Работа с пунктами самовывоза (ПВЗ) — различия между версиями

Материал из Меасофт
Перейти к: навигация, поиск
(Права пользователя на просмотр заказов всех филиалов)
м (Импорт из файла Excel с указанием ПВЗ)
 
(не показаны 42 промежуточные версии 4 участников)
Строка 1: Строка 1:
 
== Введение ==
 
== Введение ==
  
Для работы с пунктами самовывоза, в системе КС2008, реализовано добавление карточки ПВЗ в справочнике филиалов. При этом, данный ПВЗ мы сможем увидеть, в выпадающем списке при заведении заказа, как в программе, так и в личном кабинете. Данная возможность позволяет корректно указывать адреса ПВЗ.
+
Пунктами самовывоза могут быть склады и филиалы курьерской службы, а также отделения партнеров курьерской службы. Получатель выбирает пункт выдачи на сайте <rspoiler text="интернет-магазина">Клиента курьерской службы</rspoiler> и узнает номер заказа или шифр его отправления. При поступлении отправления в ПВЗ получатель называет номер заказа или шифр работнику пункта или вводит данные в специальную панель и забирает корреспонденцию.
  
== Справочник '''“Филиалы”''' ==
+
Процесс оформления корреспонденции для самовывоза описан в разделе [[Прием корреспонденции на склад#Самовывоз|«Самовывоз»]].
  
Для просмотра или создания нового филиала или пункта самовывоза (далее ПВЗ), выберите в главном меню программы пункт '''“Справочники” - “Межгород” - “Филиалы”''' (в версиях раннее 597, ПВЗ создаются в  '''“Справочники” - “Межгород” - “Пункты самовывоза”''').
+
Информация о ПВЗ в Measoft хранится в справочнике [[Филиалы|'''Филиалы''']]. ПВЗ отображаются в выпадающем списке при вводе заказа как в офисной программе, так и в [[Личный кабинет клиента#Пункты выдачи заказов|личном кабинете]]. Это позволяет корректно указывать адреса ПВЗ.
  
 +
Для отображения списка пунктов выдачи есть [https://home.courierexe.ru/js/measoft_map.js JavaScript модуль]. Инструкция по использованию — внутри. Посмотреть пример работы можно [https://home.courierexe.ru/pvz_test.html здесь].
  
[[Файл:pvz001.png|600px|center]]
+
== Пример создания корреспонденции с указанием ПВЗ ==
  
 +
Чтобы при создании корреспонденции появилась возможность указать ПВЗ, в карточке корреспонденции установите флажок '''Самовывоз'''. После этого в поле '''ПВЗ''' появится список пунктов самовывоза. В списке отображаются только подчиненные филиалы, отмеченные флажком '''ПВЗ'''.
  
В верхней части окна расположены поля, с помощью которых можно отфильтровать выводимый список.
+
Если снять флажок '''Москва''', можно указать регион и населенный пункт, для которых будет выводиться список ПВЗ.
 
 
 
 
[[Файл:pvz002.png|600px|center]]
 
 
 
 
 
В первом поле можно выбрать следующие значения:
 
 
 
1) '''“Основные”''' - будут отображены только основные филиалы (у которых не заполнено поле “Подчинен филиалу”)
 
 
 
2) '''“Все”''' - будут отображены все филиалы
 
 
 
3) Наименование основного филиала - в этом случае в списке будут отображены, только подчиненные, выбранному основному филиалу.
 
 
 
Галка '''“Город”''' - позволяет отфильтровать список филиалов только для указанного города в полях '''“Регион” и “Город”'''.
 
 
 
 
 
[[Файл:pvz003.png|600px|center]]
 
 
 
 
 
Кнопка '''“Поиск населенного пункта”''' - позволяет выполнить поиск населенного пункта в общем справочнике.
 
 
 
 
 
[[Файл:pvz004.png|500px|center]]
 
 
 
 
 
Галка '''“Только работающие”''' - отображает, только те филиалы, у которых установлена галка '''“Работающий”'''.
 
 
 
 
 
=== Вкладка '''“Основное”''' карточки филиала ===
 
 
 
Для создания новой карточки филиала или ПВЗ служит клавиша '''“F3”''', либо, выбрав в контекстном меню '''“Создать”''', для открытия существующего клавиша '''“Enter”''', либо двойной клик мыши по записи. Пример карточки ПВЗ с информацией отображен ниже:
 
 
 
[[Файл:pvz005.png|400px|center]]
 
 
 
Поле '''“Название”''' - указывается название филиала.
 
 
 
Поле '''“Код”''' - внутренний код филиала. Его можно указать в загружаемом файле Excel для автоматического распознавания и подстановки в корреспонденцию.
 
 
 
Поле '''“Контрагент”''' - название клиента, предварительно созданного для данного филиала в справочнике '''“Клиенты”''' (см. раздел Клиенты).
 
 
 
Группа полей '''“Город”''' - в первом поле, указываем регион, во втором поле населенный пункт, в котором находится филиал.
 
 
 
Поле '''“Подчинен филиалу”''' - указывается филиал, который является головным.
 
 
 
Поле '''“Адрес”''' - указывается адрес филиала, если установлена галка '''“ПВЗ”''', то данный адрес подтянется в карточку корреспонденции.
 
 
 
Поля '''”Контактное лицо”''', '''“Телефон”''' – реквизиты филиала, являются информативными полями и необязательны для заполнения.
 
 
 
Галка '''”Работающий”''' - определяет появление филиала в общем выпадающем списке всех филиалов. Изменения этого статуса вступят в силу только после перезапуска программы.
 
 
 
Галка '''“ПВЗ”''' - при установке данной галки, подчиненный филиал будет отображаться в списке ПВЗ в карточке корреспонденции и в личном кабинете клиента.
 
 
 
Поле '''“Префикс”''' - необходим для многофилиальной базы, позволяет создавать сквозную нумерацию для заказов, код заказа будет состоять из префикса и номера. Нужно ли создавать сквозной номер заказа зависит от переменной '''“Прочие” - “Длина автоматически генерируемой накладной с учетом префикса филиала”'''. В случае если установлено значение 0, номера накладных с учетом префикса филиала не генерируются. Любое значение, больше 0, разрешает такую генерацию и определяет длину номера накладной.
 
 
 
Галка '''”Имеет сервер”''' и поле '''”Имя репликации”''' - служат для настройки репликации сервера с установленной программой Курьерской Службы в филиале, если таковая имеется.
 
 
 
Поле '''“Примечание”''' - предназначено для хранения служебной информации.
 
 
 
Галка '''“Загружен из внешней системы”''' - устанавливается автоматически на филиалах, которые были загружены из внешней системы.
 
 
 
Поле '''“Код в филиале”''' - это код филиала в другой системе (боксберри, сдэк), заполняется автоматически у филиалов, загруженных из внешних систем.
 
 
 
Кнопка '''”Функции”''' служит для формирования '''“Отчета о доставках”''' по конкретному филиалу за указанный период.
 
 
 
Пример построенного отчета:
 
 
 
 
 
[[Файл:pvz006.png|1200px|center]]
 
 
 
 
 
=== Вкладка '''“Тариф”''' ===
 
На данной вкладке настраивается тариф, по которому будет рассчитываться стоимость доставки в отчете '''"Рентабельность"''' по манифесту.
 
 
 
 
 
[[Файл:pvz007.png|400px|center]]
 
 
 
 
 
Процентные ставки полей '''”Штраф за день просрочки доставки,%”''', '''”Штраф за день просрочки отчета,%”''',  '''”Агентская скидка,%”''', '''“Инкассация,%”''', '''“Обслуживание карт,%”''', '''“Страховка,%”''' настраиваются в соответствии с утвержденным ранее договором.
 
 
 
Кнопки '''”Зоны”''' и '''”Тарифы по зонам”''' - служат для определения тарифных планов выбранного филиала. Принцип настройки тарифных зон и тарифов по зонам ничем не отличается от настройки основных тарифных планов (см. раздел Тарифы для междугородной доставки [http://wiki.courierexe.ru/index.php?title=Справочники#.D0.A2.D0.B0.D1.80.D0.B8.D1.84.D1.8B_.D0.B4.D0.BB.D1.8F_.D0.BC.D0.B5.D0.B6.D0.B4.D1.83.D0.B3.D0.BE.D1.80.D0.BE.D0.B4.D0.BD.D0.BE.D0.B9_.D0.B4.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.B0.D0.B2.D0.BA.D0.B8])
 
 
 
 
 
=== Вкладка '''“Интеграция”''' ===
 
 
 
В карточку корреспонденции добавлено поле '''“Код у подрядчика”''' найти его можно на вкладке '''“Межгород”'''. По умолчанию поле доступно для редактирования, но оно может стать заблокированным в зависимости от правил выдачи кода у подрядчика.
 
 
 
 
 
[[Файл:pvz008.png|600px|center]]
 
 
 
 
 
Политику выдачи кода подрядчика нужно настраивать в карточке филиала на вкладке '''“Интеграция”''' (филиала верхнего уровня, никому не подчиненного), выбрав нужное правило назначения кода у подрядчика:
 
 
 
1) '''“Получать через интеграцию”''' – подразумевает, что когда мы укажем ответственный филиал, заказ будет передан в систему подрядчика и тогда код будет получен.
 
 
 
 
 
[[Файл:pvz009.png|400px|center]]
 
 
 
 
 
2) '''“Сгенерировать”'''  - подрядчик указал правила генерации номера, перед отправкой заказа ему, нужно самим сгенерировать код. В карточке филиала нужно указать диапазон  и префикс генерируемого номера. Диапазонов может быть несколько, их можно отключать по правой кнопке мыши;
 
 
 
 
 
[[Файл:pvz010.png|400px|center]]
 
 
 
 
 
3) '''“Ввести вручную”''' - перед отправкой номер подрядчика нужно заполнить код вручную.
 
 
 
В 1 и 2 случае код будет выдаваться автоматически АПИ или создаваться программой,
 
и после установки ответственного филиала поле '''“код у подрядчика”''' будет не доступно для редактирования.
 
В 3 случае поле код у подрядчика останется доступным для редактирования после указания филиала.
 
 
 
При ручном вводе также можно заполнять поле сканером штрих-кода, необходимо только установить фокус на поле '''“Код у подрядчика”'''.
 
 
 
Чтобы программа могла генерировать номера, нужно настроить диапазоны. Нажав на кнопку '''"Создать диапазон"''' нужно указать параметры:
 
 
 
 
 
[[Файл:pvz011.png|400px|center]]
 
 
 
 
1) '''“Префикс”''' - строка, которая будет добавлена перед генерируемым номером;
 
 
 
2) '''“Начало диапазона”''' - число, с которого начнется нумерация (включительно);
 
 
 
3) '''“Конец диапазона”''' - число, которым закончится нумерация (включительно);
 
 
 
4) '''“Заполнять разряды нулями”''' - добавить нули в начале номера;
 
 
 
Указав диапазон, можно сразу посмотреть какие коды будут создаваться, нажатием на кнопку '''“Создать тестовый код”'''.
 
 
 
 
 
[[Файл:pvz012.png|400px|center]]
 
 
 
 
 
=== Пример создания корреспонденции с указанием ПВЗ ===
 
 
 
Для того чтобы при создании корреспонденции появилась возможность указать ПВЗ, необходимо включить галку '''“Самовывоз”'''. После этого в поле '''“ПВЗ”''' появится список пунктов самовывоза. В данном списке отображаются только подчиненные филиалы, с галкой '''"ПВЗ"'''.
 
 
 
 
 
[[Файл:pvz013.png|550px|center]]
 
 
 
 
 
Если снять галку '''“Москва”''', то система позволит указать регион и населенный пункт, для которых и будет выводить список ПВЗ.
 
 
   
 
   
 +
[[Файл:pvz014.png|700 px|none]]
  
[[Файл:pvz014.png|550px|center]]
+
== Загрузка ПВЗ через интеграцию (СДЭК, BOXBERRY) ==
 
 
 
 
=== Загрузка ПВЗ через интеграцию (СДЭК, boxberry) ===
 
 
 
Для того, чтобы в систему загрузились ПВЗ компаний, например таких как СДЭК или boxberry, достаточно настроить с ними интеграции в соответствии с документацией Интеграция с другими системами [http://wiki.courierexe.ru/index.php?title=Интеграция_с_другими_системами].
 
  
Обмен запросами при настроенной интеграции проходит каждые 30 мин.
+
Чтобы в систему загрузились ПВЗ компаний, например СДЭК или BOXBERRY, настройте с ними интеграции в соответствии с разделом [[Интеграция с другими системами#Тарификация и выбор подрядчика и его тарифа клиентом|«Тарификация и выбор подрядчика и его тарифа клиентом»]].
  
Пример загруженного ПВЗ можно увидеть ниже. В карточке ПВЗ заполняется поле '''"Код в филиале"''' и устанавливается галка '''"Загружен из внешней системы"'''.
+
Обмен запросами при настроенной интеграции проходит каждые 30 минут.
  
 +
Пример загруженного ПВЗ можно увидеть ниже. В карточке ПВЗ заполняется поле '''Код в филиале''' и устанавливается флажок '''Загружен из внешней системы'''.
  
[[Файл:pvz015.png|450px|center]]
+
[[Файл:pvz015.png|none]]
  
 +
Чтобы клиенты не могли выбрать ПВЗ при оформлении заказа, в карточке филиала на вкладке '''Дополнительно''' установите флажок '''Не использовать подчиненные ПВЗ'''. Чтобы скрыть все подчиненные ПВЗ, установите этот флажок для родительского филиала.
  
 
== Права пользователя на просмотр заказов всех филиалов ==
 
== Права пользователя на просмотр заказов всех филиалов ==
  
В карточке пользователя на вкладке '''“Настройки”''', указывается филиал, в котором он работает. При этом он не сможет видеть заказы, в которых поле '''“Отв. филиал”''' отличается от филиала, указанного в карточке пользователя.
+
В основном пункте меню '''Настройка''' > '''Пользователи''' откройте карточку пользователя и на вкладке '''Настройки''' укажите филиал, в котором он работает.
 
  
[[Файл:pvz016.png|400px|center]]
+
[[Файл:pvz016.png|400px|none]]
  
 +
При этом он не сможет видеть заказы, в которых поле '''Отв. филиал''' отличается от филиала, указанного в карточке пользователя.
  
[[Файл:pvz017.png|550px|center]]
+
Чтобы пользователь видел заказы других филиалов, перейдите в '''Настройка''' > '''Пользователи''', выделите пользователя в окне слева и в дереве прав справа установите флажок '''Видеть данные всех филиалов'''.
  
 +
В результате на вкладке '''Адреса''' в фильтре на вкладке '''Дополнительно''' для пользователя появится флажок '''Только относящиеся к моему филиалу'''. Если этот флажок снять, выполняется поиск по всем филиалам.
  
Для того чтобы у пользователя появилась возможность видеть заказы других филиалов ему необходимо выдать право в '''“Настройка” - “Пользователи”''', '''“Видеть данные всех филиалов”'''.
+
== Работа с ПВЗ в личном кабинете ==
 
 
 
 
[[Файл:pvz018.png|300px|center]]
 
 
 
 
 
После этого у пользователя в фильтре на вкладке '''“Адреса”''', появится новая галка '''“Только относящиеся к моему филиалу”''' при снятии которой, будет выполнен поиск по всем филиалам.
 
 
 
  
[[Файл:pvz019.png|600px|center]]
+
[[Личный кабинет курьерской службы#Настройка полей и вкладок|Как настроить ПВЗ в личном кабинете]]
 
 
== Работа с ПВЗ в личном кабинете ==
 
  
В личном кабинете при оформлении заказа также возможно указывать пункт самовывоза.
+
[[Личный кабинет клиента#Пункты выдачи заказов|Как работать с ПВЗ в личном кабинете]]
Для этого необходимо предварительно, включить поле “Вид доставки” в панели управления личным кабинетом (https://home.courierexe.ru/).
 
 
При оформлении заказа в личном кабинете в поле “Вид доставки” отображается список ПВЗ для города, указанного в поле “Город получателя”.
 
 
На вкладке “ПВЗ” можем увидеть список пунктов самовывоза для города указанного в соответствующем поле (на скриншоте ниже, выделено зеленой рамкой).
 
 
Пример оформления заказа в ЛК, с выбором ПВЗ и его отображение в КС2008:
 
 
 
== Импорт из файла Excel, с указанием ПВЗ ==
 
  
Для того, чтобы система автоматически смогла распознать ПВЗ при импорте файла Excel, (как из интерфейса программы (“Связь” - “Импорт БД из Excel”), так и для загрузки файла из ЛК), возможно:
+
== Импорт из файла Excel с указанием ПВЗ ==
1) Указать в поле “Адрес”, в загружаемом файле, наименование ПВЗ и обязательно заполнить поле “город получателя”, т.к. у многих ПВЗ в разных городах имеются одинаковые наименования.
 
Перед наименованием ПВЗ, необходимо добавлять префикс “ПВЗ…”.
 
Наименование из карточки ПВЗ в базе Наименование в загружаемом файле
 
На Пушкина ПВЗ На Пушкина
 
ПВЗ "Сызрань" ПВЗ ПВЗ "Сызрань"
 
На Гагарина ПВЗ ПВЗ На Гагарина ПВЗ
 
Например:
 
  
 +
Чтобы автоматически распознавать ПВЗ при [[Импорт баз данных|импорте файла]] Microsoft Excel из интерфейса программы ('''Связь''' > '''Импорт БД из Excel'''):
  
 +
* укажите в поле '''Адрес''' в загружаемом файле наименование ПВЗ и обязательно заполните поле '''Город получателя''', т.к. у многих ПВЗ в разных городах имеются одинаковые наименования.
  
 +
Перед наименованием ПВЗ добавляйте префикс «ПВЗ »:
  
 +
[[Файл:pvz024.png|400px|none]]
  
2) Указать в поле “Адрес” значение из поля “Код” карточки ПВЗ. В этом случае, “город получателя” указывать необязательно, т.к. код уникальный для каждого ПВЗ.
+
* укажите в поле '''Адрес''' значение из поля '''Код''' [[Филиалы|карточки ПВЗ]]. В этом случае город получателя указывать необязательно, так как код ПВЗ уникален.

Текущая версия на 13:00, 31 мая 2022

Введение

Пунктами самовывоза могут быть склады и филиалы курьерской службы, а также отделения партнеров курьерской службы. Получатель выбирает пункт выдачи на сайте интернет-магазина
и узнает номер заказа или шифр его отправления. При поступлении отправления в ПВЗ получатель называет номер заказа или шифр работнику пункта или вводит данные в специальную панель и забирает корреспонденцию.

Процесс оформления корреспонденции для самовывоза описан в разделе «Самовывоз».

Информация о ПВЗ в Measoft хранится в справочнике Филиалы. ПВЗ отображаются в выпадающем списке при вводе заказа как в офисной программе, так и в личном кабинете. Это позволяет корректно указывать адреса ПВЗ.

Для отображения списка пунктов выдачи есть JavaScript модуль. Инструкция по использованию — внутри. Посмотреть пример работы можно здесь.

Пример создания корреспонденции с указанием ПВЗ

Чтобы при создании корреспонденции появилась возможность указать ПВЗ, в карточке корреспонденции установите флажок Самовывоз. После этого в поле ПВЗ появится список пунктов самовывоза. В списке отображаются только подчиненные филиалы, отмеченные флажком ПВЗ.

Если снять флажок Москва, можно указать регион и населенный пункт, для которых будет выводиться список ПВЗ.

Pvz014.png

Загрузка ПВЗ через интеграцию (СДЭК, BOXBERRY)

Чтобы в систему загрузились ПВЗ компаний, например СДЭК или BOXBERRY, настройте с ними интеграции в соответствии с разделом «Тарификация и выбор подрядчика и его тарифа клиентом».

Обмен запросами при настроенной интеграции проходит каждые 30 минут.

Пример загруженного ПВЗ можно увидеть ниже. В карточке ПВЗ заполняется поле Код в филиале и устанавливается флажок Загружен из внешней системы.

Pvz015.png

Чтобы клиенты не могли выбрать ПВЗ при оформлении заказа, в карточке филиала на вкладке Дополнительно установите флажок Не использовать подчиненные ПВЗ. Чтобы скрыть все подчиненные ПВЗ, установите этот флажок для родительского филиала.

Права пользователя на просмотр заказов всех филиалов

В основном пункте меню Настройка > Пользователи откройте карточку пользователя и на вкладке Настройки укажите филиал, в котором он работает.

Pvz016.png

При этом он не сможет видеть заказы, в которых поле Отв. филиал отличается от филиала, указанного в карточке пользователя.

Чтобы пользователь видел заказы других филиалов, перейдите в Настройка > Пользователи, выделите пользователя в окне слева и в дереве прав справа установите флажок Видеть данные всех филиалов.

В результате на вкладке Адреса в фильтре на вкладке Дополнительно для пользователя появится флажок Только относящиеся к моему филиалу. Если этот флажок снять, выполняется поиск по всем филиалам.

Работа с ПВЗ в личном кабинете

Как настроить ПВЗ в личном кабинете

Как работать с ПВЗ в личном кабинете

Импорт из файла Excel с указанием ПВЗ

Чтобы автоматически распознавать ПВЗ при импорте файла Microsoft Excel из интерфейса программы (Связь > Импорт БД из Excel):

  • укажите в поле Адрес в загружаемом файле наименование ПВЗ и обязательно заполните поле Город получателя, т.к. у многих ПВЗ в разных городах имеются одинаковые наименования.

Перед наименованием ПВЗ добавляйте префикс «ПВЗ »:

Pvz024.png
  • укажите в поле Адрес значение из поля Код карточки ПВЗ. В этом случае город получателя указывать необязательно, так как код ПВЗ уникален.