2651
правка
Изменения
Отчеты
,Нет описания правки
= Назначение =
Отчеты позволяют сформировать документы, содержащие информацию о выполненных действиях и результатах проведённой работы в виде Excel документа.
= По клиентам =
== Задолженности клиентов ==
Чтобы сформировать, перейдите в "Отчеты" «Отчеты» -> "Клиенты" «Клиенты» -> "Задолженности клиентов"«Задолженности клиентов».
В открывшемся окне в качестве параметров отчета установите период, за который необходимо сформировать отчет, а также, при необходимости, установите галку '''"С «С учетом оплаченности"оплаченности»''', которая приводит к тому, что в отчет не попадут только те кор-ии, по которым был выставлен счет и он оплачен и если включена галка "Оплата получателем"«Оплата получателем». Если по кор-ям выставлялся АПД (акт передачи денег) и он оплачен (без счета, введена дата оплаты), то такие кор-ии попадут в отчет.
В открывшемся окне в качестве параметров отчета установите период (дата заказа), за который необходимо сформировать отчет, и нажмите ОК. Программа выгрузит таблицу в формате MS Excel, содержащую следующие данные: компания, договор, менеджер, последний заказ и стоимость оказанных услуг по каждому месяцу из указанного периода.
Стоимость оказанных услуг - услуг — стоимость доставки минус размер скидки, если указана в карточке клиента, на вкладке '''"Финансы"«Финансы»'''.
'''"Сообщение"«Сообщение»''' - — значение берется из одноименного поля, в карточке клиента, на вкладке '''"Основное"«Основное»'''.
== Количество доставок по клиентам помесячно ==
Отчеты — Клиенты — Количество доставок по клиентам помесячно
== Количество новых клиентов помесячно ==
В открывшемся окне в качестве параметра отчета установите год, за который необходимо сформировать отчет, и нажмите ОК. Программа выгрузит таблицу в формате MS Excel, содержащую количество записей, созданных в таблице клиентов помесячно в течение указанного года.
== Сводный отчет ==
Данный отчет формируется для клиентов, имеющих товары на складе на ответственном хранении.
'''Внимание!''' Данный отчет переехал в "Склад" - "Отчеты" - "Сводный «Склад» — «Отчеты» — «Сводный отчет по товарам клиента"клиента»
В открывшемся окне выберите клиента и даты начала и окончания периода, нажмите OK.<br />Программа формирует таблицу в формате MS Excel, которая содержит следующие данные:<br />- — Остатки товаров на даты начала и окончания периода;<br />- — Даты прихода каждого товара и принятое количество;<br />- — Список корреспонденции, доставленной в течение заданного периода с указанием даты доставки, номера заказа, получателя, количества каждого из доставленных товаров по всей номенклатуре по каждой корреспонденции, сумм, полученных за товар, за доставку, суммы к оплате и примечания;<br />- — Общее количество продаж за весь период по каждой единице номенклатуры;<br />- — Общие суммы, полученные за весь период за товар, за доставку, сумма к оплате за весь период.
В отчете предоставлена возможность фильтрации списка корреспонденции по любому одному или нескольким столбцам.
== Статистика % доставок по клиентам ==
Отчеты — Клиенты — Статистика % доставок по клиентам
Программа сформирует таблицу в формате MS Excel.
*'''Компания''' - — имя клиента указанного в заказе.*'''Всего''' - — кол-во всех созданных корреспонденций в заказах.*'''Полностью доставлено''' - — корр. у которых стоит дата и время вручения, и нет возвратов во вложениях.*'''Частично доставлено''' - — корр. у которых стоит дата и время вручения, но, есть возвраты во вложениях.*'''Не доставлено''' - — корр. у которых стоит только дата вручения.*'''Доставляется''' - — корр. у которых нет даты и время вручения. = По денежным заданиям =;Денежное задание: Отправление, в котором поле '''Сумма р.''' не пустое и значение больше 0 либо стоимость услуг оплачивает отправитель или получатель. === Денежные задания-1 ===Формируется отчет по заданиям с наложенным платежом на дату заказа в разрезе менеджеров и клиентов. В отчет попадают отправления, в которых:* дата создания заказа совпадает с датой, выбранной при формировании отчета;* поле '''Сумма р.''' не пустое;* поле '''Дата вручения''' пустое;* в поле '''Вручил курьер''' указан менеджер, закрепленный за [[Районы|районом]], в который попадает отправление. Если за районом нет закрепленного менеджера, то это поле должно быть пустое. === Денежные задания-2 ===Формируется отчет по отправлениям, отображенным на вкладке '''Адреса'''. В поле «Возврат» отображается комментарий из поля '''Поручение''' после слова «забрать». Если такого слова нет, то комментарий игнорируется. === Денежные задания-3 ===Формируется отчет по отправлениям, отображенным на вкладке '''Адреса'''. В отчете можно увидеть адрес получателя, значение поля '''Вложение''', стоимость доставки и значение поля '''Сумма р'''. Если в поле '''Сумма р.''' значения нет или оно равно 0, то строка в отчете выделяется серым. === Денежные задания-4 ===Формируется отчет, в который попадают все выданные, недоставленные (статус выдачи — '''На руках''') и денежные корреспонденции. Столбец «Чек. безнал» имеет значение «Да», если тип оплаты отправления «Картой при получении» или «Платежная система». === По курьерам и клиентам ===Формируется отчет по отправлениям, отображенным на вкладке '''Адреса''' в разрезе запланированных курьеров и клиентов. Для каждого клиента и курьера отображается общая сумма наложенного платежа, количество корреспонденций и уникальных адресов. === Принятые деньги за период ===Формируется отчет по отправлениям за выбранный период, у которых проставлен статус выдачи '''Доставлено''' или введена информация о доставке (дата/время вручения и курьер). Чтобы сформировать отчет:# Выберите период дат приема отправлений на вкладке '''Выдача ''' — когда был установлен статус выдачи '''Доставлено''' или указана дата ввода информации о доставке в карточке корреспонденции.# Выберите, по какому критерию группировать данные: по менеджерам, курьерам, клиентам, датам, адресам.# При необходимости установите флажки дополнительной группировки '''По датам''', '''По филиалам''', укажите филиал.# Нажмите '''ОК'''. Сформируется отчет в формате Microsoft Excel в разрезе выбранной группировки с информацией о полученных денежных средствах за выбранный период, разделенных на агентскую сумму нал./безнал. и стоимость доставки нал./безнал. Чтобы суммы попали в столбцы «Стоимость доставки, нал.» и «Стоимость доставки, безнал.», в карточке заказа должен быть установлен флажок '''Оплата наличными'''. Если в карточке корреспонденции установлен флажок '''Оплата получ.''', то флажок '''Оплата наличными''' в карточке заказа обязательно должен быть установлен, иначе разделения суммы наложенного платежа со стоимостью доставки не будет. === Деньги к приходу от курьеров ===Формируется отчет в разрезе курьеров по дате выдачи, который покажет, сколько надо принять денег с курьера. В отчет попадает только доставленные отправления, у которых статус выдачи или статус со слов курьера '''Доставлено'''. '''Сумма по маршруту''' — показывает общую сумму, которую курьер должен взять с получателей. Учитываются флажки '''Оплата получ.''' в карточке корреспонденции и '''Оплата наличными''' в карточке заказа. '''Выдано под отчет''' — сумма [[Учет_наличных_по_бухгалтерии#Выдать деньги из бухгалтерии|выданных курьеру денег]] из бухгалтерии. Учитываются только акты, выданные на дату, за которую строится отчет. '''Расчеты с клиентами''' — деньги, которые курьер отдаст получателям. Например, курьеру могут выдать доставку денег по АПД. У таких корреспонденций поле '''Сумма р.''' содержит отрицательное значение. '''Документы''' — перечисление выданных АПД: номер акта, компания, перевозимая сумма денег. '''Итого к сдаче''' — количество наличных денег, которые курьер должен сдать менеджеру. === Баланс наличных на руках у менеджера ===
= По сотрудникам =
== Дни рождения сотрудников ==
Формирует отчет по работающим сотрудникам, имеющим дни рождения в указанный месяц.
== Работающие сотрудники ==
[[Файл:Отчет по работающим курьерам.png]]
Выберите тип отчета и диапазон дат, нажмите кнопку "Сформировать отчет"«Сформировать отчет».
=== Статистика и адреса/телефоны ===
формирует список курьеров (с разбивкой по менеджерам), работавших за указанный период, с указанием дат приема на работу, увольнения, количества отработанных дней, доставленных единиц корреспонденции и простых писем. Простое письмо – письмо — это условная единица измерения объема работы курьера. Количество простых писем автоматически вычисляется системой с учетом сложности заданий.
=== Количество доставок по дням ===
формирует список курьеров, работавших за указанный период, с указанием дат приема на работу, увольнения, количества доставленных единиц корреспонденции по дням, количества отработанных дней (рассчитывается по датам вручения в карточках корреспонденции), среднего количества доставленных единиц корреспонденции в день. Задание "обратно" «обратно» считается как отдельная доставка. Т.е. То есть туда-обратно - обратно — 2 адреса.
Назначение цвета:
* розовый - розовый — в графике у курьера выходной: отпуск, больничный, отгул и ти т.д д.* красный - красный — в графике курьера рабочий день, но за день он ничего не доставил.
=== Учет рабочего времени ===
=== Уникальных доставок по дням ===
Формирует список курьеров, работавших за указанный период, с указанием дат приема на работу, увольнения, количества единиц корреспонденции, доставленных по уникальным адресам по дням (ориентируется на дату вручения), количества отработанных дней, среднего количества доставок по уникальным адресам в день. Отчет считает по "Адресам"«Адресам», отправления "не «не доставленные по причине" причине» (где дата вручения не пустая, а время вручения пустое) считаются как доставки (предполагается, что курьер туда ездил, но не доставил). Задание "обратно" «обратно» считается как отдельная доставка. Т.е. То есть туда-обратно - обратно — 2 адреса.
Назначение цвета:
* розовый - розовый — в графике у курьера выходной: отпуск, больничный, отгул и ти т.д д.* красный - красный — в графике курьера рабочий день, но за день он ничего не доставил.
=== Эффективность работы в разрезе срочности ===
=== Адреса/телефоны агентов, менеджеров, офисных сотрудников ===
формирует список сотрудников с указанием дат приема на работу, увольнения, адресов, телефонов, дней рождения.
=== Окончание договора ===
Отчет позволяет получить информацию о всех сотрудниках фирмы, у которых остался один месяц до конца трудового договора или же дата завершения трудового договора не указана. Для формирования отчета в основном меню выберите "Отчеты" «Отчеты» -> "Сотрудники" «Сотрудники» -> "Заканчивающиеся договоры"«Заканчивающиеся договоры». Откроется новое окно, в нем необходимо выбрать дату, так же, можно поставить галку "Разбить «Разбить по менеджерам" менеджерам» (происходит деление сотрудников по курирующим менеджерам).
== Расчеты с сотрудниками ==
Открывает окно начисления и выдачи заработной платы сотрудникам. Подробнее смотрите раздел «[[Зарплата|«Зарплата»]]».
== Зарплата менеджеров ==
Формирует в MS Excel таблицу сумм начисленных менеджерам премий и штрафов в разрезе менеджеров.
== Зарплата агентства ==
Формирует детализированную зарплатную ведомость по агентам (менеджерам по продажам). Агентами считаются все сотрудники, которым назначен процент от оборота клиентов, независимо от их должности (см. раздел [[Клиенты]]).
== Отчет дежурному ==
На основании данных графиков сотрудников формирует список сотрудников, которые должны придти на работу в указанный день.
== Заканчивающиеся графики ==
В открывшемся окне установите дату, при необходимости снимите галочку Разбить по менеджерам и нажмите ОК. Программа выгрузит таблицу в формате MS Excel, содержащую список сотрудников, чей график закончился или закончится в течение пяти дней, начиная с даты, которую Вы ввели в качестве параметра отчета.
== Посещаемость ==
[[Файл:Посещаемость.png]]
В открывшемся окне выберите дату и фамилию менеджера из выпадающего списка.
В таблице ниже сформируется список курьеров, прикрепленных к данному менеджеру, с указанием данных из карточки сотрудника и его графика:<br />Район (номер района из карточки сотрудника или из карточки графика, если он там проставлен);<br />Время прихода и ухода по графику;<br />Время прихода и ухода фактическое;<br />Бонус/штраф;<br />Причина отсутствия;<br />+/- (оценка работы курьера, выставленная менеджером в карточке графика курьера);<br />Фактический адрес курьера и станция метро;<br />Адрес регистрации;<br />
Телефоны.
* Показать карточку курьера;
* Показать график курьера;
* Проставить фактическое время (Пробел) - — программа проставит фактическое время прихода и ухода, равное времени прихода и ухода по графику соответственно.
== Бонусы/штрафы курьеров ==
[[Файл:Штрафы бонусы курьеров.png]]
В открывшемся окне укажите период отчета и выберите фамилию менеджера из выпадающего списка.
В таблице ниже сформируется список курьеров, прикрепленных к данному менеджеру, с указанием следующих данных:<br />Компания получатель;<br />Дата заказа;<br />Заказчик;<br />Режим срочности;<br />Бонус/штраф, назначенный курьеру на закладке Выдача;<br />Примечания к бонусу или штрафу;<br />Код курьера;<br />Дата доставки;<br />Номер заказа;<br />
Номер корреспонденции в заказе.
== Процент возврата корреспонденции ==
Отчет формируется за месяц, в него попадают все сотрудники с должностью "Курьер" «Курьер» и не стоящим флагом "VIP"«VIP», и показывает следующие значения:
'''Неуд.''' - — Количество "Неудачных дней" - «Неудачных дней» — неудачным считается день, в который курьер не доставил больше 20 (а если выдано 15 единиц и менее - менее — то 15) процентов от выданной корреспонденции.
'''Всего''' - — Количество отработанных дней. Отработанным здесь считается день, на который была выдана корреспонденция в «[[Выдача корреспонденции курьерам|"Выдаче"]]»
'''% неуд''' - — Процентное соотношение "неудачных" «неудачных» дней к общему количеству отработанных дней.
'''-''', '''+''' - — Количество оценок "«-" » и "«+" » соответственно (см. [[Графики работы сотрудников|График работы]])
== Бонусы/штрафы менеджеров ==
Отчеты — Сотрудники — Бонусы/штрафы менеджеров
Отчет формируется аналогично отчету [[Отчеты - Сотрудники - #Бонусы/штрафы менеджеровкурьеров|Бонусы/штрафы курьеров]].
Нажмите '''"ОК"«ОК»''' (Enter) для формирования отчета. Галка '''"Отправить «Отправить по E-Mail"Mail»''' доступна при следующих условиях:*В выборке должны присутствовать корреспонденции только от одного клиента.*В карточке клиента, должен быть введен хотя бы один адрес электронной почты.*В настройках программы должны быть прописаны [[Настройка глобальных параметров#Настройка параметров подключения к почтовому серверу|настройки соединения с сервером исходящей почты]]*В карточке текущего пользователя должен быть введен адрес электронной почты (вкладка '''"Настройки"«Настройки»''', поле '''"E«E-mail"mail»''').
При установленной галке, отчет не будет показан пользователю, а будет сразу отправлен по электронной почте. При этом система сохраняет отчет на диск во временной папке. Имя файла присваивается автоматической транслитерацией названия клиента.
В отчет входят следующие поля: Дата заказа, Код клиента, Адресат, ФИО, Адрес, Метро, Телефон, Дата, доставки, Получил, Время, доставки, Стоимость, Вложение, Поручение, Инфо о возврате, Номера заказа и единицы корреспонденции в нем.
'''"Код клиента"«Код клиента»''' - — поле '''"Шифр"«Шифр»''', в карточке кор-ии. === Жалобы получателей ===В открывшемся окне укажите даты начала и окончания периода (дата создания заказа) и нажмите OK.Программа сформирует таблицу в формате MS Excel, где можно увидеть информацию о заказе, выбранную жалобу (карточка кор-ии -> вкладка '''«Прочее»''') и пользователя, который зафиксировал эту жалобу.
* дата создания заказа совпадает с датой, выбранной при формировании отчета;
* поле '''"Сумма р."''' не пустое;* поле '''"Дата вручения"''' пустое;* в поле '''"Вручил курьер"''' должен быть указан менеджер , закрепленный за [[Районы|районом ('''"Справочники - Районы"''')]], в который попадает кор-ияотправление. Если за районом нет закрепленного менеджера, то это поле должно быть пустое.
=== Денежные задания - 2 ===Формируется отчет, по кор-ямотправлениям, которые отображены отображенным на вкладке '''"Адреса"'''.
=== Денежные задания - 3 ===Формируется отчетпо отправлениям, для кор-ий, которые отображены отображенным на вкладке '''"Адреса"'''. В отчете можно увидеть адрес получателя, значение поля '''"Вложение"''', стоимость доставки и значение поля '''"Сумма р."'''. Если в поле '''"Сумма р."''' значения не будет или оно будет равно 0, то строка кор-ии, в отчете, будет выделена серым.
=== По курьерам и клиентам ===
Формируется отчет для кор-ийпо отправлениям, которые отображены отображенным на вкладке '''"Адреса"''', в разрезе запланированных курьеров и клиентов. Считается, для Для каждого клиента и курьера, отображается общая сумма наложенного платежа, количество кор-ий корреспонденций и уникальных адресов.
=== Принятые деньги за период ===
=== Деньги к приходу от курьеров ===
Формируется отчет, в разрезе курьеров, по дате выдачи, который покажет, сколько надо принять денег с курьера. В отчет попадает только доставленная по выдаче кор-ия (доставленные отправления, у которых статус выдачи '''"Доставлено"''' или статус со слов курьера '''"Доставлено"''').
'''"Сумма по маршруту"''' - — показывает общую сумму, которую курьер должен взять с получателей. Учитываются галки "флажки '''Оплата получ.", ''' в карточке кор-ии, корреспонденции и "'''Оплата наличными", ''' в карточке заказа.
'''"Выдано под отчет"''' - — сумма [[Учет наличных по бухгалтерии#Выдать деньги из бухгалтерии|выданных курьеру денег ]] из бухгалтерии ('''"Отчеты - Бухгалтерия - Выдача денег курьеру"'''). Учитываются только акты, выданные на дату, за которую строится отчет.
'''"Расчеты с клиентами"''' - — деньги, которые курьер отдаст получателям. Например, курьеру могут выдать доставку денег по АПД (у . У таких кор-ий корреспонденций поле '''"Сумма р."''' содержит отрицательное значение).
'''"Документы"''' - — перечисление выданных АПД: номер акта, компания, перевозимая сумма денег.
'''"Итого к сдаче"''' - — количество наличных денег, которые курьер должен сдать менеджеру.
=== Баланс наличных на руках у менеджера ===
Отчет аналогичен отчету из пункта главного меню «[[Учет наличных по бухгалтерии#Передача денег Принять деньги от сотрудника в бухгалтерию|«Передача денег Принять деньги от сотрудника в бухгалтерию»бухгалтерию]]. Разница только в том» с той лишь разницей, что нельзя изменить менеджера. == Корреспонденция == Пункт главного меню '''"Отчеты <!-- Корреспонденция"'''. === Почта России (форма 103) ===
Формируется файл Excel для корреспонденций, которые отображены на вкладке '''Адреса''', по форме 103 Почты России.
-->
=Межгород == Жалобы получателей ===В открывшемся окне укажите даты начала и окончания периода (дата создания заказа) и нажмите OK.Программа сформирует таблицу в формате MS Excel, где можно увидеть информацию о заказе, выбранную жалобу (карточка кор-ии -> вкладка '''"Прочее"''') и пользователя, который зафиксировал эту жалобу.
== Соблюдение сроков доставки ==
В открывшемся окне укажите даты начала и окончания периода (период смотрит на поле '''"Дата ввода"«Дата ввода»''', в карточке кор-ии) и нажмите OK.
Программа сформирует таблицу в формате MS Excel.
В отчет попадают все корреспонденции у которых установлена станция метро '''МЕЖ-ГОРОД'''.
Аналогичный отчет для филиала, можно запустить из карточки филиала - филиала — '''"Функции..." - "Отчет «Функции…» — «Отчет о доставках"доставках»'''.
* '''"Накладная"«Накладная»''' - — штрих-код клиента или номер вида "номер «номер заказа-номер кор-ии"ии»;* '''"Регион «Регион / Город"Город»''' - — город получателя;* '''"Перевозчик"«Перевозчик»''' - — если кор-ия была отправлена манифестом то указывается перевозчик;* '''"Заказчик"«Заказчик»''' - — заказчик кор-ии;* '''"Агент"«Агент»''' - — если отправлена манифестом, указывается ответственный филиал из манифеста;* '''"Дата заказа"«Дата заказа»''' - — дата заказа из карточки кор-ии;* '''"Дата отправки"«Дата отправки»''' - — если отправлена манифестом, максимальная '''"Дата отправки"«Дата отправки»''' из манифеста;* '''"Дата «Дата план."»''' - — дата доставки план. из карточки кор-ии;* '''"Дата «Дата прибытия в город"город»''' - — если отправлена манифестом, максимальная '''"Дата доставки"«Дата доставки»''' или если ее нет то '''"Планируемая «Планируемая дата доставки"доставки»''';* '''"Дата доставки"«Дата доставки»''' - — поле "Дата вручения" «Дата вручения» из карточки кор-ии;* '''"Дата «Дата внесения данных"данных»''' - — поле '''"Дата ввода"«Дата ввода»''', в карточке кор-ии; * '''"Срок доставки"«Срок доставки»''' - — разница между '''"Датой доставки"«Датой доставки»''' и '''"Дата «Дата прибытия в город"город»'''. Разница включает только рабочие дни;* '''"Срок отчета"«Срок отчета»''' - — разница между '''"Датой доставки"«Датой доставки»''' и '''"Дата ввода"«Дата ввода»'''. Разница включает только рабочие дни;* '''"Агентская цена"«Агентская цена»''' - — поле '''"Агентская цена"«Агентская цена»''' в карточке кор-ии;* '''"Доп«Доп. расходы"расходы»''' - — поле '''"Доп«Доп. расходы"расходы»''' в карточке кор-ии (вкладка '''"Межгород"«Межгород»''');* '''"Штраф «Штраф за срок доставки"доставки»''' - — вычисляется штраф агенту, поле '''"Штраф «Штраф за день просрочки доставки, %"»''' указывается в карточке филиала.*:Штраф = МАКС("Срок доставки" - «Срок доставки» — 1, 0) * "Штраф «Штраф за день просрочки доставки, %" » * "Агентская цена"«Агентская цена»;* '''"Штраф «Штраф за срок отчета"отчета»''' - — вычисляется штраф агенту, поле '''"Штраф «Штраф за день просрочки отчета, %"»''' указывается в карточке филиала. *:Штраф = МАКС("Срок отчета" - «Срок отчета» — 1, 0) * "Штраф «Штраф за день просрочки отчета, %" » * "Агентская цена"«Агентская цена»;* '''"Итого «Итого к оплате"оплате»''' - — итого к оплате агенту с учетом штрафов. Вычисляется по формуле = "Агентская цена" «Агентская цена» + "Доп«Доп. расходы" - расходы» — МИН("Штраф «Штраф за срок доставки" доставки» + "Штраф «Штраф за срок отчета"отчета», "Агентская цена"«Агентская цена»).