Личный кабинет курьерской службы — различия между версиями

Материал из Меасофт
Перейти к: навигация, поиск
м (Функции личного кабинета)
м (Изменение адресной строки личного кабинета)
(не показаны 32 промежуточные версии 2 участников)
Строка 1: Строка 1:
 +
[[Courier Service Account|English version is here]]
 +
 +
Личный кабинет курьерской службы предназначен для настройки [[Личный кабинет клиента|личного кабинета клиента]].
 +
 
==Функции личного кабинета==
 
==Функции личного кабинета==
 
Функциональность личного кабинета делится на четыре вида:
 
Функциональность личного кабинета делится на четыре вида:
* базовый,
+
* базовый;
* стандарт,
+
* стандарт;
* премиум,
+
* премиум;
 +
* максимум.
  
 
В зависимости от вида доступны разные функциональные возможности:
 
В зависимости от вида доступны разные функциональные возможности:
  
 
{| class="wikitable"  
 
{| class="wikitable"  
!Функциональность'''
+
!Функциональность
 
![[Файл:БАЗОВЫЙ.png|160px|]]
 
![[Файл:БАЗОВЫЙ.png|160px|]]
 
![[Файл:СТАНДАРТ.png|160px|]]
 
![[Файл:СТАНДАРТ.png|160px|]]
Строка 14: Строка 19:
 
![[Файл:Максимум.png|160 px]]
 
![[Файл:Максимум.png|160 px]]
 
|-
 
|-
|Заведение заказов в ручном режиме
+
|[[Личный кабинет клиента#Новый заказ|Заведение заказов в ручном режиме]]
|Да
 
|Да
 
|Да
 
|Да
 
|-
 
|Отслеживание по №, периоду, статусу заказов
 
 
|Да
 
|Да
 
|Да
 
|Да
Строка 26: Строка 25:
 
|Да
 
|Да
 
|-
 
|-
|Печать накладных, штрихкодов на заказы
+
|[[Личный кабинет клиента#Отслеживание исходящих заказов|Отслеживание по №, периоду, статусу заказов]]
 
|Да
 
|Да
 
|Да
 
|Да
Строка 32: Строка 31:
 
|Да
 
|Да
 
|-
 
|-
|Выгрузка данных в Excel, выгрузка акта передачи заказов
+
|[[Личный кабинет клиента#Печать документов|Печать накладных, штрихкодов на заказы]]
 
|Да
 
|Да
 
|Да
 
|Да
Строка 38: Строка 37:
 
|Да
 
|Да
 
|-
 
|-
|Поиск по № заказа/накладной; оформление заказа в ручном режиме
+
|[[Личный кабинет клиента#Отслеживание исходящих заказов|Выгрузка данных в Excel, выгрузка акта передачи заказов]]
 
|Да
 
|Да
 
|Да
 
|Да
Строка 44: Строка 43:
 
|Да
 
|Да
 
|-
 
|-
|Возможность настройки необходимых столбцов в отслеживании
+
|[[#Настройка полей и вкладок|Возможность настройки необходимых столбцов в отслеживании]]
 
|Да
 
|Да
 
|Да
 
|Да
Строка 50: Строка 49:
 
|Да
 
|Да
 
|-
 
|-
|Складской учет
+
|[[Личный кабинет клиента#Складской учет|Складской учет]]
 
|Да
 
|Да
 
|Да
 
|Да
Строка 56: Строка 55:
 
|Да
 
|Да
 
|-
 
|-
|Предоставление доступа партнерам/агентам в регионах <br> для проставления статусов и информации о доставке
+
|[[#Настройка полей и вкладок|Предоставление доступа]] партнерам/агентам в регионах <br> для проставления статусов и информации о доставке
 
|
 
|
 
|Да
 
|Да
Строка 62: Строка 61:
 
|Да
 
|Да
 
|-
 
|-
|Загрузка по шаблону из Excel
+
|[[Личный кабинет клиента#Загрузка реестра Excel|Загрузка по шаблону из Excel]]
 
|
 
|
 
|Да
 
|Да
Строка 68: Строка 67:
 
|Да
 
|Да
 
|-
 
|-
|Отдельная настройка видимости полей для групп клиентов
+
|[[#Настройка видимости полей для групп клиентов|Отдельная настройка видимости полей для групп клиентов]]
 
|
 
|
 
|
 
|
Строка 74: Строка 73:
 
|Да
 
|Да
 
|-
 
|-
|Взаиморасчеты с ИМ (для учетных записей отделов доступ закрыт)
+
|[[Личный кабинет клиента#Финансы|Взаиморасчеты с ИМ]] (для учетных записей отделов доступ закрыт)
 
|
 
|
 
|
 
|
Строка 80: Строка 79:
 
|Да
 
|Да
 
|-
 
|-
|[[#Дополнительные настройки|Изменение дизайна]]
+
|[[#Расширенные параметры|Изменение дизайна]]
 
|
 
|
 
|
 
|
Строка 98: Строка 97:
 
|Да
 
|Да
 
|-
 
|-
|Изменение заказов
+
|Изменение и отмена заказов
 
|
 
|
 
|
 
|
Строка 104: Строка 103:
 
|Да
 
|Да
 
|-
 
|-
|Подписка на статусы заказов
+
|[[Личный кабинет клиента#Просмотр информации о заказе|Подписка на статусы заказов]]
 
|
 
|
 
|
 
|
Строка 122: Строка 121:
 
|до '''[[#Использование хранилища|1 Тб]]'''
 
|до '''[[#Использование хранилища|1 Тб]]'''
 
|-
 
|-
|[[Личный кабинет клиента#Тарификация клиентов|Дополнительные условия тарификации]]  
+
|[[Личный кабинет клиента#Цена доставки для получателя|Настройка стоимости доставки для получателя]]  
 
|
 
|
 
|
 
|
Строка 128: Строка 127:
 
|Да
 
|Да
 
|-
 
|-
 +
|[[Личный кабинет клиента#Создание заказа копированием|Создание заказа копированием существующего]]
 +
|
 +
|
 +
|
 +
|Да
 +
|-
 +
 
|[[Личный кабинет клиента#Проверка благонадежности получателей|Проверка благонадежности получателей]]
 
|[[Личный кабинет клиента#Проверка благонадежности получателей|Проверка благонадежности получателей]]
 
|
 
|
Строка 143: Строка 149:
  
 
== Подключение ==
 
== Подключение ==
[[Файл:Lk4.png|right|300px|thumb|Управление дополнительными модулями]]
+
Чтобы подключить '''личный кабинет курьерской службы''':
[[Файл:Lk7.png|right|300px|thumb|Доступ к ЛК клиента]]
+
# В системе MeaSoft перейдите в '''Справочники''' > '''Дополнительные модули''' и нажмите на кнопку '''Зарегистрировать аккаунт!'''. Откроется окно с реквизитами курьерской службы:[[Файл:Image 4.png|none|400 px]]
Чтобы зарегистрировать личный кабинет (ЛК), в системе MeaSoft перейдите в управление дополнительными модулями ("Справочники" &rarr; "Дополнительные модули") и нажмите кнопку "Зарегистрировать аккаунт!". Откроется окно с реквизитами курьерской службы. Введите логин в нижнем поле и нажмите кнопку "Зарегистрировать!" Появится сообщение "Успешно зарегистрировались!" Нажмите "ОК". Откроется окно "Управление дополнительными модулями".  
+
# Введите логин в нижнем поле и нажмите кнопку «Зарегистрировать!». Появится сообщение «Успешно зарегистрировались!». Нажмите '''ОК'''. Откроется окно «Управление дополнительными модулями»:[[Файл:Image 5.png|700px|none]]
  
После регистрации в окне "Дополнительные модули" всегда будут отображаться ссылка на вход в [https://home.courierexe.ru ЛК курьерской службы] с парой логин/пароль, а также ссылка на вход в [[Личный кабинет|ЛК клиента]] курьерской службы.  
+
В окне отображается:
 +
* ссылка на вход в [https://home.courierexe.ru ЛК курьерской службы] с парой логин/пароль;
 +
* ссылка на вход в [[Личный кабинет|ЛК клиента]] курьерской службы. Ссылка на вход в ЛК клиента имеет вид https://home.courierexe.ru/X, где X — уникальный код курьерской службы.
  
Ссылка на вход в ЛК клиента имеет вид https://home.courierexe.ru/X, где X - уникальный '''код курьерской службы'''.
+
Чтобы подключить '''личный кабинет клиента''', в [[Клиенты и партнеры#Прочее|карточке клиента]] на вкладке '''Прочее''' в поле '''Доступ к сайту''' создайте для него пару логин/пароль в системе MeaSoft и передайте учетные данные клиенту.
  
Чтобы клиент мог работать с личным кабинетом, создайте для него пару логин/пароль в системе MeaSoft (карточка клиента &rarr; "Прочее" &rarr; "Доступ к сайту"). Далее передайте логин и пароль клиенту вместе со ссылкой на вход в ЛК.  
+
Также возможен доступ от имени [[Клиенты и партнеры#Отделы|отдела]]. Для этого в карточке клиента на вкладке '''Отделы''' откройте карточку отдела и заполните поля '''Логин''' и '''Пароль'''. В отделе должен быть хотя бы один сотрудник. Если клиент авторизуется в ЛК от имени отдела, пункт '''Финансы''' будет недоступен, а поле '''Отдел''' при оформлении нового заказа заполнится автоматически.
  
Также возможен доступ от имени [[Клиенты_и_партнеры#Вкладка "Отделы"|отдела]]. Для этого создайте пару логин/пароль в <rspoiler text="карточке отдела">карточка клиента &rarr; вкладка "Отделы" &rarr; двойной щелчок по нужному отделу</rspoiler> и добавьте хотя бы одного сотрудника. Если клиент авторизуется в ЛК от имени отдела, пункт [[#Настройка пункта "Финансы"|"Финансы"]] будет недоступен, а поле "Отдел" при оформлении нового заказа заполнится автоматически.
+
Для корректной синхронизации заказов с личным кабинетом и мобильным приложением курьера оставляйте запущенным MeaSoft хотя бы на одном рабочем месте, например на сервере.
  
== Настройка ЛК клиента==
+
Другой способ обеспечить непрерывную синхронизацию — если у вас подключена [[Настройка модуля автоматизации|служба автоматизации]], установите для переменной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Система''' > '''Синхронизация в планировщике''' значение '''Да'''.
Настройка ЛК клиента выполняется в личном кабинете курьерской службы в пункте основного меню "Управление ЛК" (далее - "'''админка'''").
 
[[Файл:Вкладка_отслеживание.PNG|right|300px|thumb|Настройка пункта "Отслеживание"]]
 
  
===Настройка пункта "Отслеживание"===
+
== Настройка личного кабинета клиента ==
Пункт основного меню ЛК клиента [[Личный_кабинет#Отслеживание заказов |"Отслеживание"]] отображает таблицу заказов и карточки подробностей. Таблица настраивается на вкладке "Поля в отслеживании заказов", а карточки - на вкладке "Поля в подробностях заказа".
+
Настройка выполняется в личном кабинете курьерской службы в пункте основного меню '''Управление ЛК'''.
  
===Настройка пункта"Оформить заказ"===
+
[[Файл:Lk11.png|1200px|none]]
[[Файл:Настройка_оформить_заказ.PNG|right|300px|thumb|Настройка вкладок оформления заказов]]
 
Пункт [[Личный кабинет#Создание заказа|"Оформить заказ"]] позволяет оформлять заказы вручную, создавать заявки на забор, а также загружать реестр Excel.
 
  
====Настройка вкладки "Оформить заказ"====
+
Управление полями на всех вкладках производится с помощью столбцов:
Поля, заполняемые при создании заказов вручную, настраиваются в "админке" на вкладке "Поля в оформлении заказа".  
+
* '''Порядок вывода''' — показывает расположение полей. Для изменения очередности перетащите строку вверх или вниз мышкой;
 +
* '''Стандартное название''' — отображает названия полей по умолчанию;
 +
* '''Клиентское название''' — название поля, которое будет отображаться у ваших клиентов;
 +
* '''Разрешено''' — позволяет включать и отключать отображение полей переключением ON/OFF;
 +
* '''Обязательно''' — дополнительный столбец на вкладках '''Поля в оформлении забора''' и '''Поля в оформлении заказа'''. Предназначен для назначения обязательных к заполнению полей. В личном кабинете клиента такие поля будут отмечены красной звёздочкой. Если клиент их не заполнит, система оповестит его об этом, и заказ создан не будет.
  
При создании заказов в ЛК клинета '''интервалы времени доставки''' можно выставлять вручную или выбирать из списка. Для ручного ввода включите поля "Время доставки с" и "Время доставки по". Чтобы выбирать интервалы из списка, включите поле "Интервалы времени доставки". Список интервалов можно редактировать в системе MeaSoft ("Справочники" &rarr; "Статусы" &rarr; "61. Интервалы времени доставки").
+
Чтобы сохранить настройки полей, внизу страницы нажмите на кнопку '''Сохранить'''.
  
Для возможности добавления [[Личный кабинет#Добавление товара|товаров]] при создании заказа в ЛК включите поле "'''Товары'''".
+
Чтобы вернуть настройки по умолчанию, нажмите на кнопку '''Сбросить'''.
  
Для возможности добавления [[Личный кабинет#Добавление файла |файлов]] включите поле "'''Прикрепленные файлы'''". Далее их можно будет просмотреть в системе MeaSoft (карточка корреспонденции &rarr; "Функции" &rarr; "Прикрепленные файлы").
+
=== Настройка видимости полей для групп клиентов ===
 +
Вы можете настроить разные поля для групп клиентов. Группа клиентов определяется статусом в [[Клиенты и партнеры#Основное|карточке клиента]].
  
Значение поля "'''Режим доставки'''" по умолчанию можно выставить на вкладке "Параметры" в разделе "Умолчания" -> "Режим срочности".
+
Чтобы настроить поля формы для группы клиентов:
 +
# В выпадающем списке '''Выберите тип''' выберите статус группы клиентов и нажмите на кнопку '''Скопировать'''.
 +
# Настройте видимость полей формы.
 +
# Нажмите на кнопку '''Сохранить'''.
 +
# Чтобы настроить форму для другой группы клиентов, повторите все шаги снова.
  
====Настройка вкладки "Заявка на забор"====
+
=== Настройка полей и вкладок ===
Поля, заполняемые при создании заявки на забор, настраиваются на вкладке "Поля в оформлении забора".
+
Настройки личного кабинета клиента приведены в таблице:
  
Обратите внимание, что после создания заявки на забор через ЛК в карточке корреспонденции данные отправителя будут на вкладке "Получатель", а данные получателя на вкладке "Отправитель".
+
{|class="wikitable"
 
+
!Что настраиваем
====Настройка вкладки "Реестр Excel"====
+
!Где настраиваем
[[Файл:Импорт_реестра.PNG|right|300px|thumb|Настройка ячеек в шаблоне реестра Excel]]
+
!Результат в ЛК клиента
[[Файл:СТАНДАРТ1.png|50px|]] [[Файл:ПРЕМИУМ1.png|50px|]]
+
!style="width: 50%;"|Пояснение
На вкладке "Поля в импорте из Excel" настраивается шаблон, на основе которого клиент будет создавать файл Excel для импорта заказов в личный кабинет. В данном случае поля - это строки таблицы, которые будут отображаться в шаблоне.
+
|-
 
+
|Поля таблицы заказов на вкладке '''Отслеживание''' ЛК клиента||'''Управление ЛК''' > '''Поля в отслеживании заказов'''||[[Личный кабинет#Отслеживание исходящих заказов|Отслеживание]]||
Помимо [[#Настройка полей|стандартных столбцов]], здесь добавлены "Ячейка значения", "Ячейка заголовка" и "Ширина".
+
|-
 
+
|Поля карточки заказа в ЛК клиента||'''Управление ЛК''' > '''Поля в подробностях заказа'''||[[Личный кабинет#Просмотр информации о заказе|Просмотр информации о заказе]]||
"'''Ячейка значения'''" позволяет указать, в какой ячейке или <rspoiler text="диапазоне">Диапазон ячеек обозначается с помощью символа ":" . В файле Excel будет произведено объединение ячеек в рамках указанного диапазона.</rspoiler> ячеек клиент будет вводить значение строки. <spoiler text="Пример">Если в поле "Дата забора" в столбце "Ячейка значения" указано "D4:G4", то в документе Excel дату забора нужно будет указывать в диапазоне ячеек D4:G4.</spoiler>
+
|-
"'''Ячейка заголовка'''" позволяет указать, в какой ячейке или диапазоне ячеек будет расположено название поля. Чтобы разместить один заголовок в нескольких частях файла Excel, укажите ячейки или диапазоны через запятую. <spoiler text="Пример">Если в поле ""Дата забора" в столбце "Ячейка заголовка" указано "A4, А10", то в документе Excel название строки "Дата забора" будет расположено в двух ячейках: A4 и А10. </spoiler>
+
|Поля оформления заказа||'''Управление ЛК''' > '''Поля в оформлении заказа'''||[[Личный кабинет#Создание заказа|Создание заказа вручную]]||Настройки отображения полей, заполняемых при создании [[Личный кабинет клиента#Создание заказа вручную|заказа вручную]]<br>При создании заказов интервалы времени доставки можно выставлять вручную или выбирать из списка.<br>Для ручного ввода включите поля '''Время доставки с''' и '''Время доставки по'''.<br>Чтобы выбирать интервалы из списка, включите поле '''Интервал времени доставки'''.<br>Список интервалов можно редактировать в <rspoiler text="системе MeaSoft"> '''Справочники''' > '''Статусы''' > '''61 Интервалы времени доставки'''</rspoiler>.<br><br>Чтобы добавлять [[Личный кабинет#Добавление товара|товары]] в заказ, включите поле '''Товары'''.<br><br>Чтобы добавлять [[Личный кабинет#Добавление файла|файлы]], включите поле '''Прикрепленные файлы'''. <br>Прикрепленные файлы можно просмотреть <rspoiler text="в MeaSoft"> карточка корреспонденции > '''Функции''' > '''Прикрепленные файлы'''</rspoiler>.<br><br>Значение поля '''Режим доставки''' по умолчанию можно выставить в разделе [[#Параметры|'''Параметры''']] в выпадающем списке '''Режим срочности'''.<br><br>Чтобы выбирать ПВЗ, включите поле '''Вид доставки'''.
"'''Ширина'''" позволяет задавать ширину столбца в файле Excel. Ширина измеряется количеством символом, которые войдут в ячейку.
+
|-
 
+
|Поля заявки на забор|| '''Управление ЛК''' > '''Поля в оформлении забора'''||[[Личный кабинет#Создание заказа|Заявка на забор]]||Вы можете отключить вкладку '''Заявка на забор''' — для этого отключите все поля формы.<br>После создания заявки на забор через ЛК в карточке корреспонденции данные отправителя будут на вкладке '''Получатель''', а данные получателя на вкладке '''Отправитель'''.
Строки, назначенные обязательными к заполнению, никак не выделяются в файле Excel. Однако если клиент оставит их пустыми, при загрузке файла появится соответствующее оповещение, и заказы не будут добавлены в систему. 
+
|-
 
+
|Поля на странице отслеживания заказа||'''Управление ЛК''' > '''Поля трекинга по номеру'''||[[Личный кабинет курьерской службы#Отслеживание заказа по номеру|Отслеживание заказа по номеру]]||
Обратите внимание, что изменение порядка вывода строк не меняет расположение строк в файле Excel. А поля "№ П/П" и "Компания получателя" всегда включены и обязательны к заполнению.
+
|-
[[Файл:включить_выбор_ПВЗ.PNG|right|300px|thumb|Включение выбора ПВЗ]]
+
|Поля в наклейках||'''Управление ЛК''' > '''Поля в печати наклеек'''||[[Личный кабинет клиента#Печать документов|Печать документов]]||
 
+
|-
====Настройка вкладки "Калькулятор"====
+
|Список ПВЗ||Офисное приложение||[[Личный кабинет#Пункты выдачи заказов|Пункты выдачи заказов]]||Вы можете дополнить список ПВЗ [[Работа с пунктами самовывоза (ПВЗ)|в системе MeaSoft]].<br>Чтобы клиент мог выбирать ПВЗ при создании заказа вручную, на вкладке '''Управление ЛК''' в разделе '''Поля в оформлении заказа''' включите поле '''Вид доставки'''.
В данном пункте настраиваются поля калькулятора в ЛК клиентов.
+
|-
 
+
|Склад||Офисное приложение||[[Личный кабинет#Складской учет|Склад]]||Чтобы пункт меню '''Склад''' появился в ЛК клиента, клиент должен быть поставщиком хотя бы в одной [[Модуль складского учета#Постановка на приход|приходной накладной]] в системе MeaSoft.<br><br>Чтобы при добавлении товара со склада к заказу в ЛК значения полей '''Название товара''', '''Масса единицы товара''', '''Цена единицы товара''' и '''Штрихкод''' заполнялись автоматически, они должны быть указаны в карточке номенклатуры в системе MeaSoft ('''Склад''' > '''Номенклатура''').<br><br>Чтобы в ЛК клиента отображалось актуальное количество <rspoiler text="доступных товаров">В ЛК клиента это столбец '''с учетом резерва''' на вкладке '''Склад'''</rspoiler> на складе, в системе MeaSoft настройте переменную <mparam code="LetterStates/>.<br><br>Управление складом курьерской службы осуществляется в [[Модуль складского учета|модуле складского учета]].
===Настройка пункта"ПВЗ"===
+
|-
Список ПВЗ отображается в ЛК клиента в [[Личный кабинет#Работа с пунктами выдачи заказов|соответствующем пункте основного меню]]. Добавлять новые ПВЗ в список [[Работа с пунктами самовывоза (ПВЗ)|можно в системе MeaSoft]].
+
|Шаблон реестра Excel<br>[[Файл:СТАНДАРТ1.png|80px|]] [[Файл:ПРЕМИУМ1.png|80px|]] [[Файл:максимум1.png|80px]]||'''Управление ЛК''' > '''Поля в импорте из Excel'''||[[Личный кабинет#Создание заказа|Загрузка реестра Excel]]|||Настраивается шаблон, на основе которого клиент будет создавать файл Excel для импорта заказов в личный кабинет.<br>В данном случае поля — это строки таблицы, которые будут отображаться в шаблоне.<br><br>Помимо [[#Настройка полей|стандартных столбцов]], здесь добавлены '''Ячейка значения''', '''Ячейка заголовка''' и '''Ширина''':<br> &bull; '''Ячейка значения''' позволяет указать, в какой ячейке или <rspoiler text="диапазоне">Диапазон ячеек обозначается с помощью символа «:». В файле Excel будет произведено объединение ячеек в рамках указанного диапазона.</rspoiler> ячеек клиент будет вводить значение строки. <rspoiler text="Пример">Если в поле '''Дата забора''' в столбце '''Ячейка значения''' указано «D4:G4», то в документе Excel дату забора нужно будет указывать в диапазоне ячеек D4:G4</rspoiler>.<br> &bull; '''Ячейка заголовка''' позволяет указать, в какой ячейке или диапазоне ячеек будет расположено название поля. Чтобы разместить один заголовок в нескольких частях файла Excel, укажите ячейки или диапазоны через запятую. <rspoiler text="Пример">Если в поле '''Дата забора''' в столбце '''Ячейка заголовка''' указано «A4, А10», то в документе Excel название строки «Дата забора» будет расположено в двух ячейках: A4 и А10.</rspoiler><br> &bull; '''Ширина''' позволяет задавать ширину столбца в файле Excel. Ширина измеряется количеством символом, которые войдут в ячейку.<br><br>Строки, назначенные обязательными к заполнению, никак не выделяются в файле Excel. Однако если клиент оставит их пустыми, при загрузке файла появится соответствующее оповещение, и заказы не будут добавлены в систему.<br><br>Обратите внимание, что изменение порядка вывода строк не меняет расположение строк в файле Excel. А поля '''№ П/П''' и '''Компания получателя''' всегда включены и обязательны к заполнению.
 
+
|-
Чтобы клиент мог выбирать ПВЗ в личном кабинете при создании заказа вручную, на вкладке "Управление ЛК" в разделе "Поля в оформлении заказа" включите поле "Вид доставки".
+
|Поля в калькуляторе<br>[[Файл:СТАНДАРТ1.png|80px|]] [[Файл:ПРЕМИУМ1.png|80px|]] [[Файл:максимум1.png|80px]] ||'''Управление ЛК''' > '''Поля в калькуляторе'''||[[Личный кабинет#Калькулятор|Калькулятор]]||Чтобы отключить отображение калькулятора, в разделе '''Параметры''' > '''Основные''' снимите флажок '''Показывать вкладку Калькулятор'''.<br><br>Калькулятор проводит расчеты по [[Тарифы#Общие междугородние тарифы|общим междугородним тарифам]], если у клиента не настроены [[Тарифы#Индивидуальные междугородние тарифы|индивидуальные]]. Чтобы рассчитывались тарифы внутри одного города, укажите его в настройках междугородних тарифов и отправителем, и получателем.
 
+
|-
===Настройка пункта "Склад"===
+
|Вкладка '''Входящие'''<br>[[Файл:СТАНДАРТ1.png|80px|]] [[Файл:ПРЕМИУМ1.png|80px|]] [[Файл:максимум1.png|80px]]||Офисное приложение||[[Личный кабинет#Входящие заказы|Входящие]]||Пункт меню '''Входящие''' появляется в ЛК клиента, когда клиент курьерской службы выступает в роли агента.<br>Для этого в системе MeaSoft для него должна быть создана <rspoiler text="карточка филиала"> '''Справочники''' > '''Межгород''' > '''Филиалы'''</rspoiler>. При этом логин и пароль от ЛК клиента должны быть записаны в <rspoiler text="карточке контрагента"> '''Справочники''' > '''Межгород''' > '''Филиалы''' > карточка филиала > '''Прочее''' > '''Контрагент'''</rspoiler>.
Чтобы пункт [[Личный кабинет#Складской учет |"Склад"]] появился в ЛК клиента, он должен быть назначен поставщиком хотя бы в одной [[Модуль_складского_учета#Постановка на приход| приходной накладной ]] в системе MeaSoft.
+
|-
 
+
|Список АПД<br>[[Файл:ПРЕМИУМ1.png|80px|]] [[Файл:максимум1.png|80px]]||Офисное приложение||[[Личный кабинет#Финансы|Финансы]]||Пункт меню '''Финансы''' отображает таблицу с [[Акты передачи денег и корреспонденции|АПД]].<br><br>В столбце '''К выплате''' по умолчанию отображается сумма, которую курьер должен передать клиенту. Чтобы сумма рассчитывалась с вычетом курьерских услуг, в системе MeaSoft в карточке клиента на вкладке '''Финансы''' установите флажок '''Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег'''.
Чтобы при добавлении товара со склада к заказу в ЛК значения полей "Название товара", "Масса единицы товара", "Цена единицы товара" и "Штрихкод" заполнялись автоматически, они должны быть указаны в карточке номенклатуры в системе MeaSoft ("Склад" &rarr; "Номенклатура").  
+
|-
 
+
|Отмена и изменение заказа<br>[[Файл:ПРЕМИУМ1.png|80px|]] [[Файл:максимум1.png|80px]]||'''Управление ЛК''' > '''Параметры''' > '''Расширенные'''||[[Личный кабинет клиента#Отслеживание исходящих заказов|Отслеживание исходящих заказов]]
Чтобы в ЛК клиента отображалось актуальное количество <rspoiler text="доступных товаров">В ЛК клиента это столбец "с учетом резерва" на вкладке "Склад"</rspoiler> на складе,  в системе MeaSoft настройте переменную <mparam code="LetterStates/>.  
+
|-
 
+
|}
Управление складом курьерской службы осуществляется в [[Модуль складского учета| модуле складского учета]].
 
[[Файл:Финансы.PNG|right|300px|thumb|Настройка расчета оплаты]]
 
 
 
===Настройка пункта "Финансы"===
 
[[Файл:ПРЕМИУМ1.png|50px|]] Пункт [[Личный кабинет#Финансы|"Финансы"]] отображает таблицу с  [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)|АПД]].
 
 
 
В столбце "'''Расчет оплаты'''" по умолчанию отображается сумма, которую курьер должен передать клиенту. Чтобы сумма рассчитывалась с вычетом курьерских услуг, в системе MeaSoft в карточке клиента на вкладке "Финансы" поставьте галку "Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег".
 
 
 
===Настройка пункта "Калькулятор"===
 
[[Файл:Входящие.PNG|right|300px|thumb|Включение пункта "Входящие"]]
 
[[Файл:СТАНДАРТ1.png|50px|]] [[Файл:ПРЕМИУМ1.png|50px|]] Пункт [[Личный кабинет#Расчет стоимости и сроков доставки|"Калькулятор"]] отображается в ЛК клиента по умолчанию. Чтобы его отключить, в "админке" на вкладке "Параметры" снимите галку "Показывать вкладку Калькулятор".
 
 
 
Калькулятор проводит расчеты по [[Справочники#Общие междугородние тарифы| общим междугородним тарифам]], если у клиента не настроены [[Справочники#Индивидуальные междугородние тарифы|индивидуальные]]. Чтобы рассчитывались тарифы внутри одного города, укажите его в настройках междугородних тарифов и "Отправителем", и "Получателем".
 
 
 
===Настройка пункта "Входящие"===
 
[[Файл:СТАНДАРТ1.png|50px|]] [[Файл:ПРЕМИУМ1.png|50px|]] Пункт [[Личный кабинет#Входящие заказы|'''Входящие''']] появляется в основном меню ЛК клиента, когда клиент курьерской службы выступает в роли агента.  
 
 
 
Для этого в системе MeaSoft для него должна быть заведена <rspoiler text="карточка филиала">"Справочники" &rarr; Межгород &rarr; "Филиалы"</rspoiler>. При этом логин и пароль от ЛК клиента должны быть заведены в <rspoiler text="карточке контрагента">"Справочники" &rarr; Межгород &rarr; "Филиалы" &rarr; карточка филиала &rarr; Контрагент</rspoiler> на вкладке '''Прочее'''.
 
 
 
===Настройка полей===
 
 
 
Управление полями на всех вкладках производится с помощью четырех столбцов: '''Порядок вывода''', '''Стандартное название''', '''Клиентское название''' и '''Разрешено'''. Во вкладках '''Поля в оформлении забора''' и '''Поля в оформлении заказа''' есть дополнительный столбец '''Обязательно'''.
 
 
 
[[Файл:Настройка_полей.PNG|none|1200px]]
 
 
 
'''Порядок вывода''' показывает расположение столбцов в таблицах. Для изменения очередности отображения перетащите строку вверх или вниз мышкой.
 
 
 
'''Стандартное название''' отображает названия столбцов по умолчанию, а в столбце '''Клиентское название''' вы можете менять их для своих клиентов.
 
 
 
'''Разрешено''' позволяет включать и отключать отображение столбцов нажатием на ON/OFF.
 
 
 
'''Обязательно''' предназначен для назначения обязательных к заполнению полей. В личном кабинете клиента такие поля будут отмечены красной звёздочкой. Если клиент их не заполнит, система оповестит его об этом, и заказ создан не будет.
 
 
 
 
 
[[Файл:Lk11.png|1000px|none]]
 
 
 
Чтобы сохранить настройки полей, внизу страницы нажмите на кнопку '''Сохранить'''.
 
  
Чтобы вернуть настройки по умолчанию, внизу страницы нажмите на кнопку '''Сбросить'''.
+
=== Параметры ===
 +
[[Файл:СТАНДАРТ1.png|50px]] [[Файл:ПРЕМИУМ1.png|50px|]] [[Файл:максимум1.png|50px]] В разделе '''Параметры''' расположены дополнительные настройки личного кабинета:
  
===Дополнительные настройки===
+
[[Файл:AddParams.png|none|1300px]]
[[Файл:ПРЕМИУМ1.png|50px|]] В разделе '''Параметры''' расположены дополнительные настройки личного кабинета:
 
 
 
[[Файл:AddParams.png|none|1100px]]
 
  
 
Чтобы посмотреть подробное описание параметра, наведите курсор мыши на вопросительный знак в конце строки.
 
Чтобы посмотреть подробное описание параметра, наведите курсор мыши на вопросительный знак в конце строки.
Строка 262: Строка 236:
 
* '''Основные''',
 
* '''Основные''',
 
* '''Финансы''',
 
* '''Финансы''',
 +
* '''Оформление''',
 
* '''Расширенные'''.
 
* '''Расширенные'''.
  
====Вкладка «Основные»====
+
==== Основные ====
 +
'''HTML-код'''. В тексте настройки можно указывать как HTML-код для вывода частей содержимого, так и js-скрипты. Кроме того, доступна обработка DOM-модели формы и последующий вывод дополнительного текста после нажатия на кнопку '''Отправить'''. Обработка добавляется в метод submitCallback в виде js-скрипта.
  
В тексте настройки '''HTML-код''' можно указывать как HTML-код для вывода частей содержимого, так и js-скрипты. Кроме того, доступна обработка DOM-модели формы и последующий вывод дополнительного текста после нажатия на кнопку '''Отправить'''. Обработка добавляется в метод submitCallback в виде js-скрипта.
 
 
Пример:
 
Пример:
 
<source lang="javascript">
 
<source lang="javascript">
Строка 282: Строка 257:
 
После нажатия на кнопку '''Отправить''' проверяется значение поля '''Вес'''. Если значение больше или равно 100, то дополнительно к вопросу об оформлении заказа выводится фраза с указанием веса. Этот механизм следует использовать только для вывода сообщений, а не для проверки ошибок оформления заказа, поскольку система позволяет оформить заказ.
 
После нажатия на кнопку '''Отправить''' проверяется значение поля '''Вес'''. Если значение больше или равно 100, то дополнительно к вопросу об оформлении заказа выводится фраза с указанием веса. Этот механизм следует использовать только для вывода сообщений, а не для проверки ошибок оформления заказа, поскольку система позволяет оформить заказ.
  
Раздел '''Данные компании''' позволяет разместить название, логотип, телефон и ссылку на сайт курьерской службы на следующие страницы:
+
Чтобы сохранить настройки, нажмите на кнопку '''Сохранить'''.
 +
 
 +
==== Финансы ====
 +
Вкладка предназначена для настройки сервисов платежей:
 +
* '''Настройки PimPay'''. Чтобы начать работать с сервисом PimPay, введите код, токен и приватный ключ PimPay в соответствующие поля. Подробнее см. в разделе «[[Интеграция с другими системами#PimPay|PimPay]]»;
 +
* '''Настройки эквайринга'''. Чтобы принимать онлайн-платежи с помощью сервиса Robokassa, в разделе '''Настройки эквайринга''' заполните поля данными магазина из личного кабинета Robokassa. Подробнее см. в разделе «[[Интеграция с другими системами#Robokassa|Robokassa]]»;
 +
* '''Настройки эквайринга Ibox'''. Позволяет настроить модуль для получения запросов с Ibox. Заполните поле '''ID клиента в системе ibox''' значением из раздела '''Профиль компании''' личного кабинета ibox, придумайте логин и пароль для вебхуков и сообщите эти данные в ibox. Подробнее см. в разделе «[[Интеграция с другими системами#ibox|ibox]]».
 +
 
 +
Чтобы сохранить настройки, нажмите на кнопку '''Сохранить'''.
 +
 
 +
==== Оформление ====
 +
 
 +
Вкладка предназначена для размещения данных курьерской службы на следующих страницах:
 
* вход в личный кабинет клиента;
 
* вход в личный кабинет клиента;
 
* [[Личный кабинет курьерской службы#Отслеживание заказа по номеру|отслеживание заказа (трекинг)]];
 
* [[Личный кабинет курьерской службы#Отслеживание заказа по номеру|отслеживание заказа (трекинг)]];
 
* [[Личный кабинет курьерской службы#Калькулятор|калькулятор]].
 
* [[Личный кабинет курьерской службы#Калькулятор|калькулятор]].
  
====Вкладка «Финансы»====
+
Вы можете разместить название, логотип, телефон и ссылку на сайт курьерской службы. Сайт курьерской службы будет открываться по щелчку на логотипе.
  
Вкладка предназначена для настройки сервисов платежей:
+
Данные курьерской службы отображаются на указанных страницах, только если заполнены все строки настроек и загружен логотип.
* '''Настройки PimPay'''. Чтобы начать работать  с сервисом PimPay, введите код, токен и приватный ключ PimPay в соответствующие поля. Подробнее см. в разделе [[Интеграция с другими системами#PimPay|«PimPay»]];
+
 
* '''Настройки эквайринга'''. Чтобы принимать онлайн-платежи с помощью сервиса Robokassa, в разделе '''Настройки эквайринга''' заполните поля данными магазина из личного кабинета Robokassa. Подробнее см. в разделе [[Интеграция с другими системами#Robokassa|«Robokassa»]];
+
==== Расширенные ====
* '''Настройки эквайринга Ibox'''. Позволяет настроить модуль для получения запросов с Ibox. Заполните поле '''ID клиента в системе ibox''' значением из раздела '''Профиль компании''' личного кабинета ibox, придумайте логин и пароль для вебхуков и сообщите эти данные в ibox. Подробнее см. в разделе [[Интеграция с другими системами#ibox|«ibox»]].
+
[[Файл:ПРЕМИУМ1.png|50px|]] [[Файл:максимум1.png|50px]]На вкладке настройки сгруппированы в разделы '''Основные настройки''' и '''Настройка внешнего вида'''.
Чтобы сохранить настройки, нажмите на кнопку '''Сохранить'''.
 
  
====Вкладка «Расширенные»====
 
На вкладке настройки сгруппированы в разделы '''Основные настройки''' и '''Настройка внешнего вида'''.
 
 
Раздел '''Настройка внешнего вида''' позволяет изменить интерфейс личного кабинета клиента.
 
Раздел '''Настройка внешнего вида''' позволяет изменить интерфейс личного кабинета клиента.
 +
 
Чтобы изменить интерфейс личного кабинета клиента:
 
Чтобы изменить интерфейс личного кабинета клиента:
 
# Скачайте файл CSS по ссылке «Пример CSS файла».
 
# Скачайте файл CSS по ссылке «Пример CSS файла».
 
# Откорректируйте файл CSS.
 
# Откорректируйте файл CSS.
 
# Нажмите на кнопку '''Выберите файл''' и загрузите измененный файл CSS. В случае успешной загрузки появится сообщение: «CSS успешно загружен».
 
# Нажмите на кнопку '''Выберите файл''' и загрузите измененный файл CSS. В случае успешной загрузки появится сообщение: «CSS успешно загружен».
 +
 
Обратите внимание, что ЛК клиента построен с применением [http://getbootstrap.com Bootstrap].
 
Обратите внимание, что ЛК клиента построен с применением [http://getbootstrap.com Bootstrap].
  
==Работа с курьерскими устройствами==
+
== Телефоны ==
[[Файл:Курьерские устройства.PNG|right|300px|thumb|Список курьерских устройств]]
+
Предназначен для просмотра списка курьерских устройств, подключенных к мобильному приложению MeaSoft App. Подробнее о мобильном приложении см. разделы [[Мобильное приложение курьера для Android|«Мобильное приложение курьера для Android»]] и [[Мобильное приложение курьера для IPhone|«Мобильное приложение курьера для IPhone»]].
Для просмотра курьерских устройств, подключенных к <rspoiler text="мобильному приложению “Курьерская служба 2008”">О выборе оборудования, установке и настройке приложения для мобильного устройства курьера подробно рассказано в статьях [[Мобильное приложение курьера для Android]] и [[Мобильное приложение курьера для IPhone]]</rspoiler>, выберите пункт основного меню "Телефоны". По умолчанию откроется вкладка "Курьерские устройства" со списком всех подключенных устройств. Вы можете отфильтровать их с помощью кнопок "Активные", "Неактивные" и "Все".
+
 
 +
[[Файл:Курьерские устройства.PNG|none|1000px]]
 +
 
 +
По умолчанию откроется вкладка '''Курьерские устройства''' со списком подключенных устройств.
 +
 
 +
Вы можете отфильтровать список с помощью кнопок '''Активные''', '''Неактивные''' и '''Все'''.
 +
 
 +
=== Курьерские устройства ===
 +
 
 +
Чтобы настроить курьерское устройство, В списке '''Курьерские устройства''' слева от его наименования нажмите на кнопку '''Редактировать'''. Откроется карточка устройства:
 +
 
 +
[[Файл:Ред курьерскиеустройства.PNG|none|600px]]
 +
 
 +
'''Курьер'''. Имя курьера, из карточки которого было [[Мобильное приложение курьера для Android#Регистрация приложения вводом логина и пароля|зарегистрировано устройство]]. Чтобы привязать устройство к другому курьеру, выберите его имя из выпадающего списка.
 +
 
 +
'''PIN-код POS-терминала'''. Служит для [[Мобильное приложение курьера для Android#Процесс оплаты заказа через терминал|настройки оплаты заказа через терминал]].
 +
 
 +
'''Номер фискального регистратора'''. Служит для настройки [[Мобильное приложение курьера для Android#Фискализация|фискализации]].
 +
 
 +
Если установлен флажок '''Активный''', мобильное устройство синхронизируется с системой. Чтобы отключить синхронизацию, снимите флажок. Флажок снимается автоматически, если информация с устройства не поступала в течении 7 дней. Вы можете в любой момент снова установить его, чтобы возобновить работу устройства в системе.
 +
 
 +
Флажки '''Геолокация по GPS''' и '''Геолокация по сети''' устанавливаются автоматически, когда курьерское устройство подключено к соответствующим сервисам.
 +
 
 +
По окончании редактирования настроек нажмите на кнопку '''Сохранить'''.
 +
 
 +
=== Подключение к телефонии ===
 +
Вкладка служит для настройки подключения мобильного приложения к телефонии. Подробнее см. раздел [[Интеграция с телефонией#Интеграция мобильного приложения|«Интеграция мобильного приложения»]].
 +
 
 +
=== Параметры для мобильного приложения ===
 +
Вкладка предназначена для настройки параметров работы мобильного приложения.
 +
 
 +
[[Файл:ЛК КС Телефоны Параметры.png|1200 px|none]]
 +
 
 +
'''Запрашивать ФИО получившего'''. Если флажок установлен, приложение курьера не даст сохранить подпись без заполнения поля '''Инфо о доставке'''.
 +
 
 +
'''Запрашивать подпись получившего'''. Если флажок установлен, требуется подпись получателя.
 +
 
 +
'''Не показывать курьеру срочные с пустым статусом'''. Если флажок установлен, курьеру доступны только заказы с непустым статусом — в карточке срочного заказа нужно указать курьера и изменить статус, например на '''Передано курьеру'''.
  
===Настройка курьерских устройств===
+
'''Разрешить невыданные заказы'''. Если флажок установлен, курьер может взять себе не выданный никому до этого заказ. Подробнее см. раздел [[Мобильное приложение курьера для Android#Невыданные заказы| «Невыданные заказы»]].
[[Файл:Ред курьерскиеустройства.PNG|right|300px|thumb|Настройка устройства курьера]]
 
Чтобы настроить курьерское устройство, слева от его наименования нажмите кнопку "'''Редактировать'''". Откроется карточка подробностей.  
 
Поле "'''PIN-код POS-терминала'''" служит для [[Мобильное_приложение_курьера_для_Android#Процесс оплаты заказа через терминал|настройки оплаты заказа через терминал]].
 
Поле "'''Номер фискального регистратора'''" служит для настройки [[Мобильное_приложение_курьера_для_Android#Фискализация|фискализации]]. Галки '''использовать GPS''' и '''подключение к сети''' ставятся автоматически, когда курьерское устройство подключено к соответствующим сервисам.
 
Чтобы отключить синхронизацию мобильного устройства с системой, снимите галку "'''Активный'''". Галка "Активный" также снимается автоматически, если информация с устройства не поступала в течении 7 дней. Вы можете в любой момент снова поставить её, чтобы возобновить работу устройства в системе.
 
  
Чтобы привязать [[Мобильное_приложение_курьера_для_Android#Регистрация приложения вводом логина и пароля|зарегистрированное в системе устройство]] к курьеру, в карточке подробностей выберите его имя из выпадающего списка и нажмите "Сохранить".
+
'''Городской телефон офиса'''. Внешний номер телефона офиса, курьерское приложение будет совершать звонки в офис по этому номеру.
  
 +
'''Префикс FMC'''. Префикс [https://ru.wikipedia.org/wiki/Fixed_Mobile_Convergence услуги] для цифровых АТС.
  
===Подключение устройств к телефонии===
+
'''Ссылка на регламент'''. Укажите ссылку на веб-версию регламента курьеров, которая будет отображаться в мобильном приложении.
Вкладка "Подключение к телефонии" служит для [[Интеграция с телефонией|подключения мобильного приложения к телефонии]].
 
  
 +
'''Режим работы сбора результатов звонков'''. Выберите, нужно ли спрашивать у курьера результат звонка клиенту. Возможные значения:
 +
* '''Запрашивать обязательно''' — отображается меню с выбором результата, работа приложения блокируется, пока не выбран результат;
 +
* '''Запрашивать''' — отображается меню с выбором результата, можно отказаться от ответа;
 +
* '''Не запрашивать''' — меню не отображается.
  
===Параметры===
+
'''Запрашивать фото'''. Если флажок установлен, курьер должен прикрепить фото к заказу.
В данном разделе можно изменить параметры, касающиеся мобильных устройств: запрашивать ФИО и подпись получателя курьером, отображать у курьера заказы только с непустым статусом, разрешить курьерам видеть невыданные ("ничьи") заказы, номер телефона офиса, префикс FMC (используется в цифровых АТС). Также можно указать ссылку на регламент для курьеров, которая будет отображаться в мобильном приложении.
 
  
 
==Интеграции==
 
==Интеграции==
Пункт основного меню “Интеграции” служит для [[Интеграция с другими системами#Интеграция с подрядчиками (передача заказов)|интеграции системы MeaSoft с другими системами]].
+
Пункт основного меню служит для настройки [[Интеграция с другими системами#Интеграция с подрядчиками (передача заказов)|интеграции системы MeaSoft с другими системами]].
  
 
==Тикеты==
 
==Тикеты==
 
Пункт основного меню [[Тикеты]] предназначен для связи со службой техподдержки. Работает аналогично [[Личный кабинет клиента#Обратная связь|соответствующему пункту]] в ЛК клиента.
 
Пункт основного меню [[Тикеты]] предназначен для связи со службой техподдержки. Работает аналогично [[Личный кабинет клиента#Обратная связь|соответствующему пункту]] в ЛК клиента.
  
==Новости==
+
== Информация ==
[[Файл:НОВОСТИ.PNG|right|300px|thumb|Новости в ЛК]]
+
 
[[Файл:ПРЕМИУМ1.png|50px|]] Пункт ЛК "Новости" предназначен для создания новостей, которые отображаются в ЛК клиента в [[Личный кабинет#Новости|соответствующем пункте основного меню]].  
+
[[Файл:ПРЕМИУМ1.png|50px|]] [[Файл:максимум1.png|50px|]] Предназначен для создания информационных сообщений, которые отображаются в ЛК клиента в пункте [[Личный кабинет#Информация|'''Информация''']].
  
Новости бывают двух типов: '''обычные''' и '''обязательные к прочтению'''. Они отличаются оповещениями. Обязательные к прочтению всплывают при входе клиента в ЛК и блокируют его работу до тех пор, пока он не нажмет кнопку "Да, понятно".  
+
[[Файл:НОВОСТИ.PNG|1200px|none]]
  
Чтобы '''создать новость''', нажмите соответствующую кнопку. Введите текст и заголовок, выберите дату публикации, тип новости и нажмите "Сохранить".  
+
Информационные сообщения бывают двух типов:
 +
* обычные — клиент может прочитать на вкладке '''Информация''';
 +
* обязательные к прочтению — всплывают при входе клиента в ЛК и блокируют его работу до тех пор, пока он не нажмет на кнопку '''Да, понятно'''.
  
Таблица всех новостей отображается в пункте основного меню "Новости" по умолчанию. Чтобы '''просмотреть''', '''удалить''', '''отредактировать''' новость или открыть '''журнал просмотров''', нажмите на соответствующую кнопку в конце строки.  
+
Чтобы создать сообщение, нажмите на кнопку '''Создать новость'''. Введите текст и заголовок, выберите дату публикации, тип сообщения и нажмите '''Сохранить'''.
  
Обратите внимание, что клиент не видит оповещений о том, что новость отредактирована, поэтому для добавления важной информации лучше создать новую новость.
+
Таблица информационных сообщений отображается в пункте основного меню '''Информация'''. Чтобы просмотреть, удалить, отредактировать новость или открыть журнал просмотров, нажмите на соответствующую кнопку в конце строки.
  
==Колл-центр==
+
Обратите внимание, что клиент не видит оповещений о том, что сообщение отредактировано, поэтому для добавления важной информации лучше создать новое сообщение.
  
 +
== Колл-центр ==
 
Позволяет создавать задачи (проекты) на прозвон клиентов. В проекты попадают заказы, отвечающие заданному условию, и автоматически создается очередь задач на звонки. Оператор получает задачи через внешний интерфейс [[Дополнительные сервисы#Колл-центр|Staff]].
 
Позволяет создавать задачи (проекты) на прозвон клиентов. В проекты попадают заказы, отвечающие заданному условию, и автоматически создается очередь задач на звонки. Оператор получает задачи через внешний интерфейс [[Дополнительные сервисы#Колл-центр|Staff]].
  
Чтобы открыть настройки колл-центра, в основном меню личного кабинета курьерской службы выберите пункт '''Колл-центр'''. Откроется страница, на которой можно просмотреть, изменить или отключить уже созданные проекты или перейти к созданию нового. Отключенные проекты подсвечены голубым цветом.
+
Чтобы открыть настройки колл-центра, в основном меню личного кабинета курьерской службы выберите пункт '''Колл-центр'''. Настройки содержат две вкладки:
 +
* '''[[#Управление проектами|Управление проектами]]''' — страница, на которой можно создать, просмотреть, изменить или отключить проекты;
 +
* '''[[#Права на проекты|Права на проекты]]''' — страница, на которой можно назначить права пользователей на активные проекты колл-центра.
 +
 
 +
===Управление проектами===
 +
 
 +
На вкладке отображается список проектов на обзвон. Отключенные проекты подсвечены голубым цветом.
 +
 
 +
Доступные действия с проектами в таблице:
 +
 
 +
[[Файл:Просмотр.png]] — просмотреть проект;
 +
 
 +
[[Файл:Pencil.png]] — изменить проект;
 +
 
 +
[[Файл:Отключить.png]] — отключить проект.  
  
 
Чтобы добавить проект:
 
Чтобы добавить проект:
# Нажмите на кнопку '''Создать проект'''. Откроется окно «Создать новый проект»:[[Файл:Проект колл-центра.png|1400 px|none]]
+
1. Нажмите на кнопку '''Создать проект'''. Откроется окно «Создать новый проект»:[[Файл:Проект колл-центра.png|1400 px|none]]
# Заполните поля проекта:
+
 
#*'''Название''' название проекта;
+
2. Заполните поля проекта:
#*'''Скрипт оператора''' текстовая инструкция для оператора;
+
* '''Название''' — название проекта;
#*'''Фильтр''' часть SQL-запроса, задающая условия для добавления заказов в проект;
+
* '''Скрипт оператора''' — текстовая инструкция для оператора;
#*'''Статус для кнопки не дозвонились''' статус, который будет присвоен заказу в случае, если оператор нажмет кнопку '''Не дозвонились'''. Выберите статус из выпадающего списка;
+
* '''Фильтр''' — часть конструкции WHERE SQL-запроса, задающая условия для добавления заказов в проект. <spoiler text="Возможные значения полей">a.client_id — шифр отправления<br> 
#*'''Статусы отображения''' заказы с указанными статусами будут добавлены в проект. Выберите один или несколько статусов из выпадающего списка;
+
a.StrBarCode — штрихкод отправления<br>
#*'''Статусы для оператора''' статусы, которые оператор может установить для заказа по результату звонка. Выберите один или несколько статусов из выпадающего списка.
+
a.mode — режим срочности отправления<br>
# В правой части страницы настройте отображение полей заказа для оператора. Вы можете:  
+
a.target — компания-получатель<br>
#* указать видимые поля и порядок их следования;
+
a.name — ФИО получателя<br>
#* определить возможность редактирования полей;
+
a.TownFrom — код города отправления по справочнику<br>
#* сопоставить клиентские названия полей с названиями по умолчанию.
+
a.TownTo — код город получателя по справочнику<br>
# По завершении настройки внизу слева нажмите на кнопку '''Создать'''.
+
a.address — адрес получателя<br>
 +
a.mass — масса заказа в кг<br>
 +
a.date_put — дата доставки заказа<br>
 +
a.time_put — время доставки заказа<br>
 +
a.date_putn — планируемая дата доставки заказа<br>
 +
а.time_put_min — планируемое время доставки от<br>
 +
а.time_put_max — планируемое время доставки до<br>
 +
a.rur — наложенный платеж<br>
 +
a.price — стоимость доставки<br>
 +
a.InshPrice — оценочная стоимость<br>
 +
a.message — сообщение в заказе<br>
 +
a.vlog — описание вложения<br>
 +
a.AcceptPartially — частичная доставка 'T'<br>
 +
b.source — код клиента<br>
 +
b.date_beg — дата создания заказа в формате гггг-мм-дд<br>
 +
c.Town — код города клиента по справочнику городов</spoiler>;
 +
* '''Статус для кнопки не дозвонились''' — статус, который будет присвоен заказу в случае, если оператор нажмет кнопку '''Не дозвонились'''. Выберите статус из выпадающего списка;
 +
* '''Статусы отображения''' — заказы с указанными статусами будут добавлены в проект. Выберите один или несколько статусов из выпадающего списка;
 +
* '''Статусы для оператора''' — статусы, которые оператор может установить для заказа по результату звонка. Выберите один или несколько статусов из выпадающего списка.
 +
*: Вы можете добавить новые статусы в '''Справочники''' > '''Статусы''' > '''15 Статусы корреспонденции'''.
 +
3. В правой части страницы настройте отображение полей заказа для оператора. Вы можете:
 +
* указать видимые поля и порядок их следования;
 +
* определить возможность редактирования полей;
 +
* сопоставить клиентские названия полей с названиями по умолчанию.
 +
 
 +
4. По завершении настройки внизу слева нажмите на кнопку '''Создать'''.
  
Созданный проект появится в таблице проектов в разделе '''Колл-центр'''.
+
Созданный проект появится в таблице проектов.
  
==Изменение адресной строки личного кабинета==
+
===Права на проекты===
[[Файл:ПРЕМИУМ1.png|50px|]] По умолчанию адресная строка личного кабинета имеет вид "https://home.courierexe.ru/XX", где XX - номер компании в системе Measoft. Но вы можете поменять адрес на любое имя вида "https://your_subdomain.your_domain.ru"
+
 
 +
На вкладке отображается дерево пользователей MeaSoft с индивидуальным набором прав. Чтобы открыть список прав, около имени пользователя нажмите [[Файл:Expand.png]].
 +
 
 +
Чтобы дать пользователю права на проект колл-центра, установите флажок рядом с названием проекта.
 +
 
 +
[[Файл:Лк права на проекты.png|none|1200 px]]
 +
 
 +
== Права ==
 +
 
 +
Пункт основного меню предназначен для редактирования прав сотрудников на разделы интерфейса [[Дополнительные сервисы#Внешний интерфейс сотрудников (Staff)|Staff]] и функциональность [[Дополнительные сервисы#Колл-центр|колл-центра]].
 +
 
 +
Отображает дерево пользователей MeaSoft с индивидуальным набором прав. Чтобы открыть список прав, около имени пользователя нажмите [[Файл:Expand.png]].
 +
 
 +
Чтобы дать пользователю права на раздел интерфейса Staff, установите флажок рядом с названием раздела.
 +
 
 +
[[Файл:ЛК права на staff.png|none|1400 px]]
 +
 
 +
== Изменение адресной строки личного кабинета ==
 +
[[Файл:ПРЕМИУМ1.png|50px|]] [[Файл:максимум1.png|50px|]] По умолчанию адресная строка личного кабинета имеет вид https://home.courierexe.ru/XX, где XX — номер компании в системе Measoft. Но вы можете поменять адрес на любое имя вида https://your_subdomain.your_domain.ru
  
 
Для этого необходимо:
 
Для этого необходимо:
*Создать поддомен в вашем DNS. Назначить ему IP-адрес нашего сервера: 138.201.228.71 (а лучше - CNAME на home.courierexe.ru)
+
:1. Создать поддомен в вашем DNS. Назначить ему IP-адрес нашего сервера: 138.201.228.71 (а лучше — CNAME на home.courierexe.ru)
*Купить для поддомена SSL-сертификат. Срок действия сертификата должен быть не менее года. <spoiler text="Подробнее о сертификатах">
+
:2. Купить для поддомена SSL-сертификат. Срок действия сертификата должен быть не менее года. <spoiler text="Подробнее о сертификатах">
  
 
Купить сертификат можно, например, здесь: [http://www.thawte.su/ http://www.thawte.su/].
 
Купить сертификат можно, например, здесь: [http://www.thawte.su/ http://www.thawte.su/].
  
После покупки у вас будет файл приватного ключа с расширением .key, а также несколько файлов публичных ключей с расширением .crt, один из которых - файл от вашего домена, а остальные - сертификаты удостоверяющих центров.
+
После покупки у вас будет файл приватного ключа с расширением .key, а также несколько файлов публичных ключей с расширением .crt, один из которых — файл от вашего домена, а остальные — сертификаты удостоверяющих центров.
  
 
Открывайте ключи через блокнот. Приватный должен выглядеть примерно так:
 
Открывайте ключи через блокнот. Приватный должен выглядеть примерно так:
Строка 391: Строка 472:
 
  -----END RSA PRIVATE KEY-----
 
  -----END RSA PRIVATE KEY-----
  
А публичный - примерно так:
+
А публичный — примерно так:
  
 
  -----BEGIN CERTIFICATE-----
 
  -----BEGIN CERTIFICATE-----
Строка 405: Строка 486:
 
  -----END CERTIFICATE-----  
 
  -----END CERTIFICATE-----  
  
Если у Вас есть доступ к unix-like системе, вы можете проверить сходимость ключей следующими командами:
+
Если у вас есть доступ к unix-like системе, вы можете проверить сходимость ключей следующими командами:
  
 
  openssl x509 -in server.crt -noout -modulus
 
  openssl x509 -in server.crt -noout -modulus
Строка 412: Строка 493:
 
Выводимые командами modulus должны сходиться. Или по адресу: https://www.sslshopper.com/certificate-key-matcher.html
 
Выводимые командами modulus должны сходиться. Или по адресу: https://www.sslshopper.com/certificate-key-matcher.html
 
</spoiler>
 
</spoiler>
*Передайте все указанные файлы нашей службе технической поддержки. В течение пары дней мы пропишем в нашем сервере ваш поддомен и установим к нему сертификаты.
+
:3. Передать все указанные файлы нашей службе технической поддержки. В течение пары дней мы пропишем в нашем сервере ваш поддомен и установим к нему сертификаты.
 
+
<!--# В панели управления веб-сервисами зайти на закладку «Прочие настройки», в меню слева выбрать пункт «Адрес ЛК».
<!--
+
# В открывшейся форме укажите DNS-имя в формате «your_subdomain.your_domain.ru», загрузите файлы сертификатов (1 или 2 файла) и приватный ключ.
#В панели управления веб-сервисами зайти на закладку "Прочие настройки", в меню слева выбрать пункт "Адрес ЛК".
+
# Сохраните форму кнопкой «Сохранить». Через 1 минуту ключи активируются на нашем сервере, и Ваши клиенты смогут заходить в личный кабинет, обращаясь по Вашему адресу.-->
#В открывшейся форме укажите DNS-имя в формате "your_subdomain.your_domain.ru", загрузите файлы сертификатов (1 или 2 файла) и приватный ключ.
 
#Сохраните форму кнопкой "Сохранить". Через 1 минуту ключи активируются на нашем сервере, и Ваши клиенты смогут заходить в личный кабинет, обращаясь по Вашему адресу.-->
 
  
==Использование хранилища==
+
== Хранилище ==
[[Файл:ХРАНИЛИЩЕ.PNG|right|300px|thumb|Подключение хранилища]]
 
  
[[Файл:ПРЕМИУМ1.png|50px|]] Данная функция позволяет автоматически перемещать файлы из базы данных вашего бэк-офиса в специальное хранилище ёмкостью до 1ТБ.  
+
[[Файл:ПРЕМИУМ1.png|50px|]] [[Файл:максимум1.png|50px|]] Использование хранилища позволяет автоматически перемещать файлы из базы данных вашего офисного приложения в хранилище ёмкостью до 1ТБ.
  
По умолчанию файлы из заказов передаются из бэк-офиса в базу данных личного кабинета. При её заполнении старые данные автоматически удаляются, освобождая место для новых. В хранилище вы сможете хранить все файлы, которые проходят через личный кабинет, а также любые файлы из бэк-офиса (например, файлы из писем электронной почты, договоры, копии документов и пр.). Кроме того, если файл выгружен в хранилище, он становится маленьким и почти не занимает место.  
+
По умолчанию файлы из заказов передаются из офисного приложения в базу данных личного кабинета. При её заполнении старые данные автоматически удаляются, освобождая место для новых. В хранилище вы сможете хранить все файлы, которые проходят через личный кабинет, а также любые файлы из офисного приложения (например, файлы из писем электронной почты, договоры, копии документов и пр.). Кроме того, если файл выгружен в хранилище, он становится маленьким и почти не занимает место.
  
Чтобы начать использовать хранилище, в [[#Настройка ЛК клиента|"админке"]] на вкладке "Параметры" поставьте галку "'''Хранить файлы в хранилище'''".  
+
Чтобы начать использовать хранилище, в [[#Настройка ЛК клиента|личном кабинете курьерской службы]] на вкладке '''Параметры''' > '''Расширенные''' установите флажок '''Хранить файлы в хранилище'''.
  
 
Обратите внимание, что доступ в хранилище возможен только при подключении к интернету.
 
Обратите внимание, что доступ в хранилище возможен только при подключении к интернету.
Строка 446: Строка 524:
  
 
=== Калькулятор ===
 
=== Калькулятор ===
Калькулятор стоимости доставки для не авторизованных пользователей авторизации доступен по адресу https://home.courierexe.ru/XX/calculator , где XX - код вашей курьерской службы.
+
Калькулятор стоимости доставки без авторизации доступен по адресу https://home.courierexe.ru/XX/calculator , где XX — код вашей курьерской службы.
  
 
=== Сбор отзывов ===
 
=== Сбор отзывов ===
Строка 490: Строка 568:
  
 
== Как считается минимальная дата возможной доставки ==
 
== Как считается минимальная дата возможной доставки ==
Начиная с 11.02.2019г. по многочисленным просьбам пользователей, личный кабинет клиента стал контролировать возможность доставки в указанную пользователем планируемую дату доставки. Вот как он это делает:
+
С 11.02.2019г. по многочисленным просьбам пользователей личный кабинет клиента стал контролировать возможность доставки в указанную пользователем планируемую дату доставки. Вот как он это делает:
  
 
# В калькуляторе запрашивается <rspoiler text="МИНИМАЛЬНЫЙ">[[Тарифы#Сроки|Как настраивать сроки.]] Для версии системы до [https://home.courierexe.ru/71/staff/whatsnew?LogTicketSearch%5Bprojectname%5D=1&LogTicketSearch%5Bversion%5D=&LogTicketSearch%5Bappversion%5D=904&LogTicketSearch%5Blogtime%5D=&LogTicketSearch%5Bmessage%5D=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9&LogTicketSearch%5Bticket%5D=&LogTicketSearch%5Brubricname%5D=&LogTicketSearch%5Busername%5D=&LogTicketSearch%5Bvisible%5D=&LogTicketSearch%5Bimportant%5D= 904 от 18.07.2018], где еще не предусмотрен минимальный срок доставки, или он не введен, система его считает как 70% от максимального срока доставки.</rspoiler> срок доставки в рабочих днях в город получения, с учетом выбранного пользователем режима срочности.
 
# В калькуляторе запрашивается <rspoiler text="МИНИМАЛЬНЫЙ">[[Тарифы#Сроки|Как настраивать сроки.]] Для версии системы до [https://home.courierexe.ru/71/staff/whatsnew?LogTicketSearch%5Bprojectname%5D=1&LogTicketSearch%5Bversion%5D=&LogTicketSearch%5Bappversion%5D=904&LogTicketSearch%5Blogtime%5D=&LogTicketSearch%5Bmessage%5D=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9&LogTicketSearch%5Bticket%5D=&LogTicketSearch%5Brubricname%5D=&LogTicketSearch%5Busername%5D=&LogTicketSearch%5Bvisible%5D=&LogTicketSearch%5Bimportant%5D= 904 от 18.07.2018], где еще не предусмотрен минимальный срок доставки, или он не введен, система его считает как 70% от максимального срока доставки.</rspoiler> срок доставки в рабочих днях в город получения, с учетом выбранного пользователем режима срочности.
 
# Далее система рассчитывает текущее время сервера курьерской службы для коррекции часового пояса. И сравнивает это время с переменной <mparam code="WorkEndTime"/>. <rspoiler text="По-умолчанию это время - 20:00">Для версии системы до [https://home.courierexe.ru/71/staff/whatsnew?LogTicketSearch%5Bprojectname%5D=&LogTicketSearch%5Bversion%5D=&LogTicketSearch%5Bappversion%5D=&LogTicketSearch%5Blogtime%5D=&LogTicketSearch%5Bmessage%5D=%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B&LogTicketSearch%5Bticket%5D=&LogTicketSearch%5Brubricname%5D=&LogTicketSearch%5Busername%5D=&LogTicketSearch%5Bvisible%5D=&LogTicketSearch%5Bimportant%5D= 948 от 21.01.2019], где еще не предусмотрена эта переменная, данная проверка времени не производится совсем.</rspoiler>. Если текущее время курьерской службы больше указанного в переменной, к сроку доставки прибавляется 1 рабочий день.
 
# Далее система рассчитывает текущее время сервера курьерской службы для коррекции часового пояса. И сравнивает это время с переменной <mparam code="WorkEndTime"/>. <rspoiler text="По-умолчанию это время - 20:00">Для версии системы до [https://home.courierexe.ru/71/staff/whatsnew?LogTicketSearch%5Bprojectname%5D=&LogTicketSearch%5Bversion%5D=&LogTicketSearch%5Bappversion%5D=&LogTicketSearch%5Blogtime%5D=&LogTicketSearch%5Bmessage%5D=%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B&LogTicketSearch%5Bticket%5D=&LogTicketSearch%5Brubricname%5D=&LogTicketSearch%5Busername%5D=&LogTicketSearch%5Bvisible%5D=&LogTicketSearch%5Bimportant%5D= 948 от 21.01.2019], где еще не предусмотрена эта переменная, данная проверка времени не производится совсем.</rspoiler>. Если текущее время курьерской службы больше указанного в переменной, к сроку доставки прибавляется 1 рабочий день.
# К текущей дате прибавляется полученное количество рабочих дней. Система по-умолчанию считает выходными дни, перечисленные в <mparam code="DefaultHolidays"/>, а дальше на это накладывает внеплановые рабочие и выходные (праздничные) дни, введенные в [[Справочники#Выходные дни|справочник]].
+
# К текущей дате прибавляется полученное количество рабочих дней. Система по умолчанию считает выходными дни, перечисленные в <mparam code="DefaultHolidays"/>, а дальше на это накладывает внеплановые рабочие и выходные (праздничные) дни, введенные в [[Выходные дни|справочник]].
  
 
Такой алгоритм позволяет полностью настроить контроль вводимой пользователем даты, чтобы не позволить оформить на послезавтра доставку из Москвы в Когалым экономным тарифом, или оформление доставки по городу для интернет-магазинов на завтра после 20:00.
 
Такой алгоритм позволяет полностью настроить контроль вводимой пользователем даты, чтобы не позволить оформить на послезавтра доставку из Москвы в Когалым экономным тарифом, или оформление доставки по городу для интернет-магазинов на завтра после 20:00.
  
 
На данный момент по этим правилам работает ручное оформление заказа и импорт из Excel. В API система только рассчитывает минимальные даты и, в случае, если плановая дата доставки/забора меньше ближайшей возможной, дата автоматически меняется на самую раннюю возможную.
 
На данный момент по этим правилам работает ручное оформление заказа и импорт из Excel. В API система только рассчитывает минимальные даты и, в случае, если плановая дата доставки/забора меньше ближайшей возможной, дата автоматически меняется на самую раннюю возможную.

Версия 12:45, 17 сентября 2021

English version is here

Личный кабинет курьерской службы предназначен для настройки личного кабинета клиента.

Функции личного кабинета

Функциональность личного кабинета делится на четыре вида:

  • базовый;
  • стандарт;
  • премиум;
  • максимум.

В зависимости от вида доступны разные функциональные возможности:

Функциональность БАЗОВЫЙ.png СТАНДАРТ.png ПРЕМИУМ.png Максимум.png
Заведение заказов в ручном режиме Да Да Да Да
Отслеживание по №, периоду, статусу заказов Да Да Да Да
Печать накладных, штрихкодов на заказы Да Да Да Да
Выгрузка данных в Excel, выгрузка акта передачи заказов Да Да Да Да
Возможность настройки необходимых столбцов в отслеживании Да Да Да Да
Складской учет Да Да Да Да
Предоставление доступа партнерам/агентам в регионах
для проставления статусов и информации о доставке
Да Да Да
Загрузка по шаблону из Excel Да Да Да
Отдельная настройка видимости полей для групп клиентов Да Да
Взаиморасчеты с ИМ (для учетных записей отделов доступ закрыт) Да Да
Изменение дизайна Да Да
Изменение ссылки на ЛК Да Да
История статусов отправлений Да Да
Изменение и отмена заказов Да Да
Подписка на статусы заказов Да Да
Период хранения данных, дней 45 180 365 365
Хранение изображений, прикрепленных файлов 0 500 Мб до 1 Тб до 1 Тб
Настройка стоимости доставки для получателя Да
Создание заказа копированием существующего Да
Проверка благонадежности получателей Да
Увеличение лимитов блокировки В 5 раз

Подключение

Чтобы подключить личный кабинет курьерской службы:

  1. В системе MeaSoft перейдите в Справочники > Дополнительные модули и нажмите на кнопку Зарегистрировать аккаунт!. Откроется окно с реквизитами курьерской службы:
    Image 4.png
  2. Введите логин в нижнем поле и нажмите кнопку «Зарегистрировать!». Появится сообщение «Успешно зарегистрировались!». Нажмите ОК. Откроется окно «Управление дополнительными модулями»:
    Image 5.png

В окне отображается:

Чтобы подключить личный кабинет клиента, в карточке клиента на вкладке Прочее в поле Доступ к сайту создайте для него пару логин/пароль в системе MeaSoft и передайте учетные данные клиенту.

Также возможен доступ от имени отдела. Для этого в карточке клиента на вкладке Отделы откройте карточку отдела и заполните поля Логин и Пароль. В отделе должен быть хотя бы один сотрудник. Если клиент авторизуется в ЛК от имени отдела, пункт Финансы будет недоступен, а поле Отдел при оформлении нового заказа заполнится автоматически.

Для корректной синхронизации заказов с личным кабинетом и мобильным приложением курьера оставляйте запущенным MeaSoft хотя бы на одном рабочем месте, например на сервере.

Другой способ обеспечить непрерывную синхронизацию — если у вас подключена служба автоматизации, установите для переменной Справочники > Переменные > Система > Синхронизация в планировщике значение Да.

Настройка личного кабинета клиента

Настройка выполняется в личном кабинете курьерской службы в пункте основного меню Управление ЛК.

Lk11.png

Управление полями на всех вкладках производится с помощью столбцов:

  • Порядок вывода — показывает расположение полей. Для изменения очередности перетащите строку вверх или вниз мышкой;
  • Стандартное название — отображает названия полей по умолчанию;
  • Клиентское название — название поля, которое будет отображаться у ваших клиентов;
  • Разрешено — позволяет включать и отключать отображение полей переключением ON/OFF;
  • Обязательно — дополнительный столбец на вкладках Поля в оформлении забора и Поля в оформлении заказа. Предназначен для назначения обязательных к заполнению полей. В личном кабинете клиента такие поля будут отмечены красной звёздочкой. Если клиент их не заполнит, система оповестит его об этом, и заказ создан не будет.

Чтобы сохранить настройки полей, внизу страницы нажмите на кнопку Сохранить.

Чтобы вернуть настройки по умолчанию, нажмите на кнопку Сбросить.

Настройка видимости полей для групп клиентов

Вы можете настроить разные поля для групп клиентов. Группа клиентов определяется статусом в карточке клиента.

Чтобы настроить поля формы для группы клиентов:

  1. В выпадающем списке Выберите тип выберите статус группы клиентов и нажмите на кнопку Скопировать.
  2. Настройте видимость полей формы.
  3. Нажмите на кнопку Сохранить.
  4. Чтобы настроить форму для другой группы клиентов, повторите все шаги снова.

Настройка полей и вкладок

Настройки личного кабинета клиента приведены в таблице:

Что настраиваем Где настраиваем Результат в ЛК клиента Пояснение
Поля таблицы заказов на вкладке Отслеживание ЛК клиента Управление ЛК > Поля в отслеживании заказов Отслеживание
Поля карточки заказа в ЛК клиента Управление ЛК > Поля в подробностях заказа Просмотр информации о заказе
Поля оформления заказа Управление ЛК > Поля в оформлении заказа Создание заказа вручную Настройки отображения полей, заполняемых при создании заказа вручную
При создании заказов интервалы времени доставки можно выставлять вручную или выбирать из списка.
Для ручного ввода включите поля Время доставки с и Время доставки по.
Чтобы выбирать интервалы из списка, включите поле Интервал времени доставки.
Список интервалов можно редактировать в системе MeaSoft
.

Чтобы добавлять товары в заказ, включите поле Товары.

Чтобы добавлять файлы, включите поле Прикрепленные файлы.
Прикрепленные файлы можно просмотреть в MeaSoft
.

Значение поля Режим доставки по умолчанию можно выставить в разделе Параметры в выпадающем списке Режим срочности.

Чтобы выбирать ПВЗ, включите поле Вид доставки.
Поля заявки на забор Управление ЛК > Поля в оформлении забора Заявка на забор Вы можете отключить вкладку Заявка на забор — для этого отключите все поля формы.
После создания заявки на забор через ЛК в карточке корреспонденции данные отправителя будут на вкладке Получатель, а данные получателя на вкладке Отправитель.
Поля на странице отслеживания заказа Управление ЛК > Поля трекинга по номеру Отслеживание заказа по номеру
Поля в наклейках Управление ЛК > Поля в печати наклеек Печать документов
Список ПВЗ Офисное приложение Пункты выдачи заказов Вы можете дополнить список ПВЗ в системе MeaSoft.
Чтобы клиент мог выбирать ПВЗ при создании заказа вручную, на вкладке Управление ЛК в разделе Поля в оформлении заказа включите поле Вид доставки.
Склад Офисное приложение Склад Чтобы пункт меню Склад появился в ЛК клиента, клиент должен быть поставщиком хотя бы в одной приходной накладной в системе MeaSoft.

Чтобы при добавлении товара со склада к заказу в ЛК значения полей Название товара, Масса единицы товара, Цена единицы товара и Штрихкод заполнялись автоматически, они должны быть указаны в карточке номенклатуры в системе MeaSoft (Склад > Номенклатура).

Чтобы в ЛК клиента отображалось актуальное количество доступных товаров
на складе, в системе MeaSoft настройте переменную Статусы писем для расчета остатка на складе
.

Управление складом курьерской службы осуществляется в модуле складского учета.
Шаблон реестра Excel
СТАНДАРТ1.png ПРЕМИУМ1.png Максимум1.png
Управление ЛК > Поля в импорте из Excel Загрузка реестра Excel Настраивается шаблон, на основе которого клиент будет создавать файл Excel для импорта заказов в личный кабинет.
В данном случае поля — это строки таблицы, которые будут отображаться в шаблоне.

Помимо стандартных столбцов, здесь добавлены Ячейка значения, Ячейка заголовка и Ширина:
Ячейка значения позволяет указать, в какой ячейке или диапазоне
ячеек клиент будет вводить значение строки. Пример
.
Ячейка заголовка позволяет указать, в какой ячейке или диапазоне ячеек будет расположено название поля. Чтобы разместить один заголовок в нескольких частях файла Excel, укажите ячейки или диапазоны через запятую. Пример

Ширина позволяет задавать ширину столбца в файле Excel. Ширина измеряется количеством символом, которые войдут в ячейку.

Строки, назначенные обязательными к заполнению, никак не выделяются в файле Excel. Однако если клиент оставит их пустыми, при загрузке файла появится соответствующее оповещение, и заказы не будут добавлены в систему.

Обратите внимание, что изменение порядка вывода строк не меняет расположение строк в файле Excel. А поля № П/П и Компания получателя всегда включены и обязательны к заполнению.
Поля в калькуляторе
СТАНДАРТ1.png ПРЕМИУМ1.png Максимум1.png
Управление ЛК > Поля в калькуляторе Калькулятор Чтобы отключить отображение калькулятора, в разделе Параметры > Основные снимите флажок Показывать вкладку Калькулятор.

Калькулятор проводит расчеты по общим междугородним тарифам, если у клиента не настроены индивидуальные. Чтобы рассчитывались тарифы внутри одного города, укажите его в настройках междугородних тарифов и отправителем, и получателем.
Вкладка Входящие
СТАНДАРТ1.png ПРЕМИУМ1.png Максимум1.png
Офисное приложение Входящие Пункт меню Входящие появляется в ЛК клиента, когда клиент курьерской службы выступает в роли агента.
Для этого в системе MeaSoft для него должна быть создана карточка филиала
. При этом логин и пароль от ЛК клиента должны быть записаны в карточке контрагента
.
Список АПД
ПРЕМИУМ1.png Максимум1.png
Офисное приложение Финансы Пункт меню Финансы отображает таблицу с АПД.

В столбце К выплате по умолчанию отображается сумма, которую курьер должен передать клиенту. Чтобы сумма рассчитывалась с вычетом курьерских услуг, в системе MeaSoft в карточке клиента на вкладке Финансы установите флажок Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег.
Отмена и изменение заказа
ПРЕМИУМ1.png Максимум1.png
Управление ЛК > Параметры > Расширенные Отслеживание исходящих заказов

Параметры

СТАНДАРТ1.png ПРЕМИУМ1.png Максимум1.png В разделе Параметры расположены дополнительные настройки личного кабинета:

AddParams.png

Чтобы посмотреть подробное описание параметра, наведите курсор мыши на вопросительный знак в конце строки. Параметры сгруппированы по вкладкам:

  • Основные,
  • Финансы,
  • Оформление,
  • Расширенные.

Основные

HTML-код. В тексте настройки можно указывать как HTML-код для вывода частей содержимого, так и js-скрипты. Кроме того, доступна обработка DOM-модели формы и последующий вывод дополнительного текста после нажатия на кнопку Отправить. Обработка добавляется в метод submitCallback в виде js-скрипта.

Пример:

//Код, добавленный в параметр HTML-код
<script type="text/javascript">
	window.submitCallback = function() {
		if (jQuery('#mass').val() >= 100) {
			return 'Указан вес ' + jQuery('#mass').val() + ' кг!';
		} else {
			return '';
		}
	};
</script>

После нажатия на кнопку Отправить проверяется значение поля Вес. Если значение больше или равно 100, то дополнительно к вопросу об оформлении заказа выводится фраза с указанием веса. Этот механизм следует использовать только для вывода сообщений, а не для проверки ошибок оформления заказа, поскольку система позволяет оформить заказ.

Чтобы сохранить настройки, нажмите на кнопку Сохранить.

Финансы

Вкладка предназначена для настройки сервисов платежей:

  • Настройки PimPay. Чтобы начать работать с сервисом PimPay, введите код, токен и приватный ключ PimPay в соответствующие поля. Подробнее см. в разделе «PimPay»;
  • Настройки эквайринга. Чтобы принимать онлайн-платежи с помощью сервиса Robokassa, в разделе Настройки эквайринга заполните поля данными магазина из личного кабинета Robokassa. Подробнее см. в разделе «Robokassa»;
  • Настройки эквайринга Ibox. Позволяет настроить модуль для получения запросов с Ibox. Заполните поле ID клиента в системе ibox значением из раздела Профиль компании личного кабинета ibox, придумайте логин и пароль для вебхуков и сообщите эти данные в ibox. Подробнее см. в разделе «ibox».

Чтобы сохранить настройки, нажмите на кнопку Сохранить.

Оформление

Вкладка предназначена для размещения данных курьерской службы на следующих страницах:

Вы можете разместить название, логотип, телефон и ссылку на сайт курьерской службы. Сайт курьерской службы будет открываться по щелчку на логотипе.

Данные курьерской службы отображаются на указанных страницах, только если заполнены все строки настроек и загружен логотип.

Расширенные

ПРЕМИУМ1.png Максимум1.pngНа вкладке настройки сгруппированы в разделы Основные настройки и Настройка внешнего вида.

Раздел Настройка внешнего вида позволяет изменить интерфейс личного кабинета клиента.

Чтобы изменить интерфейс личного кабинета клиента:

  1. Скачайте файл CSS по ссылке «Пример CSS файла».
  2. Откорректируйте файл CSS.
  3. Нажмите на кнопку Выберите файл и загрузите измененный файл CSS. В случае успешной загрузки появится сообщение: «CSS успешно загружен».

Обратите внимание, что ЛК клиента построен с применением Bootstrap.

Телефоны

Предназначен для просмотра списка курьерских устройств, подключенных к мобильному приложению MeaSoft App. Подробнее о мобильном приложении см. разделы «Мобильное приложение курьера для Android» и «Мобильное приложение курьера для IPhone».

Курьерские устройства.PNG

По умолчанию откроется вкладка Курьерские устройства со списком подключенных устройств.

Вы можете отфильтровать список с помощью кнопок Активные, Неактивные и Все.

Курьерские устройства

Чтобы настроить курьерское устройство, В списке Курьерские устройства слева от его наименования нажмите на кнопку Редактировать. Откроется карточка устройства:

Ред курьерскиеустройства.PNG

Курьер. Имя курьера, из карточки которого было зарегистрировано устройство. Чтобы привязать устройство к другому курьеру, выберите его имя из выпадающего списка.

PIN-код POS-терминала. Служит для настройки оплаты заказа через терминал.

Номер фискального регистратора. Служит для настройки фискализации.

Если установлен флажок Активный, мобильное устройство синхронизируется с системой. Чтобы отключить синхронизацию, снимите флажок. Флажок снимается автоматически, если информация с устройства не поступала в течении 7 дней. Вы можете в любой момент снова установить его, чтобы возобновить работу устройства в системе.

Флажки Геолокация по GPS и Геолокация по сети устанавливаются автоматически, когда курьерское устройство подключено к соответствующим сервисам.

По окончании редактирования настроек нажмите на кнопку Сохранить.

Подключение к телефонии

Вкладка служит для настройки подключения мобильного приложения к телефонии. Подробнее см. раздел «Интеграция мобильного приложения».

Параметры для мобильного приложения

Вкладка предназначена для настройки параметров работы мобильного приложения.

ЛК КС Телефоны Параметры.png

Запрашивать ФИО получившего. Если флажок установлен, приложение курьера не даст сохранить подпись без заполнения поля Инфо о доставке.

Запрашивать подпись получившего. Если флажок установлен, требуется подпись получателя.

Не показывать курьеру срочные с пустым статусом. Если флажок установлен, курьеру доступны только заказы с непустым статусом — в карточке срочного заказа нужно указать курьера и изменить статус, например на Передано курьеру.

Разрешить невыданные заказы. Если флажок установлен, курьер может взять себе не выданный никому до этого заказ. Подробнее см. раздел «Невыданные заказы».

Городской телефон офиса. Внешний номер телефона офиса, курьерское приложение будет совершать звонки в офис по этому номеру.

Префикс FMC. Префикс услуги для цифровых АТС.

Ссылка на регламент. Укажите ссылку на веб-версию регламента курьеров, которая будет отображаться в мобильном приложении.

Режим работы сбора результатов звонков. Выберите, нужно ли спрашивать у курьера результат звонка клиенту. Возможные значения:

  • Запрашивать обязательно — отображается меню с выбором результата, работа приложения блокируется, пока не выбран результат;
  • Запрашивать — отображается меню с выбором результата, можно отказаться от ответа;
  • Не запрашивать — меню не отображается.

Запрашивать фото. Если флажок установлен, курьер должен прикрепить фото к заказу.

Интеграции

Пункт основного меню служит для настройки интеграции системы MeaSoft с другими системами.

Тикеты

Пункт основного меню Тикеты предназначен для связи со службой техподдержки. Работает аналогично соответствующему пункту в ЛК клиента.

Информация

ПРЕМИУМ1.png Максимум1.png Предназначен для создания информационных сообщений, которые отображаются в ЛК клиента в пункте Информация.

НОВОСТИ.PNG

Информационные сообщения бывают двух типов:

  • обычные — клиент может прочитать на вкладке Информация;
  • обязательные к прочтению — всплывают при входе клиента в ЛК и блокируют его работу до тех пор, пока он не нажмет на кнопку Да, понятно.

Чтобы создать сообщение, нажмите на кнопку Создать новость. Введите текст и заголовок, выберите дату публикации, тип сообщения и нажмите Сохранить.

Таблица информационных сообщений отображается в пункте основного меню Информация. Чтобы просмотреть, удалить, отредактировать новость или открыть журнал просмотров, нажмите на соответствующую кнопку в конце строки.

Обратите внимание, что клиент не видит оповещений о том, что сообщение отредактировано, поэтому для добавления важной информации лучше создать новое сообщение.

Колл-центр

Позволяет создавать задачи (проекты) на прозвон клиентов. В проекты попадают заказы, отвечающие заданному условию, и автоматически создается очередь задач на звонки. Оператор получает задачи через внешний интерфейс Staff.

Чтобы открыть настройки колл-центра, в основном меню личного кабинета курьерской службы выберите пункт Колл-центр. Настройки содержат две вкладки:

  • Управление проектами — страница, на которой можно создать, просмотреть, изменить или отключить проекты;
  • Права на проекты — страница, на которой можно назначить права пользователей на активные проекты колл-центра.

Управление проектами

На вкладке отображается список проектов на обзвон. Отключенные проекты подсвечены голубым цветом.

Доступные действия с проектами в таблице:

Просмотр.png — просмотреть проект;

Pencil.png — изменить проект;

Отключить.png — отключить проект.

Чтобы добавить проект:

1. Нажмите на кнопку Создать проект. Откроется окно «Создать новый проект»:
Проект колл-центра.png

2. Заполните поля проекта:

  • Название — название проекта;
  • Скрипт оператора — текстовая инструкция для оператора;
  • Фильтр — часть конструкции WHERE SQL-запроса, задающая условия для добавления заказов в проект. Возможные значения полей
  • Статус для кнопки не дозвонились — статус, который будет присвоен заказу в случае, если оператор нажмет кнопку Не дозвонились. Выберите статус из выпадающего списка;
  • Статусы отображения — заказы с указанными статусами будут добавлены в проект. Выберите один или несколько статусов из выпадающего списка;
  • Статусы для оператора — статусы, которые оператор может установить для заказа по результату звонка. Выберите один или несколько статусов из выпадающего списка.
    Вы можете добавить новые статусы в Справочники > Статусы > 15 Статусы корреспонденции.

3. В правой части страницы настройте отображение полей заказа для оператора. Вы можете:

  • указать видимые поля и порядок их следования;
  • определить возможность редактирования полей;
  • сопоставить клиентские названия полей с названиями по умолчанию.

4. По завершении настройки внизу слева нажмите на кнопку Создать.

Созданный проект появится в таблице проектов.

Права на проекты

На вкладке отображается дерево пользователей MeaSoft с индивидуальным набором прав. Чтобы открыть список прав, около имени пользователя нажмите Expand.png.

Чтобы дать пользователю права на проект колл-центра, установите флажок рядом с названием проекта.

Лк права на проекты.png

Права

Пункт основного меню предназначен для редактирования прав сотрудников на разделы интерфейса Staff и функциональность колл-центра.

Отображает дерево пользователей MeaSoft с индивидуальным набором прав. Чтобы открыть список прав, около имени пользователя нажмите Expand.png.

Чтобы дать пользователю права на раздел интерфейса Staff, установите флажок рядом с названием раздела.

ЛК права на staff.png

Изменение адресной строки личного кабинета

ПРЕМИУМ1.png Максимум1.png По умолчанию адресная строка личного кабинета имеет вид https://home.courierexe.ru/XX, где XX — номер компании в системе Measoft. Но вы можете поменять адрес на любое имя вида https://your_subdomain.your_domain.ru

Для этого необходимо:

1. Создать поддомен в вашем DNS. Назначить ему IP-адрес нашего сервера: 138.201.228.71 (а лучше — CNAME на home.courierexe.ru)
2. Купить для поддомена SSL-сертификат. Срок действия сертификата должен быть не менее года. Подробнее о сертификатах
3. Передать все указанные файлы нашей службе технической поддержки. В течение пары дней мы пропишем в нашем сервере ваш поддомен и установим к нему сертификаты.

Хранилище

ПРЕМИУМ1.png Максимум1.png Использование хранилища позволяет автоматически перемещать файлы из базы данных вашего офисного приложения в хранилище ёмкостью до 1ТБ.

По умолчанию файлы из заказов передаются из офисного приложения в базу данных личного кабинета. При её заполнении старые данные автоматически удаляются, освобождая место для новых. В хранилище вы сможете хранить все файлы, которые проходят через личный кабинет, а также любые файлы из офисного приложения (например, файлы из писем электронной почты, договоры, копии документов и пр.). Кроме того, если файл выгружен в хранилище, он становится маленьким и почти не занимает место.

Чтобы начать использовать хранилище, в личном кабинете курьерской службы на вкладке Параметры > Расширенные установите флажок Хранить файлы в хранилище.

Обратите внимание, что доступ в хранилище возможен только при подключении к интернету.

Прочие Web-сервисы

Отслеживание заказа по номеру

Клиенты и агенты курьерской службы могут отслеживать отправления по номеру заказа. Отслеживание доступно по адресу https://home.courierexe.ru/XX/tracking, где XX - код курьерской службы. Чтобы отследить заказ, введите номер заказа в поисковую строку и нажмите на кнопку Найти. Откроется окно с информацией по заказу:

RBK Tracking.png

В этом окне вы можете:

  • подписаться на уведомления о статусе заказа в Telegram-канале или браузере. Для этого нажмите на кнопку Telegram.png или Browser push.png соответственно;
  • оплатить наложенный платеж по заказу. Опция доступна, если курьерская служба работает с онлайн-платежами.
    Примечание. Перед оплатой убедитесь, что ввели правильный номер заказа.

Чтобы оплатить заказ с наложенным платежом, нажмите на кнопку Оплатить картой, выберите способ оплаты, введите и подтвердите информацию для платежной системы.

В окне отслеживания в поле Наложенный платеж статус заказа изменится на Заказ оплачен. Чек по операции придет на электронную почту, указанную при заказе.

Калькулятор

Калькулятор стоимости доставки без авторизации доступен по адресу https://home.courierexe.ru/XX/calculator , где XX — код вашей курьерской службы.

Сбор отзывов

В системе есть отдельная форма для сбора отзывов:

Ссылка представляет собой адрес https://home.courierexe.ru/8/opinions с параметрами.

Параметры:

  • code — внутренний код сущности в системе. Обязательный параметр.
  • rate — оценка. Для заказов параметр должен быть равен коду из справочника Жалобы. Для остальных типов - целое число от 1 до 5.
  • type — тип сущности. По умолчанию 3.
  • note — признак ввода комментария. По умолчанию 1.
  • star — признак вывода в виде звёздочек. По умолчанию 1.
  • hash — значение хэша ссылки. Хэш генерируется функцией SignatureUrl. Обязательный параметр.

При наличии параметра rate оценка проставляется сразу и в форме не запрашивается.

Примеры запросов (без хэша):

https://home.courierexe.ru/8/opinions?code=123456 — запрос оценки в виде звёздочек и комментария для адреса (type = 3, note = 1, star = 1).

https://home.courierexe.ru/8/opinions?code=123456&rate=1 — запрос комментария для адреса (оценка уже проставлена).

https://home.courierexe.ru/8/opinions?code=123456&star=0 — запрос оценки в виде списка и комментария для адреса.

https://home.courierexe.ru/8/opinions?code=123456&type=12 — запрос оценки сотрудника в виде звёздочек с комментарием.

https://home.courierexe.ru/8/opinions?code=123456&rate=1&note=0 — оценка выставлена, комментарий не запрашивается, сразу выводится сообщение о выставленной оценке.

Для уменьшения длины ссылки можно использовать короткую форму записи метода и параметров: https://home.courierexe.ru/8/o?c=123456&r=1&n=1&t=3

Использование в скрипте:

savetofile('d:\hash.txt', 
 SignatureUrl('https://home.courierexe.ru/8/opinions?code=1&type=2&rate=1')
);

Результат можно будет увидеть в таблице Opinions.

Подтверждение заказа получателем

Получение печатной формы накладной по ссылке

Что еще можно делать

Как считается минимальная дата возможной доставки

С 11.02.2019г. по многочисленным просьбам пользователей личный кабинет клиента стал контролировать возможность доставки в указанную пользователем планируемую дату доставки. Вот как он это делает:

  1. В калькуляторе запрашивается МИНИМАЛЬНЫЙ
    срок доставки в рабочих днях в город получения, с учетом выбранного пользователем режима срочности.
  2. Далее система рассчитывает текущее время сервера курьерской службы для коррекции часового пояса. И сравнивает это время с переменной Время завершения работы
    . По-умолчанию это время - 20:00
    . Если текущее время курьерской службы больше указанного в переменной, к сроку доставки прибавляется 1 рабочий день.
  3. К текущей дате прибавляется полученное количество рабочих дней. Система по умолчанию считает выходными дни, перечисленные в Выходные дни для расчетов
    , а дальше на это накладывает внеплановые рабочие и выходные (праздничные) дни, введенные в справочник.

Такой алгоритм позволяет полностью настроить контроль вводимой пользователем даты, чтобы не позволить оформить на послезавтра доставку из Москвы в Когалым экономным тарифом, или оформление доставки по городу для интернет-магазинов на завтра после 20:00.

На данный момент по этим правилам работает ручное оформление заказа и импорт из Excel. В API система только рассчитывает минимальные даты и, в случае, если плановая дата доставки/забора меньше ближайшей возможной, дата автоматически меняется на самую раннюю возможную.