Изменения

Перейти к: навигация, поиск

Отчеты

1657 байт убрано, 09:49, 11 марта 2022
м
Нет описания правки
= Назначение =
Отчеты позволяют сформировать документыMicrosoft Excel, содержащие информацию о выполненных действиях и результатах проведённой работы в виде документа Microsoft Excel.
Чтобы просмотреть список отчетов, перейдите в пункт основного меню '''Отчеты'''. Для удобства навигации отчеты разбиты на тематические группы.
== Задолженности клиентов ==
Чтобы сформировать, перейдите в «Отчеты» -> «Клиенты» -> «Задолженности клиентов».
В открывшемся окне в качестве параметров отчета установите период, за который необходимо сформировать отчет, а также, при необходимости, установите галку . Если установлен флажок '''«С С учетом оплаченности»оплаченности''', которая приводит к тому, что в отчет не попадут только те кор-иикорреспонденции, по которым был выставлен счет и он оплачен счет и если включена галка «Оплата получателем»установлен флажок '''Оплата получателем'''.  Если по кор-ям выставлялся корреспонденциям выставлен АПД (акт передачи денег) и он оплачен (без счета, введена дата оплаты), то такие кор-ии корреспонденции попадут в отчет.
== Оборот по клиентам помесячно ==
Отчеты — Клиенты — Оборот по клиентам помесячно
В открывшемся окне в качестве параметров отчета установите период (дата заказа), за который необходимо сформировать отчет, и нажмите '''ОК'''. Программа выгрузит таблицу в формате MS Excel, содержащую следующие данные: компания, договор, менеджер, последний заказ и стоимость оказанных услуг по каждому месяцу из указанного периода.
Стоимость оказанных услуг — стоимость доставки минус размер скидки, если указана в карточке клиента, на вкладке '''«Финансы»'''.
== Количество доставок по клиентам помесячно ==
Отчеты — Клиенты — Количество доставок по клиентам помесячно
Отчет выводит количество заказанных доставок по всем клиентам по месяцам.  Доставками он считает считаются отправления с галкой «Туда» флажком '''Туда''' и обратные поездки (с галкой «Возврат») флажком '''Возврат''' с ненулевой ценой доставки.  Отправления он отбирает отбираются по датам заказов, а не доставки. Он не обращает внимание на состояние Состояние доставки. То есть не смотрит ни на даты ни на — дата и время вручения— не учитывается.
== Количество новых клиентов помесячно ==
Отчеты — Клиенты — Количество новых клиентов помесячно
Отчет показывает количество записей, созданных в таблице клиентов помесячно в течение указанного года. В открывшемся окне в качестве параметра отчета установите год, за который необходимо сформировать отчет, и нажмите '''ОК. Программа выгрузит таблицу в формате MS Excel, содержащую количество записей, созданных в таблице клиентов помесячно в течение указанного года'''.
== Статистика % доставок по клиентам ==
 В открывшемся окне укажите даты начала и окончания периода (дата создания заказа) и нажмите '''OK'''. Cформируется отчет в формате Microsoft Excel.
* '''Компания''' — имя клиента, указанного в заказе.
* '''Всего''' — количество всех созданных корреспонденций в заказах.
* '''Доставляется''' — корреспонденции, у которых нет даты и времени вручения.
==Долги перед Интернет-магазинами== В этом отчете представлена информация по задолженности курьерской службы перед клиентами.
Отчет строится по данным неоплаченных АПД и корреспонденций, не вошедших в АПД, в том числе междугородних отправлений, оплата которым не подтверждена.
==Возвраты на складе== Отчет показывает общее количество вложений в возвратах в разрезе клиентов. Возврат — Возврат — это отправление, в котором проставлена дата вручения, но оно еще не возвращено отправителю.
Факт возврата определяется по проставлению даты отправки в АПК.
== Дни рождения сотрудников ==
Отчеты — Сотрудники — Дни рождения сотрудников
Формирует отчет по работающим сотрудникамОтчет сожержит список работающих сотрудников, имеющим дни у которых в указанном месяце день рождения в указанный месяц.
[[Файл:Дни рождения сотрудников.png]]
== Работающие сотрудники ==
Отчеты — Сотрудники — Работающие сотрудники. Он включает в себя Отчет содержит несколько отчетов по работающим сотрудникам. Для возможности формирования данного отчета требуется наличие прав «Отчеты»-«Аналитические» '''Отчеты''' > '''Аналитические''' и «Сотрудники»-«Курьеры»-«Видеть»'''Сотрудники''' > '''Курьеры'''> '''Видеть'''.
[[Файл:Отчет по работающим курьерам.png]]
Выберите тип отчета и диапазон дат, и нажмите на кнопку «Сформировать отчет»'''Сформировать отчет'''.
=== Статистика и адреса/телефоны ===
формирует список курьеров (с разбивкой по менеджерам), работавших за указанный период, с указанием дат приема на работу, увольнения, количества отработанных дней, доставленных единиц корреспонденции и простых писем.  Простое письмо — это условная единица измерения объема работы курьера. Количество простых писем автоматически вычисляется системой с учетом сложности заданий.
=== Количество доставок по дням ===
формирует Формирует список курьеров, работавших за указанный период, с указанием дат приема на работу, увольнения, количества доставленных единиц корреспонденции по дням, количества отработанных дней (рассчитывается по датам вручения в карточках корреспонденции), среднего количества доставленных единиц корреспонденции в день. Задание «обратно» считается как отдельная доставка. То есть туда-обратно — 2 адреса.
Назначение цвета:
=== Учет рабочего времени ===
формирует Формирует список курьеров, работавших за указанный период, с указанием общего количества отработанных за данный период часов, среднего количества часов в день, количества отработанных дней (здесь день считается отработанным, если в графике проставлены факт. время прихода и/или факт. время ухода), количества дней, в которые курьер находился в отпуске, на больничном, в отгуле, в простое.
=== Уникальных доставок по дням ===
=== Производительность операторов ===
формирует список пользователей с указанием количества введенной корреспонденции, внесенных изменений и введенной информации о доставке.
 
=== Окончание договора ===
Отчет позволяет получить информацию о всех сотрудниках фирмы, у которых остался один месяц до конца трудового договора или же дата завершения трудового договора не указана. Для формирования отчета в основном меню выберите «Отчеты» -> «Сотрудники» -> «Заканчивающиеся договоры». Откроется новое окно, в нем необходимо выбрать дату, так же, можно поставить галку «Разбить по менеджерам» (происходит деление сотрудников по курирующим менеджерам).
== Расчеты с сотрудниками ==
Отчеты — Сотрудники — Отчет дежурному
На основании данных графиков сотрудников формирует список сотрудников, которые должны придти прийти на работу в указанный день.
== Заканчивающиеся графики ==
Отчеты — Сотрудники — Заканчивающиеся графики
В открывшемся окне установите дату, при необходимости снимите галочку флажок '''Разбить по менеджерам ''' и нажмите '''ОК'''. Программа выгрузит таблицу в формате MS Excel, содержащую список  Сформируется отчет со списком сотрудников, чей график закончился или закончится в течение пяти дней, начиная с даты, которую Вы вы ввели в качестве параметра отчета. == Заканчивающиеся договоры ==Отчет позволяет получить информацию о сотрудниках компании, у которых остался 1 месяц до конца трудового договора или дата завершения трудового договора не указана. Для формирования отчета в основном меню выберите '''Отчеты''' > '''Сотрудники''' > '''Заканчивающиеся договоры'''. Откроется новое окно, в нем выберите дату. Если установлен флажок '''Разбить по менеджерам''', список сотрудников группируется по курирующим менеджерам.
== Посещаемость ==
Отчеты — Сотрудники — Посещаемость
[[Файл:Посещаемость.png]]
В открывшемся окне выберите дату и фамилию менеджера из выпадающего списка.
В таблице ниже сформируется список курьеров, прикрепленных к данному менеджеру, с указанием данных из карточки сотрудника и его графика:<br>Район (номер района из карточки сотрудника или из карточки графика, если он там проставлен);<br>Время прихода и ухода по графику;<br>Время прихода и ухода фактическое;<br>Бонус/штраф;<br>Причина отсутствия;<br>+/- (оценка работы курьера, выставленная менеджером в карточке графика курьера);<br>Фактический адрес курьера и станция метро;<br>Адрес регистрации;<br>Телефоны.
Если время прихода больше текущего времени, то поля '''Приход ''' и '''Факт. приход ''' подсвечиваются розовым цветом.
С помощью контекстного меню таблицы Вы можете выполнить следующие действия:* Показать карточку графика (или двойным щелчком мыши);* Показать карточку курьера;* Показать график курьера;* Проставить фактическое время (Пробел) — программа проставит фактическое время прихода и ухода, равное времени прихода и ухода по графику соответственноПодробнее см. раздел [[Функции#Допуск курьеров к работе|«Допуск курьеров к работе»]].
== Бонусы/штрафы курьеров ==
Отчеты — Сотрудники — Бонусы/штрафы курьеров
[[Файл:Штрафы бонусы курьеров.png]]
В открывшемся окне укажите период отчета и выберите фамилию менеджера из выпадающего списка.
В таблице ниже сформируется список курьеров, прикрепленных к данному указанному менеджеру, с указанием следующих данных:<br>Компания получатель;<br>Дата заказа;<br>Заказчик;<br>Режим срочности;<br>Бонус/штраф, назначенный курьеру на закладке Выдача;<br>Примечания к бонусу у которых в течение отчетного периоды были штрафы или штрафу;<br>Код курьера;<br>Дата доставки;<br>Номер заказа;<br>Номер корреспонденции в заказебонусы.
С помощью контекстного меню таблицы Вы вы можете выполнить следующие действия:* Открыть открыть карточку бонуса/штрафа (или двойным щелчком мыши);* Показать показать карточку корреспонденции;* Показать показать хронологию выдачи;.
Внизу окна указано количество записей в таблице и общая сумма бонусов/штрафов.
== Процент возврата корреспонденции ==
Отчеты — Сотрудники — Процент возврата корреспонденции
Отчет формируется за месяц, в него попадают все сотрудники с должностью «Курьер» и не стоящим флагом «VIP», и показывает следующие значения:'''VIP'''.
'''Неуд.''' — Количество «Неудачных дней» — неудачным считается день, в который курьер не доставил больше 20 (а если выдано 15 единиц и менее — то 15) процентов от выданной корреспонденции.Отчет показывает следующие значения:
*'''Неуд.''' — количество неудачных дней. Неудачным считается день, в который курьер не доставил больше 20 (а если выдано 15 единиц и менее — то 15) процентов от выданной корреспонденции;*'''Всего''' — Количество количество отработанных дней. Отработанным здесь считается день, на который была выдана корреспонденция в «[[Выдача корреспонденции курьерам|Выдачевыдаче]]»;*'''% неуд''' — процентное соотношение неудачных дней к общему количеству отработанных дней;*'''-''', '''+''' — количество оценок «-» и «+» соответственно (см. [[Графики работы сотрудников|График работы]]).
'''% неуд''' — Процентное соотношение «неудачных» дней к общему количеству отработанных дней.== Бонусы/штрафы менеджеров ==
'''-''', '''+''' — Количество оценок «-» и «+» соответственно (см. Отчет формируется аналогично отчету [[Графики работы сотрудников#Бонусы/штрафы курьеров|График работыБонусы/штрафы курьеров]]).
== Бонусы/штрафы менеджеров Автомобили, выданные курьерам==Отчеты — Сотрудники — Бонусы/штрафы менеджеров
Отчет формируется аналогично отчету [[Отчеты#Бонусы/штрафы курьеров|Бонусы/штрафы курьеров]]содержит информацию о выданных курьерам автомобилях за период. Информация об автомобиле берется из '''Справочники''' > '''Автомобили'''.
= Корреспонденция =Если установлен флажок '''Только на руках''', то в отчет попадут только непринятые автомобили.
Для формирования большинства отчетов необходимо получить выборку корреспонденции, ==Отчет по которой необходимо получить отчет. После этого доступны отчеты.километражу==
=== Выгрузка Формируется отчет за указанный период в MS Excel ===Нажмите F9разрезе курьеров. Отчет отображает расстояние в километрах, на вкладке '''«Адреса»'''пройденное курьером за каждый день выбранного периода, для открытия окна экспорта в MS Excel:общий километраж и общую сумму выданных денег по статье расходов «Бензин».
Нажмите '''«ОК»''' (Enter) Километраж рассчитывается по данным [[MeaSoft App#Трекинг курьеров|мобильного приложения для формирования отчетакурьеров]]. Галка Километраж можно просмотреть в функции '''«Отправить по E-Mail»''' доступна при следующих условиях:* В выборке должны присутствовать корреспонденции только от одного клиента.* В карточке клиента, должен быть введен хотя бы один адрес электронной почты.* В настройках программы должны быть прописаны [[Настройка глобальных параметровФункции#Настройка параметров подключения к почтовому серверуТрекинг курьеров|настройки соединения с сервером исходящей почтыТрекинг курьеров]]* В карточке текущего пользователя должен быть введен адрес электронной почты (вкладка '''«Настройки»''', поле '''«E-mail»''').При установленной галке, отчет не будет показан пользователю, а будет сразу отправлен по электронной почте. При этом система сохраняет отчет на диск во временной папке. Имя файла присваивается автоматической транслитерацией названия клиента.В отчет входят следующие поля: Дата заказа, Код клиента, Адресат, ФИО, Адрес, Метро, Телефон, Дата, доставки, Получил, Время, доставки, Стоимость, Вложение, Поручение, Инфо о возврате, Номера заказа и единицы корреспонденции в нем.
Чтобы определить, какой тип платежа отвечает за выплату курьерам за бензин, измените переменную PayTypePetrol ('''Справочники'«Код клиента»''> ' — поле ''Переменные'«Шифр»''> '''Прочие'''), в карточке кор-иикоторой указывается номер типа платежа из '''Справочники''' > '''Статусы''' > '''2 Типы платежей сотрудникам'''.
==Сводный график сотрудников= Жалобы получателей ===В открывшемся окне укажите даты начала и окончания периода (дата создания заказа) и нажмите OK.Программа сформирует таблицу в формате MS Excel, где можно увидеть информацию о заказе, выбранную жалобу (карточка кор-ии -> вкладка '''«Прочее»''') и пользователя, который зафиксировал эту жалобу.
* '''«Заказ»''' — номер заказа, из вкладки '''«Заказы»'''.* '''«Конверт»''' — номер кор-ии, из вкладки '''«Адреса»''' столбец '''«Номер»'''Отчет выводит график работы сотрудников за указанный период.
= Денежные задания =
=== Баланс наличных на руках у менеджера ===
Отчет аналогичен отчету из пункта главного меню «[[Учет наличных по бухгалтерии#Принять деньги от сотрудника в бухгалтерию|Принять деньги от сотрудника в бухгалтерию]]» с той лишь разницей. Разница в том, что нельзя изменить менеджера.
<!--=== Почта России (форма 103) ===
Формируется файл Excel для корреспонденций, которые отображены на вкладке '''Адреса''', по форме 103 Почты России.
-->
 
= Корреспонденция =
 
Большинство отчетов формируются по выборке корреспонденции на вкладке '''Адреса'''.
 
=== Выгрузка в MS Excel ===
Чтобы начать экспорт, на вкладке '''Адреса''' нажмите F9. Откроется окно формирования отчета.
 
Для формирования отчета нажмите '''ОК'''.
 
Флажок '''Отправить по E-Mail''' доступен при следующих условиях:
* в выборке корреспонденции только от одного клиента;
* в карточке клиента введен хотя бы один адрес электронной почты;
* указаны [[Настройка глобальных параметров#Настройка подключения к почтовому серверу|настройки соединения с сервером исходящей почты]];
* в карточке [[Пользователи#Создание пользователя|текущего пользователя]] введен адрес электронной почты (вкладка '''Настройки''', поле '''E-mail''').
Если флажок установлен, отчет не отображается пользователю, а сразу отправляется по электронной почте и сохраняется на жестком диске во временной папке. Имя файла присваивается автоматической транслитерацией названия клиента.
 
'''Код клиента''' — поле '''Шифр''' в карточке корреспонденции.
 
=== Жалобы получателей ===
В открывшемся окне укажите даты начала и окончания периода (дата создания заказа) и нажмите '''OK'''.
 
В отчете можно увидеть информацию о заказе, выбранную жалобу (карточка корреспонденции, вкладка '''Прочее''') и пользователя, который зафиксировал эту жалобу.
 
* '''Заказ''' — номер заказа с вкладки '''Заказы'''.
* '''Конверт''' — номер корреспонденции с вкладки '''Адреса''', столбец «Номер».
= Межгород =
== Соблюдение сроков доставки ==
В открывшемся окне укажите даты начала и окончания периода (период смотрит на поле и нажмите '''OK'''. Период зависит от поля '«Дата ввода»''Дата ввода''', в карточке кор-ии) и нажмите OK. Программа сформирует таблицу в формате MS Excelкорреспонденции.
В отчет попадают все корреспонденции , у которых установлена станция метро '''МЕЖ-ГОРОД'''.
Аналогичный отчет для филиала, можно запустить из [[Филиалы|карточки филиала — филиала]] — '''«Функции…» — «Отчет Функции''' > '''Отчет о доставках»доставках'''.
* '''«Накладная»Накладная''' — штрих-код штрихкод клиента или номер вида «номер заказа-номер кор-ии»корреспонденции»;* '''«Регион Регион / Город»Город''' — город получателя;* '''«Перевозчик»Перевозчик''' — если кор-ия корреспонденция была отправлена манифестом , то указывается перевозчик;* '''«Заказчик»Заказчик''' — заказчик кор-иикорреспонденции;* '''«Агент»Агент''' — если отправлена манифестом, указывается ответственный филиал из манифеста;* '''«Дата заказа»Дата заказа''' — дата заказа из карточки кор-иикорреспонденции;* '''«Дата отправки»Дата отправки''' — если отправлена манифестом, максимальная '''«Дата отправки»''' дата отправки из манифеста;* '''«Дата Дата план.»''' — дата доставки план. из карточки кор-иикорреспонденции;* '''«Дата Дата прибытия в город»город''' — если отправлена манифестом, максимальная '''«Дата доставки»''' или если дата доставки. Если ее нет , то планируемая дата доставки;* '''«Планируемая дата доставки»Дата доставки''';*  — поле '''«Дата доставки»Дата вручения''' — поле «Дата вручения» из карточки кор-иикорреспонденции;* '''«Дата Дата внесения данных»данных''' — поле '''«Дата ввода»Дата ввода''', в карточке кор-иикорреспонденции;* '''«Срок доставки»Срок доставки''' — разница между '''«Датой доставки»''' датой доставки и '''«Дата датой прибытия в город»'''город. Разница включает только рабочие дни;* '''«Срок отчета»Срок отчета''' — разница между '''«Датой доставки»''' датой доставки и '''«Дата ввода»'''датой ввода. Разница включает только рабочие дни;* '''«Агентская цена»Агентская цена''' — поле '''«Агентская цена»Агентская цена''' в карточке кор-иикорреспонденции;* '''«ДопДоп. расходы»расходы''' — поле '''«ДопДоп. расходы»расходы''' в карточке кор-ии корреспонденции (вкладка '''«Межгород»Межгород''');* '''«Штраф Штраф за срок доставки»доставки''' — вычисляется штраф агенту, поле значение поля '''«Штраф Штраф за день просрочки доставки, %»''' указывается в карточке филиала.
*: Штраф = МАКС(«Срок доставки» — 1, 0) * «Штраф за день просрочки доставки, %» * «Агентская цена»;
* '''«Штраф Штраф за срок отчета»''' — вычисляется штраф агенту, поле значение поля '''«Штраф Штраф за день просрочки отчета, %»''' указывается в карточке филиала.
*: Штраф = МАКС(«Срок отчета» — 1, 0) * «Штраф за день просрочки отчета, %» * «Агентская цена»;
* '''«Итого Итого к оплате»оплате''' — итого к оплате агенту с учетом штрафов. Вычисляется по формуле = «Агентская цена» + «Доп. расходы» — МИН(«Штраф за срок доставки» + «Штраф за срок отчета», «Агентская цена»). =Бухгалтерия= См. раздел [[Учет наличных по бухгалтерии|«Учет наличных по бухгалтерии»]].

Навигация