587
правок
Изменения
Новая страница: «Выставление счетов клиентам Для управления счетами выберите в меню главного окна прило…»
Выставление счетов клиентам
Для управления счетами выберите в меню главного окна приложения пункт «Документы» - «Счета» (необходимо наличие прав просмотра счетов). Откроется окно «Счета»:
[[Файл:Список счетов.png|700px]]
Здесь представлена таблица выставленных счетов.
*Нажмите Enter (или дважды щелкните по сетке), чтобы увидеть карточку счета.
*F5 – чтобы проставить оплату счета. Откроется окно оплаты счета, в котором необходимо ввести даты отчета и оплаты. При нажатии «ОК» система проставит признак оплаченности в заказы клиента за период счета, а так же пометит счет оплаченным. Оплаченные счета отображаются серым цветом. Эта операция так же выполняется автоматически при выполнении импорта из банк-клиента (см. раздел [[Интеграция с внешними системами]])
*F9 – Выдает детализацию счета.
*Ctrl-F9 – Выгружает текущую выборку счетов в MS Excel.
*Ctrl-F12 – Создает в заказах корреспонденцию, для доставки счетов, имеющих дату текущего счета (необходимо наличие прав создания почтовой корреспонденции)
В верхней части окна расположены инструменты настройки выборки счетов, позволяющие ограничивать отображаемые счета конкретным контрагентом и/или интервалом дат счетов.
Карточка счета имеет следующий вид:
[[Файл:Карточка счета.png|400px]]
'''Период счета''' – интервал дат заказов, за которые выставляется счет.<br />Галки '''Оплачено''', '''Не оплачено''' - указывают на выборку заказов для расчета.
ВНИМАНИЕ!
При открытии оплаченного счета, и попытке его пересчета система может не находить корреспонденцию именно по причине того, что
в оплаченном счете корреспонденция становится оплаченной. А выборка по признаку оплаченности в счете установлена в положение
«Не оплачено».
'''Номер счета''' – счета автоматически нумеруются сквозной нумерацией в течение года. При этом система позволяет пользователю, при необходимости, изменять номера счетов, но жестко контролирует правильность последовательности дат и номеров счетов (система не даст создать счет с номером большим, а датой – меньшей, и наоборот, чем у уже имеющегося счета за данный год). Дополнительную информацию о нумерации документов смотрите в разделе [[Одновременная работа нескольких пользователей в системе]]. Кнопка рядом с полем подставляет текущий номер из базы данных.<br />
'''Курс валюты''' – отношение валюты, в которой производится расчет стоимости к рублю. Кнопка рядом с полем подставляет курс валюты.<br />
'''Тип формы''', '''Скидка''', и '''Ограничение''' – задают, соответственно, тип печатной формы, размер скидки и ограничение «снизу» суммы счета. Кнопки , соответствующие им, подставляют данные из карточки текущего клиента.<br />
Галка '''Показывать нули''' - включает/выключает показ строк с нулевыми ценами в таблице.<br />
Галка '''Печатать с фактурой''' - позволяет печатать комплект документов с 2-мя счетами-фактурами. Если галка снята – на печать будет выведена только одна счет-фактура, для последующей печати вторых экземпляров отдельно.<br />
'''Таблица''' отображает подробную информацию о доставленной корреспонденции (сгруппировано по ценам). При нажатии кнопки «пересчитать» в нее подставляются агрегированные данные из корреспонденции. При необходимости, пользователь может эти данные откорректировать. Количество строк в таблице определяется выбранной печатной формой. При заполнении ее данными из корреспонденции, в случае, если различных цен доставленной корреспонденции будет больше, чем строк в таблице, система поставит количество равным единице, а стоимость – суммарную стоимость доставки корреспонденции.<br />
Кнопка '''Печать''' сохраняет счет, и выводит на печать на принтер, установленный по умолчанию, комплект документов, состоящий из счета, 2-х экземпляров актов сдачи-приемки работ, 1 или 2 счета фактуры, и, при необходимости, детализацию счета.<br />
Кнопка '''Просмотр''' также сохраняет счет, формирует комплект документов в MS Excel’е и показывает его пользователю.
Галка '''Непроводимый''' (необходимо наличие прав создания непроводимых счетов) препятствует сохранению счета, заставляет кнопки «Печать» и «Просмотр» формировать только счет, при этом, при выводе его в виде документа MS Excel выводит его без формул, прописанных в печатной форме.
ВНИМАНИЕ!
База данных является реляционной, это подразумевает ссылочную связь сущностей данных. Вследствие этого возникает следующее
явление: Если сначала создать и распечатать комплект документов, потом изменить печатную форму, реквизиты контрагентов, и т.д.,
повторная печать документов сформирует документы с текущими реквизитами и формой счета, а не теми, что были на момент первичного
формирования.
Для управления счетами выберите в меню главного окна приложения пункт «Документы» - «Счета» (необходимо наличие прав просмотра счетов). Откроется окно «Счета»:
[[Файл:Список счетов.png|700px]]
Здесь представлена таблица выставленных счетов.
*Нажмите Enter (или дважды щелкните по сетке), чтобы увидеть карточку счета.
*F5 – чтобы проставить оплату счета. Откроется окно оплаты счета, в котором необходимо ввести даты отчета и оплаты. При нажатии «ОК» система проставит признак оплаченности в заказы клиента за период счета, а так же пометит счет оплаченным. Оплаченные счета отображаются серым цветом. Эта операция так же выполняется автоматически при выполнении импорта из банк-клиента (см. раздел [[Интеграция с внешними системами]])
*F9 – Выдает детализацию счета.
*Ctrl-F9 – Выгружает текущую выборку счетов в MS Excel.
*Ctrl-F12 – Создает в заказах корреспонденцию, для доставки счетов, имеющих дату текущего счета (необходимо наличие прав создания почтовой корреспонденции)
В верхней части окна расположены инструменты настройки выборки счетов, позволяющие ограничивать отображаемые счета конкретным контрагентом и/или интервалом дат счетов.
Карточка счета имеет следующий вид:
[[Файл:Карточка счета.png|400px]]
'''Период счета''' – интервал дат заказов, за которые выставляется счет.<br />Галки '''Оплачено''', '''Не оплачено''' - указывают на выборку заказов для расчета.
ВНИМАНИЕ!
При открытии оплаченного счета, и попытке его пересчета система может не находить корреспонденцию именно по причине того, что
в оплаченном счете корреспонденция становится оплаченной. А выборка по признаку оплаченности в счете установлена в положение
«Не оплачено».
'''Номер счета''' – счета автоматически нумеруются сквозной нумерацией в течение года. При этом система позволяет пользователю, при необходимости, изменять номера счетов, но жестко контролирует правильность последовательности дат и номеров счетов (система не даст создать счет с номером большим, а датой – меньшей, и наоборот, чем у уже имеющегося счета за данный год). Дополнительную информацию о нумерации документов смотрите в разделе [[Одновременная работа нескольких пользователей в системе]]. Кнопка рядом с полем подставляет текущий номер из базы данных.<br />
'''Курс валюты''' – отношение валюты, в которой производится расчет стоимости к рублю. Кнопка рядом с полем подставляет курс валюты.<br />
'''Тип формы''', '''Скидка''', и '''Ограничение''' – задают, соответственно, тип печатной формы, размер скидки и ограничение «снизу» суммы счета. Кнопки , соответствующие им, подставляют данные из карточки текущего клиента.<br />
Галка '''Показывать нули''' - включает/выключает показ строк с нулевыми ценами в таблице.<br />
Галка '''Печатать с фактурой''' - позволяет печатать комплект документов с 2-мя счетами-фактурами. Если галка снята – на печать будет выведена только одна счет-фактура, для последующей печати вторых экземпляров отдельно.<br />
'''Таблица''' отображает подробную информацию о доставленной корреспонденции (сгруппировано по ценам). При нажатии кнопки «пересчитать» в нее подставляются агрегированные данные из корреспонденции. При необходимости, пользователь может эти данные откорректировать. Количество строк в таблице определяется выбранной печатной формой. При заполнении ее данными из корреспонденции, в случае, если различных цен доставленной корреспонденции будет больше, чем строк в таблице, система поставит количество равным единице, а стоимость – суммарную стоимость доставки корреспонденции.<br />
Кнопка '''Печать''' сохраняет счет, и выводит на печать на принтер, установленный по умолчанию, комплект документов, состоящий из счета, 2-х экземпляров актов сдачи-приемки работ, 1 или 2 счета фактуры, и, при необходимости, детализацию счета.<br />
Кнопка '''Просмотр''' также сохраняет счет, формирует комплект документов в MS Excel’е и показывает его пользователю.
Галка '''Непроводимый''' (необходимо наличие прав создания непроводимых счетов) препятствует сохранению счета, заставляет кнопки «Печать» и «Просмотр» формировать только счет, при этом, при выводе его в виде документа MS Excel выводит его без формул, прописанных в печатной форме.
ВНИМАНИЕ!
База данных является реляционной, это подразумевает ссылочную связь сущностей данных. Вследствие этого возникает следующее
явление: Если сначала создать и распечатать комплект документов, потом изменить печатную форму, реквизиты контрагентов, и т.д.,
повторная печать документов сформирует документы с текущими реквизитами и формой счета, а не теми, что были на момент первичного
формирования.
