Возврат — различия между версиями

Материал из Меасофт
Перейти к: навигация, поиск
(Оформление частичного возврата)
м
 
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника)
Строка 1: Строка 1:
= Назначение =
+
Механизм оформления возвратов используется для фиксации недоставленного товара, возврата товара после доставки покупателю или возврата заказа, а также для частичного возврата.
Предназначен для оформления возврата товара, который не был доставлен, возврата товара после доставки покупателю или возврата заказа, а также для частичного возврата.
 
  
 
= Оформление частичного возврата =
 
= Оформление частичного возврата =
[[Файл:Возврат.png|right|300px|thumb|Оформление возврата]]
+
[[Файл:Возврат.png|none|600px]]
  
Если покупатель забирает не все товары, которые доставил курьер, то оформляется частичный возврат. Если не принятые товары проходят по складу, а в номенклатуре товара стоит [[Модуль складского учета#Список номенклатуры|галка "Возврат на склад"]] и причина возврата любая, кроме "Брак", то он автоматически становится на приход с типом прихода "Возврат от покупателя". Запись об этом можно увидеть, выбрав в карточке корреспонденции "Функции" -> "История изменений". Если товары не проходят по складу или у курьерской службы нет склада, то они возвращаются поставщику.
+
Если покупатель забирает не все доставленные товары, то оформляется частичный возврат.  
 
Чтобы оформить возврат, откройте карточку корреспонденции, в которой присутствовал товар. На вкладке "Вложения" в контекстном меню таблицы выберите пункт "Возврат". Откроется новое окно, в котором выберите количество возвращаемого товара и причину возврата из списка причин.
 
  
Возврат товара на склад не будет оформляться только в тех случаях, когда: возврат оформляется как брак или возврат оформляется после указания даты/времени вручения и в карточке номенклатуры не стоит галка "Возврат на склад".
+
Если возвратный товар проходит по складу, то он автоматически становится на приход с типом «Возврат от покупателя». Запись об этом можно увидеть в карточке корреспонденции по кнопке '''Функции''' > '''История изменений'''.  
  
Если товар учитывается по серийным номерам, то введите серийный номер, при оформление возврата. Количество возвращаемого товара отобразится в поле "Возврат" соответствующей строки.  
+
Возврат товара на склад не оформляется в следующих случаях:
 +
* возврат оформляется как брак;
 +
* возврат оформляется после указания даты и времени вручения;
 +
* в карточке номенклатуры не установлен [[Модуль складского учета#Карточка товара|флажок '''Возврат на склад''']].
  
Чтобы изменить список причин возврата перейдите в "Справочники" -> "Статусы" -> "Причины частичных отказов" и через контекстное меню выберите действие.
+
Если товары не проходят по складу или у курьерской службы нет склада, то они возвращаются поставщику.
 +
 +
При приеме работы у курьера через вкладку '''Выдача''' форма подтверждения возвратов отображается автоматически при указании статуса '''Доставлен''' для корреспонденции, у которой есть частичные возвраты. В форме подтверждения вы можете удалить возврат или подтвердить его вручную или сканированием.
  
Возвраты могут быть оформлены через мобильное приложение курьером. Такой возврат будет окрашиваться зеленым цветом. Возвраты оформленные курьером требуют подтверждения у менеджера. Во время приема работы от курьера, откроется новое окно, для оформления возврата. После подтверждения возврата, менеджер сможет поставить статус корреспонденции "Доставлено", а текст в поле с товаром окрасится в красный цвет.  
+
После подтверждения всех возвратов, форма автоматически закрывается, внося изменения в таблицу возвратов (возвраты перемещаются в текущих офис), также автоматически пересчитывается сумма наложенного платежа по корреспонденции.
 
+
Только подтвержденные возвраты попадают в акты возврата корреспонденции.
+
Чтобы оформить возврат вручную:
 +
# Откройте [[Карточка корреспонденции#Вложения|карточку отправления]] с возвращаемым товаром и на вкладке '''Вложения''' в контекстном меню товара выберите '''Возврат'''.
 +
# В открывшемся окне выберите укажите следующие данные:
 +
#* количество возвращаемых единиц товара;
 +
#* причину возврата — список причин хранится в справочнике '''Справочники''' > '''Статусы''' > '''28 Причины частичных отказов'''.
 +
#* местонахождение возврата — используется ручного оформления возврат, находящегося на руках у курьера или в филиале агента-партнера. Возможные значения: '''Текущий филиал''', '''Курьер''', '''Агент'''. Если оформить возврат с местоположением '''Агент''', то строка товара на вкладке '''Вложения''' отобразится синим шрифтом. Такой возврат нельзя подтвердить и добавить в [[АПК|акт возврата корреспонденции]]. Все неподтвержденные возвраты можно просмотреть с помощью отчета в главном пункте меню '''Отчеты''' > '''Корреспонденция''' > '''Неподтвержденные возвраты'''.
  
Цветовое окрашивание возвратов у вложений в корр-ции:
+
Если ведется учет товара по серийным номерам, введите серийный номер при оформлении возврата. Количество возвращаемого товара отобразится в поле «Возврат» соответствующей строки.
  
Зеленый - возврат не подтвержден и находится на руках у курьера;
+
Курьер может оформить возврат через мобильное приложение. Строка такого возврата в карточке корреспонденции отображается зеленым шрифтом.
  
Красный - возврат подтвержден. Если возврат оформляет оператор в программе, то он по умолчанию уже подтвержден;
+
Возвраты, оформленные курьером, требуют подтверждения менеджера. Во время приема работы от курьера откроется новое окно для оформления возврата. После подтверждения возврата менеджер сможет поставить статус корреспонденции «Доставлено», а текст в поле с товаром окрасится в красный цвет.
  
Фиолетовый - возврат был оформлен после того, как в корреспонденции проставили информацию о доставке (дату и время вручения). При оформлении возврата такого типа, система предупреждение показывает, чтобы исключить неправильное оформление возврата.
+
Только подтвержденные возвраты попадают в акты возврата корреспонденции.
 
 
= Акт передачи корреспонденции =
 
[[Файл:Акт возврата.png|300px|right|thumb|Акт возврата корреспонденции клиенту]]
 
Это документ, содержащий перечень не доставленной корреспонденции, которые необходимо вернуть поставщику. Акт составляется на определенную дату. Программа автоматически предлагает корреспонденцию для возврата поставщику. Стоит разделять корреспонденцию с вложениями и без вложений. Корреспонденция без вложений называется - "Заказ", с вложениями - "Товар". В один акт нельзя поместить "Заказ" и "Товар".
 
 
 
Для того чтобы создать акт, перейдите во вкладку "Клиенты", выберите клиента и пункт контекстного меню "Создать акт передачи корреспонденции". В новом окне выберите дату, далее выберите филиал. Откроется окно "Акт возврата корреспонденции клиенту".
 
  
Рассмотрим "Акт возврата корреспонденции клиенту" подробнее:
+
Цвет строк возвратных вложений в карточке корреспонденции:
*'''''Номер''''' - номер акта.
+
* зеленый — возврат не подтвержден и находится на руках у курьера;
*'''''Всего единиц корреспонденции''''' - количество корреспонденции, входящей в возврат.
+
* красный — возврат подтвержден. Если возврат оформляет оператор в программе, то он по умолчанию уже подтвержден;
*'''''Отсканировано''''' - количество корреспонденции, которое было подготовлено для возврата поставщику.
+
* фиолетовый — возврат был оформлен после того, как в корреспонденции проставили информацию о доставке (дату и время вручения).
*'''''Клиент''''' - компания-поставщик.
 
*'''''Создан''''' - дата создания акта.
 
*'''''Дата отправки''''' - дата передачи товара и акта поставщику.
 
*'''''Комментарий''''' - поле для дополнительной информации по акту.
 
*'''''Пользователь''''' - тот, кто сформировал корреспонденцию в акте.
 
*'''''Код для сканирования''''' - отображает тип корреспонденции в акте: "Товар" или "Заказ".
 
  
В верхней таблице отображается корреспонденция к возврату, в нижней - сформированная для возврата корреспонденция. Чтобы перенести корреспонденцию из верхней таблицы в нижнюю - отсканируйте их или используйте ручной ввод, для этого нажмите "CTRL+ALT+B" и введите номер. Вы можете переместить позиции используя пункт контекстного меню "Включить в отсканированные" или "Включить в отсканированные все". Чтобы удалить корреспонденцию из нижней таблицы выберите пункт контекстного меню "Исключить из отсканированных" или "Исключить из отсканированных все". Если в акт возврата корреспонденции входят и "Товары" и "Заказы", тогда программа переместит строки по критерию, т.е. если вы выберите "Включить в отсканированные" товары, то все товары переместятся в нижнюю таблицу, а сверху останутся "Заказы". Для оформления акта возврата на "Заказы", сначала выберите пункт контекстного меню "Исключить из акта" на тех позициях, которые остались в верхнем окне. А затем повторите процедуру создания акта возврата корреспонденции.  
+
Но в любом случае, зеленые возвраты лучше не ставить вручную, особенно если у курьера нормально работает приложение.
  
Созданные акты располагаются в "Документы" -> "Акты передачи денег/корреспонденции". Для отображения актов по корреспонденции, поставьте галку "Акт возврата корр-ции".
+
= Возврат на склад=
  
Вы можете отправить поставщику возвраты и сопроводительные документы с сотрудником-курьером, для этого в окне "Акт возврата денег/ТМЦ клиентам" выберите пункт контекстного меню "Отправить на доставку". Также, в контекстном меню можно выбрать "Разослать по e-mail", программа предложит выбрать отчет и шаблон, затем отправит на e-mail поставщика документы. Акты можно удалить, выбрав соответствующий пункт контекстного меню.
+
Если отправление было не доставлено в другом филиале, оно должно быть отправлено назад в филиал-создатель манифестом. Там его повторно принимают через форму приема (F10) или доску приема, после этого заказ отображается на вкладке '''Склад''' красным цветом. Его можно будет расформировать. Без приема в первоначальном филиале заказ на вкладке '''Склад''' отображаться не будет. Это поведение можно изменить переменной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Склад''' > '''Упрощенный возврат корреспонденции на склад'''. Если она включена, для возвратной корреспонденции не нужно формировать манифест, при приеме в филиале-создателе автоматически проставляется статус '''Принято на склад'''.

Текущая версия на 12:52, 2 июня 2022

Механизм оформления возвратов используется для фиксации недоставленного товара, возврата товара после доставки покупателю или возврата заказа, а также для частичного возврата.

Оформление частичного возврата

Возврат.png

Если покупатель забирает не все доставленные товары, то оформляется частичный возврат.

Если возвратный товар проходит по складу, то он автоматически становится на приход с типом «Возврат от покупателя». Запись об этом можно увидеть в карточке корреспонденции по кнопке Функции > История изменений.

Возврат товара на склад не оформляется в следующих случаях:

  • возврат оформляется как брак;
  • возврат оформляется после указания даты и времени вручения;
  • в карточке номенклатуры не установлен флажок Возврат на склад.

Если товары не проходят по складу или у курьерской службы нет склада, то они возвращаются поставщику.

При приеме работы у курьера через вкладку Выдача форма подтверждения возвратов отображается автоматически при указании статуса Доставлен для корреспонденции, у которой есть частичные возвраты. В форме подтверждения вы можете удалить возврат или подтвердить его вручную или сканированием.

После подтверждения всех возвратов, форма автоматически закрывается, внося изменения в таблицу возвратов (возвраты перемещаются в текущих офис), также автоматически пересчитывается сумма наложенного платежа по корреспонденции.

Чтобы оформить возврат вручную:

  1. Откройте карточку отправления с возвращаемым товаром и на вкладке Вложения в контекстном меню товара выберите Возврат.
  2. В открывшемся окне выберите укажите следующие данные:
    • количество возвращаемых единиц товара;
    • причину возврата — список причин хранится в справочнике Справочники > Статусы > 28 Причины частичных отказов.
    • местонахождение возврата — используется ручного оформления возврат, находящегося на руках у курьера или в филиале агента-партнера. Возможные значения: Текущий филиал, Курьер, Агент. Если оформить возврат с местоположением Агент, то строка товара на вкладке Вложения отобразится синим шрифтом. Такой возврат нельзя подтвердить и добавить в акт возврата корреспонденции. Все неподтвержденные возвраты можно просмотреть с помощью отчета в главном пункте меню Отчеты > Корреспонденция > Неподтвержденные возвраты.

Если ведется учет товара по серийным номерам, введите серийный номер при оформлении возврата. Количество возвращаемого товара отобразится в поле «Возврат» соответствующей строки.

Курьер может оформить возврат через мобильное приложение. Строка такого возврата в карточке корреспонденции отображается зеленым шрифтом.

Возвраты, оформленные курьером, требуют подтверждения менеджера. Во время приема работы от курьера откроется новое окно для оформления возврата. После подтверждения возврата менеджер сможет поставить статус корреспонденции «Доставлено», а текст в поле с товаром окрасится в красный цвет.

Только подтвержденные возвраты попадают в акты возврата корреспонденции.

Цвет строк возвратных вложений в карточке корреспонденции:

  • зеленый — возврат не подтвержден и находится на руках у курьера;
  • красный — возврат подтвержден. Если возврат оформляет оператор в программе, то он по умолчанию уже подтвержден;
  • фиолетовый — возврат был оформлен после того, как в корреспонденции проставили информацию о доставке (дату и время вручения).

Но в любом случае, зеленые возвраты лучше не ставить вручную, особенно если у курьера нормально работает приложение.

Возврат на склад

Если отправление было не доставлено в другом филиале, оно должно быть отправлено назад в филиал-создатель манифестом. Там его повторно принимают через форму приема (F10) или доску приема, после этого заказ отображается на вкладке Склад красным цветом. Его можно будет расформировать. Без приема в первоначальном филиале заказ на вкладке Склад отображаться не будет. Это поведение можно изменить переменной Справочники > Переменные > Склад > Упрощенный возврат корреспонденции на склад. Если она включена, для возвратной корреспонденции не нужно формировать манифест, при приеме в филиале-создателе автоматически проставляется статус Принято на склад.