== Вкладка Отчет '''"ФинансыНарушение кассовой дисциплины" ==[[Файл:25_client''' формируется за период, в котором отображаются возвратные кассовые чеки, которые были распечатаны после формирования Z-отчета.png|thumb|400px|right|Карточка клиента на вкладке "Финансы"]]

На данной вкладке находится финансовая часть настроек для выбранного клиента[[Файл:Nalich (4).png|thumb|300px|right|Рис.4 Нарушение кассовой дисциплины]]

Поле '''“Тариф”''' – наименование действующего тарифа для работы с данным клиентом. Переход, к которому осуществляется путем нажатия кнопки справа [[ФайлПо правой кнопке мыши можно выбрать:Button_3dot.png|25px]]. При этом откроется окно настроек данного тарифа. Процесс создания и настройки тарифов рассмотрен в другом разделе руководства пользователя. (См. раздел [[Справочники#Тарифы|'''“Тарифы”''']]).

Поле '''“Баланс”"Печать чека"''' – текущий баланс клиентаотправить на печать фискальный чек, если он ранее не был распечатан. Кнопка рядом с этим полем [[Файл:Button_3dot.png|25px]] позволяет просмотреть детализацию этого баланса(рис. №. Детализауия баланса):

Внутри открывшегося окна '''“Детализация баланса”''' доступен переход по двойному клику, либо из контекстного меню для открытия конкретной области документации по этому клиенту – '''“Акты передачи денег”, “Платежи”''' и т.д. Галка и поле '''“Минимальная сумма счета”''' – необходима для выставления минимальной суммы счета (при выставлении счета по заказам). Поле актуально для работы с “мелкими клиентами”. При этом в поле '''“Минимальная сумма счета”''' необходимо задать значение. Если в системе для клиента будет наработано заказов АПД передан на меньшую суммудоставку, чем задано в этом поле – то будет выставлен счет деньги на сумму, указанную его оплату передаются из бухгалтерии в поле '''“Минимальная сумма счета”'''; Галка '''“Скидка”''' - позволяет выбрать процент и период скидки от общей стоимости услуглюбом случае. Галка '''“Предоплата”''' – позволяет настроить работу с клиентом по принципу “предоплаты услуг”. Клиентом Если АПД оформляется на баланс вносится установленная сумма предоплаты. При этомдоставку и выдается курьеру, сумма за оказанные услуги клиенту постепенно списывается с данного баланса. Система при этом предупреждает пользователя о том, что баланс клиента снижается до определенного значения, которое указано в переменной используйте функцию '''“Справочники – Переменные – Минимальный баланс для напоминания”Передать деньги другому сотруднику'''. По умолчанию, значение переменной установлено в размере 1000 рублей. В случае, когда “разовая” сумма оказанных услуг превышает сумму предоплаты – баланс клиента “уйдет в минус” и система будет напоминать о необходимости выставления клиенту нового счета на предоплату; Поле '''“Количество дней для оплаты счета”''' – период в днях, в течение которого система ожидает подтверждения оплаты счета клиентом. По истечении данного срока система начинает автоматическую рассылку почтовых или смс уведомлений о задолженности (Для рассылки почтовых сообщений – дополнительно требуется '''“[[Дополнительные модули#Настройка модуля автоматизации#Модуль автоматизации|модуль автоматизации]]”''', для рассылки смс сообщений – '''“[[Модуль отправки SMS-сообщений|модуль смс сообщений]]”'''). Текст сообщения рассылки задается в печатной форме. Также, система выдает сообщение о наличии неоплаченных счетов, а также, при включенной блокировке('''"Справочники" -> "Переменные" -> "Финансы" -> "Счета" -> "Блокировать клиентов с неоплаченными счетами"'''), не позволяет создать заказ от этого клиента. Кроме того, в переменных по адресу '''“Справочники” – “Переменные” – “Финансы” – “Счета”''' имеется глобальная переменная '''“количество дней для оплаты счета клиентом”''', которая работает для всех клиентов, у которых не установлен иной период для оплаты счета в карточке клиента;результате:Выпадающий список '''“Валюта расчетов”''' – возможность смены валюты для взаиморасчета с клиентом*; Выбор счетчика '''“Количество счетов в месяц”''' – данное поле определяет – сколько необходимо выставлять счетов клиенту в месяц (например, когда клиенту необходимо выставлять счет 15 и 31 числа каждого месяца). Количество счетов в месяц для клиента фиксируется в отчете '''“Задолженности клиентов”''' основного меню программы '''“Отчеты-Клиенты”''';  Блок для работы с интернет магазинами: Галка '''“Немедленный возврат денежных средств”''' – данный пункт меню предназначен для максимально быстрого возврата денежных средств клиентам (условие для работы некоторых интернет магазинов). В такой АПД попадают не только те отправления, которые помечены как доставленные в карточке корреспонденции, но и те, которым присвоен статус '''"Доставлено"''' в выдаче или статус со слов курьера у них – '''"Доставлено"''' (без оформления доставки в карточке корреспонденции). При этом системой автоматически учитывается коррекция суммы АПД за предыдущий период. Если эта галка установлена, то при выборе пункта '''"Создать формируется акт передачи денег"''' из контекстного меню на вкладке '''"Клиенты"''' будет сформирован '''“акт передачи денег 2”'''. Более подробное описание документа АПД находится в разделе (См. '''“Документы клиентов”''' нужна ссылка);  '''!Внимание! В старых версиях системы вместо галки “Немедленный возврат денежных средств” предусмотрен пункт “Создать акт передачи денег 2” в контекстном меню на вкладке “Клиенты”.'''  Галка '''“Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег”''' – данная опция вычитает из АПД денег клиенту стоимость курьерских услуг (данная возможность позволяет оптимизировать взаиморасчет с клиентом); Галка '''“Спрашивать тип оплаты у получателя"''' – добавляет возможность выбора типа оплаты в окне заказа в мобильном приложении курьера.  Так же в старой версии программы есть.  Галка '''“Возврат денежных средств наличными”''' – относится к работе с клиентами (интернет-магазинами), по которым КС доставляет заказы и принимает деньги от получателей клиента. Галка проставляется в случае, если КС не формирует чеки на доставляемые товары, а работает по чекам интернет-магазина (либо без чеков). По сути, данная галка является признаком для кассира при формировании АПД для клиентов (нал./безнал.). На рисунке ниже показан столбец с настроенной галкой '''“Возврат приема сотрудником денежных средств наличными”''' для отображения в общем списке клиентов;  В некоторых случаях (при оплате получателем покупок с помощью банковской карты, при междугородней доставке и т.п.) * у КС может возникнуть необходимость передать клиенту деньги за часть отправлений безналичным способомменеджера, хотя расчет за основную часть корреспонденций производится наличными. В этом случае необходимо в разделе '''"Справочники"-"Переменные"-"Финансы"-"Акты передачи который произвел выдачу денег"''' взвести флаг '''"Создавать отдельный АПД для б/н"'''. В этом случае система будет создавать два АПД (нал и безнал)курьеру, разделив корреспонденции по признаку оплаты и включив их в соответствующие акты. ВАЖНО! Для формирования критериев разделения корреспонденций по признаку оплаты существует специальная системная функция. Для корректного формирования текста этой функции обратитесь в техническую поддержку "МЕА-Софт", не пытайтесь сделать это самостоятельно. В случае, когда текст функции сформирован некорректно возможны ошибки в формировании актов передачи денег.  А в новой тип оплаты АПД - описать   ---- Примечания по вкладке '''“Финансы”''':Выставление счетов со скидкой возможно только при применении печатной формы '''«Стандартный»'''. (Подробнее о создании и изменении печатных форм см. раздел '''Справочники''')выданная сумма учитывается на руках; При изменении валюты работы с клиентом системе понадобится несколько секунд (в зависимости от количества корреспонденции в базе данных, доставленной от данного клиента) для пересчета стоимости доставки уже имеющейся в базе данных корреспонденции. ---- '''!Внимание! В процессе пересчета производится округление цен, что приводит к безвозвратной потере информации. Обратное изменение валюты приведет к повторному округлению, что повлечет за собой еще более сильное отклонение цены от изначального значения.''' == Вкладка "Прочее" ==[[Файл:33_client.png|thumb|400px|right|Карточка клиента * на вкладке "Прочее"]] Галка '''“Входит в справочник”Выдача''' – необходима для включения информации по данному клиенту в справочник клиентов. Данный справочник клиентов может быть сформирован при установке дополнительного скрипта в меню '''“Отчеты – Дополнительные возможности”'''; Галка '''“Печатать ведомости без логотипа”''' – убирает фирменный логотип КС из печатной формы Ведомости; Поле '''“Вид деятельности”''' – указание для клиента из справочника кода '''ОКВЭД''' (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности). После ввода номера по ОКВЭД и нажатия кнопки [[Файл:Button_kved.png|25px]] заполнится наименование классификатора; Галка '''“Всегда требовать возврат документов”''' – активация возможности напоминания сотруднику при приеме у курьера второй копии подписанных у клиента документовпоявляется задание «Акт приема денег курьером». Поле '''“Доп. Информация на накладной”''' – добавляет при печати накладной информацию из данного поля. Данная строка находится ниже табличной печатной формы документа “Накладная”; Галка '''“Предварительный сбор заказов”''' – относится к [[Модуль складского учета|Модулю складского учета]]. Предварительная сборка заказов позволяет собрать заказы на складе для последующей выдачи курьеру. При установленной галке система не даст выдать заказ курьеру, если в заказе есть товары со склада, но они не скомплектованы. Галка '''“Не выдавать корреспонденцию без предварительной сборки”''' – относится к [[Модуль складского учета|Модулю складского учета]]. При установке этой галки будет блокирована возможность выдачи курьеру корреспонденции от данного клиента, во вложениях к которой отсутствуют товары, скомплектованные по складу. Обратите внимание: Если во вложении вообще нет строк, такое отправление так же будет недоступно к выдаче. Галка сделана для предотвращения ошибок операторов, которые забывают указать товары к доставке. Галка '''“Обязательный прием корреспонденции”''' – опция системы, которая требует выполнения процедуры обязательной [[Прием корреспонденции на склад|приемки]] всего количества корреспонденции по заказам от данного клиента (клавиша '''“F10”''' на вкладке '''“Заказы”'''). Без полной приемки всей корреспонденции будет блокирована возможность выдачи данной корреспонденции на руки курьеру. Поля '''“Имя пользователя”''' и '''“Пароль”''' – относятся к [[Личный кабинет|модулю личного кабинета]] и необходимы для предоставления доступа клиенту в ЛК. == Вкладка "Касса" ==[[Файл:35_client.png|thumb|400px|right|Карточка клиента на вкладке "Касса"]]Данная вкладка доступна в карточке клиента только при использовании модуля '''“[[Настройка модуля печати кассовых чеков|Печати кассовых чеков]]”'''. Галка '''“Печатать кассовые чеки”''' – включает печать кассовых чеков для денежных заданий от данного клиента на установленном в системе фискальном регистраторе. Фискальный регистратор должен быть указан для фирмы, которая работает с этим клиентом (на вкладке '''“Реквизиты”''' в выпадающем списке поля '''“Фирма”'''). Галка '''“Только на стоимость доставки”''' – включает печать кассовых чеков Статус задания можно изменить только на стоимость доставки корреспонденции для данного клиента; Галка '''“Отдельный чек на каждое вложение”Доставлено''' – включает печать отдельных чеков на каждое вложение в карточке корреспонденции. Актуально при частичном возврате. При выключенной галке – будет формироваться один чек на заказ; Поле '''“Дополнительная информация на чеке:”''' – позволяет расположить дополнительную информацию на чеке. НапримерУстановите статус, контактную информацию клиента; Счетчик '''“№ секции (отдела):”''' – возможность группировки № секции для печати чека (например, для типа оказываемых услуг или по номенклатуре); == Вкладка "Уведомления" ==[[Файл:36_client.png|thumb|400px|right|Карточка клиента на вкладке "Уведомления"]] Данная вкладка предназначена для включения автоматической почтовой рассылки для Срочного отдела заказов системы: Галка '''“Отправлять отчеты из Срочных”''' – включает возможность отправки отчетов из вкладки '''“Срочные”''' по электронной почте. Отчет отправляется клиенту при изменении статуса заказа ('''“Доставлено”''' и пр.) на электронную почту, адрес которой указан в карточке клиента в поле '''“E-mail”''', либо по адресу, указанному в карточке сотрудника в поле '''“E-mail”''' для раздела '''“Отделы”''' (кнопка '''“Функции”''' в карточке клиента). Для отправки отчета клиенту используется печатная форма из '''“Справочники – Печатные формы – Шаблоны для e-mail – Шаблон оповещения из срочных”'''. Для работы данной функции требуется настройка параметров отправки почты в разделе '''“Справочники – Переменные – Подключения – Почтовый сервер”'''; Галка '''“Отправлять по e-mail уведомление когда курьер отчитается о начале ожидания курьера”''' – включает возможность отправки уведомления о начале ожидания курьера из карточки заказа на вкладке '''“Срочные”''' по электронной почте. В карточке срочного заказа для этого предусмотрено специальное поле (маленький рисунок с полем времени вручении денежных средств и белой кнопкой). В данном случае указано значение об ожидании курьера (20 минут), согласно которому (по действующему прайсу) для клиента будет рассчитана стоимость доставки заказа:  После нажатия кнопки (маленькое фото белой кнопки) справа от поля ввода “времени ожидания курьера” кнопка окрашивается в красный цвет и происходит отправка e-mail сообщения по шаблону из '''“Справочники – Печатные формы – Шаблоны для e-mail – Резерв”''' на адрес указанный в карточке клиента в поле “E-mail”, либо по адресу, указанному в карточке сотрудника в поле '''“E-mail”''' для раздела '''“Отделы”'''  Отчет отправляется клиенту при изменении статуса заказа ('''“Доставлено”''' и пр.) на электронную почту, адрес которой указан в карточке клиента в поле “E-mail”, либо по адресу, указанному в карточке сотрудника в поле '''“E-mail”''' для раздела '''“Отделы”'''. Для отправки отчета клиенту используется печатная форма из '''“Справочники – Печатные формы – Шаблоны для e-mail – Резерв (7-ая по счету форма)”'''. Для работы данной функции требуется настройка параметров отправки почты в разделе '''“Справочники – Переменные – Подключения – Почтовый сервер”'''. == Вкладка "Отделы" ==[[Файл:18_client.png|thumb|400px|right|Карточка клиента на вкладке "Отделы"]]  '''“Отделы”''' – позволяет создавать различные отделы, с которыми контактируют у клиента (можно использовать для разделения заказов от одного клиента на разные отделы или подразделения клиента). Делается это для разделения финансовых потоков внутри одной фирмы и предоставления отчетности по отделам. Пример заполнения карточки '''“Отдел”''' и '''“ФИО сотрудника”''' представлены ниже:  Для отделов возможно задавать отдельный независимый доступ к ЛК клиенту для формирования заказов он-лайн. Галка '''“Активный”''' в окне '''“ФИО сотрудника”''' предназначена для возможности авто подстановки ФИО данного сотрудника в карточке срочного заказа в поле '''“Контактное лицо”'''передаст подписанный клиентом АПД. При выключенной галке '''“Активный”''' сотрудник подставляться в поле '''“Контактное лицо”''' не будет; == Вкладка "Пользовательская" == Пример карточки клиента с информацией на вкладке '''“Пользовательская”''' отображен ниже: Вкладка '''“Пользовательская”''' – предназначена для включения или изменения значений особых параметров для заданного клиента.Галка '''“СМС рассылка”''' – включает автоматическую смс рассылку по получателям данного клиента (при условии наличия модуля смс рассылки и модуля автоматизации и интеграции);Другие поля, отображаемые на данной вкладке могут быть добавлены в разделе '''“Справочники – Статусы”''' и необходимы, например, для настроек '''“Дополнительных услуг”''' или других персональных настроек, касающихся только лишь данного клиента. На рисунке ниже представлено изображение общего набора статусов для клиентов: == Фильтр информации == Кроме табличной информации, представленной на вкладке '''“Клиенты”''' в правой части окна располагается фильтр.  1 фильтр (по дате закрытия договора и привязки к филиалам) '''“Все”''' - отображает всех клиентов.'''“Работающие”''' - отображает клиентов у которых дата окончания договора больше текущей либо не заполненна.'''“Нерботающие” за определенный год''' - отображает клиентов у которых дата окончания договора больше текущей.'''“Филиалы”''' - отображает клиентов к которым привязанны филиалы '''“Справочники – Меж-город - Филиалы”'''. 2 фильтр (по номеру договора) '''“Все”''' - отображает всех клиентов.'''“По договору”''' - отображает клиентов с заполненным номером договора.'''“Без договора”''' - отображает клиентов с не заполненным (пустым) номером договора. 3 фильтр (поиск по параметрам с вкладки основное и отделы) '''“Компания”''' - поиск по наименованию. '''“Адрес”''' - поиск по адресу. '''“ФИО”''' - поиск по ФИО (с вкладки основное и отделы). '''“Тел/email”''' - поиск по телефону и email (с вкладки основное и отделы). '''“Агент”''' - поиск по ответственному менеджеру. '''“Филиал”''' - поиск по работе с филиалом. '''“Вывести”''' - отображение отфильтрованных клиентов.  '''“Очистить”''' - очистка всех фильтров. == Контекстное меню ==[[Файл:41_client.png|thumb|200px|right|Фильтр на основной вкладке "Клиенты"]]На вкладке '''“Клиенты”''' доступно контекстное меню (клик правой кнопкой мыши на строке клиента):

Производится через '''“Создать”Отчеты''' – создаст новую карточку клиента. Предусмотрена горячая клавиша > '''“F3”Бухгалтерия''' > '''Принять деньги от сотрудника в бухгалтерию'''.

'''“Создать копию”''' – создаст копию выбранной карточки клиентаДеньги в бухгалтерию текущего филиала разрешено принимать от менеджеров любого филиала. При выполнении этой операции Привязка к названию клиента филиалу проверяется по значению в поле '''“Компания”Филиал''' добавится приставка вкладки '''“Копия”Дополнительно''';карточки сотрудника. Денежные средства списываются с сотрудника.

'''“Выставить счет”''' – откроет окно для формирования счета клиенту '''“по заказам”''' или '''“по актам”''' для выбранного клиентаЕсли филиал менеджера, который сдает денежные средства, не совпадает с текущим, то в процессе оформления приема отобразится предупреждение и запрос на продолжение операции у пользователя. Предусмотрена горячая клавиша '''“F2”'''Кроме того, в тексте подтверждения будет указан филиал, в который принимаются денежные средства.

'''“Ввести платеж”''' – формирование платежа от данного клиента. Предусмотрена горячая клавиша '''“F5”'''В системном документе о приеме наличных денежных средств указывается, для какого филиала он оформлен.

'''“Счета…”''' – отображение общей таблицы счетов по данному клиенту в системе* Приход наличных средств, не связанный со сдачей денег менеджерами.

Производится через '''“Платежи…”Отчеты''' – отображение общей таблицы платежей по данному клиенту > '''Бухгалтерия''' > '''Внесение наличных в системебухгалтерию'''.

'''“Баланс…”''' – формирование балансового отчета за указанный периодВ форме прихода наличных можно указать фамилию сотрудника, от которого приняты средства, при этом деньги с него не списываются. Отчет формируется в формате '''MS Excel'''При оформлении документа печатается приходный кассовый ордер.

Списание наличных денежных средств из бухгалтерии филиала производится через '''“Создать акт передачи денег”Отчеты''' – формирование > '''“Акта Передачи Денег”Бухгалтерия''' ссылка на статью АПД!!!> '''Выдать деньги из бухгалтерии'''.

Филиалом, из бухгалтерии которого списываются денежные средства, считается <rspoiler text="текущий филиал">'''“Создать акт передачи корреспонденции”Настройка''' – формирование > '''“Акта Передачи Корреспонденции”Пользователи''' ссылка на АПД!!!> '''Карточка пользователя''' > '''Настройки''' > '''Филиал'''</rspoiler> пользователя, оформляющего документ о движении денежных средств.

'''“Отчет комиссионера”''' – формирование отчета комиссионера. Отчет может быть сформирован при наличии установленного модуля касса и фискального регистратора у фирмы, которая ассоциирована на работу с данным клиентом на вкладке '''“Реквизиты”'''. Пример отчета представлен на рисунке нижеПри оформлении списания печатается расходный кассовый ордер.

Наличные денежные средства автоматически списываются при проставлении даты оплаты акта передачи денег, имеющего признак оплаты наличными. Списание управляется переменной '''!Внимание! В новой версии системы данный пункт исключен Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Акты передачи денег''' > '''Деньги на оплату акта передачи денег выдаются из контекстного меню и теперь данный документ доступен для формирования в разделе АПД;бухгалтерии'''. Деньги списываются с текущего филиала менеджера, оплачивающего АПД.

'''“Передача средств клиенту”''' – формирование === Отчеты в системе документа для передачи средств клиенту наличным или безналичным способом.разрезе работающих филиалов ===

Если у пользователя нет права '''“Акт сверки”Видеть данные всех филиалов''' – данный пункт меню предназначен для формирования '''“Акта сверки”''' для данного клиента за определенный период работы (формируется , отчеты формируются только для безналичных платежей). Пример данного отчета формируется в формате '''MS Excel'''текущего филиала.