2651
правка
Изменения
м
[[Файл:1_client.png|300px|right|thumb|Клиенты]]Раздел программы '''Клиенты''' предназначен для отображения списка клиентов, для создания новых и редактирования/настройки изменения данных существующих партнеров и прочих контрагентов. Также, Вы вы можете сформировать формировать документы, выставлять счета, указывать платежи от клиента, создавать акты передачи денег, корреспонденции и акты сверки, формировать акт акты передачи средств клиенту.
Для просмотра Чтобы увидеть список клиентов в программе, перейдите на вкладку “Клиенты”'''Клиенты'''. [[Файл:1_client.png|800px||none]]
[[Файл:41_client'''Сообщение'''.png|300px|right|thumb|Фильтр]]В правой части окна располагается фильтр, который позволяет сортировать клиентов по критериямЭтот текст отображается менеджеру в виде подсказки при оформлении нового заказа от клиента.
= Создание клиента = '''Источник информации'''. Указание, каким образом клиент узнал о курьерской службе. Например, в курьерской службе работает call-центр, который обзванивает клиентов и выясняет, из каких источников клиент узнал о работе курьерской службы.
Наличие карточки '''Статус'''. Внутренняя классификация клиента является одним из основных критериев работы программы, т.к. данные из нее используются практически для всех процессов программы. Если у курьерской службы есть список Статусы создаются в '''Справочники''' > '''Статусы''' > '''Типы клиентов в табличном формате - Excel, '''.csvСтатусу можно присвоить цвет, то мы можем помочь загрузить данные в программу. Если же данные о клиентах хранятся иначе, то создавать клиентов тогда строки клиента в программе придется сотрудникам курьерской службы вручнуюсписках будут им выделены.
Для создания клиента, выберите пункт контекстного меню "Создать", откроется карточка клиента. Каждая вкладка карточки предназначена для настройки бизнес процессов между курьерской службой и клиентом'''Дата последнего заказа'''. У пользователя всегда есть доступ к вкладкам карточки Автоматически проставляется дата последнего заказа клиента, что позволяет изменять настройки.
Рассмотрим поля карточки '''Время работы С - До''' и '''Обед С - До'''. Информация из этих полей попадает в карточку срочного заказа автоматически. Данные <rspoiler text="влияют">Менеджер видит данные о графике работы клиента:и учитывает их при планировании работы курьера со срочными заказами.</rspoiler> на работу курьеров, выполняющих срочные поручения клиента курьерской службы.'''Пропуск'''. Выберите из выпадающего списка способ получения пропуска на территорию клиента. Используется для работы со срочными заказами. Если выбирается заказ пропуска по e-mail или по телефону, то оператору необходимо уведомить клиента о приезде курьера, чтобы пропуск был подготовлен. Статусы пропуска добавляются, редактируются и удаляются в '''Справочники''' > '''Статусы''' > '''Статусы пропуска'''.
[[Файл:2_client'''Работает с филиалом'''. Выберите из выпадающего списка филиал курьерской службы, за которым закрепляется клиент.png|700px|none]]
*'''Примечания''Компания''''' - является <rspoiler text="кратким названием">Т.е. название должно быть общепринятым и понятным сотрудникам курьерской службы</rspoiler> фирмы клиента.<spoiler text="Пояснение">В названии, желательно, не использовать обозначения формы собственности юридического лица - “ИП” или “ООО”, т.к. это усложняет процесс авто-заполнения поля "Компания" в карточке заказа. Полное наименование компании указывается на вкладке [[#Вкладка Реквизиты|"Реквизиты”]].</spoiler>*'''''Контактное лицо''''' Примечания- представитель организации, ответственный за взаимодействие с курьерской службой.*'''''Адрес''''' - фактический адрес нахождения организации.*'''''Телефон''''' - телефон организации или телефон контактного лица.*'''''Станция метро''''' - программа, автоматически, определяет станцию по введенному адресу. Подробнее о создании и работе со станциями метро написано в разделе [[Справочники#Метро|Метро]].*'''''E-mail''''' - адрес электронной почты организации или контактного лица.*'''''ID''''' - уникальный идентификатор клиента. Используется, чтобы отличать клиентов с похожими названиями при работе со [[Работа со срочными заказами|Срочными заказами]]. Можно записать, например, номер договора, заключенного с этим клиентом, и при оформлении нового срочного заказа клиентом этот номер заполняется вместо названия компании. Поле может содержать цифро-буквенный код.*'''''Папка''''' - значение поля предназначено для <rspoiler text="маркировки">Значение указывается в поле "N заказа" на печатной форме. Маркировка используется для хранения клиентских документов в папках, лотках, полках. По маркировке менеджер находит необходимые документы клиента.</rspoiler> [[Печать ведомостей/наклеек|ведомостей/накладных]] упрощенной, расширенной или пользовательских форм.*'''''Менеджер''''' - ФИО агента, курирующего/приведшего данного клиента. *'''''% Менеджера''''' - указывается процент менеджера. Процент рассчитывается от стоимости оказанных услуг и учитывается при расчете [[Зарплата|Зарплаты]] сотрудника. Чтобы закрепить нескольких менеджеров за клиентом, нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка_вниз.png|20px]], в открывшемся окне выберите пункт контекстного меню "Добавить", кликните на поле "Менеджер" и <rspoiler text="установите процент">Процент может быть нулевым, тогда менеджер не будет получать прибавок к зарплате</rspoiler>, повторите действия, если нужно добавить еще одного менеджера. Если необходимо установить дату, до которой менеджер будет получать процент, укажите значение в поле "До даты". "Основной" - параметр, позволяющий отображать менеджера в карточке клиента, в поле "Менеджер".*'''2''Сообщение''''' - текст из этого поля будет высвечиваться менеджеру, в виде подсказки, при оформлении нового заказа от клиента.*'''''Источник информации''''' - предназначено для внесения информации о канале, через который клиент узнал о курьерской службе. Например, в курьерской службе работает call-центр, который обзванивает клиентов и выясняет, из каких источников клиент узнал о работе курьерской службы.*'''''Статус''''' - внутренняя классификация клиента. Статусы создаются в "Справочники" –> “Статусы” –> “Типы клиентов”. Статусу можно присвоить цвет, тогда клиенты в списках будут им выделены.*'''''Дата последнего заказа''''' - программа, автоматически, проставляет дату последнего заказа клиента.*'''''Время работы С - До''''' и '''''Обед С - До''''' - информация из полей попадает в карточку срочного заказа автоматически. Данные <rspoiler text="влияют">Менеджер видит данные о графике работы клиента и учитывает их при планировании работы курьера со срочными заказами.</rspoiler> на работу курьеров, выполняющих срочные поручения клиента курьерской службы.*'''''Пропуск''''' - в списке выбирается способ получения пропуска курьером, для прохода на территорию клиента. Используется для работы со срочными заказами. Если выбирается заказ пропуска по e-mail или по телефону, то оператору необходимо уведомить клиента о приезде курьера, чтобы пропуск был подготовлен. Статусы пропуска добавляются, редактируются и удаляются в "Справочники" -> "Статусы" -> "Статусы пропуска".*'''''Работает с филиалом''''' - в списке выбирается филиал курьерской службы, за которым закрепляется клиент.*'''''Примечание''''' и '''''Примечание 2''''' - предназначены Предназначены для дополнительной служебной информации, которую видят пользователи системы. Для просмотра поля "Примечание '''Примечания-2" ''' у пользователя должны быть настроены [[Пользователи|права]].Информация по действию стандартных кнопок описана в разделе [[Основные принципы работы в программе#Кнопки в программе|Кнопки в программе]].
'''''Функции''''':*Информация по действию стандартных кнопок описана в разделе [[Счета|Счета]] - откроется список, выставленных счетов данного клиента.*[[СчетаОсновные принципы работы в программе#ПлатежиКнопки в программе|Платежи]] - откроется список платежей данного клиента.*Статусы корреспонденции - через этот пункт меню указываются дополнительный набор статусов, которые выбираются при заполнении информации о доставке единиц корреспонденции. Для создания статуса выберите "Создать" «Кнопки в контекстном меню, заполните поля "Название" и "Код". При создании статусов, в карточке корреспонденции, рядом с полем "Инфо о доставке:", появляется выпадающий список дополнительных статусов. Пользователь должен указывать дополнительный статус отправления, иначе программа не даст сохранить данные в карточке корреспонденции. Статусы возвращаются клиенту, при запросе, через API [[API#Описание полей ответа статусов|под тегом "clientstatecode"программе»]], клиент получит код статуса отправления в отдельной графе. Также, мы можем сделать скрипт, по автоматическому проставлению внутреннего статуса для корреспонденции, для этого обратитесь в службу поддержки.
У пользователя нет возможности удалять клиентовУдалить клиента невозможно, т.к. так как данные могут быть использованы использоваться в различных разделах программы, но . Вы можете изменить карточку или переместить клиента в "Неработающие"«Неработающие». Клиент становится неработающим, когда наступает [[#Вкладка "Реквизиты"|дата окончания договора]].
→Создание клиента: изменена структура
= Назначение =
= Отображение клиентов =
В таблице клиентов хранятся:
*Клиентыклиенты, для которых которым курьерская служба оказывает услуги.;*Собственные собственные юридические лица, которые представляют из себя подразделения курьерской службы. Подробнее о создании и настройке написано в разделе [[Справочники#Фирмы|Фирмы]].;*Филиалы филиалы курьерской службы. Создание и настройка филиалов описаны в разделе [[Справочники#Филиалы|Филиалы]];*Прочие прочие <rspoiler text="контрагенты">Это могут быть [[Справочники#Перевозчики|перевозчики]], арендодатели и прочие организации, с которыми у курьерской службы могут быть взаимодействия.</rspoiler> курьерской службы. В правой части окна располагается фильтр, с помощью которого можно отсортировать список клиентов. = Карточка клиента = Наличие карточки клиента является одним из основных критериев работы программы, поскольку данные из нее используются практически для всех бизнес-процессов. Если у курьерской службы есть список клиентов в табличном формате (Excel, CSV), мы можем помочь загрузить данные в программу. Если данные о клиентах хранятся иначе, то создавать клиентов в программе придется сотрудникам курьерской службы вручную. Карточка клиента выглядит следующим образом:[[Файл:2_client.png|600px|none]] Каждая вкладка карточки предназначена для настройки бизнес-процессов между курьерской службой и клиентом. У пользователя всегда есть доступ к вкладкам карточки клиента, что позволяет изменять настройки. Список вкладок:*[[Клиенты и партнеры#Основное|Основное]]*[[Клиенты и партнеры#Реквизиты|Реквизиты]]*[[Клиенты и партнеры#Финансы|Финансы]]*[[Клиенты и партнеры#Прочее|Прочее]]*[[Клиенты и партнеры#Кассы|Кассы]]*[[Клиенты и партнеры#Уведомления|Уведомления]]*[[Клиенты и партнеры#Отделы|Отделы]]*[[Клиенты и партнеры#Пользовательская|Пользовательская]] == Основное ==Вкладка предназначена для хранения основной информации о клиенте.[[Файл:2_client.png|600px|none]]'''Компания'''. Краткое, понятное сотрудникам курьерской службы название фирмы клиента. Не рекомендуется использовать обозначения формы собственности юридического лица — «ИП» или «ООО», поскольку это усложняет процесс автозаполнения поля '''Компания''' в карточке заказа. Полное наименование компании указывается на вкладке [[#Вкладка Реквизиты|'''Реквизиты''']]. '''Контактное лицо'''. Представитель организации, ответственный за взаимодействие с курьерской службой. '''Адрес'''. Фактический адрес организации. '''Станция метро'''. Определяется автоматически по введенному адресу. Подробнее о создании и работе со станциями метро см. в разделе [[Справочники#Метро|«Метро»]]. '''Телефон'''. Телефон организации или контактного лица. '''E-mail'''. Адрес электронной почты организации или контактного лица. '''ID'''. Уникальный идентификатор клиента. Используется, чтобы отличать клиентов с похожими названиями при работе со [[Работа со срочными заказами|срочными заказами]]. Можно записать, например, номер договора, заключенного с этим клиентом, и при оформлении нового срочного заказа клиентом этот номер заполняется вместо названия компании. Поле может содержать цифро-буквенный код. '''Папка'''. Значение поля предназначено для <rspoiler text="маркировки">Значение указывается в поле "N заказа" на печатной форме. Маркировка используется для хранения клиентских документов в папках, лотках, полках. По маркировке менеджер находит необходимые документы клиента.</rspoiler> [[Печать ведомостей/наклеек|ведомостей/накладных]] упрощенной, расширенной или пользовательских форм.'''Менеджер'''. ФИО агента, курирующего/привлекшего клиента. '''% Менеджера'''. Процент рассчитывается от стоимости оказанных услуг и учитывается при расчете [[Зарплата|зарплаты]] сотрудника. Чтобы закрепить нескольких менеджеров за клиентом, нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка_вниз.png|20px]], в открывшемся окне выберите пункт контекстного меню '''Добавить''' и в поле '''Менеджер''' укажите сотрудника, <rspoiler text="установите процент">Процент может быть нулевым, тогда менеджер не будет получать прибавок к зарплате</rspoiler>. Повторите действия, если нужно добавить еще одного менеджера. Чтобы установить дату, до которой менеджер будет получать процент, укажите значение в поле '''До даты'''. Чтобы отображать менеджера в карточке клиента, установите флажок '''Основной'''.
По нажатии на кнопку '''Функции''' открывается список функций. Некоторые из них: * [[Счета|'''Счета''']]. Список выставленных счетов клиента.* [[Счета#Платежи|'''Платежи''']]. Список платежей клиента.* '''Статусы корреспонденции'''. Дополнительный набор статусов, которые выбираются при заполнении информации о доставке единиц корреспонденции. Чтобы создать статус, в контекстном меню выберите '''Создать''', заполните поля '''Название статуса''' и '''Код статуса'''. В результате в карточке корреспонденции рядом с полем '''Инфо о доставке''' появится выпадающий список дополнительных статусов. Пользователь должен указывать дополнительный статус отправления, иначе программа не даст сохранить данные в карточке корреспонденции. Статусы возвращаются клиенту при запросе через API [[API#Описание полей ответа статусов|под тегом "clientstatecode"]], клиент получит код статуса отправления в отдельной графе. Чтобы сделать скрипт для автоматического проставления внутреннего статуса корреспонденции, обратитесь в службу поддержки. == Реквизиты = «Реквизиты» =
[[Файл:22_client.png|600px|none]]
Предназначена для внесения данных из документов организации. Информация используется для работы с курьерской службой на основе договора. Информация из вкладки попадает в счета, акты передачи денег и др. документы.
*'''''Прилагать детализацию''''' - параметр означает, что к счету необходимо прикладывать детализацию. В форме счета в формате Excel будет отдельная вкладка с информацией о детализации.
= Вкладка «Финансы» = Финансы ==
Регламентирует денежные взаимоотношения клиента и курьерской службы.[[Файл:25_client.png|600px|none]]
'''Платежный посредник'''. Выберите из выпадающего списка посредника при проведении платежей. Возможные значения: '''Pimpay''', '''Нет'''. Подробнее см. в разделе [[Интеграция с другими системами#PimPay|«PimPay»]].
= Вкладка «Прочее» = Прочее ==
[[Файл:33_client.png|600px|none]]
Предназначена для дополнительных настроек работы с клиентом.
*'''''Имя пользователя''''' и '''''Пароль''''' - данные для входа в личный кабинет клиента.
= Вкладка «Касса» = Касса ==
[[Файл:35_client.png|600px|none]]
Данная вкладка доступна в карточке клиента, если есть хотя бы один зарегистрированный в системе [[Справочники#Фирмы|фискальный регистратор]]. Используется для настройки печати чеков.
*'''''№ секции (отдела):''''' - возможность <rspoiler text="группировки № секции">Например, для типа оказываемых услуг или по номенклатуре</rspoiler> для печати чека.
= Вкладка «Уведомления» = Уведомления ==
[[Файл:36_client.png|600px|none]]
*'''''Отправлять по e-mail уведомление о начале ожидания курьера''''' – позволяет включить уведомления о начале ожидания курьера из карточки заказа на вкладке “Срочные” по электронной почте. В карточке срочного заказа, после информации о получателе, находится специальное поле для ввода времени, рядом, находится кнопка [[Файл:Таймер ожидания.png|20px]]. Чтобы уведомление отправилось клиенту, нажмите на кнопку и сохраните карточку. Обратите внимание, что время ожидание указывает оператор, после того как курьер получит заказ. Время ожидания курьера [[Справочники#Тарифы|тарифицируется]] отдельно.
= Вкладка «Отделы» = Отделы ==
Позволяет указывать и отслеживать подразделение/сотрудника, от которого был создан заказ, также, появляется возможность указывать <rspoiler text="отдел/сотрудника">В карточке заказа укажите отдел клиента, чтобы заказ был закреплен за ним</rspoiler>, при выставлении счетов. Для отделов возможно задавать независимый доступ к личному кабинету, для формирования заказов он-лайн.
*'''''Активный''''' - предназначена для автоматической подстановки ФИО сотрудника в карточке срочного заказа в поле “Контактное лицо”. Если галка “Активный” не стоит, то ФИО подставляться в не будет.
= Вкладка "= Пользовательская" ==
Предназначена для специфических функций клиента и не является стандартизированной. Подробнее о возможностях вкладки описано в статье [[Пользовательские поля]].
= Создание клиента =
Чтобы создать клиента:
# На вкладке '''Клиенты''' нажмите '''F3''' или выберите пункт контекстного меню '''Создать'''. Откроется карточка клиента.
# Заполните данные клиента на всех вкладках карточки. Подробнее см. [[Клиенты и партнеры#Карточка клиента|Карточка клиента]].
# Чтобы сохранить карточку, нажмите '''ОК'''.
= Удаление клиента =
= Выставление счета =
Позволяет зафиксировать в программе платеж от клиента, подробнее о работе с платежами описано в разделе [[Счета#Платежи|Платежи]]. Чтобы ввести данные о платеже выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Ввести платеж", для просмотра платежей выберите пункт контекстного меню "Платежи".
= Акты Акт передачи денег и корреспонденции =
Акт передачи денег фиксирует факт передачи денежных средств курьерской службой клиенту. Акт передачи корреспонденции позволяет возвратить не доставленную корреспонденцию или же передать клиентские ведомости. Чтобы сформировать акт передачи денег выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Создать акт передачи денег". Чтобы сформировать акт передачи корреспонденции выберите пункт "Создать акт передачи корреспонденции". Подробнее о работе с актами написано в статье [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)]].
