Как добавить клиента - История изменений

Olga в 08:04, 3 сентября 2021

2021-09-03T08:04:31Z

Olga в 13:42, 11 ноября 2020

2020-11-11T13:42:43Z

Olga: /* Заполните реквизиты */

2020-11-11T13:40:50Z

‎Заполните реквизиты

Max в 06:39, 7 августа 2020

2020-08-07T06:39:24Z

Max в 06:28, 7 августа 2020

2020-08-07T06:28:33Z

Max: Отмена правки 10503, сделанной Max (обсуждение)

2020-07-02T07:34:16Z

Отмена правки 10503, сделанной Max (обсуждение)

Внесённые изменения

Max в 07:33, 2 июля 2020

2020-07-02T07:33:11Z

Внесённые изменения

Max в 02:47, 22 июня 2020

2020-06-22T02:47:03Z

Max в 02:45, 22 июня 2020

2020-06-22T02:45:58Z

Max в 02:38, 22 июня 2020

2020-06-22T02:38:17Z

@@ Строка 7: / Строка 7: @@
 # Укажите произвольное краткое название '''Компании''' клиента. Оно должно быть понятно вашим коллегам. Не рекомендуем указывать полное название с формой юридического лица: например, ИП или ООО. Для этого предназначена вкладка Реквизиты.
 # Укажите '''Контактное лицо''' в компании клиента. Этот человек отвечает за взаимодействие с курьерской службой.
-# Укажите фактический '''Адрес''' организации. Программа автоматически определит станцию метро по указанному адресу. Подробнее о работе со станциями метро см. в разделе [[Справочники#Метро|Метро]].
+# Укажите фактический '''Адрес''' организации. Программа автоматически определит станцию метро по указанному адресу. Подробнее о работе со станциями метро см. в разделе [[Метро|Метро]].
 # Укажите '''Телефон''' контактного лица или организации.
 # Укажите '''Email''' контактного лица или организации.

← Предыдущая		Версия 13:42, 11 ноября 2020
Строка 1:		Строка 1:
−	Чтобы добавить клиента, перейдите на вкладку '''Клиенты''' в верхнем меню программы. В открывшемся окне обязательно заполните вкладки '''Основное''', '''Реквизиты''' и '''Финансы'''. Настройка остальных вкладок необязательна и зависит от рабочих процессов в вашей компании. В этой статье описаны основные параметры к заполнению. Подробное описание всех полей формы см. в ~~статье~~ [[Клиенты и партнеры]].	+	Чтобы добавить клиента, перейдите на вкладку '''Клиенты''' в верхнем меню программы. В открывшемся окне обязательно заполните вкладки '''Основное''', '''Реквизиты''' и '''Финансы'''. Настройка остальных вкладок необязательна и зависит от рабочих процессов в вашей компании. В этой статье описаны основные параметры к заполнению. Подробное описание всех полей формы см. в разделе [[Клиенты и партнеры\|«Клиенты и партнеры»]].

	__TOC__		__TOC__

@@ Строка 24: / Строка 24: @@
 ==Заполните реквизиты==
-Система использует реквизиты клиента для создания сопроводительных документов. Таких как счета и акты передачи денег. Обязательность заполнения полей зависит от способа работы с клиентами:
+Реквизиты клиента используются для создания сопроводительных документов, таких как счета и акты передачи денег. Обязательность заполнения полей зависит от способа работы с клиентами:
-* Если оплата поступает наличными до выполнения доставки — указывать реквизиты клиента необязательно;
+* если оплата поступает наличными до выполнения доставки — указывать реквизиты клиента необязательно;
-* Если вы работаете с клиентом по договору и безналичной оплате — обязательно укажите все реквизиты;
+* если вы работаете с клиентом по договору и безналичной оплате — обязательно укажите все реквизиты;
-* Если оплата поступает наличными за определенный период времени — обязательно укажите '''№ Договора'''. Остальные поля заполнять необязательно.
+* если оплата поступает наличными за определенный период времени — обязательно укажите '''№ Договора'''. Остальные поля заполнять необязательно.
-Заполните основные настройки:
+На вкладке '''Реквизиты''' заполните основные поля:
 # Укажите '''№ Договора''' с курьерской службой. Если номер не указан, то в карточке заказа система включит опцию '''Оплата наличными'''.
 # Укажите '''Дату договора''' — день его заключения.
@@ Строка 43: / Строка 42: @@
 # В поле '''Фирма''' выберите юридическое лицо для работы с этим клиентом.
-Заполните блок Выставление счетов:
+Заполните блок '''Выставление счетов''':
 # Выберите тип '''Печатной формы''' счета для клиента.
 # Укажите '''Email''' для отправки счетов, актов, детализаций к актам и счет-фактур.

← Предыдущая		Версия 06:39, 7 августа 2020
Строка 95:		Строка 95:
	[[File:right.png\|link=Как_добавить_заказ_и_адреса\|right\|75px\|Вперед]]		[[File:right.png\|link=Как_добавить_заказ_и_адреса\|right\|75px\|Вперед]]
	</td>		</td>
		+	</tr>
		+	</table>

← Предыдущая		Версия 06:28, 7 августа 2020
Строка 84:		Строка 84:
	</tr>		</tr>
	</table>		</table>
		+
		+	<table style="width:100%">
		+	<tr>
		+	<td>
		+	<p style="text-align:left">Предыдущий шаг</p>
		+	[[File:left.png\|link=Знакомство_с_программой\|left\|75px\|Назад]]
		+	</td>
		+	<td>
		+	<p style="text-align:right">Следующий шаг</p>
		+	[[File:right.png\|link=Как_добавить_заказ_и_адреса\|right\|75px\|Вперед]]
		+	</td>

@@ Строка 1: / Строка 1: @@
 Чтобы добавить клиента, перейдите на вкладку '''Клиенты''' в верхнем меню программы. В открывшемся окне обязательно заполните вкладки '''Основное''', '''Реквизиты''' и '''Финансы'''. Настройка остальных вкладок необязательна и зависит от рабочих процессов в вашей компании. В этой статье описаны основные параметры к заполнению. Подробное описание всех полей формы см. в статье [[Клиенты и партнеры]].
 ==Заполните основные сведения==
@@ Строка 20: / Строка 22: @@
 </tr>
 </table>
 ==Заполните реквизиты==

@@ Строка 15: / Строка 15: @@
 # Если требуется, то укажите дополнительную служебную информацию в полях '''Примечание''' и '''Примечание 2'''. Эта информация доступна только пользователям системы КС 2008.
-<table style="border-style: solid; border-width: 1px;" cellpadding="3">
+<table style="border-style: solid; border-color: grey;  border-width: 1px; background-color: #f8f9fa;" cellpadding="3"; >
 <tr>
 <td>[[File: 2 client.png|left|700px]]  <p>Вкладка Основное</p></td>
 </tr>
 </table>
 ==Заполните реквизиты==
@@ Строка 49: / Строка 50: @@
 # Включите опцию '''Прилагать детализацию''', чтобы система создавала детализацию в форме счета в Excel. Детализация будет расположена на отдельном листе.
-<table style="border-style: solid; border-width: 1px;" cellpadding="3">
+<table style="border-style: solid; border-color: grey;  border-width: 1px; background-color: #f8f9fa;" cellpadding="3"; >
 <tr>
 <td>[[File: 22 client.png|left|700px]]  <p>Вкладка Реквизиты</p></td>
@@ Строка 77: / Строка 78: @@
 # Выберите '''Тип оплаты АПД''' по умолчанию. Тип оплаты можно изменить в АПД после создания.
-<table style="border-style: solid; border-width: 1px;" cellpadding="3">
+<table style="border-style: solid; border-color: grey;  border-width: 1px; background-color: #f8f9fa;" cellpadding="3"; >
 <tr>
 <td>[[File: 25 client.png|left|700px]]  <p>Вкладка Финансы</p></td>
 </tr>
 </table>

@@ Строка 1: / Строка 1: @@
 Чтобы добавить клиента, перейдите на вкладку '''Клиенты''' в верхнем меню программы. В открывшемся окне обязательно заполните вкладки '''Основное''', '''Реквизиты''' и '''Финансы'''. Настройка остальных вкладок необязательна и зависит от рабочих процессов в вашей компании. В этой статье описаны основные параметры к заполнению. Подробное описание всех полей формы см. в статье [[Клиенты и партнеры]].
 ==Заполните основные сведения==
@@ Строка 16: / Строка 14: @@
 # В поле '''Работает с филиалом''' выберите филиал обслуживания этого клиента.
 # Если требуется, то укажите дополнительную служебную информацию в полях '''Примечание''' и '''Примечание 2'''. Эта информация доступна только пользователям системы КС 2008.
 ==Заполните реквизиты==
@@ Строка 44: / Строка 48: @@
 # В поле '''Адрес доставки счета''' укажите адрес клиента для получения оригиналов документов.
 # Включите опцию '''Прилагать детализацию''', чтобы система создавала детализацию в форме счета в Excel. Детализация будет расположена на отдельном листе.
 ==Заполните вкладку финансы==
@@ Строка 65: / Строка 75: @@
 #* опция включена — в АПД попадают отправления с указанной датой и временем вручения. И с ответственным филиалом, который отличается от текущего. Текущим система считает филиал, указанный в карточке клиента;
 #* опция отключена — в АПД попадают только доставленные отправления с отметкой "Оплачено".
 # Выберите '''Тип оплаты АПД''' по умолчанию. Тип оплаты можно изменить в АПД после создания.