Тест — различия между версиями

Материал из Меасофт
Перейти к: навигация, поиск
м (Расчет километража)
м (Логистика)
(не показано 48 промежуточных версий этого же участника)
Строка 1: Строка 1:
= Расчет километража =
+
== Логистика ==
  
При [[Знакомство с программой#Ввод адресной информации|заполнении адреса]] в карточке корреспонденции система с помощью карт определяет его расположение.
+
Модуль предназначен для работы логиста с междугородними отправлениями.
  
Для адресов за чертой города в карточке тарифа на вкладке [[Справочники|Прочее]] можно установить дополнительную тарификацию километража.
+
Главное окно модуля отображает отправления, для которых одновременно выполняются следующие условия:
 +
# Отправление находится в выбранном филиале курьерской службы.
 +
# Выбранный филиал не может доставить отправление в город получателя.
 +
# Не запланировано перемещение отправления в филиал, который обслуживает город получателя.
  
Километраж вычисляется только для городских доставок.
+
Заборы в модуле не отображаются.
  
В системе предустановлены границы Москвы и Санкт-Петербурга — они проходят по МКАДу и КАДу соответственно. Расстояние от границы города до адреса рассчитывается по дорогам.
+
Филиал доставляет отправления в город получателя, если выполняется хотя бы одно из следующих условий:
 +
* город получателя указан в настройках зон филиала;
 +
* город получателя находится в том же регионе, что и филиал. Москва и Московская область считаются единой областью, как и остальные, у которых региональный центр в MeaSoft вынесен в отдельную область;
 +
* у филиала установлен флажок '''Обслуживает много регионов'''. Считается, что такой филиал доставляет отправления куда угодно. Это используется при [[#Отправка подрядчику|передаче доставки агенту]].
  
Границы других городов определяются пользователем одним из способов:
+
Местоположение корреспонденции определяется следующими способами:
* с помощью справочника [[Справочники#Районы (единое районирование)|'''Районы''']];
+
* если корреспонденция запланирована в манифест, то по филиалу-получателю в манифесте;
* с помощью схемы границ городов.
+
* по ответственному филиалу, указанному в карточке корреспонденции на вкладке '''Межгород'''.
Чтобы использовать схему границ городов:
 
# Откройте модуль «Карты» и [[Модуль «Карта»#Создание схемы|нарисуйте схему]] границ городов, с которыми работаете.
 
# Откройте '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Корреспонденция''' > '''Расчет расстояния по границе города''' и в выпадающем списке выберите созданную схему.
 
  
В результате указания границ города:
+
Окно модуля выглядит следующим образом:
* заказы, которые окажутся внутри контура, будут тарифицироваться как городская доставка;
 
* если заказ оказался за пределами очерченной зоны, расстояние до адреса будет рассчитываться по прямой, проложенной от ближайшей точки нарисованного вами многоугольника, образующего контура города.
 
  
Вычисленное расстояние отображается в поле '''Км''' карточки корреспонденции. Вы можете редактировать значение. При повторном заказе на этот адрес в поле '''Км''' будет отображено введенное вами значение, а не вычисленное программой.
+
[[Файл:Логистика.png|none|1000 px]]
  
Если адрес попадает в городскую зону, поле '''Км''' в карточке корреспонденции не отображается, доставка считается внутригородской.
+
'''Номер накладной''', '''Шифр''', '''Заказчик''' служат для идентификации отправления.
  
= Счета =
+
'''Дата заказа''', '''Режим''', '''Масса''', '''План. дата доставки''' предоставляют информацию для расстановки приоритетов при планировании доставок.
 
+
== Управление счетами ==
+
'''Филиал отправитель'''. Филиал, из которого отправляется корреспонденция.
 
 
Для управления счетами выберите в меню '''Документы''' пункт '''Счета'''. Необходимо наличие прав на просмотр счетов. Откроется окно «Счета»:
 
  
[[Файл:Список счетов.png|900px]]
+
'''Дата план. прибытия''' и '''Время план. прибытия''' — дата и время прибытия манифеста в филиал-отправитель. Данные берутся из карточки манифеста:
 +
* если манифест ожидается — из полей '''Планируемая дата доставки''' и '''План. время''';
 +
* если манифест уже отправлен и заполнены поля карточки манифеста '''Дата доставки''' и '''Время''', то используются эти данные.
  
В верхней части окна расположены фильтры списка счетов. Фильтры можно комбинировать, выводя в таблице счетов необходимую информацию. Чтобы снять установленные фильтры, нажмите на кнопку '''Отменить'''.
+
'''Регион-получатель''' — область города получателя. Служит для удобства логиста при планировании манифестов для отправки в регионы. Если корреспонденция запланирована в манифест для отправки в регион-получатель, она исчезнет из модуля '''Логистика'''.
  
Выставленные счета и информация по ним представлены в виде таблицы. Оплаченные счета отображаются на сером фоне.
+
=== Планирование ===
  
Если ведется учет подписанных актов, в табличной части можно отобразить столбец '''Подписан акт'''. Чтобы установить флажок '''Подписан акт''', отсканируйте штрихкод с распечатанного акта по счету.
+
В интерфейсе модуля используется следующая цветовая схема для поля '''Дата план. прибытия''':
  
В этом окне доступны следующие действия со счетами:
+
* зеленый цвет — манифест отправлен и проставлена дата прибытия меньше текущей. Означает, что манифест прибыл;
* открыть карточку счета. Чтобы просмотреть информацию по счету, выделите его в таблице и нажмите Enter;
+
* красный цвет — манифест отправлен, но не прибыл, планируемая дата прибытия уже прошла. Означает, что манифест задерживается.
* !!! оплату счета. Для этого выделите счет и нажмите F5.!!! Откроется окно оплаты счета, в котором необходимо ввести даты отчета и оплаты. При нажатии «ОК» система проставит признак оплаченности в заказы клиента за период счета, а также пометит счет оплаченным. Оплаченные счета отображаются серым цветом. Эта операция также выполняется автоматически при выполнении импорта из банк-клиента. Подробнее см. раздел «[[Интеграция с другими системами]]»;
 
* просмотреть детализацию счета — F9;
 
* выгрузить выбранные счета в Microsoft Excel — Ctrl+F9;
 
* экспортировать выбранные счета в 1С по кнопке '''Экспорт в 1С''';
 
* массово выставить счета по кнопке '''Массовое выставление счетов''';
 
* сформировать заказ на доставку выделенных счетов — Ctrl+F12.
 
  
== Карточка счета ==
+
С помощью контекстного меню вы можете:
 +
* запланировать корреспонденцию в уже существующий манифест, который еще не отправлен;
 +
* создать новый манифест и запланировать в него корреспонденцию;
 +
* указать перевозчика.
  
Карточка счета имеет следующий вид:
+
=== Отправка подрядчику ===
  
[[Файл:Карточка счета.png|400px]]
+
Корреспонденции могут быть переданы на доставку подрядчику, например «Почте России» или DHL, причем это может произойти в городе, отличном от города получателя.
 
 
Вид табличной части счета зависит от используемой печатной формы.
 
 
   
 
   
'''Заказчик'''. Имя или название заказчика доставки.
+
В [[Справочники#Филиалы|карточке филиала]] подрядчика должен быть установлен флажок '''Обслуживает много регионов'''. Тогда корреспонденция, запланированная в манифест, отправляющийся в филиал подрядчика, пропадет из окна модуля '''Логистика'''.
 
 
'''Отдел'''. Название отдела компании, создавшего заказ.
 
 
 
'''Основание'''. Определяет порядок оплаты услуг курьерской службы. Возможные значения:
 
* '''Заказы''' — клиент оплачивает все доставки по заказам;
 
* '''Акт передачи денег/ТМЦ''' — курьерская служба вычитает стоимость доставки из денег за товары клиента. Например, курьер доставил получателю товар из интернет-магазина и получил 1000 рублей за товар. Далее курьер возвращает эти деньги в курьерcкую службу, а курьерская служба в интернет-магазин. При таком подходе курьерская служба из 1000 рублей может удержать 200 рублей за курьерские услуги и передать в интернет-магазин оставшиеся 800 рублей.
 
 
 
'''Период счета'''. Интервал дат заказов, за которые выставляется счет.
 
 
 
'''Дата документа'''. Заполняется автоматически датой выставления счета.
 
 
 
'''Предоплата'''. Если флажок установлен, значит клиент оплачивает услуги до их выполнения, деньги списываются с баланса клиента в системе.
 
 
 
'''Нал.''' Если флажок установлен, клиент оплачивает услуги наличными деньгами.
 
  
'''Курс валюты'''. Отношение валюты, в которой производится расчет, к рублю. Укажите значение или нажмите на кнопку [[Файл:More.png]] рядом с полем для подстановки значения из справочника '''[[Справочники#Выбор валюты для расчетов|Курсы валют]]'''.
+
== Почта России ==
  
'''Скидка'''. Скидка клиента в процентах.
+
Для работы с ПР зарегистрируйтесь на следующих ресурсах:
 +
* https://otpravka.pochta.ru — личный кабинет отправителя, используется для отправки заказов и получения цен;
 +
* https://tracking.pochta.ru — отслеживание отправлений через API, используется для получения статусов отправлений.
  
'''Тип формы'''. Тип [[Справочники#Печатные формы|печатной формы]] счета. Выберите значение из выпадающего списка или скопируйте тип из [[Клиенты и партнеры#Реквизиты|карточки клиента]] с помощью кнопки [[Файл:More.png]].
+
Чтобы настроить интеграцию с Почтой России:
 +
# На вкладке '''Клиенты''' создайте карточку клиента для Почты России. Подробнее см. раздел [[Клиенты и партнеры|«Клиенты и партнеры»]].
 +
# В справочнике '''Филиалы''' cоздайте филиал для Почты России. Подробнее см. раздел [[Справочники#Филиалы|«Филиалы»]].
 +
# В справочнике '''Сотрудники''' создайте служебного курьера для отправлений Почты России. Подробнее см. раздел [[Сотрудники|«Сотрудники»]].
 +
# В карточке филиала на вкладке '''Дополнительно''' в поле '''Значения''' укажите почтовый индекс отделения для отправки в виде параметра <code>ПочтаРоссииШтемпель=ХХХХХХ</code>, где Х — индекс.
 +
# В личном кабинете курьерской службы перейдите на вкладку '''Интеграции''' и в строке филиала Почты России нажмите '''Настроить'''.
 +
# На странице «Настройка интегратора» выберите в выпадающем списке значение '''Почта России'''. Появятся поля настроек интеграции:<br><br>[[Файл:Настройка ПР.png|none|900 px]]
 +
#* '''Логин''' и '''Пароль''' — введите учетные данные, указанные при регистрации на https://tracking.pochta.ru;
 +
#* '''Код курьера''' — код служебного курьера, который будет подставляться при доставке отправления;
 +
#* '''Логин ЛК api otpravka''', '''Пароль ЛК api otpravka''', '''Токен api otpravka''' — введите учетные данные, указанные при регистрации на https://otpravka.pochta.ru;
 +
#* '''Отправка SMS уведомлений''' — управление автоматической отправки уведомлений. Возможные значения: '''Не отправлять''', '''Отправлять автоматически''';
 +
#* '''Вид почтового отправления''' — выберите из выпадающего списка вид почтового отправления. Одной интеграции соответствует один вид почтового отправления.
 +
#* '''Номер заказа''' — выберите из выпадающего списка, какие данные будут передаваться в номер заказа. Возможные значения: '''Шифр''', '''Номер накладной''';
 +
#* '''Изменять дату и время при частичной доставке''' — поле не используется.
 +
# Нажмите на кнопку '''Сохранить'''.
  
Печатные формы счетов хранятся в разделе '''Справочники''' > '''Печатные формы''' > '''Счета'''. Их можно сохранять, загружать, редактировать в Microsoft Excel.
+
Таким образом, одна интеграция имеет один определенный вид почтового отправления и одно отделение для отправки.  
  
Вы можете загрузить последнюю версию стандартной печатной формы [[Файлы для загрузки#Популярные документы|здесь]].
+
Вы можете настроить столько интеграций, сколько вам необходимо.
  
'''Огранич.''' Если флажок установлен, то включено ограничение по минимальной сумме счета, установленной в [[Клиенты и партнеры#Финансы|карточке клиента]]. Кнопка [[Файл:More.png]] рядом с полем позволяет скопировать значение из поля '''Мин. сумма счета''' карточки клиента.
+
== Отправка ==
  
'''Счет'''. Если флажок установлен, будет сформирован счет, и вы можете ввести номер счета вручную или по кнопке [[Файл:More.png]] установить номер автоматической нумерации. Если флажок снят, счет не формируется. Эта возможность используется, чтобы создать акт выполненных работ для клиентов, работающих по предоплате.
+
=== Планируем в манифест ===
  
Счета автоматически нумеруются сквозной нумерацией в течение года. Пользователь может изменять номера счетов, но при этом контролируется правильность последовательности дат и номеров счетов: невозможно создать счет с номером большим, а датой меньшей, чем у уже имеющегося счета за данный год, и наоборот.
+
С инструкцией планирования в манифест можно ознакомиться в разделе [[Отправка корреспонденции#Создание манифеста|«Создание манифеста»]].
  
'''Фактура'''. Вы можете ввести номер фактуры вручную или по кнопке [[Файл:More.png]] установить номер автоматической нумерации.
+
=== Генерируем коды ПР ===
  
'''Показывать нули'''. Если флажок установлен, в таблице отображаются строки с нулевыми ценами.
+
Для генерации кодов ПР на вкладке '''"Манифесты"''' для манифеста через контекстное меню необходимо выбрать пункт '''“Проставить коды у подрядчика”'''.
  
'''Кол-во счетов''', '''Актов''', '''Фактур'''. Укажите количество экземпляров документов для печати.
+
== Печатаем ==
  
'''Уполн. лицо'''. Укажите сотрудника, который выставил счет.
+
=== Этикетки (наклейки с кодом ПР) ===
  
'''Примечания'''. Поле для примечаний.
+
Для добавления формы в основном меню выберите '''“Справочники -> Печатные формы”''' в раздел '''“Документы для манифестов”''' через контекстное меню '''“Добавить“''' задайте название формы '''“Почта России печать наклеек”''' и загрузите для неё предварительно загруженный [http://courierexe.ru/download/ruspost/rus_post_stickers_28.02.2017.txt файл формы в формате TXT] через пункт контекстного меню '''“Загрузить из файла”'''.
  
В таблице '''Подробно''' перечислены услуги доставки, за которые выставлен счет. Данные сгруппированы по стоимости. Кнопки для работы с таблицей:
+
Для формирования формы перезапустите приложение, она будет доступна на вкладке '''"Манифесты"''' через контекстное меню. Для манифеста необходимо выбрать пункт '''“Сопр. документы ->”''' и выбрать название формы, которое было задано при ее добавлении в систему.
  
* '''Подробнее''' — дополнительная информация о позициях в таблице;
+
=== Конверты C4, С5 ===
* '''Адреса''' — отображает список адресов, по которым выставлен счет;
 
* '''Функции''' — открывает меню дополнительных функций. Доступна только для созданных счетов;
 
* '''Пересчитать''' — система объединит данные из корреспонденции и добавит в таблицу. При необходимости данные можно изменить. Если количество цен доставки больше, чем строк в таблице, то система объединит позиции. Будет создана позиция с количеством 1 и стоимостью, равной сумме всех доставок.
 
  
Кнопка '''Печать''' сохраняет счет и выводит комплект документов на печать на принтер, установленный по умолчанию.
+
[[Файл:printform.png|150px|thumb|right|Форма "Печать ведомостей/наклеек"]]Для настройки конверта откройте предварительно загруженный файл в формате Excel и перейдите на третий лист (лист данных). В ячейке '''B6''' введите необходимое значение: '''"0 - Показывать диалог, 1 - Отправитель курьерская служба, 2 - Отправитель клиент, 3 - Не печатать блок отправителя"'''. Если ввести значение от 1 до 3 то диалог показываться не будет.
  
Кнопка '''Просмотр''' сохраняет счет, формирует комплект документов и открывает его в Microsoft Excel.
+
Для добавления конверта в основном меню выберите '''“Справочники -> Печатные формы”''' в раздел '''"Бланки"''' через контекстное меню '''“Добавить“''' задайте название конверта '''“Почта России конверт С4”''' или '''“Почта России конверт С5”''' и загрузите для него предварительно настроенный файл ([http://courierexe.ru/download/ruspost/c4_02.03.2017.xls C4], [http://courierexe.ru/download/ruspost/c5_05.05.2017.xls C5]) формы в формате Excel через пункт контекстного меню '''“Загрузить из файла”'''.  
  
После выставления счета запрещены действия, приводящие к изменению стоимости доставки корреспонденции.
+
Для формирования конверта перезапустите приложение, он будет доступен на вкладке '''"Адреса"''' клавиша '''"Печать"''' или сочетание клавиш '''(Ctrl+P)''', в открывшейся форме в радиогруппе '''"Печатать"''' выберите '''"Заполнить бланк"''' в выпадающем списке ниже выберите название конверта и нажмите клавишу '''"ОК"'''.
  
'''Примечание.''' Если сначала создать и распечатать комплект документов, а потом изменить печатную форму, реквизиты контрагентов и т.п., при повторной печати документов сформируются документы с новыми реквизитами и формой счета.
+
=== Уведомление формы Ф-119 ===
  
== Выставление счета ==
+
Для добавления формы в основном меню выберите '''“Справочники -> Печатные формы”''' в раздел '''“Документы для манифестов”''' через контекстное меню '''“Добавить“''' задайте название формы '''“Почта России ф119”''' и загрузите для неё предварительно загруженный [http://courierexe.ru/download/ruspost/f119_21.08.2017.txt файл формы в формате txt] через пункт контекстного меню '''“Загрузить из файла”'''. Вариант 2 для двухсторонней печати с полями по 2 см для клея: [http://courierexe.ru/download/ruspost/F119DuplexPrint.txt F119DuplexPrint]
  
Счета можно выставить:
+
Для формирования формы перезапустите приложение, она будет доступна на вкладке '''"Манифесты"'''. Выберите манифест, нажмите правой кнопкой мыши и выберите '''"Сопроводительные документы"''' - '''“Почта России ф119”'''. Далее следуйте инструкциям на экране.
* вручную. На вкладке '''Заказы''' или '''Клиенты''' выберите в списке заказ или клиента и в контекстном меню нажмите '''Выставить счет'''. На вкладке '''Клиенты''' счет можно выставить по кнопке F2. Откроется окно «Счет». Подробнее см. карточка счета!!!.
 
* массово. Подробнее см. Массовое выставление счетов!!!.
 
  
Чтобы разделять счета компании по отделам, в карточке клиента заполните вкладку '''[[Клиенты и партнеры#Отделы|Отделы]]''' и в карточке заказа указывайте отдел заказчика.
+
=== Адресный ярлык, формы 7А, 7П  ===
  
Настройки выставления счета хранятся в карточке клиента на вкладках '''[[Клиенты и партнеры#Реквизиты |Реквизиты]]''' и '''[[Клиенты и партнеры#Финансы|Финансы]]'''.
+
[[Файл:OptionsValueStmp.png|200px|thumb|right|Вкладка "Значения"]]Для добавления формы в основном меню выберите '''“Справочники -> Печатные формы”''' в раздел '''“Бланки”''' через контекстное меню '''“Добавить“''' задайте название формы '''“Почта России ф7а” или “Почта России ф7п"''' и загрузите для неё предварительно загруженный файл ([http://courierexe.ru/download/ruspost/f7a_01.03.2017.xls Ф-7А], [http://courierexe.ru/download/ruspost/f7p_01.03.2017.xls Ф-7П]) формы в формате Excel через пункт контекстного меню '''“Загрузить из файла”'''.
  
В зависимости от принятой системы взаиморасчетов с клиентом можно выставить счет на предоплату!!! или на оплату фактически оказанных услуг.
+
Для настройки формы в основном меню выберите '''“Справочники -> Межгород -> Филиалы”''' откройте карточку филиала Почты России вкладку '''"Дополнительно"''' и в поле "Значения" добавьте переменную '''"ПочтаРоссииШтемпель=Указать значение для штемпеля своего отделения"'''.
  
Выставленные счета можно посмотреть в пункте основного меню '''Документы''' > '''Счета'''.
+
Для формирования формы перезапустите приложение, она будет доступна на вкладке '''"Адреса"''' клавиша '''"Печать"''' или сочетание клавиш '''(Ctrl+P)''', в открывшейся форме в радиогруппе '''"Печатать"''' выберите '''"Заполнить бланк"''' в выпадающем списке ниже выберите название формы и нажмите клавишу '''"ОК"'''.
  
=== Массовое выставление счетов ===
+
=== Наложенный платеж, форма Ф-112ЭП ===
  
Функция предназначена для упрощения и ускорения процесса выставления счетов клиентам.
+
Для добавления формы в основном меню выберите '''“Справочники -> Печатные формы”''' в раздел '''“Бланки”''' через контекстное меню '''“Добавить“''' задайте название формы '''“Почта России ф112эп”''' и загрузите для неё предварительно загруженный [http://courierexe.ru/download/ruspost/f112ep_08.02.2017.xls файл формы в формате Excel] через пункт контекстного меню '''“Загрузить из файла”'''.
  
Откройте '''Функции''' > '''Массовое выставление счетов''' или в форме '''Счета'''!!! нажмите на кнопку '''Масcовое выставление счетов'''. Откроется окно «Массовое выставление счетов»:
+
Для формирования формы перезапустите приложение, она будет доступен на вкладке '''"Адреса"''' клавиша '''"Печать"''' или сочетание клавиш '''(Ctrl+P)''', в открывшейся форме в радиогруппе '''"Печатать"''' выберите '''"Заполнить бланк"''' в выпадающем списке ниже выберите название формы и нажмите клавишу '''"ОК"'''.
  
[[Файл:Массовоее выставление.png|500 px|none]]
+
=== Опись вложений, форма Ф-107 ===
  
В верхней части окна расположены настройки списка клиентов, которым нужно выставить счета. В таблице ниже отображается название клиента и стоимость доставки по заказам, созданным за последние три месяца.
+
Для добавления формы в основном меню выберите '''“Справочники -> Печатные формы”''' в раздел '''“Бланки”''' через контекстное меню '''“Добавить“''' задайте название формы '''“Почта России ф107”''' и загрузите для неё предварительно загруженный [http://courierexe.ru/download/ruspost/f107_08.02.2017.xls файл формы в формате Excel] через пункт контекстного меню '''“Загрузить из файла”'''.
  
Помимо настроек фильтра, заказы должны отвечать следующим условиям:
+
Для настройки формы в основном меню выберите '''“Справочники -> Межгород -> Филиалы”''' откройте карточку филиала Почты России вкладку '''"Дополнительно"''' и в поле "Значения" добавьте переменную '''"ПочтаРоссииШтемпель=Указать значение для штемпеля своего отделения"'''.
* не закрыты счетами;
 
* не оплачены наличными;
 
* корреспонденции в заказе не входят в закрытые счетами АПД;
 
* в карточке корреспонденции, входящей в заказ, не установлен флажок '''Оплата получателем'''.
 
  
Настройки списка:
+
Для формирования формы перезапустите приложение, она будет доступна на вкладке '''"Адреса"''' клавиша '''"Печать"''' или сочетание клавиш '''(Ctrl+P)''', в открывшейся форме в радиогруппе '''"Печатать"''' выберите '''"Заполнить бланк"''' в выпадающем списке ниже выберите название формы и нажмите клавишу '''"ОК"'''.
  
'''Дата до'''. Дата, до которой сделаны заказы, попадающие в счет. Начальная дата формируется на основании предыдущего счета. Если счета нет, то отображаются заказы за 3 последних месяца.
+
== Реестры ==
  
'''Дата счета'''. Дата выставления счета.
+
=== Список внутренних почтовых отправлений, форма Ф-103 ===
  
'''№ счета'''. По умолчанию указывается номер, который будет присвоен следующему счету, выставленному от выбранной фирмы. Счета автоматически нумеруются сквозной нумерацией в течение года. Пользователь может указать номер счета, с которого будут начинаться выставляемые счета, но при этом контролируется правильность последовательности дат и номеров счетов: невозможно создать счет с номером большим, а датой меньшей, чем у уже имеющегося счета за данный год, и наоборот.
+
Для добавления формы в основном меню выберите '''“Справочники -> Печатные формы”''' в раздел '''“Документы для манифестов”''' через контекстное меню '''“Добавить“''' задайте название формы '''“Почта России ф103”''' и загрузите для неё предварительно загруженный [http://courierexe.ru/download/ruspost/f103_08.05.2018.xls файл формы в формате Excel] через пункт контекстного меню '''“Загрузить из файла”'''.
  
'''№ фактуры совпадает с № счета'''. Если флажок установлен, номер счет-фактуры устанавливается таким же, как номер счета.
+
Для настройки формы в основном меню выберите '''“Справочники -> Межгород -> Филиалы”''' откройте карточку филиала Почты России вкладку '''"Дополнительно"''' и в поле "Значения" добавьте переменные '''"ПочтаРоссииАдресОтделения=Указать значение в виде адреса своего отделения"''', '''"ПочтаРоссииШтемпель=Указать значение для штемпеля своего отделения"'''.
  
'''Выставлять по'''. Выберите основание для выставления счетов. Возможные значения: '''заказам''', '''актам (АПД)'''.
+
Для формирования формы перезапустите приложение, она будет доступна на вкладке '''"Манифесты"''' через контекстное меню. Для манифеста необходимо выбрать пункт '''“Сопр. документы ->”''' и выбрать название формы, которое было задано при ее добавлении в систему.
  
'''Фирма'''. Юридическое лицо, от имени которого выставляется счет.
+
=== Выгрузка вместо партионной почты ===
  
'''Режим'''. Периодичность выставления счета. Возможные значения: '''Ручное выставление''', '''1 раз в месяц''', '''2 раза в месяц'''. По указанному значению фильтруются клиенты, которым нужно выставить счет. Этот признак указывается в поле '''Режим выставления''' карточки клиента. Таким образом, для каждого клиента можно указать <rspoiler text="собственный режим выставления счетов">Значения режима выставления счетов устанавливаются в справочнике '''Справочники''' > '''Статусы''' > '''76 Режим массового выставления счетов по заказам'''. Можно изменить существующие режимы или добавить пользовательские.</rspoiler>.
+
Для добавления возможности выгрузки в основном меню выберите '''“Справочники -> Печатные формы”''' в раздел '''“Документы для манифестов”''' через контекстное меню '''“Добавить“''' задайте название выгрузки '''“Почта России ф103 файл”''' и загрузите для неё предварительно загруженный [http://courierexe.ru/download/ruspost/f103file_08.05.2018.txt файл в формате TXT] через пункт контекстного меню '''“Загрузить из файла”'''.
  
Кнопка '''Выставить счета всем''' запускает формирование счетов клиентам, отображаемым в табличной части. Если нужно выставить счета только для части клиентов, указанных в списке, выделите названия клиентов в списке и в контекстном меню выберите '''Выставить счет'''.
+
Для формирования файла выгрузки перезапустите приложение, выгрузка будет доступна на вкладке '''"Манифесты"''' через контекстное меню. Для манифеста необходимо выбрать пункт '''“Сопр. документы ->”''' и выбрать '''“Почта России ф103 файл”''', в диалоговом окне необходимо заполнить поля '''"Введите дату сдачи списка"''' - нужно выбрать дату когда список будет фактически сдаваться ПР, '''"Уникальный номер списка"''' - начинается с 1 и увеличивается на 1 при формировании нового списка (следующий список будет под номером 2 и т.д.), '''"Путь сохранения архива"''' - нужно выбрать папку в которую вы хотите сохранить файл списка (после формирования выйдет сообщение с названием файла), '''"Вид почтовых отправлений"''' - значение выбирается из выпадающего списка, '''"Категория почтовых отправлений"''' - значение выбирается из выпадающего списка, '''"Способ и форма оплаты"''' - значение выбирается из выпадающего списка, '''"Коды отметок отправлений"''' - значение выбирается из выпадающего списка (перечень отметок зависит от вида и категории почтовых отправлений списка), '''"Коды разрядов отправлений"''' - значение выбирается из выпадающего списка.  
  
Результат выставления счетов отображается в окне лога.
+
Сформированный файл является заменой файла экспорта списка программы "Партионная почта", его необходимо передать Вашему менеджеру Почты России.
  
Выставленные счета находятся в разделе '''Документы''' > '''Счета'''. Проверьте их корректность перед отправкой клиенту.
+
=== Выгрузка для партионной почты ===
  
=== Предоплата ===
+
Для добавления дополнительной возможности в основном меню выберите '''“Отчеты -> Дополнительные возможности”''' через контекстное меню '''“Добавить из файла“''' выберите предварительно загруженный [http://courierexe.ru/download/ruspost/part_post_export_03.08.2017.xml файл в формате XML], в результате появится новая дополнительная возможность '''"Выгрузка для партионной почты"''' .
  
Работа по предоплате предполагает, что клиент вносит на свой баланс установленную сумму предоплаты, и стоимость услуг постепенно списывается с баланса.
+
Для выгрузки в основном меню выберите '''“Отчеты -> Дополнительные возможности”''' найдите '''"Выгрузка для партионной почты"''' и через контекстное меню нажмите '''“Выполнить“'''.
  
Чтобы установить предоплатный режим работы, в карточке клиента перейдите на вкладку '''Финансы''' и установите флажок '''Предоплата'''.
+
=== Выгрузка для партионной почты (новый формат для он-лайн загрузки) ===
  
При этом флажок '''Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег''' должна быть снят, иначе стоимость доставки будет взиматься с клиента дважды: первый раз — при оформлении заказа, второй раз — при создании акта передачи денег.
+
Для добавления дополнительной возможности в основном меню выберите '''“Отчеты -> Дополнительные возможности”''' через контекстное меню '''“Добавить из файла“''' выберите предварительно загруженный [http://courierexe.ru/download/ruspost/part_post_export2_10.03.2017.xml файл в формате XML], в результате появится новая дополнительная возможность '''"Выгрузка для Почты России 2017"''' .
  
Чтобы клиент пополнил баланс, выставьте ему счет!!! с установленной галкой '''Предоплата''':
+
Для выгрузки в основном меню выберите '''“Отчеты -> Дополнительные возможности”''' найдите '''"Выгрузка для Почты России 2017"''' и через контекстное меню нажмите '''“Выполнить“'''.
  
[[Файл:schet_1.png|400px|none]]
+
Для того чтобы загрузить полученный файл в систему Почты России ознакомьтесь с инструкцией на странице [https://otpravka.pochta.ru/ Отправка].
  
Текущий баланс можно проверить в [[Клиенты и партнеры#Финансы|карточке клиента]], на вкладке '''Финансы'''.
+
После загрузки реестра в ПР, будут выданы трек-номера  для отслеживания отправлений в системе Почты России. Курьерская Служба умеет автоматически отслеживать отправление по трек-номеру, через настроенную интеграцию. Но, чтобы все заработало, нужно загрузить трек-номера в программу. В личном кабинете ПР, нужно сделать выгрузку с присвоенными трек-номерами в файл XLS ([http://courierexe.ru/download/ruspost/RussianPostExampleExport.xls пример файла]), где в столбце A - номер заказа переданный в ПР (этот номер должен быть указан в карточке корреспонденции, в поле "шифр" или "штрих-код клиента"), В - трек-номер присвоенный Почтой России. Выгруженный файл с трек-номерами можно загрузить доп. возможностью  "Обновление кода подрядчика ПР", предварительно установив из [http://courierexe.ru/download/ruspost/UpdateOutstrbarcode.xml этого файла XML]
  
При создании карточки заказа, корреспонденции или срочного заказа от этого клиента будет появляться всплывающее сообщение с информацией о текущем балансе.
+
== Контроль ==
  
Если сумма баланса ниже значения, которое указано в переменной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Минимальный баланс для напоминания''', то во всплывающем сообщении будет значок ошибки.
+
=== Проверка статусов ===
  
Если по заказу нужны акт и счет-фактура, то выставляется счет без галки '''"Счет"''', с указанным периодом счета. В акте и счет-фактуре, вместо номера указывается "б/н" потому, что номера счета как такового нет (галка '''"Счет"''' снята, а в шаблоне прописано, что для них указывается номер, который берется для номера счета). Сделано это для того, чтобы номера счетов, актов, счет-фактур совпадали.
+
Для настройки обновления статусов от Почты России получите доступ к '''API''' ПР. Для этого перейдите на сайт ПР по ссылке https://www.pochta.ru/ и выполните регистрацию.
 +
Далее перейдите по ссылке https://tracking.pochta.ru и пройдите процедуру получения доступа к '''API''' ПР ('''логин содержится на вкладке "Настройки доступа", а пароль приходит с письмом на электронную почту'''). Далее привяжите этот доступ к договору для снятия ограничения количества запросов.
  
=== Печатная форма счета ===
+
В [https://home.courierexe.ru/extraclient/integrations '''панели управления личным кабинетом'''] на вкладке '''Интеграции''' в строке филиала Почты России нажмите '''Настроить''' в выпадающем списке '''Интегратор''' выберите '''Почта России''' и заполните появившиеся ниже поля '''Логин''', '''Пароль''' из настройки доступа к '''API''' ПР, '''Код курьера''' и нажмите '''Сохранить'''.
  
В стандартных печатных формах счетов можно размещать сканы логотипа и печати предприятия, подписей руководителя и бухгалтера.
 
  
[[Файл:Positionofpic1.png|500px|none]]
+
<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">
 
+
'''Обратите внимание!'''
Скан-копии изображений в формате PNG, который поддерживает прозрачность фона, должны быть загружены в справочник [[Справочники#Фирмы|'''Фирмы''']] на вкладку '''Сканы'''.
+
Без договора работает ограниченный доступ с лимитом 100 запросов в сутки. [https://tracking.pochta.ru/support/faq/how_to_get_full_access '''Получение безлимитного доступа''']
 
+
</div>
Существуют следующие способы размещения печати, логотипа и подписей в печатной форме счета:
 
* с помощью тегов!!!;
 
* по координатам!!!.
 
 
 
Скан-копии изображений выгружаются в печатную форму счета только при отправке счета клиенту по электронной почте!!! (функция контекстного меню '''Разослать по e-mail''').
 
 
 
Чтобы просмотреть форму счета с выгруженными скан-копиями, в форме счета нажмите на кнопку '''Просмотр''' или '''Печать''', удерживая нажатой клавишу CTRL. В результате сформируется документ XSL или PDF соответственно.
 
 
 
В форму акта можно добавить штрихкод, чтобы в списке счетов ('''Документы''' > '''Счета''') по нему находить счет и устанавливать флажок '''Подписано'''.
 
 
 
Штрихкод всегда расположен на втором листе печатной формы. Размещение штрихкода на листе задается тегом <BARCODE>:
 
* если тег не указан, штрихкод размещается в ячейке BM23;
 
* чтобы скрыть штрихкод, укажите тег <BARCODE><HIDE> в любой ячейке листа;
 
* чтобы указать расположение штрихкода, укажите тег <BARCODE> в нужной ячейке.
 
 
 
==== Теги ====
 
 
 
Вы можете задать расположение печати, логотипа и подписей в печатной форме с помощью следующих тегов:
 
* <LOGO> — определяет расположение логотипа организации. Если логотип не загружен в справочнике '''Фирмы''', используется изображение из справочника '''Двоичные данные''' > '''Большой логотип с полутонами (для печати)''';
 
* <STAMP> — определяет расположение печати компании;
 
* <DIR> — определяет расположение подписи директора;
 
* <BUH> — определяет расположение подписи главного бухгалтера.
 
 
 
 
 
[[Файл:Штамп и печать.png|1100 px|none]]
 
 
 
 
 
После тега можно указать высоту и ширину скан-копии изображения в <rspoiler text="символах Microsoft Excel">Символ — это ширина одного знака текста, записанного шрифтом по умолчанию, определенным для обычного стиля книги. Например, стандартная ширина столбца в Microsoft Excel — 8,43 символа. Подробнее см. [https://docs.microsoft.com/ru-ru/office/troubleshoot/excel/determine-column-widths документацию Microsoft].</rspoiler>. Формат записи: <STAMP> 16, 16.
 
 
 
Количество тегов на листе не ограничено.
 
 
 
==== Координаты ====
 
 
 
В форму счета для вкладки '''Счет''' и '''Акт''' из системы автоматически выгружаются изображения: '''Печать предприятия''' и '''Подпись директора''', для вкладки '''Фактура''' выгружаются '''Подпись директора''' и '''Подпись бухгалтера'''. Система автоматически подбирает координаты местоположения изображений путем поиска по словосочетаниям '''Руководитель организации''' и '''Главный бухгалтер''' в форме.
 
 
 
Если требуется точная калибровка расположения элемента, задайте координаты ячеек для вставки изображения вручную на вкладке '''Данные'''. Координаты указываются в цифровом выражении. Буквенные значения не предусмотрены, например ячейке D соответствует цифра 4.
 
 
 
Координата указывается для верхнего левого угла изображения (top-left), состоит из двух значений и записывается строго в следующие ячейки на вкладке '''Данные''':
 
* [O6, P6] – печать предприятия на вкладке '''Счет''';
 
* [Q6, R6] – печать предприятия на вкладке '''Акт''';
 
* [O7, P7] – подпись директора на вкладке '''Счет''';
 
* [Q7, R7] – подпись директора на вкладке '''Акт'''.
 
 
 
[[Файл:Positionofpic2.png|1000 px|none]]
 
 
 
Подпись бухгалтера выгружается только для формы '''Счета-фактуры''' (вкладка '''Фактура'''), изменение координат для которой не предусмотрено. Вкладка '''Фактура''' появляется в печатной форме документа '''Счет''' только для фирм, у которых задана ставка НДС.
 
 
 
Чтобы добавить логотип компании в счет, разместите его на первом листе печатной формы.
 
 
 
Если в документе найден хоть один тег <LOGO>, <STAMP>, <DIR> или <BUH>, координаты в документе игнорируются, изображения вставляются тегами.
 
 
 
== Экспорт счетов в 1С ==
 
 
 
Использование этого функционала предполагает наличие подключенного модуля [https://courierexe.ru/integration.htm  1С:Бухгалтерия].
 
 
 
Чтобы экспортировать счет в 1С:
 
 
 
# Откройте пункт основного меню '''Связь''' > '''Экспорт в 1С'''. Откроется окно следующего вида:[[Файл:Экспорт счетов в 1C.png|none|380 px]]
 
 
 
# Укажите интервал дат выставления счетов, файл, в который нужно выгружать информацию о счетах. В поле '''Фирма''' выберите из списка название юридического лица, которое выставляет счет.
 
# Нажмите на кнопку '''ОК'''. Информация о выставленных счетах сохраняется в указанный файл, подробнее см. [[описание формата экспорта счетов в 1С]].
 
 
 
Сформированный файл с помощью внешней обработки 1C в формате EPF можно загрузить в модуль 1С:Бухгалтерия.
 
 
 
== Проведение платежа ==
 
Чтобы просмотреть внесенные платежи, выберите в меню '''Документы''' > '''Платежи'''. Откроется окно «Платежи»:
 
 
 
[[Файл:Платежи.png|none|650 px]]
 
 
 
В верхней части окна расположены фильтры списка платежей. Фильтры можно комбинировать, выводя в таблице платежей необходимую информацию.
 
 
 
Введенные платежи и информация по ним представлены в виде таблицы. Сумма платежа со знаком минуса означает платеж партнеру.
 
 
 
В этом окне доступны следующие действия со платежами:
 
* открыть карточку платежа!!!. Чтобы просмотреть информацию по платежу, выделите его в таблице и нажмите Enter;
 
* ввести платеж вручную!!!;
 
* просмотреть привязки платежа к счетам — CTRL+F3;
 
* удалить платеж — CTRL+F8;
 
* сформировать [[Клиенты и партнеры#Акт сверки|акт сверки]] взаимных расчетов. Для этого выделите в списке платеж клиента, по которому нужно сформировать акт, и в контекстном меню выберите пункт '''Акт сверки'''.
 
 
 
=== Платежи от клиентов ===
 
 
 
Платежи от клиентов можно:
 
* вводить вручную!!!;
 
* импортировать из клиент-банка!!!.
 
 
 
==== Ручной ввод ====
 
 
 
Ввести платеж вручную можно следующими способами:
 
* на вкладке '''Клиенты''' выберите клиента в списке и нажмите F5 или в контекстном меню выберите пункт '''Ввести платеж''';
 
* откройте пункт основного меню '''Документы''' > '''Счета''', выберите счет и нажмите F5 или в контекстном меню выберите пункт '''Ввести оплату''';
 
* при оплате заказа наличными в карточке заказа установите флажок '''Оплата наличными''' и справа нажмите на кнопку [[Файл:Плюс2.png]].
 
 
 
В результате откроется карточка платежа:
 
 
 
[[Файл:platezh.png|none|400px]]
 
 
 
# Укажите сумму, дату и тип оплаты: наличная или безналичная.
 
#: При оплате наличными можно изменить заказ, по которому курьер привез деньги, а также данные курьера.
 
#: При безналичной оплате введите номер платежного поручения и дату документа. Банковские реквизиты автоматически заполнятся данными со вкладки '''Реквизиты''' карточки клиента.
 
# Нажмите на кнопку '''ОК'''.
 
 
 
Платеж появится в разделе '''Документы''' > '''Платежи'''.
 
 
 
==== Загрузка из банк-клиента ====
 
 
 
Импорт платежей из банк-клиента позволяет загружать в MeaSoft документы об оплате и автоматически привязывать их к счетам.
 
 
 
Чтобы импортировать платежи:
 
# Выгрузите выписки по платежам из банк-клиента в текстовый файл. В большинстве случаев такая выгрузка в банк-клиенте называется «Экспорт в 1С».
 
# В MeaSoft выберите в меню '''Связь''' > '''Импорт из банк-клиента'''. Откроется окно «Импорт платежей»:[[Файл:Import-iz-bank-klienta.png|500px|none]]
 
# Укажите путь к выгруженному файлу в поле '''Путь к файлу обмена'''.
 
#: '''Удалить файл после загрузки'''. Если флажок установлен, текстовый файл выписки по платежам будет удален c вашего компьютера после загрузки в MeaSoft.
 
#: '''Загружать исходящие платежи'''. Если флажок установлен, проводятся платежи от нас к нашим контрагентам.
 
# Чтобы загрузить платеж, нажмите на кнопку '''ОК'''.
 
 
 
Платежи появятся в разделе '''Документы''' > '''Платежи'''.
 
 
 
При внесении платежей выполняется поиск и привязка входящих платежей к выставленным счетам с безналичным типом оплаты. Подробнее см. раздел «Привязка платежей»!!!.
 
 
 
Чтобы изменить привязки платежей к счетам, нажмите на кнопку '''Платежи'''!!!. Откроется окно проведенных в системе платежей.
 
 
 
===Платежи партнерам===
 
 
 
Чтобы провести платеж партнеру:
 
# На вкладке '''Клиенты''' выберите партнера из списка и в контекстном меню выберите '''Передача средств клиенту'''. Откроется окно «Передача средств клиенту»:[[Файл:Платеж клиенту.png|none|400 px]]
 
# Укажите сумму, дату и тип оплаты: наличная или безналичная.
 
#:При оплате наличными можно изменить заказ, по которому курьер привез деньги, а также данные курьера.
 
#:При безналичной оплате введите номер платежного поручения и дату документа. Банковские реквизиты автоматически заполнятся данными со вкладки '''Реквизиты''' карточки клиента.
 
#Нажмите на кнопку '''ОК'''.
 
 
 
Платеж появится в разделе '''Документы''' > '''Платежи'''.
 
 
 
=== Привязка платежей ===
 
 
 
При внесении платежей выполняется поиск и привязка входящих платежей к выставленным счетам с безналичным типом оплаты. Платеж привязывается к счету, если суммы счета и платежа совпадают. Если счет на сумму платежа не найден, то система рассчитывает, есть ли два счета, сумма которых закрывается по платежу. Если такие счета есть, оба счета закрываются этим платежом.
 
 
 
Пример: загружен платеж на 10250 руб., найдены два счета на сумму 4150 руб. и 6100 руб. Сумма платежа распределяется на оба счета, платеж привязывается к обоим счетам, счета закрываются.
 
 
 
Если платеж не привязался по сумме или одним платежом оплачивали более двух счетов, такой платеж попадает в неразнесенные, и его можно будет распределить вручную.
 
 
 
Ранее загруженные платежи повторно не загружаются.
 
 
 
Чтобы привязать платеж вручную:
 
 
 
# Откройте '''Документы'''> '''Платежи''' и установите флажок '''Только непривязанные''' и/или '''Только неразнесенные'''.
 
# Выделите в списке платеж, который нужно привязать  к счету, и нажмите CTRL+F3 или в контекстном меню выберите '''Посмотреть привязки к счетам'''.
 
#:Откроется окно «Привязка счетов и платежей». Если платеж не привязан ни к одному счету, записей в таблице нет. Если платеж не полностью разнесен по счетам, отображается информация по уже привязанным счетам и нераспределенный остаток платежа.
 
# Нажмите F3 или в контекстном меню выберите '''Добавить'''. Откроется окно «Счета», в котором содержатся счета, выставленные клиенту в указанный период. Выберите счет, к которому нужно привязать платеж.
 
В окне «Привязка счетов и платежей» появится новая строчка с информацией о платеже и привязанном к нему счете.
 
  
 
= Массовая рассылка счетов =
 
= Массовая рассылка счетов =
  
 
Чтобы была возможность рассылать счета, нужно чтобы в карточке пользователя был указан e-mail (Настройка - Пользователи).
 
Чтобы была возможность рассылать счета, нужно чтобы в карточке пользователя был указан e-mail (Настройка - Пользователи).
 
=Личный кабинет клиента=
 
Личный кабинет предназначен для клиентов и партнеров курьерской службы, работающей в системе MeaSoft.
 
В личном кабинете вы можете:
 
* добавлять и редактировать заказы;
 
* отслеживать заказы;
 
* рассчитать стоимость и сроки доставки отправления;
 
* печатать документы по заказам;
 
* просматривать информацию о взаиморасчетах с курьерской службой.
 
Некоторые из функций могут отсутствовать или называться иначе в зависимости от настроек и тарифа курьерской службы.
 
[[Личный кабинет курьерской службы#Подключение|Подключение и настройка]] личного кабинета клиента выполняются администратором курьерской службы.
 
==Главная страница==
 
На главной странице личного кабинета отображается таблица со статистикой по заказам.<br>
 
Чтобы увидеть нужную группу заказов, нажмите на соответствующую ячейку таблицы. Откроется вкладка '''Отслеживание''' с таблицей заказов согласно фильтрам ячейки.
 
<br>Если в выбранной группе заказов нет (значение ячейки равно '''0'''), будут показаны все заказы соответствующей строки.
 
Подробнее см. раздел [[Личный кабинет клиента#Отслеживание исходящих заказов|«Отслеживание исходящих заказов»]].
 
 
[[Файл:ЛК Главная.png|900 px|none]]
 
 
==Новый заказ==
 
 
 
===Создание заказа вручную===
 
Чтобы отправить новый заказ:
 
# Выберите пункт основного меню '''Оформить заказ'''.
 
# На странице «Оформление заказа» на вкладке '''Новый заказ''' заполните обязательные поля, отмеченные звездочкой (*), и при необходимости остальные.
 
# Нажмите на кнопку '''Отправить'''.
 
 
====Добавление товара====
 
Товар можно добавить при создании заказов вручную или при оформлении заявки на забор.
 
Чтобы добавить товар, на странице «Новый заказ» в поле '''Товары''' нажмите на кнопку '''Добавить'''. Откроется окно «Добавление/редактирование товара»:[[Файл:AddEdit.png|center|650px]]
 
Товары добавляются следующими способами:
 
*по артикулу, если заказ комплектуется на складе курьерской службы;
 
*вручную — если заказ комплектуется на складе интернет-магазина.
 
=====По артикулу=====
 
Чтобы добавить товар:
 
# В поле '''Артикул товара''' нажмите на кнопку '''Выбрать'''. Откроется окно «Выберите товар»:[[Файл:Select by article.png|center|700px]]
 
#: Чтобы отфильтровать товары по складу, выберите нужный склад в выпадающем списке и нажмите на кнопку '''Показать'''.
 
#: Чтобы отфильтровать товары по наличию, установите флажок '''Только доступные''' и нажмите на кнопку '''Показать'''.
 
#: Также можно начать вводить артикул или название в соответствующих полях и выбрать товар из выпадающего списка.
 
#: Поля '''Название товара''', '''Масса единицы товара''', '''Цена единицы товара''' и '''Штрихкод''' заполнятся автоматически.
 
# Чтобы выбрать товар, нажмите на кнопку '''Сохранить'''. Для отмены нажмите '''Закрыть'''.
 
Одно наименование товара добавлено в заказ.
 
 
Добавлять, редактировать и удалять товары можно только до нажатия на кнопку '''Отправить'''.
 
 
=====Вручную=====
 
Вручную добавляется товар, не привязанный к складу курьерской службы.
 
 
Чтобы добавить товар, в окне «Добавление/редактирование товара» заполните поля, кроме поля '''Артикул'''.
 
 
Когда карточка будет заполнена, нажмите '''Сохранить'''. Для отмены нажмите '''Закрыть'''.
 
 
Добавлять, редактировать и удалять товары можно только до нажатия на кнопку '''Отправить'''.
 
 
=====Особенности=====
 
При выборе ставки НДС значение '''0''' означает ставку «Без НДС».
 
 
Ставка «0%» не поддерживается.
 
 
===Добавление файла===
 
Чтобы прикрепить файл к заказу, в поле '''Прикрепленные файлы''' нажмите на кнопку '''Добавить'''. Выберите файл на компьютере и нажмите '''Открыть'''. Появится строка с наименованием файла.
 
 
Обратите внимание, что размер загружаемого файла не должен превышать 1 Мб.
 
 
Чтобы удалить загруженный файл, в строке с названием файла нажмите на кнопку [[Файл:Delete.png|30px]].
 
 
Добавлять и удалять файлы можно только до нажатия на кнопку '''Отправить'''.
 
 
 
===Загрузка реестра Excel===
 
Чтобы загрузить заказ из документа Excel:
 
# Выберите пункт основного меню '''Оформить заказ''' и перейдите на вкладку '''Реестр Excel'''.
 
#:Откроется окно «Загрузка реестра Excel»:[[Файл:Reestr Excel.png|center|1000px]]
 
# Скачайте шаблон реестра по ссылке.
 
# Убедитесь, что загружаемый реестр соответствует шаблону.
 
# Убедитесь, что каждый заказ имеет свой уникальный номер.
 
# Чтобы добавить вложение, в документе заполните поля в разделе '''Груз'''.<br>Чтобы добавить несколько вложений в один заказ, укажите одинаковый номер заказа для всех вложений или укажите номер заказа только для первого из них. Поля заказа при этом можно не заполнять.
 
# Чтобы добавить пункт выдачи заказа, используйте один из следующих способов:
 
#* в поле '''Адрес''' укажите код ПВЗ. Узнать код можно в разделе <ссылка на раздел ПВЗ>.
 
#* в поле '''Адрес''' укажите название пункта выдачи заказов c префиксом «ПВЗ». Например, если название «ПВЗ на Пушкинской», в документ нужно записать «ПВЗ ПВЗ "На Пушкинской». При этом обязательно заполните поле '''Город получателя''', поскольку в разных городах могут быть ПВЗ с одинаковыми названиями.
 
# Если в шаблоне Excel доступны поля '''При выкупе''' и '''При отказе''', в реестре можно установить зависимость стоимости доставки от суммы выкупа заказа. Для этого заполните следующие поля:
 
#* '''При отказе''' — стоимость доставки при полном отказе от отправления;
 
#* '''Сумма''' — сумма выкупа, определяющая стоимость доставки;
 
#* '''Стоимость доставки при выкупе менее суммы''' — стоимость доставки, если заказ выкуплен на сумму, меньшую указанной в поле '''Сумма''';
 
#* '''Стоимость доставки при выкупе от суммы''' — стоимость доставки, если заказ выкуплен на сумму, большую указанной в поле '''Сумма'''.
 
# Нажмите на кнопку '''Выберите файл'''. В открывшемся диалоговом окне выберите загружаемый реестр и нажмите на кнопку '''Загрузить'''.
 
# Проверьте данные заказа и нажмите на кнопку '''Подтвердить'''.
 
 
===Заявка на забор===
 
Заявка на забор используется, если нужно, чтобы курьер приехал к вам и забрал заказы на доставку. Доступ к этой функциональности настраивается администратором курьерской службы.
 
 
Чтобы оформить заявку на забор:
 
# Выберите пункт основного меню '''Оформить заказ''' и перейдите на вкладку '''Заявка на забор'''. Откроется окно «Оформление заявки на забор».
 
# Заполните форму заявки и нажмите на кнопку '''Отправить'''.
 
 
 
==Отслеживание исходящих заказов==
 
Отслеживание исходящих заказов предназначено для получения информации по заказам, созданных клиентами курьерской службы, подключенной к системе MeaSoft. Способ создания заказа не важен.
 
 
Чтобы отследить заказы, выберите пункт основного меню '''Отслеживание'''. Откроется страница «Отслеживание». Установите параметры поиска и нажмите на кнопку '''Вывести'''.
 
 
'''Примечание'''. При поиске по номеру или названию интервал дат не учитывается.
 
 
В результате откроется таблица заказов, удовлетворяющих указанным критериям:[[Файл:Отслеживаемые.png|center|1100px]]
 
 
На этой странице вы можете:
 
* просмотреть информацию по заказу. Подробнее см. <ссылка на Просмотр информации о заказе>;
 
* редактировать заказ. Для этого в строке заказа слева нажмите на кнопку [[Файл:Pencil.png]]. Откроется окно «Изменение заказа».
 
* изменить условия поиска отслеживаемых заказов. Для этого в названии страницы '''Отслеживание''' нажмите на кнопку [[Файл:Arrow.png]]. Раскроется область выбора отслеживаемых заказов;
 
* распечатать накладные, ярлыки, акты приема-передачи заказов или ТМЦ для выбранных заказов. Подробнее см. раздел [[Личный кабинет клиента#Печать документов|«Печать документов»]];
 
* сохранить информацию о заказах в документ Excel. Для этого установите флажки слева от нужных заказов и нажмите на кнопку '''Экспорт в MS Excel''';
 
* отменить выбранные заказы. Для этого установите флажки слева от нужных заказов и нажмите на кнопку '''Отменить заказы'''.
 
 
===Просмотр информации о заказе===
 
Чтобы увидеть информацию по заказу, кликните в любом месте строки заказа. Откроется окно «Подробности заказа». В этом окне вы можете:
 
* подписаться на уведомления о статусе заказа в Telegram-канале или браузере. Для этого нажмите на кнопку [[Файл:Telegram.png|20px]] или [[Файл:Browser push.png|20px]] соответственно;
 
* просмотреть и распечатать накладные по заказу. Для этого нажмите на кнопку '''Накладные'''.
 
 
===Печать документов===
 
Чтобы распечатать документы по заказу, установите флажки слева от нужных заказов и нажмите на соответствующую кнопку внизу страницы. Затем в окне предпросмотра документа нажмите на кнопку '''Печать'''.
 
 
Если ни один заказ не отмечен, то сформируются документы для всех заказов, отображаемых в таблице.
 
 
При печати ярлыков по кнопке '''Распечатать ярлыки''' в выпадающем списке выберите тип ярлыка:
 
* '''Zebra''' – для печати на термопринтере;
 
* '''А4''' – для печати на листе формата А4.
 
 
'''Примечание'''. Печатные формы для заборов не формируются.
 
 
==Отслеживание входящих заказов==
 
Отслеживание входящих заказов предназначено для отправлений, которые доставляются в город агента курьерской службы.
 
 
Чтобы отследить входящие заказы, выберите пункт основного меню '''Входящие'''. Откроется страница «Отслеживание».
 
 
Установите параметры поиска и нажмите на кнопку '''Вывести'''. Откроется таблица заказов, удовлетворяющих указанным критериям:[[Файл:ЛК Входящие таблица.png|center|1300px]]
 
На этой странице вы можете:
 
* просмотреть информацию по заказу. Для этого кликните в любом месте строки заказа. Откроется окно «Подробности заказа». Подробнее см. раздел [[Личный кабинет клиента#Действия с входящими заказами|«Действия с входящими заказами»]];
 
* изменить условия поиска отслеживаемых заказов. Для этого в названии страницы «Отслеживание» нажмите на кнопку [[Файл:Arrow.png]]. Раскроется область выбора отслеживаемых заказов;
 
* распечатать накладные и ярлыки для выбранных заказов. Подробнее см. раздел [[Личный кабинет клиента#Печать документов|«Печать документов»]];
 
* сохранить информацию о заказах в документ Excel. Для этого установите флажки слева от нужных заказов и нажмите на кнопку '''Экспорт в MS Excel'''.
 
 
===Действия с входящими заказами===
 
Чтобы начать работу с входящим заказом, на странице «Отслеживание» кликните в любом месте строки заказа. Откроется окно «Подробности заказа». В этом окне вы можете:
 
* просмотреть и распечатать накладные;
 
* изменить статус заказа;
 
* проставить дату и время доставки, добавить информацию о доставке;
 
* прикрепить файлы по заказу.
 
 
После внесения изменений нажмите на кнопку '''Сохранить''', затем '''Закрыть'''.
 
 
==Прием заказов==
 
Прием заказов предназначен для приемки заказов, полученных агентом курьерской службы.
 
 
Чтобы принять заказ:
 
# Выберите пункт основного меню '''Входящие''' и на странице «Отслеживание» выберите раздел '''Приём'''.  Откроется окно «Приём заказов».
 
# В окне «Приём заказов» введите штрихкод отправления и нажмите на кнопку '''Принять'''. Появится сообщение «Заказ <номер заказа> успешно принят».
 

Версия 15:19, 27 апреля 2021

Логистика

Модуль предназначен для работы логиста с междугородними отправлениями.

Главное окно модуля отображает отправления, для которых одновременно выполняются следующие условия:

  1. Отправление находится в выбранном филиале курьерской службы.
  2. Выбранный филиал не может доставить отправление в город получателя.
  3. Не запланировано перемещение отправления в филиал, который обслуживает город получателя.

Заборы в модуле не отображаются.

Филиал доставляет отправления в город получателя, если выполняется хотя бы одно из следующих условий:

  • город получателя указан в настройках зон филиала;
  • город получателя находится в том же регионе, что и филиал. Москва и Московская область считаются единой областью, как и остальные, у которых региональный центр в MeaSoft вынесен в отдельную область;
  • у филиала установлен флажок Обслуживает много регионов. Считается, что такой филиал доставляет отправления куда угодно. Это используется при передаче доставки агенту.

Местоположение корреспонденции определяется следующими способами:

  • если корреспонденция запланирована в манифест, то по филиалу-получателю в манифесте;
  • по ответственному филиалу, указанному в карточке корреспонденции на вкладке Межгород.

Окно модуля выглядит следующим образом:

Логистика.png

Номер накладной, Шифр, Заказчик служат для идентификации отправления.

Дата заказа, Режим, Масса, План. дата доставки предоставляют информацию для расстановки приоритетов при планировании доставок.

Филиал отправитель. Филиал, из которого отправляется корреспонденция.

Дата план. прибытия и Время план. прибытия — дата и время прибытия манифеста в филиал-отправитель. Данные берутся из карточки манифеста:

  • если манифест ожидается — из полей Планируемая дата доставки и План. время;
  • если манифест уже отправлен и заполнены поля карточки манифеста Дата доставки и Время, то используются эти данные.

Регион-получатель — область города получателя. Служит для удобства логиста при планировании манифестов для отправки в регионы. Если корреспонденция запланирована в манифест для отправки в регион-получатель, она исчезнет из модуля Логистика.

Планирование

В интерфейсе модуля используется следующая цветовая схема для поля Дата план. прибытия:

  • зеленый цвет — манифест отправлен и проставлена дата прибытия меньше текущей. Означает, что манифест прибыл;
  • красный цвет — манифест отправлен, но не прибыл, планируемая дата прибытия уже прошла. Означает, что манифест задерживается.

С помощью контекстного меню вы можете:

  • запланировать корреспонденцию в уже существующий манифест, который еще не отправлен;
  • создать новый манифест и запланировать в него корреспонденцию;
  • указать перевозчика.

Отправка подрядчику

Корреспонденции могут быть переданы на доставку подрядчику, например «Почте России» или DHL, причем это может произойти в городе, отличном от города получателя.

В карточке филиала подрядчика должен быть установлен флажок Обслуживает много регионов. Тогда корреспонденция, запланированная в манифест, отправляющийся в филиал подрядчика, пропадет из окна модуля Логистика.

Почта России

Для работы с ПР зарегистрируйтесь на следующих ресурсах:

  • https://otpravka.pochta.ru — личный кабинет отправителя, используется для отправки заказов и получения цен;
  • https://tracking.pochta.ru — отслеживание отправлений через API, используется для получения статусов отправлений.

Чтобы настроить интеграцию с Почтой России:

  1. На вкладке Клиенты создайте карточку клиента для Почты России. Подробнее см. раздел «Клиенты и партнеры».
  2. В справочнике Филиалы cоздайте филиал для Почты России. Подробнее см. раздел «Филиалы».
  3. В справочнике Сотрудники создайте служебного курьера для отправлений Почты России. Подробнее см. раздел «Сотрудники».
  4. В карточке филиала на вкладке Дополнительно в поле Значения укажите почтовый индекс отделения для отправки в виде параметра ПочтаРоссииШтемпель=ХХХХХХ, где Х — индекс.
  5. В личном кабинете курьерской службы перейдите на вкладку Интеграции и в строке филиала Почты России нажмите Настроить.
  6. На странице «Настройка интегратора» выберите в выпадающем списке значение Почта России. Появятся поля настроек интеграции:

    Настройка ПР.png
    • Логин и Пароль — введите учетные данные, указанные при регистрации на https://tracking.pochta.ru;
    • Код курьера — код служебного курьера, который будет подставляться при доставке отправления;
    • Логин ЛК api otpravka, Пароль ЛК api otpravka, Токен api otpravka — введите учетные данные, указанные при регистрации на https://otpravka.pochta.ru;
    • Отправка SMS уведомлений — управление автоматической отправки уведомлений. Возможные значения: Не отправлять, Отправлять автоматически;
    • Вид почтового отправления — выберите из выпадающего списка вид почтового отправления. Одной интеграции соответствует один вид почтового отправления.
    • Номер заказа — выберите из выпадающего списка, какие данные будут передаваться в номер заказа. Возможные значения: Шифр, Номер накладной;
    • Изменять дату и время при частичной доставке — поле не используется.
  7. Нажмите на кнопку Сохранить.

Таким образом, одна интеграция имеет один определенный вид почтового отправления и одно отделение для отправки.

Вы можете настроить столько интеграций, сколько вам необходимо.

Отправка

Планируем в манифест

С инструкцией планирования в манифест можно ознакомиться в разделе «Создание манифеста».

Генерируем коды ПР

Для генерации кодов ПР на вкладке "Манифесты" для манифеста через контекстное меню необходимо выбрать пункт “Проставить коды у подрядчика”.

Печатаем

Этикетки (наклейки с кодом ПР)

Для добавления формы в основном меню выберите “Справочники -> Печатные формы” в раздел “Документы для манифестов” через контекстное меню “Добавить“ задайте название формы “Почта России печать наклеек” и загрузите для неё предварительно загруженный файл формы в формате TXT через пункт контекстного меню “Загрузить из файла”.

Для формирования формы перезапустите приложение, она будет доступна на вкладке "Манифесты" через контекстное меню. Для манифеста необходимо выбрать пункт “Сопр. документы ->” и выбрать название формы, которое было задано при ее добавлении в систему.

Конверты C4, С5

Форма "Печать ведомостей/наклеек"
Для настройки конверта откройте предварительно загруженный файл в формате Excel и перейдите на третий лист (лист данных). В ячейке B6 введите необходимое значение: "0 - Показывать диалог, 1 - Отправитель курьерская служба, 2 - Отправитель клиент, 3 - Не печатать блок отправителя". Если ввести значение от 1 до 3 то диалог показываться не будет.

Для добавления конверта в основном меню выберите “Справочники -> Печатные формы” в раздел "Бланки" через контекстное меню “Добавить“ задайте название конверта “Почта России конверт С4” или “Почта России конверт С5” и загрузите для него предварительно настроенный файл (C4, C5) формы в формате Excel через пункт контекстного меню “Загрузить из файла”.

Для формирования конверта перезапустите приложение, он будет доступен на вкладке "Адреса" клавиша "Печать" или сочетание клавиш (Ctrl+P), в открывшейся форме в радиогруппе "Печатать" выберите "Заполнить бланк" в выпадающем списке ниже выберите название конверта и нажмите клавишу "ОК".

Уведомление формы Ф-119

Для добавления формы в основном меню выберите “Справочники -> Печатные формы” в раздел “Документы для манифестов” через контекстное меню “Добавить“ задайте название формы “Почта России ф119” и загрузите для неё предварительно загруженный файл формы в формате txt через пункт контекстного меню “Загрузить из файла”. Вариант 2 для двухсторонней печати с полями по 2 см для клея: F119DuplexPrint

Для формирования формы перезапустите приложение, она будет доступна на вкладке "Манифесты". Выберите манифест, нажмите правой кнопкой мыши и выберите "Сопроводительные документы" - “Почта России ф119”. Далее следуйте инструкциям на экране.

Адресный ярлык, формы 7А, 7П

Вкладка "Значения"
Для добавления формы в основном меню выберите “Справочники -> Печатные формы” в раздел “Бланки” через контекстное меню “Добавить“ задайте название формы “Почта России ф7а” или “Почта России ф7п" и загрузите для неё предварительно загруженный файл (Ф-7А, Ф-7П) формы в формате Excel через пункт контекстного меню “Загрузить из файла”.

Для настройки формы в основном меню выберите “Справочники -> Межгород -> Филиалы” откройте карточку филиала Почты России вкладку "Дополнительно" и в поле "Значения" добавьте переменную "ПочтаРоссииШтемпель=Указать значение для штемпеля своего отделения".

Для формирования формы перезапустите приложение, она будет доступна на вкладке "Адреса" клавиша "Печать" или сочетание клавиш (Ctrl+P), в открывшейся форме в радиогруппе "Печатать" выберите "Заполнить бланк" в выпадающем списке ниже выберите название формы и нажмите клавишу "ОК".

Наложенный платеж, форма Ф-112ЭП

Для добавления формы в основном меню выберите “Справочники -> Печатные формы” в раздел “Бланки” через контекстное меню “Добавить“ задайте название формы “Почта России ф112эп” и загрузите для неё предварительно загруженный файл формы в формате Excel через пункт контекстного меню “Загрузить из файла”.

Для формирования формы перезапустите приложение, она будет доступен на вкладке "Адреса" клавиша "Печать" или сочетание клавиш (Ctrl+P), в открывшейся форме в радиогруппе "Печатать" выберите "Заполнить бланк" в выпадающем списке ниже выберите название формы и нажмите клавишу "ОК".

Опись вложений, форма Ф-107

Для добавления формы в основном меню выберите “Справочники -> Печатные формы” в раздел “Бланки” через контекстное меню “Добавить“ задайте название формы “Почта России ф107” и загрузите для неё предварительно загруженный файл формы в формате Excel через пункт контекстного меню “Загрузить из файла”.

Для настройки формы в основном меню выберите “Справочники -> Межгород -> Филиалы” откройте карточку филиала Почты России вкладку "Дополнительно" и в поле "Значения" добавьте переменную "ПочтаРоссииШтемпель=Указать значение для штемпеля своего отделения".

Для формирования формы перезапустите приложение, она будет доступна на вкладке "Адреса" клавиша "Печать" или сочетание клавиш (Ctrl+P), в открывшейся форме в радиогруппе "Печатать" выберите "Заполнить бланк" в выпадающем списке ниже выберите название формы и нажмите клавишу "ОК".

Реестры

Список внутренних почтовых отправлений, форма Ф-103

Для добавления формы в основном меню выберите “Справочники -> Печатные формы” в раздел “Документы для манифестов” через контекстное меню “Добавить“ задайте название формы “Почта России ф103” и загрузите для неё предварительно загруженный файл формы в формате Excel через пункт контекстного меню “Загрузить из файла”.

Для настройки формы в основном меню выберите “Справочники -> Межгород -> Филиалы” откройте карточку филиала Почты России вкладку "Дополнительно" и в поле "Значения" добавьте переменные "ПочтаРоссииАдресОтделения=Указать значение в виде адреса своего отделения", "ПочтаРоссииШтемпель=Указать значение для штемпеля своего отделения".

Для формирования формы перезапустите приложение, она будет доступна на вкладке "Манифесты" через контекстное меню. Для манифеста необходимо выбрать пункт “Сопр. документы ->” и выбрать название формы, которое было задано при ее добавлении в систему.

Выгрузка вместо партионной почты

Для добавления возможности выгрузки в основном меню выберите “Справочники -> Печатные формы” в раздел “Документы для манифестов” через контекстное меню “Добавить“ задайте название выгрузки “Почта России ф103 файл” и загрузите для неё предварительно загруженный файл в формате TXT через пункт контекстного меню “Загрузить из файла”.

Для формирования файла выгрузки перезапустите приложение, выгрузка будет доступна на вкладке "Манифесты" через контекстное меню. Для манифеста необходимо выбрать пункт “Сопр. документы ->” и выбрать “Почта России ф103 файл”, в диалоговом окне необходимо заполнить поля "Введите дату сдачи списка" - нужно выбрать дату когда список будет фактически сдаваться ПР, "Уникальный номер списка" - начинается с 1 и увеличивается на 1 при формировании нового списка (следующий список будет под номером 2 и т.д.), "Путь сохранения архива" - нужно выбрать папку в которую вы хотите сохранить файл списка (после формирования выйдет сообщение с названием файла), "Вид почтовых отправлений" - значение выбирается из выпадающего списка, "Категория почтовых отправлений" - значение выбирается из выпадающего списка, "Способ и форма оплаты" - значение выбирается из выпадающего списка, "Коды отметок отправлений" - значение выбирается из выпадающего списка (перечень отметок зависит от вида и категории почтовых отправлений списка), "Коды разрядов отправлений" - значение выбирается из выпадающего списка.

Сформированный файл является заменой файла экспорта списка программы "Партионная почта", его необходимо передать Вашему менеджеру Почты России.

Выгрузка для партионной почты

Для добавления дополнительной возможности в основном меню выберите “Отчеты -> Дополнительные возможности” через контекстное меню “Добавить из файла“ выберите предварительно загруженный файл в формате XML, в результате появится новая дополнительная возможность "Выгрузка для партионной почты" .

Для выгрузки в основном меню выберите “Отчеты -> Дополнительные возможности” найдите "Выгрузка для партионной почты" и через контекстное меню нажмите “Выполнить“.

Выгрузка для партионной почты (новый формат для он-лайн загрузки)

Для добавления дополнительной возможности в основном меню выберите “Отчеты -> Дополнительные возможности” через контекстное меню “Добавить из файла“ выберите предварительно загруженный файл в формате XML, в результате появится новая дополнительная возможность "Выгрузка для Почты России 2017" .

Для выгрузки в основном меню выберите “Отчеты -> Дополнительные возможности” найдите "Выгрузка для Почты России 2017" и через контекстное меню нажмите “Выполнить“.

Для того чтобы загрузить полученный файл в систему Почты России ознакомьтесь с инструкцией на странице Отправка.

После загрузки реестра в ПР, будут выданы трек-номера для отслеживания отправлений в системе Почты России. Курьерская Служба умеет автоматически отслеживать отправление по трек-номеру, через настроенную интеграцию. Но, чтобы все заработало, нужно загрузить трек-номера в программу. В личном кабинете ПР, нужно сделать выгрузку с присвоенными трек-номерами в файл XLS (пример файла), где в столбце A - номер заказа переданный в ПР (этот номер должен быть указан в карточке корреспонденции, в поле "шифр" или "штрих-код клиента"), В - трек-номер присвоенный Почтой России. Выгруженный файл с трек-номерами можно загрузить доп. возможностью "Обновление кода подрядчика ПР", предварительно установив из этого файла XML

Контроль

Проверка статусов

Для настройки обновления статусов от Почты России получите доступ к API ПР. Для этого перейдите на сайт ПР по ссылке https://www.pochta.ru/ и выполните регистрацию. Далее перейдите по ссылке https://tracking.pochta.ru и пройдите процедуру получения доступа к API ПР (логин содержится на вкладке "Настройки доступа", а пароль приходит с письмом на электронную почту). Далее привяжите этот доступ к договору для снятия ограничения количества запросов.

В панели управления личным кабинетом на вкладке Интеграции в строке филиала Почты России нажмите Настроить в выпадающем списке Интегратор выберите Почта России и заполните появившиеся ниже поля Логин, Пароль из настройки доступа к API ПР, Код курьера и нажмите Сохранить.


Обратите внимание! Без договора работает ограниченный доступ с лимитом 100 запросов в сутки. Получение безлимитного доступа

Массовая рассылка счетов

Чтобы была возможность рассылать счета, нужно чтобы в карточке пользователя был указан e-mail (Настройка - Пользователи).