Работа с заказами — различия между версиями

Материал из Меасофт
Перейти к: навигация, поиск
м (Способы добавления заказов)
Строка 1: Строка 1:
==Способы добавления заказов==
+
== Способы добавления заказов ==
 
+
MeaSoft поддерживает следующие способы добавления заказов:
Система поддерживает несколько способов добавления заказов:
 
 
* вручную через приложение на компьютере. Способ описан в этой статье;
 
* вручную через приложение на компьютере. Способ описан в этой статье;
* вручную в личном кабинете. Подробнее о личном кабинете см. в статье [[Личный кабинет курьерской службы]];
+
* вручную в личном кабинете. Подробнее см. раздел «[[Личный кабинет клиента#Новый заказ|Новый заказ]]»;
* автоматически через интеграцию со сторонними системами. Подробнее о способах интеграции см. в статье [[Интеграция с другими системами]] и [[API]];  
+
* автоматически через интеграцию со сторонними системами. Подробнее о способах интеграции см. разделы «[[Интеграция с другими системами]]» и «[[API]]»;
* импорт из электронной таблицы Excel: файлы форматов .xlsx и .xls. Подробнее см. в статье [[Импорт баз данных]].
+
* импорт из электронной таблицы Excel: файлы форматов XLSX и XLS. Подробнее см. раздел «[[Импорт баз данных]]».
  
 
==Логика работы с заказами==
 
==Логика работы с заказами==

Версия 07:30, 31 мая 2021

Способы добавления заказов

MeaSoft поддерживает следующие способы добавления заказов:

  • вручную через приложение на компьютере. Способ описан в этой статье;
  • вручную в личном кабинете. Подробнее см. раздел «Новый заказ»;
  • автоматически через интеграцию со сторонними системами. Подробнее о способах интеграции см. разделы «Интеграция с другими системами» и «API»;
  • импорт из электронной таблицы Excel: файлы форматов XLSX и XLS. Подробнее см. раздел «Импорт баз данных».

Логика работы с заказами

Каждый заказ в системе привязан к существующему клиенту. Чтобы добавить заказ, надо заранее создать клиента в системе.

С точки зрения системы один заказ — множество адресов, на которые надо доставить корреспонденцию. Чтобы обработать заказ, в него надо добавить адреса получателей. Например, интернет-магазин может передать курьерской службе один заказ на 100 доставок по разным адресам.

Когда в систему добавлен заказ с адресами доставок, адрес можно выдать курьеру на выполнение.

Как добавить заказ вручную

Создайте заказ

  1. Убедитесь, что в систему добавлен нужный клиент. Для этого перейдите на вкладку Клиенты и используйте поиск в правой части окна. Например, укажите название Компании, ФИО менеджера и нажмите Вывести.
  2. Если клиент не найден, то нажмите F3, чтобы добавить нового. В открывшемся окне обязательно заполните вкладки Основное, Реквизиты и Финансы. Их подробное описание см. в статье Клиенты и партнеры.
  3. Перейдите на вкладку Заказы и нажмите F3, чтобы создать новый заказ. Система откроет окно Информация о заказе.
  4. Укажите Заказчика. В поле работает автозаполнение: введите часть значения и нажмите Tab, когда предложено подходящее. Система автоматически заполнит часть полей, используя информацию о клиенте.
  5. Выберите Тип заказа.
  6. Нажмите OK, чтобы создать заказ.

Укажите адреса

  1. Перейдите на вкладку Заказы и используйте поиск в правой части окна. Например, выберите Заказчика, Дату заказа и нажмите Вывести.
  2. Выберите созданный заказ и нажмите Пробел (space), чтобы перейти к списку адресов заказа.
  3. Нажмите F3, чтобы добавить адрес. Система откроет окно Ввод новой единицы корреспонденции.
  4. Перейдите на вкладку Получатель.
  5. Укажите Компанию-получателя. Если вы раньше работали с этим получателем, то сработает автозаполнение. Введите часть значения и нажмите Tab, когда предложено подходящее. Система автоматически заполнит информацию о получателе.
  6. Если получатель новый, то вручную укажите: 
    1. ФИО контактного лица; 
    2. Город получателя. По умолчанию система считает доставку внутригородской. Если адрес доставки в другом городе, то отключите флаг с названием вашего города. Например, Москва. И нажмите изображение лупы (кнопка Поиск населенного пункта) справа от поля Город
    3. Адрес получателя.
    4. Телефон контактного лица.
  7. Если требуется, то заполните поля Вложение и Поручение.
  8. Сформируйте список вложений для отправления: 
    1. Перейдите на вкладку Вложения.
    2. Нажмите F3, чтобы добавить позицию.
    3. Для каждой позиции укажите Цену и Кол-во (количество).
    4. Если требуется, то укажите дополнительные параметры. Например, Масса и Примечания.
  9. Система автоматически рассчитает сумму наложенного платежа, используя список вложений. Вручную изменить значение в поле Сумма будет невозможно.
  10. Укажите Кол-во мест (коробок) в отправлении. Поле определяет сколько наклеек создаст система для текущего отправления. Чтобы посмотреть список мест в отправлении, перейдите на вкладку Места.
  11. Выберите вид срочности и тип корреспонденции.
  12. Если требуется, то измените Объявленную ценность на вкладке Финансы. По умолчанию значение совпадает с Суммой отправления.
  13. Перейдите на вкладку Услуги и настройте дополнительные услуги для отправления. Подробнее о дополнительных услугах см. в статье Тарифы.
  14. Нажмите OK, чтобы сохранить адрес. 

Выдайте заказ курьеру

Процесс выдачи заказа подробно описан в статье Выдача корреспонденции курьерам.