Клиенты и партнеры

Материал из Меасофт
Версия от 09:17, 15 января 2021; Olga (обсуждение | вклад) (Реквизиты)
Перейти к: навигация, поиск

Назначение

Вкладка Клиенты предназначена для отображения списка клиентов, создания новых и изменения данных существующих партнеров и прочих контрагентов. Также вы можете формировать документы, выставлять счета, указывать платежи от клиента, создавать акты передачи денег, корреспонденции и акты сверки, формировать акты передачи средств клиенту.

Отображение клиентов

Чтобы увидеть список клиентов, перейдите на вкладку Клиенты.
1 client.png

В таблице клиентов хранятся:

  • клиенты, которым курьерская служба оказывает услуги;
  • собственные юридические лица, которые представляют из себя подразделения курьерской службы. Подробнее о создании и настройке написано в разделе Фирмы;
  • филиалы курьерской службы. Создание и настройка филиалов описаны в разделе Филиалы;
  • прочие контрагенты
    курьерской службы.

В правой части окна располагается фильтр, с помощью которого можно отсортировать список клиентов.

Карточка клиента

Наличие карточки клиента является одним из основных критериев работы программы, поскольку данные из нее используются практически для всех бизнес-процессов. Если у курьерской службы есть список клиентов в табличном формате (Excel, CSV), мы можем помочь загрузить данные в программу. Если данные о клиентах хранятся иначе, то создавать клиентов в программе придется сотрудникам курьерской службы вручную.

Карточка клиента выглядит следующим образом:
2 client.png

Каждая вкладка карточки предназначена для настройки бизнес-процессов между курьерской службой и клиентом. У пользователя всегда есть доступ к вкладкам карточки клиента, что позволяет изменять настройки.

Список вкладок:

Основное

Вкладка предназначена для хранения основной информации о клиенте.

2 client.png

Компания. Краткое, понятное сотрудникам курьерской службы название фирмы клиента. Не рекомендуется использовать обозначения формы собственности юридического лица — «ИП» или «ООО», поскольку это усложняет процесс автозаполнения поля Компания в карточке заказа. Полное наименование компании указывается на вкладке Реквизиты.

Контактное лицо. Представитель организации, ответственный за взаимодействие с курьерской службой.

Адрес. Фактический адрес организации.

Станция метро. Определяется автоматически по введенному адресу. Подробнее о создании и работе со станциями метро см. в разделе «Метро».

Телефон. Телефон организации или контактного лица.

E-mail. Адрес электронной почты организации или контактного лица.

ID. Уникальный идентификатор клиента. Используется, чтобы отличать клиентов с похожими названиями при работе со срочными заказами. Можно записать, например, номер договора, заключенного с этим клиентом, и при оформлении нового срочного заказа клиентом этот номер заполняется вместо названия компании. Поле может содержать цифро-буквенный код.

Папка. Значение поля предназначено для маркировки
ведомостей/накладных упрощенной, расширенной или пользовательских форм.

Менеджер. ФИО агента, курирующего/привлекшего клиента.

% Менеджера. Процент рассчитывается от стоимости оказанных услуг и учитывается при расчете зарплаты сотрудника. Чтобы закрепить нескольких менеджеров за клиентом, нажмите на кнопку Кнопка вниз.png, в открывшемся окне выберите пункт контекстного меню Добавить и в поле Менеджер укажите сотрудника, установите процент
. Повторите действия, если нужно добавить еще одного менеджера. Чтобы установить дату, до которой менеджер будет получать процент, укажите значение в поле До даты. Чтобы отображать менеджера в карточке клиента, установите флажок Основной.

Сообщение. Этот текст отображается менеджеру в виде подсказки при оформлении нового заказа от клиента.

Источник информации. Указание, каким образом клиент узнал о курьерской службе. Например, в курьерской службе работает call-центр, который обзванивает клиентов и выясняет, из каких источников клиент узнал о работе курьерской службы.

Статус. Внутренняя классификация клиента. Статусы создаются в Справочники > Статусы > Типы клиентов. Статусу можно присвоить цвет, тогда строки клиента в списках будут им выделены.

Дата последнего заказа. Автоматически проставляется дата последнего заказа клиента.

Время работы С - До и Обед С - До. Информация из этих полей попадает в карточку срочного заказа автоматически. Данные влияют
на работу курьеров, выполняющих срочные поручения клиента курьерской службы.

Пропуск. Выберите из выпадающего списка способ получения пропуска на территорию клиента. Используется для работы со срочными заказами. Если выбирается заказ пропуска по e-mail или по телефону, то оператору необходимо уведомить клиента о приезде курьера, чтобы пропуск был подготовлен. Статусы пропуска добавляются, редактируются и удаляются в Справочники > Статусы > Статусы пропуска.

Работает с филиалом. Выберите из выпадающего списка филиал курьерской службы, за которым закрепляется клиент.

Примечания и Примечания-2. Предназначены для дополнительной служебной информации, которую видят пользователи системы. Для просмотра поля Примечания-2 у пользователя должны быть настроены права.

Информация по действию стандартных кнопок описана в разделе «Кнопки в программе».

По нажатии на кнопку Функции открывается список функций. Некоторые из них:

  • Счета. Список выставленных счетов клиента.
  • Платежи. Список платежей клиента.
  • Статусы корреспонденции. Дополнительный набор статусов, которые выбираются при заполнении информации о доставке единиц корреспонденции. Чтобы создать статус, в контекстном меню выберите Создать, заполните поля Название статуса и Код статуса. В результате в карточке корреспонденции рядом с полем Инфо о доставке появится выпадающий список дополнительных статусов. Пользователь должен указывать дополнительный статус отправления, иначе программа не даст сохранить данные в карточке корреспонденции. Статусы возвращаются клиенту при запросе через API под тегом "clientstatecode", клиент получит код статуса отправления в отдельной графе. Чтобы сделать скрипт для автоматического проставления внутреннего статуса корреспонденции, обратитесь в службу поддержки.

Реквизиты

Вкладка предназначена для хранения данных организации. Информация используется для работы с курьерской службой на основе договора. Информация из вкладки попадает в счета, акты передачи денег и другие документы.

22 client.png

№ договора. Укажите номер действующего договора с курьерской службой. Если номер договора не указан, то в карточке заказа будет установлен флажок Оплата наличными. Способы работы с клиентом

Дата договора. Укажите дату заключения действующего договора.

Окончание договора. Укажите дату окончания действия договора
.

Полное название. Официальное наименование клиента, которое будет подставляться в документы.

Ответственное лицо. ФИО сотрудника, с которым заключен договор.

Должность отв. лица. Должность сотрудника, с которым заключен договор.

Действующий на основании. Содержит формулировку основания из свидетельства юридического лица.

ИНН, КПП, ОГРН, БИК, Банк, Р.счет, Корр.счет, ОКПО. Регистрационные данные юридического лица клиента.

Юр. Адрес. Юридический адрес клиента, указанный в свидетельстве.

Адрес грузополучателя. Адрес клиента для возврата товаров. Этот адрес может не совпадать с юридическим адресом.

Фирма. В выпадающем списке выберите юридическое лицо, с которым работает клиент.

Блок «Выставление счетов»

Печатная форма. В выпадающем списке выберите тип печатной формы счета для клиента. Формы добавляются в Справочники > Печатные формы.

E-mail. Адрес электронной почты для отправки счетов, актов, детализации к акту и счетов-фактур. Чтобы отправлять счета на указанный адрес, включите переменную При отправке акта по email использовать адрес получ. счета
, иначе документы будут отправляться на адрес, указанный на вкладке Основное. При отправке документов по e-mail будут подставляться скан-печати клиента и скан-подписи директора фирмы из справочника Фирмы, если они загружены.

Контактное лицо. ФИО сотрудника клиента для получения финансовых документов.

Телефон. Телефон сотрудника или отдела клиента для получения финансовых документов.

Адрес доставки счета. Адрес клиента для отправки оригиналов документов.

Режим выставления. В выпадающем списке выберите периодичность выставления счета. Возможные значения: Ручное выставление, 1 раз в месяц, 2 раза в месяц.

Прилагать детализацию. Если флажок установлен, к счету прикладывается детализация. В форме счета в документе Microsoft Excel будет отдельная вкладка с детализацией. Чтобы просмотреть или изменить настройки детализации, откройте Справочники > Переменные > Финансы > Счета > Детализация.

Финансы

Вкладка предназначена для настройки финансовых взаимоотношений клиента и курьерской службы.
25 client.png

Тариф. Выберите из списка тариф для работы с клиентом. Для просмотра тарифа нажмите на кнопку Кнопка точки.png. Откроется новое окно с возможностью редактирования. Подробнее см. раздел «Тарифы».

Индивидуальный тариф. Если флажок установлен, в тариф клиента копируется выбранный общий тариф и привязывается к карточке клиента. Чтобы отредактировать выбранный тариф, нажмите на кнопку Кнопка точки.png. Изменения тарифа клиента сохраняются только для него, не влияя на общий тариф.

С помощью переменной
можно включить индивидуальный тариф по умолчанию для всех клиентов.

Баланс. Отображает текущий баланс клиента. По кнопке Кнопка точки.png можно посмотреть детализацию. В таблице детализации по двойному щелчку на строке доступен переход к соответствующему разделу программы. Отрицательное значение сигнализирует о задолженности клиента курьерской службе.

Минимальная сумма счета. Если флажок установлен, включается возможность ввода суммы в одноименное поле. Поле актуально для работы с небольшими клиентами, которые гарантируют большой объем заказов взамен на выгодные условия. Если клиент проведет заказов по системе на сумму меньшую, чем указано в поле, то счет будет выставлен эту сумму.

Скидка по. Если флажок установлен, включается выбор месяца, года и ввод процента скидки от общей суммы оказываемых услуг. Скидка действует на общую сумму счета, выставляемого курьерской службой клиенту.

Предоплата. Если флажок установлен, клиент оплачивает услуги доставки заранее. Клиентом на баланс вносится установленная сумма предоплаты, из этой суммы списываются средства за оказанные услуги. Настройка оповещений о снижении баланса.

Количество дней для оплаты счета. Период в календарных днях, в течение которого система ожидает подтверждения оплаты счета клиентом. По истечении срока клиент считается должником, при создании заказа отображается сообщение о наличии неоплаченных счетов. Если включена блокировка, то программа не позволит создать срочный заказ от этого клиента. Чтобы установить для всех клиентов количество дней для оплаты счета, укажите значение в Количество дней для оплаты счета
.

Чтобы настроить автоматическую рассылку e-mail или смс-уведомлений о задолженности, обратитесь в службу поддержки MeaSoft для настройки модулей автоматизации и смс-рассылки. Текст сообщения рассылки задается в Справочники > Печатные формы.

Валюта расчета. Валюта, с которой работает клиент курьерской службы.

Количество счетов в месяц. Количество счетов, которое необходимо выслать курьерской службе клиенту в счет оказания услуг.

Блок «Интернет-магазины»

Немедленный возврат денежных средств. Предназначен для максимально быстрого возврата денежных средств клиентам. Если флажок установлен, то в акты передачи денег попадают следующие отправления:

  • помеченные как доставленные в карточке корреспонденции,
  • со статусом в выдаче Доставлено,
  • со статусом со слов курьера Доставлено.

При этом автоматически учитывается коррекция суммы актов за предыдущий период.

Если флажок не установлен, то в акты попадут только те отправления, в карточках которых проставлена дата вручения. Подробнее о работе с актами см. в разделе «Акты передачи денег». Дополнительная информация

Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег. Если флажок установлен, стоимость курьерских услуг можно удержать из суммы передаваемых денег при формировании АПД. Если флажок не установлен, то в АПД клиенту попадает вся сумма
, и курьерская служба выставляет счет клиенту на стоимость доставок.

Спрашивать тип оплаты у получателя. Если флажок установлен, курьер может менять тип оплаты в мобильном приложении на Android и на IOS, исходя из ситуации. Если флажок не установлен, тип оплаты в мобильном приложении изменить нельзя. Если у получателя указан безналичный способ оплаты, но на счету нет средств, курьеру придется связываться с менеджером, чтобы изменить тип оплаты отправления.

Включать в АПД неоплаченные междугородние отправления. Механизм работы флажка схож с работой флажка Немедленный возврат денежных средств, только действует для междугородних отправлений. Если флажок установлен, в АПД попадают отправления, в которых проставлена дата и время вручения и ответственный филиал отличается от текущего. Текущем филиалом считается филиал, указанный в карточке клиента, а также все филиалы в Справочники > Межгород > Филиалы, в карточке которых установлен флажок Наш филиал. Если флажок не установлен, то в акты попадают только доставленные отправления с установленным флажком Оплачено.

Способ оплаты АПД. Выберите из выпадающего списка вариант по умолчанию для оплаты актов передачи денег. Возможные значения: Безнал, Наличными курьером, Наличными в офисе, Перевод на карту. Способ оплаты акта можно изменить в самом акте после его создания.

Платежный посредник. Выберите из выпадающего списка посредника при проведении платежей. Возможные значения: Pimpay, Нет. Подробнее см. в разделе «PimPay».

Прочее

Вкладка предназначена для дополнительных настроек работы с клиентом.

33 client.png

Входит в справочник. Для работы со срочными заказами. Если флажок установлен, в справочнике содержится информация о географическом расположении клиента. Информация представлена в виде типографского буклета, который отдается курьеру. Справочник клиентов формируется с помощью дополнительного скрипта в меню Отчеты > Дополнительные возможности. Чтобы установить скрипт, обратитесь в службу поддержки MeaSoft.

Печатать ведомости без логотипа. Если флажок установлен, ведомости не содержат логотип курьерской службы. Используется, когда курьерская служба выступает подрядчиком для другой организации.

Не печатать ведомости при выдаче корреспонденции. Если флажок установлен, бумажные ведомости исключены из бизнес-процессов курьерской службы. Получатель расписывается в электронной ведомости на планшете или телефоне курьера.

Вид деятельности. Введите код деятельности по ОКВЭД. В соседнем поле код расшифровывается. Чтобы программа нашла и добавила расшифровку кода по базе ОКВЭД, нажмите на кнопку ОКВЭД лупа.png.

Всегда требовать возврат документов. Для клиентов, которые сами упаковывают заказы и вкладывают внутреннюю ведомость в отправления. Без возврата внутренней ведомости клиент будет считать, что отправление не доставлено, даже если за него были перечислены деньги. Если флажок установлен, при приеме работы от курьера менеджер увидит сообщение о необходимости получения от курьера внутренней ведомости клиента. Затем ведомость передается клиенту с помощью акта возврата корреспонденции.

Доп. информация на накладной. Поле предназначено для вывода на печать дополнительной информации. Можно указать любое полезное для получателя сообщение. Поле располагается ниже табличной печатной формы документа «Накладная».

Не выдавать корреспонденцию без комплектации. Относится к модулю складского учета. Если флажок установлен, заказ не может быть выдан курьеру, если во вложениях корреспонденции нет ни одного товара со склада. Это помогает избежать ситуаций, когда пользователи создают вложения, не привязанные к складу, или не создают их вообще. Ограничение не действует на заборную корреспонденцию (номер 0 или снята галка Туда).

Обязательный прием корреспонденции. Если флажок установлен, фактически прибывшую корреспонденцию от клиента нужно сверять с данными из системы. Подробнее процесс приема описан в статье «Прием корреспонденции на склад». Без полной сверки/приемки будет невозможно выдать курьеру заказы, в которые входит непринятая корреспонденция.

Возможен частичный выкуп товаров при доставке. Если флажок установлен, получатель может частично принять заказ. По умолчанию флажок установлен. Если флажок снят, получатель сможет принять заказ только целиком или отказаться от всего заказа.

Скрывать названия товаров в ведомости. Если флажок установлен, в расширенной ведомости названия товаров заменяются на «Товар 1», «Товар 2» и т. д. При этом в системе названия товаров видны. Используется, чтобы скрыть названия товаров от курьера в интересах получателя.

Имя пользователя и Пароль — данные для входа в личный кабинет клиента.

Касса

35 client.png

Данная вкладка доступна в карточке клиента, если есть хотя бы один зарегистрированный в системе фискальный регистратор. Используется для настройки печати чеков.

Рассмотрим параметры печати:

  • Печатать кассовые чеки - позволяет печатать кассовые чеки на установленном в системе фискальном регистраторе. Подробнее о установке и настройке написано в статье Настройка модуля печати кассовых чеков.
  • Только на стоимость доставки - позволяет печатать кассовые чеки только на стоимость доставки корреспонденции для данного клиента.
  • Отдельный чек на каждое вложение - позволяет печатать отдельные чеки на каждое вложение в карточке корреспонденции. Актуально при частичном возврате. Если галка не стоит, то будет формироваться один чек на заказ.
  • Дополнительная информация на чеке: - позволяет расположить дополнительную информацию на чеке. Например, контактную информацию клиента. Также, в поле можно ввести скрипт, который будет создавать условия для печатной формы чека. Для создания необходимого скрипта обратитесь к нашим специалистам.
  • № секции (отдела): - возможность группировки № секции
    для печати чека.

Уведомления

36 client.png

Предназначена для включения автоматической почтовой рассылки для срочных заказов в программе.

Рассмотрим поля вкладки:

  • Отправлять отчеты из Срочных – предназначено для отправки отчетов из вкладки “Срочные” по электронной почте. Отчет отправляется клиенту на адрес, который указан в карточке клиента в поле “E-mail”. Для отправки отчета клиенту используется печатная форма из “Справочники" –> "Печатные формы" –> "Шаблоны для e-mail" –> "Шаблон оповещения из срочных”. Для работы данной функции требуется настройка почтового сервера, настройки располагаются в Почтовый сервер
    . Условия отправки отчета
Если Вы хотите отправлять отчеты, когда не указана информация о доставке, то включите функцию Отправлять уведомления из срочных без введенного поля "инфо о доставке"
.
  • Отправлять по e-mail уведомление о начале ожидания курьера – позволяет включить уведомления о начале ожидания курьера из карточки заказа на вкладке “Срочные” по электронной почте. В карточке срочного заказа, после информации о получателе, находится специальное поле для ввода времени, рядом, находится кнопка Таймер ожидания.png. Чтобы уведомление отправилось клиенту, нажмите на кнопку и сохраните карточку. Обратите внимание, что время ожидание указывает оператор, после того как курьер получит заказ. Время ожидания курьера тарифицируется отдельно.

Отделы

Позволяет указывать и отслеживать подразделение/сотрудника, от которого был создан заказ, также, появляется возможность указывать отдел/сотрудника
, при выставлении счетов. Для отделов возможно задавать независимый доступ к личному кабинету, для формирования заказов он-лайн.
Инфо отделы.png

Для создания отдела выберите пункт контекстного меню "Создать" в левом окне. Откроется карточка отдела, рассмотрим ее поля:

  • Название - название отдела.
  • Адрес - фактический адрес расположения отдела.
  • Отдельный договор - с отделом клиента может быть заключен отдельный договор. В поле указывается номер договора и дата заключения, в поле "от:".
  • Фирма - в списке выбирается фирма
    , к которой относится отдел.
  • Логин и пароль - данные для входа сотрудников отдела в личный кабинет.
  • Кост-код - это идентификатор отдела клиента, используется в отчетах и помогает отследить затраты отдела на доставку. Код сообщает клиент.
  • Примечания - дополнительная информация по отделу.

После создания отдела, он появится в левой таблице. Чтобы добавить сотрудника в отдел, выберите отдел в таблице слева, а в правой таблице выберите пункт контекстного меню "Создать". Откроется новое окно. Рассмотрим поля карточки сотрудника:

  • ФИО - фамилия, имя, отчество сотрудника.

Контакты:

  • Тип - выпадающий список для выбора типа контактных данных:
    • Мобильный и Городской - в поле указывается номер телефона сотрудника.
    • e-mail - указывается адрес электронной почты.
    • Skype - контакт в Skype.

Обратите внимание, если поле остается пустым или в данных допущена ошибка, то оно подсвечивается красным цветом.

  • Дополнительно - поле для дополнительных заметок к контактной информации. Это может быть код города или время для связи и т.д.
  • Вызов - позволяет набрать номер сотрудника, если используется Skype или программы ip-телефонии.
  • Не - это сокращение "Не используется" - контакт устарел.
  • Кост-код - идентификатор сотрудника, используется для отчетности и помогает отследить затраты на доставку для конкретного сотрудника. Если кост-код сотрудника не заполнен, то будет указан кост-код отдела.
  • Дата рождения - предназначено для оповещения ответственного сотрудника, о дне рождении работника клиента.
  • Активный - предназначена для автоматической подстановки ФИО сотрудника в карточке срочного заказа в поле “Контактное лицо”. Если галка “Активный” не стоит, то ФИО подставляться в не будет.

Пользовательская

Предназначена для специфических функций клиента и не является стандартизированной. Подробнее о возможностях вкладки описано в статье Пользовательские поля.

Создание клиента

Чтобы создать клиента:

  1. На вкладке Клиенты нажмите F3 или выберите пункт контекстного меню Создать. Откроется карточка клиента.
  2. Заполните данные клиента на всех вкладках карточки. Подробнее см. раздел «Карточка клиента».
  3. Чтобы сохранить карточку, нажмите ОК.

Удаление клиента

Удалить клиента невозможно, так как данные могут использоваться в различных разделах программы. Вы можете изменить карточку или переместить клиента в «Неработающие». Клиент становится неработающим, когда наступает дата окончания договора.

Выставление счета

Предназначено для создания счета клиенту на оплату услуг курьерской службы. Чтобы выставить счет клиенту, выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Выставить счет". Чтобы посмотреть выставленные счета выберите пункт контекстного меню "Счета". Подробнее о работе с счетами написано в статье Счета.

Платежи от клиента

Позволяет зафиксировать в программе платеж от клиента, подробнее о работе с платежами описано в разделе Платежи. Чтобы ввести данные о платеже выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Ввести платеж", для просмотра платежей выберите пункт контекстного меню "Платежи".

Акт передачи денег и корреспонденции

Акт передачи денег фиксирует факт передачи денежных средств курьерской службой клиенту. Акт передачи корреспонденции позволяет возвратить не доставленную корреспонденцию или же передать клиентские ведомости. Чтобы сформировать акт передачи денег выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Создать акт передачи денег". Чтобы сформировать акт передачи корреспонденции выберите пункт "Создать акт передачи корреспонденции". Подробнее о работе с актами написано в статье Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД).

Передача средств клиенту

Чтобы передать средства, выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Передача средств клиенту", подробнее о работе с формой передачи средств написано в разделе Платежи партнерам.

Акт сверки

Документ, который отражает: работы/услуги и денежных средства между организациями за определенный период, а также наличие или отсутствие задолженности одной стороны перед другой на определенную дату. Чтобы создать акт сверки выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Акт сверки".