Знакомство с программой — различия между версиями

Материал из Меасофт
Перейти к: навигация, поиск
м (Назначение)
м (Ручная сортировка)
 
(не показаны 34 промежуточные версии 4 участников)
Строка 2: Строка 2:
 
Раздел создан для знакомства с базовым функционалом программы.
 
Раздел создан для знакомства с базовым функционалом программы.
  
[[Файл:2_interface.png|center|thumb|Вкладка "Заказы"]]
+
[[Файл:2_interface.png|none|1200px]]
  
 
= Интерфейс =
 
= Интерфейс =
[[Терминология#Основные принципы работы в программе |Интерфейс]] - позволяет решать задачи пользователя через взаимосвязь задача - элемент интерфейса. Базовый интерфейс программы содержит "Основное меню программы", "Вкладки программы" и вспомогательные элементы: "Пиктограммы" (в виде [[Основные принципы работы в программе#Кнопки в программе |кнопок]]), "Управление отображением пиктограмм", "Таблицы", "Фильтры отображения".
+
[[Терминология#Основные принципы работы в программе |Интерфейс]] позволяет решать задачи пользователя через взаимосвязь «задача — элемент интерфейса».
 +
 
 +
Базовый интерфейс программы содержит основное меню, вкладки, таблицы, [[Основные принципы работы в программе#Кнопки в программе |кнопки]], фильтры отображения.
  
 
== Работа с таблицами ==
 
== Работа с таблицами ==
 +
Вы можете изменять столбцы таблиц в любой части программы: менять местами перетаскиванием, сортировать по столбцу нажатием на заголовок, управлять данными таблицы через контекстное меню.
 +
 +
Виды сортировки:
 +
* простая сортировка по одному столбцу по убыванию или возрастанию. Нажмите на заголовок столбца один раз — по возрастанию, второй раз — по убыванию;
 +
* многоуровневая сортировка. Например, нужно отсортировать следующим образом: сначала по одному столбцу, внутри этой сортировки по какому-то другому столбцу, а внутри этой сортировки — по третьему и т. д. Для этого сначала нажмите левой кнопкой мыши на первый столбец, требующий сортировки, затем, удерживая нажатой клавишу CTRL, нажмите на заголовки столбцов в нужной последовательности.
  
Можно изменять столбцы таблиц в любой части программы: переставлять местами, включать сортировку столбца (нажимая по заголовку столбца), управлять данными таблицы через контекстное меню (меню, вызываемое на элементе интерфейса или в свободной области, позволяет управлять данными или изменять отображение).  
+
Чтобы сбросить сортировку, выберите пункт контекстного меню заголовка '''Сбросить сортировку'''.
  
Можно делать простую сортировку в таблице по любому одному столбцу по убыванию или возрастанию (нажать левой кнопкой мыши на столбец один раз по возрастанию, второй раз по убыванию). Также возможна многоуровневая сортировка. Например, нужно отсортировать следующим образом: сначала по одному столбцу, внутри этой сортировки по какому-то другому столбцу, а внутри этой сортировки - по третьему и т.д. Для этого сначала нажимаем левой кнопкой мыши на первый столбец, требующий сортировки, далее нажимаем и удерживаем кнопку "Ctrl" и нажимаем на названия столбцов в нужной последовательности.<br />
+
В контекстном меню на заголовке таблицы доступны следующие действия:
Чтобы сбросить заданную сортировку нужно выбрать пункт контекстного меню "Сбросить сортировку". Данная опция активна, если предварительно в таблице была настроена сортировка по какому-либо столбцу.
+
* '''Столбцы''' — просмотреть список всех возможных столбцов. Чтобы столбец отобразился в таблице, установите около него флажок. В окне «Столбцы» через контекстное меню можно выделить все столбцы, снять выделение со всех столбцов, сортировать по порядку или по названию;
 +
* '''Скрыть столбец''' — скрыть текущий столбец;
 +
* '''Шрифт''' — настроить шрифт, размер и цвет текста;
 +
* '''Экспорт в Excel''' — выгрузить таблицу с текущими настройками отображения в файл Microsoft Excel. Пользователь должен иметь [[Пользователи|право]] «Экспортировать корреспонденции» (в узле «Отчеты»), чтобы выгружать таблицы с вкладки '''Адреса''' и '''Выдача''', и право «Экспортировать клиентов», чтобы выгружать данные вкладки '''Клиенты''';
 +
* '''Шаблоны''' — создать шаблон с необходимыми столбцами. Подробнее см. раздел [[#Работа с шаблонами|«Работа с шаблонами»]];
 +
* '''Обновить''' — обновить данные в таблице. Таблицы во вкладках '''Сотрудники''', '''Клиенты''' и '''Заказы''' обновляются автоматически с периодичностью 6 секунд. В остальных таблицах данные могут изменяться (другой пользователь может внести информацию или поступают данные через интеграцию), поэтому их стоит периодически обновлять;
 +
* '''Сбросить сортировку''' — отменить сортировку. Опция активна, если предварительно в таблице была сделана сортировка по одному или нескольким столбцам.
  
Кроме того, можно изменить существующий порядок столбцов, "захватывая" заголовок столбца левой кнопкой мыши и "перетаскивая" его на нужную позицию.
+
=== Работа с шаблонами ===
 +
Шаблоны позволяют создать таблицы с определенной очередностью столбцов под конкретные задачи. Для этого надо вывести нужные столбцы, выбрать пункт контекстного меню '''Шаблоны''', выбрать '''Сохранить''', указать название шаблона и нажать '''ОК'''.
  
В контекстном меню на заголовке таблицы доступны следующие действия:
+
Чтобы использовать шаблон, выберите пункт контекстного меню '''Шаблоны''' > '''Загрузить''' и укажите нужный шаблон.
*Столбцы... - Открывает новое окно "Столбцы" со списком всех возможных столбцов. Чтобы столбец появился, необходимо поставить галку. Также в окне "Столбцы" через контекстное меню можно выделить все столбцы, снять выделение со всех столбцов, сортировать по порядку или по названию;
 
*Скрыть столбец - Позволяет скрыть текущий столбец;
 
*Шрифт... - Открывает окно для настройки шрифта, размера и цвета текста, начертания (полужирный,наклонный), подчеркивания, зачеркивания;
 
*Экспорт в Excel - Выгружает таблицу в файл формата MS Excel в том виде, в котором она отображена в программе;
 
*Шаблоны - Позволяет создавать шаблоны с необходимыми столбцами, подробнее описано в разделе [[Основные принципы работы в программе#Работа с шаблонами|Работа с шаблонами]];
 
*Обновить - Обновляет данные в таблице. Таблицы во вкладках "Сотрудники", "Клиенты" и "Заказы" обновляются автоматически с периодичностью в 6 секунд. В остальных таблицах данные  могут изменяться (другой пользователь может внести информацию или же поступают данные через интеграцию), поэтому стоит периодически обновлять данные таблиц. Чтобы обновить данные, необходимо воспользоваться пунктом контекстного меню "Обновить";
 
*Сбросить сортировку - Отменяет сортировку. Данная опция активна, если предварительно в таблице была сделана сортировка по одному или нескольким столбцам.
 
  
=== Работа с шаблонами ===
+
Варианты работы с шаблонами таблиц на вкладке '''Адреса''':
 +
* планирование доставки корреспонденции для городских или междугородних отправлений;
 +
* шаблон таблицы для формирования отчета. Отобразите нужные столбцы (например, «Дата», «Масса», «Стоимость» и т.д) и сохраните как шаблон. Затем примените фильтр для компании, по которой формируется отчет и выгрузите данные из получившейся таблицы в Microsoft Excel. Для этого выберите пункт контекстного меню '''Экспорт в Excel'''.
  
Шаблоны позволяют создать таблицы с определенной очередностью столбцов под конкретные задачи. Для этого надо вывести нужные столбцы, выбрать пункт контекстного меню "Шаблоны", выбрать "Сохранить", в появившемся окне задать название данного шаблона и нажать "Ок".
+
Чтобы удалить шаблон, в контекстном меню заголовка столбца выберите пункт '''Шаблоны''' > '''Удалить''' и выберите из списка удаляемый шаблон.
  
Чтобы использовать шаблон, нужно выбрать пункт контекстного меню "Шаблоны" -> "Загрузить", выбрать нужный шаблон.
+
=== Поиск информации ===
  
Есть несколько вариантов работы с шаблонами таблиц на вкладке "Адреса":
+
Поиск по ключевым словам позволяет найти точные совпадения в тексте и работает на всех вкладках, кроме '''Направления''' и '''Охрана'''. Для поиска информации нажмите комбинацию клавиш CTRL + F и введите искомые слова. Совпадения подсвечиваются на вкладке:
#Планирование доставки корреспонденции. Логист может вывести столбцы: курьеры, масса, стоимость и другие, необходимые в работе.
 
#Планирование доставки для междугородних отправлений. Могут быть отображены столбцы: курьер, города, масса, стоимость, дата и т.д.
 
#Шаблон таблицы для формирования отчета. Необходимо выставить нужные столбцы (например дата, масса, стоимость и т.д) и сохранить, как шаблон. Затем применить фильтр для компании, по которой необходим отчет. Далее можно перенести данные в Excel из получившейся таблицы, для этого необходимо выбрать пункт контекстного меню "Экспорт в Excel".  
 
  
Если какой-то шаблон устарел, то его можно удалить: выбрать пункт "Шаблоны" -> "Удалить" и выбрать устаревший шаблон.
+
[[Файл:4_interface.png|900px]]
  
=== Поиск информации ===
+
Вы можете перемещаться по найденным совпадениям с помощью стрелок [[Файл:Поиск вниз.png]] и [[Файл:Поиск вверх.png]] или ввести параметры, уточняющие поиск, по кнопке [[Файл:Поиск опции.png]].
[[Файл:4_interface.png|300px|right|thumb| Поиск]]
+
Критерии поиска:
Изначально для поиска информации используется фильтр. Фильтр позволяет структурировать информацию по заданным параметрам. Для поиска информации по ключевым словам в программе необходимо воспользоваться комбинацией клавиш "Ctrl + F". Поиск по ключевым словам позволяет найти точные совпадения в тексте и работает на всех вкладках кроме "Направления" и "Охрана". Набор выпадающих полей с критериями поиска для разных вкладок может незначительно отличаться.
+
* '''Область поиска''' — часть таблицы, где будет производиться поиск. Возможные значения: '''Текущая колонка''', '''Вся таблица''';
 +
* '''С учетом регистра''' — поиск ведется с учетом регистра поискового запроса;
 +
* '''Целые слова''' — целые слова должны совпадать с введенным запросом;
 +
* '''Начинается с''' — результат поиска будет начинаться с поискового запроса.
  
 
= Горячие клавиши =  
 
= Горячие клавиши =  
 
Кнопки или комбинация кнопок, которые позволяют выполнить то или иное действие. Горячие клавиши могут быть не активны, если действие, которое они выполняют, заблокировано [[Сотрудники#Права пользователей |правами пользователя]].
 
Кнопки или комбинация кнопок, которые позволяют выполнить то или иное действие. Горячие клавиши могут быть не активны, если действие, которое они выполняют, заблокировано [[Сотрудники#Права пользователей |правами пользователя]].
{| class="wikitable" style="margin: auto" align=center;style="color:black;background-color:#ffffcc;" cellpadding="10" cellspacing="0" border="2" width="100%"
+
{|class="wikitable" width="70%"
|-align="center"; style="color:black;background-color:#BFBFBF;" align="center"  
+
!style="width: 30%;"|Общие (действуют везде)
|width="33%"|'''Общие(действуют везде)'''
+
!style="width: 40%;"|Вкладка Адреса
|width="33%"|'''Вкладка Адреса'''
+
!style="width: 30%;"|Вкладка Срочные
|width="33%"|'''Вкладка Срочные'''
 
 
|-
 
|-
|'''F3''' - Создать
+
|F1 — справка (CTRL+F1 для вкладки '''Срочные''' и карточки корреспонденции)
 +
 
 +
F3 — создать
  
'''ESC''' - Закрыть
+
ESC — закрыть
  
'''Enter''' - Открыть
+
Enter — открыть
  
'''F11''' - Обновить список
+
F11 — обновить список
  
'''ctrl+F8''' - Удалить выбранную позицию
+
CRTL+F8 — удалить выбранную позицию
  
'''ctrl+alt+B''' - имитация считывания штрих кода
+
CTRL+ALT+B имитация считывания штрихкода
  
'''ctrl+P''' - печать
+
CTRL+P печать
 
|
 
|
 +
F1 — просмотреть информацию о заказе
  
'''F1''' - открыть карточку заказа выбранной корреспонденции
+
F2 — сортировка
  
'''F2''' - сортировка
+
F4 — скопировать все адреса в срочные
  
'''F4''' - скопировать все адреса в срочные
+
F5 — ввод информации о доставке и предпросмотр прикрепленных фото
  
'''F5''' – ввод информации о доставке
+
F6 — фильтр заказов
  
'''F6''' - фильтр заказов
+
F7 — формирует отчет по выборке для денежных заданий
  
'''F7''' – формирует отчет по выборке для денежных заданий
+
F8 — удалить из выборки
  
'''F8''' - удалить из выборки
+
F9 — открывает окно экспорта выборки в Microsoft Excel с возможностью отправки информации по e-mail
  
'''F9''' – открывает окно экспорта выборки в MS Excel с возможностью отправки данной информации по e-mai
+
CTRL+F1 — открыть карточку клиента
  
'''ctrl+F1''' - открыть карточку клиента
+
CTRL+F3 — создать заборную накладную по выборке
  
'''ctrl+F3''' - создать заборную накладную по выборке
+
CTRL+F12, CTRL+P — печать ведомостей/наклеек
  
'''ctrl+F12''', '''ctrl+P''' - печать ведомостей/наклеек
+
CTRL+ENTER (dblClick) — выбор по компании-получателю (выбрать только адреса с компанией-получателем, как у выбранного)
  
'''ctrl+enter(dblClick)''' - выбор по компании-получатель(выбрать только адреса с компанией-получателем, как у выбранного)
+
CTRL+S — показать на карте
  
'''ctrl+S''' - показать на карте
+
CTRL+M — добавить в новый манифест (открытие карточки создания манифеста)
  
'''ctrl+M''' - добавить в новый манифест (открытие карточки создания манифеста)
+
CTRL+T — принять в работу на завтра
  
'''ctrl+T''' - принять в работу на завтра
+
CTRL+O — выбрать только выделенное
  
'''ctrl+O''' - выбрать только выделенное
+
CTRL+К — выбор по запланированным курьерам (выбрать только адреса запланированные на того же курьера, что и выбранный)
  
'''ctrl+К''' - выбор по запланированным курьерам(выбрать только адреса запланированные на того же курьера, что и выбранный)
+
CTRL+SHIFT+F10 — оплата доставки отправителем (если заказ с наличной оплатой, откроется карта внесения платежа)
  
'''ctrl+shift+F10''' - оплата доставки отправителем (в случае если заказ "наличный" откроется карта внесения платежа)
+
BACKSPACE — предыдущая выборка
  
'''backspace''' - предыдущая выборка
+
SHIFT+BACKSPACE — следующая выборка
  
'''shift+backspace''' - следующая выборка
+
|CTRL+F1  — справка
  
|'''ctrl+F9''' - печать таблицы
+
CTRL+F9 печать таблицы
  
'''7''' - проставить "?" в курьере
+
'''7''' проставить «?» в курьере
  
'''8''' - показать карточку клиента
+
'''8''' показать карточку клиента
  
'''+''' - проставить + (в случае наличного заказа необходимо внести платеж)
+
'''+''' проставить «+» (в случае наличного заказа необходимо внести платеж)
  
'''-''' - проставить V
+
'''-''' проставить «V»
  
'''F1''' - показать список работающих курьеров, заказы в разрезе курьеров
+
F1 показать список работающих курьеров, заказы в разрезе курьеров
  
'''F2''' - показать заказы в разрезе клиентов
+
F2 показать заказы в разрезе клиентов
  
'''F4''' - уменьшить статус
+
F4 уменьшить статус
  
'''F5''' - увеличить статус
+
F5 увеличить статус
 
|}
 
|}
  
  
{| class="wikitable" style="margin: auto" align=center;style="color:black;background-color:#ffffcc;" cellpadding="10" cellspacing="0" border="2" width="100%"
+
{|class="wikitable" width="80%"  
|-align="center"; style="color:black;background-color:#BFBFBF;" align="center"
+
!style="width: 20%;"|Вкладка Сотрудники
|width="25%"|'''Вкладка Сотрудники'''
+
!style="width: 25%;"|Вкладка Собеседования
|width="25%"|'''Вкладка Собеседования'''
+
!style="width: 30%;"|Вкладка Задания
|width="25%"|'''Вкладка Задания'''
+
!style="width: 25%;"|Окно Платежи
|width="25%"|'''Окно Платежи'''
 
 
|-
 
|-
|'''F9''' - отчет "работающие курьеры"
+
|F9 отчет «Работающие курьеры»
|'''F9''' - составить отчет по собеседованиям
+
|F9 составить отчет по собеседованиям
|'''ctrl+F3''' - создать новое периодическое задание
+
|CTRL+F3 создать новое периодическое задание
|'''ctrl+F3''' - посмотреть привязку к счетам
+
|CTRL+F3 посмотреть привязку к счетам
 
|}
 
|}
  
  
{| class="wikitable" style="margin: auto" align=center;style="color:black;background-color:#ffffcc;" cellpadding="10" cellspacing="0" border="2" width="100%"
+
{|class="wikitable" width="80%"  
|-align="center"; style="color:black;background-color:#BFBFBF;" align="center"
+
!style="width: 15%;"|Вкладка Клиенты
|width="20%"|'''Вкладка Клиенты'''
+
!style="width: 25%;"|Вкладка Выдача
|width="20%"|'''Вкладка Выдача'''
+
!style="width: 22%;"|Вкладка Манифесты
|width="20%"|'''Вкладка Манифесты'''
+
!style="width: 20%;"|Вкладка Заказы
|width="20%"|'''Вкладка Заказы'''
+
!style="width: 18%;"|Окно Счета
|width="20%"|'''Окно Счета'''
 
 
|-
 
|-
|'''F2''' - выставить счет
+
|F2 выставить счет
  
'''F5''' - внести оплату
+
F5 внести оплату
  
|'''F12''' - бонус/штраф курьера
+
|F5 — проставить информацию о доставке в [[Карточка корреспонденции|карточке отправления]]
  
'''ctrl+M''' - показать на карте
+
F12 — бонус/штраф курьера
  
'''ctrl+enter(dblClick)''' - выбор по компании-получатель(выбрать только адреса с компанией-получателем, как у выбранного)
+
CTRL+M — показать на карте
  
|'''ctrl+M''' - печатать манифест
+
CTRL+ENTER — выбор по компании-получателю (выбрать только адреса с компанией-получателем, как у выбранного)
  
'''shift+ctrl+M''' - печатать манифест 2
+
|CTRL+M печатать манифест
  
'''ctrl+R''' - рентабельность
+
SHIFT+CTRL+M — печатать манифест 2
  
|'''Space(пробел)''' - открыть адреса выбранного заказа
+
CTRL+R — рентабельность
  
'''F10''' - [[Прием корреспонденции]]
+
|SPACE (пробел) — открыть адреса выбранного заказа
  
|'''F5''' - внести оплату
+
F10 — [[Прием корреспонденции на склад]]
  
'''F9''' - детализация
+
|F5 — внести оплату
  
'''ctrl+F9''' - отчет по суммам и датам оплаты
+
F9 — детализация
  
'''ctrl+F12''' - переместить в доставку
+
CTRL+F9 — отчет по суммам и датам оплаты
 +
 
 +
CTRL+F12 переместить в доставку
  
 
|}
 
|}
Строка 179: Строка 190:
 
= Общие сведения об элементах управления =
 
= Общие сведения об элементах управления =
  
В определенных полях и формах программы используются "фишки", которые можно использовать в процессе работы:
+
В определенных полях и формах программы используются упрощения ввода:
поле "Дата" и "Время" при нажатии клавиши "Space" (пробел) будет проставлены сегодняшнее число и время на компьютере.
+
* в поле типа «Дата» и «Время» при нажатии клавиши SPACE (пробел) будет проставлены сегодняшнее число и время на компьютере;
поле "Дата" можно проставлять значение вида "121015", программа приводит это значение к общепринятому обозначению даты - 12.10.2015.
+
* в поле типа «Дата» можно проставлять значение вида «121022», программа приводит это значение к общепринятому обозначению даты — 12.10.2022;
полях выбора сотрудника, например "Курьер", можно "перелистывать"/менять работника клавишами "Page Up" и "Page Down".
+
* в полях выбора сотрудника, например «Курьер», можно перемещаться между записями сотрудников клавишами PAGE UP и PAGE DOWN;
#В программе реализована функция динамического меню. К примеру в курьерской службе работает свыше 220 курьеров, тогда в контекстном меню "Запланировать на курьеров" на вкладке "Адреса" происходит объединение кадров по алфавиту. По такому же принципу происходит объединение по алфавиту и в других меню в программе. Можно регулировать количество пунктов меню в столбце. Чтобы выставить значение необходимо выбрать основной пункт меню "Настройка" -> "Параметры", вкладка "Отображение" и выбрать количество пунктов.
+
* вы можете устанавливать количество столбцов в меню. Например, в курьерской службе работает более 220 курьеров, тогда в контекстном меню '''Запланировать на курьера''' на вкладке '''Адреса''' записи объединяются по алфавиту. По такому же принципу происходит объединение и в других меню в программе. Чтобы настроить такое поведение, выберите основной пункт меню '''Настройка''' > '''Параметры''' > '''Отображение''' > '''Группировать пункты меню, если их больше''' и укажите количество пунктов.
  
 
= Сортировка списка адресов =
 
= Сортировка списка адресов =
Сортировка — последовательное расположение или разбиение на группы чего-либо в зависимости от выбранного критерия. Изменить сортировку представленной табличной информации на вкладке “Адреса” можно по 5 типам:
+
;Сортировка
#По заказу и номеру - сортировка используется по умолчанию при переходе из "Заказы" в "Адреса". В верху показываются последние заказы.
+
:Упорядочивание данных в зависимости от выбранного критерия.
#По району - внутри района сортировка происходит по последовательности станций метро, а так же по получателю, в алфавитном порядке. При этой сортировке видны все заказы районов.
+
 
#По компании получателю - сортировка в алфавитном порядке компаний получателей.
+
Вы можете использовать следующие виды сортировки информации на вкладке '''Адреса''':
#По заказу и району - корреспонденция из заказов сортируется с учетом районов.
+
* по заказу и номеру — сортировка используется по умолчанию при переходе из '''Заказы''' в '''Адреса'''. Наверху отображаются последние заказы;
#По сроку доставки и району - сортировка по двум полям, в верху будут отображаться заказы с наименьшим временем, которое осталось до окончания доставки, а так же используется разделение по районам.
+
* по району — внутри района сортировка происходит по последовательности станций метро и по получателю, в алфавитном порядке. При этой сортировке видны все заказы районов;
 +
* по компании-получателю — сортировка в алфавитном порядке компаний-получателей;
 +
* по заказу и району — корреспонденция из заказов сортируется с учетом районов;
 +
* по сроку доставки и району — сортировка по двум полям, наверху будут отображаться заказы с наименьшим временем, которое осталось до окончания доставки, а также используется разделение по районам.
  
 
== Ручная сортировка ==
 
== Ручная сортировка ==
[[Файл:12a_interface.png|300px|right|thumb|Сортировка по району]]
 
Этот тип сортировки предназначен для изменения порядка следования заказов (на вкладке “Адреса”) в ручном режиме. Ручная сортировка включается клавишей '''F2''' и доступна в следующих режимах:
 
*Сортировка по району;
 
*Сортировка по заказу и району;
 
*Сортировка по сроку доставки и району.
 
  
Для режимов сортировки, где присутствует район, слева отобразится пустой фиксированный столбец.
+
Этот тип сортировки предназначен для изменения порядка следования заказов на вкладке '''Адреса''' в ручном режиме. Ручная сортировка включается клавишей F2 и доступна в следующих режимах:
 +
* по району;
 +
* по компании-получателю;
 +
* по заказу и номеру;
 +
* по заказу и району;
 +
* по сроку доставки и району.
 +
 
 +
Чтобы переключиться между режимами, нажмите на клавишу F2.
 +
 
 +
Для режимов сортировки, где есть район, слева отобразится пустой фиксированный столбец.
  
Процесс переноса заказа (или группы заказов) в списке осуществляется простым перетягиванием указателем мыши в два этапа: вначале в левом столбце выбирается одна запись или групповым выделением нескольких записей. Затем, удерживая левую кнопку мыши, выполняется перетягивание этой записи вверх или вниз списка. Порядок последовательности сохраняется для выбранного режима сортировки в системе и не сбрасывается.
+
Чтобы перенести заказ или группу заказов в списке, в левом столбце выберите одну или нескольких записей, затем, удерживая левую кнопку мыши, перетащите записи в верх или низ списка.  
 +
 
 +
Порядок последовательности сохраняется для выбранного режима сортировки.
  
 
= Ввод адресной информации =
 
= Ввод адресной информации =
  
При определении станции метро программа считает улицей текст до первой запятой, а между первой и второй запятыми – номером дома. В первую очередь производится поиск по улице и номеру дома, а при отсутствии таких данных – только по улице. При сохранении корреспонденции программа сохраняет и соответствие станции метро для конкретной улицы и номера дома. Указанный формат написания адресов используется и для поля “Адрес” на вкладках: “Клиенты” и “Cотрудники” в карточках клиентов и сотрудников.
+
При определении станции метро программа считает улицей текст до первой запятой, а между первой и второй запятыми — номером дома. В первую очередь производится поиск по улице и номеру дома, а при отсутствии таких данных — только по улице.  
[[Файл:17_interface.png|300px|right|Город получателя]]
+
 
Для написания адреса доставки междугороднего отправления предусмотрен другой механизм, который помимо задания адреса требует указания региона (страны) и города-получателя. Выбор города получателя доступен при помощи указания в поле “Индекс” его почтового индекса (программа определяет индексы России, но не определяет индексы других стран), либо ручной выбор из выпадающего списка области или региона получателя, а затем выбор города получателя из выпадающего списка городов. Обратите внимание, что под одним индексом может быть несколько городов/населенных пунктов и программа выбирает случайным образом один из них, поэтому необходимо проверить наличие необходимого города в списке городов, формируемом справа. В случае, когда необходим населенный пункт, которого нет в списке городов и известно, что город находится в конкретном регионе, то можно воспользоваться "поиском населенного пункта", для этого нажмите [[Файл:find.png|20px]]. Откроется новое окно, в котором можно искать по "Региону" и названию города. Также возникают ситуации, когда в одной области может быть несколько городов с одним названием, тогда они объединяются в программе как один.
+
При сохранении корреспонденции программа сохраняет и соответствие станции метро для конкретной улицы и номера дома.
 +
 
 +
Указанный формат написания адресов используется и в карточках [[Клиенты и партнеры|клиентов]] и [[Сотрудники|сотрудников]] для поля '''Адрес'''.
 +
 
 +
[[Файл:17_interface.png|none]]
 +
 
 +
Для ввода адреса доставки междугороднего отправления нужно дополнительно указать регион или страну и город-получатель. Город-получатель можно указать почтовым индексом (для России) или выбрать вручную область получателя в выпадающем списке, затем город получателя из выпадающего списка городов. Обратите внимание, что одному индексу может соответствовать несколько населенных пунктов, и программа выбирает случайным образом один из них, поэтому нужно проверить наличие необходимого города в списке городов, формируемом справа.
 +
 
 +
Если нужного населенного пункта нет в списке городов, нажмите [[Файл:Кнопка Лупа.png|20px]] и поищите населенный пункт по региону и названию города. Возможны ситуации, когда в одной области может быть несколько городов с одним названием, тогда они объединяются в программе как один.
  
Если необходимо отправить корреспонденцию в другую страну, то вместо города вводится название страны и города на английском языке. В базе программы присутствуют все города России и большинство городов мира, если необходимого города нет, то его можно добавить вручную и после прохождения модерации город появится в программе. Подробнее о [[Справочники#Города |Добавлении городов]].  
+
Чтобы отправить корреспонденцию в другую страну, вместо города введите название страны и города на английском языке. Если нужного города нет, его можно добавить вручную. После модерации город появится в программе. Подробнее см. в разделе [[Города|«Города»]].
  
 
'''Правила написания адресов'''
 
'''Правила написания адресов'''
  
В программе осуществляется интеграция с [[Терминология#Основные принципы работы в программе |КЛАДР]] и [[Терминология#Основные принципы работы в программе |ФИАС]], что позволяет осуществлять поиск адресов из актуальных баз. В карточке корреспонденции, в поле "Адрес получателя" используется автоподстановка адресов из баз. По введенному адресу автоматически определяется [[Справочники#Метро |станцию метро]].  
+
В программе используется интеграция с [[Терминология#Основные принципы работы в программе|КЛАДР]] и [[Терминология#Основные принципы работы в программе|ФИАС]], что позволяет искать адреса в актуальных базах. В карточке корреспонденции в поле '''Адрес получателя''' используется автоподстановка адресов из баз. По введенному адресу автоматически определяется [[Метро|станция метро]].
  
Существуют правила написания адресов:
+
Правила написания адресов:
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
|-
 
! Правило || Пример
 
! Правило || Пример
 
|-
 
|-
|Вначале пишется название улицы. Слово “дом” или сокращение “д.”  при написании адреса должно отсутствовать. Формат записи содержит запятые, пробелы и точки || Щепкина ул., 42/2а, стр. 1, кв. 50, синяя дверь со стороны Профсоюзной ул.
+
|В начале пишется название улицы. Слово «дом» или сокращение «д.» при написании адреса не нужно. Формат записи содержит запятые, пробелы и точки || Щепкина ул., 42/2а, стр. 1, кв. 50, синяя дверь со стороны Профсоюзной ул.
 
|-
 
|-
|Модификаторы названий, такие как «Большая», «Малая», «Нижняя» и т.д. (улица), сокращаются до одной буквы с точкой, и дальше слитно, без пробела, пишется само название. || М.Каретный пер., 7, стр. 1
+
|Модификаторы названий, такие как «Большая», «Малая», «Нижняя» и т. п. (улица) сокращаются до одной буквы с точкой, и дальше слитно, без пробела, пишется само название || М.Каретный пер., 7, стр. 1
 
|-
 
|-
|Порядковые числительные в названиях улиц пишутся перед названием улицы с сокращением рода до 1-й буквы через дефис || 4-й Лесной пер., 4», «3-я Ямского Поля ул., 2
+
|Порядковые числительные в названиях улиц пишутся перед названием улицы с наращением окончания до одной буквы через дефис || 4-й Лесной пер., 4; 3-я Ямского Поля ул., 2
 
|-
 
|-
|Типы улиц пишутся полностью, кроме: улица - сокращается до "ул.", переулок - сокращается до "пер." и набережная - до "наб."|| Звездный бульвар, 23 с.10
+
|Типы улиц пишутся полностью, кроме: «улица» — сокращается до «ул.», «переулок» — сокращается до «пер.» и «набережная» — до «наб.»|| Звездный бульвар, 23 с.10
 
|-
 
|-
 
|Когда улица имеет исторически сложившееся название, не требующее указания типа || Маросейка, 15
 
|Когда улица имеет исторически сложившееся название, не требующее указания типа || Маросейка, 15
 
|-
 
|-
| Когда улица имеет тип, официально не считающийся типом || Коровий вал, 20
+
|Когда улица имеет тип, официально не считающийся типом || Коровий вал, 20
 +
|-
 +
|Названия городов с дефисом должны писаться именно с дефисом|| Санкт-Петербург (не Санкт Петербург)
 +
|-
 +
|При необходимости указания города в строке адреса сначала указываем наименование, потом пишем «город», «поселок» и т. д. || Видное город, им. Цюрупы рабочий поселок
 
|}
 
|}
  
 
= Кнопки в программе =
 
= Кнопки в программе =
*[[Файл:History1.png |20px]] - просмотр истории изменения;
+
[[Файл:History1.png]] — просмотр истории изменения.
*[[Файл:Print.png |20px]] - печать автозаполняемых по шаблонам документов;
+
 
*[[Файл:Icon_docs.png |20px]] - просмотр и добавление прикрепленных документов;
+
[[Файл:Print.png]] — печать документов, заполняемых автоматически по шаблонам.
*[[Файл:Message.png |20px]] - просмотр истории переписки (СМС, e-mail, отправленные через программу);
+
 
*[[Файл:Icon_call.png |20px]] - вызов через программу. Если у контакта несколько номеров, то можно выбрать любой из них. Можно использовать Skype или программы для ip-телефонии;
+
[[Файл:Icon docs.png]] — просмотр и добавление прикрепленных документов.
*[[Файл:Icon_e-mail.png |20px]] - отправка e-mail через программу. Можно использовать Outlook и подобные программы. Возможна работа с шаблонами;
+
 
*[[Файл:Icon_sms.png |20px]] - отправка СМС, можно использовать готовые шаблоны;
+
[[Файл:Message.png]] — просмотр истории переписки (СМС, e-mail, отправленные через программу).
*[[Файл:find.png|20px]] - поиск информации;
+
 
*[[Файл:Settings.png |20px]] - открывает настройки;
+
[[Файл:Icon call.png]] — вызов через программу. Если у контакта несколько номеров, то можно выбрать любой из них. Используются Skype или программы для IP-телефонии.
*[[Файл:Globe.png |20px]] - обзор всей карты. Позволяет увидеть все маркеры корреспонденции.
+
 
Пиктограммы в виде иконок:
+
[[Файл:Icon e-mail.png]] — отправка e-mail через программу. Можно использовать Outlook и подобные программы. Возможна работа с шаблонами.
*[[Файл:Arrow2_-_Left.png |20px]] - возвращает сортировку назад во вкладке "Адреса";
+
 
*[[Файл:Arrow2_-_Right.png |20px]] - возвращает сортировку вперед во вкладке "Адреса";
+
[[Файл:Icon sms.png]] — отправка СМС, можно использовать готовые шаблоны.
*[[Файл:Health.png |20px]] - позволяет создать корреспонденцию;
+
 
*[[Файл:Refresh.png |20px]] - обновляет список заказов;
+
[[Файл:Кнопка Лупа.png]] — поиск информации.
*[[Файл:Filtr.png |20px]] - фильтр, позволяет сортировать заказы;
+
 
*[[Файл:Pen.png |20px]] - изменить данные по всей выборке. Позволяет изменить данные конкретного заказа или всех;
+
[[Файл:Settings.png]] — открывает настройки.
*[[Файл:Globe1.png |20px]] - отобразить всю корреспонденцию на карте;
+
 
*[[Файл:Printer.png |20px]] - печать ведомостей и наклеек.
+
[[Файл:Globe.png]] — обзор всей карты. Позволяет увидеть все маркеры корреспонденции.
 +
 
 +
= Перейти к быстрому старту =
 +
 
 +
Эта статья первая в разделе [[Быстрый старт]]. Нажмите кнопку ниже, чтобы перейти к следующей по порядку статье.  
  
= Планы по дополнению статьи =
+
<table style="width:100%">
 +
<tr>
 +
<td>
 +
<p style="text-align:right">Следующий шаг</p>
 +
[[File:right.png|link=Как_добавить_клиента|right|75px|Вперед]]
 +
</td>
 +
</tr>
 +
</table>

Текущая версия на 08:04, 25 мая 2022

Назначение

Раздел создан для знакомства с базовым функционалом программы.

2 interface.png

Интерфейс

Интерфейс позволяет решать задачи пользователя через взаимосвязь «задача — элемент интерфейса».

Базовый интерфейс программы содержит основное меню, вкладки, таблицы, кнопки, фильтры отображения.

Работа с таблицами

Вы можете изменять столбцы таблиц в любой части программы: менять местами перетаскиванием, сортировать по столбцу нажатием на заголовок, управлять данными таблицы через контекстное меню.

Виды сортировки:

  • простая сортировка по одному столбцу по убыванию или возрастанию. Нажмите на заголовок столбца один раз — по возрастанию, второй раз — по убыванию;
  • многоуровневая сортировка. Например, нужно отсортировать следующим образом: сначала по одному столбцу, внутри этой сортировки по какому-то другому столбцу, а внутри этой сортировки — по третьему и т. д. Для этого сначала нажмите левой кнопкой мыши на первый столбец, требующий сортировки, затем, удерживая нажатой клавишу CTRL, нажмите на заголовки столбцов в нужной последовательности.

Чтобы сбросить сортировку, выберите пункт контекстного меню заголовка Сбросить сортировку.

В контекстном меню на заголовке таблицы доступны следующие действия:

  • Столбцы — просмотреть список всех возможных столбцов. Чтобы столбец отобразился в таблице, установите около него флажок. В окне «Столбцы» через контекстное меню можно выделить все столбцы, снять выделение со всех столбцов, сортировать по порядку или по названию;
  • Скрыть столбец — скрыть текущий столбец;
  • Шрифт — настроить шрифт, размер и цвет текста;
  • Экспорт в Excel — выгрузить таблицу с текущими настройками отображения в файл Microsoft Excel. Пользователь должен иметь право «Экспортировать корреспонденции» (в узле «Отчеты»), чтобы выгружать таблицы с вкладки Адреса и Выдача, и право «Экспортировать клиентов», чтобы выгружать данные вкладки Клиенты;
  • Шаблоны — создать шаблон с необходимыми столбцами. Подробнее см. раздел «Работа с шаблонами»;
  • Обновить — обновить данные в таблице. Таблицы во вкладках Сотрудники, Клиенты и Заказы обновляются автоматически с периодичностью 6 секунд. В остальных таблицах данные могут изменяться (другой пользователь может внести информацию или поступают данные через интеграцию), поэтому их стоит периодически обновлять;
  • Сбросить сортировку — отменить сортировку. Опция активна, если предварительно в таблице была сделана сортировка по одному или нескольким столбцам.

Работа с шаблонами

Шаблоны позволяют создать таблицы с определенной очередностью столбцов под конкретные задачи. Для этого надо вывести нужные столбцы, выбрать пункт контекстного меню Шаблоны, выбрать Сохранить, указать название шаблона и нажать ОК.

Чтобы использовать шаблон, выберите пункт контекстного меню Шаблоны > Загрузить и укажите нужный шаблон.

Варианты работы с шаблонами таблиц на вкладке Адреса:

  • планирование доставки корреспонденции для городских или междугородних отправлений;
  • шаблон таблицы для формирования отчета. Отобразите нужные столбцы (например, «Дата», «Масса», «Стоимость» и т.д) и сохраните как шаблон. Затем примените фильтр для компании, по которой формируется отчет и выгрузите данные из получившейся таблицы в Microsoft Excel. Для этого выберите пункт контекстного меню Экспорт в Excel.

Чтобы удалить шаблон, в контекстном меню заголовка столбца выберите пункт Шаблоны > Удалить и выберите из списка удаляемый шаблон.

Поиск информации

Поиск по ключевым словам позволяет найти точные совпадения в тексте и работает на всех вкладках, кроме Направления и Охрана. Для поиска информации нажмите комбинацию клавиш CTRL + F и введите искомые слова. Совпадения подсвечиваются на вкладке:

4 interface.png

Вы можете перемещаться по найденным совпадениям с помощью стрелок Поиск вниз.png и Поиск вверх.png или ввести параметры, уточняющие поиск, по кнопке Поиск опции.png. Критерии поиска:

  • Область поиска — часть таблицы, где будет производиться поиск. Возможные значения: Текущая колонка, Вся таблица;
  • С учетом регистра — поиск ведется с учетом регистра поискового запроса;
  • Целые слова — целые слова должны совпадать с введенным запросом;
  • Начинается с — результат поиска будет начинаться с поискового запроса.

Горячие клавиши

Кнопки или комбинация кнопок, которые позволяют выполнить то или иное действие. Горячие клавиши могут быть не активны, если действие, которое они выполняют, заблокировано правами пользователя.

Общие (действуют везде) Вкладка Адреса Вкладка Срочные
F1 — справка (CTRL+F1 для вкладки Срочные и карточки корреспонденции)

F3 — создать

ESC — закрыть

Enter — открыть

F11 — обновить список

CRTL+F8 — удалить выбранную позицию

CTRL+ALT+B — имитация считывания штрихкода

CTRL+P — печать

F1 — просмотреть информацию о заказе

F2 — сортировка

F4 — скопировать все адреса в срочные

F5 — ввод информации о доставке и предпросмотр прикрепленных фото

F6 — фильтр заказов

F7 — формирует отчет по выборке для денежных заданий

F8 — удалить из выборки

F9 — открывает окно экспорта выборки в Microsoft Excel с возможностью отправки информации по e-mail

CTRL+F1 — открыть карточку клиента

CTRL+F3 — создать заборную накладную по выборке

CTRL+F12, CTRL+P — печать ведомостей/наклеек

CTRL+ENTER (dblClick) — выбор по компании-получателю (выбрать только адреса с компанией-получателем, как у выбранного)

CTRL+S — показать на карте

CTRL+M — добавить в новый манифест (открытие карточки создания манифеста)

CTRL+T — принять в работу на завтра

CTRL+O — выбрать только выделенное

CTRL+К — выбор по запланированным курьерам (выбрать только адреса запланированные на того же курьера, что и выбранный)

CTRL+SHIFT+F10 — оплата доставки отправителем (если заказ с наличной оплатой, откроется карта внесения платежа)

BACKSPACE — предыдущая выборка

SHIFT+BACKSPACE — следующая выборка

CTRL+F1 — справка

CTRL+F9 — печать таблицы

7 — проставить «?» в курьере

8 — показать карточку клиента

+ — проставить «+» (в случае наличного заказа необходимо внести платеж)

- — проставить «V»

F1 — показать список работающих курьеров, заказы в разрезе курьеров

F2 — показать заказы в разрезе клиентов

F4 — уменьшить статус

F5 — увеличить статус


Вкладка Сотрудники Вкладка Собеседования Вкладка Задания Окно Платежи
F9 — отчет «Работающие курьеры» F9 — составить отчет по собеседованиям CTRL+F3 — создать новое периодическое задание CTRL+F3 — посмотреть привязку к счетам


Вкладка Клиенты Вкладка Выдача Вкладка Манифесты Вкладка Заказы Окно Счета
F2 — выставить счет

F5 — внести оплату

F5 — проставить информацию о доставке в карточке отправления

F12 — бонус/штраф курьера

CTRL+M — показать на карте

CTRL+ENTER — выбор по компании-получателю (выбрать только адреса с компанией-получателем, как у выбранного)

CTRL+M — печатать манифест

SHIFT+CTRL+M — печатать манифест 2

CTRL+R — рентабельность

SPACE (пробел) — открыть адреса выбранного заказа

F10 — Прием корреспонденции на склад

F5 — внести оплату

F9 — детализация

CTRL+F9 — отчет по суммам и датам оплаты

CTRL+F12 — переместить в доставку

Общие сведения об элементах управления

В определенных полях и формах программы используются упрощения ввода:

  • в поле типа «Дата» и «Время» при нажатии клавиши SPACE (пробел) будет проставлены сегодняшнее число и время на компьютере;
  • в поле типа «Дата» можно проставлять значение вида «121022», программа приводит это значение к общепринятому обозначению даты — 12.10.2022;
  • в полях выбора сотрудника, например «Курьер», можно перемещаться между записями сотрудников клавишами PAGE UP и PAGE DOWN;
  • вы можете устанавливать количество столбцов в меню. Например, в курьерской службе работает более 220 курьеров, тогда в контекстном меню Запланировать на курьера на вкладке Адреса записи объединяются по алфавиту. По такому же принципу происходит объединение и в других меню в программе. Чтобы настроить такое поведение, выберите основной пункт меню Настройка > Параметры > Отображение > Группировать пункты меню, если их больше и укажите количество пунктов.

Сортировка списка адресов

Сортировка
Упорядочивание данных в зависимости от выбранного критерия.

Вы можете использовать следующие виды сортировки информации на вкладке Адреса:

  • по заказу и номеру — сортировка используется по умолчанию при переходе из Заказы в Адреса. Наверху отображаются последние заказы;
  • по району — внутри района сортировка происходит по последовательности станций метро и по получателю, в алфавитном порядке. При этой сортировке видны все заказы районов;
  • по компании-получателю — сортировка в алфавитном порядке компаний-получателей;
  • по заказу и району — корреспонденция из заказов сортируется с учетом районов;
  • по сроку доставки и району — сортировка по двум полям, наверху будут отображаться заказы с наименьшим временем, которое осталось до окончания доставки, а также используется разделение по районам.

Ручная сортировка

Этот тип сортировки предназначен для изменения порядка следования заказов на вкладке Адреса в ручном режиме. Ручная сортировка включается клавишей F2 и доступна в следующих режимах:

  • по району;
  • по компании-получателю;
  • по заказу и номеру;
  • по заказу и району;
  • по сроку доставки и району.

Чтобы переключиться между режимами, нажмите на клавишу F2.

Для режимов сортировки, где есть район, слева отобразится пустой фиксированный столбец.

Чтобы перенести заказ или группу заказов в списке, в левом столбце выберите одну или нескольких записей, затем, удерживая левую кнопку мыши, перетащите записи в верх или низ списка.

Порядок последовательности сохраняется для выбранного режима сортировки.

Ввод адресной информации

При определении станции метро программа считает улицей текст до первой запятой, а между первой и второй запятыми — номером дома. В первую очередь производится поиск по улице и номеру дома, а при отсутствии таких данных — только по улице.

При сохранении корреспонденции программа сохраняет и соответствие станции метро для конкретной улицы и номера дома.

Указанный формат написания адресов используется и в карточках клиентов и сотрудников для поля Адрес.

17 interface.png

Для ввода адреса доставки междугороднего отправления нужно дополнительно указать регион или страну и город-получатель. Город-получатель можно указать почтовым индексом (для России) или выбрать вручную область получателя в выпадающем списке, затем город получателя из выпадающего списка городов. Обратите внимание, что одному индексу может соответствовать несколько населенных пунктов, и программа выбирает случайным образом один из них, поэтому нужно проверить наличие необходимого города в списке городов, формируемом справа.

Если нужного населенного пункта нет в списке городов, нажмите Кнопка Лупа.png и поищите населенный пункт по региону и названию города. Возможны ситуации, когда в одной области может быть несколько городов с одним названием, тогда они объединяются в программе как один.

Чтобы отправить корреспонденцию в другую страну, вместо города введите название страны и города на английском языке. Если нужного города нет, его можно добавить вручную. После модерации город появится в программе. Подробнее см. в разделе «Города».

Правила написания адресов

В программе используется интеграция с КЛАДР и ФИАС, что позволяет искать адреса в актуальных базах. В карточке корреспонденции в поле Адрес получателя используется автоподстановка адресов из баз. По введенному адресу автоматически определяется станция метро.

Правила написания адресов:

Правило Пример
В начале пишется название улицы. Слово «дом» или сокращение «д.» при написании адреса не нужно. Формат записи содержит запятые, пробелы и точки Щепкина ул., 42/2а, стр. 1, кв. 50, синяя дверь со стороны Профсоюзной ул.
Модификаторы названий, такие как «Большая», «Малая», «Нижняя» и т. п. (улица) сокращаются до одной буквы с точкой, и дальше слитно, без пробела, пишется само название М.Каретный пер., 7, стр. 1
Порядковые числительные в названиях улиц пишутся перед названием улицы с наращением окончания до одной буквы через дефис 4-й Лесной пер., 4; 3-я Ямского Поля ул., 2
Типы улиц пишутся полностью, кроме: «улица» — сокращается до «ул.», «переулок» — сокращается до «пер.» и «набережная» — до «наб.» Звездный бульвар, 23 с.10
Когда улица имеет исторически сложившееся название, не требующее указания типа Маросейка, 15
Когда улица имеет тип, официально не считающийся типом Коровий вал, 20
Названия городов с дефисом должны писаться именно с дефисом Санкт-Петербург (не Санкт Петербург)
При необходимости указания города в строке адреса сначала указываем наименование, потом пишем «город», «поселок» и т. д. Видное город, им. Цюрупы рабочий поселок

Кнопки в программе

History1.png — просмотр истории изменения.

Print.png — печать документов, заполняемых автоматически по шаблонам.

Icon docs.png — просмотр и добавление прикрепленных документов.

Message.png — просмотр истории переписки (СМС, e-mail, отправленные через программу).

Icon call.png — вызов через программу. Если у контакта несколько номеров, то можно выбрать любой из них. Используются Skype или программы для IP-телефонии.

Icon e-mail.png — отправка e-mail через программу. Можно использовать Outlook и подобные программы. Возможна работа с шаблонами.

Icon sms.png — отправка СМС, можно использовать готовые шаблоны.

Кнопка Лупа.png — поиск информации.

Settings.png — открывает настройки.

Globe.png — обзор всей карты. Позволяет увидеть все маркеры корреспонденции.

Перейти к быстрому старту

Эта статья первая в разделе Быстрый старт. Нажмите кнопку ниже, чтобы перейти к следующей по порядку статье.

Следующий шаг

Вперед