План изучения MeaSoft

Материал из Меасофт
Версия от 13:50, 17 сентября 2021; Olga (обсуждение | вклад) (Автоматическое планирование*)
Перейти к: навигация, поиск

Раздел предназначен для навигации по темам обучения для новых пользователей MeaSoft.

Звездочкой * отмечена функциональность, которой пользуются не все клиенты из-за особенностей бизнес-процессов.

Содержание

Настройка ярлыка программы

Настройка ярлыка программы

Общие элементы системы

Общие элементы системы: вкладки, работа с таблицами, вывод полей, сортировки, фильтры, поиск.

Справочники

Клиенты Обратите внимание на следующие поля:
- Компания — не нужно писать ООО, ЗАО и прочее;
- Адресправила заполнения;
- Номер договора, Дата договора — вкладка Реквизиты;
- блок Выставление счетов — вкладка Реквизиты;
- Тариф* — вкладка Финансы;
- Минимальная сумма счета*, Скидка* — вкладка Финансы;
- при работе с интернет-магазинами*: блок Интернет-магазины — вкладка Финансы;
- Доступ к сайту — вкладка Прочее;
- вкладка Отделы
Сотрудники Обратите внимание на следующие поля:
- Дата принятия на работу — вкладка Основное;
- Тип сотрудника (курьер, менеджер, агент) — вкладка Основное;
- график работы — вкладка График;
- Пользователи
- логин и пароль должен быть создан для каждого пользователя;
- группы пользователей;- настройка прав — запрет на удаление и видеть данные всех филиалов
Зоны на карте, районы Включите переменные;
- разница: зоны отвечают за деньги, районы — за удобство работы;
- как рисовать, удалять, лучше называть зоны — Зоны на карте;
- как привязывать зоны к статусам
Тарифы* – если тарифицируете отправления в MeaSoft городские тарифы и правила настройки;
- междугородние тарифы;
- ожидание и наценки
Зарплата* – если начисляете зарплату сотрудникам в MeaSoft варианты расчета ЗП
- настройка сделки
Статусы Виды срочности* – для настройки сквозной интеграции;
- Типы корреспонденции
- Причины отказа
Дополнительные услуги*

Создание заказа

Создание заказа

Вручную

Вручную

  • Обязательные поля
  • Автозаполнение
  • Пересчет тарифа

Через Excel*

Через Excel

Через ЛК*

Через ЛК

Интеграции*

Интеграции

Настройка ЛК клиента*

Настройка ЛК клиента

Вывод полей*

Вывод полей: создание заказа, отслеживания и трекинга.

Работа с ЛК клиента*

Работа с ЛК клиента, калькулятором и трекингом

Работа с заборами*

Создание забора*

Создание забора — корреспонденция с номером 0 считается заборной. Вкладки Отправитель и Получатель меняются местами. На карте будут видны адреса отправителей.

Прием заказов от курьера*

Прием заказов от курьера

Городская доставка

Планирование с помощью карт

Планирование с помощью карт

Планирование по списку

Автоматическое планирование*

Автоматическое планирование

  • Максоптра
  • Яндекс

Выдача курьеру

Выдача курьеру

Мобильное приложение курьера*

Мобильное приложение

Закрытие заказа

Закрытие заказа

  • Вручную
  • С помощью сканера
  • Автоматизация

Обработка возвратов

Обработка возвратов

  • Прием от курьера
  • Возврат клиенту
  • Повторная доставка (с дублем или без)

Междугородняя доставка*

Планирование в манифесты*

Планирование в манифесты: НЕ нужно заполнять поле Дата отправки

Комплектация отправления*

Комплектация манифеста:

  • вручную;
  • сканером.

Отправка манифеста*

Отправка манифеста

Забор и доставка до перевозчика*

Забор и доставка до перевозчика курьером

Интеграции*

  • Настройка интеграции
  • Обработка ошибок

Прием по манифестам*

Прием по манифестам

Срочные заказы*

Работа со срочными заказами (если есть процесс)

Биллинг

Акты передачи денег и корреспонденции*

Создание АПД, АПК

Выставление счетов*

Выставление счетов

  • За период
  • По АПД
  • Позаказно
  • На свободную сумму
  • Работа по предоплате (если есть)

Внесение платежей

Внесение платежей

  • Загрузка из банка
  • Разбор непривязанных
  • Внесение платежей наличными

Начисление и выдача зарплаты*

Начисление и выдача ЗП

Отчеты*

Формирование отчетов

Склад*

Работа со складом

Ведение номенклатуры*

Ведение номенклатуры

  • Работа со штрихкодами
  • Работа полок

Оформление прихода и списания*

Оформление прихода/списания

Комплектация заказов*

Комплектация заказов

Работа с адресным хранением*

Работа с адресным хранением

  • Настройка стеллажей
  • Укладка на полку

Предварительные комплекты*

Предварительные комплекты

  • Одноразовые комплекты
  • Многоразовые комплекты

Модуль «Кросс-докинг»*

Модуль «Кросс-докинг»