Изменения

Перейти к: навигация, поиск

Клиенты и партнеры

1085 байт добавлено, 15:19, 27 июля 2021
м
Создание клиента
# Заполните данные клиента на всех вкладках карточки. Подробнее см. раздел [[Клиенты и партнеры#Карточка клиента|«Карточка клиента»]].
# Чтобы сохранить карточку, нажмите '''ОК'''.
 
= Создание копии клиента =
 
Создание копии клиента предназначено для сохранения информации о заказах клиента, номере договора, отделах компании, используется, например, при смене названия компании.
 
Чтобы создать копию клиента:
# На вкладке '''Клиенты''' в контекстном меню строки клиента выберите пункт '''Создать копию'''.
# Установите флажок '''Копировать с отделами''', если нужно скопировать структуру компании, имена работников и номера телефонов.
 
В результате на вкладке '''Клиенты''' создается запись с названием «Копия <название клиента>» с настройками, идентичными исходной карточке клиента.
= Удаление клиента =

Навигация