== Выставление счетов клиентам Управление счетами ==Для управления счетами выберите в меню главного окна приложения пункт «Документы» - «Счета» (необходимо наличие прав просмотра счетов). Откроется окно «Счета»:
Для управления счетами выберите в меню '''Документы''' пункт '''Счета'''. Необходимо наличие прав на просмотр счетов. Откроется окно «Счета»: [[Файл:Список счетов.png|700px900px]] Здесь представлена таблица выставленных В верхней части окна расположены фильтры списка счетов. *Нажмите Enter (или дважды щелкните по сетке)Фильтры можно комбинировать, чтобы увидеть карточку счетавывести в таблице счетов необходимую информацию. Чтобы снять установленные фильтры, нажмите на кнопку '''Отменить'''.*F5 – чтобы проставить оплату Выставленные счета. Откроется окно оплаты счета, в котором необходимо ввести даты отчета и оплаты. При нажатии «ОК» система проставит признак оплаченности информация по ним представлены в заказы клиента за период счета, а также пометит счет оплаченнымвиде таблицы. Оплаченные счета отображаются серым цветом. Эта операция также выполняется автоматически при выполнении импорта из банк-клиента. Подробнее см. раздел «[[Интеграция с другими системами]]»на сером фоне.*F9 – Выдает детализацию счета.*Ctrl-F9 – Выгружает текущую выборку счетов Если ведется учет подписанных актов, в MS Excelтабличной части можно отобразить столбец '''Подписан акт'''.*Ctrl-F12 – Создает в заказах корреспонденциюЧтобы установить флажок '''Подписан акт''', для доставки счетов, имеющих дату текущего счета (необходимо наличие прав создания почтовой корреспонденции)отсканируйте штрихкод с распечатанного акта по счету.
В этом окне доступны следующие действия со счетами:
* открыть карточку счета. Чтобы просмотреть информацию по счету, выделите его в таблице и нажмите Enter;
* отметить [[Счета#Ручной ввод|оплату счета]]. Для этого выделите счет и нажмите F5. Откроется окно оплаты счета, в котором необходимо ввести даты отчета и оплаты. При нажатии на кнопку '''ОК''' заказы клиента за период счета и сам счет станут оплаченными. Эта операция выполняется автоматически при [[#Импорт из банк-клиента|импорте из банк-клиента]];
* просмотреть детализацию счета — F9;
* выгрузить счета в Microsoft Excel — Ctrl+F9;
* указать дату <rspoiler text="обещанного платежа">После ввода даты обещанного платежа снимается блокировка на создание заказов.</rspoiler> по счету — пункт контекстного меню '''Дата обещанного платежа''';
* [[#Экспорт счетов в 1C|экспортировать]] выбранные счета в 1С;
* [[#Массовое выставление счетов|массово выставить счета]];
* сформировать заказ на доставку выделенных счетов — Ctrl+F12.
Для удобства работы с таблицей счетов в верхней части окна расположены инструменты настройки выборки счетов, позволяющие ограничивать отображаемые == Карточка счета по разным признакам:<br />выборка по конкретным контрагентам (клиентам). В этом случае отобразятся все счета, выставленные выбранному клиенту.<br />выборка по интервалу дат счетов.<br /> выборка по конкретному менеджеру (агенту). В этом случае в таблице отобразятся выставленные счета по клиентам, закрепленным за выбранным менеджером.<br />выборка по фирме (юр. Лицу). В этом случае в таблице отобразятся все счета, выставленные клиентам, от выбранного Вами юр. Лица.<br />выборка по неоплаченным счетам - поставить галочку «только неоплаченные».<br />Все перечисленные фильтры можно комбинировать, выводя в таблице счетов необходимую информацию. Снять заданные фильтры можно нажав кнопку «отменить»<br />Внизу под таблицей счетов отображаются справочные данные о том, сколько счетов (записей) выведено в таблице и на какую сумму, сколько из них оплачено и на какую сумму, сколько счетов (записей) выделен и на какую сумму.==
Карточка счета имеет следующий вид (данный вид счета, доступен при использовании стандартной печатной формы счета для России):
[[Файл:Карточка счета.png|400px]]
Вид табличной части счета зависит от используемой печатной формы.
'''Период счетаЗаказчик''' – интервал дат заказов, за которые выставляется счет.<br />Галки '''Оплачено''', '''Не оплачено''' - указывают на выборку заказов для расчетаИмя или название клиента курьерской службы.{||<pre>ВНИМАНИЕ!При открытии оплаченного счета, и попытке его пересчета система может не находить корреспонденцию именно по причине того, что в оплаченном счете корреспонденция становится оплаченной. А выборка по признаку оплаченности в счете установлена в положение«Не оплачено».</pre>||}'''Номер счетаОтдел''' – счета автоматически нумеруются сквозной нумерацией в течение года. При этом система позволяет пользователюНазвание отдела компании, при необходимости, изменять номера счетов, но жестко контролирует правильность последовательности дат и номеров счетов (система не даст создать счет с номером большим, а датой – меньшей, и наоборот, чем у уже имеющегося счета за данный год). Кнопка рядом с полем подставляет текущий номер из базы данныхсоздавшего заказ.<br />'''Курс валюты''' – отношение валюты, в которой производится расчет стоимости к рублю. Кнопка рядом с полем подставляет курс валюты.<br />'''Тип формы''', '''Скидка''', и '''ОграничениеОснование''' – задают, соответственно, тип печатной формы, размер скидки и ограничение «снизу» суммы счета. Кнопки , соответствующие им, подставляют данные из карточки текущего клиентаОпределяет порядок оплаты услуг курьерской службы.<br />Возможные значения:Галка * '''Показывать нулиЗаказы''' - включает/выключает показ строк с нулевыми ценами в таблице.<br />— клиент оплачивает все доставки по заказам;Галка '''Печатать с фактурой* ''' - позволяет печатать комплект документов с 2-мя счетами-фактурами. Если галка снята – на печать будет выведена только одна счет-фактура, для последующей печати вторых экземпляров отдельно.<br Акт передачи денег/>'''ТаблицаТМЦ''' отображает подробную информацию о доставленной корреспонденции (сгруппировано по ценам). При нажатии кнопки «пересчитать» в нее подставляются агрегированные данные из корреспонденции. При необходимости, пользователь может эти данные откорректировать. Количество строк в таблице определяется выбранной печатной формой. При заполнении ее данными из корреспонденции, в случае, если различных цен доставленной корреспонденции будет больше, чем строк в таблице, система поставит количество равным единице, а стоимость – суммарную — курьерская служба вычитает стоимость доставки корреспонденциииз денег за товары клиента.<br />Кнопка '''Печать''' сохраняет счет, и выводит на печать на принтер, установленный по умолчаниюНапример, комплект документов, состоящий курьер доставил получателю товар из счета, 2-х экземпляров актов сдачиинтернет-приемки работ, 1 или 2 счета фактуры, магазина и, при необходимости, детализацию счетаполучил 1000 рублей за товар.<br />Кнопка '''Просмотр''' также сохраняет счетДалее курьер возвращает эти деньги в курьерcкую службу, формирует комплект документов а курьерская служба в MS Excel’е и показывает его пользователюинтернет-магазин.Галка '''Непроводимый''' (необходимо наличие прав создания непроводимых счетов) препятствует сохранению счета, заставляет кнопки «Печать» При таком подходе курьерская служба из 1000 рублей может удержать 200 рублей за курьерские услуги и «Просмотр» формировать только счет, при этом, при выводе его передать в виде документа MS Excel выводит его без формул, прописанных в печатной формеинтернет-магазин оставшиеся 800 рублей.
После выставления '''Период счета запрещены действия, приводящие к изменению стоимости доставки корреспонденции. Программа выдаст сообщение: «Данная корреспонденция входит в счет-фактуру №…'''. В корреспонденцииИнтервал дат заказов, на которую выставлен за которые выставляется счет, нельзя изменить стоимость доставки».
В табличной части выставленных счетов, можно отобразить столбец '''"Подписан акт"Дата документа'''. Галка '''"Подписан акт"''' необходима в случае, если ведется учет подписанных актов.Ее можно проставить, отсканировав штрихкод с распечатаного акта по счетуЗаполняется автоматически датой выставления счета.
{||<pre>ВНИМАНИЕ!База данных является реляционной, это подразумевает ссылочную связь сущностей данных'''Предоплата'''. Вследствие этого возникает следующееявление: Если сначала создать и распечатать комплект документов, потом изменить печатную формуфлажок установлен, реквизиты контрагентовзначит клиент оплачивает услуги до их выполнения, и т.д.,повторная печать документов сформирует документы деньги списываются с текущими реквизитами и формой счета, а не теми, что были на момент первичного формированиябаланса клиента в системе.</pre>||}
Печатные формы счетов Вы можете увидеть в разделе "Справочники" - "Печатные формы" - "Счета"'''Нал. Там Вы можете их сохранять, загружать''' Если флажок установлен, редактировать в Excel'еклиент оплачивает услуги наличными деньгами.
Последнюю версию стандартной печатной формы Вы можете загрузить '''Курс валюты'''. Отношение валюты, в которой производится расчет, к рублю. Укажите значение или нажмите на кнопку [[Файлы Файл:More.png]] рядом с полем для загрузкиподстановки значения из справочника '''[[Справочники#Популярные документыВыбор валюты для расчетов|здесьКурсы валют]]'''.
== Предоплата =='''Скидка'''. Скидка клиента в процентах. Вы можете указать скидку вручную или по кнопке [[Файл:More.png]] заполнить значением, указанным в [[Клиенты и партнеры#Финансы|карточке клиента]].
Галка '''“Предоплата”Тип формы''' (карточка . Тип [[Справочники#Печатные формы|печатной формы]] счета. Выберите значение из выпадающего списка или скопируйте тип из [[Клиенты и партнеры#Реквизиты|карточки клиента – вкладка '''“Финансы”''') - позволяет настроить схему работы, по принципу “предоплаты услуг”, когда клиентом, на баланс, вносится установленная сумма предоплаты]] с помощью кнопки [[Файл:More. При этом, сумма, за оказанные услуги клиенту, постепенно списывается с данного балансаpng]].
Важно: если включена галка Печатные формы счетов хранятся в разделе '''“Предоплата”Справочники''', то галка > '''Печатные формы''' > '''“Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег”Счета''' должна быть выключена, иначе с клиента дважды будет изыматься стоимость доставки: первый раз, будет списано с баланса. Их можно сохранять, при оформлении заказа; второйзагружать, когда будет выставляться акт передачи денегредактировать в Microsoft Excel.
Для того, чтобы пополнить баланс, нужно выставить счет, с установленной галкой '''“Предоплата”''':Вы можете загрузить последнюю версию стандартной печатной формы [[Файлы для загрузки#Популярные документы|здесь]].
'''Огранич.''' Если флажок установлен, то включено ограничение по минимальной сумме счета, установленной в [[Клиенты и партнеры#Финансы|карточке клиента]]. Кнопка [[Файл:schet_1More.png|200px|center]]рядом с полем позволяет скопировать значение из поля '''Мин. сумма счета''' карточки клиента.
Эту сумму Вы сможете увидеть в карточке клиента, на вкладке '''“Финансы”Счет'''. Если флажок установлен, будет сформирован счет, и вы можете ввести номер счета вручную или по кнопке [[Файл:More.png]] подставить значение автоматической нумерации. Если флажок снят, счет не формируется. Эта возможность используется, чтобы создать акт выполненных работ для клиентов, работающих по предоплате.
[[ФайлСчета автоматически нумеруются сквозной нумерацией в течение года. Пользователь может изменять номера счетов, но при этом контролируется правильность последовательности дат и номеров счетов:schet_2невозможно создать счет с номером большим, а датой меньшей, чем у уже имеющегося счета за данный год, и наоборот. Эта возможность включена переменной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Счета''' > '''Контролировать последовательность дат и номеров счетов'''.png|400px|center]]
Теперь при создании карточки заказа, корреспонденции '''Фактура'''. Вы можете ввести номер фактуры вручную или срочного заказа, от этого клиента, будет появляться всплывающее сообщение, с информацией о текущем балансе данного клиентапо кнопке [[Файл:More.png]] подставить значение автоматической нумерации.
Если сумма баланса снижается ниже значения, которое указано в переменной '''“Справочники – Переменные – Финансы - Минимальный баланс для напоминания”Показывать нули''' (по умолчанию, значение равно 1000). Если флажок установлен, то в всплывающем сообщении будет значок ошибкитаблице отображаются строки с нулевыми ценами.
Например'''Кол-во счетов''', при создании первой корреспонденции'''Актов''', на стоимость доставки в 100 р'''Фактур'''., всплывающее сообщение будет с суммой 50000 рублей. Баланс, после этого, уменьшается, на стоимость доставки. При создании следующей корреспонденции, в всплывающем сообщении сумма баланса уже будет другаяУкажите количество экземпляров документов для печати.
Если по заказу нужны акт и счет-фактура, то выставляется счет, без галки '''"Счет"Уполн. лицо''', с указанным периодом счета. В акте и счет-фактуре, вместо номера указывается "б/н" потому, что номера счета как такового нет (галка '''"Счет"''' снята, а в шаблоне прописано, что для них указывается номерУкажите сотрудника, который берется для номера счета). Сделано это для того, чтобы номера счетов, актов, выставил счет-фактур совпадали.
== Экспорт счетов в 1С (модуль "1С-бухгалтерия") ==[[Описание формата экспорта счетов в 1С]]'''Примечания'''. Поле для примечаний.
Использование этого функционала предполагает подключение модуля В таблице '''"1С-бухгалтерия"'''. На стороне системы КС2008 это ссылка в основном меню '''"Связь - Экспорт в 1С"Подробно'''перечислены услуги доставки, на стороне системы 1С это специально разработанная внешняя обработка в формате *.epfза которые выставлен счет. Для экспорта счетов в 1С выберите в главном меню программы пункт '''«Связь» - «Экспорт в 1С»'''Данные сгруппированы по стоимости. Откроется окно следующего видаКнопки для работы с таблицей:
[[Файл:Экспорт * '''Подробнее''' — дополнительная информация о позициях в таблице;* '''Адреса''' — отображает список адресов, по которым выставлен счет;* '''Функции''' — открывает меню дополнительных функций. Доступна только для созданных счетов ;* '''Пересчитать''' — используется при изменении дат счета. Система объединит данные из корреспонденции и добавит в 1Cтаблицу. При необходимости данные можно изменить. Если количество цен доставки больше, чем строк в таблице, то система объединит позиции. Будет создана позиция с количеством 1 и стоимостью, равной сумме всех доставок.png]]
В поля ввода дат введите интервал дат выставления счетов для выгрузки в 1С. В поле Кнопка '''Имя файла экспортаПечать''' введите имя файласохраняет счет и выводит комплект документов на печать на принтер, в который нужно выгружать информацию о счетах. В поле '''Фирма''' выберите из списка название фирмы. Нажатием кнопки '''«ОК»''' программа сохраняет информацию о выставленных счетах в указанный файл. После чего можно загружать эту информацию в «1С бухгалтерию»установленный по умолчанию.
== Платежи ==Кнопка '''Просмотр''' сохраняет счет, формирует комплект документов и открывает его в Microsoft Excel.
===Платежи от клиентов===Чтобы просмотреть форму счета с выгруженными [[Файл:platezh.png|thumb|300px|right#Печатная форма счета|Форма платежаподписями и печатью]]Платежи от клиентов можно , в форме счета нажмите на кнопку '''вводить вручнуюПросмотр''' или '''загружатПечать'''ь через импорт из клиент банка, удерживая нажатой клавишу CTRL. В результате сформируется документ XSL или PDF соответственно.
Ввод платежа вручную возможен несколькими вариантами:#Выбрать клиента в списке и через контекстное меню '''"Ввести платеж"'''(F5)#В счетах через контекстное меню '''"Ввести оплату"''' (F5)#При оплате заказа наличными - в карточке заказа поставить галку '''"Оплата наличными"''' и справа нажать кнопку +После выставления счета запрещены действия, приводящие к изменению стоимости доставки корреспонденции.
После чего откроется '''карточка платежаПримечание.''' (РисЕсли сначала создать и распечатать комплект документов, а потом изменить печатную форму, реквизиты контрагентов и т.п., при повторной печати документов сформируются документы с новыми реквизитами и формой счета. )
В ней можно выбрать '''сумму, дату и тип оплаты'''(наличными или безналично).== Выставление счета ==
При оплате Счета можно выставить:* вручную. На вкладке '''Заказы'''наличнымиили ''' Клиенты''' выберите в списке заказ или клиента и в контекстном меню нажмите '''Выставить счет'''. На вкладке '''Клиенты''' счет можно выбрать заказ выставить по которому курьер привез деньги, а так же самого курьеракнопке F2. Откроется окно «Счет». Подробнее см. раздел [[#Карточка счета|«Карточка счета»]];* массово. Подробнее см. раздел [[#Массовое выставление счетов|«Массовое выставление счетов»]].
При оплате Чтобы разделять счета компании по отделам, в карточке клиента заполните вкладку '''безналично[[Клиенты и партнеры#Отделы|Отделы]]''' возможно ввести дату документа и номер платежного поручения. Банковские реквизиты заполнятся автоматически согласно вкладке '''"Реквизиты"''' карточки клиентав карточке заказа указывайте отдел заказчика.
====Загрузка из банк-Настройки выставления счета хранятся в карточке клиента====на вкладках '''[[Файл:Import-iz-bank-klienta.pngКлиенты и партнеры#Реквизиты |thumbРеквизиты]]''' и '''[[Клиенты и партнеры#Финансы|300px|right|Форма загрузки из банк-клиентаФинансы]]'''.
Импорт платежей из банк-клиента позволяет загружать в систему документы об оплате и автоматически привязывать их к счетамВ зависимости от принятой системы взаиморасчетов с клиентом можно выставить [[#Счет на предоплату|счет на предоплату]] или на оплату фактически оказанных услуг.
Для импорта платежей из банк-Выставленные счета можно посмотреть в пункте основного меню '''Документы''' > '''Счета'''. === Массовое выставление счетов === Функция предназначена для упрощения и ускорения процесса выставления счетов клиентам. Откройте '''Функции''' > '''Массовое выставление счетов''' или '''Документы''' > '''Счета''' и нажмите на кнопку '''Масcовое выставление счетов'''. Откроется окно «Массовое выставление счетов»: [[Файл:Массовоее выставление.png|500 px|none]] В верхней части окна расположены настройки списка клиентов, которым нужно выставить счета. В таблице ниже отображается название клиента в системуи стоимость доставки по заказам, созданным за последние три месяца. Помимо настроек фильтра, необходимо заказы должны отвечать следующим условиям:* не закрыты счетами;* не оплачены наличными;* корреспонденции в любом банк-клиенте выгрузить выписки\платежки заказе не входят в текстовый файл (закрытые счетами АПД;* в большинстве случаев данная выгрузка карточке корреспонденции, входящей в банк-клиенте называется "Экспорт заказ, не установлен флажок '''Оплата получателем'''. Настройки списка: '''Дата до'''. Дата, до которой сделаны заказы, попадающие в 1С")счет. Начальная дата формируется на основании предыдущего счета. Если счета нет, то отображаются заказы за 3 последних месяца. '''Дата счета'''. Дата выставления счета.Для загрузки файла '''№ счета'''. По умолчанию указывается номер, который будет присвоен следующему счету, выставленному от выбранной фирмы. Счета автоматически нумеруются сквозной нумерацией в программе КС2008течение года. Пользователь может указать номер счета, нажимаем с которого будут начинаться выставляемые счета, но при этом контролируется правильность последовательности дат и номеров счетов: невозможно создать счет с номером большим, а датой меньшей, чем у уже имеющегося счета за данный год, и наоборот. '''"Связь"№ фактуры совпадает с № счета''' . Если флажок установлен, номер счет- фактуры устанавливается таким же, как номер счета. '''"Импорт из банк-клиента"Выставлять по'''. Выберите основание для выставления счетов. Возможные значения: '''заказам''', '''актам (АПД)'''. '''Фирма'''. Юридическое лицо, от имени которого выставляется счет. В '''Режим'''. Периодичность выставления счета. Возможные значения: '''Ручное выставление''', '''1 раз в месяц''', '''2 раза в месяц'''. По указанному значению фильтруются клиенты, которым нужно выставить счет. Этот признак указывается в поле '''Режим выставления''' карточки клиента. Таким образом, для каждого клиента можно указать <rspoiler text="Путь к файлу обменасобственный режим выставления счетов">Значения режима выставления счетов устанавливаются в справочнике '''Справочники''' > '''Статусы''' > '''76 Режим массового выставления счетов по заказам''' – выбираем загружаемый файл.Можно изменить существующие режимы или добавить пользовательские.</rspoiler>. Кнопка '''Выставить счета всем''' запускает формирование счетов клиентам, отображаемым в табличной части. Если нужно выставить счета только для части клиентов, указанных в списке, выделите названия клиентов в списке и в контекстном меню выберите '''Выставить счет'''. Результат выставления счетов отображается в окне лога. Выставленные счета находятся в разделе '''Документы''' > '''Счета'''. Проверьте их корректность перед отправкой клиенту. === Счет на предоплату ===
Галка '''"Удалить файл после загрузки"''' – устанавливается в случаеРабота по предоплате предполагает, если нет необходимости хранить старые файлычто клиент вносит на свой баланс установленную сумму предоплаты, и стоимость услуг постепенно списывается с баланса.
Галка Чтобы установить предоплатный режим работы, в карточке клиента перейдите на вкладку '''"Загружать исходящие платежи"Финансы''' и установите флажок '''Предоплата''' – позволяет учитывать платежи от нас к нашим контрагентам.
Для начала загрузки нажимаем кнопку При этом флажок '''"Ок"Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег'''должна быть снят, иначе стоимость доставки будет взиматься с клиента дважды: первый раз — при оформлении заказа, второй раз — при создании акта передачи денег.
После загрузкиЧтобы клиент пополнил баланс, при необходимости правки привязки платежей к счетам, нажимаем на кнопку - выставьте ему счет с установленным флажком '''"Платежи"Предоплата'''. При этом откроется окно заведенных в системе платежей.:
Для определения фирмы, по которой нужно загружать платежи, система сравнивает '''расчетный счет''' в файле '''с расчетным счетом''', указанным в контрагенте фирмы.Далее система смотрит, какой '''ИНН''' указан в платеже и ищет по нему клиента. Если клиент с данным '''ИНН''' в базе не найден, то поиск выполняется по '''БИК''' и '''расчетному счету'''. При загрузке платежей система выполняет поиск и привязку входящих платежей – к выставленным безналичным счетам. Платеж привязывается к счету, в случае если сумма счета и сумма в платеже совпадают. Если счет на сумму платежа не найден, то система рассчитывает, есть ли два счета, сумма которых бы закрывалась по платежу. В случае, если такие счета есть, то система закрывает данным платежом оба счета[[Файл:schet_1.png|400px|none]]
Текущий баланс можно проверить в [[Клиенты и партнеры#Финансы|карточке клиента]], на вкладке '''НапримерФинансы''': загружаем платеж на 10250 р., в системе есть два счета на сумму 4150 и 6100. Система распределит сумму платежа на оба счета, тем самым закрыв их и привяжет оба счета к платежу.В случае, если платеж не привязался по сумме или одним платежом оплачивали более двух счетов, такой платеж попадает в не разнесённые и его можно будет разнести вручную.
Если платежПри создании карточки заказа, ранее загружался, то повторно он загружаться не корреспонденции или срочного заказа от этого клиента будетпоявляться всплывающее сообщение с информацией о текущем балансе.
===Платежи партнерам===Для передачи средств партнерам и их учету Если сумма баланса ниже значения, которое указано в системе необходимо выбрать клиента из списка и через контекстное меню выбрать переменной '''"Передача средств клиенту"Справочники'''> '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Минимальный баланс для напоминания''', то во всплывающем сообщении будет значок ошибки.
Далее внести информацию о платеже аналогично вводу платежа [[#Платежи от клиентов|ОТ клиента]]Чтобы сформировать акт и счет-фактуру по заказу, выставьте счет без флажка '''Счет''' с указанным периодом счета. В акте и счет-фактуре вместо номера указывается «б/н», потому что номера счета как такового нет. Сделано это для того, чтобы номера счетов, актов, счет-фактур совпадали.
== Печать, логотип и подпись в печатной форме = Печатная форма счета ===
В стандартных печатных формах счетов можно размещать сканы логотипа и печати предприятия, подписей руководителя и бухгалтера.
Существуют следующие способы размещения печати, логотипа и подписей в печатной форме счета:
* с помощью [[Счета#Теги|с помощью тегов]];* по [[Счета#Координаты|по координатам]].
Скан-копии изображений выгружаются в печатную форму счета только при отправке счета клиенту по e-mail электронной почте (функция контекстного меню '''Разослать по e-mail''').
Чтобы просмотреть форму счета с выгруженными скан-копиями, в форме счета нажмите на кнопку '''Просмотр''' или '''Печать''', удерживая нажатой клавишу CTRL. В результате сформируется документ XSL или PDF соответственно.
* чтобы указать расположение штрихкода, укажите тег <BARCODE> в нужной ячейке.
==== Теги ====
Вы можете задать расположение печати, логотипа и подписей в печатной форме с помощью следующих тегов:
Количество тегов на листе не ограничено.
==== Координаты ====
В форму счета для вкладки '''Счет''' и '''Акт''' из системы автоматически выгружаются изображения: '''Печать предприятия''' и '''Подпись директора''', для вкладки '''Фактура''' выгружаются '''Подпись директора''' и '''Подпись бухгалтера'''. Система автоматически подбирает координаты местоположения изображений путем поиска по словосочетаниям '''Руководитель организации''' и '''Главный бухгалтер''' в форме.
Если в документе найден хоть один тег <LOGO>, <STAMP>, <DIR> или <BUH>, координаты в документе игнорируются, изображения вставляются тегами.
== Экспорт счетов в 1С ==
Использование этого функционала предполагает наличие подключенного модуля [https://courierexe.ru/integration.htm 1С:Бухгалтерия].
Чтобы экспортировать счет в 1С:
# Откройте пункт основного меню '''Связь''' > '''Экспорт в 1С'''. Откроется окно следующего вида:[[Файл:Экспорт счетов в 1C.png|none|380 px]]
# Укажите интервал дат выставления счетов, файл, в который нужно выгружать информацию о счетах. В поле '''Фирма''' выберите из списка название юридического лица, которое выставляет счет.
# Нажмите на кнопку '''ОК'''. Информация о выставленных счетах сохраняется в указанный файл, подробнее см. [[описание формата экспорта счетов в 1С]].
Сформированный файл с помощью внешней обработки 1C в формате EPF можно загрузить в модуль 1С:Бухгалтерия.
== Проведение платежа ==
Чтобы просмотреть внесенные платежи, выберите в меню '''Документы''' > '''Платежи'''. Откроется окно «Платежи»:
[[Файл:Платежи.png|none|650 px]]
В верхней части окна расположены фильтры списка платежей. Фильтры можно комбинировать, выводя в таблице платежей необходимую информацию.
Введенные платежи и информация по ним представлены в виде таблицы. Сумма платежа со знаком минуса означает платеж партнеру.
В этом окне доступны следующие действия со платежами:
* открыть карточку платежа. Чтобы просмотреть информацию по платежу, выделите его в таблице и нажмите Enter;
* [[#Ручной ввод|ввести платеж вручную]];
* просмотреть привязки платежа к счетам — CTRL+F3;
* удалить платеж — CTRL+F8;
* сформировать [[Клиенты и партнеры#Акт сверки|акт сверки]] взаимных расчетов. Для этого выделите в списке платеж клиента, по которому нужно сформировать акт, и в контекстном меню выберите пункт '''Акт сверки'''.
=== Платежи от клиентов ===
Платежи от клиентов можно:
* [[#Ручной ввод|вводить вручную]];
* [[#Импорт из банк-клиента|импортировать из клиент-банка]].
==== Ручной ввод ====
Ввести платеж вручную можно следующими способами:
* на вкладке '''Клиенты''' выберите клиента в списке и нажмите F5 или в контекстном меню выберите пункт '''Ввести платеж''';
* откройте пункт основного меню '''Документы''' > '''Счета''', выберите счет и нажмите F5 или в контекстном меню выберите пункт '''Ввести оплату''';
* при оплате заказа наличными в карточке заказа установите флажок '''Оплата наличными''' и справа нажмите на кнопку [[Файл:Плюс2.png]].
В результате откроется карточка платежа:
[[Файл:platezh.png|none|400px]]
# Укажите сумму, дату и тип оплаты: наличная или безналичная.
#: При оплате наличными можно изменить заказ, по которому курьер привез деньги, а также данные курьера.
#: При безналичной оплате введите номер платежного поручения и дату документа. Банковские реквизиты автоматически заполнятся данными со вкладки '''Реквизиты''' карточки клиента.
# Нажмите на кнопку '''ОК'''.
Платеж появится в разделе '''Документы''' > '''Платежи'''.
==== Импорт из банк-клиента ====
Импорт платежей из банк-клиента позволяет загружать в MeaSoft документы об оплате и автоматически привязывать их к счетам.
Чтобы импортировать платежи:
# Выгрузите выписки по платежам из банк-клиента в текстовый файл. В большинстве случаев такая выгрузка в банк-клиенте называется «Экспорт в 1С».
# В MeaSoft выберите в меню '''Связь''' > '''Импорт из банк-клиента'''. Откроется окно «Импорт платежей»:[[Файл:Import-iz-bank-klienta.png|500px|none]]
# Укажите путь к выгруженному файлу в поле '''Путь к файлу обмена'''.<br>'''Удалить файл после загрузки'''. Если флажок установлен, текстовый файл выписки по платежам будет удален c вашего компьютера после загрузки в MeaSoft.<br>'''Загружать исходящие платежи'''. Если флажок установлен, проводятся платежи от нас к нашим контрагентам.
# Чтобы загрузить платеж, нажмите на кнопку '''ОК'''.
Платежи появятся в разделе '''Документы''' > '''Платежи'''.
При внесении платежей выполняется поиск и привязка входящих платежей к выставленным счетам с безналичным типом оплаты. Подробнее см. раздел [[#Привязка платежей|«Привязка платежей»]].
Чтобы изменить привязки платежей к счетам, нажмите на кнопку '''Платежи'''. Откроется окно проведенных в системе платежей.
===Платежи партнерам===
Чтобы провести платеж партнеру:
# На вкладке '''Клиенты''' выберите партнера из списка и в контекстном меню выберите '''Передача средств клиенту'''. Откроется окно «Передача средств клиенту»:[[Файл:Платеж клиенту.png|none|400 px]]
# Укажите сумму, дату и тип оплаты: наличная или безналичная.
#:При оплате наличными можно изменить заказ, по которому курьер привез деньги, а также данные курьера.
#:При безналичной оплате введите номер платежного поручения и дату документа. Банковские реквизиты автоматически заполнятся данными со вкладки '''Реквизиты''' карточки клиента.
#Нажмите на кнопку '''ОК'''.
Платеж появится в разделе '''Документы''' > '''Платежи'''.
=== Привязка платежей ===
При внесении платежей выполняется поиск и привязка входящих платежей к выставленным счетам с безналичным типом оплаты. Платеж привязывается к счету, если суммы счета и платежа совпадают. Если счет на сумму платежа не найден, то система рассчитывает, есть ли два счета, сумма которых закрывается по платежу. Если такие счета есть, оба счета закрываются этим платежом.
Пример: загружен платеж на 10250 руб., найдены два счета на сумму 4150 руб. и 6100 руб. Сумма платежа распределяется на оба счета, платеж привязывается к обоим счетам, счета закрываются.
Если платеж не привязался по сумме или одним платежом оплачивали более двух счетов, такой платеж попадает в неразнесенные, и его можно будет распределить вручную.
Ранее загруженные платежи повторно не загружаются.
Чтобы привязать платеж вручную:
# Откройте '''Документы'''> '''Платежи''' и установите флажок '''Только непривязанные''' и/или '''Только неразнесенные'''.
# Выделите в списке платеж, который нужно привязать к счету, и нажмите CTRL+F3 или в контекстном меню выберите '''Посмотреть привязки к счетам'''.
#:Откроется окно «Привязка счетов и платежей». Если платеж не привязан ни к одному счету, записей в таблице нет. Если платеж не полностью разнесен по счетам, отображается информация по уже привязанным счетам и нераспределенный остаток платежа.
# Нажмите F3 или в контекстном меню выберите '''Добавить'''. Откроется окно «Счета», в котором содержатся счета, выставленные клиенту в указанный период. Выберите счет, к которому нужно привязать платеж.
В окне «Привязка счетов и платежей» появится новая строчка с информацией о платеже и привязанном к нему счете.
