Работа с заказами — различия между версиями

Материал из Меасофт
Перейти к: навигация, поиск
м (Логика работы с заказами)
м (Как добавить заказ вручную)
Строка 21: Строка 21:
 
* импорт из таблицы Excel: файлы форматов XLSX и XLS. Подробнее см. раздел «[[Импорт баз данных]]».
 
* импорт из таблицы Excel: файлы форматов XLSX и XLS. Подробнее см. раздел «[[Импорт баз данных]]».
  
==Как добавить заказ вручную==
+
== Как добавить заказ вручную ==
  
===Создайте заказ===
+
=== Создайте заказ ===
 +
# Убедитесь, карточка клиента, передающего заказ, уже создана. Для этого перейдите на вкладку '''Клиенты''' и используйте поиск в правой части окна. Например, укажите название компании, ФИО менеджера и нажмите '''Вывести'''.
 +
# Если клиент не найден, на вкладке '''Клиенты''' нажмите F3, чтобы добавить запись. В открывшемся окне заполните вкладки '''Основное''', '''Реквизиты''' и '''Финансы'''. Подробнее см. в статье «[[Клиенты и партнеры]]».
 +
# Чтобы создать заказ, перейдите на вкладку '''Заказы''' и нажмите F3. Откроется окно '''Информация о заказе'''.
 +
# Укажите '''Заказчика'''. В поле работает автозаполнение: введите часть значения и нажмите клавишу TAB, когда предложено подходящее. Система автоматически заполнит часть полей, используя информацию о клиенте.
 +
# Выберите '''Тип заказа'''.
 +
# Нажмите '''OK''', чтобы создать заказ.
  
#Убедитесь, что в систему добавлен нужный клиент. Для этого перейдите на вкладку '''Клиенты''' и используйте поиск в правой части окна. Например, укажите название '''Компании''', '''ФИО''' менеджера и нажмите '''Вывести'''.
+
=== Укажите адреса ===
#Если клиент не найден, то нажмите '''F3''', чтобы добавить нового. В открывшемся окне обязательно заполните вкладки '''Основное''', '''Реквизиты''' и '''Финансы'''. Их подробное описание см. в статье [[Клиенты и партнеры]].
+
# На вкладке '''Заказы''' выделите созданный заказ и нажмите на клавишу ПРОБЕЛ. Откроется вкладка '''Адреса''', которая содержит список адресов заказа.
#Перейдите на вкладку '''Заказы''' и нажмите '''F3''', чтобы создать новый заказ. Система откроет окно Информация о заказе.
+
# Чтобы добавить адрес, нажмите F3. Откроется окно '''Ввод новой единицы корреспонденции'''.
#Укажите '''Заказчика'''. В поле работает автозаполнение: введите часть значения и нажмите '''Tab''', когда предложено подходящее. Система автоматически заполнит часть полей, используя информацию о клиенте.
+
# На вкладке '''Получатель''' укажите компанию-получателя. Если вы раньше работали с этим получателем, то сработает автозаполнение. Введите часть значения и нажмите клавишу TAB, когда предложено подходящее. Система автоматически заполнит информацию о получателе.
#Выберите '''Тип заказа'''.
+
# Если получатель новый, то вручную укажите:
#Нажмите '''OK''', чтобы создать заказ.  
+
#* ФИО контактного лица;
 +
#* город получателя. По умолчанию доставка считается внутригородской. Если адрес доставки в другом городе, снимите флажок с названием вашего города, нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка Лупа.png]] справа от поля '''Город''' и укажите населенный пункт;
 +
#* адрес получателя;
 +
#* телефон контактного лица.
 +
# Если требуется, то заполните поля '''Вложение''' и '''Поручение'''.
 +
# Сформируйте список вложений для отправления:
 +
#* на вкладке '''Вложения''' нажмите F3, чтобы добавить позицию;
 +
#* для каждой позиции укажите цену и количество;
 +
#* если требуется, укажите дополнительные параметры. Например, '''Масса''' и '''Примечания'''.
 +
# Система автоматически рассчитает сумму наложенного платежа, используя список вложений. Вручную изменить значение в поле '''Сумма''' будет невозможно.
 +
# Укажите '''Кол-во''' мест (коробок) в отправлении. Поле определяет, сколько наклеек нужно создать для текущего отправления. Чтобы посмотреть список мест в отправлении, перейдите на вкладку '''Места'''.
 +
# Выберите вид срочности и тип корреспонденции.
 +
# Если требуется, на вкладке '''Финансы''' измените значение поля '''Объявленная ценность'''. По умолчанию значение совпадает со значением поля '''Сумма'''.
 +
# Перейдите на вкладку '''Услуги''' и настройте дополнительные услуги для отправления. Подробнее о дополнительных услугах см. в статье «[[Дополнительные услуги]]».
 +
# Нажмите '''OK''', чтобы сохранить адрес.
  
===Укажите адреса===
+
=== Выдайте заказ курьеру ===
<ol>
+
Процесс выдачи заказа подробно описан в статье «[[Выдача корреспонденции курьерам]]».
<li>Перейдите на вкладку '''Заказы''' и используйте поиск в правой части окна. Например, выберите '''Заказчика''', '''Дату заказа''' и нажмите '''Вывести'''.</li>
 
<li>Выберите созданный заказ и нажмите '''Пробел''' (space), чтобы перейти к списку адресов заказа.</li>
 
<li>Нажмите '''F3''', чтобы добавить адрес. Система откроет окно Ввод новой единицы корреспонденции.</li>
 
<li>Перейдите на вкладку '''Получатель'''.</li>
 
<li>Укажите '''Компанию'''-получателя. Если вы раньше работали с этим получателем, то сработает автозаполнение. Введите часть значения и нажмите '''Tab''', когда предложено подходящее. Система автоматически заполнит информацию о получателе.</li>
 
<li>Если получатель новый, то вручную укажите:&nbsp;<br />
 
<ol>
 
<li type="a">'''ФИО''' контактного лица;&nbsp;</li>
 
<li type="a">Город получателя. По умолчанию система считает доставку внутригородской. Если адрес доставки в другом городе, то отключите флаг с названием вашего города. Например, '''Москва'''. И нажмите изображение лупы (кнопка '''Поиск населенного пункта''') справа от поля '''Город'''.&nbsp;</li>
 
<li type="a">'''Адрес''' получателя.</li>
 
<li type="a">'''Телефон''' контактного лица.</li>
 
</ol>
 
</li>
 
<li>Если требуется, то заполните поля '''Вложение''' и '''Поручение'''.</li>
 
<li>Сформируйте список вложений для отправления:&nbsp;<br />
 
<ol>
 
<li type="a">Перейдите на вкладку '''Вложения'''.</li>
 
<li type="a">Нажмите '''F3''', чтобы добавить позицию.</li>
 
<li type="a">Для каждой позиции укажите '''Цену''' и '''Кол-во''' (количество).</li>
 
<li type="a">Если требуется, то укажите дополнительные параметры. Например, '''Масса''' и '''Примечания'''.</li>
 
</ol>
 
</li>
 
<li>Система автоматически рассчитает сумму наложенного платежа, используя список вложений. Вручную изменить значение в поле '''Сумма''' будет невозможно.</li>
 
<li>Укажите '''Кол-во''' мест (коробок) в отправлении. Поле определяет сколько наклеек создаст система для текущего отправления. Чтобы посмотреть список мест в отправлении, перейдите на вкладку '''Места'''.
 
</li>
 
<li>Выберите вид срочности и тип корреспонденции.</li>
 
<li>Если требуется, то измените '''Объявленную ценность''' на вкладке '''Финансы'''. По умолчанию значение совпадает с '''Суммой''' отправления.</li>
 
<li>Перейдите на вкладку '''Услуги''' и настройте дополнительные услуги для отправления. Подробнее о дополнительных услугах см. в статье [[Тарифы]].</li>
 
<li>Нажмите '''OK''', чтобы сохранить адрес.&nbsp;</li>
 
</ol>
 
 
 
===Выдайте заказ курьеру===
 
 
 
Процесс выдачи заказа подробно описан в статье [[Выдача корреспонденции курьерам]].
 

Версия 06:59, 9 сентября 2021

Заказ
Единовременно переданные клиентом отправления. Заказ может включать одно отправление или объединять несколько отправлений на доставку от одного клиента.

Логика работы с заказами

Каждый заказ в системе привязан к существующему клиенту. Перед оформлением заказа создайте карточку клиента в системе.

Работа с заказами ведется на вкладке Заказы. С точки зрения системы один заказ — множество адресов, на которые надо доставить корреспонденцию. Например, интернет-магазин может передать курьерской службе один заказ на 100 доставок по разным адресам.

Одному адресу соответствует одна карточка корреспонденции на вкладке Адреса. Предметы, которые нужно доставить на этот адрес, указываются на вкладке Вложения карточки корреспонденции.

Когда в систему добавлен заказ с адресами доставок, адрес можно выдать курьеру на выполнение.

Работа с заказами.png

Способы добавления заказов

MeaSoft поддерживает следующие способы добавления заказов:

Как добавить заказ вручную

Создайте заказ

  1. Убедитесь, карточка клиента, передающего заказ, уже создана. Для этого перейдите на вкладку Клиенты и используйте поиск в правой части окна. Например, укажите название компании, ФИО менеджера и нажмите Вывести.
  2. Если клиент не найден, на вкладке Клиенты нажмите F3, чтобы добавить запись. В открывшемся окне заполните вкладки Основное, Реквизиты и Финансы. Подробнее см. в статье «Клиенты и партнеры».
  3. Чтобы создать заказ, перейдите на вкладку Заказы и нажмите F3. Откроется окно Информация о заказе.
  4. Укажите Заказчика. В поле работает автозаполнение: введите часть значения и нажмите клавишу TAB, когда предложено подходящее. Система автоматически заполнит часть полей, используя информацию о клиенте.
  5. Выберите Тип заказа.
  6. Нажмите OK, чтобы создать заказ.

Укажите адреса

  1. На вкладке Заказы выделите созданный заказ и нажмите на клавишу ПРОБЕЛ. Откроется вкладка Адреса, которая содержит список адресов заказа.
  2. Чтобы добавить адрес, нажмите F3. Откроется окно Ввод новой единицы корреспонденции.
  3. На вкладке Получатель укажите компанию-получателя. Если вы раньше работали с этим получателем, то сработает автозаполнение. Введите часть значения и нажмите клавишу TAB, когда предложено подходящее. Система автоматически заполнит информацию о получателе.
  4. Если получатель новый, то вручную укажите:
    • ФИО контактного лица;
    • город получателя. По умолчанию доставка считается внутригородской. Если адрес доставки в другом городе, снимите флажок с названием вашего города, нажмите на кнопку Кнопка Лупа.png справа от поля Город и укажите населенный пункт;
    • адрес получателя;
    • телефон контактного лица.
  5. Если требуется, то заполните поля Вложение и Поручение.
  6. Сформируйте список вложений для отправления:
    • на вкладке Вложения нажмите F3, чтобы добавить позицию;
    • для каждой позиции укажите цену и количество;
    • если требуется, укажите дополнительные параметры. Например, Масса и Примечания.
  7. Система автоматически рассчитает сумму наложенного платежа, используя список вложений. Вручную изменить значение в поле Сумма будет невозможно.
  8. Укажите Кол-во мест (коробок) в отправлении. Поле определяет, сколько наклеек нужно создать для текущего отправления. Чтобы посмотреть список мест в отправлении, перейдите на вкладку Места.
  9. Выберите вид срочности и тип корреспонденции.
  10. Если требуется, на вкладке Финансы измените значение поля Объявленная ценность. По умолчанию значение совпадает со значением поля Сумма.
  11. Перейдите на вкладку Услуги и настройте дополнительные услуги для отправления. Подробнее о дополнительных услугах см. в статье «Дополнительные услуги».
  12. Нажмите OK, чтобы сохранить адрес.

Выдайте заказ курьеру

Процесс выдачи заказа подробно описан в статье «Выдача корреспонденции курьерам».