Знакомство с программой — различия между версиями

Материал из Меасофт
Перейти к: навигация, поиск
м (Работа с шаблонами)
м (Назначение)
(не показано 29 промежуточных версий 4 участников)
Строка 1: Строка 1:
 
= Назначение =
 
= Назначение =
 
Раздел создан для знакомства с базовым функционалом программы.
 
Раздел создан для знакомства с базовым функционалом программы.
 +
 +
[[Файл:2_interface.png|none|1200px]]
  
 
= Интерфейс =
 
= Интерфейс =
[[Файл:3_interface.png|300px|right|thumb|Вкладка "Адреса"]]
+
[[Терминология#Основные принципы работы в программе |Интерфейс]] позволяет решать задачи пользователя через взаимосвязь «задача — элемент интерфейса».
[[Терминология#Основные принципы работы в программе |Интерфейс]] - позволяет решать задачи пользователя через взаимосвязь задача - элемент интерфейса. Базовый интерфейс программы содержит "Основное меню программы", "Вкладки программы" и вспомогательные элементы: "Пиктограммы" (в виде [[Основные принципы работы в программе#Кнопки в программе |кнопок]]), "Управление отображением пиктограмм", "Таблицы", "Фильтры отображения".
+
 
+
Базовый интерфейс программы содержит основное меню, вкладки, таблицы, [[Основные принципы работы в программе#Кнопки в программе |кнопки]], фильтры отображения.
  
 
== Работа с таблицами ==
 
== Работа с таблицами ==
 
[[Файл:2_interface.png|300px|right|thumb|Вкладка "Заказы"]]
 
  
 
Можно изменять столбцы таблиц в любой части программы: переставлять местами, включать сортировку столбца (нажимая по заголовку столбца), управлять данными таблицы через контекстное меню (меню, вызываемое на элементе интерфейса или в свободной области, позволяет управлять данными или изменять отображение).  
 
Можно изменять столбцы таблиц в любой части программы: переставлять местами, включать сортировку столбца (нажимая по заголовку столбца), управлять данными таблицы через контекстное меню (меню, вызываемое на элементе интерфейса или в свободной области, позволяет управлять данными или изменять отображение).  
Строка 24: Строка 24:
 
*Экспорт в Excel - Выгружает таблицу в файл формата MS Excel в том виде, в котором она отображена в программе;
 
*Экспорт в Excel - Выгружает таблицу в файл формата MS Excel в том виде, в котором она отображена в программе;
 
*Шаблоны - Позволяет создавать шаблоны с необходимыми столбцами, подробнее описано в разделе [[Основные принципы работы в программе#Работа с шаблонами|Работа с шаблонами]];
 
*Шаблоны - Позволяет создавать шаблоны с необходимыми столбцами, подробнее описано в разделе [[Основные принципы работы в программе#Работа с шаблонами|Работа с шаблонами]];
*Обновить - Обновляет данные в таблице. В некоторых ситуациях, данные в таблице могут изменяться (другой пользователь может ввести новые данные или поступит информация через интеграции), поэтому стоит периодически обновлять данные таблиц. Чтобы обновить данные, необходимо воспользоваться пунктом контекстного меню "Обновить";
+
*Обновить - Обновляет данные в таблице. Таблицы во вкладках "Сотрудники", "Клиенты" и "Заказы" обновляются автоматически с периодичностью в 6 секунд. В остальных таблицах данные могут изменяться (другой пользователь может внести информацию или же поступают данные через интеграцию), поэтому стоит периодически обновлять данные таблиц. Чтобы обновить данные, необходимо воспользоваться пунктом контекстного меню "Обновить";
 
*Сбросить сортировку - Отменяет сортировку. Данная опция активна, если предварительно в таблице была сделана сортировка по одному или нескольким столбцам.
 
*Сбросить сортировку - Отменяет сортировку. Данная опция активна, если предварительно в таблице была сделана сортировка по одному или нескольким столбцам.
  
== Работа с шаблонами ==  
+
=== Работа с шаблонами ===  
  
 
Шаблоны позволяют создать таблицы с определенной очередностью столбцов под конкретные задачи. Для этого надо вывести нужные столбцы, выбрать пункт контекстного меню "Шаблоны", выбрать "Сохранить", в появившемся окне задать название данного шаблона и нажать "Ок".
 
Шаблоны позволяют создать таблицы с определенной очередностью столбцов под конкретные задачи. Для этого надо вывести нужные столбцы, выбрать пункт контекстного меню "Шаблоны", выбрать "Сохранить", в появившемся окне задать название данного шаблона и нажать "Ок".
Строка 40: Строка 40:
 
Если какой-то шаблон устарел, то его можно удалить: выбрать пункт "Шаблоны" -> "Удалить" и выбрать устаревший шаблон.
 
Если какой-то шаблон устарел, то его можно удалить: выбрать пункт "Шаблоны" -> "Удалить" и выбрать устаревший шаблон.
  
= Поиск информации =
+
=== Поиск информации ===
 
[[Файл:4_interface.png|300px|right|thumb| Поиск]]
 
[[Файл:4_interface.png|300px|right|thumb| Поиск]]
Для поиска информации по ключевым словам в программе необходимо воспользоваться комбинацией клавиш "Ctrl + F". Поиск по ключевым словам позволяет найти точные совпадения в тексте и работает на всех вкладках кроме "Направления" и "Охрана". Набор выпадающих полей с критериями поиска для разных вкладок может незначительно отличаться.
+
Изначально для поиска информации используется фильтр. Фильтр позволяет структурировать информацию по заданным параметрам. Для поиска информации по ключевым словам в программе необходимо воспользоваться комбинацией клавиш "Ctrl + F". Поиск по ключевым словам позволяет найти точные совпадения в тексте и работает на всех вкладках кроме "Направления" и "Охрана".  
 +
 
 +
Рассмотрим поиск детальнее:
 +
*'''''Образец:''''' - значение, которое необходимо найти. Может быть символ, слово, фраза или число.
 +
*'''''Поиск в:''''' - столбец таблицы, где будет производиться поиск.
 +
*'''''Совпадение:''''' - выпадающий список с вариантами поиска в строке:
 +
**"С любой части поля" - поиск значения происходит в любой части ячейки.
 +
**"Поля целиком" - поиск точного значения в поле.
 +
**"С начала поля" - поиск совпадения по начальным символам в поле.
 +
*'''''Просмотр:''''' - задающий условие программе, в каком направлении искать совпадения. "Вверх" - ищет вверх по таблице, "Вниз" - вниз по таблице, "Все" - по все таблице.
 +
*'''''С учетом регистра''''' - параметр, позволяющий <rspoiler text="учитывать написание">Учитывается написание с большой и маленькой буквы</rspoiler> поискового запроса.
 +
*'''''С учетом формата''''' - делает жесткую привязку поиска к образцу. Т.е. если вы будете искать дату, например 10.08.2008, то программа будет игнорировать значения 10.08.08, а если галка будет снята, то значение будет отображено.
  
 
= Горячие клавиши =  
 
= Горячие клавиши =  
 
Кнопки или комбинация кнопок, которые позволяют выполнить то или иное действие. Горячие клавиши могут быть не активны, если действие, которое они выполняют, заблокировано [[Сотрудники#Права пользователей |правами пользователя]].
 
Кнопки или комбинация кнопок, которые позволяют выполнить то или иное действие. Горячие клавиши могут быть не активны, если действие, которое они выполняют, заблокировано [[Сотрудники#Права пользователей |правами пользователя]].
{| class="wikitable" style="margin: auto" align=center;style="color:black;background-color:#ffffcc;" cellpadding="10" cellspacing="0" border="2" width="100%"
+
{|class="wikitable" width="70%"
|-align="center"; style="color:black;background-color:#BFBFBF;" align="center"  
+
!style="width: 30%;"|Общие (действуют везде)
|width="33%"|'''Общие(действуют везде)'''
+
!style="width: 40%;"|Вкладка Адреса
|width="33%"|'''Вкладка Адреса'''
+
!style="width: 30%;"|Вкладка Срочные
|width="33%"|'''Вкладка Срочные'''
 
 
|-
 
|-
|'''F3''' - Создать
+
|F3 Создать
  
'''ESC''' - Закрыть
+
ESC Закрыть
  
'''Enter''' - Открыть
+
Enter Открыть
  
'''F11''' - Обновить список
+
F11 Обновить список
  
'''ctrl+F8''' - Удалить выбранную позицию
+
CRTL+F8 Удалить выбранную позицию
  
'''ctrl+alt+B''' - имитация считывания штрих кода
+
CTRL+ALT+B имитация считывания штрих кода
  
'''ctrl+P''' - печать
+
CTRL+P — Печать
 
|
 
|
  
'''F1''' - открыть карточку заказа выбранной корреспонденции
+
F1 открыть карточку заказа выбранной корреспонденции
  
'''F2''' - сортировка
+
F2 сортировка
  
'''F4''' - скопировать все адреса в срочные
+
F4 скопировать все адреса в срочные
  
'''F5''' – ввод информации о доставке
+
F5 ввод информации о доставке
  
'''F6''' - фильтр заказов
+
F6 фильтр заказов
  
'''F7''' – формирует отчет по выборке для денежных заданий
+
F7 формирует отчет по выборке для денежных заданий
  
'''F8''' - удалить из выборки
+
F8 удалить из выборки
  
'''F9''' – открывает окно экспорта выборки в MS Excel с возможностью отправки данной информации по e-mai
+
F9 открывает окно экспорта выборки в Microsoft Excel с возможностью отправки информации по e-mail
  
'''ctrl+F1''' - открыть карточку клиента
+
CTRL+F1 открыть карточку клиента
  
'''ctrl+F3''' - создать заборную накладную по выборке
+
CTRL+F3 создать заборную накладную по выборке
  
'''ctrl+F12''', '''ctrl+P''' - печать ведомостей/наклеек
+
CTRL+F12, CTRL+P печать ведомостей/наклеек
  
'''ctrl+enter(dblClick)''' - выбор по компании-получатель(выбрать только адреса с компанией-получателем, как у выбранного)
+
CTRL+ENTER (dblClick) выбор по компании-получателю (выбрать только адреса с компанией-получателем, как у выбранного)
  
'''ctrl+S''' - показать на карте
+
CTRL+S показать на карте
  
'''ctrl+M''' - добавить в новый манифест (открытие карточки создания манифеста)
+
CTRL+M добавить в новый манифест (открытие карточки создания манифеста)
  
'''ctrl+T''' - принять в работу на завтра
+
CTRL+T принять в работу на завтра
  
'''ctrl+O''' - выбрать только выделенное
+
CTRL+O выбрать только выделенное
  
'''ctrl''' - выбор по запланированным курьерам(выбрать только адреса запланированные на того же курьера, что и выбранный)
+
CTRLвыбор по запланированным курьерам (выбрать только адреса запланированные на того же курьера, что и выбранный)
  
'''ctrl+shift+F10''' - оплата доставки отправителем (в случае если заказ "наличный" откроется карта внесения платежа)
+
CTRL+SHIFT+F10 оплата доставки отправителем (если заказ с наличной оплатой, откроется карта внесения платежа)
  
'''backspace''' - предыдущая выборка
+
BACKSPACE — предыдущая выборка
  
'''shift+backspace''' - следующая выборка
+
SHIFT+BACKSPACE — следующая выборка
  
|'''ctrl+F9''' - печать таблицы
+
|CTRL+F9 печать таблицы
  
'''7''' - проставить "?" в курьере
+
'''7''' проставить «?» в курьере
  
'''8''' - показать карточку клиента
+
'''8''' показать карточку клиента
  
'''+''' - проставить + (в случае наличного заказа необходимо внести платеж)
+
'''+''' проставить «+» (в случае наличного заказа необходимо внести платеж)
  
'''-''' - проставить V
+
'''-''' проставить «V»
  
'''F1''' - показать список работающих курьеров, заказы в разрезе курьеров
+
F1 показать список работающих курьеров, заказы в разрезе курьеров
  
'''F2''' - показать заказы в разрезе клиентов
+
F2 показать заказы в разрезе клиентов
  
'''F4''' - уменьшить статус
+
F4 уменьшить статус
  
'''F5''' - увеличить статус
+
F5 увеличить статус
 
|}
 
|}
  
  
{| class="wikitable" style="margin: auto" align=center;style="color:black;background-color:#ffffcc;" cellpadding="10" cellspacing="0" border="2" width="100%"
+
{|class="wikitable" width="80%"  
|-align="center"; style="color:black;background-color:#BFBFBF;" align="center"
+
!style="width: 20%;"|Вкладка Сотрудники
|width="25%"|'''Вкладка Сотрудники'''
+
!style="width: 25%;"|Вкладка Собеседования
|width="25%"|'''Вкладка Собеседования'''
+
!style="width: 30%;"|Вкладка Задания
|width="25%"|'''Вкладка Задания'''
+
!style="width: 25%;"|Окно Платежи
|width="25%"|'''Окно Платежи'''
 
 
|-
 
|-
|'''F9''' - отчет "работающие курьеры"
+
|F9 отчет «Работающие курьеры»
|'''F9''' - составить отчет по собеседованиям
+
|F9 составить отчет по собеседованиям
|'''ctrl+F3''' - создать новое периодическое задание
+
|CTRL+F3 создать новое периодическое задание
|'''ctrl+F3''' - посмотреть привязку к счетам
+
|CTRL+F3 посмотреть привязку к счетам
 
|}
 
|}
  
  
{| class="wikitable" style="margin: auto" align=center;style="color:black;background-color:#ffffcc;" cellpadding="10" cellspacing="0" border="2" width="100%"
+
{|class="wikitable" width="80%"  
|-align="center"; style="color:black;background-color:#BFBFBF;" align="center"
+
!style="width: 15%;"|Вкладка Клиенты
|width="20%"|'''Вкладка Клиенты'''
+
!style="width: 25%;"|Вкладка Выдача
|width="20%"|'''Вкладка Выдача'''
+
!style="width: 22%;"|Вкладка Манифесты
|width="20%"|'''Вкладка Манифесты'''
+
!style="width: 20%;"|Вкладка Заказы
|width="20%"|'''Вкладка Заказы'''
+
!style="width: 18%;"|Окно Счета
|width="20%"|'''Окно Счета'''
 
 
|-
 
|-
|'''F2''' - выставить счет
+
|F2 выставить счет
  
'''F5''' - внести оплату
+
F5 внести оплату
  
|'''F12''' - бонус/штраф курьера
+
|F12 бонус/штраф курьера
  
'''ctrl+M''' - показать на карте
+
CTRL+M показать на карте
  
'''ctrl+enter(dblClick)''' - выбор по компании-получатель(выбрать только адреса с компанией-получателем, как у выбранного)
+
CTRL+ENTER (dblClick) выбор по компании-получателю (выбрать только адреса с компанией-получателем, как у выбранного)
  
|'''ctrl+M''' - печатать манифест
+
|CTRL+M печатать манифест
  
'''shift+ctrl+M''' - печатать манифест 2
+
SHIFT+CTRL+M печатать манифест 2
  
'''ctrl+R''' - рентабельность
+
CTRL+R рентабельность
  
|'''Space(пробел)''' - открыть адреса выбранного заказа
+
|SPACE (пробел) открыть адреса выбранного заказа
  
'''F10''' - [[Прием корреспонденции]]
+
F10 [[Прием корреспонденции на склад]]
  
|'''F5''' - внести оплату
+
|F5 внести оплату
  
'''F9''' - детализация
+
F9 детализация
  
'''ctrl+F9''' - отчет по суммам и датам оплаты
+
CTRL+F9 отчет по суммам и датам оплаты
  
'''ctrl+F12''' - переместить в доставку
+
CTRL+F12 переместить в доставку
  
 
|}
 
|}
Строка 182: Строка 190:
  
 
В определенных полях и формах программы используются "фишки", которые можно использовать в процессе работы:
 
В определенных полях и формах программы используются "фишки", которые можно использовать в процессе работы:
#В поле "Дата" и "Время" при нажатии клавиши "Space" (пробел) будет проставлены сегодняшнее число и время на компьютере.  
+
*В поле "Дата" и "Время" при нажатии клавиши "Space" (пробел) будет проставлены сегодняшнее число и время на компьютере.  
#В поле "Дата" можно проставлять значение вида "121015", программа приводит это значение к общепринятому обозначению даты - 12.10.2015.
+
*В поле "Дата" можно проставлять значение вида "121015", программа приводит это значение к общепринятому обозначению даты - 12.10.2015.
#В полях выбора сотрудника, например "Курьер", можно "перелистывать"/менять работника клавишами "Page Up" и "Page Down".
+
*В полях выбора сотрудника, например "Курьер", можно "перелистывать"/менять работника клавишами "Page Up" и "Page Down".
#В процессе работы с программой количество сотрудников может увеличиваться, когда количество работников становится большим, то происходит объединение кадров по алфавиту. К примеру, если курьеров в компании 100-200 человек, то при назначении курьера через контекстное меню будет появляться алфавит, где каждая буква - первая буква фамилии сотрудника. Можно регулировать количество пунктов меню в столбце. Чтобы выставить значение необходимо выбрать основной пункт меню "Настройка", далее "Параметры", вкладка "Отображение" и выбрать количество пунктов.
+
*В программе реализована функция динамического меню. К примеру в курьерской службе работает свыше 220 курьеров, тогда в контекстном меню "Запланировать на курьеров" на вкладке "Адреса" происходит объединение кадров по алфавиту. По такому же принципу происходит объединение по алфавиту и в других меню в программе. Можно регулировать количество пунктов меню в столбце. Чтобы выставить значение необходимо выбрать основной пункт меню "Настройка" -> "Параметры", вкладка "Отображение" и выбрать количество пунктов.
#Для двухуровневой сортировки используется "Ctrl". Для этого выберите сортировку столбца (нажмите на заголовок столбца), далее зажмите клавишу "Ctrl" и нажмите на другие столбцы, в которых необходимо настроить сортировку второго уровня, после отпустите клавишу "Ctrl".
 
  
 
= Сортировка списка адресов =
 
= Сортировка списка адресов =
 
Сортировка — последовательное расположение или разбиение на группы чего-либо в зависимости от выбранного критерия. Изменить сортировку представленной табличной информации на вкладке “Адреса” можно по 5 типам:
 
Сортировка — последовательное расположение или разбиение на группы чего-либо в зависимости от выбранного критерия. Изменить сортировку представленной табличной информации на вкладке “Адреса” можно по 5 типам:
#По заказу и номеру - сортировка используется по умолчанию при переходе из "Заказы" в "Адреса". В верху показываются последние заказы.
+
*По заказу и номеру - сортировка используется по умолчанию при переходе из "Заказы" в "Адреса". В верху показываются последние заказы.
#По району - внутри района сортировка происходит по последовательности станций метро, а так же по получателю, в алфавитном порядке. При этой сортировке видны все заказы районов.
+
*По району - внутри района сортировка происходит по последовательности станций метро, а так же по получателю, в алфавитном порядке. При этой сортировке видны все заказы районов.
#По компании получателю - сортировка в алфавитном порядке компаний получателей.
+
*По компании получателю - сортировка в алфавитном порядке компаний получателей.
#По заказу и району - корреспонденция из заказов сортируется с учетом районов.
+
*По заказу и району - корреспонденция из заказов сортируется с учетом районов.
#По сроку доставки и району - сортировка по двум полям, в верху будут отображаться заказы с наименьшим временем, которое осталось до окончания доставки, а так же используется разделение по районам.
+
*По сроку доставки и району - сортировка по двум полям, в верху будут отображаться заказы с наименьшим временем, которое осталось до окончания доставки, а так же используется разделение по районам.
  
 
== Ручная сортировка ==
 
== Ручная сортировка ==
Строка 213: Строка 220:
 
Для написания адреса доставки междугороднего отправления предусмотрен другой механизм, который помимо задания адреса требует указания региона (страны) и города-получателя. Выбор города получателя доступен при помощи указания в поле “Индекс” его почтового индекса (программа определяет индексы России, но не определяет индексы других стран), либо ручной выбор из выпадающего списка области или региона получателя, а затем выбор города получателя из выпадающего списка городов. Обратите внимание, что под одним индексом может быть несколько городов/населенных пунктов и программа выбирает случайным образом один из них, поэтому необходимо проверить наличие необходимого города в списке городов, формируемом справа. В случае, когда необходим населенный пункт, которого нет в списке городов и известно, что город находится в конкретном регионе, то можно воспользоваться "поиском населенного пункта", для этого нажмите [[Файл:find.png|20px]]. Откроется новое окно, в котором можно искать по "Региону" и названию города. Также возникают ситуации, когда в одной области может быть несколько городов с одним названием, тогда они объединяются в программе как один.
 
Для написания адреса доставки междугороднего отправления предусмотрен другой механизм, который помимо задания адреса требует указания региона (страны) и города-получателя. Выбор города получателя доступен при помощи указания в поле “Индекс” его почтового индекса (программа определяет индексы России, но не определяет индексы других стран), либо ручной выбор из выпадающего списка области или региона получателя, а затем выбор города получателя из выпадающего списка городов. Обратите внимание, что под одним индексом может быть несколько городов/населенных пунктов и программа выбирает случайным образом один из них, поэтому необходимо проверить наличие необходимого города в списке городов, формируемом справа. В случае, когда необходим населенный пункт, которого нет в списке городов и известно, что город находится в конкретном регионе, то можно воспользоваться "поиском населенного пункта", для этого нажмите [[Файл:find.png|20px]]. Откроется новое окно, в котором можно искать по "Региону" и названию города. Также возникают ситуации, когда в одной области может быть несколько городов с одним названием, тогда они объединяются в программе как один.
  
Если необходимо отправить корреспонденцию в другую страну, то вместо города вводится название страны и города на английском языке. В базе программы присутствуют все города России и большинство городов мира, если необходимого города нет, то его можно добавить вручную и после прохождения модерации город появится в программе. Подробнее о [[Справочники#Города |Добавлении городов]].  
+
Если необходимо отправить корреспонденцию в другую страну, то вместо города вводится название страны и города на английском языке. В базе программы присутствуют все города России и большинство городов мира, если необходимого города нет, то его можно добавить вручную и после прохождения модерации город появится в программе. Подробнее о [[Города |Добавлении городов]].  
  
 
'''Правила написания адресов'''
 
'''Правила написания адресов'''
  
В программе осуществляется интеграция с [[Терминология#Основные принципы работы в программе |КЛАДР]] и [[Терминология#Основные принципы работы в программе |ФИАС]], что позволяет осуществлять поиск адресов из актуальных баз. В карточке корреспонденции, в поле "Адрес получателя" используется автоподстановка адресов из баз. По введенному адресу автоматически определяется [[Справочники#Метро |станцию метро]].  
+
В программе осуществляется интеграция с [[Терминология#Основные принципы работы в программе |КЛАДР]] и [[Терминология#Основные принципы работы в программе |ФИАС]], что позволяет осуществлять поиск адресов из актуальных баз. В карточке корреспонденции, в поле "Адрес получателя" используется автоподстановка адресов из баз. По введенному адресу автоматически определяется [[Метро |станцию метро]].  
  
Существуют правила написания адресов:
+
Правила написания адресов:
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
|-
 
! Правило || Пример
 
! Правило || Пример
 
|-
 
|-
|Вначале пишется название улицы. Слово “дом” или сокращение “д. при написании адреса должно отсутствовать. Формат записи содержит запятые, пробелы и точки || Щепкина ул., 42/2а, стр. 1, кв. 50, синяя дверь со стороны Профсоюзной ул.
+
|В начале пишется название улицы. Слово «дом» или сокращение «д.» при написании адреса не нужно. Формат записи содержит запятые, пробелы и точки || Щепкина ул., 42/2а, стр. 1, кв. 50, синяя дверь со стороны Профсоюзной ул.
 
|-
 
|-
|Модификаторы названий, такие как «Большая», «Малая», «Нижняя» и т.д. (улица), сокращаются до одной буквы с точкой, и дальше слитно, без пробела, пишется само название. || М.Каретный пер., 7, стр. 1
+
|Модификаторы названий, такие как «Большая», «Малая», «Нижняя» и т.п. (улица) сокращаются до одной буквы с точкой, и дальше слитно, без пробела, пишется само название || М.Каретный пер., 7, стр. 1
 
|-
 
|-
|Порядковые числительные в названиях улиц пишутся перед названием улицы с сокращением рода до 1-й буквы через дефис || 4-й Лесной пер., 4», «3-я Ямского Поля ул., 2
+
|Порядковые числительные в названиях улиц пишутся перед названием улицы с наращением окончания до одной буквы через дефис || 4-й Лесной пер., 4; 3-я Ямского Поля ул., 2
 
|-
 
|-
|Типы улиц пишутся полностью, кроме: улица - сокращается до "ул.", переулок - сокращается до "пер." и набережная - до "наб."|| Звездный бульвар, 23 с.10
+
|Типы улиц пишутся полностью, кроме: «улица» — сокращается до «ул.», «переулок» - сокращается до «пер.» и «набережная» - до «наб.»|| Звездный бульвар, 23 с.10
 
|-
 
|-
 
|Когда улица имеет исторически сложившееся название, не требующее указания типа || Маросейка, 15
 
|Когда улица имеет исторически сложившееся название, не требующее указания типа || Маросейка, 15
 
|-
 
|-
| Когда улица имеет тип, официально не считающийся типом || Коровий вал, 20
+
|Когда улица имеет тип, официально не считающийся типом || Коровий вал, 20
 +
|-
 +
|Названия городов с дефисом должны писаться именно с дефисом|| Санкт-Петербург (не Санкт Петербург)
 +
|-
 +
|При необходимости указания города в строке адреса сначала указываем наименование, потом пишем «город», «поселок» и т.д. || Видное город, им. Цюрупы рабочий поселок
 
|}
 
|}
  
Строка 242: Строка 253:
 
*[[Файл:Icon_docs.png |20px]] - просмотр и добавление прикрепленных документов;
 
*[[Файл:Icon_docs.png |20px]] - просмотр и добавление прикрепленных документов;
 
*[[Файл:Message.png |20px]] - просмотр истории переписки (СМС, e-mail, отправленные через программу);
 
*[[Файл:Message.png |20px]] - просмотр истории переписки (СМС, e-mail, отправленные через программу);
*[[Файл:Icon_call.png |20px]] - вызов через программу. Если у контакта несколько номеров, то можно выбрать любой из них. Можно использовать Skype или программы для ip-телефонии;
+
*[[Файл:Icon_call.png |20px]] - вызов через программу. Если у контакта несколько номеров, то можно выбрать любой из них. Используются Skype или программы для ip-телефонии;
 
*[[Файл:Icon_e-mail.png |20px]] - отправка e-mail через программу. Можно использовать Outlook и подобные программы. Возможна работа с шаблонами;
 
*[[Файл:Icon_e-mail.png |20px]] - отправка e-mail через программу. Можно использовать Outlook и подобные программы. Возможна работа с шаблонами;
 
*[[Файл:Icon_sms.png |20px]] - отправка СМС, можно использовать готовые шаблоны;
 
*[[Файл:Icon_sms.png |20px]] - отправка СМС, можно использовать готовые шаблоны;
Строка 258: Строка 269:
 
*[[Файл:Printer.png |20px]] - печать ведомостей и наклеек.
 
*[[Файл:Printer.png |20px]] - печать ведомостей и наклеек.
  
= Планы по дополнению статьи =
+
= Перейти к быстрому старту =
 +
 
 +
Эта статья первая в разделе [[Быстрый старт]]. Нажмите кнопку ниже, чтобы перейти к следующей по порядку статье.
 +
 
 +
<table style="width:100%">
 +
<tr>
 +
<td>
 +
<p style="text-align:right">Следующий шаг</p>
 +
[[File:right.png|link=Как_добавить_клиента|right|75px|Вперед]]
 +
</td>
 +
</tr>
 +
</table>

Версия 07:58, 3 сентября 2021

Назначение

Раздел создан для знакомства с базовым функционалом программы.

2 interface.png

Интерфейс

Интерфейс позволяет решать задачи пользователя через взаимосвязь «задача — элемент интерфейса».

Базовый интерфейс программы содержит основное меню, вкладки, таблицы, кнопки, фильтры отображения.

Работа с таблицами

Можно изменять столбцы таблиц в любой части программы: переставлять местами, включать сортировку столбца (нажимая по заголовку столбца), управлять данными таблицы через контекстное меню (меню, вызываемое на элементе интерфейса или в свободной области, позволяет управлять данными или изменять отображение).

Можно делать простую сортировку в таблице по любому одному столбцу по убыванию или возрастанию (нажать левой кнопкой мыши на столбец один раз по возрастанию, второй раз по убыванию). Также возможна многоуровневая сортировка. Например, нужно отсортировать следующим образом: сначала по одному столбцу, внутри этой сортировки по какому-то другому столбцу, а внутри этой сортировки - по третьему и т.д. Для этого сначала нажимаем левой кнопкой мыши на первый столбец, требующий сортировки, далее нажимаем и удерживаем кнопку "Ctrl" и нажимаем на названия столбцов в нужной последовательности.
Чтобы сбросить заданную сортировку нужно выбрать пункт контекстного меню "Сбросить сортировку". Данная опция активна, если предварительно в таблице была настроена сортировка по какому-либо столбцу.

Кроме того, можно изменить существующий порядок столбцов, "захватывая" заголовок столбца левой кнопкой мыши и "перетаскивая" его на нужную позицию.

В контекстном меню на заголовке таблицы доступны следующие действия:

  • Столбцы... - Открывает новое окно "Столбцы" со списком всех возможных столбцов. Чтобы столбец появился, необходимо поставить галку. Также в окне "Столбцы" через контекстное меню можно выделить все столбцы, снять выделение со всех столбцов, сортировать по порядку или по названию;
  • Скрыть столбец - Позволяет скрыть текущий столбец;
  • Шрифт... - Открывает окно для настройки шрифта, размера и цвета текста, начертания (полужирный,наклонный), подчеркивания, зачеркивания;
  • Экспорт в Excel - Выгружает таблицу в файл формата MS Excel в том виде, в котором она отображена в программе;
  • Шаблоны - Позволяет создавать шаблоны с необходимыми столбцами, подробнее описано в разделе Работа с шаблонами;
  • Обновить - Обновляет данные в таблице. Таблицы во вкладках "Сотрудники", "Клиенты" и "Заказы" обновляются автоматически с периодичностью в 6 секунд. В остальных таблицах данные могут изменяться (другой пользователь может внести информацию или же поступают данные через интеграцию), поэтому стоит периодически обновлять данные таблиц. Чтобы обновить данные, необходимо воспользоваться пунктом контекстного меню "Обновить";
  • Сбросить сортировку - Отменяет сортировку. Данная опция активна, если предварительно в таблице была сделана сортировка по одному или нескольким столбцам.

Работа с шаблонами

Шаблоны позволяют создать таблицы с определенной очередностью столбцов под конкретные задачи. Для этого надо вывести нужные столбцы, выбрать пункт контекстного меню "Шаблоны", выбрать "Сохранить", в появившемся окне задать название данного шаблона и нажать "Ок".

Чтобы использовать шаблон, нужно выбрать пункт контекстного меню "Шаблоны" -> "Загрузить", выбрать нужный шаблон.

Есть несколько вариантов работы с шаблонами таблиц на вкладке "Адреса":

  1. Планирование доставки корреспонденции. Логист может вывести столбцы: курьеры, масса, стоимость и другие, необходимые в работе.
  2. Планирование доставки для междугородних отправлений. Могут быть отображены столбцы: курьер, города, масса, стоимость, дата и т.д.
  3. Шаблон таблицы для формирования отчета. Необходимо выставить нужные столбцы (например дата, масса, стоимость и т.д) и сохранить, как шаблон. Затем применить фильтр для компании, по которой необходим отчет. Далее можно перенести данные в Excel из получившейся таблицы, для этого необходимо выбрать пункт контекстного меню "Экспорт в Excel".

Если какой-то шаблон устарел, то его можно удалить: выбрать пункт "Шаблоны" -> "Удалить" и выбрать устаревший шаблон.

Поиск информации

Поиск

Изначально для поиска информации используется фильтр. Фильтр позволяет структурировать информацию по заданным параметрам. Для поиска информации по ключевым словам в программе необходимо воспользоваться комбинацией клавиш "Ctrl + F". Поиск по ключевым словам позволяет найти точные совпадения в тексте и работает на всех вкладках кроме "Направления" и "Охрана".

Рассмотрим поиск детальнее:

  • Образец: - значение, которое необходимо найти. Может быть символ, слово, фраза или число.
  • Поиск в: - столбец таблицы, где будет производиться поиск.
  • Совпадение: - выпадающий список с вариантами поиска в строке:
    • "С любой части поля" - поиск значения происходит в любой части ячейки.
    • "Поля целиком" - поиск точного значения в поле.
    • "С начала поля" - поиск совпадения по начальным символам в поле.
  • Просмотр: - задающий условие программе, в каком направлении искать совпадения. "Вверх" - ищет вверх по таблице, "Вниз" - вниз по таблице, "Все" - по все таблице.
  • С учетом регистра - параметр, позволяющий учитывать написание
    поискового запроса.
  • С учетом формата - делает жесткую привязку поиска к образцу. Т.е. если вы будете искать дату, например 10.08.2008, то программа будет игнорировать значения 10.08.08, а если галка будет снята, то значение будет отображено.

Горячие клавиши

Кнопки или комбинация кнопок, которые позволяют выполнить то или иное действие. Горячие клавиши могут быть не активны, если действие, которое они выполняют, заблокировано правами пользователя.

Общие (действуют везде) Вкладка Адреса Вкладка Срочные
F3 — Создать

ESC — Закрыть

Enter — Открыть

F11 — Обновить список

CRTL+F8 — Удалить выбранную позицию

CTRL+ALT+B — имитация считывания штрих кода

CTRL+P — Печать

F1 — открыть карточку заказа выбранной корреспонденции

F2 — сортировка

F4 — скопировать все адреса в срочные

F5 — ввод информации о доставке

F6 — фильтр заказов

F7 — формирует отчет по выборке для денежных заданий

F8 — удалить из выборки

F9 — открывает окно экспорта выборки в Microsoft Excel с возможностью отправки информации по e-mail

CTRL+F1 — открыть карточку клиента

CTRL+F3 — создать заборную накладную по выборке

CTRL+F12, CTRL+P — печать ведомостей/наклеек

CTRL+ENTER (dblClick) — выбор по компании-получателю (выбрать только адреса с компанией-получателем, как у выбранного)

CTRL+S — показать на карте

CTRL+M — добавить в новый манифест (открытие карточки создания манифеста)

CTRL+T — принять в работу на завтра

CTRL+O — выбрать только выделенное

CTRL+К — выбор по запланированным курьерам (выбрать только адреса запланированные на того же курьера, что и выбранный)

CTRL+SHIFT+F10 — оплата доставки отправителем (если заказ с наличной оплатой, откроется карта внесения платежа)

BACKSPACE — предыдущая выборка

SHIFT+BACKSPACE — следующая выборка

CTRL+F9 — печать таблицы

7 — проставить «?» в курьере

8 — показать карточку клиента

+ — проставить «+» (в случае наличного заказа необходимо внести платеж)

- — проставить «V»

F1 — показать список работающих курьеров, заказы в разрезе курьеров

F2 — показать заказы в разрезе клиентов

F4 — уменьшить статус

F5 — увеличить статус


Вкладка Сотрудники Вкладка Собеседования Вкладка Задания Окно Платежи
F9 — отчет «Работающие курьеры» F9 — составить отчет по собеседованиям CTRL+F3 — создать новое периодическое задание CTRL+F3 — посмотреть привязку к счетам


Вкладка Клиенты Вкладка Выдача Вкладка Манифесты Вкладка Заказы Окно Счета
F2 — выставить счет

F5 — внести оплату

F12 — бонус/штраф курьера

CTRL+M — показать на карте

CTRL+ENTER (dblClick) — выбор по компании-получателю (выбрать только адреса с компанией-получателем, как у выбранного)

CTRL+M — печатать манифест

SHIFT+CTRL+M — печатать манифест 2

CTRL+R — рентабельность

SPACE (пробел) — открыть адреса выбранного заказа

F10 — Прием корреспонденции на склад

F5 — внести оплату

F9 — детализация

CTRL+F9 — отчет по суммам и датам оплаты

CTRL+F12 — переместить в доставку

Общие сведения об элементах управления

В определенных полях и формах программы используются "фишки", которые можно использовать в процессе работы:

  • В поле "Дата" и "Время" при нажатии клавиши "Space" (пробел) будет проставлены сегодняшнее число и время на компьютере.
  • В поле "Дата" можно проставлять значение вида "121015", программа приводит это значение к общепринятому обозначению даты - 12.10.2015.
  • В полях выбора сотрудника, например "Курьер", можно "перелистывать"/менять работника клавишами "Page Up" и "Page Down".
  • В программе реализована функция динамического меню. К примеру в курьерской службе работает свыше 220 курьеров, тогда в контекстном меню "Запланировать на курьеров" на вкладке "Адреса" происходит объединение кадров по алфавиту. По такому же принципу происходит объединение по алфавиту и в других меню в программе. Можно регулировать количество пунктов меню в столбце. Чтобы выставить значение необходимо выбрать основной пункт меню "Настройка" -> "Параметры", вкладка "Отображение" и выбрать количество пунктов.

Сортировка списка адресов

Сортировка — последовательное расположение или разбиение на группы чего-либо в зависимости от выбранного критерия. Изменить сортировку представленной табличной информации на вкладке “Адреса” можно по 5 типам:

  • По заказу и номеру - сортировка используется по умолчанию при переходе из "Заказы" в "Адреса". В верху показываются последние заказы.
  • По району - внутри района сортировка происходит по последовательности станций метро, а так же по получателю, в алфавитном порядке. При этой сортировке видны все заказы районов.
  • По компании получателю - сортировка в алфавитном порядке компаний получателей.
  • По заказу и району - корреспонденция из заказов сортируется с учетом районов.
  • По сроку доставки и району - сортировка по двум полям, в верху будут отображаться заказы с наименьшим временем, которое осталось до окончания доставки, а так же используется разделение по районам.

Ручная сортировка

Сортировка по району

Этот тип сортировки предназначен для изменения порядка следования заказов (на вкладке “Адреса”) в ручном режиме. Ручная сортировка включается клавишей F2 и доступна в следующих режимах:

  • Сортировка по району;
  • Сортировка по заказу и району;
  • Сортировка по сроку доставки и району.

Для режимов сортировки, где присутствует район, слева отобразится пустой фиксированный столбец.

Процесс переноса заказа (или группы заказов) в списке осуществляется простым перетягиванием указателем мыши в два этапа: вначале в левом столбце выбирается одна запись или групповым выделением нескольких записей. Затем, удерживая левую кнопку мыши, выполняется перетягивание этой записи вверх или вниз списка. Порядок последовательности сохраняется для выбранного режима сортировки в системе и не сбрасывается.

Ввод адресной информации

При определении станции метро программа считает улицей текст до первой запятой, а между первой и второй запятыми – номером дома. В первую очередь производится поиск по улице и номеру дома, а при отсутствии таких данных – только по улице. При сохранении корреспонденции программа сохраняет и соответствие станции метро для конкретной улицы и номера дома. Указанный формат написания адресов используется и для поля “Адрес” на вкладках: “Клиенты” и “Cотрудники” в карточках клиентов и сотрудников.

Город получателя

Для написания адреса доставки междугороднего отправления предусмотрен другой механизм, который помимо задания адреса требует указания региона (страны) и города-получателя. Выбор города получателя доступен при помощи указания в поле “Индекс” его почтового индекса (программа определяет индексы России, но не определяет индексы других стран), либо ручной выбор из выпадающего списка области или региона получателя, а затем выбор города получателя из выпадающего списка городов. Обратите внимание, что под одним индексом может быть несколько городов/населенных пунктов и программа выбирает случайным образом один из них, поэтому необходимо проверить наличие необходимого города в списке городов, формируемом справа. В случае, когда необходим населенный пункт, которого нет в списке городов и известно, что город находится в конкретном регионе, то можно воспользоваться "поиском населенного пункта", для этого нажмите Find.png. Откроется новое окно, в котором можно искать по "Региону" и названию города. Также возникают ситуации, когда в одной области может быть несколько городов с одним названием, тогда они объединяются в программе как один.

Если необходимо отправить корреспонденцию в другую страну, то вместо города вводится название страны и города на английском языке. В базе программы присутствуют все города России и большинство городов мира, если необходимого города нет, то его можно добавить вручную и после прохождения модерации город появится в программе. Подробнее о Добавлении городов.

Правила написания адресов

В программе осуществляется интеграция с КЛАДР и ФИАС, что позволяет осуществлять поиск адресов из актуальных баз. В карточке корреспонденции, в поле "Адрес получателя" используется автоподстановка адресов из баз. По введенному адресу автоматически определяется станцию метро.

Правила написания адресов:

Правило Пример
В начале пишется название улицы. Слово «дом» или сокращение «д.» при написании адреса не нужно. Формат записи содержит запятые, пробелы и точки Щепкина ул., 42/2а, стр. 1, кв. 50, синяя дверь со стороны Профсоюзной ул.
Модификаторы названий, такие как «Большая», «Малая», «Нижняя» и т.п. (улица) сокращаются до одной буквы с точкой, и дальше слитно, без пробела, пишется само название М.Каретный пер., 7, стр. 1
Порядковые числительные в названиях улиц пишутся перед названием улицы с наращением окончания до одной буквы через дефис 4-й Лесной пер., 4; 3-я Ямского Поля ул., 2
Типы улиц пишутся полностью, кроме: «улица» — сокращается до «ул.», «переулок» - сокращается до «пер.» и «набережная» - до «наб.» Звездный бульвар, 23 с.10
Когда улица имеет исторически сложившееся название, не требующее указания типа Маросейка, 15
Когда улица имеет тип, официально не считающийся типом Коровий вал, 20
Названия городов с дефисом должны писаться именно с дефисом Санкт-Петербург (не Санкт Петербург)
При необходимости указания города в строке адреса сначала указываем наименование, потом пишем «город», «поселок» и т.д. Видное город, им. Цюрупы рабочий поселок

Кнопки в программе

  • History1.png - просмотр истории изменения;
  • Print.png - печать автозаполняемых по шаблонам документов;
  • Icon docs.png - просмотр и добавление прикрепленных документов;
  • Message.png - просмотр истории переписки (СМС, e-mail, отправленные через программу);
  • Icon call.png - вызов через программу. Если у контакта несколько номеров, то можно выбрать любой из них. Используются Skype или программы для ip-телефонии;
  • Icon e-mail.png - отправка e-mail через программу. Можно использовать Outlook и подобные программы. Возможна работа с шаблонами;
  • Icon sms.png - отправка СМС, можно использовать готовые шаблоны;
  • Find.png - поиск информации;
  • Settings.png - открывает настройки;
  • Globe.png - обзор всей карты. Позволяет увидеть все маркеры корреспонденции.

Пиктограммы в виде иконок:

  • Arrow2 - Left.png - возвращает сортировку назад во вкладке "Адреса";
  • Arrow2 - Right.png - возвращает сортировку вперед во вкладке "Адреса";
  • Health.png - позволяет создать корреспонденцию;
  • Refresh.png - обновляет список заказов;
  • Filtr.png - фильтр, позволяет сортировать заказы;
  • Pen.png - изменить данные по всей выборке. Позволяет изменить данные конкретного заказа или всех;
  • Globe1.png - отобразить всю корреспонденцию на карте;
  • Printer.png - печать ведомостей и наклеек.

Перейти к быстрому старту

Эта статья первая в разделе Быстрый старт. Нажмите кнопку ниже, чтобы перейти к следующей по порядку статье.

Следующий шаг

Вперед