https://wiki.courierexe.ru/api.php?action=feedcontributions&user=Max&feedformat=atomМеасофт - Вклад участника [ru]2024-03-29T06:06:15ZВклад участникаMediaWiki 1.30.0https://wiki.courierexe.ru/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_Android&diff=10695Мобильное приложение курьера для Android2020-09-16T05:35:36Z<p>Max: /* Выбор платежной системы */</p>
<hr />
<div>== Назначение ==<br />
Приложение предназначено как для работы совместно с системой "Курьерская служба 2008", так и со сторонними системами, которые можно подключить через [[API модуля мобильных устройств|специальное API]]. Приложение рассчитано на использование курьерами, как пешими, так и водителями. В первую очередь, при разработке приложения рассматривается процесс доставки заказов от интернет-магазинов по городу и области.<br />
<br />
== Выбор устройства ==<br />
Мобильное приложение "Курьерская служба 2008" разработано для мобильных устройств, работающих под управлением ОС Android версии не ниже 5.0 (это главное и основное условие). В настоящее время большинство мобильных устройств, представленных на рынке, предлагается с предустановленной ОС Android версии 5.1 и выше. При прочих равных, при выборе устройства нужно руководствоваться принципом "чем новее версия Android - тем лучше". Надо понимать, что постепенно новые версии замещают старые. Для того чтобы не оставаться в каменном веке, а использовать преимущества современных устройств, нам, как и всем остальным разработчикам, приходится отказываться от поддержки старых версий Android.<br />
<br />
В своей работе приложение использует модули мобильного устройства GPS, GSM, Wi-Fi и bluetooth, но они есть во всех (за очень редким исключением) представленных на рынке моделях. <br />
<br />
Для уверенного чтения штрих-кодов (не обязательная опция) важна функция автофокуса в камере.<br />
Остальные характеристики устройства (фирма-производитель, объем памяти, частота процессора, тип и размер экрана и т.д.) носят скорее потребительский характер. Устройство должно быть удобным в работе и практичным в эксплуатации. Наше приложение очень нетребовательно к аппаратным ресурсам.<br />
<br />
Для работы с кассами АТОЛ необходимо, чтобы устройство было на базе архитектуры [https://ru.wikipedia.org/wiki/ARM_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0) ARM]. 98% представленных на рынке устройств построены именно на этой архитектуре.<br />
<br />
== Установка ==<br />
Для установки приложения откройте на устройстве Play Market, найдите в нем "[https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.measoft.courier&hl=ru Курьерская служба 2008]", откройте его, нажмите "Установить". При запросе разрешений нажмите на подтверждение. После установки приложение появится в списке установленных программ, откуда его можно запускать.<br />
<br />
Рекомендуется убедиться в том, что в Play Market'е включено автоматическое обновление приложений ("Play Market" - меню - "Настройки" - "Автообновление приложений"). Мы регулярно выпускаем новые версии, и на устройствах курьеров приложение должно обновляться.<br />
<br />
Обратите внимание: для работы Play Market необходимо подключение к интернету, а также системные дата и время в устройстве должны быть актуальными. Для подключения к сервису также понадобится аккаунт в Google-почте. Его рекомендуется создавать отдельным для каждого устройства.<br />
<br />
== Настройка ==<br />
[[Файл:int_1.jpg|thumb|400px|right]]<br />
Для синхронизации системы Курьерская служба 2008 с приложением установите галку Справочники -> Дополнительные модули -> Модуль мобильных устройств. Обратите внимание, что в этом окне есть ссылка на личный кабинет, имя пользователя и пароль, с помощью которых вы можете заходить в ЛК и управлять телефонами. После установки галки нужно ВСЕМ пользователям перевойти в программу, и далее она будет до 1-2 часов в фоновом режиме синхронизироваться с сервером.<br />
<br />
При первом открытии программы вы попадаете в окно регистрации. В будущем его можно открыть, нажав "Настройки" - "Общие" - "Перерегистрация" в главном окне приложения.<br />
Для начала использования приложение необходимо зарегистрировать. Для этого предусмотрено 2 способа:<br />
<br />
=== Регистрация сканированием QR-кода ===<br />
'''1)''' Нажмите кнопку "Сканировать код". Откроется сканер штрих-кодов.<br />
<br />
'''2)''' В приложении "Курьерская служба 2008" откройте карточку сотрудника, на которого нужно зарегистрировать телефон. Перейдите на закладку "Дополнительно", нажмите кнопку "Зарегистрировать телефон". Отобразится QR-код.<br />
<br />
'''3)''' Отсканируйте предложенный QR-код камерой телефона.<br />
<br />
<br />
Приложение сообщит о результате регистрации.<br />
<br />
=== Регистрация приложения вводом логина и пароля ===<br />
'''1)''' Введите логин и пароль от личного кабинета вашей компании. Посмотреть их можно, нажав в главном меню "Справочники" - "Дополнительные модули".<br />
<br />
'''2)''' Телефон зарегистрируется. Однако он не будет привязан к курьеру. Для привязки зайдите в личный кабинет, перейдите на вкладку "Телефоны", выберите нужный телефон, откройте его карточку, выберите из выпадающего списка нужного курьера, нажмите "Сохранить".<br />
<br />
<br />
'''Примечание!''' Список мобильных устройств курьеров отображается в панели управления ЛК. В разделе '''"Активные"''' отображаются все подключенные к системе устройства.<br />
<br />
== Список заказов ==<br />
[[Файл:and1.jpg|thumb|180px|right]]<br />
При открытии программы отображается список заказов. Также к нему можно перейти, нажав на иконку "Список" [[Файл:Android_order_list.png|32px]]. В этом списке могут отображаться заказы "на сегодня", или "на завтра", или "Закрытые". Описание ниже, в соответствующих разделах. <br />
<br />
В списке для каждого заказа отображается информация: <br />
<br />
* Интервал времени доставки<br />
* Номер заказа<br />
* Наименование заказчика (в скобках)<br />
* Наименование получателя<br />
* Адрес доставки<br />
<br />
=== Быстрое редактирование заказа ===<br />
Если сдвинуть заказ в списке справа налево станут доступны кнопки быстрого редактирования. Слева направо:<br />
#Звонок получателю.<br />
#Комментарий курьера.<br />
#Статус "еду туда", при удержании открытие навигатора до получателя.<br />
#Закрыть заказ как не доставленный. <br />
<br />
=== Получение новых заказов ===<br />
Приложение отображает список новых заказов при их поступлении и извещает об этом сигналом будильника. В окне есть кнопка "Понятно" - фиксирует факт принятия заказов курьером. При ее нажатии в системе бэкофиса отправление получает статус со слов курьера "Прочитал". Окно будет периодически выскакивать до тех пор, пока не будет нажата кнопка "Понятно". Приложение не отображает это окно с 21:00 до 08:59 каждых суток, т.к. в некоторых бизнес-процессах заказы могут попадать на курьеров ночью, и откладывает оповещение об этих заказах до утра.<br />
<br />
=== Заказы на сегодня ===<br />
Для отображения сегодняшних заказов нажмите на иконку "Выбор даты" [[Файл:Andoid_choose_date.png|32px]], и выберите "Сегодня".<br />
В этом режиме программа отображает заказы, выданные курьеру в разделе "Выдача", и у которых статус (как основной, так и "со слов курьера") стоит "На руках". Обратите внимание, что система при этом не обращает внимание на дату, когда заказ был выдан. Т.е. если курьеру год назад был выдан заказ, и он до сих пор имеет статус "на руках", это значит, что сегодня его надо, наконец, доставить.<br />
<br />
В верхней строке списка отображается сумма по доставленным заказам, которую курьер должен иметь в текущий момент на руках (принятые деньги наличными и по картам отдельно), а так же количество закрытых заказов и количество заказов на сегодня всего. Справа отображаются стрелки синхронизации с сервером. Зеленым цветом стрелок показано, что синхронизация происходит успешно, желтым - что синхронизация не работает, но данные относительно актуальные (до 30 минут), и красным - если успешной синхронизации не было более 30 минут. При нажатии на заголовок выводится окно статистики, в котором отображаются суммы, принятые курьером, количество доставленных и не доставленных заказов, время последней попытки синхронизации с сервером и последней успешной синхронизации.<br />
<br />
Заказы в списке подсвечиваются желтым цветом, если до конца срока доставки осталось менее 2-х часов, и красным - если менее 1-го часа или просрочен.<br />
<br />
=== Закрытые заказы ===<br />
Для отображения закрытых заказов нажмите на иконку "Выбор даты" [[Файл:Andoid_choose_date.png|32px]], и выберите "Закрытые". Программа отобразит заказы, у которых проставлены статусы. В такие заказы можно только добавлять фотографии. Заказы на этой вкладке выделены цветами: зеленые - доставлено, розовые - не доставлены, желтые - доставлено частично. Кнопкой "Назад" можно вернуться к списку "Сегодня".<br />
<br />
К закрытым заказам можно прикреплять фотографии. Они придут как вложение к заказу.<br />
<br />
=== Заказы на завтра ===<br />
Для возможности планирования курьером будущих доставок в приложении предусмотрена возможность просмотра заказов, запланированных к передаче курьеру, но еще не выданных.<br />
<br />
Для отображения заказов "на завтра" нажмите на иконку "Выбор даты" [[Файл:Andoid_choose_date.png|32px]], и выберите "Завтра".<br />
<br />
В этом режиме программа отображает не доставленные заказы, запланированные курьеру (установлено поле "Выдать курьеру"), но еще не выданные ему. Обратите внимание, что система при этом не обращает внимание на дату, на которую заказ запланирован. Т.е. если курьеру год назад был запланирован заказ, и он до сих пор не имеет статуса доставки или отмены, это значит, что завтра его надо выдать курьеру и доставить.<br />
<br />
В верхней строке списка отображается количество заказов в списке.<br />
<br />
=== Обновление списка заказов ===<br />
Список заказов обновляется автоматически каждые 5 минут (на некоторых системах ОС Android может снижать частоту обновления до 1 раза в 10-20 минут). Принудительно можно обновить, потянув список заказов вниз. Время последней попытки обновления и последнего успешного обновления можно увидеть, нажав на верхнюю информационную строку. Содержимое заказов не изменяется. Система реагирует ''только на добавление'' или удаление заказа.<br />
<br />
== Список заказов в ЛК курьера ==<br />
Курьер может просматривать заказы "На завтра" в личном кабинете на персональном компьютере, для более удобного планирования будущей работы.<br />
<br />
Для авторизации в мобильном приложении нажмите "Еще" и выберите "Доступ с компьютера". В открывшемся окне нажмите кнопку "Получить PIN", зайдите на страницу ЛК курьера [https://home.courierexe.ru/courier https://home.courierexe.ru/courier] и введите полученный пин-код. При необходимости можно сохранить авторизацию на месяц, поставив галку '''''Запомнить меня'''''.<br />
<br />
Обратите внимание, что время актуальности пин-кода &mdash; 5 минут. После истечения этого времени, если не успели войти в ЛК, необходимо получить новый пин-код.<br />
<br />
== Отображение на карте ==<br />
[[Файл:and2.jpg|thumb|180px|right]]<br />
Для отображения заказов на карте нажмите иконку "Карта".<br />
<br />
Отобразится интерактивная карта, на которой отмечены заказы, а также текущее положение устройства. Нажатием на точку заказа отображается подсказка с данными о заказе. Нажав на подсказку, можно открыть карточку заказа.<br />
<br />
На карте можно отображать как заказы "На сегодня", так и "На завтра".<br />
<br />
'''''Обратите внимание''''', что в текущей версии, для возможности отображения заказов на карте в приложении, '''нужно''', перед выдачей курьеру, отобразить на карте в основной системе. В этот момент происходит геокодирование (привязка заказов к координатам на карте). Там же можно вручную скорректировать привязки, в случае, если системе не удалось автоматически геокодировать некоторые заказы.<br />
<br />
В верхней строке программа показывает, сколько заказов ей не удалось отобразить на карте. Нажав на эту строку, можно перейти к списку заказов, которых нет на карте.<br />
<br />
== Установка статусов ==<br />
[[Файл:and3.jpg|thumb|180px|right]]<br />
Нажатием на строку заказа в списке или на подсказку на карте, либо отсканировав штрих-код с заказа, можно открыть карточку заказа. В карточке отображается подробная информация о заказе, доступны некоторые функции (фотографирование, звонки, прокладка маршрута и т.д., смотрите ниже), а так же имеется возможность ввести статус заказа.<br />
<br />
Обратите внимание: Статусы можно устанавливать только для заказов "На сегодня".<br />
<br />
Подпись отправляется в систему при сохранении карточки заказа, и дальше будет доступна в основной системе в карточке корреспонденции - Кнопка "Функции" - "Прикрепленные файлы", а так же в личном кабинете клиента.<br />
<br />
=== Полная доставка ===<br />
Чтобы установить статус "Доставлено" выберите соответствующий пункт. При этом приложение сразу предложит получателю расписаться на экране, и в случае нажатия кнопки "Сохранить" - сохранит и подпись и весь заказ. При этом система считает, что курьер принял необходимую сумму денег с получателя. В случае оплаты картой через интегрированный сервис и/или фискализации, сохранение произойдет только после успешного совершения операции. Когда заказ сохранен он исчезает из списка (его можно найти в разделе "[[#Закрытые заказы|Закрытые]]"), и изменение его статуса становится невозможным.<br />
<br />
=== Частичная доставка ===<br />
[[Файл:and4.jpg|thumb|180px|right]] [[Файл:and5.jpg|thumb|180px|right]]<br />
Частичная доставка доступна только для заказов с приемом платежей. Она бывает 2-х видов:<br />
<br />
'''1)''' В заказе есть сумма к инкассации, но нет детализации содержимого.<br />
<br />
В этом случае, при выборе пункта "Частично" приложение предложит ввести сумму, которую курьер фактически принимает от получателя.<br />
<br />
'''2)''' В заказе есть детализация содержимого.<br />
<br />
В этом случае система отобразит список товаров с ценами и количеством, и предложит, нажимая кнопки "-" и "+" указать количество каждого товара, который получатель принимает. Над списком она сразу отображает сумму, которую нужно будет принять с получателя. Если в заказе присутствуют штрих-коды товаров, над общей суммой появится кнопка "Сканировать", позволяющая сканировать штрих-коды товаров, от которых покупатель отказывается.<br />
<br />
При отказе от товара можно указать причину по которой клиент не хочет его принимать. <spoiler text="Как настраивается список причин отказа от товара">Справочник редактируется в разделе "Справочники" - "Статусы" - "28 - Причины частичных отказов".<br />
<br />
"Дополнительная информация" к элементам справочника:<br />
# Уважительная причина, например брак, отказ не должен влиять на стоимость доставки и скидки. Помимо этого даже если товар должен храниться на складе в курьерской службе он автоматически пойдет на возврат клиенту.<br />
<br />
</spoiler><br />
После ввода нажмите кнопку "Сохранить". Программа проверит правильность ввода данных, и дальше сохранит так же, как полную доставку (с запросом подписи и т.д.)<br />
<br />
=== Проблемы при доставке ===<br />
В случае недоставки заказа выберите статус "Не доставлено". Система предложит выбрать причину из справочника, а так же можно ввести дополнение текстом. <spoiler text="Как настраивается список причин недоставки">Справочник редактируется в разделе "Справочники" - "Статусы" - "6 - Причины недоставки".<br />
<br />
"Дополнительная информация" к элементам справочника:<br />
# Некоторые пункты могут быть необходимы сотрудникам офиса, но не доступны курьерам, тогда в "Дополнительной информации", в первом параметре, укажите "0". <br />
# 1 - Перенос, иначе - Отказ.<br />
# 1 - Был на адресе, иначе - не был.<br />
# 1 - Не доставлено по нашей вине. <br />
<br />
Например доп. информация к пункту "Перенос получателем по телефону" должна выглядеть как "1, 1, 0, 0": Доступно курьеру, Перенос (нужно узнать и ввести новую дату и еще доставлять), Не был на адресе (не должен был взять денег за полный возврат), Не по нашей вине.<br />
<br />
Чтобы нельзя было сохранить отправление без указания статуса установите галку <mparam code="GivnS3Message"/>.<br />
</spoiler>Нажатием кнопки "Сохранить" заказ будет сохранен.<br />
<br />
=== Типы оплаты ===<br />
Заказы могут быть оплачены Наличными или Картой. В случае необходимости оплаты картой приложение отобразит слово "Карта!" рядом с суммой, которую необходимо принять от получателя.<br />
<br />
Так же, для некоторых клиентов может быть установлен <rspoiler text="флаг выбора типа оплаты получателем">В бекофисной системе перейдите "Карточка клиента" -> "Финансы" и установите галку "Спрашивать тип оплаты у получателя"</rspoiler>. В этом случае в окне заказа появится выпадающий список, в котором необходимо выбрать тип оплаты. Эта информация будет передана вместе со статусом в систему.<br />
<br />
В случае оплаты картой, при сохранении заказа со статусом "Доставлено" или "Частично" система пытается провести оплату через [[#Эквайринг|выбранный сервис]]. В этом случае она не сохранит заказ, если оплата не произведена.<br />
<br />
=== Признак необходимости кассового чека ===<br />
В случае необходимости <rspoiler text="печати кассового чека">В основной системе откройте карточку клиента, перейдите на закладку "Касса" и установите галку "Печатать кассовые чеки"</rspoiler> приложение отобразит слово "Чек!" рядом с суммой, которую необходимо принять с получателя.<br />
<br />
В случае необходимости чека, при сохранении заказа со статусом "Доставлено" или "Частично" система пытается распечатать чек с помощью [[#Фискализация|выбранного способа фискализации]]. В этом случае она не сохранит заказ, если фискализация не произведена.<br />
<br />
== Совершение звонков ==<br />
=== Звонок получателю ===<br />
Для совершения телефонного звонка получателю нажмите и удерживайте номер телефона в карточке заказа. Система предложит выбрать номер телефона получателя из одного или нескольких возможных. Выбор телефона, если доступен только один номер, сделан для того, чтобы пользователь имел возможность отменить вызов, нажав кнопку "Назад" на телефоне в случае, если кнопка звонка нажата случайно.<br />
<br />
=== Звонок отправителю ===<br />
Раскройте секцию отправителя в карточке заказа, нажав на нее. Нажмите и удерживайте номер телефона отправителя. Программа предложит выбрать нужный номер, и совершит на него звонок.<br />
<br />
=== Звонок в офис ===<br />
[[Файл:and6.jpg|thumb|180px|right]]<br />
Нажмите иконку "Настройка" в главном меню. Отобразится меню. Выберите пункт "Звонок в офис/по номеру". В открывшемся окне нажмите кнопку "Звонок в офис". Программа попытается соединить с внутренним номером группы абонентов черерз Asterisk, если попытка окажется неудачной - вызовет стандартную программу дозвона, передав ей номер телефона офиса, который можно указать в разделе [https://home.courierexe.ru/extraclient/phones_options "Телефоны - Параметры"] личного кабинета.<br />
<br />
=== Звонок на произвольный номер ===<br />
Нажмите иконку "Настройка" в главном меню. Отобразится меню. Выберите пункт "Звонок в офис/по номеру". В открывшемся окне введите номер телефона, нажмите кнопку "Позвонить". <br />
<br />
=== Общие понятия о совершении звонков из приложения ===<br />
После выбора номера телефона приложение отправляет об этом запрос на сервер. На сервере факт вызова регистрируется, и в случае наличия настроенного подключения к серверу телефонии [[Интеграция с телефонией|Asterisk]]) - отправляет запрос на него. Курьеру отображается сообщение, что запрос принят. Далее телефонный сервер должен позвонить курьеру, потом - получателю, и соединить их. В случае, если приложению не удается отправить запрос, либо, если подключение к телефонии не настроено, приложение вызывает стандартную программу дозвона, и передает ей команду на совершение вызова.<br />
<br />
'''Обратите внимание''': для успешных звонков из мобильного приложения через телефонный сервер, в карточке курьера должен быть введен номер мобильного телефона в соответствующее поле!<br />
<br />
==Заборы==<br />
<br />
=== Расчет стоимости доставки (калькулятор) ===<br />
<table style = "float:right;"><br />
<tr><br />
<td><br />
[[Файл:and8.jpg|thumb|180px|right]]<br />
</td><br />
<td><br />
[[Файл:and7.jpg|thumb|180px|right]]<br />
</td><br />
</tr><br />
</table><br />
Калькулятор для расчета стоимости доставки доступен в заказах с типом ЗАБОР!. Раскройте секцию отправителя в карточке забора, нажав на нее. Правее номера телефона будет кнопка в виде калькулятора. Нажмите на нее. Система предложит ввести город назначения и массу заказа. После чего отобразит возможные режимы срочности отправки, стоимость и сроки.<br />
<br />
Расчет стоимости доставки в мобильном приложении работает аналогично тому, что имеется в личном кабинете.<br />
<br />
=== Забор с оплатой наличными ===<br />
При проставлении статуса получено у забора с суммой, помимо возможности инфо появляется окно с подтверждением суммы принятых средств. Она может быть как больше, так и меньше заявленной изначально.<br />
<br />
=== Прием отправлений у клиента ===<br />
В карточке забора можно нажать [[Файл:PickupButton.png|32px]], откроется окно сканера штрих-кодов. Принимайте отправления сканируя этикетки или накладные. У полностью принятых отправлений в личном кабинете клиента будет установлен статус "Забран у отправителя", кнопка "Распечатать акты" позволит выбрать - печатать акты передачи на все отправления, или только на те, которые принял конкретный курьер. Кнопка приема появляется, если в системе есть не принятые заказы на доставку от выбранного клиента. Приемка отправлений осуществляется тоже среди них.<br />
<br />
== Таймер ожидания клиента ==<br />
Для запуска таймера ожидания в карточке заказа необходимо нажать на кнопку с иконкой часов, с последующим подтверждением. Таймер остановится когда курьером будет проставлен статус. Время ожидания, в минутах, будет получено вместе со статусом '''"Ожидаю"''' и запишется в поле '''"Ожидание"''' карточки корреспонденции.<br />
<br />
После получения времени ожидания у заказов необходимо пересчитать стоимость доставки, чтобы отработала системная дополнительная услуга '''"Ожидание"'''. Стоимость ожидания указывается в тарифе клиента на вкладке '''"Прочее"'''.<br />
<br />
== Прием заказов ==<br />
Функционал позволяет подтвердить наличие у курьера заказов, после выдачи их в офисе. Чтобы осуществить прием, необходимо [[Мобильное приложение курьера для Android#Поиск заказа по штрих-коду|отсканировать]] штрих-код заказа или места. <br />
<br />
Как только курьер отсканирует штрих-код заказа, справа от заказа появится точка, сигнализирующая о том, принят заказ или нет. Сразу точек не видно, они появятся после первого сканирования штрих-кода. <br />
<br />
У точки может быть 3 цвета:<br />
#красный - заказ еще не принят;<br />
#желтый - заказ принят частично, когда отсканированны не все места;<br />
#зеленый - заказ полностью принят.<br />
Когда заказ полностью принят, в систему поступает статус "Принял".<br />
<br />
== Фотографирование ==<br />
В карточке заказа есть возможность добавления фотографий, нажав на кнопку "Фотографирование". Если к заказу нет ни одной фотографии, сразу откроется камера. Сфотографируйте объект, программа отобразит фотографию с 2-мя кнопками - подтверждения и отмены. При подтверждении Вы увидите окно со всеми фотографиями, прикрепленными к заказу. Вы можете добавить фото, нажав кнопку "Добавить" и закрыть окно, нажав "ОК". Чтобы удалить фотографию нажмите на нее, и удерживайте несколько секунд. Приложение спросит, действительно ли Вы хотите удалить фотографию, и, при нажатии "Да" - удалит фото.<br />
<br />
Фотографии отправляются в систему при сохранении карточки заказа, и дальше будут доступны в основной системе в карточке корреспонденции - Кнопка "Функции" - "Прикрепленные файлы", а так же в личном кабинете клиента.<br />
<br />
== Извещение о намерении поехать по адресу ==<br />
В карточке заказа нажмите на адрес получателя. Отменить можно повторным нажатием на кнопку. Можно последовательно открыть несколько заказов, выбрать в них статус поездки. Программа дает 30 секунд на отмену на случай ошибочного нажатия. По истечении 30 секунд статус "Еду" передается на сервер и в основную систему. Дальше основная система может быть настроена на извещение получателя о том, что к нему едет курьер.<br />
<br />
== Навигация к адресу доставки ==<br />
В карточке заказа нажмите и удерживайте адрес получателя. Приложение предложит на выбор Google или Яндекс-навигатор. <br />
<br />
Для использования Яндекс-навигатора он должен быть установлен.<br />
<br />
Обратите внимание: Данная функция может быть недоступна, если системе не удалось геокодировать адрес доставки. Подробнее - см. в разделе "Отображение на карте".<br />
<br />
== Трекинг курьеров ==<br />
Приложение постоянно, в фоновом режиме, отслеживает текущее место нахождения устройства, и передает эту информацию в офисную систему. Для определения положения используется GPS (только когда телефон на зарядке, периодичность - 10 секунд) и сотовые сети/WiFi (когда телефон не заряжается, периодичность 5 минут).<br />
<br />
Карты Yandex или Google, например, определяют положение по GPS. Приложение его использует только когда телефон на зарядке, иначе батарея разрядится за пару часов. В фоновом режиме используется определение по WiFi+GSM. Для этого нужно, чтобы был выбран режим Повышенной точности определения координат (по GPS, WiFi и мобильным сетям) в настройках местоположения в телефоне, был включен WiFi (даже если телефон не подключен к сетям), и работал мобильный интернет (обязательно, т.к. координаты берутся только с серверов Google!). Если эти условия выполняются - в ЛК будет отмечена возможность позиционирования 2-мя способами, и будет возможность видеть треки курьера.<br />
<br />
Режим Повышенной точности настраивается в зависимости от модели телефона. Например, в Xiaomi Mi-4C, если нажать и подержать кнопку GPS, в верхнем выпадающем списке опций, откроется экран настроек "Местоположение" (еще этот экран можно вызвать через "Настройки" - "Другие настройки" - "Конфиденциальность" - "Местоположение"). Там есть выбор из 3-х вариантов:<br />
#Высокая точность (GPS+WiFi+GSM);<br />
#Экономия батареи (Только WiFi+GSM);<br />
#По устройству (Только GPS).<br />
<br />
Для просмотра текущего положения, а так же треков курьеров нажмите "Функции" - "Трекинг курьеров" в основной системе.<br />
<br />
=== Устранение неполадок ===<br />
==== Выводится сообщение при запуске приложения ====<br />
<br />
'''Необходимо выполнить синхронизацию сервера с ЛК. Обратитесь к системному администратору. '''<br />
# В программе КС2008 откройте Справочники - Дополнительные модули. <br />
# Снимите галки Личный кабинет и мобильные приложения. Нажмите ОК.<br />
# Опять откройте Справочники - Дополнительные модули, верните галки и нажмите ОК.<br />
# Примерно через час или позднее в мобильном приложении потяните список заказов 2 раза сверху вниз. <br />
<br />
==== Телефон не отображается на карте в трекинге курьеров ====<br />
*Убедитесь в том, что в телефоне включен GPS и позиционирование по сетям оператора и wifi.<br />
*Убедитесь, что включен и работает мобильный интернет (без него телефон не сможет снять координаты по сетям и wifi).<br />
*Убедитесь в корректности установки даты и времени на телефоне. Если дата неверная, треки Вы будете видеть "не в той дате".<br />
<br />
Обратите внимание, что в разделе [https://home.courierexe.ru/extraclient/phones "Телефоны"] личного кабинета проблемные опции (GPS, сети, время телефона, время синхронизации, версия приложения) подсвечиваются розовым цветом, так что Вы всегда можете быстро диагностировать неполадки у всех курьеров.<br />
<br />
==== Телефон делает зигзаги между двумя траекториями ====<br />
*'''В телефоне меняется время'''<br />
К сожалению, достаточно частая ситуация, когда время на одном и том же телефоне перескакивает из-за того, что неверно настроен часовой пояс (в андроиде производитель так и не изменил время перехода на летнее/зимнее время, не скорректировали с учетом последних изменений российского законодательства), телефон берет время из базовых станций оператора, которые тоже не всегда корректно настроены: иногда бывает, что идешь по Москве, смотришь в телефон, а он показывает время на 3 часа больше, и погоду в Екатеринбурге, с полной уверенностью, что я туда переместился. Предполагаю, что операторы иногда копируют настройки базовых станций из других регионов. И еще он получает время со спутников, когда включен GPS. В итоге время может скакать. Решение - отключить в настройках телефона автоопределение часового пояса, автонастройку часов, выставить верный часовой пояс и текущее время вручную. Так же в некоторых программах, например, в навител.навигатор'е по-умолчанию установлена галка для автокоррекции системного времени по спутникам. Такое тоже нужно отключить. Это тоже не дает гарантии, что время будет корректным - андроид даже так иногда приглюкивает. <br />
*'''Переехала точка доступа WiFi'''<br />
Google регистрирует у себя WiFi сети, по [https://ru.wikipedia.org/wiki/MAC-адрес MAC-адресам] точек доступа, и фиксирует их местоположение. Потом, когда телефоны позиционируются - они смотрят, какие wifi сети есть в радиусе действия, и спрашивают их координаты у гугла. Это позволяет позиционироваться в помещениях, а так же повышает скорость, точность и энергоэффективность позиционирования. Однако, если точку доступа перенесли в другое место - google какое-то время об этом может не знать, и передавать телефону координаты старого расположения точки доступа. Если в вашем офисе/складе есть такая точка доступа - попробуйте "рассказать" гуглу, что она переехала: в зоне доступа данной сети (лучше - чтобы телефон был к ней подключен) включите GPS (например - google-карты), убедитесь, что GPS подключился к спутникам, и какое-то время подождите. По логике - телефон должен "понять", что "надежные" координаты от спутников не совпадают с координатами по wifi, и сообщить об этом в google, чтобы там изменили координаты точки доступа. Насколько этот способ надежен и быстр - известно только Большому Брату :-)<br />
<br />
== Поиск заказа по штрих-коду ==<br />
Для поиска заказов по штрих-коду нажмите кнопку "Сканер штрих-кода". Откроется окно сканирования. Отсканируйте штрих-код с расширенной накладной, наклейки всего заказа и места. В случае успешного сканирования заказ будет [[Мобильное приложение курьера для Android#Прием заказов|принят]] курьером. Если отсканировать код еще раз - откроется сам заказ.<br />
<br />
==Срочные в мобильном приложении==<br />
<table style = "float:right;"><br />
<tr><br />
<td><br />
[[Файл:srmob1.jpg|thumb|170px|right]]<br />
</td><br />
<td><br />
[[Файл:srmob2.jpg|thumb|170px|right]]<br />
</td><br />
</tr><br />
</table><br />
<br />
Для доставки из пункта А в пункт Б предназначен функционал [[Работа со срочными заказами| срочные]].<br />
<br />
Для того, что бы срочный заказ отобразился в мобильном приложении к нему должна быть создана карточка адреса. Создавать их можно нажав на кнопку без иконки в левом нижнем углу или настроив автоматическое создание в переменных.<br />
<br />
Так же на отображение срочных в приложении влияет 2 галки в административном личном кабинете.<br />
*'''Не показывать курьеру срочные с пустым статусом''' - если галка установлена, помимо указания курьера в карточке срочного необходимо изменить статус например на "Передано курьеру".<br />
*'''Разрешить не выданные заказы''' - если галка установлена, у курьера появляется возможность самому взять себе не выданный никому до этого заказ. <br />
<br />
В мобильном приложении их отличает наличие стрелки слева, изменение цвета шрифта адресов и расширенное количество статусов. <br />
<br />
Стрелка в вниз означает заказ только туда, двухсторонняя стрелка - туда - обратно.<br />
<br />
Цвета адресов и статусы:<br />
#Поехал забирать, прибыл - верхний адрес желтый<br />
#Забрал - верхний адрес зеленый<br />
#Поехал доставлять - нижний адрес желтый, верхний адрес зеленый<br />
#Доставил туда - нижний адрес зеленый, верхний адрес без цвета<br />
#Поехал обратно - нижний адрес зеленый, верхний адрес желтый<br />
<br />
Для проставления статуса курьера необходимо открыть заказ и нажать соответствующую кнопку.<br />
<br />
Время в списке заказов и на карте изменяется в зависимости от статуса. До момента забора отображается время забора, после - время доставки.<br />
<br />
== Функционал бесконтактной доставки по Пин-коду ==<br />
<br />
Если заказ был оплачен заранее (или оплата по заказу не предусматривается), мы можем отправить СМС или e-mail с кодом покупателю.<br />
<br />
Как только курьер передаст ему заказ (например положит на скамейку рядом с подъездом), покупатель назовет код и курьер закроет заказ без получения подписи!<br />
<br />
<br />
Функционал потребует подключенного '''"Модуля отправки СМС сообщений"''' и '''"Модуля автоматизации"''', а также дополнительной настройки системы со стороны программиста.<br />
<br />
Работает функционал следующим образом:<br />
:1. В карте клиента добавляется новая пользовательская галка '''"Верификация по пин-коду"''', которую нужно включить; <br />
:2. Автоматизация генерирует пин-код и сохраняет в его карточке корр-ции на вкладке '''"Прочее"''' в поле '''"Пинкод:"''';<br />
:3. Программистом настраивается автоматическое задание на отправку пин-кода получателю в СМС после выдачи заказа курьеру (в системе уже может работать рассылка получателю о выдаче заказа курьеру, тогда пин-код будет добавляться в текст рассылки);<br />
:4. Также отправить пин-код получателю можно вручную через E-mail или СМС из карточки корреспонденции, выбрав '''"Функции-Разослать-СМС/E-mail получателю"''' c указанием телефона диспетчера и PIN-кодом;<br />
:5. На стороне мобильного приложения курьер выбирает нужный статус по заказу с пин-кодом, система просит курьера ввести код. Если пин-код совпадает, курьер вручает заказ и устанавливает статус. Если пин-код не совпадает, курьеру в МП выдается ошибка;<br />
<br />
'''Примечание''': Значение пин-кода и его разрядность курьеру не известна.<br />
<br />
== Фискализация ==<br />
<br />
Фискализация - это формирование фискального документа. Пробитие кассового чека на передаваемый товар. Нашей системой поддерживается несколько схем [[фискализации]]. Здесь рассмотрим их использование в мобильном приложении.<br />
<br />
=== Удаленная фискализация Life-pay ===<br />
<br />
Для работы удаленной фискализации Life-pay необходимо:<br />
# Заключить договор с фирмой Life-pay;<br />
# В фирме ('''Справочники - Фирмы''') должен быть создан фискальный регистратор (вкладка '''"Фискальные регистраторы"'''), где в поле '''"Серийный номер фискального"''' должен быть прописан 32-значный АПИ ключ, увидеть его можно в личном кабинете Life-pay. Также, в поле '''"Выберите тип устройства"''' должен быть выбран тип '''"Life-pay облачная фискализация"''';<br />
# Телефоны курьеров, которые привязаны в личном кабинете Life-pay, должны быть указаны в поле '''"Телефон мобильный"''' в карточке курьера;<br />
# В устройстве курьера, помимо нашей последней версии мобильного приложения, должно быть установлено приложение [https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lifepay.ui&hl=ru Life-pay];<br />
# В настройках мобильного приложения для поля '''"Параметры фискализации"''' должен быть выбран пункт '''"Life-pay"'''; <br />
# В карточке клиента должна быть включена галка '''"Печатать кассовые чеки"''', на вкладке '''"Касса"''';<br />
# Клиент должен работать с фирмой, в которой создан фискальный регистратор из 2 пункта;<br />
# В заказе должен быть указан корректный телефон получателя;<br />
# У заказа !обязательно! должны быть вложения;<br />
# Сумма заказа должна быть не менее 30 рублей.<br />
<br />
====Возможные ошибки ====<br />
* Ошибка #6010 - Проверьте соответствие мобильного телефона курьера в карточке сотрудника с телефоном курьера в ЛК Life-Pay.<br />
<br />
=== Bluetooth фискальные регистраторы АТОЛ ===<br />
<br />
<!--Приложение интегрировано с сервисом удаленной фискализации [https://life-pay.ru/], позволяющим существенно сократить затраты на закупку и содержание кассового оборудования за счет использования одного фискального регистратора и подключаемых к мобильным телефонам курьеров чеко-печатающим принтерам.--><br />
Фискальный регистратор (далее ФР) '''АТОЛ 11Ф''' позволяет курьеру печатать чеки, подключив его к мобильному приложению с помощью Bluetooth. Так же поддерживается модель '''АТОЛ 60Ф''', но без эквайринга.<br />
<br />
==== Регистрация ФР ====<br />
{|align="right"<br />
|-valign="top"<br />
|[[Файл:Pl agent pri registr.png|thumb|110px|Рис. 1 Галка "ПЛ. АГЕНТ"]]<br />
|}<br />
<br />
Перерегистрировать ФР можно 11 раз. Регистрация ФР происходит с помощью программы '''«Утилита для регистрации ККТ»''', которая входит в пакет драйверов АТОЛ ККТ (DTO) последней версии. Рекомендуемая версия 8.14.02.02, которую можно скачать по [http://www.courierexe.ru/download/ext_manual/KKT_8_14_02_02_Full.rar ссылке].<br />
<br />
<span style="color: red;>ВАЖНО: для правильного налогообложения по агентскому договору и для возможности печати на чеке информации об агенте, необходимо во время регистрации ФР включить галку «ПЛ. АГЕНТ»</span> (рис. 1).<br />
<br />
==== Проверка наличия галки «ПЛ. АГЕНТ» ====<br />
[[Файл:Pl agent na real check.png|thumb|110 px|right|Рис. 2 Чек о регистрации]]<br />
[[Файл:Pl agent check ofd.png|thumb|110 px|right|Рис. 3 Чек ОФД]]<br />
<br />
1) С помощью отчета о регистрации, который формируется программой [https://onedrive.live.com/View.aspx?resid=189C614ED00D4C23!128&app=OneNote&wd=target(//54-ФЗ.one%7C27377c95-2928-4aa8-8fd7-4b03b801c6ef/Итоги%20регистрации%7C56c0e2c1-4061-45a6-b2cf-831b0be3304e/)&authkey=!ABE4IM6eOvPtlrQ '''«Тест «Драйвер ККМ»»'''] <br />
<br />
2) Посмотреть информацию на чеке, который пробивается через ФР (рис. 2) или ЛК ОФД (рис. 3).<br />
<br />
==== Настройка ФР ====<br />
<br />
Для отправки чеков в ОФД необходимо настроить передачу данных. Сделать это можно изменив канал обмена с ОФД, через Windows приложение '''«Тест драйвера ККМ»''' или мобильное приложение '''«Тест драйвера ККТ»''' (рис. 4):<br />
[[Файл:Nastroika peredachi v ofd.png|thumb|110 px|right|Рис. 4 Настройка передачи]]<br />
<br />
1) рекомендуемый - использование интернета мобильного устройства (EthernetOverTransport), к которому подключается ФР;<br />
<br />
2) GSM модем - использование SIM карты (необходим модуль GSM и установленная SIM карта);<br />
<br />
3) Wi-Fi – использование сети Wi-Fi (необходим модуль wi-fi);<br />
<br />
4) EoU – передача чеков через подключение к ПК.<br />
<br />
==== Подключение ФР к мобильному устройству ====<br />
<br />
С подробным руководством по эксплуатации можно ознакомиться [http://www.courierexe.ru/download/ext_manual/atol-11f.pdf здесь].<br />
<br />
1. Включить режим Bluetooth.<br />
<br />
1.1. Зайти в сервисное меню:<br />
<br />
1.1.1. ФР должен быть выключен;<br />
<br />
1.1.2. Зажать кнопку промотки кассовой ленты и включить ФР;<br />
<br />
1.1.3. После 5 звукового сигнала отпустить кнопку промотки.<br />
<br />
1.2. Зайти в канал обмена (2 нажатия кнопки промотки);<br />
<br />
1.3. Включить Bluetooth (4 нажатия кнопки промотки);<br />
<br />
1.4. Выйти из сервисного меню (1 нажатие кнопки промотки);<br />
<br />
1.5. На мобильном устройстве выполнить поиск Bluetooth устройств и выбрать XXXXXXX-ATOL_11F;<br />
<br />
1.6. Выполнить подключение (ФР напечатает запрос на соединение);<br />
<br />
1.7. Принять соединение <span style="color: red;>сначала</span> на мобильном устройстве, а <span style="color: red;>потом</span> на ФР (нажать кнопку промотки);<br />
<br />
==== Подключение ФР к КС2008 ====<br />
[[Файл:Pin-kod terminal.png|thumb|110 px|right|Рис. 5 pin-код терминала]]<br />
[[Файл:Nastroika kassy.png|thumb|110 px|right|Рис. 6 Настройка кассы]]<br />
<br />
В мобильном приложении «Курьерская служба 2008» необходимо:<br />
<br />
1) Перейти в раздел '''«Настройки»''', выбрать в верхнем меню '''«Касса»''' и нажать кнопку '''«Подключить»'''. PIN-код устройства устанавливается через панель управления личного кабинета, в карточке телефона, на вкладке '''«Телефоны»''' (рис. 5);<br />
<br />
2) Выбрать сопряженное устройство, в поле '''«Устройство»''' (рис. 6). <br />
<br />
3) Нажать кнопку '''«Назад»'''. При подключении ФР издаст звуковой сигнал (иногда не подключается с первого раза, может даже зависнуть приложение. В этом случае надо повторить попытку).<br />
<br />
==== Информация при печати чека ====<br />
[[Файл:Gorod tel office.png|thumb|220 px|right|Рис. 7 Телефон офиса]]<br />
<br />
1) Выводятся все товарные вложения.<br />
<br />
2) Выводится телефон пл. агента (курьерской службы) – телефон необходимо указать в поле '''«Городской телефон офиса»''', в панели управления личного кабинета, меню '''«Параметры»''' (рис. 7).<br />
<br />
3) Выводятся наименование, ИНН и телефон поставщика (клиента).<br />
<br />
==== Рекомендации ====<br />
<br />
После пробития первых чеков проверить их наличие в ОФД.<br />
<br />
Возможные ошибки при печати чека:<br />
<br />
1) Смена превысила 24 часа (3822) – для решения, необходимо зайти в настройки мобильного приложения, выбрать в меню '''«Касса»''' и создать Z-отчет.<br />
<br />
2) Превышено количество дней на отправку чеков – чеки не уходили в ОФД. Необходимо их отправить любым способом (подключить кассу к интернету) <br />
<br />
<br />
<!--<br />
Поддержка решений для соответствия 54-ФЗ сейчас в разработке!<br />
Данное приложение поддерживает работу с bluetooth фискальными регистраторами (ФР) [http://egais.atol.ru/products/kkt/kkt_5.html АТОЛ FPrint-11ПТК]<br />
=== Подключение ===<br />
[[Файл:android8.png|thumb|220px|right]]<br />
Для подключения устройства к приложению выполните следующие действия:<br />
<br />
'''1)''' Включите ФР.<br />
<br />
'''2)''' В настройках телефона выполните поиск bluetooth устройств. Должен найтись ФР.<br />
<br />
'''3)''' Выберите ФР, нажмите "Сопряжение". Введите пин-код (по-умолчанию - 00000000).<br />
<br />
'''4)''' В приложении нажмите "Настройка" - "Касса" - "Подключить". Введите пин-код, устанавливаемый для приложения 2Can в личном кабинете. Функции подключения и отключения защищены вводом пин-кода от курьера, для того, чтобы он не мог проводить заказы без печати чека, отключая на время связь с кассой.<br />
<br />
'''5)''' Отобразится окно настройки подключения к кассе. Вам нужно только выбрать устройство - сопряженный фискальный регистратор.<br />
<br />
'''6)''' Закройте окно кнопкой "Назад" на телефоне. Приложение попытается подключиться к кассе. Если все хорошо - касса пикнет, и станут доступны кнопки снятия отчетов.<br />
<br />
=== Отключение ===<br />
<br />
Для отключения фискального регистратора в приложении нажмите "Настройка" - "Касса" - "Отключить". Введите пин-код.<br />
<br />
=== Снятие отчетов ===<br />
<br />
При подключенном к приложению ФР в окне "Настройка" - "Касса" доступны кнопки снятия X и Z-отчетов. Убедитесь, что касса включена, в ней достаточно ленты, нажмите на соответствующую кнопку.<br />
<br />
=== Печать чеков ===<br />
Если к приложению подключен ФР, при сохранении заказа со статусом "Доставлено" либо "Частично" и признаком необходимости печати кассового чека, а так же - с положительной общей суммой к оплате с получателя, система автоматически пытается распечатать кассовый чек. Она не сохранит заказ до тех пор, пока печать чека не завершится успехом. На чеке печатается номер заказа, в случае наличия информации о составе вложения - чек детализируется потоварно. В случае наличия вложения с отрицательной ценой - оно проводится как скидка по чеку. В случае оплаты картой - чек пробивается с соответствующим типом оплаты.<br />
--><br />
<br />
== Эквайринг ==<br />
<br />
Эквайринг - это [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3 приём к оплате платёжных карт]. Нашей системой поддерживается ряд интегрируемых сервисов с терминалами, подключаемыми к мобильному устройству, а так же можно использовать сторонние не интегрированные банковские POS-терминалы.<br/> <br />
Обратите внимание, при необходимости отправки слип-чека с помощью SMS может взиматься дополнительная плата.<br />
<br />
=== Выбор платежной системы ===<br />
У каждой платежной системы свои банки-эквайеры, разной степени надежности.<br />
{| class="wikitable"<br />
|-<br />
!Название платежной системы!!Основные параметры<br />
|-<br />
|align="left"|2Can ||Предоставляют эквайринг через приложение. Платежная система 2Can предлагает на выбор ридеры [https://www.2can.ru/readers/p17/ P17], [https://www.2can.ru/readers/p15/ P15], [https://www.2can.ru/readers/c15/ C15] и терминал [https://www.2can.ru/readers/a17/ А17]. Точные данные по тарификации можно посмотреть на сайте [https://www.2can.ru/products/terminal/ 2Can].<br />
|-<br />
|align="left"|LifePay ||Представляют эквайринг через приложение и SDK. SDK - это средства разработки, которые позволяют приложению MeaSoft взаимодействовать с пос-терминалом напрямую. По возможности нужно использовать этот способ. SDK не поддерживает ридеры, подключаемые через разъем наушников. Выбор в пользу SDK можно сделать в тех случаях, если в мобильном телефоне системный раздел, для установки мобильных приложений забит или небольшой сам по себе. Платежная система предоставляет для покупки терминалы [https://www.life-pay.ru/acquiring Pinpad LIFE PAY, Ingenico ipp 320 и PAX SP 30]. Данные по тарификации более подробно указаны на сайте [https://www.life-pay.ru/fees LifePay]. <br />
|-<br />
|align="left"|Ibox ||Представляют эквайринг через приложение и SDK. Ibox предлагают на выбор ридеры [http://iboxmpos.com/russia/ru/chipandpinnfc/ P17], [http://iboxmpos.com/russia/ru/chipandpin/ P15], [http://iboxmpos.com/russia/ru/chipandsign/ C15]. Информация о тарификации указана на сайте [http://iboxmpos.com/russia/ru/cost/ Ibox]. <br />
|<br />
|-<br />
|align="left"|LifePos Checkout ||Интеграция уже поддерживается. В будущем добавим больше информации. <br />
|}<br />
<br />
=== Выбор оборудования ===<br />
Приобретайте оборудование только у компании, на которой Вы остановили выбор в качестве партнера по эквайрингу.<br/><br />
По способу подключения оборудование разделяется на:<br />
*Подключаемое через разъем для наушников (3,5 мм audio mini-jack). Это устаревший способ, работающий ненадежно, в последнее время все от него отказываются.<br />
*Bluetooth - данный тип подключения оборудования является наиболее надежным при работе с платежами.<br />
По функциональности оборудование разделяется на:<br />
* Чтение магнитной полосы. В последнее время перестает поддерживаться. Ведущие платежные системы уже начали запрещать проводить платежи магнитной полосой картами, у которых есть чип. Карт без чипов уже практически не осталось.<br />
* Чтение чипа. Поддерживается всем современным оборудованием.<br />
* Чтение бесконтактных карт. Поддерживается не всем оборудованием, на это рекомендуем обратить особое внимание. Функция достаточно передовая и востребованная.<br />
<br />
=== Процесс оплаты заказа через терминал ===<br />
Для проведения оплаты заказа картой должен быть выбран тип оплаты “Картой при получении” или установлена галка "Спрашивать тип оплаты у получателя" в карточке клиента (в этом случае в окне заказа появится выпадающий список, в котором необходимо выбрать тип оплаты). Более подробно можно прочитать в разделе [[Мобильное приложение курьера для Android#Типы оплаты|Типы оплаты]]. <br />
<br />
Упрощенно процесс оплаты банковской картой через терминал выглядит следующим образом:<br />
#Ввести данные платежа на мобильном устройстве курьера и провести/вставить чип/приложить карту к терминалу; <br />
#Лицо, осуществляющее платеж, подтверждает оплату с помощью электронной подписи через смартфон, либо с помощью кода, полученного посредством SMS-сообщения; <br />
#Курьер отправляет Слип-чек в электронном виде, как SMS-сообщение или на электронную почту плательщика.<br />
<br />
=== 2Can ===<br />
Для использования платежного сервиса [http://www.2can.ru/ 2Can], установите на телефон приложение [https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.toucan.ecommerce 2Can-касса] (Не 2Can-mpos!). Зарегистрируйте его в системе 2Can в соответствии с инструкцией к приложению.<br />
<br />
В карточке телефона в личном кабинете (там же, где привязываются телефоны к курьерам), укажите PIN-код от приложения 2Can. Это позволяет нашей программе вызывать приложение по оплате картой не заставляя курьера каждый раз вводить пин, и в тоже время, Вы можете скрыть пин-код от курьера, тогда он не сможет использовать приложение 2Can отдельно, без нашей системы привязки к конкретным заказам и т.д. Обратите внимание на то, что данная информация обновляется в приложении 1 раз в час.<br />
<br />
В приложении в выпадающем списка "Еще" -> "Настройки" -> "Параметры эквайринга" выберите пункт "2Can".<br />
<br />
Настройка на этом завершена. Теперь при поступлении заказов с оплатой картой приложение будет требовать проведения платежа через 2Can, и не будет позволять сохранить статус такого заказа (только "Доставлено" или "Частично") без успешной транзакции по карте.<br />
<br />
=== LifePay ===<br />
==== Подключение оборудования ====<br />
Перед использованием нужно произвести сопряжение Bluetooth-устройства с ОС Android.<br/><br />
Для сопряжения терминала Ingenico RP750x необходимо проделать следующие шаги:<br />
#Включить mPOS терминал;<br />
#Нажать и удерживать на терминале клавишу " * ";<br />
#Нажать клавишу "2" – новое сопряжение;<br />
#С мобильного телефона начать сопряжение по Bluetooth, на экране телефона появится код сопряжения;<br />
#Ввести код сопряжения на mPOS терминале;<br />
#Нажать зеленую клавишу на mPOS терминале (терминал отобразит на экране "В паре устройства"). Сопряжение устройств по Bluetooth будет выполнено.<br />
Далее, для использования оборудования необходимо в "Еще" -> "Настройки" выбрать "LifePay SDK" или "LifePay Приложение". Работа через SDK тестировалась только с оборудованием "Ingenico RP750x" и "Dspread qpos mini".<br />
Инструкции по сопряжению других терминалов можно найти в документации к ним.<br />
{|align="right"<br />
|-valign="top"<br />
|[[Файл:and9.jpg|100 px|thumb|Выбор терминала]]<br />
|[[Файл:Первая авторизация LifePay.png|100 px|thumb|Первая авторизация]]<br />
|[[Файл:Первое подключение LifePay.png|100 px|thumb|Первое подключение]]<br />
|[[Файл:Повторная авторизация LifePay.png|100 px|thumb|Повторная авторизация]]<br />
|}<br />
<br />
==== Проведение платежа через SDK ====<br />
<br />
#В настройках приложения необходимо выбрать "Параметры эквайринга" -> "LifePay SDK", далее выбрать модель терминала;<br />
#Закрыть заказ, как доставленный или частично доставленный с типом оплаты “Картой при получении”; <br />
#При первом подключении ввести логин и пароль пользователя LifePay;<br />
#Номер телефона и e-mail получателя автоматически заполняются из карточки заказа для отправки слип-чека;<br />
#При первом подключении необходимо выбрать терминал;<br />
#Провести оплату банковской картой по терминалу.<br />
Если необходимо удалить всю информацию из поля, то можно воспользоваться "крестиком", который находится справа. Если необходимо выйти из аккаунта LifePay, то нужно нажать кнопку "Выйти" справа от логина пользователя LifePay.<br />
<br />
==== Проведение платежа через приложение LifePay ====<br />
{|align="right"<br />
|-valign="top"<br />
|[[Файл:Приложение LifePay.png|100 px|thumb|Приложение LifePay]]<br />
|[[Файл:Оплата LifePay.png|100 px|thumb|Оплата LifePay]]<br />
|}<br />
#В настройках приложения необходимо выбрать "Параметры эквайринга" -> "Приложение LifePay";<br />
#Далее нужно закрыть заказ как доставленный или частично доставленный с типом оплаты “Картой при получении”. Происходит автоматический переход в приложение LifePay;<br />
#Нажимаем кнопку '''“Оплатить”'''. Сумма и номер заказа будут автоматически переданы в приложение LifePay;<br />
#При необходимости отправки слип-чека через SMS вводим номер телефона и/или e-mail плательщика. Нажимаем в приложении кнопку '''“По терминалу”'''. За SMS может взиматься дополнительная плата;<br />
#Провести оплату банковской картой по терминалу.<br />
<br />
==== Возможные ошибки ====<br />
*'''Не проходит экваринг.''' При этом мобильный номер курьера в Курьерской службе 2008 и в личном кабинете life pay совпадает. - необходимо сбросить кэш обоих приложений и переустановить их.<br />
<br />
=== IBox ===<br />
{|align="right"<br />
|-valign="top"<br />
|[[Файл:Авторизация iBox.png|100 px|thumb|Авторизация iBox]]<br />
|[[Файл:Настройка iBox.png|100 px|thumb|Настройка iBox]]<br />
|[[Файл:Оплата iBox.png|100 px|thumb|Оплата iBox]]<br />
|}<br />
==== Проведение платежа через SDK ====<br />
#В настройках приложения необходимо выбрать "Параметры эквайринга" -> "iBox SDK";<br />
#Закрыть заказ, как доставленный или частично доставленный с типом оплаты “Картой при получении”; <br />
#При первом подключении ввести логин и секретный ключ (можно посмотреть в личном кабинете iBox). Обратите внимание, ввести нужно именно секретный ключ, а не пароль пользователя iBox. Далее в правом верхнем углу необходимо нажать "Настройки", выбрать модель терминала и в открывшемся списке выбрать устройство;<br />
#Номер телефона и e-mail получателя автоматически заполняются из карточки заказа для отправки слип-чека;<br />
#При первом подключении необходимо выбрать терминал;<br />
#Провести оплату банковской картой по терминалу.<br />
Если необходимо выйти из аккаунта iBox необходимо заменить логин и секретный ключ.<br />
<br />
==== Проведение платежа через приложение iBox ====<br />
[[Файл:Отправка чека ibox.png|right|100 px|thumb|Отправка чека ibox]]<br />
<br />
#В настройках приложения "Курьерская служба 2008" необходимо выбрать "Параметры эквайринга" -> "Приложение iBox";<br />
#Закрыть заказ, как доставленный или частично доставленный с типом оплаты “Картой при получении”. Происходит автоматический переход в приложение Ibox;<br />
#Нажимаем кнопку “Оплатить”. Сумма и номер заказа будут автоматически переданы в приложение iBox;<br />
#При необходимости отправки слип-чека через SMS вводим номер телефона и/или e-mail плательщика. Нажимаем в приложении кнопку “Отправить”. При нажатии кнопки "Пропустить" чек отправлен не будет;<br />
#Провести оплату банковской картой по терминалу.</div>Maxhttps://wiki.courierexe.ru/index.php?title=%D0%A1%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B&diff=10694Срочные заказы2020-09-15T15:02:51Z<p>Max: /* Создание срочного заказа */</p>
<hr />
<div><br />
== Таблица срочных заказов ==<br />
<br />
Для работы со срочными заказами существует отдельный интерфейс. Он используется в тех случаях, когда заказы принимаются и выполняются в реальном времени: оператор принимает заказ, например, по телефону, оформляет его и сообщает курьеру адреса, по которым необходимо забрать и доставить корреспонденцию. Курьер принимает заказ и информирует оператора о ходе его выполнения так же, по телефону, не заезжая в офис. При регистрации нового срочного заказа автоматически создается запись в таблице корреспонденции для этого заказа. <br />
Управление срочными заказами осуществляется на закладке «Срочные»:<br />
<br />
[[Файл:Закладка Срочные.png|900px]]<br />
<br />
Здесь представлена таблица срочных заказов. Значение полей некоторых столбцов таблицы:<br />
<br />
'''№''' – Порядковый номер, который система автоматически присваивает заказам в течение дня;<br />
<br />
'''Дата заказа''' – Дата создания заказа, устанавливается автоматически;<br />
<br />
'''Время заказа''' – Время создания заказа, устанавливается автоматически;<br />
<br />
'''Забрать С, Забрать ДО, Доставить С, Доставить ДО''' – Время, регламентированное заказчиком;<br />
<br />
'''Курьер''' – содержит ФИО курьера, назначенного для выполнения данного заказа. Также можно поставить в этом поле таблицы знак вопроса, если нет сведений о том, кому поручено задание;<br />
<br />
'''Н''' – Направление:<br />
{|<br />
|[[Файл:Значок Только Туда.png]]<br />
|– только туда,<br />
|-<br />
|[[Файл:Значок Туда-Обратно.png]]<br />
|– туда – обратно,<br />
|-<br />
|[[Файл:Значок Только Забрать.png]]<br />
|– только забрать;<br />
|}<br />
'''Результат''':<br />
{|<br />
|''Пустое поле''<br />
|– курьер еще не отчитался, то есть еще не приехал в офис и не сдал ведомости;<br />
|-<br />
|[[Файл:Плюс.png]]<br />
|– курьер приехал в офис с задания «забрать» и привез корреспонденцию;<br />
|-<br />
|[[Файл:Галочка.png]]<br />
|– курьер уже приехал в офис, выполнив заказ, и привез накладную, по которой он доставил корреспонденцию;<br />
|}<br />
'''Режим''' – Один из режимов срочности;<br />
<br />
'''Статус''' – Показывает, на каком этапе выполнения находится заказ. Значения «статусов»:<br />
<br />
&nbsp; - &nbsp; Поехал забирать,<br />
<br />
&nbsp; - &nbsp; Забрал,<br />
<br />
&nbsp; - &nbsp; Поехал доставлять,<br />
<br />
&nbsp; - &nbsp; Доставка (туда), используется при заказе «туда - обратно»,<br />
<br />
&nbsp; - &nbsp; Поехал обратно, используется при заказе «туда - обратно»,<br />
<br />
&nbsp; - &nbsp; Доставлено.<br />
<br />
Статусы определены в пункте «Статусы для срочных» пункта меню «[[Справочники]]» главного окна. Здесь можно изменить название статуса и цвет, которым окрашена соответствующая строка в таблице, но нельзя изменить количество статусов.<br />
Количество и расположение столбцов таблицы срочных заказов можно изменить (см. раздел [[Общие сведения об элементах управления]]).<br />
<br />
В контекстном меню при щелчке правой кнопкой мыши по таблице срочных заказов доступны следующие функции:<br />
<br />
* Открыть (Enter) – Открывает окно «Информация о заказе на срочную доставку» (или двойным щелчком мыши);<br />
* Создать (F3) – Открывает карточку нового заказа на срочную доставку»;<br />
* Удалить (Ctrl+F8) – Удаляет выделенный заказ;<br />
* Показать карточку Клиента (8);<br />
* Печать таблицы (Ctrl+F9);<br />
* Поставить/снять галку (-) в столбце «Результат»;<br />
* Поставить /снять плюс (+) в столбце «Результат»;<br />
* Уменьшить статус (F4)<br />
* Увеличить статус (F5)<br />
* Проставить «?» в курьере (7)<br />
* Показать в разрезе курьеров (F1)<br />
* Показать в разрезе Клиентов (F2)<br />
* Дублировать заказ.<br />
Все изменения в основной таблице возможны лишь при изменении данных в «Карточке заказа на срочную доставку».<br />
<br />
Если строка в таблице содержит текст синего цвета, это означает, что курьер для исполнения заказа еще не назначен. Если текст черного цвета, значит, курьер уже назначен.<br />
Если строка подсвечивается оттенками фиолетового цвета, то заказ имеет 4 режим срочности (по умолчанию "Сверхсрочно"). Для других режимов срочности цвет изменить нельзя.<br />
<br />
Внизу окна находятся два поля для выбора интервала дат и кнопки для изменения каждой даты отдельно и обеих дат одновременно. Сведения о заказах за выбранный период будут отражены в таблице закладки «Срочные».<br />
Правее расположены кнопки, которые позволяют посмотреть выборку заказов по их текущему состоянию:<br />
{|<br />
|[[Файл:Кнопка Показывать сделанные.png]]<br />
|«Показывать сделанные» – В основной таблице отображаются срочные заказы, которые выполнены, но курьер еще не отчитался в офисе;<br />
|-<br />
|[[Файл:Кнопка Показывать сданные.png]]<br />
|«Показывать сданные» – В основной таблице отображаются срочные заказы, которые выполнены, и курьер уже отчитался в офисе;<br />
|-<br />
|[[Файл:Кнопка Показывать отчитанные.png]]<br />
|«Показывать отчитанные» – Курьер уже отчитался в офисе;<br />
|-<br />
|[[Файл:Кнопка Показывать несделанные.png]]<br />
|«Показывать несделанные» – В основной таблице отображаются срочные заказы в процессе исполнения;<br />
|-<br />
|[[Файл:Кнопка Показывать пустые.png]]<br />
|«Показывать пустые» – В основной таблице отображаются срочные заказы, для выполнения которых пока не назначен курьер;<br />
|-<br />
|[[Файл:Кнопка Показывать заборы.png]]<br />
|«Показывать заборы» – В основной таблице отображаются все выполненные и невыполненные срочные заказы с заданием «Забрать»;<br />
|-<br />
|[[Файл:Кнопка Сбросить сортировку.png]]<br />
|«Сбросить сортировку»;<br />
|-<br />
|[[Файл:Кнопка Долги по наличным.png]]<br />
|«Долги по наличным» – В основной таблице отображаются срочные заказы с долгами – курьер, выполнявший денежное задание, не сдал деньги менеджеру.<br />
|}<br />
Рядом расположены два поля для выбора заказа по номеру заказа и по номеру накладной.<br />
<br />
== Создание срочного заказа ==<br />
<br />
=== Интерфейс карточки срочного заказа ===<br />
<br />
Интерфейс срочного заказа, представленный на скриншоте ниже, состоит из нескольких блоков. Каждый блок и присутствующие в нем элементы будут рассмотрены отдельно.<br />
<br />
<br />
[[Файл:srochnye_001.png|800px]]<br />
<br />
<br />
'''“Блок заказчика”''' представлен на скриншоте ниже и включает в себя следующий набор элементов:<br />
<br />
<br />
[[Файл:srochnye_002.png|700px]]<br />
<br />
<br />
'''“№ заказа”''' – порядковый номер заказа. Нумерация бывает двух видов: '''“сквозная”''', когда нумерация продолжается вначале каждого нового дня и '''“повторная”''', когда отсчет повторяется каждый новый день.<br />
<br />
'''“№ накладной”''' – штрих-код (strbarcode) клиента. В это поле предназначено для использования в работе типографских самокопирующихся накладных. Цифровой номер накладной будет записан в это поле.<br />
<br />
'''“№ у поставщика”''' (элемент не подписан на форме) – номер товара у поставщика;<br />
<br />
'''“Протокол изменения статусов заказа”''' – в этом поле отображается значения статуса заказа, даты-времени изменения статуса и имя пользователя, который последний раз изменял статус срочного заказа;<br />
<br />
'''“Компания”''' – название компании-заказчика с вкладки '''“Клиенты”''';<br />
<br />
'''“ID:”''' – уникальный идентификатор клиента в системе. Используется для обозначения (уникализации) клиентов с похожими названиями. Это поле находится в карточке клиента на основной вкладке. В него можно записать, например, номер договора (заключенный с этим клиентом) и при оформлении нового срочного заказа клиентом этот номер заполняется вместо названия компании;<br />
<br />
'''“Элемент кнопка …”''' – кнопка, которая позволяет открыть карточку клиента, не покидая интерфейс оформления нового срочного заказа;<br />
<br />
'''“Конт. лицо”''' – контактное лицо заказчика, которое хранится в карточке клиента (кнопка '''“Функции – Отделы”'''). Обязательное для заполнения поле. Если при оформлении это поле не заполнено – система при сохранении информации предложит выбрать существующую запись или сформировать новую запись контактного лица в справочнике отделов клиента (заказчика);<br />
<br />
'''“Кост-код”''' – код проекта в системе заказчика (код статьи бюджетных расходов клиента, например, отдела крупной компании). Код предоставляется заказчиком при оформлении нового заказа. Этот код впоследствии будет отражен в детализации к счету, что позволит заказчику правильно разнести расходы по своим проектам (либо отделам). Выпадающий список, присутствующий в этом поле позволит отобразить значения всех проектов заказчика за последние 6 месяцев (в случае их наличия);<br />
<br />
'''“Телефон контактного лица”''' – в этом поле отображаются телефоны контактного лица из карточки клиента (если они в нем указаны). Это поле информационное, не редактируемое;<br />
<br />
'''Кнопка “показать карточку контактного лица”''' – используется для редактирования контактных данных сотрудника клиента;<br />
<br />
'''Кнопка “показать справочник отделов”''' – используется для редактирования справочника отделов и сотрудников клиента;<br />
<br />
'''Кнопка “Написать смс”''' – нажатие на кнопку отображает список шаблонов для отправки смс заказчику (контактному лицу клиента, чей телефон указан в поле телефон). Печатные формы для настройки смс шаблонов для раздела срочных заказов доступны для редактирования в системе '''“Справочники – печатные формы”'''. Кнопка может быть не активна в случае, когда номер телефона отсутствует или не является номером сотового оператора;<br />
<br />
Кнопка '''“Отправить письмо”''' – нажатие на кнопку отображает список шаблонов для отправки е-mail сообщения заказчику (на адрес клиента, чей телефон указан в карточке контакта). Печатные формы для настройки e-mail шаблонов для раздела срочных заказов доступны для редактирования в системе '''“Справочники – печатные формы”'''. Примерами встроенных шаблонов могут послужить встроенные в систему типы таких шаблонов, как: '''“отправить паспортные данные по курьеру”''' и '''“попросить заказать пропуск для курьера”'''. Механизм настройки для осуществления заказа пропуска курьеру рассмотрен в разделе описания '''“Клиенты”''';<br />
<br />
Галка '''“Отправитель”''' – определяет роль заказчика в этом заказе. Включенная галка означает, что курьер должен забрать отправление по адресу у заказчика и доставить его по адресу получателя;<br />
<br />
<br />
[[Файл:srochnye_003.png|800px]]<br />
<br />
<br />
Галка '''“Получатель”''' – определяет роль заказчика в этом заказе. Включенная галка означает, что курьер должен забрать отправление по адресу в блоке отправителя и доставить его по адресу заказчика (получателя);<br />
<br />
<br />
[[Файл:srochnye_004.png|800px]]<br />
<br />
<br />
Галка '''“Третье лицо”''' – определяет роль заказчика в этом заказе. Включенная галка означает, что курьер должен забрать отправление по адресу отправителя '''“А”''' и доставить его получателю по адресу '''“Б”''';<br />
<br />
<br />
[[Файл:srochnye_005.png|800px]]<br />
<br />
<br />
Галка '''“Возврат”''' – Включенная галка означает, что курьер должен не только доставить отправление получателю, но и забрать что-то у получателя (например, некие подписанные документы) и вернуть их обратно отправителю;<br />
<br />
<br />
[[Файл:srochnye_006.png|800px]]<br />
<br />
<br />
Галка '''“В офис”''' – Включенная галка обозначает режим забора отправления по адресу у получателя себе в офис. При этом, в качестве адреса подставляется адрес местоположения ЦО;<br />
<br />
Галка '''“По договору”''' – информационная галка, отмечена в том случае, когда в карточке клиента указан номер заключенного договора;<br />
<br />
Галка '''“Нал. оплата”''' – оплата заказа наличными. Заказчик обязан рассчитаться с курьером наличными. Галка '''"Нал. Оплата"''' в блоке заказчика доступна для тех клиентов, у которых в карточке клиента на вкладке '''"Реквизиты"''' указан номер договора. Если опция включена и есть стоимость доставки и курьер ездил к получателю, то в мобильном приложении выводится сумма оплаты и напоминание "Не забудьте забрать <сумма>". <br />
<br />
'''Внимание!''' При изменении типа оплаты копия срочного заказа в адресах может автоматически перемещаться из одного заказа в другой (на вкладке '''“Заказы”''' – в зависимости от установленного типа оплаты для этого заказа);<br />
<br />
'''“Сумма р.”''' – поле для определения суммы денежных средств, которые курьер должен забрать у получателя;<br />
<br />
'''Кнопка “+ 0 получателей…”''' – доступно при создании новой карточки корреспонденции срочного заказа. Используется для режима оформления заказов от одного заказчика сразу по нескольким адресам (ускорение оформления). На вкладке срочных, при этом, создается сразу несколько срочных заказов, у которых отличается только поле '''“Адрес получателя”'''.<br />
<br />
<br />
[[Файл:srochnye_007.png|700px]]<br />
<br />
<br />
'''“Блок отправителя”''' представлен на скриншоте ниже и включает в себя следующий набор элементов, которые доступны и в '''“Блоке получателя”''':<br />
<br />
<br />
[[Файл:srochnye_008.png|800px]]<br />
<br />
<br />
'''“Адрес”''' и '''“Cтанция метро”''' – поля автоматически заполнены, так как, заказчик является отправителем. В рассматриваемом примере этот адрес задан в карточке клиента “Стройцентр”. Возле поля '''“Станция метро”''' расположена кнопка, которая позволяет открыть Яндекс карту с локацией этого адреса в интернет-браузере;<br />
<br />
'''“Компания”''' и '''“Городской телефон компании”''' – поля автоматически заполнены, так как, этот заказчик является отправителем. В рассматриваемом примере этот адрес задан в карточке клиента “Стройцентр”. В ином случае эту информацию необходимо вводить вручную. Поля '''“Компания”''' и '''“Городской телефон компании”''' могут быть заполнены при помощи специального справочника по получателям – кнопка '''“Выбор из записной книжки”''', горячая клавиша '''“F3”''', которая представлена на рисунке ниже:<br />
<br />
<br />
[[Файл:srochnye_009.png|750px]]<br />
<br />
<br />
'''“ФИО Отправителя”''' и '''“Мобильный телефон сотрудника”''' – поля автоматически заполнены, так как, заказчик является отправителем. В рассматриваемом примере этот контакт заведен в справочнике контактных лиц клиента “Стройцентр”. Справа расположена кнопка отправки почтового сообщения отправителю (по предусмотренным в системе '''“e-mail шаблонам из срочных”''') на его e-mail адрес, при этом, адрес должен быть задан в карточке этого контакта;<br />
<br />
'''“План. время заб.”''' – дата и диапазон времени забора, в течение которых курьер должен выполнить забор отправления у отправителя;<br />
<br />
Галка '''“Fix”''' – позволяет зафиксировать значение диапазона времени при формирования новых срочных заявок (выключить эту функцию можно путем снятия этой галки). Функция используется при формировании большого количества заказов, у которых используется одинаковое время забора;<br />
<br />
'''Выпадающий список жалоб''' – отправитель сможет обратиться в КС с жалобой на курьера. В этом случае предусмотрен справочник списка жалоб в системе (основное меню '''“Справочники-Статусы” номер 26 “Жалобы клиентов”'''). В справочнике статусов жалоб предусмотрено цветовая окраска. Система хранит жалобы в отчете, который доступен из основного меню '''“Отчеты – Корреспонденция – Жалобы получателей”''';<br />
<br />
'''“Факт. Время заб.”''' – дата и время фактического забора отправления у отправителя;<br />
<br />
Кнопка '''“Пропуск”''' – механизм для работы с пропускной системой клиента для срочных заказов. Позволяет через интерфейс оформления заказа предварительно заказать пропуск у получателя для курьера. Статусы и их цветовое окрашивание настраиваются при помощи основного меню '''“Справочники” – “Статусы” – 44 “Статусы пропуска”'''. Задается для клиента в карточке клиента. Механизм описан в разделе '''“Клиенты”'''. На рисунке ниже представлен скриншот карточки клиент “Стройцентр”, для которого настроен обязательный заказ пропуска по e-mail:<br />
<br />
<br />
[[Файл:srochnye_010.png|600px]]<br />
<br />
<br />
'''Кнопка “Описание пр.”''' – предназначена для описания маршрута проезда к клиенту. Информация хранится в карточке клиента в поле '''“Примечание”'''.<br />
<br />
'''“Блок получателя”''' по набору элементов аналогичен блоку '''“Отправителя”''' и представлен на скриншоте ниже:<br />
<br />
<br />
[[Файл:srochnye_011.png|800px]]<br />
<br />
<br />
Основные отличия '''блока''' '''“Получателя”''' заключаются в следующем: <br />
<br />
система при заполнении данных в поле '''“Компания”''' автоматически проверяет данные из предыдущей истории срочных заказов для этого клиента. Для этого предусмотрен специальный справочник, в котором хранится информация в виде истории доставок получателям по выбранным клиентам. Этот справочник доступен для просмотра по нажатию кнопки '''“Выбор из записной книжки F3”'''. Таким образом, если получатель требует предварительный заказ пропуска, поля которого были заполнены в предыдущий раз – заполнятся автоматически системой при оформлении последующего заказа. Хранение информации в таблице записной книжки ('''клавиша “F3”''') никак не ограничено по времени, однако, предусмотрено ограничение на просмотр 50 последних записей в истории контактов получателей. Поле поиск работает и по полям '''“Адрес”''' и '''“Компания”''' получателя. Интерфейс окна записной книжки '''“F3”''' в срочных представлен ниже:<br />
<br />
<br />
[[Файл:srochnye_012.png|600px]]<br />
<br />
<br />
Блок '''“Настройки параметров доставки заказов”''' представлен на рисунке ниже:<br />
<br />
<br />
[[Файл:srochnye_013.png|800px]]<br />
<br />
<br />
Блок '''“Настройки параметров доставки заказов”''' содержит следующий набор полей:<br />
<br />
'''Режимы срочности доставки срочного заказа''' – элемент представлен в виде выпадающего списка. В стандартной поставке системы присутствует в виде отдельных элементов на странице блока. Режимы срочности заказа задаются в справочнике '''“Статусов”''' ('''“Справочники статусов – 17 Виды срочности”'''). Список статусов в тестовой системе представлен на рисунке ниже:<br />
<br />
<br />
[[Файл:srochnye_014.png|250px]]<br />
<br />
<br />
Режим срочности срочного заказа предназначен для построения тарифа для клиента (расчета стоимости доставки заказа). Подробнее с настройкой тарификации можно ознакомиться в разделе '''“Справочники – Тарифы”'''.<br />
<br />
'''Типы корреспонденции срочного заказа''' – представлены в виде отдельных элементов на странице блока (может принимать форму выпадающего списка). Типы корреспонденции задаются в справочнике '''“Статусов” (“Справочники статусов – 18 Типы корреспонденции ”)'''. Список статусов в тестовой системе представлен на рисунке ниже:<br />
<br />
<br />
[[Файл:srochnye_016.png|250px]]<br />
<br />
<br />
Режим срочности срочного заказа предназначен для построения тарифа для клиента (расчета стоимости доставки заказа). Подробнее с настройкой тарификации можно ознакомиться в разделе '''“Справочники – Тарифы”'''.<br />
<br />
<br />
Поле '''“Вес”''' – вес отправления в единицах измерения кг.<br />
<br />
Поле '''“Время ожидание для курьера”''' и кнопка с пиктограммой часов – предназначены для ввода времени ожидания. При вводе времени в поле и нажатии кнопки, пользователь должен сохранить карточку корреспонденции срочного заказа, чтобы система смогла отправить сообщение заказчику о том, что “курьер начал ожидание по заказу…”. Активность кнопки регулируется специальным флагом в карточке этого клиента (рисунок представлен ниже):<br />
<br />
<br />
[[Файл:srochnye_015.png|550px]]<br />
<br />
<br />
Поле '''“Сумма”''' – стоимость доставки срочного заказа. Рассчитывается по действующему тарифу клиента. Стоимость доставки для срочных заказов учитывает и дополнительные услуги (без детализации, как это реализовано на вкладке '''“Адреса”'''). Для того чтобы просмотреть детализацию по дополнительным услугам необходимо открыть копию карточки на вкладке '''“Адреса”'''. <br />
<br />
Галка '''“Фиксированная сумма”''' – позволяет вручную установить стоимость доставки для данного заказа. Поле '''“Сумма”''' окрашивается в красный цвет.<br />
<br />
При включенной галке '''“Возврат”''' в блоке '''“Заказчика”''' – система автоматически добавляет некоторый набор полей в карточке срочного заказа (представлен на рисунке ниже):<br />
<br />
<br />
[[Файл:srochnye_006.png|800px]]<br />
<br />
<br />
В блоке '''“Получателя”''' добавляются два элемента:<br />
<br />
'''“Факт. время доставки”''' – дата и время фактической доставки корреспонденции при поездке '''“возврат”''';<br />
<br />
'''“План. время возврата”''' – планируемые дата и время при поездке '''“возврат”'''.<br />
<br />
В блоке '''“Настройки параметров доставки заказов”''' – независимый набор элементов для поездки '''“возврат”''', который соответствует действию и описанию элементов для блока поездки '''“туда”''' (режимы срочности поездки, типы корреспонденции, вес, стоимость доставки для возврата).<br />
<br />
Поле '''“Примечания”''' – общее для карточки корреспонденции срочного заказа. Служит для хранения служебной пользовательской информации по заказу.<br />
<br />
Информация о доставке срочного заказа появляется в карточке срочного заказа после его создания и повторного открытия. Информация представлена на рисунке ниже:<br />
<br />
<br />
[[Файл:srochnye_017.png|800px]]<br />
<br />
<br />
В поле '''“Курьер”''' – назначается курьер для выполнения доставки. Поле код (с кнопкой) предназначено для выбора курьера по его уникальному коду (идентификатору карточки сотрудника) в системе. Пиктограмма почтового конверта на кнопке предназначена для отправки смс сообщения курьеру (по предустановленным шаблонам в системе). Набор возможных смс сообщений для отправки курьеру представлен ниже:<br />
<br />
<br />
[[Файл:srochnye_018.png|300px]]<br />
<br />
<br />
'''Примечание:''' Кнопка для отправки смс может быть неактивной, если в системе не активирован '''“модуль смс”''' или не настроены параметры подключения к смс провайдеру (в переменных).<br />
<br />
'''“Дата вручения”, “Время вручения”''' и '''“Инфо о доставке”''' – набор полей, необходимый для заполнения выполненной доставки. На основании этих полей система включает заказ в счет клиенту или Акт передачи денег (АПД).<br />
<br />
<br />
'''Общие элементы карточки срочного заказа'''<br />
<br />
Общие элементы карточки срочного заказа включают в себя четыре кнопки (представлены на рисунке ниже):<br />
<br />
<br />
[[Файл:srochnye_019.png|200px]]<br />
<br />
<br />
Кнопка '''“История”''' – предназначена для просмотра изменений пользователей в карточке срочного заказа;<br />
<br />
Кнопка '''"Карточка в адресах”''' – открывает (создает) копию срочного заказа на вкладке Адреса. Это необходимо, например, для проверки расчета (детализации) дополнительных услуг для срочного заказа;<br />
<br />
Кнопка '''“Печать”''' – предназначена для печати таких документов: ведомости, наклейки или бланки;<br />
<br />
Кнопка '''“История сообщений”''' – предназначена для просмотра смс или e-mail сообщений по срочному заказу.<br />
<br />
=== SMS и e-mail сообщения из карточки срочного заказа ===<br />
В интерфейсе срочного заказа предусмотрены следующие режимы отправки смс или e-mail сообщений (представлены в консолидированном виде на рисунке ниже):<br />
<br />
<br />
[[Файл:srochnye_021.png|800px]]<br />
<br />
<br />
'''Примечание!''' Отправка SMS доступна только при активации и настройке модуля sms. Возможность отправки SMS курьеру предусмотрена после ввода информации в поле курьер. В карточке сотрудника (курьера), при этом, должен быть задан номер мобильного телефона. Если e-mail в карточке клиента не задан – кнопка будет подсвечена красным цветом (рисунок ниже):<br />
<br />
[[Файл:srochnye_023.png|20px]]<br />
<br />
В новой версии системы появится возможность – кнопка отправки e-mail курьеру. Все печатные формы e-mail и sms для срочных – доступны для редактирования и хранятся в '''“Справочники – Печатные формы”''' (рисунок ниже):<br />
<br />
<br />
[[Файл:srochnye_022.png|600px]]<br />
<br />
=== Заказ пропуска из карточки срочного заказа ===<br />
В карточке срочного заказа, есть возможность указывать пропускной режим, у получателя и отправителя. Пропуск может заказан по email, sms или телефонным звонком. В случае, если выбран тип пропуска с необходимостью заказа , то при нажатии на кнопку “заказать пропуск”, будет показана форма заказа пропуска (см. рис. “форма заказа пропуска”). Форма заказа пропуска открывается автоматически при сохранении карточки срочного заказа, если был указан курьер, а также при изменении статуса строчного заказа (на вкладке “срочные”). Более того, при изменении статуса, будет показывается предупреждение, что пропуск не заказан, а далее будет открыта форма для заказа пропуска. Если пропуск не заказать, статус будет невозможно изменить.[[Файл:propusk_img1.png|thumb|250px|right|Кнопки “заказать пропуск” и “Тип пропуска” для отправителя и получателя]]<br />
<br />
Форма заказа пропуска позволяет выбрать тип оповещения, он зависит, от выбранного режима пропуска .Типы оповещения по умолчанию, следующие :<br />
Тип пропуска “Заказывать заранее по email” – доступный тип оповещения “email”; <br />
Тип пропуска “Заказывать заранее по телефону” – доступный тип оповещения “sms, телефонный звонок”;<br />
Тип пропуска “Заказывать заранее по телефону и email – доступный тип оповещения “email, sms, телефонный звонок”.<br />
В форме заказа пропуска поля ” Контактное лицо” и “Контакт” – это лицо, которому отсылается сообщение. Когда получателем уведомления является клиент, то данные получателя берутся из карточки клиента (поля “контактное лицо”, “телефон”,”email”). Если был указан сотрудник из отдела клиента, то будут использованы контакты этого сотрудника. Получателем уведомления не обязательно должен быть клиент. Например, при взведенной галке “Третье лицо”, данные получателя и отправителя заводятся прямо в карточку срочного заказа, тогда, в качестве контактного лица будет использовано значение в поле “ФИО отправителя” или ”ФИО получателя” (если поле пустое, тогда используется значение из поля “Компания”). В зависимости от выбранного типа оповещения, в форме заказа пропуска, автоматически заполняется список актуальных контактов и заполняется шаблон сообщения.<br />
<br />
[[Файл:propusk_img4.png|300px|thumb|Разные способы заказа пропуска]]<br />
<br />
Заказ пропуска происходит так, выбирается необходимый тип оповещения, уточняются данные по отправителю, при необходимости корректируется само сообщение. Далее, для отправки сообщения нажимается нижняя левая кнопка, в данном случае, указан тип оповещения “SMS”, кнопка называется “Отправить СМС”. Если никаких ошибок не происходит, пропуск считается заказанным, и форма закрывается. Для типа “Телефонный звонок” после окончания разговора необходимо будет нажать кнопку “Пропуск заказан”, т.к. звонок может быть, а могли не дозвонится.<br />
В случае, если пропуск уже был как-то заказан, и ничего не нужно делать, необходимо просто нажать кнопку “Пропуск заказан”.<br />
<br />
==== Настройка пропуска====<br />
Шаблоны отсылаемых сообщений хранятся в печатных формах, в типе “Шаблоны заказа пропуска”. Для каждого типа оповещения может быть настроен свой текст сообщения. Сейчас в системе заведено 4 типа сообщения: 1-email, 2-смс, 3- автоматический звонок, 4-телефонный звонок.<br />
<br />
Все доступные варианты пропуска перечислены в статусе “44 статусы пропуска”. В “Дополнительной Информации” у каждого статуса пропуска перечислены возможные типы сообщений (Cтатус “19 Типы сообщений”). Если в “Дополнительной Информации” статуса указать пустую строку, то форма заказа пропуска не будет открываться. Например, в статусе пропуска “Нет Информации” – указана пустая строка и форма заказа пропуска не показывается. Для статуса “Заказывать заранее по телефону и email” - указаны типы сообщений с номерами “1,2,4” – что, соответствует типам оповещения “email”, “sms” , “Телефонный звонок”. При выборе такого статуса пропуска, будет показана форма заказа пропуска с соответствующими типами сообщений.<br />
<br />
Клиенту можно указать тип пропуска по умолчанию, сделать это можно в [[Клиенты|карточке клиента]] на вкладке "Основное".<br />
<br />
=== Инфо о доставке в срочных заказах ===<br />
<br />
Отдел срочных заказов в своей работе использует копию карточки корреспонденции срочных в разделе '''“Адреса”''' для хранения информации о доставке (поля: '''“Дата вручения”, “Время вручения”, “Вручил курьер”''' и '''“Инфо о доставке”'''). Если в карточке срочного заказа эти поля отсутствуют – значит необходимо вручную создать запись в адресах (кнопка '''"Карточка в адресах”'''). В системе возможно настроить автоматическое создание записей в адресах из срочных – используя для этих целей переменную '''“Автоматически создавать адреса”''' (рисунок ниже):<br />
<br />
<br />
[[Файл:srochnye_024.png|600px]]<br />
<br />
<br />
'''Примечание:''' синхронизация информации (полей) между срочными и адресами настроена только в одностороннем режиме – из срочных в адреса ! Это значит, что изменение информации в полях карточки не срочного заказа не синхронизирует эту информацию в карточке срочного заказа. Копия срочных заказов в адресах необходима системе для возможности выставления счетов клиентам и расчета ЗП сотрудника.<br />
<br />
<br />
=== Работа с межгородом в срочных заказах ===<br />
<br />
Система поддерживает работу доставки срочных заказов по межгороду. Для этого в карточке срочного заказа предусмотрен флаг, который необходимо выключить (рисунок ниже):<br />
<br />
<br />
[[Файл:srochnye_025.png|800px]]<br />
<br />
<br />
В интерфейсе над строкой адреса появятся поля '''“Индекс”''' и поля с названием (регионом) города получателя-отправителя. Выбор города осуществляется в режиме поиска – кнопка '''“Поиск населенного пункта”''' справа [[Файл:srochnye_027.png|20px]] или по значению в поле '''“Индекс”'''.<br />
<br />
=== Автоматическое копирование заказов из ЛК клиента на вкладку срочные ===<br />
<br />
В системе предусмотрена специальная возможность для автоматического копирования нового заказа поступившего из ЛК клиента на вкладку срочных заказов. Этот механизм активируется переменной '''“Срочность для копирования в срочные”''' (рисунок показан ниже):<br />
<br />
[[Файл:srochnye_026.png|600px]]<br />
<br />
== Направления ==<br />
[[Направления (срочные заказы) |Направления]]<br />
<br />
== Статистика по срочным заказам ==<br />
<br />
Для того чтобы посмотреть статистику по значениям полей какого-либо столбца, «приподнимите» таблицу срочных заказов за нижнюю границу.<br />
<br />
[[Файл:Статистика в таблице срочных заказов.png|750px]]<br />
<br />
В открывшейся таблице будет отображаться статистика по тому столбцу, по которому Вы установите сортировку. Для получения статистики по всей выборке в таблице срочных заказов нажмите кнопку «Сбросить сортировку» внизу окна.<br />
<br />
== Дополнительные таблицы ==<br />
<br />
Таблица в разрезе курьеров – вызывается клавишей F1 или из контекстного меню основной таблицы.<br />
<br />
[[Файл:Таблица срочных в разрезе курьеров.png|750px]]<br />
<br />
В левой части окна – таблица со списком всех срочных курьеров, чьи заказы отображены в основной таблице, состоящая из следующих столбцов:<br />
{|<br />
|'''Код'''<br />
|– Код курьера;<br />
|-<br />
|'''Кол-во'''<br />
|– Количество заказов, назначенных курьеру для выполнения;<br />
|-<br />
|'''Несдел.'''<br />
|– Количество невыполненных на данный момент заказов;<br />
|-<br />
|'''НеОтч.'''<br />
|– Количество выполненных заказов, за которые курьер пока не отчитался в офисе;<br />
|-<br />
|'''С, До'''<br />
|– График работы курьеров;<br />
|-<br />
|'''Нал. Сумма'''<br />
|– Сумма, которую надо доставить или забрать.<br />
|}<br />
В контекстном меню данной таблицы доступны следующие действия:<br />
*Показать карточку курьера;<br />
*Показать посещаемость – график курьеров на текущую дату и фактическое время начала и окончания работы;<br />
*Показать график – график выбранного курьера на заданный период;<br />
*Создать нового курьера – открывает окно для создания карточки нового сотрудника.<br />
Внизу расположена часть основной таблицы, куда входят заказы, назначенные выбранному курьеру. Здесь доступны те же функции, что и при работе с основной таблицей срочных заказов.<br />
<br />
В правой верхней части окна – часть основной таблицы, состоящая из заказов, для которых еще не назначены курьеры.<br />
На панели, разделяющей верхние и нижнюю таблицы, – количество курьеров в списке, кнопки для переключения между таблицами в разрезе курьеров и в разрезе клиентов и кнопка с выпадающим списком менеджеров. При выборе менеджера в списке курьеров отобразятся только курьеры, прикрепленные к данному менеджеру.<br />
<br />
Для перехода к основной таблице срочных заказов нажмите клавишу «Esc».<br />
<br />
Таблица в разрезе клиентов – вызывается клавишей F2 или из контекстного меню основной таблицы.<br />
<br />
[[Файл:Таблица срочных в разрезе клиентов.png|750px]]<br />
<br />
В левой части окна – таблица со списком всех клиентов, чьи срочные заказы отображены в основной таблице, состоящая из следующих столбцов:<br />
{|<br />
|'''Кол-во'''<br />
|– Количество заказов, поступивших от клиентов;<br />
|-<br />
|'''Несдел.'''<br />
|– Количество невыполненных на данный момент заказов;<br />
|-<br />
|'''НеОтч.'''<br />
|– Количество выполненных заказов, за которые курьер пока не отчитался в офисе;<br />
|}<br />
Внизу расположена часть основной таблицы, куда входят заказы, поступившие от выбранного клиента. Здесь доступны те же функции, что и при работе с основной таблицей срочных заказов.<br />
В правой верхней части окна – часть основной таблицы, состоящая из заказов, для которых еще не назначены курьеры.<br />
На панели, разделяющей верхние и нижнюю таблицы, – количество клиентов в списке, кнопки для переключения между таблицами в разрезе курьеров и в разрезе клиентов и кнопка с выпадающим списком агентов. При выборе агента в списке клиентов отобразятся только клиенты, приведенные данным агентом.<br />
<br />
Для перехода к основной таблице срочных заказов нажмите клавишу «Esc».</div>Maxhttps://wiki.courierexe.ru/index.php?title=%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&diff=10693Единое районирование2020-09-15T14:00:17Z<p>Max: </p>
<hr />
<div>==Назначение==<br />
<br />
==Интерфейс==<br />
<br />
'''Режим''' — режим доставки заказа. Дополнительно цветом обозначен вид срочности. <br />
<br />
==Работа на вкладке==</div>Maxhttps://wiki.courierexe.ru/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0&diff=10692Личный кабинет клиента2020-09-15T13:09:15Z<p>Max: /* Работа с пунктами выдачи заказов */</p>
<hr />
<div>Статья предназначена для пользователей личного кабинета. В ней описаны стандартные функции основного меню. Некоторые из них могут отсутствовать или иметь иные наименования в зависимости от настроек и тарифа курьерской службы. <br />
<br />
[[Личный кабинет курьерской службы#Подключение|Подключение и настройка]] личного кабинета клиента выполняется администратором курьерской службы. <br />
<br />
== Назначение ==<br />
Личный кабинет предназначен для работы совместно с системой MeaSoft и рассчитан на использование клиентами курьерской службы. В личном кабинете добавляются и отслеживаются заказы.<br />
<br />
== Главная страница ==<br />
На главной странице личного кабинета отображается таблица со статистикой по заказам. Для просмотра списка заказов по определенной группе из таблицы нажмите на соответствующую ячейку. Вы переместитесь во вкладку "Отслеживание", где будет применена автоматическая [[Терминология#Основные принципы работы в программе |фильтрация]]. Если в выбранной группе заказов нет (значение столбца равно 0), система предложит отфильтровать заказы вручную.<br />
<br />
== Создание заказа ==<br />
[[Файл:Загрузка_Excel.png|right|300px|thumb|Загрузка реестра Excel]]<br />
[[Файл:Товары.png|right|300px|thumb|Добавление товара]]<br />
[[Файл:Прикрепить файл.png|right|300px|thumb|Добавление файла]]<br />
=== Создание нового заказа ===<br />
Для добавления нового заказа выберите пункт основного меню "Оформить заказ". По умолчанию откроется вкладка "Новый заказ". Заполните форму создания заказа и нажмите кнопку "Отправить". В поле '''Режим доставки''' будут доступны только подходящие тарифы.<br />
<br />
=== Загрузка реестра Excel ===<br />
Чтобы загрузить заказы из документа Excel, выберите пункт основного меню "Оформить заказ" и перейдите на вкладку "Реестр Excel". Прежде чем импортировать заказы, ознакомьтесь с шаблоном документа. Для этого кликните на слово "шаблоном".<br />
<br />
Убедитесь, что реестр соответствует шаблону и правильно заполнен. Нажмите кнопку "Выберите файл", далее – "Загрузить". После загрузки файла проверьте данные и нажмите кнопку "Подтвердить". Заказ будет размещен.<br />
<br />
Для указания заказов используется порядковые номера. Для добавления вложений заполняются поля вложений. Если необходимо добавить несколько вложений в один заказ, то порядковый номер можно не указывать или указать тот же.<br />
Поля заказа при этом можно не заполнять.<br />
<br />
В документе Excel также можно указать пограничные условия дифференциальной стоимости доставки. Если данное поле включено в настройках ЛК, то поля соответствуют следующим значениям:<br />
<br />
* '''При отказе''' - стоимость доставки при полном отказе от отправления<br />
* '''Сумма''' - пограничная сумма стоимости отправления<br />
* '''Стоимость менее''' - стоимость доставки при выкупе на сумму, меньшую указанной в поле Сумма<br />
* '''Стоимость более''' - стоимость доставки при выкупе на сумму, большую указанной в поле Сумма<br />
<br />
=== Оставить заявку на забор ===<br />
Заявка на забор нужна для того, чтобы курьер приехал к вам и забрал заказы на доставку. Для этого выберите пункт основного меню "Оформить заказ" и перейдите на вкладку "Заявка на забор". Заполните форму заявки и нажмите кнопку "Отправить".<br />
<br />
=== Добавление товара ===<br />
Товар можно добавить при создании заказов вручную или при оформлении заявки на забор. Для этого в форме нового заказа напротив строки "Товары" нажмите кнопку "Добавить". Откроется окно с карточкой "Добавление/редактирование товара". <br />
<br />
Товары добавляются двумя способами: со склада и вручную. <br />
<br />
Чтобы добавить товар со склада, нажмите кнопку "Выбрать" и кликните на нужной позиции. Также вы можете начать вводить артикул или название в соответствующие поля и выбрать товар из выпадающего списка. Поля "Название товара", "Масса единицы товара", "Цена единицы товара" и "Штрихкод" заполнятся автоматически. <br />
<br />
Вручную добавляется товар, <rspoiler text="не привязанный">При заполнении карточки не выбирайте товар из выпадающего списка, даже если название и/или артикул совпадают с предлагаемыми вариантами. В противном случае добавленный товар будет привязан к позиции на складе. </rspoiler> к складу.<br />
<br />
Можно добавлять товары, редактировать и удалять каждый из них, но только ДО нажатия на кнопку "Отправить". После того как карточка будет заполнена, нажмите "Сохранить".<br />
<br />
==== Особенности ====<br />
<br />
Значение "0" при выборе ставки НДС означает ставку "Без НДС", ставка "0%" на данный момент не поддерживается.<br />
<br />
=== Добавление файла ===<br />
Чтобы прикрепить файл к заказу, при заполнении формы нового заказа напротив строки "Прикрепленные файлы" нажмите кнопку "Добавить". Выберите необходимый файл на компьютере и нажмите "Открыть". Появится строка с наименованием файла. <br />
<br />
Обратите внимание, что размер загружаемого файла не должен превышать 1 Мб. <br />
<br />
Для удаления файла напротив строки с его наименованием нажмите на красную кнопку с изображением мусорной корзины. Вы можете добавлять и удалять файлы только ДО нажатия на кнопку "Отправить". <br />
<br />
== Отслеживание заказов ==<br />
[[Файл:Отслеживание.png|right|300px|thumb|Отслеживание заказов]]<br />
Для отслеживания заказов перейдите на вкладку основного меню "Отслеживание". Вы можете отфильтровать заказы по <rspoiler text="дате">Максимальный период поиска — два месяца</rspoiler>, <rspoiler text="коду (номеру), названию">При поиске заказа но номеру или названию интервал дат системой учитываться не будет</rspoiler> или адресу получателя, заполнив соответствующие поля. Также можно выводить заказы с определенным статусом: все, только доставленные или только не доставленные.<br />
<br />
После заполнения полей нажмите кнопку "Вывести". Отобразится таблица с заказами.<br />
<br />
=== Просмотр подробностей заказа ===<br />
[[Файл:Экспорт_в_Excel.png|right|368px|thumb|Экспорт в MS Excel]]<br />
Чтобы открыть карточку подробностей, кликните на необходимый заказ в любом месте соответствующей строки. Откроется окно с подробной информацией по заказу. Внизу можно просмотреть и скачать прикрепленные файлы, в том числе фотографии с <rspoiler text="курьерских устройств">[[Мобильное приложение курьера для Android]] и [[Мобильное приложение курьера для IPhone]]</rspoiler>, а также увидеть <rspoiler text="текущее положение курьера">Информация обновляется каждые 5 минут.</rspoiler>. Нажатие на кнопку "Накладные" распечатывает накладные.<br />
<br />
=== Экспорт в MS Excel ===<br />
Чтобы скачать заказы на ваш компьютер в формате Excel, поставьте галки слева от необходимых заказов и внизу нажмите кнопку "Экспорт в MS Excel".<br />
<br />
=== Входящие заказы ===<br />
Пункт "Входящие" позволяет отслеживать корреспонденции, которые доставляются в город агента курьерской службы. Работает аналогично разделу "Отслеживание",но без возможности печати актов приема-передачи . Кроме того, в карточке заказа можно менять статусы "доставлено"/"не доставлено"/"Частично", проставлять дату и время доставки и прикреплять файлы.<br />
<br />
== Печать документов==<br />
[[Файл:Печать_документов.png|right|368px|thumb|Выбор печати]]<br />
Проставьте галки слева от тех заказов, документы по которым будете распечатывать. Если ни одна галка не проставлена, распечатаются документы по всем заказам, отображаемым в таблице отслеживания. После того как заказы выделены, внизу страницы выберите печать необходимого типа документов, нажав соответствующую кнопку.<br />
<br />
Для печати накладных нажмите кнопку "Распечатать накладные".<br />
<br />
Для печати ярлыков нажмите кнопку "Распечатать ярлыки". В выпадающем списке выберите тип ярлыка: [[Оборудование#Термопринтер|Zebra]] или А4. Zebra предполагает печать ярлыков по одному на листе, А4 – печать ярлыков на одном или нескольких листах. <spoiler text="Как формируются штрих-коды в ЛК">В личном кабинете формируется штрихкод стандарта Code128. При этом к ШК накладной добавляется 3 символа, которые обозначают номер места в заказе.</spoiler><br />
<br />
Чтобы распечатать акт приема-передачи, нажмите кнопку "Распечатать акты". Откроется окно предварительного просмотра акта. Для печати нажмите кнопку "Печать".<br />
<br />
'''Обратите внимание''', что печатные формы для заборов не формируются.<br />
<br />
==Работа с пунктами выдачи заказов==<br />
[[Файл:pvz021.png|right|300px|thumb|Выбор ПВЗ при создании заказа вручную]]<br />
[[Файл:pvz026.png|right|300px|thumb|ПВЗ на карте]]<br />
Чтобы ознакомиться со списком пунктов выдачи заказов (ПВЗ), выберите пункт основного меню "ПВЗ". Справа вверху можно отфильтровать ПВЗ по городу, по умолчанию установлен город нахождения клиента. Информация в таблице доступна только для ознакомления. Нажмите кнопку '''На карте''', чтобы увидеть расположение ПВЗ на карте. <br />
<br />
Чтобы выбрать ПВЗ при оформлении заказа вручную, укажите город получателя в соответствующем поле. Далее в поле "Вид доставки" выберите ПВЗ из выпадающего списка. В нем отображаются ПВЗ для указанного города.<br />
<br />
Чтобы добавить ПВЗ при импорте заказов из файла Excel, в загружаемом файле в поле "Адрес" укажите <rspoiler text="код">Можно посмотреть в таблице на вкладке "ПВЗ"</rspoiler> ПВЗ или его название c префиксом "<rspoiler text="ПВЗ">Например, если название "ПВЗ на Пушкинской", нужно вписать "'''ПВЗ''' ПВЗ "На Пушкинской" </rspoiler>" . Если вы указываете название, обязательно заполните поле "Город получателя", поскольку в разных городах могут быть ПВЗ с одинаковыми названиями.<br />
<br />
==Складской учет==<br />
[[Файл:Склад_поиск.png|right|351px|thumb|Поиск по складу]]<br />
<br />
Чтобы ознакомиться со списком товаров на складе, выберите пункт основного меню "Склад". Откроется таблица с указанием количества остатков товаров и остатков с учетом [[Модуль складского учета#Резерв товаров на складе |резерва]]. Информация в таблице доступна только для ознакомления. <br />
<br />
Вверху справа можно отфильтровать товары по артикулу, наименованию и подразделению. <br />
<br />
Чтобы открыть карточку <rspoiler text="Движение номенклатуры">история действий с товаром</rspoiler>, кликните на строку соответствующего товара. <br />
<br />
Товары добавляются на склад курьерской службой после постановки товара на приход.<br />
<br />
==Финансы==<br />
Чтобы посмотреть информацию о взаиморасчетах, выберите пункт основного меню "Финансы", укажите необходимый период дат и нажмите кнопку "Вывести". Отобразится таблица с [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)|АПД]]. При нажатии на строку акта появится окно с информацией о входящих в него заказах. В этом окне нажатие на строку таблицы открывает карточку подробностей заказа. Нажатие на кнопку "Выгрузить в Excel" скачивает на ваш компьютер информацию о заказе в файл Excel. <br />
<br />
==Расчет стоимости и сроков доставки==<br />
Для расчета стоимости и сроков доставки выберите пункт основного меню "Калькулятор". Заполните <rspoiler text="форму">При заполнении формы расчета масса указывается в кг.</rspoiler> расчета и нажмите кнопку "Рассчитать".<br />
<br />
Калькулятор поддерживает расчет стоимости доставки в следующих компаниях: <br />
* СДЭК;<br />
* Почта России;<br />
* BoxBerry;<br />
* PickPoint;<br />
* DPD;<br />
* Logsis;<br />
* Экспресс Гарант;<br />
* PonyExpress; <br />
* Курьер Сервис Экспресс;<br />
* TopDelivery;<br />
* Flippost;<br />
* ГлавПункт;<br />
* Гуру.<br />
<br />
==Обратная связь==<br />
Для связи со службой техподдержки предусмотрен пункт основного меню "Тикеты". По умолчанию открывает вкладку "'''Получен ответ'''" с тикетами, в которых есть новые сообщения. Слева расположены еще две вкладки: "'''Решаются'''" и "'''Закрытые'''" с тикетами соответствующих статусов. Также можно использовать фильтр по слову, фразе или номеру, заполнив поля "'''Строка поиска'''" и "'''Номер тикета'''". Чтобы вернуться к списку тикетов по умолчанию, нажмите кнопку "'''Сбросить'''".<br />
<br />
На всех вкладках отображаются две таблицы. В таблице слева - отобранные фильтром тикеты. В таблице справа - список сообщений по ним с указанием автора и времени создания. Чтобы '''посмотреть текст сообщения''', кликните на соответствующую строку таблицы. Чтобы задать дополнительный вопрос или '''ответить на сообщение''', введите текст в пустое поле и нажмите кнопку "Ответить".<br />
<br />
Чтобы '''создать тикет''', слева нажмите кнопку "Новый". В открывшемся окне введите тему и текст обращения в соответствующие строки и нажмите кнопку "Сохранить". Запрос появится в списке тикетов со статусом "Новый" на вкладке "Решаются".<br />
<br />
==Автоматизация==<br />
[[Файл:Интеграция отладка.png|right|300px|thumb|Отладка]]<br />
[[API|API]] предназначен для интеграции клиентов (интернет-магазинов и прочих компаний-заказчиков доставки) с курьерскими службами, работающими под управлением системы MeaSoft. Для управления API выберите пункт основного меню "Автоматизация".<br />
<br />
===Интеграция ===<br />
Пункт основного меню "Автоматизация" по умолчанию открывает список модулей интеграции с популярными CMS интернет-магазинами. Инструкцию по установке модуля вы найдёте в архиве с ним после скачивания. Для настройки понадобится указать [[Настройка личного кабинета#Подключение|код курьерской службы]], а также имя пользователя и пароль от личного кабинета.<br />
<br />
===Отладка===<br />
[[Файл:Новая новость.png|right|300px|thumb|Обычная новость: оповещение]]<br />
Перейдите на вкладку "Отладка". Введите запрос в соответствующее поле и нажмите на кнопку "Отправить". Результат запроса отобразится в поле "Ответ". История запросов отображается в нижней части страницы. В нее попадают запросы, отправленные с вашего аккаунта и с текущего IP-адреса.<br />
<br />
==Новости==<br />
[[Файл:Срочная новость.png|right|300px|thumb|Срочная новость: оповещение]]<br />
Пункт основного меню "Новости" содержит сообщения от курьерской службы. <br />
<br />
Непрочитанные новости бывают двух типов: обычные и срочные. Об обычных оповестит кружочек с цифрой над названием вкладки. О срочных - окно с надписью "Обратите внимание" и текстом сообщения. Чтобы закрыть его, нажмите кнопку "Да, понятно". Так вы сообщите курьерской службе, что прочитали новость.<br />
<br />
==Работа с таблицами==<br />
<br />
Чтобы применить сортировку по тому или иному параметру, кликните на название соответствующей колонки.<br />
<br />
Чтобы выделить строку в таблице, поставьте галку слева от нее. Чтобы выделить все строки, отображаемые на странице, поставьте галку в верхней левой строке.<br />
<br />
Чтобы изменить количество строк, отображаемых на одной странице, внизу экрана нажмите на соответствующее окошко и выберите из выпадающего списка нужное число. Страница обновится автоматически.</div>Maxhttps://wiki.courierexe.ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Pvz026.png&diff=10691Файл:Pvz026.png2020-09-15T13:08:48Z<p>Max: </p>
<hr />
<div></div>Maxhttps://wiki.courierexe.ru/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0&diff=10690Личный кабинет клиента2020-09-15T13:02:35Z<p>Max: /* Работа с пунктами выдачи заказов */</p>
<hr />
<div>Статья предназначена для пользователей личного кабинета. В ней описаны стандартные функции основного меню. Некоторые из них могут отсутствовать или иметь иные наименования в зависимости от настроек и тарифа курьерской службы. <br />
<br />
[[Личный кабинет курьерской службы#Подключение|Подключение и настройка]] личного кабинета клиента выполняется администратором курьерской службы. <br />
<br />
== Назначение ==<br />
Личный кабинет предназначен для работы совместно с системой MeaSoft и рассчитан на использование клиентами курьерской службы. В личном кабинете добавляются и отслеживаются заказы.<br />
<br />
== Главная страница ==<br />
На главной странице личного кабинета отображается таблица со статистикой по заказам. Для просмотра списка заказов по определенной группе из таблицы нажмите на соответствующую ячейку. Вы переместитесь во вкладку "Отслеживание", где будет применена автоматическая [[Терминология#Основные принципы работы в программе |фильтрация]]. Если в выбранной группе заказов нет (значение столбца равно 0), система предложит отфильтровать заказы вручную.<br />
<br />
== Создание заказа ==<br />
[[Файл:Загрузка_Excel.png|right|300px|thumb|Загрузка реестра Excel]]<br />
[[Файл:Товары.png|right|300px|thumb|Добавление товара]]<br />
[[Файл:Прикрепить файл.png|right|300px|thumb|Добавление файла]]<br />
=== Создание нового заказа ===<br />
Для добавления нового заказа выберите пункт основного меню "Оформить заказ". По умолчанию откроется вкладка "Новый заказ". Заполните форму создания заказа и нажмите кнопку "Отправить". В поле '''Режим доставки''' будут доступны только подходящие тарифы.<br />
<br />
=== Загрузка реестра Excel ===<br />
Чтобы загрузить заказы из документа Excel, выберите пункт основного меню "Оформить заказ" и перейдите на вкладку "Реестр Excel". Прежде чем импортировать заказы, ознакомьтесь с шаблоном документа. Для этого кликните на слово "шаблоном".<br />
<br />
Убедитесь, что реестр соответствует шаблону и правильно заполнен. Нажмите кнопку "Выберите файл", далее – "Загрузить". После загрузки файла проверьте данные и нажмите кнопку "Подтвердить". Заказ будет размещен.<br />
<br />
Для указания заказов используется порядковые номера. Для добавления вложений заполняются поля вложений. Если необходимо добавить несколько вложений в один заказ, то порядковый номер можно не указывать или указать тот же.<br />
Поля заказа при этом можно не заполнять.<br />
<br />
В документе Excel также можно указать пограничные условия дифференциальной стоимости доставки. Если данное поле включено в настройках ЛК, то поля соответствуют следующим значениям:<br />
<br />
* '''При отказе''' - стоимость доставки при полном отказе от отправления<br />
* '''Сумма''' - пограничная сумма стоимости отправления<br />
* '''Стоимость менее''' - стоимость доставки при выкупе на сумму, меньшую указанной в поле Сумма<br />
* '''Стоимость более''' - стоимость доставки при выкупе на сумму, большую указанной в поле Сумма<br />
<br />
=== Оставить заявку на забор ===<br />
Заявка на забор нужна для того, чтобы курьер приехал к вам и забрал заказы на доставку. Для этого выберите пункт основного меню "Оформить заказ" и перейдите на вкладку "Заявка на забор". Заполните форму заявки и нажмите кнопку "Отправить".<br />
<br />
=== Добавление товара ===<br />
Товар можно добавить при создании заказов вручную или при оформлении заявки на забор. Для этого в форме нового заказа напротив строки "Товары" нажмите кнопку "Добавить". Откроется окно с карточкой "Добавление/редактирование товара". <br />
<br />
Товары добавляются двумя способами: со склада и вручную. <br />
<br />
Чтобы добавить товар со склада, нажмите кнопку "Выбрать" и кликните на нужной позиции. Также вы можете начать вводить артикул или название в соответствующие поля и выбрать товар из выпадающего списка. Поля "Название товара", "Масса единицы товара", "Цена единицы товара" и "Штрихкод" заполнятся автоматически. <br />
<br />
Вручную добавляется товар, <rspoiler text="не привязанный">При заполнении карточки не выбирайте товар из выпадающего списка, даже если название и/или артикул совпадают с предлагаемыми вариантами. В противном случае добавленный товар будет привязан к позиции на складе. </rspoiler> к складу.<br />
<br />
Можно добавлять товары, редактировать и удалять каждый из них, но только ДО нажатия на кнопку "Отправить". После того как карточка будет заполнена, нажмите "Сохранить".<br />
<br />
==== Особенности ====<br />
<br />
Значение "0" при выборе ставки НДС означает ставку "Без НДС", ставка "0%" на данный момент не поддерживается.<br />
<br />
=== Добавление файла ===<br />
Чтобы прикрепить файл к заказу, при заполнении формы нового заказа напротив строки "Прикрепленные файлы" нажмите кнопку "Добавить". Выберите необходимый файл на компьютере и нажмите "Открыть". Появится строка с наименованием файла. <br />
<br />
Обратите внимание, что размер загружаемого файла не должен превышать 1 Мб. <br />
<br />
Для удаления файла напротив строки с его наименованием нажмите на красную кнопку с изображением мусорной корзины. Вы можете добавлять и удалять файлы только ДО нажатия на кнопку "Отправить". <br />
<br />
== Отслеживание заказов ==<br />
[[Файл:Отслеживание.png|right|300px|thumb|Отслеживание заказов]]<br />
Для отслеживания заказов перейдите на вкладку основного меню "Отслеживание". Вы можете отфильтровать заказы по <rspoiler text="дате">Максимальный период поиска — два месяца</rspoiler>, <rspoiler text="коду (номеру), названию">При поиске заказа но номеру или названию интервал дат системой учитываться не будет</rspoiler> или адресу получателя, заполнив соответствующие поля. Также можно выводить заказы с определенным статусом: все, только доставленные или только не доставленные.<br />
<br />
После заполнения полей нажмите кнопку "Вывести". Отобразится таблица с заказами.<br />
<br />
=== Просмотр подробностей заказа ===<br />
[[Файл:Экспорт_в_Excel.png|right|368px|thumb|Экспорт в MS Excel]]<br />
Чтобы открыть карточку подробностей, кликните на необходимый заказ в любом месте соответствующей строки. Откроется окно с подробной информацией по заказу. Внизу можно просмотреть и скачать прикрепленные файлы, в том числе фотографии с <rspoiler text="курьерских устройств">[[Мобильное приложение курьера для Android]] и [[Мобильное приложение курьера для IPhone]]</rspoiler>, а также увидеть <rspoiler text="текущее положение курьера">Информация обновляется каждые 5 минут.</rspoiler>. Нажатие на кнопку "Накладные" распечатывает накладные.<br />
<br />
=== Экспорт в MS Excel ===<br />
Чтобы скачать заказы на ваш компьютер в формате Excel, поставьте галки слева от необходимых заказов и внизу нажмите кнопку "Экспорт в MS Excel".<br />
<br />
=== Входящие заказы ===<br />
Пункт "Входящие" позволяет отслеживать корреспонденции, которые доставляются в город агента курьерской службы. Работает аналогично разделу "Отслеживание",но без возможности печати актов приема-передачи . Кроме того, в карточке заказа можно менять статусы "доставлено"/"не доставлено"/"Частично", проставлять дату и время доставки и прикреплять файлы.<br />
<br />
== Печать документов==<br />
[[Файл:Печать_документов.png|right|368px|thumb|Выбор печати]]<br />
Проставьте галки слева от тех заказов, документы по которым будете распечатывать. Если ни одна галка не проставлена, распечатаются документы по всем заказам, отображаемым в таблице отслеживания. После того как заказы выделены, внизу страницы выберите печать необходимого типа документов, нажав соответствующую кнопку.<br />
<br />
Для печати накладных нажмите кнопку "Распечатать накладные".<br />
<br />
Для печати ярлыков нажмите кнопку "Распечатать ярлыки". В выпадающем списке выберите тип ярлыка: [[Оборудование#Термопринтер|Zebra]] или А4. Zebra предполагает печать ярлыков по одному на листе, А4 – печать ярлыков на одном или нескольких листах. <spoiler text="Как формируются штрих-коды в ЛК">В личном кабинете формируется штрихкод стандарта Code128. При этом к ШК накладной добавляется 3 символа, которые обозначают номер места в заказе.</spoiler><br />
<br />
Чтобы распечатать акт приема-передачи, нажмите кнопку "Распечатать акты". Откроется окно предварительного просмотра акта. Для печати нажмите кнопку "Печать".<br />
<br />
'''Обратите внимание''', что печатные формы для заборов не формируются.<br />
<br />
==Работа с пунктами выдачи заказов==<br />
[[Файл:pvz021.png|right|300px|thumb|Выбор ПВЗ при создании заказа вручную]]<br />
Чтобы ознакомиться со списком пунктов выдачи заказов (ПВЗ), выберите пункт основного меню "ПВЗ". Справа вверху можно отфильтровать ПВЗ по городу, по умолчанию установлен город нахождения клиента. Информация в таблице доступна только для ознакомления. Нажмите кнопку '''На карте''', чтобы увидеть расположение ПВЗ на карте. <br />
<br />
Чтобы выбрать ПВЗ при оформлении заказа вручную, укажите город получателя в соответствующем поле. Далее в поле "Вид доставки" выберите ПВЗ из выпадающего списка. В нем отображаются ПВЗ для указанного города.<br />
<br />
Чтобы добавить ПВЗ при импорте заказов из файла Excel, в загружаемом файле в поле "Адрес" укажите <rspoiler text="код">Можно посмотреть в таблице на вкладке "ПВЗ"</rspoiler> ПВЗ или его название c префиксом "<rspoiler text="ПВЗ">Например, если название "ПВЗ на Пушкинской", нужно вписать "'''ПВЗ''' ПВЗ "На Пушкинской" </rspoiler>" . Если вы указываете название, обязательно заполните поле "Город получателя", поскольку в разных городах могут быть ПВЗ с одинаковыми названиями.<br />
<br />
==Складской учет==<br />
[[Файл:Склад_поиск.png|right|351px|thumb|Поиск по складу]]<br />
<br />
Чтобы ознакомиться со списком товаров на складе, выберите пункт основного меню "Склад". Откроется таблица с указанием количества остатков товаров и остатков с учетом [[Модуль складского учета#Резерв товаров на складе |резерва]]. Информация в таблице доступна только для ознакомления. <br />
<br />
Вверху справа можно отфильтровать товары по артикулу, наименованию и подразделению. <br />
<br />
Чтобы открыть карточку <rspoiler text="Движение номенклатуры">история действий с товаром</rspoiler>, кликните на строку соответствующего товара. <br />
<br />
Товары добавляются на склад курьерской службой после постановки товара на приход.<br />
<br />
==Финансы==<br />
Чтобы посмотреть информацию о взаиморасчетах, выберите пункт основного меню "Финансы", укажите необходимый период дат и нажмите кнопку "Вывести". Отобразится таблица с [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)|АПД]]. При нажатии на строку акта появится окно с информацией о входящих в него заказах. В этом окне нажатие на строку таблицы открывает карточку подробностей заказа. Нажатие на кнопку "Выгрузить в Excel" скачивает на ваш компьютер информацию о заказе в файл Excel. <br />
<br />
==Расчет стоимости и сроков доставки==<br />
Для расчета стоимости и сроков доставки выберите пункт основного меню "Калькулятор". Заполните <rspoiler text="форму">При заполнении формы расчета масса указывается в кг.</rspoiler> расчета и нажмите кнопку "Рассчитать".<br />
<br />
Калькулятор поддерживает расчет стоимости доставки в следующих компаниях: <br />
* СДЭК;<br />
* Почта России;<br />
* BoxBerry;<br />
* PickPoint;<br />
* DPD;<br />
* Logsis;<br />
* Экспресс Гарант;<br />
* PonyExpress; <br />
* Курьер Сервис Экспресс;<br />
* TopDelivery;<br />
* Flippost;<br />
* ГлавПункт;<br />
* Гуру.<br />
<br />
==Обратная связь==<br />
Для связи со службой техподдержки предусмотрен пункт основного меню "Тикеты". По умолчанию открывает вкладку "'''Получен ответ'''" с тикетами, в которых есть новые сообщения. Слева расположены еще две вкладки: "'''Решаются'''" и "'''Закрытые'''" с тикетами соответствующих статусов. Также можно использовать фильтр по слову, фразе или номеру, заполнив поля "'''Строка поиска'''" и "'''Номер тикета'''". Чтобы вернуться к списку тикетов по умолчанию, нажмите кнопку "'''Сбросить'''".<br />
<br />
На всех вкладках отображаются две таблицы. В таблице слева - отобранные фильтром тикеты. В таблице справа - список сообщений по ним с указанием автора и времени создания. Чтобы '''посмотреть текст сообщения''', кликните на соответствующую строку таблицы. Чтобы задать дополнительный вопрос или '''ответить на сообщение''', введите текст в пустое поле и нажмите кнопку "Ответить".<br />
<br />
Чтобы '''создать тикет''', слева нажмите кнопку "Новый". В открывшемся окне введите тему и текст обращения в соответствующие строки и нажмите кнопку "Сохранить". Запрос появится в списке тикетов со статусом "Новый" на вкладке "Решаются".<br />
<br />
==Автоматизация==<br />
[[Файл:Интеграция отладка.png|right|300px|thumb|Отладка]]<br />
[[API|API]] предназначен для интеграции клиентов (интернет-магазинов и прочих компаний-заказчиков доставки) с курьерскими службами, работающими под управлением системы MeaSoft. Для управления API выберите пункт основного меню "Автоматизация".<br />
<br />
===Интеграция ===<br />
Пункт основного меню "Автоматизация" по умолчанию открывает список модулей интеграции с популярными CMS интернет-магазинами. Инструкцию по установке модуля вы найдёте в архиве с ним после скачивания. Для настройки понадобится указать [[Настройка личного кабинета#Подключение|код курьерской службы]], а также имя пользователя и пароль от личного кабинета.<br />
<br />
===Отладка===<br />
[[Файл:Новая новость.png|right|300px|thumb|Обычная новость: оповещение]]<br />
Перейдите на вкладку "Отладка". Введите запрос в соответствующее поле и нажмите на кнопку "Отправить". Результат запроса отобразится в поле "Ответ". История запросов отображается в нижней части страницы. В нее попадают запросы, отправленные с вашего аккаунта и с текущего IP-адреса.<br />
<br />
==Новости==<br />
[[Файл:Срочная новость.png|right|300px|thumb|Срочная новость: оповещение]]<br />
Пункт основного меню "Новости" содержит сообщения от курьерской службы. <br />
<br />
Непрочитанные новости бывают двух типов: обычные и срочные. Об обычных оповестит кружочек с цифрой над названием вкладки. О срочных - окно с надписью "Обратите внимание" и текстом сообщения. Чтобы закрыть его, нажмите кнопку "Да, понятно". Так вы сообщите курьерской службе, что прочитали новость.<br />
<br />
==Работа с таблицами==<br />
<br />
Чтобы применить сортировку по тому или иному параметру, кликните на название соответствующей колонки.<br />
<br />
Чтобы выделить строку в таблице, поставьте галку слева от нее. Чтобы выделить все строки, отображаемые на странице, поставьте галку в верхней левой строке.<br />
<br />
Чтобы изменить количество строк, отображаемых на одной странице, внизу экрана нажмите на соответствующее окошко и выберите из выпадающего списка нужное число. Страница обновится автоматически.</div>Maxhttps://wiki.courierexe.ru/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B8&diff=10689Интеграция с другими системами2020-09-15T12:59:03Z<p>Max: /* Интеграция с подрядчиками (передача заказов) */</p>
<hr />
<div>Система "Курьерская служба 2008" имеет практически не ограниченные возможности по интеграции с другими системами. В этой статье мы рассмотрим виды и способы интеграции.<br />
<br />
== Интеграция между 2-мя клиентами системы MeaSoft "Курьерская служба 2008" ==<br />
<br />
Один из клиентов (Клиент) отправляет заказы другому клиенту (Агенту), Агент доставляет <br />
отправления, и передает их статусы, которые загружаются в систему Клиента.<br />
<br />
Интеграция может быть и двунаправленная, когда одна компания заказывает доставку у второй, а вторая - у первой.<br />
<br />
В этом случае нужно настроить 2 интеграции по данной инструкции, в одной нужно рассматривать одну компанию – клиентом, вторую – агентом, во второй интеграции – наоборот.<br />
<br />
Итак, по пунктам:<br />
<br />
<br />
1) '''Обе компании''' должны иметь аккаунты в системе MeaSoft («Справочники» – «Дополнительные модули»), и у обеих компаний должна быть установлена галка «Личный кабинет» в указанном выше окне.<br />
<br />
2) '''Агент''' создает клиента в своей системе (на закладке «Клиенты»). На закладке «Прочее» карточки клиента указывает логин и пароль для входа в Личный кабинет.<br />
<br />
3) '''Агент''' передает клиенту Логин, Пароль (из предыдущего шага), а так же свой идентификатор в системе MeaSoft (см. иллюстрацию). [[Файл:Measoft id.png|thumb|200px|right|рис.1 Код экстра-клиента]]<br />
<br />
4) '''Клиент''' создает в своей системе филиал (Справочники – Межгород – Филиалы) для указанного агента. После ввода филиала нужно перевойти в программу и подождать 3 минуты.<br />
<br />
5) '''Клиент''', получив данные из п. 3, заходит в свой личный в системе MeaSoft (см. иллюстрацию). Переходит на закладку «Интеграция». В таблице должен появиться созданный филиал. [[Файл:Measoft home.png|thumb|200px|right]]<br />
<br />
6) '''Клиент''' нажимает кнопку «Настроить» напротив филиала, в открывшемся окне выбирает интегратор «MeaSoft», далее – заполняет форму – «Логин», «Пароль», и «Код клиента» данными, полученными в п. 3, нажимает «Сохранить».<br />
<br />
<br />
В результате такой настройки, все отправления, у которых Клиент установит «Ответственный филиал», соответствующий Агенту (правильнее всего это делать оформив [[Манифесты|манифест]], скомплектовав его, и проставив дату отправки), будут переданы в БД Агента, и статусы будут передаваться обратно. На передачу данных может уходить до 10 минут в штатном режиме, и до 1 часа в случае возможных сбоев.<br />
<br />
Для стабильной работы необходимо наличие версии минимум 518 от 05.12.2014 у обеих компаний<br />
<br />
== Интеграция с подрядчиками (передача заказов) ==<br />
=== Отказ от ответственности ===<br />
Хотим обратить Ваше внимание на то, что интеграции со сторонними системами делаются в соответствии с документацией на момент написания, без партнерства с компаниями-поставщиками сервиса. Об изменениях API нас не оповещают, поэтому интеграции, по независящим от нас причинам, могут переставать работать, работать нестабильно или некорректно, вплоть до потери важной (финансовой?) информации. Заказы, переданные во внешние системы нужно обязательно проверять на корректность пользуясь личным кабинетом партнера. <br />
<br />
=== Общие правила настройки интеграции ===<br />
Здесь рассматривается интеграция с системами сторонних компаний (Агент), где система "Курьерская служба 2008" (Клиент) выступает клиентом, т.е. передает заказы, и получает обратно статусы.<br />
<br />
1) Клиент должен иметь аккаунт в системе MeaSoft («Справочники» – «Дополнительные модули»), и должна быть установлена галка «Личный кабинет» в указанном окне.<br />
<br />
2) Создайте в своей системе филиал (Справочники – Межгород – Филиалы) для указанного Агента. После ввода филиала нужно перевойти в программу и подождать 3 минуты.<br />
<br />
3) Зайдите в свой личный в системе MeaSoft (см. иллюстрацию). Перейдите на закладку «Интеграция». В таблице должен появиться созданный филиал. [[Файл:Measoft home.png|thumb|200px|right]]<br />
<br />
4) Нажмите кнопку «Настроить» напротив филиала, в открывшемся окне выбирает интегратор той компании, с которой хотите интегрировать, далее – заполните форму по отображенной инструкции (для каждого интегратора форма и инструкции свои, нажмите «Сохранить».<br />
<br />
<br />
В результате такой настройки, все отправления, у которых Клиент установит «Ответственный филиал», соответствующий Агенту (правильнее всего это делать оформив [[Манифесты|манифест]], скомплектовав его, и проставив дату отправки), будут переданы в БД Агента, и статусы будут передаваться обратно. На передачу данных может уходить до 10 минут в штатном режиме, и до 1 часа в случае возможных сбоев.<br />
<br />
Для стабильной работы необходимо наличие у Клиента системы "Курьерская служба 2008" версии минимум 518 от 05.12.2014.<br />
<br />
<br />
=== СДЭК ===<br />
* СДЭК не позволяет передать количество занимаемых мест.<br />
* Отправка в СДЭК осуществляется первым доступным тарифом из списка:<br />
# Экономичная посылка<br />
# Посылка<br />
# Экспресс лайт<br />
# Магистральный экспресс<br />
<br />
В настройках интеграции КС может поменять местами тарифы Экономичная посылка и Посылка.<br />
При весе отправления большем 30 кг отправление осуществляется тарифом Магистральный экспресс.<br />
<br />
* Передача '''валюты''' наложенного платежа: Код валюты мы берем из поля "Валюта" карточки клиента, от которого передается заказ. Валюта обязательно должна совпадать с валютой страны назначения заказа. Если отправляется заказ в другую страну - нужно создать копию клиента с нужной валютой, оформлять заказы от него, указывая все цены в валюте страны назначения.<br />
* В общем случае интеграция не поддерживает отправки в другие страны, кроме России.<br />
* [http://courierexe.ru/download/userfunc/SDEK_report_load.xml Загрузка отчета СДЭК] Создает входящий АПД по отчету СДЭК [http://courierexe.ru/download/userfunc/SDEK_report_demo.xls такого формата]. Работает начиная с версии 626 от 29.01.2016 и только при передаче заказов в СДЭК с помощью штатной интеграции. Заполняет поле '''"Агентская цена"''', в карточке кор-ии, на вкладке '''"Межгород"'''.<br />
<br />
=== Топ деливери ===<br />
[[Файлы для загрузки#.D0.9F.D0.B5.D1.87.D0.B0.D1.82.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D1.84.D0.BE.D1.80.D0.BC.D1.8B_.D0.B4.D0.BB.D1.8F_.D0.BC.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.84.D0.B5.D1.81.D1.82.D0.BE.D0.B2|Печать наклеек для TopDelivery]]<br />
<br />
<br />
=== Почта России ===<br />
Интеграция с Почтой России описана в разделе [[%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D1%81_%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8|Работа с Почтой России]].<br />
<br />
<br />
=== PickPoint ===<br />
<br />
Если '''PickPoint''' выделил вам диапазон трекинг-номеров, то необходимо настроить филиал и придерживаться последовательности отправки манифестов.<br />
Для настройки филиала для интеграции '''PickPoint''' с диапазоном в основном меню выберите '''Справочники -> Межгород -> Филиалы''' нажатием правой кнопки мыши на предварительно созданном филиале, в контекстном меню выберите '''Открыть''' в открывшейся форме перейдите на вкладку '''Интеграция''' и в выпадающем списке '''Правила назначения кода заказа у подрядчика''' выберите '''Из диапазона'''. Укажите начальный и конечные коды диапазона, префикс при необходимости и нажмите клавишу '''ОК'''.<br />
<br />
Для отправки манифестов добавьте заказы в манифест, затем, на вкладке '''Манифесты''' необходимо добавить требуемые заказы в мешок, а далее выбрать в манифесте ранее настроенный филиал. После чего, в контекстном меню манифеста выбрать пункт '''Проставить коды у подрядчика'''.<br />
После этого можно указать дату отправки манифеста.<br />
<br />
Обратите внимание, что проставить коды с указанной датой отправки манифеста нельзя. Необходимо сначала очистить дату отправки, а затем проставить коды.<br />
<br />
Агентская цена данной интеграцией не возвращается, т.к. эти данные отсутствуют в API PickPoint.<br />
<br />
=== КСЭ ===<br />
<br />
Настройки интеграции:<br />
* '''Данные отправителя''' - данные, которые будут подставляться во все отправления, передаваемые в КСЭ. Если не указать, то будут передаваться данные заказчика (отправителя) из корреспонденции.<br />
* '''Является ИМ''' - признак отправителя в системе КСЭ. От данного признака зависит главным образом, как отправляются данные в КСЭ. Признак указывается в договоре клиента с КСЭ.<br />
* '''Забор''' - настройка, в которой можно указать, каким образом отправление передается в КСЭ - КСЭ забирает отправление у клиента или клиент сам привозит отправление в КСЭ.<br />
<br />
===Беру===<br />
При интеграции поддерживается:<br />
* Обработка координат.<br />
<br />
== Интеграция с клиентами (получение заказов) ==<br />
<br />
=== Замечания ===<br />
<br />
[[Файл:Form.png|100 px|мини|Форма отправки заказа]]<br />
<br />
# В модулях систем '''PrestaShop''', '''OpenCart''', '''OCStore''', '''Webasyst''', '''InSales''' и '''Joomla''' для отправки заказа в курьерскую службу необходимо зайти в карточку заказа, в которой должна отображаться форма (см. изображение). Форма позволяет отправить заказ, а если заказ отправлен - проверить его статус.<br />
# Оформление заказов до '''ПВЗ''' в модулях не реализовано. Однако, для того, чтобы оформить такой заказ, необходимо в поле '''передаваемого адреса''' указать:<br />
#* либо код ПВЗ, который можно посмотреть в нашем ЛК или на сайте агента (''Boxberry'', ''CDEK'' и т.д.). Обычно это цифровой (цифро-буквенный) код<br />
#* либо указать наименование ПВЗ добавив в начале строку "ПВЗ ", например, '''ПВЗ На Ленина'''<br />
<br />
<br />
=== Bitrix ===<br />
{|align="right"<br />
|-valign="top"<br />
|[[Файл:Bitrix1.png|250 px|мини|рис.1 Настройки интеграции]]<br />
|[[Файл:Bitrix2.png|250 px|мини|рис.2 Форма оформления заказа]]<br />
|}<br />
<br />
Обратите внимание, что по умолчанию в форме оформления заказа должны появиться поля указания даты и времени желаемой доставки.<br />
Если они отсутствуют, то у формы были изменены стили. Также возможно обновление формы в системе Bitrix.<br />
<br />
# Установить модуль из Маркетплейс.<br />
# В административной части сайта зайти в раздел '''Marketplace → Установленные решения''' и установить модуль '''Курьерская служба''', нажав на пункт '''"Установить"'''.<br />
# В административной части сайта зайти в раздел '''Магазин → Настройки → Службы доставки''' и добавить службу доставки, выбрав пункт '''"Автоматизированная служба доставки"'''.<br />
# На вкладке '''"Настройки обработчика"''' в выпадающем списке выбрать '''"Курьерская служба" - сервис доставки'''.<br />
# На вкладке '''"Настройки интеграции"''' (Рис. 1) необходимо:<br />
#* ввести учетные данные курьерской службы<br />
#* выбрать статус, при котором заказ будет отправляться в курьерскую службу<br />
#* выбрать тип оплаты, который будет соответствовать оплате картой (если оплата картой возможна)<br />
#* указать, будут ли использоваться артикулы для привязки номенклатуры к складу курьерской службы<br />
#* настроить соответствие полей получателя (ФИО, города, адреса и др.) полям в форме оформления заказа.<br />
# На вкладке '''"Ценовая политика доставки"''' можно гибко настроить стоимость доставки для покупателя в зависимости от стоимости заказа.<br />
# На вкладке '''"Ограничения"''' можно указать ограничения работы модуля по географии, типам оплаты и т.д.<br />
# В настройках магазина необходимо указать его местоположение для определения города отправителя. В случае если необходимо производить расчет от другого города отправителя (Например физически магазин находится в области, а курьерская служба должна считать как по городу) нужно:<br />
#* В разделе '''Рабочий стол - Настройки - Настройки продукта - Настройки модулей - Курьерская служба''' добавить город отправителя.<br />
#* В разделе '''Рабочий стол - Магазин - Настройки - Службы доставки - Нужная служба - Настройки интеграции - Город отправтель''' указать добавленный ранее город.<br />
<br />
# Для отправки заказа необходимо зайти в карточку заказа и указать ранее настроенный '''Статус отправки заказа''', после чего сохранить его.<br />
# Если статус был установлен ранее, но заказ при этом не был отправлен в КС, необходимо (связано с техническими особенностями):<br />
#* выбрать статус, устанавливаемый системой по умолчанию после создания заказа (например, Новый)<br />
#* перезагрузить страницу<br />
#* выбрать статус отправки и сохранить его<br />
# При отправке заказа появится сообщение об успешной отправке или об ошибке.<br />
# Статус заказа можно проверить в карточке заказа, в правом верхнем углу.<br />
<br />
<br />
'''Обратите внимание''', что проверить работу модуля можно в форме оформления доставки. При этом, должна корректно считаться стоимость доставки.<br />
Если стоимость не рассчитывается, причин может быть несколько:<br />
* некорректно установлен модуль<br />
* введены некорректные учетные данные<br />
* в курьерской службе не настроен тариф<br />
В случае некорректного тарифа необходимо обратиться в курьерскую службу для настройки тарифа. После настройки в КС тарифы можно проверить в ЛК, на вкладке '''Калькулятор'''.<br />
<br />
=== Insales ===<br />
{|align="right"<br />
|-valign="top"<br />
|[[Файл:insales1.png|250 px|мини|рис.1 Начало установки]]<br />
|[[Файл:insales2.png|250 px|мини|рис.2 Подтверждение установки]]<br />
|-<br />
|[[Файл:insales3.png|250 px|мини|рис.3 Список приложений]]<br />
|[[Файл:insales4.png|250 px|мини|рис.4 Настройка подключения]]<br />
|}<br />
<br />
<br />
# Установить приложение можно [http://www.insales.ru/collection/all/product/kurierskaya-sluzhba-2008 по ссылке] - зеленая кнопка '''"Установить"''' (Рис. 1).<br />
# В Личном кабинете появится уведомление для установки приложения '''«Модуль "Курьерская служба 2008"»''' (кнопка '''"Установить"'''). После этого подтвердить установку (Рис. 2).<br />
# Настройка приложения. Необходимо зайти в приложения и нажать на название '''«Курьерская служба 2008»''' (Рис. 3). Произойдет переход на страницу Личного Кабинета (home.courierexe.ru) с возможностью ввода параметров.<br />
# Параметры '''Код курьерской службы''', '''Логин''' и '''Пароль''' необходимо запросить у курьерской службы, с которой настраивается интеграция, ввести их в поля и сохранить (Рис. 4).<br />
# Далее необходимо ввести статус, при присваивании которого в Insales, будет происходить автоматическая передача данных в программу и префикс к заказам.<br />
# После установки приложения '''«Модуль "Курьерская служба 2008"»''' - он появится в ЛК (home.courierexe.ru) в списке установленных в разделе '''"Приложения"'''.<br />
<br />
<br />
'''Замечания'''<br />
<br />
* Тип оплаты заказа определяется следующим образом:<br />
** Если заказ оплачен, то передается тип оплаты ''Без оплаты''<br />
** Если тип оплаты '''Оплата банковской картой''' или '''Оплата банковской картой курьеру''', то передается тип оплаты ''Банковская карта''. Указанные типы оплаты необходимо создать в InSales вручную.<br />
** Иначе передается тип оплаты ''Наличными''<br />
** На стороне курьерской службы в карточке интернет-магазина есть галка "Спрашивать тип оплаты у получателя". Если она установлена, то независимо от переданного типа оплаты ''Наличными'' или ''Банковская карта'', покупателю будет предложен выбор способа оплаты.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
'''Настройки''' интеграции можно изменить в разделе '''Автоматизация''' личного кабинета.<br />
<br />
=== RetailCRM ===<br />
<br />
{|align="right"<br />
|-valign="top"<br />
|[[Файл:Retail1.png|250 px|мини|рис.1 Настройка типа доставки]]<br />
|[[Файл:Retail2.png|250 px|мини|рис.2 Выбор типа доставки в заказе]]<br />
|-<br />
|[[Файл:Retail3.png|250 px|мини|рис.3 Выбор тарифа]]<br />
|[[Файл:Retail4.png|250 px|мини|рис.4 Добавление способа оплаты]]<br />
|-<br />
|[[Файл:Retail5.png|250 px|мини|рис.5 Настройка способов оплаты]]<br />
|}<br />
<br />
<br />
# Необходимо создать API-ключ (Настройки, пункт Интеграции, раздел Ключи доступа к API) для доступа модуля к интеграции<br />
# В настройках API-ключа необходимо разрешить все методы (проставить все галочки). Для этого нужно перейти '''Настройки → Интеграция → Маркетплейс''' и верхней части окна выбрать раздел настроек '''Ключи доступа к API'''. <br>API-ключей может быть несколько и в настройках каждого API-ключа необходимо:<br />
#:1) выбрать '''"Доступ ко всем магазинам"''' в разделе '''"Тип доступа"'''.<br />
#:2) проставить '''ВСЕ''' галки в разделе '''"Разрешенные методы API"''', дав тем самым доступ на все методы.<br />
# В разделе Маркетплейс (Настройки, пункт Интеграции) необходимо выбрать модуль "Курьерская служба 2008"<br />
# При нажатии на модуль открывается описание модуля интеграции<br />
# При нажатии на кнопку '''Подключить''' открываются настройки интеграции в ЛК "Курьерская служба 2008"<br />
# Параметры '''Код курьерской службы''', '''Логин''' и '''Пароль''' необходимо запросить у курьерской службы, с которой настраивается интеграция<br />
# В поле '''Аккаунт RetailCRM''' необходимо указать адрес системы, а в поле '''API-ключ''' - ранее созданный API-ключ для модуля<br />
# В системе RetailCRM добавить новый тип доставки в системе через '''Настройки → Справочники → Типы заказов''' и в верхней части окна выбрать раздел настроек '''Типы доставок'''. Кнопкой Добавить произвести добавление нового типа доставки. Обязательно выбрать интегратора в выпадающем списке '''"Интегрировать с Курьерская служба 2008"''' (рис. 1).<br />
# При создании заказа появится соответствующий '''Способ доставки''' (рис. 2).<br />
# Далее, необходимо выбрать '''Тариф'''. Он должен подтягиваться из КС. Если при этом происходит '''Ошибка определения тарифа''', значит тарифы в КС не настроены (рис. 3). В случае ошибки необходимо обратиться в курьерскую службу для настройки тарифов. Проверить тарифы можно в ЛК в разделе ''Калькулятор''.<br />
# Для корректной передачи наложенного платежа необходимо добавить '''Способ оплаты''' (рис. 4), который имеет признак '''Наложенного платежа''' в настройках интеграции (рис. 5).<br />
# Для получения печатных форм, аналогичных формам в ЛК Курьерская служба, необходимо:<br />
#* в заказе нажать Печать (вверху) и выбрать нужную печатную форму "Курьерская служба"<br />
#* в списке заказов выбрать заказы, нажать Действия (внизу), Распечатать документы и выбрать нужную печатную форму "Курьерская служба"<br />
# Если Вы хотите отправлять заказы в курьерскую службу по статусам и отменять при изменении типа доставки можете воспользоваться тригерами. Как их настраивать описано в отдельной статье [[Настройка триггеров для RetailCRM]]<br />
<br />
'''Настройки''' интеграции можно изменить в разделе '''Автоматизация''' личного кабинета.<br />
<br />
<br />
==== Подключение к двум и более курьерским службам или клиентам ====<br />
<br />
1. В ЛК ''новой'' курьерской службы зайти по ссылке /retail, чтобы в адресной строке было указано так:<br />
<br />
<source lang=php><br />
https://home.courierexe.ru/XXX/retail<br />
</source><br />
<br />
Обратите внимание, что вместо "XXX" у вас должен быть указан экстра код ''новой'' курьерской службы.<br />
<br />
2. Далее, последовательность подключения аналогична общей последовательности, начиная с пункта 6.<br />
<br />
<br />
'''Основные принципы работы'''<br />
<br />
* Использование артикулов для привязки к складу системы КС2008 включается в настройках интеграции в ЛК.<br />
* Заказ передается в систему КС2008 при его '''''сохранении''''', если не включена галка "''Не отправлять данные в службу доставки''".<br />
* Тип оплаты указывается в разделе заказа '''Оплата'''. Для передачи типа оплаты необходимо добавить один из способов оплаты ('''Наличные''' или '''Банковская карта''').<br />
* В случае, если заказ был оплачен, тип оплаты можно не указывать.<br />
* Количество мест определяется ''упаковками'', которые можно добавить в разделе заказа '''Доставка'''.<br />
* Стоимость доставки возвращается в поле '''Себестоимость'''.<br />
* Для изменения статусов товаров необходимо настройках интеграции в ЛК включить настройку '''Получать возвраты вложений'''. В этом случае проданный товар получает статус '''Продан''', для него указывается количество проданного товара. Также создается фиктивный товар с таким же наименованием со статусом '''Возврат''', в комментарии которого указывается количество возвращенного.<br />
* Код подрядчика (если заказ передается по интеграции) возвращается в поле '''Комментарий менеджера'''.<br />
* Курьера и его телефон можно получать в пользовательское поле RetailCRM, указанное в настройке '''Пользовательское поле для получения курьера'''.<br />
* Возврат в RetailCRM типа оплаты включается настройкой '''Получать тип оплаты'''. При этом указывается либо стандартный тип оплаты '''Наличными''', либо стандартный тип '''Банковская карта'''.<br />
<br />
<br />
'''Примечания'''<br />
<br />
*Файлы к заказам в системе RetailCRM прикрепить можно. Ограничение 1 МБ на 1 файл.<br />
<br />
<br />
<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;"><br />
'''ВНИМАНИЕ!'''<br /> После добавления нового типа доставки, удаление типа доставки в системе RetailCRM будет уже не доступно, новый тип можно только отключить галкой '''"Активность"''' внутри настроек выбранного типа доставки.<br />
</div><br />
<br />
===Мой Склад===<br />
Интеграция предназначена для передачи заказов с товарными вложимыми из системы "Мой склад" в систему "Курьерская служба 2008". В обратную сторону будут приходить статусы, стоимость доставки и общая сумма заказа с учетом частичной доставки. <br />
<br />
'''Как настроить'''<br />
<br />
# Пройти по ссылке https://home.courierexe.ru/moysklad/step1. Ввести логин и пароль от "Моего склада", а также логин, пароль и код экстраклиента от курьерской службы.<br />
# В случае ошибки "Данный пользователь "Мой склад" уже зарегистрирован." необходимо сбросить настройки одноименной кнопкой (появится в случае ошибки).<br />
# !ВАЖНО! Подождать пока синхронизируются справочники. Не закрывать и не перезагружать страницу. Данный процесс может занять продолжительное время (от 10 минут).<br />
# После синхронизации справочников, автоматически произойдет переход на страницу следующего шага.<br />
# !ВАЖНО! до выполнения настроек необходимо перейти в систему МойСклад и создать дополнительные поля в заказах в системе Мой Склад:<br />
#* строковые:<br />
#** "Город" - для указания населенного пункта получателя<br />
#** "Дата доставки" - для указания даты доставки наряду со временем<br />
#** "Сумма заказа" - для получения суммы заказа от КС<br />
#** "Стоимость доставки" - для получения стоимости доставки от КС<br />
#** "Строка для сохранения информации об ошибках" - для получения текста ошибки;<br />
#** "Количество мест" - для возможности указания количества мест;<br />
#* с типом '''"Справочник"''':<br />
#** "Виды срочности" (одноименный справочник),<br />
#** "Временные интервалы" (одноименный справочник),<br />
#** "Способы доставки" (одноименный справочник),<br />
#** "Тип оплаты" (одноименный справочник),<br />
#** "Время доставки с" (справочник '''Часы доставки'''),<br />
#** "Время доставки по" (справочник '''Часы доставки''').<br />
# Перейти к шагу 2, где настроить статусы отправки, соответствие полей и соответствие статусов.<br />
# Сохранить настройки.<br />
# !ВАЖНО! Для отправки заказа обязательно должен быть заполнен вес товара (хотя бы одного).<br />
<br />
При заполнении информации по заказу поля стоимость доставки, сумма и ошибка заполнять не нужно. Они заполнятся автоматически после синхронизации с курьерской службой. <br />
<br />
Поле "Тип доставки" - если пустое, значит доставка по адресу. Иначе выбираем ПВЗ из списка. <br />
<br />
'''Как отправить заказ'''<br />
Переключите статус заказа на статус для передачи в курьерскую службу. В этот момент "Мой Склад" сообщает нашей системе об этом событии и она забирает заказ, добавляет его в курьерскую службу.<br />
Если после сохранения заказа в статусе для передачи в курьерскую службу статус не изменился необходимо проверить поле "ошибка". Необходимо дозаполнить поля указанные в поле "ошибка", очистить поле "ошибка" и сохранить заказ. <br />
<br />
'''Как проверить'''<br />
<br />
Зайти в Личный кабинет курьерской службы и проверить с помощью вкладки отслеживание существует ли отправленный заказ.<br />
<br />
'''Известные проблемы'''<br />
<br />
!ВАЖНО! Модуль интеграции не работает на бесплатном тарифе!<br />
При установке приложения в "Моем Складе" наша система в нем регистрирует <rspoiler text="событие">т.н. веб-хук</rspoiler>, на изменение заказа, чтобы "Мой Склад" нас извещал об изменениях. Так работают все модули служб доставки для МС. Проблема в том, что МС поддерживает только одно подобное событие для заказа, поэтому, если оно занято другим <rspoiler text="установленным модулем">А иногда бывает, что модуль удалили, или не до конца установили, а зарегистрированное событие от него осталось</rspoiler>, в этом случае мы не сможем его занять, и отправка заказов, к сожалению, работать не будет. Если у вас не отправляются заказы, и вы уверены, что у вас нет других модулей, использующих это событие, обратитесь к нам в службу поддержки, мы сможем проверить занятость события и при необходимости его освободить.<br />
<br />
<br />
===Wordpress===<br />
====Требования к сайту перед установкой плагина:====<br />
#CMS WordPress версии 5, или более новая.<br />
#WooCommerce версии 3.9, или более новая.<br />
#PHP версии 7, или более новая.<br />
#Сайт должен использовать SSL-сертификат<br />
<br />
====Порядок установки плагина и вывод нового способа доставки в корзину:====<br />
#В панели администратора вашего сайта откройте страницу “Плагины - Добавить новый” и нажмите на кнопку “Загрузить плагин”<br />
#В появившейся форме выберите архив с плагином на вашем компьютере и нажмите кнопку “Установить”<br />
#После загрузки и установки плагина вы можете его активировать нажав на соответствующую кнопку <br />
#После активации плагина в меню появится ссылка на страницу настроек плагина.Заполните все необходимые поля и нажмите кнопку “Сохранить изменения”.<br />
#Откройте настройки WooCommerce и переключите на вкладку “Доставка”<br />
#Выберите необходимую зону доставки, или создайте её.<br />
#Нажмите на кнопку “Добавить метод доставки” и выберите из списка “КС2008”<br />
#После создания заказа, в панели администратора, в форме изменения заказа, справа появится блок модуля "Отправить в курьерскую службу, снизу которого будет кнопка "Отправить заказ в КС2008", при нажатии на которую заказ будет отправлен в курьерскую службу.<br />
<br />
====Обновление статусов====<br />
Обновление статусов заказов происходит через технологию WP_Cron каждые 30 минут. <br />
<br />
Если статус заказа в курьерской службе будет изменен на “Доставлен”, то статус заказа в вашем магазине также будет изменен на “Выполнен”.<br />
<br />
== PimPay ==<br />
Чтобы начать работать с [https://pimpay.ru/ Pimpay] необходимо сначала зарегистрироваться в их системе по адресу [http://platform.api.pimpay.ru/site/register http://platform.api.pimpay.ru/site/register]. Далее pimpay активирует Вашу учетную запись. [[Файл:pimpayconfig.png|thumb|200px|right|рис.1 Конфигурация PimPay]]<br />
<br />
Чтобы продолжить, вам нужно сгенерировать ключи шифрования. Это делается на UNIX-подобной системе: [http://platform.api.pimpay.ru/v2_7/signature/openssl http://platform.api.pimpay.ru/v2_7/signature/openssl] или <spoiler text="наша инструкция"><br />
Чтобы получить приватный ключ, необходимо запустить командную строку.<br />
<br />
В командной строке необходимо выполнить следующие команды:<br />
openssl genrsa -out private.pem 2048<br />
openssl rsa -in private.pem -outform PEM -pubout -out public.pem<br />
<br />
После успешного выполнение команд Вы получить 2 файла: public.pem и private.pem<br />
Содержимое файла public.pem - ваш публичный ключ, который необходимо целиком скопировать и вставить в ЛК PimPay.<br />
А содержимое файла private.pem необходимо скопировать и вставить в настройках интеграции с PimPay в нашем ЛК.<br />
</spoiler>[[Файл:pimpay client.png|thumb|200px|right|рис.2 Выбор платежного посредника]]<br />
Если у вас нет специалиста, чтобы сгенерировать ключи, обратитесь в PimPay, они с радостью сделают это за вас!<br />
<br />
<br />
Далее, необходимо прописать настройки для pimpay в панели управления нашего ЛК (см. рис.1). В ЛК PimPay нужно посмотреть код компании (у них называется "Код платформы") и токен, ввести их в форму.<br />
<br />
Для каждого клиента, который хочет передавать данные в PimPay необходимо зарегистрировать в личном кабинете PimPay, и в нашей системе выбрать платежного посредника на вкладке "Финансы" карточки клиента. В процессе передачи данных привязка клиентов между системами производится по ИНН. Наша система начинает передавать все заказы вашего клиента в PimPay, их статусы, и созданные [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)|АПД]]. Обратно она ничего не получает.<br />
<br />
Для того, чтобы платежи в банк по АПД выгружались в адрес PimPay, нужно создать клиента с точно таким названием ("PIMPAY"), и заполнить его реквизиты.<br />
<br />
== Диадок ==<br />
=== Начальная настройка ===<br />
<br />
Рассказываем как начать пользоваться с самого начала:<br />
<br />
# Свяжитесь с [https://kontur.ru/ СКБ Контур], попросите выпустить [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C электронную цифровую подпись (ЭЦП)] для использования с ЭДО Диадок. Нам выставили счет на 5250 рублей. Потом нужно прийти в предложенный офис удостоверяющего центра с уставными документами, вам дадут флешку (называется "Рутокен") с ЭЦП. При ее подключении автоматически устанавливается набор ПО для ее использования.<br />
# Вам становится доступен вход в систему по адресу [https://diadoc.kontur.ru https://diadoc.kontur.ru], без пароля, просто по ЭЦП, подключенной к компьютеру. Вы уже можете принимать документы от контрагентов.<br />
# Обратитесь в СКБ Контур для выставления счета на пакет отправляемых документов. Пакет можно выбрать здесь: [https://www.diadoc.ru/price https://www.diadoc.ru/price]. Кроме того, для использования с нашей, как и с любой другой системой, нужно включить возможность использования API: сотрудники Контура выставят за это счет - 18 т.р. на год, или 38 т.р. за 5 лет (актуально в 2019 году). После '''оплаты счета''' за API они присылают '''API-ключ''' вида "API-1b1111ae-1111-1111-b111-111111cc1fd1". API-ключ приобретается отдельно на каждое ваше юр. лицо, поэтому его нужно вводить в "Фирмы".<br />
# Заполняем данные подключения в системе: <br />
## В переменной <mparam code="EDocProvider"/> выбираем "Диадок".<br />
## API-ключ нужно внести в "Справочники" -> "Фирмы" -> Карточка фирмы -> "Ключ ЭДО".<br />
## Если в вашем токене несколько сертификатов, в поле <mparam code="EDocLogin"/> можно указать отпечаток сертификата, который нужно использовать. Если пусто - программа постарается выбрать сертификат сама по доступности компании, к которой производится подключение. Посмотреть отпечаток: Пуск - Программы - Крипто-ПРО - "Сертификаты пользователя" - "Личное" - "Сертификаты". Справа выберите нужный сертификат, откройте. Перейдите на вкладку "Состав", прокрутите список значений вниз, в самом низу выберите "Отпечаток".<br />
## В поле <mparam code="EDocPass"/> введите пин-код сертификата. Если вы его не меняли, можно пропустить: по-умолчанию для рутокена пин - "12345678", и программа сама будет его использовать, если вы ничего не указали. Если он окажется не правильным - Крипто-ПРО спросит у вас верный пин при передаче данных. Обратите внимание, что количество попыток ввода пин-кода ограничено.<br />
# После ввода данных подключения нужно выйти, и запустить программу от имени администратора (права windows, правой кнопкой на ярлык - запустить от администратора), и осуществить обмен данными: "Связь" -> "Обмен с ЭДО". При первом использовании программа установит на компьютер специальный COM-объект Диадока. Именно для этого нужны права. В дальнейшем она будет использовать уже установленный компонент, и наличия прав не требуется.<br />
<br />
=== Обмен данными с ЭДО ===<br />
Выберите в главном меню "Связь" -> "Обмен с ЭДО". Откроется окно с выпадающим списком фирм, у которых заполнено поле "Ключ ЭДО". Выберите фирму, и нажмите "Обмен!". Программа выполнит все операции, которые периодически нужно выполнять, чтобы иметь актуальные данные как в нашей системе так и в ЭДО:<br />
*Синхронизирует справочники контрагентов: Получит список контрагентов, уже являющихся вашими партнерами в ЭДО, проставит им соответствующие признаки (На вкладке "Клиенты" появилось новое поле "Статус ЭДО". Это поле нельзя менять, оно устанавливается автоматически), проверит, кто прислал вам приглашения к партнерству и примет их, разошлет приглашения всем вашим работающим контрагентам, проверит, кто принял приглашение, а кто - отказался.<br />
*Проверит статусы ранее отправленных документов. При подписании документа вашим партнером, сообщение получит статус "Доставлено". Если оно отправлено из счетов или АПД, то соответсвующий документ получит признак получения подписанного акта.<br />
<br />
=== Отправка документов ===<br />
К отправке сейчас доступны счета, АПД и АПК. Отправка работает крайне похоже на e-mail. Документы формируются точно так же, но отправляются не почтой, а в ЭДО, уже подписанными вашей ЭЦП. В системе ЭДО "адресами" отправителя и получателя являются ИНН (по возможности еще КПП, но это не обязательно) компании, поэтому, чтобы все работало, ИНН должен быть заполнен. Так же ЭДО примет документы только в адрес компании, с которой у вас отмечены партнерские отношения, т.е. кто-то из вас отправил приглашение, а другой его принял. Поэтому, для удобства контроля - кому можно таким образом отправлять, а кому - нет, в списках документов добавлено поле "Есть ЭДО". Там галка ставится на основании статуса ЭДО клиента. Можете отсортировать по этому полю, выдели все, где есть галки, и разослать всем документы по ЭДО.<br />
<br />
== Телефония ==<br />
Основная статья: [[Интеграция с телефонией]]<br />
<br />
== GPS трекинг автотранспорта ==<br />
Для поддержки GPS трекинга автотранспорта у нас разработана интеграция с коробочной системой Wialon, на которой работают большинство компаний, предоставляющих подобные услуги. Обратитесь в службу технической поддержки для помощи в настройке.</div>Maxhttps://wiki.courierexe.ru/index.php?title=%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B3_%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8&diff=10688Акты передачи денег и корреспонденции2020-09-15T12:31:27Z<p>Max: /* Элементы интерфейса АПК */</p>
<hr />
<div>'''Акты передачи денег''' (далее сокращенно АПД) – представляют собой часть финансового контура программы, предназначенного для работы с Интернет Магазинами (далее сокращенно ИМ).<br />
<br />
'''Акты передачи (возврата) корреспонденции''' (далее сокращенно АПК) – представляют собой часть товарного контура программы, предназначенного для работы с возвратами клиентам недоставленной корреспонденции.<br />
<br />
== Акты Передачи Денег (АПД) ==<br />
<br />
=== Предназначение АПД ===<br />
<br />
Курьерская служба (далее сокращенно КС) осуществляет доставку товаров ИМ, помимо доставки оказывая и услугу приема денежных средств у покупателя товара ИМ. Таким образом, в процессе функционирования КС в подобном режиме, денежные средства, принадлежащие ИМ аккумулируются в КС (наличными, либо на расчетном счете КС). Для передачи денежных средств по доставленной корреспонденции от КС в ИМ, в системе специально предусмотрен механизм расчета и формирования АПД.<br />
<br />
<br />
=== Формирование АПД ===<br />
<br />
Формирование АПД доступно на вкладке '''“Клиенты”''' из контекстного меню '''“Создать Акт передачи денег”'''. Для формирования необходимо указать дату конечного периода. Дата начального периода формируется на основании предыдущего акта (или значения переменной '''“Период для формирования АПД”'''). По умолчанию система имеет ограничение в виде переменной '''“Справочники-Переменные-Финансы-Акты передачи денег” - “Период для формирования АПД”''', которая ограничивает количество дней от даты формирования акта передачи денег (по-умолчанию этот период составляет 150 дней). Таким образом, определяется максимальный период, по которому система определяет, какие единицы корреспонденции попадут в создаваемый акт. <br />
<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;"><br />
'''!ВНИМАНИЕ!''' Если заказ был сформирован ранее, чем указано в значении переменной '''“Период для формирования АПД”''' – он не попадет в АПД (даже при наличии информации в '''“инфо о доставке”''').<br />
</div><br />
<br /><br />
Доставленная корреспонденция в системе попадает в формируемый АПД по следующим правилам:<br />
<br />
1. Полностью доставленная корреспонденция (без возвратов) попадает в раздел '''"Доставки"''' в АПД.<br />
<br />
2. Если частичный возврат оформлялся '''ДО''' того, как в карточке корреспонденции были указаны дата и время доставки, то система в процессе оформления такого возврата изменяет значение '''"Сумма, р."''' в карточке и такая корреспонденция попадает и в раздел '''"Доставка"''' АПД (с новой суммой полученных средств, в которой учитывается стоимость возврата) и в раздел '''"Возвраты"''' (с нулевой стоимостью в поле '''"Расчет оплаты"''').<br />
<br />
3. Если частичный возврат оформлялся '''ПОСЛЕ''' указания в карточке корреспонденции даты и времени доставки, то значение '''"Сумма, руб."''' в карточке корреспонденции не изменяется и эта корреспонденция попадает в раздел '''"Доставки"''' с полной стоимостью. Однако, поскольку возврат был оформлен, то курьерская служба должна передать своему контрагенту денежные средства за вычетом стоимости возврата. Именно поэтому, такая корреспонденция попадет в раздел '''"Возвраты"''' и в поле '''"Расчет оплаты"''' будет указана отрицательная стоимость возврата.<br />
<br />
4. Если сначала заказы были отмечены доставленными, а потом они вошли в акты передачи денег (АПД). Далее в этих заказах были оформлены частичные возвраты. Сумма заказа меняется. В следующий акт заказ попадает с коррекцией суммы – т.к., Система считает, что КС деньги по прошлому акту отдала клиенту, а потом выплатила покупателю из своих, следовательно, их с клиента удерживает.<br />
<br />
5. В АПД не будет включена стоимость доставки для корреспонденций, у которых стоимость доставки оплачена получателем (проставлена галка '''“Оплата получателем”''' в карточке корреспонденции). Стоимость доставки для такой корреспонденции также не включается в счета и в отчеты, формируемые из него.<br />
<br />
<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;"><br />
'''!ВНИМАНИЕ!''' В текущей версии системы (с 17.05.2016) не учитываются положительные значения НП (поле '''"Сумма р."''') для заборных корр-ций. Для учета НП в заборных корр-циях, нужно задавать отрицательное значение в НП (поле '''"Сумма р."'''), в том случае, когда забор сопровождается выкупом отправлений у поставщика".<br />
</div><br />
<br /><br />
<br />
=== Настройка режимов работы с ИМ в карточке клиента ===<br />
<br />
Настройка режимов работы с ИМ расположена в карточке клиента на вкладке '''“Финансы”''':<br />
[[Файл:apd_1.png|thumb|400px|right|'''рис.1 Режимы работы с ИМ в карточке клиента''']]<br />
'''Галка “Немедленный возврат денежных средств”''' – специальный режим работы, при котором система производит расчет для формирования АПД на основании статуса со слов курьера. Данный режим предназначен для возврата денежных средств (сокращенно д.с.) в “кредитном” режиме, когда курьер уже вручил получателю товар и, получив за него оплату (подтвердив факт вручения через мобильное устройство курьера или по телефону), но еще не передал д.с. менеджеру КС. Для доставленной корреспонденции, в карточке клиентов которых включен такой флаг – возможны последующие корректировки, которые могут повлиять на изменение суммы или стоимости заказа (например, частичный возврат или изменение суммы заказа).<br />
<br />
'''Галка “Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег”''' – при расчете АПД система автоматически вычитает стоимость курьерских услуг из передаваемой суммы д.с. (данная возможность позволяет оптимизировать взаиморасчет с клиентом). Счет на предоставление курьерских услуг для ИМ формироваться уже не будет.<br />
<br />
'''Галка “Спрашивать тип оплаты у получателя”''' – возможность для мобильного Android устройства курьера, [[Мобильное приложение курьера для Android#Установка статусов|описание по ссылке]].<br />
<br />
'''“Тип оплаты АПД”''' – выпадающий список для выбора одного из возможных предустановленных способов оплаты АПД контрагенту (В системе предусмотрены текущие значения: '''“безнал”, “наличными курьером”, “наличными в офисе”, “перевод на карту”'''). Список типов оплат в системе может быть расширен через '''“Справочники – Статусы – 58 Типы оплат АПД”''', текущие значения могут быть переименованы (нежелательная практика). Кроме того, система считает безналичным только первый тип оплаты, все остальные типы считаются наличными (вне зависимости от их названия!). Для любого типа оплаты может быть установлен фиксированный процент комиссии. Например, для типа оплаты '''“перевод на карту”''' должна взиматься комиссия в размере 5% от суммы инкассированных денежных средств по заказам, вошедших в АПД. Настройка процентной ставки предусмотрена в '''“Справочники – Статусы – 58 Типы оплат АПД”''' через пункт контекстного меню '''“Дополнительная информация”''' [[Справочники#Статусы|(описание по ссылке)]]. <br />
<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;"><br />
'''!ВНИМАНИЕ!''' <br />
Система считает комиссию в АПД, однако не учитывает ее ни в каких бухгалтерских проводках. Пока реализация учета комиссий в бухгалтерии не планируется.<br />
</div><br />
<br /><br />
=== Элементы интерфейса карточки АПД ===<br />
<br />
После расчета и формирования нового АПД откроется окно с информацией, которое состоит из нескольких элементов:<br />
<br />
Верхний бок полей АПД – содержит общую финансовую информацию. Некоторые поля в этой форме не доступны для редактирования.<br />
<br />
Табличная информация слева от разделителя – содержит необходимую информацию по заказам с положительной или отрицательной коррекцией суммы. Набор полей в этой таблице предустановлен. Информация в виде таблицы скрыта, если коррекции по заказам в АПД отсутствуют или в карточке клиента выключена галка '''“Немедленный возврат денежных средств”'''.<br />
<br />
Табличная информация справа от разделителя – содержит информацию по заказам, по которым необходимо выполнить возврат денежных средств клиенту.<br />
<br />
Табличная информация снизу – содержит информацию по возвратам (заказам, которые войдут в АПК). Эта часть табличной информации не является основанием для передачи возвратов, для этого предусмотрен другой механизм. Информация в виде таблицы скрыта, если возвратные корреспонденции в АПД отсутствуют.<br />
<br />
[[Файл:apd_2.png|thumb|700px|right|'''рис.2 Интерфейс карточки АПД''']]<br />
<br />
'''“Номер”''' – автоматически генерируемый системой номер исходящего АПД.<br />
<br />
'''“Дата акта”''' – дата формирования АПД.<br />
<br />
'''“Передаваемая сумма”''' – передаваемая сумма денежных средств клиенту.<br />
<br />
'''“Коррекция”''' – сумма коррекции заказов, которые содержит АПД.<br />
<br />
'''“Входит в счет”''' – отображается номер счета, если он был сформирован по АПД. Кнопка рядом - позволяет открыть счет для просмотра из карточки АПД.<br />
<br />
'''“Клиент”''' – название клиента, для которого сформирован АПД.<br />
<br />
'''“Дата оплаты”''' – дата оплаты АПД клиенту. <br />
<br />
'''“Платеж №”''' – номер платежа по АПД в системе.<br />
<br />
'''“Сумма курьерских услуг”''' – итоговая расчетная сумма курьерских услуг в АПД с учетом коррекции.<br />
<br />
'''“Комментарий”''' – поле для пользовательского комментария.<br />
<br />
'''“Пользователя”''' – название пользователя, который оставил сообщение в поле '''“Комментарий”'''.<br />
<br />
'''“Тип оплаты акта”''' – значение из списка (безнал, наличными курьером, наличными в офисе, перевод на карту). Значение по-умолчанию может быть задано в карточке клиента.<br />
<br />
'''“Сумма комиссии за передачу денег”''' – комиссия КС за передачу денежных средств клиенту. Расчет производится в зависимости от выбранного значения из выпадающего списка '''“Тип оплаты АПД”''' и заданного значения процентной ставки в '''“Справочники – Статусы – 58 Типы оплат АПД”''' через пункт контекстного меню '''“Дополнительная информация”''' [[Справочники#Статусы|(описание по ссылке)]].<br />
<br />
'''“Функции”''' – содержит возможность выставления счета сразу из документа АПД на сумму оказанных курьерских услуг. Данная возможность востребована в том случае, когда в карточке клиента выключена галка '''“Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег”'''. Система позволяет формировать счет только по одному АПД.<br />
<br />
<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;"><br />
'''!ВНИМАНИЕ!''' В системе работает следующее правило формирования счета по АПД: Сумма счета, выставленная из АПД, равна сумме ВСЕХ корреспонденций, входящих во ВСЕ акты созданных для клиента, которые еще не закрыты счетами и у которых отсутствует коррекция. Условием отбора данных для формируемого счета, в данном случае, является поле '''"Клиент"''' и '''"Дата до"''', которая должна быть меньше, чем значение в поле '''"Дата до"''' в АПД, из которого выставляется счет. Т.е. условно говоря, если в системе за один день сформировано 3 АПД для одного клиента (с одинаковым значением в поле '''"Дата до"'''), то сумма счета будет всегда равна сумме стоимостей доставки ВСЕХ корреспонденций, попавших в эти 3 АПД. <br />
Если нужно сформировать счет только на один АПД (например нужно предусмотреть разные способы передачи денег по АПД), с учетом того, что существует понимание того, что на текущую дату для клиента будет сформировано несколько АПД, то нужно формировать этот акт первым и сразу выставлять из него счет, а затем формировать остальные акты (или наоборот, акт формируется последним уже после того, как на остальные АПД за эту дату был выставлен счет).</div><br />
<br /><br />
'''“OK”''' – применяет внесенные изменения в АПД.<br />
<br />
'''“Печать”''' – содержит набор отчетов, которые можно сформировать из АПД в Excel. Набор представлен следующим списком отчетов:<br />
<br />
'''1) Отчет о Доставке''' – формирует стандартный отчет о доставке в Excel, который содержит табличную информацию в виде отдельных таблиц с названием '''“Доставки”''', '''“Возвраты”''', '''“Коррекции”'''. Этот отчет содержит штрих-код, который связан с функцией '''"Отправить на доставку"''' (из контекстного меню). Штрих-код в этом отчете позволяет принимать/выдавать корреспонденцию курьеру на вкладке '''“Выдача”'''.<br />
<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;"><br />
'''!ВНИМАНИЕ!''' В последних версиях программы '''“Отчет о доставке”''' объединяет в себе и '''“Отчет Агента”''', который раньше формировался в системе отдельным пунктом меню в виде отдельного отчета. Объединение двух отчетов происходит в виде автоматического добавления нескольких столбцов с информацией по агентскому вознаграждению. Условием для построения информации по агентскому вознаграждению для заказов в '''“Отчете о доставке”''' является наличие установленного [[Дополнительные модули#Модуль печати кассовых чеков|модуля печати кассовых чеков]] и галки '''“печатать кассовые чеки”''' в карточке клиента на вкладке '''“Касса”'''.<br />
</div><br />
<br /><br />
'''2) Отчет комиссионера''' – отчет используется в том случае, если КС функционирует в режиме магазина. КС в этом режиме реализует товар ИМ (который является комитентом) в режиме комиссионера на основании заключенного договора комиссии, получая комиссионное вознаграждение.<br />
<br />
'''3) Отчет F9''' – стандартный отчет о доставке с расширенным набором полей, который доступен и на вкладке '''“Адреса”''' по горячей клавише '''“F9”'''.<br />
<br />
'''4) Простая форма''' – простой отчет, в котором представлена табличная информация без разделения информации о доставках в отдельные названия таблиц.<br />
<br />
'''5) Сопроводительные документы''' – содержит набор списка пользовательских отчетов, форм, документов, которые доступны для импорта через '''“Справочники-Печатные формы”''' в разделе '''“Документы для актов передачи денег”''' и являются необходимым условием для формирования дополнительной отчетности для контрагента или являются возможной заменой стандартных отчетов. Примером отчета в стандартной поставке программы в этом списке может послужить пользовательский '''“Отчет агента о приеме денежных средств”''', который выделен из стандартного отчета о доставке в отдельный документ.<br />
<br />
=== Интерфейс общего списка АПД/АПК в системе ===<br />
<br />
Общий список всех АПД в системе доступен через основное меню '''“Документы-Акты передачи денег/корреспонденции”'''. Строка АПД будет подсвечена красным, если дата оплаты план. меньше текущей даты.<br />
<br />
Интерфейс условно разделен на три части:<br />
<br />
[[Файл:apd_3.png|thumb|900px|right|'''рис.3 Общий список АПД/АПК в системе''']]<br />
<br />
Первая часть содержит блок информации, который содержит элементы фильтра всех сформированных АПД в системе.<br />
<br />
Переключатель '''“Тип документа”''' – фильтр, который предназначен для переключения режимов отображения актов на только АПД, либо только АПК.<br />
<br />
Вторая (табличная) часть – отображает список актов, которые удовлетворяют условиям настроенного фильтра.<br />
<br />
Третья часть – это статусная строка, в которой представлена статистическая финансовая информация по актам, которые отображены в табличной части.<br />
<br />
Описание полей:<br />
<br />
Выпадающий список клиентов, по которым имеются сформированные АПД, в указанном диапазоне дат начального и конечного периода. <br />
<br />
Переключатель '''“Типы актов”''': позволяет сортировать АПД по типу. Входящие АПД – это специальный механизм формирования АПД на основании входящего отчета о доставках (актах), полученных от контрагента. Возможность загрузки входящего АПД контрагента реализуется через '''“Дополнительные возможности”'''. Исходящие АПД – акты, которые формируются для клиентов в системе.<br />
<br />
Переключатель '''“Оплата”''': позволяет фильтровать вывод информации по АПД в окне по признаку оплаты.<br />
<br />
Переключатель '''“Тип оплаты”''': позволяет фильтровать вывод информации по АПД в окне по признаку типа оплаты.<br />
<br />
Табличная часть информации содержит представленный набор полей, который наиболее полно востребован пользователем системы и который требует описания:<br />
<br />
'''Номер''' – номер сформированного АПД в системе.<br />
<br />
'''Дата''' – дата начального периода для формирования АПД.<br />
<br />
'''Дата ДО''' – дата конечного периода для формирования АПД.<br />
<br />
'''Компания''' – название клиента, для которого сформирован АПД.<br />
<br />
'''Сумма''' – сумма инкассированных денежных средств по заказам, которые вошли в АПД и должны быть переданы клиенту.<br />
<br />
'''Дата платежа''' – поле с датой произведенного платежа. Функция оплаты доступна через контекстное меню.<br />
<br />
'''Комментарий к акту''' – служебная информация, которая хранится в карточке АПД в поле '''“Комментарий”'''.<br />
<br />
'''Стоимость доставки''' – сумма денежных средств за оказанные курьерские услуги по заказам, которые вошли в АПД.<br />
<br />
'''Тип оплаты''' – значение типа оплаты, которое выбрано в выпадающем списке (в карточке АПД).<br />
<br />
'''Сумма комиссии''' – сумма комиссии за передачу денег по выбранному типу оплаты.<br />
<br />
'''Счет выставлен''' – признак выставленного счета по АПД. Просмотр выставленного счета доступен из окна карточки АПД.<br />
<br />
'''Отправлено на доставку''' – признак формирования отдельного заказа в системе на доставку АПД клиенту. Возможность отправки АПД на доставку курьеру доступна из контекстного меню.<br />
<br />
'''Дата доставки''' – дата фактической доставки АПД клиенту по отдельному заказу, который был отправлен курьером. Факт доставки такого заказа фиксируется в системе признаком '''“Дата платежа”'''.<br />
<br />
'''Отправлено e-mail''' – признак отправки клиенту отчета для АПД на e-mail адрес, который указан в карточке клиента. Возможность отправки отчета по e-mail доступна из контекстного меню.<br />
<br />
'''Нал''' – признак оплаты заказа наличными.<br />
<br />
'''№ платежного поручения''' – поле содержит информацию о платеже. Поле '''“Платеж №”''' заполняется в карточке АПД.<br />
<br />
=== Контекстное меню в АПД ===<br />
<br />
Контекстное меню списка АПД содержит набор пунктов:<br />
<br />
[[Файл:apd_4.png|thumb|200px|right|'''рис.4 Контекстное меню АПД''']]<br />
<br />
'''Открыть''' – открыть карточку для выбранного АПД.<br />
<br />
'''Проставить оплату''' – при первом нажатии проставляется значение в столбце '''“дата платежа”''' и заполняется поле дата оплаты в карточке АПД. При повторном нажатии данные поля очищаются, отменяя оплату акта.<br />
<br />
'''Удалить''' – удаление выбранного АПД.<br />
<br />
'''Отправить на доставку''' – механизм, при котором система сформирует новый заказ на доставку АПД клиенту (отправителем заказа выступает – КС, получателем – клиент, для которого сформирован АПД). <br />
После доставки и проставления заказу статуса по Выдаче '''“Доставлен”''' – система зафиксирует событие в поле '''“дата платежа”'''. Если по АПД создается корреспонденция на доставку, то пункт контекстного меню '''"Проставить оплату"''' и поле '''"Дата оплаты"''' в карточке АПД – блокируются. <br />
<br />
Узнать, создавалась ли корреспонденция на доставку для АПД, можно по двум столбцам '''"Отправлено на доставку"''' и '''"Номер корреспонденции"'''. В истории изменений поле '''AddressCode''' будет содержать внутренний код этой корреспонденции в системе. Найти в системе заказ на доставку АПД возможно путем фильтра на вкладке '''“Заказы”''' по названию клиента и дате отправки или по внутреннему коду на вкладке '''“Адреса”''' (значение в столбце '''“Внутренний код”''').<br />
<br />
'''Пересчитать стоимость''' – механизм пересчета АПД. Применяется при наличии изменений финансовой составляющей в корреспонденциях входящих в АПД и выполняет пересчет стоимости доставки для нее. <br />
<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;"><br />
'''!ВНИМАНИЕ!''' <br />
В системе запрещена возможность пересчета стоимости доставки корреспонденций, входящих в АПД, если по этому акту была сформирована корреспонденция на доставку, указана дата оплаты или был выставлен счет.<br />
</div><br />
<br /><br />
'''Разослать по e-mail''' – механизм ручной рассылки отчетов клиентам, которые доступны для формирования в АПД. Адрес получателя выбирается из карточки клиента. Адресов может быть указано несколько. В этом случае, они перечисляются через разделитель '''“запятую”'''. Электронное письмо для АПД может содержать сопроводительное письмо и тему, которые настраиваются при помощи отдельного шаблона в '''“Справочники”-“Печатные формы”-“Шаблоны e-mail для актов передачи денег”'''.<br />
<br />
'''!Примечание!''' Тему сообщения при отправке АПД по email можно указать в шаблоне в начале печатной формы – прописать без кавычек '''"subject: текст темы"'''.<br />
<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;"><br />
'''!ВНИМАНИЕ!''' <br />
Система может использовать e-mail адреса из карточки клиента, как из вкладки '''“Основное”''', так и из вкладки '''“Реквизиты”'''. Отвечает за это настройка значения переменной '''“Справочники – Переменные – Финансы – Акты передачи денег – При отправке акта по e-mail использовать адрес получателя счета”'''.<br />
</div><br />
<br /><br />
'''Выгрузить платежи''' – механизм, формирующий текстовый файл предназанченный для загрузки в банк-клиент и содержащий информацию по исходящим платежам для оплаты АПД, что значительно снижает количество ручного труда, свзяанного с процедурой оплаты актов. Структура этого файла аналогична структуре файла, формируемого в 1С. Для выгрузки файла необходимо выделить те АПД из списка, по которым необходимо сформировать платежи, а затем выбрать этот пункт контекстного меню. В файл попадает информация по платежам только для тех АПД, в карточке которых указан безналичный тип оплаты, АПД с иным типом оплаты игнорируются. Также будут игнорироваться акты, в которых уже указана дата платежа или сумма к передаче равна 0. Перед формированием файла система предложит указать путь для его сохранения, который будет запомнен в реестре и в дальнейшем будет использоваться автоматически. Имя файла система также формирует автоматически, оно состоит из собственно названия (kl_to_1c), а также суффикса вида ддммгггг_ччмм, добавляемого к названию через подчеркивание. Таким образом, название файла, сформированного 15 января 2018 года в 17:58, будет иметь вид kl_to_1c_15012018_1758.txt Из особенностей выгрузки нужно отметить, что параметр "Номер", содержащий номер платежа, формируется как номер АПД, который будет оплачен этим платежом, к которому добавляются два нуля, что поможет сохранить относительную уникальность этого номера и не дать ему пересечься с нумерацией платежей, создаваемых бухгалтерией в другом ПО. Таким образом, номер платежа для АПД №1245 будет иметь вид 124500. Для того, чтобы обозначить - по каким актам уже были выгружены платежи, в поле "Комментарий" каждого АПД после выгрузки платежа будет добавлена фраза: "Платеж выгружен дд.мм.гггг".<br /><br />
<br />
Несколько платежей по одному клиенту можно объединять в один. Для этого при формировании выгрузки необходимо поставить галку '''"Объединить платежи по клиентам"'''<br />
<br />
Благодаря описанному механизму выгрузки, последовательность действий по оплате безналичного АПД выглядит следующим образом:<br /><br />
1) в КС2008 формируется файл с платежами на оплату АПД<br /><br />
2) этот файл загружается в банк-клиент<br /><br />
3) в банк-клиенте ответственный сотрудник подписывает платежи и проводит их<br /><br />
4) из банк-клиента выгружается файл с проведенными платежами<br /><br />
5) файл, выгруженный из банк-клиента, штатными средствами (Связь-Импорт из банк-клиента с взведенным флагом "Загружать исходящие платежи") загружается в КС2008<br /><br />
6) система при загрузке исходящих платежей пытается найти неоплаченный АПД, сумма и клиент которого соответствуют загружаемому платежу. Если такой акт находится, система автоматически привязывает к нему загружаемый платеж, а в акте ставит отметку об оплате.<br /><br />
NB! Загруженные исходящие платежи, связанные с оплатой АПД, не учитываются при расчете агентских процентов, суммы баланса и при формировании акта сверки.<br />
<br />
<br /><br />
'''Отчеты''' – выпадающий список отчетов для АПД, который доступен для формирования в системе.<br />
<br />
Контекстное меню карточки АПД содержит пункт: <br />
[[Файл:apd_5.png|thumb|350px|right|'''рис.5 Контекстное меню карточки АПД''']]<br />
<br />
'''“Удалить корреспонденцию из акта передачи денег”''' – возможность удаления корреспонденции из текущего АПД. Этот пункт меню доступен, если АПД не оплачен. Заказы, которые будут исключены из АПД, войдут в следующий АПД.<br />
<br />
=== Коррекция денежных средств в АПД ===<br />
<br />
Коррекция денежных средств возникает в АПД в том случае, когда данные в карточке корреспонденции меняются после ее включения в АПД. Механизм коррекции в системе работает полностью в автоматическом режиме.<br />
<br />
<br />
=== Междугородние корреспонденции в АПД ===<br />
<br />
В системе предусмотрено специальное правило формирования АПД для междугородней корреспонденции (которая доставляется филиалами КС или их подрядчиками) специально для того, чтобы курьерские службы не передавали денежные средства отправителю до того, как они фактически к ним поступят. Для этих целей предназначена галка '''“Оплачено”''' в карточке корреспонденции на вкладке '''“Финансы”'''.<br />
[[Файл:apd_6.png|thumb|500px|right|'''рис.6 Галка “Оплачено” в карточке корреспонденции''']]<br />
<br />
При определении междугородней корреспонденции используется понятие "текущий филиал". Начиная с 740 версии системы при формировании АПД текущим является филиал, указанный в карточке клиента. Кроме того, к текущему приравниваются филиалы, в карточке которых взведен флаг "Наш филиал". <br />
В понимании системы для АПД – междугородними считаются корреспонденции, у которых '''“Ответственный филиал”''' отличается от текущего филиала.<br />
<br />
Это правило регулируется настройкой переменной '''“Справочники – Переменные – Финансы – Акты передачи денег – Включать в акт передачи денег неоплаченные междугородние отправления”''' (начиная с 730 версии системы эта настройка перенесена в карточку клиента), которое гласит:<br />
<br />
Если эта переменная включена, то в формируемый акт передачи денег будут добавлены междугородные (т.е. те, у которых ответственный филиал отличается от текущего) отправления, у которых проставлена дата доставки вне зависимости от того, взведен ли флаг '''"Оплачено"''' в карточке корреспонденции. Если переменная выключена, то в акты передачи денег будут попадать только те междугородные корреспонденции, у которых взведен флаг '''"Оплачено"''' и проставлены дата/время доставки.<br />
<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;"><br />
'''!ВНИМАНИЕ!''' Указанное выше правило относится ко всем типам актов передачи денег.<br />
</div><br />
<br /><br />
<br />
Необходимо отметить, что корреспонденции, в карточке которых указана ТОЛЬКО дата доставки, попадут в формируемый АПД вне зависимости от указанного в них отвественного филиала и состояния флага "Оплачено".<br />
<br />
В системе предусмотрена специальная возможность загрузки входящего АПД контрагента, (например, СДЭК или Boxberry) которая позволяет на основании полученных данных автоматически проставить флаг '''“Оплачено”''' для корреспонденций, вошедших во входящий АПД. Эта возможность настраивается в системе КС 2008 по запросу клиента.<br />
<br />
Фильтрация корреспонденции по галке '''“Оплачено”''' (как и поле на вкладке '''“Адреса”''') в системе отсутствует. Информацию по корреспонденции, которая не входит в АПД (в частности и по междугородней, оплата которой не подтверждена) можно сформировать в виде отчета через основное меню '''“Отчеты – Клиенты – Долги перед Интернет-магазинами”'''. В этом отчете будет представлена информация по задолженности перед клиентами в разрезе корреспонденций не вошедших в АПД и неоплаченных АПД.<br />
<br />
=== Формирование двойного АПД ===<br />
<br />
Данная возможность востребована клиентами, для которых необходимо разделение корреспонденций при формировании АПД на два отдельных акта. Один АПД формируется для корреспонденций, оплата по которым производилась наличным способом (если в карточке клиента указано, что необходимо оформлять возврат денежных средств наличными, тип оплаты в отправлении указан как '''"наличными при получении"'''), второй АПД формируется для корреспонденций, оплаченных безналичным способом (например – с помощью банковской карты). Для настройки этой возможности необходима настройка переменной '''“Справочники – Переменные – Финансы – Акты передачи денег – Создавать отдельный АПД для б/н”''' и настройка системной дополнительной возможности '''AdditionalStringForSMA'''.<br />
<br />
Настройка дополнительной возможности '''AdditionalStringForSMA''' производится силами программиста после согласования вопросов в процессе постановки задачи.<br />
<br />
=== Правило начисления процента менеджеру по АПД ===<br />
<br />
Для сотрудников КС с типом '''"Агент"''' при расчете [[Зарплата|ЗП]] предусмотрена специальная возможность начисления процента менеджеру от оборота (оплаченных АПД или счетов) закрепленных за этим менеджером клиентов. <br />
Если в карточке [[Клиенты#Вкладка "Финансы"|клиента]] на вкладке '''"Финансы"''' включена галка '''"Исключить стоимость курьерских услуг из АПД"''', то начисление процентов менеджеру будет выполнено, если клиенту выставлены АПД и по ним проставлена оплата. Если галка '''"Исключить стоимость курьерских услуг из АПД"''' отключена, то начисление процентов менеджеру будет выполнено только, если клиенту выставлены счета и по ним проставлена оплата.<br />
<br />
=== Настройка переменных для АПД в системе ===<br />
<br />
Дополнительные настройки для АПД доступны в системе через основное меню '''“Справочники – Переменные – Финансы – Акты передачи денег”'''. Каждая переменная содержит подробное описание своего предназначения. Изменения значений переменных вступают в силу после перезапуска программы.<br />
<br />
=== Настройка прав доступа для АПД в системе ===<br />
<br />
Настройка прав доступа на работу с АПД доступна пользователям через основное меню '''“Настройка – Пользователи”'''. В дереве прав '''“Документы – Акты передачи денег”''' расположен раскрывающийся список настройки полномочий для выбранной группы пользователей.<br />
<br />
=== Отображение АПД в ЛК клиента ===<br />
<br />
В ЛК клиента для тарифного плана '''“Премиум”''' на вкладке '''“Финансы”''' доступен функционал, который позволяет отображать информацию по всем АПД, сформированным для клиента в системе КС2008. Подробнее можно ознакомиться [[Личный кабинет#Финансы|по ссылке]].<br />
<br />
<br />
== Акты передачи корреспонденции (АПК) ==<br />
<br />
=== Предназначение АПК ===<br />
<br />
Курьерская служба в процессе своего функционирования регулярно осуществляет процедуру возврата недоставленной или невостребованной корреспонденции (товаров) своим клиентам. Для возврата корреспонденции в системе предусмотрен специальный механизм – формирования Актов Передачи Корреспонденции (сокр. АПК).<br />
<br />
=== Формирование АПК ===<br />
<br />
Формирование нового АПК производится на вкладке '''“Клиенты”''' через контекстное меню '''“Создать акт передачи корреспонденции”'''. Документу при формировании присваивается уникальный номер в системе. Просмотр и редактирование всех сформированных АПК в системе доступно из основного меню '''“Документы-Акты передачи денег/корреспонденции”''' с переключением галки '''“Акт возврата корр-ции”'''.<br />
<br />
Основным критерием для включения корреспонденции в АПК является ввод информации о доставке в карточке корреспонденции. Система включает в АПК корреспонденцию, у которой в инфо о доставке указана только дата доставки (заполнены поля '''“Дата вручения”''' и '''“Вручил курьер”'''). В АПК включаются все позиции товарных вложений корреспонденции, если корреспонденция возвращается целиком, или выборочные позиции товарных вложений, для которых был оформлен частичный возврат (через пункт контекстного меню '''“Возврат”''' на вкладке '''“Вложения”''' карточки корреспонденции).<br />
<br />
<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;"><br />
'''!ВНИМАНИЕ!''' Если корреспонденция с вложениями возвращается целиком - в ней необходимо проставить только '''"Дату вручения"''' в инфо о доставке. Если в корреспонденции с вложениями были оформлены частичные возвраты - в инфо о доставке необходимо проставить '''"Дату вручения"''' и '''"Время вручения"'''.<br />
</div><br />
<br /><br />
<br />
Также, в АПК попадают корреспонденции, для которых указан тип поездки '''"Возврат"''' (т.е. в карточке корреспонденции установлена галка '''"Возврат"'''). Здесь нужно отметить, что если по корреспонденции есть выдача с типом поездки "возврат", закрытая статусом "Доставлено", то такая корреспонденция не попадет в АПК.<br />
<br />
<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;"><br />
'''!ВНИМАНИЕ!''' Ошибочные возвраты товарных вложений для корреспонденции можно проводить только создав новый заказ, добавив эти товары в него и "доставив" его. Либо оформив документ списания.'''<br />
</div><br />
<br /><br />
<br />
=== Элементы интерфейса АПК ===<br />
<br />
Форма интерфейса АПК условно разделена на несколько частей: заголовок с общей информацией по Акту, табличная информация сверху, которая содержит не отсканированную корреспонденцию, табличная информация с отсканированной корреспонденцией, которая войдет в передаваемый клиенту АПК.<br />
<br />
[[Файл:apk01.png|thumb|600px|right|'''рис.7 Интерфейс АПК''']]<br />
<br />
Заголовок формы акта содержит следующий набор полей:<br />
<br />
'''“Номер”''' – порядковый номер АПК, который система присваивает документу автоматически. Этот номер будет присутствовать в карточке корреспонденции на вкладке '''“Финансы”''' в поле '''“Акт возврата корр-ции”''' с двумя вариантами формулировок (например): “№ 4067 от 29.07.2016 (не отсканировано)” или для отсканированной – “№ 4067 от 29.07.2016”.<br />
<br />
'''“Всего единиц корреспонденции”''' – общее количество корреспонденции, которая находится в АПК. Значение в этом поле будет суммировать общее количество возвращаемых товаров, которые входят в один заказ и перечислены на вкладке '''“Вложения”''' в карточке корреспонденции.<br />
<br />
'''“Отсканировано”''' – количество отсканированных единиц товарных вложений или корреспонденций.<br />
<br />
'''“Клиент”''' – название клиента, для которого сформирован Акт.<br />
<br />
'''“Создан”''' – дата создания Акта.<br />
<br />
'''“Дата отправки”''' – дата отправки АПК, проставляется через контекстное меню '''“Ввести дату отправки F5”''' из общей формы после окончания формирования Акта.<br />
<br />
'''“Комментарий”''' – поле для служебного комментария.<br />
<br />
'''“Пользователь”''' – имя пользователя системы, который оставил сообщение в поле '''“Комментарий”'''.<br />
<br />
'''“Код для сканирования”''' – код для сканирования. Принимает значения: <br />
<br />
'''“не выбран”''' – сканирование корреспонденций не производилось.<br />
<br />
'''“заказ”''' – сканирование или ручной перенос в “отсканированные” производился для ШК корреспонденции целиком (все позиции вложений одновременно перемещаются в отсканированные при сканировании ШК). <br />
<br />
'''“товар”''' – сканирование или ручной перенос в “отсканированные” производился для каждого вложения по его ШК отдельно. Специально для этого в нижней части таблицы АПК предусмотрен столбец '''“Кол-во к возврату”''', в котором отображается оставшееся количество не отсканированных позиций вложений. Этот принцип предусмотрен специально для заказов с вложениями, которые импортировались в систему через реестр (загрузка ШК в поле '''“ClientBarCode”''' – '''“Штрих-код клиента для товара”''').<br />
<br />
Если в АПК указан '''“Код для сканирования”''' - '''“заказ”''', но сотрудник сканирует в нем штрихкод товара, система выдаст предупреждающее сообщение: '''“Текущим штрих-кодом для сканирования является штрих-код корреспонденции. Вы пытаетесь заменить его на штрих-код товара. Если Вы продолжите, то в дальнейшем в этом акте Вы сможете сканировать только штрих-коды товаров. Продолжать?”'''. Если нажать '''“Нет”''', то в данный АПК можно также сканировать ШК корреспонденции, если нажать '''“Ок”''', то значение в поле '''“Код для сканирования”''' изменится на '''“товар”''' и можно будет сканировать только ШК товара.<br />
<br />
<br />
Контекстное меню документа АПК содержит следующие пункты меню:<br />
<br />
'''“Включить в отсканированные”''' – ручной перенос отмеченной позиции в АПК.<br />
<br />
'''“Включить в отсканированные все”''' – ручной перенос всех позиций в АПК.<br />
<br />
'''“Исключить из акта”''' – возможность исключения позиции из текущего АПК (применяется для группировки передаваемых возвратов). Исключенная корреспонденция войдет в последующий сформированный в системе АПК.<br />
<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;"><br />
'''!ВНИМАНИЕ!''' Возможность ручного перевода в “отсканированные” регулируется значением переменной '''“Ручной перевод в “отсканированные” в актах возврата корреспонденции”''' через основное меню '''“Справочники-Переменные-Корреспонденция”'''.<br />
</div><br />
<br /><br />
'''“Исключить из отсканированных”''' – ручное исключение указанной позиции из АПК.<br />
<br />
'''“Исключить из отсканированных все”''' – ручное исключение всех позиций из АПК.<br />
<br />
Система поддерживает автоматическое исключение позиций из АПК. Для этого отсканируйте нужную корреспонденцию и нажмите '''ОК'''. Укажите для АПК дату отправки. Система предложит автоматически удалить все неотсканированные позиции из акта.<br />
<br />
Если в одной корреспонденции, вошедшей в АПК, есть несколько товаров для возврата, то после сканирования одного из них, корреспонденция окажется "частично" отсканированной, т.е. в "мешке" акта (в списке отсканированных) будет всего один товар из нескольких, относщихся к данному отправлению. Такая ситуация подлежит максимально быстрому исправлению, поэтому строки частично отсканированных корреспонденций будут подсвечиваться розовым цветом как в верхней, так и в нижней таблице. Кроме того, строки таких корреспонденций будут находится в верхней части обеих таблиц. Попытка указания даты отправки у такого акта или создания для него корреспонденции на доставку (пункт контекстного меню "Отправить на доставку") в форме с общим списком актов приведет к ошибке.<br />
<br />
Кнопки в нижней части формы АПК:<br />
<br />
'''“OK”''' – применяет внесенные изменения в АПК.<br />
<br />
'''“Печать”''' – содержит набор отчетов, которые можно сформировать из АПК в Excel. Набор представлен следующим списком отчетов:<br />
<br />
'''Обычная форма''' – формирует стандартный отчет о возвратах в Excel в виде табличной информации с предустановленным набором полей. В том числе причину возврата, которую курьер указал в мобильном приложении. В нижней части находится информация о сумме возврата, поля для подписей сторон “Сдал” и “Принял”.<br />
<br />
'''Сопроводительные документы''' – содержит набор списка пользовательских отчетов, форм, документов, которые доступны для импорта через '''“Справочники – Печатные формы”''' в разделе '''“Документы для актов передачи корреспонденции”''' и являются необходимым условием для формирования дополнительной отчетности для контрагента или являются возможной заменой стандартных отчетов. Примером отчета в стандартной поставке программы в этом списке может послужить пользовательский '''“Реестр возврата заказов”''' или официально утвержденная форма документа '''“ТОРГ-12”''', который выделен из стандартного отчета о доставке в отдельный документ. Некоторые печатные формы доступны в разделе [[Файлы для загрузки#Печатные формы для актов передачи корреспонденции|Скачать]] действующего руководства пользователя. Любые другие дополнительные пользовательские формы отчетов в системе разрабатываются по ТЗ клиента.<br />
<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;"><br />
'''!ВНИМАНИЕ!'''<br />
В системе предусмотрена возможность модификации '''“Обычной формы”''' документа, формируемого из АПК посредством переменных в '''“Справочники – Переменные – Печать – Акт передачи корреспонденции”''':<br />
<br />
'''“Печатать только для отсканированных корреспонденций”''' – Если флаг взведен, то печать простой формы и сопроводительных документов из акта передачи корреспонденции будет производиться только для отсканированных единиц корреспонденции. В обратном случае - для всех единиц корреспонденции, входящих в этот акт.<br />
<br />
'''“Показывать вложения при полном отказе”''' – если этот флаг взведен, то при печати обычной печатной формы в акте возврата корреспонденции все позиции из вложений тех корреспонденций, по которым был указан отказ (заполнена дата доставки, но не указано время доставки), будут показываться отдельными строками.<br />
</div><br />
<br /><br />
'''“Наклейки”''' – возможность печати наклеек на возвратную корреспонденцию.<br />
<br />
'''“Закрыть”''' – закрывает окно без применения внесенных изменений в АПК.<br />
<br />
Кнопки в нижнем правом углу формы АПК:<br />
<br />
'''“Прикрепленные документы”''' – служит для возможности добавления файлов (например, скан-копий подписанных оригиналов документов) к АПК.<br />
<br />
'''“История”''' – просмотр истории изменений АПК с привязкой к пользователям.<br />
<br />
=== Интерфейс общего списка АПК ===<br />
<br />
Форма интерфейса общего списка сформированных АПК в системе доступно через основное меню '''“Документы-Акты передачи денег/корреспонденции”'''. Интерфейс формы содержит такие элементы фильтра, как: <br />
<br />
Выпадающий список клиентов – группировка списка сформированных АПК в системе по названию клиента.<br />
<br />
Период дат – группировка списка сформированных АПК в системе по периоду дат.<br />
<br />
Фильтр по типам актов – фильтр содержит сортировку для входящих, исходящих АПК в системе (по аналогии с АПД). В настоящий момент механизм находится в разработке.<br />
<br />
Окно общего списка сформированных АПК в системе ('''“Документы-Акты передачи денег/корреспонденции”''') содержит контекстное меню с пунктами:<br />
<br />
'''“Открыть”''' – открывает выбранный в списке АПК.<br />
<br />
'''“Ввести дату отправки F5”''' – ручная простановка в системе факта отправки сформированного АПК клиенту.<br />
<br />
'''“Удалить Ctrl+F8”''' – удаление сформированного АПК в системе.<br />
<br />
'''“Отправить на доставку”''' – механизм, при котором система сформирует новый заказ на доставку АПК клиенту (отправителем заказа выступает – КС, получателем – клиент, для которого сформирован АПК). В поле '''“Поручение”''' для этого заказа будет указана формулировка “Доставить корреспонденцию по акту передачи № ___”. После доставки и проставления заказу статуса по Выдаче '''“Доставлен”''' – система зафиксирует событие в поле '''“дата платежа”'''. Если по АПК создается корреспонденция на доставку, то пункт контекстного меню '''"Проставить оплату"''' блокируется.<br />
<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;"><br />
'''!ВНИМАНИЕ!'''<br />
Система позволяет регулировать возможность отправки на доставку АПК не от лица курьерской службы, а от заказчика. Это позволяет тарифицировать данную доставку клиенту. Настройка производится через переменную '''“Отправлять акт возврата корреспонденции на доставку от клиента”''' в разделе '''“Справочники – Переменные – Корреспонденция”'''.<br />
</div><br />
<br /><br />
'''“Пересчитать стоимость”''' – для АПК всегда неактивный пункт меню, который унаследован из контекстного меню АПД.<br />
<br />
'''“Разослать по e-mail…”''' – механизм ручной рассылки отчетов клиентам, которые доступны для формирования в АПК. Адрес получателя выбирается из карточки клиента. Адресов может быть указано несколько. В этом случае, они перечисляются через разделитель “запятую”. Электронное письмо для АПК может содержать сопроводительное письмо и тему, которые настраиваются при помощи отдельного шаблона в '''“Справочники”-“Печатные формы”-“Шаблоны e-mail для актов возврата корреспонденции”'''.<br />
<br />
=== Настройка прав доступа для работы с АПК ===<br />
<br />
Основная настройка прав доступа пользователя для работы с АПК в системе производится для групп прав пользователей в разделе '''“Документы – Акты возврата корреспонденции”''' через основное меню '''“Настройка – Пользователи”'''.</div>Maxhttps://wiki.courierexe.ru/index.php?title=%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2&diff=10687Биллинг курьеров2020-09-15T12:04:34Z<p>Max: /* Как использовать биллинг */</p>
<hr />
<div>Биллинг курьеров позволяет вести учет денежной корреспонденции каждого курьера. В этой статье денежная корреспонденция — доставка, в процессе которой курьер должен передать деньги в курьерскую службу. Например, наложенный платеж или оплата курьерских услуг наличными. Система суммирует всю денежную корреспонденцию курьера и записывает результат на его счет. Курьер должен выплатить эту сумму. Система допускает выплату долга частями. <br />
<br />
Также биллинг курьеров позволяет разделить прием денежной корреспонденции от курьеров. Например, один оператор принимает только корреспонденцию, а другой принимает только деньги. При этом порядок приема не имеет значения. Система корректно обрабатывает оба случая: <br />
* Если курьер без долга сначала сдает корреспонденцию — она попадает в долг курьера, так как оплата ещё не поступила. Следующий платеж курьера закроет эту корреспонденцию; <br />
* Если курьер без долга сначала сдает деньги — деньги попадают на счет курьера и будут списаны для закрытия следующей корреспонденции. <br />
<br />
__TOC__<br />
<br />
==Как использовать биллинг==<br />
<br />
===Как включить биллинг===<br />
{{Note|Биллинг курьеров невозможно отключить. Он включается один раз и работает постоянно.}}<br />
<br />
Чтобы включить биллинг курьеров, в верхнем меню нажмите '''Функции''' → '''Биллинг курьеров''' → '''Включить биллинг'''.<br />
<br />
<table style="border-style: solid; border-color: grey; border-width: 1px; background-color: #f8f9fa;" cellpadding="3"; ><br />
<tr><br />
<td>[[File:billing_1.png|left|700px]] <p>Включить биллинг</p></td><br />
</tr><br />
</table><br />
<br />
При включении биллинга система закрывает все долги курьеров: <br />
# Выбирает всех работающих курьеров. <br />
# Суммирует наложенные платежи всех корреспонденций, которые доставил каждый курьер. Так у всех курьеров образуется денежный долг. <br />
# Создает фиктивный платеж для каждого курьера, чтобы закрыть долг. <br />
# Привязывает фиктивные платежи к соответствующим корреспонденциям. Так система приравнивает все долги курьеров к нулю. <br />
<br />
===Как внести платеж===<br />
<br />
Система позволяет внести платеж через вкладку Сотрудники или на форме Оперативной отчетности по биллингу курьеров. <br />
<br />
{{Note|Чтобы внести платеж, системе нужен установленный MS Excel и активное подключение к принтеру. После ввода платежа система сформирует и отправит на печать документ о приеме денег.}}<br />
<br />
Чтобы внести платеж через вкладку Сотрудники: <br />
# Перейдите на вкладку '''Сотрудники'''. <br />
# Выберите сотрудника или отсканируйте его удостоверение. <br />
# Нажмите '''Правую кнопку мыши (ПКМ)''' → '''Биллинг''' → '''Ввести платеж'''. <br />
# Укажите '''Сумму''' платежа и нажмите '''OK'''. <br />
<br />
<table style="border-style: solid; border-color: grey; border-width: 1px; background-color: #f8f9fa;" cellpadding="3"; ><br />
<tr><br />
<td>[[File:billing_2.png|left|700px]] <p>Платеж через вкладку Сотрудники</p></td><br />
</tr><br />
</table><br />
<br />
Чтобы внести платеж через форму оперативной отчетности:<br />
# В верхнем меню нажмите '''Функции''' → '''Биллинг курьеров''' → '''Оперативная отчетность'''. <br />
# Выберите сотрудника. <br />
# Нажмите '''ПКМ''' → '''Ввести платеж'''. <br />
# Укажите '''Сумму''' платежа и нажмите '''OK'''.<br />
<br />
<table style="border-style: soээlid; border-color: grey; border-width: 1px; background-color: #f8f9fa;" cellpadding="3"; ><br />
<tr><br />
<td>[[File:billing_3.png|left|400px]] <p>Платеж через оперативную отчетность</p></td><br />
</tr><br />
</table><br />
<br />
Окно ввода платежа предлагает оплатить весь текущий долг курьера. При этом курьер может погасить долг за несколько платежей. После внесения платежа система ищет у курьера самую давнюю денежную корреспонденцию без привязанного платежа. Если такая есть, то последний платеж будет привязан к этой корреспонденции. Таким образом система в первую очередь закрывает отправления с задолженностью. <br />
<br />
<table style="border-style: solid; border-color: grey; border-width: 1px; background-color: #f8f9fa;" cellpadding="3"; ><br />
<tr><br />
<td>[[File:billing_7.png|left|400px]] <p>Сумма платежа</p></td><br />
</tr><br />
</table><br />
<br />
Система может закрывать сумму денежной корреспонденции частично. Например, курьер без долга сдал денежную корреспонденцию с суммой 500 рублей и внес платеж 300 рублей. В этом случае система привяжет к корреспонденции 300 рублей. Остаток в 200 рублей система спишет со следующих платежей этого курьера.<br />
<br />
===Как удалить платеж===<br />
Чтобы удалить платеж через форму оперативной отчетности:<br />
# В верхнем меню нажмите '''Функции''' → '''Биллинг курьеров''' → '''Оперативная отчетность'''. <br />
# Перейдите на вкладку '''Платежи'''.<br />
# Выберите платеж → Нажмите '''ПКМ''' → '''Удалить платеж'''.<br />
<br />
==Отчеты о задолженностях==<br />
<br />
===Оперативная отчетность===<br />
<br />
Отчет показывает сколько денег курьер должен сдать, когда вернется в офис. Учитывает денежную корреспонденцию со статусом со слов курьера "Доставлено" или "Доставлено частично" и статусом по выдаче "На руках". Чтобы открыть оперативную отчетность, перейдите в '''Функции''' → '''Биллинг курьеров''' → '''Оперативная отчетность'''. <br />
<br />
Вкладка '''Задолженности''' содержит отчет о текущих долгах всех курьеров. Для неё доступна дополнительная опция '''Только ненулевые значения долга'''. Если она включена, то в отчет попадают только курьеры с суммой долга больше нуля. Вкладка разделена на две части. Слева список всех работающих курьеров и текущий долг каждого. Правая часть содержит детализацию по сумме долга выбранного курьера.<br />
<br />
<table style="border-style: solid; border-color: grey; border-width: 1px; background-color: #f8f9fa;" cellpadding="3"; ><br />
<tr><br />
<td>[[File:billing_4.png|left|800px]] <p>Оперативная отчетность → Задолженность</p></td><br />
</tr><br />
</table><br />
<br />
С формы оперативной отчетности вы можете перейти к полному долгу курьера с детализацией. Для этого дважды кликните '''Левой кнопкой мыши (ЛКМ)''' по нужному курьеру. Система откроет окно с полным списком его неоплаченных корреспонденций.<br />
<br />
<table style="border-style: solid; border-color: grey; border-width: 1px; background-color: #f8f9fa;" cellpadding="3"; ><br />
<tr><br />
<td>[[File:billing_8.png|left|300px]] <p>Полный долг курьера с детализацией</p></td><br />
</tr><br />
</table><br />
<br />
Чтобы получить подробную информацию о позиции в долге, дважды кликните по ней '''ЛКМ'''. Система откроет окно с информацией о корреспонденции или документе о передаче денег. <br />
<br />
Вкладка '''Платежи''' содержит информацию о внесенных платежах. Для этой вкладки доступна фильтрация по курьеру и дате. <br />
<br />
<table style="border-style: solid; border-color: grey; border-width: 1px; background-color: #f8f9fa;" cellpadding="3"; ><br />
<tr><br />
<td>[[File:billing_5.png|left|700px]] <p>Оперативная отчетность → Платежи</p></td><br />
</tr><br />
</table><br />
<br />
===Полная задолженность===<br />
<br />
Отчет в Excel, который показывает полный долг каждого курьера. Содержит код курьера, имя и сумму долга. Учитывает корреспонденцию: <br />
* с указанной датой и временем вручения; <br />
* со статусом по выдаче "Доставлено", но без даты и времени вручения; <br />
* из оперативной задолженности. <br />
<br />
<table style="border-style: solid; border-color: grey; border-width: 1px; background-color: #f8f9fa;" cellpadding="3"; ><br />
<tr><br />
<td>[[File:billing_6.png|left|400px]] <p>Полная задолженность</p></td><br />
</tr><br />
</table><br />
<br />
==Если корреспонденция оплачена==<br />
<br />
Если корреспонденция привязана к биллинговому платежу, то невозможно сменить статус по выдаче с "Доставлено" на другой.</div>Maxhttps://wiki.courierexe.ru/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0&diff=10686Личный кабинет клиента2020-09-15T11:25:23Z<p>Max: /* Расчет стоимости и сроков доставки */</p>
<hr />
<div>Статья предназначена для пользователей личного кабинета. В ней описаны стандартные функции основного меню. Некоторые из них могут отсутствовать или иметь иные наименования в зависимости от настроек и тарифа курьерской службы. <br />
<br />
[[Личный кабинет курьерской службы#Подключение|Подключение и настройка]] личного кабинета клиента выполняется администратором курьерской службы. <br />
<br />
== Назначение ==<br />
Личный кабинет предназначен для работы совместно с системой MeaSoft и рассчитан на использование клиентами курьерской службы. В личном кабинете добавляются и отслеживаются заказы.<br />
<br />
== Главная страница ==<br />
На главной странице личного кабинета отображается таблица со статистикой по заказам. Для просмотра списка заказов по определенной группе из таблицы нажмите на соответствующую ячейку. Вы переместитесь во вкладку "Отслеживание", где будет применена автоматическая [[Терминология#Основные принципы работы в программе |фильтрация]]. Если в выбранной группе заказов нет (значение столбца равно 0), система предложит отфильтровать заказы вручную.<br />
<br />
== Создание заказа ==<br />
[[Файл:Загрузка_Excel.png|right|300px|thumb|Загрузка реестра Excel]]<br />
[[Файл:Товары.png|right|300px|thumb|Добавление товара]]<br />
[[Файл:Прикрепить файл.png|right|300px|thumb|Добавление файла]]<br />
=== Создание нового заказа ===<br />
Для добавления нового заказа выберите пункт основного меню "Оформить заказ". По умолчанию откроется вкладка "Новый заказ". Заполните форму создания заказа и нажмите кнопку "Отправить". В поле '''Режим доставки''' будут доступны только подходящие тарифы.<br />
<br />
=== Загрузка реестра Excel ===<br />
Чтобы загрузить заказы из документа Excel, выберите пункт основного меню "Оформить заказ" и перейдите на вкладку "Реестр Excel". Прежде чем импортировать заказы, ознакомьтесь с шаблоном документа. Для этого кликните на слово "шаблоном".<br />
<br />
Убедитесь, что реестр соответствует шаблону и правильно заполнен. Нажмите кнопку "Выберите файл", далее – "Загрузить". После загрузки файла проверьте данные и нажмите кнопку "Подтвердить". Заказ будет размещен.<br />
<br />
Для указания заказов используется порядковые номера. Для добавления вложений заполняются поля вложений. Если необходимо добавить несколько вложений в один заказ, то порядковый номер можно не указывать или указать тот же.<br />
Поля заказа при этом можно не заполнять.<br />
<br />
В документе Excel также можно указать пограничные условия дифференциальной стоимости доставки. Если данное поле включено в настройках ЛК, то поля соответствуют следующим значениям:<br />
<br />
* '''При отказе''' - стоимость доставки при полном отказе от отправления<br />
* '''Сумма''' - пограничная сумма стоимости отправления<br />
* '''Стоимость менее''' - стоимость доставки при выкупе на сумму, меньшую указанной в поле Сумма<br />
* '''Стоимость более''' - стоимость доставки при выкупе на сумму, большую указанной в поле Сумма<br />
<br />
=== Оставить заявку на забор ===<br />
Заявка на забор нужна для того, чтобы курьер приехал к вам и забрал заказы на доставку. Для этого выберите пункт основного меню "Оформить заказ" и перейдите на вкладку "Заявка на забор". Заполните форму заявки и нажмите кнопку "Отправить".<br />
<br />
=== Добавление товара ===<br />
Товар можно добавить при создании заказов вручную или при оформлении заявки на забор. Для этого в форме нового заказа напротив строки "Товары" нажмите кнопку "Добавить". Откроется окно с карточкой "Добавление/редактирование товара". <br />
<br />
Товары добавляются двумя способами: со склада и вручную. <br />
<br />
Чтобы добавить товар со склада, нажмите кнопку "Выбрать" и кликните на нужной позиции. Также вы можете начать вводить артикул или название в соответствующие поля и выбрать товар из выпадающего списка. Поля "Название товара", "Масса единицы товара", "Цена единицы товара" и "Штрихкод" заполнятся автоматически. <br />
<br />
Вручную добавляется товар, <rspoiler text="не привязанный">При заполнении карточки не выбирайте товар из выпадающего списка, даже если название и/или артикул совпадают с предлагаемыми вариантами. В противном случае добавленный товар будет привязан к позиции на складе. </rspoiler> к складу.<br />
<br />
Можно добавлять товары, редактировать и удалять каждый из них, но только ДО нажатия на кнопку "Отправить". После того как карточка будет заполнена, нажмите "Сохранить".<br />
<br />
==== Особенности ====<br />
<br />
Значение "0" при выборе ставки НДС означает ставку "Без НДС", ставка "0%" на данный момент не поддерживается.<br />
<br />
=== Добавление файла ===<br />
Чтобы прикрепить файл к заказу, при заполнении формы нового заказа напротив строки "Прикрепленные файлы" нажмите кнопку "Добавить". Выберите необходимый файл на компьютере и нажмите "Открыть". Появится строка с наименованием файла. <br />
<br />
Обратите внимание, что размер загружаемого файла не должен превышать 1 Мб. <br />
<br />
Для удаления файла напротив строки с его наименованием нажмите на красную кнопку с изображением мусорной корзины. Вы можете добавлять и удалять файлы только ДО нажатия на кнопку "Отправить". <br />
<br />
== Отслеживание заказов ==<br />
[[Файл:Отслеживание.png|right|300px|thumb|Отслеживание заказов]]<br />
Для отслеживания заказов перейдите на вкладку основного меню "Отслеживание". Вы можете отфильтровать заказы по <rspoiler text="дате">Максимальный период поиска — два месяца</rspoiler>, <rspoiler text="коду (номеру), названию">При поиске заказа но номеру или названию интервал дат системой учитываться не будет</rspoiler> или адресу получателя, заполнив соответствующие поля. Также можно выводить заказы с определенным статусом: все, только доставленные или только не доставленные.<br />
<br />
После заполнения полей нажмите кнопку "Вывести". Отобразится таблица с заказами.<br />
<br />
=== Просмотр подробностей заказа ===<br />
[[Файл:Экспорт_в_Excel.png|right|368px|thumb|Экспорт в MS Excel]]<br />
Чтобы открыть карточку подробностей, кликните на необходимый заказ в любом месте соответствующей строки. Откроется окно с подробной информацией по заказу. Внизу можно просмотреть и скачать прикрепленные файлы, в том числе фотографии с <rspoiler text="курьерских устройств">[[Мобильное приложение курьера для Android]] и [[Мобильное приложение курьера для IPhone]]</rspoiler>, а также увидеть <rspoiler text="текущее положение курьера">Информация обновляется каждые 5 минут.</rspoiler>. Нажатие на кнопку "Накладные" распечатывает накладные.<br />
<br />
=== Экспорт в MS Excel ===<br />
Чтобы скачать заказы на ваш компьютер в формате Excel, поставьте галки слева от необходимых заказов и внизу нажмите кнопку "Экспорт в MS Excel".<br />
<br />
=== Входящие заказы ===<br />
Пункт "Входящие" позволяет отслеживать корреспонденции, которые доставляются в город агента курьерской службы. Работает аналогично разделу "Отслеживание",но без возможности печати актов приема-передачи . Кроме того, в карточке заказа можно менять статусы "доставлено"/"не доставлено"/"Частично", проставлять дату и время доставки и прикреплять файлы.<br />
<br />
== Печать документов==<br />
[[Файл:Печать_документов.png|right|368px|thumb|Выбор печати]]<br />
Проставьте галки слева от тех заказов, документы по которым будете распечатывать. Если ни одна галка не проставлена, распечатаются документы по всем заказам, отображаемым в таблице отслеживания. После того как заказы выделены, внизу страницы выберите печать необходимого типа документов, нажав соответствующую кнопку.<br />
<br />
Для печати накладных нажмите кнопку "Распечатать накладные".<br />
<br />
Для печати ярлыков нажмите кнопку "Распечатать ярлыки". В выпадающем списке выберите тип ярлыка: [[Оборудование#Термопринтер|Zebra]] или А4. Zebra предполагает печать ярлыков по одному на листе, А4 – печать ярлыков на одном или нескольких листах. <spoiler text="Как формируются штрих-коды в ЛК">В личном кабинете формируется штрихкод стандарта Code128. При этом к ШК накладной добавляется 3 символа, которые обозначают номер места в заказе.</spoiler><br />
<br />
Чтобы распечатать акт приема-передачи, нажмите кнопку "Распечатать акты". Откроется окно предварительного просмотра акта. Для печати нажмите кнопку "Печать".<br />
<br />
'''Обратите внимание''', что печатные формы для заборов не формируются.<br />
<br />
==Работа с пунктами выдачи заказов==<br />
[[Файл:pvz021.png|right|300px|thumb|Выбор ПВЗ при создании заказа вручную]]<br />
Чтобы ознакомиться со списком пунктов выдачи заказов (ПВЗ), выберите пункт основного меню "ПВЗ". Справа вверху можно отфильтровать ПВЗ по городу, по умолчанию установлен город нахождения клиента. Информация в таблице доступна только для ознакомления. <br />
<br />
Чтобы выбрать ПВЗ при оформлении заказа вручную, укажите город получателя в соответствующем поле. Далее в поле "Вид доставки" выберите ПВЗ из выпадающего списка. В нем отображаются ПВЗ для указанного города.<br />
<br />
Чтобы добавить ПВЗ при импорте заказов из файла Excel, в загружаемом файле в поле "Адрес" укажите <rspoiler text="код">Можно посмотреть в таблице на вкладке "ПВЗ"</rspoiler> ПВЗ или его название c префиксом "<rspoiler text="ПВЗ">Например, если название "ПВЗ на Пушкинской", нужно вписать "'''ПВЗ''' ПВЗ "На Пушкинской" </rspoiler>" . Если вы указываете название, обязательно заполните поле "Город получателя", поскольку в разных городах могут быть ПВЗ с одинаковыми названиями.<br />
<br />
==Складской учет==<br />
[[Файл:Склад_поиск.png|right|351px|thumb|Поиск по складу]]<br />
<br />
Чтобы ознакомиться со списком товаров на складе, выберите пункт основного меню "Склад". Откроется таблица с указанием количества остатков товаров и остатков с учетом [[Модуль складского учета#Резерв товаров на складе |резерва]]. Информация в таблице доступна только для ознакомления. <br />
<br />
Вверху справа можно отфильтровать товары по артикулу, наименованию и подразделению. <br />
<br />
Чтобы открыть карточку <rspoiler text="Движение номенклатуры">история действий с товаром</rspoiler>, кликните на строку соответствующего товара. <br />
<br />
Товары добавляются на склад курьерской службой после постановки товара на приход.<br />
<br />
==Финансы==<br />
Чтобы посмотреть информацию о взаиморасчетах, выберите пункт основного меню "Финансы", укажите необходимый период дат и нажмите кнопку "Вывести". Отобразится таблица с [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)|АПД]]. При нажатии на строку акта появится окно с информацией о входящих в него заказах. В этом окне нажатие на строку таблицы открывает карточку подробностей заказа. Нажатие на кнопку "Выгрузить в Excel" скачивает на ваш компьютер информацию о заказе в файл Excel. <br />
<br />
==Расчет стоимости и сроков доставки==<br />
Для расчета стоимости и сроков доставки выберите пункт основного меню "Калькулятор". Заполните <rspoiler text="форму">При заполнении формы расчета масса указывается в кг.</rspoiler> расчета и нажмите кнопку "Рассчитать".<br />
<br />
Калькулятор поддерживает расчет стоимости доставки в следующих компаниях: <br />
* СДЭК;<br />
* Почта России;<br />
* BoxBerry;<br />
* PickPoint;<br />
* DPD;<br />
* Logsis;<br />
* Экспресс Гарант;<br />
* PonyExpress; <br />
* Курьер Сервис Экспресс;<br />
* TopDelivery;<br />
* Flippost;<br />
* ГлавПункт;<br />
* Гуру.<br />
<br />
==Обратная связь==<br />
Для связи со службой техподдержки предусмотрен пункт основного меню "Тикеты". По умолчанию открывает вкладку "'''Получен ответ'''" с тикетами, в которых есть новые сообщения. Слева расположены еще две вкладки: "'''Решаются'''" и "'''Закрытые'''" с тикетами соответствующих статусов. Также можно использовать фильтр по слову, фразе или номеру, заполнив поля "'''Строка поиска'''" и "'''Номер тикета'''". Чтобы вернуться к списку тикетов по умолчанию, нажмите кнопку "'''Сбросить'''".<br />
<br />
На всех вкладках отображаются две таблицы. В таблице слева - отобранные фильтром тикеты. В таблице справа - список сообщений по ним с указанием автора и времени создания. Чтобы '''посмотреть текст сообщения''', кликните на соответствующую строку таблицы. Чтобы задать дополнительный вопрос или '''ответить на сообщение''', введите текст в пустое поле и нажмите кнопку "Ответить".<br />
<br />
Чтобы '''создать тикет''', слева нажмите кнопку "Новый". В открывшемся окне введите тему и текст обращения в соответствующие строки и нажмите кнопку "Сохранить". Запрос появится в списке тикетов со статусом "Новый" на вкладке "Решаются".<br />
<br />
==Автоматизация==<br />
[[Файл:Интеграция отладка.png|right|300px|thumb|Отладка]]<br />
[[API|API]] предназначен для интеграции клиентов (интернет-магазинов и прочих компаний-заказчиков доставки) с курьерскими службами, работающими под управлением системы MeaSoft. Для управления API выберите пункт основного меню "Автоматизация".<br />
<br />
===Интеграция ===<br />
Пункт основного меню "Автоматизация" по умолчанию открывает список модулей интеграции с популярными CMS интернет-магазинами. Инструкцию по установке модуля вы найдёте в архиве с ним после скачивания. Для настройки понадобится указать [[Настройка личного кабинета#Подключение|код курьерской службы]], а также имя пользователя и пароль от личного кабинета.<br />
<br />
===Отладка===<br />
[[Файл:Новая новость.png|right|300px|thumb|Обычная новость: оповещение]]<br />
Перейдите на вкладку "Отладка". Введите запрос в соответствующее поле и нажмите на кнопку "Отправить". Результат запроса отобразится в поле "Ответ". История запросов отображается в нижней части страницы. В нее попадают запросы, отправленные с вашего аккаунта и с текущего IP-адреса.<br />
<br />
==Новости==<br />
[[Файл:Срочная новость.png|right|300px|thumb|Срочная новость: оповещение]]<br />
Пункт основного меню "Новости" содержит сообщения от курьерской службы. <br />
<br />
Непрочитанные новости бывают двух типов: обычные и срочные. Об обычных оповестит кружочек с цифрой над названием вкладки. О срочных - окно с надписью "Обратите внимание" и текстом сообщения. Чтобы закрыть его, нажмите кнопку "Да, понятно". Так вы сообщите курьерской службе, что прочитали новость.<br />
<br />
==Работа с таблицами==<br />
<br />
Чтобы применить сортировку по тому или иному параметру, кликните на название соответствующей колонки.<br />
<br />
Чтобы выделить строку в таблице, поставьте галку слева от нее. Чтобы выделить все строки, отображаемые на странице, поставьте галку в верхней левой строке.<br />
<br />
Чтобы изменить количество строк, отображаемых на одной странице, внизу экрана нажмите на соответствующее окошко и выберите из выпадающего списка нужное число. Страница обновится автоматически.</div>Maxhttps://wiki.courierexe.ru/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0&diff=10685Личный кабинет клиента2020-09-15T10:09:02Z<p>Max: /* Создание нового заказа */</p>
<hr />
<div>Статья предназначена для пользователей личного кабинета. В ней описаны стандартные функции основного меню. Некоторые из них могут отсутствовать или иметь иные наименования в зависимости от настроек и тарифа курьерской службы. <br />
<br />
[[Личный кабинет курьерской службы#Подключение|Подключение и настройка]] личного кабинета клиента выполняется администратором курьерской службы. <br />
<br />
== Назначение ==<br />
Личный кабинет предназначен для работы совместно с системой MeaSoft и рассчитан на использование клиентами курьерской службы. В личном кабинете добавляются и отслеживаются заказы.<br />
<br />
== Главная страница ==<br />
На главной странице личного кабинета отображается таблица со статистикой по заказам. Для просмотра списка заказов по определенной группе из таблицы нажмите на соответствующую ячейку. Вы переместитесь во вкладку "Отслеживание", где будет применена автоматическая [[Терминология#Основные принципы работы в программе |фильтрация]]. Если в выбранной группе заказов нет (значение столбца равно 0), система предложит отфильтровать заказы вручную.<br />
<br />
== Создание заказа ==<br />
[[Файл:Загрузка_Excel.png|right|300px|thumb|Загрузка реестра Excel]]<br />
[[Файл:Товары.png|right|300px|thumb|Добавление товара]]<br />
[[Файл:Прикрепить файл.png|right|300px|thumb|Добавление файла]]<br />
=== Создание нового заказа ===<br />
Для добавления нового заказа выберите пункт основного меню "Оформить заказ". По умолчанию откроется вкладка "Новый заказ". Заполните форму создания заказа и нажмите кнопку "Отправить". В поле '''Режим доставки''' будут доступны только подходящие тарифы.<br />
<br />
=== Загрузка реестра Excel ===<br />
Чтобы загрузить заказы из документа Excel, выберите пункт основного меню "Оформить заказ" и перейдите на вкладку "Реестр Excel". Прежде чем импортировать заказы, ознакомьтесь с шаблоном документа. Для этого кликните на слово "шаблоном".<br />
<br />
Убедитесь, что реестр соответствует шаблону и правильно заполнен. Нажмите кнопку "Выберите файл", далее – "Загрузить". После загрузки файла проверьте данные и нажмите кнопку "Подтвердить". Заказ будет размещен.<br />
<br />
Для указания заказов используется порядковые номера. Для добавления вложений заполняются поля вложений. Если необходимо добавить несколько вложений в один заказ, то порядковый номер можно не указывать или указать тот же.<br />
Поля заказа при этом можно не заполнять.<br />
<br />
В документе Excel также можно указать пограничные условия дифференциальной стоимости доставки. Если данное поле включено в настройках ЛК, то поля соответствуют следующим значениям:<br />
<br />
* '''При отказе''' - стоимость доставки при полном отказе от отправления<br />
* '''Сумма''' - пограничная сумма стоимости отправления<br />
* '''Стоимость менее''' - стоимость доставки при выкупе на сумму, меньшую указанной в поле Сумма<br />
* '''Стоимость более''' - стоимость доставки при выкупе на сумму, большую указанной в поле Сумма<br />
<br />
=== Оставить заявку на забор ===<br />
Заявка на забор нужна для того, чтобы курьер приехал к вам и забрал заказы на доставку. Для этого выберите пункт основного меню "Оформить заказ" и перейдите на вкладку "Заявка на забор". Заполните форму заявки и нажмите кнопку "Отправить".<br />
<br />
=== Добавление товара ===<br />
Товар можно добавить при создании заказов вручную или при оформлении заявки на забор. Для этого в форме нового заказа напротив строки "Товары" нажмите кнопку "Добавить". Откроется окно с карточкой "Добавление/редактирование товара". <br />
<br />
Товары добавляются двумя способами: со склада и вручную. <br />
<br />
Чтобы добавить товар со склада, нажмите кнопку "Выбрать" и кликните на нужной позиции. Также вы можете начать вводить артикул или название в соответствующие поля и выбрать товар из выпадающего списка. Поля "Название товара", "Масса единицы товара", "Цена единицы товара" и "Штрихкод" заполнятся автоматически. <br />
<br />
Вручную добавляется товар, <rspoiler text="не привязанный">При заполнении карточки не выбирайте товар из выпадающего списка, даже если название и/или артикул совпадают с предлагаемыми вариантами. В противном случае добавленный товар будет привязан к позиции на складе. </rspoiler> к складу.<br />
<br />
Можно добавлять товары, редактировать и удалять каждый из них, но только ДО нажатия на кнопку "Отправить". После того как карточка будет заполнена, нажмите "Сохранить".<br />
<br />
==== Особенности ====<br />
<br />
Значение "0" при выборе ставки НДС означает ставку "Без НДС", ставка "0%" на данный момент не поддерживается.<br />
<br />
=== Добавление файла ===<br />
Чтобы прикрепить файл к заказу, при заполнении формы нового заказа напротив строки "Прикрепленные файлы" нажмите кнопку "Добавить". Выберите необходимый файл на компьютере и нажмите "Открыть". Появится строка с наименованием файла. <br />
<br />
Обратите внимание, что размер загружаемого файла не должен превышать 1 Мб. <br />
<br />
Для удаления файла напротив строки с его наименованием нажмите на красную кнопку с изображением мусорной корзины. Вы можете добавлять и удалять файлы только ДО нажатия на кнопку "Отправить". <br />
<br />
== Отслеживание заказов ==<br />
[[Файл:Отслеживание.png|right|300px|thumb|Отслеживание заказов]]<br />
Для отслеживания заказов перейдите на вкладку основного меню "Отслеживание". Вы можете отфильтровать заказы по <rspoiler text="дате">Максимальный период поиска — два месяца</rspoiler>, <rspoiler text="коду (номеру), названию">При поиске заказа но номеру или названию интервал дат системой учитываться не будет</rspoiler> или адресу получателя, заполнив соответствующие поля. Также можно выводить заказы с определенным статусом: все, только доставленные или только не доставленные.<br />
<br />
После заполнения полей нажмите кнопку "Вывести". Отобразится таблица с заказами.<br />
<br />
=== Просмотр подробностей заказа ===<br />
[[Файл:Экспорт_в_Excel.png|right|368px|thumb|Экспорт в MS Excel]]<br />
Чтобы открыть карточку подробностей, кликните на необходимый заказ в любом месте соответствующей строки. Откроется окно с подробной информацией по заказу. Внизу можно просмотреть и скачать прикрепленные файлы, в том числе фотографии с <rspoiler text="курьерских устройств">[[Мобильное приложение курьера для Android]] и [[Мобильное приложение курьера для IPhone]]</rspoiler>, а также увидеть <rspoiler text="текущее положение курьера">Информация обновляется каждые 5 минут.</rspoiler>. Нажатие на кнопку "Накладные" распечатывает накладные.<br />
<br />
=== Экспорт в MS Excel ===<br />
Чтобы скачать заказы на ваш компьютер в формате Excel, поставьте галки слева от необходимых заказов и внизу нажмите кнопку "Экспорт в MS Excel".<br />
<br />
=== Входящие заказы ===<br />
Пункт "Входящие" позволяет отслеживать корреспонденции, которые доставляются в город агента курьерской службы. Работает аналогично разделу "Отслеживание",но без возможности печати актов приема-передачи . Кроме того, в карточке заказа можно менять статусы "доставлено"/"не доставлено"/"Частично", проставлять дату и время доставки и прикреплять файлы.<br />
<br />
== Печать документов==<br />
[[Файл:Печать_документов.png|right|368px|thumb|Выбор печати]]<br />
Проставьте галки слева от тех заказов, документы по которым будете распечатывать. Если ни одна галка не проставлена, распечатаются документы по всем заказам, отображаемым в таблице отслеживания. После того как заказы выделены, внизу страницы выберите печать необходимого типа документов, нажав соответствующую кнопку.<br />
<br />
Для печати накладных нажмите кнопку "Распечатать накладные".<br />
<br />
Для печати ярлыков нажмите кнопку "Распечатать ярлыки". В выпадающем списке выберите тип ярлыка: [[Оборудование#Термопринтер|Zebra]] или А4. Zebra предполагает печать ярлыков по одному на листе, А4 – печать ярлыков на одном или нескольких листах. <spoiler text="Как формируются штрих-коды в ЛК">В личном кабинете формируется штрихкод стандарта Code128. При этом к ШК накладной добавляется 3 символа, которые обозначают номер места в заказе.</spoiler><br />
<br />
Чтобы распечатать акт приема-передачи, нажмите кнопку "Распечатать акты". Откроется окно предварительного просмотра акта. Для печати нажмите кнопку "Печать".<br />
<br />
'''Обратите внимание''', что печатные формы для заборов не формируются.<br />
<br />
==Работа с пунктами выдачи заказов==<br />
[[Файл:pvz021.png|right|300px|thumb|Выбор ПВЗ при создании заказа вручную]]<br />
Чтобы ознакомиться со списком пунктов выдачи заказов (ПВЗ), выберите пункт основного меню "ПВЗ". Справа вверху можно отфильтровать ПВЗ по городу, по умолчанию установлен город нахождения клиента. Информация в таблице доступна только для ознакомления. <br />
<br />
Чтобы выбрать ПВЗ при оформлении заказа вручную, укажите город получателя в соответствующем поле. Далее в поле "Вид доставки" выберите ПВЗ из выпадающего списка. В нем отображаются ПВЗ для указанного города.<br />
<br />
Чтобы добавить ПВЗ при импорте заказов из файла Excel, в загружаемом файле в поле "Адрес" укажите <rspoiler text="код">Можно посмотреть в таблице на вкладке "ПВЗ"</rspoiler> ПВЗ или его название c префиксом "<rspoiler text="ПВЗ">Например, если название "ПВЗ на Пушкинской", нужно вписать "'''ПВЗ''' ПВЗ "На Пушкинской" </rspoiler>" . Если вы указываете название, обязательно заполните поле "Город получателя", поскольку в разных городах могут быть ПВЗ с одинаковыми названиями.<br />
<br />
==Складской учет==<br />
[[Файл:Склад_поиск.png|right|351px|thumb|Поиск по складу]]<br />
<br />
Чтобы ознакомиться со списком товаров на складе, выберите пункт основного меню "Склад". Откроется таблица с указанием количества остатков товаров и остатков с учетом [[Модуль складского учета#Резерв товаров на складе |резерва]]. Информация в таблице доступна только для ознакомления. <br />
<br />
Вверху справа можно отфильтровать товары по артикулу, наименованию и подразделению. <br />
<br />
Чтобы открыть карточку <rspoiler text="Движение номенклатуры">история действий с товаром</rspoiler>, кликните на строку соответствующего товара. <br />
<br />
Товары добавляются на склад курьерской службой после постановки товара на приход.<br />
<br />
==Финансы==<br />
Чтобы посмотреть информацию о взаиморасчетах, выберите пункт основного меню "Финансы", укажите необходимый период дат и нажмите кнопку "Вывести". Отобразится таблица с [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)|АПД]]. При нажатии на строку акта появится окно с информацией о входящих в него заказах. В этом окне нажатие на строку таблицы открывает карточку подробностей заказа. Нажатие на кнопку "Выгрузить в Excel" скачивает на ваш компьютер информацию о заказе в файл Excel. <br />
<br />
==Расчет стоимости и сроков доставки==<br />
Для расчета стоимости и сроков доставки выберите пункт основного меню "Калькулятор". Заполните <rspoiler text="форму">При заполнении формы расчета масса указывается в кг.</rspoiler> расчета и нажмите кнопку "Рассчитать". <br />
<br />
==Обратная связь==<br />
Для связи со службой техподдержки предусмотрен пункт основного меню "Тикеты". По умолчанию открывает вкладку "'''Получен ответ'''" с тикетами, в которых есть новые сообщения. Слева расположены еще две вкладки: "'''Решаются'''" и "'''Закрытые'''" с тикетами соответствующих статусов. Также можно использовать фильтр по слову, фразе или номеру, заполнив поля "'''Строка поиска'''" и "'''Номер тикета'''". Чтобы вернуться к списку тикетов по умолчанию, нажмите кнопку "'''Сбросить'''".<br />
<br />
На всех вкладках отображаются две таблицы. В таблице слева - отобранные фильтром тикеты. В таблице справа - список сообщений по ним с указанием автора и времени создания. Чтобы '''посмотреть текст сообщения''', кликните на соответствующую строку таблицы. Чтобы задать дополнительный вопрос или '''ответить на сообщение''', введите текст в пустое поле и нажмите кнопку "Ответить".<br />
<br />
Чтобы '''создать тикет''', слева нажмите кнопку "Новый". В открывшемся окне введите тему и текст обращения в соответствующие строки и нажмите кнопку "Сохранить". Запрос появится в списке тикетов со статусом "Новый" на вкладке "Решаются".<br />
<br />
==Автоматизация==<br />
[[Файл:Интеграция отладка.png|right|300px|thumb|Отладка]]<br />
[[API|API]] предназначен для интеграции клиентов (интернет-магазинов и прочих компаний-заказчиков доставки) с курьерскими службами, работающими под управлением системы MeaSoft. Для управления API выберите пункт основного меню "Автоматизация".<br />
<br />
===Интеграция ===<br />
Пункт основного меню "Автоматизация" по умолчанию открывает список модулей интеграции с популярными CMS интернет-магазинами. Инструкцию по установке модуля вы найдёте в архиве с ним после скачивания. Для настройки понадобится указать [[Настройка личного кабинета#Подключение|код курьерской службы]], а также имя пользователя и пароль от личного кабинета.<br />
<br />
===Отладка===<br />
[[Файл:Новая новость.png|right|300px|thumb|Обычная новость: оповещение]]<br />
Перейдите на вкладку "Отладка". Введите запрос в соответствующее поле и нажмите на кнопку "Отправить". Результат запроса отобразится в поле "Ответ". История запросов отображается в нижней части страницы. В нее попадают запросы, отправленные с вашего аккаунта и с текущего IP-адреса.<br />
<br />
==Новости==<br />
[[Файл:Срочная новость.png|right|300px|thumb|Срочная новость: оповещение]]<br />
Пункт основного меню "Новости" содержит сообщения от курьерской службы. <br />
<br />
Непрочитанные новости бывают двух типов: обычные и срочные. Об обычных оповестит кружочек с цифрой над названием вкладки. О срочных - окно с надписью "Обратите внимание" и текстом сообщения. Чтобы закрыть его, нажмите кнопку "Да, понятно". Так вы сообщите курьерской службе, что прочитали новость.<br />
<br />
==Работа с таблицами==<br />
<br />
Чтобы применить сортировку по тому или иному параметру, кликните на название соответствующей колонки.<br />
<br />
Чтобы выделить строку в таблице, поставьте галку слева от нее. Чтобы выделить все строки, отображаемые на странице, поставьте галку в верхней левой строке.<br />
<br />
Чтобы изменить количество строк, отображаемых на одной странице, внизу экрана нажмите на соответствующее окошко и выберите из выпадающего списка нужное число. Страница обновится автоматически.</div>Maxhttps://wiki.courierexe.ru/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8&diff=10645Пользователи2020-08-24T02:47:24Z<p>Max: </p>
<hr />
<div>Администратор системы определяет доступные функции программы для каждого пользователя. Например, логисту не нужен доступ к управлению финансами курьерской службы. Для такого распределения система использует группы пользователей. Администратор один раз настраивает права для группы и потом добавляет в неё нужных пользователей. Может быть создано множество групп с разными правами и пользователями. Чтобы перейти к управлению пользователями, в верхнем меню программы нажмите '''Пользователи''' → '''Настройка'''.<br />
<br />
По умолчанию в программе есть группа "Администраторы". Пользователи в ней могут использовать все функции программы без ограничений. Будьте внимательны при добавлении нового пользователя в эту группу. Рекомендуем добавить в эту группу вашего разработчика. <br />
<br />
Рекомендуем создать дополнительные группы исходя из структуры вашей компании. Например, отдельные группы для бухгалетрии, менеджеров, операторов и логистов. <br />
<br />
==Описание интерфейса==<br />
<br />
В окне управления пользователями есть три раздела: <br />
* слева вверху таблица созданных групп пользователей;<br />
* слева внизу список пользователей, которые входят в выбранную группу; <br />
* справа набор прав для всех пользователей выбранной группы. Изображен в виде дерева. <br />
<br />
[[File: Пользователи.png|600px]]<br />
<br />
==Как создать новую группу==<br />
<br />
[[File: permissions_1.png|thumb|500px|Создание новой группы]]<br />
<br />
Чтобы добавить группу пользователей: <br />
# Наведите курсор в раздел '''Группа''' слева и нажмите '''Правую кнопку мыши (ПКМ)''' → '''Создать'''. <br />
# '''Введите название группы''' и нажмите '''Ok'''.<br />
# Выберите созданную группу. <br />
# В разделе справа включите нужные функции. Нажимайте '''+''', чтобы раскрывать разделы. Пользователи группы могут использовать только включенные в этом разделе функции системы. Таким образом, пользователи из одной группы имеют одинаковые права доступа к функциям программы. <br />
<br />
==Как добавить пользователя в группу==<br />
<br />
===Создать нового пользователя===<br />
<br />
[[File: permissions_2.png|thumb|500px|Создание нового пользователя — Основное]]<br />
<br />
[[File: permissions_3.png|thumb|500px|Создание нового пользователя — Настройки]]<br />
<br />
# Выберите группу в разделе слева. <br />
# Переведите курсор в нижний раздел и нажмите '''ПКМ''' → '''Создать'''.<br />
# Заполните вкладку '''Основное''': <br />
#* укажите '''Имя пользователя''' для входа в программу; <br />
#* убедитесь, что выбрана подходящая '''Группа''' для пользователя;<br />
#* введите ФИО '''Сотрудника в базе данных'''. В поле работает автозаполнение. После ввода первых букв система предложит подходящий вариант. Также система автоматически подставит номер сотрудника;<br />
# Заполните вкладку '''Настройки''':<br />
#* укажите '''Email''' и '''Внутренний телефон''' пользователя; <br />
#* выберите '''Язык приложения''' для пользователя; <br />
#* выберите '''Филиал''', в котором работает пользователь; <br />
#* если требуется, то включите опцию '''Показывать окно поступивших заказов'''. Подробнее см. в этой статье в разделе "Окно поступивших заказов"; <br />
#* включите опцию '''Ответственный за кадры''', чтобы пользователю на вкладке '''Задания''' приходили уведомления за 4 дня до дня рождения каждого сотрудника;<br />
#* включите опцию '''Ответственный за склад''', чтобы пользователю на вкладке '''Задания''' приходили уведомления о необходимости закупить товар, когда его мало;<br />
# Нажмите '''OK''', чтобы сохранить пользователя. <br />
<br />
===Перевести из другой группы===<br />
<br />
# Выберите группу в разделе слева. <br />
# Переведите курсор в нижний раздел, выберите сотрудника и нажмите '''ПКМ''' → '''Открыть'''.<br />
# Перейдите на вкладку '''Основное''' и выберите другую '''Группу''' сотрудника. <br />
# Нажмите '''OK''', чтобы сохранить изменения. <br />
<br />
==Как отключить пользователя==<br />
<br />
[[File: permissions_4.png|thumb|500px|Отключение пользователя]]<br />
<br />
# Выберите группу в разделе слева. <br />
# Переведите курсор в нижний раздел, выберите сотрудника и нажмите '''ПКМ''' → '''Открыть'''.<br />
# Перейдите на вкладку '''Основное''' и включите опцию '''Аккаунт заблокирован'''. Для этого аккаунта будет закрыт доступ в программу. Запись в разделе '''Имя пользователя''' изменит цвет фона на серый. <br />
# Нажмите '''OK''', чтобы сохранить изменения. <br />
<br />
==Как скопировать права группы==<br />
<br />
Копировать права групп могут только пользователи с правами администратора. Группа "Администраторы" не может участвовать в копировании. Также запрещено копирование прав из группы в эту же группу. <br />
<br />
{{Note| Система сохраняет изменения сразу после процесса копирования. Кнопка '''Отмена''' внизу формы не работает для этой операции. }}<br />
<br />
[[File: permissions_5.png|thumb|500px|Копирование прав группы]]<br />
<br />
===Копирование в существующую===<br />
<br />
# Выберите первую группу в разделе слева → нажмите '''ПКМ''' → '''Копировать права в группу''' → выберите вторую группу. Набор прав первой группы система повторит для второй.<br />
# Нажмите '''OK''', чтобы подтвердить копирование. Система перепишет набор прав для второй группы и сохранит изменения. Курсор будет установлен на группу с измененными правами. <br />
<br />
===Копирование в новую===<br />
<br />
# Выберите первую группу в разделе слева → нажмите '''ПКМ''' → '''Копировать права в группу''' → '''<Новая>'''.<br />
# Введите название группы и нажмите '''OK'''. Система создаст новую группу с таким же набором прав, как у первой. <br />
# Нажмите '''OK''', чтобы подтвердить копирование. Курсор будет установлен на новую группу. <br />
<br />
==Окно поступивших заказов==<br />
<br />
[[File: Blue_window_1.png|thumb|500px|Показывать окно поступивших заказов]]<br />
<br />
В системе есть функция для автоматического уведомления пользователя о новых заказах из ЛК или через API. Чтобы включить уведомление: <br />
# В верхнем меню программы нажмите '''Настройка''' → '''Пользователи'''. <br />
# Выберите группу в разделе слева. <br />
# Переведите курсор в нижний раздел, выберите сотрудника и нажмите '''ПКМ''' → '''Открыть'''.<br />
# Включите опцию '''Показывать окно поступивших заказов'''. <br />
<br />
[[File: Blue_window_2.png|thumb|500px|1 — получены заказы по списку;<br />
2 — заказы открыты для просмотра в Адресах;<br />
3 — предыдущий список прочитан и поступил новый заказ. Появляется раз в 10 минут.]]<br />
<br />
При поступлении новых заказов в программе появляется окно со списком заказов и двумя кнопками: <br />
* '''Закрыть''' — временно скрыть список заказов;<br />
* '''Перейти''' — открыть список полученных заказов на вкладке '''Адреса'''. Кнопка '''Перейти''' заменится на '''Прочитан''';<br />
* '''Прочитан''' — отметить полученные заказы как прочитанные и убрать их из списка окна уведомлений.</div>Maxhttps://wiki.courierexe.ru/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8&diff=10644Пользователи2020-08-22T04:09:32Z<p>Max: </p>
<hr />
<div>Администратор системы определяет доступные функции программы для каждого пользователя. Например, логисту не нужен доступ к управлению финансами курьерской службы. Для такого распределения система использует группы пользователей. Администратор один раз настраивает права для группы и потом добавляет в неё нужных пользователей. Может быть создано множество групп с разными правами и пользователями. Чтобы перейти к управлению пользователями, в верхнем меню программы нажмите '''Пользователи''' → '''Настройка'''.<br />
<br />
По умолчанию в программе есть группа "Администраторы". Пользователи в ней могут использовать все функции программы без ограничений. Будьте внимательны при добавлении нового пользователя в эту группу. Рекомендуем добавить в эту группу вашего разработчика. <br />
<br />
Рекомендуем создать дополнительные группы исходя из структуры вашей компании. Например, отдельные группы для бухгалетрии, менеджеров, операторов и логистов. <br />
<br />
==Описание интерфейса==<br />
<br />
В окне управления пользователями есть три раздела: <br />
* слева вверху таблица созданных групп пользователей;<br />
* слева внизу список пользователей, которые входят в выбранную группу; <br />
* справа набор прав для всех пользователей выбранной группы. Изображен в виде дерева. <br />
<br />
[[File: Пользователи.png|600px]]<br />
<br />
==Как создать новую группу==<br />
<br />
[[File: permissions_1.png|thumb|500px|Создание новой группы]]<br />
<br />
Чтобы добавить группу пользователей: <br />
# Наведите курсор в раздел '''Группа''' слева и нажмите '''Правую кнопку мыши (ПКМ)''' → '''Создать'''. <br />
# '''Введите название группы''' и нажмите '''Ok'''.<br />
# Выберите созданную группу. <br />
# В разделе справа включите нужные функции. Нажимайте '''+''', чтобы раскрывать разделы. Пользователи группы могут использовать только включенные в этом разделе функции системы. Таким образом, пользователи из одной группы имеют одинаковые права доступа к функциям программы. <br />
<br />
==Как добавить пользователя в группу==<br />
<br />
===Создать нового пользователя===<br />
<br />
[[File: permissions_2.png|thumb|500px|Создание нового пользователя — Основное]]<br />
<br />
[[File: permissions_3.png|thumb|500px|Создание нового пользователя — Настройки]]<br />
<br />
# Выберите группу в разделе слева. <br />
# Переведите курсор в нижний раздел и нажмите '''ПКМ''' → '''Создать'''.<br />
# Заполните вкладку '''Основное''': <br />
#* укажите '''Имя пользователя''' для входа в программу; <br />
#* убедитесь, что выбрана подходящая '''Группа''' для пользователя;<br />
#* введите ФИО '''Сотрудника в базе данных'''. В поле работает автозаполнение. После ввода первых букв система предложит подходящий вариант. Также система автоматически подставит номер сотрудника. <br />
# Заполните вкладку '''Настройки''':<br />
#* укажите '''Email''' и '''Внутренний телефон''' пользователя; <br />
#* выберите '''Язык приложения''' для пользователя; <br />
#* выберите '''Филиал''', в котором работает пользователь; <br />
#* если требуется, то включите опцию '''Показывать окно поступивших заказов'''. Подробнее см. в этой статье в разделе "Окно поступивших заказов"; <br />
#* включите опцию '''Ответственный за кадры''', чтобы пользователю на вкладке '''Задания''' приходили уведомления за 4 дня до дня рождения каждого сотрудника. <br />
#* включите опцию '''Ответственный за склад''', чтобы пользователю на вкладке '''Задания''' приходили уведомления о необходимости закупить товар, когда его мало. <br />
# Нажмите '''OK''', чтобы сохранить пользователя. <br />
<br />
===Перевести из другой группы===<br />
<br />
# Выберите группу в разделе слева. <br />
# Переведите курсор в нижний раздел, выберите сотрудника и нажмите '''ПКМ''' → '''Открыть'''.<br />
# Перейдите на вкладку '''Основное''' и выберите другую '''Группу''' сотрудника. <br />
# Нажмите '''OK''', чтобы сохранить изменения. <br />
<br />
==Как отключить пользователя==<br />
<br />
[[File: permissions_4.png|thumb|500px|Отключение пользователя]]<br />
<br />
# Выберите группу в разделе слева. <br />
# Переведите курсор в нижний раздел, выберите сотрудника и нажмите '''ПКМ''' → '''Открыть'''.<br />
# Перейдите на вкладку '''Основное''' и включите опцию '''Аккаунт заблокирован'''. Для этого аккаунта будет закрыт доступ в программу. Запись в разделе '''Имя пользователя''' изменит цвет фона на серый. <br />
# Нажмите '''OK''', чтобы сохранить изменения. <br />
<br />
==Как скопировать права группы==<br />
<br />
Копировать права групп могут только пользователи с правами администратора. Группа "Администраторы" не может участвовать в копировании. Также запрещено копирование прав из группы в эту же группу. <br />
<br />
{{Note| Система сохраняет изменения сразу после процесса копирования. Кнопка '''Отмена''' внизу формы не работает для этой операции. }}<br />
<br />
[[File: permissions_5.png|thumb|500px|Копирование прав группы]]<br />
<br />
===Копирование в существующую===<br />
<br />
# Выберите первую группу в разделе слева → нажмите '''ПКМ''' → '''Копировать права в группу''' → выберите вторую группу. Набор прав первой группы система повторит для второй.<br />
# Нажмите '''OK''', чтобы подтвердить копирование. Система перепишет набор прав для второй группы и сохранит изменения. Курсор будет установлен на группу с измененными правами. <br />
<br />
===Копирование в новую===<br />
<br />
# Выберите первую группу в разделе слева → нажмите '''ПКМ''' → '''Копировать права в группу''' → '''<Новая>'''.<br />
# Введите название группы и нажмите '''OK'''. Система создаст новую группу с таким же набором прав, как у первой. <br />
# Нажмите '''OK''', чтобы подтвердить копирование. Система перепишет набор прав для второй группы и сохранит изменения. Курсор будет установлен на группу с измененными правами. <br />
<br />
==Окно поступивших заказов==<br />
<br />
[[File: Blue_window_1.png|thumb|500px|Показывать окно поступивших заказов]]<br />
<br />
В системе есть функция для автоматического уведомления пользователя о новых заказах из ЛК или через API. Чтобы включить уведомление: <br />
# В верхнем меню программы нажмите '''Настройка''' → '''Пользователи'''. <br />
# Выберите группу в разделе слева. <br />
# Переведите курсор в нижний раздел, выберите сотрудника и нажмите '''ПКМ''' → '''Открыть'''.<br />
# Включите опцию '''Показывать окно поступивших заказов'''. <br />
<br />
[[File: Blue_window_2.png|thumb|500px|1 — получены заказы по списку;<br />
2 — заказы открыты для просмотра в Адресах;<br />
3 — предыдущий список прочитан и поступил новый заказ. Появляется раз в 10 минут.]]<br />
<br />
При поступлении новых заказов в программе появляется окно со списком заказов и двумя кнопками: <br />
* '''Закрыть''' — временно скрыть список заказов;<br />
* '''Перейти''' — открыть список полученных заказов на вкладке '''Адреса'''. Кнопка '''Перейти''' заменится на '''Прочитан''';<br />
* '''Прочитан''' — отметить полученные заказы как прочитанные и убрать их из списка окна уведомлений.</div>Maxhttps://wiki.courierexe.ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Permissions_5.png&diff=10643Файл:Permissions 5.png2020-08-22T04:06:05Z<p>Max: </p>
<hr />
<div></div>Maxhttps://wiki.courierexe.ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Permissions_4.png&diff=10642Файл:Permissions 4.png2020-08-22T04:05:53Z<p>Max: </p>
<hr />
<div></div>Maxhttps://wiki.courierexe.ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Permissions_3.png&diff=10641Файл:Permissions 3.png2020-08-22T04:05:35Z<p>Max: </p>
<hr />
<div></div>Maxhttps://wiki.courierexe.ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Permissions_2.png&diff=10640Файл:Permissions 2.png2020-08-22T04:05:27Z<p>Max: </p>
<hr />
<div></div>Maxhttps://wiki.courierexe.ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Permissions_1.png&diff=10639Файл:Permissions 1.png2020-08-22T04:05:08Z<p>Max: </p>
<hr />
<div></div>Maxhttps://wiki.courierexe.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BA_%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8E_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%83&diff=10618Как выдать корреспонденцию курьеру2020-08-07T06:58:26Z<p>Max: </p>
<hr />
<div>Передачу корреспонденции на руки курьеру необходимо отмечать в программе. Это позволит отслеживать статус выполняемых заказов. В процессе передачи оператор работает в программе на вкладке '''Выдача'''. В этой статье описан только алгоритм передачи корреспонденции курьеру. Подробное описание см. в статье [[Выдача корреспонденции курьерам]]. <br />
<br />
Чтобы выдать корреспонденцию курьеру:<br />
# Перейдите на вкладку '''Выдача''' в верхнем меню программы. <br />
# Отсканируйте удостоверение или выберите курьера из списка слева. Если курьера нет в списке, то перейдите на вкладку '''Сотрудники''' → нажмите '''правой кнопкой мыши ''' на нужном курьере → '''Выдача'''. <br />
# Убедитесь, что установлен режим '''Выдача'''. <br />
# Система автоматически указывает текущий день как '''Дату выдачи'''. <br />
# Отсканируйте штрих-код корреспонденции к выдаче. <br />
# Система добавит корреспонденцию в таблицу заказов справа. И назначит заказу статус по выдаче "На руках". Заказ останется в таблице, пока оператор не закроет его — назначит статус "Доставлено", "Не доставлено" или "Не доставлено по причине". Чтобы увидеть в таблице закрытые заказы, укажите их '''Дату выдачи'''. <br />
# Выдайте отсканированную корреспонденцию курьеру вместе с сопроводительными документами. О том как создать сопроводительные документы см. [[Как_сформировать_сопроводительные_документы|в следующем шаге быстрого старта]]. <br />
<br />
<table style="border-style: solid; border-color: grey; border-width: 1px; background-color: #f8f9fa;" cellpadding="3"; ><br />
<tr><br />
<td>[[File: extradition_1.png|left|800px]] <p>Окно выдачи</p></td><br />
</tr><br />
</table><br />
<br />
<table style="width:100%"><br />
<tr><br />
<td><br />
<p style="text-align:left">Предыдущий шаг</p><br />
[[File:left.png|link=Как_запланировать_отправление_на_курьера|left|75px|Назад]] <br />
</td><br />
<td><br />
<p style="text-align:right">Следующий шаг</p><br />
[[File:right.png|link=Как_сформировать_сопроводительные_документы|right|75px|Вперед]] <br />
</td><br />
</tr><br />
</table></div>Maxhttps://wiki.courierexe.ru/index.php?title=%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B9&diff=10617Знакомство с программой2020-08-07T06:57:09Z<p>Max: </p>
<hr />
<div>= Назначение =<br />
Раздел создан для знакомства с базовым функционалом программы.<br />
<br />
[[Файл:2_interface.png|center|1200px|thumb|Вкладка "Заказы"]]<br />
<br />
= Интерфейс =<br />
[[Терминология#Основные принципы работы в программе |Интерфейс]] - позволяет решать задачи пользователя через взаимосвязь задача - элемент интерфейса. Базовый интерфейс программы содержит "Основное меню программы", "Вкладки программы" и вспомогательные элементы: "Пиктограммы" (в виде [[Основные принципы работы в программе#Кнопки в программе |кнопок]]), "Управление отображением пиктограмм", "Таблицы", "Фильтры отображения".<br />
<br />
== Работа с таблицами ==<br />
<br />
Можно изменять столбцы таблиц в любой части программы: переставлять местами, включать сортировку столбца (нажимая по заголовку столбца), управлять данными таблицы через контекстное меню (меню, вызываемое на элементе интерфейса или в свободной области, позволяет управлять данными или изменять отображение). <br />
<br />
Можно делать простую сортировку в таблице по любому одному столбцу по убыванию или возрастанию (нажать левой кнопкой мыши на столбец один раз по возрастанию, второй раз по убыванию). Также возможна многоуровневая сортировка. Например, нужно отсортировать следующим образом: сначала по одному столбцу, внутри этой сортировки по какому-то другому столбцу, а внутри этой сортировки - по третьему и т.д. Для этого сначала нажимаем левой кнопкой мыши на первый столбец, требующий сортировки, далее нажимаем и удерживаем кнопку "Ctrl" и нажимаем на названия столбцов в нужной последовательности.<br /><br />
Чтобы сбросить заданную сортировку нужно выбрать пункт контекстного меню "Сбросить сортировку". Данная опция активна, если предварительно в таблице была настроена сортировка по какому-либо столбцу.<br />
<br />
Кроме того, можно изменить существующий порядок столбцов, "захватывая" заголовок столбца левой кнопкой мыши и "перетаскивая" его на нужную позицию.<br />
<br />
В контекстном меню на заголовке таблицы доступны следующие действия:<br />
*Столбцы... - Открывает новое окно "Столбцы" со списком всех возможных столбцов. Чтобы столбец появился, необходимо поставить галку. Также в окне "Столбцы" через контекстное меню можно выделить все столбцы, снять выделение со всех столбцов, сортировать по порядку или по названию;<br />
*Скрыть столбец - Позволяет скрыть текущий столбец;<br />
*Шрифт... - Открывает окно для настройки шрифта, размера и цвета текста, начертания (полужирный,наклонный), подчеркивания, зачеркивания;<br />
*Экспорт в Excel - Выгружает таблицу в файл формата MS Excel в том виде, в котором она отображена в программе;<br />
*Шаблоны - Позволяет создавать шаблоны с необходимыми столбцами, подробнее описано в разделе [[Основные принципы работы в программе#Работа с шаблонами|Работа с шаблонами]];<br />
*Обновить - Обновляет данные в таблице. Таблицы во вкладках "Сотрудники", "Клиенты" и "Заказы" обновляются автоматически с периодичностью в 6 секунд. В остальных таблицах данные могут изменяться (другой пользователь может внести информацию или же поступают данные через интеграцию), поэтому стоит периодически обновлять данные таблиц. Чтобы обновить данные, необходимо воспользоваться пунктом контекстного меню "Обновить";<br />
*Сбросить сортировку - Отменяет сортировку. Данная опция активна, если предварительно в таблице была сделана сортировка по одному или нескольким столбцам.<br />
<br />
=== Работа с шаблонами === <br />
<br />
Шаблоны позволяют создать таблицы с определенной очередностью столбцов под конкретные задачи. Для этого надо вывести нужные столбцы, выбрать пункт контекстного меню "Шаблоны", выбрать "Сохранить", в появившемся окне задать название данного шаблона и нажать "Ок".<br />
<br />
Чтобы использовать шаблон, нужно выбрать пункт контекстного меню "Шаблоны" -> "Загрузить", выбрать нужный шаблон.<br />
<br />
Есть несколько вариантов работы с шаблонами таблиц на вкладке "Адреса":<br />
#Планирование доставки корреспонденции. Логист может вывести столбцы: курьеры, масса, стоимость и другие, необходимые в работе. <br />
#Планирование доставки для междугородних отправлений. Могут быть отображены столбцы: курьер, города, масса, стоимость, дата и т.д.<br />
#Шаблон таблицы для формирования отчета. Необходимо выставить нужные столбцы (например дата, масса, стоимость и т.д) и сохранить, как шаблон. Затем применить фильтр для компании, по которой необходим отчет. Далее можно перенести данные в Excel из получившейся таблицы, для этого необходимо выбрать пункт контекстного меню "Экспорт в Excel". <br />
<br />
Если какой-то шаблон устарел, то его можно удалить: выбрать пункт "Шаблоны" -> "Удалить" и выбрать устаревший шаблон.<br />
<br />
=== Поиск информации ===<br />
[[Файл:4_interface.png|300px|right|thumb| Поиск]]<br />
Изначально для поиска информации используется фильтр. Фильтр позволяет структурировать информацию по заданным параметрам. Для поиска информации по ключевым словам в программе необходимо воспользоваться комбинацией клавиш "Ctrl + F". Поиск по ключевым словам позволяет найти точные совпадения в тексте и работает на всех вкладках кроме "Направления" и "Охрана". <br />
<br />
Рассмотрим поиск детальнее:<br />
*'''''Образец:''''' - значение, которое необходимо найти. Может быть символ, слово, фраза или число.<br />
*'''''Поиск в:''''' - столбец таблицы, где будет производиться поиск.<br />
*'''''Совпадение:''''' - выпадающий список с вариантами поиска в строке: <br />
**"С любой части поля" - поиск значения происходит в любой части ячейки.<br />
**"Поля целиком" - поиск точного значения в поле.<br />
**"С начала поля" - поиск совпадения по начальным символам в поле.<br />
*'''''Просмотр:''''' - задающий условие программе, в каком направлении искать совпадения. "Вверх" - ищет вверх по таблице, "Вниз" - вниз по таблице, "Все" - по все таблице.<br />
*'''''С учетом регистра''''' - параметр, позволяющий <rspoiler text="учитывать написание">Учитывается написание с большой и маленькой буквы</rspoiler> поискового запроса.<br />
*'''''С учетом формата''''' - делает жесткую привязку поиска к образцу. Т.е. если вы будете искать дату, например 10.08.2008, то программа будет игнорировать значения 10.08.08, а если галка будет снята, то значение будет отображено.<br />
<br />
= Горячие клавиши = <br />
Кнопки или комбинация кнопок, которые позволяют выполнить то или иное действие. Горячие клавиши могут быть не активны, если действие, которое они выполняют, заблокировано [[Сотрудники#Права пользователей |правами пользователя]].<br />
{| class="wikitable" style="margin: auto" align=center;style="color:black;background-color:#ffffcc;" cellpadding="10" cellspacing="0" border="2" width="100%"<br />
|-align="center"; style="color:black;background-color:#BFBFBF;" align="center" <br />
|width="33%"|'''Общие(действуют везде)'''<br />
|width="33%"|'''Вкладка Адреса'''<br />
|width="33%"|'''Вкладка Срочные'''<br />
|-<br />
|'''F3''' - Создать<br />
<br />
'''ESC''' - Закрыть<br />
<br />
'''Enter''' - Открыть<br />
<br />
'''F11''' - Обновить список<br />
<br />
'''ctrl+F8''' - Удалить выбранную позицию<br />
<br />
'''ctrl+alt+B''' - имитация считывания штрих кода<br />
<br />
'''ctrl+P''' - печать<br />
|<br />
<br />
'''F1''' - открыть карточку заказа выбранной корреспонденции<br />
<br />
'''F2''' - сортировка<br />
<br />
'''F4''' - скопировать все адреса в срочные<br />
<br />
'''F5''' – ввод информации о доставке<br />
<br />
'''F6''' - фильтр заказов<br />
<br />
'''F7''' – формирует отчет по выборке для денежных заданий<br />
<br />
'''F8''' - удалить из выборки<br />
<br />
'''F9''' – открывает окно экспорта выборки в MS Excel с возможностью отправки данной информации по e-mai<br />
<br />
'''ctrl+F1''' - открыть карточку клиента<br />
<br />
'''ctrl+F3''' - создать заборную накладную по выборке<br />
<br />
'''ctrl+F12''', '''ctrl+P''' - печать ведомостей/наклеек<br />
<br />
'''ctrl+enter(dblClick)''' - выбор по компании-получатель(выбрать только адреса с компанией-получателем, как у выбранного)<br />
<br />
'''ctrl+S''' - показать на карте<br />
<br />
'''ctrl+M''' - добавить в новый манифест (открытие карточки создания манифеста)<br />
<br />
'''ctrl+T''' - принять в работу на завтра<br />
<br />
'''ctrl+O''' - выбрать только выделенное<br />
<br />
'''ctrl+К''' - выбор по запланированным курьерам(выбрать только адреса запланированные на того же курьера, что и выбранный)<br />
<br />
'''ctrl+shift+F10''' - оплата доставки отправителем (в случае если заказ "наличный" откроется карта внесения платежа)<br />
<br />
'''backspace''' - предыдущая выборка<br />
<br />
'''shift+backspace''' - следующая выборка<br />
<br />
|'''ctrl+F9''' - печать таблицы<br />
<br />
'''7''' - проставить "?" в курьере<br />
<br />
'''8''' - показать карточку клиента<br />
<br />
'''+''' - проставить + (в случае наличного заказа необходимо внести платеж)<br />
<br />
'''-''' - проставить V<br />
<br />
'''F1''' - показать список работающих курьеров, заказы в разрезе курьеров<br />
<br />
'''F2''' - показать заказы в разрезе клиентов<br />
<br />
'''F4''' - уменьшить статус<br />
<br />
'''F5''' - увеличить статус<br />
|}<br />
<br />
<br />
{| class="wikitable" style="margin: auto" align=center;style="color:black;background-color:#ffffcc;" cellpadding="10" cellspacing="0" border="2" width="100%"<br />
|-align="center"; style="color:black;background-color:#BFBFBF;" align="center" <br />
|width="25%"|'''Вкладка Сотрудники'''<br />
|width="25%"|'''Вкладка Собеседования'''<br />
|width="25%"|'''Вкладка Задания'''<br />
|width="25%"|'''Окно Платежи'''<br />
|-<br />
|'''F9''' - отчет "работающие курьеры"<br />
|'''F9''' - составить отчет по собеседованиям<br />
|'''ctrl+F3''' - создать новое периодическое задание<br />
|'''ctrl+F3''' - посмотреть привязку к счетам<br />
|}<br />
<br />
<br />
{| class="wikitable" style="margin: auto" align=center;style="color:black;background-color:#ffffcc;" cellpadding="10" cellspacing="0" border="2" width="100%"<br />
|-align="center"; style="color:black;background-color:#BFBFBF;" align="center" <br />
|width="20%"|'''Вкладка Клиенты'''<br />
|width="20%"|'''Вкладка Выдача'''<br />
|width="20%"|'''Вкладка Манифесты'''<br />
|width="20%"|'''Вкладка Заказы'''<br />
|width="20%"|'''Окно Счета'''<br />
|-<br />
|'''F2''' - выставить счет<br />
<br />
'''F5''' - внести оплату<br />
<br />
|'''F12''' - бонус/штраф курьера<br />
<br />
'''ctrl+M''' - показать на карте<br />
<br />
'''ctrl+enter(dblClick)''' - выбор по компании-получатель(выбрать только адреса с компанией-получателем, как у выбранного)<br />
<br />
|'''ctrl+M''' - печатать манифест<br />
<br />
'''shift+ctrl+M''' - печатать манифест 2<br />
<br />
'''ctrl+R''' - рентабельность<br />
<br />
|'''Space(пробел)''' - открыть адреса выбранного заказа<br />
<br />
'''F10''' - [[Прием корреспонденции]]<br />
<br />
|'''F5''' - внести оплату<br />
<br />
'''F9''' - детализация<br />
<br />
'''ctrl+F9''' - отчет по суммам и датам оплаты<br />
<br />
'''ctrl+F12''' - переместить в доставку<br />
<br />
|}<br />
<br />
= Общие сведения об элементах управления =<br />
<br />
В определенных полях и формах программы используются "фишки", которые можно использовать в процессе работы:<br />
*В поле "Дата" и "Время" при нажатии клавиши "Space" (пробел) будет проставлены сегодняшнее число и время на компьютере. <br />
*В поле "Дата" можно проставлять значение вида "121015", программа приводит это значение к общепринятому обозначению даты - 12.10.2015.<br />
*В полях выбора сотрудника, например "Курьер", можно "перелистывать"/менять работника клавишами "Page Up" и "Page Down".<br />
*В программе реализована функция динамического меню. К примеру в курьерской службе работает свыше 220 курьеров, тогда в контекстном меню "Запланировать на курьеров" на вкладке "Адреса" происходит объединение кадров по алфавиту. По такому же принципу происходит объединение по алфавиту и в других меню в программе. Можно регулировать количество пунктов меню в столбце. Чтобы выставить значение необходимо выбрать основной пункт меню "Настройка" -> "Параметры", вкладка "Отображение" и выбрать количество пунктов.<br />
<br />
= Сортировка списка адресов =<br />
Сортировка — последовательное расположение или разбиение на группы чего-либо в зависимости от выбранного критерия. Изменить сортировку представленной табличной информации на вкладке “Адреса” можно по 5 типам:<br />
*По заказу и номеру - сортировка используется по умолчанию при переходе из "Заказы" в "Адреса". В верху показываются последние заказы.<br />
*По району - внутри района сортировка происходит по последовательности станций метро, а так же по получателю, в алфавитном порядке. При этой сортировке видны все заказы районов.<br />
*По компании получателю - сортировка в алфавитном порядке компаний получателей.<br />
*По заказу и району - корреспонденция из заказов сортируется с учетом районов.<br />
*По сроку доставки и району - сортировка по двум полям, в верху будут отображаться заказы с наименьшим временем, которое осталось до окончания доставки, а так же используется разделение по районам.<br />
<br />
== Ручная сортировка ==<br />
[[Файл:12a_interface.png|300px|right|thumb|Сортировка по району]]<br />
Этот тип сортировки предназначен для изменения порядка следования заказов (на вкладке “Адреса”) в ручном режиме. Ручная сортировка включается клавишей '''F2''' и доступна в следующих режимах:<br />
*Сортировка по району;<br />
*Сортировка по заказу и району;<br />
*Сортировка по сроку доставки и району.<br />
<br />
Для режимов сортировки, где присутствует район, слева отобразится пустой фиксированный столбец.<br />
<br />
Процесс переноса заказа (или группы заказов) в списке осуществляется простым перетягиванием указателем мыши в два этапа: вначале в левом столбце выбирается одна запись или групповым выделением нескольких записей. Затем, удерживая левую кнопку мыши, выполняется перетягивание этой записи вверх или вниз списка. Порядок последовательности сохраняется для выбранного режима сортировки в системе и не сбрасывается.<br />
<br />
= Ввод адресной информации =<br />
<br />
При определении станции метро программа считает улицей текст до первой запятой, а между первой и второй запятыми – номером дома. В первую очередь производится поиск по улице и номеру дома, а при отсутствии таких данных – только по улице. При сохранении корреспонденции программа сохраняет и соответствие станции метро для конкретной улицы и номера дома. Указанный формат написания адресов используется и для поля “Адрес” на вкладках: “Клиенты” и “Cотрудники” в карточках клиентов и сотрудников.<br />
[[Файл:17_interface.png|300px|right|Город получателя]]<br />
Для написания адреса доставки междугороднего отправления предусмотрен другой механизм, который помимо задания адреса требует указания региона (страны) и города-получателя. Выбор города получателя доступен при помощи указания в поле “Индекс” его почтового индекса (программа определяет индексы России, но не определяет индексы других стран), либо ручной выбор из выпадающего списка области или региона получателя, а затем выбор города получателя из выпадающего списка городов. Обратите внимание, что под одним индексом может быть несколько городов/населенных пунктов и программа выбирает случайным образом один из них, поэтому необходимо проверить наличие необходимого города в списке городов, формируемом справа. В случае, когда необходим населенный пункт, которого нет в списке городов и известно, что город находится в конкретном регионе, то можно воспользоваться "поиском населенного пункта", для этого нажмите [[Файл:find.png|20px]]. Откроется новое окно, в котором можно искать по "Региону" и названию города. Также возникают ситуации, когда в одной области может быть несколько городов с одним названием, тогда они объединяются в программе как один.<br />
<br />
Если необходимо отправить корреспонденцию в другую страну, то вместо города вводится название страны и города на английском языке. В базе программы присутствуют все города России и большинство городов мира, если необходимого города нет, то его можно добавить вручную и после прохождения модерации город появится в программе. Подробнее о [[Справочники#Города |Добавлении городов]]. <br />
<br />
'''Правила написания адресов'''<br />
<br />
В программе осуществляется интеграция с [[Терминология#Основные принципы работы в программе |КЛАДР]] и [[Терминология#Основные принципы работы в программе |ФИАС]], что позволяет осуществлять поиск адресов из актуальных баз. В карточке корреспонденции, в поле "Адрес получателя" используется автоподстановка адресов из баз. По введенному адресу автоматически определяется [[Справочники#Метро |станцию метро]]. <br />
<br />
Существуют правила написания адресов:<br />
{| class="wikitable"<br />
|-<br />
! Правило || Пример<br />
|-<br />
|Вначале пишется название улицы. Слово “дом” или сокращение “д.” при написании адреса должно отсутствовать. Формат записи содержит запятые, пробелы и точки || Щепкина ул., 42/2а, стр. 1, кв. 50, синяя дверь со стороны Профсоюзной ул.<br />
|-<br />
|Модификаторы названий, такие как «Большая», «Малая», «Нижняя» и т.д. (улица), сокращаются до одной буквы с точкой, и дальше слитно, без пробела, пишется само название. || М.Каретный пер., 7, стр. 1<br />
|-<br />
|Порядковые числительные в названиях улиц пишутся перед названием улицы с сокращением рода до 1-й буквы через дефис || 4-й Лесной пер., 4», «3-я Ямского Поля ул., 2<br />
|-<br />
|Типы улиц пишутся полностью, кроме: улица - сокращается до "ул.", переулок - сокращается до "пер." и набережная - до "наб."|| Звездный бульвар, 23 с.10<br />
|-<br />
|Когда улица имеет исторически сложившееся название, не требующее указания типа || Маросейка, 15<br />
|-<br />
|Название городов с тире должны писаться именно с тире|| Санкт-Петербург (не Санкт Петербург)<br />
|-<br />
|При необходимости указания города в строке адреса сначала указываем наименование, потом пишем город, поселок и т.д. || Видное город, им. Цюрупы рабочий поселок<br />
|}<br />
<br />
= Кнопки в программе =<br />
*[[Файл:History1.png |20px]] - просмотр истории изменения;<br />
*[[Файл:Print.png |20px]] - печать автозаполняемых по шаблонам документов;<br />
*[[Файл:Icon_docs.png |20px]] - просмотр и добавление прикрепленных документов;<br />
*[[Файл:Message.png |20px]] - просмотр истории переписки (СМС, e-mail, отправленные через программу);<br />
*[[Файл:Icon_call.png |20px]] - вызов через программу. Если у контакта несколько номеров, то можно выбрать любой из них. Используются Skype или программы для ip-телефонии;<br />
*[[Файл:Icon_e-mail.png |20px]] - отправка e-mail через программу. Можно использовать Outlook и подобные программы. Возможна работа с шаблонами;<br />
*[[Файл:Icon_sms.png |20px]] - отправка СМС, можно использовать готовые шаблоны;<br />
*[[Файл:find.png|20px]] - поиск информации;<br />
*[[Файл:Settings.png |20px]] - открывает настройки;<br />
*[[Файл:Globe.png |20px]] - обзор всей карты. Позволяет увидеть все маркеры корреспонденции.<br />
Пиктограммы в виде иконок:<br />
*[[Файл:Arrow2_-_Left.png |20px]] - возвращает сортировку назад во вкладке "Адреса";<br />
*[[Файл:Arrow2_-_Right.png |20px]] - возвращает сортировку вперед во вкладке "Адреса";<br />
*[[Файл:Health.png |20px]] - позволяет создать корреспонденцию;<br />
*[[Файл:Refresh.png |20px]] - обновляет список заказов;<br />
*[[Файл:Filtr.png |20px]] - фильтр, позволяет сортировать заказы;<br />
*[[Файл:Pen.png |20px]] - изменить данные по всей выборке. Позволяет изменить данные конкретного заказа или всех;<br />
*[[Файл:Globe1.png |20px]] - отобразить всю корреспонденцию на карте;<br />
*[[Файл:Printer.png |20px]] - печать ведомостей и наклеек.<br />
<br />
= Перейти к быстрому старту =<br />
<br />
Эта статья первая в разделе [[Быстрый старт]]. Нажмите кнопку ниже, чтобы перейти к следующей по порядку статье. <br />
<br />
<table style="width:100%"><br />
<tr><br />
<td><br />
<p style="text-align:right">Следующий шаг</p><br />
[[File:right.png|link=Как_добавить_клиента|right|75px|Вперед]] <br />
</td><br />
</tr><br />
</table></div>Maxhttps://wiki.courierexe.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BA_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8C_%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82&diff=10616Как закрыть счет2020-08-07T06:40:43Z<p>Max: </p>
<hr />
<div>Выставленный счет называют закрытым (оплаченным), когда полная сумма к оплате поступает от клиента на баланс курьеской службы. Такие счета в системе отмечены серым цветом. Счет может быть закрыт одним или несколькими платежами. Система позволяет учитывать наличную и безналичную оплату. Также платежи могут быть импортированы из банк-клиента. <br />
<br />
В этой статье описаны только способы введения платежей. Подробнее см. в статье [[Счета#Платежи | Счета, раздел Платежи]].<br />
<br />
==Оплата наличными==<br />
<br />
[[File:score_close_1.png|400px|thumb|Оплата счета наличными]]<br />
<br />
# В верхнем меню нажмите '''Документы''' → '''Счета'''. Система откроет список всех выставленных счетов. Серым цветом выделены оплаченные (закрытые) счета. <br />
# Выберите нужный счет → нажмите '''Правую кнопку мыши (ПКМ)''' → '''Ввести оплату'''. Система откроет окно ввода платежа. <br />
# Если требуется, то отредактируйте '''Дату''' и '''Сумму оплаты'''. Один счет может быть закрыт несколькими платежами. <br />
# Выберите '''Фирму''' и '''Филиал''', на счет которого поступят деньги клиента. <br />
# Включите опцию '''Оплата наличными'''. <br />
# Укажите номер '''Заказа''', по которому доставили деньги. <br />
# Выберите '''Курьера''', который доставил деньги. <br />
# Включите опцию '''Принял кассир''', чтобы система сохранила кто и в какой день принял оплату. <br />
# Нажмите '''OK''', чтобы сохранить платеж. <br />
<br />
==Безналичная оплата==<br />
<br />
[[File:score_close_2.png|400px|thumb|Безналичная оплата счета]]<br />
<br />
# В верхнем меню нажмите '''Документы''' → '''Счета'''. Система откроет список всех выставленных счетов. Серым цветом выделены оплаченные (закрытые) счета. <br />
# Выберите нужный счет → нажмите '''ПКМ''' → '''Ввести оплату'''. Система откроет окно ввода платежа. <br />
# Если требуется, то отредактируйте '''Дату''' и '''Сумму оплаты'''. Один счет может быть закрыт несколькими платежами. <br />
# Выберите '''Фирму''' и '''Филиал''', на счет которого поступят деньги клиента. <br />
# Включите опцию '''Оплата по безналу'''. <br />
# Введите в поле '''Номер документа''' номер платежного поручения. <br />
# Укажите в поле '''Дата документа''' дату платежного поручения.<br />
# Нажмите '''OK''', чтобы сохранить платеж. <br />
<br />
==Загрузка из банк-клиента==<br />
<br />
[[File:score_close_3.png|400px|thumb|Загрузка платежей из банк-клиента]]<br />
<br />
Система поддерживает импорт платежей из сторонних банк-клиентов. Добавленные платежи автоматически привязываются к подходящим счетам в системе. Если платеж есть в системе, то он не будет загружен повторно. Чтобы импортировать платежи: <br />
# Откройте банк-клиент и выгрузите платежи в отдельный файл. Как правило, нужная функция называется "Экспорт в 1С". <br />
# Откройте программу "КС2008" и в верхнем меню нажмите '''Связь''' → '''Импорт из банк-клиента'''. <br />
# Укажите '''Путь к файлу обмена'''. Для этого нажмите кнопку [[File: more.png|25px]] и выберите файл, сохраненный на шаге 1. <br />
# Нажмите '''OK''', чтобы начать импорт. <br />
# Нажмите '''Платежи''', чтобы проверить и исправить привязанные платежи. Система откроет список всех платежей.<br />
<br />
<table style="width:100%"><br />
<tr><br />
<td><br />
<p style="text-align:left">Предыдущий шаг</p><br />
[[File:left.png|link=Как_выставить_счет|left|75px|Назад]] <br />
</td><br />
<td><br />
<p style="text-align:right">Следующий шаг</p><br />
[[File:right.png|link=Как_закрыть_АПД|right|75px|Вперед]] <br />
</td><br />
</tr><br />
</table></div>Maxhttps://wiki.courierexe.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BA_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82&diff=10615Как выставить счет2020-08-07T06:40:36Z<p>Max: </p>
<hr />
<div>Чтобы получить деньги за услуги, курьерская служба должна выставить клиенту счет на оплату. Система позволяет формировать счета на основе заказов клиента за отдельные периоды. <br />
<br />
В этой статье описан только сценарий создания счета. Подробнее см. в статье [[Счета]].<br />
<br />
[[Файл: Карточка счета.png|thumb|400px|Форма создания счета]]<br />
<br />
Чтобы выставить счет:<br />
# Перейдите в '''Клиенты''' → выберите клиента → нажмите '''Правую кнопку мыши''' → '''Выставить счет'''. <br />
# Если у клиента несколько '''Отделов''', то выберите нужный. <br />
# Выберите '''Основание''' для счета. Оно определяет как клиент оплачивает услуг курьерской службы. <br />
#* Заказы — клиент оплачивает все доставки по заказам; <br />
#* Акт передачи денег/ТМЦ — курьерская служба вычитает стоимость доставки из денег за товары клиента. Например, курьер доставил получателю товар из интернет-магазина и получил 1000 рублей за товар. Далее курьер возвращает эти деньги в курьерcкую службу, а курьерская служба в интернет-магазин. При таком подходе курьерская служба из 1000 рублей может удержать 200 за курьерские услуги. И передать в интернет-магазин 800 рублей. <br />
# Укажите '''Период счета'''. В счет попадут заказы с датой создания в этот период. <br />
# Укажите '''Дату документа'''. <br />
# Включите опцию '''Предоплата''' если клиент оплачивает услуги до их выполнения. При предоплате система списывает деньги с баланса клиента. <br />
# Включите опцию '''Нал.''' если клиент оплачивает услуги наличными деньгами. <br />
# Задайте '''Курс валюты''' для клиента. В поле укажите сколько рублей в единице валюты расчетов с клиентом. Или нажмите кнопку [[File:more.png|25px]], чтобы значения подставила система. Например, если клиент оплачивает услуги в долларах, то укажите Курс валюты 60 рублей: в одном долларе 60 рублей.<br />
# Укажите '''Скидку''' для клиента в процентах. <br />
# Выберите '''Тип формы''' для печати счета. <br />
# Включите опцию '''Ограничение''', чтобы указать минимальную возможную сумму счета. <br />
# Укажите номер '''Счета'''. Или нажмите кнопку [[File:more.png|25px]], чтобы номер подставила система. <br />
# Включите опцию '''Показывать нули''', чтобы в таблице отображались строки с нулевой ценой. <br />
# Укажите '''Количество счетов''', '''актов''' и '''фактур''' к печати. <br />
# В поле '''Уполномоченное лицо''' выберите сотрудника, который выставил счет. <br />
# Если требуется, то напишите произвольное '''Примечание''' к счету. <br />
# Проверьте позиции в таблице '''Подробно'''. В ней перечислены услуги, за которые будет выставлен счет. Для работы с таблицей есть дополнительные кнопки: <br />
#* Подробнее — дополнительная информация о позициях в таблице;<br />
#* Адреса — отображает список адресов, по которым выставлен счет. В него может входить только часть адресов по заказу;<br />
#* Функции — открывает меню дополнительных функций. Доступна только для созданных счетов;<br />
#* Пересчитать — система объединит данные из корреспонденции и добавит в таблицу. При необходимости данные можно изменить. Если количество цен доставки больше, чем строк в таблице, то система объединит позиции. Будет создана позиция с количеством 1 и стоимостью равной сумме всех доставок. <br />
# Если требуется, то отправьте счет на '''Печать'''. Система отправит на принтер по умолчанию комплект документов: счет, два акта сдачи-приема работ, счета-фактуры. <br />
# Нажмите '''OK''', чтобы сохранить счет. Он будет доступен в разделе верхнего меню '''Документы''' → '''Счета'''.<br />
<br />
<table style="width:100%"><br />
<tr><br />
<td><br />
<p style="text-align:left">Предыдущий шаг</p><br />
[[File:left.png|link=Как_создать_АПД|left|75px|Назад]] <br />
</td><br />
<td><br />
<p style="text-align:right">Следующий шаг</p><br />
[[File:right.png|link=Как_закрыть_счет|right|75px|Вперед]] <br />
</td><br />
</tr><br />
</table></div>Maxhttps://wiki.courierexe.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%83_%D1%83_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%B0&diff=10614Как принять работу у курьера2020-08-07T06:40:12Z<p>Max: </p>
<hr />
<div>После выполнения доставок курьер возвращается в офис. Если часть заказов выполнить не удалось, то курьер сдает корреспонденцию оператору. Этот процесс называется прием курьера. Для него в системе есть отдельная форма — Доска приема. Чтобы принять корреспонденцию, оператору достаточно выбрать курьера и просканировать штрих-коды (ШК). В этой статье описан основной алгоритм приема. Подробнее см. в статье [[Доска приема]]. <br />
<br />
Также прием курьера возможен на вкладке Выдача. Подробнее об этом см. в разделе [[Выдача_корреспонденции_курьерам#Прием работы от курьера|Прием работы от курьера]].<br />
<br />
[[File: reception_board_1.png|thumb|550px|Форма приема курьера]]<br />
<br />
[[File: reception_board_2.png|thumb|550px|План приема и список принятого]]<br />
<br />
Чтобы принять курьеров:<br />
# В верхнем меню программы нажмите '''Функции''' → '''Доска приема'''. <br />
# Убедитесь, что включен режим '''Курьер'''. <br />
# Укажите ФИО или код '''Курьера''' и нажмите '''Enter'''. Или отсканируйте удостоверение курьера.<br />
# Нажмите '''Начать прием'''. Или отсканируйте ШК первой корреспонденции. Система автоматически начинает прием если отсканирован ШК корреспонденции.<br />
# Отсканируйте ШК каждой корреспонденции. В верхней таблице система показывает, что должен принять оператор от курьера. Сюда попадает корреспонденция со статусом со слов курьера "Не доставлено" или "Недоставлено по причине" и основным статусом "На руках". Всё, что оператор отсканировал, попадает в нижнюю таблицу. <br />
# Нажмите '''Завершить прием'''. Система сформирует акт приема для текущего курьера. В нем отражено сколько мест и у каких корреспонденций было принято и что не было принято. Акты хранятся в '''Документы''' → '''Акты приема корреспонденции''' → '''Акт приема корреспонденции от курьера'''.<br />
# Повторите шаги 3-6 для всех курьеров, которых надо принять.<br />
<br />
<table style="width:100%"><br />
<tr><br />
<td><br />
<p style="text-align:left">Предыдущий шаг</p><br />
[[File:left.png|link=Как_сформировать_сопроводительные_документы|left|75px|Назад]] <br />
</td><br />
<td><br />
<p style="text-align:right">Следующий шаг</p><br />
[[File:right.png|link=Как_создать_АПД|right|75px|Вперед]] <br />
</td><br />
</tr><br />
</table></div>Maxhttps://wiki.courierexe.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BA_%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B&diff=10613Как сформировать сопроводительные документы2020-08-07T06:40:04Z<p>Max: </p>
<hr />
<div>Набор документов к печати отличается в зависимости от процессов курьерской службы. По умолчанию система печатает:<br />
* два акта приема-передачи корреспонденции. Один акт хранится в офисе курьерской службы. Второй акт оператор выдает курьеру; <br />
* одну ведомость (накладную). Ведомость содержит список всех заказов курьера. Как правило, курьеры используют ведомость как подсказку. Сейчас большинство курьерских служб переходят к работе через мобильное приложение для курьеров. В нем курьер видит все свои заказы, может менять их порядок и вносить личные комментарии. Подробнее о ведомостях см. в статье [[Печать ведомостей/наклеек]]<br />
<br />
Чтобы распечатать сопроводительные документы: <br />
# Перейдите на вкладку '''Выдача''' в верхнем меню программы.<br />
# Отсканируйте удостоверение или выберите курьера из списка слева. Если курьера нет в списке, то перейдите на вкладку '''Сотрудники''' → нажмите '''правой кнопкой мыши на нужном курьере''' → '''Выдача'''.<br />
# Нажмите '''Печать''' и выберите пункт '''Печать'''. <br />
# Выберите принтер для печати. <br />
# В открывшемся окне укажите параметры печати ведомостей: <br />
#* Включите опцию '''Запомнить номер страниц''', чтобы система не начинала нумерацию заново. <br />
#* Укажите с какой цифры '''Начинать нумерацию страниц'''; <br />
#* Если требуется, то система может каждую ведомость или акт '''Печатать на отдельной странице'''. <br />
#* Выберите подходящий порядок '''Сортировки''': <br />
#** по номеру — сортировка по номеру заказа. Внутри заказа по номеру корреспонденции. Не влияет на разделение по страницам; <br />
#** по району — сортировка по номерам районов доставки; <br />
# Нажмите '''OK''', чтобы начать печать документов. <br />
<br />
<table style="border-style: solid; border-color: grey; border-width: 1px; background-color: #f8f9fa;" cellpadding="3"; ><br />
<tr><br />
<td>[[File: docs_1.png|left|800px]] <p>Печать сопроводительных документов</p></td><br />
</tr><br />
</table><br />
<br />
<table style="width:100%"><br />
<tr><br />
<td><br />
<p style="text-align:left">Предыдущий шаг</p><br />
[[File:left.png|link=Как_выдать_корреспонденцию_курьеру|left|75px|Назад]] <br />
</td><br />
<td><br />
<p style="text-align:right">Следующий шаг</p><br />
[[File:right.png|link=Как_принять_работу_у_курьера|right|75px|Вперед]] <br />
</td><br />
</tr><br />
</table></div>Maxhttps://wiki.courierexe.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BA_%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8E_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%83&diff=10612Как выдать корреспонденцию курьеру2020-08-07T06:39:57Z<p>Max: </p>
<hr />
<div>Передачу корреспонденции на руки курьеру необходимо отмечать в программе. Это позволит отслеживать статус выполняемых заказов. В процессе передачи оператор работает в программе на вкладке '''Выдача'''. В этой статье описан только алгоритм передачи корреспонденции курьеру. Подробное описание см. в статье [[Выдача корреспонденции курьерам]]. <br />
<br />
Чтобы выдать корреспонденцию курьеру:<br />
# Перейдите на вкладку '''Выдача''' в верхнем меню программы. <br />
# Отсканируйте удостоверение или выберите курьера из списка слева. Если курьера нет в списке, то перейдите на вкладку '''Сотрудники''' → нажмите '''правой кнопкой мыши ''' на нужном курьере → '''Выдача'''. <br />
# Убедитесь, что установлен режим '''Выдача'''. <br />
# Система автоматически указывает текущий день как '''Дату выдачи'''. <br />
# Отсканируйте штрих-код корреспонденции к выдаче. <br />
# Система добавит корреспонденцию в таблицу заказов справа. И назначит заказу статус по выдаче "На руках". Заказ останется в таблице, пока оператор не закроет его — назначит статус "Доставлено", "Не доставлено" или "Не доставлено по причине". Чтобы увидеть в таблице закрытые заказы, укажите их '''Дату выдачи'''. <br />
# Выдайте отсканированную корреспонденцию курьеру вместе с сопроводительными документами. О том как создать сопроводительные документы см. [[в следующем шаге быстрого старта]]. <br />
<br />
<table style="border-style: solid; border-color: grey; border-width: 1px; background-color: #f8f9fa;" cellpadding="3"; ><br />
<tr><br />
<td>[[File: extradition_1.png|left|800px]] <p>Окно выдачи</p></td><br />
</tr><br />
</table><br />
<br />
<table style="width:100%"><br />
<tr><br />
<td><br />
<p style="text-align:left">Предыдущий шаг</p><br />
[[File:left.png|link=Как_запланировать_отправление_на_курьера|left|75px|Назад]] <br />
</td><br />
<td><br />
<p style="text-align:right">Следующий шаг</p><br />
[[File:right.png|link=Как_сформировать_сопроводительные_документы|right|75px|Вперед]] <br />
</td><br />
</tr><br />
</table></div>Maxhttps://wiki.courierexe.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BA_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%B0&diff=10611Как запланировать отправление на курьера2020-08-07T06:39:43Z<p>Max: </p>
<hr />
<div>Планирование — процесс назначения доставок каждому курьеру. Его используют компании, которые выполняют доставку на следующий день после получения заказа или позже. Как правило, логист назначает доставки курьерам в конце рабочего дня. Тогда утром следующего дня у каждого курьера есть список доставок на день. Например, так работает большинство интернет-магазинов. В этой статье описаны два основных вариант планирования. Подробнее о карте и планировании см. в статье [[Модуль Карта]]. <br />
<br />
Для планирования используется карта города. На ней система обозначает маркерами адреса доставки. Есть два способа планирования вручную:<br />
* назначать курьера отдельно на каждый маркер; <br />
* назначать курьера на определенную зону с маркерами. <br />
<br />
__TOC__<br />
<br />
==Планирование по маркерам==<br />
<br />
# Перейдите на вкладку '''Заказы'''. <br />
# Выберите нужный заказ и нажмите '''Пробел''', чтобы перейти к адресам. <br />
# Перейдите к карте доставок. Для этого нажмите кнопку '''Показать все на карте''', иконка [[File:Показать на карте.jpg|25px]]. Чтобы показать на карте только один адрес, выберите его → нажмите '''Правую кнопку мыши (ПКМ)''' → '''Показать на карте'''. <br />
# В списке слева выберите курьера, на которого планируется доставка. <br />
# На карте наведите курсор на нужный маркер доставки → нажмите '''ПКМ''' → '''Запланировать'''. Система назначит эту доставку на выбранного курьера из списка слева. <br />
# Повторите шаги 4 и 5 для каждого маркера доставки на карте. <br />
<br />
<table style="border-style: solid; border-color: grey; border-width: 1px; background-color: #f8f9fa;" cellpadding="3"; ><br />
<tr><br />
<td>[[File: planing_1.png|left|800px]] <p>Планирование по маркерам на карте</p></td><br />
</tr><br />
</table><br />
<br />
==Планирование по зонам==<br />
<br />
# Перейдите на вкладку '''Заказы'''. <br />
# Выберите нужный заказ и нажмите '''Пробел''', чтобы перейти к адресам. <br />
# Перейдите к карте доставок. Для этого нажмите кнопку '''Показать все на карте''', иконка [[File:Показать на карте.jpg|25px]]. Чтобы показать на карте только один адрес, выберите его → нажмите '''Правую кнопку мыши (ПКМ)''' → '''Показать на карте'''. <br />
# Удерживая '''ПКМ''', нарисуйте на карте замкнутую область. Вы можете создать сразу несколько областей для будущего планирования. Если область не включает ни одного маркера доставки, то её нельзя запланировать на курьера. <br />
# В списке слева выберите курьера, на которого надо запланировать все доставки в зоне. <br />
# На карте наведите курсор на нужную зону → нажмите '''ПКМ''' → '''Запланировать'''. Система назначит все доставки в зоне на выбранного курьера из списка слева. <br />
# Повторите шаги 5 и 6 для каждой зоны доставки. <br />
<br />
<table style="border-style: solid; border-color: grey; border-width: 1px; background-color: #f8f9fa;" cellpadding="3"; ><br />
<tr><br />
<td>[[File: Зонирование.png|left|800px]] <p>Зоны для планирования на карте</p></td><br />
</tr><br />
</table><br />
<br />
<table style="width:100%"><br />
<tr><br />
<td><br />
<p style="text-align:left">Предыдущий шаг</p><br />
[[File:left.png|link=Как_добавить_заказ_и_адреса|left|75px|Назад]] <br />
</td><br />
<td><br />
<p style="text-align:right">Следующий шаг</p><br />
[[File:right.png|link=Как_выдать_корреспонденцию_курьеру|right|75px|Вперед]] <br />
</td><br />
</tr><br />
</table></div>Maxhttps://wiki.courierexe.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BA_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%B8_%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0&diff=10610Как добавить заказ и адреса2020-08-07T06:39:37Z<p>Max: </p>
<hr />
<div>Каждый заказ в системе привязан к существующему клиенту. Чтобы добавить заказ, надо заранее создать клиента в системе. <br />
<br />
С точки зрения системы один заказ — множество адресов, на которые надо доставить корреспонденцию. Чтобы обработать заказ, в него надо добавить адреса получателей. <br />
Например, интернет-магазин может передать курьерской службе один заказ на 100 доставок по разным адресам. <br />
<br />
Когда в систему добавлен заказ с адресами доставок, адрес можно выдать курьеру на выполнение. <br />
<br />
__TOC__<br />
<br />
==Создайте заказ==<br />
<br />
#Перейдите на вкладку '''Заказы''' и нажмите '''F3''', чтобы создать новый заказ. Система откроет окно Информация о заказе.<br />
#Укажите '''Заказчика'''. В поле работает автозаполнение: введите часть значения и нажмите '''Tab''', когда предложено подходящее. Система автоматически заполнит часть полей, используя информацию о клиенте.<br />
#Выберите '''Тип заказа'''.<br />
#Нажмите '''OK''', чтобы создать заказ. <br />
<br />
<table style="border-style: solid; border-color: grey; border-width: 1px; background-color: #f8f9fa;" cellpadding="3"; ><br />
<tr><br />
<td>[[File: add_order_1.png|left|700px]] <p>Окно Информация о заказе</p></td><br />
</tr><br />
</table><br />
<br />
==Добавьте адреса в заказ==<br />
<ol><br />
<li>Перейдите на вкладку '''Заказы''' и используйте поиск в правой части окна. Например, выберите '''Заказчика''', '''Дату заказа''' и нажмите '''Вывести'''.</li><br />
<li>Выберите созданный заказ и нажмите '''Пробел''' (space), чтобы перейти к списку адресов заказа.</li><br />
<li>Нажмите '''F3''', чтобы добавить адрес. Система откроет окно Ввод новой единицы корреспонденции.</li><br />
<li>Перейдите на вкладку '''Получатель'''.</li><br />
<li>Укажите '''Компанию'''-получателя. Если вы раньше работали с этим получателем, то сработает автозаполнение. Введите часть значения и нажмите '''Tab''', когда предложено подходящее. Система автоматически заполнит информацию о получателе.</li><br />
<li>Если получатель новый, то вручную укажите:&nbsp;<br /><br />
<ol><br />
<li type="a">'''ФИО''' контактного лица;&nbsp;</li><br />
<li type="a">Город получателя. По умолчанию система считает доставку внутригородской. Если адрес доставки в другом городе, то отключите флаг с названием вашего города. Например, '''Москва'''. И нажмите изображение лупы (кнопка '''Поиск населенного пункта''') справа от поля '''Город'''.&nbsp;</li><br />
<li type="a">'''Адрес''' получателя.</li><br />
<li type="a">'''Телефон''' контактного лица.</li><br />
</ol><br />
</li><br />
<li>Если требуется, то заполните поля '''Вложение''' и '''Поручение'''.</li><br />
<li>Сформируйте список вложений для отправления:&nbsp;<br /><br />
<ol><br />
<li type="a">Перейдите на вкладку '''Вложения'''.</li><br />
<li type="a">Нажмите '''F3''', чтобы добавить позицию.</li><br />
<li type="a">Для каждой позиции укажите '''Цену''' и '''Кол-во''' (количество).</li><br />
<li type="a">Если требуется, то укажите дополнительные параметры. Например, '''Масса''' и '''Примечания'''.</li><br />
</ol><br />
</li><br />
<li>Система автоматически рассчитает сумму наложенного платежа, используя список вложений. Вручную изменить значение в поле '''Сумма''' будет невозможно.</li><br />
<li>Укажите '''Кол-во''' мест (коробок) в отправлении. Поле определяет сколько наклеек создаст система для текущего отправления. Чтобы посмотреть список мест в отправлении, перейдите на вкладку '''Места'''.<br />
</li><br />
<li>Выберите вид срочности и тип корреспонденции.</li><br />
<li>Если требуется, то измените '''Объявленную ценность''' на вкладке '''Финансы'''. По умолчанию значение совпадает с '''Суммой''' отправления.</li><br />
<li>Перейдите на вкладку '''Услуги''' и настройте дополнительные услуги для отправления. Подробнее о дополнительных услугах см. в статье [[Тарифы]].</li><br />
<li>Нажмите '''OK''', чтобы сохранить адрес.&nbsp;</li><br />
</ol><br />
<br />
<table style="border-style: solid; border-color: grey; border-width: 1px; background-color: #f8f9fa;" cellpadding="3"; ><br />
<tr><br />
<td>[[File: add_order_2.png|left|700px]] <p>Окно Ввод новой единицы корреспонденции</p></td><br />
</tr><br />
</table><br />
<br />
<table style="width:100%"><br />
<tr><br />
<td><br />
<p style="text-align:left">Предыдущий шаг</p><br />
[[File:left.png|link=Как_добавить_клиента|left|75px|Назад]] <br />
</td><br />
<td><br />
<p style="text-align:right">Следующий шаг</p><br />
[[File:right.png|link=Как_запланировать_отправление_на_курьера|right|75px|Вперед]] <br />
</td><br />
</tr><br />
</table></div>Maxhttps://wiki.courierexe.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BA_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0&diff=10609Как добавить клиента2020-08-07T06:39:24Z<p>Max: </p>
<hr />
<div>Чтобы добавить клиента, перейдите на вкладку '''Клиенты''' в верхнем меню программы. В открывшемся окне обязательно заполните вкладки '''Основное''', '''Реквизиты''' и '''Финансы'''. Настройка остальных вкладок необязательна и зависит от рабочих процессов в вашей компании. В этой статье описаны основные параметры к заполнению. Подробное описание всех полей формы см. в статье [[Клиенты и партнеры]]. <br />
<br />
__TOC__<br />
<br />
==Заполните основные сведения==<br />
# Перейдите на вкладку '''Основное'''.<br />
# Укажите произвольное краткое название '''Компании''' клиента. Оно должно быть понятно вашим коллегам. Не рекомендуем указывать полное название с формой юридического лица: например, ИП или ООО. Для этого предназначена вкладка Реквизиты. <br />
# Укажите '''Контактное лицо''' в компании клиента. Этот человек отвечает за взаимодействие с курьерской службой. <br />
# Укажите фактический '''Адрес''' организации. Программа автоматически определит станцию метро по указанному адресу. Подробнее о работе со станциями метро см. в разделе [[Справочники#Метро|Метро]]. <br />
# Укажите '''Телефон''' контактного лица или организации. <br />
# Укажите '''Email''' контактного лица или организации. <br />
# Укажите название '''Папки''' для сортировки клиентских документов. Название может быть использовано для маркировки ведомостей и накладных. На печатной форме папка отображается в поле '''№ Заказа'''. Также по маркировке возможно искать документы клиента. <br />
# Выберите внутренний '''Статус''' клиента. <br />
# Укажите '''Время работы''' и '''Обеда''' компании. <br />
# Выберите способ получения '''Пропуска''' курьера для прохода на территорию клиента. <br />
# В поле '''Работает с филиалом''' выберите филиал обслуживания этого клиента. <br />
# Если требуется, то укажите дополнительную служебную информацию в полях '''Примечание''' и '''Примечание 2'''. Эта информация доступна только пользователям системы КС 2008. <br />
<br />
<table style="border-style: solid; border-color: grey; border-width: 1px; background-color: #f8f9fa;" cellpadding="3"; ><br />
<tr><br />
<td>[[File: 2 client.png|left|700px]] <p>Вкладка Основное</p></td><br />
</tr><br />
</table><br />
<br />
==Заполните реквизиты==<br />
Система использует реквизиты клиента для создания сопроводительных документов. Таких как счета и акты передачи денег. Обязательность заполнения полей зависит от способа работы с клиентами: <br />
* Если оплата поступает наличными до выполнения доставки — указывать реквизиты клиента необязательно; <br />
* Если вы работаете с клиентом по договору и безналичной оплате — обязательно укажите все реквизиты; <br />
* Если оплата поступает наличными за определенный период времени — обязательно укажите '''№ Договора'''. Остальные поля заполнять необязательно. <br />
<br />
Заполните основные настройки:<br />
# Перейдите на вкладку '''Реквизиты'''. <br />
# Укажите '''№ Договора''' с курьерской службой. Если номер не указан, то в карточке заказа система включит опцию '''Оплата наличными'''. <br />
# Укажите '''Дату договора''' — день его заключения. <br />
# Укажите дату '''Окончания договора'''. <br />
# Укажите '''Полное название''' компании клиента в соответствии со свидетельством о регистрации. Это название система использует для формирования сопроводительных документов. <br />
# Укажите '''Ответственное лицо''' в компании клиента, с которым заключен договор. <br />
# Укажите '''Должность ответственного лица'''. <br />
# В поле '''Действующий на основании''' укажите формулировку основания в соответствии со свидетельством о регистрации компании клиента. <br />
# Укажите банковские реквизиты юридического лица клиента: '''ИНН''', '''КПП''', '''ОГРН''', '''БИК''', '''Банк''', '''Р.счет''', '''Корр.счет''', '''ОКПО'''.<br />
# Укажите '''Юридический адрес''' клиента в в соответствии со свидетельством о регистрации компании. <br />
# Укажите '''Адрес грузополучателя''' для возврата корреспонденции клиенту. Может не совпадать с юридическим адресом. <br />
# В поле '''Фирма''' выберите юридическое лицо для работы с этим клиентом. <br />
<br />
Заполните блок Выставление счетов: <br />
# Выберите тип '''Печатной формы''' счета для клиента. <br />
# Укажите '''Email''' для отправки счетов, актов, детализаций к актам и счет-фактур. <br />
# Укажите ФИО '''Контактного лица''' для получения финансовых документов. <br />
# Укажите '''Телефон''' сотрудника или отдела для получения финансовых документов. <br />
# В поле '''Адрес доставки счета''' укажите адрес клиента для получения оригиналов документов. <br />
# Включите опцию '''Прилагать детализацию''', чтобы система создавала детализацию в форме счета в Excel. Детализация будет расположена на отдельном листе. <br />
<br />
<table style="border-style: solid; border-color: grey; border-width: 1px; background-color: #f8f9fa;" cellpadding="3"; ><br />
<tr><br />
<td>[[File: 22 client.png|left|700px]] <p>Вкладка Реквизиты</p></td><br />
</tr><br />
</table><br />
<br />
==Заполните вкладку финансы==<br />
Заполните основные параметры: <br />
# Перейдите на вкладку '''Финансы'''. <br />
# Выберите по какому '''Тарифу''' считается стоимость услуг для этого клиента.<br />
# Включите опцию '''Минимальная сумма счета''' если надо установить минимально возможную сумму в счете для этого клиента. Если сумма счета клиента меньше, чем указанная, то система выставит счет на указанную сумму. <br />
# Если требуется, то включите для клиента '''Скидку'''. Укажите месяц и год действия, а также размер скидки. <br />
# Включите опцию '''Предоплата''' если клиент оплачивает услуги до их выполнения. При таком подходе клиент вносит средства на баланс и система списывает их за оказанные услуги. <br />
# Укажите '''Количество дней для оплаты счета'''. Если за этот срок клиент не оплатил счет, то он считается должником. При создании заказа от таких клиентов система предупреждает о наличии неоплаченных счетов. Если администратор системы включил блокировку таких клиентов, то для них невозможно создать срочный заказ. <br />
# Выберите '''Валюту расчетов''' с клиентом. <br />
# Укажите какое '''Количество счетов в месяц''' курьерская служба должна высылать клиенту в счет оказания услуг. <br />
<br />
При работе с Интернет-магазинами настройте дополнительные параметры: <br />
# Включите опцию '''Немедленный возврат денежных средств''', чтобы максимально ускорить возврат денег клиентам. Как это работает: <br />
#* опция включена — в акты передачи денег (АПД) попадают доставленные отправления из корреспонденции со статусом "Доставлено" в выдаче или "Доставлено" со слов курьера. Система автоматически корректирует суммы актов за предыдущий период; <br />
#* опция отключена — в АПД попадают отправления только с указанной датой вручения. <br />
# Включите опцию '''Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег''' если требуется удерживать стоимость курьерских услуг из суммы передаваемых денег. Если опция отключена, то в АПД попадает стоимость отправлений и услуг курьерской службы. Клиент получает отдельный счет на оплату услуг курьерской службы. <br />
# Включите опцию '''Спрашивать тип оплаты у получателя''', чтобы разрешить курьерам изменять тип оплаты через мобильное приложение. <br />
# Если требуется, то '''Включайте в АПД неоплаченные междугородние отправления'''. Как это работает: <br />
#* опция включена — в АПД попадают отправления с указанной датой и временем вручения. И с ответственным филиалом, который отличается от текущего. Текущим система считает филиал, указанный в карточке клиента;<br />
#* опция отключена — в АПД попадают только доставленные отправления с отметкой "Оплачено". <br />
# Выберите '''Тип оплаты АПД''' по умолчанию. Тип оплаты можно изменить в АПД после создания. <br />
<br />
<table style="border-style: solid; border-color: grey; border-width: 1px; background-color: #f8f9fa;" cellpadding="3"; ><br />
<tr><br />
<td>[[File: 25 client.png|left|700px]] <p>Вкладка Финансы</p></td><br />
</tr><br />
</table><br />
<br />
<table style="width:100%"><br />
<tr><br />
<td><br />
<p style="text-align:left">Предыдущий шаг</p><br />
[[File:left.png|link=Знакомство_с_программой|left|75px|Назад]] <br />
</td><br />
<td><br />
<p style="text-align:right">Следующий шаг</p><br />
[[File:right.png|link=Как_добавить_заказ_и_адреса|right|75px|Вперед]] <br />
</td><br />
</tr><br />
</table></div>Maxhttps://wiki.courierexe.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BA_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8C_%D0%90%D0%9F%D0%94&diff=10608Как закрыть АПД2020-08-07T06:38:48Z<p>Max: </p>
<hr />
<div>Чтобы закрыть акт передачи денег (АПД), курьерская служба должна вернуть клиенту деньги за его товар. С точки зрения программы АПД закрыт, когда для него указана '''Дата платежа'''. Система может обработать три основных способа оплаты: наличными, отправку наличных курьером и оплату через банк-клиент.<br />
<br />
В этой статье описаны только сценарии закрытия АПД. Подробнее см. в статье [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)]]. <br />
<br />
==Оплата наличными== <br />
[[File:apd_close_1.png|450px|thumb|Пункт Проставить оплату]]<br />
<br />
Этот способ подходит, если клиент сам забирает деньги из офиса курьерской службы. Чтобы закрыть АПД: <br />
# В верхнем меню программы нажмите '''Документы''' → '''Акты передачи денег/корреспонденции'''. <br />
# Выберите период времени, в который попадают нужные акты. <br />
# Выберите нужный АПД → нажмите '''Правой кнопкой мыши (ПКМ)''' → '''Проставить оплату'''. Если по выбранному АПД создан заказ на доставку, то проставить оплату будет невозможно.<br />
# '''Введите дату''' платежа и нажмите '''OK'''. <br />
<br />
==Доставка наличных курьером==<br />
<br />
[[File:apd_close_2.png|450px|thumb|Пункт Отправить на доставку]]<br />
<br />
Курьерская служба может отправить наличные деньги клиенту через курьера. Система поддерживает создание заказа на основе АПД. Такой заказ имеет наложенный платеж с отрицательной суммой. Услуга может быть платной. Чтобы закрыть АПД:<br />
# В верхнем меню программы нажмите '''Документы''' → '''Акты передачи денег/корреспонденции'''. <br />
# Выберите период времени, в который попадают нужные акты. <br />
# Выберите нужный АПД → нажмите '''ПКМ''' → '''Отправить на доставку'''. Система создаст новый заказ, где отправитель — курьерская служба, а получатель — клиент. Для этого акта система заблокирует функцию '''Проставить оплату''' и поле '''Дата оплаты'''. <br />
# Назначьте заказ курьеру на выполнение. Когда заказ получит статус по выдаче "Доставлено", система установит для АПД дату платежа. <br />
<br />
==Оплата через банк-клиент==<br />
<br />
[[File:apd_close_4.png|450px|thumb|Пункт Выгрузить платежи в банк]]<br />
<br />
[[File:apd_close_5.png|450px|thumb|Имопрт исходящих платежей]]<br />
<br />
Курьерская служба может отправить деньги клиенту безналичным способом через банк-клиент. Чтобы закрыть АПД: <br />
# В верхнем меню программы нажмите '''Документы''' → '''Акты передачи денег/корреспонденции'''. <br />
# Выберите период времени, в который попадают нужные акты. <br />
# Выберите нужные акты. Чтобы выбрать несколько актов, удерживайте клавишу '''Ctrl''' или '''Shift''' и мышкой выбирайте АПД. <br />
# Нажмите '''ПКМ''' → '''Выгрузить платежи в банк'''. Система сформирует отдельный файл с информацией об этих платежах. В файл попадут АПД только с безналичным типом оплаты. Также в файл не попадут АПД с указанной датой платежа или суммой 0. <br />
# Выберите папку для сохранения файла. Имя файла система формирует из общего префикса "kl_to_1c", текущей даты и времени. Общий вид имени: "kl_to_1c_ддммгггг_ччмм". Например: "kl_to_1c_15012018_1758". <br />
# Загрузите файл из системы "КС2008" в банк-клиент. Как правило, нужная функция называется "Импорт из 1С". <br />
# Проведите платежи в банк-клиенте. <br />
# Выгрузите из банк-клиента платежи в отдельный файл. Как правило, нужная функция называется "Экспорт в 1С". <br />
# Откройте программу "КС2008" и в верхнем меню нажмите '''Связь''' → '''Импорт из банк-клиента'''. <br />
# Включите опцию '''Загружать исходящие платежи'''. <br />
# Укажите '''Путь к файлу обмена'''. Для этого нажмите кнопку [[File: more.png|25px]] и выберите файл, сохраненный на шаге 5. <br />
# Нажмите '''OK''', чтобы начать импорт. По сумме и клиенту система ищет подходящий АПД для каждого загруженного платежа. Если АПД найден, то система привязывает его к платежу и ставит отметку об оплате.<br />
<br />
<table style="width:100%"><br />
<tr><br />
<td><br />
<p style="text-align:left">Предыдущий шаг</p><br />
[[File:left.png|link=Как_закрыть_счет|left|75px|Назад]] <br />
</td><br />
</tr><br />
</table></div>Maxhttps://wiki.courierexe.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BA_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8C_%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82&diff=10607Как закрыть счет2020-08-07T06:36:16Z<p>Max: </p>
<hr />
<div>Выставленный счет называют закрытым (оплаченным), когда полная сумма к оплате поступает от клиента на баланс курьеской службы. Такие счета в системе отмечены серым цветом. Счет может быть закрыт одним или несколькими платежами. Система позволяет учитывать наличную и безналичную оплату. Также платежи могут быть импортированы из банк-клиента. <br />
<br />
В этой статье описаны только способы введения платежей. Подробнее см. в статье [[Счета#Платежи | Счета, раздел Платежи]].<br />
<br />
==Оплата наличными==<br />
<br />
[[File:score_close_1.png|400px|thumb|Оплата счета наличными]]<br />
<br />
# В верхнем меню нажмите '''Документы''' → '''Счета'''. Система откроет список всех выставленных счетов. Серым цветом выделены оплаченные (закрытые) счета. <br />
# Выберите нужный счет → нажмите '''Правую кнопку мыши (ПКМ)''' → '''Ввести оплату'''. Система откроет окно ввода платежа. <br />
# Если требуется, то отредактируйте '''Дату''' и '''Сумму оплаты'''. Один счет может быть закрыт несколькими платежами. <br />
# Выберите '''Фирму''' и '''Филиал''', на счет которого поступят деньги клиента. <br />
# Включите опцию '''Оплата наличными'''. <br />
# Укажите номер '''Заказа''', по которому доставили деньги. <br />
# Выберите '''Курьера''', который доставил деньги. <br />
# Включите опцию '''Принял кассир''', чтобы система сохранила кто и в какой день принял оплату. <br />
# Нажмите '''OK''', чтобы сохранить платеж. <br />
<br />
==Безналичная оплата==<br />
<br />
[[File:score_close_2.png|400px|thumb|Безналичная оплата счета]]<br />
<br />
# В верхнем меню нажмите '''Документы''' → '''Счета'''. Система откроет список всех выставленных счетов. Серым цветом выделены оплаченные (закрытые) счета. <br />
# Выберите нужный счет → нажмите '''ПКМ''' → '''Ввести оплату'''. Система откроет окно ввода платежа. <br />
# Если требуется, то отредактируйте '''Дату''' и '''Сумму оплаты'''. Один счет может быть закрыт несколькими платежами. <br />
# Выберите '''Фирму''' и '''Филиал''', на счет которого поступят деньги клиента. <br />
# Включите опцию '''Оплата по безналу'''. <br />
# Введите в поле '''Номер документа''' номер платежного поручения. <br />
# Укажите в поле '''Дата документа''' дату платежного поручения.<br />
# Нажмите '''OK''', чтобы сохранить платеж. <br />
<br />
==Загрузка из банк-клиента==<br />
<br />
[[File:score_close_3.png|400px|thumb|Загрузка платежей из банк-клиента]]<br />
<br />
Система поддерживает импорт платежей из сторонних банк-клиентов. Добавленные платежи автоматически привязываются к подходящим счетам в системе. Если платеж есть в системе, то он не будет загружен повторно. Чтобы импортировать платежи: <br />
# Откройте банк-клиент и выгрузите платежи в отдельный файл. Как правило, нужная функция называется "Экспорт в 1С". <br />
# Откройте программу "КС2008" и в верхнем меню нажмите '''Связь''' → '''Импорт из банк-клиента'''. <br />
# Укажите '''Путь к файлу обмена'''. Для этого нажмите кнопку [[File: more.png|25px]] и выберите файл, сохраненный на шаге 1. <br />
# Нажмите '''OK''', чтобы начать импорт. <br />
# Нажмите '''Платежи''', чтобы проверить и исправить привязанные платежи. Система откроет список всех платежей.<br />
<br />
<table style="width:100%"><br />
<tr><br />
<td><br />
<p style="text-align:left">Предыдущий шаг</p><br />
[[File:left.png|link=Как_выставить_счет|left|75px|Назад]] <br />
</td><br />
<td><br />
<p style="text-align:right">Следующий шаг</p><br />
[[File:right.png|link=Как_закрыть_АПД|right|75px|Вперед]] <br />
</td></div>Maxhttps://wiki.courierexe.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BA_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82&diff=10606Как выставить счет2020-08-07T06:35:26Z<p>Max: </p>
<hr />
<div>Чтобы получить деньги за услуги, курьерская служба должна выставить клиенту счет на оплату. Система позволяет формировать счета на основе заказов клиента за отдельные периоды. <br />
<br />
В этой статье описан только сценарий создания счета. Подробнее см. в статье [[Счета]].<br />
<br />
[[Файл: Карточка счета.png|thumb|400px|Форма создания счета]]<br />
<br />
Чтобы выставить счет:<br />
# Перейдите в '''Клиенты''' → выберите клиента → нажмите '''Правую кнопку мыши''' → '''Выставить счет'''. <br />
# Если у клиента несколько '''Отделов''', то выберите нужный. <br />
# Выберите '''Основание''' для счета. Оно определяет как клиент оплачивает услуг курьерской службы. <br />
#* Заказы — клиент оплачивает все доставки по заказам; <br />
#* Акт передачи денег/ТМЦ — курьерская служба вычитает стоимость доставки из денег за товары клиента. Например, курьер доставил получателю товар из интернет-магазина и получил 1000 рублей за товар. Далее курьер возвращает эти деньги в курьерcкую службу, а курьерская служба в интернет-магазин. При таком подходе курьерская служба из 1000 рублей может удержать 200 за курьерские услуги. И передать в интернет-магазин 800 рублей. <br />
# Укажите '''Период счета'''. В счет попадут заказы с датой создания в этот период. <br />
# Укажите '''Дату документа'''. <br />
# Включите опцию '''Предоплата''' если клиент оплачивает услуги до их выполнения. При предоплате система списывает деньги с баланса клиента. <br />
# Включите опцию '''Нал.''' если клиент оплачивает услуги наличными деньгами. <br />
# Задайте '''Курс валюты''' для клиента. В поле укажите сколько рублей в единице валюты расчетов с клиентом. Или нажмите кнопку [[File:more.png|25px]], чтобы значения подставила система. Например, если клиент оплачивает услуги в долларах, то укажите Курс валюты 60 рублей: в одном долларе 60 рублей.<br />
# Укажите '''Скидку''' для клиента в процентах. <br />
# Выберите '''Тип формы''' для печати счета. <br />
# Включите опцию '''Ограничение''', чтобы указать минимальную возможную сумму счета. <br />
# Укажите номер '''Счета'''. Или нажмите кнопку [[File:more.png|25px]], чтобы номер подставила система. <br />
# Включите опцию '''Показывать нули''', чтобы в таблице отображались строки с нулевой ценой. <br />
# Укажите '''Количество счетов''', '''актов''' и '''фактур''' к печати. <br />
# В поле '''Уполномоченное лицо''' выберите сотрудника, который выставил счет. <br />
# Если требуется, то напишите произвольное '''Примечание''' к счету. <br />
# Проверьте позиции в таблице '''Подробно'''. В ней перечислены услуги, за которые будет выставлен счет. Для работы с таблицей есть дополнительные кнопки: <br />
#* Подробнее — дополнительная информация о позициях в таблице;<br />
#* Адреса — отображает список адресов, по которым выставлен счет. В него может входить только часть адресов по заказу;<br />
#* Функции — открывает меню дополнительных функций. Доступна только для созданных счетов;<br />
#* Пересчитать — система объединит данные из корреспонденции и добавит в таблицу. При необходимости данные можно изменить. Если количество цен доставки больше, чем строк в таблице, то система объединит позиции. Будет создана позиция с количеством 1 и стоимостью равной сумме всех доставок. <br />
# Если требуется, то отправьте счет на '''Печать'''. Система отправит на принтер по умолчанию комплект документов: счет, два акта сдачи-приема работ, счета-фактуры. <br />
# Нажмите '''OK''', чтобы сохранить счет. Он будет доступен в разделе верхнего меню '''Документы''' → '''Счета'''.<br />
<br />
<table style="width:100%"><br />
<tr><br />
<td><br />
<p style="text-align:left">Предыдущий шаг</p><br />
[[File:left.png|link=Как_создать_АПД|left|75px|Назад]] <br />
</td><br />
<td><br />
<p style="text-align:right">Следующий шаг</p><br />
[[File:right.png|link=Как_закрыть_счет|right|75px|Вперед]] <br />
</td></div>Maxhttps://wiki.courierexe.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%83_%D1%83_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%B0&diff=10605Как принять работу у курьера2020-08-07T06:34:22Z<p>Max: </p>
<hr />
<div>После выполнения доставок курьер возвращается в офис. Если часть заказов выполнить не удалось, то курьер сдает корреспонденцию оператору. Этот процесс называется прием курьера. Для него в системе есть отдельная форма — Доска приема. Чтобы принять корреспонденцию, оператору достаточно выбрать курьера и просканировать штрих-коды (ШК). В этой статье описан основной алгоритм приема. Подробнее см. в статье [[Доска приема]]. <br />
<br />
Также прием курьера возможен на вкладке Выдача. Подробнее об этом см. в разделе [[Выдача_корреспонденции_курьерам#Прием работы от курьера|Прием работы от курьера]].<br />
<br />
[[File: reception_board_1.png|thumb|550px|Форма приема курьера]]<br />
<br />
[[File: reception_board_2.png|thumb|550px|План приема и список принятого]]<br />
<br />
Чтобы принять курьеров:<br />
# В верхнем меню программы нажмите '''Функции''' → '''Доска приема'''. <br />
# Убедитесь, что включен режим '''Курьер'''. <br />
# Укажите ФИО или код '''Курьера''' и нажмите '''Enter'''. Или отсканируйте удостоверение курьера.<br />
# Нажмите '''Начать прием'''. Или отсканируйте ШК первой корреспонденции. Система автоматически начинает прием если отсканирован ШК корреспонденции.<br />
# Отсканируйте ШК каждой корреспонденции. В верхней таблице система показывает, что должен принять оператор от курьера. Сюда попадает корреспонденция со статусом со слов курьера "Не доставлено" или "Недоставлено по причине" и основным статусом "На руках". Всё, что оператор отсканировал, попадает в нижнюю таблицу. <br />
# Нажмите '''Завершить прием'''. Система сформирует акт приема для текущего курьера. В нем отражено сколько мест и у каких корреспонденций было принято и что не было принято. Акты хранятся в '''Документы''' → '''Акты приема корреспонденции''' → '''Акт приема корреспонденции от курьера'''.<br />
# Повторите шаги 3-6 для всех курьеров, которых надо принять.<br />
<br />
<table style="width:100%"><br />
<tr><br />
<td><br />
<p style="text-align:left">Предыдущий шаг</p><br />
[[File:left.png|link=Как_сформировать_сопроводительные_документы|left|75px|Назад]] <br />
</td><br />
<td><br />
<p style="text-align:right">Следующий шаг</p><br />
[[File:right.png|link=Как_создать_АПД|right|75px|Вперед]] <br />
</td></div>Maxhttps://wiki.courierexe.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BA_%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B&diff=10604Как сформировать сопроводительные документы2020-08-07T06:33:30Z<p>Max: </p>
<hr />
<div>Набор документов к печати отличается в зависимости от процессов курьерской службы. По умолчанию система печатает:<br />
* два акта приема-передачи корреспонденции. Один акт хранится в офисе курьерской службы. Второй акт оператор выдает курьеру; <br />
* одну ведомость (накладную). Ведомость содержит список всех заказов курьера. Как правило, курьеры используют ведомость как подсказку. Сейчас большинство курьерских служб переходят к работе через мобильное приложение для курьеров. В нем курьер видит все свои заказы, может менять их порядок и вносить личные комментарии. Подробнее о ведомостях см. в статье [[Печать ведомостей/наклеек]]<br />
<br />
Чтобы распечатать сопроводительные документы: <br />
# Перейдите на вкладку '''Выдача''' в верхнем меню программы.<br />
# Отсканируйте удостоверение или выберите курьера из списка слева. Если курьера нет в списке, то перейдите на вкладку '''Сотрудники''' → нажмите '''правой кнопкой мыши на нужном курьере''' → '''Выдача'''.<br />
# Нажмите '''Печать''' и выберите пункт '''Печать'''. <br />
# Выберите принтер для печати. <br />
# В открывшемся окне укажите параметры печати ведомостей: <br />
#* Включите опцию '''Запомнить номер страниц''', чтобы система не начинала нумерацию заново. <br />
#* Укажите с какой цифры '''Начинать нумерацию страниц'''; <br />
#* Если требуется, то система может каждую ведомость или акт '''Печатать на отдельной странице'''. <br />
#* Выберите подходящий порядок '''Сортировки''': <br />
#** по номеру — сортировка по номеру заказа. Внутри заказа по номеру корреспонденции. Не влияет на разделение по страницам; <br />
#** по району — сортировка по номерам районов доставки; <br />
# Нажмите '''OK''', чтобы начать печать документов. <br />
<br />
<table style="border-style: solid; border-color: grey; border-width: 1px; background-color: #f8f9fa;" cellpadding="3"; ><br />
<tr><br />
<td>[[File: docs_1.png|left|800px]] <p>Печать сопроводительных документов</p></td><br />
</tr><br />
</table><br />
<br />
<table style="width:100%"><br />
<tr><br />
<td><br />
<p style="text-align:left">Предыдущий шаг</p><br />
[[File:left.png|link=Как_выдать_корреспонденцию_курьеру|left|75px|Назад]] <br />
</td><br />
<td><br />
<p style="text-align:right">Следующий шаг</p><br />
[[File:right.png|link=Как_принять_работу_у_курьера|right|75px|Вперед]] <br />
</td></div>Maxhttps://wiki.courierexe.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BA_%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8E_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%83&diff=10603Как выдать корреспонденцию курьеру2020-08-07T06:32:10Z<p>Max: </p>
<hr />
<div>Передачу корреспонденции на руки курьеру необходимо отмечать в программе. Это позволит отслеживать статус выполняемых заказов. В процессе передачи оператор работает в программе на вкладке '''Выдача'''. В этой статье описан только алгоритм передачи корреспонденции курьеру. Подробное описание см. в статье [[Выдача корреспонденции курьерам]]. <br />
<br />
Чтобы выдать корреспонденцию курьеру:<br />
# Перейдите на вкладку '''Выдача''' в верхнем меню программы. <br />
# Отсканируйте удостоверение или выберите курьера из списка слева. Если курьера нет в списке, то перейдите на вкладку '''Сотрудники''' → нажмите '''правой кнопкой мыши ''' на нужном курьере → '''Выдача'''. <br />
# Убедитесь, что установлен режим '''Выдача'''. <br />
# Система автоматически указывает текущий день как '''Дату выдачи'''. <br />
# Отсканируйте штрих-код корреспонденции к выдаче. <br />
# Система добавит корреспонденцию в таблицу заказов справа. И назначит заказу статус по выдаче "На руках". Заказ останется в таблице, пока оператор не закроет его — назначит статус "Доставлено", "Не доставлено" или "Не доставлено по причине". Чтобы увидеть в таблице закрытые заказы, укажите их '''Дату выдачи'''. <br />
# Выдайте отсканированную корреспонденцию курьеру вместе с сопроводительными документами. О том как создать сопроводительные документы см. [[в следующем шаге быстрого старта]]. <br />
<br />
<table style="border-style: solid; border-color: grey; border-width: 1px; background-color: #f8f9fa;" cellpadding="3"; ><br />
<tr><br />
<td>[[File: extradition_1.png|left|800px]] <p>Окно выдачи</p></td><br />
</tr><br />
</table><br />
<br />
<table style="width:100%"><br />
<tr><br />
<td><br />
<p style="text-align:left">Предыдущий шаг</p><br />
[[File:left.png|link=Как_запланировать_отправление_на_курьера|left|75px|Назад]] <br />
</td><br />
<td><br />
<p style="text-align:right">Следующий шаг</p><br />
[[File:right.png|link=Как_сформировать_сопроводительные_документы|right|75px|Вперед]] <br />
</td></div>Maxhttps://wiki.courierexe.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BA_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%B0&diff=10602Как запланировать отправление на курьера2020-08-07T06:31:17Z<p>Max: </p>
<hr />
<div>Планирование — процесс назначения доставок каждому курьеру. Его используют компании, которые выполняют доставку на следующий день после получения заказа или позже. Как правило, логист назначает доставки курьерам в конце рабочего дня. Тогда утром следующего дня у каждого курьера есть список доставок на день. Например, так работает большинство интернет-магазинов. В этой статье описаны два основных вариант планирования. Подробнее о карте и планировании см. в статье [[Модуль Карта]]. <br />
<br />
Для планирования используется карта города. На ней система обозначает маркерами адреса доставки. Есть два способа планирования вручную:<br />
* назначать курьера отдельно на каждый маркер; <br />
* назначать курьера на определенную зону с маркерами. <br />
<br />
__TOC__<br />
<br />
==Планирование по маркерам==<br />
<br />
# Перейдите на вкладку '''Заказы'''. <br />
# Выберите нужный заказ и нажмите '''Пробел''', чтобы перейти к адресам. <br />
# Перейдите к карте доставок. Для этого нажмите кнопку '''Показать все на карте''', иконка [[File:Показать на карте.jpg|25px]]. Чтобы показать на карте только один адрес, выберите его → нажмите '''Правую кнопку мыши (ПКМ)''' → '''Показать на карте'''. <br />
# В списке слева выберите курьера, на которого планируется доставка. <br />
# На карте наведите курсор на нужный маркер доставки → нажмите '''ПКМ''' → '''Запланировать'''. Система назначит эту доставку на выбранного курьера из списка слева. <br />
# Повторите шаги 4 и 5 для каждого маркера доставки на карте. <br />
<br />
<table style="border-style: solid; border-color: grey; border-width: 1px; background-color: #f8f9fa;" cellpadding="3"; ><br />
<tr><br />
<td>[[File: planing_1.png|left|800px]] <p>Планирование по маркерам на карте</p></td><br />
</tr><br />
</table><br />
<br />
==Планирование по зонам==<br />
<br />
# Перейдите на вкладку '''Заказы'''. <br />
# Выберите нужный заказ и нажмите '''Пробел''', чтобы перейти к адресам. <br />
# Перейдите к карте доставок. Для этого нажмите кнопку '''Показать все на карте''', иконка [[File:Показать на карте.jpg|25px]]. Чтобы показать на карте только один адрес, выберите его → нажмите '''Правую кнопку мыши (ПКМ)''' → '''Показать на карте'''. <br />
# Удерживая '''ПКМ''', нарисуйте на карте замкнутую область. Вы можете создать сразу несколько областей для будущего планирования. Если область не включает ни одного маркера доставки, то её нельзя запланировать на курьера. <br />
# В списке слева выберите курьера, на которого надо запланировать все доставки в зоне. <br />
# На карте наведите курсор на нужную зону → нажмите '''ПКМ''' → '''Запланировать'''. Система назначит все доставки в зоне на выбранного курьера из списка слева. <br />
# Повторите шаги 5 и 6 для каждой зоны доставки. <br />
<br />
<table style="border-style: solid; border-color: grey; border-width: 1px; background-color: #f8f9fa;" cellpadding="3"; ><br />
<tr><br />
<td>[[File: Зонирование.png|left|800px]] <p>Зоны для планирования на карте</p></td><br />
</tr><br />
</table><br />
<br />
<table style="width:100%"><br />
<tr><br />
<td><br />
<p style="text-align:left">Предыдущий шаг</p><br />
[[File:left.png|link=Как_добавить_заказ_и_адреса|left|75px|Назад]] <br />
</td><br />
<td><br />
<p style="text-align:right">Следующий шаг</p><br />
[[File:right.png|link=Как_выдать_корреспонденцию_курьеру|right|75px|Вперед]] <br />
</td></div>Maxhttps://wiki.courierexe.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BA_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%B8_%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0&diff=10601Как добавить заказ и адреса2020-08-07T06:30:21Z<p>Max: </p>
<hr />
<div>Каждый заказ в системе привязан к существующему клиенту. Чтобы добавить заказ, надо заранее создать клиента в системе. <br />
<br />
С точки зрения системы один заказ — множество адресов, на которые надо доставить корреспонденцию. Чтобы обработать заказ, в него надо добавить адреса получателей. <br />
Например, интернет-магазин может передать курьерской службе один заказ на 100 доставок по разным адресам. <br />
<br />
Когда в систему добавлен заказ с адресами доставок, адрес можно выдать курьеру на выполнение. <br />
<br />
__TOC__<br />
<br />
==Создайте заказ==<br />
<br />
#Перейдите на вкладку '''Заказы''' и нажмите '''F3''', чтобы создать новый заказ. Система откроет окно Информация о заказе.<br />
#Укажите '''Заказчика'''. В поле работает автозаполнение: введите часть значения и нажмите '''Tab''', когда предложено подходящее. Система автоматически заполнит часть полей, используя информацию о клиенте.<br />
#Выберите '''Тип заказа'''.<br />
#Нажмите '''OK''', чтобы создать заказ. <br />
<br />
<table style="border-style: solid; border-color: grey; border-width: 1px; background-color: #f8f9fa;" cellpadding="3"; ><br />
<tr><br />
<td>[[File: add_order_1.png|left|700px]] <p>Окно Информация о заказе</p></td><br />
</tr><br />
</table><br />
<br />
==Добавьте адреса в заказ==<br />
<ol><br />
<li>Перейдите на вкладку '''Заказы''' и используйте поиск в правой части окна. Например, выберите '''Заказчика''', '''Дату заказа''' и нажмите '''Вывести'''.</li><br />
<li>Выберите созданный заказ и нажмите '''Пробел''' (space), чтобы перейти к списку адресов заказа.</li><br />
<li>Нажмите '''F3''', чтобы добавить адрес. Система откроет окно Ввод новой единицы корреспонденции.</li><br />
<li>Перейдите на вкладку '''Получатель'''.</li><br />
<li>Укажите '''Компанию'''-получателя. Если вы раньше работали с этим получателем, то сработает автозаполнение. Введите часть значения и нажмите '''Tab''', когда предложено подходящее. Система автоматически заполнит информацию о получателе.</li><br />
<li>Если получатель новый, то вручную укажите:&nbsp;<br /><br />
<ol><br />
<li type="a">'''ФИО''' контактного лица;&nbsp;</li><br />
<li type="a">Город получателя. По умолчанию система считает доставку внутригородской. Если адрес доставки в другом городе, то отключите флаг с названием вашего города. Например, '''Москва'''. И нажмите изображение лупы (кнопка '''Поиск населенного пункта''') справа от поля '''Город'''.&nbsp;</li><br />
<li type="a">'''Адрес''' получателя.</li><br />
<li type="a">'''Телефон''' контактного лица.</li><br />
</ol><br />
</li><br />
<li>Если требуется, то заполните поля '''Вложение''' и '''Поручение'''.</li><br />
<li>Сформируйте список вложений для отправления:&nbsp;<br /><br />
<ol><br />
<li type="a">Перейдите на вкладку '''Вложения'''.</li><br />
<li type="a">Нажмите '''F3''', чтобы добавить позицию.</li><br />
<li type="a">Для каждой позиции укажите '''Цену''' и '''Кол-во''' (количество).</li><br />
<li type="a">Если требуется, то укажите дополнительные параметры. Например, '''Масса''' и '''Примечания'''.</li><br />
</ol><br />
</li><br />
<li>Система автоматически рассчитает сумму наложенного платежа, используя список вложений. Вручную изменить значение в поле '''Сумма''' будет невозможно.</li><br />
<li>Укажите '''Кол-во''' мест (коробок) в отправлении. Поле определяет сколько наклеек создаст система для текущего отправления. Чтобы посмотреть список мест в отправлении, перейдите на вкладку '''Места'''.<br />
</li><br />
<li>Выберите вид срочности и тип корреспонденции.</li><br />
<li>Если требуется, то измените '''Объявленную ценность''' на вкладке '''Финансы'''. По умолчанию значение совпадает с '''Суммой''' отправления.</li><br />
<li>Перейдите на вкладку '''Услуги''' и настройте дополнительные услуги для отправления. Подробнее о дополнительных услугах см. в статье [[Тарифы]].</li><br />
<li>Нажмите '''OK''', чтобы сохранить адрес.&nbsp;</li><br />
</ol><br />
<br />
<table style="border-style: solid; border-color: grey; border-width: 1px; background-color: #f8f9fa;" cellpadding="3"; ><br />
<tr><br />
<td>[[File: add_order_2.png|left|700px]] <p>Окно Ввод новой единицы корреспонденции</p></td><br />
</tr><br />
</table><br />
<br />
<table style="width:100%"><br />
<tr><br />
<td><br />
<p style="text-align:left">Предыдущий шаг</p><br />
[[File:left.png|link=Как_добавить_клиента|left|75px|Назад]] <br />
</td><br />
<td><br />
<p style="text-align:right">Следующий шаг</p><br />
[[File:right.png|link=Как_запланировать_отправление_на_курьера|right|75px|Вперед]] <br />
</td></div>Maxhttps://wiki.courierexe.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BA_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0&diff=10600Как добавить клиента2020-08-07T06:28:33Z<p>Max: </p>
<hr />
<div>Чтобы добавить клиента, перейдите на вкладку '''Клиенты''' в верхнем меню программы. В открывшемся окне обязательно заполните вкладки '''Основное''', '''Реквизиты''' и '''Финансы'''. Настройка остальных вкладок необязательна и зависит от рабочих процессов в вашей компании. В этой статье описаны основные параметры к заполнению. Подробное описание всех полей формы см. в статье [[Клиенты и партнеры]]. <br />
<br />
__TOC__<br />
<br />
==Заполните основные сведения==<br />
# Перейдите на вкладку '''Основное'''.<br />
# Укажите произвольное краткое название '''Компании''' клиента. Оно должно быть понятно вашим коллегам. Не рекомендуем указывать полное название с формой юридического лица: например, ИП или ООО. Для этого предназначена вкладка Реквизиты. <br />
# Укажите '''Контактное лицо''' в компании клиента. Этот человек отвечает за взаимодействие с курьерской службой. <br />
# Укажите фактический '''Адрес''' организации. Программа автоматически определит станцию метро по указанному адресу. Подробнее о работе со станциями метро см. в разделе [[Справочники#Метро|Метро]]. <br />
# Укажите '''Телефон''' контактного лица или организации. <br />
# Укажите '''Email''' контактного лица или организации. <br />
# Укажите название '''Папки''' для сортировки клиентских документов. Название может быть использовано для маркировки ведомостей и накладных. На печатной форме папка отображается в поле '''№ Заказа'''. Также по маркировке возможно искать документы клиента. <br />
# Выберите внутренний '''Статус''' клиента. <br />
# Укажите '''Время работы''' и '''Обеда''' компании. <br />
# Выберите способ получения '''Пропуска''' курьера для прохода на территорию клиента. <br />
# В поле '''Работает с филиалом''' выберите филиал обслуживания этого клиента. <br />
# Если требуется, то укажите дополнительную служебную информацию в полях '''Примечание''' и '''Примечание 2'''. Эта информация доступна только пользователям системы КС 2008. <br />
<br />
<table style="border-style: solid; border-color: grey; border-width: 1px; background-color: #f8f9fa;" cellpadding="3"; ><br />
<tr><br />
<td>[[File: 2 client.png|left|700px]] <p>Вкладка Основное</p></td><br />
</tr><br />
</table><br />
<br />
==Заполните реквизиты==<br />
Система использует реквизиты клиента для создания сопроводительных документов. Таких как счета и акты передачи денег. Обязательность заполнения полей зависит от способа работы с клиентами: <br />
* Если оплата поступает наличными до выполнения доставки — указывать реквизиты клиента необязательно; <br />
* Если вы работаете с клиентом по договору и безналичной оплате — обязательно укажите все реквизиты; <br />
* Если оплата поступает наличными за определенный период времени — обязательно укажите '''№ Договора'''. Остальные поля заполнять необязательно. <br />
<br />
Заполните основные настройки:<br />
# Перейдите на вкладку '''Реквизиты'''. <br />
# Укажите '''№ Договора''' с курьерской службой. Если номер не указан, то в карточке заказа система включит опцию '''Оплата наличными'''. <br />
# Укажите '''Дату договора''' — день его заключения. <br />
# Укажите дату '''Окончания договора'''. <br />
# Укажите '''Полное название''' компании клиента в соответствии со свидетельством о регистрации. Это название система использует для формирования сопроводительных документов. <br />
# Укажите '''Ответственное лицо''' в компании клиента, с которым заключен договор. <br />
# Укажите '''Должность ответственного лица'''. <br />
# В поле '''Действующий на основании''' укажите формулировку основания в соответствии со свидетельством о регистрации компании клиента. <br />
# Укажите банковские реквизиты юридического лица клиента: '''ИНН''', '''КПП''', '''ОГРН''', '''БИК''', '''Банк''', '''Р.счет''', '''Корр.счет''', '''ОКПО'''.<br />
# Укажите '''Юридический адрес''' клиента в в соответствии со свидетельством о регистрации компании. <br />
# Укажите '''Адрес грузополучателя''' для возврата корреспонденции клиенту. Может не совпадать с юридическим адресом. <br />
# В поле '''Фирма''' выберите юридическое лицо для работы с этим клиентом. <br />
<br />
Заполните блок Выставление счетов: <br />
# Выберите тип '''Печатной формы''' счета для клиента. <br />
# Укажите '''Email''' для отправки счетов, актов, детализаций к актам и счет-фактур. <br />
# Укажите ФИО '''Контактного лица''' для получения финансовых документов. <br />
# Укажите '''Телефон''' сотрудника или отдела для получения финансовых документов. <br />
# В поле '''Адрес доставки счета''' укажите адрес клиента для получения оригиналов документов. <br />
# Включите опцию '''Прилагать детализацию''', чтобы система создавала детализацию в форме счета в Excel. Детализация будет расположена на отдельном листе. <br />
<br />
<table style="border-style: solid; border-color: grey; border-width: 1px; background-color: #f8f9fa;" cellpadding="3"; ><br />
<tr><br />
<td>[[File: 22 client.png|left|700px]] <p>Вкладка Реквизиты</p></td><br />
</tr><br />
</table><br />
<br />
==Заполните вкладку финансы==<br />
Заполните основные параметры: <br />
# Перейдите на вкладку '''Финансы'''. <br />
# Выберите по какому '''Тарифу''' считается стоимость услуг для этого клиента.<br />
# Включите опцию '''Минимальная сумма счета''' если надо установить минимально возможную сумму в счете для этого клиента. Если сумма счета клиента меньше, чем указанная, то система выставит счет на указанную сумму. <br />
# Если требуется, то включите для клиента '''Скидку'''. Укажите месяц и год действия, а также размер скидки. <br />
# Включите опцию '''Предоплата''' если клиент оплачивает услуги до их выполнения. При таком подходе клиент вносит средства на баланс и система списывает их за оказанные услуги. <br />
# Укажите '''Количество дней для оплаты счета'''. Если за этот срок клиент не оплатил счет, то он считается должником. При создании заказа от таких клиентов система предупреждает о наличии неоплаченных счетов. Если администратор системы включил блокировку таких клиентов, то для них невозможно создать срочный заказ. <br />
# Выберите '''Валюту расчетов''' с клиентом. <br />
# Укажите какое '''Количество счетов в месяц''' курьерская служба должна высылать клиенту в счет оказания услуг. <br />
<br />
При работе с Интернет-магазинами настройте дополнительные параметры: <br />
# Включите опцию '''Немедленный возврат денежных средств''', чтобы максимально ускорить возврат денег клиентам. Как это работает: <br />
#* опция включена — в акты передачи денег (АПД) попадают доставленные отправления из корреспонденции со статусом "Доставлено" в выдаче или "Доставлено" со слов курьера. Система автоматически корректирует суммы актов за предыдущий период; <br />
#* опция отключена — в АПД попадают отправления только с указанной датой вручения. <br />
# Включите опцию '''Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег''' если требуется удерживать стоимость курьерских услуг из суммы передаваемых денег. Если опция отключена, то в АПД попадает стоимость отправлений и услуг курьерской службы. Клиент получает отдельный счет на оплату услуг курьерской службы. <br />
# Включите опцию '''Спрашивать тип оплаты у получателя''', чтобы разрешить курьерам изменять тип оплаты через мобильное приложение. <br />
# Если требуется, то '''Включайте в АПД неоплаченные междугородние отправления'''. Как это работает: <br />
#* опция включена — в АПД попадают отправления с указанной датой и временем вручения. И с ответственным филиалом, который отличается от текущего. Текущим система считает филиал, указанный в карточке клиента;<br />
#* опция отключена — в АПД попадают только доставленные отправления с отметкой "Оплачено". <br />
# Выберите '''Тип оплаты АПД''' по умолчанию. Тип оплаты можно изменить в АПД после создания. <br />
<br />
<table style="border-style: solid; border-color: grey; border-width: 1px; background-color: #f8f9fa;" cellpadding="3"; ><br />
<tr><br />
<td>[[File: 25 client.png|left|700px]] <p>Вкладка Финансы</p></td><br />
</tr><br />
</table><br />
<br />
<table style="width:100%"><br />
<tr><br />
<td><br />
<p style="text-align:left">Предыдущий шаг</p><br />
[[File:left.png|link=Знакомство_с_программой|left|75px|Назад]] <br />
</td><br />
<td><br />
<p style="text-align:right">Следующий шаг</p><br />
[[File:right.png|link=Как_добавить_заказ_и_адреса|right|75px|Вперед]] <br />
</td></div>Maxhttps://wiki.courierexe.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BA_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%90%D0%9F%D0%94&diff=10599Как создать АПД2020-08-07T06:26:03Z<p>Max: </p>
<hr />
<div>Акты передачи денег (АПД) нужны если курьерская служба принимает деньги за товар от получателей. Например, при работе с интернет-магазинами. Курьер доставляет нужный товар и забирает у получателя деньги за этот товар. Таким образом деньги интернет-магазина накапливаются в курьерской службе. Чтобы передать эти деньги интернет-магазину (заказчику), в системе формируются акты передачи денег. <br />
<br />
В этой статье описан только сценарий создания АПД. Подробнее см. в статье [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)]]. <br />
<br />
[[Файл: Money_transfer_act_1.png|thumb|450px|Ввод даты для АПД]]<br />
<br />
Чтобы сформировать АПД: <br />
# Перейдите на вкладку '''Клиенты'''. <br />
# Выберите клиента → нажмите '''Правой кнопкой мыши''' → '''Создать акт передачи денег'''. <br />
# '''Введите дату''' окончания периода, за который выставлен акт. Начало этого периода система определяет на основе предыдущих актов. Если вы создаете первый АПД, то в него попадут все заказы созданные не больше, чем за 150 дней до даты окончания периода. 150 дней — значение по умолчанию. Администратор системы может изменить его. <br />
# Нажмите '''OK''' и дождитесь окончания формирования акта. Он будет доступен в разделе верхнего меню '''Документы''' → '''Акты передачи денег/корреспонденции'''.<br />
<br />
<table style="width:100%"><br />
<tr><br />
<td><br />
<p style="text-align:left">Предыдущий шаг</p><br />
[[File:left.png|link=Как принять работу у курьера|left|75px|Назад]] <br />
</td><br />
<td><br />
<p style="text-align:right">Следующий шаг</p><br />
[[File:right.png|link=Как выставить счет|right|75px|Вперед]] <br />
</td><br />
</tr><br />
</table></div>Maxhttps://wiki.courierexe.ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Right.png&diff=10598Файл:Right.png2020-08-07T06:00:18Z<p>Max: </p>
<hr />
<div></div>Maxhttps://wiki.courierexe.ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Left.png&diff=10597Файл:Left.png2020-08-07T06:00:04Z<p>Max: </p>
<hr />
<div></div>Maxhttps://wiki.courierexe.ru/index.php?title=%D0%91%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82&diff=10596Быстрый старт2020-08-07T05:03:44Z<p>Max: </p>
<hr />
<div>Этот раздел познакомит вас с основными функциями программы. Описан полный процесс обработки одного заказа вручную. От добавления до полного закрытия. В статьях этого раздела мы полагаем, что администратор уже выполнил первоначальную настройку системы. Например, в системе уже настроены тарифы и некоторые переменные. <br />
<br />
Рекомендуем проходить этапы в следующем порядке: <br />
# [[Знакомство с программой|Познакомьтесь с программой]].<br />
# [[Как добавить клиента|Добавьте клиента]].<br />
# [[Как добавить заказ и адреса|Добавьте заказ и адреса]].<br />
# [[Как запланировать отправление на курьера|Запланируйте отправление на курьера]].<br />
# [[Как выдать корреспонденцию курьеру|Выдайте корреспонденцию курьеру]]. <br />
# [[Как сформировать сопроводительные документы|Сформируйте сопроводительные документы]]. <br />
# [[Как принять работу у курьера|Примите работу у курьера]]. <br />
# Рассчитайтесь с клиентами: <br />
## [[Как создать АПД|Создайте акты передачи денег (АПД)]].<br />
## [[Как выставить счет|Выставьте счет за услуги]].<br />
## [[Как закрыть счет|Закройте счета]].<br />
## [[Как закрыть АПД|Закройте АПД]].</div>Maxhttps://wiki.courierexe.ru/index.php?title=%D0%91%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82&diff=10595Быстрый старт2020-08-07T04:26:17Z<p>Max: </p>
<hr />
<div>Этот раздел познакомит вас с основными функциями программы. Описан полный процесс обработки одного заказа вручную. От добавления до полного закрытия. В статьях этого раздела мы полагаем, что администратор уже выполнил первоначальную настройку системы. Например, в системе уже настроены тарифы и некоторые переменные. <br />
<br />
Рекомендуем проходить этапы в следующей последовательности: <br />
# [[Знакомство с программой|Познакомьтесь с программой]].<br />
# [[Как добавить клиента|Добавьте клиента]].<br />
# [[Как добавить заказ и адреса|Добавьте заказ и адреса]].<br />
# [[Как запланировать отправление на курьера|Запланируйте отправление на курьера]].<br />
# [[Как выдать корреспонденцию курьеру|Выдайте корреспонденцию курьеру]]. <br />
# [[Как сформировать сопроводительные документы|Сформируйте сопроводительные документы]]. <br />
# [[Как принять работу у курьера|Примите работу у курьера]]. <br />
# Рассчитайтесь с клиентами: <br />
## [[Как создать АПД|Создайте акты передачи денег (АПД)]].<br />
## [[Как выставить счет|Выставьте счет за услуги]].<br />
## [[Как закрыть счет|Закройте счета]].<br />
## [[Как закрыть АПД|Закройте АПД]].</div>Maxhttps://wiki.courierexe.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BA_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8C_%D0%90%D0%9F%D0%94&diff=10594Как закрыть АПД2020-08-07T04:19:06Z<p>Max: </p>
<hr />
<div>Чтобы закрыть акт передачи денег (АПД), курьерская служба должна вернуть клиенту деньги за его товар. С точки зрения программы АПД закрыт, когда для него указана '''Дата платежа'''. Система может обработать три основных способа оплаты: наличными, отправку наличных курьером и оплату через банк-клиент.<br />
<br />
В этой статье описаны только сценарии закрытия АПД. Подробнее см. в статье [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)]]. <br />
<br />
==Оплата наличными== <br />
[[File:apd_close_1.png|450px|thumb|Пункт Проставить оплату]]<br />
<br />
Этот способ подходит, если клиент сам забирает деньги из офиса курьерской службы. Чтобы закрыть АПД: <br />
# В верхнем меню программы нажмите '''Документы''' → '''Акты передачи денег/корреспонденции'''. <br />
# Выберите период времени, в который попадают нужные акты. <br />
# Выберите нужный АПД → нажмите '''Правой кнопкой мыши (ПКМ)''' → '''Проставить оплату'''. Если по выбранному АПД создан заказ на доставку, то проставить оплату будет невозможно.<br />
# '''Введите дату''' платежа и нажмите '''OK'''. <br />
<br />
==Доставка наличных курьером==<br />
<br />
[[File:apd_close_2.png|450px|thumb|Пункт Отправить на доставку]]<br />
<br />
Курьерская служба может отправить наличные деньги клиенту через курьера. Система поддерживает создание заказа на основе АПД. Такой заказ имеет наложенный платеж с отрицательной суммой. Услуга может быть платной. Чтобы закрыть АПД:<br />
# В верхнем меню программы нажмите '''Документы''' → '''Акты передачи денег/корреспонденции'''. <br />
# Выберите период времени, в который попадают нужные акты. <br />
# Выберите нужный АПД → нажмите '''ПКМ''' → '''Отправить на доставку'''. Система создаст новый заказ, где отправитель — курьерская служба, а получатель — клиент. Для этого акта система заблокирует функцию '''Проставить оплату''' и поле '''Дата оплаты'''. <br />
# Назначьте заказ курьеру на выполнение. Когда заказ получит статус по выдаче "Доставлено", система установит для АПД дату платежа. <br />
<br />
==Оплата через банк-клиент==<br />
<br />
[[File:apd_close_4.png|450px|thumb|Пункт Выгрузить платежи в банк]]<br />
<br />
[[File:apd_close_5.png|450px|thumb|Имопрт исходящих платежей]]<br />
<br />
Курьерская служба может отправить деньги клиенту безналичным способом через банк-клиент. Чтобы закрыть АПД: <br />
# В верхнем меню программы нажмите '''Документы''' → '''Акты передачи денег/корреспонденции'''. <br />
# Выберите период времени, в который попадают нужные акты. <br />
# Выберите нужные акты. Чтобы выбрать несколько актов, удерживайте клавишу '''Ctrl''' или '''Shift''' и мышкой выбирайте АПД. <br />
# Нажмите '''ПКМ''' → '''Выгрузить платежи в банк'''. Система сформирует отдельный файл с информацией об этих платежах. В файл попадут АПД только с безналичным типом оплаты. Также в файл не попадут АПД с указанной датой платежа или суммой 0. <br />
# Выберите папку для сохранения файла. Имя файла система формирует из общего префикса "kl_to_1c", текущей даты и времени. Общий вид имени: "kl_to_1c_ддммгггг_ччмм". Например: "kl_to_1c_15012018_1758". <br />
# Загрузите файл из системы "КС2008" в банк-клиент. Как правило, нужная функция называется "Импорт из 1С". <br />
# Проведите платежи в банк-клиенте. <br />
# Выгрузите из банк-клиента платежи в отдельный файл. Как правило, нужная функция называется "Экспорт в 1С". <br />
# Откройте программу "КС2008" и в верхнем меню нажмите '''Связь''' → '''Импорт из банк-клиента'''. <br />
# Включите опцию '''Загружать исходящие платежи'''. <br />
# Укажите '''Путь к файлу обмена'''. Для этого нажмите кнопку [[File: more.png|25px]] и выберите файл, сохраненный на шаге 5. <br />
# Нажмите '''OK''', чтобы начать импорт. По сумме и клиенту система ищет подходящий АПД для каждого загруженного платежа. Если АПД найден, то система привязывает его к платежу и ставит отметку об оплате.</div>Maxhttps://wiki.courierexe.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BA_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8C_%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82&diff=10593Как закрыть счет2020-08-07T04:15:16Z<p>Max: </p>
<hr />
<div>Выставленный счет называют закрытым (оплаченным), когда полная сумма к оплате поступает от клиента на баланс курьеской службы. Такие счета в системе отмечены серым цветом. Счет может быть закрыт одним или несколькими платежами. Система позволяет учитывать наличную и безналичную оплату. Также платежи могут быть импортированы из банк-клиента. <br />
<br />
В этой статье описаны только способы введения платежей. Подробнее см. в статье [[Счета#Платежи | Счета, раздел Платежи]].<br />
<br />
==Оплата наличными==<br />
<br />
[[File:score_close_1.png|400px|thumb|Оплата счета наличными]]<br />
<br />
# В верхнем меню нажмите '''Документы''' → '''Счета'''. Система откроет список всех выставленных счетов. Серым цветом выделены оплаченные (закрытые) счета. <br />
# Выберите нужный счет → нажмите '''Правую кнопку мыши (ПКМ)''' → '''Ввести оплату'''. Система откроет окно ввода платежа. <br />
# Если требуется, то отредактируйте '''Дату''' и '''Сумму оплаты'''. Один счет может быть закрыт несколькими платежами. <br />
# Выберите '''Фирму''' и '''Филиал''', на счет которого поступят деньги клиента. <br />
# Включите опцию '''Оплата наличными'''. <br />
# Укажите номер '''Заказа''', по которому доставили деньги. <br />
# Выберите '''Курьера''', который доставил деньги. <br />
# Включите опцию '''Принял кассир''', чтобы система сохранила кто и в какой день принял оплату. <br />
# Нажмите '''OK''', чтобы сохранить платеж. <br />
<br />
==Безналичная оплата==<br />
<br />
[[File:score_close_2.png|400px|thumb|Безналичная оплата счета]]<br />
<br />
# В верхнем меню нажмите '''Документы''' → '''Счета'''. Система откроет список всех выставленных счетов. Серым цветом выделены оплаченные (закрытые) счета. <br />
# Выберите нужный счет → нажмите '''ПКМ''' → '''Ввести оплату'''. Система откроет окно ввода платежа. <br />
# Если требуется, то отредактируйте '''Дату''' и '''Сумму оплаты'''. Один счет может быть закрыт несколькими платежами. <br />
# Выберите '''Фирму''' и '''Филиал''', на счет которого поступят деньги клиента. <br />
# Включите опцию '''Оплата по безналу'''. <br />
# Введите в поле '''Номер документа''' номер платежного поручения. <br />
# Укажите в поле '''Дата документа''' дату платежного поручения.<br />
# Нажмите '''OK''', чтобы сохранить платеж. <br />
<br />
==Загрузка из банк-клиента==<br />
<br />
[[File:score_close_3.png|400px|thumb|Загрузка платежей из банк-клиента]]<br />
<br />
Система поддерживает импорт платежей из сторонних банк-клиентов. Добавленные платежи автоматически привязываются к подходящим счетам в системе. Если платеж есть в системе, то он не будет загружен повторно. Чтобы импортировать платежи: <br />
# Откройте банк-клиент и выгрузите платежи в отдельный файл. Как правило, нужная функция называется "Экспорт в 1С". <br />
# Откройте программу "КС2008" и в верхнем меню нажмите '''Связь''' → '''Импорт из банк-клиента'''. <br />
# Укажите '''Путь к файлу обмена'''. Для этого нажмите кнопку [[File: more.png|25px]] и выберите файл, сохраненный на шаге 1. <br />
# Нажмите '''OK''', чтобы начать импорт. <br />
# Нажмите '''Платежи''', чтобы проверить и исправить привязанные платежи. Система откроет список всех платежей.</div>Maxhttps://wiki.courierexe.ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0.png&diff=10592Файл:Карточка счета.png2020-08-07T04:04:53Z<p>Max: Max загрузил новую версию Файл:Карточка счета.png</p>
<hr />
<div></div>Maxhttps://wiki.courierexe.ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0.png&diff=10591Файл:Карточка счета.png2020-08-07T04:02:39Z<p>Max: Max загрузил новую версию Файл:Карточка счета.png</p>
<hr />
<div></div>Maxhttps://wiki.courierexe.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BA_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82&diff=10590Как выставить счет2020-08-07T03:57:59Z<p>Max: </p>
<hr />
<div>Чтобы получить деньги за услуги, курьерская служба должна выставить клиенту счет на оплату. Система позволяет формировать счета на основе заказов клиента за отдельные периоды. <br />
<br />
В этой статье описан только сценарий создания счета. Подробнее см. в статье [[Счета]].<br />
<br />
[[Файл: Карточка счета.png|thumb|400px|Форма создания счета]]<br />
<br />
Чтобы выставить счет:<br />
# Перейдите в '''Клиенты''' → выберите клиента → нажмите '''Правую кнопку мыши''' → '''Выставить счет'''. <br />
# Если у клиента несколько '''Отделов''', то выберите нужный. <br />
# Выберите '''Основание''' для счета. Оно определяет как клиент оплачивает услуг курьерской службы. <br />
#* Заказы — клиент оплачивает все доставки по заказам; <br />
#* Акт передачи денег/ТМЦ — курьерская служба вычитает стоимость доставки из денег за товары клиента. Например, курьер доставил получателю товар из интернет-магазина и получил 1000 рублей за товар. Далее курьер возвращает эти деньги в курьерcкую службу, а курьерская служба в интернет-магазин. При таком подходе курьерская служба из 1000 рублей может удержать 200 за курьерские услуги. И передать в интернет-магазин 800 рублей. <br />
# Укажите '''Период счета'''. В счет попадут заказы с датой создания в этот период. <br />
# Укажите '''Дату документа'''. <br />
# Включите опцию '''Предоплата''' если клиент оплачивает услуги до их выполнения. При предоплате система списывает деньги с баланса клиента. <br />
# Включите опцию '''Нал.''' если клиент оплачивает услуги наличными деньгами. <br />
# Задайте '''Курс валюты''' для клиента. В поле укажите сколько рублей в единице валюты расчетов с клиентом. Или нажмите кнопку [[File:more.png|25px]], чтобы значения подставила система. Например, если клиент оплачивает услуги в долларах, то укажите Курс валюты 60 рублей: в одном долларе 60 рублей.<br />
# Укажите '''Скидку''' для клиента в процентах. <br />
# Выберите '''Тип формы''' для печати счета. <br />
# Включите опцию '''Ограничение''', чтобы указать минимальную возможную сумму счета. <br />
# Укажите номер '''Счета'''. Или нажмите кнопку [[File:more.png|25px]], чтобы номер подставила система. <br />
# Включите опцию '''Показывать нули''', чтобы в таблице отображались строки с нулевой ценой. <br />
# Укажите '''Количество счетов''', '''актов''' и '''фактур''' к печати. <br />
# В поле '''Уполномоченное лицо''' выберите сотрудника, который выставил счет. <br />
# Если требуется, то напишите произвольное '''Примечание''' к счету. <br />
# Проверьте позиции в таблице '''Подробно'''. В ней перечислены услуги, за которые будет выставлен счет. Для работы с таблицей есть дополнительные кнопки: <br />
#* Подробнее — дополнительная информация о позициях в таблице;<br />
#* Адреса — отображает список адресов, по которым выставлен счет. В него может входить только часть адресов по заказу;<br />
#* Функции — открывает меню дополнительных функций. Доступна только для созданных счетов;<br />
#* Пересчитать — система объединит данные из корреспонденции и добавит в таблицу. При необходимости данные можно изменить. Если количество цен доставки больше, чем строк в таблице, то система объединит позиции. Будет создана позиция с количеством 1 и стоимостью равной сумме всех доставок. <br />
# Если требуется, то отправьте счет на '''Печать'''. Система отправит на принтер по умолчанию комплект документов: счет, два акта сдачи-приема работ, счета-фактуры. <br />
# Нажмите '''OK''', чтобы сохранить счет. Он будет доступен в разделе верхнего меню '''Документы''' → '''Счета'''.</div>Maxhttps://wiki.courierexe.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BA_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%90%D0%9F%D0%94&diff=10589Как создать АПД2020-08-07T03:52:48Z<p>Max: </p>
<hr />
<div>Акты передачи денег (АПД) нужны если курьерская служба принимает деньги за товар от получателей. Например, при работе с интернет-магазинами. Курьер доставляет нужный товар и забирает у получателя деньги за этот товар. Таким образом деньги интернет-магазина накапливаются в курьерской службе. Чтобы передать эти деньги интернет-магазину (заказчику), в системе формируются акты передачи денег. <br />
<br />
В этой статье описан только сценарий создания АПД. Подробнее см. в статье [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)]]. <br />
<br />
[[Файл: Money_transfer_act_1.png|thumb|450px|Ввод даты для АПД]]<br />
<br />
Чтобы сформировать АПД: <br />
# Перейдите на вкладку '''Клиенты'''. <br />
# Выберите клиента → нажмите '''Правой кнопкой мыши''' → '''Создать акт передачи денег'''. <br />
# '''Введите дату''' окончания периода, за который выставлен акт. Начало этого периода система определяет на основе предыдущих актов. Если вы создаете первый АПД, то в него попадут все заказы созданные не больше, чем за 150 дней до даты окончания периода. 150 дней — значение по умолчанию. Администратор системы может изменить его. <br />
# Нажмите '''OK''' и дождитесь окончания формирования акта. Он будет доступен в разделе верхнего меню '''Документы''' → '''Акты передачи денег/корреспонденции'''.</div>Maxhttps://wiki.courierexe.ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Reception_board_2.png&diff=10588Файл:Reception board 2.png2020-08-07T03:49:13Z<p>Max: Max загрузил новую версию Файл:Reception board 2.png</p>
<hr />
<div></div>Maxhttps://wiki.courierexe.ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Reception_board_1.png&diff=10587Файл:Reception board 1.png2020-08-07T03:48:57Z<p>Max: Max загрузил новую версию Файл:Reception board 1.png</p>
<hr />
<div></div>Max