2651
правка
Изменения
Отчеты
,→Расчеты с сотрудниками
== По клиентам =====Задолженности клиентов==Назначение =Отчеты - Клиенты - Задолженности клиентовпозволяют сформировать документы, содержащие информацию о выполненных действиях и результатах проведённой работы в виде Excel документа.
= По клиентам === Задолженности клиентов ==Чтобы сформировать, перейдите в "Отчеты" -> "Клиенты" -> "Задолженности клиентов". В открывшемся окне в качестве параметров отчета установите период, за который необходимо сформировать отчет, а также, при необходимости, установите галку «С '''"С учетом оплаченности»оплаченности"''', которая приводит к тому, что в отчет не попадает оплаченная корреспонденцияпопадут только те кор-ии, по которым был выставлен счет и он оплачен и если включена галка "Оплата получателем". Если по кор-ям выставлялся АПД (акт передачи денег) и он оплачен (без счета, введена дата оплаты), то такие кор-ии попадут в отчет.
=== Оборот по клиентам помесячно ===
Отчеты - Клиенты - Оборот по клиентам помесячно
В открывшемся окне в качестве параметров отчета установите период(дата заказа), за который необходимо сформировать отчет, и нажмите ОК. Программа выгрузит таблицу в формате MS Excel, содержащую следующие данные: компания, договор, менеджер, последний заказ и стоимость оказанных услуг по каждому месяцу из указанного периода. Стоимость оказанных услуг - стоимость доставки минус размер скидки, если указана в карточке клиента, на вкладке '''"Финансы"'''. '''"Сообщение"''' - значение берется из одноименного поля, в карточке клиента, на вкладке '''"Основное"'''.
Отчеты - Клиенты - Количество доставок по клиентам помесячно
Отчеты - Клиенты - Количество новых клиентов помесячно
В открывшемся окне в качестве параметра отчета установите год, за который необходимо сформировать отчет, и нажмите ОК. Программа выгрузит таблицу в формате MS Excel, содержащую количество записей, созданных в таблице клиентов помесячно в течение указанного года.
Данный отчет формируется для клиентов, имеющих товары на складе на ответственном хранении.
Отчеты - Клиенты - Сводный отчет
'''Внимание!''' Данный отчет переехал в "Склад" - "Отчеты" - "Сводный отчет по товарам клиента"
В открывшемся окне выберите клиента и даты начала и окончания периода, нажмите OK.<br />
В отчете предоставлена возможность фильтрации списка корреспонденции по любому одному или нескольким столбцам.
Отчеты - Клиенты - Статистика % доставок по клиентам
В открывшемся окне укажите даты начала и окончания периода (дата создания заказа) и нажмите OK.<br />Программа формирует сформирует таблицу в формате MS Excel, содержащую список клиентов с указанием общего количества единиц корреспонденции, .*'''Компания''' - имя клиента указанного в заказе.*'''Всего''' - кол-во всех созданных для каждого клиентакорреспонденций в заказах.*'''Полностью доставлено''' - корр. у которых стоит дата и время вручения, полностью доставленныхи нет возвратов во вложениях.*'''Частично доставлено''' - корр. у которых стоит дата и время вручения, частично доставленныхно, недоставленных есть возвраты во вложениях.*'''Не доставлено''' - корр. у которых стоит только дата вручения.*'''Доставляется''' - корр. у которых нет даты и находящихся в процессе доставкивремя вручения.
== По денежным заданиям ==
=== Акты передачи денег ===
Акты передачи денег используются для осуществления взаиморасчета <!-- наличными средствами --> с клиентами <!-- и формируются в том случае, если в карточке клиента на закладке "Финансы" установлена галочка "Возврат денежных средств наличными"-->. Если при этом установлена галочка "Исключить стоимость доставки из акта передачи денег", то в акт попадет сумма за вычетом стоимости доставки.
В акты передачи денег включаются заказы, созданные после предыдущего акта, но не ранее, чем за 120 дней до текущей даты. Все последующие возвраты и другие изменения по этим заказам отобразятся в следующих актах передачи денег.
Для просмотра списка актов передачи денег выберите подпункт Акты передачи денег/ТМЦ/корреспонденции пункта Документы главного окна программы.
Отчеты - Сотрудники - Дни рождения сотрудников
[[Файл:Дни рождения сотрудников.png]]
[[Файл:Отчет по работающим курьерам.png]]
Выберите тип отчета и диапазон дат, нажмите кнопку "Сформировать отчет".
формирует список курьеров (с разбивкой по менеджерам), работавших за указанный период, с указанием дат приема на работу, увольнения, количества отработанных дней, доставленных единиц корреспонденции и простых писем. Простое письмо – это условная единица измерения объема работы курьера. Количество простых писем автоматически вычисляется системой с учетом сложности заданий.
==== Уникальных доставок по дням =Учет рабочего времени ===формирует список курьеров, работавших за указанный период, с указанием дат приема на работуобщего количества отработанных за данный период часов, увольнениясреднего количества часов в день, количества единиц корреспонденцииотработанных дней (здесь день считается отработанным, доставленных по уникальным адресам по днямесли в графике проставлены факт. время прихода и/или факт. время ухода), количества отработанных дней, среднего количества доставок по уникальным адресам в денькоторые курьер находился в отпуске, на больничном, в отгуле, в простое.
=== Уникальных доставок по дням ===Формирует список курьеров, работавших за указанный период, с указанием дат приема на работу, увольнения, количества единиц корреспонденции, доставленных по уникальным адресам по дням (ориентируется на дату вручения), количества отработанных дней, среднего количества доставок по уникальным адресам в день. Отчет считает по "Адресам", отправления "не доставленные по причине" (где дата вручения не пустая, а время вручения пустое) считаются как доставки (предполагается, что курьер туда ездил, но не доставил). Задание "обратно" считается как отдельная доставка. Т.е. туда-обратно - 2 адреса. Назначение цвета:* розовый - в графике у курьера выходной: отпуск, больничный, отгул и т.д.* красный - в графике курьера рабочий день, но за день он ничего не доставил. === Эффективность работы в разрезе срочности ====
формирует список курьеров, работавших за указанный период, с указанием количества выданных им единиц корреспонденции для каждого режима срочности, количества находящихся на руках, недоставленных, недоставленных по причине и доставленных.
формирует список курьеров, работавших за указанный период, с указанием количества выданных им единиц корреспонденции для каждого режима срочности и каждого района, количества находящихся на руках, недоставленных, недоставленных по причине и доставленных.
формирует список пользователей с указанием количества введенной корреспонденции, внесенных изменений и введенной информации о доставке.
формирует список сотрудников с указанием дат приема на работу, увольнения, адресов, телефонов, дней рождения.
===Расчеты с сотрудникамиОкончание договора === Отчет позволяет получить информацию о всех сотрудниках фирмы, у которых остался один месяц до конца трудового договора или же дата завершения трудового договора не указана. Для формирования отчета в основном меню выберите "Отчеты " - > "Сотрудники " - > "Заканчивающиеся договоры". Откроется новое окно, в нем необходимо выбрать дату, так же, можно поставить галку "Разбить по менеджерам" (происходит деление сотрудников по курирующим менеджерам). == Расчеты с сотрудниками==
Открывает окно начисления и выдачи заработной платы сотрудникам. Подробнее смотрите подраздел «Начисление и выдача заработной платы» раздела раздел [[Зарплата|«Зарплата»]].
Отчеты - Сотрудники - Зарплата менеджеров
Формирует в MS Excel таблицу сумм начисленных менеджерам премий и штрафов в разрезе менеджеров.
Отчеты - Сотрудники - Зарплата агентства
Формирует детализированную зарплатную ведомость по агентам (менеджерам по продажам). Агентами считаются все сотрудники, которым назначен процент от оборота клиентов, независимо от их должности (см. раздел [[Клиенты]]).
Отчеты - Сотрудники - Отчет дежурному
На основании данных графиков сотрудников формирует список сотрудников, которые должны придти на работу в указанный день.
Отчеты - Сотрудники - Заканчивающиеся графики
В открывшемся окне установите дату, при необходимости снимите галочку Разбить по менеджерам и нажмите ОК. Программа выгрузит таблицу в формате MS Excel, содержащую список сотрудников, чей график закончился или закончится в течение пяти дней, начиная с даты, которую Вы ввели в качестве параметра отчета.
Отчеты - Сотрудники - Посещаемость
* Проставить фактическое время (Пробел) - программа проставит фактическое время прихода и ухода, равное времени прихода и ухода по графику соответственно.
Отчеты - Сотрудники - Процент возврата корреспонденции
'''-''', '''+''' - Количество оценок "-" и "+" соответственно (см. [[Графики работы сотрудников|График работы]])
Для формирования большинства отчетов необходимо получить выборку корреспонденции, по которой необходимо получить отчет. После этого доступны следующие отчеты:
===Выгрузка в MS Excel===
Нажмите F9 , на вкладке '''"Адреса"''', для открытия окна экспорта в MS Excel: Нажмите '''"ОК"''' (Enter) для формирования отчета. Галка '''"Отправить по E-Mail"''' доступна при следующих условиях:*В выборке должны присутствовать корреспонденции только от одного клиента.*В карточке клиента, должен быть введен хотя бы один адрес электронной почты.*В настройках программы должны быть прописаны [[Настройка глобальных параметров#Настройка параметров подключения к почтовому серверу|настройки соединения с сервером исходящей почты]]*В карточке текущего пользователя должен быть введен адрес электронной почты (вкладка '''"Настройки"''', поле '''"E-mail"''').При установленной галке, отчет не будет показан пользователю, а будет сразу отправлен по электронной почте. При этом система сохраняет отчет на диск во временной папке. Имя файла присваивается автоматической транслитерацией названия клиента.В отчет входят следующие поля: Дата заказа, Код клиента, Адресат, ФИО, Адрес, Метро, Телефон, Дата, доставки, Получил, Время, доставки, Стоимость, Вложение, Поручение, Инфо о возврате, Номера заказа и единицы корреспонденции в нем. '''"Код клиента"''' - поле '''"Шифр"''', в карточке кор-ии. == Денежные задания ==Пункт главного меню '''"Отчеты - Денежные задания"'''.Включает в себя несколько отчетов по денежным заданиям различного назначения. === Денежные задания - 1 === Формируется отчет, на дату заказа, в разрезе менеджеров и клиентов, в котором можно увидеть компанию получателя, адрес получателя, плановую время доставки, номер района и значение из поля '''"Сумма р."'''.В отчет попадают кор-ии, в которых:* дата создания заказа совпадает с датой, выбранной при формировании отчета;* поле '''"Сумма р."''' не пустое;* поле '''"Дата вручения"''' пустое;* в поле '''"Вручил курьер"''' должен быть указан менеджер закрепленный за районом ('''"Справочники - Районы"'''), в который попадает кор-ия. Если за районом нет закрепленного менеджера, то это поле должно быть пустое. === Денежные задания - 2 ===Формируется отчет, по кор-ям, которые отображены на вкладке '''"Адреса"'''. '''"Возврат"''' - попадает комментарий из поля '''"Поручение"''', после слова "забрать". Если слова нет, то и комментарий будет игнорироваться. === Денежные задания - 3 ===Формируется отчет, для кор-ий, которые отображены на вкладке '''"Адреса"'''. В отчете можно увидеть адрес получателя, значение поля '''"Вложение"''', стоимость доставки и значение поля '''"Сумма р."'''. Если в поле '''"Сумма р."''' значения не будет или оно будет равно 0, то строка кор-ии, в отчете, будет выделена серым. === Денежные задания - 4 ===Формируется отчет, в который попадают все выданные, не доставленные (у которых статус выдачи '''"На руках"''') и денежные кор-ии. Денежной кор-ия считается, если у нее поле '''"Сумма р."''' не пустое и значение больше 0, либо стоимость услуг оплачивает отправитель или получатель. '''"Чек. безнал"''' - '''"Да"''', если тип оплаты, у кор-ии, выбран как '''"Картой при получении"''' или '''"Платежная система"'''. === По курьерам и клиентам ===Формируется отчет для кор-ий, которые отображены на вкладке '''"Адреса"''', в разрезе запланированных курьеров и клиентов. Считается, для каждого клиента и курьера, общая сумма наложенного платежа, количество кор-ий и уникальных адресов. === Принятые деньги за период ===В открывшемся окне выберите период дат (дата приема из выдачи, т.е. когда был проставлен статус выдачи '''"Доставлено"''', или дата ввода информации о доставке, в карточке кор-ии), выберите по какому критерию группировать (менеджерам, курьерам, клиентам, датам, адресам) и в случае необходимости включите галки '''"По датам"''', '''"По филиалам"'''. Программа выгрузит таблицу в формате Excel, в разрезе выбранной ранее группировки, с информацией о полученных денежных средствах, за выбранный период, разделенных на агентскую сумму нал./безнал. и стоимость доставки нал./безнал. Для того, чтобы суммы попали в столбцы '''"Стоимость доставки нал./безнал."''', необходимо, чтобы в карточке заказа была включена галка '''"Оплата наличными"'''. Если в карточке кор-ии включена галка '''"Оплата получ."''', то галка '''"Оплата наличными"''' в карточке заказа обязательно должна быть включена, иначе разделения суммы наложенного платежа со стоимостью доставки не будет. В столбце '''"Стоимость доставки нал."''' отражаются еще и суммы по наличным, принятым кассиром платежам. Период отчета, в этом случае, смотрит на дату принятия платежа. Если отчет строится по определенному филиалу, то в платеже обязательно должен быть указан номер заказа (поле '''"Заказ"'''), именно по нему будет определяться филиал, с которым работает заказчик. Учитываются все кор-ии, за выбранный период, у которых проставлен статус выдачи '''"Доставлено"''' или введена информация о доставке (дата/время вручения и курьер). === Деньги к приходу от курьеров ===Формируется отчет, в разрезе курьеров, по дате выдачи, который покажет, сколько надо принять денег с курьера. В отчет попадает только доставленная по выдаче кор-ия (статус выдачи '''"Доставлено"''' или статус со слов курьера '''"Доставлено"'''). '''"Сумма по маршруту"''' - показывает общую сумму, которую курьер должен взять с получателей. Учитываются галки "Оплата получ.", в карточке кор-ии, и "Оплата наличными", в карточке заказа. '''"Выдано под отчет"''' - сумма выданных курьеру денег из бухгалтерии ('''"Отчеты - Бухгалтерия - Выдача денег курьеру"'''). Учитываются только акты, выданные на дату, за которую строится отчет. '''"Расчеты с клиентами"''' - деньги, которые курьер отдаст получателям. Например, курьеру могут выдать доставку денег по АПД (у таких кор-ий поле '''"Сумма р."''' содержит отрицательное значение). '''"Документы"''' - перечисление выданных АПД: номер акта, компания, перевозимая сумма денег. '''"Итого к сдаче"''' - количество наличных денег, которые курьер должен сдать менеджеру. === Баланс наличных на руках у менеджера ===Отчет аналогичен отчету [[Учет наличных по бухгалтерии#Передача денег в бухгалтерию|«Передача денег в бухгалтерию»]]. Разница только в том, что нельзя изменить менеджера.