Меасофт - Вклад участника [ru]

Клиенты и партнеры

2018-05-10T06:54:52Z

Anton: /* Вкладка "Отделы" */

= Назначение =
[[Файл:1_client.png|300px|right|thumb|Клиенты]]
Раздел программы предназначен для отображения списка клиентов, для создания новых и редактирования/настройки существующих партнеров и прочих контрагентов. Также, Вы можете сформировать документы, выставлять счета, указывать платежи от клиента, создавать акты передачи денег, корреспонденции и акты сверки, формировать акт передачи средств клиенту.

= Отображение клиентов =

Для просмотра клиентов в программе, перейдите на вкладку “Клиенты”.

В таблице клиентов отображаются:
*Клиенты, для которых курьерская служба оказывает услуги.
*Собственные юридические лица, которые представляют из себя подразделения курьерской службы. Подробнее о создании и настройке написано в разделе [[Справочники#Фирмы|Фирмы]].
*Филиалы курьерской службы. Создание и настройка филиалов описаны в разделе [[Справочники#Филиалы|Филиалы]]
*Прочие <rspoiler text="контрагенты">Это могут быть [[Справочники#Перевозчики|перевозчики]], арендодатели и прочие организации, с которыми у курьерской службы могут быть взаимодействия.</rspoiler> курьерской службы.

[[Файл:41_client.png|300px|right|thumb|Фильтр]]
В правой части окна располагается фильтр, который позволяет сортировать клиентов по критериям. Поля фильтра разделены на блоки:
*Верхний блок:
**'''''Все''''' - отображает всех клиентов.
**'''''Работающие''''' - отображает клиентов у которых дата окончания договора больше текущей либо не заполнена.
**'''''Неработающие за определенный год''''' - отображает клиентов у которых год окончания договора совпадает, с указанным в поле.
**'''''Филиалы''''' - отображает организации, которые являются филиалами.
*Средний блок:
**'''''Все''''' - отображает всех клиентов.
**'''''По договору''''' - отображает клиентов с заполненным номером договора.
**'''''Без договора''''' - отображает клиентов с не заполненным номером договора.
*Нижний блок:
**'''''Компания''''' - по наименованию.
**'''''Адрес''''' - по адресу.
**'''''ФИО''''' - по фамилии имени и отчеству.
**'''''Тел/email''''' - по телефону и email.
**'''''Агент''''' - ответственному менеджеру.
**'''''Филиал''''' - по филиалу, с которым работает клиент.
*Кнопки:
**Вывести - отображение отфильтрованных клиентов.
**Очистить - очистка всех фильтров.

= Создание клиента =

Наличие карточки клиента является одним из основных критериев работы программы, т.к. данные из нее используются практически для всех процессов программы. Если у курьерской службы есть список клиентов в табличном формате - Excel, .csv, то мы можем помочь загрузить данные в программу. Если же данные о клиентах хранятся иначе, то создавать клиентов в программе придется сотрудникам курьерской службы вручную.

Для создания клиента, выберите пункт контекстного меню "Создать", откроется карточка клиента. Каждая вкладка карточки предназначена для настройки бизнес процессов между курьерской службой и клиентом. У пользователя всегда есть доступ к вкладкам карточки клиента, что позволяет изменять настройки.

Рассмотрим поля карточки клиента:

[[Файл:2_client.png|300px|right|thumb|Вкладка "Основное"]]

*'''''Компания''''' - является <rspoiler text="кратким названием">Т.е. название должно быть общепринятым и понятным сотрудникам курьерской службы</rspoiler> фирмы клиента.<spoiler text="Пояснение">В названии, желательно, не использовать обозначения формы собственности юридического лица - “ИП” или “ООО”, т.к. это усложняет процесс авто-заполнения поля "Компания" в карточке заказа. Полное наименование компании указывается на вкладке [[#Вкладка Реквизиты|"Реквизиты”]].</spoiler>
*'''''Контактное лицо''''' - представитель организации, ответственный за взаимодействие с курьерской службой.
*'''''Адрес''''' - фактический адрес нахождения организации.
*'''''Телефон''''' - телефон организации или телефон контактного лица.
*'''''Станция метро''''' - программа, автоматически, определяет станцию по введенному адресу. Подробнее о создании и работе со станциями метро написано в разделе [[Справочники#Метро|Метро]].
*'''''E-mail''''' - адрес электронной почты организации или контактного лица.
*'''''ID''''' - уникальный идентификатор клиента. Это поле может содержать цифро-буквенный код. "ID" используется при работе со [[Работа со срочными заказами|Срочными заказами]].
*'''''Папка''''' - значение поля предназначено для <rspoiler text="маркировки">Значение указывается в поле "N заказа" на печатной форме. Маркировка используется для хранения клиентских документов в папках, лотках, полках. По маркировке менеджер находит необходимые документы клиента.</rspoiler> [[Печать ведомостей/наклеек|ведомостей/накладных]] упрощенной, расширенной или пользовательских форм.
*'''''Менеджер''''' - ФИО агента, курирующего/приведшего данного клиента.
*'''''% Менеджера''''' - указывается процент менеджера. Процент рассчитывается от стоимости оказанных услуг и учитывается при расчете [[Зарплата|Зарплаты]] сотрудника. Чтобы закрепить нескольких менеджеров за клиентом, нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка_вниз.png|20px]], в открывшемся окне выберите пункт контекстного меню "Добавить", кликните на поле "Менеджер" и <rspoiler text="установите процент">Процент может быть нулевым, тогда менеджер не будет получать прибавок к зарплате</rspoiler>, повторите действия, если нужно добавить еще одного менеджера. Если необходимо установить дату, до которой менеджер будет получать процент, укажите значение в поле "До даты". "Основной" - параметр, позволяющий отображать менеджера в карточке клиента, в поле "Менеджер".
*'''''Сообщение''''' - текст из этого поля будет высвечиваться менеджеру, в виде подсказки, при оформлении нового заказа от клиента.
*'''''Источник информации''''' - предназначено для внесения информации о канале, через который клиент узнал о курьерской службе. Например, в курьерской службе работает call-центр, который обзванивает клиентов и выясняет, из каких источников клиент узнал о работе курьерской службы.
*'''''Статус''''' - внутреннее обозначение клиента для сотрудников курьерской службы. Статусы создаются и указываются в "Справочники" –> “Статусы” –> “Типы клиентов”. Статусу можно присвоить цвет, тогда на вкладке "Заказы" клиенты с присвоенным цветом будут подсвечиваться.
*'''''Дата последнего заказа''''' - программа, автоматически, проставляет дату последнего заказа клиента.
*'''''Время работы С - До''''' и '''''Обед С - До''''' - информация из полей попадает в карточку срочного заказа автоматически. Данные <rspoiler text="влияют">Менеджер видит данные о графике работы клиента и учитывает их при планировании работы курьера со срочными заказами.</rspoiler> на работу курьеров, выполняющих срочные поручения клиента курьерской службы.
*'''''Пропуск''''' - в списке выбирается способ получения пропуска курьером, для прохода на территорию клиента. Используется для работы со срочными заказами. Если выбирается заказ пропуска по e-mail или по телефону, то оператору необходимо уведомить клиента о приезде курьера, чтобы пропуск был подготовлен. Статусы пропуска добавляются, редактируются и удаляются в "Справочники" -> "Статусы" -> "Статусы пропуска".
*'''''Работает с филиалом''''' - в списке выбирается филиал курьерской службы, за которым закрепляется клиент.
*'''''Примечание''''' и '''''Примечание 2''''' - предназначены для дополнительной служебной информации, которую видят пользователи системы. Для просмотра поля "Примечание 2" у пользователя должны быть настроены [[Пользователи|права]].
Информация по действию стандартных кнопок описана в разделе [[Основные принципы работы в программе#Кнопки в программе|Кнопки в программе]].

'''''Функции''''':
*[[Счета|Счета]] - откроется список, выставленных счетов данного клиента.
*[[Счета#Платежи|Платежи]] - откроется список платежей данного клиента.
*Статусы корреспонденции - через этот пункт меню указываются дополнительный набор статусов, которые выбираются при заполнении информации о доставке единиц корреспонденции. Для создания статуса выберите "Создать" в контекстном меню, заполните поля "Название" и "Код". При создании статусов, в карточке корреспонденции, рядом с полем "Инфо о доставке:", появляется выпадающий список дополнительных статусов. Пользователь должен указывать дополнительный статус отправления, иначе программа не даст сохранить данные в карточке корреспонденции. Статусы возвращаются клиенту, при запросе, через API [[API#Описание полей ответа статусов|под тегом "clientstatecode"]], клиент получит код статуса отправления в отдельной графе. Также, мы можем сделать скрипт, по автоматическому проставлению внутреннего статуса для корреспонденции, для этого обратитесь в службу поддержки.

= Вкладка "Реквизиты" =
[[Файл:22_client.png|300px|right]]
Предназначена для внесения данных из документов организации. Информация используется для работы с курьерской службой на основе договора. Информация из вкладки попадает в счета, акты передачи денег и др. документы.

Рассмотрим поля:
*'''''№ Договора''''' - указывается номер действующего договора с курьерской службой. Если номер договора не указан, то в карточке заказа будет стоять галка "Оплата наличными". <spoiler text="Способы работы с клиентом">*При работе с физическими и юридическими лицами, когда услуги оплачиваются наличными до осуществления доставки - вкладка “Реквизиты” не заполняется. Поле “№ договора” остается пустым;
*При работе с клиентом по договору и безналичному расчету - полностью заполняется вкладка “Реквизиты”;
*При работе с клиентами, когда оплата услуг происходит наличными за определенный период времени - обязательно заполните поле “№ договора”, все остальные реквизиты заполнять необязательно.</spoiler>;
*'''''Дата договора''''' - указывается дата заключения действующего договора.
*'''''Окончание договора''''' - указывается дата <rspoiler text="окончания действующего договора">При достижении даты, договор считается закрытым, а клиент перемещается в "неработающие", перестает отображаться в списке работающих. Чтобы вернуть клиента в "работающие", измените дату окончания договора.</rspoiler>.
*'''''Полное название''''' - наименование клиента из свидетельства, которое будет подставляться в документы для данного клиента.
*'''''Ответственное лицо''''' - ФИО сотрудника, с которым заключен договор.
*'''''Должность отв. лица''''' - должность сотрудника, с которым заключен договор.
*'''''Действующий на основании''''' - содержит формулировку основания из свидетельства юридического лица.
*'''''ИНН, КПП, ОГРН, БИК, Банк, Р.счет, Корр.счет, ОКПО''''' - регистрационные данные юридического лица клиента.
*'''''Юр. Адрес''''' - юридический адрес клиента, указанный в свидетельстве.
*'''''Адрес грузополучателя''''' - адрес клиента, необходимый для возврата товаров. Этот адрес может не совпадать с юридическим адресом.
*'''''Фирма''''' - выпадающий список, из которого пользователь выбирает юридическое лицо, с которым работает клиент.
В блоке выставления счетов:
*'''''Печатная форма''''' - тип печатной формы счета для данного клиента из выпадающего списка. Формы добавляются в "Справочники" -> "Печатные формы".
*'''''E-mail''''' - адрес электронной почты для отправки счетов, актов, детализации к акту и счет-фактур. Чтобы отправка счетов осуществлялась на указанный адрес, включите переменную <mparam code="ActUsingBuhemail"/>, иначе документы будут отправляться на адрес указанный на вкладке "Основное". При отправке документов по e-mail будут подставляться скан-печати клиента и скан-подписи директора фирмы из раздела “Справочники" -> "Фирмы”, если они заданы.
*'''''Контактное лицо''''' - ФИО сотрудника клиента для получения финансовых документов.
*'''''Телефон''''' - телефон сотрудника или отдела клиента для получения финансовых документов.
*'''''Адрес доставки счета''''' - адрес клиента, для отправки оригиналов документов.
*'''''Прилагать детализацию''''' - параметр означает, что к счету необходимо прикладывать детализацию. В форме счета в формате Excel будет отдельная вкладка с информацией о детализации.

= Вкладка "Финансы" =
[[Файл:25_client.png|300px|right]]
Регламентирует денежные взаимоотношения клиента и курьерской службы.

*'''''Тариф''''' - из списка выберите тариф для работы с данным клиентом. Для просмотра тарифа нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка точки.png|20px]], откроется новое окно, с возможностью редактирования. Процесс создания и настройки рассмотрен в разделе [[Справочники#Тарифы|Тарифы]].
*'''''Баланс''''' - отображает текущий баланс клиента, а кнопка рядом [[Файл:Кнопка точки.png|20px]] позволяет посмотреть детализацию. В таблице детализации доступен переход по двойному щелчку к соответствующему разделу программы. Отрицательное значение сигнализирует о задолженности клиента курьерской службе.
*'''''Минимальная сумма счета''''' - галка включает возможность ввода суммы в одноименное поле. Поле актуально для работы с небольшими клиентами, которые гарантируют крупный объем заказов в замен на выгодные условия. Если клиент проведет заказов по системе на сумму меньше, чем задано в поле, то будет выставлен счет на сумму, указанную в поле.
*'''Скидка по:''' - параметр включает выбор месяца, года и ввод процента скидки для клиента, от общей суммы оказываемых услуг. Обратите внимание, что скидка действует на общую сумму счета, выставляемого курьерской службой клиенту.
*'''''Предоплата''''' - параметр, который означает, что клиент будет оплачивать услуги доставки заранее. Клиентом на баланс вносится установленная сумма предоплаты и из суммы списываются средства за оказанные услуги. <spoiler text="Настройка оповещений">Чтобы система предупреждала пользователя о снижении баланса клиента, укажите в переменной <mparam code="BalansWarning"/> значение, для оповещения. В случае, когда сумма оказанных услуг превышает сумму предоплаты - баланс клиента станет минусовым и программа будет напоминать о необходимости выставления клиенту нового счета на предоплату</spoiler>
*'''''Количество дней для оплаты счета''''' - период в днях, в течение которого система ожидает подтверждения оплаты счета клиентом. По истечении данного срока, система начинает считать клиента должником и при создании заказа выдает сообщение о наличии неоплаченных счетов. Если включена <rspoiler text="блокировка">Блокировка включается в переменной <mparam code="lockUnpaiedClients"/></rspoiler>, то программа не позволит создать срочный заказ от этого клиента. <rspoiler text="Настройка параметра для всех клиентов>Вы можете установить для всех клиентов количество дней для оплаты счета в переменной <mparam code="DaysToHandleUnpaied "/>.</rspoiler> <spoiler text="Автоматическая рассылка">Для настройки автоматической рассылки e-mail или смс уведомлений о задолженности, обратитесь в службу поддержки "MeaSoft" для настройки модулей [[Настройка модуля автоматизации|"автоматизации-интеграции"]] и [[Модуль отправки SMS-сообщений|“смс рассылки”]]. Текст сообщения рассылки задается в "Справочники" -> "Печатные формы".</spoiler>
*'''''Валюта расчета''''' - валюта, с которой работает клиент курьерской службы.
*'''''Количество счетов в месяц''''' - количество счетов, которое необходимо выслать курьерской службе клиенту, в счет оказания услуг.

Параметры для работы с интернет магазинами:
*'''''Немедленный возврат денежных средств''''' - предназначен для максимально быстрого возврата денежных средств клиентам. Если галка установлена, то в акты передачи денег попадают отправления, которые помечены как доставленные в карточке корреспонденции, которым присвоен статус "Доставлено" в выдаче или статус со слов курьера - "Доставлено". При этом, программой автоматически учитывается коррекция суммы актов за предыдущий период. Если галка не установлена, то в акты попадут только те отправления, в карточках которых будет проставлена дата и время вручения. Подробнее о работе с актами написано в разделе [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)#Акты Передачи Денег (АПД)|Акты передачи денег]].<spoiler text="Дополнительная информация">Обратите внимание, если отправление будет оплачено получателем безналичным способом или <rspoiler text="наличными курьеру">Но курьер еще не успел передать денежные средства</rspoiler> и будет включен параметр - немедленный возврат денежных средств, то возникнет ситуация, когда курьерская служба еще не получив средства за отправление будет выплачивать деньги клиенту по акту передачи денежных средств. Когда получатель оплачивает отправление безналичным способом или доставка осуществляется филиалом курьерской службы, то в карточке корреспонденции на вкладке "Финансы" предусмотрен параметр "Оплачено", если галка стоит, то подтверждается факт оплаты отправления. Фактическое поступление денежных средств зависит от скорости проведения транзакции банками.</spoiler>
*'''''Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег''''' - при формировании акта, позволяет удержать из суммы передаваемых денег стоимость курьерских услуг. Если галка не установлена, то в акт клиенту попадает вся <rspoiler text="сумма">Стоимость отправлений и стоимость доставок.</rspoiler> и курьерская служба выставляет счет клиенту на стоимость доставок.
*'''''Спрашивать тип оплаты у получателя''''' - позволяет курьеру менять тип оплаты в мобильном приложении [[Мобильное приложение курьера для Android#Типы оплаты|на Android]] и [[Мобильное приложение курьера для IPhone#Типы оплаты|на IOS]], исходя из ситуации. Если галка не стоит, то тип оплаты в мобильном приложении изменить нельзя. В ситуации, когда у получателя указан безналичный способ оплаты, а потом выясняется, что на счету нет средств, курьеру придется связываться с менеджером, чтобы изменить тип оплаты отправления.
*'''''Включить в АПД неоплаченные междугородние отправления''''' - параметр схож с немедленным возвратом, только касается междугородних отправлений. Если галка стоит, то в акты передачи денег попадают отправления, в которых проставлена дата и время вручения и ответственный филиал отличается от текущего. Текущем филиалом считается филиал, указанный в карточке клиента, а так же все филиалы в "Справочники" -> "Межгород" -> "Филиалы", в которых стоит галка "Наш филиал". Если же галка не стоит, то в акты попадают только доставленные отправления с проставленной галкой "Оплачено".
*'''''Тип оплаты АПД''''' - позволяет выбрать вариант по умолчанию для оплаты актов передачи денег. Существует несколько вариантов оплаты: безналичная, наличными курьером, наличными в офисе, перевод на карту. Обратите внимание, что тип оплаты акта можно изменить в нем, после создания.

= Вкладка "Прочее" =
[[Файл:33_client.png|300px|right]]
Предназначена для дополнительных настроек работы с клиентом.

Рассмотрим параметры:
*'''''Входит в справочник''''' - используется для работы со срочными заказами. Если галка стоит, то в справочнике содержится информация о географическом расположении клиента. Данная информация представлена в виде типографского буклета, который отдается курьеру. Данный справочник клиентов может быть сформирован при установке дополнительного скрипта в меню "Отчеты" -> "Дополнительные возможности”. Для установки скрипта, обратитесь в нашу службу поддержки.
*'''''Печатать ведомости без логотипа''''' - убирает логотип курьерской службы из ведомости. Используется в тех случаях, когда курьерская служба выступает подрядчиком для другой организации.
*'''''Не печатать ведомости при выдаче корреспонденции''''' - позволяет исключить бумажные ведомости из бизнес-процессов курьерской службы. Получатель расписываться в электронной ведомости на планшете или телефоне курьера.
*'''''Вид деятельности''''' - предназначено для ввода кода деятельности по [https://ru.wikipedia.org/wiki/Общероссийский_классификатор_видов_экономической_деятельности ОКВЭД], в соседнем поле, происходит расшифровка кода. Чтобы программа нашла и добавила расшифровку кода по базе ОКВЭД, нажмите [[Файл:ОКВЭД лупа.png|20px]].
*'''''Всегда требовать возврат документов''''' - предназначено для клиентов, которые сами упаковывают заказы и вкладывают внутреннюю ведомость в отправления. Без возврата внутренней ведомости клиент будет считать, что отправление не доставлено, даже если за него были перечислены деньги. Если параметр включен, то во время приема работы от курьера, система оповестит менеджера о необходимости получения от курьера внутренней ведомости клиента. Затем ведомость передается клиенту - [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)#Акты передачи корреспонденции (АПК)|акт возврата корреспонденции]].
*'''''Доп. Информация на накладной''''' - предназначено для печати на накладной информации из поля. В доп. информации может быть указана любое, полезное для получателя сообщение. Информация находится ниже табличной печатной формы документа “Накладная”.
Склад:
*'''''Не выдавать корреспонденцию без комплектации''''' - относится к [[Модуль складского учета#Комплектация|Модулю складского учета]]. Параметр не позволит выдать заказ курьеру, если во "вложениях" корреспонденции есть товар, проходящий по складскому контору, но не скомплектованный по складу. Если во вложениях не будет строк, то такое отправление также будет не доступно к выдаче. Параметр создан для предотвращения ошибок операторов, которые вручную создают позиции во "Вложения" корреспонденции.

*'''''Обязательный прием корреспонденции''''' - параметр отвечает за обязательную сверку данных из программы с фактически прибывшей корреспонденцией от клиента. Подробнее процесс приема описан в статье [[Прием корреспонденции на склад]]. Без полной сверки/приемки, нельзя будет выдавать курьеру заказы, в которые входит не принятая корреспонденция.
*'''''Возможен частичный выкуп товаров при доставке''''' - по умолчанию, галка установлена, она позволяет получателю забрать из заказа клиента определенные товары. Если галка будет снята, то получатель сможет взять заказ целиком или отказаться, также, от всего заказа.
Доступ к личному кабинету:
*'''''Имя пользователя''''' и '''''Пароль''''' - данные для входа в личный кабинет клиента.

= Вкладка "Касса" =
[[Файл:35_client.png|300px|right]]
Данная вкладка доступна в карточке клиента, если есть хотя бы один зарегистрированный в системе [[Справочники#Фирмы|фискальный регистратор]]. Используется для настройки печати чеков.

Рассмотрим параметры печати:
*'''''Печатать кассовые чеки''''' - позволяет печатать кассовые чеки на установленном в системе фискальном регистраторе. Подробнее о установке и настройке написано в статье [[Настройка модуля печати кассовых чеков]].
*'''''Только на стоимость доставки''''' - позволяет печатать кассовые чеки только на стоимость доставки корреспонденции для данного клиента.
*'''''Отдельный чек на каждое вложение''''' - позволяет печатать отдельные чеки на каждое вложение в карточке корреспонденции. Актуально при [[Возврат|частичном возврате]]. Если галка не стоит, то будет формироваться один чек на заказ.
*'''''Дополнительная информация на чеке:''''' - позволяет расположить дополнительную информацию на чеке. Например, контактную информацию клиента. Также, в поле можно ввести [[Терминология#Прочее|скрипт]], который будет создавать условия для печатной формы чека. Для создания необходимого скрипта обратитесь к нашим специалистам.
*'''''№ секции (отдела):''''' - возможность <rspoiler text="группировки № секции">Например, для типа оказываемых услуг или по номенклатуре</rspoiler> для печати чека.

= Вкладка "Уведомления" =

[[Файл:36_client.png|300px|right]]

Предназначена для включения автоматической почтовой рассылки для срочных заказов в программе.

Рассмотрим поля вкладки:
*'''''Отправлять отчеты из Срочных''''' – предназначено для отправки отчетов из вкладки “Срочные” по электронной почте. Отчет отправляется клиенту на адрес, который указан в карточке клиента в поле “E-mail”. Для отправки отчета клиенту используется печатная форма из “Справочники" –> "Печатные формы" –> "Шаблоны для e-mail" –> "Шаблон оповещения из срочных”. Для работы данной функции требуется настройка почтового сервера, настройки располагаются в <mparam code="Почтовый сервер"/>. <spoiler text="Условия отправки отчета">*Если заказ отправляется до получателя, то сообщение отправляется при установке статуса "Доставлено".
*Если заказ доставляется получателю и обратно привозят извещение, то сообщение отправляется при установке статуса "Доставлено (туда)".
*Если осуществляется забор в офисе клиента, то сообщение отправляется при установке статуса "Забрал".</spoiler>
Если Вы хотите отправлять отчеты, когда не указана информация о доставке, то включите функцию <mparam code="SendBaseWOMessage"/>.
*'''''Отправлять по e-mail уведомление о начале ожидания курьера''''' – позволяет включить уведомления о начале ожидания курьера из карточки заказа на вкладке “Срочные” по электронной почте. В карточке срочного заказа, после информации о получателе, находится специальное поле для ввода времени, рядом, находится кнопка [[Файл:Таймер ожидания.png|20px]]. Чтобы уведомление отправилось клиенту, нажмите на кнопку и сохраните карточку. Обратите внимание, что время ожидание указывает оператор, после того как курьер получит заказ. Время ожидания курьера [[Справочники#Тарифы|тарифицируется]] отдельно.

= Вкладка "Отделы" =

Позволяет указывать и отслеживать подразделение/сотрудника, от которого был создан заказ, также, появляется возможность указывать <rspoiler text="отдел/сотрудника">В карточке заказа укажите отдел клиента, чтобы заказ был закреплен за ним</rspoiler>, при выставлении счетов. Для отделов возможно задавать независимый доступ к личному кабинету, для формирования заказов он-лайн.
[[Файл:Инфо отделы.png|300px|right|thumb|Вкладка "Отделы"]]
Для создания отдела выберите пункт контекстного меню "Создать" в левом окне. Откроется карточка отдела, рассмотрим ее поля:
*'''''Название''''' - название отдела.
*'''''Адрес''''' - фактический адрес расположения отдела.
*'''''Отдельный договор''''' - с отделом клиента может быть заключен отдельный договор. В поле указывается номер договора и дата заключения, в поле "'''''от:'''''".
*'''''Фирма''''' - в списке выбирается <rspoiler text="фирма">Краткое наименование организации клиента</rspoiler>, к которой относится отдел.
*'''''Логин и пароль''''' - данные для входа сотрудников отдела в личный кабинет.
*'''''Кост-код''''' - это идентификатор отдела клиента, используется в отчетах и помогает отследить затраты отдела на доставку. Код сообщает клиент.
*'''''Примечания''''' - дополнительная информация по отделу.
*Кнопки:
**Ок - при нажатии, сохраняются данные об отделе.
**Отмена - закрывает карточку "Отдел" и стирает введенные данные.

После создания отдела, он появится в левой таблице. Чтобы добавить сотрудника в отдел, выберите отдел в таблице слева, а в правой таблице выберите пункт контекстного меню "Создать". Откроется новое окно. Рассмотрим поля карточки сотрудника:
*'''''ФИО''''' - фамилия, имя, отчество сотрудника.
Контакты:
*'''''Тип''''' - выпадающий список для выбора типа контактных данных:
**'''''Мобильный и Городской''''' - в поле указывается номер телефона сотрудника.
**'''''e-mail''''' - указывается адрес электронной почты.
**'''''Skype''''' - контакт в Skype.
Обратите внимание, если поле остается пустым или в данных допущена ошибка, то оно подсвечивается красным цветом.
*'''''Дополнительно''''' - поле для дополнительных заметок к контактной информации. Это может быть код города или время для связи и т.д.
*'''''Вызов''''' - позволяет набрать номер сотрудника, если используется Skype или программы ip-телефонии.
*'''''Не''''' - это сокращение "Не используется" - контакт устарел.
*'''''Кост-код''''' - идентификатор сотрудника, используется для отчетности и помогает отследить затраты на доставку для конкретного сотрудника. Если кост-код сотрудника не заполнен, то будет указан кост-код отдела.
*'''''Дата рождения''''' - предназначено для оповещения ответственного сотрудника, о дне рождении работника клиента.
*'''''Активный''''' - предназначена для автоматической подстановки ФИО сотрудника в карточке срочного заказа в поле “Контактное лицо”. Если галка “Активный” не стоит, то ФИО подставляться в не будет.

= Вкладка "Пользовательская" =

Предназначена для специфических функций клиента и не является стандартизированной. Подробнее о возможностях вкладки описано в статье [[Пользовательские поля]].

= Удаление клиента =

У пользователя нет возможности удалять клиентов, т.к. данные могут быть использованы в различных разделах программы, но Вы можете изменить карточку или переместить клиента в "Неработающие". Клиент становится неработающим, когда наступает [[#Вкладка "Реквизиты"|дата окончания договора]].

= Выставление счета =

Предназначено для создания счета клиенту на оплату услуг курьерской службы. Чтобы выставить счет клиенту, выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Выставить счет". Чтобы посмотреть выставленные счета выберите пункт контекстного меню "Счета". Подробнее о работе с счетами написано в статье [[Счета#Выставление счетов клиентам|Счета]].

= Платежи от клиента =

Позволяет зафиксировать в программе платеж от клиента, подробнее о работе с платежами описано в разделе [[Счета#Платежи|Платежи]]. Чтобы ввести данные о платеже выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Ввести платеж", для просмотра платежей выберите пункт контекстного меню "Платежи".

= Акты передачи денег и корреспонденции =

Акт передачи денег фиксирует факт передачи денежных средств курьерской службой клиенту. Акт передачи корреспонденции позволяет возвратить не доставленную корреспонденцию или же передать клиентские ведомости. Чтобы сформировать акт передачи денег выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Создать акт передачи денег". Чтобы сформировать акт передачи корреспонденции выберите пункт "Создать акт передачи корреспонденции". Подробнее о работе с актами написано в статье [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)]].

= Передача средств клиенту =

Чтобы передать средства, выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Передача средств клиенту", подробнее о работе с формой передачи средств написано в разделе [[Счета#Платежи партнерам|Платежи партнерам]].

= Акт сверки =

Документ, который отражает: работы/услуги и денежных средства между организациями за определенный период, а также наличие или отсутствие задолженности одной стороны перед другой на определенную дату. Чтобы создать акт сверки выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Акт сверки".

Клиенты и партнеры

2018-05-10T06:46:30Z

Anton: /* Оформить заказ на отдел */

= Назначение =
[[Файл:1_client.png|300px|right|thumb|Клиенты]]
Раздел программы предназначен для отображения списка клиентов, для создания новых и редактирования/настройки существующих партнеров и прочих контрагентов. Также, Вы можете сформировать документы, выставлять счета, указывать платежи от клиента, создавать акты передачи денег, корреспонденции и акты сверки, формировать акт передачи средств клиенту.

= Отображение клиентов =

Для просмотра клиентов в программе, перейдите на вкладку “Клиенты”.

В таблице клиентов отображаются:
*Клиенты, для которых курьерская служба оказывает услуги.
*Собственные юридические лица, которые представляют из себя подразделения курьерской службы. Подробнее о создании и настройке написано в разделе [[Справочники#Фирмы|Фирмы]].
*Филиалы курьерской службы. Создание и настройка филиалов описаны в разделе [[Справочники#Филиалы|Филиалы]]
*Прочие <rspoiler text="контрагенты">Это могут быть [[Справочники#Перевозчики|перевозчики]], арендодатели и прочие организации, с которыми у курьерской службы могут быть взаимодействия.</rspoiler> курьерской службы.

[[Файл:41_client.png|300px|right|thumb|Фильтр]]
В правой части окна располагается фильтр, который позволяет сортировать клиентов по критериям. Поля фильтра разделены на блоки:
*Верхний блок:
**'''''Все''''' - отображает всех клиентов.
**'''''Работающие''''' - отображает клиентов у которых дата окончания договора больше текущей либо не заполнена.
**'''''Неработающие за определенный год''''' - отображает клиентов у которых год окончания договора совпадает, с указанным в поле.
**'''''Филиалы''''' - отображает организации, которые являются филиалами.
*Средний блок:
**'''''Все''''' - отображает всех клиентов.
**'''''По договору''''' - отображает клиентов с заполненным номером договора.
**'''''Без договора''''' - отображает клиентов с не заполненным номером договора.
*Нижний блок:
**'''''Компания''''' - по наименованию.
**'''''Адрес''''' - по адресу.
**'''''ФИО''''' - по фамилии имени и отчеству.
**'''''Тел/email''''' - по телефону и email.
**'''''Агент''''' - ответственному менеджеру.
**'''''Филиал''''' - по филиалу, с которым работает клиент.
*Кнопки:
**Вывести - отображение отфильтрованных клиентов.
**Очистить - очистка всех фильтров.

= Создание клиента =

Наличие карточки клиента является одним из основных критериев работы программы, т.к. данные из нее используются практически для всех процессов программы. Если у курьерской службы есть список клиентов в табличном формате - Excel, .csv, то мы можем помочь загрузить данные в программу. Если же данные о клиентах хранятся иначе, то создавать клиентов в программе придется сотрудникам курьерской службы вручную.

Для создания клиента, выберите пункт контекстного меню "Создать", откроется карточка клиента. Каждая вкладка карточки предназначена для настройки бизнес процессов между курьерской службой и клиентом. У пользователя всегда есть доступ к вкладкам карточки клиента, что позволяет изменять настройки.

Рассмотрим поля карточки клиента:

[[Файл:2_client.png|300px|right|thumb|Вкладка "Основное"]]

*'''''Компания''''' - является <rspoiler text="кратким названием">Т.е. название должно быть общепринятым и понятным сотрудникам курьерской службы</rspoiler> фирмы клиента.<spoiler text="Пояснение">В названии, желательно, не использовать обозначения формы собственности юридического лица - “ИП” или “ООО”, т.к. это усложняет процесс авто-заполнения поля "Компания" в карточке заказа. Полное наименование компании указывается на вкладке [[#Вкладка Реквизиты|"Реквизиты”]].</spoiler>
*'''''Контактное лицо''''' - представитель организации, ответственный за взаимодействие с курьерской службой.
*'''''Адрес''''' - фактический адрес нахождения организации.
*'''''Телефон''''' - телефон организации или телефон контактного лица.
*'''''Станция метро''''' - программа, автоматически, определяет станцию по введенному адресу. Подробнее о создании и работе со станциями метро написано в разделе [[Справочники#Метро|Метро]].
*'''''E-mail''''' - адрес электронной почты организации или контактного лица.
*'''''ID''''' - уникальный идентификатор клиента. Это поле может содержать цифро-буквенный код. "ID" используется при работе со [[Работа со срочными заказами|Срочными заказами]].
*'''''Папка''''' - значение поля предназначено для <rspoiler text="маркировки">Значение указывается в поле "N заказа" на печатной форме. Маркировка используется для хранения клиентских документов в папках, лотках, полках. По маркировке менеджер находит необходимые документы клиента.</rspoiler> [[Печать ведомостей/наклеек|ведомостей/накладных]] упрощенной, расширенной или пользовательских форм.
*'''''Менеджер''''' - ФИО агента, курирующего/приведшего данного клиента.
*'''''% Менеджера''''' - указывается процент менеджера. Процент рассчитывается от стоимости оказанных услуг и учитывается при расчете [[Зарплата|Зарплаты]] сотрудника. Чтобы закрепить нескольких менеджеров за клиентом, нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка_вниз.png|20px]], в открывшемся окне выберите пункт контекстного меню "Добавить", кликните на поле "Менеджер" и <rspoiler text="установите процент">Процент может быть нулевым, тогда менеджер не будет получать прибавок к зарплате</rspoiler>, повторите действия, если нужно добавить еще одного менеджера. Если необходимо установить дату, до которой менеджер будет получать процент, укажите значение в поле "До даты". "Основной" - параметр, позволяющий отображать менеджера в карточке клиента, в поле "Менеджер".
*'''''Сообщение''''' - текст из этого поля будет высвечиваться менеджеру, в виде подсказки, при оформлении нового заказа от клиента.
*'''''Источник информации''''' - предназначено для внесения информации о канале, через который клиент узнал о курьерской службе. Например, в курьерской службе работает call-центр, который обзванивает клиентов и выясняет, из каких источников клиент узнал о работе курьерской службы.
*'''''Статус''''' - внутреннее обозначение клиента для сотрудников курьерской службы. Статусы создаются и указываются в "Справочники" –> “Статусы” –> “Типы клиентов”. Статусу можно присвоить цвет, тогда на вкладке "Заказы" клиенты с присвоенным цветом будут подсвечиваться.
*'''''Дата последнего заказа''''' - программа, автоматически, проставляет дату последнего заказа клиента.
*'''''Время работы С - До''''' и '''''Обед С - До''''' - информация из полей попадает в карточку срочного заказа автоматически. Данные <rspoiler text="влияют">Менеджер видит данные о графике работы клиента и учитывает их при планировании работы курьера со срочными заказами.</rspoiler> на работу курьеров, выполняющих срочные поручения клиента курьерской службы.
*'''''Пропуск''''' - в списке выбирается способ получения пропуска курьером, для прохода на территорию клиента. Используется для работы со срочными заказами. Если выбирается заказ пропуска по e-mail или по телефону, то оператору необходимо уведомить клиента о приезде курьера, чтобы пропуск был подготовлен. Статусы пропуска добавляются, редактируются и удаляются в "Справочники" -> "Статусы" -> "Статусы пропуска".
*'''''Работает с филиалом''''' - в списке выбирается филиал курьерской службы, за которым закрепляется клиент.
*'''''Примечание''''' и '''''Примечание 2''''' - предназначены для дополнительной служебной информации, которую видят пользователи системы. Для просмотра поля "Примечание 2" у пользователя должны быть настроены [[Пользователи|права]].
Информация по действию стандартных кнопок описана в разделе [[Основные принципы работы в программе#Кнопки в программе|Кнопки в программе]].

'''''Функции''''':
*[[Счета|Счета]] - откроется список, выставленных счетов данного клиента.
*[[Счета#Платежи|Платежи]] - откроется список платежей данного клиента.
*Статусы корреспонденции - через этот пункт меню указываются дополнительный набор статусов, которые выбираются при заполнении информации о доставке единиц корреспонденции. Для создания статуса выберите "Создать" в контекстном меню, заполните поля "Название" и "Код". При создании статусов, в карточке корреспонденции, рядом с полем "Инфо о доставке:", появляется выпадающий список дополнительных статусов. Пользователь должен указывать дополнительный статус отправления, иначе программа не даст сохранить данные в карточке корреспонденции. Статусы возвращаются клиенту, при запросе, через API [[API#Описание полей ответа статусов|под тегом "clientstatecode"]], клиент получит код статуса отправления в отдельной графе. Также, мы можем сделать скрипт, по автоматическому проставлению внутреннего статуса для корреспонденции, для этого обратитесь в службу поддержки.

= Вкладка "Реквизиты" =
[[Файл:22_client.png|300px|right]]
Предназначена для внесения данных из документов организации. Информация используется для работы с курьерской службой на основе договора. Информация из вкладки попадает в счета, акты передачи денег и др. документы.

Рассмотрим поля:
*'''''№ Договора''''' - указывается номер действующего договора с курьерской службой. Если номер договора не указан, то в карточке заказа будет стоять галка "Оплата наличными". <spoiler text="Способы работы с клиентом">*При работе с физическими и юридическими лицами, когда услуги оплачиваются наличными до осуществления доставки - вкладка “Реквизиты” не заполняется. Поле “№ договора” остается пустым;
*При работе с клиентом по договору и безналичному расчету - полностью заполняется вкладка “Реквизиты”;
*При работе с клиентами, когда оплата услуг происходит наличными за определенный период времени - обязательно заполните поле “№ договора”, все остальные реквизиты заполнять необязательно.</spoiler>;
*'''''Дата договора''''' - указывается дата заключения действующего договора.
*'''''Окончание договора''''' - указывается дата <rspoiler text="окончания действующего договора">При достижении даты, договор считается закрытым, а клиент перемещается в "неработающие", перестает отображаться в списке работающих. Чтобы вернуть клиента в "работающие", измените дату окончания договора.</rspoiler>.
*'''''Полное название''''' - наименование клиента из свидетельства, которое будет подставляться в документы для данного клиента.
*'''''Ответственное лицо''''' - ФИО сотрудника, с которым заключен договор.
*'''''Должность отв. лица''''' - должность сотрудника, с которым заключен договор.
*'''''Действующий на основании''''' - содержит формулировку основания из свидетельства юридического лица.
*'''''ИНН, КПП, ОГРН, БИК, Банк, Р.счет, Корр.счет, ОКПО''''' - регистрационные данные юридического лица клиента.
*'''''Юр. Адрес''''' - юридический адрес клиента, указанный в свидетельстве.
*'''''Адрес грузополучателя''''' - адрес клиента, необходимый для возврата товаров. Этот адрес может не совпадать с юридическим адресом.
*'''''Фирма''''' - выпадающий список, из которого пользователь выбирает юридическое лицо, с которым работает клиент.
В блоке выставления счетов:
*'''''Печатная форма''''' - тип печатной формы счета для данного клиента из выпадающего списка. Формы добавляются в "Справочники" -> "Печатные формы".
*'''''E-mail''''' - адрес электронной почты для отправки счетов, актов, детализации к акту и счет-фактур. Чтобы отправка счетов осуществлялась на указанный адрес, включите переменную <mparam code="ActUsingBuhemail"/>, иначе документы будут отправляться на адрес указанный на вкладке "Основное". При отправке документов по e-mail будут подставляться скан-печати клиента и скан-подписи директора фирмы из раздела “Справочники" -> "Фирмы”, если они заданы.
*'''''Контактное лицо''''' - ФИО сотрудника клиента для получения финансовых документов.
*'''''Телефон''''' - телефон сотрудника или отдела клиента для получения финансовых документов.
*'''''Адрес доставки счета''''' - адрес клиента, для отправки оригиналов документов.
*'''''Прилагать детализацию''''' - параметр означает, что к счету необходимо прикладывать детализацию. В форме счета в формате Excel будет отдельная вкладка с информацией о детализации.

= Вкладка "Финансы" =
[[Файл:25_client.png|300px|right]]
Регламентирует денежные взаимоотношения клиента и курьерской службы.

*'''''Тариф''''' - из списка выберите тариф для работы с данным клиентом. Для просмотра тарифа нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка точки.png|20px]], откроется новое окно, с возможностью редактирования. Процесс создания и настройки рассмотрен в разделе [[Справочники#Тарифы|Тарифы]].
*'''''Баланс''''' - отображает текущий баланс клиента, а кнопка рядом [[Файл:Кнопка точки.png|20px]] позволяет посмотреть детализацию. В таблице детализации доступен переход по двойному щелчку к соответствующему разделу программы. Отрицательное значение сигнализирует о задолженности клиента курьерской службе.
*'''''Минимальная сумма счета''''' - галка включает возможность ввода суммы в одноименное поле. Поле актуально для работы с небольшими клиентами, которые гарантируют крупный объем заказов в замен на выгодные условия. Если клиент проведет заказов по системе на сумму меньше, чем задано в поле, то будет выставлен счет на сумму, указанную в поле.
*'''Скидка по:''' - параметр включает выбор месяца, года и ввод процента скидки для клиента, от общей суммы оказываемых услуг. Обратите внимание, что скидка действует на общую сумму счета, выставляемого курьерской службой клиенту.
*'''''Предоплата''''' - параметр, который означает, что клиент будет оплачивать услуги доставки заранее. Клиентом на баланс вносится установленная сумма предоплаты и из суммы списываются средства за оказанные услуги. <spoiler text="Настройка оповещений">Чтобы система предупреждала пользователя о снижении баланса клиента, укажите в переменной <mparam code="BalansWarning"/> значение, для оповещения. В случае, когда сумма оказанных услуг превышает сумму предоплаты - баланс клиента станет минусовым и программа будет напоминать о необходимости выставления клиенту нового счета на предоплату</spoiler>
*'''''Количество дней для оплаты счета''''' - период в днях, в течение которого система ожидает подтверждения оплаты счета клиентом. По истечении данного срока, система начинает считать клиента должником и при создании заказа выдает сообщение о наличии неоплаченных счетов. Если включена <rspoiler text="блокировка">Блокировка включается в переменной <mparam code="lockUnpaiedClients"/></rspoiler>, то программа не позволит создать срочный заказ от этого клиента. <rspoiler text="Настройка параметра для всех клиентов>Вы можете установить для всех клиентов количество дней для оплаты счета в переменной <mparam code="DaysToHandleUnpaied "/>.</rspoiler> <spoiler text="Автоматическая рассылка">Для настройки автоматической рассылки e-mail или смс уведомлений о задолженности, обратитесь в службу поддержки "MeaSoft" для настройки модулей [[Настройка модуля автоматизации|"автоматизации-интеграции"]] и [[Модуль отправки SMS-сообщений|“смс рассылки”]]. Текст сообщения рассылки задается в "Справочники" -> "Печатные формы".</spoiler>
*'''''Валюта расчета''''' - валюта, с которой работает клиент курьерской службы.
*'''''Количество счетов в месяц''''' - количество счетов, которое необходимо выслать курьерской службе клиенту, в счет оказания услуг.

Параметры для работы с интернет магазинами:
*'''''Немедленный возврат денежных средств''''' - предназначен для максимально быстрого возврата денежных средств клиентам. Если галка установлена, то в акты передачи денег попадают отправления, которые помечены как доставленные в карточке корреспонденции, которым присвоен статус "Доставлено" в выдаче или статус со слов курьера - "Доставлено". При этом, программой автоматически учитывается коррекция суммы актов за предыдущий период. Если галка не установлена, то в акты попадут только те отправления, в карточках которых будет проставлена дата и время вручения. Подробнее о работе с актами написано в разделе [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)#Акты Передачи Денег (АПД)|Акты передачи денег]].<spoiler text="Дополнительная информация">Обратите внимание, если отправление будет оплачено получателем безналичным способом или <rspoiler text="наличными курьеру">Но курьер еще не успел передать денежные средства</rspoiler> и будет включен параметр - немедленный возврат денежных средств, то возникнет ситуация, когда курьерская служба еще не получив средства за отправление будет выплачивать деньги клиенту по акту передачи денежных средств. Когда получатель оплачивает отправление безналичным способом или доставка осуществляется филиалом курьерской службы, то в карточке корреспонденции на вкладке "Финансы" предусмотрен параметр "Оплачено", если галка стоит, то подтверждается факт оплаты отправления. Фактическое поступление денежных средств зависит от скорости проведения транзакции банками.</spoiler>
*'''''Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег''''' - при формировании акта, позволяет удержать из суммы передаваемых денег стоимость курьерских услуг. Если галка не установлена, то в акт клиенту попадает вся <rspoiler text="сумма">Стоимость отправлений и стоимость доставок.</rspoiler> и курьерская служба выставляет счет клиенту на стоимость доставок.
*'''''Спрашивать тип оплаты у получателя''''' - позволяет курьеру менять тип оплаты в мобильном приложении [[Мобильное приложение курьера для Android#Типы оплаты|на Android]] и [[Мобильное приложение курьера для IPhone#Типы оплаты|на IOS]], исходя из ситуации. Если галка не стоит, то тип оплаты в мобильном приложении изменить нельзя. В ситуации, когда у получателя указан безналичный способ оплаты, а потом выясняется, что на счету нет средств, курьеру придется связываться с менеджером, чтобы изменить тип оплаты отправления.
*'''''Включить в АПД неоплаченные междугородние отправления''''' - параметр схож с немедленным возвратом, только касается междугородних отправлений. Если галка стоит, то в акты передачи денег попадают отправления, в которых проставлена дата и время вручения и ответственный филиал отличается от текущего. Текущем филиалом считается филиал, указанный в карточке клиента, а так же все филиалы в "Справочники" -> "Межгород" -> "Филиалы", в которых стоит галка "Наш филиал". Если же галка не стоит, то в акты попадают только доставленные отправления с проставленной галкой "Оплачено".
*'''''Тип оплаты АПД''''' - позволяет выбрать вариант по умолчанию для оплаты актов передачи денег. Существует несколько вариантов оплаты: безналичная, наличными курьером, наличными в офисе, перевод на карту. Обратите внимание, что тип оплаты акта можно изменить в нем, после создания.

= Вкладка "Прочее" =
[[Файл:33_client.png|300px|right]]
Предназначена для дополнительных настроек работы с клиентом.

Рассмотрим параметры:
*'''''Входит в справочник''''' - используется для работы со срочными заказами. Если галка стоит, то в справочнике содержится информация о географическом расположении клиента. Данная информация представлена в виде типографского буклета, который отдается курьеру. Данный справочник клиентов может быть сформирован при установке дополнительного скрипта в меню "Отчеты" -> "Дополнительные возможности”. Для установки скрипта, обратитесь в нашу службу поддержки.
*'''''Печатать ведомости без логотипа''''' - убирает логотип курьерской службы из ведомости. Используется в тех случаях, когда курьерская служба выступает подрядчиком для другой организации.
*'''''Не печатать ведомости при выдаче корреспонденции''''' - позволяет исключить бумажные ведомости из бизнес-процессов курьерской службы. Получатель расписываться в электронной ведомости на планшете или телефоне курьера.
*'''''Вид деятельности''''' - предназначено для ввода кода деятельности по [https://ru.wikipedia.org/wiki/Общероссийский_классификатор_видов_экономической_деятельности ОКВЭД], в соседнем поле, происходит расшифровка кода. Чтобы программа нашла и добавила расшифровку кода по базе ОКВЭД, нажмите [[Файл:ОКВЭД лупа.png|20px]].
*'''''Всегда требовать возврат документов''''' - предназначено для клиентов, которые сами упаковывают заказы и вкладывают внутреннюю ведомость в отправления. Без возврата внутренней ведомости клиент будет считать, что отправление не доставлено, даже если за него были перечислены деньги. Если параметр включен, то во время приема работы от курьера, система оповестит менеджера о необходимости получения от курьера внутренней ведомости клиента. Затем ведомость передается клиенту - [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)#Акты передачи корреспонденции (АПК)|акт возврата корреспонденции]].
*'''''Доп. Информация на накладной''''' - предназначено для печати на накладной информации из поля. В доп. информации может быть указана любое, полезное для получателя сообщение. Информация находится ниже табличной печатной формы документа “Накладная”.
Склад:
*'''''Не выдавать корреспонденцию без комплектации''''' - относится к [[Модуль складского учета#Комплектация|Модулю складского учета]]. Параметр не позволит выдать заказ курьеру, если во "вложениях" корреспонденции есть товар, проходящий по складскому контору, но не скомплектованный по складу. Если во вложениях не будет строк, то такое отправление также будет не доступно к выдаче. Параметр создан для предотвращения ошибок операторов, которые вручную создают позиции во "Вложения" корреспонденции.

*'''''Обязательный прием корреспонденции''''' - параметр отвечает за обязательную сверку данных из программы с фактически прибывшей корреспонденцией от клиента. Подробнее процесс приема описан в статье [[Прием корреспонденции на склад]]. Без полной сверки/приемки, нельзя будет выдавать курьеру заказы, в которые входит не принятая корреспонденция.
*'''''Возможен частичный выкуп товаров при доставке''''' - по умолчанию, галка установлена, она позволяет получателю забрать из заказа клиента определенные товары. Если галка будет снята, то получатель сможет взять заказ целиком или отказаться, также, от всего заказа.
Доступ к личному кабинету:
*'''''Имя пользователя''''' и '''''Пароль''''' - данные для входа в личный кабинет клиента.

= Вкладка "Касса" =
[[Файл:35_client.png|300px|right]]
Данная вкладка доступна в карточке клиента, если есть хотя бы один зарегистрированный в системе [[Справочники#Фирмы|фискальный регистратор]]. Используется для настройки печати чеков.

Рассмотрим параметры печати:
*'''''Печатать кассовые чеки''''' - позволяет печатать кассовые чеки на установленном в системе фискальном регистраторе. Подробнее о установке и настройке написано в статье [[Настройка модуля печати кассовых чеков]].
*'''''Только на стоимость доставки''''' - позволяет печатать кассовые чеки только на стоимость доставки корреспонденции для данного клиента.
*'''''Отдельный чек на каждое вложение''''' - позволяет печатать отдельные чеки на каждое вложение в карточке корреспонденции. Актуально при [[Возврат|частичном возврате]]. Если галка не стоит, то будет формироваться один чек на заказ.
*'''''Дополнительная информация на чеке:''''' - позволяет расположить дополнительную информацию на чеке. Например, контактную информацию клиента. Также, в поле можно ввести [[Терминология#Прочее|скрипт]], который будет создавать условия для печатной формы чека. Для создания необходимого скрипта обратитесь к нашим специалистам.
*'''''№ секции (отдела):''''' - возможность <rspoiler text="группировки № секции">Например, для типа оказываемых услуг или по номенклатуре</rspoiler> для печати чека.

= Вкладка "Уведомления" =

[[Файл:36_client.png|300px|right]]

Предназначена для включения автоматической почтовой рассылки для срочных заказов в программе.

Рассмотрим поля вкладки:
*'''''Отправлять отчеты из Срочных''''' – предназначено для отправки отчетов из вкладки “Срочные” по электронной почте. Отчет отправляется клиенту на адрес, который указан в карточке клиента в поле “E-mail”. Для отправки отчета клиенту используется печатная форма из “Справочники" –> "Печатные формы" –> "Шаблоны для e-mail" –> "Шаблон оповещения из срочных”. Для работы данной функции требуется настройка почтового сервера, настройки располагаются в <mparam code="Почтовый сервер"/>. <spoiler text="Условия отправки отчета">*Если заказ отправляется до получателя, то сообщение отправляется при установке статуса "Доставлено".
*Если заказ доставляется получателю и обратно привозят извещение, то сообщение отправляется при установке статуса "Доставлено (туда)".
*Если осуществляется забор в офисе клиента, то сообщение отправляется при установке статуса "Забрал".</spoiler>
Если Вы хотите отправлять отчеты, когда не указана информация о доставке, то включите функцию <mparam code="SendBaseWOMessage"/>.
*'''''Отправлять по e-mail уведомление о начале ожидания курьера''''' – позволяет включить уведомления о начале ожидания курьера из карточки заказа на вкладке “Срочные” по электронной почте. В карточке срочного заказа, после информации о получателе, находится специальное поле для ввода времени, рядом, находится кнопка [[Файл:Таймер ожидания.png|20px]]. Чтобы уведомление отправилось клиенту, нажмите на кнопку и сохраните карточку. Обратите внимание, что время ожидание указывает оператор, после того как курьер получит заказ. Время ожидания курьера [[Справочники#Тарифы|тарифицируется]] отдельно.

= Вкладка "Отделы" =

Позволяет указывать и отслеживать подразделение/сотрудника, от которого был создан заказ, также, появляется возможность указывать отдел/сотрудника, при выставлении счетов. Для отделов возможно задавать независимый доступ к личному кабинету, для формирования заказов он-лайн.
[[Файл:Инфо отделы.png|300px|right|thumb|Вкладка "Отделы"]]
Для создания отдела выберите пункт контекстного меню "Создать" в левом окне. Откроется карточка отдела, рассмотрим ее поля:
*'''''Название''''' - название отдела.
*'''''Адрес''''' - фактический адрес расположения отдела.
*'''''Отдельный договор''''' - с отделом клиента может быть заключен отдельный договор. В поле указывается номер договора и дата заключения, в поле "'''''от:'''''".
*'''''Фирма''''' - в списке выбирается <rspoiler text="фирма">Краткое наименование организации клиента</rspoiler>, к которой относится отдел.
*'''''Логин и пароль''''' - данные для входа сотрудников отдела в личный кабинет.
*'''''Кост-код''''' - это идентификатор отдела клиента, используется в отчетах и помогает отследить затраты отдела на доставку. Код сообщает клиент.
*'''''Примечания''''' - дополнительная информация по отделу.
*Кнопки:
**Ок - при нажатии, сохраняются данные об отделе.
**Отмена - закрывает карточку "Отдел" и стирает введенные данные.

После создания отдела, он появится в левой таблице. Чтобы добавить сотрудника в отдел, выберите отдел в таблице слева, а в правой таблице выберите пункт контекстного меню "Создать". Откроется новое окно. Рассмотрим поля карточки сотрудника:
*'''''ФИО''''' - фамилия, имя, отчество сотрудника.
Контакты:
*'''''Тип''''' - выпадающий список для выбора типа контактных данных:
**'''''Мобильный и Городской''''' - в поле указывается номер телефона сотрудника.
**'''''e-mail''''' - указывается адрес электронной почты.
**'''''Skype''''' - контакт в Skype.
Обратите внимание, если поле остается пустым или в данных допущена ошибка, то оно подсвечивается красным цветом.
*'''''Дополнительно''''' - поле для дополнительных заметок к контактной информации. Это может быть код города или время для связи и т.д.
*'''''Вызов''''' - позволяет набрать номер сотрудника, если используется Skype или программы ip-телефонии.
*'''''Не''''' - это сокращение "Не используется" - контакт устарел.
*'''''Кост-код''''' - идентификатор сотрудника, используется для отчетности и помогает отследить затраты на доставку для конкретного сотрудника. Если кост-код сотрудника не заполнен, то будет указан кост-код отдела.
*'''''Дата рождения''''' - предназначено для оповещения ответственного сотрудника, о дне рождении работника клиента.
*'''''Активный''''' - предназначена для автоматической подстановки ФИО сотрудника в карточке срочного заказа в поле “Контактное лицо”. Если галка “Активный” не стоит, то ФИО подставляться в не будет.

= Вкладка "Пользовательская" =

Предназначена для специфических функций клиента и не является стандартизированной. Подробнее о возможностях вкладки описано в статье [[Пользовательские поля]].

= Удаление клиента =

У пользователя нет возможности удалять клиентов, т.к. данные могут быть использованы в различных разделах программы, но Вы можете изменить карточку или переместить клиента в "Неработающие". Клиент становится неработающим, когда наступает [[#Вкладка "Реквизиты"|дата окончания договора]].

= Выставление счета =

Предназначено для создания счета клиенту на оплату услуг курьерской службы. Чтобы выставить счет клиенту, выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Выставить счет". Чтобы посмотреть выставленные счета выберите пункт контекстного меню "Счета". Подробнее о работе с счетами написано в статье [[Счета#Выставление счетов клиентам|Счета]].

= Платежи от клиента =

Позволяет зафиксировать в программе платеж от клиента, подробнее о работе с платежами описано в разделе [[Счета#Платежи|Платежи]]. Чтобы ввести данные о платеже выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Ввести платеж", для просмотра платежей выберите пункт контекстного меню "Платежи".

= Акты передачи денег и корреспонденции =

Акт передачи денег фиксирует факт передачи денежных средств курьерской службой клиенту. Акт передачи корреспонденции позволяет возвратить не доставленную корреспонденцию или же передать клиентские ведомости. Чтобы сформировать акт передачи денег выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Создать акт передачи денег". Чтобы сформировать акт передачи корреспонденции выберите пункт "Создать акт передачи корреспонденции". Подробнее о работе с актами написано в статье [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)]].

= Передача средств клиенту =

Чтобы передать средства, выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Передача средств клиенту", подробнее о работе с формой передачи средств написано в разделе [[Счета#Платежи партнерам|Платежи партнерам]].

= Акт сверки =

Документ, который отражает: работы/услуги и денежных средства между организациями за определенный период, а также наличие или отсутствие задолженности одной стороны перед другой на определенную дату. Чтобы создать акт сверки выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Акт сверки".

Клиенты и партнеры

2018-05-10T06:41:40Z

Anton: /* Вкладка "Отделы" */

= Назначение =
[[Файл:1_client.png|300px|right|thumb|Клиенты]]
Раздел программы предназначен для отображения списка клиентов, для создания новых и редактирования/настройки существующих партнеров и прочих контрагентов. Также, Вы можете сформировать документы, выставлять счета, указывать платежи от клиента, создавать акты передачи денег, корреспонденции и акты сверки, формировать акт передачи средств клиенту.

= Отображение клиентов =

Для просмотра клиентов в программе, перейдите на вкладку “Клиенты”.

В таблице клиентов отображаются:
*Клиенты, для которых курьерская служба оказывает услуги.
*Собственные юридические лица, которые представляют из себя подразделения курьерской службы. Подробнее о создании и настройке написано в разделе [[Справочники#Фирмы|Фирмы]].
*Филиалы курьерской службы. Создание и настройка филиалов описаны в разделе [[Справочники#Филиалы|Филиалы]]
*Прочие <rspoiler text="контрагенты">Это могут быть [[Справочники#Перевозчики|перевозчики]], арендодатели и прочие организации, с которыми у курьерской службы могут быть взаимодействия.</rspoiler> курьерской службы.

[[Файл:41_client.png|300px|right|thumb|Фильтр]]
В правой части окна располагается фильтр, который позволяет сортировать клиентов по критериям. Поля фильтра разделены на блоки:
*Верхний блок:
**'''''Все''''' - отображает всех клиентов.
**'''''Работающие''''' - отображает клиентов у которых дата окончания договора больше текущей либо не заполнена.
**'''''Неработающие за определенный год''''' - отображает клиентов у которых год окончания договора совпадает, с указанным в поле.
**'''''Филиалы''''' - отображает организации, которые являются филиалами.
*Средний блок:
**'''''Все''''' - отображает всех клиентов.
**'''''По договору''''' - отображает клиентов с заполненным номером договора.
**'''''Без договора''''' - отображает клиентов с не заполненным номером договора.
*Нижний блок:
**'''''Компания''''' - по наименованию.
**'''''Адрес''''' - по адресу.
**'''''ФИО''''' - по фамилии имени и отчеству.
**'''''Тел/email''''' - по телефону и email.
**'''''Агент''''' - ответственному менеджеру.
**'''''Филиал''''' - по филиалу, с которым работает клиент.
*Кнопки:
**Вывести - отображение отфильтрованных клиентов.
**Очистить - очистка всех фильтров.

= Создание клиента =

Наличие карточки клиента является одним из основных критериев работы программы, т.к. данные из нее используются практически для всех процессов программы. Если у курьерской службы есть список клиентов в табличном формате - Excel, .csv, то мы можем помочь загрузить данные в программу. Если же данные о клиентах хранятся иначе, то создавать клиентов в программе придется сотрудникам курьерской службы вручную.

Для создания клиента, выберите пункт контекстного меню "Создать", откроется карточка клиента. Каждая вкладка карточки предназначена для настройки бизнес процессов между курьерской службой и клиентом. У пользователя всегда есть доступ к вкладкам карточки клиента, что позволяет изменять настройки.

Рассмотрим поля карточки клиента:

[[Файл:2_client.png|300px|right|thumb|Вкладка "Основное"]]

*'''''Компания''''' - является <rspoiler text="кратким названием">Т.е. название должно быть общепринятым и понятным сотрудникам курьерской службы</rspoiler> фирмы клиента.<spoiler text="Пояснение">В названии, желательно, не использовать обозначения формы собственности юридического лица - “ИП” или “ООО”, т.к. это усложняет процесс авто-заполнения поля "Компания" в карточке заказа. Полное наименование компании указывается на вкладке [[#Вкладка Реквизиты|"Реквизиты”]].</spoiler>
*'''''Контактное лицо''''' - представитель организации, ответственный за взаимодействие с курьерской службой.
*'''''Адрес''''' - фактический адрес нахождения организации.
*'''''Телефон''''' - телефон организации или телефон контактного лица.
*'''''Станция метро''''' - программа, автоматически, определяет станцию по введенному адресу. Подробнее о создании и работе со станциями метро написано в разделе [[Справочники#Метро|Метро]].
*'''''E-mail''''' - адрес электронной почты организации или контактного лица.
*'''''ID''''' - уникальный идентификатор клиента. Это поле может содержать цифро-буквенный код. "ID" используется при работе со [[Работа со срочными заказами|Срочными заказами]].
*'''''Папка''''' - значение поля предназначено для <rspoiler text="маркировки">Значение указывается в поле "N заказа" на печатной форме. Маркировка используется для хранения клиентских документов в папках, лотках, полках. По маркировке менеджер находит необходимые документы клиента.</rspoiler> [[Печать ведомостей/наклеек|ведомостей/накладных]] упрощенной, расширенной или пользовательских форм.
*'''''Менеджер''''' - ФИО агента, курирующего/приведшего данного клиента.
*'''''% Менеджера''''' - указывается процент менеджера. Процент рассчитывается от стоимости оказанных услуг и учитывается при расчете [[Зарплата|Зарплаты]] сотрудника. Чтобы закрепить нескольких менеджеров за клиентом, нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка_вниз.png|20px]], в открывшемся окне выберите пункт контекстного меню "Добавить", кликните на поле "Менеджер" и <rspoiler text="установите процент">Процент может быть нулевым, тогда менеджер не будет получать прибавок к зарплате</rspoiler>, повторите действия, если нужно добавить еще одного менеджера. Если необходимо установить дату, до которой менеджер будет получать процент, укажите значение в поле "До даты". "Основной" - параметр, позволяющий отображать менеджера в карточке клиента, в поле "Менеджер".
*'''''Сообщение''''' - текст из этого поля будет высвечиваться менеджеру, в виде подсказки, при оформлении нового заказа от клиента.
*'''''Источник информации''''' - предназначено для внесения информации о канале, через который клиент узнал о курьерской службе. Например, в курьерской службе работает call-центр, который обзванивает клиентов и выясняет, из каких источников клиент узнал о работе курьерской службы.
*'''''Статус''''' - внутреннее обозначение клиента для сотрудников курьерской службы. Статусы создаются и указываются в "Справочники" –> “Статусы” –> “Типы клиентов”. Статусу можно присвоить цвет, тогда на вкладке "Заказы" клиенты с присвоенным цветом будут подсвечиваться.
*'''''Дата последнего заказа''''' - программа, автоматически, проставляет дату последнего заказа клиента.
*'''''Время работы С - До''''' и '''''Обед С - До''''' - информация из полей попадает в карточку срочного заказа автоматически. Данные <rspoiler text="влияют">Менеджер видит данные о графике работы клиента и учитывает их при планировании работы курьера со срочными заказами.</rspoiler> на работу курьеров, выполняющих срочные поручения клиента курьерской службы.
*'''''Пропуск''''' - в списке выбирается способ получения пропуска курьером, для прохода на территорию клиента. Используется для работы со срочными заказами. Если выбирается заказ пропуска по e-mail или по телефону, то оператору необходимо уведомить клиента о приезде курьера, чтобы пропуск был подготовлен. Статусы пропуска добавляются, редактируются и удаляются в "Справочники" -> "Статусы" -> "Статусы пропуска".
*'''''Работает с филиалом''''' - в списке выбирается филиал курьерской службы, за которым закрепляется клиент.
*'''''Примечание''''' и '''''Примечание 2''''' - предназначены для дополнительной служебной информации, которую видят пользователи системы. Для просмотра поля "Примечание 2" у пользователя должны быть настроены [[Пользователи|права]].
Информация по действию стандартных кнопок описана в разделе [[Основные принципы работы в программе#Кнопки в программе|Кнопки в программе]].

'''''Функции''''':
*[[Счета|Счета]] - откроется список, выставленных счетов данного клиента.
*[[Счета#Платежи|Платежи]] - откроется список платежей данного клиента.
*Статусы корреспонденции - через этот пункт меню указываются дополнительный набор статусов, которые выбираются при заполнении информации о доставке единиц корреспонденции. Для создания статуса выберите "Создать" в контекстном меню, заполните поля "Название" и "Код". При создании статусов, в карточке корреспонденции, рядом с полем "Инфо о доставке:", появляется выпадающий список дополнительных статусов. Пользователь должен указывать дополнительный статус отправления, иначе программа не даст сохранить данные в карточке корреспонденции. Статусы возвращаются клиенту, при запросе, через API [[API#Описание полей ответа статусов|под тегом "clientstatecode"]], клиент получит код статуса отправления в отдельной графе. Также, мы можем сделать скрипт, по автоматическому проставлению внутреннего статуса для корреспонденции, для этого обратитесь в службу поддержки.

= Вкладка "Реквизиты" =
[[Файл:22_client.png|300px|right]]
Предназначена для внесения данных из документов организации. Информация используется для работы с курьерской службой на основе договора. Информация из вкладки попадает в счета, акты передачи денег и др. документы.

Рассмотрим поля:
*'''''№ Договора''''' - указывается номер действующего договора с курьерской службой. Если номер договора не указан, то в карточке заказа будет стоять галка "Оплата наличными". <spoiler text="Способы работы с клиентом">*При работе с физическими и юридическими лицами, когда услуги оплачиваются наличными до осуществления доставки - вкладка “Реквизиты” не заполняется. Поле “№ договора” остается пустым;
*При работе с клиентом по договору и безналичному расчету - полностью заполняется вкладка “Реквизиты”;
*При работе с клиентами, когда оплата услуг происходит наличными за определенный период времени - обязательно заполните поле “№ договора”, все остальные реквизиты заполнять необязательно.</spoiler>;
*'''''Дата договора''''' - указывается дата заключения действующего договора.
*'''''Окончание договора''''' - указывается дата <rspoiler text="окончания действующего договора">При достижении даты, договор считается закрытым, а клиент перемещается в "неработающие", перестает отображаться в списке работающих. Чтобы вернуть клиента в "работающие", измените дату окончания договора.</rspoiler>.
*'''''Полное название''''' - наименование клиента из свидетельства, которое будет подставляться в документы для данного клиента.
*'''''Ответственное лицо''''' - ФИО сотрудника, с которым заключен договор.
*'''''Должность отв. лица''''' - должность сотрудника, с которым заключен договор.
*'''''Действующий на основании''''' - содержит формулировку основания из свидетельства юридического лица.
*'''''ИНН, КПП, ОГРН, БИК, Банк, Р.счет, Корр.счет, ОКПО''''' - регистрационные данные юридического лица клиента.
*'''''Юр. Адрес''''' - юридический адрес клиента, указанный в свидетельстве.
*'''''Адрес грузополучателя''''' - адрес клиента, необходимый для возврата товаров. Этот адрес может не совпадать с юридическим адресом.
*'''''Фирма''''' - выпадающий список, из которого пользователь выбирает юридическое лицо, с которым работает клиент.
В блоке выставления счетов:
*'''''Печатная форма''''' - тип печатной формы счета для данного клиента из выпадающего списка. Формы добавляются в "Справочники" -> "Печатные формы".
*'''''E-mail''''' - адрес электронной почты для отправки счетов, актов, детализации к акту и счет-фактур. Чтобы отправка счетов осуществлялась на указанный адрес, включите переменную <mparam code="ActUsingBuhemail"/>, иначе документы будут отправляться на адрес указанный на вкладке "Основное". При отправке документов по e-mail будут подставляться скан-печати клиента и скан-подписи директора фирмы из раздела “Справочники" -> "Фирмы”, если они заданы.
*'''''Контактное лицо''''' - ФИО сотрудника клиента для получения финансовых документов.
*'''''Телефон''''' - телефон сотрудника или отдела клиента для получения финансовых документов.
*'''''Адрес доставки счета''''' - адрес клиента, для отправки оригиналов документов.
*'''''Прилагать детализацию''''' - параметр означает, что к счету необходимо прикладывать детализацию. В форме счета в формате Excel будет отдельная вкладка с информацией о детализации.

= Вкладка "Финансы" =
[[Файл:25_client.png|300px|right]]
Регламентирует денежные взаимоотношения клиента и курьерской службы.

*'''''Тариф''''' - из списка выберите тариф для работы с данным клиентом. Для просмотра тарифа нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка точки.png|20px]], откроется новое окно, с возможностью редактирования. Процесс создания и настройки рассмотрен в разделе [[Справочники#Тарифы|Тарифы]].
*'''''Баланс''''' - отображает текущий баланс клиента, а кнопка рядом [[Файл:Кнопка точки.png|20px]] позволяет посмотреть детализацию. В таблице детализации доступен переход по двойному щелчку к соответствующему разделу программы. Отрицательное значение сигнализирует о задолженности клиента курьерской службе.
*'''''Минимальная сумма счета''''' - галка включает возможность ввода суммы в одноименное поле. Поле актуально для работы с небольшими клиентами, которые гарантируют крупный объем заказов в замен на выгодные условия. Если клиент проведет заказов по системе на сумму меньше, чем задано в поле, то будет выставлен счет на сумму, указанную в поле.
*'''Скидка по:''' - параметр включает выбор месяца, года и ввод процента скидки для клиента, от общей суммы оказываемых услуг. Обратите внимание, что скидка действует на общую сумму счета, выставляемого курьерской службой клиенту.
*'''''Предоплата''''' - параметр, который означает, что клиент будет оплачивать услуги доставки заранее. Клиентом на баланс вносится установленная сумма предоплаты и из суммы списываются средства за оказанные услуги. <spoiler text="Настройка оповещений">Чтобы система предупреждала пользователя о снижении баланса клиента, укажите в переменной <mparam code="BalansWarning"/> значение, для оповещения. В случае, когда сумма оказанных услуг превышает сумму предоплаты - баланс клиента станет минусовым и программа будет напоминать о необходимости выставления клиенту нового счета на предоплату</spoiler>
*'''''Количество дней для оплаты счета''''' - период в днях, в течение которого система ожидает подтверждения оплаты счета клиентом. По истечении данного срока, система начинает считать клиента должником и при создании заказа выдает сообщение о наличии неоплаченных счетов. Если включена <rspoiler text="блокировка">Блокировка включается в переменной <mparam code="lockUnpaiedClients"/></rspoiler>, то программа не позволит создать срочный заказ от этого клиента. <rspoiler text="Настройка параметра для всех клиентов>Вы можете установить для всех клиентов количество дней для оплаты счета в переменной <mparam code="DaysToHandleUnpaied "/>.</rspoiler> <spoiler text="Автоматическая рассылка">Для настройки автоматической рассылки e-mail или смс уведомлений о задолженности, обратитесь в службу поддержки "MeaSoft" для настройки модулей [[Настройка модуля автоматизации|"автоматизации-интеграции"]] и [[Модуль отправки SMS-сообщений|“смс рассылки”]]. Текст сообщения рассылки задается в "Справочники" -> "Печатные формы".</spoiler>
*'''''Валюта расчета''''' - валюта, с которой работает клиент курьерской службы.
*'''''Количество счетов в месяц''''' - количество счетов, которое необходимо выслать курьерской службе клиенту, в счет оказания услуг.

Параметры для работы с интернет магазинами:
*'''''Немедленный возврат денежных средств''''' - предназначен для максимально быстрого возврата денежных средств клиентам. Если галка установлена, то в акты передачи денег попадают отправления, которые помечены как доставленные в карточке корреспонденции, которым присвоен статус "Доставлено" в выдаче или статус со слов курьера - "Доставлено". При этом, программой автоматически учитывается коррекция суммы актов за предыдущий период. Если галка не установлена, то в акты попадут только те отправления, в карточках которых будет проставлена дата и время вручения. Подробнее о работе с актами написано в разделе [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)#Акты Передачи Денег (АПД)|Акты передачи денег]].<spoiler text="Дополнительная информация">Обратите внимание, если отправление будет оплачено получателем безналичным способом или <rspoiler text="наличными курьеру">Но курьер еще не успел передать денежные средства</rspoiler> и будет включен параметр - немедленный возврат денежных средств, то возникнет ситуация, когда курьерская служба еще не получив средства за отправление будет выплачивать деньги клиенту по акту передачи денежных средств. Когда получатель оплачивает отправление безналичным способом или доставка осуществляется филиалом курьерской службы, то в карточке корреспонденции на вкладке "Финансы" предусмотрен параметр "Оплачено", если галка стоит, то подтверждается факт оплаты отправления. Фактическое поступление денежных средств зависит от скорости проведения транзакции банками.</spoiler>
*'''''Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег''''' - при формировании акта, позволяет удержать из суммы передаваемых денег стоимость курьерских услуг. Если галка не установлена, то в акт клиенту попадает вся <rspoiler text="сумма">Стоимость отправлений и стоимость доставок.</rspoiler> и курьерская служба выставляет счет клиенту на стоимость доставок.
*'''''Спрашивать тип оплаты у получателя''''' - позволяет курьеру менять тип оплаты в мобильном приложении [[Мобильное приложение курьера для Android#Типы оплаты|на Android]] и [[Мобильное приложение курьера для IPhone#Типы оплаты|на IOS]], исходя из ситуации. Если галка не стоит, то тип оплаты в мобильном приложении изменить нельзя. В ситуации, когда у получателя указан безналичный способ оплаты, а потом выясняется, что на счету нет средств, курьеру придется связываться с менеджером, чтобы изменить тип оплаты отправления.
*'''''Включить в АПД неоплаченные междугородние отправления''''' - параметр схож с немедленным возвратом, только касается междугородних отправлений. Если галка стоит, то в акты передачи денег попадают отправления, в которых проставлена дата и время вручения и ответственный филиал отличается от текущего. Текущем филиалом считается филиал, указанный в карточке клиента, а так же все филиалы в "Справочники" -> "Межгород" -> "Филиалы", в которых стоит галка "Наш филиал". Если же галка не стоит, то в акты попадают только доставленные отправления с проставленной галкой "Оплачено".
*'''''Тип оплаты АПД''''' - позволяет выбрать вариант по умолчанию для оплаты актов передачи денег. Существует несколько вариантов оплаты: безналичная, наличными курьером, наличными в офисе, перевод на карту. Обратите внимание, что тип оплаты акта можно изменить в нем, после создания.

= Вкладка "Прочее" =
[[Файл:33_client.png|300px|right]]
Предназначена для дополнительных настроек работы с клиентом.

Рассмотрим параметры:
*'''''Входит в справочник''''' - используется для работы со срочными заказами. Если галка стоит, то в справочнике содержится информация о географическом расположении клиента. Данная информация представлена в виде типографского буклета, который отдается курьеру. Данный справочник клиентов может быть сформирован при установке дополнительного скрипта в меню "Отчеты" -> "Дополнительные возможности”. Для установки скрипта, обратитесь в нашу службу поддержки.
*'''''Печатать ведомости без логотипа''''' - убирает логотип курьерской службы из ведомости. Используется в тех случаях, когда курьерская служба выступает подрядчиком для другой организации.
*'''''Не печатать ведомости при выдаче корреспонденции''''' - позволяет исключить бумажные ведомости из бизнес-процессов курьерской службы. Получатель расписываться в электронной ведомости на планшете или телефоне курьера.
*'''''Вид деятельности''''' - предназначено для ввода кода деятельности по [https://ru.wikipedia.org/wiki/Общероссийский_классификатор_видов_экономической_деятельности ОКВЭД], в соседнем поле, происходит расшифровка кода. Чтобы программа нашла и добавила расшифровку кода по базе ОКВЭД, нажмите [[Файл:ОКВЭД лупа.png|20px]].
*'''''Всегда требовать возврат документов''''' - предназначено для клиентов, которые сами упаковывают заказы и вкладывают внутреннюю ведомость в отправления. Без возврата внутренней ведомости клиент будет считать, что отправление не доставлено, даже если за него были перечислены деньги. Если параметр включен, то во время приема работы от курьера, система оповестит менеджера о необходимости получения от курьера внутренней ведомости клиента. Затем ведомость передается клиенту - [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)#Акты передачи корреспонденции (АПК)|акт возврата корреспонденции]].
*'''''Доп. Информация на накладной''''' - предназначено для печати на накладной информации из поля. В доп. информации может быть указана любое, полезное для получателя сообщение. Информация находится ниже табличной печатной формы документа “Накладная”.
Склад:
*'''''Не выдавать корреспонденцию без комплектации''''' - относится к [[Модуль складского учета#Комплектация|Модулю складского учета]]. Параметр не позволит выдать заказ курьеру, если во "вложениях" корреспонденции есть товар, проходящий по складскому контору, но не скомплектованный по складу. Если во вложениях не будет строк, то такое отправление также будет не доступно к выдаче. Параметр создан для предотвращения ошибок операторов, которые вручную создают позиции во "Вложения" корреспонденции.

*'''''Обязательный прием корреспонденции''''' - параметр отвечает за обязательную сверку данных из программы с фактически прибывшей корреспонденцией от клиента. Подробнее процесс приема описан в статье [[Прием корреспонденции на склад]]. Без полной сверки/приемки, нельзя будет выдавать курьеру заказы, в которые входит не принятая корреспонденция.
*'''''Возможен частичный выкуп товаров при доставке''''' - по умолчанию, галка установлена, она позволяет получателю забрать из заказа клиента определенные товары. Если галка будет снята, то получатель сможет взять заказ целиком или отказаться, также, от всего заказа.
Доступ к личному кабинету:
*'''''Имя пользователя''''' и '''''Пароль''''' - данные для входа в личный кабинет клиента.

= Вкладка "Касса" =
[[Файл:35_client.png|300px|right]]
Данная вкладка доступна в карточке клиента, если есть хотя бы один зарегистрированный в системе [[Справочники#Фирмы|фискальный регистратор]]. Используется для настройки печати чеков.

Рассмотрим параметры печати:
*'''''Печатать кассовые чеки''''' - позволяет печатать кассовые чеки на установленном в системе фискальном регистраторе. Подробнее о установке и настройке написано в статье [[Настройка модуля печати кассовых чеков]].
*'''''Только на стоимость доставки''''' - позволяет печатать кассовые чеки только на стоимость доставки корреспонденции для данного клиента.
*'''''Отдельный чек на каждое вложение''''' - позволяет печатать отдельные чеки на каждое вложение в карточке корреспонденции. Актуально при [[Возврат|частичном возврате]]. Если галка не стоит, то будет формироваться один чек на заказ.
*'''''Дополнительная информация на чеке:''''' - позволяет расположить дополнительную информацию на чеке. Например, контактную информацию клиента. Также, в поле можно ввести [[Терминология#Прочее|скрипт]], который будет создавать условия для печатной формы чека. Для создания необходимого скрипта обратитесь к нашим специалистам.
*'''''№ секции (отдела):''''' - возможность <rspoiler text="группировки № секции">Например, для типа оказываемых услуг или по номенклатуре</rspoiler> для печати чека.

= Вкладка "Уведомления" =

[[Файл:36_client.png|300px|right]]

Предназначена для включения автоматической почтовой рассылки для срочных заказов в программе.

Рассмотрим поля вкладки:
*'''''Отправлять отчеты из Срочных''''' – предназначено для отправки отчетов из вкладки “Срочные” по электронной почте. Отчет отправляется клиенту на адрес, который указан в карточке клиента в поле “E-mail”. Для отправки отчета клиенту используется печатная форма из “Справочники" –> "Печатные формы" –> "Шаблоны для e-mail" –> "Шаблон оповещения из срочных”. Для работы данной функции требуется настройка почтового сервера, настройки располагаются в <mparam code="Почтовый сервер"/>. <spoiler text="Условия отправки отчета">*Если заказ отправляется до получателя, то сообщение отправляется при установке статуса "Доставлено".
*Если заказ доставляется получателю и обратно привозят извещение, то сообщение отправляется при установке статуса "Доставлено (туда)".
*Если осуществляется забор в офисе клиента, то сообщение отправляется при установке статуса "Забрал".</spoiler>
Если Вы хотите отправлять отчеты, когда не указана информация о доставке, то включите функцию <mparam code="SendBaseWOMessage"/>.
*'''''Отправлять по e-mail уведомление о начале ожидания курьера''''' – позволяет включить уведомления о начале ожидания курьера из карточки заказа на вкладке “Срочные” по электронной почте. В карточке срочного заказа, после информации о получателе, находится специальное поле для ввода времени, рядом, находится кнопка [[Файл:Таймер ожидания.png|20px]]. Чтобы уведомление отправилось клиенту, нажмите на кнопку и сохраните карточку. Обратите внимание, что время ожидание указывает оператор, после того как курьер получит заказ. Время ожидания курьера [[Справочники#Тарифы|тарифицируется]] отдельно.

= Вкладка "Отделы" =

Позволяет указывать и отслеживать подразделение/сотрудника, от которого был создан заказ, также, появляется возможность указывать отдел/сотрудника, при выставлении счетов. Для отделов возможно задавать независимый доступ к личному кабинету, для формирования заказов он-лайн.
[[Файл:Инфо отделы.png|300px|right|thumb|Вкладка "Отделы"]]
Для создания отдела выберите пункт контекстного меню "Создать" в левом окне. Откроется карточка отдела, рассмотрим ее поля:
*'''''Название''''' - название отдела.
*'''''Адрес''''' - фактический адрес расположения отдела.
*'''''Отдельный договор''''' - с отделом клиента может быть заключен отдельный договор. В поле указывается номер договора и дата заключения, в поле "'''''от:'''''".
*'''''Фирма''''' - в списке выбирается <rspoiler text="фирма">Краткое наименование организации клиента</rspoiler>, к которой относится отдел.
*'''''Логин и пароль''''' - данные для входа сотрудников отдела в личный кабинет.
*'''''Кост-код''''' - это идентификатор отдела клиента, используется в отчетах и помогает отследить затраты отдела на доставку. Код сообщает клиент.
*'''''Примечания''''' - дополнительная информация по отделу.
*Кнопки:
**Ок - при нажатии, сохраняются данные об отделе.
**Отмена - закрывает карточку "Отдел" и стирает введенные данные.

После создания отдела, он появится в левой таблице. Чтобы добавить сотрудника в отдел, выберите отдел в таблице слева, а в правой таблице выберите пункт контекстного меню "Создать". Откроется новое окно. Рассмотрим поля карточки сотрудника:
*'''''ФИО''''' - фамилия, имя, отчество сотрудника.
Контакты:
*'''''Тип''''' - выпадающий список для выбора типа контактных данных:
**'''''Мобильный и Городской''''' - в поле указывается номер телефона сотрудника.
**'''''e-mail''''' - указывается адрес электронной почты.
**'''''Skype''''' - контакт в Skype.
Обратите внимание, если поле остается пустым или в данных допущена ошибка, то оно подсвечивается красным цветом.
*'''''Дополнительно''''' - поле для дополнительных заметок к контактной информации. Это может быть код города или время для связи и т.д.
*'''''Вызов''''' - позволяет набрать номер сотрудника, если используется Skype или программы ip-телефонии.
*'''''Не''''' - это сокращение "Не используется" - контакт устарел.
*'''''Кост-код''''' - идентификатор сотрудника, используется для отчетности и помогает отследить затраты на доставку для конкретного сотрудника. Если кост-код сотрудника не заполнен, то будет указан кост-код отдела.
*'''''Дата рождения''''' - предназначено для оповещения ответственного сотрудника, о дне рождении работника клиента.
*'''''Активный''''' - предназначена для автоматической подстановки ФИО сотрудника в карточке срочного заказа в поле “Контактное лицо”. Если галка “Активный” не стоит, то ФИО подставляться в не будет.

== Оформить заказ на отдел ==

= Вкладка "Пользовательская" =

Предназначена для специфических функций клиента и не является стандартизированной. Подробнее о возможностях вкладки описано в статье [[Пользовательские поля]].

= Удаление клиента =

У пользователя нет возможности удалять клиентов, т.к. данные могут быть использованы в различных разделах программы, но Вы можете изменить карточку или переместить клиента в "Неработающие". Клиент становится неработающим, когда наступает [[#Вкладка "Реквизиты"|дата окончания договора]].

= Выставление счета =

Предназначено для создания счета клиенту на оплату услуг курьерской службы. Чтобы выставить счет клиенту, выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Выставить счет". Чтобы посмотреть выставленные счета выберите пункт контекстного меню "Счета". Подробнее о работе с счетами написано в статье [[Счета#Выставление счетов клиентам|Счета]].

= Платежи от клиента =

Позволяет зафиксировать в программе платеж от клиента, подробнее о работе с платежами описано в разделе [[Счета#Платежи|Платежи]]. Чтобы ввести данные о платеже выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Ввести платеж", для просмотра платежей выберите пункт контекстного меню "Платежи".

= Акты передачи денег и корреспонденции =

Акт передачи денег фиксирует факт передачи денежных средств курьерской службой клиенту. Акт передачи корреспонденции позволяет возвратить не доставленную корреспонденцию или же передать клиентские ведомости. Чтобы сформировать акт передачи денег выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Создать акт передачи денег". Чтобы сформировать акт передачи корреспонденции выберите пункт "Создать акт передачи корреспонденции". Подробнее о работе с актами написано в статье [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)]].

= Передача средств клиенту =

Чтобы передать средства, выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Передача средств клиенту", подробнее о работе с формой передачи средств написано в разделе [[Счета#Платежи партнерам|Платежи партнерам]].

= Акт сверки =

Документ, который отражает: работы/услуги и денежных средства между организациями за определенный период, а также наличие или отсутствие задолженности одной стороны перед другой на определенную дату. Чтобы создать акт сверки выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Акт сверки".

Клиенты и партнеры

2018-05-10T06:41:04Z

Anton: /* Как оформить заказ на отдел */

= Назначение =
[[Файл:1_client.png|300px|right|thumb|Клиенты]]
Раздел программы предназначен для отображения списка клиентов, для создания новых и редактирования/настройки существующих партнеров и прочих контрагентов. Также, Вы можете сформировать документы, выставлять счета, указывать платежи от клиента, создавать акты передачи денег, корреспонденции и акты сверки, формировать акт передачи средств клиенту.

= Отображение клиентов =

Для просмотра клиентов в программе, перейдите на вкладку “Клиенты”.

В таблице клиентов отображаются:
*Клиенты, для которых курьерская служба оказывает услуги.
*Собственные юридические лица, которые представляют из себя подразделения курьерской службы. Подробнее о создании и настройке написано в разделе [[Справочники#Фирмы|Фирмы]].
*Филиалы курьерской службы. Создание и настройка филиалов описаны в разделе [[Справочники#Филиалы|Филиалы]]
*Прочие <rspoiler text="контрагенты">Это могут быть [[Справочники#Перевозчики|перевозчики]], арендодатели и прочие организации, с которыми у курьерской службы могут быть взаимодействия.</rspoiler> курьерской службы.

[[Файл:41_client.png|300px|right|thumb|Фильтр]]
В правой части окна располагается фильтр, который позволяет сортировать клиентов по критериям. Поля фильтра разделены на блоки:
*Верхний блок:
**'''''Все''''' - отображает всех клиентов.
**'''''Работающие''''' - отображает клиентов у которых дата окончания договора больше текущей либо не заполнена.
**'''''Неработающие за определенный год''''' - отображает клиентов у которых год окончания договора совпадает, с указанным в поле.
**'''''Филиалы''''' - отображает организации, которые являются филиалами.
*Средний блок:
**'''''Все''''' - отображает всех клиентов.
**'''''По договору''''' - отображает клиентов с заполненным номером договора.
**'''''Без договора''''' - отображает клиентов с не заполненным номером договора.
*Нижний блок:
**'''''Компания''''' - по наименованию.
**'''''Адрес''''' - по адресу.
**'''''ФИО''''' - по фамилии имени и отчеству.
**'''''Тел/email''''' - по телефону и email.
**'''''Агент''''' - ответственному менеджеру.
**'''''Филиал''''' - по филиалу, с которым работает клиент.
*Кнопки:
**Вывести - отображение отфильтрованных клиентов.
**Очистить - очистка всех фильтров.

= Создание клиента =

Наличие карточки клиента является одним из основных критериев работы программы, т.к. данные из нее используются практически для всех процессов программы. Если у курьерской службы есть список клиентов в табличном формате - Excel, .csv, то мы можем помочь загрузить данные в программу. Если же данные о клиентах хранятся иначе, то создавать клиентов в программе придется сотрудникам курьерской службы вручную.

Для создания клиента, выберите пункт контекстного меню "Создать", откроется карточка клиента. Каждая вкладка карточки предназначена для настройки бизнес процессов между курьерской службой и клиентом. У пользователя всегда есть доступ к вкладкам карточки клиента, что позволяет изменять настройки.

Рассмотрим поля карточки клиента:

[[Файл:2_client.png|300px|right|thumb|Вкладка "Основное"]]

*'''''Компания''''' - является <rspoiler text="кратким названием">Т.е. название должно быть общепринятым и понятным сотрудникам курьерской службы</rspoiler> фирмы клиента.<spoiler text="Пояснение">В названии, желательно, не использовать обозначения формы собственности юридического лица - “ИП” или “ООО”, т.к. это усложняет процесс авто-заполнения поля "Компания" в карточке заказа. Полное наименование компании указывается на вкладке [[#Вкладка Реквизиты|"Реквизиты”]].</spoiler>
*'''''Контактное лицо''''' - представитель организации, ответственный за взаимодействие с курьерской службой.
*'''''Адрес''''' - фактический адрес нахождения организации.
*'''''Телефон''''' - телефон организации или телефон контактного лица.
*'''''Станция метро''''' - программа, автоматически, определяет станцию по введенному адресу. Подробнее о создании и работе со станциями метро написано в разделе [[Справочники#Метро|Метро]].
*'''''E-mail''''' - адрес электронной почты организации или контактного лица.
*'''''ID''''' - уникальный идентификатор клиента. Это поле может содержать цифро-буквенный код. "ID" используется при работе со [[Работа со срочными заказами|Срочными заказами]].
*'''''Папка''''' - значение поля предназначено для <rspoiler text="маркировки">Значение указывается в поле "N заказа" на печатной форме. Маркировка используется для хранения клиентских документов в папках, лотках, полках. По маркировке менеджер находит необходимые документы клиента.</rspoiler> [[Печать ведомостей/наклеек|ведомостей/накладных]] упрощенной, расширенной или пользовательских форм.
*'''''Менеджер''''' - ФИО агента, курирующего/приведшего данного клиента.
*'''''% Менеджера''''' - указывается процент менеджера. Процент рассчитывается от стоимости оказанных услуг и учитывается при расчете [[Зарплата|Зарплаты]] сотрудника. Чтобы закрепить нескольких менеджеров за клиентом, нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка_вниз.png|20px]], в открывшемся окне выберите пункт контекстного меню "Добавить", кликните на поле "Менеджер" и <rspoiler text="установите процент">Процент может быть нулевым, тогда менеджер не будет получать прибавок к зарплате</rspoiler>, повторите действия, если нужно добавить еще одного менеджера. Если необходимо установить дату, до которой менеджер будет получать процент, укажите значение в поле "До даты". "Основной" - параметр, позволяющий отображать менеджера в карточке клиента, в поле "Менеджер".
*'''''Сообщение''''' - текст из этого поля будет высвечиваться менеджеру, в виде подсказки, при оформлении нового заказа от клиента.
*'''''Источник информации''''' - предназначено для внесения информации о канале, через который клиент узнал о курьерской службе. Например, в курьерской службе работает call-центр, который обзванивает клиентов и выясняет, из каких источников клиент узнал о работе курьерской службы.
*'''''Статус''''' - внутреннее обозначение клиента для сотрудников курьерской службы. Статусы создаются и указываются в "Справочники" –> “Статусы” –> “Типы клиентов”. Статусу можно присвоить цвет, тогда на вкладке "Заказы" клиенты с присвоенным цветом будут подсвечиваться.
*'''''Дата последнего заказа''''' - программа, автоматически, проставляет дату последнего заказа клиента.
*'''''Время работы С - До''''' и '''''Обед С - До''''' - информация из полей попадает в карточку срочного заказа автоматически. Данные <rspoiler text="влияют">Менеджер видит данные о графике работы клиента и учитывает их при планировании работы курьера со срочными заказами.</rspoiler> на работу курьеров, выполняющих срочные поручения клиента курьерской службы.
*'''''Пропуск''''' - в списке выбирается способ получения пропуска курьером, для прохода на территорию клиента. Используется для работы со срочными заказами. Если выбирается заказ пропуска по e-mail или по телефону, то оператору необходимо уведомить клиента о приезде курьера, чтобы пропуск был подготовлен. Статусы пропуска добавляются, редактируются и удаляются в "Справочники" -> "Статусы" -> "Статусы пропуска".
*'''''Работает с филиалом''''' - в списке выбирается филиал курьерской службы, за которым закрепляется клиент.
*'''''Примечание''''' и '''''Примечание 2''''' - предназначены для дополнительной служебной информации, которую видят пользователи системы. Для просмотра поля "Примечание 2" у пользователя должны быть настроены [[Пользователи|права]].
Информация по действию стандартных кнопок описана в разделе [[Основные принципы работы в программе#Кнопки в программе|Кнопки в программе]].

'''''Функции''''':
*[[Счета|Счета]] - откроется список, выставленных счетов данного клиента.
*[[Счета#Платежи|Платежи]] - откроется список платежей данного клиента.
*Статусы корреспонденции - через этот пункт меню указываются дополнительный набор статусов, которые выбираются при заполнении информации о доставке единиц корреспонденции. Для создания статуса выберите "Создать" в контекстном меню, заполните поля "Название" и "Код". При создании статусов, в карточке корреспонденции, рядом с полем "Инфо о доставке:", появляется выпадающий список дополнительных статусов. Пользователь должен указывать дополнительный статус отправления, иначе программа не даст сохранить данные в карточке корреспонденции. Статусы возвращаются клиенту, при запросе, через API [[API#Описание полей ответа статусов|под тегом "clientstatecode"]], клиент получит код статуса отправления в отдельной графе. Также, мы можем сделать скрипт, по автоматическому проставлению внутреннего статуса для корреспонденции, для этого обратитесь в службу поддержки.

= Вкладка "Реквизиты" =
[[Файл:22_client.png|300px|right]]
Предназначена для внесения данных из документов организации. Информация используется для работы с курьерской службой на основе договора. Информация из вкладки попадает в счета, акты передачи денег и др. документы.

Рассмотрим поля:
*'''''№ Договора''''' - указывается номер действующего договора с курьерской службой. Если номер договора не указан, то в карточке заказа будет стоять галка "Оплата наличными". <spoiler text="Способы работы с клиентом">*При работе с физическими и юридическими лицами, когда услуги оплачиваются наличными до осуществления доставки - вкладка “Реквизиты” не заполняется. Поле “№ договора” остается пустым;
*При работе с клиентом по договору и безналичному расчету - полностью заполняется вкладка “Реквизиты”;
*При работе с клиентами, когда оплата услуг происходит наличными за определенный период времени - обязательно заполните поле “№ договора”, все остальные реквизиты заполнять необязательно.</spoiler>;
*'''''Дата договора''''' - указывается дата заключения действующего договора.
*'''''Окончание договора''''' - указывается дата <rspoiler text="окончания действующего договора">При достижении даты, договор считается закрытым, а клиент перемещается в "неработающие", перестает отображаться в списке работающих. Чтобы вернуть клиента в "работающие", измените дату окончания договора.</rspoiler>.
*'''''Полное название''''' - наименование клиента из свидетельства, которое будет подставляться в документы для данного клиента.
*'''''Ответственное лицо''''' - ФИО сотрудника, с которым заключен договор.
*'''''Должность отв. лица''''' - должность сотрудника, с которым заключен договор.
*'''''Действующий на основании''''' - содержит формулировку основания из свидетельства юридического лица.
*'''''ИНН, КПП, ОГРН, БИК, Банк, Р.счет, Корр.счет, ОКПО''''' - регистрационные данные юридического лица клиента.
*'''''Юр. Адрес''''' - юридический адрес клиента, указанный в свидетельстве.
*'''''Адрес грузополучателя''''' - адрес клиента, необходимый для возврата товаров. Этот адрес может не совпадать с юридическим адресом.
*'''''Фирма''''' - выпадающий список, из которого пользователь выбирает юридическое лицо, с которым работает клиент.
В блоке выставления счетов:
*'''''Печатная форма''''' - тип печатной формы счета для данного клиента из выпадающего списка. Формы добавляются в "Справочники" -> "Печатные формы".
*'''''E-mail''''' - адрес электронной почты для отправки счетов, актов, детализации к акту и счет-фактур. Чтобы отправка счетов осуществлялась на указанный адрес, включите переменную <mparam code="ActUsingBuhemail"/>, иначе документы будут отправляться на адрес указанный на вкладке "Основное". При отправке документов по e-mail будут подставляться скан-печати клиента и скан-подписи директора фирмы из раздела “Справочники" -> "Фирмы”, если они заданы.
*'''''Контактное лицо''''' - ФИО сотрудника клиента для получения финансовых документов.
*'''''Телефон''''' - телефон сотрудника или отдела клиента для получения финансовых документов.
*'''''Адрес доставки счета''''' - адрес клиента, для отправки оригиналов документов.
*'''''Прилагать детализацию''''' - параметр означает, что к счету необходимо прикладывать детализацию. В форме счета в формате Excel будет отдельная вкладка с информацией о детализации.

= Вкладка "Финансы" =
[[Файл:25_client.png|300px|right]]
Регламентирует денежные взаимоотношения клиента и курьерской службы.

*'''''Тариф''''' - из списка выберите тариф для работы с данным клиентом. Для просмотра тарифа нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка точки.png|20px]], откроется новое окно, с возможностью редактирования. Процесс создания и настройки рассмотрен в разделе [[Справочники#Тарифы|Тарифы]].
*'''''Баланс''''' - отображает текущий баланс клиента, а кнопка рядом [[Файл:Кнопка точки.png|20px]] позволяет посмотреть детализацию. В таблице детализации доступен переход по двойному щелчку к соответствующему разделу программы. Отрицательное значение сигнализирует о задолженности клиента курьерской службе.
*'''''Минимальная сумма счета''''' - галка включает возможность ввода суммы в одноименное поле. Поле актуально для работы с небольшими клиентами, которые гарантируют крупный объем заказов в замен на выгодные условия. Если клиент проведет заказов по системе на сумму меньше, чем задано в поле, то будет выставлен счет на сумму, указанную в поле.
*'''Скидка по:''' - параметр включает выбор месяца, года и ввод процента скидки для клиента, от общей суммы оказываемых услуг. Обратите внимание, что скидка действует на общую сумму счета, выставляемого курьерской службой клиенту.
*'''''Предоплата''''' - параметр, который означает, что клиент будет оплачивать услуги доставки заранее. Клиентом на баланс вносится установленная сумма предоплаты и из суммы списываются средства за оказанные услуги. <spoiler text="Настройка оповещений">Чтобы система предупреждала пользователя о снижении баланса клиента, укажите в переменной <mparam code="BalansWarning"/> значение, для оповещения. В случае, когда сумма оказанных услуг превышает сумму предоплаты - баланс клиента станет минусовым и программа будет напоминать о необходимости выставления клиенту нового счета на предоплату</spoiler>
*'''''Количество дней для оплаты счета''''' - период в днях, в течение которого система ожидает подтверждения оплаты счета клиентом. По истечении данного срока, система начинает считать клиента должником и при создании заказа выдает сообщение о наличии неоплаченных счетов. Если включена <rspoiler text="блокировка">Блокировка включается в переменной <mparam code="lockUnpaiedClients"/></rspoiler>, то программа не позволит создать срочный заказ от этого клиента. <rspoiler text="Настройка параметра для всех клиентов>Вы можете установить для всех клиентов количество дней для оплаты счета в переменной <mparam code="DaysToHandleUnpaied "/>.</rspoiler> <spoiler text="Автоматическая рассылка">Для настройки автоматической рассылки e-mail или смс уведомлений о задолженности, обратитесь в службу поддержки "MeaSoft" для настройки модулей [[Настройка модуля автоматизации|"автоматизации-интеграции"]] и [[Модуль отправки SMS-сообщений|“смс рассылки”]]. Текст сообщения рассылки задается в "Справочники" -> "Печатные формы".</spoiler>
*'''''Валюта расчета''''' - валюта, с которой работает клиент курьерской службы.
*'''''Количество счетов в месяц''''' - количество счетов, которое необходимо выслать курьерской службе клиенту, в счет оказания услуг.

Параметры для работы с интернет магазинами:
*'''''Немедленный возврат денежных средств''''' - предназначен для максимально быстрого возврата денежных средств клиентам. Если галка установлена, то в акты передачи денег попадают отправления, которые помечены как доставленные в карточке корреспонденции, которым присвоен статус "Доставлено" в выдаче или статус со слов курьера - "Доставлено". При этом, программой автоматически учитывается коррекция суммы актов за предыдущий период. Если галка не установлена, то в акты попадут только те отправления, в карточках которых будет проставлена дата и время вручения. Подробнее о работе с актами написано в разделе [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)#Акты Передачи Денег (АПД)|Акты передачи денег]].<spoiler text="Дополнительная информация">Обратите внимание, если отправление будет оплачено получателем безналичным способом или <rspoiler text="наличными курьеру">Но курьер еще не успел передать денежные средства</rspoiler> и будет включен параметр - немедленный возврат денежных средств, то возникнет ситуация, когда курьерская служба еще не получив средства за отправление будет выплачивать деньги клиенту по акту передачи денежных средств. Когда получатель оплачивает отправление безналичным способом или доставка осуществляется филиалом курьерской службы, то в карточке корреспонденции на вкладке "Финансы" предусмотрен параметр "Оплачено", если галка стоит, то подтверждается факт оплаты отправления. Фактическое поступление денежных средств зависит от скорости проведения транзакции банками.</spoiler>
*'''''Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег''''' - при формировании акта, позволяет удержать из суммы передаваемых денег стоимость курьерских услуг. Если галка не установлена, то в акт клиенту попадает вся <rspoiler text="сумма">Стоимость отправлений и стоимость доставок.</rspoiler> и курьерская служба выставляет счет клиенту на стоимость доставок.
*'''''Спрашивать тип оплаты у получателя''''' - позволяет курьеру менять тип оплаты в мобильном приложении [[Мобильное приложение курьера для Android#Типы оплаты|на Android]] и [[Мобильное приложение курьера для IPhone#Типы оплаты|на IOS]], исходя из ситуации. Если галка не стоит, то тип оплаты в мобильном приложении изменить нельзя. В ситуации, когда у получателя указан безналичный способ оплаты, а потом выясняется, что на счету нет средств, курьеру придется связываться с менеджером, чтобы изменить тип оплаты отправления.
*'''''Включить в АПД неоплаченные междугородние отправления''''' - параметр схож с немедленным возвратом, только касается междугородних отправлений. Если галка стоит, то в акты передачи денег попадают отправления, в которых проставлена дата и время вручения и ответственный филиал отличается от текущего. Текущем филиалом считается филиал, указанный в карточке клиента, а так же все филиалы в "Справочники" -> "Межгород" -> "Филиалы", в которых стоит галка "Наш филиал". Если же галка не стоит, то в акты попадают только доставленные отправления с проставленной галкой "Оплачено".
*'''''Тип оплаты АПД''''' - позволяет выбрать вариант по умолчанию для оплаты актов передачи денег. Существует несколько вариантов оплаты: безналичная, наличными курьером, наличными в офисе, перевод на карту. Обратите внимание, что тип оплаты акта можно изменить в нем, после создания.

= Вкладка "Прочее" =
[[Файл:33_client.png|300px|right]]
Предназначена для дополнительных настроек работы с клиентом.

Рассмотрим параметры:
*'''''Входит в справочник''''' - используется для работы со срочными заказами. Если галка стоит, то в справочнике содержится информация о географическом расположении клиента. Данная информация представлена в виде типографского буклета, который отдается курьеру. Данный справочник клиентов может быть сформирован при установке дополнительного скрипта в меню "Отчеты" -> "Дополнительные возможности”. Для установки скрипта, обратитесь в нашу службу поддержки.
*'''''Печатать ведомости без логотипа''''' - убирает логотип курьерской службы из ведомости. Используется в тех случаях, когда курьерская служба выступает подрядчиком для другой организации.
*'''''Не печатать ведомости при выдаче корреспонденции''''' - позволяет исключить бумажные ведомости из бизнес-процессов курьерской службы. Получатель расписываться в электронной ведомости на планшете или телефоне курьера.
*'''''Вид деятельности''''' - предназначено для ввода кода деятельности по [https://ru.wikipedia.org/wiki/Общероссийский_классификатор_видов_экономической_деятельности ОКВЭД], в соседнем поле, происходит расшифровка кода. Чтобы программа нашла и добавила расшифровку кода по базе ОКВЭД, нажмите [[Файл:ОКВЭД лупа.png|20px]].
*'''''Всегда требовать возврат документов''''' - предназначено для клиентов, которые сами упаковывают заказы и вкладывают внутреннюю ведомость в отправления. Без возврата внутренней ведомости клиент будет считать, что отправление не доставлено, даже если за него были перечислены деньги. Если параметр включен, то во время приема работы от курьера, система оповестит менеджера о необходимости получения от курьера внутренней ведомости клиента. Затем ведомость передается клиенту - [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)#Акты передачи корреспонденции (АПК)|акт возврата корреспонденции]].
*'''''Доп. Информация на накладной''''' - предназначено для печати на накладной информации из поля. В доп. информации может быть указана любое, полезное для получателя сообщение. Информация находится ниже табличной печатной формы документа “Накладная”.
Склад:
*'''''Не выдавать корреспонденцию без комплектации''''' - относится к [[Модуль складского учета#Комплектация|Модулю складского учета]]. Параметр не позволит выдать заказ курьеру, если во "вложениях" корреспонденции есть товар, проходящий по складскому контору, но не скомплектованный по складу. Если во вложениях не будет строк, то такое отправление также будет не доступно к выдаче. Параметр создан для предотвращения ошибок операторов, которые вручную создают позиции во "Вложения" корреспонденции.

*'''''Обязательный прием корреспонденции''''' - параметр отвечает за обязательную сверку данных из программы с фактически прибывшей корреспонденцией от клиента. Подробнее процесс приема описан в статье [[Прием корреспонденции на склад]]. Без полной сверки/приемки, нельзя будет выдавать курьеру заказы, в которые входит не принятая корреспонденция.
*'''''Возможен частичный выкуп товаров при доставке''''' - по умолчанию, галка установлена, она позволяет получателю забрать из заказа клиента определенные товары. Если галка будет снята, то получатель сможет взять заказ целиком или отказаться, также, от всего заказа.
Доступ к личному кабинету:
*'''''Имя пользователя''''' и '''''Пароль''''' - данные для входа в личный кабинет клиента.

= Вкладка "Касса" =
[[Файл:35_client.png|300px|right]]
Данная вкладка доступна в карточке клиента, если есть хотя бы один зарегистрированный в системе [[Справочники#Фирмы|фискальный регистратор]]. Используется для настройки печати чеков.

Рассмотрим параметры печати:
*'''''Печатать кассовые чеки''''' - позволяет печатать кассовые чеки на установленном в системе фискальном регистраторе. Подробнее о установке и настройке написано в статье [[Настройка модуля печати кассовых чеков]].
*'''''Только на стоимость доставки''''' - позволяет печатать кассовые чеки только на стоимость доставки корреспонденции для данного клиента.
*'''''Отдельный чек на каждое вложение''''' - позволяет печатать отдельные чеки на каждое вложение в карточке корреспонденции. Актуально при [[Возврат|частичном возврате]]. Если галка не стоит, то будет формироваться один чек на заказ.
*'''''Дополнительная информация на чеке:''''' - позволяет расположить дополнительную информацию на чеке. Например, контактную информацию клиента. Также, в поле можно ввести [[Терминология#Прочее|скрипт]], который будет создавать условия для печатной формы чека. Для создания необходимого скрипта обратитесь к нашим специалистам.
*'''''№ секции (отдела):''''' - возможность <rspoiler text="группировки № секции">Например, для типа оказываемых услуг или по номенклатуре</rspoiler> для печати чека.

= Вкладка "Уведомления" =

[[Файл:36_client.png|300px|right]]

Предназначена для включения автоматической почтовой рассылки для срочных заказов в программе.

Рассмотрим поля вкладки:
*'''''Отправлять отчеты из Срочных''''' – предназначено для отправки отчетов из вкладки “Срочные” по электронной почте. Отчет отправляется клиенту на адрес, который указан в карточке клиента в поле “E-mail”. Для отправки отчета клиенту используется печатная форма из “Справочники" –> "Печатные формы" –> "Шаблоны для e-mail" –> "Шаблон оповещения из срочных”. Для работы данной функции требуется настройка почтового сервера, настройки располагаются в <mparam code="Почтовый сервер"/>. <spoiler text="Условия отправки отчета">*Если заказ отправляется до получателя, то сообщение отправляется при установке статуса "Доставлено".
*Если заказ доставляется получателю и обратно привозят извещение, то сообщение отправляется при установке статуса "Доставлено (туда)".
*Если осуществляется забор в офисе клиента, то сообщение отправляется при установке статуса "Забрал".</spoiler>
Если Вы хотите отправлять отчеты, когда не указана информация о доставке, то включите функцию <mparam code="SendBaseWOMessage"/>.
*'''''Отправлять по e-mail уведомление о начале ожидания курьера''''' – позволяет включить уведомления о начале ожидания курьера из карточки заказа на вкладке “Срочные” по электронной почте. В карточке срочного заказа, после информации о получателе, находится специальное поле для ввода времени, рядом, находится кнопка [[Файл:Таймер ожидания.png|20px]]. Чтобы уведомление отправилось клиенту, нажмите на кнопку и сохраните карточку. Обратите внимание, что время ожидание указывает оператор, после того как курьер получит заказ. Время ожидания курьера [[Справочники#Тарифы|тарифицируется]] отдельно.

= Вкладка "Отделы" =

Позволяет указывать и отслеживать подразделение/сотрудника, от которого был создан заказ, также, появляется возможность указывать отдел/сотрудника, при выставлении счетов. Для отделов возможно задавать независимый доступ к личному кабинету, для формирования заказов он-лайн.
[[Файл:Инфо отделы.png|300px|right|thumb|Вкладка "Отделы"]]
Для создания отдела выберите пункт контекстного меню "Создать" в левом окне. Откроется карточка отдела, рассмотрим ее поля:
*'''''Название''''' - название отдела.
*'''''Адрес''''' - фактический адрес расположения отдела.
*'''''Отдельный договор''''' - с отделом клиента может быть заключен отдельный договор. В поле указывается номер договора и дата заключения, в поле "'''''от:'''''".
*'''''Фирма''''' - в списке выбирается <rspoiler text="фирма">Краткое наименование организации клиента</rspoiler>, к которой относится отдел.
*'''''Логин и пароль''''' - данные для входа сотрудников отдела в личный кабинет.
*'''''Кост-код''''' - это идентификатор отдела клиента, используется в отчетах и помогает отследить затраты отдела на доставку. Код сообщает клиент.
*'''''Примечания''''' - дополнительная информация по отделу.
*Кнопки:
**Ок - при нажатии, сохраняются данные об отделе.
**Отмена - закрывает карточку "Отдел" и стирает введенные данные.

После создания отдела, он появится в левой таблице. Чтобы добавить сотрудника в отдел, выберите отдел в таблице слева, а в правой таблице выберите пункт контекстного меню "Создать". Откроется новое окно. Рассмотрим поля карточки сотрудника:
*'''''ФИО''''' - фамилия, имя, отчество сотрудника.
Контакты:
*'''''Тип''''' - выпадающий список для выбора типа контактных данных:
**'''''Мобильный и Городской''''' - в поле указывается номер телефона сотрудника.
**'''''e-mail''''' - указывается адрес электронной почты.
**'''''Skype''''' - контакт в Skype.
Обратите внимание, если поле остается пустым или в данных допущена ошибка, то оно подсвечивается красным цветом.
*'''''Дополнительно''''' - поле для дополнительных заметок к контактной информации. Это может быть код города или время для связи и т.д.
*'''''Вызов''''' - позволяет набрать номер сотрудника, если используется Skype или программы ip-телефонии.
*'''''Не''''' - это сокращение "Не используется" - контакт устарел.
*'''''Кост-код''''' - идентификатор сотрудника, используется для отчетности и помогает отследить затраты на доставку для конкретного сотрудника. Если кост-код сотрудника не заполнен, то будет указан кост-код отдела.
*'''''Дата рождения''''' - предназначено для оповещения ответственного сотрудника, о дне рождении работника клиента.
*'''''Активный''''' - предназначена для автоматической подстановки ФИО сотрудника в карточке срочного заказа в поле “Контактное лицо”. Если галка “Активный” не стоит, то ФИО подставляться в не будет.

= Вкладка "Пользовательская" =

Предназначена для специфических функций клиента и не является стандартизированной. Подробнее о возможностях вкладки описано в статье [[Пользовательские поля]].

= Удаление клиента =

У пользователя нет возможности удалять клиентов, т.к. данные могут быть использованы в различных разделах программы, но Вы можете изменить карточку или переместить клиента в "Неработающие". Клиент становится неработающим, когда наступает [[#Вкладка "Реквизиты"|дата окончания договора]].

= Выставление счета =

Предназначено для создания счета клиенту на оплату услуг курьерской службы. Чтобы выставить счет клиенту, выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Выставить счет". Чтобы посмотреть выставленные счета выберите пункт контекстного меню "Счета". Подробнее о работе с счетами написано в статье [[Счета#Выставление счетов клиентам|Счета]].

= Платежи от клиента =

Позволяет зафиксировать в программе платеж от клиента, подробнее о работе с платежами описано в разделе [[Счета#Платежи|Платежи]]. Чтобы ввести данные о платеже выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Ввести платеж", для просмотра платежей выберите пункт контекстного меню "Платежи".

= Акты передачи денег и корреспонденции =

Акт передачи денег фиксирует факт передачи денежных средств курьерской службой клиенту. Акт передачи корреспонденции позволяет возвратить не доставленную корреспонденцию или же передать клиентские ведомости. Чтобы сформировать акт передачи денег выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Создать акт передачи денег". Чтобы сформировать акт передачи корреспонденции выберите пункт "Создать акт передачи корреспонденции". Подробнее о работе с актами написано в статье [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)]].

= Передача средств клиенту =

Чтобы передать средства, выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Передача средств клиенту", подробнее о работе с формой передачи средств написано в разделе [[Счета#Платежи партнерам|Платежи партнерам]].

= Акт сверки =

Документ, который отражает: работы/услуги и денежных средства между организациями за определенный период, а также наличие или отсутствие задолженности одной стороны перед другой на определенную дату. Чтобы создать акт сверки выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Акт сверки".

Клиенты и партнеры

2018-05-08T14:04:46Z

Anton: /* Вкладка "Финансы" */

= Назначение =
[[Файл:1_client.png|300px|right|thumb|Клиенты]]
Раздел программы предназначен для отображения списка клиентов, для создания новых и редактирования/настройки существующих партнеров и прочих контрагентов. Также, Вы можете сформировать документы, выставлять счета, указывать платежи от клиента, создавать акты передачи денег, корреспонденции и акты сверки, формировать акт передачи средств клиенту.

= Отображение клиентов =

Для просмотра клиентов в программе, перейдите на вкладку “Клиенты”.

В таблице клиентов отображаются:
*Клиенты, для которых курьерская служба оказывает услуги.
*Собственные юридические лица, которые представляют из себя подразделения курьерской службы. Подробнее о создании и настройке написано в разделе [[Справочники#Фирмы|Фирмы]].
*Филиалы курьерской службы. Создание и настройка филиалов описаны в разделе [[Справочники#Филиалы|Филиалы]]
*Прочие <rspoiler text="контрагенты">Это могут быть [[Справочники#Перевозчики|перевозчики]], арендодатели и прочие организации, с которыми у курьерской службы могут быть взаимодействия.</rspoiler> курьерской службы.

[[Файл:41_client.png|300px|right|thumb|Фильтр]]
В правой части окна располагается фильтр, который позволяет сортировать клиентов по критериям. Поля фильтра разделены на блоки:
*Верхний блок:
**'''''Все''''' - отображает всех клиентов.
**'''''Работающие''''' - отображает клиентов у которых дата окончания договора больше текущей либо не заполнена.
**'''''Неработающие за определенный год''''' - отображает клиентов у которых год окончания договора совпадает, с указанным в поле.
**'''''Филиалы''''' - отображает организации, которые являются филиалами.
*Средний блок:
**'''''Все''''' - отображает всех клиентов.
**'''''По договору''''' - отображает клиентов с заполненным номером договора.
**'''''Без договора''''' - отображает клиентов с не заполненным номером договора.
*Нижний блок:
**'''''Компания''''' - по наименованию.
**'''''Адрес''''' - по адресу.
**'''''ФИО''''' - по фамилии имени и отчеству.
**'''''Тел/email''''' - по телефону и email.
**'''''Агент''''' - ответственному менеджеру.
**'''''Филиал''''' - по филиалу, с которым работает клиент.
*Кнопки:
**Вывести - отображение отфильтрованных клиентов.
**Очистить - очистка всех фильтров.

= Создание клиента =

Наличие карточки клиента является одним из основных критериев работы программы, т.к. данные из нее используются практически для всех процессов программы. Если у курьерской службы есть список клиентов в табличном формате - Excel, .csv, то мы можем помочь загрузить данные в программу. Если же данные о клиентах хранятся иначе, то создавать клиентов в программе придется сотрудникам курьерской службы вручную.

Для создания клиента, выберите пункт контекстного меню "Создать", откроется карточка клиента. Каждая вкладка карточки предназначена для настройки бизнес процессов между курьерской службой и клиентом. У пользователя всегда есть доступ к вкладкам карточки клиента, что позволяет изменять настройки.

Рассмотрим поля карточки клиента:

[[Файл:2_client.png|300px|right|thumb|Вкладка "Основное"]]

*'''''Компания''''' - является <rspoiler text="кратким названием">Т.е. название должно быть общепринятым и понятным сотрудникам курьерской службы</rspoiler> фирмы клиента.<spoiler text="Пояснение">В названии, желательно, не использовать обозначения формы собственности юридического лица - “ИП” или “ООО”, т.к. это усложняет процесс авто-заполнения поля "Компания" в карточке заказа. Полное наименование компании указывается на вкладке [[#Вкладка Реквизиты|"Реквизиты”]].</spoiler>
*'''''Контактное лицо''''' - представитель организации, ответственный за взаимодействие с курьерской службой.
*'''''Адрес''''' - фактический адрес нахождения организации.
*'''''Телефон''''' - телефон организации или телефон контактного лица.
*'''''Станция метро''''' - программа, автоматически, определяет станцию по введенному адресу. Подробнее о создании и работе со станциями метро написано в разделе [[Справочники#Метро|Метро]].
*'''''E-mail''''' - адрес электронной почты организации или контактного лица.
*'''''ID''''' - уникальный идентификатор клиента. Это поле может содержать цифро-буквенный код. "ID" используется при работе со [[Работа со срочными заказами|Срочными заказами]].
*'''''Папка''''' - значение поля предназначено для <rspoiler text="маркировки">Значение указывается в поле "N заказа" на печатной форме. Маркировка используется для хранения клиентских документов в папках, лотках, полках. По маркировке менеджер находит необходимые документы клиента.</rspoiler> [[Печать ведомостей/наклеек|ведомостей/накладных]] упрощенной, расширенной или пользовательских форм.
*'''''Менеджер''''' - ФИО агента, курирующего/приведшего данного клиента.
*'''''% Менеджера''''' - указывается процент менеджера. Процент рассчитывается от стоимости оказанных услуг и учитывается при расчете [[Зарплата|Зарплаты]] сотрудника. Чтобы закрепить нескольких менеджеров за клиентом, нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка_вниз.png|20px]], в открывшемся окне выберите пункт контекстного меню "Добавить", кликните на поле "Менеджер" и <rspoiler text="установите процент">Процент может быть нулевым, тогда менеджер не будет получать прибавок к зарплате</rspoiler>, повторите действия, если нужно добавить еще одного менеджера. Если необходимо установить дату, до которой менеджер будет получать процент, укажите значение в поле "До даты". "Основной" - параметр, позволяющий отображать менеджера в карточке клиента, в поле "Менеджер".
*'''''Сообщение''''' - текст из этого поля будет высвечиваться менеджеру, в виде подсказки, при оформлении нового заказа от клиента.
*'''''Источник информации''''' - предназначено для внесения информации о канале, через который клиент узнал о курьерской службе. Например, в курьерской службе работает call-центр, который обзванивает клиентов и выясняет, из каких источников клиент узнал о работе курьерской службы.
*'''''Статус''''' - внутреннее обозначение клиента для сотрудников курьерской службы. Статусы создаются и указываются в "Справочники" –> “Статусы” –> “Типы клиентов”. Статусу можно присвоить цвет, тогда на вкладке "Заказы" клиенты с присвоенным цветом будут подсвечиваться.
*'''''Дата последнего заказа''''' - программа, автоматически, проставляет дату последнего заказа клиента.
*'''''Время работы С - До''''' и '''''Обед С - До''''' - информация из полей попадает в карточку срочного заказа автоматически. Данные <rspoiler text="влияют">Менеджер видит данные о графике работы клиента и учитывает их при планировании работы курьера со срочными заказами.</rspoiler> на работу курьеров, выполняющих срочные поручения клиента курьерской службы.
*'''''Пропуск''''' - в списке выбирается способ получения пропуска курьером, для прохода на территорию клиента. Используется для работы со срочными заказами. Если выбирается заказ пропуска по e-mail или по телефону, то оператору необходимо уведомить клиента о приезде курьера, чтобы пропуск был подготовлен. Статусы пропуска добавляются, редактируются и удаляются в "Справочники" -> "Статусы" -> "Статусы пропуска".
*'''''Работает с филиалом''''' - в списке выбирается филиал курьерской службы, за которым закрепляется клиент.
*'''''Примечание''''' и '''''Примечание 2''''' - предназначены для дополнительной служебной информации, которую видят пользователи системы. Для просмотра поля "Примечание 2" у пользователя должны быть настроены [[Пользователи|права]].
Информация по действию стандартных кнопок описана в разделе [[Основные принципы работы в программе#Кнопки в программе|Кнопки в программе]].

'''''Функции''''':
*[[Счета|Счета]] - откроется список, выставленных счетов данного клиента.
*[[Счета#Платежи|Платежи]] - откроется список платежей данного клиента.
*Статусы корреспонденции - через этот пункт меню указываются дополнительный набор статусов, которые выбираются при заполнении информации о доставке единиц корреспонденции. Для создания статуса выберите "Создать" в контекстном меню, заполните поля "Название" и "Код". При создании статусов, в карточке корреспонденции, рядом с полем "Инфо о доставке:", появляется выпадающий список дополнительных статусов. Пользователь должен указывать дополнительный статус отправления, иначе программа не даст сохранить данные в карточке корреспонденции. Статусы возвращаются клиенту, при запросе, через API [[API#Описание полей ответа статусов|под тегом "clientstatecode"]], клиент получит код статуса отправления в отдельной графе. Также, мы можем сделать скрипт, по автоматическому проставлению внутреннего статуса для корреспонденции, для этого обратитесь в службу поддержки.

= Вкладка "Реквизиты" =
[[Файл:22_client.png|300px|right]]
Предназначена для внесения данных из документов организации. Информация используется для работы с курьерской службой на основе договора. Информация из вкладки попадает в счета, акты передачи денег и др. документы.

Рассмотрим поля:
*'''''№ Договора''''' - указывается номер действующего договора с курьерской службой. Если номер договора не указан, то в карточке заказа будет стоять галка "Оплата наличными". <spoiler text="Способы работы с клиентом">*При работе с физическими и юридическими лицами, когда услуги оплачиваются наличными до осуществления доставки - вкладка “Реквизиты” не заполняется. Поле “№ договора” остается пустым;
*При работе с клиентом по договору и безналичному расчету - полностью заполняется вкладка “Реквизиты”;
*При работе с клиентами, когда оплата услуг происходит наличными за определенный период времени - обязательно заполните поле “№ договора”, все остальные реквизиты заполнять необязательно.</spoiler>;
*'''''Дата договора''''' - указывается дата заключения действующего договора.
*'''''Окончание договора''''' - указывается дата <rspoiler text="окончания действующего договора">При достижении даты, договор считается закрытым, а клиент перемещается в "неработающие", перестает отображаться в списке работающих. Чтобы вернуть клиента в "работающие", измените дату окончания договора.</rspoiler>.
*'''''Полное название''''' - наименование клиента из свидетельства, которое будет подставляться в документы для данного клиента.
*'''''Ответственное лицо''''' - ФИО сотрудника, с которым заключен договор.
*'''''Должность отв. лица''''' - должность сотрудника, с которым заключен договор.
*'''''Действующий на основании''''' - содержит формулировку основания из свидетельства юридического лица.
*'''''ИНН, КПП, ОГРН, БИК, Банк, Р.счет, Корр.счет, ОКПО''''' - регистрационные данные юридического лица клиента.
*'''''Юр. Адрес''''' - юридический адрес клиента, указанный в свидетельстве.
*'''''Адрес грузополучателя''''' - адрес клиента, необходимый для возврата товаров. Этот адрес может не совпадать с юридическим адресом.
*'''''Фирма''''' - выпадающий список, из которого пользователь выбирает юридическое лицо, с которым работает клиент.
В блоке выставления счетов:
*'''''Печатная форма''''' - тип печатной формы счета для данного клиента из выпадающего списка. Формы добавляются в "Справочники" -> "Печатные формы".
*'''''E-mail''''' - адрес электронной почты для отправки счетов, актов, детализации к акту и счет-фактур. Чтобы отправка счетов осуществлялась на указанный адрес, включите переменную <mparam code="ActUsingBuhemail"/>, иначе документы будут отправляться на адрес указанный на вкладке "Основное". При отправке документов по e-mail будут подставляться скан-печати клиента и скан-подписи директора фирмы из раздела “Справочники" -> "Фирмы”, если они заданы.
*'''''Контактное лицо''''' - ФИО сотрудника клиента для получения финансовых документов.
*'''''Телефон''''' - телефон сотрудника или отдела клиента для получения финансовых документов.
*'''''Адрес доставки счета''''' - адрес клиента, для отправки оригиналов документов.
*'''''Прилагать детализацию''''' - параметр означает, что к счету необходимо прикладывать детализацию. В форме счета в формате Excel будет отдельная вкладка с информацией о детализации.

= Вкладка "Финансы" =
[[Файл:25_client.png|300px|right]]
Регламентирует денежные взаимоотношения клиента и курьерской службы.

*'''''Тариф''''' - из списка выберите тариф для работы с данным клиентом. Для просмотра тарифа нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка точки.png|20px]], откроется новое окно, с возможностью редактирования. Процесс создания и настройки рассмотрен в разделе [[Справочники#Тарифы|Тарифы]].
*'''''Баланс''''' - отображает текущий баланс клиента, а кнопка рядом [[Файл:Кнопка точки.png|20px]] позволяет посмотреть детализацию. В таблице детализации доступен переход по двойному щелчку к соответствующему разделу программы. Отрицательное значение сигнализирует о задолженности клиента курьерской службе.
*'''''Минимальная сумма счета''''' - галка включает возможность ввода суммы в одноименное поле. Поле актуально для работы с небольшими клиентами, которые гарантируют крупный объем заказов в замен на выгодные условия. Если клиент проведет заказов по системе на сумму меньше, чем задано в поле, то будет выставлен счет на сумму, указанную в поле.
*'''Скидка по:''' - параметр включает выбор месяца, года и ввод процента скидки для клиента, от общей суммы оказываемых услуг. Обратите внимание, что скидка действует на общую сумму счета, выставляемого курьерской службой клиенту.
*'''''Предоплата''''' - параметр, который означает, что клиент будет оплачивать услуги доставки заранее. Клиентом на баланс вносится установленная сумма предоплаты и из суммы списываются средства за оказанные услуги. <spoiler text="Настройка оповещений">Чтобы система предупреждала пользователя о снижении баланса клиента, укажите в переменной <mparam code="BalansWarning"/> значение, для оповещения. В случае, когда сумма оказанных услуг превышает сумму предоплаты - баланс клиента станет минусовым и программа будет напоминать о необходимости выставления клиенту нового счета на предоплату</spoiler>
*'''''Количество дней для оплаты счета''''' - период в днях, в течение которого система ожидает подтверждения оплаты счета клиентом. По истечении данного срока, система начинает считать клиента должником и при создании заказа выдает сообщение о наличии неоплаченных счетов. Если включена <rspoiler text="блокировка">Блокировка включается в переменной <mparam code="lockUnpaiedClients"/></rspoiler>, то программа не позволит создать срочный заказ от этого клиента. <rspoiler text="Настройка параметра для всех клиентов>Вы можете установить для всех клиентов количество дней для оплаты счета в переменной <mparam code="DaysToHandleUnpaied "/>.</rspoiler> <spoiler text="Автоматическая рассылка">Для настройки автоматической рассылки e-mail или смс уведомлений о задолженности, обратитесь в службу поддержки "MeaSoft" для настройки модулей [[Настройка модуля автоматизации|"автоматизации-интеграции"]] и [[Модуль отправки SMS-сообщений|“смс рассылки”]]. Текст сообщения рассылки задается в "Справочники" -> "Печатные формы".</spoiler>
*'''''Валюта расчета''''' - валюта, с которой работает клиент курьерской службы.
*'''''Количество счетов в месяц''''' - количество счетов, которое необходимо выслать курьерской службе клиенту, в счет оказания услуг.

Параметры для работы с интернет магазинами:
*'''''Немедленный возврат денежных средств''''' - предназначен для максимально быстрого возврата денежных средств клиентам. Если галка установлена, то в акты передачи денег попадают отправления, которые помечены как доставленные в карточке корреспонденции, которым присвоен статус "Доставлено" в выдаче или статус со слов курьера - "Доставлено". При этом, программой автоматически учитывается коррекция суммы актов за предыдущий период. Если галка не установлена, то в акты попадут только те отправления, в карточках которых будет проставлена дата и время вручения. Подробнее о работе с актами написано в разделе [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)#Акты Передачи Денег (АПД)|Акты передачи денег]].<spoiler text="Дополнительная информация">Обратите внимание, если отправление будет оплачено получателем безналичным способом или <rspoiler text="наличными курьеру">Но курьер еще не успел передать денежные средства</rspoiler> и будет включен параметр - немедленный возврат денежных средств, то возникнет ситуация, когда курьерская служба еще не получив средства за отправление будет выплачивать деньги клиенту по акту передачи денежных средств. Когда получатель оплачивает отправление безналичным способом или доставка осуществляется филиалом курьерской службы, то в карточке корреспонденции на вкладке "Финансы" предусмотрен параметр "Оплачено", если галка стоит, то подтверждается факт оплаты отправления. Фактическое поступление денежных средств зависит от скорости проведения транзакции банками.</spoiler>
*'''''Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег''''' - при формировании акта, позволяет удержать из суммы передаваемых денег стоимость курьерских услуг. Если галка не установлена, то в акт клиенту попадает вся <rspoiler text="сумма">Стоимость отправлений и стоимость доставок.</rspoiler> и курьерская служба выставляет счет клиенту на стоимость доставок.
*'''''Спрашивать тип оплаты у получателя''''' - позволяет курьеру менять тип оплаты в мобильном приложении [[Мобильное приложение курьера для Android#Типы оплаты|на Android]] и [[Мобильное приложение курьера для IPhone#Типы оплаты|на IOS]], исходя из ситуации. Если галка не стоит, то тип оплаты в мобильном приложении изменить нельзя. В ситуации, когда у получателя указан безналичный способ оплаты, а потом выясняется, что на счету нет средств, курьеру придется связываться с менеджером, чтобы изменить тип оплаты отправления.
*'''''Включить в АПД неоплаченные междугородние отправления''''' - параметр схож с немедленным возвратом, только касается междугородних отправлений. Если галка стоит, то в акты передачи денег попадают отправления, в которых проставлена дата и время вручения и ответственный филиал отличается от текущего. Текущем филиалом считается филиал, указанный в карточке клиента, а так же все филиалы в "Справочники" -> "Межгород" -> "Филиалы", в которых стоит галка "Наш филиал". Если же галка не стоит, то в акты попадают только доставленные отправления с проставленной галкой "Оплачено".
*'''''Тип оплаты АПД''''' - позволяет выбрать вариант по умолчанию для оплаты актов передачи денег. Существует несколько вариантов оплаты: безналичная, наличными курьером, наличными в офисе, перевод на карту. Обратите внимание, что тип оплаты акта можно изменить в нем, после создания.

= Вкладка "Прочее" =
[[Файл:33_client.png|300px|right]]
Предназначена для дополнительных настроек работы с клиентом.

Рассмотрим параметры:
*'''''Входит в справочник''''' - используется для работы со срочными заказами. Если галка стоит, то в справочнике содержится информация о географическом расположении клиента. Данная информация представлена в виде типографского буклета, который отдается курьеру. Данный справочник клиентов может быть сформирован при установке дополнительного скрипта в меню "Отчеты" -> "Дополнительные возможности”. Для установки скрипта, обратитесь в нашу службу поддержки.
*'''''Печатать ведомости без логотипа''''' - убирает логотип курьерской службы из ведомости. Используется в тех случаях, когда курьерская служба выступает подрядчиком для другой организации.
*'''''Не печатать ведомости при выдаче корреспонденции''''' - позволяет исключить бумажные ведомости из бизнес-процессов курьерской службы. Получатель расписываться в электронной ведомости на планшете или телефоне курьера.
*'''''Вид деятельности''''' - предназначено для ввода кода деятельности по [https://ru.wikipedia.org/wiki/Общероссийский_классификатор_видов_экономической_деятельности ОКВЭД], в соседнем поле, происходит расшифровка кода. Чтобы программа нашла и добавила расшифровку кода по базе ОКВЭД, нажмите [[Файл:ОКВЭД лупа.png|20px]].
*'''''Всегда требовать возврат документов''''' - предназначено для клиентов, которые сами упаковывают заказы и вкладывают внутреннюю ведомость в отправления. Без возврата внутренней ведомости клиент будет считать, что отправление не доставлено, даже если за него были перечислены деньги. Если параметр включен, то во время приема работы от курьера, система оповестит менеджера о необходимости получения от курьера внутренней ведомости клиента. Затем ведомость передается клиенту - [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)#Акты передачи корреспонденции (АПК)|акт возврата корреспонденции]].
*'''''Доп. Информация на накладной''''' - предназначено для печати на накладной информации из поля. В доп. информации может быть указана любое, полезное для получателя сообщение. Информация находится ниже табличной печатной формы документа “Накладная”.
Склад:
*'''''Не выдавать корреспонденцию без комплектации''''' - относится к [[Модуль складского учета#Комплектация|Модулю складского учета]]. Параметр не позволит выдать заказ курьеру, если во "вложениях" корреспонденции есть товар, проходящий по складскому контору, но не скомплектованный по складу. Если во вложениях не будет строк, то такое отправление также будет не доступно к выдаче. Параметр создан для предотвращения ошибок операторов, которые вручную создают позиции во "Вложения" корреспонденции.

*'''''Обязательный прием корреспонденции''''' - параметр отвечает за обязательную сверку данных из программы с фактически прибывшей корреспонденцией от клиента. Подробнее процесс приема описан в статье [[Прием корреспонденции на склад]]. Без полной сверки/приемки, нельзя будет выдавать курьеру заказы, в которые входит не принятая корреспонденция.
*'''''Возможен частичный выкуп товаров при доставке''''' - по умолчанию, галка установлена, она позволяет получателю забрать из заказа клиента определенные товары. Если галка будет снята, то получатель сможет взять заказ целиком или отказаться, также, от всего заказа.
Доступ к личному кабинету:
*'''''Имя пользователя''''' и '''''Пароль''''' - данные для входа в личный кабинет клиента.

= Вкладка "Касса" =
[[Файл:35_client.png|300px|right]]
Данная вкладка доступна в карточке клиента, если есть хотя бы один зарегистрированный в системе [[Справочники#Фирмы|фискальный регистратор]]. Используется для настройки печати чеков.

Рассмотрим параметры печати:
*'''''Печатать кассовые чеки''''' - позволяет печатать кассовые чеки на установленном в системе фискальном регистраторе. Подробнее о установке и настройке написано в статье [[Настройка модуля печати кассовых чеков]].
*'''''Только на стоимость доставки''''' - позволяет печатать кассовые чеки только на стоимость доставки корреспонденции для данного клиента.
*'''''Отдельный чек на каждое вложение''''' - позволяет печатать отдельные чеки на каждое вложение в карточке корреспонденции. Актуально при [[Возврат|частичном возврате]]. Если галка не стоит, то будет формироваться один чек на заказ.
*'''''Дополнительная информация на чеке:''''' - позволяет расположить дополнительную информацию на чеке. Например, контактную информацию клиента. Также, в поле можно ввести [[Терминология#Прочее|скрипт]], который будет создавать условия для печатной формы чека. Для создания необходимого скрипта обратитесь к нашим специалистам.
*'''''№ секции (отдела):''''' - возможность <rspoiler text="группировки № секции">Например, для типа оказываемых услуг или по номенклатуре</rspoiler> для печати чека.

= Вкладка "Уведомления" =

[[Файл:36_client.png|300px|right]]

Предназначена для включения автоматической почтовой рассылки для срочных заказов в программе.

Рассмотрим поля вкладки:
*'''''Отправлять отчеты из Срочных''''' – предназначено для отправки отчетов из вкладки “Срочные” по электронной почте. Отчет отправляется клиенту на адрес, который указан в карточке клиента в поле “E-mail”. Для отправки отчета клиенту используется печатная форма из “Справочники" –> "Печатные формы" –> "Шаблоны для e-mail" –> "Шаблон оповещения из срочных”. Для работы данной функции требуется настройка почтового сервера, настройки располагаются в <mparam code="Почтовый сервер"/>. <spoiler text="Условия отправки отчета">*Если заказ отправляется до получателя, то сообщение отправляется при установке статуса "Доставлено".
*Если заказ доставляется получателю и обратно привозят извещение, то сообщение отправляется при установке статуса "Доставлено (туда)".
*Если осуществляется забор в офисе клиента, то сообщение отправляется при установке статуса "Забрал".</spoiler>
Если Вы хотите отправлять отчеты, когда не указана информация о доставке, то включите функцию <mparam code="SendBaseWOMessage"/>.
*'''''Отправлять по e-mail уведомление о начале ожидания курьера''''' – позволяет включить уведомления о начале ожидания курьера из карточки заказа на вкладке “Срочные” по электронной почте. В карточке срочного заказа, после информации о получателе, находится специальное поле для ввода времени, рядом, находится кнопка [[Файл:Таймер ожидания.png|20px]]. Чтобы уведомление отправилось клиенту, нажмите на кнопку и сохраните карточку. Обратите внимание, что время ожидание указывает оператор, после того как курьер получит заказ. Время ожидания курьера [[Справочники#Тарифы|тарифицируется]] отдельно.

= Вкладка "Отделы" =

Позволяет указывать и отслеживать подразделение/сотрудника, от которого был создан заказ, также, появляется возможность указывать отдел/сотрудника, при выставлении счетов. Для отделов возможно задавать независимый доступ к личному кабинету, для формирования заказов он-лайн.
[[Файл:Инфо отделы.png|300px|right|thumb|Вкладка "Отделы"]]
Для создания отдела выберите пункт контекстного меню "Создать" в левом окне. Откроется карточка отдела, рассмотрим ее поля:
*'''''Название''''' - название отдела.
*'''''Адрес''''' - фактический адрес расположения отдела.
*'''''Отдельный договор''''' - с отделом клиента может быть заключен отдельный договор. В поле указывается номер договора и дата заключения, в поле "'''''от:'''''".
*'''''Фирма''''' - в списке выбирается <rspoiler text="фирма">Краткое наименование организации клиента</rspoiler>, к которой относится отдел.
*'''''Логин и пароль''''' - данные для входа сотрудников отдела в личный кабинет.
*'''''Кост-код''''' - это идентификатор отдела клиента, используется в отчетах и помогает отследить затраты отдела на доставку. Код сообщает клиент.
*'''''Примечания''''' - дополнительная информация по отделу.
*Кнопки:
**Ок - при нажатии, сохраняются данные об отделе.
**Отмена - закрывает карточку "Отдел" и стирает введенные данные.

После создания отдела, он появится в левой таблице. Чтобы добавить сотрудника в отдел, выберите отдел в таблице слева, а в правой таблице выберите пункт контекстного меню "Создать". Откроется новое окно. Рассмотрим поля карточки сотрудника:
*'''''ФИО''''' - фамилия, имя, отчество сотрудника.
Контакты:
*'''''Тип''''' - выпадающий список для выбора типа контактных данных:
**'''''Мобильный и Городской''''' - в поле указывается номер телефона сотрудника.
**'''''e-mail''''' - указывается адрес электронной почты.
**'''''Skype''''' - контакт в Skype.
Обратите внимание, если поле остается пустым или в данных допущена ошибка, то оно подсвечивается красным цветом.
*'''''Дополнительно''''' - поле для дополнительных заметок к контактной информации. Это может быть код города или время для связи и т.д.
*'''''Вызов''''' - позволяет набрать номер сотрудника, если используется Skype или программы ip-телефонии.
*'''''Не''''' - это сокращение "Не используется" - контакт устарел.
*'''''Кост-код''''' - идентификатор сотрудника, используется для отчетности и помогает отследить затраты на доставку для конкретного сотрудника. Если кост-код сотрудника не заполнен, то будет указан кост-код отдела.
*'''''Дата рождения''''' - предназначено для оповещения ответственного сотрудника, о дне рождении работника клиента.
*'''''Активный''''' - предназначена для автоматической подстановки ФИО сотрудника в карточке срочного заказа в поле “Контактное лицо”. Если галка “Активный” не стоит, то ФИО подставляться в не будет.

= Вкладка "Пользовательская" =

Предназначена для специфических функций клиента и не является стандартизированной. Подробнее о возможностях вкладки описано в статье [[Пользовательские поля]].

= Как оформить заказ на отдел =

= Удаление клиента =

У пользователя нет возможности удалять клиентов, т.к. данные могут быть использованы в различных разделах программы, но Вы можете изменить карточку или переместить клиента в "Неработающие". Клиент становится неработающим, когда наступает [[#Вкладка "Реквизиты"|дата окончания договора]].

= Выставление счета =

Предназначено для создания счета клиенту на оплату услуг курьерской службы. Чтобы выставить счет клиенту, выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Выставить счет". Чтобы посмотреть выставленные счета выберите пункт контекстного меню "Счета". Подробнее о работе с счетами написано в статье [[Счета#Выставление счетов клиентам|Счета]].

= Платежи от клиента =

Позволяет зафиксировать в программе платеж от клиента, подробнее о работе с платежами описано в разделе [[Счета#Платежи|Платежи]]. Чтобы ввести данные о платеже выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Ввести платеж", для просмотра платежей выберите пункт контекстного меню "Платежи".

= Акты передачи денег и корреспонденции =

Акт передачи денег фиксирует факт передачи денежных средств курьерской службой клиенту. Акт передачи корреспонденции позволяет возвратить не доставленную корреспонденцию или же передать клиентские ведомости. Чтобы сформировать акт передачи денег выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Создать акт передачи денег". Чтобы сформировать акт передачи корреспонденции выберите пункт "Создать акт передачи корреспонденции". Подробнее о работе с актами написано в статье [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)]].

= Передача средств клиенту =

Чтобы передать средства, выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Передача средств клиенту", подробнее о работе с формой передачи средств написано в разделе [[Счета#Платежи партнерам|Платежи партнерам]].

= Акт сверки =

Документ, который отражает: работы/услуги и денежных средства между организациями за определенный период, а также наличие или отсутствие задолженности одной стороны перед другой на определенную дату. Чтобы создать акт сверки выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Акт сверки".

Клиенты и партнеры

2018-05-08T13:53:35Z

Anton: /* Вкладка "Реквизиты" */

= Назначение =
[[Файл:1_client.png|300px|right|thumb|Клиенты]]
Раздел программы предназначен для отображения списка клиентов, для создания новых и редактирования/настройки существующих партнеров и прочих контрагентов. Также, Вы можете сформировать документы, выставлять счета, указывать платежи от клиента, создавать акты передачи денег, корреспонденции и акты сверки, формировать акт передачи средств клиенту.

= Отображение клиентов =

Для просмотра клиентов в программе, перейдите на вкладку “Клиенты”.

В таблице клиентов отображаются:
*Клиенты, для которых курьерская служба оказывает услуги.
*Собственные юридические лица, которые представляют из себя подразделения курьерской службы. Подробнее о создании и настройке написано в разделе [[Справочники#Фирмы|Фирмы]].
*Филиалы курьерской службы. Создание и настройка филиалов описаны в разделе [[Справочники#Филиалы|Филиалы]]
*Прочие <rspoiler text="контрагенты">Это могут быть [[Справочники#Перевозчики|перевозчики]], арендодатели и прочие организации, с которыми у курьерской службы могут быть взаимодействия.</rspoiler> курьерской службы.

[[Файл:41_client.png|300px|right|thumb|Фильтр]]
В правой части окна располагается фильтр, который позволяет сортировать клиентов по критериям. Поля фильтра разделены на блоки:
*Верхний блок:
**'''''Все''''' - отображает всех клиентов.
**'''''Работающие''''' - отображает клиентов у которых дата окончания договора больше текущей либо не заполнена.
**'''''Неработающие за определенный год''''' - отображает клиентов у которых год окончания договора совпадает, с указанным в поле.
**'''''Филиалы''''' - отображает организации, которые являются филиалами.
*Средний блок:
**'''''Все''''' - отображает всех клиентов.
**'''''По договору''''' - отображает клиентов с заполненным номером договора.
**'''''Без договора''''' - отображает клиентов с не заполненным номером договора.
*Нижний блок:
**'''''Компания''''' - по наименованию.
**'''''Адрес''''' - по адресу.
**'''''ФИО''''' - по фамилии имени и отчеству.
**'''''Тел/email''''' - по телефону и email.
**'''''Агент''''' - ответственному менеджеру.
**'''''Филиал''''' - по филиалу, с которым работает клиент.
*Кнопки:
**Вывести - отображение отфильтрованных клиентов.
**Очистить - очистка всех фильтров.

= Создание клиента =

Наличие карточки клиента является одним из основных критериев работы программы, т.к. данные из нее используются практически для всех процессов программы. Если у курьерской службы есть список клиентов в табличном формате - Excel, .csv, то мы можем помочь загрузить данные в программу. Если же данные о клиентах хранятся иначе, то создавать клиентов в программе придется сотрудникам курьерской службы вручную.

Для создания клиента, выберите пункт контекстного меню "Создать", откроется карточка клиента. Каждая вкладка карточки предназначена для настройки бизнес процессов между курьерской службой и клиентом. У пользователя всегда есть доступ к вкладкам карточки клиента, что позволяет изменять настройки.

Рассмотрим поля карточки клиента:

[[Файл:2_client.png|300px|right|thumb|Вкладка "Основное"]]

*'''''Компания''''' - является <rspoiler text="кратким названием">Т.е. название должно быть общепринятым и понятным сотрудникам курьерской службы</rspoiler> фирмы клиента.<spoiler text="Пояснение">В названии, желательно, не использовать обозначения формы собственности юридического лица - “ИП” или “ООО”, т.к. это усложняет процесс авто-заполнения поля "Компания" в карточке заказа. Полное наименование компании указывается на вкладке [[#Вкладка Реквизиты|"Реквизиты”]].</spoiler>
*'''''Контактное лицо''''' - представитель организации, ответственный за взаимодействие с курьерской службой.
*'''''Адрес''''' - фактический адрес нахождения организации.
*'''''Телефон''''' - телефон организации или телефон контактного лица.
*'''''Станция метро''''' - программа, автоматически, определяет станцию по введенному адресу. Подробнее о создании и работе со станциями метро написано в разделе [[Справочники#Метро|Метро]].
*'''''E-mail''''' - адрес электронной почты организации или контактного лица.
*'''''ID''''' - уникальный идентификатор клиента. Это поле может содержать цифро-буквенный код. "ID" используется при работе со [[Работа со срочными заказами|Срочными заказами]].
*'''''Папка''''' - значение поля предназначено для <rspoiler text="маркировки">Значение указывается в поле "N заказа" на печатной форме. Маркировка используется для хранения клиентских документов в папках, лотках, полках. По маркировке менеджер находит необходимые документы клиента.</rspoiler> [[Печать ведомостей/наклеек|ведомостей/накладных]] упрощенной, расширенной или пользовательских форм.
*'''''Менеджер''''' - ФИО агента, курирующего/приведшего данного клиента.
*'''''% Менеджера''''' - указывается процент менеджера. Процент рассчитывается от стоимости оказанных услуг и учитывается при расчете [[Зарплата|Зарплаты]] сотрудника. Чтобы закрепить нескольких менеджеров за клиентом, нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка_вниз.png|20px]], в открывшемся окне выберите пункт контекстного меню "Добавить", кликните на поле "Менеджер" и <rspoiler text="установите процент">Процент может быть нулевым, тогда менеджер не будет получать прибавок к зарплате</rspoiler>, повторите действия, если нужно добавить еще одного менеджера. Если необходимо установить дату, до которой менеджер будет получать процент, укажите значение в поле "До даты". "Основной" - параметр, позволяющий отображать менеджера в карточке клиента, в поле "Менеджер".
*'''''Сообщение''''' - текст из этого поля будет высвечиваться менеджеру, в виде подсказки, при оформлении нового заказа от клиента.
*'''''Источник информации''''' - предназначено для внесения информации о канале, через который клиент узнал о курьерской службе. Например, в курьерской службе работает call-центр, который обзванивает клиентов и выясняет, из каких источников клиент узнал о работе курьерской службы.
*'''''Статус''''' - внутреннее обозначение клиента для сотрудников курьерской службы. Статусы создаются и указываются в "Справочники" –> “Статусы” –> “Типы клиентов”. Статусу можно присвоить цвет, тогда на вкладке "Заказы" клиенты с присвоенным цветом будут подсвечиваться.
*'''''Дата последнего заказа''''' - программа, автоматически, проставляет дату последнего заказа клиента.
*'''''Время работы С - До''''' и '''''Обед С - До''''' - информация из полей попадает в карточку срочного заказа автоматически. Данные <rspoiler text="влияют">Менеджер видит данные о графике работы клиента и учитывает их при планировании работы курьера со срочными заказами.</rspoiler> на работу курьеров, выполняющих срочные поручения клиента курьерской службы.
*'''''Пропуск''''' - в списке выбирается способ получения пропуска курьером, для прохода на территорию клиента. Используется для работы со срочными заказами. Если выбирается заказ пропуска по e-mail или по телефону, то оператору необходимо уведомить клиента о приезде курьера, чтобы пропуск был подготовлен. Статусы пропуска добавляются, редактируются и удаляются в "Справочники" -> "Статусы" -> "Статусы пропуска".
*'''''Работает с филиалом''''' - в списке выбирается филиал курьерской службы, за которым закрепляется клиент.
*'''''Примечание''''' и '''''Примечание 2''''' - предназначены для дополнительной служебной информации, которую видят пользователи системы. Для просмотра поля "Примечание 2" у пользователя должны быть настроены [[Пользователи|права]].
Информация по действию стандартных кнопок описана в разделе [[Основные принципы работы в программе#Кнопки в программе|Кнопки в программе]].

'''''Функции''''':
*[[Счета|Счета]] - откроется список, выставленных счетов данного клиента.
*[[Счета#Платежи|Платежи]] - откроется список платежей данного клиента.
*Статусы корреспонденции - через этот пункт меню указываются дополнительный набор статусов, которые выбираются при заполнении информации о доставке единиц корреспонденции. Для создания статуса выберите "Создать" в контекстном меню, заполните поля "Название" и "Код". При создании статусов, в карточке корреспонденции, рядом с полем "Инфо о доставке:", появляется выпадающий список дополнительных статусов. Пользователь должен указывать дополнительный статус отправления, иначе программа не даст сохранить данные в карточке корреспонденции. Статусы возвращаются клиенту, при запросе, через API [[API#Описание полей ответа статусов|под тегом "clientstatecode"]], клиент получит код статуса отправления в отдельной графе. Также, мы можем сделать скрипт, по автоматическому проставлению внутреннего статуса для корреспонденции, для этого обратитесь в службу поддержки.

= Вкладка "Реквизиты" =
[[Файл:22_client.png|300px|right]]
Предназначена для внесения данных из документов организации. Информация используется для работы с курьерской службой на основе договора. Информация из вкладки попадает в счета, акты передачи денег и др. документы.

Рассмотрим поля:
*'''''№ Договора''''' - указывается номер действующего договора с курьерской службой. Если номер договора не указан, то в карточке заказа будет стоять галка "Оплата наличными". <spoiler text="Способы работы с клиентом">*При работе с физическими и юридическими лицами, когда услуги оплачиваются наличными до осуществления доставки - вкладка “Реквизиты” не заполняется. Поле “№ договора” остается пустым;
*При работе с клиентом по договору и безналичному расчету - полностью заполняется вкладка “Реквизиты”;
*При работе с клиентами, когда оплата услуг происходит наличными за определенный период времени - обязательно заполните поле “№ договора”, все остальные реквизиты заполнять необязательно.</spoiler>;
*'''''Дата договора''''' - указывается дата заключения действующего договора.
*'''''Окончание договора''''' - указывается дата <rspoiler text="окончания действующего договора">При достижении даты, договор считается закрытым, а клиент перемещается в "неработающие", перестает отображаться в списке работающих. Чтобы вернуть клиента в "работающие", измените дату окончания договора.</rspoiler>.
*'''''Полное название''''' - наименование клиента из свидетельства, которое будет подставляться в документы для данного клиента.
*'''''Ответственное лицо''''' - ФИО сотрудника, с которым заключен договор.
*'''''Должность отв. лица''''' - должность сотрудника, с которым заключен договор.
*'''''Действующий на основании''''' - содержит формулировку основания из свидетельства юридического лица.
*'''''ИНН, КПП, ОГРН, БИК, Банк, Р.счет, Корр.счет, ОКПО''''' - регистрационные данные юридического лица клиента.
*'''''Юр. Адрес''''' - юридический адрес клиента, указанный в свидетельстве.
*'''''Адрес грузополучателя''''' - адрес клиента, необходимый для возврата товаров. Этот адрес может не совпадать с юридическим адресом.
*'''''Фирма''''' - выпадающий список, из которого пользователь выбирает юридическое лицо, с которым работает клиент.
В блоке выставления счетов:
*'''''Печатная форма''''' - тип печатной формы счета для данного клиента из выпадающего списка. Формы добавляются в "Справочники" -> "Печатные формы".
*'''''E-mail''''' - адрес электронной почты для отправки счетов, актов, детализации к акту и счет-фактур. Чтобы отправка счетов осуществлялась на указанный адрес, включите переменную <mparam code="ActUsingBuhemail"/>, иначе документы будут отправляться на адрес указанный на вкладке "Основное". При отправке документов по e-mail будут подставляться скан-печати клиента и скан-подписи директора фирмы из раздела “Справочники" -> "Фирмы”, если они заданы.
*'''''Контактное лицо''''' - ФИО сотрудника клиента для получения финансовых документов.
*'''''Телефон''''' - телефон сотрудника или отдела клиента для получения финансовых документов.
*'''''Адрес доставки счета''''' - адрес клиента, для отправки оригиналов документов.
*'''''Прилагать детализацию''''' - параметр означает, что к счету необходимо прикладывать детализацию. В форме счета в формате Excel будет отдельная вкладка с информацией о детализации.

= Вкладка "Финансы" =
[[Файл:25_client.png|300px|right]]
Регламентирует денежные взаимоотношения клиента и курьерской службы.

*'''''Тариф''''' - из списка выберите тариф для работы с данным клиентом. Для просмотра тарифа нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка точки.png|20px]], откроется новое окно, с возможностью редактирования. Процесс создания и настройки рассмотрен в разделе [[Справочники#Тарифы|Тарифы]].
*'''''Баланс''''' - отображает текущий баланс клиента, а кнопка рядом [[Файл:Кнопка точки.png|20px]] позволяет посмотреть детализацию. В таблице детализации доступен переход по двойному щелчку к соответствующему разделу программы.
*'''''Минимальная сумма счета''''' - галка включает возможность ввода суммы в одноименное поле. Поле актуально для работы с небольшими клиентами, которые гарантируют крупный объем заказов в замен на выгодные условия. Если клиент проведет заказов по системе на сумму меньше, чем задано в поле, то будет выставлен счет на сумму, указанную в поле.
*'''Скидка по:''' - параметр включает выбор месяца, года и ввод процента скидки для клиента, от общей суммы оказываемых услуг. Обратите внимание, что скидка действует на общую сумму счета, выставляемого курьерской службой клиенту.
*'''''Предоплата''''' - параметр, который означает, что клиент будет оплачивать услуги доставки заранее. Клиентом на баланс вносится установленная сумма предоплаты и из суммы списываются средства за оказанные услуги. <spoiler text="Настройка оповещений">Чтобы система предупреждала пользователя о снижении баланса клиента, укажите в переменной <mparam code="BalansWarning"/> значение, для оповещения. В случае, когда сумма оказанных услуг превышает сумму предоплаты - баланс клиента станет минусовым и программа будет напоминать о необходимости выставления клиенту нового счета на предоплату</spoiler>
*'''''Количество дней для оплаты счета''''' - период в днях, в течение которого система ожидает подтверждения оплаты счета клиентом. По истечении данного срока, система начинает считать клиента должником и при создании заказа выдает сообщение о наличии неоплаченных счетов. Если включена <rspoiler text="блокировка">Блокировка включается в переменной <mparam code="lockUnpaiedClients"/></rspoiler>, то программа не позволит создать срочный заказ от этого клиента. <rspoiler text="Настройка параметра для всех клиентов>Вы можете установить для всех клиентов количество дней для оплаты счета в переменной <mparam code="DaysToHandleUnpaied "/>.</rspoiler> <spoiler text="Автоматическая рассылка">Для настройки автоматической рассылки e-mail или смс уведомлений о задолженности, обратитесь в службу поддержки "MeaSoft" для настройки модулей [[Настройка модуля автоматизации|"автоматизации-интеграции"]] и [[Модуль отправки SMS-сообщений|“смс рассылки”]]. Текст сообщения рассылки задается в "Справочники" -> "Печатные формы".</spoiler>
*'''''Валюта расчета''''' - валюта, с которой работает клиент курьерской службы.
*'''''Количество счетов в месяц''''' - количество счетов, которое необходимо выслать курьерской службе клиенту, в счет оказания услуг.

Параметры для работы с интернет магазинами:
*'''''Немедленный возврат денежных средств''''' - предназначен для максимально быстрого возврата денежных средств клиентам. Если галка установлена, то в акты передачи денег попадают отправления, которые помечены как доставленные в карточке корреспонденции, которым присвоен статус "Доставлено" в выдаче или статус со слов курьера - "Доставлено". При этом, программой автоматически учитывается коррекция суммы актов за предыдущий период. Если галка не установлена, то в акты попадут только те отправления, в карточках которых будет проставлена дата и время вручения. Подробнее о работе с актами написано в разделе [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)#Акты Передачи Денег (АПД)|Акты передачи денег]].<spoiler text="Дополнительная информация">Обратите внимание, если отправление будет оплачено получателем безналичным способом или <rspoiler text="наличными курьеру">Но курьер еще не успел передать денежные средства</rspoiler> и будет включен параметр - немедленный возврат денежных средств, то возникнет ситуация, когда курьерская служба еще не получив средства за отправление будет выплачивать деньги клиенту по акту передачи денежных средств. Когда получатель оплачивает отправление безналичным способом или доставка осуществляется филиалом курьерской службы, то в карточке корреспонденции на вкладке "Финансы" предусмотрен параметр "Оплачено", если галка стоит, то подтверждается факт оплаты отправления. Фактическое поступление денежных средств зависит от скорости проведения транзакции банками.</spoiler>
*'''''Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег''''' - при формировании акта, позволяет удержать из суммы передаваемых денег стоимость курьерских услуг. Если галка не установлена, то в акт клиенту попадает вся <rspoiler text="сумма">Стоимость отправлений и стоимость доставок.</rspoiler> и курьерская служба выставляет счет клиенту на стоимость доставок.
*'''''Спрашивать тип оплаты у получателя''''' - позволяет курьеру менять тип оплаты в мобильном приложении [[Мобильное приложение курьера для Android#Типы оплаты|на Android]] и [[Мобильное приложение курьера для IPhone#Типы оплаты|на IOS]], исходя из ситуации. Если галка не стоит, то тип оплаты в мобильном приложении изменить нельзя. В ситуации, когда у получателя указан безналичный способ оплаты, а потом выясняется, что на счету нет средств, курьеру придется связываться с менеджером, чтобы изменить тип оплаты отправления.
*'''''Включить в АПД неоплаченные междугородние отправления''''' - параметр схож с немедленным возвратом, только касается междугородних отправлений. Если галка стоит, то в акты передачи денег попадают отправления, в которых проставлена дата и время вручения и ответственный филиал отличается от текущего. Текущем филиалом считается филиал, указанный в карточке клиента, а так же все филиалы в "Справочники" -> "Межгород" -> "Филиалы", в которых стоит галка "Наш филиал". Если же галка не стоит, то в акты попадают только доставленные отправления с проставленной галкой "Оплачено".
*'''''Тип оплаты АПД''''' - позволяет выбрать вариант по умолчанию для оплаты актов передачи денег. Существует несколько вариантов оплаты: безналичная, наличными курьером, наличными в офисе, перевод на карту. Обратите внимание, что тип оплаты акта можно изменить в нем, после создания.

= Вкладка "Прочее" =
[[Файл:33_client.png|300px|right]]
Предназначена для дополнительных настроек работы с клиентом.

Рассмотрим параметры:
*'''''Входит в справочник''''' - используется для работы со срочными заказами. Если галка стоит, то в справочнике содержится информация о географическом расположении клиента. Данная информация представлена в виде типографского буклета, который отдается курьеру. Данный справочник клиентов может быть сформирован при установке дополнительного скрипта в меню "Отчеты" -> "Дополнительные возможности”. Для установки скрипта, обратитесь в нашу службу поддержки.
*'''''Печатать ведомости без логотипа''''' - убирает логотип курьерской службы из ведомости. Используется в тех случаях, когда курьерская служба выступает подрядчиком для другой организации.
*'''''Не печатать ведомости при выдаче корреспонденции''''' - позволяет исключить бумажные ведомости из бизнес-процессов курьерской службы. Получатель расписываться в электронной ведомости на планшете или телефоне курьера.
*'''''Вид деятельности''''' - предназначено для ввода кода деятельности по [https://ru.wikipedia.org/wiki/Общероссийский_классификатор_видов_экономической_деятельности ОКВЭД], в соседнем поле, происходит расшифровка кода. Чтобы программа нашла и добавила расшифровку кода по базе ОКВЭД, нажмите [[Файл:ОКВЭД лупа.png|20px]].
*'''''Всегда требовать возврат документов''''' - предназначено для клиентов, которые сами упаковывают заказы и вкладывают внутреннюю ведомость в отправления. Без возврата внутренней ведомости клиент будет считать, что отправление не доставлено, даже если за него были перечислены деньги. Если параметр включен, то во время приема работы от курьера, система оповестит менеджера о необходимости получения от курьера внутренней ведомости клиента. Затем ведомость передается клиенту - [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)#Акты передачи корреспонденции (АПК)|акт возврата корреспонденции]].
*'''''Доп. Информация на накладной''''' - предназначено для печати на накладной информации из поля. В доп. информации может быть указана любое, полезное для получателя сообщение. Информация находится ниже табличной печатной формы документа “Накладная”.
Склад:
*'''''Не выдавать корреспонденцию без комплектации''''' - относится к [[Модуль складского учета#Комплектация|Модулю складского учета]]. Параметр не позволит выдать заказ курьеру, если во "вложениях" корреспонденции есть товар, проходящий по складскому контору, но не скомплектованный по складу. Если во вложениях не будет строк, то такое отправление также будет не доступно к выдаче. Параметр создан для предотвращения ошибок операторов, которые вручную создают позиции во "Вложения" корреспонденции.

*'''''Обязательный прием корреспонденции''''' - параметр отвечает за обязательную сверку данных из программы с фактически прибывшей корреспонденцией от клиента. Подробнее процесс приема описан в статье [[Прием корреспонденции на склад]]. Без полной сверки/приемки, нельзя будет выдавать курьеру заказы, в которые входит не принятая корреспонденция.
*'''''Возможен частичный выкуп товаров при доставке''''' - по умолчанию, галка установлена, она позволяет получателю забрать из заказа клиента определенные товары. Если галка будет снята, то получатель сможет взять заказ целиком или отказаться, также, от всего заказа.
Доступ к личному кабинету:
*'''''Имя пользователя''''' и '''''Пароль''''' - данные для входа в личный кабинет клиента.

= Вкладка "Касса" =
[[Файл:35_client.png|300px|right]]
Данная вкладка доступна в карточке клиента, если есть хотя бы один зарегистрированный в системе [[Справочники#Фирмы|фискальный регистратор]]. Используется для настройки печати чеков.

Рассмотрим параметры печати:
*'''''Печатать кассовые чеки''''' - позволяет печатать кассовые чеки на установленном в системе фискальном регистраторе. Подробнее о установке и настройке написано в статье [[Настройка модуля печати кассовых чеков]].
*'''''Только на стоимость доставки''''' - позволяет печатать кассовые чеки только на стоимость доставки корреспонденции для данного клиента.
*'''''Отдельный чек на каждое вложение''''' - позволяет печатать отдельные чеки на каждое вложение в карточке корреспонденции. Актуально при [[Возврат|частичном возврате]]. Если галка не стоит, то будет формироваться один чек на заказ.
*'''''Дополнительная информация на чеке:''''' - позволяет расположить дополнительную информацию на чеке. Например, контактную информацию клиента. Также, в поле можно ввести [[Терминология#Прочее|скрипт]], который будет создавать условия для печатной формы чека. Для создания необходимого скрипта обратитесь к нашим специалистам.
*'''''№ секции (отдела):''''' - возможность <rspoiler text="группировки № секции">Например, для типа оказываемых услуг или по номенклатуре</rspoiler> для печати чека.

= Вкладка "Уведомления" =

[[Файл:36_client.png|300px|right]]

Предназначена для включения автоматической почтовой рассылки для срочных заказов в программе.

Рассмотрим поля вкладки:
*'''''Отправлять отчеты из Срочных''''' – предназначено для отправки отчетов из вкладки “Срочные” по электронной почте. Отчет отправляется клиенту на адрес, который указан в карточке клиента в поле “E-mail”. Для отправки отчета клиенту используется печатная форма из “Справочники" –> "Печатные формы" –> "Шаблоны для e-mail" –> "Шаблон оповещения из срочных”. Для работы данной функции требуется настройка почтового сервера, настройки располагаются в <mparam code="Почтовый сервер"/>. <spoiler text="Условия отправки отчета">*Если заказ отправляется до получателя, то сообщение отправляется при установке статуса "Доставлено".
*Если заказ доставляется получателю и обратно привозят извещение, то сообщение отправляется при установке статуса "Доставлено (туда)".
*Если осуществляется забор в офисе клиента, то сообщение отправляется при установке статуса "Забрал".</spoiler>
Если Вы хотите отправлять отчеты, когда не указана информация о доставке, то включите функцию <mparam code="SendBaseWOMessage"/>.
*'''''Отправлять по e-mail уведомление о начале ожидания курьера''''' – позволяет включить уведомления о начале ожидания курьера из карточки заказа на вкладке “Срочные” по электронной почте. В карточке срочного заказа, после информации о получателе, находится специальное поле для ввода времени, рядом, находится кнопка [[Файл:Таймер ожидания.png|20px]]. Чтобы уведомление отправилось клиенту, нажмите на кнопку и сохраните карточку. Обратите внимание, что время ожидание указывает оператор, после того как курьер получит заказ. Время ожидания курьера [[Справочники#Тарифы|тарифицируется]] отдельно.

= Вкладка "Отделы" =

Позволяет указывать и отслеживать подразделение/сотрудника, от которого был создан заказ, также, появляется возможность указывать отдел/сотрудника, при выставлении счетов. Для отделов возможно задавать независимый доступ к личному кабинету, для формирования заказов он-лайн.
[[Файл:Инфо отделы.png|300px|right|thumb|Вкладка "Отделы"]]
Для создания отдела выберите пункт контекстного меню "Создать" в левом окне. Откроется карточка отдела, рассмотрим ее поля:
*'''''Название''''' - название отдела.
*'''''Адрес''''' - фактический адрес расположения отдела.
*'''''Отдельный договор''''' - с отделом клиента может быть заключен отдельный договор. В поле указывается номер договора и дата заключения, в поле "'''''от:'''''".
*'''''Фирма''''' - в списке выбирается <rspoiler text="фирма">Краткое наименование организации клиента</rspoiler>, к которой относится отдел.
*'''''Логин и пароль''''' - данные для входа сотрудников отдела в личный кабинет.
*'''''Кост-код''''' - это идентификатор отдела клиента, используется в отчетах и помогает отследить затраты отдела на доставку. Код сообщает клиент.
*'''''Примечания''''' - дополнительная информация по отделу.
*Кнопки:
**Ок - при нажатии, сохраняются данные об отделе.
**Отмена - закрывает карточку "Отдел" и стирает введенные данные.

После создания отдела, он появится в левой таблице. Чтобы добавить сотрудника в отдел, выберите отдел в таблице слева, а в правой таблице выберите пункт контекстного меню "Создать". Откроется новое окно. Рассмотрим поля карточки сотрудника:
*'''''ФИО''''' - фамилия, имя, отчество сотрудника.
Контакты:
*'''''Тип''''' - выпадающий список для выбора типа контактных данных:
**'''''Мобильный и Городской''''' - в поле указывается номер телефона сотрудника.
**'''''e-mail''''' - указывается адрес электронной почты.
**'''''Skype''''' - контакт в Skype.
Обратите внимание, если поле остается пустым или в данных допущена ошибка, то оно подсвечивается красным цветом.
*'''''Дополнительно''''' - поле для дополнительных заметок к контактной информации. Это может быть код города или время для связи и т.д.
*'''''Вызов''''' - позволяет набрать номер сотрудника, если используется Skype или программы ip-телефонии.
*'''''Не''''' - это сокращение "Не используется" - контакт устарел.
*'''''Кост-код''''' - идентификатор сотрудника, используется для отчетности и помогает отследить затраты на доставку для конкретного сотрудника. Если кост-код сотрудника не заполнен, то будет указан кост-код отдела.
*'''''Дата рождения''''' - предназначено для оповещения ответственного сотрудника, о дне рождении работника клиента.
*'''''Активный''''' - предназначена для автоматической подстановки ФИО сотрудника в карточке срочного заказа в поле “Контактное лицо”. Если галка “Активный” не стоит, то ФИО подставляться в не будет.

= Вкладка "Пользовательская" =

Предназначена для специфических функций клиента и не является стандартизированной. Подробнее о возможностях вкладки описано в статье [[Пользовательские поля]].

= Как оформить заказ на отдел =

= Удаление клиента =

У пользователя нет возможности удалять клиентов, т.к. данные могут быть использованы в различных разделах программы, но Вы можете изменить карточку или переместить клиента в "Неработающие". Клиент становится неработающим, когда наступает [[#Вкладка "Реквизиты"|дата окончания договора]].

= Выставление счета =

Предназначено для создания счета клиенту на оплату услуг курьерской службы. Чтобы выставить счет клиенту, выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Выставить счет". Чтобы посмотреть выставленные счета выберите пункт контекстного меню "Счета". Подробнее о работе с счетами написано в статье [[Счета#Выставление счетов клиентам|Счета]].

= Платежи от клиента =

Позволяет зафиксировать в программе платеж от клиента, подробнее о работе с платежами описано в разделе [[Счета#Платежи|Платежи]]. Чтобы ввести данные о платеже выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Ввести платеж", для просмотра платежей выберите пункт контекстного меню "Платежи".

= Акты передачи денег и корреспонденции =

Акт передачи денег фиксирует факт передачи денежных средств курьерской службой клиенту. Акт передачи корреспонденции позволяет возвратить не доставленную корреспонденцию или же передать клиентские ведомости. Чтобы сформировать акт передачи денег выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Создать акт передачи денег". Чтобы сформировать акт передачи корреспонденции выберите пункт "Создать акт передачи корреспонденции". Подробнее о работе с актами написано в статье [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)]].

= Передача средств клиенту =

Чтобы передать средства, выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Передача средств клиенту", подробнее о работе с формой передачи средств написано в разделе [[Счета#Платежи партнерам|Платежи партнерам]].

= Акт сверки =

Документ, который отражает: работы/услуги и денежных средства между организациями за определенный период, а также наличие или отсутствие задолженности одной стороны перед другой на определенную дату. Чтобы создать акт сверки выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Акт сверки".

Клиенты и партнеры

2018-05-08T13:48:44Z

Anton: /* Вкладка "Реквизиты" */

= Назначение =
[[Файл:1_client.png|300px|right|thumb|Клиенты]]
Раздел программы предназначен для отображения списка клиентов, для создания новых и редактирования/настройки существующих партнеров и прочих контрагентов. Также, Вы можете сформировать документы, выставлять счета, указывать платежи от клиента, создавать акты передачи денег, корреспонденции и акты сверки, формировать акт передачи средств клиенту.

= Отображение клиентов =

Для просмотра клиентов в программе, перейдите на вкладку “Клиенты”.

В таблице клиентов отображаются:
*Клиенты, для которых курьерская служба оказывает услуги.
*Собственные юридические лица, которые представляют из себя подразделения курьерской службы. Подробнее о создании и настройке написано в разделе [[Справочники#Фирмы|Фирмы]].
*Филиалы курьерской службы. Создание и настройка филиалов описаны в разделе [[Справочники#Филиалы|Филиалы]]
*Прочие <rspoiler text="контрагенты">Это могут быть [[Справочники#Перевозчики|перевозчики]], арендодатели и прочие организации, с которыми у курьерской службы могут быть взаимодействия.</rspoiler> курьерской службы.

[[Файл:41_client.png|300px|right|thumb|Фильтр]]
В правой части окна располагается фильтр, который позволяет сортировать клиентов по критериям. Поля фильтра разделены на блоки:
*Верхний блок:
**'''''Все''''' - отображает всех клиентов.
**'''''Работающие''''' - отображает клиентов у которых дата окончания договора больше текущей либо не заполнена.
**'''''Неработающие за определенный год''''' - отображает клиентов у которых год окончания договора совпадает, с указанным в поле.
**'''''Филиалы''''' - отображает организации, которые являются филиалами.
*Средний блок:
**'''''Все''''' - отображает всех клиентов.
**'''''По договору''''' - отображает клиентов с заполненным номером договора.
**'''''Без договора''''' - отображает клиентов с не заполненным номером договора.
*Нижний блок:
**'''''Компания''''' - по наименованию.
**'''''Адрес''''' - по адресу.
**'''''ФИО''''' - по фамилии имени и отчеству.
**'''''Тел/email''''' - по телефону и email.
**'''''Агент''''' - ответственному менеджеру.
**'''''Филиал''''' - по филиалу, с которым работает клиент.
*Кнопки:
**Вывести - отображение отфильтрованных клиентов.
**Очистить - очистка всех фильтров.

= Создание клиента =

Наличие карточки клиента является одним из основных критериев работы программы, т.к. данные из нее используются практически для всех процессов программы. Если у курьерской службы есть список клиентов в табличном формате - Excel, .csv, то мы можем помочь загрузить данные в программу. Если же данные о клиентах хранятся иначе, то создавать клиентов в программе придется сотрудникам курьерской службы вручную.

Для создания клиента, выберите пункт контекстного меню "Создать", откроется карточка клиента. Каждая вкладка карточки предназначена для настройки бизнес процессов между курьерской службой и клиентом. У пользователя всегда есть доступ к вкладкам карточки клиента, что позволяет изменять настройки.

Рассмотрим поля карточки клиента:

[[Файл:2_client.png|300px|right|thumb|Вкладка "Основное"]]

*'''''Компания''''' - является <rspoiler text="кратким названием">Т.е. название должно быть общепринятым и понятным сотрудникам курьерской службы</rspoiler> фирмы клиента.<spoiler text="Пояснение">В названии, желательно, не использовать обозначения формы собственности юридического лица - “ИП” или “ООО”, т.к. это усложняет процесс авто-заполнения поля "Компания" в карточке заказа. Полное наименование компании указывается на вкладке [[#Вкладка Реквизиты|"Реквизиты”]].</spoiler>
*'''''Контактное лицо''''' - представитель организации, ответственный за взаимодействие с курьерской службой.
*'''''Адрес''''' - фактический адрес нахождения организации.
*'''''Телефон''''' - телефон организации или телефон контактного лица.
*'''''Станция метро''''' - программа, автоматически, определяет станцию по введенному адресу. Подробнее о создании и работе со станциями метро написано в разделе [[Справочники#Метро|Метро]].
*'''''E-mail''''' - адрес электронной почты организации или контактного лица.
*'''''ID''''' - уникальный идентификатор клиента. Это поле может содержать цифро-буквенный код. "ID" используется при работе со [[Работа со срочными заказами|Срочными заказами]].
*'''''Папка''''' - значение поля предназначено для <rspoiler text="маркировки">Значение указывается в поле "N заказа" на печатной форме. Маркировка используется для хранения клиентских документов в папках, лотках, полках. По маркировке менеджер находит необходимые документы клиента.</rspoiler> [[Печать ведомостей/наклеек|ведомостей/накладных]] упрощенной, расширенной или пользовательских форм.
*'''''Менеджер''''' - ФИО агента, курирующего/приведшего данного клиента.
*'''''% Менеджера''''' - указывается процент менеджера. Процент рассчитывается от стоимости оказанных услуг и учитывается при расчете [[Зарплата|Зарплаты]] сотрудника. Чтобы закрепить нескольких менеджеров за клиентом, нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка_вниз.png|20px]], в открывшемся окне выберите пункт контекстного меню "Добавить", кликните на поле "Менеджер" и <rspoiler text="установите процент">Процент может быть нулевым, тогда менеджер не будет получать прибавок к зарплате</rspoiler>, повторите действия, если нужно добавить еще одного менеджера. Если необходимо установить дату, до которой менеджер будет получать процент, укажите значение в поле "До даты". "Основной" - параметр, позволяющий отображать менеджера в карточке клиента, в поле "Менеджер".
*'''''Сообщение''''' - текст из этого поля будет высвечиваться менеджеру, в виде подсказки, при оформлении нового заказа от клиента.
*'''''Источник информации''''' - предназначено для внесения информации о канале, через который клиент узнал о курьерской службе. Например, в курьерской службе работает call-центр, который обзванивает клиентов и выясняет, из каких источников клиент узнал о работе курьерской службы.
*'''''Статус''''' - внутреннее обозначение клиента для сотрудников курьерской службы. Статусы создаются и указываются в "Справочники" –> “Статусы” –> “Типы клиентов”. Статусу можно присвоить цвет, тогда на вкладке "Заказы" клиенты с присвоенным цветом будут подсвечиваться.
*'''''Дата последнего заказа''''' - программа, автоматически, проставляет дату последнего заказа клиента.
*'''''Время работы С - До''''' и '''''Обед С - До''''' - информация из полей попадает в карточку срочного заказа автоматически. Данные <rspoiler text="влияют">Менеджер видит данные о графике работы клиента и учитывает их при планировании работы курьера со срочными заказами.</rspoiler> на работу курьеров, выполняющих срочные поручения клиента курьерской службы.
*'''''Пропуск''''' - в списке выбирается способ получения пропуска курьером, для прохода на территорию клиента. Используется для работы со срочными заказами. Если выбирается заказ пропуска по e-mail или по телефону, то оператору необходимо уведомить клиента о приезде курьера, чтобы пропуск был подготовлен. Статусы пропуска добавляются, редактируются и удаляются в "Справочники" -> "Статусы" -> "Статусы пропуска".
*'''''Работает с филиалом''''' - в списке выбирается филиал курьерской службы, за которым закрепляется клиент.
*'''''Примечание''''' и '''''Примечание 2''''' - предназначены для дополнительной служебной информации, которую видят пользователи системы. Для просмотра поля "Примечание 2" у пользователя должны быть настроены [[Пользователи|права]].
Информация по действию стандартных кнопок описана в разделе [[Основные принципы работы в программе#Кнопки в программе|Кнопки в программе]].

'''''Функции''''':
*[[Счета|Счета]] - откроется список, выставленных счетов данного клиента.
*[[Счета#Платежи|Платежи]] - откроется список платежей данного клиента.
*Статусы корреспонденции - через этот пункт меню указываются дополнительный набор статусов, которые выбираются при заполнении информации о доставке единиц корреспонденции. Для создания статуса выберите "Создать" в контекстном меню, заполните поля "Название" и "Код". При создании статусов, в карточке корреспонденции, рядом с полем "Инфо о доставке:", появляется выпадающий список дополнительных статусов. Пользователь должен указывать дополнительный статус отправления, иначе программа не даст сохранить данные в карточке корреспонденции. Статусы возвращаются клиенту, при запросе, через API [[API#Описание полей ответа статусов|под тегом "clientstatecode"]], клиент получит код статуса отправления в отдельной графе. Также, мы можем сделать скрипт, по автоматическому проставлению внутреннего статуса для корреспонденции, для этого обратитесь в службу поддержки.

= Вкладка "Реквизиты" =
[[Файл:22_client.png|300px|right]]
Предназначена для внесения данных из документов организации. Информация используется для работы с курьерской службой на основе договора. Информация из вкладки попадает в счета, акты передачи денег и др. документы.

Рассмотрим поля:
*'''''№ Договора''''' - указывается номер действующего договора с курьерской службой. Если номер договора не указан, то в карточке заказа будет стоять галка "Оплата наличными". <spoiler text="Способы работы с клиентом">*При работе с физическими и юридическими лицами, когда услуги оплачиваются наличными до осуществления доставки - вкладка “Реквизиты” не заполняется. Поле “№ договора” остается пустым;
*При работе с клиентом по договору и безналичному расчету - полностью заполняется вкладка “Реквизиты”;
*При работе с клиентами, когда оплата услуг происходит наличными за определенный период времени - обязательно заполните поле “№ договора”, все остальные реквизиты заполнять необязательно.</spoiler>;
*'''''Дата договора''''' - указывается дата заключения действующего договора.
*'''''Окончание договора''''' - указывается дата <rspoiler text="окончания действующего договора">При достижении даты, договор считается закрытым, а клиент перемещается в "неработающие", перестает отображаться в списке работающих. Чтобы вернуть клиента в "работающие", измените дату окончания договора.</rspoiler>.
*'''''Полное название''''' - наименование клиента из свидетельства, которое будет подставляться в документы для данного клиента.
*'''''Ответственное лицо''''' - ФИО сотрудника, с которым заключен договор.
*'''''Должность отв. лица''''' - должность сотрудника, с которым заключен договор.
*'''''Действующий на основании''''' - содержит формулировку основания из свидетельства юридического лица.
*'''''ИНН, КПП, ОГРН, БИК, Банк, Р.счет, Корр.счет, ОКПО''''' - регистрационные данные юридического лица клиента.
*'''''Юр. Адрес''''' - юридический адрес клиента, указанный в свидетельстве.
*'''''Адрес грузополучателя''''' - адрес клиента, необходимый для возврата товаров. Этот адрес может не совпадать с юридическим адресом.
*'''''Фирма''''' - выпадающий список, из которого пользователь выбирает юридическое лицо, с которым работает клиент.
В блоке выставления счетов:
*'''''Печатная форма''''' - тип печатной формы счета для данного клиента из выпадающего списка. Формы добавляются в "Справочники" -> "Печатные формы".
*'''''E-mail''''' - адрес электронной почты для отправки счетов, актов, детализации к акту и счет-фактур. При отправке документов по e-mail будут подставляться скан-печати клиента и скан-подписи директора фирмы из раздела “Справочники" -> "Фирмы”, если они заданы.
*'''''Контактное лицо''''' - ФИО сотрудника клиента для получения финансовых документов.
*'''''Телефон''''' - телефон сотрудника или отдела клиента для получения финансовых документов.
*'''''Адрес доставки счета''''' - адрес клиента, для отправки оригиналов документов.
*'''''Прилагать детализацию''''' - параметр означает, что к счету необходимо прикладывать детализацию. В форме счета в формате Excel будет отдельная вкладка с информацией о детализации.

= Вкладка "Финансы" =
[[Файл:25_client.png|300px|right]]
Регламентирует денежные взаимоотношения клиента и курьерской службы.

*'''''Тариф''''' - из списка выберите тариф для работы с данным клиентом. Для просмотра тарифа нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка точки.png|20px]], откроется новое окно, с возможностью редактирования. Процесс создания и настройки рассмотрен в разделе [[Справочники#Тарифы|Тарифы]].
*'''''Баланс''''' - отображает текущий баланс клиента, а кнопка рядом [[Файл:Кнопка точки.png|20px]] позволяет посмотреть детализацию. В таблице детализации доступен переход по двойному щелчку к соответствующему разделу программы.
*'''''Минимальная сумма счета''''' - галка включает возможность ввода суммы в одноименное поле. Поле актуально для работы с небольшими клиентами, которые гарантируют крупный объем заказов в замен на выгодные условия. Если клиент проведет заказов по системе на сумму меньше, чем задано в поле, то будет выставлен счет на сумму, указанную в поле.
*'''Скидка по:''' - параметр включает выбор месяца, года и ввод процента скидки для клиента, от общей суммы оказываемых услуг. Обратите внимание, что скидка действует на общую сумму счета, выставляемого курьерской службой клиенту.
*'''''Предоплата''''' - параметр, который означает, что клиент будет оплачивать услуги доставки заранее. Клиентом на баланс вносится установленная сумма предоплаты и из суммы списываются средства за оказанные услуги. <spoiler text="Настройка оповещений">Чтобы система предупреждала пользователя о снижении баланса клиента, укажите в переменной <mparam code="BalansWarning"/> значение, для оповещения. В случае, когда сумма оказанных услуг превышает сумму предоплаты - баланс клиента станет минусовым и программа будет напоминать о необходимости выставления клиенту нового счета на предоплату</spoiler>
*'''''Количество дней для оплаты счета''''' - период в днях, в течение которого система ожидает подтверждения оплаты счета клиентом. По истечении данного срока, система начинает считать клиента должником и при создании заказа выдает сообщение о наличии неоплаченных счетов. Если включена <rspoiler text="блокировка">Блокировка включается в переменной <mparam code="lockUnpaiedClients"/></rspoiler>, то программа не позволит создать срочный заказ от этого клиента. <rspoiler text="Настройка параметра для всех клиентов>Вы можете установить для всех клиентов количество дней для оплаты счета в переменной <mparam code="DaysToHandleUnpaied "/>.</rspoiler> <spoiler text="Автоматическая рассылка">Для настройки автоматической рассылки e-mail или смс уведомлений о задолженности, обратитесь в службу поддержки "MeaSoft" для настройки модулей [[Настройка модуля автоматизации|"автоматизации-интеграции"]] и [[Модуль отправки SMS-сообщений|“смс рассылки”]]. Текст сообщения рассылки задается в "Справочники" -> "Печатные формы".</spoiler>
*'''''Валюта расчета''''' - валюта, с которой работает клиент курьерской службы.
*'''''Количество счетов в месяц''''' - количество счетов, которое необходимо выслать курьерской службе клиенту, в счет оказания услуг.

Параметры для работы с интернет магазинами:
*'''''Немедленный возврат денежных средств''''' - предназначен для максимально быстрого возврата денежных средств клиентам. Если галка установлена, то в акты передачи денег попадают отправления, которые помечены как доставленные в карточке корреспонденции, которым присвоен статус "Доставлено" в выдаче или статус со слов курьера - "Доставлено". При этом, программой автоматически учитывается коррекция суммы актов за предыдущий период. Если галка не установлена, то в акты попадут только те отправления, в карточках которых будет проставлена дата и время вручения. Подробнее о работе с актами написано в разделе [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)#Акты Передачи Денег (АПД)|Акты передачи денег]].<spoiler text="Дополнительная информация">Обратите внимание, если отправление будет оплачено получателем безналичным способом или <rspoiler text="наличными курьеру">Но курьер еще не успел передать денежные средства</rspoiler> и будет включен параметр - немедленный возврат денежных средств, то возникнет ситуация, когда курьерская служба еще не получив средства за отправление будет выплачивать деньги клиенту по акту передачи денежных средств. Когда получатель оплачивает отправление безналичным способом или доставка осуществляется филиалом курьерской службы, то в карточке корреспонденции на вкладке "Финансы" предусмотрен параметр "Оплачено", если галка стоит, то подтверждается факт оплаты отправления. Фактическое поступление денежных средств зависит от скорости проведения транзакции банками.</spoiler>
*'''''Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег''''' - при формировании акта, позволяет удержать из суммы передаваемых денег стоимость курьерских услуг. Если галка не установлена, то в акт клиенту попадает вся <rspoiler text="сумма">Стоимость отправлений и стоимость доставок.</rspoiler> и курьерская служба выставляет счет клиенту на стоимость доставок.
*'''''Спрашивать тип оплаты у получателя''''' - позволяет курьеру менять тип оплаты в мобильном приложении [[Мобильное приложение курьера для Android#Типы оплаты|на Android]] и [[Мобильное приложение курьера для IPhone#Типы оплаты|на IOS]], исходя из ситуации. Если галка не стоит, то тип оплаты в мобильном приложении изменить нельзя. В ситуации, когда у получателя указан безналичный способ оплаты, а потом выясняется, что на счету нет средств, курьеру придется связываться с менеджером, чтобы изменить тип оплаты отправления.
*'''''Включить в АПД неоплаченные междугородние отправления''''' - параметр схож с немедленным возвратом, только касается междугородних отправлений. Если галка стоит, то в акты передачи денег попадают отправления, в которых проставлена дата и время вручения и ответственный филиал отличается от текущего. Текущем филиалом считается филиал, указанный в карточке клиента, а так же все филиалы в "Справочники" -> "Межгород" -> "Филиалы", в которых стоит галка "Наш филиал". Если же галка не стоит, то в акты попадают только доставленные отправления с проставленной галкой "Оплачено".
*'''''Тип оплаты АПД''''' - позволяет выбрать вариант по умолчанию для оплаты актов передачи денег. Существует несколько вариантов оплаты: безналичная, наличными курьером, наличными в офисе, перевод на карту. Обратите внимание, что тип оплаты акта можно изменить в нем, после создания.

= Вкладка "Прочее" =
[[Файл:33_client.png|300px|right]]
Предназначена для дополнительных настроек работы с клиентом.

Рассмотрим параметры:
*'''''Входит в справочник''''' - используется для работы со срочными заказами. Если галка стоит, то в справочнике содержится информация о географическом расположении клиента. Данная информация представлена в виде типографского буклета, который отдается курьеру. Данный справочник клиентов может быть сформирован при установке дополнительного скрипта в меню "Отчеты" -> "Дополнительные возможности”. Для установки скрипта, обратитесь в нашу службу поддержки.
*'''''Печатать ведомости без логотипа''''' - убирает логотип курьерской службы из ведомости. Используется в тех случаях, когда курьерская служба выступает подрядчиком для другой организации.
*'''''Не печатать ведомости при выдаче корреспонденции''''' - позволяет исключить бумажные ведомости из бизнес-процессов курьерской службы. Получатель расписываться в электронной ведомости на планшете или телефоне курьера.
*'''''Вид деятельности''''' - предназначено для ввода кода деятельности по [https://ru.wikipedia.org/wiki/Общероссийский_классификатор_видов_экономической_деятельности ОКВЭД], в соседнем поле, происходит расшифровка кода. Чтобы программа нашла и добавила расшифровку кода по базе ОКВЭД, нажмите [[Файл:ОКВЭД лупа.png|20px]].
*'''''Всегда требовать возврат документов''''' - предназначено для клиентов, которые сами упаковывают заказы и вкладывают внутреннюю ведомость в отправления. Без возврата внутренней ведомости клиент будет считать, что отправление не доставлено, даже если за него были перечислены деньги. Если параметр включен, то во время приема работы от курьера, система оповестит менеджера о необходимости получения от курьера внутренней ведомости клиента. Затем ведомость передается клиенту - [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)#Акты передачи корреспонденции (АПК)|акт возврата корреспонденции]].
*'''''Доп. Информация на накладной''''' - предназначено для печати на накладной информации из поля. В доп. информации может быть указана любое, полезное для получателя сообщение. Информация находится ниже табличной печатной формы документа “Накладная”.
Склад:
*'''''Не выдавать корреспонденцию без комплектации''''' - относится к [[Модуль складского учета#Комплектация|Модулю складского учета]]. Параметр не позволит выдать заказ курьеру, если во "вложениях" корреспонденции есть товар, проходящий по складскому контору, но не скомплектованный по складу. Если во вложениях не будет строк, то такое отправление также будет не доступно к выдаче. Параметр создан для предотвращения ошибок операторов, которые вручную создают позиции во "Вложения" корреспонденции.

*'''''Обязательный прием корреспонденции''''' - параметр отвечает за обязательную сверку данных из программы с фактически прибывшей корреспонденцией от клиента. Подробнее процесс приема описан в статье [[Прием корреспонденции на склад]]. Без полной сверки/приемки, нельзя будет выдавать курьеру заказы, в которые входит не принятая корреспонденция.
*'''''Возможен частичный выкуп товаров при доставке''''' - по умолчанию, галка установлена, она позволяет получателю забрать из заказа клиента определенные товары. Если галка будет снята, то получатель сможет взять заказ целиком или отказаться, также, от всего заказа.
Доступ к личному кабинету:
*'''''Имя пользователя''''' и '''''Пароль''''' - данные для входа в личный кабинет клиента.

= Вкладка "Касса" =
[[Файл:35_client.png|300px|right]]
Данная вкладка доступна в карточке клиента, если есть хотя бы один зарегистрированный в системе [[Справочники#Фирмы|фискальный регистратор]]. Используется для настройки печати чеков.

Рассмотрим параметры печати:
*'''''Печатать кассовые чеки''''' - позволяет печатать кассовые чеки на установленном в системе фискальном регистраторе. Подробнее о установке и настройке написано в статье [[Настройка модуля печати кассовых чеков]].
*'''''Только на стоимость доставки''''' - позволяет печатать кассовые чеки только на стоимость доставки корреспонденции для данного клиента.
*'''''Отдельный чек на каждое вложение''''' - позволяет печатать отдельные чеки на каждое вложение в карточке корреспонденции. Актуально при [[Возврат|частичном возврате]]. Если галка не стоит, то будет формироваться один чек на заказ.
*'''''Дополнительная информация на чеке:''''' - позволяет расположить дополнительную информацию на чеке. Например, контактную информацию клиента. Также, в поле можно ввести [[Терминология#Прочее|скрипт]], который будет создавать условия для печатной формы чека. Для создания необходимого скрипта обратитесь к нашим специалистам.
*'''''№ секции (отдела):''''' - возможность <rspoiler text="группировки № секции">Например, для типа оказываемых услуг или по номенклатуре</rspoiler> для печати чека.

= Вкладка "Уведомления" =

[[Файл:36_client.png|300px|right]]

Предназначена для включения автоматической почтовой рассылки для срочных заказов в программе.

Рассмотрим поля вкладки:
*'''''Отправлять отчеты из Срочных''''' – предназначено для отправки отчетов из вкладки “Срочные” по электронной почте. Отчет отправляется клиенту на адрес, который указан в карточке клиента в поле “E-mail”. Для отправки отчета клиенту используется печатная форма из “Справочники" –> "Печатные формы" –> "Шаблоны для e-mail" –> "Шаблон оповещения из срочных”. Для работы данной функции требуется настройка почтового сервера, настройки располагаются в <mparam code="Почтовый сервер"/>. <spoiler text="Условия отправки отчета">*Если заказ отправляется до получателя, то сообщение отправляется при установке статуса "Доставлено".
*Если заказ доставляется получателю и обратно привозят извещение, то сообщение отправляется при установке статуса "Доставлено (туда)".
*Если осуществляется забор в офисе клиента, то сообщение отправляется при установке статуса "Забрал".</spoiler>
Если Вы хотите отправлять отчеты, когда не указана информация о доставке, то включите функцию <mparam code="SendBaseWOMessage"/>.
*'''''Отправлять по e-mail уведомление о начале ожидания курьера''''' – позволяет включить уведомления о начале ожидания курьера из карточки заказа на вкладке “Срочные” по электронной почте. В карточке срочного заказа, после информации о получателе, находится специальное поле для ввода времени, рядом, находится кнопка [[Файл:Таймер ожидания.png|20px]]. Чтобы уведомление отправилось клиенту, нажмите на кнопку и сохраните карточку. Обратите внимание, что время ожидание указывает оператор, после того как курьер получит заказ. Время ожидания курьера [[Справочники#Тарифы|тарифицируется]] отдельно.

= Вкладка "Отделы" =

Позволяет указывать и отслеживать подразделение/сотрудника, от которого был создан заказ, также, появляется возможность указывать отдел/сотрудника, при выставлении счетов. Для отделов возможно задавать независимый доступ к личному кабинету, для формирования заказов он-лайн.
[[Файл:Инфо отделы.png|300px|right|thumb|Вкладка "Отделы"]]
Для создания отдела выберите пункт контекстного меню "Создать" в левом окне. Откроется карточка отдела, рассмотрим ее поля:
*'''''Название''''' - название отдела.
*'''''Адрес''''' - фактический адрес расположения отдела.
*'''''Отдельный договор''''' - с отделом клиента может быть заключен отдельный договор. В поле указывается номер договора и дата заключения, в поле "'''''от:'''''".
*'''''Фирма''''' - в списке выбирается <rspoiler text="фирма">Краткое наименование организации клиента</rspoiler>, к которой относится отдел.
*'''''Логин и пароль''''' - данные для входа сотрудников отдела в личный кабинет.
*'''''Кост-код''''' - это идентификатор отдела клиента, используется в отчетах и помогает отследить затраты отдела на доставку. Код сообщает клиент.
*'''''Примечания''''' - дополнительная информация по отделу.
*Кнопки:
**Ок - при нажатии, сохраняются данные об отделе.
**Отмена - закрывает карточку "Отдел" и стирает введенные данные.

После создания отдела, он появится в левой таблице. Чтобы добавить сотрудника в отдел, выберите отдел в таблице слева, а в правой таблице выберите пункт контекстного меню "Создать". Откроется новое окно. Рассмотрим поля карточки сотрудника:
*'''''ФИО''''' - фамилия, имя, отчество сотрудника.
Контакты:
*'''''Тип''''' - выпадающий список для выбора типа контактных данных:
**'''''Мобильный и Городской''''' - в поле указывается номер телефона сотрудника.
**'''''e-mail''''' - указывается адрес электронной почты.
**'''''Skype''''' - контакт в Skype.
Обратите внимание, если поле остается пустым или в данных допущена ошибка, то оно подсвечивается красным цветом.
*'''''Дополнительно''''' - поле для дополнительных заметок к контактной информации. Это может быть код города или время для связи и т.д.
*'''''Вызов''''' - позволяет набрать номер сотрудника, если используется Skype или программы ip-телефонии.
*'''''Не''''' - это сокращение "Не используется" - контакт устарел.
*'''''Кост-код''''' - идентификатор сотрудника, используется для отчетности и помогает отследить затраты на доставку для конкретного сотрудника. Если кост-код сотрудника не заполнен, то будет указан кост-код отдела.
*'''''Дата рождения''''' - предназначено для оповещения ответственного сотрудника, о дне рождении работника клиента.
*'''''Активный''''' - предназначена для автоматической подстановки ФИО сотрудника в карточке срочного заказа в поле “Контактное лицо”. Если галка “Активный” не стоит, то ФИО подставляться в не будет.

= Вкладка "Пользовательская" =

Предназначена для специфических функций клиента и не является стандартизированной. Подробнее о возможностях вкладки описано в статье [[Пользовательские поля]].

= Как оформить заказ на отдел =

= Удаление клиента =

У пользователя нет возможности удалять клиентов, т.к. данные могут быть использованы в различных разделах программы, но Вы можете изменить карточку или переместить клиента в "Неработающие". Клиент становится неработающим, когда наступает [[#Вкладка "Реквизиты"|дата окончания договора]].

= Выставление счета =

Предназначено для создания счета клиенту на оплату услуг курьерской службы. Чтобы выставить счет клиенту, выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Выставить счет". Чтобы посмотреть выставленные счета выберите пункт контекстного меню "Счета". Подробнее о работе с счетами написано в статье [[Счета#Выставление счетов клиентам|Счета]].

= Платежи от клиента =

Позволяет зафиксировать в программе платеж от клиента, подробнее о работе с платежами описано в разделе [[Счета#Платежи|Платежи]]. Чтобы ввести данные о платеже выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Ввести платеж", для просмотра платежей выберите пункт контекстного меню "Платежи".

= Акты передачи денег и корреспонденции =

Акт передачи денег фиксирует факт передачи денежных средств курьерской службой клиенту. Акт передачи корреспонденции позволяет возвратить не доставленную корреспонденцию или же передать клиентские ведомости. Чтобы сформировать акт передачи денег выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Создать акт передачи денег". Чтобы сформировать акт передачи корреспонденции выберите пункт "Создать акт передачи корреспонденции". Подробнее о работе с актами написано в статье [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)]].

= Передача средств клиенту =

Чтобы передать средства, выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Передача средств клиенту", подробнее о работе с формой передачи средств написано в разделе [[Счета#Платежи партнерам|Платежи партнерам]].

= Акт сверки =

Документ, который отражает: работы/услуги и денежных средства между организациями за определенный период, а также наличие или отсутствие задолженности одной стороны перед другой на определенную дату. Чтобы создать акт сверки выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Акт сверки".

Клиенты и партнеры

2018-05-08T13:47:01Z

Anton: /* Удаление клиента */

= Назначение =
[[Файл:1_client.png|300px|right|thumb|Клиенты]]
Раздел программы предназначен для отображения списка клиентов, для создания новых и редактирования/настройки существующих партнеров и прочих контрагентов. Также, Вы можете сформировать документы, выставлять счета, указывать платежи от клиента, создавать акты передачи денег, корреспонденции и акты сверки, формировать акт передачи средств клиенту.

= Отображение клиентов =

Для просмотра клиентов в программе, перейдите на вкладку “Клиенты”.

В таблице клиентов отображаются:
*Клиенты, для которых курьерская служба оказывает услуги.
*Собственные юридические лица, которые представляют из себя подразделения курьерской службы. Подробнее о создании и настройке написано в разделе [[Справочники#Фирмы|Фирмы]].
*Филиалы курьерской службы. Создание и настройка филиалов описаны в разделе [[Справочники#Филиалы|Филиалы]]
*Прочие <rspoiler text="контрагенты">Это могут быть [[Справочники#Перевозчики|перевозчики]], арендодатели и прочие организации, с которыми у курьерской службы могут быть взаимодействия.</rspoiler> курьерской службы.

[[Файл:41_client.png|300px|right|thumb|Фильтр]]
В правой части окна располагается фильтр, который позволяет сортировать клиентов по критериям. Поля фильтра разделены на блоки:
*Верхний блок:
**'''''Все''''' - отображает всех клиентов.
**'''''Работающие''''' - отображает клиентов у которых дата окончания договора больше текущей либо не заполнена.
**'''''Неработающие за определенный год''''' - отображает клиентов у которых год окончания договора совпадает, с указанным в поле.
**'''''Филиалы''''' - отображает организации, которые являются филиалами.
*Средний блок:
**'''''Все''''' - отображает всех клиентов.
**'''''По договору''''' - отображает клиентов с заполненным номером договора.
**'''''Без договора''''' - отображает клиентов с не заполненным номером договора.
*Нижний блок:
**'''''Компания''''' - по наименованию.
**'''''Адрес''''' - по адресу.
**'''''ФИО''''' - по фамилии имени и отчеству.
**'''''Тел/email''''' - по телефону и email.
**'''''Агент''''' - ответственному менеджеру.
**'''''Филиал''''' - по филиалу, с которым работает клиент.
*Кнопки:
**Вывести - отображение отфильтрованных клиентов.
**Очистить - очистка всех фильтров.

= Создание клиента =

Наличие карточки клиента является одним из основных критериев работы программы, т.к. данные из нее используются практически для всех процессов программы. Если у курьерской службы есть список клиентов в табличном формате - Excel, .csv, то мы можем помочь загрузить данные в программу. Если же данные о клиентах хранятся иначе, то создавать клиентов в программе придется сотрудникам курьерской службы вручную.

Для создания клиента, выберите пункт контекстного меню "Создать", откроется карточка клиента. Каждая вкладка карточки предназначена для настройки бизнес процессов между курьерской службой и клиентом. У пользователя всегда есть доступ к вкладкам карточки клиента, что позволяет изменять настройки.

Рассмотрим поля карточки клиента:

[[Файл:2_client.png|300px|right|thumb|Вкладка "Основное"]]

*'''''Компания''''' - является <rspoiler text="кратким названием">Т.е. название должно быть общепринятым и понятным сотрудникам курьерской службы</rspoiler> фирмы клиента.<spoiler text="Пояснение">В названии, желательно, не использовать обозначения формы собственности юридического лица - “ИП” или “ООО”, т.к. это усложняет процесс авто-заполнения поля "Компания" в карточке заказа. Полное наименование компании указывается на вкладке [[#Вкладка Реквизиты|"Реквизиты”]].</spoiler>
*'''''Контактное лицо''''' - представитель организации, ответственный за взаимодействие с курьерской службой.
*'''''Адрес''''' - фактический адрес нахождения организации.
*'''''Телефон''''' - телефон организации или телефон контактного лица.
*'''''Станция метро''''' - программа, автоматически, определяет станцию по введенному адресу. Подробнее о создании и работе со станциями метро написано в разделе [[Справочники#Метро|Метро]].
*'''''E-mail''''' - адрес электронной почты организации или контактного лица.
*'''''ID''''' - уникальный идентификатор клиента. Это поле может содержать цифро-буквенный код. "ID" используется при работе со [[Работа со срочными заказами|Срочными заказами]].
*'''''Папка''''' - значение поля предназначено для <rspoiler text="маркировки">Значение указывается в поле "N заказа" на печатной форме. Маркировка используется для хранения клиентских документов в папках, лотках, полках. По маркировке менеджер находит необходимые документы клиента.</rspoiler> [[Печать ведомостей/наклеек|ведомостей/накладных]] упрощенной, расширенной или пользовательских форм.
*'''''Менеджер''''' - ФИО агента, курирующего/приведшего данного клиента.
*'''''% Менеджера''''' - указывается процент менеджера. Процент рассчитывается от стоимости оказанных услуг и учитывается при расчете [[Зарплата|Зарплаты]] сотрудника. Чтобы закрепить нескольких менеджеров за клиентом, нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка_вниз.png|20px]], в открывшемся окне выберите пункт контекстного меню "Добавить", кликните на поле "Менеджер" и <rspoiler text="установите процент">Процент может быть нулевым, тогда менеджер не будет получать прибавок к зарплате</rspoiler>, повторите действия, если нужно добавить еще одного менеджера. Если необходимо установить дату, до которой менеджер будет получать процент, укажите значение в поле "До даты". "Основной" - параметр, позволяющий отображать менеджера в карточке клиента, в поле "Менеджер".
*'''''Сообщение''''' - текст из этого поля будет высвечиваться менеджеру, в виде подсказки, при оформлении нового заказа от клиента.
*'''''Источник информации''''' - предназначено для внесения информации о канале, через который клиент узнал о курьерской службе. Например, в курьерской службе работает call-центр, который обзванивает клиентов и выясняет, из каких источников клиент узнал о работе курьерской службы.
*'''''Статус''''' - внутреннее обозначение клиента для сотрудников курьерской службы. Статусы создаются и указываются в "Справочники" –> “Статусы” –> “Типы клиентов”. Статусу можно присвоить цвет, тогда на вкладке "Заказы" клиенты с присвоенным цветом будут подсвечиваться.
*'''''Дата последнего заказа''''' - программа, автоматически, проставляет дату последнего заказа клиента.
*'''''Время работы С - До''''' и '''''Обед С - До''''' - информация из полей попадает в карточку срочного заказа автоматически. Данные <rspoiler text="влияют">Менеджер видит данные о графике работы клиента и учитывает их при планировании работы курьера со срочными заказами.</rspoiler> на работу курьеров, выполняющих срочные поручения клиента курьерской службы.
*'''''Пропуск''''' - в списке выбирается способ получения пропуска курьером, для прохода на территорию клиента. Используется для работы со срочными заказами. Если выбирается заказ пропуска по e-mail или по телефону, то оператору необходимо уведомить клиента о приезде курьера, чтобы пропуск был подготовлен. Статусы пропуска добавляются, редактируются и удаляются в "Справочники" -> "Статусы" -> "Статусы пропуска".
*'''''Работает с филиалом''''' - в списке выбирается филиал курьерской службы, за которым закрепляется клиент.
*'''''Примечание''''' и '''''Примечание 2''''' - предназначены для дополнительной служебной информации, которую видят пользователи системы. Для просмотра поля "Примечание 2" у пользователя должны быть настроены [[Пользователи|права]].
Информация по действию стандартных кнопок описана в разделе [[Основные принципы работы в программе#Кнопки в программе|Кнопки в программе]].

'''''Функции''''':
*[[Счета|Счета]] - откроется список, выставленных счетов данного клиента.
*[[Счета#Платежи|Платежи]] - откроется список платежей данного клиента.
*Статусы корреспонденции - через этот пункт меню указываются дополнительный набор статусов, которые выбираются при заполнении информации о доставке единиц корреспонденции. Для создания статуса выберите "Создать" в контекстном меню, заполните поля "Название" и "Код". При создании статусов, в карточке корреспонденции, рядом с полем "Инфо о доставке:", появляется выпадающий список дополнительных статусов. Пользователь должен указывать дополнительный статус отправления, иначе программа не даст сохранить данные в карточке корреспонденции. Статусы возвращаются клиенту, при запросе, через API [[API#Описание полей ответа статусов|под тегом "clientstatecode"]], клиент получит код статуса отправления в отдельной графе. Также, мы можем сделать скрипт, по автоматическому проставлению внутреннего статуса для корреспонденции, для этого обратитесь в службу поддержки.

= Вкладка "Реквизиты" =
[[Файл:22_client.png|300px|right]]
Предназначена для внесения данных из документов организации. Информация используется для работы с курьерской службой на основе договора. Информация из вкладки попадает в счета, акты передачи денег и др. документы.

Рассмотрим поля:
*'''''№ Договора''''' - указывается номер действующего договора с курьерской службой. <spoiler text="Способы работы с клиентом">*При работе с физическими и юридическими лицами, когда услуги оплачиваются наличными до осуществления доставки - вкладка “Реквизиты” не заполняется. Поле “№ договора” остается пустым;
*При работе с клиентом по договору и безналичному расчету - полностью заполняется вкладка “Реквизиты”;
*При работе с клиентами, когда оплата услуг происходит наличными за определенный период времени - обязательно заполните поле “№ договора”, все остальные реквизиты заполнять необязательно.</spoiler>;
*'''''Дата договора''''' - указывается дата заключения действующего договора.
*'''''Окончание договора''''' - указывается дата <rspoiler text="окончания действующего договора">При достижении даты, договор считается закрытым, а клиент перемещается в "неработающие", перестает отображаться в списке работающих. Чтобы вернуть клиента в "работающие", измените дату окончания договора.</rspoiler>.
*'''''Полное название''''' - наименование клиента из свидетельства, которое будет подставляться в документы для данного клиента.
*'''''Ответственное лицо''''' - ФИО сотрудника, с которым заключен договор.
*'''''Должность отв. лица''''' - должность сотрудника, с которым заключен договор.
*'''''Действующий на основании''''' - содержит формулировку основания из свидетельства юридического лица.
*'''''ИНН, КПП, ОГРН, БИК, Банк, Р.счет, Корр.счет, ОКПО''''' - регистрационные данные юридического лица клиента.
*'''''Юр. Адрес''''' - юридический адрес клиента, указанный в свидетельстве.
*'''''Адрес грузополучателя''''' - адрес клиента, необходимый для возврата товаров. Этот адрес может не совпадать с юридическим адресом.
*'''''Фирма''''' - выпадающий список, из которого пользователь выбирает юридическое лицо, с которым работает клиент.
В блоке выставления счетов:
*'''''Печатная форма''''' - тип печатной формы счета для данного клиента из выпадающего списка. Формы добавляются в "Справочники" -> "Печатные формы".
*'''''E-mail''''' - адрес электронной почты для отправки счетов, актов, детализации к акту и счет-фактур. При отправке документов по e-mail будут подставляться скан-печати клиента и скан-подписи директора фирмы из раздела “Справочники" -> "Фирмы”, если они заданы.
*'''''Контактное лицо''''' - ФИО сотрудника клиента для получения финансовых документов.
*'''''Телефон''''' - телефон сотрудника или отдела клиента для получения финансовых документов.
*'''''Адрес доставки счета''''' - адрес клиента, для отправки оригиналов документов.
*'''''Прилагать детализацию''''' - параметр означает, что к счету необходимо прикладывать детализацию. В форме счета в формате Excel будет отдельная вкладка с информацией о детализации.

= Вкладка "Финансы" =
[[Файл:25_client.png|300px|right]]
Регламентирует денежные взаимоотношения клиента и курьерской службы.

*'''''Тариф''''' - из списка выберите тариф для работы с данным клиентом. Для просмотра тарифа нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка точки.png|20px]], откроется новое окно, с возможностью редактирования. Процесс создания и настройки рассмотрен в разделе [[Справочники#Тарифы|Тарифы]].
*'''''Баланс''''' - отображает текущий баланс клиента, а кнопка рядом [[Файл:Кнопка точки.png|20px]] позволяет посмотреть детализацию. В таблице детализации доступен переход по двойному щелчку к соответствующему разделу программы.
*'''''Минимальная сумма счета''''' - галка включает возможность ввода суммы в одноименное поле. Поле актуально для работы с небольшими клиентами, которые гарантируют крупный объем заказов в замен на выгодные условия. Если клиент проведет заказов по системе на сумму меньше, чем задано в поле, то будет выставлен счет на сумму, указанную в поле.
*'''Скидка по:''' - параметр включает выбор месяца, года и ввод процента скидки для клиента, от общей суммы оказываемых услуг. Обратите внимание, что скидка действует на общую сумму счета, выставляемого курьерской службой клиенту.
*'''''Предоплата''''' - параметр, который означает, что клиент будет оплачивать услуги доставки заранее. Клиентом на баланс вносится установленная сумма предоплаты и из суммы списываются средства за оказанные услуги. <spoiler text="Настройка оповещений">Чтобы система предупреждала пользователя о снижении баланса клиента, укажите в переменной <mparam code="BalansWarning"/> значение, для оповещения. В случае, когда сумма оказанных услуг превышает сумму предоплаты - баланс клиента станет минусовым и программа будет напоминать о необходимости выставления клиенту нового счета на предоплату</spoiler>
*'''''Количество дней для оплаты счета''''' - период в днях, в течение которого система ожидает подтверждения оплаты счета клиентом. По истечении данного срока, система начинает считать клиента должником и при создании заказа выдает сообщение о наличии неоплаченных счетов. Если включена <rspoiler text="блокировка">Блокировка включается в переменной <mparam code="lockUnpaiedClients"/></rspoiler>, то программа не позволит создать срочный заказ от этого клиента. <rspoiler text="Настройка параметра для всех клиентов>Вы можете установить для всех клиентов количество дней для оплаты счета в переменной <mparam code="DaysToHandleUnpaied "/>.</rspoiler> <spoiler text="Автоматическая рассылка">Для настройки автоматической рассылки e-mail или смс уведомлений о задолженности, обратитесь в службу поддержки "MeaSoft" для настройки модулей [[Настройка модуля автоматизации|"автоматизации-интеграции"]] и [[Модуль отправки SMS-сообщений|“смс рассылки”]]. Текст сообщения рассылки задается в "Справочники" -> "Печатные формы".</spoiler>
*'''''Валюта расчета''''' - валюта, с которой работает клиент курьерской службы.
*'''''Количество счетов в месяц''''' - количество счетов, которое необходимо выслать курьерской службе клиенту, в счет оказания услуг.

Параметры для работы с интернет магазинами:
*'''''Немедленный возврат денежных средств''''' - предназначен для максимально быстрого возврата денежных средств клиентам. Если галка установлена, то в акты передачи денег попадают отправления, которые помечены как доставленные в карточке корреспонденции, которым присвоен статус "Доставлено" в выдаче или статус со слов курьера - "Доставлено". При этом, программой автоматически учитывается коррекция суммы актов за предыдущий период. Если галка не установлена, то в акты попадут только те отправления, в карточках которых будет проставлена дата и время вручения. Подробнее о работе с актами написано в разделе [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)#Акты Передачи Денег (АПД)|Акты передачи денег]].<spoiler text="Дополнительная информация">Обратите внимание, если отправление будет оплачено получателем безналичным способом или <rspoiler text="наличными курьеру">Но курьер еще не успел передать денежные средства</rspoiler> и будет включен параметр - немедленный возврат денежных средств, то возникнет ситуация, когда курьерская служба еще не получив средства за отправление будет выплачивать деньги клиенту по акту передачи денежных средств. Когда получатель оплачивает отправление безналичным способом или доставка осуществляется филиалом курьерской службы, то в карточке корреспонденции на вкладке "Финансы" предусмотрен параметр "Оплачено", если галка стоит, то подтверждается факт оплаты отправления. Фактическое поступление денежных средств зависит от скорости проведения транзакции банками.</spoiler>
*'''''Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег''''' - при формировании акта, позволяет удержать из суммы передаваемых денег стоимость курьерских услуг. Если галка не установлена, то в акт клиенту попадает вся <rspoiler text="сумма">Стоимость отправлений и стоимость доставок.</rspoiler> и курьерская служба выставляет счет клиенту на стоимость доставок.
*'''''Спрашивать тип оплаты у получателя''''' - позволяет курьеру менять тип оплаты в мобильном приложении [[Мобильное приложение курьера для Android#Типы оплаты|на Android]] и [[Мобильное приложение курьера для IPhone#Типы оплаты|на IOS]], исходя из ситуации. Если галка не стоит, то тип оплаты в мобильном приложении изменить нельзя. В ситуации, когда у получателя указан безналичный способ оплаты, а потом выясняется, что на счету нет средств, курьеру придется связываться с менеджером, чтобы изменить тип оплаты отправления.
*'''''Включить в АПД неоплаченные междугородние отправления''''' - параметр схож с немедленным возвратом, только касается междугородних отправлений. Если галка стоит, то в акты передачи денег попадают отправления, в которых проставлена дата и время вручения и ответственный филиал отличается от текущего. Текущем филиалом считается филиал, указанный в карточке клиента, а так же все филиалы в "Справочники" -> "Межгород" -> "Филиалы", в которых стоит галка "Наш филиал". Если же галка не стоит, то в акты попадают только доставленные отправления с проставленной галкой "Оплачено".
*'''''Тип оплаты АПД''''' - позволяет выбрать вариант по умолчанию для оплаты актов передачи денег. Существует несколько вариантов оплаты: безналичная, наличными курьером, наличными в офисе, перевод на карту. Обратите внимание, что тип оплаты акта можно изменить в нем, после создания.

= Вкладка "Прочее" =
[[Файл:33_client.png|300px|right]]
Предназначена для дополнительных настроек работы с клиентом.

Рассмотрим параметры:
*'''''Входит в справочник''''' - используется для работы со срочными заказами. Если галка стоит, то в справочнике содержится информация о географическом расположении клиента. Данная информация представлена в виде типографского буклета, который отдается курьеру. Данный справочник клиентов может быть сформирован при установке дополнительного скрипта в меню "Отчеты" -> "Дополнительные возможности”. Для установки скрипта, обратитесь в нашу службу поддержки.
*'''''Печатать ведомости без логотипа''''' - убирает логотип курьерской службы из ведомости. Используется в тех случаях, когда курьерская служба выступает подрядчиком для другой организации.
*'''''Не печатать ведомости при выдаче корреспонденции''''' - позволяет исключить бумажные ведомости из бизнес-процессов курьерской службы. Получатель расписываться в электронной ведомости на планшете или телефоне курьера.
*'''''Вид деятельности''''' - предназначено для ввода кода деятельности по [https://ru.wikipedia.org/wiki/Общероссийский_классификатор_видов_экономической_деятельности ОКВЭД], в соседнем поле, происходит расшифровка кода. Чтобы программа нашла и добавила расшифровку кода по базе ОКВЭД, нажмите [[Файл:ОКВЭД лупа.png|20px]].
*'''''Всегда требовать возврат документов''''' - предназначено для клиентов, которые сами упаковывают заказы и вкладывают внутреннюю ведомость в отправления. Без возврата внутренней ведомости клиент будет считать, что отправление не доставлено, даже если за него были перечислены деньги. Если параметр включен, то во время приема работы от курьера, система оповестит менеджера о необходимости получения от курьера внутренней ведомости клиента. Затем ведомость передается клиенту - [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)#Акты передачи корреспонденции (АПК)|акт возврата корреспонденции]].
*'''''Доп. Информация на накладной''''' - предназначено для печати на накладной информации из поля. В доп. информации может быть указана любое, полезное для получателя сообщение. Информация находится ниже табличной печатной формы документа “Накладная”.
Склад:
*'''''Не выдавать корреспонденцию без комплектации''''' - относится к [[Модуль складского учета#Комплектация|Модулю складского учета]]. Параметр не позволит выдать заказ курьеру, если во "вложениях" корреспонденции есть товар, проходящий по складскому контору, но не скомплектованный по складу. Если во вложениях не будет строк, то такое отправление также будет не доступно к выдаче. Параметр создан для предотвращения ошибок операторов, которые вручную создают позиции во "Вложения" корреспонденции.

*'''''Обязательный прием корреспонденции''''' - параметр отвечает за обязательную сверку данных из программы с фактически прибывшей корреспонденцией от клиента. Подробнее процесс приема описан в статье [[Прием корреспонденции на склад]]. Без полной сверки/приемки, нельзя будет выдавать курьеру заказы, в которые входит не принятая корреспонденция.
*'''''Возможен частичный выкуп товаров при доставке''''' - по умолчанию, галка установлена, она позволяет получателю забрать из заказа клиента определенные товары. Если галка будет снята, то получатель сможет взять заказ целиком или отказаться, также, от всего заказа.
Доступ к личному кабинету:
*'''''Имя пользователя''''' и '''''Пароль''''' - данные для входа в личный кабинет клиента.

= Вкладка "Касса" =
[[Файл:35_client.png|300px|right]]
Данная вкладка доступна в карточке клиента, если есть хотя бы один зарегистрированный в системе [[Справочники#Фирмы|фискальный регистратор]]. Используется для настройки печати чеков.

Рассмотрим параметры печати:
*'''''Печатать кассовые чеки''''' - позволяет печатать кассовые чеки на установленном в системе фискальном регистраторе. Подробнее о установке и настройке написано в статье [[Настройка модуля печати кассовых чеков]].
*'''''Только на стоимость доставки''''' - позволяет печатать кассовые чеки только на стоимость доставки корреспонденции для данного клиента.
*'''''Отдельный чек на каждое вложение''''' - позволяет печатать отдельные чеки на каждое вложение в карточке корреспонденции. Актуально при [[Возврат|частичном возврате]]. Если галка не стоит, то будет формироваться один чек на заказ.
*'''''Дополнительная информация на чеке:''''' - позволяет расположить дополнительную информацию на чеке. Например, контактную информацию клиента. Также, в поле можно ввести [[Терминология#Прочее|скрипт]], который будет создавать условия для печатной формы чека. Для создания необходимого скрипта обратитесь к нашим специалистам.
*'''''№ секции (отдела):''''' - возможность <rspoiler text="группировки № секции">Например, для типа оказываемых услуг или по номенклатуре</rspoiler> для печати чека.

= Вкладка "Уведомления" =

[[Файл:36_client.png|300px|right]]

Предназначена для включения автоматической почтовой рассылки для срочных заказов в программе.

Рассмотрим поля вкладки:
*'''''Отправлять отчеты из Срочных''''' – предназначено для отправки отчетов из вкладки “Срочные” по электронной почте. Отчет отправляется клиенту на адрес, который указан в карточке клиента в поле “E-mail”. Для отправки отчета клиенту используется печатная форма из “Справочники" –> "Печатные формы" –> "Шаблоны для e-mail" –> "Шаблон оповещения из срочных”. Для работы данной функции требуется настройка почтового сервера, настройки располагаются в <mparam code="Почтовый сервер"/>. <spoiler text="Условия отправки отчета">*Если заказ отправляется до получателя, то сообщение отправляется при установке статуса "Доставлено".
*Если заказ доставляется получателю и обратно привозят извещение, то сообщение отправляется при установке статуса "Доставлено (туда)".
*Если осуществляется забор в офисе клиента, то сообщение отправляется при установке статуса "Забрал".</spoiler>
Если Вы хотите отправлять отчеты, когда не указана информация о доставке, то включите функцию <mparam code="SendBaseWOMessage"/>.
*'''''Отправлять по e-mail уведомление о начале ожидания курьера''''' – позволяет включить уведомления о начале ожидания курьера из карточки заказа на вкладке “Срочные” по электронной почте. В карточке срочного заказа, после информации о получателе, находится специальное поле для ввода времени, рядом, находится кнопка [[Файл:Таймер ожидания.png|20px]]. Чтобы уведомление отправилось клиенту, нажмите на кнопку и сохраните карточку. Обратите внимание, что время ожидание указывает оператор, после того как курьер получит заказ. Время ожидания курьера [[Справочники#Тарифы|тарифицируется]] отдельно.

= Вкладка "Отделы" =

Позволяет указывать и отслеживать подразделение/сотрудника, от которого был создан заказ, также, появляется возможность указывать отдел/сотрудника, при выставлении счетов. Для отделов возможно задавать независимый доступ к личному кабинету, для формирования заказов он-лайн.
[[Файл:Инфо отделы.png|300px|right|thumb|Вкладка "Отделы"]]
Для создания отдела выберите пункт контекстного меню "Создать" в левом окне. Откроется карточка отдела, рассмотрим ее поля:
*'''''Название''''' - название отдела.
*'''''Адрес''''' - фактический адрес расположения отдела.
*'''''Отдельный договор''''' - с отделом клиента может быть заключен отдельный договор. В поле указывается номер договора и дата заключения, в поле "'''''от:'''''".
*'''''Фирма''''' - в списке выбирается <rspoiler text="фирма">Краткое наименование организации клиента</rspoiler>, к которой относится отдел.
*'''''Логин и пароль''''' - данные для входа сотрудников отдела в личный кабинет.
*'''''Кост-код''''' - это идентификатор отдела клиента, используется в отчетах и помогает отследить затраты отдела на доставку. Код сообщает клиент.
*'''''Примечания''''' - дополнительная информация по отделу.
*Кнопки:
**Ок - при нажатии, сохраняются данные об отделе.
**Отмена - закрывает карточку "Отдел" и стирает введенные данные.

После создания отдела, он появится в левой таблице. Чтобы добавить сотрудника в отдел, выберите отдел в таблице слева, а в правой таблице выберите пункт контекстного меню "Создать". Откроется новое окно. Рассмотрим поля карточки сотрудника:
*'''''ФИО''''' - фамилия, имя, отчество сотрудника.
Контакты:
*'''''Тип''''' - выпадающий список для выбора типа контактных данных:
**'''''Мобильный и Городской''''' - в поле указывается номер телефона сотрудника.
**'''''e-mail''''' - указывается адрес электронной почты.
**'''''Skype''''' - контакт в Skype.
Обратите внимание, если поле остается пустым или в данных допущена ошибка, то оно подсвечивается красным цветом.
*'''''Дополнительно''''' - поле для дополнительных заметок к контактной информации. Это может быть код города или время для связи и т.д.
*'''''Вызов''''' - позволяет набрать номер сотрудника, если используется Skype или программы ip-телефонии.
*'''''Не''''' - это сокращение "Не используется" - контакт устарел.
*'''''Кост-код''''' - идентификатор сотрудника, используется для отчетности и помогает отследить затраты на доставку для конкретного сотрудника. Если кост-код сотрудника не заполнен, то будет указан кост-код отдела.
*'''''Дата рождения''''' - предназначено для оповещения ответственного сотрудника, о дне рождении работника клиента.
*'''''Активный''''' - предназначена для автоматической подстановки ФИО сотрудника в карточке срочного заказа в поле “Контактное лицо”. Если галка “Активный” не стоит, то ФИО подставляться в не будет.

= Вкладка "Пользовательская" =

Предназначена для специфических функций клиента и не является стандартизированной. Подробнее о возможностях вкладки описано в статье [[Пользовательские поля]].

= Как оформить заказ на отдел =

= Удаление клиента =

У пользователя нет возможности удалять клиентов, т.к. данные могут быть использованы в различных разделах программы, но Вы можете изменить карточку или переместить клиента в "Неработающие". Клиент становится неработающим, когда наступает [[#Вкладка "Реквизиты"|дата окончания договора]].

= Выставление счета =

Предназначено для создания счета клиенту на оплату услуг курьерской службы. Чтобы выставить счет клиенту, выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Выставить счет". Чтобы посмотреть выставленные счета выберите пункт контекстного меню "Счета". Подробнее о работе с счетами написано в статье [[Счета#Выставление счетов клиентам|Счета]].

= Платежи от клиента =

Позволяет зафиксировать в программе платеж от клиента, подробнее о работе с платежами описано в разделе [[Счета#Платежи|Платежи]]. Чтобы ввести данные о платеже выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Ввести платеж", для просмотра платежей выберите пункт контекстного меню "Платежи".

= Акты передачи денег и корреспонденции =

Акт передачи денег фиксирует факт передачи денежных средств курьерской службой клиенту. Акт передачи корреспонденции позволяет возвратить не доставленную корреспонденцию или же передать клиентские ведомости. Чтобы сформировать акт передачи денег выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Создать акт передачи денег". Чтобы сформировать акт передачи корреспонденции выберите пункт "Создать акт передачи корреспонденции". Подробнее о работе с актами написано в статье [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)]].

= Передача средств клиенту =

Чтобы передать средства, выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Передача средств клиенту", подробнее о работе с формой передачи средств написано в разделе [[Счета#Платежи партнерам|Платежи партнерам]].

= Акт сверки =

Документ, который отражает: работы/услуги и денежных средства между организациями за определенный период, а также наличие или отсутствие задолженности одной стороны перед другой на определенную дату. Чтобы создать акт сверки выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Акт сверки".

Клиенты и партнеры

2018-05-08T13:26:01Z

Anton: /* Назначение */

= Назначение =
[[Файл:1_client.png|300px|right|thumb|Клиенты]]
Раздел программы предназначен для отображения списка клиентов, для создания новых и редактирования/настройки существующих партнеров и прочих контрагентов. Также, Вы можете сформировать документы, выставлять счета, указывать платежи от клиента, создавать акты передачи денег, корреспонденции и акты сверки, формировать акт передачи средств клиенту.

= Отображение клиентов =

Для просмотра клиентов в программе, перейдите на вкладку “Клиенты”.

В таблице клиентов отображаются:
*Клиенты, для которых курьерская служба оказывает услуги.
*Собственные юридические лица, которые представляют из себя подразделения курьерской службы. Подробнее о создании и настройке написано в разделе [[Справочники#Фирмы|Фирмы]].
*Филиалы курьерской службы. Создание и настройка филиалов описаны в разделе [[Справочники#Филиалы|Филиалы]]
*Прочие <rspoiler text="контрагенты">Это могут быть [[Справочники#Перевозчики|перевозчики]], арендодатели и прочие организации, с которыми у курьерской службы могут быть взаимодействия.</rspoiler> курьерской службы.

[[Файл:41_client.png|300px|right|thumb|Фильтр]]
В правой части окна располагается фильтр, который позволяет сортировать клиентов по критериям. Поля фильтра разделены на блоки:
*Верхний блок:
**'''''Все''''' - отображает всех клиентов.
**'''''Работающие''''' - отображает клиентов у которых дата окончания договора больше текущей либо не заполнена.
**'''''Неработающие за определенный год''''' - отображает клиентов у которых год окончания договора совпадает, с указанным в поле.
**'''''Филиалы''''' - отображает организации, которые являются филиалами.
*Средний блок:
**'''''Все''''' - отображает всех клиентов.
**'''''По договору''''' - отображает клиентов с заполненным номером договора.
**'''''Без договора''''' - отображает клиентов с не заполненным номером договора.
*Нижний блок:
**'''''Компания''''' - по наименованию.
**'''''Адрес''''' - по адресу.
**'''''ФИО''''' - по фамилии имени и отчеству.
**'''''Тел/email''''' - по телефону и email.
**'''''Агент''''' - ответственному менеджеру.
**'''''Филиал''''' - по филиалу, с которым работает клиент.
*Кнопки:
**Вывести - отображение отфильтрованных клиентов.
**Очистить - очистка всех фильтров.

= Создание клиента =

Наличие карточки клиента является одним из основных критериев работы программы, т.к. данные из нее используются практически для всех процессов программы. Если у курьерской службы есть список клиентов в табличном формате - Excel, .csv, то мы можем помочь загрузить данные в программу. Если же данные о клиентах хранятся иначе, то создавать клиентов в программе придется сотрудникам курьерской службы вручную.

Для создания клиента, выберите пункт контекстного меню "Создать", откроется карточка клиента. Каждая вкладка карточки предназначена для настройки бизнес процессов между курьерской службой и клиентом. У пользователя всегда есть доступ к вкладкам карточки клиента, что позволяет изменять настройки.

Рассмотрим поля карточки клиента:

[[Файл:2_client.png|300px|right|thumb|Вкладка "Основное"]]

*'''''Компания''''' - является <rspoiler text="кратким названием">Т.е. название должно быть общепринятым и понятным сотрудникам курьерской службы</rspoiler> фирмы клиента.<spoiler text="Пояснение">В названии, желательно, не использовать обозначения формы собственности юридического лица - “ИП” или “ООО”, т.к. это усложняет процесс авто-заполнения поля "Компания" в карточке заказа. Полное наименование компании указывается на вкладке [[#Вкладка Реквизиты|"Реквизиты”]].</spoiler>
*'''''Контактное лицо''''' - представитель организации, ответственный за взаимодействие с курьерской службой.
*'''''Адрес''''' - фактический адрес нахождения организации.
*'''''Телефон''''' - телефон организации или телефон контактного лица.
*'''''Станция метро''''' - программа, автоматически, определяет станцию по введенному адресу. Подробнее о создании и работе со станциями метро написано в разделе [[Справочники#Метро|Метро]].
*'''''E-mail''''' - адрес электронной почты организации или контактного лица.
*'''''ID''''' - уникальный идентификатор клиента. Это поле может содержать цифро-буквенный код. "ID" используется при работе со [[Работа со срочными заказами|Срочными заказами]].
*'''''Папка''''' - значение поля предназначено для <rspoiler text="маркировки">Значение указывается в поле "N заказа" на печатной форме. Маркировка используется для хранения клиентских документов в папках, лотках, полках. По маркировке менеджер находит необходимые документы клиента.</rspoiler> [[Печать ведомостей/наклеек|ведомостей/накладных]] упрощенной, расширенной или пользовательских форм.
*'''''Менеджер''''' - ФИО агента, курирующего/приведшего данного клиента.
*'''''% Менеджера''''' - указывается процент менеджера. Процент рассчитывается от стоимости оказанных услуг и учитывается при расчете [[Зарплата|Зарплаты]] сотрудника. Чтобы закрепить нескольких менеджеров за клиентом, нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка_вниз.png|20px]], в открывшемся окне выберите пункт контекстного меню "Добавить", кликните на поле "Менеджер" и <rspoiler text="установите процент">Процент может быть нулевым, тогда менеджер не будет получать прибавок к зарплате</rspoiler>, повторите действия, если нужно добавить еще одного менеджера. Если необходимо установить дату, до которой менеджер будет получать процент, укажите значение в поле "До даты". "Основной" - параметр, позволяющий отображать менеджера в карточке клиента, в поле "Менеджер".
*'''''Сообщение''''' - текст из этого поля будет высвечиваться менеджеру, в виде подсказки, при оформлении нового заказа от клиента.
*'''''Источник информации''''' - предназначено для внесения информации о канале, через который клиент узнал о курьерской службе. Например, в курьерской службе работает call-центр, который обзванивает клиентов и выясняет, из каких источников клиент узнал о работе курьерской службы.
*'''''Статус''''' - внутреннее обозначение клиента для сотрудников курьерской службы. Статусы создаются и указываются в "Справочники" –> “Статусы” –> “Типы клиентов”. Статусу можно присвоить цвет, тогда на вкладке "Заказы" клиенты с присвоенным цветом будут подсвечиваться.
*'''''Дата последнего заказа''''' - программа, автоматически, проставляет дату последнего заказа клиента.
*'''''Время работы С - До''''' и '''''Обед С - До''''' - информация из полей попадает в карточку срочного заказа автоматически. Данные <rspoiler text="влияют">Менеджер видит данные о графике работы клиента и учитывает их при планировании работы курьера со срочными заказами.</rspoiler> на работу курьеров, выполняющих срочные поручения клиента курьерской службы.
*'''''Пропуск''''' - в списке выбирается способ получения пропуска курьером, для прохода на территорию клиента. Используется для работы со срочными заказами. Если выбирается заказ пропуска по e-mail или по телефону, то оператору необходимо уведомить клиента о приезде курьера, чтобы пропуск был подготовлен. Статусы пропуска добавляются, редактируются и удаляются в "Справочники" -> "Статусы" -> "Статусы пропуска".
*'''''Работает с филиалом''''' - в списке выбирается филиал курьерской службы, за которым закрепляется клиент.
*'''''Примечание''''' и '''''Примечание 2''''' - предназначены для дополнительной служебной информации, которую видят пользователи системы. Для просмотра поля "Примечание 2" у пользователя должны быть настроены [[Пользователи|права]].
Информация по действию стандартных кнопок описана в разделе [[Основные принципы работы в программе#Кнопки в программе|Кнопки в программе]].

'''''Функции''''':
*[[Счета|Счета]] - откроется список, выставленных счетов данного клиента.
*[[Счета#Платежи|Платежи]] - откроется список платежей данного клиента.
*Статусы корреспонденции - через этот пункт меню указываются дополнительный набор статусов, которые выбираются при заполнении информации о доставке единиц корреспонденции. Для создания статуса выберите "Создать" в контекстном меню, заполните поля "Название" и "Код". При создании статусов, в карточке корреспонденции, рядом с полем "Инфо о доставке:", появляется выпадающий список дополнительных статусов. Пользователь должен указывать дополнительный статус отправления, иначе программа не даст сохранить данные в карточке корреспонденции. Статусы возвращаются клиенту, при запросе, через API [[API#Описание полей ответа статусов|под тегом "clientstatecode"]], клиент получит код статуса отправления в отдельной графе. Также, мы можем сделать скрипт, по автоматическому проставлению внутреннего статуса для корреспонденции, для этого обратитесь в службу поддержки.

= Вкладка "Реквизиты" =
[[Файл:22_client.png|300px|right]]
Предназначена для внесения данных из документов организации. Информация используется для работы с курьерской службой на основе договора. Информация из вкладки попадает в счета, акты передачи денег и др. документы.

Рассмотрим поля:
*'''''№ Договора''''' - указывается номер действующего договора с курьерской службой. <spoiler text="Способы работы с клиентом">*При работе с физическими и юридическими лицами, когда услуги оплачиваются наличными до осуществления доставки - вкладка “Реквизиты” не заполняется. Поле “№ договора” остается пустым;
*При работе с клиентом по договору и безналичному расчету - полностью заполняется вкладка “Реквизиты”;
*При работе с клиентами, когда оплата услуг происходит наличными за определенный период времени - обязательно заполните поле “№ договора”, все остальные реквизиты заполнять необязательно.</spoiler>;
*'''''Дата договора''''' - указывается дата заключения действующего договора.
*'''''Окончание договора''''' - указывается дата <rspoiler text="окончания действующего договора">При достижении даты, договор считается закрытым, а клиент перемещается в "неработающие", перестает отображаться в списке работающих. Чтобы вернуть клиента в "работающие", измените дату окончания договора.</rspoiler>.
*'''''Полное название''''' - наименование клиента из свидетельства, которое будет подставляться в документы для данного клиента.
*'''''Ответственное лицо''''' - ФИО сотрудника, с которым заключен договор.
*'''''Должность отв. лица''''' - должность сотрудника, с которым заключен договор.
*'''''Действующий на основании''''' - содержит формулировку основания из свидетельства юридического лица.
*'''''ИНН, КПП, ОГРН, БИК, Банк, Р.счет, Корр.счет, ОКПО''''' - регистрационные данные юридического лица клиента.
*'''''Юр. Адрес''''' - юридический адрес клиента, указанный в свидетельстве.
*'''''Адрес грузополучателя''''' - адрес клиента, необходимый для возврата товаров. Этот адрес может не совпадать с юридическим адресом.
*'''''Фирма''''' - выпадающий список, из которого пользователь выбирает юридическое лицо, с которым работает клиент.
В блоке выставления счетов:
*'''''Печатная форма''''' - тип печатной формы счета для данного клиента из выпадающего списка. Формы добавляются в "Справочники" -> "Печатные формы".
*'''''E-mail''''' - адрес электронной почты для отправки счетов, актов, детализации к акту и счет-фактур. При отправке документов по e-mail будут подставляться скан-печати клиента и скан-подписи директора фирмы из раздела “Справочники" -> "Фирмы”, если они заданы.
*'''''Контактное лицо''''' - ФИО сотрудника клиента для получения финансовых документов.
*'''''Телефон''''' - телефон сотрудника или отдела клиента для получения финансовых документов.
*'''''Адрес доставки счета''''' - адрес клиента, для отправки оригиналов документов.
*'''''Прилагать детализацию''''' - параметр означает, что к счету необходимо прикладывать детализацию. В форме счета в формате Excel будет отдельная вкладка с информацией о детализации.

= Вкладка "Финансы" =
[[Файл:25_client.png|300px|right]]
Регламентирует денежные взаимоотношения клиента и курьерской службы.

*'''''Тариф''''' - из списка выберите тариф для работы с данным клиентом. Для просмотра тарифа нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка точки.png|20px]], откроется новое окно, с возможностью редактирования. Процесс создания и настройки рассмотрен в разделе [[Справочники#Тарифы|Тарифы]].
*'''''Баланс''''' - отображает текущий баланс клиента, а кнопка рядом [[Файл:Кнопка точки.png|20px]] позволяет посмотреть детализацию. В таблице детализации доступен переход по двойному щелчку к соответствующему разделу программы.
*'''''Минимальная сумма счета''''' - галка включает возможность ввода суммы в одноименное поле. Поле актуально для работы с небольшими клиентами, которые гарантируют крупный объем заказов в замен на выгодные условия. Если клиент проведет заказов по системе на сумму меньше, чем задано в поле, то будет выставлен счет на сумму, указанную в поле.
*'''Скидка по:''' - параметр включает выбор месяца, года и ввод процента скидки для клиента, от общей суммы оказываемых услуг. Обратите внимание, что скидка действует на общую сумму счета, выставляемого курьерской службой клиенту.
*'''''Предоплата''''' - параметр, который означает, что клиент будет оплачивать услуги доставки заранее. Клиентом на баланс вносится установленная сумма предоплаты и из суммы списываются средства за оказанные услуги. <spoiler text="Настройка оповещений">Чтобы система предупреждала пользователя о снижении баланса клиента, укажите в переменной <mparam code="BalansWarning"/> значение, для оповещения. В случае, когда сумма оказанных услуг превышает сумму предоплаты - баланс клиента станет минусовым и программа будет напоминать о необходимости выставления клиенту нового счета на предоплату</spoiler>
*'''''Количество дней для оплаты счета''''' - период в днях, в течение которого система ожидает подтверждения оплаты счета клиентом. По истечении данного срока, система начинает считать клиента должником и при создании заказа выдает сообщение о наличии неоплаченных счетов. Если включена <rspoiler text="блокировка">Блокировка включается в переменной <mparam code="lockUnpaiedClients"/></rspoiler>, то программа не позволит создать срочный заказ от этого клиента. <rspoiler text="Настройка параметра для всех клиентов>Вы можете установить для всех клиентов количество дней для оплаты счета в переменной <mparam code="DaysToHandleUnpaied "/>.</rspoiler> <spoiler text="Автоматическая рассылка">Для настройки автоматической рассылки e-mail или смс уведомлений о задолженности, обратитесь в службу поддержки "MeaSoft" для настройки модулей [[Настройка модуля автоматизации|"автоматизации-интеграции"]] и [[Модуль отправки SMS-сообщений|“смс рассылки”]]. Текст сообщения рассылки задается в "Справочники" -> "Печатные формы".</spoiler>
*'''''Валюта расчета''''' - валюта, с которой работает клиент курьерской службы.
*'''''Количество счетов в месяц''''' - количество счетов, которое необходимо выслать курьерской службе клиенту, в счет оказания услуг.

Параметры для работы с интернет магазинами:
*'''''Немедленный возврат денежных средств''''' - предназначен для максимально быстрого возврата денежных средств клиентам. Если галка установлена, то в акты передачи денег попадают отправления, которые помечены как доставленные в карточке корреспонденции, которым присвоен статус "Доставлено" в выдаче или статус со слов курьера - "Доставлено". При этом, программой автоматически учитывается коррекция суммы актов за предыдущий период. Если галка не установлена, то в акты попадут только те отправления, в карточках которых будет проставлена дата и время вручения. Подробнее о работе с актами написано в разделе [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)#Акты Передачи Денег (АПД)|Акты передачи денег]].<spoiler text="Дополнительная информация">Обратите внимание, если отправление будет оплачено получателем безналичным способом или <rspoiler text="наличными курьеру">Но курьер еще не успел передать денежные средства</rspoiler> и будет включен параметр - немедленный возврат денежных средств, то возникнет ситуация, когда курьерская служба еще не получив средства за отправление будет выплачивать деньги клиенту по акту передачи денежных средств. Когда получатель оплачивает отправление безналичным способом или доставка осуществляется филиалом курьерской службы, то в карточке корреспонденции на вкладке "Финансы" предусмотрен параметр "Оплачено", если галка стоит, то подтверждается факт оплаты отправления. Фактическое поступление денежных средств зависит от скорости проведения транзакции банками.</spoiler>
*'''''Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег''''' - при формировании акта, позволяет удержать из суммы передаваемых денег стоимость курьерских услуг. Если галка не установлена, то в акт клиенту попадает вся <rspoiler text="сумма">Стоимость отправлений и стоимость доставок.</rspoiler> и курьерская служба выставляет счет клиенту на стоимость доставок.
*'''''Спрашивать тип оплаты у получателя''''' - позволяет курьеру менять тип оплаты в мобильном приложении [[Мобильное приложение курьера для Android#Типы оплаты|на Android]] и [[Мобильное приложение курьера для IPhone#Типы оплаты|на IOS]], исходя из ситуации. Если галка не стоит, то тип оплаты в мобильном приложении изменить нельзя. В ситуации, когда у получателя указан безналичный способ оплаты, а потом выясняется, что на счету нет средств, курьеру придется связываться с менеджером, чтобы изменить тип оплаты отправления.
*'''''Включить в АПД неоплаченные междугородние отправления''''' - параметр схож с немедленным возвратом, только касается междугородних отправлений. Если галка стоит, то в акты передачи денег попадают отправления, в которых проставлена дата и время вручения и ответственный филиал отличается от текущего. Текущем филиалом считается филиал, указанный в карточке клиента, а так же все филиалы в "Справочники" -> "Межгород" -> "Филиалы", в которых стоит галка "Наш филиал". Если же галка не стоит, то в акты попадают только доставленные отправления с проставленной галкой "Оплачено".
*'''''Тип оплаты АПД''''' - позволяет выбрать вариант по умолчанию для оплаты актов передачи денег. Существует несколько вариантов оплаты: безналичная, наличными курьером, наличными в офисе, перевод на карту. Обратите внимание, что тип оплаты акта можно изменить в нем, после создания.

= Вкладка "Прочее" =
[[Файл:33_client.png|300px|right]]
Предназначена для дополнительных настроек работы с клиентом.

Рассмотрим параметры:
*'''''Входит в справочник''''' - используется для работы со срочными заказами. Если галка стоит, то в справочнике содержится информация о географическом расположении клиента. Данная информация представлена в виде типографского буклета, который отдается курьеру. Данный справочник клиентов может быть сформирован при установке дополнительного скрипта в меню "Отчеты" -> "Дополнительные возможности”. Для установки скрипта, обратитесь в нашу службу поддержки.
*'''''Печатать ведомости без логотипа''''' - убирает логотип курьерской службы из ведомости. Используется в тех случаях, когда курьерская служба выступает подрядчиком для другой организации.
*'''''Не печатать ведомости при выдаче корреспонденции''''' - позволяет исключить бумажные ведомости из бизнес-процессов курьерской службы. Получатель расписываться в электронной ведомости на планшете или телефоне курьера.
*'''''Вид деятельности''''' - предназначено для ввода кода деятельности по [https://ru.wikipedia.org/wiki/Общероссийский_классификатор_видов_экономической_деятельности ОКВЭД], в соседнем поле, происходит расшифровка кода. Чтобы программа нашла и добавила расшифровку кода по базе ОКВЭД, нажмите [[Файл:ОКВЭД лупа.png|20px]].
*'''''Всегда требовать возврат документов''''' - предназначено для клиентов, которые сами упаковывают заказы и вкладывают внутреннюю ведомость в отправления. Без возврата внутренней ведомости клиент будет считать, что отправление не доставлено, даже если за него были перечислены деньги. Если параметр включен, то во время приема работы от курьера, система оповестит менеджера о необходимости получения от курьера внутренней ведомости клиента. Затем ведомость передается клиенту - [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)#Акты передачи корреспонденции (АПК)|акт возврата корреспонденции]].
*'''''Доп. Информация на накладной''''' - предназначено для печати на накладной информации из поля. В доп. информации может быть указана любое, полезное для получателя сообщение. Информация находится ниже табличной печатной формы документа “Накладная”.
Склад:
*'''''Не выдавать корреспонденцию без комплектации''''' - относится к [[Модуль складского учета#Комплектация|Модулю складского учета]]. Параметр не позволит выдать заказ курьеру, если во "вложениях" корреспонденции есть товар, проходящий по складскому контору, но не скомплектованный по складу. Если во вложениях не будет строк, то такое отправление также будет не доступно к выдаче. Параметр создан для предотвращения ошибок операторов, которые вручную создают позиции во "Вложения" корреспонденции.

*'''''Обязательный прием корреспонденции''''' - параметр отвечает за обязательную сверку данных из программы с фактически прибывшей корреспонденцией от клиента. Подробнее процесс приема описан в статье [[Прием корреспонденции на склад]]. Без полной сверки/приемки, нельзя будет выдавать курьеру заказы, в которые входит не принятая корреспонденция.
*'''''Возможен частичный выкуп товаров при доставке''''' - по умолчанию, галка установлена, она позволяет получателю забрать из заказа клиента определенные товары. Если галка будет снята, то получатель сможет взять заказ целиком или отказаться, также, от всего заказа.
Доступ к личному кабинету:
*'''''Имя пользователя''''' и '''''Пароль''''' - данные для входа в личный кабинет клиента.

= Вкладка "Касса" =
[[Файл:35_client.png|300px|right]]
Данная вкладка доступна в карточке клиента, если есть хотя бы один зарегистрированный в системе [[Справочники#Фирмы|фискальный регистратор]]. Используется для настройки печати чеков.

Рассмотрим параметры печати:
*'''''Печатать кассовые чеки''''' - позволяет печатать кассовые чеки на установленном в системе фискальном регистраторе. Подробнее о установке и настройке написано в статье [[Настройка модуля печати кассовых чеков]].
*'''''Только на стоимость доставки''''' - позволяет печатать кассовые чеки только на стоимость доставки корреспонденции для данного клиента.
*'''''Отдельный чек на каждое вложение''''' - позволяет печатать отдельные чеки на каждое вложение в карточке корреспонденции. Актуально при [[Возврат|частичном возврате]]. Если галка не стоит, то будет формироваться один чек на заказ.
*'''''Дополнительная информация на чеке:''''' - позволяет расположить дополнительную информацию на чеке. Например, контактную информацию клиента. Также, в поле можно ввести [[Терминология#Прочее|скрипт]], который будет создавать условия для печатной формы чека. Для создания необходимого скрипта обратитесь к нашим специалистам.
*'''''№ секции (отдела):''''' - возможность <rspoiler text="группировки № секции">Например, для типа оказываемых услуг или по номенклатуре</rspoiler> для печати чека.

= Вкладка "Уведомления" =

[[Файл:36_client.png|300px|right]]

Предназначена для включения автоматической почтовой рассылки для срочных заказов в программе.

Рассмотрим поля вкладки:
*'''''Отправлять отчеты из Срочных''''' – предназначено для отправки отчетов из вкладки “Срочные” по электронной почте. Отчет отправляется клиенту на адрес, который указан в карточке клиента в поле “E-mail”. Для отправки отчета клиенту используется печатная форма из “Справочники" –> "Печатные формы" –> "Шаблоны для e-mail" –> "Шаблон оповещения из срочных”. Для работы данной функции требуется настройка почтового сервера, настройки располагаются в <mparam code="Почтовый сервер"/>. <spoiler text="Условия отправки отчета">*Если заказ отправляется до получателя, то сообщение отправляется при установке статуса "Доставлено".
*Если заказ доставляется получателю и обратно привозят извещение, то сообщение отправляется при установке статуса "Доставлено (туда)".
*Если осуществляется забор в офисе клиента, то сообщение отправляется при установке статуса "Забрал".</spoiler>
Если Вы хотите отправлять отчеты, когда не указана информация о доставке, то включите функцию <mparam code="SendBaseWOMessage"/>.
*'''''Отправлять по e-mail уведомление о начале ожидания курьера''''' – позволяет включить уведомления о начале ожидания курьера из карточки заказа на вкладке “Срочные” по электронной почте. В карточке срочного заказа, после информации о получателе, находится специальное поле для ввода времени, рядом, находится кнопка [[Файл:Таймер ожидания.png|20px]]. Чтобы уведомление отправилось клиенту, нажмите на кнопку и сохраните карточку. Обратите внимание, что время ожидание указывает оператор, после того как курьер получит заказ. Время ожидания курьера [[Справочники#Тарифы|тарифицируется]] отдельно.

= Вкладка "Отделы" =

Позволяет указывать и отслеживать подразделение/сотрудника, от которого был создан заказ, также, появляется возможность указывать отдел/сотрудника, при выставлении счетов. Для отделов возможно задавать независимый доступ к личному кабинету, для формирования заказов он-лайн.
[[Файл:Инфо отделы.png|300px|right|thumb|Вкладка "Отделы"]]
Для создания отдела выберите пункт контекстного меню "Создать" в левом окне. Откроется карточка отдела, рассмотрим ее поля:
*'''''Название''''' - название отдела.
*'''''Адрес''''' - фактический адрес расположения отдела.
*'''''Отдельный договор''''' - с отделом клиента может быть заключен отдельный договор. В поле указывается номер договора и дата заключения, в поле "'''''от:'''''".
*'''''Фирма''''' - в списке выбирается <rspoiler text="фирма">Краткое наименование организации клиента</rspoiler>, к которой относится отдел.
*'''''Логин и пароль''''' - данные для входа сотрудников отдела в личный кабинет.
*'''''Кост-код''''' - это идентификатор отдела клиента, используется в отчетах и помогает отследить затраты отдела на доставку. Код сообщает клиент.
*'''''Примечания''''' - дополнительная информация по отделу.
*Кнопки:
**Ок - при нажатии, сохраняются данные об отделе.
**Отмена - закрывает карточку "Отдел" и стирает введенные данные.

После создания отдела, он появится в левой таблице. Чтобы добавить сотрудника в отдел, выберите отдел в таблице слева, а в правой таблице выберите пункт контекстного меню "Создать". Откроется новое окно. Рассмотрим поля карточки сотрудника:
*'''''ФИО''''' - фамилия, имя, отчество сотрудника.
Контакты:
*'''''Тип''''' - выпадающий список для выбора типа контактных данных:
**'''''Мобильный и Городской''''' - в поле указывается номер телефона сотрудника.
**'''''e-mail''''' - указывается адрес электронной почты.
**'''''Skype''''' - контакт в Skype.
Обратите внимание, если поле остается пустым или в данных допущена ошибка, то оно подсвечивается красным цветом.
*'''''Дополнительно''''' - поле для дополнительных заметок к контактной информации. Это может быть код города или время для связи и т.д.
*'''''Вызов''''' - позволяет набрать номер сотрудника, если используется Skype или программы ip-телефонии.
*'''''Не''''' - это сокращение "Не используется" - контакт устарел.
*'''''Кост-код''''' - идентификатор сотрудника, используется для отчетности и помогает отследить затраты на доставку для конкретного сотрудника. Если кост-код сотрудника не заполнен, то будет указан кост-код отдела.
*'''''Дата рождения''''' - предназначено для оповещения ответственного сотрудника, о дне рождении работника клиента.
*'''''Активный''''' - предназначена для автоматической подстановки ФИО сотрудника в карточке срочного заказа в поле “Контактное лицо”. Если галка “Активный” не стоит, то ФИО подставляться в не будет.

= Вкладка "Пользовательская" =

Предназначена для специфических функций клиента и не является стандартизированной. Подробнее о возможностях вкладки описано в статье [[Пользовательские поля]].

= Удаление клиента =

У пользователя нет возможности удалять клиентов, т.к. данные могут быть использованы в различных разделах программы, но Вы можете изменить карточку или переместить клиента в "Неработающие". Клиент становится неработающим, когда наступает [[#Вкладка "Реквизиты"|дата окончания договора]].

= Выставление счета =

Предназначено для создания счета клиенту на оплату услуг курьерской службы. Чтобы выставить счет клиенту, выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Выставить счет". Чтобы посмотреть выставленные счета выберите пункт контекстного меню "Счета". Подробнее о работе с счетами написано в статье [[Счета#Выставление счетов клиентам|Счета]].

= Платежи от клиента =

Позволяет зафиксировать в программе платеж от клиента, подробнее о работе с платежами описано в разделе [[Счета#Платежи|Платежи]]. Чтобы ввести данные о платеже выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Ввести платеж", для просмотра платежей выберите пункт контекстного меню "Платежи".

= Акты передачи денег и корреспонденции =

Акт передачи денег фиксирует факт передачи денежных средств курьерской службой клиенту. Акт передачи корреспонденции позволяет возвратить не доставленную корреспонденцию или же передать клиентские ведомости. Чтобы сформировать акт передачи денег выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Создать акт передачи денег". Чтобы сформировать акт передачи корреспонденции выберите пункт "Создать акт передачи корреспонденции". Подробнее о работе с актами написано в статье [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)]].

= Передача средств клиенту =

Чтобы передать средства, выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Передача средств клиенту", подробнее о работе с формой передачи средств написано в разделе [[Счета#Платежи партнерам|Платежи партнерам]].

= Акт сверки =

Документ, который отражает: работы/услуги и денежных средства между организациями за определенный период, а также наличие или отсутствие задолженности одной стороны перед другой на определенную дату. Чтобы создать акт сверки выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Акт сверки".

Клиенты и партнеры

2018-05-08T11:53:10Z

Anton: /* Введение платежа */

= Назначение =
[[Файл:1_client.png|300px|right|thumb|Клиенты]]
Раздел программы предназначен для отображения списка клиентов, для создания новых и редактирования/настройки существующих партнеров и прочих контрагентов. Также, Вы можете выставлять счета, указывать платежи от клиента, создавать акты передачи денег, корреспонденции и акты сверки, формировать акт передачи средств клиенту.

= Отображение клиентов =

Для просмотра клиентов в программе, перейдите на вкладку “Клиенты”.

В таблице клиентов отображаются:
*Клиенты, для которых курьерская служба оказывает услуги.
*Собственные юридические лица, которые представляют из себя подразделения курьерской службы. Подробнее о создании и настройке написано в разделе [[Справочники#Фирмы|Фирмы]].
*Филиалы курьерской службы. Создание и настройка филиалов описаны в разделе [[Справочники#Филиалы|Филиалы]]
*Прочие <rspoiler text="контрагенты">Это могут быть [[Справочники#Перевозчики|перевозчики]], арендодатели и прочие организации, с которыми у курьерской службы могут быть взаимодействия.</rspoiler> курьерской службы.

[[Файл:41_client.png|300px|right|thumb|Фильтр]]
В правой части окна располагается фильтр, который позволяет сортировать клиентов по критериям. Поля фильтра разделены на блоки:
*Верхний блок:
**'''''Все''''' - отображает всех клиентов.
**'''''Работающие''''' - отображает клиентов у которых дата окончания договора больше текущей либо не заполнена.
**'''''Неработающие за определенный год''''' - отображает клиентов у которых год окончания договора совпадает, с указанным в поле.
**'''''Филиалы''''' - отображает организации, которые являются филиалами.
*Средний блок:
**'''''Все''''' - отображает всех клиентов.
**'''''По договору''''' - отображает клиентов с заполненным номером договора.
**'''''Без договора''''' - отображает клиентов с не заполненным номером договора.
*Нижний блок:
**'''''Компания''''' - по наименованию.
**'''''Адрес''''' - по адресу.
**'''''ФИО''''' - по фамилии имени и отчеству.
**'''''Тел/email''''' - по телефону и email.
**'''''Агент''''' - ответственному менеджеру.
**'''''Филиал''''' - по филиалу, с которым работает клиент.
*Кнопки:
**Вывести - отображение отфильтрованных клиентов.
**Очистить - очистка всех фильтров.

= Создание клиента =

Наличие карточки клиента является одним из основных критериев работы программы, т.к. данные из нее используются практически для всех процессов программы. Если у курьерской службы есть список клиентов в табличном формате - Excel, .csv, то мы можем помочь загрузить данные в программу. Если же данные о клиентах хранятся иначе, то создавать клиентов в программе придется сотрудникам курьерской службы вручную.

Для создания клиента, выберите пункт контекстного меню "Создать", откроется карточка клиента. Каждая вкладка карточки предназначена для настройки бизнес процессов между курьерской службой и клиентом. У пользователя всегда есть доступ к вкладкам карточки клиента, что позволяет изменять настройки.

Рассмотрим поля карточки клиента:

[[Файл:2_client.png|300px|right|thumb|Вкладка "Основное"]]

*'''''Компания''''' - является <rspoiler text="кратким названием">Т.е. название должно быть общепринятым и понятным сотрудникам курьерской службы</rspoiler> фирмы клиента.<spoiler text="Пояснение">В названии, желательно, не использовать обозначения формы собственности юридического лица - “ИП” или “ООО”, т.к. это усложняет процесс авто-заполнения поля "Компания" в карточке заказа. Полное наименование компании указывается на вкладке [[#Вкладка Реквизиты|"Реквизиты”]].</spoiler>
*'''''Контактное лицо''''' - представитель организации, ответственный за взаимодействие с курьерской службой.
*'''''Адрес''''' - фактический адрес нахождения организации.
*'''''Телефон''''' - телефон организации или телефон контактного лица.
*'''''Станция метро''''' - программа, автоматически, определяет станцию по введенному адресу. Подробнее о создании и работе со станциями метро написано в разделе [[Справочники#Метро|Метро]].
*'''''E-mail''''' - адрес электронной почты организации или контактного лица.
*'''''ID''''' - уникальный идентификатор клиента. Это поле может содержать цифро-буквенный код. "ID" используется при работе со [[Работа со срочными заказами|Срочными заказами]].
*'''''Папка''''' - значение поля предназначено для <rspoiler text="маркировки">Значение указывается в поле "N заказа" на печатной форме. Маркировка используется для хранения клиентских документов в папках, лотках, полках. По маркировке менеджер находит необходимые документы клиента.</rspoiler> [[Печать ведомостей/наклеек|ведомостей/накладных]] упрощенной, расширенной или пользовательских форм.
*'''''Менеджер''''' - ФИО агента, курирующего/приведшего данного клиента.
*'''''% Менеджера''''' - указывается процент менеджера. Процент рассчитывается от стоимости оказанных услуг и учитывается при расчете [[Зарплата|Зарплаты]] сотрудника. Чтобы закрепить нескольких менеджеров за клиентом, нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка_вниз.png|20px]], в открывшемся окне выберите пункт контекстного меню "Добавить", кликните на поле "Менеджер" и <rspoiler text="установите процент">Процент может быть нулевым, тогда менеджер не будет получать прибавок к зарплате</rspoiler>, повторите действия, если нужно добавить еще одного менеджера. Если необходимо установить дату, до которой менеджер будет получать процент, укажите значение в поле "До даты". "Основной" - параметр, позволяющий отображать менеджера в карточке клиента, в поле "Менеджер".
*'''''Сообщение''''' - текст из этого поля будет высвечиваться менеджеру, в виде подсказки, при оформлении нового заказа от клиента.
*'''''Источник информации''''' - предназначено для внесения информации о канале, через который клиент узнал о курьерской службе. Например, в курьерской службе работает call-центр, который обзванивает клиентов и выясняет, из каких источников клиент узнал о работе курьерской службы.
*'''''Статус''''' - внутреннее обозначение клиента для сотрудников курьерской службы. Статусы создаются и указываются в "Справочники" –> “Статусы” –> “Типы клиентов”. Статусу можно присвоить цвет, тогда на вкладке "Заказы" клиенты с присвоенным цветом будут подсвечиваться.
*'''''Дата последнего заказа''''' - программа, автоматически, проставляет дату последнего заказа клиента.
*'''''Время работы С - До''''' и '''''Обед С - До''''' - информация из полей попадает в карточку срочного заказа автоматически. Данные <rspoiler text="влияют">Менеджер видит данные о графике работы клиента и учитывает их при планировании работы курьера со срочными заказами.</rspoiler> на работу курьеров, выполняющих срочные поручения клиента курьерской службы.
*'''''Пропуск''''' - в списке выбирается способ получения пропуска курьером, для прохода на территорию клиента. Используется для работы со срочными заказами. Если выбирается заказ пропуска по e-mail или по телефону, то оператору необходимо уведомить клиента о приезде курьера, чтобы пропуск был подготовлен. Статусы пропуска добавляются, редактируются и удаляются в "Справочники" -> "Статусы" -> "Статусы пропуска".
*'''''Работает с филиалом''''' - в списке выбирается филиал курьерской службы, за которым закрепляется клиент.
*'''''Примечание''''' и '''''Примечание 2''''' - предназначены для дополнительной служебной информации, которую видят пользователи системы. Для просмотра поля "Примечание 2" у пользователя должны быть настроены [[Пользователи|права]].
Информация по действию стандартных кнопок описана в разделе [[Основные принципы работы в программе#Кнопки в программе|Кнопки в программе]].

'''''Функции''''':
*[[Счета|Счета]] - откроется список, выставленных счетов данного клиента.
*[[Счета#Платежи|Платежи]] - откроется список платежей данного клиента.
*Статусы корреспонденции - через этот пункт меню указываются дополнительный набор статусов, которые выбираются при заполнении информации о доставке единиц корреспонденции. Для создания статуса выберите "Создать" в контекстном меню, заполните поля "Название" и "Код". При создании статусов, в карточке корреспонденции, рядом с полем "Инфо о доставке:", появляется выпадающий список дополнительных статусов. Пользователь должен указывать дополнительный статус отправления, иначе программа не даст сохранить данные в карточке корреспонденции. Статусы возвращаются клиенту, при запросе, через API [[API#Описание полей ответа статусов|под тегом "clientstatecode"]], клиент получит код статуса отправления в отдельной графе. Также, мы можем сделать скрипт, по автоматическому проставлению внутреннего статуса для корреспонденции, для этого обратитесь в службу поддержки.

= Вкладка "Реквизиты" =
[[Файл:22_client.png|300px|right]]
Предназначена для внесения данных из документов организации. Информация используется для работы с курьерской службой на основе договора. Информация из вкладки попадает в счета, акты передачи денег и др. документы.

Рассмотрим поля:
*'''''№ Договора''''' - указывается номер действующего договора с курьерской службой. <spoiler text="Способы работы с клиентом">*При работе с физическими и юридическими лицами, когда услуги оплачиваются наличными до осуществления доставки - вкладка “Реквизиты” не заполняется. Поле “№ договора” остается пустым;
*При работе с клиентом по договору и безналичному расчету - полностью заполняется вкладка “Реквизиты”;
*При работе с клиентами, когда оплата услуг происходит наличными за определенный период времени - обязательно заполните поле “№ договора”, все остальные реквизиты заполнять необязательно.</spoiler>;
*'''''Дата договора''''' - указывается дата заключения действующего договора.
*'''''Окончание договора''''' - указывается дата <rspoiler text="окончания действующего договора">При достижении даты, договор считается закрытым, а клиент перемещается в "неработающие", перестает отображаться в списке работающих. Чтобы вернуть клиента в "работающие", измените дату окончания договора.</rspoiler>.
*'''''Полное название''''' - наименование клиента из свидетельства, которое будет подставляться в документы для данного клиента.
*'''''Ответственное лицо''''' - ФИО сотрудника, с которым заключен договор.
*'''''Должность отв. лица''''' - должность сотрудника, с которым заключен договор.
*'''''Действующий на основании''''' - содержит формулировку основания из свидетельства юридического лица.
*'''''ИНН, КПП, ОГРН, БИК, Банк, Р.счет, Корр.счет, ОКПО''''' - регистрационные данные юридического лица клиента.
*'''''Юр. Адрес''''' - юридический адрес клиента, указанный в свидетельстве.
*'''''Адрес грузополучателя''''' - адрес клиента, необходимый для возврата товаров. Этот адрес может не совпадать с юридическим адресом.
*'''''Фирма''''' - выпадающий список, из которого пользователь выбирает юридическое лицо, с которым работает клиент.
В блоке выставления счетов:
*'''''Печатная форма''''' - тип печатной формы счета для данного клиента из выпадающего списка. Формы добавляются в "Справочники" -> "Печатные формы".
*'''''E-mail''''' - адрес электронной почты для отправки счетов, актов, детализации к акту и счет-фактур. При отправке документов по e-mail будут подставляться скан-печати клиента и скан-подписи директора фирмы из раздела “Справочники" -> "Фирмы”, если они заданы.
*'''''Контактное лицо''''' - ФИО сотрудника клиента для получения финансовых документов.
*'''''Телефон''''' - телефон сотрудника или отдела клиента для получения финансовых документов.
*'''''Адрес доставки счета''''' - адрес клиента, для отправки оригиналов документов.
*'''''Прилагать детализацию''''' - параметр означает, что к счету необходимо прикладывать детализацию. В форме счета в формате Excel будет отдельная вкладка с информацией о детализации.

= Вкладка "Финансы" =
[[Файл:25_client.png|300px|right]]
Регламентирует денежные взаимоотношения клиента и курьерской службы.

*'''''Тариф''''' - из списка выберите тариф для работы с данным клиентом. Для просмотра тарифа нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка точки.png|20px]], откроется новое окно, с возможностью редактирования. Процесс создания и настройки рассмотрен в разделе [[Справочники#Тарифы|Тарифы]].
*'''''Баланс''''' - отображает текущий баланс клиента, а кнопка рядом [[Файл:Кнопка точки.png|20px]] позволяет посмотреть детализацию. В таблице детализации доступен переход по двойному щелчку к соответствующему разделу программы.
*'''''Минимальная сумма счета''''' - галка включает возможность ввода суммы в одноименное поле. Поле актуально для работы с небольшими клиентами, которые гарантируют крупный объем заказов в замен на выгодные условия. Если клиент проведет заказов по системе на сумму меньше, чем задано в поле, то будет выставлен счет на сумму, указанную в поле.
*'''Скидка по:''' - параметр включает выбор месяца, года и ввод процента скидки для клиента, от общей суммы оказываемых услуг. Обратите внимание, что скидка действует на общую сумму счета, выставляемого курьерской службой клиенту.
*'''''Предоплата''''' - параметр, который означает, что клиент будет оплачивать услуги доставки заранее. Клиентом на баланс вносится установленная сумма предоплаты и из суммы списываются средства за оказанные услуги. <spoiler text="Настройка оповещений">Чтобы система предупреждала пользователя о снижении баланса клиента, укажите в переменной <mparam code="BalansWarning"/> значение, для оповещения. В случае, когда сумма оказанных услуг превышает сумму предоплаты - баланс клиента станет минусовым и программа будет напоминать о необходимости выставления клиенту нового счета на предоплату</spoiler>
*'''''Количество дней для оплаты счета''''' - период в днях, в течение которого система ожидает подтверждения оплаты счета клиентом. По истечении данного срока, система начинает считать клиента должником и при создании заказа выдает сообщение о наличии неоплаченных счетов. Если включена <rspoiler text="блокировка">Блокировка включается в переменной <mparam code="lockUnpaiedClients"/></rspoiler>, то программа не позволит создать срочный заказ от этого клиента. <rspoiler text="Настройка параметра для всех клиентов>Вы можете установить для всех клиентов количество дней для оплаты счета в переменной <mparam code="DaysToHandleUnpaied "/>.</rspoiler> <spoiler text="Автоматическая рассылка">Для настройки автоматической рассылки e-mail или смс уведомлений о задолженности, обратитесь в службу поддержки "MeaSoft" для настройки модулей [[Настройка модуля автоматизации|"автоматизации-интеграции"]] и [[Модуль отправки SMS-сообщений|“смс рассылки”]]. Текст сообщения рассылки задается в "Справочники" -> "Печатные формы".</spoiler>
*'''''Валюта расчета''''' - валюта, с которой работает клиент курьерской службы.
*'''''Количество счетов в месяц''''' - количество счетов, которое необходимо выслать курьерской службе клиенту, в счет оказания услуг.

Параметры для работы с интернет магазинами:
*'''''Немедленный возврат денежных средств''''' - предназначен для максимально быстрого возврата денежных средств клиентам. Если галка установлена, то в акты передачи денег попадают отправления, которые помечены как доставленные в карточке корреспонденции, которым присвоен статус "Доставлено" в выдаче или статус со слов курьера - "Доставлено". При этом, программой автоматически учитывается коррекция суммы актов за предыдущий период. Если галка не установлена, то в акты попадут только те отправления, в карточках которых будет проставлена дата и время вручения. Подробнее о работе с актами написано в разделе [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)#Акты Передачи Денег (АПД)|Акты передачи денег]].<spoiler text="Дополнительная информация">Обратите внимание, если отправление будет оплачено получателем безналичным способом или <rspoiler text="наличными курьеру">Но курьер еще не успел передать денежные средства</rspoiler> и будет включен параметр - немедленный возврат денежных средств, то возникнет ситуация, когда курьерская служба еще не получив средства за отправление будет выплачивать деньги клиенту по акту передачи денежных средств. Когда получатель оплачивает отправление безналичным способом или доставка осуществляется филиалом курьерской службы, то в карточке корреспонденции на вкладке "Финансы" предусмотрен параметр "Оплачено", если галка стоит, то подтверждается факт оплаты отправления. Фактическое поступление денежных средств зависит от скорости проведения транзакции банками.</spoiler>
*'''''Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег''''' - при формировании акта, позволяет удержать из суммы передаваемых денег стоимость курьерских услуг. Если галка не установлена, то в акт клиенту попадает вся <rspoiler text="сумма">Стоимость отправлений и стоимость доставок.</rspoiler> и курьерская служба выставляет счет клиенту на стоимость доставок.
*'''''Спрашивать тип оплаты у получателя''''' - позволяет курьеру менять тип оплаты в мобильном приложении [[Мобильное приложение курьера для Android#Типы оплаты|на Android]] и [[Мобильное приложение курьера для IPhone#Типы оплаты|на IOS]], исходя из ситуации. Если галка не стоит, то тип оплаты в мобильном приложении изменить нельзя. В ситуации, когда у получателя указан безналичный способ оплаты, а потом выясняется, что на счету нет средств, курьеру придется связываться с менеджером, чтобы изменить тип оплаты отправления.
*'''''Включить в АПД неоплаченные междугородние отправления''''' - параметр схож с немедленным возвратом, только касается междугородних отправлений. Если галка стоит, то в акты передачи денег попадают отправления, в которых проставлена дата и время вручения и ответственный филиал отличается от текущего. Текущем филиалом считается филиал, указанный в карточке клиента, а так же все филиалы в "Справочники" -> "Межгород" -> "Филиалы", в которых стоит галка "Наш филиал". Если же галка не стоит, то в акты попадают только доставленные отправления с проставленной галкой "Оплачено".
*'''''Тип оплаты АПД''''' - позволяет выбрать вариант по умолчанию для оплаты актов передачи денег. Существует несколько вариантов оплаты: безналичная, наличными курьером, наличными в офисе, перевод на карту. Обратите внимание, что тип оплаты акта можно изменить в нем, после создания.

= Вкладка "Прочее" =
[[Файл:33_client.png|300px|right]]
Предназначена для дополнительных настроек работы с клиентом.

Рассмотрим параметры:
*'''''Входит в справочник''''' - используется для работы со срочными заказами. Если галка стоит, то в справочнике содержится информация о географическом расположении клиента. Данная информация представлена в виде типографского буклета, который отдается курьеру. Данный справочник клиентов может быть сформирован при установке дополнительного скрипта в меню "Отчеты" -> "Дополнительные возможности”. Для установки скрипта, обратитесь в нашу службу поддержки.
*'''''Печатать ведомости без логотипа''''' - убирает логотип курьерской службы из ведомости. Используется в тех случаях, когда курьерская служба выступает подрядчиком для другой организации.
*'''''Не печатать ведомости при выдаче корреспонденции''''' - позволяет исключить бумажные ведомости из бизнес-процессов курьерской службы. Получатель расписываться в электронной ведомости на планшете или телефоне курьера.
*'''''Вид деятельности''''' - предназначено для ввода кода деятельности по [https://ru.wikipedia.org/wiki/Общероссийский_классификатор_видов_экономической_деятельности ОКВЭД], в соседнем поле, происходит расшифровка кода. Чтобы программа нашла и добавила расшифровку кода по базе ОКВЭД, нажмите [[Файл:ОКВЭД лупа.png|20px]].
*'''''Всегда требовать возврат документов''''' - предназначено для клиентов, которые сами упаковывают заказы и вкладывают внутреннюю ведомость в отправления. Без возврата внутренней ведомости клиент будет считать, что отправление не доставлено, даже если за него были перечислены деньги. Если параметр включен, то во время приема работы от курьера, система оповестит менеджера о необходимости получения от курьера внутренней ведомости клиента. Затем ведомость передается клиенту - [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)#Акты передачи корреспонденции (АПК)|акт возврата корреспонденции]].
*'''''Доп. Информация на накладной''''' - предназначено для печати на накладной информации из поля. В доп. информации может быть указана любое, полезное для получателя сообщение. Информация находится ниже табличной печатной формы документа “Накладная”.
Склад:
*'''''Не выдавать корреспонденцию без комплектации''''' - относится к [[Модуль складского учета#Комплектация|Модулю складского учета]]. Параметр не позволит выдать заказ курьеру, если во "вложениях" корреспонденции есть товар, проходящий по складскому контору, но не скомплектованный по складу. Если во вложениях не будет строк, то такое отправление также будет не доступно к выдаче. Параметр создан для предотвращения ошибок операторов, которые вручную создают позиции во "Вложения" корреспонденции.

*'''''Обязательный прием корреспонденции''''' - параметр отвечает за обязательную сверку данных из программы с фактически прибывшей корреспонденцией от клиента. Подробнее процесс приема описан в статье [[Прием корреспонденции на склад]]. Без полной сверки/приемки, нельзя будет выдавать курьеру заказы, в которые входит не принятая корреспонденция.
*'''''Возможен частичный выкуп товаров при доставке''''' - по умолчанию, галка установлена, она позволяет получателю забрать из заказа клиента определенные товары. Если галка будет снята, то получатель сможет взять заказ целиком или отказаться, также, от всего заказа.
Доступ к личному кабинету:
*'''''Имя пользователя''''' и '''''Пароль''''' - данные для входа в личный кабинет клиента.

= Вкладка "Касса" =
[[Файл:35_client.png|300px|right]]
Данная вкладка доступна в карточке клиента, если есть хотя бы один зарегистрированный в системе [[Справочники#Фирмы|фискальный регистратор]]. Используется для настройки печати чеков.

Рассмотрим параметры печати:
*'''''Печатать кассовые чеки''''' - позволяет печатать кассовые чеки на установленном в системе фискальном регистраторе. Подробнее о установке и настройке написано в статье [[Настройка модуля печати кассовых чеков]].
*'''''Только на стоимость доставки''''' - позволяет печатать кассовые чеки только на стоимость доставки корреспонденции для данного клиента.
*'''''Отдельный чек на каждое вложение''''' - позволяет печатать отдельные чеки на каждое вложение в карточке корреспонденции. Актуально при [[Возврат|частичном возврате]]. Если галка не стоит, то будет формироваться один чек на заказ.
*'''''Дополнительная информация на чеке:''''' - позволяет расположить дополнительную информацию на чеке. Например, контактную информацию клиента. Также, в поле можно ввести [[Терминология#Прочее|скрипт]], который будет создавать условия для печатной формы чека. Для создания необходимого скрипта обратитесь к нашим специалистам.
*'''''№ секции (отдела):''''' - возможность <rspoiler text="группировки № секции">Например, для типа оказываемых услуг или по номенклатуре</rspoiler> для печати чека.

= Вкладка "Уведомления" =

[[Файл:36_client.png|300px|right]]

Предназначена для включения автоматической почтовой рассылки для срочных заказов в программе.

Рассмотрим поля вкладки:
*'''''Отправлять отчеты из Срочных''''' – предназначено для отправки отчетов из вкладки “Срочные” по электронной почте. Отчет отправляется клиенту на адрес, который указан в карточке клиента в поле “E-mail”. Для отправки отчета клиенту используется печатная форма из “Справочники" –> "Печатные формы" –> "Шаблоны для e-mail" –> "Шаблон оповещения из срочных”. Для работы данной функции требуется настройка почтового сервера, настройки располагаются в <mparam code="Почтовый сервер"/>. <spoiler text="Условия отправки отчета">*Если заказ отправляется до получателя, то сообщение отправляется при установке статуса "Доставлено".
*Если заказ доставляется получателю и обратно привозят извещение, то сообщение отправляется при установке статуса "Доставлено (туда)".
*Если осуществляется забор в офисе клиента, то сообщение отправляется при установке статуса "Забрал".</spoiler>
Если Вы хотите отправлять отчеты, когда не указана информация о доставке, то включите функцию <mparam code="SendBaseWOMessage"/>.
*'''''Отправлять по e-mail уведомление о начале ожидания курьера''''' – позволяет включить уведомления о начале ожидания курьера из карточки заказа на вкладке “Срочные” по электронной почте. В карточке срочного заказа, после информации о получателе, находится специальное поле для ввода времени, рядом, находится кнопка [[Файл:Таймер ожидания.png|20px]]. Чтобы уведомление отправилось клиенту, нажмите на кнопку и сохраните карточку. Обратите внимание, что время ожидание указывает оператор, после того как курьер получит заказ. Время ожидания курьера [[Справочники#Тарифы|тарифицируется]] отдельно.

= Вкладка "Отделы" =

Позволяет указывать и отслеживать подразделение/сотрудника, от которого был создан заказ, также, появляется возможность указывать отдел/сотрудника, при выставлении счетов. Для отделов возможно задавать независимый доступ к личному кабинету, для формирования заказов он-лайн.
[[Файл:Инфо отделы.png|300px|right|thumb|Вкладка "Отделы"]]
Для создания отдела выберите пункт контекстного меню "Создать" в левом окне. Откроется карточка отдела, рассмотрим ее поля:
*'''''Название''''' - название отдела.
*'''''Адрес''''' - фактический адрес расположения отдела.
*'''''Отдельный договор''''' - с отделом клиента может быть заключен отдельный договор. В поле указывается номер договора и дата заключения, в поле "'''''от:'''''".
*'''''Фирма''''' - в списке выбирается <rspoiler text="фирма">Краткое наименование организации клиента</rspoiler>, к которой относится отдел.
*'''''Логин и пароль''''' - данные для входа сотрудников отдела в личный кабинет.
*'''''Кост-код''''' - это идентификатор отдела клиента, используется в отчетах и помогает отследить затраты отдела на доставку. Код сообщает клиент.
*'''''Примечания''''' - дополнительная информация по отделу.
*Кнопки:
**Ок - при нажатии, сохраняются данные об отделе.
**Отмена - закрывает карточку "Отдел" и стирает введенные данные.

После создания отдела, он появится в левой таблице. Чтобы добавить сотрудника в отдел, выберите отдел в таблице слева, а в правой таблице выберите пункт контекстного меню "Создать". Откроется новое окно. Рассмотрим поля карточки сотрудника:
*'''''ФИО''''' - фамилия, имя, отчество сотрудника.
Контакты:
*'''''Тип''''' - выпадающий список для выбора типа контактных данных:
**'''''Мобильный и Городской''''' - в поле указывается номер телефона сотрудника.
**'''''e-mail''''' - указывается адрес электронной почты.
**'''''Skype''''' - контакт в Skype.
Обратите внимание, если поле остается пустым или в данных допущена ошибка, то оно подсвечивается красным цветом.
*'''''Дополнительно''''' - поле для дополнительных заметок к контактной информации. Это может быть код города или время для связи и т.д.
*'''''Вызов''''' - позволяет набрать номер сотрудника, если используется Skype или программы ip-телефонии.
*'''''Не''''' - это сокращение "Не используется" - контакт устарел.
*'''''Кост-код''''' - идентификатор сотрудника, используется для отчетности и помогает отследить затраты на доставку для конкретного сотрудника. Если кост-код сотрудника не заполнен, то будет указан кост-код отдела.
*'''''Дата рождения''''' - предназначено для оповещения ответственного сотрудника, о дне рождении работника клиента.
*'''''Активный''''' - предназначена для автоматической подстановки ФИО сотрудника в карточке срочного заказа в поле “Контактное лицо”. Если галка “Активный” не стоит, то ФИО подставляться в не будет.

= Вкладка "Пользовательская" =

Предназначена для специфических функций клиента и не является стандартизированной. Подробнее о возможностях вкладки описано в статье [[Пользовательские поля]].

= Удаление клиента =

У пользователя нет возможности удалять клиентов, т.к. данные могут быть использованы в различных разделах программы, но Вы можете изменить карточку или переместить клиента в "Неработающие". Клиент становится неработающим, когда наступает [[#Вкладка "Реквизиты"|дата окончания договора]].

= Выставление счета =

Предназначено для создания счета клиенту на оплату услуг курьерской службы. Чтобы выставить счет клиенту, выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Выставить счет". Чтобы посмотреть выставленные счета выберите пункт контекстного меню "Счета". Подробнее о работе с счетами написано в статье [[Счета#Выставление счетов клиентам|Счета]].

= Платежи от клиента =

Позволяет зафиксировать в программе платеж от клиента, подробнее о работе с платежами описано в разделе [[Счета#Платежи|Платежи]]. Чтобы ввести данные о платеже выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Ввести платеж", для просмотра платежей выберите пункт контекстного меню "Платежи".

= Акты передачи денег и корреспонденции =

Акт передачи денег фиксирует факт передачи денежных средств курьерской службой клиенту. Акт передачи корреспонденции позволяет возвратить не доставленную корреспонденцию или же передать клиентские ведомости. Чтобы сформировать акт передачи денег выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Создать акт передачи денег". Чтобы сформировать акт передачи корреспонденции выберите пункт "Создать акт передачи корреспонденции". Подробнее о работе с актами написано в статье [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)]].

= Передача средств клиенту =

Чтобы передать средства, выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Передача средств клиенту", подробнее о работе с формой передачи средств написано в разделе [[Счета#Платежи партнерам|Платежи партнерам]].

= Акт сверки =

Документ, который отражает: работы/услуги и денежных средства между организациями за определенный период, а также наличие или отсутствие задолженности одной стороны перед другой на определенную дату. Чтобы создать акт сверки выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Акт сверки".

Клиенты и партнеры

2018-05-08T11:48:30Z

Anton: /* Выставление счета */

= Назначение =
[[Файл:1_client.png|300px|right|thumb|Клиенты]]
Раздел программы предназначен для отображения списка клиентов, для создания новых и редактирования/настройки существующих партнеров и прочих контрагентов. Также, Вы можете выставлять счета, указывать платежи от клиента, создавать акты передачи денег, корреспонденции и акты сверки, формировать акт передачи средств клиенту.

= Отображение клиентов =

Для просмотра клиентов в программе, перейдите на вкладку “Клиенты”.

В таблице клиентов отображаются:
*Клиенты, для которых курьерская служба оказывает услуги.
*Собственные юридические лица, которые представляют из себя подразделения курьерской службы. Подробнее о создании и настройке написано в разделе [[Справочники#Фирмы|Фирмы]].
*Филиалы курьерской службы. Создание и настройка филиалов описаны в разделе [[Справочники#Филиалы|Филиалы]]
*Прочие <rspoiler text="контрагенты">Это могут быть [[Справочники#Перевозчики|перевозчики]], арендодатели и прочие организации, с которыми у курьерской службы могут быть взаимодействия.</rspoiler> курьерской службы.

[[Файл:41_client.png|300px|right|thumb|Фильтр]]
В правой части окна располагается фильтр, который позволяет сортировать клиентов по критериям. Поля фильтра разделены на блоки:
*Верхний блок:
**'''''Все''''' - отображает всех клиентов.
**'''''Работающие''''' - отображает клиентов у которых дата окончания договора больше текущей либо не заполнена.
**'''''Неработающие за определенный год''''' - отображает клиентов у которых год окончания договора совпадает, с указанным в поле.
**'''''Филиалы''''' - отображает организации, которые являются филиалами.
*Средний блок:
**'''''Все''''' - отображает всех клиентов.
**'''''По договору''''' - отображает клиентов с заполненным номером договора.
**'''''Без договора''''' - отображает клиентов с не заполненным номером договора.
*Нижний блок:
**'''''Компания''''' - по наименованию.
**'''''Адрес''''' - по адресу.
**'''''ФИО''''' - по фамилии имени и отчеству.
**'''''Тел/email''''' - по телефону и email.
**'''''Агент''''' - ответственному менеджеру.
**'''''Филиал''''' - по филиалу, с которым работает клиент.
*Кнопки:
**Вывести - отображение отфильтрованных клиентов.
**Очистить - очистка всех фильтров.

= Создание клиента =

Наличие карточки клиента является одним из основных критериев работы программы, т.к. данные из нее используются практически для всех процессов программы. Если у курьерской службы есть список клиентов в табличном формате - Excel, .csv, то мы можем помочь загрузить данные в программу. Если же данные о клиентах хранятся иначе, то создавать клиентов в программе придется сотрудникам курьерской службы вручную.

Для создания клиента, выберите пункт контекстного меню "Создать", откроется карточка клиента. Каждая вкладка карточки предназначена для настройки бизнес процессов между курьерской службой и клиентом. У пользователя всегда есть доступ к вкладкам карточки клиента, что позволяет изменять настройки.

Рассмотрим поля карточки клиента:

[[Файл:2_client.png|300px|right|thumb|Вкладка "Основное"]]

*'''''Компания''''' - является <rspoiler text="кратким названием">Т.е. название должно быть общепринятым и понятным сотрудникам курьерской службы</rspoiler> фирмы клиента.<spoiler text="Пояснение">В названии, желательно, не использовать обозначения формы собственности юридического лица - “ИП” или “ООО”, т.к. это усложняет процесс авто-заполнения поля "Компания" в карточке заказа. Полное наименование компании указывается на вкладке [[#Вкладка Реквизиты|"Реквизиты”]].</spoiler>
*'''''Контактное лицо''''' - представитель организации, ответственный за взаимодействие с курьерской службой.
*'''''Адрес''''' - фактический адрес нахождения организации.
*'''''Телефон''''' - телефон организации или телефон контактного лица.
*'''''Станция метро''''' - программа, автоматически, определяет станцию по введенному адресу. Подробнее о создании и работе со станциями метро написано в разделе [[Справочники#Метро|Метро]].
*'''''E-mail''''' - адрес электронной почты организации или контактного лица.
*'''''ID''''' - уникальный идентификатор клиента. Это поле может содержать цифро-буквенный код. "ID" используется при работе со [[Работа со срочными заказами|Срочными заказами]].
*'''''Папка''''' - значение поля предназначено для <rspoiler text="маркировки">Значение указывается в поле "N заказа" на печатной форме. Маркировка используется для хранения клиентских документов в папках, лотках, полках. По маркировке менеджер находит необходимые документы клиента.</rspoiler> [[Печать ведомостей/наклеек|ведомостей/накладных]] упрощенной, расширенной или пользовательских форм.
*'''''Менеджер''''' - ФИО агента, курирующего/приведшего данного клиента.
*'''''% Менеджера''''' - указывается процент менеджера. Процент рассчитывается от стоимости оказанных услуг и учитывается при расчете [[Зарплата|Зарплаты]] сотрудника. Чтобы закрепить нескольких менеджеров за клиентом, нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка_вниз.png|20px]], в открывшемся окне выберите пункт контекстного меню "Добавить", кликните на поле "Менеджер" и <rspoiler text="установите процент">Процент может быть нулевым, тогда менеджер не будет получать прибавок к зарплате</rspoiler>, повторите действия, если нужно добавить еще одного менеджера. Если необходимо установить дату, до которой менеджер будет получать процент, укажите значение в поле "До даты". "Основной" - параметр, позволяющий отображать менеджера в карточке клиента, в поле "Менеджер".
*'''''Сообщение''''' - текст из этого поля будет высвечиваться менеджеру, в виде подсказки, при оформлении нового заказа от клиента.
*'''''Источник информации''''' - предназначено для внесения информации о канале, через который клиент узнал о курьерской службе. Например, в курьерской службе работает call-центр, который обзванивает клиентов и выясняет, из каких источников клиент узнал о работе курьерской службы.
*'''''Статус''''' - внутреннее обозначение клиента для сотрудников курьерской службы. Статусы создаются и указываются в "Справочники" –> “Статусы” –> “Типы клиентов”. Статусу можно присвоить цвет, тогда на вкладке "Заказы" клиенты с присвоенным цветом будут подсвечиваться.
*'''''Дата последнего заказа''''' - программа, автоматически, проставляет дату последнего заказа клиента.
*'''''Время работы С - До''''' и '''''Обед С - До''''' - информация из полей попадает в карточку срочного заказа автоматически. Данные <rspoiler text="влияют">Менеджер видит данные о графике работы клиента и учитывает их при планировании работы курьера со срочными заказами.</rspoiler> на работу курьеров, выполняющих срочные поручения клиента курьерской службы.
*'''''Пропуск''''' - в списке выбирается способ получения пропуска курьером, для прохода на территорию клиента. Используется для работы со срочными заказами. Если выбирается заказ пропуска по e-mail или по телефону, то оператору необходимо уведомить клиента о приезде курьера, чтобы пропуск был подготовлен. Статусы пропуска добавляются, редактируются и удаляются в "Справочники" -> "Статусы" -> "Статусы пропуска".
*'''''Работает с филиалом''''' - в списке выбирается филиал курьерской службы, за которым закрепляется клиент.
*'''''Примечание''''' и '''''Примечание 2''''' - предназначены для дополнительной служебной информации, которую видят пользователи системы. Для просмотра поля "Примечание 2" у пользователя должны быть настроены [[Пользователи|права]].
Информация по действию стандартных кнопок описана в разделе [[Основные принципы работы в программе#Кнопки в программе|Кнопки в программе]].

'''''Функции''''':
*[[Счета|Счета]] - откроется список, выставленных счетов данного клиента.
*[[Счета#Платежи|Платежи]] - откроется список платежей данного клиента.
*Статусы корреспонденции - через этот пункт меню указываются дополнительный набор статусов, которые выбираются при заполнении информации о доставке единиц корреспонденции. Для создания статуса выберите "Создать" в контекстном меню, заполните поля "Название" и "Код". При создании статусов, в карточке корреспонденции, рядом с полем "Инфо о доставке:", появляется выпадающий список дополнительных статусов. Пользователь должен указывать дополнительный статус отправления, иначе программа не даст сохранить данные в карточке корреспонденции. Статусы возвращаются клиенту, при запросе, через API [[API#Описание полей ответа статусов|под тегом "clientstatecode"]], клиент получит код статуса отправления в отдельной графе. Также, мы можем сделать скрипт, по автоматическому проставлению внутреннего статуса для корреспонденции, для этого обратитесь в службу поддержки.

= Вкладка "Реквизиты" =
[[Файл:22_client.png|300px|right]]
Предназначена для внесения данных из документов организации. Информация используется для работы с курьерской службой на основе договора. Информация из вкладки попадает в счета, акты передачи денег и др. документы.

Рассмотрим поля:
*'''''№ Договора''''' - указывается номер действующего договора с курьерской службой. <spoiler text="Способы работы с клиентом">*При работе с физическими и юридическими лицами, когда услуги оплачиваются наличными до осуществления доставки - вкладка “Реквизиты” не заполняется. Поле “№ договора” остается пустым;
*При работе с клиентом по договору и безналичному расчету - полностью заполняется вкладка “Реквизиты”;
*При работе с клиентами, когда оплата услуг происходит наличными за определенный период времени - обязательно заполните поле “№ договора”, все остальные реквизиты заполнять необязательно.</spoiler>;
*'''''Дата договора''''' - указывается дата заключения действующего договора.
*'''''Окончание договора''''' - указывается дата <rspoiler text="окончания действующего договора">При достижении даты, договор считается закрытым, а клиент перемещается в "неработающие", перестает отображаться в списке работающих. Чтобы вернуть клиента в "работающие", измените дату окончания договора.</rspoiler>.
*'''''Полное название''''' - наименование клиента из свидетельства, которое будет подставляться в документы для данного клиента.
*'''''Ответственное лицо''''' - ФИО сотрудника, с которым заключен договор.
*'''''Должность отв. лица''''' - должность сотрудника, с которым заключен договор.
*'''''Действующий на основании''''' - содержит формулировку основания из свидетельства юридического лица.
*'''''ИНН, КПП, ОГРН, БИК, Банк, Р.счет, Корр.счет, ОКПО''''' - регистрационные данные юридического лица клиента.
*'''''Юр. Адрес''''' - юридический адрес клиента, указанный в свидетельстве.
*'''''Адрес грузополучателя''''' - адрес клиента, необходимый для возврата товаров. Этот адрес может не совпадать с юридическим адресом.
*'''''Фирма''''' - выпадающий список, из которого пользователь выбирает юридическое лицо, с которым работает клиент.
В блоке выставления счетов:
*'''''Печатная форма''''' - тип печатной формы счета для данного клиента из выпадающего списка. Формы добавляются в "Справочники" -> "Печатные формы".
*'''''E-mail''''' - адрес электронной почты для отправки счетов, актов, детализации к акту и счет-фактур. При отправке документов по e-mail будут подставляться скан-печати клиента и скан-подписи директора фирмы из раздела “Справочники" -> "Фирмы”, если они заданы.
*'''''Контактное лицо''''' - ФИО сотрудника клиента для получения финансовых документов.
*'''''Телефон''''' - телефон сотрудника или отдела клиента для получения финансовых документов.
*'''''Адрес доставки счета''''' - адрес клиента, для отправки оригиналов документов.
*'''''Прилагать детализацию''''' - параметр означает, что к счету необходимо прикладывать детализацию. В форме счета в формате Excel будет отдельная вкладка с информацией о детализации.

= Вкладка "Финансы" =
[[Файл:25_client.png|300px|right]]
Регламентирует денежные взаимоотношения клиента и курьерской службы.

*'''''Тариф''''' - из списка выберите тариф для работы с данным клиентом. Для просмотра тарифа нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка точки.png|20px]], откроется новое окно, с возможностью редактирования. Процесс создания и настройки рассмотрен в разделе [[Справочники#Тарифы|Тарифы]].
*'''''Баланс''''' - отображает текущий баланс клиента, а кнопка рядом [[Файл:Кнопка точки.png|20px]] позволяет посмотреть детализацию. В таблице детализации доступен переход по двойному щелчку к соответствующему разделу программы.
*'''''Минимальная сумма счета''''' - галка включает возможность ввода суммы в одноименное поле. Поле актуально для работы с небольшими клиентами, которые гарантируют крупный объем заказов в замен на выгодные условия. Если клиент проведет заказов по системе на сумму меньше, чем задано в поле, то будет выставлен счет на сумму, указанную в поле.
*'''Скидка по:''' - параметр включает выбор месяца, года и ввод процента скидки для клиента, от общей суммы оказываемых услуг. Обратите внимание, что скидка действует на общую сумму счета, выставляемого курьерской службой клиенту.
*'''''Предоплата''''' - параметр, который означает, что клиент будет оплачивать услуги доставки заранее. Клиентом на баланс вносится установленная сумма предоплаты и из суммы списываются средства за оказанные услуги. <spoiler text="Настройка оповещений">Чтобы система предупреждала пользователя о снижении баланса клиента, укажите в переменной <mparam code="BalansWarning"/> значение, для оповещения. В случае, когда сумма оказанных услуг превышает сумму предоплаты - баланс клиента станет минусовым и программа будет напоминать о необходимости выставления клиенту нового счета на предоплату</spoiler>
*'''''Количество дней для оплаты счета''''' - период в днях, в течение которого система ожидает подтверждения оплаты счета клиентом. По истечении данного срока, система начинает считать клиента должником и при создании заказа выдает сообщение о наличии неоплаченных счетов. Если включена <rspoiler text="блокировка">Блокировка включается в переменной <mparam code="lockUnpaiedClients"/></rspoiler>, то программа не позволит создать срочный заказ от этого клиента. <rspoiler text="Настройка параметра для всех клиентов>Вы можете установить для всех клиентов количество дней для оплаты счета в переменной <mparam code="DaysToHandleUnpaied "/>.</rspoiler> <spoiler text="Автоматическая рассылка">Для настройки автоматической рассылки e-mail или смс уведомлений о задолженности, обратитесь в службу поддержки "MeaSoft" для настройки модулей [[Настройка модуля автоматизации|"автоматизации-интеграции"]] и [[Модуль отправки SMS-сообщений|“смс рассылки”]]. Текст сообщения рассылки задается в "Справочники" -> "Печатные формы".</spoiler>
*'''''Валюта расчета''''' - валюта, с которой работает клиент курьерской службы.
*'''''Количество счетов в месяц''''' - количество счетов, которое необходимо выслать курьерской службе клиенту, в счет оказания услуг.

Параметры для работы с интернет магазинами:
*'''''Немедленный возврат денежных средств''''' - предназначен для максимально быстрого возврата денежных средств клиентам. Если галка установлена, то в акты передачи денег попадают отправления, которые помечены как доставленные в карточке корреспонденции, которым присвоен статус "Доставлено" в выдаче или статус со слов курьера - "Доставлено". При этом, программой автоматически учитывается коррекция суммы актов за предыдущий период. Если галка не установлена, то в акты попадут только те отправления, в карточках которых будет проставлена дата и время вручения. Подробнее о работе с актами написано в разделе [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)#Акты Передачи Денег (АПД)|Акты передачи денег]].<spoiler text="Дополнительная информация">Обратите внимание, если отправление будет оплачено получателем безналичным способом или <rspoiler text="наличными курьеру">Но курьер еще не успел передать денежные средства</rspoiler> и будет включен параметр - немедленный возврат денежных средств, то возникнет ситуация, когда курьерская служба еще не получив средства за отправление будет выплачивать деньги клиенту по акту передачи денежных средств. Когда получатель оплачивает отправление безналичным способом или доставка осуществляется филиалом курьерской службы, то в карточке корреспонденции на вкладке "Финансы" предусмотрен параметр "Оплачено", если галка стоит, то подтверждается факт оплаты отправления. Фактическое поступление денежных средств зависит от скорости проведения транзакции банками.</spoiler>
*'''''Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег''''' - при формировании акта, позволяет удержать из суммы передаваемых денег стоимость курьерских услуг. Если галка не установлена, то в акт клиенту попадает вся <rspoiler text="сумма">Стоимость отправлений и стоимость доставок.</rspoiler> и курьерская служба выставляет счет клиенту на стоимость доставок.
*'''''Спрашивать тип оплаты у получателя''''' - позволяет курьеру менять тип оплаты в мобильном приложении [[Мобильное приложение курьера для Android#Типы оплаты|на Android]] и [[Мобильное приложение курьера для IPhone#Типы оплаты|на IOS]], исходя из ситуации. Если галка не стоит, то тип оплаты в мобильном приложении изменить нельзя. В ситуации, когда у получателя указан безналичный способ оплаты, а потом выясняется, что на счету нет средств, курьеру придется связываться с менеджером, чтобы изменить тип оплаты отправления.
*'''''Включить в АПД неоплаченные междугородние отправления''''' - параметр схож с немедленным возвратом, только касается междугородних отправлений. Если галка стоит, то в акты передачи денег попадают отправления, в которых проставлена дата и время вручения и ответственный филиал отличается от текущего. Текущем филиалом считается филиал, указанный в карточке клиента, а так же все филиалы в "Справочники" -> "Межгород" -> "Филиалы", в которых стоит галка "Наш филиал". Если же галка не стоит, то в акты попадают только доставленные отправления с проставленной галкой "Оплачено".
*'''''Тип оплаты АПД''''' - позволяет выбрать вариант по умолчанию для оплаты актов передачи денег. Существует несколько вариантов оплаты: безналичная, наличными курьером, наличными в офисе, перевод на карту. Обратите внимание, что тип оплаты акта можно изменить в нем, после создания.

= Вкладка "Прочее" =
[[Файл:33_client.png|300px|right]]
Предназначена для дополнительных настроек работы с клиентом.

Рассмотрим параметры:
*'''''Входит в справочник''''' - используется для работы со срочными заказами. Если галка стоит, то в справочнике содержится информация о географическом расположении клиента. Данная информация представлена в виде типографского буклета, который отдается курьеру. Данный справочник клиентов может быть сформирован при установке дополнительного скрипта в меню "Отчеты" -> "Дополнительные возможности”. Для установки скрипта, обратитесь в нашу службу поддержки.
*'''''Печатать ведомости без логотипа''''' - убирает логотип курьерской службы из ведомости. Используется в тех случаях, когда курьерская служба выступает подрядчиком для другой организации.
*'''''Не печатать ведомости при выдаче корреспонденции''''' - позволяет исключить бумажные ведомости из бизнес-процессов курьерской службы. Получатель расписываться в электронной ведомости на планшете или телефоне курьера.
*'''''Вид деятельности''''' - предназначено для ввода кода деятельности по [https://ru.wikipedia.org/wiki/Общероссийский_классификатор_видов_экономической_деятельности ОКВЭД], в соседнем поле, происходит расшифровка кода. Чтобы программа нашла и добавила расшифровку кода по базе ОКВЭД, нажмите [[Файл:ОКВЭД лупа.png|20px]].
*'''''Всегда требовать возврат документов''''' - предназначено для клиентов, которые сами упаковывают заказы и вкладывают внутреннюю ведомость в отправления. Без возврата внутренней ведомости клиент будет считать, что отправление не доставлено, даже если за него были перечислены деньги. Если параметр включен, то во время приема работы от курьера, система оповестит менеджера о необходимости получения от курьера внутренней ведомости клиента. Затем ведомость передается клиенту - [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)#Акты передачи корреспонденции (АПК)|акт возврата корреспонденции]].
*'''''Доп. Информация на накладной''''' - предназначено для печати на накладной информации из поля. В доп. информации может быть указана любое, полезное для получателя сообщение. Информация находится ниже табличной печатной формы документа “Накладная”.
Склад:
*'''''Не выдавать корреспонденцию без комплектации''''' - относится к [[Модуль складского учета#Комплектация|Модулю складского учета]]. Параметр не позволит выдать заказ курьеру, если во "вложениях" корреспонденции есть товар, проходящий по складскому контору, но не скомплектованный по складу. Если во вложениях не будет строк, то такое отправление также будет не доступно к выдаче. Параметр создан для предотвращения ошибок операторов, которые вручную создают позиции во "Вложения" корреспонденции.

*'''''Обязательный прием корреспонденции''''' - параметр отвечает за обязательную сверку данных из программы с фактически прибывшей корреспонденцией от клиента. Подробнее процесс приема описан в статье [[Прием корреспонденции на склад]]. Без полной сверки/приемки, нельзя будет выдавать курьеру заказы, в которые входит не принятая корреспонденция.
*'''''Возможен частичный выкуп товаров при доставке''''' - по умолчанию, галка установлена, она позволяет получателю забрать из заказа клиента определенные товары. Если галка будет снята, то получатель сможет взять заказ целиком или отказаться, также, от всего заказа.
Доступ к личному кабинету:
*'''''Имя пользователя''''' и '''''Пароль''''' - данные для входа в личный кабинет клиента.

= Вкладка "Касса" =
[[Файл:35_client.png|300px|right]]
Данная вкладка доступна в карточке клиента, если есть хотя бы один зарегистрированный в системе [[Справочники#Фирмы|фискальный регистратор]]. Используется для настройки печати чеков.

Рассмотрим параметры печати:
*'''''Печатать кассовые чеки''''' - позволяет печатать кассовые чеки на установленном в системе фискальном регистраторе. Подробнее о установке и настройке написано в статье [[Настройка модуля печати кассовых чеков]].
*'''''Только на стоимость доставки''''' - позволяет печатать кассовые чеки только на стоимость доставки корреспонденции для данного клиента.
*'''''Отдельный чек на каждое вложение''''' - позволяет печатать отдельные чеки на каждое вложение в карточке корреспонденции. Актуально при [[Возврат|частичном возврате]]. Если галка не стоит, то будет формироваться один чек на заказ.
*'''''Дополнительная информация на чеке:''''' - позволяет расположить дополнительную информацию на чеке. Например, контактную информацию клиента. Также, в поле можно ввести [[Терминология#Прочее|скрипт]], который будет создавать условия для печатной формы чека. Для создания необходимого скрипта обратитесь к нашим специалистам.
*'''''№ секции (отдела):''''' - возможность <rspoiler text="группировки № секции">Например, для типа оказываемых услуг или по номенклатуре</rspoiler> для печати чека.

= Вкладка "Уведомления" =

[[Файл:36_client.png|300px|right]]

Предназначена для включения автоматической почтовой рассылки для срочных заказов в программе.

Рассмотрим поля вкладки:
*'''''Отправлять отчеты из Срочных''''' – предназначено для отправки отчетов из вкладки “Срочные” по электронной почте. Отчет отправляется клиенту на адрес, который указан в карточке клиента в поле “E-mail”. Для отправки отчета клиенту используется печатная форма из “Справочники" –> "Печатные формы" –> "Шаблоны для e-mail" –> "Шаблон оповещения из срочных”. Для работы данной функции требуется настройка почтового сервера, настройки располагаются в <mparam code="Почтовый сервер"/>. <spoiler text="Условия отправки отчета">*Если заказ отправляется до получателя, то сообщение отправляется при установке статуса "Доставлено".
*Если заказ доставляется получателю и обратно привозят извещение, то сообщение отправляется при установке статуса "Доставлено (туда)".
*Если осуществляется забор в офисе клиента, то сообщение отправляется при установке статуса "Забрал".</spoiler>
Если Вы хотите отправлять отчеты, когда не указана информация о доставке, то включите функцию <mparam code="SendBaseWOMessage"/>.
*'''''Отправлять по e-mail уведомление о начале ожидания курьера''''' – позволяет включить уведомления о начале ожидания курьера из карточки заказа на вкладке “Срочные” по электронной почте. В карточке срочного заказа, после информации о получателе, находится специальное поле для ввода времени, рядом, находится кнопка [[Файл:Таймер ожидания.png|20px]]. Чтобы уведомление отправилось клиенту, нажмите на кнопку и сохраните карточку. Обратите внимание, что время ожидание указывает оператор, после того как курьер получит заказ. Время ожидания курьера [[Справочники#Тарифы|тарифицируется]] отдельно.

= Вкладка "Отделы" =

Позволяет указывать и отслеживать подразделение/сотрудника, от которого был создан заказ, также, появляется возможность указывать отдел/сотрудника, при выставлении счетов. Для отделов возможно задавать независимый доступ к личному кабинету, для формирования заказов он-лайн.
[[Файл:Инфо отделы.png|300px|right|thumb|Вкладка "Отделы"]]
Для создания отдела выберите пункт контекстного меню "Создать" в левом окне. Откроется карточка отдела, рассмотрим ее поля:
*'''''Название''''' - название отдела.
*'''''Адрес''''' - фактический адрес расположения отдела.
*'''''Отдельный договор''''' - с отделом клиента может быть заключен отдельный договор. В поле указывается номер договора и дата заключения, в поле "'''''от:'''''".
*'''''Фирма''''' - в списке выбирается <rspoiler text="фирма">Краткое наименование организации клиента</rspoiler>, к которой относится отдел.
*'''''Логин и пароль''''' - данные для входа сотрудников отдела в личный кабинет.
*'''''Кост-код''''' - это идентификатор отдела клиента, используется в отчетах и помогает отследить затраты отдела на доставку. Код сообщает клиент.
*'''''Примечания''''' - дополнительная информация по отделу.
*Кнопки:
**Ок - при нажатии, сохраняются данные об отделе.
**Отмена - закрывает карточку "Отдел" и стирает введенные данные.

После создания отдела, он появится в левой таблице. Чтобы добавить сотрудника в отдел, выберите отдел в таблице слева, а в правой таблице выберите пункт контекстного меню "Создать". Откроется новое окно. Рассмотрим поля карточки сотрудника:
*'''''ФИО''''' - фамилия, имя, отчество сотрудника.
Контакты:
*'''''Тип''''' - выпадающий список для выбора типа контактных данных:
**'''''Мобильный и Городской''''' - в поле указывается номер телефона сотрудника.
**'''''e-mail''''' - указывается адрес электронной почты.
**'''''Skype''''' - контакт в Skype.
Обратите внимание, если поле остается пустым или в данных допущена ошибка, то оно подсвечивается красным цветом.
*'''''Дополнительно''''' - поле для дополнительных заметок к контактной информации. Это может быть код города или время для связи и т.д.
*'''''Вызов''''' - позволяет набрать номер сотрудника, если используется Skype или программы ip-телефонии.
*'''''Не''''' - это сокращение "Не используется" - контакт устарел.
*'''''Кост-код''''' - идентификатор сотрудника, используется для отчетности и помогает отследить затраты на доставку для конкретного сотрудника. Если кост-код сотрудника не заполнен, то будет указан кост-код отдела.
*'''''Дата рождения''''' - предназначено для оповещения ответственного сотрудника, о дне рождении работника клиента.
*'''''Активный''''' - предназначена для автоматической подстановки ФИО сотрудника в карточке срочного заказа в поле “Контактное лицо”. Если галка “Активный” не стоит, то ФИО подставляться в не будет.

= Вкладка "Пользовательская" =

Предназначена для специфических функций клиента и не является стандартизированной. Подробнее о возможностях вкладки описано в статье [[Пользовательские поля]].

= Удаление клиента =

У пользователя нет возможности удалять клиентов, т.к. данные могут быть использованы в различных разделах программы, но Вы можете изменить карточку или переместить клиента в "Неработающие". Клиент становится неработающим, когда наступает [[#Вкладка "Реквизиты"|дата окончания договора]].

= Выставление счета =

Предназначено для создания счета клиенту на оплату услуг курьерской службы. Чтобы выставить счет клиенту, выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Выставить счет". Чтобы посмотреть выставленные счета выберите пункт контекстного меню "Счета". Подробнее о работе с счетами написано в статье [[Счета#Выставление счетов клиентам|Счета]].

= Введение платежа =

= Акты передачи денег и корреспонденции =

Акт передачи денег фиксирует факт передачи денежных средств курьерской службой клиенту. Акт передачи корреспонденции позволяет возвратить не доставленную корреспонденцию или же передать клиентские ведомости. Чтобы сформировать акт передачи денег выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Создать акт передачи денег". Чтобы сформировать акт передачи корреспонденции выберите пункт "Создать акт передачи корреспонденции". Подробнее о работе с актами написано в статье [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)]].

= Передача средств клиенту =

Чтобы передать средства, выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Передача средств клиенту", подробнее о работе с формой передачи средств написано в разделе [[Счета#Платежи партнерам|Платежи партнерам]].

= Акт сверки =

Документ, который отражает: работы/услуги и денежных средства между организациями за определенный период, а также наличие или отсутствие задолженности одной стороны перед другой на определенную дату. Чтобы создать акт сверки выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Акт сверки".

Клиенты и партнеры

2018-05-08T11:38:45Z

Anton: /* Удаление клиента */

= Назначение =
[[Файл:1_client.png|300px|right|thumb|Клиенты]]
Раздел программы предназначен для отображения списка клиентов, для создания новых и редактирования/настройки существующих партнеров и прочих контрагентов. Также, Вы можете выставлять счета, указывать платежи от клиента, создавать акты передачи денег, корреспонденции и акты сверки, формировать акт передачи средств клиенту.

= Отображение клиентов =

Для просмотра клиентов в программе, перейдите на вкладку “Клиенты”.

В таблице клиентов отображаются:
*Клиенты, для которых курьерская служба оказывает услуги.
*Собственные юридические лица, которые представляют из себя подразделения курьерской службы. Подробнее о создании и настройке написано в разделе [[Справочники#Фирмы|Фирмы]].
*Филиалы курьерской службы. Создание и настройка филиалов описаны в разделе [[Справочники#Филиалы|Филиалы]]
*Прочие <rspoiler text="контрагенты">Это могут быть [[Справочники#Перевозчики|перевозчики]], арендодатели и прочие организации, с которыми у курьерской службы могут быть взаимодействия.</rspoiler> курьерской службы.

[[Файл:41_client.png|300px|right|thumb|Фильтр]]
В правой части окна располагается фильтр, который позволяет сортировать клиентов по критериям. Поля фильтра разделены на блоки:
*Верхний блок:
**'''''Все''''' - отображает всех клиентов.
**'''''Работающие''''' - отображает клиентов у которых дата окончания договора больше текущей либо не заполнена.
**'''''Неработающие за определенный год''''' - отображает клиентов у которых год окончания договора совпадает, с указанным в поле.
**'''''Филиалы''''' - отображает организации, которые являются филиалами.
*Средний блок:
**'''''Все''''' - отображает всех клиентов.
**'''''По договору''''' - отображает клиентов с заполненным номером договора.
**'''''Без договора''''' - отображает клиентов с не заполненным номером договора.
*Нижний блок:
**'''''Компания''''' - по наименованию.
**'''''Адрес''''' - по адресу.
**'''''ФИО''''' - по фамилии имени и отчеству.
**'''''Тел/email''''' - по телефону и email.
**'''''Агент''''' - ответственному менеджеру.
**'''''Филиал''''' - по филиалу, с которым работает клиент.
*Кнопки:
**Вывести - отображение отфильтрованных клиентов.
**Очистить - очистка всех фильтров.

= Создание клиента =

Наличие карточки клиента является одним из основных критериев работы программы, т.к. данные из нее используются практически для всех процессов программы. Если у курьерской службы есть список клиентов в табличном формате - Excel, .csv, то мы можем помочь загрузить данные в программу. Если же данные о клиентах хранятся иначе, то создавать клиентов в программе придется сотрудникам курьерской службы вручную.

Для создания клиента, выберите пункт контекстного меню "Создать", откроется карточка клиента. Каждая вкладка карточки предназначена для настройки бизнес процессов между курьерской службой и клиентом. У пользователя всегда есть доступ к вкладкам карточки клиента, что позволяет изменять настройки.

Рассмотрим поля карточки клиента:

[[Файл:2_client.png|300px|right|thumb|Вкладка "Основное"]]

*'''''Компания''''' - является <rspoiler text="кратким названием">Т.е. название должно быть общепринятым и понятным сотрудникам курьерской службы</rspoiler> фирмы клиента.<spoiler text="Пояснение">В названии, желательно, не использовать обозначения формы собственности юридического лица - “ИП” или “ООО”, т.к. это усложняет процесс авто-заполнения поля "Компания" в карточке заказа. Полное наименование компании указывается на вкладке [[#Вкладка Реквизиты|"Реквизиты”]].</spoiler>
*'''''Контактное лицо''''' - представитель организации, ответственный за взаимодействие с курьерской службой.
*'''''Адрес''''' - фактический адрес нахождения организации.
*'''''Телефон''''' - телефон организации или телефон контактного лица.
*'''''Станция метро''''' - программа, автоматически, определяет станцию по введенному адресу. Подробнее о создании и работе со станциями метро написано в разделе [[Справочники#Метро|Метро]].
*'''''E-mail''''' - адрес электронной почты организации или контактного лица.
*'''''ID''''' - уникальный идентификатор клиента. Это поле может содержать цифро-буквенный код. "ID" используется при работе со [[Работа со срочными заказами|Срочными заказами]].
*'''''Папка''''' - значение поля предназначено для <rspoiler text="маркировки">Значение указывается в поле "N заказа" на печатной форме. Маркировка используется для хранения клиентских документов в папках, лотках, полках. По маркировке менеджер находит необходимые документы клиента.</rspoiler> [[Печать ведомостей/наклеек|ведомостей/накладных]] упрощенной, расширенной или пользовательских форм.
*'''''Менеджер''''' - ФИО агента, курирующего/приведшего данного клиента.
*'''''% Менеджера''''' - указывается процент менеджера. Процент рассчитывается от стоимости оказанных услуг и учитывается при расчете [[Зарплата|Зарплаты]] сотрудника. Чтобы закрепить нескольких менеджеров за клиентом, нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка_вниз.png|20px]], в открывшемся окне выберите пункт контекстного меню "Добавить", кликните на поле "Менеджер" и <rspoiler text="установите процент">Процент может быть нулевым, тогда менеджер не будет получать прибавок к зарплате</rspoiler>, повторите действия, если нужно добавить еще одного менеджера. Если необходимо установить дату, до которой менеджер будет получать процент, укажите значение в поле "До даты". "Основной" - параметр, позволяющий отображать менеджера в карточке клиента, в поле "Менеджер".
*'''''Сообщение''''' - текст из этого поля будет высвечиваться менеджеру, в виде подсказки, при оформлении нового заказа от клиента.
*'''''Источник информации''''' - предназначено для внесения информации о канале, через который клиент узнал о курьерской службе. Например, в курьерской службе работает call-центр, который обзванивает клиентов и выясняет, из каких источников клиент узнал о работе курьерской службы.
*'''''Статус''''' - внутреннее обозначение клиента для сотрудников курьерской службы. Статусы создаются и указываются в "Справочники" –> “Статусы” –> “Типы клиентов”. Статусу можно присвоить цвет, тогда на вкладке "Заказы" клиенты с присвоенным цветом будут подсвечиваться.
*'''''Дата последнего заказа''''' - программа, автоматически, проставляет дату последнего заказа клиента.
*'''''Время работы С - До''''' и '''''Обед С - До''''' - информация из полей попадает в карточку срочного заказа автоматически. Данные <rspoiler text="влияют">Менеджер видит данные о графике работы клиента и учитывает их при планировании работы курьера со срочными заказами.</rspoiler> на работу курьеров, выполняющих срочные поручения клиента курьерской службы.
*'''''Пропуск''''' - в списке выбирается способ получения пропуска курьером, для прохода на территорию клиента. Используется для работы со срочными заказами. Если выбирается заказ пропуска по e-mail или по телефону, то оператору необходимо уведомить клиента о приезде курьера, чтобы пропуск был подготовлен. Статусы пропуска добавляются, редактируются и удаляются в "Справочники" -> "Статусы" -> "Статусы пропуска".
*'''''Работает с филиалом''''' - в списке выбирается филиал курьерской службы, за которым закрепляется клиент.
*'''''Примечание''''' и '''''Примечание 2''''' - предназначены для дополнительной служебной информации, которую видят пользователи системы. Для просмотра поля "Примечание 2" у пользователя должны быть настроены [[Пользователи|права]].
Информация по действию стандартных кнопок описана в разделе [[Основные принципы работы в программе#Кнопки в программе|Кнопки в программе]].

'''''Функции''''':
*[[Счета|Счета]] - откроется список, выставленных счетов данного клиента.
*[[Счета#Платежи|Платежи]] - откроется список платежей данного клиента.
*Статусы корреспонденции - через этот пункт меню указываются дополнительный набор статусов, которые выбираются при заполнении информации о доставке единиц корреспонденции. Для создания статуса выберите "Создать" в контекстном меню, заполните поля "Название" и "Код". При создании статусов, в карточке корреспонденции, рядом с полем "Инфо о доставке:", появляется выпадающий список дополнительных статусов. Пользователь должен указывать дополнительный статус отправления, иначе программа не даст сохранить данные в карточке корреспонденции. Статусы возвращаются клиенту, при запросе, через API [[API#Описание полей ответа статусов|под тегом "clientstatecode"]], клиент получит код статуса отправления в отдельной графе. Также, мы можем сделать скрипт, по автоматическому проставлению внутреннего статуса для корреспонденции, для этого обратитесь в службу поддержки.

= Вкладка "Реквизиты" =
[[Файл:22_client.png|300px|right]]
Предназначена для внесения данных из документов организации. Информация используется для работы с курьерской службой на основе договора. Информация из вкладки попадает в счета, акты передачи денег и др. документы.

Рассмотрим поля:
*'''''№ Договора''''' - указывается номер действующего договора с курьерской службой. <spoiler text="Способы работы с клиентом">*При работе с физическими и юридическими лицами, когда услуги оплачиваются наличными до осуществления доставки - вкладка “Реквизиты” не заполняется. Поле “№ договора” остается пустым;
*При работе с клиентом по договору и безналичному расчету - полностью заполняется вкладка “Реквизиты”;
*При работе с клиентами, когда оплата услуг происходит наличными за определенный период времени - обязательно заполните поле “№ договора”, все остальные реквизиты заполнять необязательно.</spoiler>;
*'''''Дата договора''''' - указывается дата заключения действующего договора.
*'''''Окончание договора''''' - указывается дата <rspoiler text="окончания действующего договора">При достижении даты, договор считается закрытым, а клиент перемещается в "неработающие", перестает отображаться в списке работающих. Чтобы вернуть клиента в "работающие", измените дату окончания договора.</rspoiler>.
*'''''Полное название''''' - наименование клиента из свидетельства, которое будет подставляться в документы для данного клиента.
*'''''Ответственное лицо''''' - ФИО сотрудника, с которым заключен договор.
*'''''Должность отв. лица''''' - должность сотрудника, с которым заключен договор.
*'''''Действующий на основании''''' - содержит формулировку основания из свидетельства юридического лица.
*'''''ИНН, КПП, ОГРН, БИК, Банк, Р.счет, Корр.счет, ОКПО''''' - регистрационные данные юридического лица клиента.
*'''''Юр. Адрес''''' - юридический адрес клиента, указанный в свидетельстве.
*'''''Адрес грузополучателя''''' - адрес клиента, необходимый для возврата товаров. Этот адрес может не совпадать с юридическим адресом.
*'''''Фирма''''' - выпадающий список, из которого пользователь выбирает юридическое лицо, с которым работает клиент.
В блоке выставления счетов:
*'''''Печатная форма''''' - тип печатной формы счета для данного клиента из выпадающего списка. Формы добавляются в "Справочники" -> "Печатные формы".
*'''''E-mail''''' - адрес электронной почты для отправки счетов, актов, детализации к акту и счет-фактур. При отправке документов по e-mail будут подставляться скан-печати клиента и скан-подписи директора фирмы из раздела “Справочники" -> "Фирмы”, если они заданы.
*'''''Контактное лицо''''' - ФИО сотрудника клиента для получения финансовых документов.
*'''''Телефон''''' - телефон сотрудника или отдела клиента для получения финансовых документов.
*'''''Адрес доставки счета''''' - адрес клиента, для отправки оригиналов документов.
*'''''Прилагать детализацию''''' - параметр означает, что к счету необходимо прикладывать детализацию. В форме счета в формате Excel будет отдельная вкладка с информацией о детализации.

= Вкладка "Финансы" =
[[Файл:25_client.png|300px|right]]
Регламентирует денежные взаимоотношения клиента и курьерской службы.

*'''''Тариф''''' - из списка выберите тариф для работы с данным клиентом. Для просмотра тарифа нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка точки.png|20px]], откроется новое окно, с возможностью редактирования. Процесс создания и настройки рассмотрен в разделе [[Справочники#Тарифы|Тарифы]].
*'''''Баланс''''' - отображает текущий баланс клиента, а кнопка рядом [[Файл:Кнопка точки.png|20px]] позволяет посмотреть детализацию. В таблице детализации доступен переход по двойному щелчку к соответствующему разделу программы.
*'''''Минимальная сумма счета''''' - галка включает возможность ввода суммы в одноименное поле. Поле актуально для работы с небольшими клиентами, которые гарантируют крупный объем заказов в замен на выгодные условия. Если клиент проведет заказов по системе на сумму меньше, чем задано в поле, то будет выставлен счет на сумму, указанную в поле.
*'''Скидка по:''' - параметр включает выбор месяца, года и ввод процента скидки для клиента, от общей суммы оказываемых услуг. Обратите внимание, что скидка действует на общую сумму счета, выставляемого курьерской службой клиенту.
*'''''Предоплата''''' - параметр, который означает, что клиент будет оплачивать услуги доставки заранее. Клиентом на баланс вносится установленная сумма предоплаты и из суммы списываются средства за оказанные услуги. <spoiler text="Настройка оповещений">Чтобы система предупреждала пользователя о снижении баланса клиента, укажите в переменной <mparam code="BalansWarning"/> значение, для оповещения. В случае, когда сумма оказанных услуг превышает сумму предоплаты - баланс клиента станет минусовым и программа будет напоминать о необходимости выставления клиенту нового счета на предоплату</spoiler>
*'''''Количество дней для оплаты счета''''' - период в днях, в течение которого система ожидает подтверждения оплаты счета клиентом. По истечении данного срока, система начинает считать клиента должником и при создании заказа выдает сообщение о наличии неоплаченных счетов. Если включена <rspoiler text="блокировка">Блокировка включается в переменной <mparam code="lockUnpaiedClients"/></rspoiler>, то программа не позволит создать срочный заказ от этого клиента. <rspoiler text="Настройка параметра для всех клиентов>Вы можете установить для всех клиентов количество дней для оплаты счета в переменной <mparam code="DaysToHandleUnpaied "/>.</rspoiler> <spoiler text="Автоматическая рассылка">Для настройки автоматической рассылки e-mail или смс уведомлений о задолженности, обратитесь в службу поддержки "MeaSoft" для настройки модулей [[Настройка модуля автоматизации|"автоматизации-интеграции"]] и [[Модуль отправки SMS-сообщений|“смс рассылки”]]. Текст сообщения рассылки задается в "Справочники" -> "Печатные формы".</spoiler>
*'''''Валюта расчета''''' - валюта, с которой работает клиент курьерской службы.
*'''''Количество счетов в месяц''''' - количество счетов, которое необходимо выслать курьерской службе клиенту, в счет оказания услуг.

Параметры для работы с интернет магазинами:
*'''''Немедленный возврат денежных средств''''' - предназначен для максимально быстрого возврата денежных средств клиентам. Если галка установлена, то в акты передачи денег попадают отправления, которые помечены как доставленные в карточке корреспонденции, которым присвоен статус "Доставлено" в выдаче или статус со слов курьера - "Доставлено". При этом, программой автоматически учитывается коррекция суммы актов за предыдущий период. Если галка не установлена, то в акты попадут только те отправления, в карточках которых будет проставлена дата и время вручения. Подробнее о работе с актами написано в разделе [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)#Акты Передачи Денег (АПД)|Акты передачи денег]].<spoiler text="Дополнительная информация">Обратите внимание, если отправление будет оплачено получателем безналичным способом или <rspoiler text="наличными курьеру">Но курьер еще не успел передать денежные средства</rspoiler> и будет включен параметр - немедленный возврат денежных средств, то возникнет ситуация, когда курьерская служба еще не получив средства за отправление будет выплачивать деньги клиенту по акту передачи денежных средств. Когда получатель оплачивает отправление безналичным способом или доставка осуществляется филиалом курьерской службы, то в карточке корреспонденции на вкладке "Финансы" предусмотрен параметр "Оплачено", если галка стоит, то подтверждается факт оплаты отправления. Фактическое поступление денежных средств зависит от скорости проведения транзакции банками.</spoiler>
*'''''Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег''''' - при формировании акта, позволяет удержать из суммы передаваемых денег стоимость курьерских услуг. Если галка не установлена, то в акт клиенту попадает вся <rspoiler text="сумма">Стоимость отправлений и стоимость доставок.</rspoiler> и курьерская служба выставляет счет клиенту на стоимость доставок.
*'''''Спрашивать тип оплаты у получателя''''' - позволяет курьеру менять тип оплаты в мобильном приложении [[Мобильное приложение курьера для Android#Типы оплаты|на Android]] и [[Мобильное приложение курьера для IPhone#Типы оплаты|на IOS]], исходя из ситуации. Если галка не стоит, то тип оплаты в мобильном приложении изменить нельзя. В ситуации, когда у получателя указан безналичный способ оплаты, а потом выясняется, что на счету нет средств, курьеру придется связываться с менеджером, чтобы изменить тип оплаты отправления.
*'''''Включить в АПД неоплаченные междугородние отправления''''' - параметр схож с немедленным возвратом, только касается междугородних отправлений. Если галка стоит, то в акты передачи денег попадают отправления, в которых проставлена дата и время вручения и ответственный филиал отличается от текущего. Текущем филиалом считается филиал, указанный в карточке клиента, а так же все филиалы в "Справочники" -> "Межгород" -> "Филиалы", в которых стоит галка "Наш филиал". Если же галка не стоит, то в акты попадают только доставленные отправления с проставленной галкой "Оплачено".
*'''''Тип оплаты АПД''''' - позволяет выбрать вариант по умолчанию для оплаты актов передачи денег. Существует несколько вариантов оплаты: безналичная, наличными курьером, наличными в офисе, перевод на карту. Обратите внимание, что тип оплаты акта можно изменить в нем, после создания.

= Вкладка "Прочее" =
[[Файл:33_client.png|300px|right]]
Предназначена для дополнительных настроек работы с клиентом.

Рассмотрим параметры:
*'''''Входит в справочник''''' - используется для работы со срочными заказами. Если галка стоит, то в справочнике содержится информация о географическом расположении клиента. Данная информация представлена в виде типографского буклета, который отдается курьеру. Данный справочник клиентов может быть сформирован при установке дополнительного скрипта в меню "Отчеты" -> "Дополнительные возможности”. Для установки скрипта, обратитесь в нашу службу поддержки.
*'''''Печатать ведомости без логотипа''''' - убирает логотип курьерской службы из ведомости. Используется в тех случаях, когда курьерская служба выступает подрядчиком для другой организации.
*'''''Не печатать ведомости при выдаче корреспонденции''''' - позволяет исключить бумажные ведомости из бизнес-процессов курьерской службы. Получатель расписываться в электронной ведомости на планшете или телефоне курьера.
*'''''Вид деятельности''''' - предназначено для ввода кода деятельности по [https://ru.wikipedia.org/wiki/Общероссийский_классификатор_видов_экономической_деятельности ОКВЭД], в соседнем поле, происходит расшифровка кода. Чтобы программа нашла и добавила расшифровку кода по базе ОКВЭД, нажмите [[Файл:ОКВЭД лупа.png|20px]].
*'''''Всегда требовать возврат документов''''' - предназначено для клиентов, которые сами упаковывают заказы и вкладывают внутреннюю ведомость в отправления. Без возврата внутренней ведомости клиент будет считать, что отправление не доставлено, даже если за него были перечислены деньги. Если параметр включен, то во время приема работы от курьера, система оповестит менеджера о необходимости получения от курьера внутренней ведомости клиента. Затем ведомость передается клиенту - [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)#Акты передачи корреспонденции (АПК)|акт возврата корреспонденции]].
*'''''Доп. Информация на накладной''''' - предназначено для печати на накладной информации из поля. В доп. информации может быть указана любое, полезное для получателя сообщение. Информация находится ниже табличной печатной формы документа “Накладная”.
Склад:
*'''''Не выдавать корреспонденцию без комплектации''''' - относится к [[Модуль складского учета#Комплектация|Модулю складского учета]]. Параметр не позволит выдать заказ курьеру, если во "вложениях" корреспонденции есть товар, проходящий по складскому контору, но не скомплектованный по складу. Если во вложениях не будет строк, то такое отправление также будет не доступно к выдаче. Параметр создан для предотвращения ошибок операторов, которые вручную создают позиции во "Вложения" корреспонденции.

*'''''Обязательный прием корреспонденции''''' - параметр отвечает за обязательную сверку данных из программы с фактически прибывшей корреспонденцией от клиента. Подробнее процесс приема описан в статье [[Прием корреспонденции на склад]]. Без полной сверки/приемки, нельзя будет выдавать курьеру заказы, в которые входит не принятая корреспонденция.
*'''''Возможен частичный выкуп товаров при доставке''''' - по умолчанию, галка установлена, она позволяет получателю забрать из заказа клиента определенные товары. Если галка будет снята, то получатель сможет взять заказ целиком или отказаться, также, от всего заказа.
Доступ к личному кабинету:
*'''''Имя пользователя''''' и '''''Пароль''''' - данные для входа в личный кабинет клиента.

= Вкладка "Касса" =
[[Файл:35_client.png|300px|right]]
Данная вкладка доступна в карточке клиента, если есть хотя бы один зарегистрированный в системе [[Справочники#Фирмы|фискальный регистратор]]. Используется для настройки печати чеков.

Рассмотрим параметры печати:
*'''''Печатать кассовые чеки''''' - позволяет печатать кассовые чеки на установленном в системе фискальном регистраторе. Подробнее о установке и настройке написано в статье [[Настройка модуля печати кассовых чеков]].
*'''''Только на стоимость доставки''''' - позволяет печатать кассовые чеки только на стоимость доставки корреспонденции для данного клиента.
*'''''Отдельный чек на каждое вложение''''' - позволяет печатать отдельные чеки на каждое вложение в карточке корреспонденции. Актуально при [[Возврат|частичном возврате]]. Если галка не стоит, то будет формироваться один чек на заказ.
*'''''Дополнительная информация на чеке:''''' - позволяет расположить дополнительную информацию на чеке. Например, контактную информацию клиента. Также, в поле можно ввести [[Терминология#Прочее|скрипт]], который будет создавать условия для печатной формы чека. Для создания необходимого скрипта обратитесь к нашим специалистам.
*'''''№ секции (отдела):''''' - возможность <rspoiler text="группировки № секции">Например, для типа оказываемых услуг или по номенклатуре</rspoiler> для печати чека.

= Вкладка "Уведомления" =

[[Файл:36_client.png|300px|right]]

Предназначена для включения автоматической почтовой рассылки для срочных заказов в программе.

Рассмотрим поля вкладки:
*'''''Отправлять отчеты из Срочных''''' – предназначено для отправки отчетов из вкладки “Срочные” по электронной почте. Отчет отправляется клиенту на адрес, который указан в карточке клиента в поле “E-mail”. Для отправки отчета клиенту используется печатная форма из “Справочники" –> "Печатные формы" –> "Шаблоны для e-mail" –> "Шаблон оповещения из срочных”. Для работы данной функции требуется настройка почтового сервера, настройки располагаются в <mparam code="Почтовый сервер"/>. <spoiler text="Условия отправки отчета">*Если заказ отправляется до получателя, то сообщение отправляется при установке статуса "Доставлено".
*Если заказ доставляется получателю и обратно привозят извещение, то сообщение отправляется при установке статуса "Доставлено (туда)".
*Если осуществляется забор в офисе клиента, то сообщение отправляется при установке статуса "Забрал".</spoiler>
Если Вы хотите отправлять отчеты, когда не указана информация о доставке, то включите функцию <mparam code="SendBaseWOMessage"/>.
*'''''Отправлять по e-mail уведомление о начале ожидания курьера''''' – позволяет включить уведомления о начале ожидания курьера из карточки заказа на вкладке “Срочные” по электронной почте. В карточке срочного заказа, после информации о получателе, находится специальное поле для ввода времени, рядом, находится кнопка [[Файл:Таймер ожидания.png|20px]]. Чтобы уведомление отправилось клиенту, нажмите на кнопку и сохраните карточку. Обратите внимание, что время ожидание указывает оператор, после того как курьер получит заказ. Время ожидания курьера [[Справочники#Тарифы|тарифицируется]] отдельно.

= Вкладка "Отделы" =

Позволяет указывать и отслеживать подразделение/сотрудника, от которого был создан заказ, также, появляется возможность указывать отдел/сотрудника, при выставлении счетов. Для отделов возможно задавать независимый доступ к личному кабинету, для формирования заказов он-лайн.
[[Файл:Инфо отделы.png|300px|right|thumb|Вкладка "Отделы"]]
Для создания отдела выберите пункт контекстного меню "Создать" в левом окне. Откроется карточка отдела, рассмотрим ее поля:
*'''''Название''''' - название отдела.
*'''''Адрес''''' - фактический адрес расположения отдела.
*'''''Отдельный договор''''' - с отделом клиента может быть заключен отдельный договор. В поле указывается номер договора и дата заключения, в поле "'''''от:'''''".
*'''''Фирма''''' - в списке выбирается <rspoiler text="фирма">Краткое наименование организации клиента</rspoiler>, к которой относится отдел.
*'''''Логин и пароль''''' - данные для входа сотрудников отдела в личный кабинет.
*'''''Кост-код''''' - это идентификатор отдела клиента, используется в отчетах и помогает отследить затраты отдела на доставку. Код сообщает клиент.
*'''''Примечания''''' - дополнительная информация по отделу.
*Кнопки:
**Ок - при нажатии, сохраняются данные об отделе.
**Отмена - закрывает карточку "Отдел" и стирает введенные данные.

После создания отдела, он появится в левой таблице. Чтобы добавить сотрудника в отдел, выберите отдел в таблице слева, а в правой таблице выберите пункт контекстного меню "Создать". Откроется новое окно. Рассмотрим поля карточки сотрудника:
*'''''ФИО''''' - фамилия, имя, отчество сотрудника.
Контакты:
*'''''Тип''''' - выпадающий список для выбора типа контактных данных:
**'''''Мобильный и Городской''''' - в поле указывается номер телефона сотрудника.
**'''''e-mail''''' - указывается адрес электронной почты.
**'''''Skype''''' - контакт в Skype.
Обратите внимание, если поле остается пустым или в данных допущена ошибка, то оно подсвечивается красным цветом.
*'''''Дополнительно''''' - поле для дополнительных заметок к контактной информации. Это может быть код города или время для связи и т.д.
*'''''Вызов''''' - позволяет набрать номер сотрудника, если используется Skype или программы ip-телефонии.
*'''''Не''''' - это сокращение "Не используется" - контакт устарел.
*'''''Кост-код''''' - идентификатор сотрудника, используется для отчетности и помогает отследить затраты на доставку для конкретного сотрудника. Если кост-код сотрудника не заполнен, то будет указан кост-код отдела.
*'''''Дата рождения''''' - предназначено для оповещения ответственного сотрудника, о дне рождении работника клиента.
*'''''Активный''''' - предназначена для автоматической подстановки ФИО сотрудника в карточке срочного заказа в поле “Контактное лицо”. Если галка “Активный” не стоит, то ФИО подставляться в не будет.

= Вкладка "Пользовательская" =

Предназначена для специфических функций клиента и не является стандартизированной. Подробнее о возможностях вкладки описано в статье [[Пользовательские поля]].

= Удаление клиента =

У пользователя нет возможности удалять клиентов, т.к. данные могут быть использованы в различных разделах программы, но Вы можете изменить карточку или переместить клиента в "Неработающие". Клиент становится неработающим, когда наступает [[#Вкладка "Реквизиты"|дата окончания договора]].

= Выставление счета =

Предназначено для создания счета клиенту на оплату услуг курьерской службы. Чтобы выставить счет клиенту, выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Выставить счет". Чтобы посмотреть выставленные счета выберите пункт контекстного меню "Счета". Подробнее о работе с счетами написано в статье [[Счета#Выставление счетов клиентам|Счета]].

= Акты передачи денег и корреспонденции =

Акт передачи денег фиксирует факт передачи денежных средств курьерской службой клиенту. Акт передачи корреспонденции позволяет возвратить не доставленную корреспонденцию или же передать клиентские ведомости. Чтобы сформировать акт передачи денег выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Создать акт передачи денег". Чтобы сформировать акт передачи корреспонденции выберите пункт "Создать акт передачи корреспонденции". Подробнее о работе с актами написано в статье [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)]].

= Передача средств клиенту =

Чтобы передать средства, выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Передача средств клиенту", подробнее о работе с формой передачи средств написано в разделе [[Счета#Платежи партнерам|Платежи партнерам]].

= Акт сверки =

Документ, который отражает: работы/услуги и денежных средства между организациями за определенный период, а также наличие или отсутствие задолженности одной стороны перед другой на определенную дату. Чтобы создать акт сверки выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Акт сверки".

Клиенты и партнеры

2018-05-08T11:36:27Z

Anton: /* Выставление счета */

= Назначение =
[[Файл:1_client.png|300px|right|thumb|Клиенты]]
Раздел программы предназначен для отображения списка клиентов, для создания новых и редактирования/настройки существующих партнеров и прочих контрагентов. Также, Вы можете выставлять счета, указывать платежи от клиента, создавать акты передачи денег, корреспонденции и акты сверки, формировать акт передачи средств клиенту.

= Отображение клиентов =

Для просмотра клиентов в программе, перейдите на вкладку “Клиенты”.

В таблице клиентов отображаются:
*Клиенты, для которых курьерская служба оказывает услуги.
*Собственные юридические лица, которые представляют из себя подразделения курьерской службы. Подробнее о создании и настройке написано в разделе [[Справочники#Фирмы|Фирмы]].
*Филиалы курьерской службы. Создание и настройка филиалов описаны в разделе [[Справочники#Филиалы|Филиалы]]
*Прочие <rspoiler text="контрагенты">Это могут быть [[Справочники#Перевозчики|перевозчики]], арендодатели и прочие организации, с которыми у курьерской службы могут быть взаимодействия.</rspoiler> курьерской службы.

[[Файл:41_client.png|300px|right|thumb|Фильтр]]
В правой части окна располагается фильтр, который позволяет сортировать клиентов по критериям. Поля фильтра разделены на блоки:
*Верхний блок:
**'''''Все''''' - отображает всех клиентов.
**'''''Работающие''''' - отображает клиентов у которых дата окончания договора больше текущей либо не заполнена.
**'''''Неработающие за определенный год''''' - отображает клиентов у которых год окончания договора совпадает, с указанным в поле.
**'''''Филиалы''''' - отображает организации, которые являются филиалами.
*Средний блок:
**'''''Все''''' - отображает всех клиентов.
**'''''По договору''''' - отображает клиентов с заполненным номером договора.
**'''''Без договора''''' - отображает клиентов с не заполненным номером договора.
*Нижний блок:
**'''''Компания''''' - по наименованию.
**'''''Адрес''''' - по адресу.
**'''''ФИО''''' - по фамилии имени и отчеству.
**'''''Тел/email''''' - по телефону и email.
**'''''Агент''''' - ответственному менеджеру.
**'''''Филиал''''' - по филиалу, с которым работает клиент.
*Кнопки:
**Вывести - отображение отфильтрованных клиентов.
**Очистить - очистка всех фильтров.

= Создание клиента =

Наличие карточки клиента является одним из основных критериев работы программы, т.к. данные из нее используются практически для всех процессов программы. Если у курьерской службы есть список клиентов в табличном формате - Excel, .csv, то мы можем помочь загрузить данные в программу. Если же данные о клиентах хранятся иначе, то создавать клиентов в программе придется сотрудникам курьерской службы вручную.

Для создания клиента, выберите пункт контекстного меню "Создать", откроется карточка клиента. Каждая вкладка карточки предназначена для настройки бизнес процессов между курьерской службой и клиентом. У пользователя всегда есть доступ к вкладкам карточки клиента, что позволяет изменять настройки.

Рассмотрим поля карточки клиента:

[[Файл:2_client.png|300px|right|thumb|Вкладка "Основное"]]

*'''''Компания''''' - является <rspoiler text="кратким названием">Т.е. название должно быть общепринятым и понятным сотрудникам курьерской службы</rspoiler> фирмы клиента.<spoiler text="Пояснение">В названии, желательно, не использовать обозначения формы собственности юридического лица - “ИП” или “ООО”, т.к. это усложняет процесс авто-заполнения поля "Компания" в карточке заказа. Полное наименование компании указывается на вкладке [[#Вкладка Реквизиты|"Реквизиты”]].</spoiler>
*'''''Контактное лицо''''' - представитель организации, ответственный за взаимодействие с курьерской службой.
*'''''Адрес''''' - фактический адрес нахождения организации.
*'''''Телефон''''' - телефон организации или телефон контактного лица.
*'''''Станция метро''''' - программа, автоматически, определяет станцию по введенному адресу. Подробнее о создании и работе со станциями метро написано в разделе [[Справочники#Метро|Метро]].
*'''''E-mail''''' - адрес электронной почты организации или контактного лица.
*'''''ID''''' - уникальный идентификатор клиента. Это поле может содержать цифро-буквенный код. "ID" используется при работе со [[Работа со срочными заказами|Срочными заказами]].
*'''''Папка''''' - значение поля предназначено для <rspoiler text="маркировки">Значение указывается в поле "N заказа" на печатной форме. Маркировка используется для хранения клиентских документов в папках, лотках, полках. По маркировке менеджер находит необходимые документы клиента.</rspoiler> [[Печать ведомостей/наклеек|ведомостей/накладных]] упрощенной, расширенной или пользовательских форм.
*'''''Менеджер''''' - ФИО агента, курирующего/приведшего данного клиента.
*'''''% Менеджера''''' - указывается процент менеджера. Процент рассчитывается от стоимости оказанных услуг и учитывается при расчете [[Зарплата|Зарплаты]] сотрудника. Чтобы закрепить нескольких менеджеров за клиентом, нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка_вниз.png|20px]], в открывшемся окне выберите пункт контекстного меню "Добавить", кликните на поле "Менеджер" и <rspoiler text="установите процент">Процент может быть нулевым, тогда менеджер не будет получать прибавок к зарплате</rspoiler>, повторите действия, если нужно добавить еще одного менеджера. Если необходимо установить дату, до которой менеджер будет получать процент, укажите значение в поле "До даты". "Основной" - параметр, позволяющий отображать менеджера в карточке клиента, в поле "Менеджер".
*'''''Сообщение''''' - текст из этого поля будет высвечиваться менеджеру, в виде подсказки, при оформлении нового заказа от клиента.
*'''''Источник информации''''' - предназначено для внесения информации о канале, через который клиент узнал о курьерской службе. Например, в курьерской службе работает call-центр, который обзванивает клиентов и выясняет, из каких источников клиент узнал о работе курьерской службы.
*'''''Статус''''' - внутреннее обозначение клиента для сотрудников курьерской службы. Статусы создаются и указываются в "Справочники" –> “Статусы” –> “Типы клиентов”. Статусу можно присвоить цвет, тогда на вкладке "Заказы" клиенты с присвоенным цветом будут подсвечиваться.
*'''''Дата последнего заказа''''' - программа, автоматически, проставляет дату последнего заказа клиента.
*'''''Время работы С - До''''' и '''''Обед С - До''''' - информация из полей попадает в карточку срочного заказа автоматически. Данные <rspoiler text="влияют">Менеджер видит данные о графике работы клиента и учитывает их при планировании работы курьера со срочными заказами.</rspoiler> на работу курьеров, выполняющих срочные поручения клиента курьерской службы.
*'''''Пропуск''''' - в списке выбирается способ получения пропуска курьером, для прохода на территорию клиента. Используется для работы со срочными заказами. Если выбирается заказ пропуска по e-mail или по телефону, то оператору необходимо уведомить клиента о приезде курьера, чтобы пропуск был подготовлен. Статусы пропуска добавляются, редактируются и удаляются в "Справочники" -> "Статусы" -> "Статусы пропуска".
*'''''Работает с филиалом''''' - в списке выбирается филиал курьерской службы, за которым закрепляется клиент.
*'''''Примечание''''' и '''''Примечание 2''''' - предназначены для дополнительной служебной информации, которую видят пользователи системы. Для просмотра поля "Примечание 2" у пользователя должны быть настроены [[Пользователи|права]].
Информация по действию стандартных кнопок описана в разделе [[Основные принципы работы в программе#Кнопки в программе|Кнопки в программе]].

'''''Функции''''':
*[[Счета|Счета]] - откроется список, выставленных счетов данного клиента.
*[[Счета#Платежи|Платежи]] - откроется список платежей данного клиента.
*Статусы корреспонденции - через этот пункт меню указываются дополнительный набор статусов, которые выбираются при заполнении информации о доставке единиц корреспонденции. Для создания статуса выберите "Создать" в контекстном меню, заполните поля "Название" и "Код". При создании статусов, в карточке корреспонденции, рядом с полем "Инфо о доставке:", появляется выпадающий список дополнительных статусов. Пользователь должен указывать дополнительный статус отправления, иначе программа не даст сохранить данные в карточке корреспонденции. Статусы возвращаются клиенту, при запросе, через API [[API#Описание полей ответа статусов|под тегом "clientstatecode"]], клиент получит код статуса отправления в отдельной графе. Также, мы можем сделать скрипт, по автоматическому проставлению внутреннего статуса для корреспонденции, для этого обратитесь в службу поддержки.

= Вкладка "Реквизиты" =
[[Файл:22_client.png|300px|right]]
Предназначена для внесения данных из документов организации. Информация используется для работы с курьерской службой на основе договора. Информация из вкладки попадает в счета, акты передачи денег и др. документы.

Рассмотрим поля:
*'''''№ Договора''''' - указывается номер действующего договора с курьерской службой. <spoiler text="Способы работы с клиентом">*При работе с физическими и юридическими лицами, когда услуги оплачиваются наличными до осуществления доставки - вкладка “Реквизиты” не заполняется. Поле “№ договора” остается пустым;
*При работе с клиентом по договору и безналичному расчету - полностью заполняется вкладка “Реквизиты”;
*При работе с клиентами, когда оплата услуг происходит наличными за определенный период времени - обязательно заполните поле “№ договора”, все остальные реквизиты заполнять необязательно.</spoiler>;
*'''''Дата договора''''' - указывается дата заключения действующего договора.
*'''''Окончание договора''''' - указывается дата <rspoiler text="окончания действующего договора">При достижении даты, договор считается закрытым, а клиент перемещается в "неработающие", перестает отображаться в списке работающих. Чтобы вернуть клиента в "работающие", измените дату окончания договора.</rspoiler>.
*'''''Полное название''''' - наименование клиента из свидетельства, которое будет подставляться в документы для данного клиента.
*'''''Ответственное лицо''''' - ФИО сотрудника, с которым заключен договор.
*'''''Должность отв. лица''''' - должность сотрудника, с которым заключен договор.
*'''''Действующий на основании''''' - содержит формулировку основания из свидетельства юридического лица.
*'''''ИНН, КПП, ОГРН, БИК, Банк, Р.счет, Корр.счет, ОКПО''''' - регистрационные данные юридического лица клиента.
*'''''Юр. Адрес''''' - юридический адрес клиента, указанный в свидетельстве.
*'''''Адрес грузополучателя''''' - адрес клиента, необходимый для возврата товаров. Этот адрес может не совпадать с юридическим адресом.
*'''''Фирма''''' - выпадающий список, из которого пользователь выбирает юридическое лицо, с которым работает клиент.
В блоке выставления счетов:
*'''''Печатная форма''''' - тип печатной формы счета для данного клиента из выпадающего списка. Формы добавляются в "Справочники" -> "Печатные формы".
*'''''E-mail''''' - адрес электронной почты для отправки счетов, актов, детализации к акту и счет-фактур. При отправке документов по e-mail будут подставляться скан-печати клиента и скан-подписи директора фирмы из раздела “Справочники" -> "Фирмы”, если они заданы.
*'''''Контактное лицо''''' - ФИО сотрудника клиента для получения финансовых документов.
*'''''Телефон''''' - телефон сотрудника или отдела клиента для получения финансовых документов.
*'''''Адрес доставки счета''''' - адрес клиента, для отправки оригиналов документов.
*'''''Прилагать детализацию''''' - параметр означает, что к счету необходимо прикладывать детализацию. В форме счета в формате Excel будет отдельная вкладка с информацией о детализации.

= Вкладка "Финансы" =
[[Файл:25_client.png|300px|right]]
Регламентирует денежные взаимоотношения клиента и курьерской службы.

*'''''Тариф''''' - из списка выберите тариф для работы с данным клиентом. Для просмотра тарифа нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка точки.png|20px]], откроется новое окно, с возможностью редактирования. Процесс создания и настройки рассмотрен в разделе [[Справочники#Тарифы|Тарифы]].
*'''''Баланс''''' - отображает текущий баланс клиента, а кнопка рядом [[Файл:Кнопка точки.png|20px]] позволяет посмотреть детализацию. В таблице детализации доступен переход по двойному щелчку к соответствующему разделу программы.
*'''''Минимальная сумма счета''''' - галка включает возможность ввода суммы в одноименное поле. Поле актуально для работы с небольшими клиентами, которые гарантируют крупный объем заказов в замен на выгодные условия. Если клиент проведет заказов по системе на сумму меньше, чем задано в поле, то будет выставлен счет на сумму, указанную в поле.
*'''Скидка по:''' - параметр включает выбор месяца, года и ввод процента скидки для клиента, от общей суммы оказываемых услуг. Обратите внимание, что скидка действует на общую сумму счета, выставляемого курьерской службой клиенту.
*'''''Предоплата''''' - параметр, который означает, что клиент будет оплачивать услуги доставки заранее. Клиентом на баланс вносится установленная сумма предоплаты и из суммы списываются средства за оказанные услуги. <spoiler text="Настройка оповещений">Чтобы система предупреждала пользователя о снижении баланса клиента, укажите в переменной <mparam code="BalansWarning"/> значение, для оповещения. В случае, когда сумма оказанных услуг превышает сумму предоплаты - баланс клиента станет минусовым и программа будет напоминать о необходимости выставления клиенту нового счета на предоплату</spoiler>
*'''''Количество дней для оплаты счета''''' - период в днях, в течение которого система ожидает подтверждения оплаты счета клиентом. По истечении данного срока, система начинает считать клиента должником и при создании заказа выдает сообщение о наличии неоплаченных счетов. Если включена <rspoiler text="блокировка">Блокировка включается в переменной <mparam code="lockUnpaiedClients"/></rspoiler>, то программа не позволит создать срочный заказ от этого клиента. <rspoiler text="Настройка параметра для всех клиентов>Вы можете установить для всех клиентов количество дней для оплаты счета в переменной <mparam code="DaysToHandleUnpaied "/>.</rspoiler> <spoiler text="Автоматическая рассылка">Для настройки автоматической рассылки e-mail или смс уведомлений о задолженности, обратитесь в службу поддержки "MeaSoft" для настройки модулей [[Настройка модуля автоматизации|"автоматизации-интеграции"]] и [[Модуль отправки SMS-сообщений|“смс рассылки”]]. Текст сообщения рассылки задается в "Справочники" -> "Печатные формы".</spoiler>
*'''''Валюта расчета''''' - валюта, с которой работает клиент курьерской службы.
*'''''Количество счетов в месяц''''' - количество счетов, которое необходимо выслать курьерской службе клиенту, в счет оказания услуг.

Параметры для работы с интернет магазинами:
*'''''Немедленный возврат денежных средств''''' - предназначен для максимально быстрого возврата денежных средств клиентам. Если галка установлена, то в акты передачи денег попадают отправления, которые помечены как доставленные в карточке корреспонденции, которым присвоен статус "Доставлено" в выдаче или статус со слов курьера - "Доставлено". При этом, программой автоматически учитывается коррекция суммы актов за предыдущий период. Если галка не установлена, то в акты попадут только те отправления, в карточках которых будет проставлена дата и время вручения. Подробнее о работе с актами написано в разделе [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)#Акты Передачи Денег (АПД)|Акты передачи денег]].<spoiler text="Дополнительная информация">Обратите внимание, если отправление будет оплачено получателем безналичным способом или <rspoiler text="наличными курьеру">Но курьер еще не успел передать денежные средства</rspoiler> и будет включен параметр - немедленный возврат денежных средств, то возникнет ситуация, когда курьерская служба еще не получив средства за отправление будет выплачивать деньги клиенту по акту передачи денежных средств. Когда получатель оплачивает отправление безналичным способом или доставка осуществляется филиалом курьерской службы, то в карточке корреспонденции на вкладке "Финансы" предусмотрен параметр "Оплачено", если галка стоит, то подтверждается факт оплаты отправления. Фактическое поступление денежных средств зависит от скорости проведения транзакции банками.</spoiler>
*'''''Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег''''' - при формировании акта, позволяет удержать из суммы передаваемых денег стоимость курьерских услуг. Если галка не установлена, то в акт клиенту попадает вся <rspoiler text="сумма">Стоимость отправлений и стоимость доставок.</rspoiler> и курьерская служба выставляет счет клиенту на стоимость доставок.
*'''''Спрашивать тип оплаты у получателя''''' - позволяет курьеру менять тип оплаты в мобильном приложении [[Мобильное приложение курьера для Android#Типы оплаты|на Android]] и [[Мобильное приложение курьера для IPhone#Типы оплаты|на IOS]], исходя из ситуации. Если галка не стоит, то тип оплаты в мобильном приложении изменить нельзя. В ситуации, когда у получателя указан безналичный способ оплаты, а потом выясняется, что на счету нет средств, курьеру придется связываться с менеджером, чтобы изменить тип оплаты отправления.
*'''''Включить в АПД неоплаченные междугородние отправления''''' - параметр схож с немедленным возвратом, только касается междугородних отправлений. Если галка стоит, то в акты передачи денег попадают отправления, в которых проставлена дата и время вручения и ответственный филиал отличается от текущего. Текущем филиалом считается филиал, указанный в карточке клиента, а так же все филиалы в "Справочники" -> "Межгород" -> "Филиалы", в которых стоит галка "Наш филиал". Если же галка не стоит, то в акты попадают только доставленные отправления с проставленной галкой "Оплачено".
*'''''Тип оплаты АПД''''' - позволяет выбрать вариант по умолчанию для оплаты актов передачи денег. Существует несколько вариантов оплаты: безналичная, наличными курьером, наличными в офисе, перевод на карту. Обратите внимание, что тип оплаты акта можно изменить в нем, после создания.

= Вкладка "Прочее" =
[[Файл:33_client.png|300px|right]]
Предназначена для дополнительных настроек работы с клиентом.

Рассмотрим параметры:
*'''''Входит в справочник''''' - используется для работы со срочными заказами. Если галка стоит, то в справочнике содержится информация о географическом расположении клиента. Данная информация представлена в виде типографского буклета, который отдается курьеру. Данный справочник клиентов может быть сформирован при установке дополнительного скрипта в меню "Отчеты" -> "Дополнительные возможности”. Для установки скрипта, обратитесь в нашу службу поддержки.
*'''''Печатать ведомости без логотипа''''' - убирает логотип курьерской службы из ведомости. Используется в тех случаях, когда курьерская служба выступает подрядчиком для другой организации.
*'''''Не печатать ведомости при выдаче корреспонденции''''' - позволяет исключить бумажные ведомости из бизнес-процессов курьерской службы. Получатель расписываться в электронной ведомости на планшете или телефоне курьера.
*'''''Вид деятельности''''' - предназначено для ввода кода деятельности по [https://ru.wikipedia.org/wiki/Общероссийский_классификатор_видов_экономической_деятельности ОКВЭД], в соседнем поле, происходит расшифровка кода. Чтобы программа нашла и добавила расшифровку кода по базе ОКВЭД, нажмите [[Файл:ОКВЭД лупа.png|20px]].
*'''''Всегда требовать возврат документов''''' - предназначено для клиентов, которые сами упаковывают заказы и вкладывают внутреннюю ведомость в отправления. Без возврата внутренней ведомости клиент будет считать, что отправление не доставлено, даже если за него были перечислены деньги. Если параметр включен, то во время приема работы от курьера, система оповестит менеджера о необходимости получения от курьера внутренней ведомости клиента. Затем ведомость передается клиенту - [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)#Акты передачи корреспонденции (АПК)|акт возврата корреспонденции]].
*'''''Доп. Информация на накладной''''' - предназначено для печати на накладной информации из поля. В доп. информации может быть указана любое, полезное для получателя сообщение. Информация находится ниже табличной печатной формы документа “Накладная”.
Склад:
*'''''Не выдавать корреспонденцию без комплектации''''' - относится к [[Модуль складского учета#Комплектация|Модулю складского учета]]. Параметр не позволит выдать заказ курьеру, если во "вложениях" корреспонденции есть товар, проходящий по складскому контору, но не скомплектованный по складу. Если во вложениях не будет строк, то такое отправление также будет не доступно к выдаче. Параметр создан для предотвращения ошибок операторов, которые вручную создают позиции во "Вложения" корреспонденции.

*'''''Обязательный прием корреспонденции''''' - параметр отвечает за обязательную сверку данных из программы с фактически прибывшей корреспонденцией от клиента. Подробнее процесс приема описан в статье [[Прием корреспонденции на склад]]. Без полной сверки/приемки, нельзя будет выдавать курьеру заказы, в которые входит не принятая корреспонденция.
*'''''Возможен частичный выкуп товаров при доставке''''' - по умолчанию, галка установлена, она позволяет получателю забрать из заказа клиента определенные товары. Если галка будет снята, то получатель сможет взять заказ целиком или отказаться, также, от всего заказа.
Доступ к личному кабинету:
*'''''Имя пользователя''''' и '''''Пароль''''' - данные для входа в личный кабинет клиента.

= Вкладка "Касса" =
[[Файл:35_client.png|300px|right]]
Данная вкладка доступна в карточке клиента, если есть хотя бы один зарегистрированный в системе [[Справочники#Фирмы|фискальный регистратор]]. Используется для настройки печати чеков.

Рассмотрим параметры печати:
*'''''Печатать кассовые чеки''''' - позволяет печатать кассовые чеки на установленном в системе фискальном регистраторе. Подробнее о установке и настройке написано в статье [[Настройка модуля печати кассовых чеков]].
*'''''Только на стоимость доставки''''' - позволяет печатать кассовые чеки только на стоимость доставки корреспонденции для данного клиента.
*'''''Отдельный чек на каждое вложение''''' - позволяет печатать отдельные чеки на каждое вложение в карточке корреспонденции. Актуально при [[Возврат|частичном возврате]]. Если галка не стоит, то будет формироваться один чек на заказ.
*'''''Дополнительная информация на чеке:''''' - позволяет расположить дополнительную информацию на чеке. Например, контактную информацию клиента. Также, в поле можно ввести [[Терминология#Прочее|скрипт]], который будет создавать условия для печатной формы чека. Для создания необходимого скрипта обратитесь к нашим специалистам.
*'''''№ секции (отдела):''''' - возможность <rspoiler text="группировки № секции">Например, для типа оказываемых услуг или по номенклатуре</rspoiler> для печати чека.

= Вкладка "Уведомления" =

[[Файл:36_client.png|300px|right]]

Предназначена для включения автоматической почтовой рассылки для срочных заказов в программе.

Рассмотрим поля вкладки:
*'''''Отправлять отчеты из Срочных''''' – предназначено для отправки отчетов из вкладки “Срочные” по электронной почте. Отчет отправляется клиенту на адрес, который указан в карточке клиента в поле “E-mail”. Для отправки отчета клиенту используется печатная форма из “Справочники" –> "Печатные формы" –> "Шаблоны для e-mail" –> "Шаблон оповещения из срочных”. Для работы данной функции требуется настройка почтового сервера, настройки располагаются в <mparam code="Почтовый сервер"/>. <spoiler text="Условия отправки отчета">*Если заказ отправляется до получателя, то сообщение отправляется при установке статуса "Доставлено".
*Если заказ доставляется получателю и обратно привозят извещение, то сообщение отправляется при установке статуса "Доставлено (туда)".
*Если осуществляется забор в офисе клиента, то сообщение отправляется при установке статуса "Забрал".</spoiler>
Если Вы хотите отправлять отчеты, когда не указана информация о доставке, то включите функцию <mparam code="SendBaseWOMessage"/>.
*'''''Отправлять по e-mail уведомление о начале ожидания курьера''''' – позволяет включить уведомления о начале ожидания курьера из карточки заказа на вкладке “Срочные” по электронной почте. В карточке срочного заказа, после информации о получателе, находится специальное поле для ввода времени, рядом, находится кнопка [[Файл:Таймер ожидания.png|20px]]. Чтобы уведомление отправилось клиенту, нажмите на кнопку и сохраните карточку. Обратите внимание, что время ожидание указывает оператор, после того как курьер получит заказ. Время ожидания курьера [[Справочники#Тарифы|тарифицируется]] отдельно.

= Вкладка "Отделы" =

Позволяет указывать и отслеживать подразделение/сотрудника, от которого был создан заказ, также, появляется возможность указывать отдел/сотрудника, при выставлении счетов. Для отделов возможно задавать независимый доступ к личному кабинету, для формирования заказов он-лайн.
[[Файл:Инфо отделы.png|300px|right|thumb|Вкладка "Отделы"]]
Для создания отдела выберите пункт контекстного меню "Создать" в левом окне. Откроется карточка отдела, рассмотрим ее поля:
*'''''Название''''' - название отдела.
*'''''Адрес''''' - фактический адрес расположения отдела.
*'''''Отдельный договор''''' - с отделом клиента может быть заключен отдельный договор. В поле указывается номер договора и дата заключения, в поле "'''''от:'''''".
*'''''Фирма''''' - в списке выбирается <rspoiler text="фирма">Краткое наименование организации клиента</rspoiler>, к которой относится отдел.
*'''''Логин и пароль''''' - данные для входа сотрудников отдела в личный кабинет.
*'''''Кост-код''''' - это идентификатор отдела клиента, используется в отчетах и помогает отследить затраты отдела на доставку. Код сообщает клиент.
*'''''Примечания''''' - дополнительная информация по отделу.
*Кнопки:
**Ок - при нажатии, сохраняются данные об отделе.
**Отмена - закрывает карточку "Отдел" и стирает введенные данные.

После создания отдела, он появится в левой таблице. Чтобы добавить сотрудника в отдел, выберите отдел в таблице слева, а в правой таблице выберите пункт контекстного меню "Создать". Откроется новое окно. Рассмотрим поля карточки сотрудника:
*'''''ФИО''''' - фамилия, имя, отчество сотрудника.
Контакты:
*'''''Тип''''' - выпадающий список для выбора типа контактных данных:
**'''''Мобильный и Городской''''' - в поле указывается номер телефона сотрудника.
**'''''e-mail''''' - указывается адрес электронной почты.
**'''''Skype''''' - контакт в Skype.
Обратите внимание, если поле остается пустым или в данных допущена ошибка, то оно подсвечивается красным цветом.
*'''''Дополнительно''''' - поле для дополнительных заметок к контактной информации. Это может быть код города или время для связи и т.д.
*'''''Вызов''''' - позволяет набрать номер сотрудника, если используется Skype или программы ip-телефонии.
*'''''Не''''' - это сокращение "Не используется" - контакт устарел.
*'''''Кост-код''''' - идентификатор сотрудника, используется для отчетности и помогает отследить затраты на доставку для конкретного сотрудника. Если кост-код сотрудника не заполнен, то будет указан кост-код отдела.
*'''''Дата рождения''''' - предназначено для оповещения ответственного сотрудника, о дне рождении работника клиента.
*'''''Активный''''' - предназначена для автоматической подстановки ФИО сотрудника в карточке срочного заказа в поле “Контактное лицо”. Если галка “Активный” не стоит, то ФИО подставляться в не будет.

= Вкладка "Пользовательская" =

Предназначена для специфических функций клиента и не является стандартизированной. Подробнее о возможностях вкладки описано в статье [[Пользовательские поля]].

= Удаление клиента =

У пользователя нет возможности удалять клиентов, но Вы можете изменить данные в карточке или переместить клиента в "Неработающие". Клиент становится неработающим, когда наступает [[#Вкладка "Реквизиты"|дата окончания договора]].

= Выставление счета =

Предназначено для создания счета клиенту на оплату услуг курьерской службы. Чтобы выставить счет клиенту, выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Выставить счет". Чтобы посмотреть выставленные счета выберите пункт контекстного меню "Счета". Подробнее о работе с счетами написано в статье [[Счета#Выставление счетов клиентам|Счета]].

= Акты передачи денег и корреспонденции =

Акт передачи денег фиксирует факт передачи денежных средств курьерской службой клиенту. Акт передачи корреспонденции позволяет возвратить не доставленную корреспонденцию или же передать клиентские ведомости. Чтобы сформировать акт передачи денег выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Создать акт передачи денег". Чтобы сформировать акт передачи корреспонденции выберите пункт "Создать акт передачи корреспонденции". Подробнее о работе с актами написано в статье [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)]].

= Передача средств клиенту =

Чтобы передать средства, выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Передача средств клиенту", подробнее о работе с формой передачи средств написано в разделе [[Счета#Платежи партнерам|Платежи партнерам]].

= Акт сверки =

Документ, который отражает: работы/услуги и денежных средства между организациями за определенный период, а также наличие или отсутствие задолженности одной стороны перед другой на определенную дату. Чтобы создать акт сверки выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Акт сверки".

Клиенты и партнеры

2018-05-08T11:23:11Z

Anton: /* Удаление клиента */

= Назначение =
[[Файл:1_client.png|300px|right|thumb|Клиенты]]
Раздел программы предназначен для отображения списка клиентов, для создания новых и редактирования/настройки существующих партнеров и прочих контрагентов. Также, Вы можете выставлять счета, указывать платежи от клиента, создавать акты передачи денег, корреспонденции и акты сверки, формировать акт передачи средств клиенту.

= Отображение клиентов =

Для просмотра клиентов в программе, перейдите на вкладку “Клиенты”.

В таблице клиентов отображаются:
*Клиенты, для которых курьерская служба оказывает услуги.
*Собственные юридические лица, которые представляют из себя подразделения курьерской службы. Подробнее о создании и настройке написано в разделе [[Справочники#Фирмы|Фирмы]].
*Филиалы курьерской службы. Создание и настройка филиалов описаны в разделе [[Справочники#Филиалы|Филиалы]]
*Прочие <rspoiler text="контрагенты">Это могут быть [[Справочники#Перевозчики|перевозчики]], арендодатели и прочие организации, с которыми у курьерской службы могут быть взаимодействия.</rspoiler> курьерской службы.

[[Файл:41_client.png|300px|right|thumb|Фильтр]]
В правой части окна располагается фильтр, который позволяет сортировать клиентов по критериям. Поля фильтра разделены на блоки:
*Верхний блок:
**'''''Все''''' - отображает всех клиентов.
**'''''Работающие''''' - отображает клиентов у которых дата окончания договора больше текущей либо не заполнена.
**'''''Неработающие за определенный год''''' - отображает клиентов у которых год окончания договора совпадает, с указанным в поле.
**'''''Филиалы''''' - отображает организации, которые являются филиалами.
*Средний блок:
**'''''Все''''' - отображает всех клиентов.
**'''''По договору''''' - отображает клиентов с заполненным номером договора.
**'''''Без договора''''' - отображает клиентов с не заполненным номером договора.
*Нижний блок:
**'''''Компания''''' - по наименованию.
**'''''Адрес''''' - по адресу.
**'''''ФИО''''' - по фамилии имени и отчеству.
**'''''Тел/email''''' - по телефону и email.
**'''''Агент''''' - ответственному менеджеру.
**'''''Филиал''''' - по филиалу, с которым работает клиент.
*Кнопки:
**Вывести - отображение отфильтрованных клиентов.
**Очистить - очистка всех фильтров.

= Создание клиента =

Наличие карточки клиента является одним из основных критериев работы программы, т.к. данные из нее используются практически для всех процессов программы. Если у курьерской службы есть список клиентов в табличном формате - Excel, .csv, то мы можем помочь загрузить данные в программу. Если же данные о клиентах хранятся иначе, то создавать клиентов в программе придется сотрудникам курьерской службы вручную.

Для создания клиента, выберите пункт контекстного меню "Создать", откроется карточка клиента. Каждая вкладка карточки предназначена для настройки бизнес процессов между курьерской службой и клиентом. У пользователя всегда есть доступ к вкладкам карточки клиента, что позволяет изменять настройки.

Рассмотрим поля карточки клиента:

[[Файл:2_client.png|300px|right|thumb|Вкладка "Основное"]]

*'''''Компания''''' - является <rspoiler text="кратким названием">Т.е. название должно быть общепринятым и понятным сотрудникам курьерской службы</rspoiler> фирмы клиента.<spoiler text="Пояснение">В названии, желательно, не использовать обозначения формы собственности юридического лица - “ИП” или “ООО”, т.к. это усложняет процесс авто-заполнения поля "Компания" в карточке заказа. Полное наименование компании указывается на вкладке [[#Вкладка Реквизиты|"Реквизиты”]].</spoiler>
*'''''Контактное лицо''''' - представитель организации, ответственный за взаимодействие с курьерской службой.
*'''''Адрес''''' - фактический адрес нахождения организации.
*'''''Телефон''''' - телефон организации или телефон контактного лица.
*'''''Станция метро''''' - программа, автоматически, определяет станцию по введенному адресу. Подробнее о создании и работе со станциями метро написано в разделе [[Справочники#Метро|Метро]].
*'''''E-mail''''' - адрес электронной почты организации или контактного лица.
*'''''ID''''' - уникальный идентификатор клиента. Это поле может содержать цифро-буквенный код. "ID" используется при работе со [[Работа со срочными заказами|Срочными заказами]].
*'''''Папка''''' - значение поля предназначено для <rspoiler text="маркировки">Значение указывается в поле "N заказа" на печатной форме. Маркировка используется для хранения клиентских документов в папках, лотках, полках. По маркировке менеджер находит необходимые документы клиента.</rspoiler> [[Печать ведомостей/наклеек|ведомостей/накладных]] упрощенной, расширенной или пользовательских форм.
*'''''Менеджер''''' - ФИО агента, курирующего/приведшего данного клиента.
*'''''% Менеджера''''' - указывается процент менеджера. Процент рассчитывается от стоимости оказанных услуг и учитывается при расчете [[Зарплата|Зарплаты]] сотрудника. Чтобы закрепить нескольких менеджеров за клиентом, нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка_вниз.png|20px]], в открывшемся окне выберите пункт контекстного меню "Добавить", кликните на поле "Менеджер" и <rspoiler text="установите процент">Процент может быть нулевым, тогда менеджер не будет получать прибавок к зарплате</rspoiler>, повторите действия, если нужно добавить еще одного менеджера. Если необходимо установить дату, до которой менеджер будет получать процент, укажите значение в поле "До даты". "Основной" - параметр, позволяющий отображать менеджера в карточке клиента, в поле "Менеджер".
*'''''Сообщение''''' - текст из этого поля будет высвечиваться менеджеру, в виде подсказки, при оформлении нового заказа от клиента.
*'''''Источник информации''''' - предназначено для внесения информации о канале, через который клиент узнал о курьерской службе. Например, в курьерской службе работает call-центр, который обзванивает клиентов и выясняет, из каких источников клиент узнал о работе курьерской службы.
*'''''Статус''''' - внутреннее обозначение клиента для сотрудников курьерской службы. Статусы создаются и указываются в "Справочники" –> “Статусы” –> “Типы клиентов”. Статусу можно присвоить цвет, тогда на вкладке "Заказы" клиенты с присвоенным цветом будут подсвечиваться.
*'''''Дата последнего заказа''''' - программа, автоматически, проставляет дату последнего заказа клиента.
*'''''Время работы С - До''''' и '''''Обед С - До''''' - информация из полей попадает в карточку срочного заказа автоматически. Данные <rspoiler text="влияют">Менеджер видит данные о графике работы клиента и учитывает их при планировании работы курьера со срочными заказами.</rspoiler> на работу курьеров, выполняющих срочные поручения клиента курьерской службы.
*'''''Пропуск''''' - в списке выбирается способ получения пропуска курьером, для прохода на территорию клиента. Используется для работы со срочными заказами. Если выбирается заказ пропуска по e-mail или по телефону, то оператору необходимо уведомить клиента о приезде курьера, чтобы пропуск был подготовлен. Статусы пропуска добавляются, редактируются и удаляются в "Справочники" -> "Статусы" -> "Статусы пропуска".
*'''''Работает с филиалом''''' - в списке выбирается филиал курьерской службы, за которым закрепляется клиент.
*'''''Примечание''''' и '''''Примечание 2''''' - предназначены для дополнительной служебной информации, которую видят пользователи системы. Для просмотра поля "Примечание 2" у пользователя должны быть настроены [[Пользователи|права]].
Информация по действию стандартных кнопок описана в разделе [[Основные принципы работы в программе#Кнопки в программе|Кнопки в программе]].

'''''Функции''''':
*[[Счета|Счета]] - откроется список, выставленных счетов данного клиента.
*[[Счета#Платежи|Платежи]] - откроется список платежей данного клиента.
*Статусы корреспонденции - через этот пункт меню указываются дополнительный набор статусов, которые выбираются при заполнении информации о доставке единиц корреспонденции. Для создания статуса выберите "Создать" в контекстном меню, заполните поля "Название" и "Код". При создании статусов, в карточке корреспонденции, рядом с полем "Инфо о доставке:", появляется выпадающий список дополнительных статусов. Пользователь должен указывать дополнительный статус отправления, иначе программа не даст сохранить данные в карточке корреспонденции. Статусы возвращаются клиенту, при запросе, через API [[API#Описание полей ответа статусов|под тегом "clientstatecode"]], клиент получит код статуса отправления в отдельной графе. Также, мы можем сделать скрипт, по автоматическому проставлению внутреннего статуса для корреспонденции, для этого обратитесь в службу поддержки.

= Вкладка "Реквизиты" =
[[Файл:22_client.png|300px|right]]
Предназначена для внесения данных из документов организации. Информация используется для работы с курьерской службой на основе договора. Информация из вкладки попадает в счета, акты передачи денег и др. документы.

Рассмотрим поля:
*'''''№ Договора''''' - указывается номер действующего договора с курьерской службой. <spoiler text="Способы работы с клиентом">*При работе с физическими и юридическими лицами, когда услуги оплачиваются наличными до осуществления доставки - вкладка “Реквизиты” не заполняется. Поле “№ договора” остается пустым;
*При работе с клиентом по договору и безналичному расчету - полностью заполняется вкладка “Реквизиты”;
*При работе с клиентами, когда оплата услуг происходит наличными за определенный период времени - обязательно заполните поле “№ договора”, все остальные реквизиты заполнять необязательно.</spoiler>;
*'''''Дата договора''''' - указывается дата заключения действующего договора.
*'''''Окончание договора''''' - указывается дата <rspoiler text="окончания действующего договора">При достижении даты, договор считается закрытым, а клиент перемещается в "неработающие", перестает отображаться в списке работающих. Чтобы вернуть клиента в "работающие", измените дату окончания договора.</rspoiler>.
*'''''Полное название''''' - наименование клиента из свидетельства, которое будет подставляться в документы для данного клиента.
*'''''Ответственное лицо''''' - ФИО сотрудника, с которым заключен договор.
*'''''Должность отв. лица''''' - должность сотрудника, с которым заключен договор.
*'''''Действующий на основании''''' - содержит формулировку основания из свидетельства юридического лица.
*'''''ИНН, КПП, ОГРН, БИК, Банк, Р.счет, Корр.счет, ОКПО''''' - регистрационные данные юридического лица клиента.
*'''''Юр. Адрес''''' - юридический адрес клиента, указанный в свидетельстве.
*'''''Адрес грузополучателя''''' - адрес клиента, необходимый для возврата товаров. Этот адрес может не совпадать с юридическим адресом.
*'''''Фирма''''' - выпадающий список, из которого пользователь выбирает юридическое лицо, с которым работает клиент.
В блоке выставления счетов:
*'''''Печатная форма''''' - тип печатной формы счета для данного клиента из выпадающего списка. Формы добавляются в "Справочники" -> "Печатные формы".
*'''''E-mail''''' - адрес электронной почты для отправки счетов, актов, детализации к акту и счет-фактур. При отправке документов по e-mail будут подставляться скан-печати клиента и скан-подписи директора фирмы из раздела “Справочники" -> "Фирмы”, если они заданы.
*'''''Контактное лицо''''' - ФИО сотрудника клиента для получения финансовых документов.
*'''''Телефон''''' - телефон сотрудника или отдела клиента для получения финансовых документов.
*'''''Адрес доставки счета''''' - адрес клиента, для отправки оригиналов документов.
*'''''Прилагать детализацию''''' - параметр означает, что к счету необходимо прикладывать детализацию. В форме счета в формате Excel будет отдельная вкладка с информацией о детализации.

= Вкладка "Финансы" =
[[Файл:25_client.png|300px|right]]
Регламентирует денежные взаимоотношения клиента и курьерской службы.

*'''''Тариф''''' - из списка выберите тариф для работы с данным клиентом. Для просмотра тарифа нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка точки.png|20px]], откроется новое окно, с возможностью редактирования. Процесс создания и настройки рассмотрен в разделе [[Справочники#Тарифы|Тарифы]].
*'''''Баланс''''' - отображает текущий баланс клиента, а кнопка рядом [[Файл:Кнопка точки.png|20px]] позволяет посмотреть детализацию. В таблице детализации доступен переход по двойному щелчку к соответствующему разделу программы.
*'''''Минимальная сумма счета''''' - галка включает возможность ввода суммы в одноименное поле. Поле актуально для работы с небольшими клиентами, которые гарантируют крупный объем заказов в замен на выгодные условия. Если клиент проведет заказов по системе на сумму меньше, чем задано в поле, то будет выставлен счет на сумму, указанную в поле.
*'''Скидка по:''' - параметр включает выбор месяца, года и ввод процента скидки для клиента, от общей суммы оказываемых услуг. Обратите внимание, что скидка действует на общую сумму счета, выставляемого курьерской службой клиенту.
*'''''Предоплата''''' - параметр, который означает, что клиент будет оплачивать услуги доставки заранее. Клиентом на баланс вносится установленная сумма предоплаты и из суммы списываются средства за оказанные услуги. <spoiler text="Настройка оповещений">Чтобы система предупреждала пользователя о снижении баланса клиента, укажите в переменной <mparam code="BalansWarning"/> значение, для оповещения. В случае, когда сумма оказанных услуг превышает сумму предоплаты - баланс клиента станет минусовым и программа будет напоминать о необходимости выставления клиенту нового счета на предоплату</spoiler>
*'''''Количество дней для оплаты счета''''' - период в днях, в течение которого система ожидает подтверждения оплаты счета клиентом. По истечении данного срока, система начинает считать клиента должником и при создании заказа выдает сообщение о наличии неоплаченных счетов. Если включена <rspoiler text="блокировка">Блокировка включается в переменной <mparam code="lockUnpaiedClients"/></rspoiler>, то программа не позволит создать срочный заказ от этого клиента. <rspoiler text="Настройка параметра для всех клиентов>Вы можете установить для всех клиентов количество дней для оплаты счета в переменной <mparam code="DaysToHandleUnpaied "/>.</rspoiler> <spoiler text="Автоматическая рассылка">Для настройки автоматической рассылки e-mail или смс уведомлений о задолженности, обратитесь в службу поддержки "MeaSoft" для настройки модулей [[Настройка модуля автоматизации|"автоматизации-интеграции"]] и [[Модуль отправки SMS-сообщений|“смс рассылки”]]. Текст сообщения рассылки задается в "Справочники" -> "Печатные формы".</spoiler>
*'''''Валюта расчета''''' - валюта, с которой работает клиент курьерской службы.
*'''''Количество счетов в месяц''''' - количество счетов, которое необходимо выслать курьерской службе клиенту, в счет оказания услуг.

Параметры для работы с интернет магазинами:
*'''''Немедленный возврат денежных средств''''' - предназначен для максимально быстрого возврата денежных средств клиентам. Если галка установлена, то в акты передачи денег попадают отправления, которые помечены как доставленные в карточке корреспонденции, которым присвоен статус "Доставлено" в выдаче или статус со слов курьера - "Доставлено". При этом, программой автоматически учитывается коррекция суммы актов за предыдущий период. Если галка не установлена, то в акты попадут только те отправления, в карточках которых будет проставлена дата и время вручения. Подробнее о работе с актами написано в разделе [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)#Акты Передачи Денег (АПД)|Акты передачи денег]].<spoiler text="Дополнительная информация">Обратите внимание, если отправление будет оплачено получателем безналичным способом или <rspoiler text="наличными курьеру">Но курьер еще не успел передать денежные средства</rspoiler> и будет включен параметр - немедленный возврат денежных средств, то возникнет ситуация, когда курьерская служба еще не получив средства за отправление будет выплачивать деньги клиенту по акту передачи денежных средств. Когда получатель оплачивает отправление безналичным способом или доставка осуществляется филиалом курьерской службы, то в карточке корреспонденции на вкладке "Финансы" предусмотрен параметр "Оплачено", если галка стоит, то подтверждается факт оплаты отправления. Фактическое поступление денежных средств зависит от скорости проведения транзакции банками.</spoiler>
*'''''Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег''''' - при формировании акта, позволяет удержать из суммы передаваемых денег стоимость курьерских услуг. Если галка не установлена, то в акт клиенту попадает вся <rspoiler text="сумма">Стоимость отправлений и стоимость доставок.</rspoiler> и курьерская служба выставляет счет клиенту на стоимость доставок.
*'''''Спрашивать тип оплаты у получателя''''' - позволяет курьеру менять тип оплаты в мобильном приложении [[Мобильное приложение курьера для Android#Типы оплаты|на Android]] и [[Мобильное приложение курьера для IPhone#Типы оплаты|на IOS]], исходя из ситуации. Если галка не стоит, то тип оплаты в мобильном приложении изменить нельзя. В ситуации, когда у получателя указан безналичный способ оплаты, а потом выясняется, что на счету нет средств, курьеру придется связываться с менеджером, чтобы изменить тип оплаты отправления.
*'''''Включить в АПД неоплаченные междугородние отправления''''' - параметр схож с немедленным возвратом, только касается междугородних отправлений. Если галка стоит, то в акты передачи денег попадают отправления, в которых проставлена дата и время вручения и ответственный филиал отличается от текущего. Текущем филиалом считается филиал, указанный в карточке клиента, а так же все филиалы в "Справочники" -> "Межгород" -> "Филиалы", в которых стоит галка "Наш филиал". Если же галка не стоит, то в акты попадают только доставленные отправления с проставленной галкой "Оплачено".
*'''''Тип оплаты АПД''''' - позволяет выбрать вариант по умолчанию для оплаты актов передачи денег. Существует несколько вариантов оплаты: безналичная, наличными курьером, наличными в офисе, перевод на карту. Обратите внимание, что тип оплаты акта можно изменить в нем, после создания.

= Вкладка "Прочее" =
[[Файл:33_client.png|300px|right]]
Предназначена для дополнительных настроек работы с клиентом.

Рассмотрим параметры:
*'''''Входит в справочник''''' - используется для работы со срочными заказами. Если галка стоит, то в справочнике содержится информация о географическом расположении клиента. Данная информация представлена в виде типографского буклета, который отдается курьеру. Данный справочник клиентов может быть сформирован при установке дополнительного скрипта в меню "Отчеты" -> "Дополнительные возможности”. Для установки скрипта, обратитесь в нашу службу поддержки.
*'''''Печатать ведомости без логотипа''''' - убирает логотип курьерской службы из ведомости. Используется в тех случаях, когда курьерская служба выступает подрядчиком для другой организации.
*'''''Не печатать ведомости при выдаче корреспонденции''''' - позволяет исключить бумажные ведомости из бизнес-процессов курьерской службы. Получатель расписываться в электронной ведомости на планшете или телефоне курьера.
*'''''Вид деятельности''''' - предназначено для ввода кода деятельности по [https://ru.wikipedia.org/wiki/Общероссийский_классификатор_видов_экономической_деятельности ОКВЭД], в соседнем поле, происходит расшифровка кода. Чтобы программа нашла и добавила расшифровку кода по базе ОКВЭД, нажмите [[Файл:ОКВЭД лупа.png|20px]].
*'''''Всегда требовать возврат документов''''' - предназначено для клиентов, которые сами упаковывают заказы и вкладывают внутреннюю ведомость в отправления. Без возврата внутренней ведомости клиент будет считать, что отправление не доставлено, даже если за него были перечислены деньги. Если параметр включен, то во время приема работы от курьера, система оповестит менеджера о необходимости получения от курьера внутренней ведомости клиента. Затем ведомость передается клиенту - [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)#Акты передачи корреспонденции (АПК)|акт возврата корреспонденции]].
*'''''Доп. Информация на накладной''''' - предназначено для печати на накладной информации из поля. В доп. информации может быть указана любое, полезное для получателя сообщение. Информация находится ниже табличной печатной формы документа “Накладная”.
Склад:
*'''''Не выдавать корреспонденцию без комплектации''''' - относится к [[Модуль складского учета#Комплектация|Модулю складского учета]]. Параметр не позволит выдать заказ курьеру, если во "вложениях" корреспонденции есть товар, проходящий по складскому контору, но не скомплектованный по складу. Если во вложениях не будет строк, то такое отправление также будет не доступно к выдаче. Параметр создан для предотвращения ошибок операторов, которые вручную создают позиции во "Вложения" корреспонденции.

*'''''Обязательный прием корреспонденции''''' - параметр отвечает за обязательную сверку данных из программы с фактически прибывшей корреспонденцией от клиента. Подробнее процесс приема описан в статье [[Прием корреспонденции на склад]]. Без полной сверки/приемки, нельзя будет выдавать курьеру заказы, в которые входит не принятая корреспонденция.
*'''''Возможен частичный выкуп товаров при доставке''''' - по умолчанию, галка установлена, она позволяет получателю забрать из заказа клиента определенные товары. Если галка будет снята, то получатель сможет взять заказ целиком или отказаться, также, от всего заказа.
Доступ к личному кабинету:
*'''''Имя пользователя''''' и '''''Пароль''''' - данные для входа в личный кабинет клиента.

= Вкладка "Касса" =
[[Файл:35_client.png|300px|right]]
Данная вкладка доступна в карточке клиента, если есть хотя бы один зарегистрированный в системе [[Справочники#Фирмы|фискальный регистратор]]. Используется для настройки печати чеков.

Рассмотрим параметры печати:
*'''''Печатать кассовые чеки''''' - позволяет печатать кассовые чеки на установленном в системе фискальном регистраторе. Подробнее о установке и настройке написано в статье [[Настройка модуля печати кассовых чеков]].
*'''''Только на стоимость доставки''''' - позволяет печатать кассовые чеки только на стоимость доставки корреспонденции для данного клиента.
*'''''Отдельный чек на каждое вложение''''' - позволяет печатать отдельные чеки на каждое вложение в карточке корреспонденции. Актуально при [[Возврат|частичном возврате]]. Если галка не стоит, то будет формироваться один чек на заказ.
*'''''Дополнительная информация на чеке:''''' - позволяет расположить дополнительную информацию на чеке. Например, контактную информацию клиента. Также, в поле можно ввести [[Терминология#Прочее|скрипт]], который будет создавать условия для печатной формы чека. Для создания необходимого скрипта обратитесь к нашим специалистам.
*'''''№ секции (отдела):''''' - возможность <rspoiler text="группировки № секции">Например, для типа оказываемых услуг или по номенклатуре</rspoiler> для печати чека.

= Вкладка "Уведомления" =

[[Файл:36_client.png|300px|right]]

Предназначена для включения автоматической почтовой рассылки для срочных заказов в программе.

Рассмотрим поля вкладки:
*'''''Отправлять отчеты из Срочных''''' – предназначено для отправки отчетов из вкладки “Срочные” по электронной почте. Отчет отправляется клиенту на адрес, который указан в карточке клиента в поле “E-mail”. Для отправки отчета клиенту используется печатная форма из “Справочники" –> "Печатные формы" –> "Шаблоны для e-mail" –> "Шаблон оповещения из срочных”. Для работы данной функции требуется настройка почтового сервера, настройки располагаются в <mparam code="Почтовый сервер"/>. <spoiler text="Условия отправки отчета">*Если заказ отправляется до получателя, то сообщение отправляется при установке статуса "Доставлено".
*Если заказ доставляется получателю и обратно привозят извещение, то сообщение отправляется при установке статуса "Доставлено (туда)".
*Если осуществляется забор в офисе клиента, то сообщение отправляется при установке статуса "Забрал".</spoiler>
Если Вы хотите отправлять отчеты, когда не указана информация о доставке, то включите функцию <mparam code="SendBaseWOMessage"/>.
*'''''Отправлять по e-mail уведомление о начале ожидания курьера''''' – позволяет включить уведомления о начале ожидания курьера из карточки заказа на вкладке “Срочные” по электронной почте. В карточке срочного заказа, после информации о получателе, находится специальное поле для ввода времени, рядом, находится кнопка [[Файл:Таймер ожидания.png|20px]]. Чтобы уведомление отправилось клиенту, нажмите на кнопку и сохраните карточку. Обратите внимание, что время ожидание указывает оператор, после того как курьер получит заказ. Время ожидания курьера [[Справочники#Тарифы|тарифицируется]] отдельно.

= Вкладка "Отделы" =

Позволяет указывать и отслеживать подразделение/сотрудника, от которого был создан заказ, также, появляется возможность указывать отдел/сотрудника, при выставлении счетов. Для отделов возможно задавать независимый доступ к личному кабинету, для формирования заказов он-лайн.
[[Файл:Инфо отделы.png|300px|right|thumb|Вкладка "Отделы"]]
Для создания отдела выберите пункт контекстного меню "Создать" в левом окне. Откроется карточка отдела, рассмотрим ее поля:
*'''''Название''''' - название отдела.
*'''''Адрес''''' - фактический адрес расположения отдела.
*'''''Отдельный договор''''' - с отделом клиента может быть заключен отдельный договор. В поле указывается номер договора и дата заключения, в поле "'''''от:'''''".
*'''''Фирма''''' - в списке выбирается <rspoiler text="фирма">Краткое наименование организации клиента</rspoiler>, к которой относится отдел.
*'''''Логин и пароль''''' - данные для входа сотрудников отдела в личный кабинет.
*'''''Кост-код''''' - это идентификатор отдела клиента, используется в отчетах и помогает отследить затраты отдела на доставку. Код сообщает клиент.
*'''''Примечания''''' - дополнительная информация по отделу.
*Кнопки:
**Ок - при нажатии, сохраняются данные об отделе.
**Отмена - закрывает карточку "Отдел" и стирает введенные данные.

После создания отдела, он появится в левой таблице. Чтобы добавить сотрудника в отдел, выберите отдел в таблице слева, а в правой таблице выберите пункт контекстного меню "Создать". Откроется новое окно. Рассмотрим поля карточки сотрудника:
*'''''ФИО''''' - фамилия, имя, отчество сотрудника.
Контакты:
*'''''Тип''''' - выпадающий список для выбора типа контактных данных:
**'''''Мобильный и Городской''''' - в поле указывается номер телефона сотрудника.
**'''''e-mail''''' - указывается адрес электронной почты.
**'''''Skype''''' - контакт в Skype.
Обратите внимание, если поле остается пустым или в данных допущена ошибка, то оно подсвечивается красным цветом.
*'''''Дополнительно''''' - поле для дополнительных заметок к контактной информации. Это может быть код города или время для связи и т.д.
*'''''Вызов''''' - позволяет набрать номер сотрудника, если используется Skype или программы ip-телефонии.
*'''''Не''''' - это сокращение "Не используется" - контакт устарел.
*'''''Кост-код''''' - идентификатор сотрудника, используется для отчетности и помогает отследить затраты на доставку для конкретного сотрудника. Если кост-код сотрудника не заполнен, то будет указан кост-код отдела.
*'''''Дата рождения''''' - предназначено для оповещения ответственного сотрудника, о дне рождении работника клиента.
*'''''Активный''''' - предназначена для автоматической подстановки ФИО сотрудника в карточке срочного заказа в поле “Контактное лицо”. Если галка “Активный” не стоит, то ФИО подставляться в не будет.

= Вкладка "Пользовательская" =

Предназначена для специфических функций клиента и не является стандартизированной. Подробнее о возможностях вкладки описано в статье [[Пользовательские поля]].

= Удаление клиента =

У пользователя нет возможности удалять клиентов, но Вы можете изменить данные в карточке или переместить клиента в "Неработающие". Клиент становится неработающим, когда наступает [[#Вкладка "Реквизиты"|дата окончания договора]].

= Выставление счета =

Чтобы выставить счет клиенту, выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Выставить счет". Подробнее о работе с счетами написано в статье [[Счета#Выставление счетов клиентам|Счета]].

= Акты передачи денег и корреспонденции =

Акт передачи денег фиксирует факт передачи денежных средств курьерской службой клиенту. Акт передачи корреспонденции позволяет возвратить не доставленную корреспонденцию или же передать клиентские ведомости. Чтобы сформировать акт передачи денег выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Создать акт передачи денег". Чтобы сформировать акт передачи корреспонденции выберите пункт "Создать акт передачи корреспонденции". Подробнее о работе с актами написано в статье [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)]].

= Передача средств клиенту =

Чтобы передать средства, выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Передача средств клиенту", подробнее о работе с формой передачи средств написано в разделе [[Счета#Платежи партнерам|Платежи партнерам]].

= Акт сверки =

Документ, который отражает: работы/услуги и денежных средства между организациями за определенный период, а также наличие или отсутствие задолженности одной стороны перед другой на определенную дату. Чтобы создать акт сверки выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Акт сверки".

Клиенты и партнеры

2018-05-08T11:19:37Z

Anton: /* Вкладка "Отделы" */

= Назначение =
[[Файл:1_client.png|300px|right|thumb|Клиенты]]
Раздел программы предназначен для отображения списка клиентов, для создания новых и редактирования/настройки существующих партнеров и прочих контрагентов. Также, Вы можете выставлять счета, указывать платежи от клиента, создавать акты передачи денег, корреспонденции и акты сверки, формировать акт передачи средств клиенту.

= Отображение клиентов =

Для просмотра клиентов в программе, перейдите на вкладку “Клиенты”.

В таблице клиентов отображаются:
*Клиенты, для которых курьерская служба оказывает услуги.
*Собственные юридические лица, которые представляют из себя подразделения курьерской службы. Подробнее о создании и настройке написано в разделе [[Справочники#Фирмы|Фирмы]].
*Филиалы курьерской службы. Создание и настройка филиалов описаны в разделе [[Справочники#Филиалы|Филиалы]]
*Прочие <rspoiler text="контрагенты">Это могут быть [[Справочники#Перевозчики|перевозчики]], арендодатели и прочие организации, с которыми у курьерской службы могут быть взаимодействия.</rspoiler> курьерской службы.

[[Файл:41_client.png|300px|right|thumb|Фильтр]]
В правой части окна располагается фильтр, который позволяет сортировать клиентов по критериям. Поля фильтра разделены на блоки:
*Верхний блок:
**'''''Все''''' - отображает всех клиентов.
**'''''Работающие''''' - отображает клиентов у которых дата окончания договора больше текущей либо не заполнена.
**'''''Неработающие за определенный год''''' - отображает клиентов у которых год окончания договора совпадает, с указанным в поле.
**'''''Филиалы''''' - отображает организации, которые являются филиалами.
*Средний блок:
**'''''Все''''' - отображает всех клиентов.
**'''''По договору''''' - отображает клиентов с заполненным номером договора.
**'''''Без договора''''' - отображает клиентов с не заполненным номером договора.
*Нижний блок:
**'''''Компания''''' - по наименованию.
**'''''Адрес''''' - по адресу.
**'''''ФИО''''' - по фамилии имени и отчеству.
**'''''Тел/email''''' - по телефону и email.
**'''''Агент''''' - ответственному менеджеру.
**'''''Филиал''''' - по филиалу, с которым работает клиент.
*Кнопки:
**Вывести - отображение отфильтрованных клиентов.
**Очистить - очистка всех фильтров.

= Создание клиента =

Наличие карточки клиента является одним из основных критериев работы программы, т.к. данные из нее используются практически для всех процессов программы. Если у курьерской службы есть список клиентов в табличном формате - Excel, .csv, то мы можем помочь загрузить данные в программу. Если же данные о клиентах хранятся иначе, то создавать клиентов в программе придется сотрудникам курьерской службы вручную.

Для создания клиента, выберите пункт контекстного меню "Создать", откроется карточка клиента. Каждая вкладка карточки предназначена для настройки бизнес процессов между курьерской службой и клиентом. У пользователя всегда есть доступ к вкладкам карточки клиента, что позволяет изменять настройки.

Рассмотрим поля карточки клиента:

[[Файл:2_client.png|300px|right|thumb|Вкладка "Основное"]]

*'''''Компания''''' - является <rspoiler text="кратким названием">Т.е. название должно быть общепринятым и понятным сотрудникам курьерской службы</rspoiler> фирмы клиента.<spoiler text="Пояснение">В названии, желательно, не использовать обозначения формы собственности юридического лица - “ИП” или “ООО”, т.к. это усложняет процесс авто-заполнения поля "Компания" в карточке заказа. Полное наименование компании указывается на вкладке [[#Вкладка Реквизиты|"Реквизиты”]].</spoiler>
*'''''Контактное лицо''''' - представитель организации, ответственный за взаимодействие с курьерской службой.
*'''''Адрес''''' - фактический адрес нахождения организации.
*'''''Телефон''''' - телефон организации или телефон контактного лица.
*'''''Станция метро''''' - программа, автоматически, определяет станцию по введенному адресу. Подробнее о создании и работе со станциями метро написано в разделе [[Справочники#Метро|Метро]].
*'''''E-mail''''' - адрес электронной почты организации или контактного лица.
*'''''ID''''' - уникальный идентификатор клиента. Это поле может содержать цифро-буквенный код. "ID" используется при работе со [[Работа со срочными заказами|Срочными заказами]].
*'''''Папка''''' - значение поля предназначено для <rspoiler text="маркировки">Значение указывается в поле "N заказа" на печатной форме. Маркировка используется для хранения клиентских документов в папках, лотках, полках. По маркировке менеджер находит необходимые документы клиента.</rspoiler> [[Печать ведомостей/наклеек|ведомостей/накладных]] упрощенной, расширенной или пользовательских форм.
*'''''Менеджер''''' - ФИО агента, курирующего/приведшего данного клиента.
*'''''% Менеджера''''' - указывается процент менеджера. Процент рассчитывается от стоимости оказанных услуг и учитывается при расчете [[Зарплата|Зарплаты]] сотрудника. Чтобы закрепить нескольких менеджеров за клиентом, нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка_вниз.png|20px]], в открывшемся окне выберите пункт контекстного меню "Добавить", кликните на поле "Менеджер" и <rspoiler text="установите процент">Процент может быть нулевым, тогда менеджер не будет получать прибавок к зарплате</rspoiler>, повторите действия, если нужно добавить еще одного менеджера. Если необходимо установить дату, до которой менеджер будет получать процент, укажите значение в поле "До даты". "Основной" - параметр, позволяющий отображать менеджера в карточке клиента, в поле "Менеджер".
*'''''Сообщение''''' - текст из этого поля будет высвечиваться менеджеру, в виде подсказки, при оформлении нового заказа от клиента.
*'''''Источник информации''''' - предназначено для внесения информации о канале, через который клиент узнал о курьерской службе. Например, в курьерской службе работает call-центр, который обзванивает клиентов и выясняет, из каких источников клиент узнал о работе курьерской службы.
*'''''Статус''''' - внутреннее обозначение клиента для сотрудников курьерской службы. Статусы создаются и указываются в "Справочники" –> “Статусы” –> “Типы клиентов”. Статусу можно присвоить цвет, тогда на вкладке "Заказы" клиенты с присвоенным цветом будут подсвечиваться.
*'''''Дата последнего заказа''''' - программа, автоматически, проставляет дату последнего заказа клиента.
*'''''Время работы С - До''''' и '''''Обед С - До''''' - информация из полей попадает в карточку срочного заказа автоматически. Данные <rspoiler text="влияют">Менеджер видит данные о графике работы клиента и учитывает их при планировании работы курьера со срочными заказами.</rspoiler> на работу курьеров, выполняющих срочные поручения клиента курьерской службы.
*'''''Пропуск''''' - в списке выбирается способ получения пропуска курьером, для прохода на территорию клиента. Используется для работы со срочными заказами. Если выбирается заказ пропуска по e-mail или по телефону, то оператору необходимо уведомить клиента о приезде курьера, чтобы пропуск был подготовлен. Статусы пропуска добавляются, редактируются и удаляются в "Справочники" -> "Статусы" -> "Статусы пропуска".
*'''''Работает с филиалом''''' - в списке выбирается филиал курьерской службы, за которым закрепляется клиент.
*'''''Примечание''''' и '''''Примечание 2''''' - предназначены для дополнительной служебной информации, которую видят пользователи системы. Для просмотра поля "Примечание 2" у пользователя должны быть настроены [[Пользователи|права]].
Информация по действию стандартных кнопок описана в разделе [[Основные принципы работы в программе#Кнопки в программе|Кнопки в программе]].

'''''Функции''''':
*[[Счета|Счета]] - откроется список, выставленных счетов данного клиента.
*[[Счета#Платежи|Платежи]] - откроется список платежей данного клиента.
*Статусы корреспонденции - через этот пункт меню указываются дополнительный набор статусов, которые выбираются при заполнении информации о доставке единиц корреспонденции. Для создания статуса выберите "Создать" в контекстном меню, заполните поля "Название" и "Код". При создании статусов, в карточке корреспонденции, рядом с полем "Инфо о доставке:", появляется выпадающий список дополнительных статусов. Пользователь должен указывать дополнительный статус отправления, иначе программа не даст сохранить данные в карточке корреспонденции. Статусы возвращаются клиенту, при запросе, через API [[API#Описание полей ответа статусов|под тегом "clientstatecode"]], клиент получит код статуса отправления в отдельной графе. Также, мы можем сделать скрипт, по автоматическому проставлению внутреннего статуса для корреспонденции, для этого обратитесь в службу поддержки.

= Вкладка "Реквизиты" =
[[Файл:22_client.png|300px|right]]
Предназначена для внесения данных из документов организации. Информация используется для работы с курьерской службой на основе договора. Информация из вкладки попадает в счета, акты передачи денег и др. документы.

Рассмотрим поля:
*'''''№ Договора''''' - указывается номер действующего договора с курьерской службой. <spoiler text="Способы работы с клиентом">*При работе с физическими и юридическими лицами, когда услуги оплачиваются наличными до осуществления доставки - вкладка “Реквизиты” не заполняется. Поле “№ договора” остается пустым;
*При работе с клиентом по договору и безналичному расчету - полностью заполняется вкладка “Реквизиты”;
*При работе с клиентами, когда оплата услуг происходит наличными за определенный период времени - обязательно заполните поле “№ договора”, все остальные реквизиты заполнять необязательно.</spoiler>;
*'''''Дата договора''''' - указывается дата заключения действующего договора.
*'''''Окончание договора''''' - указывается дата <rspoiler text="окончания действующего договора">При достижении даты, договор считается закрытым, а клиент перемещается в "неработающие", перестает отображаться в списке работающих. Чтобы вернуть клиента в "работающие", измените дату окончания договора.</rspoiler>.
*'''''Полное название''''' - наименование клиента из свидетельства, которое будет подставляться в документы для данного клиента.
*'''''Ответственное лицо''''' - ФИО сотрудника, с которым заключен договор.
*'''''Должность отв. лица''''' - должность сотрудника, с которым заключен договор.
*'''''Действующий на основании''''' - содержит формулировку основания из свидетельства юридического лица.
*'''''ИНН, КПП, ОГРН, БИК, Банк, Р.счет, Корр.счет, ОКПО''''' - регистрационные данные юридического лица клиента.
*'''''Юр. Адрес''''' - юридический адрес клиента, указанный в свидетельстве.
*'''''Адрес грузополучателя''''' - адрес клиента, необходимый для возврата товаров. Этот адрес может не совпадать с юридическим адресом.
*'''''Фирма''''' - выпадающий список, из которого пользователь выбирает юридическое лицо, с которым работает клиент.
В блоке выставления счетов:
*'''''Печатная форма''''' - тип печатной формы счета для данного клиента из выпадающего списка. Формы добавляются в "Справочники" -> "Печатные формы".
*'''''E-mail''''' - адрес электронной почты для отправки счетов, актов, детализации к акту и счет-фактур. При отправке документов по e-mail будут подставляться скан-печати клиента и скан-подписи директора фирмы из раздела “Справочники" -> "Фирмы”, если они заданы.
*'''''Контактное лицо''''' - ФИО сотрудника клиента для получения финансовых документов.
*'''''Телефон''''' - телефон сотрудника или отдела клиента для получения финансовых документов.
*'''''Адрес доставки счета''''' - адрес клиента, для отправки оригиналов документов.
*'''''Прилагать детализацию''''' - параметр означает, что к счету необходимо прикладывать детализацию. В форме счета в формате Excel будет отдельная вкладка с информацией о детализации.

= Вкладка "Финансы" =
[[Файл:25_client.png|300px|right]]
Регламентирует денежные взаимоотношения клиента и курьерской службы.

*'''''Тариф''''' - из списка выберите тариф для работы с данным клиентом. Для просмотра тарифа нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка точки.png|20px]], откроется новое окно, с возможностью редактирования. Процесс создания и настройки рассмотрен в разделе [[Справочники#Тарифы|Тарифы]].
*'''''Баланс''''' - отображает текущий баланс клиента, а кнопка рядом [[Файл:Кнопка точки.png|20px]] позволяет посмотреть детализацию. В таблице детализации доступен переход по двойному щелчку к соответствующему разделу программы.
*'''''Минимальная сумма счета''''' - галка включает возможность ввода суммы в одноименное поле. Поле актуально для работы с небольшими клиентами, которые гарантируют крупный объем заказов в замен на выгодные условия. Если клиент проведет заказов по системе на сумму меньше, чем задано в поле, то будет выставлен счет на сумму, указанную в поле.
*'''Скидка по:''' - параметр включает выбор месяца, года и ввод процента скидки для клиента, от общей суммы оказываемых услуг. Обратите внимание, что скидка действует на общую сумму счета, выставляемого курьерской службой клиенту.
*'''''Предоплата''''' - параметр, который означает, что клиент будет оплачивать услуги доставки заранее. Клиентом на баланс вносится установленная сумма предоплаты и из суммы списываются средства за оказанные услуги. <spoiler text="Настройка оповещений">Чтобы система предупреждала пользователя о снижении баланса клиента, укажите в переменной <mparam code="BalansWarning"/> значение, для оповещения. В случае, когда сумма оказанных услуг превышает сумму предоплаты - баланс клиента станет минусовым и программа будет напоминать о необходимости выставления клиенту нового счета на предоплату</spoiler>
*'''''Количество дней для оплаты счета''''' - период в днях, в течение которого система ожидает подтверждения оплаты счета клиентом. По истечении данного срока, система начинает считать клиента должником и при создании заказа выдает сообщение о наличии неоплаченных счетов. Если включена <rspoiler text="блокировка">Блокировка включается в переменной <mparam code="lockUnpaiedClients"/></rspoiler>, то программа не позволит создать срочный заказ от этого клиента. <rspoiler text="Настройка параметра для всех клиентов>Вы можете установить для всех клиентов количество дней для оплаты счета в переменной <mparam code="DaysToHandleUnpaied "/>.</rspoiler> <spoiler text="Автоматическая рассылка">Для настройки автоматической рассылки e-mail или смс уведомлений о задолженности, обратитесь в службу поддержки "MeaSoft" для настройки модулей [[Настройка модуля автоматизации|"автоматизации-интеграции"]] и [[Модуль отправки SMS-сообщений|“смс рассылки”]]. Текст сообщения рассылки задается в "Справочники" -> "Печатные формы".</spoiler>
*'''''Валюта расчета''''' - валюта, с которой работает клиент курьерской службы.
*'''''Количество счетов в месяц''''' - количество счетов, которое необходимо выслать курьерской службе клиенту, в счет оказания услуг.

Параметры для работы с интернет магазинами:
*'''''Немедленный возврат денежных средств''''' - предназначен для максимально быстрого возврата денежных средств клиентам. Если галка установлена, то в акты передачи денег попадают отправления, которые помечены как доставленные в карточке корреспонденции, которым присвоен статус "Доставлено" в выдаче или статус со слов курьера - "Доставлено". При этом, программой автоматически учитывается коррекция суммы актов за предыдущий период. Если галка не установлена, то в акты попадут только те отправления, в карточках которых будет проставлена дата и время вручения. Подробнее о работе с актами написано в разделе [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)#Акты Передачи Денег (АПД)|Акты передачи денег]].<spoiler text="Дополнительная информация">Обратите внимание, если отправление будет оплачено получателем безналичным способом или <rspoiler text="наличными курьеру">Но курьер еще не успел передать денежные средства</rspoiler> и будет включен параметр - немедленный возврат денежных средств, то возникнет ситуация, когда курьерская служба еще не получив средства за отправление будет выплачивать деньги клиенту по акту передачи денежных средств. Когда получатель оплачивает отправление безналичным способом или доставка осуществляется филиалом курьерской службы, то в карточке корреспонденции на вкладке "Финансы" предусмотрен параметр "Оплачено", если галка стоит, то подтверждается факт оплаты отправления. Фактическое поступление денежных средств зависит от скорости проведения транзакции банками.</spoiler>
*'''''Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег''''' - при формировании акта, позволяет удержать из суммы передаваемых денег стоимость курьерских услуг. Если галка не установлена, то в акт клиенту попадает вся <rspoiler text="сумма">Стоимость отправлений и стоимость доставок.</rspoiler> и курьерская служба выставляет счет клиенту на стоимость доставок.
*'''''Спрашивать тип оплаты у получателя''''' - позволяет курьеру менять тип оплаты в мобильном приложении [[Мобильное приложение курьера для Android#Типы оплаты|на Android]] и [[Мобильное приложение курьера для IPhone#Типы оплаты|на IOS]], исходя из ситуации. Если галка не стоит, то тип оплаты в мобильном приложении изменить нельзя. В ситуации, когда у получателя указан безналичный способ оплаты, а потом выясняется, что на счету нет средств, курьеру придется связываться с менеджером, чтобы изменить тип оплаты отправления.
*'''''Включить в АПД неоплаченные междугородние отправления''''' - параметр схож с немедленным возвратом, только касается междугородних отправлений. Если галка стоит, то в акты передачи денег попадают отправления, в которых проставлена дата и время вручения и ответственный филиал отличается от текущего. Текущем филиалом считается филиал, указанный в карточке клиента, а так же все филиалы в "Справочники" -> "Межгород" -> "Филиалы", в которых стоит галка "Наш филиал". Если же галка не стоит, то в акты попадают только доставленные отправления с проставленной галкой "Оплачено".
*'''''Тип оплаты АПД''''' - позволяет выбрать вариант по умолчанию для оплаты актов передачи денег. Существует несколько вариантов оплаты: безналичная, наличными курьером, наличными в офисе, перевод на карту. Обратите внимание, что тип оплаты акта можно изменить в нем, после создания.

= Вкладка "Прочее" =
[[Файл:33_client.png|300px|right]]
Предназначена для дополнительных настроек работы с клиентом.

Рассмотрим параметры:
*'''''Входит в справочник''''' - используется для работы со срочными заказами. Если галка стоит, то в справочнике содержится информация о географическом расположении клиента. Данная информация представлена в виде типографского буклета, который отдается курьеру. Данный справочник клиентов может быть сформирован при установке дополнительного скрипта в меню "Отчеты" -> "Дополнительные возможности”. Для установки скрипта, обратитесь в нашу службу поддержки.
*'''''Печатать ведомости без логотипа''''' - убирает логотип курьерской службы из ведомости. Используется в тех случаях, когда курьерская служба выступает подрядчиком для другой организации.
*'''''Не печатать ведомости при выдаче корреспонденции''''' - позволяет исключить бумажные ведомости из бизнес-процессов курьерской службы. Получатель расписываться в электронной ведомости на планшете или телефоне курьера.
*'''''Вид деятельности''''' - предназначено для ввода кода деятельности по [https://ru.wikipedia.org/wiki/Общероссийский_классификатор_видов_экономической_деятельности ОКВЭД], в соседнем поле, происходит расшифровка кода. Чтобы программа нашла и добавила расшифровку кода по базе ОКВЭД, нажмите [[Файл:ОКВЭД лупа.png|20px]].
*'''''Всегда требовать возврат документов''''' - предназначено для клиентов, которые сами упаковывают заказы и вкладывают внутреннюю ведомость в отправления. Без возврата внутренней ведомости клиент будет считать, что отправление не доставлено, даже если за него были перечислены деньги. Если параметр включен, то во время приема работы от курьера, система оповестит менеджера о необходимости получения от курьера внутренней ведомости клиента. Затем ведомость передается клиенту - [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)#Акты передачи корреспонденции (АПК)|акт возврата корреспонденции]].
*'''''Доп. Информация на накладной''''' - предназначено для печати на накладной информации из поля. В доп. информации может быть указана любое, полезное для получателя сообщение. Информация находится ниже табличной печатной формы документа “Накладная”.
Склад:
*'''''Не выдавать корреспонденцию без комплектации''''' - относится к [[Модуль складского учета#Комплектация|Модулю складского учета]]. Параметр не позволит выдать заказ курьеру, если во "вложениях" корреспонденции есть товар, проходящий по складскому контору, но не скомплектованный по складу. Если во вложениях не будет строк, то такое отправление также будет не доступно к выдаче. Параметр создан для предотвращения ошибок операторов, которые вручную создают позиции во "Вложения" корреспонденции.

*'''''Обязательный прием корреспонденции''''' - параметр отвечает за обязательную сверку данных из программы с фактически прибывшей корреспонденцией от клиента. Подробнее процесс приема описан в статье [[Прием корреспонденции на склад]]. Без полной сверки/приемки, нельзя будет выдавать курьеру заказы, в которые входит не принятая корреспонденция.
*'''''Возможен частичный выкуп товаров при доставке''''' - по умолчанию, галка установлена, она позволяет получателю забрать из заказа клиента определенные товары. Если галка будет снята, то получатель сможет взять заказ целиком или отказаться, также, от всего заказа.
Доступ к личному кабинету:
*'''''Имя пользователя''''' и '''''Пароль''''' - данные для входа в личный кабинет клиента.

= Вкладка "Касса" =
[[Файл:35_client.png|300px|right]]
Данная вкладка доступна в карточке клиента, если есть хотя бы один зарегистрированный в системе [[Справочники#Фирмы|фискальный регистратор]]. Используется для настройки печати чеков.

Рассмотрим параметры печати:
*'''''Печатать кассовые чеки''''' - позволяет печатать кассовые чеки на установленном в системе фискальном регистраторе. Подробнее о установке и настройке написано в статье [[Настройка модуля печати кассовых чеков]].
*'''''Только на стоимость доставки''''' - позволяет печатать кассовые чеки только на стоимость доставки корреспонденции для данного клиента.
*'''''Отдельный чек на каждое вложение''''' - позволяет печатать отдельные чеки на каждое вложение в карточке корреспонденции. Актуально при [[Возврат|частичном возврате]]. Если галка не стоит, то будет формироваться один чек на заказ.
*'''''Дополнительная информация на чеке:''''' - позволяет расположить дополнительную информацию на чеке. Например, контактную информацию клиента. Также, в поле можно ввести [[Терминология#Прочее|скрипт]], который будет создавать условия для печатной формы чека. Для создания необходимого скрипта обратитесь к нашим специалистам.
*'''''№ секции (отдела):''''' - возможность <rspoiler text="группировки № секции">Например, для типа оказываемых услуг или по номенклатуре</rspoiler> для печати чека.

= Вкладка "Уведомления" =

[[Файл:36_client.png|300px|right]]

Предназначена для включения автоматической почтовой рассылки для срочных заказов в программе.

Рассмотрим поля вкладки:
*'''''Отправлять отчеты из Срочных''''' – предназначено для отправки отчетов из вкладки “Срочные” по электронной почте. Отчет отправляется клиенту на адрес, который указан в карточке клиента в поле “E-mail”. Для отправки отчета клиенту используется печатная форма из “Справочники" –> "Печатные формы" –> "Шаблоны для e-mail" –> "Шаблон оповещения из срочных”. Для работы данной функции требуется настройка почтового сервера, настройки располагаются в <mparam code="Почтовый сервер"/>. <spoiler text="Условия отправки отчета">*Если заказ отправляется до получателя, то сообщение отправляется при установке статуса "Доставлено".
*Если заказ доставляется получателю и обратно привозят извещение, то сообщение отправляется при установке статуса "Доставлено (туда)".
*Если осуществляется забор в офисе клиента, то сообщение отправляется при установке статуса "Забрал".</spoiler>
Если Вы хотите отправлять отчеты, когда не указана информация о доставке, то включите функцию <mparam code="SendBaseWOMessage"/>.
*'''''Отправлять по e-mail уведомление о начале ожидания курьера''''' – позволяет включить уведомления о начале ожидания курьера из карточки заказа на вкладке “Срочные” по электронной почте. В карточке срочного заказа, после информации о получателе, находится специальное поле для ввода времени, рядом, находится кнопка [[Файл:Таймер ожидания.png|20px]]. Чтобы уведомление отправилось клиенту, нажмите на кнопку и сохраните карточку. Обратите внимание, что время ожидание указывает оператор, после того как курьер получит заказ. Время ожидания курьера [[Справочники#Тарифы|тарифицируется]] отдельно.

= Вкладка "Отделы" =

Позволяет указывать и отслеживать подразделение/сотрудника, от которого был создан заказ, также, появляется возможность указывать отдел/сотрудника, при выставлении счетов. Для отделов возможно задавать независимый доступ к личному кабинету, для формирования заказов он-лайн.
[[Файл:Инфо отделы.png|300px|right|thumb|Вкладка "Отделы"]]
Для создания отдела выберите пункт контекстного меню "Создать" в левом окне. Откроется карточка отдела, рассмотрим ее поля:
*'''''Название''''' - название отдела.
*'''''Адрес''''' - фактический адрес расположения отдела.
*'''''Отдельный договор''''' - с отделом клиента может быть заключен отдельный договор. В поле указывается номер договора и дата заключения, в поле "'''''от:'''''".
*'''''Фирма''''' - в списке выбирается <rspoiler text="фирма">Краткое наименование организации клиента</rspoiler>, к которой относится отдел.
*'''''Логин и пароль''''' - данные для входа сотрудников отдела в личный кабинет.
*'''''Кост-код''''' - это идентификатор отдела клиента, используется в отчетах и помогает отследить затраты отдела на доставку. Код сообщает клиент.
*'''''Примечания''''' - дополнительная информация по отделу.
*Кнопки:
**Ок - при нажатии, сохраняются данные об отделе.
**Отмена - закрывает карточку "Отдел" и стирает введенные данные.

После создания отдела, он появится в левой таблице. Чтобы добавить сотрудника в отдел, выберите отдел в таблице слева, а в правой таблице выберите пункт контекстного меню "Создать". Откроется новое окно. Рассмотрим поля карточки сотрудника:
*'''''ФИО''''' - фамилия, имя, отчество сотрудника.
Контакты:
*'''''Тип''''' - выпадающий список для выбора типа контактных данных:
**'''''Мобильный и Городской''''' - в поле указывается номер телефона сотрудника.
**'''''e-mail''''' - указывается адрес электронной почты.
**'''''Skype''''' - контакт в Skype.
Обратите внимание, если поле остается пустым или в данных допущена ошибка, то оно подсвечивается красным цветом.
*'''''Дополнительно''''' - поле для дополнительных заметок к контактной информации. Это может быть код города или время для связи и т.д.
*'''''Вызов''''' - позволяет набрать номер сотрудника, если используется Skype или программы ip-телефонии.
*'''''Не''''' - это сокращение "Не используется" - контакт устарел.
*'''''Кост-код''''' - идентификатор сотрудника, используется для отчетности и помогает отследить затраты на доставку для конкретного сотрудника. Если кост-код сотрудника не заполнен, то будет указан кост-код отдела.
*'''''Дата рождения''''' - предназначено для оповещения ответственного сотрудника, о дне рождении работника клиента.
*'''''Активный''''' - предназначена для автоматической подстановки ФИО сотрудника в карточке срочного заказа в поле “Контактное лицо”. Если галка “Активный” не стоит, то ФИО подставляться в не будет.

= Вкладка "Пользовательская" =

Предназначена для специфических функций клиента и не является стандартизированной. Подробнее о возможностях вкладки описано в статье [[Пользовательские поля]].

= Удаление клиента =

У пользователя нет возможности удалять клиентов, но Вы можете изменить данные в карточке или переместить клиента в "Неработающие". Клиент становится неработающим, когда наступает дата окончания договора.

= Выставление счета =

Чтобы выставить счет клиенту, выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Выставить счет". Подробнее о работе с счетами написано в статье [[Счета#Выставление счетов клиентам|Счета]].

= Акты передачи денег и корреспонденции =

Акт передачи денег фиксирует факт передачи денежных средств курьерской службой клиенту. Акт передачи корреспонденции позволяет возвратить не доставленную корреспонденцию или же передать клиентские ведомости. Чтобы сформировать акт передачи денег выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Создать акт передачи денег". Чтобы сформировать акт передачи корреспонденции выберите пункт "Создать акт передачи корреспонденции". Подробнее о работе с актами написано в статье [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)]].

= Передача средств клиенту =

Чтобы передать средства, выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Передача средств клиенту", подробнее о работе с формой передачи средств написано в разделе [[Счета#Платежи партнерам|Платежи партнерам]].

= Акт сверки =

Документ, который отражает: работы/услуги и денежных средства между организациями за определенный период, а также наличие или отсутствие задолженности одной стороны перед другой на определенную дату. Чтобы создать акт сверки выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Акт сверки".

Клиенты и партнеры

2018-05-08T11:05:30Z

Anton: /* Вкладка "Прочее" */

= Назначение =
[[Файл:1_client.png|300px|right|thumb|Клиенты]]
Раздел программы предназначен для отображения списка клиентов, для создания новых и редактирования/настройки существующих партнеров и прочих контрагентов. Также, Вы можете выставлять счета, указывать платежи от клиента, создавать акты передачи денег, корреспонденции и акты сверки, формировать акт передачи средств клиенту.

= Отображение клиентов =

Для просмотра клиентов в программе, перейдите на вкладку “Клиенты”.

В таблице клиентов отображаются:
*Клиенты, для которых курьерская служба оказывает услуги.
*Собственные юридические лица, которые представляют из себя подразделения курьерской службы. Подробнее о создании и настройке написано в разделе [[Справочники#Фирмы|Фирмы]].
*Филиалы курьерской службы. Создание и настройка филиалов описаны в разделе [[Справочники#Филиалы|Филиалы]]
*Прочие <rspoiler text="контрагенты">Это могут быть [[Справочники#Перевозчики|перевозчики]], арендодатели и прочие организации, с которыми у курьерской службы могут быть взаимодействия.</rspoiler> курьерской службы.

[[Файл:41_client.png|300px|right|thumb|Фильтр]]
В правой части окна располагается фильтр, который позволяет сортировать клиентов по критериям. Поля фильтра разделены на блоки:
*Верхний блок:
**'''''Все''''' - отображает всех клиентов.
**'''''Работающие''''' - отображает клиентов у которых дата окончания договора больше текущей либо не заполнена.
**'''''Неработающие за определенный год''''' - отображает клиентов у которых год окончания договора совпадает, с указанным в поле.
**'''''Филиалы''''' - отображает организации, которые являются филиалами.
*Средний блок:
**'''''Все''''' - отображает всех клиентов.
**'''''По договору''''' - отображает клиентов с заполненным номером договора.
**'''''Без договора''''' - отображает клиентов с не заполненным номером договора.
*Нижний блок:
**'''''Компания''''' - по наименованию.
**'''''Адрес''''' - по адресу.
**'''''ФИО''''' - по фамилии имени и отчеству.
**'''''Тел/email''''' - по телефону и email.
**'''''Агент''''' - ответственному менеджеру.
**'''''Филиал''''' - по филиалу, с которым работает клиент.
*Кнопки:
**Вывести - отображение отфильтрованных клиентов.
**Очистить - очистка всех фильтров.

= Создание клиента =

Наличие карточки клиента является одним из основных критериев работы программы, т.к. данные из нее используются практически для всех процессов программы. Если у курьерской службы есть список клиентов в табличном формате - Excel, .csv, то мы можем помочь загрузить данные в программу. Если же данные о клиентах хранятся иначе, то создавать клиентов в программе придется сотрудникам курьерской службы вручную.

Для создания клиента, выберите пункт контекстного меню "Создать", откроется карточка клиента. Каждая вкладка карточки предназначена для настройки бизнес процессов между курьерской службой и клиентом. У пользователя всегда есть доступ к вкладкам карточки клиента, что позволяет изменять настройки.

Рассмотрим поля карточки клиента:

[[Файл:2_client.png|300px|right|thumb|Вкладка "Основное"]]

*'''''Компания''''' - является <rspoiler text="кратким названием">Т.е. название должно быть общепринятым и понятным сотрудникам курьерской службы</rspoiler> фирмы клиента.<spoiler text="Пояснение">В названии, желательно, не использовать обозначения формы собственности юридического лица - “ИП” или “ООО”, т.к. это усложняет процесс авто-заполнения поля "Компания" в карточке заказа. Полное наименование компании указывается на вкладке [[#Вкладка Реквизиты|"Реквизиты”]].</spoiler>
*'''''Контактное лицо''''' - представитель организации, ответственный за взаимодействие с курьерской службой.
*'''''Адрес''''' - фактический адрес нахождения организации.
*'''''Телефон''''' - телефон организации или телефон контактного лица.
*'''''Станция метро''''' - программа, автоматически, определяет станцию по введенному адресу. Подробнее о создании и работе со станциями метро написано в разделе [[Справочники#Метро|Метро]].
*'''''E-mail''''' - адрес электронной почты организации или контактного лица.
*'''''ID''''' - уникальный идентификатор клиента. Это поле может содержать цифро-буквенный код. "ID" используется при работе со [[Работа со срочными заказами|Срочными заказами]].
*'''''Папка''''' - значение поля предназначено для <rspoiler text="маркировки">Значение указывается в поле "N заказа" на печатной форме. Маркировка используется для хранения клиентских документов в папках, лотках, полках. По маркировке менеджер находит необходимые документы клиента.</rspoiler> [[Печать ведомостей/наклеек|ведомостей/накладных]] упрощенной, расширенной или пользовательских форм.
*'''''Менеджер''''' - ФИО агента, курирующего/приведшего данного клиента.
*'''''% Менеджера''''' - указывается процент менеджера. Процент рассчитывается от стоимости оказанных услуг и учитывается при расчете [[Зарплата|Зарплаты]] сотрудника. Чтобы закрепить нескольких менеджеров за клиентом, нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка_вниз.png|20px]], в открывшемся окне выберите пункт контекстного меню "Добавить", кликните на поле "Менеджер" и <rspoiler text="установите процент">Процент может быть нулевым, тогда менеджер не будет получать прибавок к зарплате</rspoiler>, повторите действия, если нужно добавить еще одного менеджера. Если необходимо установить дату, до которой менеджер будет получать процент, укажите значение в поле "До даты". "Основной" - параметр, позволяющий отображать менеджера в карточке клиента, в поле "Менеджер".
*'''''Сообщение''''' - текст из этого поля будет высвечиваться менеджеру, в виде подсказки, при оформлении нового заказа от клиента.
*'''''Источник информации''''' - предназначено для внесения информации о канале, через который клиент узнал о курьерской службе. Например, в курьерской службе работает call-центр, который обзванивает клиентов и выясняет, из каких источников клиент узнал о работе курьерской службы.
*'''''Статус''''' - внутреннее обозначение клиента для сотрудников курьерской службы. Статусы создаются и указываются в "Справочники" –> “Статусы” –> “Типы клиентов”. Статусу можно присвоить цвет, тогда на вкладке "Заказы" клиенты с присвоенным цветом будут подсвечиваться.
*'''''Дата последнего заказа''''' - программа, автоматически, проставляет дату последнего заказа клиента.
*'''''Время работы С - До''''' и '''''Обед С - До''''' - информация из полей попадает в карточку срочного заказа автоматически. Данные <rspoiler text="влияют">Менеджер видит данные о графике работы клиента и учитывает их при планировании работы курьера со срочными заказами.</rspoiler> на работу курьеров, выполняющих срочные поручения клиента курьерской службы.
*'''''Пропуск''''' - в списке выбирается способ получения пропуска курьером, для прохода на территорию клиента. Используется для работы со срочными заказами. Если выбирается заказ пропуска по e-mail или по телефону, то оператору необходимо уведомить клиента о приезде курьера, чтобы пропуск был подготовлен. Статусы пропуска добавляются, редактируются и удаляются в "Справочники" -> "Статусы" -> "Статусы пропуска".
*'''''Работает с филиалом''''' - в списке выбирается филиал курьерской службы, за которым закрепляется клиент.
*'''''Примечание''''' и '''''Примечание 2''''' - предназначены для дополнительной служебной информации, которую видят пользователи системы. Для просмотра поля "Примечание 2" у пользователя должны быть настроены [[Пользователи|права]].
Информация по действию стандартных кнопок описана в разделе [[Основные принципы работы в программе#Кнопки в программе|Кнопки в программе]].

'''''Функции''''':
*[[Счета|Счета]] - откроется список, выставленных счетов данного клиента.
*[[Счета#Платежи|Платежи]] - откроется список платежей данного клиента.
*Статусы корреспонденции - через этот пункт меню указываются дополнительный набор статусов, которые выбираются при заполнении информации о доставке единиц корреспонденции. Для создания статуса выберите "Создать" в контекстном меню, заполните поля "Название" и "Код". При создании статусов, в карточке корреспонденции, рядом с полем "Инфо о доставке:", появляется выпадающий список дополнительных статусов. Пользователь должен указывать дополнительный статус отправления, иначе программа не даст сохранить данные в карточке корреспонденции. Статусы возвращаются клиенту, при запросе, через API [[API#Описание полей ответа статусов|под тегом "clientstatecode"]], клиент получит код статуса отправления в отдельной графе. Также, мы можем сделать скрипт, по автоматическому проставлению внутреннего статуса для корреспонденции, для этого обратитесь в службу поддержки.

= Вкладка "Реквизиты" =
[[Файл:22_client.png|300px|right]]
Предназначена для внесения данных из документов организации. Информация используется для работы с курьерской службой на основе договора. Информация из вкладки попадает в счета, акты передачи денег и др. документы.

Рассмотрим поля:
*'''''№ Договора''''' - указывается номер действующего договора с курьерской службой. <spoiler text="Способы работы с клиентом">*При работе с физическими и юридическими лицами, когда услуги оплачиваются наличными до осуществления доставки - вкладка “Реквизиты” не заполняется. Поле “№ договора” остается пустым;
*При работе с клиентом по договору и безналичному расчету - полностью заполняется вкладка “Реквизиты”;
*При работе с клиентами, когда оплата услуг происходит наличными за определенный период времени - обязательно заполните поле “№ договора”, все остальные реквизиты заполнять необязательно.</spoiler>;
*'''''Дата договора''''' - указывается дата заключения действующего договора.
*'''''Окончание договора''''' - указывается дата <rspoiler text="окончания действующего договора">При достижении даты, договор считается закрытым, а клиент перемещается в "неработающие", перестает отображаться в списке работающих. Чтобы вернуть клиента в "работающие", измените дату окончания договора.</rspoiler>.
*'''''Полное название''''' - наименование клиента из свидетельства, которое будет подставляться в документы для данного клиента.
*'''''Ответственное лицо''''' - ФИО сотрудника, с которым заключен договор.
*'''''Должность отв. лица''''' - должность сотрудника, с которым заключен договор.
*'''''Действующий на основании''''' - содержит формулировку основания из свидетельства юридического лица.
*'''''ИНН, КПП, ОГРН, БИК, Банк, Р.счет, Корр.счет, ОКПО''''' - регистрационные данные юридического лица клиента.
*'''''Юр. Адрес''''' - юридический адрес клиента, указанный в свидетельстве.
*'''''Адрес грузополучателя''''' - адрес клиента, необходимый для возврата товаров. Этот адрес может не совпадать с юридическим адресом.
*'''''Фирма''''' - выпадающий список, из которого пользователь выбирает юридическое лицо, с которым работает клиент.
В блоке выставления счетов:
*'''''Печатная форма''''' - тип печатной формы счета для данного клиента из выпадающего списка. Формы добавляются в "Справочники" -> "Печатные формы".
*'''''E-mail''''' - адрес электронной почты для отправки счетов, актов, детализации к акту и счет-фактур. При отправке документов по e-mail будут подставляться скан-печати клиента и скан-подписи директора фирмы из раздела “Справочники" -> "Фирмы”, если они заданы.
*'''''Контактное лицо''''' - ФИО сотрудника клиента для получения финансовых документов.
*'''''Телефон''''' - телефон сотрудника или отдела клиента для получения финансовых документов.
*'''''Адрес доставки счета''''' - адрес клиента, для отправки оригиналов документов.
*'''''Прилагать детализацию''''' - параметр означает, что к счету необходимо прикладывать детализацию. В форме счета в формате Excel будет отдельная вкладка с информацией о детализации.

= Вкладка "Финансы" =
[[Файл:25_client.png|300px|right]]
Регламентирует денежные взаимоотношения клиента и курьерской службы.

*'''''Тариф''''' - из списка выберите тариф для работы с данным клиентом. Для просмотра тарифа нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка точки.png|20px]], откроется новое окно, с возможностью редактирования. Процесс создания и настройки рассмотрен в разделе [[Справочники#Тарифы|Тарифы]].
*'''''Баланс''''' - отображает текущий баланс клиента, а кнопка рядом [[Файл:Кнопка точки.png|20px]] позволяет посмотреть детализацию. В таблице детализации доступен переход по двойному щелчку к соответствующему разделу программы.
*'''''Минимальная сумма счета''''' - галка включает возможность ввода суммы в одноименное поле. Поле актуально для работы с небольшими клиентами, которые гарантируют крупный объем заказов в замен на выгодные условия. Если клиент проведет заказов по системе на сумму меньше, чем задано в поле, то будет выставлен счет на сумму, указанную в поле.
*'''Скидка по:''' - параметр включает выбор месяца, года и ввод процента скидки для клиента, от общей суммы оказываемых услуг. Обратите внимание, что скидка действует на общую сумму счета, выставляемого курьерской службой клиенту.
*'''''Предоплата''''' - параметр, который означает, что клиент будет оплачивать услуги доставки заранее. Клиентом на баланс вносится установленная сумма предоплаты и из суммы списываются средства за оказанные услуги. <spoiler text="Настройка оповещений">Чтобы система предупреждала пользователя о снижении баланса клиента, укажите в переменной <mparam code="BalansWarning"/> значение, для оповещения. В случае, когда сумма оказанных услуг превышает сумму предоплаты - баланс клиента станет минусовым и программа будет напоминать о необходимости выставления клиенту нового счета на предоплату</spoiler>
*'''''Количество дней для оплаты счета''''' - период в днях, в течение которого система ожидает подтверждения оплаты счета клиентом. По истечении данного срока, система начинает считать клиента должником и при создании заказа выдает сообщение о наличии неоплаченных счетов. Если включена <rspoiler text="блокировка">Блокировка включается в переменной <mparam code="lockUnpaiedClients"/></rspoiler>, то программа не позволит создать срочный заказ от этого клиента. <rspoiler text="Настройка параметра для всех клиентов>Вы можете установить для всех клиентов количество дней для оплаты счета в переменной <mparam code="DaysToHandleUnpaied "/>.</rspoiler> <spoiler text="Автоматическая рассылка">Для настройки автоматической рассылки e-mail или смс уведомлений о задолженности, обратитесь в службу поддержки "MeaSoft" для настройки модулей [[Настройка модуля автоматизации|"автоматизации-интеграции"]] и [[Модуль отправки SMS-сообщений|“смс рассылки”]]. Текст сообщения рассылки задается в "Справочники" -> "Печатные формы".</spoiler>
*'''''Валюта расчета''''' - валюта, с которой работает клиент курьерской службы.
*'''''Количество счетов в месяц''''' - количество счетов, которое необходимо выслать курьерской службе клиенту, в счет оказания услуг.

Параметры для работы с интернет магазинами:
*'''''Немедленный возврат денежных средств''''' - предназначен для максимально быстрого возврата денежных средств клиентам. Если галка установлена, то в акты передачи денег попадают отправления, которые помечены как доставленные в карточке корреспонденции, которым присвоен статус "Доставлено" в выдаче или статус со слов курьера - "Доставлено". При этом, программой автоматически учитывается коррекция суммы актов за предыдущий период. Если галка не установлена, то в акты попадут только те отправления, в карточках которых будет проставлена дата и время вручения. Подробнее о работе с актами написано в разделе [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)#Акты Передачи Денег (АПД)|Акты передачи денег]].<spoiler text="Дополнительная информация">Обратите внимание, если отправление будет оплачено получателем безналичным способом или <rspoiler text="наличными курьеру">Но курьер еще не успел передать денежные средства</rspoiler> и будет включен параметр - немедленный возврат денежных средств, то возникнет ситуация, когда курьерская служба еще не получив средства за отправление будет выплачивать деньги клиенту по акту передачи денежных средств. Когда получатель оплачивает отправление безналичным способом или доставка осуществляется филиалом курьерской службы, то в карточке корреспонденции на вкладке "Финансы" предусмотрен параметр "Оплачено", если галка стоит, то подтверждается факт оплаты отправления. Фактическое поступление денежных средств зависит от скорости проведения транзакции банками.</spoiler>
*'''''Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег''''' - при формировании акта, позволяет удержать из суммы передаваемых денег стоимость курьерских услуг. Если галка не установлена, то в акт клиенту попадает вся <rspoiler text="сумма">Стоимость отправлений и стоимость доставок.</rspoiler> и курьерская служба выставляет счет клиенту на стоимость доставок.
*'''''Спрашивать тип оплаты у получателя''''' - позволяет курьеру менять тип оплаты в мобильном приложении [[Мобильное приложение курьера для Android#Типы оплаты|на Android]] и [[Мобильное приложение курьера для IPhone#Типы оплаты|на IOS]], исходя из ситуации. Если галка не стоит, то тип оплаты в мобильном приложении изменить нельзя. В ситуации, когда у получателя указан безналичный способ оплаты, а потом выясняется, что на счету нет средств, курьеру придется связываться с менеджером, чтобы изменить тип оплаты отправления.
*'''''Включить в АПД неоплаченные междугородние отправления''''' - параметр схож с немедленным возвратом, только касается междугородних отправлений. Если галка стоит, то в акты передачи денег попадают отправления, в которых проставлена дата и время вручения и ответственный филиал отличается от текущего. Текущем филиалом считается филиал, указанный в карточке клиента, а так же все филиалы в "Справочники" -> "Межгород" -> "Филиалы", в которых стоит галка "Наш филиал". Если же галка не стоит, то в акты попадают только доставленные отправления с проставленной галкой "Оплачено".
*'''''Тип оплаты АПД''''' - позволяет выбрать вариант по умолчанию для оплаты актов передачи денег. Существует несколько вариантов оплаты: безналичная, наличными курьером, наличными в офисе, перевод на карту. Обратите внимание, что тип оплаты акта можно изменить в нем, после создания.

= Вкладка "Прочее" =
[[Файл:33_client.png|300px|right]]
Предназначена для дополнительных настроек работы с клиентом.

Рассмотрим параметры:
*'''''Входит в справочник''''' - используется для работы со срочными заказами. Если галка стоит, то в справочнике содержится информация о географическом расположении клиента. Данная информация представлена в виде типографского буклета, который отдается курьеру. Данный справочник клиентов может быть сформирован при установке дополнительного скрипта в меню "Отчеты" -> "Дополнительные возможности”. Для установки скрипта, обратитесь в нашу службу поддержки.
*'''''Печатать ведомости без логотипа''''' - убирает логотип курьерской службы из ведомости. Используется в тех случаях, когда курьерская служба выступает подрядчиком для другой организации.
*'''''Не печатать ведомости при выдаче корреспонденции''''' - позволяет исключить бумажные ведомости из бизнес-процессов курьерской службы. Получатель расписываться в электронной ведомости на планшете или телефоне курьера.
*'''''Вид деятельности''''' - предназначено для ввода кода деятельности по [https://ru.wikipedia.org/wiki/Общероссийский_классификатор_видов_экономической_деятельности ОКВЭД], в соседнем поле, происходит расшифровка кода. Чтобы программа нашла и добавила расшифровку кода по базе ОКВЭД, нажмите [[Файл:ОКВЭД лупа.png|20px]].
*'''''Всегда требовать возврат документов''''' - предназначено для клиентов, которые сами упаковывают заказы и вкладывают внутреннюю ведомость в отправления. Без возврата внутренней ведомости клиент будет считать, что отправление не доставлено, даже если за него были перечислены деньги. Если параметр включен, то во время приема работы от курьера, система оповестит менеджера о необходимости получения от курьера внутренней ведомости клиента. Затем ведомость передается клиенту - [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)#Акты передачи корреспонденции (АПК)|акт возврата корреспонденции]].
*'''''Доп. Информация на накладной''''' - предназначено для печати на накладной информации из поля. В доп. информации может быть указана любое, полезное для получателя сообщение. Информация находится ниже табличной печатной формы документа “Накладная”.
Склад:
*'''''Не выдавать корреспонденцию без комплектации''''' - относится к [[Модуль складского учета#Комплектация|Модулю складского учета]]. Параметр не позволит выдать заказ курьеру, если во "вложениях" корреспонденции есть товар, проходящий по складскому контору, но не скомплектованный по складу. Если во вложениях не будет строк, то такое отправление также будет не доступно к выдаче. Параметр создан для предотвращения ошибок операторов, которые вручную создают позиции во "Вложения" корреспонденции.

*'''''Обязательный прием корреспонденции''''' - параметр отвечает за обязательную сверку данных из программы с фактически прибывшей корреспонденцией от клиента. Подробнее процесс приема описан в статье [[Прием корреспонденции на склад]]. Без полной сверки/приемки, нельзя будет выдавать курьеру заказы, в которые входит не принятая корреспонденция.
*'''''Возможен частичный выкуп товаров при доставке''''' - по умолчанию, галка установлена, она позволяет получателю забрать из заказа клиента определенные товары. Если галка будет снята, то получатель сможет взять заказ целиком или отказаться, также, от всего заказа.
Доступ к личному кабинету:
*'''''Имя пользователя''''' и '''''Пароль''''' - данные для входа в личный кабинет клиента.

= Вкладка "Касса" =
[[Файл:35_client.png|300px|right]]
Данная вкладка доступна в карточке клиента, если есть хотя бы один зарегистрированный в системе [[Справочники#Фирмы|фискальный регистратор]]. Используется для настройки печати чеков.

Рассмотрим параметры печати:
*'''''Печатать кассовые чеки''''' - позволяет печатать кассовые чеки на установленном в системе фискальном регистраторе. Подробнее о установке и настройке написано в статье [[Настройка модуля печати кассовых чеков]].
*'''''Только на стоимость доставки''''' - позволяет печатать кассовые чеки только на стоимость доставки корреспонденции для данного клиента.
*'''''Отдельный чек на каждое вложение''''' - позволяет печатать отдельные чеки на каждое вложение в карточке корреспонденции. Актуально при [[Возврат|частичном возврате]]. Если галка не стоит, то будет формироваться один чек на заказ.
*'''''Дополнительная информация на чеке:''''' - позволяет расположить дополнительную информацию на чеке. Например, контактную информацию клиента. Также, в поле можно ввести [[Терминология#Прочее|скрипт]], который будет создавать условия для печатной формы чека. Для создания необходимого скрипта обратитесь к нашим специалистам.
*'''''№ секции (отдела):''''' - возможность <rspoiler text="группировки № секции">Например, для типа оказываемых услуг или по номенклатуре</rspoiler> для печати чека.

= Вкладка "Уведомления" =

[[Файл:36_client.png|300px|right]]

Предназначена для включения автоматической почтовой рассылки для срочных заказов в программе.

Рассмотрим поля вкладки:
*'''''Отправлять отчеты из Срочных''''' – предназначено для отправки отчетов из вкладки “Срочные” по электронной почте. Отчет отправляется клиенту на адрес, который указан в карточке клиента в поле “E-mail”. Для отправки отчета клиенту используется печатная форма из “Справочники" –> "Печатные формы" –> "Шаблоны для e-mail" –> "Шаблон оповещения из срочных”. Для работы данной функции требуется настройка почтового сервера, настройки располагаются в <mparam code="Почтовый сервер"/>. <spoiler text="Условия отправки отчета">*Если заказ отправляется до получателя, то сообщение отправляется при установке статуса "Доставлено".
*Если заказ доставляется получателю и обратно привозят извещение, то сообщение отправляется при установке статуса "Доставлено (туда)".
*Если осуществляется забор в офисе клиента, то сообщение отправляется при установке статуса "Забрал".</spoiler>
Если Вы хотите отправлять отчеты, когда не указана информация о доставке, то включите функцию <mparam code="SendBaseWOMessage"/>.
*'''''Отправлять по e-mail уведомление о начале ожидания курьера''''' – позволяет включить уведомления о начале ожидания курьера из карточки заказа на вкладке “Срочные” по электронной почте. В карточке срочного заказа, после информации о получателе, находится специальное поле для ввода времени, рядом, находится кнопка [[Файл:Таймер ожидания.png|20px]]. Чтобы уведомление отправилось клиенту, нажмите на кнопку и сохраните карточку. Обратите внимание, что время ожидание указывает оператор, после того как курьер получит заказ. Время ожидания курьера [[Справочники#Тарифы|тарифицируется]] отдельно.

= Вкладка "Отделы" =

Позволяет указывать и отслеживать подразделение/сотрудника, от которого был создан заказ. А также, появляется возможность указывать отдел/сотрудника, при выставлении счетов. Для отделов возможно задавать независимый доступ к личному кабинету, для формирования заказов он-лайн.
[[Файл:Инфо отделы.png|300px|right|thumb|Вкладка "Отделы"]]
Для создания отдела выберите пункт контекстного меню "Создать" в левом окне. Откроется карточка отдела, рассмотрим ее поля:
*'''''Название''''' - название отдела.
*'''''Адрес''''' - фактический адрес расположения отдела.
*'''''Отдельный договор''''' - с отделом клиента может быть заключен отдельный договор. В поле указывается номер договора и дата заключения, в поле "'''''от:'''''".
*'''''Фирма''''' - в списке выбирается <rspoiler text="фирма">Краткое наименование организации клиента</rspoiler>, к которой относится отдел.
*'''''Логин и пароль''''' - данные для входа сотрудников отдела в личный кабинет.
*'''''Кост-код''''' - это идентификатор отдела клиента, используется в отчетах и помогает отследить затраты отдела на доставку. Код сообщает клиент.
*'''''Примечания''''' - дополнительная информация по отделу.
*Кнопки:
**Ок - при нажатии, сохраняются данные об отделе.
**Отмена - закрывает карточку "Отдел" и стирает введенные данные.

После создания отдела, он появится в левой таблице. Чтобы добавить сотрудника в отдел, выберите отдел в таблице слева, а в правой таблице выберите пункт контекстного меню "Создать". Откроется новое окно. Рассмотрим поля карточки сотрудника:
*'''''ФИО''''' - фамилия, имя, отчество сотрудника.
Контакты:
*'''''Тип''''' - выпадающий список для выбора типа контактных данных:
**'''''Мобильный и Городской''''' - в поле указывается номер телефона сотрудника.
**'''''e-mail''''' - указывается адрес электронной почты.
**'''''Skype''''' - контакт в Skype.
Обратите внимание, если поле остается пустым или в данных допущена ошибка, то оно подсвечивается красным цветом.
*'''''Дополнительно''''' - поле для дополнительных заметок к контактной информации. Это может быть код города или время для связи и т.д.
*'''''Вызов''''' - позволяет набрать номер сотрудника, если используется Skype или программы ip-телефонии.
*'''''Не''''' - это сокращение "Не используется" - контакт устарел.
*'''''Кост-код''''' - идентификатор сотрудника, используется для отчетности и помогает отследить затраты на доставку для конкретного сотрудника. Если кост-код сотрудника не заполнен, то будет указан кост-код отдела.
*'''''Дата рождения''''' - предназначено для оповещения ответственного сотрудника, о дне рождении работника клиента.
*'''''Активный''''' - предназначена для автоматической подстановки ФИО сотрудника в карточке срочного заказа в поле “Контактное лицо”. Если галка “Активный” не стоит, то ФИО подставляться в не будет.

= Вкладка "Пользовательская" =

Предназначена для специфических функций клиента и не является стандартизированной. Подробнее о возможностях вкладки описано в статье [[Пользовательские поля]].

= Удаление клиента =

У пользователя нет возможности удалять клиентов, но Вы можете изменить данные в карточке или переместить клиента в "Неработающие". Клиент становится неработающим, когда наступает дата окончания договора.

= Выставление счета =

Чтобы выставить счет клиенту, выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Выставить счет". Подробнее о работе с счетами написано в статье [[Счета#Выставление счетов клиентам|Счета]].

= Акты передачи денег и корреспонденции =

Акт передачи денег фиксирует факт передачи денежных средств курьерской службой клиенту. Акт передачи корреспонденции позволяет возвратить не доставленную корреспонденцию или же передать клиентские ведомости. Чтобы сформировать акт передачи денег выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Создать акт передачи денег". Чтобы сформировать акт передачи корреспонденции выберите пункт "Создать акт передачи корреспонденции". Подробнее о работе с актами написано в статье [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)]].

= Передача средств клиенту =

Чтобы передать средства, выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Передача средств клиенту", подробнее о работе с формой передачи средств написано в разделе [[Счета#Платежи партнерам|Платежи партнерам]].

= Акт сверки =

Документ, который отражает: работы/услуги и денежных средства между организациями за определенный период, а также наличие или отсутствие задолженности одной стороны перед другой на определенную дату. Чтобы создать акт сверки выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Акт сверки".

Клиенты и партнеры

2018-05-08T09:31:43Z

Anton: /* Вкладка "Финансы" */

= Назначение =
[[Файл:1_client.png|300px|right|thumb|Клиенты]]
Раздел программы предназначен для отображения списка клиентов, для создания новых и редактирования/настройки существующих партнеров и прочих контрагентов. Также, Вы можете выставлять счета, указывать платежи от клиента, создавать акты передачи денег, корреспонденции и акты сверки, формировать акт передачи средств клиенту.

= Отображение клиентов =

Для просмотра клиентов в программе, перейдите на вкладку “Клиенты”.

В таблице клиентов отображаются:
*Клиенты, для которых курьерская служба оказывает услуги.
*Собственные юридические лица, которые представляют из себя подразделения курьерской службы. Подробнее о создании и настройке написано в разделе [[Справочники#Фирмы|Фирмы]].
*Филиалы курьерской службы. Создание и настройка филиалов описаны в разделе [[Справочники#Филиалы|Филиалы]]
*Прочие <rspoiler text="контрагенты">Это могут быть [[Справочники#Перевозчики|перевозчики]], арендодатели и прочие организации, с которыми у курьерской службы могут быть взаимодействия.</rspoiler> курьерской службы.

[[Файл:41_client.png|300px|right|thumb|Фильтр]]
В правой части окна располагается фильтр, который позволяет сортировать клиентов по критериям. Поля фильтра разделены на блоки:
*Верхний блок:
**'''''Все''''' - отображает всех клиентов.
**'''''Работающие''''' - отображает клиентов у которых дата окончания договора больше текущей либо не заполнена.
**'''''Неработающие за определенный год''''' - отображает клиентов у которых год окончания договора совпадает, с указанным в поле.
**'''''Филиалы''''' - отображает организации, которые являются филиалами.
*Средний блок:
**'''''Все''''' - отображает всех клиентов.
**'''''По договору''''' - отображает клиентов с заполненным номером договора.
**'''''Без договора''''' - отображает клиентов с не заполненным номером договора.
*Нижний блок:
**'''''Компания''''' - по наименованию.
**'''''Адрес''''' - по адресу.
**'''''ФИО''''' - по фамилии имени и отчеству.
**'''''Тел/email''''' - по телефону и email.
**'''''Агент''''' - ответственному менеджеру.
**'''''Филиал''''' - по филиалу, с которым работает клиент.
*Кнопки:
**Вывести - отображение отфильтрованных клиентов.
**Очистить - очистка всех фильтров.

= Создание клиента =

Наличие карточки клиента является одним из основных критериев работы программы, т.к. данные из нее используются практически для всех процессов программы. Если у курьерской службы есть список клиентов в табличном формате - Excel, .csv, то мы можем помочь загрузить данные в программу. Если же данные о клиентах хранятся иначе, то создавать клиентов в программе придется сотрудникам курьерской службы вручную.

Для создания клиента, выберите пункт контекстного меню "Создать", откроется карточка клиента. Каждая вкладка карточки предназначена для настройки бизнес процессов между курьерской службой и клиентом. У пользователя всегда есть доступ к вкладкам карточки клиента, что позволяет изменять настройки.

Рассмотрим поля карточки клиента:

[[Файл:2_client.png|300px|right|thumb|Вкладка "Основное"]]

*'''''Компания''''' - является <rspoiler text="кратким названием">Т.е. название должно быть общепринятым и понятным сотрудникам курьерской службы</rspoiler> фирмы клиента.<spoiler text="Пояснение">В названии, желательно, не использовать обозначения формы собственности юридического лица - “ИП” или “ООО”, т.к. это усложняет процесс авто-заполнения поля "Компания" в карточке заказа. Полное наименование компании указывается на вкладке [[#Вкладка Реквизиты|"Реквизиты”]].</spoiler>
*'''''Контактное лицо''''' - представитель организации, ответственный за взаимодействие с курьерской службой.
*'''''Адрес''''' - фактический адрес нахождения организации.
*'''''Телефон''''' - телефон организации или телефон контактного лица.
*'''''Станция метро''''' - программа, автоматически, определяет станцию по введенному адресу. Подробнее о создании и работе со станциями метро написано в разделе [[Справочники#Метро|Метро]].
*'''''E-mail''''' - адрес электронной почты организации или контактного лица.
*'''''ID''''' - уникальный идентификатор клиента. Это поле может содержать цифро-буквенный код. "ID" используется при работе со [[Работа со срочными заказами|Срочными заказами]].
*'''''Папка''''' - значение поля предназначено для <rspoiler text="маркировки">Значение указывается в поле "N заказа" на печатной форме. Маркировка используется для хранения клиентских документов в папках, лотках, полках. По маркировке менеджер находит необходимые документы клиента.</rspoiler> [[Печать ведомостей/наклеек|ведомостей/накладных]] упрощенной, расширенной или пользовательских форм.
*'''''Менеджер''''' - ФИО агента, курирующего/приведшего данного клиента.
*'''''% Менеджера''''' - указывается процент менеджера. Процент рассчитывается от стоимости оказанных услуг и учитывается при расчете [[Зарплата|Зарплаты]] сотрудника. Чтобы закрепить нескольких менеджеров за клиентом, нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка_вниз.png|20px]], в открывшемся окне выберите пункт контекстного меню "Добавить", кликните на поле "Менеджер" и <rspoiler text="установите процент">Процент может быть нулевым, тогда менеджер не будет получать прибавок к зарплате</rspoiler>, повторите действия, если нужно добавить еще одного менеджера. Если необходимо установить дату, до которой менеджер будет получать процент, укажите значение в поле "До даты". "Основной" - параметр, позволяющий отображать менеджера в карточке клиента, в поле "Менеджер".
*'''''Сообщение''''' - текст из этого поля будет высвечиваться менеджеру, в виде подсказки, при оформлении нового заказа от клиента.
*'''''Источник информации''''' - предназначено для внесения информации о канале, через который клиент узнал о курьерской службе. Например, в курьерской службе работает call-центр, который обзванивает клиентов и выясняет, из каких источников клиент узнал о работе курьерской службы.
*'''''Статус''''' - внутреннее обозначение клиента для сотрудников курьерской службы. Статусы создаются и указываются в "Справочники" –> “Статусы” –> “Типы клиентов”. Статусу можно присвоить цвет, тогда на вкладке "Заказы" клиенты с присвоенным цветом будут подсвечиваться.
*'''''Дата последнего заказа''''' - программа, автоматически, проставляет дату последнего заказа клиента.
*'''''Время работы С - До''''' и '''''Обед С - До''''' - информация из полей попадает в карточку срочного заказа автоматически. Данные <rspoiler text="влияют">Менеджер видит данные о графике работы клиента и учитывает их при планировании работы курьера со срочными заказами.</rspoiler> на работу курьеров, выполняющих срочные поручения клиента курьерской службы.
*'''''Пропуск''''' - в списке выбирается способ получения пропуска курьером, для прохода на территорию клиента. Используется для работы со срочными заказами. Если выбирается заказ пропуска по e-mail или по телефону, то оператору необходимо уведомить клиента о приезде курьера, чтобы пропуск был подготовлен. Статусы пропуска добавляются, редактируются и удаляются в "Справочники" -> "Статусы" -> "Статусы пропуска".
*'''''Работает с филиалом''''' - в списке выбирается филиал курьерской службы, за которым закрепляется клиент.
*'''''Примечание''''' и '''''Примечание 2''''' - предназначены для дополнительной служебной информации, которую видят пользователи системы. Для просмотра поля "Примечание 2" у пользователя должны быть настроены [[Пользователи|права]].
Информация по действию стандартных кнопок описана в разделе [[Основные принципы работы в программе#Кнопки в программе|Кнопки в программе]].

'''''Функции''''':
*[[Счета|Счета]] - откроется список, выставленных счетов данного клиента.
*[[Счета#Платежи|Платежи]] - откроется список платежей данного клиента.
*Статусы корреспонденции - через этот пункт меню указываются дополнительный набор статусов, которые выбираются при заполнении информации о доставке единиц корреспонденции. Для создания статуса выберите "Создать" в контекстном меню, заполните поля "Название" и "Код". При создании статусов, в карточке корреспонденции, рядом с полем "Инфо о доставке:", появляется выпадающий список дополнительных статусов. Пользователь должен указывать дополнительный статус отправления, иначе программа не даст сохранить данные в карточке корреспонденции. Статусы возвращаются клиенту, при запросе, через API [[API#Описание полей ответа статусов|под тегом "clientstatecode"]], клиент получит код статуса отправления в отдельной графе. Также, мы можем сделать скрипт, по автоматическому проставлению внутреннего статуса для корреспонденции, для этого обратитесь в службу поддержки.

= Вкладка "Реквизиты" =
[[Файл:22_client.png|300px|right]]
Предназначена для внесения данных из документов организации. Информация используется для работы с курьерской службой на основе договора. Информация из вкладки попадает в счета, акты передачи денег и др. документы.

Рассмотрим поля:
*'''''№ Договора''''' - указывается номер действующего договора с курьерской службой. <spoiler text="Способы работы с клиентом">*При работе с физическими и юридическими лицами, когда услуги оплачиваются наличными до осуществления доставки - вкладка “Реквизиты” не заполняется. Поле “№ договора” остается пустым;
*При работе с клиентом по договору и безналичному расчету - полностью заполняется вкладка “Реквизиты”;
*При работе с клиентами, когда оплата услуг происходит наличными за определенный период времени - обязательно заполните поле “№ договора”, все остальные реквизиты заполнять необязательно.</spoiler>;
*'''''Дата договора''''' - указывается дата заключения действующего договора.
*'''''Окончание договора''''' - указывается дата <rspoiler text="окончания действующего договора">При достижении даты, договор считается закрытым, а клиент перемещается в "неработающие", перестает отображаться в списке работающих. Чтобы вернуть клиента в "работающие", измените дату окончания договора.</rspoiler>.
*'''''Полное название''''' - наименование клиента из свидетельства, которое будет подставляться в документы для данного клиента.
*'''''Ответственное лицо''''' - ФИО сотрудника, с которым заключен договор.
*'''''Должность отв. лица''''' - должность сотрудника, с которым заключен договор.
*'''''Действующий на основании''''' - содержит формулировку основания из свидетельства юридического лица.
*'''''ИНН, КПП, ОГРН, БИК, Банк, Р.счет, Корр.счет, ОКПО''''' - регистрационные данные юридического лица клиента.
*'''''Юр. Адрес''''' - юридический адрес клиента, указанный в свидетельстве.
*'''''Адрес грузополучателя''''' - адрес клиента, необходимый для возврата товаров. Этот адрес может не совпадать с юридическим адресом.
*'''''Фирма''''' - выпадающий список, из которого пользователь выбирает юридическое лицо, с которым работает клиент.
В блоке выставления счетов:
*'''''Печатная форма''''' - тип печатной формы счета для данного клиента из выпадающего списка. Формы добавляются в "Справочники" -> "Печатные формы".
*'''''E-mail''''' - адрес электронной почты для отправки счетов, актов, детализации к акту и счет-фактур. При отправке документов по e-mail будут подставляться скан-печати клиента и скан-подписи директора фирмы из раздела “Справочники" -> "Фирмы”, если они заданы.
*'''''Контактное лицо''''' - ФИО сотрудника клиента для получения финансовых документов.
*'''''Телефон''''' - телефон сотрудника или отдела клиента для получения финансовых документов.
*'''''Адрес доставки счета''''' - адрес клиента, для отправки оригиналов документов.
*'''''Прилагать детализацию''''' - параметр означает, что к счету необходимо прикладывать детализацию. В форме счета в формате Excel будет отдельная вкладка с информацией о детализации.

= Вкладка "Финансы" =
[[Файл:25_client.png|300px|right]]
Регламентирует денежные взаимоотношения клиента и курьерской службы.

*'''''Тариф''''' - из списка выберите тариф для работы с данным клиентом. Для просмотра тарифа нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка точки.png|20px]], откроется новое окно, с возможностью редактирования. Процесс создания и настройки рассмотрен в разделе [[Справочники#Тарифы|Тарифы]].
*'''''Баланс''''' - отображает текущий баланс клиента, а кнопка рядом [[Файл:Кнопка точки.png|20px]] позволяет посмотреть детализацию. В таблице детализации доступен переход по двойному щелчку к соответствующему разделу программы.
*'''''Минимальная сумма счета''''' - галка включает возможность ввода суммы в одноименное поле. Поле актуально для работы с небольшими клиентами, которые гарантируют крупный объем заказов в замен на выгодные условия. Если клиент проведет заказов по системе на сумму меньше, чем задано в поле, то будет выставлен счет на сумму, указанную в поле.
*'''Скидка по:''' - параметр включает выбор месяца, года и ввод процента скидки для клиента, от общей суммы оказываемых услуг. Обратите внимание, что скидка действует на общую сумму счета, выставляемого курьерской службой клиенту.
*'''''Предоплата''''' - параметр, который означает, что клиент будет оплачивать услуги доставки заранее. Клиентом на баланс вносится установленная сумма предоплаты и из суммы списываются средства за оказанные услуги. <spoiler text="Настройка оповещений">Чтобы система предупреждала пользователя о снижении баланса клиента, укажите в переменной <mparam code="BalansWarning"/> значение, для оповещения. В случае, когда сумма оказанных услуг превышает сумму предоплаты - баланс клиента станет минусовым и программа будет напоминать о необходимости выставления клиенту нового счета на предоплату</spoiler>
*'''''Количество дней для оплаты счета''''' - период в днях, в течение которого система ожидает подтверждения оплаты счета клиентом. По истечении данного срока, система начинает считать клиента должником и при создании заказа выдает сообщение о наличии неоплаченных счетов. Если включена <rspoiler text="блокировка">Блокировка включается в переменной <mparam code="lockUnpaiedClients"/></rspoiler>, то программа не позволит создать срочный заказ от этого клиента. <rspoiler text="Настройка параметра для всех клиентов>Вы можете установить для всех клиентов количество дней для оплаты счета в переменной <mparam code="DaysToHandleUnpaied "/>.</rspoiler> <spoiler text="Автоматическая рассылка">Для настройки автоматической рассылки e-mail или смс уведомлений о задолженности, обратитесь в службу поддержки "MeaSoft" для настройки модулей [[Настройка модуля автоматизации|"автоматизации-интеграции"]] и [[Модуль отправки SMS-сообщений|“смс рассылки”]]. Текст сообщения рассылки задается в "Справочники" -> "Печатные формы".</spoiler>
*'''''Валюта расчета''''' - валюта, с которой работает клиент курьерской службы.
*'''''Количество счетов в месяц''''' - количество счетов, которое необходимо выслать курьерской службе клиенту, в счет оказания услуг.

Параметры для работы с интернет магазинами:
*'''''Немедленный возврат денежных средств''''' - предназначен для максимально быстрого возврата денежных средств клиентам. Если галка установлена, то в акты передачи денег попадают отправления, которые помечены как доставленные в карточке корреспонденции, которым присвоен статус "Доставлено" в выдаче или статус со слов курьера - "Доставлено". При этом, программой автоматически учитывается коррекция суммы актов за предыдущий период. Если галка не установлена, то в акты попадут только те отправления, в карточках которых будет проставлена дата и время вручения. Подробнее о работе с актами написано в разделе [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)#Акты Передачи Денег (АПД)|Акты передачи денег]].<spoiler text="Дополнительная информация">Обратите внимание, если отправление будет оплачено получателем безналичным способом или <rspoiler text="наличными курьеру">Но курьер еще не успел передать денежные средства</rspoiler> и будет включен параметр - немедленный возврат денежных средств, то возникнет ситуация, когда курьерская служба еще не получив средства за отправление будет выплачивать деньги клиенту по акту передачи денежных средств. Когда получатель оплачивает отправление безналичным способом или доставка осуществляется филиалом курьерской службы, то в карточке корреспонденции на вкладке "Финансы" предусмотрен параметр "Оплачено", если галка стоит, то подтверждается факт оплаты отправления. Фактическое поступление денежных средств зависит от скорости проведения транзакции банками.</spoiler>
*'''''Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег''''' - при формировании акта, позволяет удержать из суммы передаваемых денег стоимость курьерских услуг. Если галка не установлена, то в акт клиенту попадает вся <rspoiler text="сумма">Стоимость отправлений и стоимость доставок.</rspoiler> и курьерская служба выставляет счет клиенту на стоимость доставок.
*'''''Спрашивать тип оплаты у получателя''''' - позволяет курьеру менять тип оплаты в мобильном приложении [[Мобильное приложение курьера для Android#Типы оплаты|на Android]] и [[Мобильное приложение курьера для IPhone#Типы оплаты|на IOS]], исходя из ситуации. Если галка не стоит, то тип оплаты в мобильном приложении изменить нельзя. В ситуации, когда у получателя указан безналичный способ оплаты, а потом выясняется, что на счету нет средств, курьеру придется связываться с менеджером, чтобы изменить тип оплаты отправления.
*'''''Включить в АПД неоплаченные междугородние отправления''''' - параметр схож с немедленным возвратом, только касается междугородних отправлений. Если галка стоит, то в акты передачи денег попадают отправления, в которых проставлена дата и время вручения и ответственный филиал отличается от текущего. Текущем филиалом считается филиал, указанный в карточке клиента, а так же все филиалы в "Справочники" -> "Межгород" -> "Филиалы", в которых стоит галка "Наш филиал". Если же галка не стоит, то в акты попадают только доставленные отправления с проставленной галкой "Оплачено".
*'''''Тип оплаты АПД''''' - позволяет выбрать вариант по умолчанию для оплаты актов передачи денег. Существует несколько вариантов оплаты: безналичная, наличными курьером, наличными в офисе, перевод на карту. Обратите внимание, что тип оплаты акта можно изменить в нем, после создания.

= Вкладка "Прочее" =
[[Файл:33_client.png|300px|right]]
Предназначена для дополнительных настроек работы с клиентом.

Рассмотрим параметры:
*'''''Входит в справочник''''' - используется для работы со срочными заказами. Если галка стоит, то в справочнике содержится информация о географическом расположении клиента. Данная информация представлена в виде типографского буклета, который отдается курьеру. Данный справочник клиентов может быть сформирован при установке дополнительного скрипта в меню "Отчеты" -> "Дополнительные возможности”.
*'''''Печатать ведомости без логотипа''''' - убирает логотип курьерской службы из ведомости. Используется в тех случаях, когда курьерская служба выступает подрядчиком для другой организации.
*'''''Не печатать ведомости при выдаче корреспонденции''''' - позволяет исключить бумажные ведомости из бизнес-процессов курьерской службы. Получатель расписываться в электронной ведомости на планшете или телефоне курьера.
*'''''Вид деятельности''''' - предназначено для ввода кода деятельности по [https://ru.wikipedia.org/wiki/Общероссийский_классификатор_видов_экономической_деятельности ОКВЭД], в соседнем поле, происходит расшифровка кода. Чтобы программа нашла и добавила расшифровку кода по базе ОКВЭД, нажмите [[Файл:ОКВЭД лупа.png|20px]].
*'''''Всегда требовать возврат документов''''' - предназначено для клиентов, которые сами упаковывают заказы и вкладывают внутреннюю ведомость в отправления. Без возврата внутренней ведомости клиент будет считать, что отправление не доставлено, даже если за него были перечислены деньги. Если параметр включен, то во время приема работы от курьера, система оповестит менеджера о необходимости получения от курьера внутренней ведомости клиента. Затем ведомость передается клиенту - [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)#Акты передачи корреспонденции (АПК)|акт возврата корреспонденции]].
*'''''Доп. Информация на накладной''''' - предназначено для печати на накладной информации из поля. В доп. информации может быть указана любое, полезное для получателя сообщение. Информация находится ниже табличной печатной формы документа “Накладная”.
Склад:
*'''''Не выдавать корреспонденцию без комплектации''''' - относится к [[Модуль складского учета#Комплектация|Модулю складского учета]]. Параметр не позволит выдать заказ курьеру, если во "вложениях" корреспонденции есть товар, проходящий по складскому контору, но не скомплектованный по складу. Если во вложениях не будет строк, то такое отправление также будет не доступно к выдаче. Параметр создан для предотвращения ошибок операторов, которые вручную создают позиции во "Вложения" корреспонденции.

*'''''Обязательный прием корреспонденции''''' - параметр отвечает за обязательную сверку данных из программы с фактически прибывшей корреспонденцией от клиента. Подробнее процесс приема описан в статье [[Прием корреспонденции на склад]]. Без полной сверки/приемки, нельзя будет выдавать курьеру заказы, в которые входит не принятая корреспонденция.
*'''''Возможен частичный выкуп товаров при доставке''''' - по умолчанию, галка установлена, она позволяет получателю забрать из заказа клиента определенные товары. Если галка будет снята, то получатель сможет взять заказ целиком или отказаться, также, от всего заказа.
Доступ к личному кабинету:
*'''''Имя пользователя''''' и '''''Пароль''''' - данные для входа в личный кабинет клиента.

= Вкладка "Касса" =
[[Файл:35_client.png|300px|right]]
Данная вкладка доступна в карточке клиента, если есть хотя бы один зарегистрированный в системе [[Справочники#Фирмы|фискальный регистратор]]. Используется для настройки печати чеков.

Рассмотрим параметры печати:
*'''''Печатать кассовые чеки''''' - позволяет печатать кассовые чеки на установленном в системе фискальном регистраторе. Подробнее о установке и настройке написано в статье [[Настройка модуля печати кассовых чеков]].
*'''''Только на стоимость доставки''''' - позволяет печатать кассовые чеки только на стоимость доставки корреспонденции для данного клиента.
*'''''Отдельный чек на каждое вложение''''' - позволяет печатать отдельные чеки на каждое вложение в карточке корреспонденции. Актуально при [[Возврат|частичном возврате]]. Если галка не стоит, то будет формироваться один чек на заказ.
*'''''Дополнительная информация на чеке:''''' - позволяет расположить дополнительную информацию на чеке. Например, контактную информацию клиента. Также, в поле можно ввести [[Терминология#Прочее|скрипт]], который будет создавать условия для печатной формы чека. Для создания необходимого скрипта обратитесь к нашим специалистам.
*'''''№ секции (отдела):''''' - возможность <rspoiler text="группировки № секции">Например, для типа оказываемых услуг или по номенклатуре</rspoiler> для печати чека.

= Вкладка "Уведомления" =

[[Файл:36_client.png|300px|right]]

Предназначена для включения автоматической почтовой рассылки для срочных заказов в программе.

Рассмотрим поля вкладки:
*'''''Отправлять отчеты из Срочных''''' – предназначено для отправки отчетов из вкладки “Срочные” по электронной почте. Отчет отправляется клиенту на адрес, который указан в карточке клиента в поле “E-mail”. Для отправки отчета клиенту используется печатная форма из “Справочники" –> "Печатные формы" –> "Шаблоны для e-mail" –> "Шаблон оповещения из срочных”. Для работы данной функции требуется настройка почтового сервера, настройки располагаются в <mparam code="Почтовый сервер"/>. <spoiler text="Условия отправки отчета">*Если заказ отправляется до получателя, то сообщение отправляется при установке статуса "Доставлено".
*Если заказ доставляется получателю и обратно привозят извещение, то сообщение отправляется при установке статуса "Доставлено (туда)".
*Если осуществляется забор в офисе клиента, то сообщение отправляется при установке статуса "Забрал".</spoiler>
Если Вы хотите отправлять отчеты, когда не указана информация о доставке, то включите функцию <mparam code="SendBaseWOMessage"/>.
*'''''Отправлять по e-mail уведомление о начале ожидания курьера''''' – позволяет включить уведомления о начале ожидания курьера из карточки заказа на вкладке “Срочные” по электронной почте. В карточке срочного заказа, после информации о получателе, находится специальное поле для ввода времени, рядом, находится кнопка [[Файл:Таймер ожидания.png|20px]]. Чтобы уведомление отправилось клиенту, нажмите на кнопку и сохраните карточку. Обратите внимание, что время ожидание указывает оператор, после того как курьер получит заказ. Время ожидания курьера [[Справочники#Тарифы|тарифицируется]] отдельно.

= Вкладка "Отделы" =

Позволяет указывать и отслеживать подразделение/сотрудника, от которого был создан заказ. А также, появляется возможность указывать отдел/сотрудника, при выставлении счетов. Для отделов возможно задавать независимый доступ к личному кабинету, для формирования заказов он-лайн.
[[Файл:Инфо отделы.png|300px|right|thumb|Вкладка "Отделы"]]
Для создания отдела выберите пункт контекстного меню "Создать" в левом окне. Откроется карточка отдела, рассмотрим ее поля:
*'''''Название''''' - название отдела.
*'''''Адрес''''' - фактический адрес расположения отдела.
*'''''Отдельный договор''''' - с отделом клиента может быть заключен отдельный договор. В поле указывается номер договора и дата заключения, в поле "'''''от:'''''".
*'''''Фирма''''' - в списке выбирается <rspoiler text="фирма">Краткое наименование организации клиента</rspoiler>, к которой относится отдел.
*'''''Логин и пароль''''' - данные для входа сотрудников отдела в личный кабинет.
*'''''Кост-код''''' - это идентификатор отдела клиента, используется в отчетах и помогает отследить затраты отдела на доставку. Код сообщает клиент.
*'''''Примечания''''' - дополнительная информация по отделу.
*Кнопки:
**Ок - при нажатии, сохраняются данные об отделе.
**Отмена - закрывает карточку "Отдел" и стирает введенные данные.

После создания отдела, он появится в левой таблице. Чтобы добавить сотрудника в отдел, выберите отдел в таблице слева, а в правой таблице выберите пункт контекстного меню "Создать". Откроется новое окно. Рассмотрим поля карточки сотрудника:
*'''''ФИО''''' - фамилия, имя, отчество сотрудника.
Контакты:
*'''''Тип''''' - выпадающий список для выбора типа контактных данных:
**'''''Мобильный и Городской''''' - в поле указывается номер телефона сотрудника.
**'''''e-mail''''' - указывается адрес электронной почты.
**'''''Skype''''' - контакт в Skype.
Обратите внимание, если поле остается пустым или в данных допущена ошибка, то оно подсвечивается красным цветом.
*'''''Дополнительно''''' - поле для дополнительных заметок к контактной информации. Это может быть код города или время для связи и т.д.
*'''''Вызов''''' - позволяет набрать номер сотрудника, если используется Skype или программы ip-телефонии.
*'''''Не''''' - это сокращение "Не используется" - контакт устарел.
*'''''Кост-код''''' - идентификатор сотрудника, используется для отчетности и помогает отследить затраты на доставку для конкретного сотрудника. Если кост-код сотрудника не заполнен, то будет указан кост-код отдела.
*'''''Дата рождения''''' - предназначено для оповещения ответственного сотрудника, о дне рождении работника клиента.
*'''''Активный''''' - предназначена для автоматической подстановки ФИО сотрудника в карточке срочного заказа в поле “Контактное лицо”. Если галка “Активный” не стоит, то ФИО подставляться в не будет.

= Вкладка "Пользовательская" =

Предназначена для специфических функций клиента и не является стандартизированной. Подробнее о возможностях вкладки описано в статье [[Пользовательские поля]].

= Удаление клиента =

У пользователя нет возможности удалять клиентов, но Вы можете изменить данные в карточке или переместить клиента в "Неработающие". Клиент становится неработающим, когда наступает дата окончания договора.

= Выставление счета =

Чтобы выставить счет клиенту, выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Выставить счет". Подробнее о работе с счетами написано в статье [[Счета#Выставление счетов клиентам|Счета]].

= Акты передачи денег и корреспонденции =

Акт передачи денег фиксирует факт передачи денежных средств курьерской службой клиенту. Акт передачи корреспонденции позволяет возвратить не доставленную корреспонденцию или же передать клиентские ведомости. Чтобы сформировать акт передачи денег выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Создать акт передачи денег". Чтобы сформировать акт передачи корреспонденции выберите пункт "Создать акт передачи корреспонденции". Подробнее о работе с актами написано в статье [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)]].

= Передача средств клиенту =

Чтобы передать средства, выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Передача средств клиенту", подробнее о работе с формой передачи средств написано в разделе [[Счета#Платежи партнерам|Платежи партнерам]].

= Акт сверки =

Документ, который отражает: работы/услуги и денежных средства между организациями за определенный период, а также наличие или отсутствие задолженности одной стороны перед другой на определенную дату. Чтобы создать акт сверки выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Акт сверки".

Клиенты и партнеры

2018-05-08T09:09:19Z

Anton: /* Вкладка "Реквизиты" */

= Назначение =
[[Файл:1_client.png|300px|right|thumb|Клиенты]]
Раздел программы предназначен для отображения списка клиентов, для создания новых и редактирования/настройки существующих партнеров и прочих контрагентов. Также, Вы можете выставлять счета, указывать платежи от клиента, создавать акты передачи денег, корреспонденции и акты сверки, формировать акт передачи средств клиенту.

= Отображение клиентов =

Для просмотра клиентов в программе, перейдите на вкладку “Клиенты”.

В таблице клиентов отображаются:
*Клиенты, для которых курьерская служба оказывает услуги.
*Собственные юридические лица, которые представляют из себя подразделения курьерской службы. Подробнее о создании и настройке написано в разделе [[Справочники#Фирмы|Фирмы]].
*Филиалы курьерской службы. Создание и настройка филиалов описаны в разделе [[Справочники#Филиалы|Филиалы]]
*Прочие <rspoiler text="контрагенты">Это могут быть [[Справочники#Перевозчики|перевозчики]], арендодатели и прочие организации, с которыми у курьерской службы могут быть взаимодействия.</rspoiler> курьерской службы.

[[Файл:41_client.png|300px|right|thumb|Фильтр]]
В правой части окна располагается фильтр, который позволяет сортировать клиентов по критериям. Поля фильтра разделены на блоки:
*Верхний блок:
**'''''Все''''' - отображает всех клиентов.
**'''''Работающие''''' - отображает клиентов у которых дата окончания договора больше текущей либо не заполнена.
**'''''Неработающие за определенный год''''' - отображает клиентов у которых год окончания договора совпадает, с указанным в поле.
**'''''Филиалы''''' - отображает организации, которые являются филиалами.
*Средний блок:
**'''''Все''''' - отображает всех клиентов.
**'''''По договору''''' - отображает клиентов с заполненным номером договора.
**'''''Без договора''''' - отображает клиентов с не заполненным номером договора.
*Нижний блок:
**'''''Компания''''' - по наименованию.
**'''''Адрес''''' - по адресу.
**'''''ФИО''''' - по фамилии имени и отчеству.
**'''''Тел/email''''' - по телефону и email.
**'''''Агент''''' - ответственному менеджеру.
**'''''Филиал''''' - по филиалу, с которым работает клиент.
*Кнопки:
**Вывести - отображение отфильтрованных клиентов.
**Очистить - очистка всех фильтров.

= Создание клиента =

Наличие карточки клиента является одним из основных критериев работы программы, т.к. данные из нее используются практически для всех процессов программы. Если у курьерской службы есть список клиентов в табличном формате - Excel, .csv, то мы можем помочь загрузить данные в программу. Если же данные о клиентах хранятся иначе, то создавать клиентов в программе придется сотрудникам курьерской службы вручную.

Для создания клиента, выберите пункт контекстного меню "Создать", откроется карточка клиента. Каждая вкладка карточки предназначена для настройки бизнес процессов между курьерской службой и клиентом. У пользователя всегда есть доступ к вкладкам карточки клиента, что позволяет изменять настройки.

Рассмотрим поля карточки клиента:

[[Файл:2_client.png|300px|right|thumb|Вкладка "Основное"]]

*'''''Компания''''' - является <rspoiler text="кратким названием">Т.е. название должно быть общепринятым и понятным сотрудникам курьерской службы</rspoiler> фирмы клиента.<spoiler text="Пояснение">В названии, желательно, не использовать обозначения формы собственности юридического лица - “ИП” или “ООО”, т.к. это усложняет процесс авто-заполнения поля "Компания" в карточке заказа. Полное наименование компании указывается на вкладке [[#Вкладка Реквизиты|"Реквизиты”]].</spoiler>
*'''''Контактное лицо''''' - представитель организации, ответственный за взаимодействие с курьерской службой.
*'''''Адрес''''' - фактический адрес нахождения организации.
*'''''Телефон''''' - телефон организации или телефон контактного лица.
*'''''Станция метро''''' - программа, автоматически, определяет станцию по введенному адресу. Подробнее о создании и работе со станциями метро написано в разделе [[Справочники#Метро|Метро]].
*'''''E-mail''''' - адрес электронной почты организации или контактного лица.
*'''''ID''''' - уникальный идентификатор клиента. Это поле может содержать цифро-буквенный код. "ID" используется при работе со [[Работа со срочными заказами|Срочными заказами]].
*'''''Папка''''' - значение поля предназначено для <rspoiler text="маркировки">Значение указывается в поле "N заказа" на печатной форме. Маркировка используется для хранения клиентских документов в папках, лотках, полках. По маркировке менеджер находит необходимые документы клиента.</rspoiler> [[Печать ведомостей/наклеек|ведомостей/накладных]] упрощенной, расширенной или пользовательских форм.
*'''''Менеджер''''' - ФИО агента, курирующего/приведшего данного клиента.
*'''''% Менеджера''''' - указывается процент менеджера. Процент рассчитывается от стоимости оказанных услуг и учитывается при расчете [[Зарплата|Зарплаты]] сотрудника. Чтобы закрепить нескольких менеджеров за клиентом, нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка_вниз.png|20px]], в открывшемся окне выберите пункт контекстного меню "Добавить", кликните на поле "Менеджер" и <rspoiler text="установите процент">Процент может быть нулевым, тогда менеджер не будет получать прибавок к зарплате</rspoiler>, повторите действия, если нужно добавить еще одного менеджера. Если необходимо установить дату, до которой менеджер будет получать процент, укажите значение в поле "До даты". "Основной" - параметр, позволяющий отображать менеджера в карточке клиента, в поле "Менеджер".
*'''''Сообщение''''' - текст из этого поля будет высвечиваться менеджеру, в виде подсказки, при оформлении нового заказа от клиента.
*'''''Источник информации''''' - предназначено для внесения информации о канале, через который клиент узнал о курьерской службе. Например, в курьерской службе работает call-центр, который обзванивает клиентов и выясняет, из каких источников клиент узнал о работе курьерской службы.
*'''''Статус''''' - внутреннее обозначение клиента для сотрудников курьерской службы. Статусы создаются и указываются в "Справочники" –> “Статусы” –> “Типы клиентов”. Статусу можно присвоить цвет, тогда на вкладке "Заказы" клиенты с присвоенным цветом будут подсвечиваться.
*'''''Дата последнего заказа''''' - программа, автоматически, проставляет дату последнего заказа клиента.
*'''''Время работы С - До''''' и '''''Обед С - До''''' - информация из полей попадает в карточку срочного заказа автоматически. Данные <rspoiler text="влияют">Менеджер видит данные о графике работы клиента и учитывает их при планировании работы курьера со срочными заказами.</rspoiler> на работу курьеров, выполняющих срочные поручения клиента курьерской службы.
*'''''Пропуск''''' - в списке выбирается способ получения пропуска курьером, для прохода на территорию клиента. Используется для работы со срочными заказами. Если выбирается заказ пропуска по e-mail или по телефону, то оператору необходимо уведомить клиента о приезде курьера, чтобы пропуск был подготовлен. Статусы пропуска добавляются, редактируются и удаляются в "Справочники" -> "Статусы" -> "Статусы пропуска".
*'''''Работает с филиалом''''' - в списке выбирается филиал курьерской службы, за которым закрепляется клиент.
*'''''Примечание''''' и '''''Примечание 2''''' - предназначены для дополнительной служебной информации, которую видят пользователи системы. Для просмотра поля "Примечание 2" у пользователя должны быть настроены [[Пользователи|права]].
Информация по действию стандартных кнопок описана в разделе [[Основные принципы работы в программе#Кнопки в программе|Кнопки в программе]].

'''''Функции''''':
*[[Счета|Счета]] - откроется список, выставленных счетов данного клиента.
*[[Счета#Платежи|Платежи]] - откроется список платежей данного клиента.
*Статусы корреспонденции - через этот пункт меню указываются дополнительный набор статусов, которые выбираются при заполнении информации о доставке единиц корреспонденции. Для создания статуса выберите "Создать" в контекстном меню, заполните поля "Название" и "Код". При создании статусов, в карточке корреспонденции, рядом с полем "Инфо о доставке:", появляется выпадающий список дополнительных статусов. Пользователь должен указывать дополнительный статус отправления, иначе программа не даст сохранить данные в карточке корреспонденции. Статусы возвращаются клиенту, при запросе, через API [[API#Описание полей ответа статусов|под тегом "clientstatecode"]], клиент получит код статуса отправления в отдельной графе. Также, мы можем сделать скрипт, по автоматическому проставлению внутреннего статуса для корреспонденции, для этого обратитесь в службу поддержки.

= Вкладка "Реквизиты" =
[[Файл:22_client.png|300px|right]]
Предназначена для внесения данных из документов организации. Информация используется для работы с курьерской службой на основе договора. Информация из вкладки попадает в счета, акты передачи денег и др. документы.

Рассмотрим поля:
*'''''№ Договора''''' - указывается номер действующего договора с курьерской службой. <spoiler text="Способы работы с клиентом">*При работе с физическими и юридическими лицами, когда услуги оплачиваются наличными до осуществления доставки - вкладка “Реквизиты” не заполняется. Поле “№ договора” остается пустым;
*При работе с клиентом по договору и безналичному расчету - полностью заполняется вкладка “Реквизиты”;
*При работе с клиентами, когда оплата услуг происходит наличными за определенный период времени - обязательно заполните поле “№ договора”, все остальные реквизиты заполнять необязательно.</spoiler>;
*'''''Дата договора''''' - указывается дата заключения действующего договора.
*'''''Окончание договора''''' - указывается дата <rspoiler text="окончания действующего договора">При достижении даты, договор считается закрытым, а клиент перемещается в "неработающие", перестает отображаться в списке работающих. Чтобы вернуть клиента в "работающие", измените дату окончания договора.</rspoiler>.
*'''''Полное название''''' - наименование клиента из свидетельства, которое будет подставляться в документы для данного клиента.
*'''''Ответственное лицо''''' - ФИО сотрудника, с которым заключен договор.
*'''''Должность отв. лица''''' - должность сотрудника, с которым заключен договор.
*'''''Действующий на основании''''' - содержит формулировку основания из свидетельства юридического лица.
*'''''ИНН, КПП, ОГРН, БИК, Банк, Р.счет, Корр.счет, ОКПО''''' - регистрационные данные юридического лица клиента.
*'''''Юр. Адрес''''' - юридический адрес клиента, указанный в свидетельстве.
*'''''Адрес грузополучателя''''' - адрес клиента, необходимый для возврата товаров. Этот адрес может не совпадать с юридическим адресом.
*'''''Фирма''''' - выпадающий список, из которого пользователь выбирает юридическое лицо, с которым работает клиент.
В блоке выставления счетов:
*'''''Печатная форма''''' - тип печатной формы счета для данного клиента из выпадающего списка. Формы добавляются в "Справочники" -> "Печатные формы".
*'''''E-mail''''' - адрес электронной почты для отправки счетов, актов, детализации к акту и счет-фактур. При отправке документов по e-mail будут подставляться скан-печати клиента и скан-подписи директора фирмы из раздела “Справочники" -> "Фирмы”, если они заданы.
*'''''Контактное лицо''''' - ФИО сотрудника клиента для получения финансовых документов.
*'''''Телефон''''' - телефон сотрудника или отдела клиента для получения финансовых документов.
*'''''Адрес доставки счета''''' - адрес клиента, для отправки оригиналов документов.
*'''''Прилагать детализацию''''' - параметр означает, что к счету необходимо прикладывать детализацию. В форме счета в формате Excel будет отдельная вкладка с информацией о детализации.

= Вкладка "Финансы" =
[[Файл:25_client.png|300px|right]]
Регламентирует денежные взаимоотношения клиента и курьерской службы.

*'''''Тариф''''' - из списка выберите тариф для работы с данным клиентом. Для просмотра тарифа нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка точки.png|20px]], откроется новое окно, с возможностью редактирования. Процесс создания и настройки рассмотрен в разделе [[Справочники#Тарифы|Тарифы]].
*'''''Баланс''''' - отображает текущий баланс клиента, а кнопка рядом [[Файл:Кнопка точки.png|20px]] позволяет посмотреть детализацию. В таблице детализации доступен переход по двойному щелчку к соответствующему разделу программы.
*'''''Минимальная сумма счета''''' - галка включает возможность ввода суммы в одноименное поле. Поле актуально для работы с небольшими клиентами, которые гарантируют крупный объем заказов в замен на выгодные условия. Если клиент проведет заказов по системе на сумму меньше, чем задано в поле, то будет выставлен счет на сумму, указанную в поле.
*'''Скидка по:''' - параметр включает выбор месяца, года и ввод процента скидки для клиента, от общей суммы оказываемых услуг. Обратите внимание, что скидка действует на общую сумму счета, выставляемого курьерской службой клиенту.
*'''''Предоплата''''' - параметр, который означает, что клиент будет оплачивать услуги доставки заранее. Клиентом на баланс вносится установленная сумма предоплаты и из суммы списываются средства за оказанные услуги. <spoiler text="Настройка оповещений">Чтобы система предупреждала пользователя о снижении баланса клиента, укажите в переменной <mparam code="BalansWarning"/> значение, для оповещения. В случае, когда сумма оказанных услуг превышает сумму предоплаты - баланс клиента станет минусовым и программа будет напоминать о необходимости выставления клиенту нового счета на предоплату</spoiler>
*'''''Количество дней для оплаты счета''''' - период в днях, в течение которого система ожидает подтверждения оплаты счета клиентом. По истечении данного срока, система начинает считать клиента должником и при создании заказа выдает сообщение о наличии неоплаченных счетов. Если включена <rspoiler text="блокировка">Блокировка включается в переменной <mparam code="lockUnpaiedClients"/></rspoiler>, то программа не позволит создать срочный заказ от этого клиента. <rspoiler text="Настройка параметра для всех клиентов>Вы можете установить для всех клиентов количество дней для оплаты счета в переменной <mparam code="DaysToHandleUnpaied "/>.</rspoiler> <spoiler text="Автоматическая рассылка">Для настройки автоматической рассылки e-mail или смс уведомлений о задолженности, обратитесь в службу поддержки "MeaSoft" для настройки модулей [[Настройка модуля автоматизации|"автоматизации-интеграции"]] и [[Модуль отправки SMS-сообщений|“смс рассылки”]]. Текст сообщения рассылки задается в "Справочники" -> "Печатные формы".</spoiler>
*'''''Валюта расчета''''' - валюта, в которой работает клиент курьерской службы.
*'''''Количество счетов в месяц''''' - количество счетов, которое необходимо выслать курьерской службе клиенту, в счет оказания услуг.

Параметры для работы с интернет магазинами:
*'''''Немедленный возврат денежных средств''''' - предназначен для максимально быстрого возврата денежных средств клиентам. Если галка установлена, то в акты передачи денег попадают отправления, которые помечены как доставленные в карточке корреспонденции, которым присвоен статус "Доставлено" в выдаче или статус со слов курьера - "Доставлено". При этом, программой автоматически учитывается коррекция суммы актов за предыдущий период. Если галка не установлена, то в акты попадут только те отправления, в карточках которых будет проставлена дата и время вручения. Подробнее о работе с актами написано в разделе [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)#Акты Передачи Денег (АПД)|Акты передачи денег]].<spoiler text="Дополнительная информация">Обратите внимание, если отправление будет оплачено получателем безналичным способом или <rspoiler text="наличными курьеру">Но курьер еще не успел передать денежные средства</rspoiler> и будет включен параметр - немедленный возврат денежных средств, то возникнет ситуация, когда курьерская служба еще не получив средства за отправление будет выплачивать деньги клиенту по акту передачи денежных средств. Когда получатель оплачивает отправление безналичным способом или доставка осуществляется филиалом курьерской службы, то в карточке корреспонденции на вкладке "Финансы" предусмотрен параметр "Оплачено", если галка стоит, то подтверждается факт оплаты отправления. Фактическое поступление денежных средств зависит от скорости проведения транзакции банками.</spoiler>
*'''''Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег''''' - при формировании акта, позволяет удержать из суммы передаваемых денег стоимость курьерских услуг. Если галка не установлена, то в акт клиенту попадает вся <rspoiler text="сумма">Стоимость отправлений и стоимость доставок.</rspoiler> и курьерская служба выставляет счет клиенту на стоимость доставок.
*'''''Спрашивать тип оплаты у получателя''''' - позволяет курьеру менять тип оплаты в мобильном приложении [[Мобильное приложение курьера для Android#Типы оплаты|на Android]] и [[Мобильное приложение курьера для IPhone#Типы оплаты|на IOS]], исходя из ситуации. Если галка не стоит, то тип оплаты в мобильном приложении изменить нельзя. В ситуации, когда у получателя указан безналичный способ оплаты, а потом выясняется, что на счету нет средств, курьеру придется связываться с менеджером, чтобы изменить тип оплаты отправления.
*'''''Включить в АПД неоплаченные междугородние отправления''''' - параметр схож с немедленным возвратом, только касается междугородних отправлений. Если галка стоит, то в акты передачи денег попадают отправления, в которых проставлена дата и время вручения и ответственный филиал отличается от текущего. Текущем филиалом считается филиал, указанный в карточке клиента, а так же все филиалы в "Справочники" -> "Межгород" -> "Филиалы", в которых стоит галка "Наш филиал". Если же галка не стоит, то в акты попадают только доставленные отправления с проставленной галкой "Оплачено".
*'''''Тип оплаты АПД''''' - позволяет выбрать вариант по умолчанию для оплаты актов передачи денег. Существует несколько вариантов оплаты: безналичная, наличными курьером, наличными в офисе, перевод на карту. Обратите внимание, что тип оплаты акта можно изменить в нем, после создания.

= Вкладка "Прочее" =
[[Файл:33_client.png|300px|right]]
Предназначена для дополнительных настроек работы с клиентом.

Рассмотрим параметры:
*'''''Входит в справочник''''' - используется для работы со срочными заказами. Если галка стоит, то в справочнике содержится информация о географическом расположении клиента. Данная информация представлена в виде типографского буклета, который отдается курьеру. Данный справочник клиентов может быть сформирован при установке дополнительного скрипта в меню "Отчеты" -> "Дополнительные возможности”.
*'''''Печатать ведомости без логотипа''''' - убирает логотип курьерской службы из ведомости. Используется в тех случаях, когда курьерская служба выступает подрядчиком для другой организации.
*'''''Не печатать ведомости при выдаче корреспонденции''''' - позволяет исключить бумажные ведомости из бизнес-процессов курьерской службы. Получатель расписываться в электронной ведомости на планшете или телефоне курьера.
*'''''Вид деятельности''''' - предназначено для ввода кода деятельности по [https://ru.wikipedia.org/wiki/Общероссийский_классификатор_видов_экономической_деятельности ОКВЭД], в соседнем поле, происходит расшифровка кода. Чтобы программа нашла и добавила расшифровку кода по базе ОКВЭД, нажмите [[Файл:ОКВЭД лупа.png|20px]].
*'''''Всегда требовать возврат документов''''' - предназначено для клиентов, которые сами упаковывают заказы и вкладывают внутреннюю ведомость в отправления. Без возврата внутренней ведомости клиент будет считать, что отправление не доставлено, даже если за него были перечислены деньги. Если параметр включен, то во время приема работы от курьера, система оповестит менеджера о необходимости получения от курьера внутренней ведомости клиента. Затем ведомость передается клиенту - [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)#Акты передачи корреспонденции (АПК)|акт возврата корреспонденции]].
*'''''Доп. Информация на накладной''''' - предназначено для печати на накладной информации из поля. В доп. информации может быть указана любое, полезное для получателя сообщение. Информация находится ниже табличной печатной формы документа “Накладная”.
Склад:
*'''''Не выдавать корреспонденцию без комплектации''''' - относится к [[Модуль складского учета#Комплектация|Модулю складского учета]]. Параметр не позволит выдать заказ курьеру, если во "вложениях" корреспонденции есть товар, проходящий по складскому контору, но не скомплектованный по складу. Если во вложениях не будет строк, то такое отправление также будет не доступно к выдаче. Параметр создан для предотвращения ошибок операторов, которые вручную создают позиции во "Вложения" корреспонденции.

*'''''Обязательный прием корреспонденции''''' - параметр отвечает за обязательную сверку данных из программы с фактически прибывшей корреспонденцией от клиента. Подробнее процесс приема описан в статье [[Прием корреспонденции на склад]]. Без полной сверки/приемки, нельзя будет выдавать курьеру заказы, в которые входит не принятая корреспонденция.
*'''''Возможен частичный выкуп товаров при доставке''''' - по умолчанию, галка установлена, она позволяет получателю забрать из заказа клиента определенные товары. Если галка будет снята, то получатель сможет взять заказ целиком или отказаться, также, от всего заказа.
Доступ к личному кабинету:
*'''''Имя пользователя''''' и '''''Пароль''''' - данные для входа в личный кабинет клиента.

= Вкладка "Касса" =
[[Файл:35_client.png|300px|right]]
Данная вкладка доступна в карточке клиента, если есть хотя бы один зарегистрированный в системе [[Справочники#Фирмы|фискальный регистратор]]. Используется для настройки печати чеков.

Рассмотрим параметры печати:
*'''''Печатать кассовые чеки''''' - позволяет печатать кассовые чеки на установленном в системе фискальном регистраторе. Подробнее о установке и настройке написано в статье [[Настройка модуля печати кассовых чеков]].
*'''''Только на стоимость доставки''''' - позволяет печатать кассовые чеки только на стоимость доставки корреспонденции для данного клиента.
*'''''Отдельный чек на каждое вложение''''' - позволяет печатать отдельные чеки на каждое вложение в карточке корреспонденции. Актуально при [[Возврат|частичном возврате]]. Если галка не стоит, то будет формироваться один чек на заказ.
*'''''Дополнительная информация на чеке:''''' - позволяет расположить дополнительную информацию на чеке. Например, контактную информацию клиента. Также, в поле можно ввести [[Терминология#Прочее|скрипт]], который будет создавать условия для печатной формы чека. Для создания необходимого скрипта обратитесь к нашим специалистам.
*'''''№ секции (отдела):''''' - возможность <rspoiler text="группировки № секции">Например, для типа оказываемых услуг или по номенклатуре</rspoiler> для печати чека.

= Вкладка "Уведомления" =

[[Файл:36_client.png|300px|right]]

Предназначена для включения автоматической почтовой рассылки для срочных заказов в программе.

Рассмотрим поля вкладки:
*'''''Отправлять отчеты из Срочных''''' – предназначено для отправки отчетов из вкладки “Срочные” по электронной почте. Отчет отправляется клиенту на адрес, который указан в карточке клиента в поле “E-mail”. Для отправки отчета клиенту используется печатная форма из “Справочники" –> "Печатные формы" –> "Шаблоны для e-mail" –> "Шаблон оповещения из срочных”. Для работы данной функции требуется настройка почтового сервера, настройки располагаются в <mparam code="Почтовый сервер"/>. <spoiler text="Условия отправки отчета">*Если заказ отправляется до получателя, то сообщение отправляется при установке статуса "Доставлено".
*Если заказ доставляется получателю и обратно привозят извещение, то сообщение отправляется при установке статуса "Доставлено (туда)".
*Если осуществляется забор в офисе клиента, то сообщение отправляется при установке статуса "Забрал".</spoiler>
Если Вы хотите отправлять отчеты, когда не указана информация о доставке, то включите функцию <mparam code="SendBaseWOMessage"/>.
*'''''Отправлять по e-mail уведомление о начале ожидания курьера''''' – позволяет включить уведомления о начале ожидания курьера из карточки заказа на вкладке “Срочные” по электронной почте. В карточке срочного заказа, после информации о получателе, находится специальное поле для ввода времени, рядом, находится кнопка [[Файл:Таймер ожидания.png|20px]]. Чтобы уведомление отправилось клиенту, нажмите на кнопку и сохраните карточку. Обратите внимание, что время ожидание указывает оператор, после того как курьер получит заказ. Время ожидания курьера [[Справочники#Тарифы|тарифицируется]] отдельно.

= Вкладка "Отделы" =

Позволяет указывать и отслеживать подразделение/сотрудника, от которого был создан заказ. А также, появляется возможность указывать отдел/сотрудника, при выставлении счетов. Для отделов возможно задавать независимый доступ к личному кабинету, для формирования заказов он-лайн.
[[Файл:Инфо отделы.png|300px|right|thumb|Вкладка "Отделы"]]
Для создания отдела выберите пункт контекстного меню "Создать" в левом окне. Откроется карточка отдела, рассмотрим ее поля:
*'''''Название''''' - название отдела.
*'''''Адрес''''' - фактический адрес расположения отдела.
*'''''Отдельный договор''''' - с отделом клиента может быть заключен отдельный договор. В поле указывается номер договора и дата заключения, в поле "'''''от:'''''".
*'''''Фирма''''' - в списке выбирается <rspoiler text="фирма">Краткое наименование организации клиента</rspoiler>, к которой относится отдел.
*'''''Логин и пароль''''' - данные для входа сотрудников отдела в личный кабинет.
*'''''Кост-код''''' - это идентификатор отдела клиента, используется в отчетах и помогает отследить затраты отдела на доставку. Код сообщает клиент.
*'''''Примечания''''' - дополнительная информация по отделу.
*Кнопки:
**Ок - при нажатии, сохраняются данные об отделе.
**Отмена - закрывает карточку "Отдел" и стирает введенные данные.

После создания отдела, он появится в левой таблице. Чтобы добавить сотрудника в отдел, выберите отдел в таблице слева, а в правой таблице выберите пункт контекстного меню "Создать". Откроется новое окно. Рассмотрим поля карточки сотрудника:
*'''''ФИО''''' - фамилия, имя, отчество сотрудника.
Контакты:
*'''''Тип''''' - выпадающий список для выбора типа контактных данных:
**'''''Мобильный и Городской''''' - в поле указывается номер телефона сотрудника.
**'''''e-mail''''' - указывается адрес электронной почты.
**'''''Skype''''' - контакт в Skype.
Обратите внимание, если поле остается пустым или в данных допущена ошибка, то оно подсвечивается красным цветом.
*'''''Дополнительно''''' - поле для дополнительных заметок к контактной информации. Это может быть код города или время для связи и т.д.
*'''''Вызов''''' - позволяет набрать номер сотрудника, если используется Skype или программы ip-телефонии.
*'''''Не''''' - это сокращение "Не используется" - контакт устарел.
*'''''Кост-код''''' - идентификатор сотрудника, используется для отчетности и помогает отследить затраты на доставку для конкретного сотрудника. Если кост-код сотрудника не заполнен, то будет указан кост-код отдела.
*'''''Дата рождения''''' - предназначено для оповещения ответственного сотрудника, о дне рождении работника клиента.
*'''''Активный''''' - предназначена для автоматической подстановки ФИО сотрудника в карточке срочного заказа в поле “Контактное лицо”. Если галка “Активный” не стоит, то ФИО подставляться в не будет.

= Вкладка "Пользовательская" =

Предназначена для специфических функций клиента и не является стандартизированной. Подробнее о возможностях вкладки описано в статье [[Пользовательские поля]].

= Удаление клиента =

У пользователя нет возможности удалять клиентов, но Вы можете изменить данные в карточке или переместить клиента в "Неработающие". Клиент становится неработающим, когда наступает дата окончания договора.

= Выставление счета =

Чтобы выставить счет клиенту, выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Выставить счет". Подробнее о работе с счетами написано в статье [[Счета#Выставление счетов клиентам|Счета]].

= Акты передачи денег и корреспонденции =

Акт передачи денег фиксирует факт передачи денежных средств курьерской службой клиенту. Акт передачи корреспонденции позволяет возвратить не доставленную корреспонденцию или же передать клиентские ведомости. Чтобы сформировать акт передачи денег выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Создать акт передачи денег". Чтобы сформировать акт передачи корреспонденции выберите пункт "Создать акт передачи корреспонденции". Подробнее о работе с актами написано в статье [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)]].

= Передача средств клиенту =

Чтобы передать средства, выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Передача средств клиенту", подробнее о работе с формой передачи средств написано в разделе [[Счета#Платежи партнерам|Платежи партнерам]].

= Акт сверки =

Документ, который отражает: работы/услуги и денежных средства между организациями за определенный период, а также наличие или отсутствие задолженности одной стороны перед другой на определенную дату. Чтобы создать акт сверки выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Акт сверки".

Клиенты и партнеры

2018-05-08T08:22:22Z

Anton: /* Вкладка "Касса" */

= Назначение =
[[Файл:1_client.png|300px|right|thumb|Клиенты]]
Раздел программы предназначен для отображения списка клиентов, для создания новых и редактирования/настройки существующих партнеров и прочих контрагентов. Также, Вы можете выставлять счета, указывать платежи от клиента, создавать акты передачи денег, корреспонденции и акты сверки, формировать акт передачи средств клиенту.

= Отображение клиентов =

Для просмотра клиентов в программе, перейдите на вкладку “Клиенты”.

В таблице клиентов отображаются:
*Клиенты, для которых курьерская служба оказывает услуги.
*Собственные юридические лица, которые представляют из себя подразделения курьерской службы. Подробнее о создании и настройке написано в разделе [[Справочники#Фирмы|Фирмы]].
*Филиалы курьерской службы. Создание и настройка филиалов описаны в разделе [[Справочники#Филиалы|Филиалы]]
*Прочие <rspoiler text="контрагенты">Это могут быть [[Справочники#Перевозчики|перевозчики]], арендодатели и прочие организации, с которыми у курьерской службы могут быть взаимодействия.</rspoiler> курьерской службы.

[[Файл:41_client.png|300px|right|thumb|Фильтр]]
В правой части окна располагается фильтр, который позволяет сортировать клиентов по критериям. Поля фильтра разделены на блоки:
*Верхний блок:
**'''''Все''''' - отображает всех клиентов.
**'''''Работающие''''' - отображает клиентов у которых дата окончания договора больше текущей либо не заполнена.
**'''''Неработающие за определенный год''''' - отображает клиентов у которых год окончания договора совпадает, с указанным в поле.
**'''''Филиалы''''' - отображает организации, которые являются филиалами.
*Средний блок:
**'''''Все''''' - отображает всех клиентов.
**'''''По договору''''' - отображает клиентов с заполненным номером договора.
**'''''Без договора''''' - отображает клиентов с не заполненным номером договора.
*Нижний блок:
**'''''Компания''''' - по наименованию.
**'''''Адрес''''' - по адресу.
**'''''ФИО''''' - по фамилии имени и отчеству.
**'''''Тел/email''''' - по телефону и email.
**'''''Агент''''' - ответственному менеджеру.
**'''''Филиал''''' - по филиалу, с которым работает клиент.
*Кнопки:
**Вывести - отображение отфильтрованных клиентов.
**Очистить - очистка всех фильтров.

= Создание клиента =

Наличие карточки клиента является одним из основных критериев работы программы, т.к. данные из нее используются практически для всех процессов программы. Если у курьерской службы есть список клиентов в табличном формате - Excel, .csv, то мы можем помочь загрузить данные в программу. Если же данные о клиентах хранятся иначе, то создавать клиентов в программе придется сотрудникам курьерской службы вручную.

Для создания клиента, выберите пункт контекстного меню "Создать", откроется карточка клиента. Каждая вкладка карточки предназначена для настройки бизнес процессов между курьерской службой и клиентом. У пользователя всегда есть доступ к вкладкам карточки клиента, что позволяет изменять настройки.

Рассмотрим поля карточки клиента:

[[Файл:2_client.png|300px|right|thumb|Вкладка "Основное"]]

*'''''Компания''''' - является <rspoiler text="кратким названием">Т.е. название должно быть общепринятым и понятным сотрудникам курьерской службы</rspoiler> фирмы клиента.<spoiler text="Пояснение">В названии, желательно, не использовать обозначения формы собственности юридического лица - “ИП” или “ООО”, т.к. это усложняет процесс авто-заполнения поля "Компания" в карточке заказа. Полное наименование компании указывается на вкладке [[#Вкладка Реквизиты|"Реквизиты”]].</spoiler>
*'''''Контактное лицо''''' - представитель организации, ответственный за взаимодействие с курьерской службой.
*'''''Адрес''''' - фактический адрес нахождения организации.
*'''''Телефон''''' - телефон организации или телефон контактного лица.
*'''''Станция метро''''' - программа, автоматически, определяет станцию по введенному адресу. Подробнее о создании и работе со станциями метро написано в разделе [[Справочники#Метро|Метро]].
*'''''E-mail''''' - адрес электронной почты организации или контактного лица.
*'''''ID''''' - уникальный идентификатор клиента. Это поле может содержать цифро-буквенный код. "ID" используется при работе со [[Работа со срочными заказами|Срочными заказами]].
*'''''Папка''''' - значение поля предназначено для <rspoiler text="маркировки">Значение указывается в поле "N заказа" на печатной форме. Маркировка используется для хранения клиентских документов в папках, лотках, полках. По маркировке менеджер находит необходимые документы клиента.</rspoiler> [[Печать ведомостей/наклеек|ведомостей/накладных]] упрощенной, расширенной или пользовательских форм.
*'''''Менеджер''''' - ФИО агента, курирующего/приведшего данного клиента.
*'''''% Менеджера''''' - указывается процент менеджера. Процент рассчитывается от стоимости оказанных услуг и учитывается при расчете [[Зарплата|Зарплаты]] сотрудника. Чтобы закрепить нескольких менеджеров за клиентом, нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка_вниз.png|20px]], в открывшемся окне выберите пункт контекстного меню "Добавить", кликните на поле "Менеджер" и <rspoiler text="установите процент">Процент может быть нулевым, тогда менеджер не будет получать прибавок к зарплате</rspoiler>, повторите действия, если нужно добавить еще одного менеджера. Если необходимо установить дату, до которой менеджер будет получать процент, укажите значение в поле "До даты". "Основной" - параметр, позволяющий отображать менеджера в карточке клиента, в поле "Менеджер".
*'''''Сообщение''''' - текст из этого поля будет высвечиваться менеджеру, в виде подсказки, при оформлении нового заказа от клиента.
*'''''Источник информации''''' - предназначено для внесения информации о канале, через который клиент узнал о курьерской службе. Например, в курьерской службе работает call-центр, который обзванивает клиентов и выясняет, из каких источников клиент узнал о работе курьерской службы.
*'''''Статус''''' - внутреннее обозначение клиента для сотрудников курьерской службы. Статусы создаются и указываются в "Справочники" –> “Статусы” –> “Типы клиентов”. Статусу можно присвоить цвет, тогда на вкладке "Заказы" клиенты с присвоенным цветом будут подсвечиваться.
*'''''Дата последнего заказа''''' - программа, автоматически, проставляет дату последнего заказа клиента.
*'''''Время работы С - До''''' и '''''Обед С - До''''' - информация из полей попадает в карточку срочного заказа автоматически. Данные <rspoiler text="влияют">Менеджер видит данные о графике работы клиента и учитывает их при планировании работы курьера со срочными заказами.</rspoiler> на работу курьеров, выполняющих срочные поручения клиента курьерской службы.
*'''''Пропуск''''' - в списке выбирается способ получения пропуска курьером, для прохода на территорию клиента. Используется для работы со срочными заказами. Если выбирается заказ пропуска по e-mail или по телефону, то оператору необходимо уведомить клиента о приезде курьера, чтобы пропуск был подготовлен. Статусы пропуска добавляются, редактируются и удаляются в "Справочники" -> "Статусы" -> "Статусы пропуска".
*'''''Работает с филиалом''''' - в списке выбирается филиал курьерской службы, за которым закрепляется клиент.
*'''''Примечание''''' и '''''Примечание 2''''' - предназначены для дополнительной служебной информации, которую видят пользователи системы. Для просмотра поля "Примечание 2" у пользователя должны быть настроены [[Пользователи|права]].
Информация по действию стандартных кнопок описана в разделе [[Основные принципы работы в программе#Кнопки в программе|Кнопки в программе]].

'''''Функции''''':
*[[Счета|Счета]] - откроется список, выставленных счетов данного клиента.
*[[Счета#Платежи|Платежи]] - откроется список платежей данного клиента.
*Статусы корреспонденции - через этот пункт меню указываются дополнительный набор статусов, которые выбираются при заполнении информации о доставке единиц корреспонденции. Для создания статуса выберите "Создать" в контекстном меню, заполните поля "Название" и "Код". При создании статусов, в карточке корреспонденции, рядом с полем "Инфо о доставке:", появляется выпадающий список дополнительных статусов. Пользователь должен указывать дополнительный статус отправления, иначе программа не даст сохранить данные в карточке корреспонденции. Статусы возвращаются клиенту, при запросе, через API [[API#Описание полей ответа статусов|под тегом "clientstatecode"]], клиент получит код статуса отправления в отдельной графе. Также, мы можем сделать скрипт, по автоматическому проставлению внутреннего статуса для корреспонденции, для этого обратитесь в службу поддержки.

= Вкладка "Реквизиты" =
[[Файл:22_client.png|300px|right]]
Предназначена для внесения данных из документов организации. Информация используется для работы с курьерской службой на основе договора. Информация из вкладки попадает в счета, акты передачи денег и др. документы.

Рассмотрим поля:
*'''''№ Договора''''' - указывается номер действующего договора с курьерской службой. <spoiler text="Способы работы с клиентом">*При работе с физическими и юридическими лицами, когда услуги оплачиваются наличными до осуществления доставки - вкладка “Реквизиты” не заполняется. Поле “№ договора” остается пустым;
*При работе с клиентом по договору и безналичному расчету - полностью заполняется вкладка “Реквизиты”;
*При работе с клиентами, когда оплата услуг происходит наличными за определенный период времени - обязательно заполните поле “№ договора”, все остальные реквизиты заполнять необязательно.</spoiler>;
*'''''Дата договора''''' - указывается дата заключения действующего договора.
*'''''Окончание договора''''' - указывается дата <rspoiler text="окончания действующего договора">При достижении даты, договор считается закрытым, а клиент перемещается в архив. Перестает отображаться в списке работающих. Чтобы вернуть клиента из архива в "работающие", измените дату окончания договора.</rspoiler>.
*'''''Полное название''''' - наименование клиента из свидетельства, которое будет подставляться в документы для данного клиента.
*'''''Ответственное лицо''''' - ФИО сотрудника, с которым заключен договор.
*'''''Должность отв. лица''''' - должность сотрудника, с которым заключен договор.
*'''''Действующий на основании''''' - содержит формулировку основания из свидетельства юридического лица.
*'''''ИНН, КПП, ОГРН, БИК, Банк, Р.счет, Корр.счет, ОКПО''''' - регистрационные данные юридического лица клиента.
*'''''Юр. Адрес''''' - юридический адрес клиента, указанный в свидетельстве.
*'''''Адрес грузополучателя''''' - адрес клиента, необходимый для возврата товаров. Этот адрес может не совпадать с юридическим адресом.
*'''''Фирма''''' - выпадающий список, из которого пользователь выбирает юридическое лицо, с которым работает клиент.
В блоке выставления счетов:
*'''''Печатная форма''''' - тип печатной формы счета для данного клиента из выпадающего списка. Формы добавляются в "Справочники" -> "Печатные формы".
*'''''E-mail''''' - адрес электронной почты для отправки счетов, актов, детализации к акту и счет-фактур. При отправке документов по e-mail будут подставляться скан-печати клиента и скан-подписи директора фирмы из раздела “Справочники" -> "Фирмы”, если они заданы.
*'''''Контактное лицо''''' - ФИО сотрудника клиента для получения финансовых документов.
*'''''Телефон''''' - телефон сотрудника или отдела клиента для получения финансовых документов.
*'''''Адрес доставки счета''''' - адрес клиента, для отправки оригиналов документов.
*'''''Прилагать детализацию''''' - параметр означает, что к счету необходимо прикладывать детализацию. В форме счета в формате Excel будет отдельная вкладка с информацией о детализации.

= Вкладка "Финансы" =
[[Файл:25_client.png|300px|right]]
Регламентирует денежные взаимоотношения клиента и курьерской службы.

*'''''Тариф''''' - из списка выберите тариф для работы с данным клиентом. Для просмотра тарифа нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка точки.png|20px]], откроется новое окно, с возможностью редактирования. Процесс создания и настройки рассмотрен в разделе [[Справочники#Тарифы|Тарифы]].
*'''''Баланс''''' - отображает текущий баланс клиента, а кнопка рядом [[Файл:Кнопка точки.png|20px]] позволяет посмотреть детализацию. В таблице детализации доступен переход по двойному щелчку к соответствующему разделу программы.
*'''''Минимальная сумма счета''''' - галка включает возможность ввода суммы в одноименное поле. Поле актуально для работы с небольшими клиентами, которые гарантируют крупный объем заказов в замен на выгодные условия. Если клиент проведет заказов по системе на сумму меньше, чем задано в поле, то будет выставлен счет на сумму, указанную в поле.
*'''Скидка по:''' - параметр включает выбор месяца, года и ввод процента скидки для клиента, от общей суммы оказываемых услуг. Обратите внимание, что скидка действует на общую сумму счета, выставляемого курьерской службой клиенту.
*'''''Предоплата''''' - параметр, который означает, что клиент будет оплачивать услуги доставки заранее. Клиентом на баланс вносится установленная сумма предоплаты и из суммы списываются средства за оказанные услуги. <spoiler text="Настройка оповещений">Чтобы система предупреждала пользователя о снижении баланса клиента, укажите в переменной <mparam code="BalansWarning"/> значение, для оповещения. В случае, когда сумма оказанных услуг превышает сумму предоплаты - баланс клиента станет минусовым и программа будет напоминать о необходимости выставления клиенту нового счета на предоплату</spoiler>
*'''''Количество дней для оплаты счета''''' - период в днях, в течение которого система ожидает подтверждения оплаты счета клиентом. По истечении данного срока, система начинает считать клиента должником и при создании заказа выдает сообщение о наличии неоплаченных счетов. Если включена <rspoiler text="блокировка">Блокировка включается в переменной <mparam code="lockUnpaiedClients"/></rspoiler>, то программа не позволит создать срочный заказ от этого клиента. <rspoiler text="Настройка параметра для всех клиентов>Вы можете установить для всех клиентов количество дней для оплаты счета в переменной <mparam code="DaysToHandleUnpaied "/>.</rspoiler> <spoiler text="Автоматическая рассылка">Для настройки автоматической рассылки e-mail или смс уведомлений о задолженности, обратитесь в службу поддержки "MeaSoft" для настройки модулей [[Настройка модуля автоматизации|"автоматизации-интеграции"]] и [[Модуль отправки SMS-сообщений|“смс рассылки”]]. Текст сообщения рассылки задается в "Справочники" -> "Печатные формы".</spoiler>
*'''''Валюта расчета''''' - валюта, в которой работает клиент курьерской службы.
*'''''Количество счетов в месяц''''' - количество счетов, которое необходимо выслать курьерской службе клиенту, в счет оказания услуг.

Параметры для работы с интернет магазинами:
*'''''Немедленный возврат денежных средств''''' - предназначен для максимально быстрого возврата денежных средств клиентам. Если галка установлена, то в акты передачи денег попадают отправления, которые помечены как доставленные в карточке корреспонденции, которым присвоен статус "Доставлено" в выдаче или статус со слов курьера - "Доставлено". При этом, программой автоматически учитывается коррекция суммы актов за предыдущий период. Если галка не установлена, то в акты попадут только те отправления, в карточках которых будет проставлена дата и время вручения. Подробнее о работе с актами написано в разделе [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)#Акты Передачи Денег (АПД)|Акты передачи денег]].<spoiler text="Дополнительная информация">Обратите внимание, если отправление будет оплачено получателем безналичным способом или <rspoiler text="наличными курьеру">Но курьер еще не успел передать денежные средства</rspoiler> и будет включен параметр - немедленный возврат денежных средств, то возникнет ситуация, когда курьерская служба еще не получив средства за отправление будет выплачивать деньги клиенту по акту передачи денежных средств. Когда получатель оплачивает отправление безналичным способом или доставка осуществляется филиалом курьерской службы, то в карточке корреспонденции на вкладке "Финансы" предусмотрен параметр "Оплачено", если галка стоит, то подтверждается факт оплаты отправления. Фактическое поступление денежных средств зависит от скорости проведения транзакции банками.</spoiler>
*'''''Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег''''' - при формировании акта, позволяет удержать из суммы передаваемых денег стоимость курьерских услуг. Если галка не установлена, то в акт клиенту попадает вся <rspoiler text="сумма">Стоимость отправлений и стоимость доставок.</rspoiler> и курьерская служба выставляет счет клиенту на стоимость доставок.
*'''''Спрашивать тип оплаты у получателя''''' - позволяет курьеру менять тип оплаты в мобильном приложении [[Мобильное приложение курьера для Android#Типы оплаты|на Android]] и [[Мобильное приложение курьера для IPhone#Типы оплаты|на IOS]], исходя из ситуации. Если галка не стоит, то тип оплаты в мобильном приложении изменить нельзя. В ситуации, когда у получателя указан безналичный способ оплаты, а потом выясняется, что на счету нет средств, курьеру придется связываться с менеджером, чтобы изменить тип оплаты отправления.
*'''''Включить в АПД неоплаченные междугородние отправления''''' - параметр схож с немедленным возвратом, только касается междугородних отправлений. Если галка стоит, то в акты передачи денег попадают отправления, в которых проставлена дата и время вручения и ответственный филиал отличается от текущего. Текущем филиалом считается филиал, указанный в карточке клиента, а так же все филиалы в "Справочники" -> "Межгород" -> "Филиалы", в которых стоит галка "Наш филиал". Если же галка не стоит, то в акты попадают только доставленные отправления с проставленной галкой "Оплачено".
*'''''Тип оплаты АПД''''' - позволяет выбрать вариант по умолчанию для оплаты актов передачи денег. Существует несколько вариантов оплаты: безналичная, наличными курьером, наличными в офисе, перевод на карту. Обратите внимание, что тип оплаты акта можно изменить в нем, после создания.

= Вкладка "Прочее" =
[[Файл:33_client.png|300px|right]]
Предназначена для дополнительных настроек работы с клиентом.

Рассмотрим параметры:
*'''''Входит в справочник''''' - используется для работы со срочными заказами. Если галка стоит, то в справочнике содержится информация о географическом расположении клиента. Данная информация представлена в виде типографского буклета, который отдается курьеру. Данный справочник клиентов может быть сформирован при установке дополнительного скрипта в меню "Отчеты" -> "Дополнительные возможности”.
*'''''Печатать ведомости без логотипа''''' - убирает логотип курьерской службы из ведомости. Используется в тех случаях, когда курьерская служба выступает подрядчиком для другой организации.
*'''''Не печатать ведомости при выдаче корреспонденции''''' - позволяет исключить бумажные ведомости из бизнес-процессов курьерской службы. Получатель расписываться в электронной ведомости на планшете или телефоне курьера.
*'''''Вид деятельности''''' - предназначено для ввода кода деятельности по [https://ru.wikipedia.org/wiki/Общероссийский_классификатор_видов_экономической_деятельности ОКВЭД], в соседнем поле, происходит расшифровка кода. Чтобы программа нашла и добавила расшифровку кода по базе ОКВЭД, нажмите [[Файл:ОКВЭД лупа.png|20px]].
*'''''Всегда требовать возврат документов''''' - предназначено для клиентов, которые сами упаковывают заказы и вкладывают внутреннюю ведомость в отправления. Без возврата внутренней ведомости клиент будет считать, что отправление не доставлено, даже если за него были перечислены деньги. Если параметр включен, то во время приема работы от курьера, система оповестит менеджера о необходимости получения от курьера внутренней ведомости клиента. Затем ведомость передается клиенту - [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)#Акты передачи корреспонденции (АПК)|акт возврата корреспонденции]].
*'''''Доп. Информация на накладной''''' - предназначено для печати на накладной информации из поля. В доп. информации может быть указана любое, полезное для получателя сообщение. Информация находится ниже табличной печатной формы документа “Накладная”.
Склад:
*'''''Не выдавать корреспонденцию без комплектации''''' - относится к [[Модуль складского учета#Комплектация|Модулю складского учета]]. Параметр не позволит выдать заказ курьеру, если во "вложениях" корреспонденции есть товар, проходящий по складскому контору, но не скомплектованный по складу. Если во вложениях не будет строк, то такое отправление также будет не доступно к выдаче. Параметр создан для предотвращения ошибок операторов, которые вручную создают позиции во "Вложения" корреспонденции.

*'''''Обязательный прием корреспонденции''''' - параметр отвечает за обязательную сверку данных из программы с фактически прибывшей корреспонденцией от клиента. Подробнее процесс приема описан в статье [[Прием корреспонденции на склад]]. Без полной сверки/приемки, нельзя будет выдавать курьеру заказы, в которые входит не принятая корреспонденция.
*'''''Возможен частичный выкуп товаров при доставке''''' - по умолчанию, галка установлена, она позволяет получателю забрать из заказа клиента определенные товары. Если галка будет снята, то получатель сможет взять заказ целиком или отказаться, также, от всего заказа.
Доступ к личному кабинету:
*'''''Имя пользователя''''' и '''''Пароль''''' - данные для входа в личный кабинет клиента.

= Вкладка "Касса" =
[[Файл:35_client.png|300px|right]]
Данная вкладка доступна в карточке клиента, если есть хотя бы один зарегистрированный в системе [[Справочники#Фирмы|фискальный регистратор]]. Используется для настройки печати чеков.

Рассмотрим параметры печати:
*'''''Печатать кассовые чеки''''' - позволяет печатать кассовые чеки на установленном в системе фискальном регистраторе. Подробнее о установке и настройке написано в статье [[Настройка модуля печати кассовых чеков]].
*'''''Только на стоимость доставки''''' - позволяет печатать кассовые чеки только на стоимость доставки корреспонденции для данного клиента.
*'''''Отдельный чек на каждое вложение''''' - позволяет печатать отдельные чеки на каждое вложение в карточке корреспонденции. Актуально при [[Возврат|частичном возврате]]. Если галка не стоит, то будет формироваться один чек на заказ.
*'''''Дополнительная информация на чеке:''''' - позволяет расположить дополнительную информацию на чеке. Например, контактную информацию клиента. Также, в поле можно ввести [[Терминология#Прочее|скрипт]], который будет создавать условия для печатной формы чека. Для создания необходимого скрипта обратитесь к нашим специалистам.
*'''''№ секции (отдела):''''' - возможность <rspoiler text="группировки № секции">Например, для типа оказываемых услуг или по номенклатуре</rspoiler> для печати чека.

= Вкладка "Уведомления" =

[[Файл:36_client.png|300px|right]]

Предназначена для включения автоматической почтовой рассылки для срочных заказов в программе.

Рассмотрим поля вкладки:
*'''''Отправлять отчеты из Срочных''''' – предназначено для отправки отчетов из вкладки “Срочные” по электронной почте. Отчет отправляется клиенту на адрес, который указан в карточке клиента в поле “E-mail”. Для отправки отчета клиенту используется печатная форма из “Справочники" –> "Печатные формы" –> "Шаблоны для e-mail" –> "Шаблон оповещения из срочных”. Для работы данной функции требуется настройка почтового сервера, настройки располагаются в <mparam code="Почтовый сервер"/>. <spoiler text="Условия отправки отчета">*Если заказ отправляется до получателя, то сообщение отправляется при установке статуса "Доставлено".
*Если заказ доставляется получателю и обратно привозят извещение, то сообщение отправляется при установке статуса "Доставлено (туда)".
*Если осуществляется забор в офисе клиента, то сообщение отправляется при установке статуса "Забрал".</spoiler>
Если Вы хотите отправлять отчеты, когда не указана информация о доставке, то включите функцию <mparam code="SendBaseWOMessage"/>.
*'''''Отправлять по e-mail уведомление о начале ожидания курьера''''' – позволяет включить уведомления о начале ожидания курьера из карточки заказа на вкладке “Срочные” по электронной почте. В карточке срочного заказа, после информации о получателе, находится специальное поле для ввода времени, рядом, находится кнопка [[Файл:Таймер ожидания.png|20px]]. Чтобы уведомление отправилось клиенту, нажмите на кнопку и сохраните карточку. Обратите внимание, что время ожидание указывает оператор, после того как курьер получит заказ. Время ожидания курьера [[Справочники#Тарифы|тарифицируется]] отдельно.

= Вкладка "Отделы" =

Позволяет указывать и отслеживать подразделение/сотрудника, от которого был создан заказ. А также, появляется возможность указывать отдел/сотрудника, при выставлении счетов. Для отделов возможно задавать независимый доступ к личному кабинету, для формирования заказов он-лайн.
[[Файл:Инфо отделы.png|300px|right|thumb|Вкладка "Отделы"]]
Для создания отдела выберите пункт контекстного меню "Создать" в левом окне. Откроется карточка отдела, рассмотрим ее поля:
*'''''Название''''' - название отдела.
*'''''Адрес''''' - фактический адрес расположения отдела.
*'''''Отдельный договор''''' - с отделом клиента может быть заключен отдельный договор. В поле указывается номер договора и дата заключения, в поле "'''''от:'''''".
*'''''Фирма''''' - в списке выбирается <rspoiler text="фирма">Краткое наименование организации клиента</rspoiler>, к которой относится отдел.
*'''''Логин и пароль''''' - данные для входа сотрудников отдела в личный кабинет.
*'''''Кост-код''''' - это идентификатор отдела клиента, используется в отчетах и помогает отследить затраты отдела на доставку. Код сообщает клиент.
*'''''Примечания''''' - дополнительная информация по отделу.
*Кнопки:
**Ок - при нажатии, сохраняются данные об отделе.
**Отмена - закрывает карточку "Отдел" и стирает введенные данные.

После создания отдела, он появится в левой таблице. Чтобы добавить сотрудника в отдел, выберите отдел в таблице слева, а в правой таблице выберите пункт контекстного меню "Создать". Откроется новое окно. Рассмотрим поля карточки сотрудника:
*'''''ФИО''''' - фамилия, имя, отчество сотрудника.
Контакты:
*'''''Тип''''' - выпадающий список для выбора типа контактных данных:
**'''''Мобильный и Городской''''' - в поле указывается номер телефона сотрудника.
**'''''e-mail''''' - указывается адрес электронной почты.
**'''''Skype''''' - контакт в Skype.
Обратите внимание, если поле остается пустым или в данных допущена ошибка, то оно подсвечивается красным цветом.
*'''''Дополнительно''''' - поле для дополнительных заметок к контактной информации. Это может быть код города или время для связи и т.д.
*'''''Вызов''''' - позволяет набрать номер сотрудника, если используется Skype или программы ip-телефонии.
*'''''Не''''' - это сокращение "Не используется" - контакт устарел.
*'''''Кост-код''''' - идентификатор сотрудника, используется для отчетности и помогает отследить затраты на доставку для конкретного сотрудника. Если кост-код сотрудника не заполнен, то будет указан кост-код отдела.
*'''''Дата рождения''''' - предназначено для оповещения ответственного сотрудника, о дне рождении работника клиента.
*'''''Активный''''' - предназначена для автоматической подстановки ФИО сотрудника в карточке срочного заказа в поле “Контактное лицо”. Если галка “Активный” не стоит, то ФИО подставляться в не будет.

= Вкладка "Пользовательская" =

Предназначена для специфических функций клиента и не является стандартизированной. Подробнее о возможностях вкладки описано в статье [[Пользовательские поля]].

= Удаление клиента =

У пользователя нет возможности удалять клиентов, но Вы можете изменить данные в карточке или переместить клиента в "Неработающие". Клиент становится неработающим, когда наступает дата окончания договора.

= Выставление счета =

Чтобы выставить счет клиенту, выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Выставить счет". Подробнее о работе с счетами написано в статье [[Счета#Выставление счетов клиентам|Счета]].

= Акты передачи денег и корреспонденции =

Акт передачи денег фиксирует факт передачи денежных средств курьерской службой клиенту. Акт передачи корреспонденции позволяет возвратить не доставленную корреспонденцию или же передать клиентские ведомости. Чтобы сформировать акт передачи денег выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Создать акт передачи денег". Чтобы сформировать акт передачи корреспонденции выберите пункт "Создать акт передачи корреспонденции". Подробнее о работе с актами написано в статье [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)]].

= Передача средств клиенту =

Чтобы передать средства, выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Передача средств клиенту", подробнее о работе с формой передачи средств написано в разделе [[Счета#Платежи партнерам|Платежи партнерам]].

= Акт сверки =

Документ, который отражает: работы/услуги и денежных средства между организациями за определенный период, а также наличие или отсутствие задолженности одной стороны перед другой на определенную дату. Чтобы создать акт сверки выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Акт сверки".

Клиенты и партнеры

2018-05-08T08:22:07Z

Anton: /* Вкладка "Прочее" */

= Назначение =
[[Файл:1_client.png|300px|right|thumb|Клиенты]]
Раздел программы предназначен для отображения списка клиентов, для создания новых и редактирования/настройки существующих партнеров и прочих контрагентов. Также, Вы можете выставлять счета, указывать платежи от клиента, создавать акты передачи денег, корреспонденции и акты сверки, формировать акт передачи средств клиенту.

= Отображение клиентов =

Для просмотра клиентов в программе, перейдите на вкладку “Клиенты”.

В таблице клиентов отображаются:
*Клиенты, для которых курьерская служба оказывает услуги.
*Собственные юридические лица, которые представляют из себя подразделения курьерской службы. Подробнее о создании и настройке написано в разделе [[Справочники#Фирмы|Фирмы]].
*Филиалы курьерской службы. Создание и настройка филиалов описаны в разделе [[Справочники#Филиалы|Филиалы]]
*Прочие <rspoiler text="контрагенты">Это могут быть [[Справочники#Перевозчики|перевозчики]], арендодатели и прочие организации, с которыми у курьерской службы могут быть взаимодействия.</rspoiler> курьерской службы.

[[Файл:41_client.png|300px|right|thumb|Фильтр]]
В правой части окна располагается фильтр, который позволяет сортировать клиентов по критериям. Поля фильтра разделены на блоки:
*Верхний блок:
**'''''Все''''' - отображает всех клиентов.
**'''''Работающие''''' - отображает клиентов у которых дата окончания договора больше текущей либо не заполнена.
**'''''Неработающие за определенный год''''' - отображает клиентов у которых год окончания договора совпадает, с указанным в поле.
**'''''Филиалы''''' - отображает организации, которые являются филиалами.
*Средний блок:
**'''''Все''''' - отображает всех клиентов.
**'''''По договору''''' - отображает клиентов с заполненным номером договора.
**'''''Без договора''''' - отображает клиентов с не заполненным номером договора.
*Нижний блок:
**'''''Компания''''' - по наименованию.
**'''''Адрес''''' - по адресу.
**'''''ФИО''''' - по фамилии имени и отчеству.
**'''''Тел/email''''' - по телефону и email.
**'''''Агент''''' - ответственному менеджеру.
**'''''Филиал''''' - по филиалу, с которым работает клиент.
*Кнопки:
**Вывести - отображение отфильтрованных клиентов.
**Очистить - очистка всех фильтров.

= Создание клиента =

Наличие карточки клиента является одним из основных критериев работы программы, т.к. данные из нее используются практически для всех процессов программы. Если у курьерской службы есть список клиентов в табличном формате - Excel, .csv, то мы можем помочь загрузить данные в программу. Если же данные о клиентах хранятся иначе, то создавать клиентов в программе придется сотрудникам курьерской службы вручную.

Для создания клиента, выберите пункт контекстного меню "Создать", откроется карточка клиента. Каждая вкладка карточки предназначена для настройки бизнес процессов между курьерской службой и клиентом. У пользователя всегда есть доступ к вкладкам карточки клиента, что позволяет изменять настройки.

Рассмотрим поля карточки клиента:

[[Файл:2_client.png|300px|right|thumb|Вкладка "Основное"]]

*'''''Компания''''' - является <rspoiler text="кратким названием">Т.е. название должно быть общепринятым и понятным сотрудникам курьерской службы</rspoiler> фирмы клиента.<spoiler text="Пояснение">В названии, желательно, не использовать обозначения формы собственности юридического лица - “ИП” или “ООО”, т.к. это усложняет процесс авто-заполнения поля "Компания" в карточке заказа. Полное наименование компании указывается на вкладке [[#Вкладка Реквизиты|"Реквизиты”]].</spoiler>
*'''''Контактное лицо''''' - представитель организации, ответственный за взаимодействие с курьерской службой.
*'''''Адрес''''' - фактический адрес нахождения организации.
*'''''Телефон''''' - телефон организации или телефон контактного лица.
*'''''Станция метро''''' - программа, автоматически, определяет станцию по введенному адресу. Подробнее о создании и работе со станциями метро написано в разделе [[Справочники#Метро|Метро]].
*'''''E-mail''''' - адрес электронной почты организации или контактного лица.
*'''''ID''''' - уникальный идентификатор клиента. Это поле может содержать цифро-буквенный код. "ID" используется при работе со [[Работа со срочными заказами|Срочными заказами]].
*'''''Папка''''' - значение поля предназначено для <rspoiler text="маркировки">Значение указывается в поле "N заказа" на печатной форме. Маркировка используется для хранения клиентских документов в папках, лотках, полках. По маркировке менеджер находит необходимые документы клиента.</rspoiler> [[Печать ведомостей/наклеек|ведомостей/накладных]] упрощенной, расширенной или пользовательских форм.
*'''''Менеджер''''' - ФИО агента, курирующего/приведшего данного клиента.
*'''''% Менеджера''''' - указывается процент менеджера. Процент рассчитывается от стоимости оказанных услуг и учитывается при расчете [[Зарплата|Зарплаты]] сотрудника. Чтобы закрепить нескольких менеджеров за клиентом, нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка_вниз.png|20px]], в открывшемся окне выберите пункт контекстного меню "Добавить", кликните на поле "Менеджер" и <rspoiler text="установите процент">Процент может быть нулевым, тогда менеджер не будет получать прибавок к зарплате</rspoiler>, повторите действия, если нужно добавить еще одного менеджера. Если необходимо установить дату, до которой менеджер будет получать процент, укажите значение в поле "До даты". "Основной" - параметр, позволяющий отображать менеджера в карточке клиента, в поле "Менеджер".
*'''''Сообщение''''' - текст из этого поля будет высвечиваться менеджеру, в виде подсказки, при оформлении нового заказа от клиента.
*'''''Источник информации''''' - предназначено для внесения информации о канале, через который клиент узнал о курьерской службе. Например, в курьерской службе работает call-центр, который обзванивает клиентов и выясняет, из каких источников клиент узнал о работе курьерской службы.
*'''''Статус''''' - внутреннее обозначение клиента для сотрудников курьерской службы. Статусы создаются и указываются в "Справочники" –> “Статусы” –> “Типы клиентов”. Статусу можно присвоить цвет, тогда на вкладке "Заказы" клиенты с присвоенным цветом будут подсвечиваться.
*'''''Дата последнего заказа''''' - программа, автоматически, проставляет дату последнего заказа клиента.
*'''''Время работы С - До''''' и '''''Обед С - До''''' - информация из полей попадает в карточку срочного заказа автоматически. Данные <rspoiler text="влияют">Менеджер видит данные о графике работы клиента и учитывает их при планировании работы курьера со срочными заказами.</rspoiler> на работу курьеров, выполняющих срочные поручения клиента курьерской службы.
*'''''Пропуск''''' - в списке выбирается способ получения пропуска курьером, для прохода на территорию клиента. Используется для работы со срочными заказами. Если выбирается заказ пропуска по e-mail или по телефону, то оператору необходимо уведомить клиента о приезде курьера, чтобы пропуск был подготовлен. Статусы пропуска добавляются, редактируются и удаляются в "Справочники" -> "Статусы" -> "Статусы пропуска".
*'''''Работает с филиалом''''' - в списке выбирается филиал курьерской службы, за которым закрепляется клиент.
*'''''Примечание''''' и '''''Примечание 2''''' - предназначены для дополнительной служебной информации, которую видят пользователи системы. Для просмотра поля "Примечание 2" у пользователя должны быть настроены [[Пользователи|права]].
Информация по действию стандартных кнопок описана в разделе [[Основные принципы работы в программе#Кнопки в программе|Кнопки в программе]].

'''''Функции''''':
*[[Счета|Счета]] - откроется список, выставленных счетов данного клиента.
*[[Счета#Платежи|Платежи]] - откроется список платежей данного клиента.
*Статусы корреспонденции - через этот пункт меню указываются дополнительный набор статусов, которые выбираются при заполнении информации о доставке единиц корреспонденции. Для создания статуса выберите "Создать" в контекстном меню, заполните поля "Название" и "Код". При создании статусов, в карточке корреспонденции, рядом с полем "Инфо о доставке:", появляется выпадающий список дополнительных статусов. Пользователь должен указывать дополнительный статус отправления, иначе программа не даст сохранить данные в карточке корреспонденции. Статусы возвращаются клиенту, при запросе, через API [[API#Описание полей ответа статусов|под тегом "clientstatecode"]], клиент получит код статуса отправления в отдельной графе. Также, мы можем сделать скрипт, по автоматическому проставлению внутреннего статуса для корреспонденции, для этого обратитесь в службу поддержки.

= Вкладка "Реквизиты" =
[[Файл:22_client.png|300px|right]]
Предназначена для внесения данных из документов организации. Информация используется для работы с курьерской службой на основе договора. Информация из вкладки попадает в счета, акты передачи денег и др. документы.

Рассмотрим поля:
*'''''№ Договора''''' - указывается номер действующего договора с курьерской службой. <spoiler text="Способы работы с клиентом">*При работе с физическими и юридическими лицами, когда услуги оплачиваются наличными до осуществления доставки - вкладка “Реквизиты” не заполняется. Поле “№ договора” остается пустым;
*При работе с клиентом по договору и безналичному расчету - полностью заполняется вкладка “Реквизиты”;
*При работе с клиентами, когда оплата услуг происходит наличными за определенный период времени - обязательно заполните поле “№ договора”, все остальные реквизиты заполнять необязательно.</spoiler>;
*'''''Дата договора''''' - указывается дата заключения действующего договора.
*'''''Окончание договора''''' - указывается дата <rspoiler text="окончания действующего договора">При достижении даты, договор считается закрытым, а клиент перемещается в архив. Перестает отображаться в списке работающих. Чтобы вернуть клиента из архива в "работающие", измените дату окончания договора.</rspoiler>.
*'''''Полное название''''' - наименование клиента из свидетельства, которое будет подставляться в документы для данного клиента.
*'''''Ответственное лицо''''' - ФИО сотрудника, с которым заключен договор.
*'''''Должность отв. лица''''' - должность сотрудника, с которым заключен договор.
*'''''Действующий на основании''''' - содержит формулировку основания из свидетельства юридического лица.
*'''''ИНН, КПП, ОГРН, БИК, Банк, Р.счет, Корр.счет, ОКПО''''' - регистрационные данные юридического лица клиента.
*'''''Юр. Адрес''''' - юридический адрес клиента, указанный в свидетельстве.
*'''''Адрес грузополучателя''''' - адрес клиента, необходимый для возврата товаров. Этот адрес может не совпадать с юридическим адресом.
*'''''Фирма''''' - выпадающий список, из которого пользователь выбирает юридическое лицо, с которым работает клиент.
В блоке выставления счетов:
*'''''Печатная форма''''' - тип печатной формы счета для данного клиента из выпадающего списка. Формы добавляются в "Справочники" -> "Печатные формы".
*'''''E-mail''''' - адрес электронной почты для отправки счетов, актов, детализации к акту и счет-фактур. При отправке документов по e-mail будут подставляться скан-печати клиента и скан-подписи директора фирмы из раздела “Справочники" -> "Фирмы”, если они заданы.
*'''''Контактное лицо''''' - ФИО сотрудника клиента для получения финансовых документов.
*'''''Телефон''''' - телефон сотрудника или отдела клиента для получения финансовых документов.
*'''''Адрес доставки счета''''' - адрес клиента, для отправки оригиналов документов.
*'''''Прилагать детализацию''''' - параметр означает, что к счету необходимо прикладывать детализацию. В форме счета в формате Excel будет отдельная вкладка с информацией о детализации.

= Вкладка "Финансы" =
[[Файл:25_client.png|300px|right]]
Регламентирует денежные взаимоотношения клиента и курьерской службы.

*'''''Тариф''''' - из списка выберите тариф для работы с данным клиентом. Для просмотра тарифа нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка точки.png|20px]], откроется новое окно, с возможностью редактирования. Процесс создания и настройки рассмотрен в разделе [[Справочники#Тарифы|Тарифы]].
*'''''Баланс''''' - отображает текущий баланс клиента, а кнопка рядом [[Файл:Кнопка точки.png|20px]] позволяет посмотреть детализацию. В таблице детализации доступен переход по двойному щелчку к соответствующему разделу программы.
*'''''Минимальная сумма счета''''' - галка включает возможность ввода суммы в одноименное поле. Поле актуально для работы с небольшими клиентами, которые гарантируют крупный объем заказов в замен на выгодные условия. Если клиент проведет заказов по системе на сумму меньше, чем задано в поле, то будет выставлен счет на сумму, указанную в поле.
*'''Скидка по:''' - параметр включает выбор месяца, года и ввод процента скидки для клиента, от общей суммы оказываемых услуг. Обратите внимание, что скидка действует на общую сумму счета, выставляемого курьерской службой клиенту.
*'''''Предоплата''''' - параметр, который означает, что клиент будет оплачивать услуги доставки заранее. Клиентом на баланс вносится установленная сумма предоплаты и из суммы списываются средства за оказанные услуги. <spoiler text="Настройка оповещений">Чтобы система предупреждала пользователя о снижении баланса клиента, укажите в переменной <mparam code="BalansWarning"/> значение, для оповещения. В случае, когда сумма оказанных услуг превышает сумму предоплаты - баланс клиента станет минусовым и программа будет напоминать о необходимости выставления клиенту нового счета на предоплату</spoiler>
*'''''Количество дней для оплаты счета''''' - период в днях, в течение которого система ожидает подтверждения оплаты счета клиентом. По истечении данного срока, система начинает считать клиента должником и при создании заказа выдает сообщение о наличии неоплаченных счетов. Если включена <rspoiler text="блокировка">Блокировка включается в переменной <mparam code="lockUnpaiedClients"/></rspoiler>, то программа не позволит создать срочный заказ от этого клиента. <rspoiler text="Настройка параметра для всех клиентов>Вы можете установить для всех клиентов количество дней для оплаты счета в переменной <mparam code="DaysToHandleUnpaied "/>.</rspoiler> <spoiler text="Автоматическая рассылка">Для настройки автоматической рассылки e-mail или смс уведомлений о задолженности, обратитесь в службу поддержки "MeaSoft" для настройки модулей [[Настройка модуля автоматизации|"автоматизации-интеграции"]] и [[Модуль отправки SMS-сообщений|“смс рассылки”]]. Текст сообщения рассылки задается в "Справочники" -> "Печатные формы".</spoiler>
*'''''Валюта расчета''''' - валюта, в которой работает клиент курьерской службы.
*'''''Количество счетов в месяц''''' - количество счетов, которое необходимо выслать курьерской службе клиенту, в счет оказания услуг.

Параметры для работы с интернет магазинами:
*'''''Немедленный возврат денежных средств''''' - предназначен для максимально быстрого возврата денежных средств клиентам. Если галка установлена, то в акты передачи денег попадают отправления, которые помечены как доставленные в карточке корреспонденции, которым присвоен статус "Доставлено" в выдаче или статус со слов курьера - "Доставлено". При этом, программой автоматически учитывается коррекция суммы актов за предыдущий период. Если галка не установлена, то в акты попадут только те отправления, в карточках которых будет проставлена дата и время вручения. Подробнее о работе с актами написано в разделе [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)#Акты Передачи Денег (АПД)|Акты передачи денег]].<spoiler text="Дополнительная информация">Обратите внимание, если отправление будет оплачено получателем безналичным способом или <rspoiler text="наличными курьеру">Но курьер еще не успел передать денежные средства</rspoiler> и будет включен параметр - немедленный возврат денежных средств, то возникнет ситуация, когда курьерская служба еще не получив средства за отправление будет выплачивать деньги клиенту по акту передачи денежных средств. Когда получатель оплачивает отправление безналичным способом или доставка осуществляется филиалом курьерской службы, то в карточке корреспонденции на вкладке "Финансы" предусмотрен параметр "Оплачено", если галка стоит, то подтверждается факт оплаты отправления. Фактическое поступление денежных средств зависит от скорости проведения транзакции банками.</spoiler>
*'''''Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег''''' - при формировании акта, позволяет удержать из суммы передаваемых денег стоимость курьерских услуг. Если галка не установлена, то в акт клиенту попадает вся <rspoiler text="сумма">Стоимость отправлений и стоимость доставок.</rspoiler> и курьерская служба выставляет счет клиенту на стоимость доставок.
*'''''Спрашивать тип оплаты у получателя''''' - позволяет курьеру менять тип оплаты в мобильном приложении [[Мобильное приложение курьера для Android#Типы оплаты|на Android]] и [[Мобильное приложение курьера для IPhone#Типы оплаты|на IOS]], исходя из ситуации. Если галка не стоит, то тип оплаты в мобильном приложении изменить нельзя. В ситуации, когда у получателя указан безналичный способ оплаты, а потом выясняется, что на счету нет средств, курьеру придется связываться с менеджером, чтобы изменить тип оплаты отправления.
*'''''Включить в АПД неоплаченные междугородние отправления''''' - параметр схож с немедленным возвратом, только касается междугородних отправлений. Если галка стоит, то в акты передачи денег попадают отправления, в которых проставлена дата и время вручения и ответственный филиал отличается от текущего. Текущем филиалом считается филиал, указанный в карточке клиента, а так же все филиалы в "Справочники" -> "Межгород" -> "Филиалы", в которых стоит галка "Наш филиал". Если же галка не стоит, то в акты попадают только доставленные отправления с проставленной галкой "Оплачено".
*'''''Тип оплаты АПД''''' - позволяет выбрать вариант по умолчанию для оплаты актов передачи денег. Существует несколько вариантов оплаты: безналичная, наличными курьером, наличными в офисе, перевод на карту. Обратите внимание, что тип оплаты акта можно изменить в нем, после создания.

= Вкладка "Прочее" =
[[Файл:33_client.png|300px|right]]
Предназначена для дополнительных настроек работы с клиентом.

Рассмотрим параметры:
*'''''Входит в справочник''''' - используется для работы со срочными заказами. Если галка стоит, то в справочнике содержится информация о географическом расположении клиента. Данная информация представлена в виде типографского буклета, который отдается курьеру. Данный справочник клиентов может быть сформирован при установке дополнительного скрипта в меню "Отчеты" -> "Дополнительные возможности”.
*'''''Печатать ведомости без логотипа''''' - убирает логотип курьерской службы из ведомости. Используется в тех случаях, когда курьерская служба выступает подрядчиком для другой организации.
*'''''Не печатать ведомости при выдаче корреспонденции''''' - позволяет исключить бумажные ведомости из бизнес-процессов курьерской службы. Получатель расписываться в электронной ведомости на планшете или телефоне курьера.
*'''''Вид деятельности''''' - предназначено для ввода кода деятельности по [https://ru.wikipedia.org/wiki/Общероссийский_классификатор_видов_экономической_деятельности ОКВЭД], в соседнем поле, происходит расшифровка кода. Чтобы программа нашла и добавила расшифровку кода по базе ОКВЭД, нажмите [[Файл:ОКВЭД лупа.png|20px]].
*'''''Всегда требовать возврат документов''''' - предназначено для клиентов, которые сами упаковывают заказы и вкладывают внутреннюю ведомость в отправления. Без возврата внутренней ведомости клиент будет считать, что отправление не доставлено, даже если за него были перечислены деньги. Если параметр включен, то во время приема работы от курьера, система оповестит менеджера о необходимости получения от курьера внутренней ведомости клиента. Затем ведомость передается клиенту - [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)#Акты передачи корреспонденции (АПК)|акт возврата корреспонденции]].
*'''''Доп. Информация на накладной''''' - предназначено для печати на накладной информации из поля. В доп. информации может быть указана любое, полезное для получателя сообщение. Информация находится ниже табличной печатной формы документа “Накладная”.
Склад:
*'''''Не выдавать корреспонденцию без комплектации''''' - относится к [[Модуль складского учета#Комплектация|Модулю складского учета]]. Параметр не позволит выдать заказ курьеру, если во "вложениях" корреспонденции есть товар, проходящий по складскому контору, но не скомплектованный по складу. Если во вложениях не будет строк, то такое отправление также будет не доступно к выдаче. Параметр создан для предотвращения ошибок операторов, которые вручную создают позиции во "Вложения" корреспонденции.

*'''''Обязательный прием корреспонденции''''' - параметр отвечает за обязательную сверку данных из программы с фактически прибывшей корреспонденцией от клиента. Подробнее процесс приема описан в статье [[Прием корреспонденции на склад]]. Без полной сверки/приемки, нельзя будет выдавать курьеру заказы, в которые входит не принятая корреспонденция.
*'''''Возможен частичный выкуп товаров при доставке''''' - по умолчанию, галка установлена, она позволяет получателю забрать из заказа клиента определенные товары. Если галка будет снята, то получатель сможет взять заказ целиком или отказаться, также, от всего заказа.
Доступ к личному кабинету:
*'''''Имя пользователя''''' и '''''Пароль''''' - данные для входа в личный кабинет клиента.

== Вкладка "Касса" ==
[[Файл:35_client.png|300px|right]]
Данная вкладка доступна в карточке клиента, если есть хотя бы один зарегистрированный в системе [[Справочники#Фирмы|фискальный регистратор]]. Используется для настройки печати чеков.

Рассмотрим параметры печати:
*'''''Печатать кассовые чеки''''' - позволяет печатать кассовые чеки на установленном в системе фискальном регистраторе. Подробнее о установке и настройке написано в статье [[Настройка модуля печати кассовых чеков]].
*'''''Только на стоимость доставки''''' - позволяет печатать кассовые чеки только на стоимость доставки корреспонденции для данного клиента.
*'''''Отдельный чек на каждое вложение''''' - позволяет печатать отдельные чеки на каждое вложение в карточке корреспонденции. Актуально при [[Возврат|частичном возврате]]. Если галка не стоит, то будет формироваться один чек на заказ.
*'''''Дополнительная информация на чеке:''''' - позволяет расположить дополнительную информацию на чеке. Например, контактную информацию клиента. Также, в поле можно ввести [[Терминология#Прочее|скрипт]], который будет создавать условия для печатной формы чека. Для создания необходимого скрипта обратитесь к нашим специалистам.
*'''''№ секции (отдела):''''' - возможность <rspoiler text="группировки № секции">Например, для типа оказываемых услуг или по номенклатуре</rspoiler> для печати чека.

= Вкладка "Уведомления" =

[[Файл:36_client.png|300px|right]]

Предназначена для включения автоматической почтовой рассылки для срочных заказов в программе.

Рассмотрим поля вкладки:
*'''''Отправлять отчеты из Срочных''''' – предназначено для отправки отчетов из вкладки “Срочные” по электронной почте. Отчет отправляется клиенту на адрес, который указан в карточке клиента в поле “E-mail”. Для отправки отчета клиенту используется печатная форма из “Справочники" –> "Печатные формы" –> "Шаблоны для e-mail" –> "Шаблон оповещения из срочных”. Для работы данной функции требуется настройка почтового сервера, настройки располагаются в <mparam code="Почтовый сервер"/>. <spoiler text="Условия отправки отчета">*Если заказ отправляется до получателя, то сообщение отправляется при установке статуса "Доставлено".
*Если заказ доставляется получателю и обратно привозят извещение, то сообщение отправляется при установке статуса "Доставлено (туда)".
*Если осуществляется забор в офисе клиента, то сообщение отправляется при установке статуса "Забрал".</spoiler>
Если Вы хотите отправлять отчеты, когда не указана информация о доставке, то включите функцию <mparam code="SendBaseWOMessage"/>.
*'''''Отправлять по e-mail уведомление о начале ожидания курьера''''' – позволяет включить уведомления о начале ожидания курьера из карточки заказа на вкладке “Срочные” по электронной почте. В карточке срочного заказа, после информации о получателе, находится специальное поле для ввода времени, рядом, находится кнопка [[Файл:Таймер ожидания.png|20px]]. Чтобы уведомление отправилось клиенту, нажмите на кнопку и сохраните карточку. Обратите внимание, что время ожидание указывает оператор, после того как курьер получит заказ. Время ожидания курьера [[Справочники#Тарифы|тарифицируется]] отдельно.

= Вкладка "Отделы" =

Позволяет указывать и отслеживать подразделение/сотрудника, от которого был создан заказ. А также, появляется возможность указывать отдел/сотрудника, при выставлении счетов. Для отделов возможно задавать независимый доступ к личному кабинету, для формирования заказов он-лайн.
[[Файл:Инфо отделы.png|300px|right|thumb|Вкладка "Отделы"]]
Для создания отдела выберите пункт контекстного меню "Создать" в левом окне. Откроется карточка отдела, рассмотрим ее поля:
*'''''Название''''' - название отдела.
*'''''Адрес''''' - фактический адрес расположения отдела.
*'''''Отдельный договор''''' - с отделом клиента может быть заключен отдельный договор. В поле указывается номер договора и дата заключения, в поле "'''''от:'''''".
*'''''Фирма''''' - в списке выбирается <rspoiler text="фирма">Краткое наименование организации клиента</rspoiler>, к которой относится отдел.
*'''''Логин и пароль''''' - данные для входа сотрудников отдела в личный кабинет.
*'''''Кост-код''''' - это идентификатор отдела клиента, используется в отчетах и помогает отследить затраты отдела на доставку. Код сообщает клиент.
*'''''Примечания''''' - дополнительная информация по отделу.
*Кнопки:
**Ок - при нажатии, сохраняются данные об отделе.
**Отмена - закрывает карточку "Отдел" и стирает введенные данные.

После создания отдела, он появится в левой таблице. Чтобы добавить сотрудника в отдел, выберите отдел в таблице слева, а в правой таблице выберите пункт контекстного меню "Создать". Откроется новое окно. Рассмотрим поля карточки сотрудника:
*'''''ФИО''''' - фамилия, имя, отчество сотрудника.
Контакты:
*'''''Тип''''' - выпадающий список для выбора типа контактных данных:
**'''''Мобильный и Городской''''' - в поле указывается номер телефона сотрудника.
**'''''e-mail''''' - указывается адрес электронной почты.
**'''''Skype''''' - контакт в Skype.
Обратите внимание, если поле остается пустым или в данных допущена ошибка, то оно подсвечивается красным цветом.
*'''''Дополнительно''''' - поле для дополнительных заметок к контактной информации. Это может быть код города или время для связи и т.д.
*'''''Вызов''''' - позволяет набрать номер сотрудника, если используется Skype или программы ip-телефонии.
*'''''Не''''' - это сокращение "Не используется" - контакт устарел.
*'''''Кост-код''''' - идентификатор сотрудника, используется для отчетности и помогает отследить затраты на доставку для конкретного сотрудника. Если кост-код сотрудника не заполнен, то будет указан кост-код отдела.
*'''''Дата рождения''''' - предназначено для оповещения ответственного сотрудника, о дне рождении работника клиента.
*'''''Активный''''' - предназначена для автоматической подстановки ФИО сотрудника в карточке срочного заказа в поле “Контактное лицо”. Если галка “Активный” не стоит, то ФИО подставляться в не будет.

= Вкладка "Пользовательская" =

Предназначена для специфических функций клиента и не является стандартизированной. Подробнее о возможностях вкладки описано в статье [[Пользовательские поля]].

= Удаление клиента =

У пользователя нет возможности удалять клиентов, но Вы можете изменить данные в карточке или переместить клиента в "Неработающие". Клиент становится неработающим, когда наступает дата окончания договора.

= Выставление счета =

Чтобы выставить счет клиенту, выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Выставить счет". Подробнее о работе с счетами написано в статье [[Счета#Выставление счетов клиентам|Счета]].

= Акты передачи денег и корреспонденции =

Акт передачи денег фиксирует факт передачи денежных средств курьерской службой клиенту. Акт передачи корреспонденции позволяет возвратить не доставленную корреспонденцию или же передать клиентские ведомости. Чтобы сформировать акт передачи денег выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Создать акт передачи денег". Чтобы сформировать акт передачи корреспонденции выберите пункт "Создать акт передачи корреспонденции". Подробнее о работе с актами написано в статье [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)]].

= Передача средств клиенту =

Чтобы передать средства, выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Передача средств клиенту", подробнее о работе с формой передачи средств написано в разделе [[Счета#Платежи партнерам|Платежи партнерам]].

= Акт сверки =

Документ, который отражает: работы/услуги и денежных средства между организациями за определенный период, а также наличие или отсутствие задолженности одной стороны перед другой на определенную дату. Чтобы создать акт сверки выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Акт сверки".

Клиенты и партнеры

2018-05-08T08:21:40Z

Anton: /* Вкладка "Прочее" */

= Назначение =
[[Файл:1_client.png|300px|right|thumb|Клиенты]]
Раздел программы предназначен для отображения списка клиентов, для создания новых и редактирования/настройки существующих партнеров и прочих контрагентов. Также, Вы можете выставлять счета, указывать платежи от клиента, создавать акты передачи денег, корреспонденции и акты сверки, формировать акт передачи средств клиенту.

= Отображение клиентов =

Для просмотра клиентов в программе, перейдите на вкладку “Клиенты”.

В таблице клиентов отображаются:
*Клиенты, для которых курьерская служба оказывает услуги.
*Собственные юридические лица, которые представляют из себя подразделения курьерской службы. Подробнее о создании и настройке написано в разделе [[Справочники#Фирмы|Фирмы]].
*Филиалы курьерской службы. Создание и настройка филиалов описаны в разделе [[Справочники#Филиалы|Филиалы]]
*Прочие <rspoiler text="контрагенты">Это могут быть [[Справочники#Перевозчики|перевозчики]], арендодатели и прочие организации, с которыми у курьерской службы могут быть взаимодействия.</rspoiler> курьерской службы.

[[Файл:41_client.png|300px|right|thumb|Фильтр]]
В правой части окна располагается фильтр, который позволяет сортировать клиентов по критериям. Поля фильтра разделены на блоки:
*Верхний блок:
**'''''Все''''' - отображает всех клиентов.
**'''''Работающие''''' - отображает клиентов у которых дата окончания договора больше текущей либо не заполнена.
**'''''Неработающие за определенный год''''' - отображает клиентов у которых год окончания договора совпадает, с указанным в поле.
**'''''Филиалы''''' - отображает организации, которые являются филиалами.
*Средний блок:
**'''''Все''''' - отображает всех клиентов.
**'''''По договору''''' - отображает клиентов с заполненным номером договора.
**'''''Без договора''''' - отображает клиентов с не заполненным номером договора.
*Нижний блок:
**'''''Компания''''' - по наименованию.
**'''''Адрес''''' - по адресу.
**'''''ФИО''''' - по фамилии имени и отчеству.
**'''''Тел/email''''' - по телефону и email.
**'''''Агент''''' - ответственному менеджеру.
**'''''Филиал''''' - по филиалу, с которым работает клиент.
*Кнопки:
**Вывести - отображение отфильтрованных клиентов.
**Очистить - очистка всех фильтров.

= Создание клиента =

Наличие карточки клиента является одним из основных критериев работы программы, т.к. данные из нее используются практически для всех процессов программы. Если у курьерской службы есть список клиентов в табличном формате - Excel, .csv, то мы можем помочь загрузить данные в программу. Если же данные о клиентах хранятся иначе, то создавать клиентов в программе придется сотрудникам курьерской службы вручную.

Для создания клиента, выберите пункт контекстного меню "Создать", откроется карточка клиента. Каждая вкладка карточки предназначена для настройки бизнес процессов между курьерской службой и клиентом. У пользователя всегда есть доступ к вкладкам карточки клиента, что позволяет изменять настройки.

Рассмотрим поля карточки клиента:

[[Файл:2_client.png|300px|right|thumb|Вкладка "Основное"]]

*'''''Компания''''' - является <rspoiler text="кратким названием">Т.е. название должно быть общепринятым и понятным сотрудникам курьерской службы</rspoiler> фирмы клиента.<spoiler text="Пояснение">В названии, желательно, не использовать обозначения формы собственности юридического лица - “ИП” или “ООО”, т.к. это усложняет процесс авто-заполнения поля "Компания" в карточке заказа. Полное наименование компании указывается на вкладке [[#Вкладка Реквизиты|"Реквизиты”]].</spoiler>
*'''''Контактное лицо''''' - представитель организации, ответственный за взаимодействие с курьерской службой.
*'''''Адрес''''' - фактический адрес нахождения организации.
*'''''Телефон''''' - телефон организации или телефон контактного лица.
*'''''Станция метро''''' - программа, автоматически, определяет станцию по введенному адресу. Подробнее о создании и работе со станциями метро написано в разделе [[Справочники#Метро|Метро]].
*'''''E-mail''''' - адрес электронной почты организации или контактного лица.
*'''''ID''''' - уникальный идентификатор клиента. Это поле может содержать цифро-буквенный код. "ID" используется при работе со [[Работа со срочными заказами|Срочными заказами]].
*'''''Папка''''' - значение поля предназначено для <rspoiler text="маркировки">Значение указывается в поле "N заказа" на печатной форме. Маркировка используется для хранения клиентских документов в папках, лотках, полках. По маркировке менеджер находит необходимые документы клиента.</rspoiler> [[Печать ведомостей/наклеек|ведомостей/накладных]] упрощенной, расширенной или пользовательских форм.
*'''''Менеджер''''' - ФИО агента, курирующего/приведшего данного клиента.
*'''''% Менеджера''''' - указывается процент менеджера. Процент рассчитывается от стоимости оказанных услуг и учитывается при расчете [[Зарплата|Зарплаты]] сотрудника. Чтобы закрепить нескольких менеджеров за клиентом, нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка_вниз.png|20px]], в открывшемся окне выберите пункт контекстного меню "Добавить", кликните на поле "Менеджер" и <rspoiler text="установите процент">Процент может быть нулевым, тогда менеджер не будет получать прибавок к зарплате</rspoiler>, повторите действия, если нужно добавить еще одного менеджера. Если необходимо установить дату, до которой менеджер будет получать процент, укажите значение в поле "До даты". "Основной" - параметр, позволяющий отображать менеджера в карточке клиента, в поле "Менеджер".
*'''''Сообщение''''' - текст из этого поля будет высвечиваться менеджеру, в виде подсказки, при оформлении нового заказа от клиента.
*'''''Источник информации''''' - предназначено для внесения информации о канале, через который клиент узнал о курьерской службе. Например, в курьерской службе работает call-центр, который обзванивает клиентов и выясняет, из каких источников клиент узнал о работе курьерской службы.
*'''''Статус''''' - внутреннее обозначение клиента для сотрудников курьерской службы. Статусы создаются и указываются в "Справочники" –> “Статусы” –> “Типы клиентов”. Статусу можно присвоить цвет, тогда на вкладке "Заказы" клиенты с присвоенным цветом будут подсвечиваться.
*'''''Дата последнего заказа''''' - программа, автоматически, проставляет дату последнего заказа клиента.
*'''''Время работы С - До''''' и '''''Обед С - До''''' - информация из полей попадает в карточку срочного заказа автоматически. Данные <rspoiler text="влияют">Менеджер видит данные о графике работы клиента и учитывает их при планировании работы курьера со срочными заказами.</rspoiler> на работу курьеров, выполняющих срочные поручения клиента курьерской службы.
*'''''Пропуск''''' - в списке выбирается способ получения пропуска курьером, для прохода на территорию клиента. Используется для работы со срочными заказами. Если выбирается заказ пропуска по e-mail или по телефону, то оператору необходимо уведомить клиента о приезде курьера, чтобы пропуск был подготовлен. Статусы пропуска добавляются, редактируются и удаляются в "Справочники" -> "Статусы" -> "Статусы пропуска".
*'''''Работает с филиалом''''' - в списке выбирается филиал курьерской службы, за которым закрепляется клиент.
*'''''Примечание''''' и '''''Примечание 2''''' - предназначены для дополнительной служебной информации, которую видят пользователи системы. Для просмотра поля "Примечание 2" у пользователя должны быть настроены [[Пользователи|права]].
Информация по действию стандартных кнопок описана в разделе [[Основные принципы работы в программе#Кнопки в программе|Кнопки в программе]].

'''''Функции''''':
*[[Счета|Счета]] - откроется список, выставленных счетов данного клиента.
*[[Счета#Платежи|Платежи]] - откроется список платежей данного клиента.
*Статусы корреспонденции - через этот пункт меню указываются дополнительный набор статусов, которые выбираются при заполнении информации о доставке единиц корреспонденции. Для создания статуса выберите "Создать" в контекстном меню, заполните поля "Название" и "Код". При создании статусов, в карточке корреспонденции, рядом с полем "Инфо о доставке:", появляется выпадающий список дополнительных статусов. Пользователь должен указывать дополнительный статус отправления, иначе программа не даст сохранить данные в карточке корреспонденции. Статусы возвращаются клиенту, при запросе, через API [[API#Описание полей ответа статусов|под тегом "clientstatecode"]], клиент получит код статуса отправления в отдельной графе. Также, мы можем сделать скрипт, по автоматическому проставлению внутреннего статуса для корреспонденции, для этого обратитесь в службу поддержки.

= Вкладка "Реквизиты" =
[[Файл:22_client.png|300px|right]]
Предназначена для внесения данных из документов организации. Информация используется для работы с курьерской службой на основе договора. Информация из вкладки попадает в счета, акты передачи денег и др. документы.

Рассмотрим поля:
*'''''№ Договора''''' - указывается номер действующего договора с курьерской службой. <spoiler text="Способы работы с клиентом">*При работе с физическими и юридическими лицами, когда услуги оплачиваются наличными до осуществления доставки - вкладка “Реквизиты” не заполняется. Поле “№ договора” остается пустым;
*При работе с клиентом по договору и безналичному расчету - полностью заполняется вкладка “Реквизиты”;
*При работе с клиентами, когда оплата услуг происходит наличными за определенный период времени - обязательно заполните поле “№ договора”, все остальные реквизиты заполнять необязательно.</spoiler>;
*'''''Дата договора''''' - указывается дата заключения действующего договора.
*'''''Окончание договора''''' - указывается дата <rspoiler text="окончания действующего договора">При достижении даты, договор считается закрытым, а клиент перемещается в архив. Перестает отображаться в списке работающих. Чтобы вернуть клиента из архива в "работающие", измените дату окончания договора.</rspoiler>.
*'''''Полное название''''' - наименование клиента из свидетельства, которое будет подставляться в документы для данного клиента.
*'''''Ответственное лицо''''' - ФИО сотрудника, с которым заключен договор.
*'''''Должность отв. лица''''' - должность сотрудника, с которым заключен договор.
*'''''Действующий на основании''''' - содержит формулировку основания из свидетельства юридического лица.
*'''''ИНН, КПП, ОГРН, БИК, Банк, Р.счет, Корр.счет, ОКПО''''' - регистрационные данные юридического лица клиента.
*'''''Юр. Адрес''''' - юридический адрес клиента, указанный в свидетельстве.
*'''''Адрес грузополучателя''''' - адрес клиента, необходимый для возврата товаров. Этот адрес может не совпадать с юридическим адресом.
*'''''Фирма''''' - выпадающий список, из которого пользователь выбирает юридическое лицо, с которым работает клиент.
В блоке выставления счетов:
*'''''Печатная форма''''' - тип печатной формы счета для данного клиента из выпадающего списка. Формы добавляются в "Справочники" -> "Печатные формы".
*'''''E-mail''''' - адрес электронной почты для отправки счетов, актов, детализации к акту и счет-фактур. При отправке документов по e-mail будут подставляться скан-печати клиента и скан-подписи директора фирмы из раздела “Справочники" -> "Фирмы”, если они заданы.
*'''''Контактное лицо''''' - ФИО сотрудника клиента для получения финансовых документов.
*'''''Телефон''''' - телефон сотрудника или отдела клиента для получения финансовых документов.
*'''''Адрес доставки счета''''' - адрес клиента, для отправки оригиналов документов.
*'''''Прилагать детализацию''''' - параметр означает, что к счету необходимо прикладывать детализацию. В форме счета в формате Excel будет отдельная вкладка с информацией о детализации.

= Вкладка "Финансы" =
[[Файл:25_client.png|300px|right]]
Регламентирует денежные взаимоотношения клиента и курьерской службы.

*'''''Тариф''''' - из списка выберите тариф для работы с данным клиентом. Для просмотра тарифа нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка точки.png|20px]], откроется новое окно, с возможностью редактирования. Процесс создания и настройки рассмотрен в разделе [[Справочники#Тарифы|Тарифы]].
*'''''Баланс''''' - отображает текущий баланс клиента, а кнопка рядом [[Файл:Кнопка точки.png|20px]] позволяет посмотреть детализацию. В таблице детализации доступен переход по двойному щелчку к соответствующему разделу программы.
*'''''Минимальная сумма счета''''' - галка включает возможность ввода суммы в одноименное поле. Поле актуально для работы с небольшими клиентами, которые гарантируют крупный объем заказов в замен на выгодные условия. Если клиент проведет заказов по системе на сумму меньше, чем задано в поле, то будет выставлен счет на сумму, указанную в поле.
*'''Скидка по:''' - параметр включает выбор месяца, года и ввод процента скидки для клиента, от общей суммы оказываемых услуг. Обратите внимание, что скидка действует на общую сумму счета, выставляемого курьерской службой клиенту.
*'''''Предоплата''''' - параметр, который означает, что клиент будет оплачивать услуги доставки заранее. Клиентом на баланс вносится установленная сумма предоплаты и из суммы списываются средства за оказанные услуги. <spoiler text="Настройка оповещений">Чтобы система предупреждала пользователя о снижении баланса клиента, укажите в переменной <mparam code="BalansWarning"/> значение, для оповещения. В случае, когда сумма оказанных услуг превышает сумму предоплаты - баланс клиента станет минусовым и программа будет напоминать о необходимости выставления клиенту нового счета на предоплату</spoiler>
*'''''Количество дней для оплаты счета''''' - период в днях, в течение которого система ожидает подтверждения оплаты счета клиентом. По истечении данного срока, система начинает считать клиента должником и при создании заказа выдает сообщение о наличии неоплаченных счетов. Если включена <rspoiler text="блокировка">Блокировка включается в переменной <mparam code="lockUnpaiedClients"/></rspoiler>, то программа не позволит создать срочный заказ от этого клиента. <rspoiler text="Настройка параметра для всех клиентов>Вы можете установить для всех клиентов количество дней для оплаты счета в переменной <mparam code="DaysToHandleUnpaied "/>.</rspoiler> <spoiler text="Автоматическая рассылка">Для настройки автоматической рассылки e-mail или смс уведомлений о задолженности, обратитесь в службу поддержки "MeaSoft" для настройки модулей [[Настройка модуля автоматизации|"автоматизации-интеграции"]] и [[Модуль отправки SMS-сообщений|“смс рассылки”]]. Текст сообщения рассылки задается в "Справочники" -> "Печатные формы".</spoiler>
*'''''Валюта расчета''''' - валюта, в которой работает клиент курьерской службы.
*'''''Количество счетов в месяц''''' - количество счетов, которое необходимо выслать курьерской службе клиенту, в счет оказания услуг.

Параметры для работы с интернет магазинами:
*'''''Немедленный возврат денежных средств''''' - предназначен для максимально быстрого возврата денежных средств клиентам. Если галка установлена, то в акты передачи денег попадают отправления, которые помечены как доставленные в карточке корреспонденции, которым присвоен статус "Доставлено" в выдаче или статус со слов курьера - "Доставлено". При этом, программой автоматически учитывается коррекция суммы актов за предыдущий период. Если галка не установлена, то в акты попадут только те отправления, в карточках которых будет проставлена дата и время вручения. Подробнее о работе с актами написано в разделе [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)#Акты Передачи Денег (АПД)|Акты передачи денег]].<spoiler text="Дополнительная информация">Обратите внимание, если отправление будет оплачено получателем безналичным способом или <rspoiler text="наличными курьеру">Но курьер еще не успел передать денежные средства</rspoiler> и будет включен параметр - немедленный возврат денежных средств, то возникнет ситуация, когда курьерская служба еще не получив средства за отправление будет выплачивать деньги клиенту по акту передачи денежных средств. Когда получатель оплачивает отправление безналичным способом или доставка осуществляется филиалом курьерской службы, то в карточке корреспонденции на вкладке "Финансы" предусмотрен параметр "Оплачено", если галка стоит, то подтверждается факт оплаты отправления. Фактическое поступление денежных средств зависит от скорости проведения транзакции банками.</spoiler>
*'''''Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег''''' - при формировании акта, позволяет удержать из суммы передаваемых денег стоимость курьерских услуг. Если галка не установлена, то в акт клиенту попадает вся <rspoiler text="сумма">Стоимость отправлений и стоимость доставок.</rspoiler> и курьерская служба выставляет счет клиенту на стоимость доставок.
*'''''Спрашивать тип оплаты у получателя''''' - позволяет курьеру менять тип оплаты в мобильном приложении [[Мобильное приложение курьера для Android#Типы оплаты|на Android]] и [[Мобильное приложение курьера для IPhone#Типы оплаты|на IOS]], исходя из ситуации. Если галка не стоит, то тип оплаты в мобильном приложении изменить нельзя. В ситуации, когда у получателя указан безналичный способ оплаты, а потом выясняется, что на счету нет средств, курьеру придется связываться с менеджером, чтобы изменить тип оплаты отправления.
*'''''Включить в АПД неоплаченные междугородние отправления''''' - параметр схож с немедленным возвратом, только касается междугородних отправлений. Если галка стоит, то в акты передачи денег попадают отправления, в которых проставлена дата и время вручения и ответственный филиал отличается от текущего. Текущем филиалом считается филиал, указанный в карточке клиента, а так же все филиалы в "Справочники" -> "Межгород" -> "Филиалы", в которых стоит галка "Наш филиал". Если же галка не стоит, то в акты попадают только доставленные отправления с проставленной галкой "Оплачено".
*'''''Тип оплаты АПД''''' - позволяет выбрать вариант по умолчанию для оплаты актов передачи денег. Существует несколько вариантов оплаты: безналичная, наличными курьером, наличными в офисе, перевод на карту. Обратите внимание, что тип оплаты акта можно изменить в нем, после создания.

= Вкладка "Прочее" =
[[Файл:33_client.png|300px|right]]
Предназначена для дополнительных настроек работы с клиентом.

Рассмотрим параметры:
*'''''Входит в справочник''''' - используется для работы со срочными заказами. Если галка стоит, то в справочнике содержится информация о географическом расположении клиента. Данная информация представлена в виде типографского буклета, который отдается курьеру. Данный справочник клиентов может быть сформирован при установке дополнительного скрипта в меню "Отчеты" -> "Дополнительные возможности”.
*'''''Печатать ведомости без логотипа''''' - убирает логотип курьерской службы из ведомости. Используется в тех случаях, когда курьерская служба выступает подрядчиком для другой организации.
*'''''Не печатать ведомости при выдаче корреспонденции''''' - позволяет исключить бумажные ведомости из бизнес-процессов курьерской службы. Получатель расписываться в электронной ведомости на планшете или телефоне курьера.
*'''''Вид деятельности''''' - предназначено для ввода кода деятельности по [https://ru.wikipedia.org/wiki/Общероссийский_классификатор_видов_экономической_деятельности ОКВЭД], в соседнем поле, происходит расшифровка кода. Чтобы программа нашла и добавила расшифровку кода по базе ОКВЭД, нажмите [[Файл:ОКВЭД лупа.png|20px]].
*'''''Всегда требовать возврат документов''''' - предназначено для клиентов, которые сами упаковывают заказы и вкладывают внутреннюю ведомость в отправления. Без возврата внутренней ведомости клиент будет считать, что отправление не доставлено, даже если за него были перечислены деньги. Если параметр включен, то во время приема работы от курьера, система оповестит менеджера о необходимости получения от курьера внутренней ведомости клиента. Затем ведомость передается клиенту - [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)#Акты передачи корреспонденции (АПК)|акт возврата корреспонденции]].
*'''''Доп. Информация на накладной''''' - предназначено для печати на накладной информации из поля. В доп. информации может быть указана любое, полезное для получателя сообщение. Информация находится ниже табличной печатной формы документа “Накладная”.
Склад:
*'''''Не выдавать корреспонденцию без комплектации''''' - относится к [[Модуль складского учета#Комплектация|Модулю складского учета]]. Параметр не позволит выдать заказ курьеру, если во "вложениях" корреспонденции есть товар, проходящий по складскому контору, но не скомплектованный по складу. Если во вложениях не будет строк, то такое отправление также будет не доступно к выдаче. Параметр создан для предотвращения ошибок операторов, которые вручную создают позиции во "Вложения" корреспонденции.

*'''''Обязательный прием корреспонденции''''' - параметр отвечает за обязательную сверку данных из программы с фактически прибывшей корреспонденцией от клиента. Подробнее процесс приема описан в статье [[Прием корреспонденции на склад]]. Без полной сверки/приемки, нельзя будет выдавать курьеру заказы, в которые входит не принятая корреспонденция.
*'''''Возможен частичный выкуп товаров при доставке''''' - по умолчанию, галка установлена, она позволяет получателю забрать из заказа клиента определенные товары. Если галка будет снята, то получатель сможет взять заказ целиком или отказаться, также, от всего заказа.
Доступ к личному кабинету:
*'''''Имя пользователя''''' и '''''Пароль''''' - данные для входа в личный кабинет клиента.

== Вкладка "Касса" ==
[[Файл:35_client.png|300px|right]]
Данная вкладка доступна в карточке клиента, если есть хотя бы один зарегистрированный в системе [[Справочники#Фирмы|фискальный регистратор]]. Используется для настройки печати чеков.

Рассмотрим параметры печати:
*'''''Печатать кассовые чеки''''' - позволяет печатать кассовые чеки на установленном в системе фискальном регистраторе. Подробнее о установке и настройке написано в статье [[Настройка модуля печати кассовых чеков]].
*'''''Только на стоимость доставки''''' - позволяет печатать кассовые чеки только на стоимость доставки корреспонденции для данного клиента.
*'''''Отдельный чек на каждое вложение''''' - позволяет печатать отдельные чеки на каждое вложение в карточке корреспонденции. Актуально при [[Возврат|частичном возврате]]. Если галка не стоит, то будет формироваться один чек на заказ.
*'''''Дополнительная информация на чеке:''''' - позволяет расположить дополнительную информацию на чеке. Например, контактную информацию клиента. Также, в поле можно ввести [[Терминология#Прочее|скрипт]], который будет создавать условия для печатной формы чека. Для создания необходимого скрипта обратитесь к нашим специалистам.
*'''''№ секции (отдела):''''' - возможность <rspoiler text="группировки № секции">Например, для типа оказываемых услуг или по номенклатуре</rspoiler> для печати чека.

== Вкладка "Уведомления" ==

[[Файл:36_client.png|300px|right]]

Предназначена для включения автоматической почтовой рассылки для срочных заказов в программе.

Рассмотрим поля вкладки:
*'''''Отправлять отчеты из Срочных''''' – предназначено для отправки отчетов из вкладки “Срочные” по электронной почте. Отчет отправляется клиенту на адрес, который указан в карточке клиента в поле “E-mail”. Для отправки отчета клиенту используется печатная форма из “Справочники" –> "Печатные формы" –> "Шаблоны для e-mail" –> "Шаблон оповещения из срочных”. Для работы данной функции требуется настройка почтового сервера, настройки располагаются в <mparam code="Почтовый сервер"/>. <spoiler text="Условия отправки отчета">*Если заказ отправляется до получателя, то сообщение отправляется при установке статуса "Доставлено".
*Если заказ доставляется получателю и обратно привозят извещение, то сообщение отправляется при установке статуса "Доставлено (туда)".
*Если осуществляется забор в офисе клиента, то сообщение отправляется при установке статуса "Забрал".</spoiler>
Если Вы хотите отправлять отчеты, когда не указана информация о доставке, то включите функцию <mparam code="SendBaseWOMessage"/>.
*'''''Отправлять по e-mail уведомление о начале ожидания курьера''''' – позволяет включить уведомления о начале ожидания курьера из карточки заказа на вкладке “Срочные” по электронной почте. В карточке срочного заказа, после информации о получателе, находится специальное поле для ввода времени, рядом, находится кнопка [[Файл:Таймер ожидания.png|20px]]. Чтобы уведомление отправилось клиенту, нажмите на кнопку и сохраните карточку. Обратите внимание, что время ожидание указывает оператор, после того как курьер получит заказ. Время ожидания курьера [[Справочники#Тарифы|тарифицируется]] отдельно.

== Вкладка "Отделы" ==

Позволяет указывать и отслеживать подразделение/сотрудника, от которого был создан заказ. А также, появляется возможность указывать отдел/сотрудника, при выставлении счетов. Для отделов возможно задавать независимый доступ к личному кабинету, для формирования заказов он-лайн.
[[Файл:Инфо отделы.png|300px|right|thumb|Вкладка "Отделы"]]
Для создания отдела выберите пункт контекстного меню "Создать" в левом окне. Откроется карточка отдела, рассмотрим ее поля:
*'''''Название''''' - название отдела.
*'''''Адрес''''' - фактический адрес расположения отдела.
*'''''Отдельный договор''''' - с отделом клиента может быть заключен отдельный договор. В поле указывается номер договора и дата заключения, в поле "'''''от:'''''".
*'''''Фирма''''' - в списке выбирается <rspoiler text="фирма">Краткое наименование организации клиента</rspoiler>, к которой относится отдел.
*'''''Логин и пароль''''' - данные для входа сотрудников отдела в личный кабинет.
*'''''Кост-код''''' - это идентификатор отдела клиента, используется в отчетах и помогает отследить затраты отдела на доставку. Код сообщает клиент.
*'''''Примечания''''' - дополнительная информация по отделу.
*Кнопки:
**Ок - при нажатии, сохраняются данные об отделе.
**Отмена - закрывает карточку "Отдел" и стирает введенные данные.

После создания отдела, он появится в левой таблице. Чтобы добавить сотрудника в отдел, выберите отдел в таблице слева, а в правой таблице выберите пункт контекстного меню "Создать". Откроется новое окно. Рассмотрим поля карточки сотрудника:
*'''''ФИО''''' - фамилия, имя, отчество сотрудника.
Контакты:
*'''''Тип''''' - выпадающий список для выбора типа контактных данных:
**'''''Мобильный и Городской''''' - в поле указывается номер телефона сотрудника.
**'''''e-mail''''' - указывается адрес электронной почты.
**'''''Skype''''' - контакт в Skype.
Обратите внимание, если поле остается пустым или в данных допущена ошибка, то оно подсвечивается красным цветом.
*'''''Дополнительно''''' - поле для дополнительных заметок к контактной информации. Это может быть код города или время для связи и т.д.
*'''''Вызов''''' - позволяет набрать номер сотрудника, если используется Skype или программы ip-телефонии.
*'''''Не''''' - это сокращение "Не используется" - контакт устарел.
*'''''Кост-код''''' - идентификатор сотрудника, используется для отчетности и помогает отследить затраты на доставку для конкретного сотрудника. Если кост-код сотрудника не заполнен, то будет указан кост-код отдела.
*'''''Дата рождения''''' - предназначено для оповещения ответственного сотрудника, о дне рождении работника клиента.
*'''''Активный''''' - предназначена для автоматической подстановки ФИО сотрудника в карточке срочного заказа в поле “Контактное лицо”. Если галка “Активный” не стоит, то ФИО подставляться в не будет.

== Вкладка "Пользовательская" ==

Предназначена для специфических функций клиента и не является стандартизированной. Подробнее о возможностях вкладки описано в статье [[Пользовательские поля]].

= Удаление клиента =

У пользователя нет возможности удалять клиентов, но Вы можете изменить данные в карточке или переместить клиента в "Неработающие". Клиент становится неработающим, когда наступает дата окончания договора.

= Выставление счета =

Чтобы выставить счет клиенту, выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Выставить счет". Подробнее о работе с счетами написано в статье [[Счета#Выставление счетов клиентам|Счета]].

= Акты передачи денег и корреспонденции =

Акт передачи денег фиксирует факт передачи денежных средств курьерской службой клиенту. Акт передачи корреспонденции позволяет возвратить не доставленную корреспонденцию или же передать клиентские ведомости. Чтобы сформировать акт передачи денег выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Создать акт передачи денег". Чтобы сформировать акт передачи корреспонденции выберите пункт "Создать акт передачи корреспонденции". Подробнее о работе с актами написано в статье [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)]].

= Передача средств клиенту =

Чтобы передать средства, выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Передача средств клиенту", подробнее о работе с формой передачи средств написано в разделе [[Счета#Платежи партнерам|Платежи партнерам]].

= Акт сверки =

Документ, который отражает: работы/услуги и денежных средства между организациями за определенный период, а также наличие или отсутствие задолженности одной стороны перед другой на определенную дату. Чтобы создать акт сверки выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Акт сверки".

Клиенты и партнеры

2018-05-08T08:13:25Z

Anton: /* Вкладка "Финансы" */

= Назначение =
[[Файл:1_client.png|300px|right|thumb|Клиенты]]
Раздел программы предназначен для отображения списка клиентов, для создания новых и редактирования/настройки существующих партнеров и прочих контрагентов. Также, Вы можете выставлять счета, указывать платежи от клиента, создавать акты передачи денег, корреспонденции и акты сверки, формировать акт передачи средств клиенту.

= Отображение клиентов =

Для просмотра клиентов в программе, перейдите на вкладку “Клиенты”.

В таблице клиентов отображаются:
*Клиенты, для которых курьерская служба оказывает услуги.
*Собственные юридические лица, которые представляют из себя подразделения курьерской службы. Подробнее о создании и настройке написано в разделе [[Справочники#Фирмы|Фирмы]].
*Филиалы курьерской службы. Создание и настройка филиалов описаны в разделе [[Справочники#Филиалы|Филиалы]]
*Прочие <rspoiler text="контрагенты">Это могут быть [[Справочники#Перевозчики|перевозчики]], арендодатели и прочие организации, с которыми у курьерской службы могут быть взаимодействия.</rspoiler> курьерской службы.

[[Файл:41_client.png|300px|right|thumb|Фильтр]]
В правой части окна располагается фильтр, который позволяет сортировать клиентов по критериям. Поля фильтра разделены на блоки:
*Верхний блок:
**'''''Все''''' - отображает всех клиентов.
**'''''Работающие''''' - отображает клиентов у которых дата окончания договора больше текущей либо не заполнена.
**'''''Неработающие за определенный год''''' - отображает клиентов у которых год окончания договора совпадает, с указанным в поле.
**'''''Филиалы''''' - отображает организации, которые являются филиалами.
*Средний блок:
**'''''Все''''' - отображает всех клиентов.
**'''''По договору''''' - отображает клиентов с заполненным номером договора.
**'''''Без договора''''' - отображает клиентов с не заполненным номером договора.
*Нижний блок:
**'''''Компания''''' - по наименованию.
**'''''Адрес''''' - по адресу.
**'''''ФИО''''' - по фамилии имени и отчеству.
**'''''Тел/email''''' - по телефону и email.
**'''''Агент''''' - ответственному менеджеру.
**'''''Филиал''''' - по филиалу, с которым работает клиент.
*Кнопки:
**Вывести - отображение отфильтрованных клиентов.
**Очистить - очистка всех фильтров.

= Создание клиента =

Наличие карточки клиента является одним из основных критериев работы программы, т.к. данные из нее используются практически для всех процессов программы. Если у курьерской службы есть список клиентов в табличном формате - Excel, .csv, то мы можем помочь загрузить данные в программу. Если же данные о клиентах хранятся иначе, то создавать клиентов в программе придется сотрудникам курьерской службы вручную.

Для создания клиента, выберите пункт контекстного меню "Создать", откроется карточка клиента. Каждая вкладка карточки предназначена для настройки бизнес процессов между курьерской службой и клиентом. У пользователя всегда есть доступ к вкладкам карточки клиента, что позволяет изменять настройки.

Рассмотрим поля карточки клиента:

[[Файл:2_client.png|300px|right|thumb|Вкладка "Основное"]]

*'''''Компания''''' - является <rspoiler text="кратким названием">Т.е. название должно быть общепринятым и понятным сотрудникам курьерской службы</rspoiler> фирмы клиента.<spoiler text="Пояснение">В названии, желательно, не использовать обозначения формы собственности юридического лица - “ИП” или “ООО”, т.к. это усложняет процесс авто-заполнения поля "Компания" в карточке заказа. Полное наименование компании указывается на вкладке [[#Вкладка Реквизиты|"Реквизиты”]].</spoiler>
*'''''Контактное лицо''''' - представитель организации, ответственный за взаимодействие с курьерской службой.
*'''''Адрес''''' - фактический адрес нахождения организации.
*'''''Телефон''''' - телефон организации или телефон контактного лица.
*'''''Станция метро''''' - программа, автоматически, определяет станцию по введенному адресу. Подробнее о создании и работе со станциями метро написано в разделе [[Справочники#Метро|Метро]].
*'''''E-mail''''' - адрес электронной почты организации или контактного лица.
*'''''ID''''' - уникальный идентификатор клиента. Это поле может содержать цифро-буквенный код. "ID" используется при работе со [[Работа со срочными заказами|Срочными заказами]].
*'''''Папка''''' - значение поля предназначено для <rspoiler text="маркировки">Значение указывается в поле "N заказа" на печатной форме. Маркировка используется для хранения клиентских документов в папках, лотках, полках. По маркировке менеджер находит необходимые документы клиента.</rspoiler> [[Печать ведомостей/наклеек|ведомостей/накладных]] упрощенной, расширенной или пользовательских форм.
*'''''Менеджер''''' - ФИО агента, курирующего/приведшего данного клиента.
*'''''% Менеджера''''' - указывается процент менеджера. Процент рассчитывается от стоимости оказанных услуг и учитывается при расчете [[Зарплата|Зарплаты]] сотрудника. Чтобы закрепить нескольких менеджеров за клиентом, нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка_вниз.png|20px]], в открывшемся окне выберите пункт контекстного меню "Добавить", кликните на поле "Менеджер" и <rspoiler text="установите процент">Процент может быть нулевым, тогда менеджер не будет получать прибавок к зарплате</rspoiler>, повторите действия, если нужно добавить еще одного менеджера. Если необходимо установить дату, до которой менеджер будет получать процент, укажите значение в поле "До даты". "Основной" - параметр, позволяющий отображать менеджера в карточке клиента, в поле "Менеджер".
*'''''Сообщение''''' - текст из этого поля будет высвечиваться менеджеру, в виде подсказки, при оформлении нового заказа от клиента.
*'''''Источник информации''''' - предназначено для внесения информации о канале, через который клиент узнал о курьерской службе. Например, в курьерской службе работает call-центр, который обзванивает клиентов и выясняет, из каких источников клиент узнал о работе курьерской службы.
*'''''Статус''''' - внутреннее обозначение клиента для сотрудников курьерской службы. Статусы создаются и указываются в "Справочники" –> “Статусы” –> “Типы клиентов”. Статусу можно присвоить цвет, тогда на вкладке "Заказы" клиенты с присвоенным цветом будут подсвечиваться.
*'''''Дата последнего заказа''''' - программа, автоматически, проставляет дату последнего заказа клиента.
*'''''Время работы С - До''''' и '''''Обед С - До''''' - информация из полей попадает в карточку срочного заказа автоматически. Данные <rspoiler text="влияют">Менеджер видит данные о графике работы клиента и учитывает их при планировании работы курьера со срочными заказами.</rspoiler> на работу курьеров, выполняющих срочные поручения клиента курьерской службы.
*'''''Пропуск''''' - в списке выбирается способ получения пропуска курьером, для прохода на территорию клиента. Используется для работы со срочными заказами. Если выбирается заказ пропуска по e-mail или по телефону, то оператору необходимо уведомить клиента о приезде курьера, чтобы пропуск был подготовлен. Статусы пропуска добавляются, редактируются и удаляются в "Справочники" -> "Статусы" -> "Статусы пропуска".
*'''''Работает с филиалом''''' - в списке выбирается филиал курьерской службы, за которым закрепляется клиент.
*'''''Примечание''''' и '''''Примечание 2''''' - предназначены для дополнительной служебной информации, которую видят пользователи системы. Для просмотра поля "Примечание 2" у пользователя должны быть настроены [[Пользователи|права]].
Информация по действию стандартных кнопок описана в разделе [[Основные принципы работы в программе#Кнопки в программе|Кнопки в программе]].

'''''Функции''''':
*[[Счета|Счета]] - откроется список, выставленных счетов данного клиента.
*[[Счета#Платежи|Платежи]] - откроется список платежей данного клиента.
*Статусы корреспонденции - через этот пункт меню указываются дополнительный набор статусов, которые выбираются при заполнении информации о доставке единиц корреспонденции. Для создания статуса выберите "Создать" в контекстном меню, заполните поля "Название" и "Код". При создании статусов, в карточке корреспонденции, рядом с полем "Инфо о доставке:", появляется выпадающий список дополнительных статусов. Пользователь должен указывать дополнительный статус отправления, иначе программа не даст сохранить данные в карточке корреспонденции. Статусы возвращаются клиенту, при запросе, через API [[API#Описание полей ответа статусов|под тегом "clientstatecode"]], клиент получит код статуса отправления в отдельной графе. Также, мы можем сделать скрипт, по автоматическому проставлению внутреннего статуса для корреспонденции, для этого обратитесь в службу поддержки.

= Вкладка "Реквизиты" =
[[Файл:22_client.png|300px|right]]
Предназначена для внесения данных из документов организации. Информация используется для работы с курьерской службой на основе договора. Информация из вкладки попадает в счета, акты передачи денег и др. документы.

Рассмотрим поля:
*'''''№ Договора''''' - указывается номер действующего договора с курьерской службой. <spoiler text="Способы работы с клиентом">*При работе с физическими и юридическими лицами, когда услуги оплачиваются наличными до осуществления доставки - вкладка “Реквизиты” не заполняется. Поле “№ договора” остается пустым;
*При работе с клиентом по договору и безналичному расчету - полностью заполняется вкладка “Реквизиты”;
*При работе с клиентами, когда оплата услуг происходит наличными за определенный период времени - обязательно заполните поле “№ договора”, все остальные реквизиты заполнять необязательно.</spoiler>;
*'''''Дата договора''''' - указывается дата заключения действующего договора.
*'''''Окончание договора''''' - указывается дата <rspoiler text="окончания действующего договора">При достижении даты, договор считается закрытым, а клиент перемещается в архив. Перестает отображаться в списке работающих. Чтобы вернуть клиента из архива в "работающие", измените дату окончания договора.</rspoiler>.
*'''''Полное название''''' - наименование клиента из свидетельства, которое будет подставляться в документы для данного клиента.
*'''''Ответственное лицо''''' - ФИО сотрудника, с которым заключен договор.
*'''''Должность отв. лица''''' - должность сотрудника, с которым заключен договор.
*'''''Действующий на основании''''' - содержит формулировку основания из свидетельства юридического лица.
*'''''ИНН, КПП, ОГРН, БИК, Банк, Р.счет, Корр.счет, ОКПО''''' - регистрационные данные юридического лица клиента.
*'''''Юр. Адрес''''' - юридический адрес клиента, указанный в свидетельстве.
*'''''Адрес грузополучателя''''' - адрес клиента, необходимый для возврата товаров. Этот адрес может не совпадать с юридическим адресом.
*'''''Фирма''''' - выпадающий список, из которого пользователь выбирает юридическое лицо, с которым работает клиент.
В блоке выставления счетов:
*'''''Печатная форма''''' - тип печатной формы счета для данного клиента из выпадающего списка. Формы добавляются в "Справочники" -> "Печатные формы".
*'''''E-mail''''' - адрес электронной почты для отправки счетов, актов, детализации к акту и счет-фактур. При отправке документов по e-mail будут подставляться скан-печати клиента и скан-подписи директора фирмы из раздела “Справочники" -> "Фирмы”, если они заданы.
*'''''Контактное лицо''''' - ФИО сотрудника клиента для получения финансовых документов.
*'''''Телефон''''' - телефон сотрудника или отдела клиента для получения финансовых документов.
*'''''Адрес доставки счета''''' - адрес клиента, для отправки оригиналов документов.
*'''''Прилагать детализацию''''' - параметр означает, что к счету необходимо прикладывать детализацию. В форме счета в формате Excel будет отдельная вкладка с информацией о детализации.

= Вкладка "Финансы" =
[[Файл:25_client.png|300px|right]]
Регламентирует денежные взаимоотношения клиента и курьерской службы.

*'''''Тариф''''' - из списка выберите тариф для работы с данным клиентом. Для просмотра тарифа нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка точки.png|20px]], откроется новое окно, с возможностью редактирования. Процесс создания и настройки рассмотрен в разделе [[Справочники#Тарифы|Тарифы]].
*'''''Баланс''''' - отображает текущий баланс клиента, а кнопка рядом [[Файл:Кнопка точки.png|20px]] позволяет посмотреть детализацию. В таблице детализации доступен переход по двойному щелчку к соответствующему разделу программы.
*'''''Минимальная сумма счета''''' - галка включает возможность ввода суммы в одноименное поле. Поле актуально для работы с небольшими клиентами, которые гарантируют крупный объем заказов в замен на выгодные условия. Если клиент проведет заказов по системе на сумму меньше, чем задано в поле, то будет выставлен счет на сумму, указанную в поле.
*'''Скидка по:''' - параметр включает выбор месяца, года и ввод процента скидки для клиента, от общей суммы оказываемых услуг. Обратите внимание, что скидка действует на общую сумму счета, выставляемого курьерской службой клиенту.
*'''''Предоплата''''' - параметр, который означает, что клиент будет оплачивать услуги доставки заранее. Клиентом на баланс вносится установленная сумма предоплаты и из суммы списываются средства за оказанные услуги. <spoiler text="Настройка оповещений">Чтобы система предупреждала пользователя о снижении баланса клиента, укажите в переменной <mparam code="BalansWarning"/> значение, для оповещения. В случае, когда сумма оказанных услуг превышает сумму предоплаты - баланс клиента станет минусовым и программа будет напоминать о необходимости выставления клиенту нового счета на предоплату</spoiler>
*'''''Количество дней для оплаты счета''''' - период в днях, в течение которого система ожидает подтверждения оплаты счета клиентом. По истечении данного срока, система начинает считать клиента должником и при создании заказа выдает сообщение о наличии неоплаченных счетов. Если включена <rspoiler text="блокировка">Блокировка включается в переменной <mparam code="lockUnpaiedClients"/></rspoiler>, то программа не позволит создать срочный заказ от этого клиента. <rspoiler text="Настройка параметра для всех клиентов>Вы можете установить для всех клиентов количество дней для оплаты счета в переменной <mparam code="DaysToHandleUnpaied "/>.</rspoiler> <spoiler text="Автоматическая рассылка">Для настройки автоматической рассылки e-mail или смс уведомлений о задолженности, обратитесь в службу поддержки "MeaSoft" для настройки модулей [[Настройка модуля автоматизации|"автоматизации-интеграции"]] и [[Модуль отправки SMS-сообщений|“смс рассылки”]]. Текст сообщения рассылки задается в "Справочники" -> "Печатные формы".</spoiler>
*'''''Валюта расчета''''' - валюта, в которой работает клиент курьерской службы.
*'''''Количество счетов в месяц''''' - количество счетов, которое необходимо выслать курьерской службе клиенту, в счет оказания услуг.

Параметры для работы с интернет магазинами:
*'''''Немедленный возврат денежных средств''''' - предназначен для максимально быстрого возврата денежных средств клиентам. Если галка установлена, то в акты передачи денег попадают отправления, которые помечены как доставленные в карточке корреспонденции, которым присвоен статус "Доставлено" в выдаче или статус со слов курьера - "Доставлено". При этом, программой автоматически учитывается коррекция суммы актов за предыдущий период. Если галка не установлена, то в акты попадут только те отправления, в карточках которых будет проставлена дата и время вручения. Подробнее о работе с актами написано в разделе [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)#Акты Передачи Денег (АПД)|Акты передачи денег]].<spoiler text="Дополнительная информация">Обратите внимание, если отправление будет оплачено получателем безналичным способом или <rspoiler text="наличными курьеру">Но курьер еще не успел передать денежные средства</rspoiler> и будет включен параметр - немедленный возврат денежных средств, то возникнет ситуация, когда курьерская служба еще не получив средства за отправление будет выплачивать деньги клиенту по акту передачи денежных средств. Когда получатель оплачивает отправление безналичным способом или доставка осуществляется филиалом курьерской службы, то в карточке корреспонденции на вкладке "Финансы" предусмотрен параметр "Оплачено", если галка стоит, то подтверждается факт оплаты отправления. Фактическое поступление денежных средств зависит от скорости проведения транзакции банками.</spoiler>
*'''''Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег''''' - при формировании акта, позволяет удержать из суммы передаваемых денег стоимость курьерских услуг. Если галка не установлена, то в акт клиенту попадает вся <rspoiler text="сумма">Стоимость отправлений и стоимость доставок.</rspoiler> и курьерская служба выставляет счет клиенту на стоимость доставок.
*'''''Спрашивать тип оплаты у получателя''''' - позволяет курьеру менять тип оплаты в мобильном приложении [[Мобильное приложение курьера для Android#Типы оплаты|на Android]] и [[Мобильное приложение курьера для IPhone#Типы оплаты|на IOS]], исходя из ситуации. Если галка не стоит, то тип оплаты в мобильном приложении изменить нельзя. В ситуации, когда у получателя указан безналичный способ оплаты, а потом выясняется, что на счету нет средств, курьеру придется связываться с менеджером, чтобы изменить тип оплаты отправления.
*'''''Включить в АПД неоплаченные междугородние отправления''''' - параметр схож с немедленным возвратом, только касается междугородних отправлений. Если галка стоит, то в акты передачи денег попадают отправления, в которых проставлена дата и время вручения и ответственный филиал отличается от текущего. Текущем филиалом считается филиал, указанный в карточке клиента, а так же все филиалы в "Справочники" -> "Межгород" -> "Филиалы", в которых стоит галка "Наш филиал". Если же галка не стоит, то в акты попадают только доставленные отправления с проставленной галкой "Оплачено".
*'''''Тип оплаты АПД''''' - позволяет выбрать вариант по умолчанию для оплаты актов передачи денег. Существует несколько вариантов оплаты: безналичная, наличными курьером, наличными в офисе, перевод на карту. Обратите внимание, что тип оплаты акта можно изменить в нем, после создания.

== Вкладка "Прочее" ==
[[Файл:33_client.png|300px|right]]
Предназначена для дополнительных настроек работы с клиентом.

Рассмотрим параметры:
*'''''Входит в справочник''''' - используется для работы со срочными заказами. Если галка стоит, то в справочнике содержится информация о географическом расположении клиента. Данная информация представлена в виде типографского буклета, который отдается курьеру. Данный справочник клиентов может быть сформирован при установке дополнительного скрипта в меню "Отчеты" -> "Дополнительные возможности”.
*'''''Печатать ведомости без логотипа''''' - убирает логотип курьерской службы из ведомости. Используется в тех случаях, когда курьерская служба выступает подрядчиком для другой организации.
*'''''Не печатать ведомости при выдаче корреспонденции''''' - позволяет исключить бумажные ведомости из бизнес-процессов курьерской службы. Получатель расписываться в электронной ведомости на планшете или телефоне курьера.
*'''''Вид деятельности''''' - предназначено для ввода кода деятельности по [https://ru.wikipedia.org/wiki/Общероссийский_классификатор_видов_экономической_деятельности ОКВЭД], в соседнем поле, происходит расшифровка кода. Чтобы программа нашла и добавила расшифровку кода по базе ОКВЭД, нажмите [[Файл:ОКВЭД лупа.png|20px]].
*'''''Всегда требовать возврат документов''''' - предназначено для клиентов, которые сами упаковывают заказы и вкладывают внутреннюю ведомость в отправления. Без возврата внутренней ведомости клиент будет считать, что отправление не доставлено, даже если за него были перечислены деньги. Если параметр включен, то во время приема работы от курьера, система оповестит менеджера о необходимости получения от курьера внутренней ведомости клиента. Затем ведомость передается клиенту - [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)#Акты передачи корреспонденции (АПК)|акт возврата корреспонденции]].
*'''''Доп. Информация на накладной''''' - предназначено для печати на накладной информации из поля. В доп. информации может быть указана любое, полезное для получателя сообщение. Информация находится ниже табличной печатной формы документа “Накладная”.
Склад:
*'''''Не выдавать корреспонденцию без комплектации''''' - относится к [[Модуль складского учета#Комплектация|Модулю складского учета]]. Параметр не позволит выдать заказ курьеру, если во "вложениях" корреспонденции есть товар, проходящий по складскому контору, но не скомплектованный по складу. Если во вложениях не будет строк, то такое отправление также будет не доступно к выдаче. Параметр создан для предотвращения ошибок операторов, которые вручную создают позиции во "Вложения" корреспонденции.

*'''''Обязательный прием корреспонденции''''' - параметр отвечает за обязательную сверку данных из программы с фактически прибывшей корреспонденцией от клиента. Подробнее процесс приема описан в статье [[Прием корреспонденции на склад]]. Без полной сверки/приемки, нельзя будет выдавать курьеру заказы, в которые входит не принятая корреспонденция.
*'''''Возможен частичный выкуп товаров при доставке''''' - по умолчанию, галка установлена, она позволяет получателю забрать из заказа клиента определенные товары. Если галка будет снята, то получатель сможет взять заказ целиком или отказаться, также, от всего заказа.
Доступ к личному кабинету:
*'''''Имя пользователя''''' и '''''Пароль''''' - данные для входа в личный кабинет клиента.

== Вкладка "Касса" ==
[[Файл:35_client.png|300px|right]]
Данная вкладка доступна в карточке клиента, если есть хотя бы один зарегистрированный в системе [[Справочники#Фирмы|фискальный регистратор]]. Используется для настройки печати чеков.

Рассмотрим параметры печати:
*'''''Печатать кассовые чеки''''' - позволяет печатать кассовые чеки на установленном в системе фискальном регистраторе. Подробнее о установке и настройке написано в статье [[Настройка модуля печати кассовых чеков]].
*'''''Только на стоимость доставки''''' - позволяет печатать кассовые чеки только на стоимость доставки корреспонденции для данного клиента.
*'''''Отдельный чек на каждое вложение''''' - позволяет печатать отдельные чеки на каждое вложение в карточке корреспонденции. Актуально при [[Возврат|частичном возврате]]. Если галка не стоит, то будет формироваться один чек на заказ.
*'''''Дополнительная информация на чеке:''''' - позволяет расположить дополнительную информацию на чеке. Например, контактную информацию клиента. Также, в поле можно ввести [[Терминология#Прочее|скрипт]], который будет создавать условия для печатной формы чека. Для создания необходимого скрипта обратитесь к нашим специалистам.
*'''''№ секции (отдела):''''' - возможность <rspoiler text="группировки № секции">Например, для типа оказываемых услуг или по номенклатуре</rspoiler> для печати чека.

== Вкладка "Уведомления" ==

[[Файл:36_client.png|300px|right]]

Предназначена для включения автоматической почтовой рассылки для срочных заказов в программе.

Рассмотрим поля вкладки:
*'''''Отправлять отчеты из Срочных''''' – предназначено для отправки отчетов из вкладки “Срочные” по электронной почте. Отчет отправляется клиенту на адрес, который указан в карточке клиента в поле “E-mail”. Для отправки отчета клиенту используется печатная форма из “Справочники" –> "Печатные формы" –> "Шаблоны для e-mail" –> "Шаблон оповещения из срочных”. Для работы данной функции требуется настройка почтового сервера, настройки располагаются в <mparam code="Почтовый сервер"/>. <spoiler text="Условия отправки отчета">*Если заказ отправляется до получателя, то сообщение отправляется при установке статуса "Доставлено".
*Если заказ доставляется получателю и обратно привозят извещение, то сообщение отправляется при установке статуса "Доставлено (туда)".
*Если осуществляется забор в офисе клиента, то сообщение отправляется при установке статуса "Забрал".</spoiler>
Если Вы хотите отправлять отчеты, когда не указана информация о доставке, то включите функцию <mparam code="SendBaseWOMessage"/>.
*'''''Отправлять по e-mail уведомление о начале ожидания курьера''''' – позволяет включить уведомления о начале ожидания курьера из карточки заказа на вкладке “Срочные” по электронной почте. В карточке срочного заказа, после информации о получателе, находится специальное поле для ввода времени, рядом, находится кнопка [[Файл:Таймер ожидания.png|20px]]. Чтобы уведомление отправилось клиенту, нажмите на кнопку и сохраните карточку. Обратите внимание, что время ожидание указывает оператор, после того как курьер получит заказ. Время ожидания курьера [[Справочники#Тарифы|тарифицируется]] отдельно.

== Вкладка "Отделы" ==

Позволяет указывать и отслеживать подразделение/сотрудника, от которого был создан заказ. А также, появляется возможность указывать отдел/сотрудника, при выставлении счетов. Для отделов возможно задавать независимый доступ к личному кабинету, для формирования заказов он-лайн.
[[Файл:Инфо отделы.png|300px|right|thumb|Вкладка "Отделы"]]
Для создания отдела выберите пункт контекстного меню "Создать" в левом окне. Откроется карточка отдела, рассмотрим ее поля:
*'''''Название''''' - название отдела.
*'''''Адрес''''' - фактический адрес расположения отдела.
*'''''Отдельный договор''''' - с отделом клиента может быть заключен отдельный договор. В поле указывается номер договора и дата заключения, в поле "'''''от:'''''".
*'''''Фирма''''' - в списке выбирается <rspoiler text="фирма">Краткое наименование организации клиента</rspoiler>, к которой относится отдел.
*'''''Логин и пароль''''' - данные для входа сотрудников отдела в личный кабинет.
*'''''Кост-код''''' - это идентификатор отдела клиента, используется в отчетах и помогает отследить затраты отдела на доставку. Код сообщает клиент.
*'''''Примечания''''' - дополнительная информация по отделу.
*Кнопки:
**Ок - при нажатии, сохраняются данные об отделе.
**Отмена - закрывает карточку "Отдел" и стирает введенные данные.

После создания отдела, он появится в левой таблице. Чтобы добавить сотрудника в отдел, выберите отдел в таблице слева, а в правой таблице выберите пункт контекстного меню "Создать". Откроется новое окно. Рассмотрим поля карточки сотрудника:
*'''''ФИО''''' - фамилия, имя, отчество сотрудника.
Контакты:
*'''''Тип''''' - выпадающий список для выбора типа контактных данных:
**'''''Мобильный и Городской''''' - в поле указывается номер телефона сотрудника.
**'''''e-mail''''' - указывается адрес электронной почты.
**'''''Skype''''' - контакт в Skype.
Обратите внимание, если поле остается пустым или в данных допущена ошибка, то оно подсвечивается красным цветом.
*'''''Дополнительно''''' - поле для дополнительных заметок к контактной информации. Это может быть код города или время для связи и т.д.
*'''''Вызов''''' - позволяет набрать номер сотрудника, если используется Skype или программы ip-телефонии.
*'''''Не''''' - это сокращение "Не используется" - контакт устарел.
*'''''Кост-код''''' - идентификатор сотрудника, используется для отчетности и помогает отследить затраты на доставку для конкретного сотрудника. Если кост-код сотрудника не заполнен, то будет указан кост-код отдела.
*'''''Дата рождения''''' - предназначено для оповещения ответственного сотрудника, о дне рождении работника клиента.
*'''''Активный''''' - предназначена для автоматической подстановки ФИО сотрудника в карточке срочного заказа в поле “Контактное лицо”. Если галка “Активный” не стоит, то ФИО подставляться в не будет.

== Вкладка "Пользовательская" ==

Предназначена для специфических функций клиента и не является стандартизированной. Подробнее о возможностях вкладки описано в статье [[Пользовательские поля]].

= Удаление клиента =

У пользователя нет возможности удалять клиентов, но Вы можете изменить данные в карточке или переместить клиента в "Неработающие". Клиент становится неработающим, когда наступает дата окончания договора.

= Выставление счета =

Чтобы выставить счет клиенту, выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Выставить счет". Подробнее о работе с счетами написано в статье [[Счета#Выставление счетов клиентам|Счета]].

= Акты передачи денег и корреспонденции =

Акт передачи денег фиксирует факт передачи денежных средств курьерской службой клиенту. Акт передачи корреспонденции позволяет возвратить не доставленную корреспонденцию или же передать клиентские ведомости. Чтобы сформировать акт передачи денег выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Создать акт передачи денег". Чтобы сформировать акт передачи корреспонденции выберите пункт "Создать акт передачи корреспонденции". Подробнее о работе с актами написано в статье [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)]].

= Передача средств клиенту =

Чтобы передать средства, выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Передача средств клиенту", подробнее о работе с формой передачи средств написано в разделе [[Счета#Платежи партнерам|Платежи партнерам]].

= Акт сверки =

Документ, который отражает: работы/услуги и денежных средства между организациями за определенный период, а также наличие или отсутствие задолженности одной стороны перед другой на определенную дату. Чтобы создать акт сверки выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Акт сверки".

Клиенты и партнеры

2018-05-08T08:12:41Z

Anton: /* Вкладка "Реквизиты" */

= Назначение =
[[Файл:1_client.png|300px|right|thumb|Клиенты]]
Раздел программы предназначен для отображения списка клиентов, для создания новых и редактирования/настройки существующих партнеров и прочих контрагентов. Также, Вы можете выставлять счета, указывать платежи от клиента, создавать акты передачи денег, корреспонденции и акты сверки, формировать акт передачи средств клиенту.

= Отображение клиентов =

Для просмотра клиентов в программе, перейдите на вкладку “Клиенты”.

В таблице клиентов отображаются:
*Клиенты, для которых курьерская служба оказывает услуги.
*Собственные юридические лица, которые представляют из себя подразделения курьерской службы. Подробнее о создании и настройке написано в разделе [[Справочники#Фирмы|Фирмы]].
*Филиалы курьерской службы. Создание и настройка филиалов описаны в разделе [[Справочники#Филиалы|Филиалы]]
*Прочие <rspoiler text="контрагенты">Это могут быть [[Справочники#Перевозчики|перевозчики]], арендодатели и прочие организации, с которыми у курьерской службы могут быть взаимодействия.</rspoiler> курьерской службы.

[[Файл:41_client.png|300px|right|thumb|Фильтр]]
В правой части окна располагается фильтр, который позволяет сортировать клиентов по критериям. Поля фильтра разделены на блоки:
*Верхний блок:
**'''''Все''''' - отображает всех клиентов.
**'''''Работающие''''' - отображает клиентов у которых дата окончания договора больше текущей либо не заполнена.
**'''''Неработающие за определенный год''''' - отображает клиентов у которых год окончания договора совпадает, с указанным в поле.
**'''''Филиалы''''' - отображает организации, которые являются филиалами.
*Средний блок:
**'''''Все''''' - отображает всех клиентов.
**'''''По договору''''' - отображает клиентов с заполненным номером договора.
**'''''Без договора''''' - отображает клиентов с не заполненным номером договора.
*Нижний блок:
**'''''Компания''''' - по наименованию.
**'''''Адрес''''' - по адресу.
**'''''ФИО''''' - по фамилии имени и отчеству.
**'''''Тел/email''''' - по телефону и email.
**'''''Агент''''' - ответственному менеджеру.
**'''''Филиал''''' - по филиалу, с которым работает клиент.
*Кнопки:
**Вывести - отображение отфильтрованных клиентов.
**Очистить - очистка всех фильтров.

= Создание клиента =

Наличие карточки клиента является одним из основных критериев работы программы, т.к. данные из нее используются практически для всех процессов программы. Если у курьерской службы есть список клиентов в табличном формате - Excel, .csv, то мы можем помочь загрузить данные в программу. Если же данные о клиентах хранятся иначе, то создавать клиентов в программе придется сотрудникам курьерской службы вручную.

Для создания клиента, выберите пункт контекстного меню "Создать", откроется карточка клиента. Каждая вкладка карточки предназначена для настройки бизнес процессов между курьерской службой и клиентом. У пользователя всегда есть доступ к вкладкам карточки клиента, что позволяет изменять настройки.

Рассмотрим поля карточки клиента:

[[Файл:2_client.png|300px|right|thumb|Вкладка "Основное"]]

*'''''Компания''''' - является <rspoiler text="кратким названием">Т.е. название должно быть общепринятым и понятным сотрудникам курьерской службы</rspoiler> фирмы клиента.<spoiler text="Пояснение">В названии, желательно, не использовать обозначения формы собственности юридического лица - “ИП” или “ООО”, т.к. это усложняет процесс авто-заполнения поля "Компания" в карточке заказа. Полное наименование компании указывается на вкладке [[#Вкладка Реквизиты|"Реквизиты”]].</spoiler>
*'''''Контактное лицо''''' - представитель организации, ответственный за взаимодействие с курьерской службой.
*'''''Адрес''''' - фактический адрес нахождения организации.
*'''''Телефон''''' - телефон организации или телефон контактного лица.
*'''''Станция метро''''' - программа, автоматически, определяет станцию по введенному адресу. Подробнее о создании и работе со станциями метро написано в разделе [[Справочники#Метро|Метро]].
*'''''E-mail''''' - адрес электронной почты организации или контактного лица.
*'''''ID''''' - уникальный идентификатор клиента. Это поле может содержать цифро-буквенный код. "ID" используется при работе со [[Работа со срочными заказами|Срочными заказами]].
*'''''Папка''''' - значение поля предназначено для <rspoiler text="маркировки">Значение указывается в поле "N заказа" на печатной форме. Маркировка используется для хранения клиентских документов в папках, лотках, полках. По маркировке менеджер находит необходимые документы клиента.</rspoiler> [[Печать ведомостей/наклеек|ведомостей/накладных]] упрощенной, расширенной или пользовательских форм.
*'''''Менеджер''''' - ФИО агента, курирующего/приведшего данного клиента.
*'''''% Менеджера''''' - указывается процент менеджера. Процент рассчитывается от стоимости оказанных услуг и учитывается при расчете [[Зарплата|Зарплаты]] сотрудника. Чтобы закрепить нескольких менеджеров за клиентом, нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка_вниз.png|20px]], в открывшемся окне выберите пункт контекстного меню "Добавить", кликните на поле "Менеджер" и <rspoiler text="установите процент">Процент может быть нулевым, тогда менеджер не будет получать прибавок к зарплате</rspoiler>, повторите действия, если нужно добавить еще одного менеджера. Если необходимо установить дату, до которой менеджер будет получать процент, укажите значение в поле "До даты". "Основной" - параметр, позволяющий отображать менеджера в карточке клиента, в поле "Менеджер".
*'''''Сообщение''''' - текст из этого поля будет высвечиваться менеджеру, в виде подсказки, при оформлении нового заказа от клиента.
*'''''Источник информации''''' - предназначено для внесения информации о канале, через который клиент узнал о курьерской службе. Например, в курьерской службе работает call-центр, который обзванивает клиентов и выясняет, из каких источников клиент узнал о работе курьерской службы.
*'''''Статус''''' - внутреннее обозначение клиента для сотрудников курьерской службы. Статусы создаются и указываются в "Справочники" –> “Статусы” –> “Типы клиентов”. Статусу можно присвоить цвет, тогда на вкладке "Заказы" клиенты с присвоенным цветом будут подсвечиваться.
*'''''Дата последнего заказа''''' - программа, автоматически, проставляет дату последнего заказа клиента.
*'''''Время работы С - До''''' и '''''Обед С - До''''' - информация из полей попадает в карточку срочного заказа автоматически. Данные <rspoiler text="влияют">Менеджер видит данные о графике работы клиента и учитывает их при планировании работы курьера со срочными заказами.</rspoiler> на работу курьеров, выполняющих срочные поручения клиента курьерской службы.
*'''''Пропуск''''' - в списке выбирается способ получения пропуска курьером, для прохода на территорию клиента. Используется для работы со срочными заказами. Если выбирается заказ пропуска по e-mail или по телефону, то оператору необходимо уведомить клиента о приезде курьера, чтобы пропуск был подготовлен. Статусы пропуска добавляются, редактируются и удаляются в "Справочники" -> "Статусы" -> "Статусы пропуска".
*'''''Работает с филиалом''''' - в списке выбирается филиал курьерской службы, за которым закрепляется клиент.
*'''''Примечание''''' и '''''Примечание 2''''' - предназначены для дополнительной служебной информации, которую видят пользователи системы. Для просмотра поля "Примечание 2" у пользователя должны быть настроены [[Пользователи|права]].
Информация по действию стандартных кнопок описана в разделе [[Основные принципы работы в программе#Кнопки в программе|Кнопки в программе]].

'''''Функции''''':
*[[Счета|Счета]] - откроется список, выставленных счетов данного клиента.
*[[Счета#Платежи|Платежи]] - откроется список платежей данного клиента.
*Статусы корреспонденции - через этот пункт меню указываются дополнительный набор статусов, которые выбираются при заполнении информации о доставке единиц корреспонденции. Для создания статуса выберите "Создать" в контекстном меню, заполните поля "Название" и "Код". При создании статусов, в карточке корреспонденции, рядом с полем "Инфо о доставке:", появляется выпадающий список дополнительных статусов. Пользователь должен указывать дополнительный статус отправления, иначе программа не даст сохранить данные в карточке корреспонденции. Статусы возвращаются клиенту, при запросе, через API [[API#Описание полей ответа статусов|под тегом "clientstatecode"]], клиент получит код статуса отправления в отдельной графе. Также, мы можем сделать скрипт, по автоматическому проставлению внутреннего статуса для корреспонденции, для этого обратитесь в службу поддержки.

= Вкладка "Реквизиты" =
[[Файл:22_client.png|300px|right]]
Предназначена для внесения данных из документов организации. Информация используется для работы с курьерской службой на основе договора. Информация из вкладки попадает в счета, акты передачи денег и др. документы.

Рассмотрим поля:
*'''''№ Договора''''' - указывается номер действующего договора с курьерской службой. <spoiler text="Способы работы с клиентом">*При работе с физическими и юридическими лицами, когда услуги оплачиваются наличными до осуществления доставки - вкладка “Реквизиты” не заполняется. Поле “№ договора” остается пустым;
*При работе с клиентом по договору и безналичному расчету - полностью заполняется вкладка “Реквизиты”;
*При работе с клиентами, когда оплата услуг происходит наличными за определенный период времени - обязательно заполните поле “№ договора”, все остальные реквизиты заполнять необязательно.</spoiler>;
*'''''Дата договора''''' - указывается дата заключения действующего договора.
*'''''Окончание договора''''' - указывается дата <rspoiler text="окончания действующего договора">При достижении даты, договор считается закрытым, а клиент перемещается в архив. Перестает отображаться в списке работающих. Чтобы вернуть клиента из архива в "работающие", измените дату окончания договора.</rspoiler>.
*'''''Полное название''''' - наименование клиента из свидетельства, которое будет подставляться в документы для данного клиента.
*'''''Ответственное лицо''''' - ФИО сотрудника, с которым заключен договор.
*'''''Должность отв. лица''''' - должность сотрудника, с которым заключен договор.
*'''''Действующий на основании''''' - содержит формулировку основания из свидетельства юридического лица.
*'''''ИНН, КПП, ОГРН, БИК, Банк, Р.счет, Корр.счет, ОКПО''''' - регистрационные данные юридического лица клиента.
*'''''Юр. Адрес''''' - юридический адрес клиента, указанный в свидетельстве.
*'''''Адрес грузополучателя''''' - адрес клиента, необходимый для возврата товаров. Этот адрес может не совпадать с юридическим адресом.
*'''''Фирма''''' - выпадающий список, из которого пользователь выбирает юридическое лицо, с которым работает клиент.
В блоке выставления счетов:
*'''''Печатная форма''''' - тип печатной формы счета для данного клиента из выпадающего списка. Формы добавляются в "Справочники" -> "Печатные формы".
*'''''E-mail''''' - адрес электронной почты для отправки счетов, актов, детализации к акту и счет-фактур. При отправке документов по e-mail будут подставляться скан-печати клиента и скан-подписи директора фирмы из раздела “Справочники" -> "Фирмы”, если они заданы.
*'''''Контактное лицо''''' - ФИО сотрудника клиента для получения финансовых документов.
*'''''Телефон''''' - телефон сотрудника или отдела клиента для получения финансовых документов.
*'''''Адрес доставки счета''''' - адрес клиента, для отправки оригиналов документов.
*'''''Прилагать детализацию''''' - параметр означает, что к счету необходимо прикладывать детализацию. В форме счета в формате Excel будет отдельная вкладка с информацией о детализации.

== Вкладка "Финансы" ==
[[Файл:25_client.png|300px|right]]
Регламентирует денежные взаимоотношения клиента и курьерской службы.

*'''''Тариф''''' - из списка выберите тариф для работы с данным клиентом. Для просмотра тарифа нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка точки.png|20px]], откроется новое окно, с возможностью редактирования. Процесс создания и настройки рассмотрен в разделе [[Справочники#Тарифы|Тарифы]].
*'''''Баланс''''' - отображает текущий баланс клиента, а кнопка рядом [[Файл:Кнопка точки.png|20px]] позволяет посмотреть детализацию. В таблице детализации доступен переход по двойному щелчку к соответствующему разделу программы.
*'''''Минимальная сумма счета''''' - галка включает возможность ввода суммы в одноименное поле. Поле актуально для работы с небольшими клиентами, которые гарантируют крупный объем заказов в замен на выгодные условия. Если клиент проведет заказов по системе на сумму меньше, чем задано в поле, то будет выставлен счет на сумму, указанную в поле.
*'''Скидка по:''' - параметр включает выбор месяца, года и ввод процента скидки для клиента, от общей суммы оказываемых услуг. Обратите внимание, что скидка действует на общую сумму счета, выставляемого курьерской службой клиенту.
*'''''Предоплата''''' - параметр, который означает, что клиент будет оплачивать услуги доставки заранее. Клиентом на баланс вносится установленная сумма предоплаты и из суммы списываются средства за оказанные услуги. <spoiler text="Настройка оповещений">Чтобы система предупреждала пользователя о снижении баланса клиента, укажите в переменной <mparam code="BalansWarning"/> значение, для оповещения. В случае, когда сумма оказанных услуг превышает сумму предоплаты - баланс клиента станет минусовым и программа будет напоминать о необходимости выставления клиенту нового счета на предоплату</spoiler>
*'''''Количество дней для оплаты счета''''' - период в днях, в течение которого система ожидает подтверждения оплаты счета клиентом. По истечении данного срока, система начинает считать клиента должником и при создании заказа выдает сообщение о наличии неоплаченных счетов. Если включена <rspoiler text="блокировка">Блокировка включается в переменной <mparam code="lockUnpaiedClients"/></rspoiler>, то программа не позволит создать срочный заказ от этого клиента. <rspoiler text="Настройка параметра для всех клиентов>Вы можете установить для всех клиентов количество дней для оплаты счета в переменной <mparam code="DaysToHandleUnpaied "/>.</rspoiler> <spoiler text="Автоматическая рассылка">Для настройки автоматической рассылки e-mail или смс уведомлений о задолженности, обратитесь в службу поддержки "MeaSoft" для настройки модулей [[Настройка модуля автоматизации|"автоматизации-интеграции"]] и [[Модуль отправки SMS-сообщений|“смс рассылки”]]. Текст сообщения рассылки задается в "Справочники" -> "Печатные формы".</spoiler>
*'''''Валюта расчета''''' - валюта, в которой работает клиент курьерской службы.
*'''''Количество счетов в месяц''''' - количество счетов, которое необходимо выслать курьерской службе клиенту, в счет оказания услуг.

Параметры для работы с интернет магазинами:
*'''''Немедленный возврат денежных средств''''' - предназначен для максимально быстрого возврата денежных средств клиентам. Если галка установлена, то в акты передачи денег попадают отправления, которые помечены как доставленные в карточке корреспонденции, которым присвоен статус "Доставлено" в выдаче или статус со слов курьера - "Доставлено". При этом, программой автоматически учитывается коррекция суммы актов за предыдущий период. Если галка не установлена, то в акты попадут только те отправления, в карточках которых будет проставлена дата и время вручения. Подробнее о работе с актами написано в разделе [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)#Акты Передачи Денег (АПД)|Акты передачи денег]].<spoiler text="Дополнительная информация">Обратите внимание, если отправление будет оплачено получателем безналичным способом или <rspoiler text="наличными курьеру">Но курьер еще не успел передать денежные средства</rspoiler> и будет включен параметр - немедленный возврат денежных средств, то возникнет ситуация, когда курьерская служба еще не получив средства за отправление будет выплачивать деньги клиенту по акту передачи денежных средств. Когда получатель оплачивает отправление безналичным способом или доставка осуществляется филиалом курьерской службы, то в карточке корреспонденции на вкладке "Финансы" предусмотрен параметр "Оплачено", если галка стоит, то подтверждается факт оплаты отправления. Фактическое поступление денежных средств зависит от скорости проведения транзакции банками.</spoiler>
*'''''Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег''''' - при формировании акта, позволяет удержать из суммы передаваемых денег стоимость курьерских услуг. Если галка не установлена, то в акт клиенту попадает вся <rspoiler text="сумма">Стоимость отправлений и стоимость доставок.</rspoiler> и курьерская служба выставляет счет клиенту на стоимость доставок.
*'''''Спрашивать тип оплаты у получателя''''' - позволяет курьеру менять тип оплаты в мобильном приложении [[Мобильное приложение курьера для Android#Типы оплаты|на Android]] и [[Мобильное приложение курьера для IPhone#Типы оплаты|на IOS]], исходя из ситуации. Если галка не стоит, то тип оплаты в мобильном приложении изменить нельзя. В ситуации, когда у получателя указан безналичный способ оплаты, а потом выясняется, что на счету нет средств, курьеру придется связываться с менеджером, чтобы изменить тип оплаты отправления.
*'''''Включить в АПД неоплаченные междугородние отправления''''' - параметр схож с немедленным возвратом, только касается междугородних отправлений. Если галка стоит, то в акты передачи денег попадают отправления, в которых проставлена дата и время вручения и ответственный филиал отличается от текущего. Текущем филиалом считается филиал, указанный в карточке клиента, а так же все филиалы в "Справочники" -> "Межгород" -> "Филиалы", в которых стоит галка "Наш филиал". Если же галка не стоит, то в акты попадают только доставленные отправления с проставленной галкой "Оплачено".
*'''''Тип оплаты АПД''''' - позволяет выбрать вариант по умолчанию для оплаты актов передачи денег. Существует несколько вариантов оплаты: безналичная, наличными курьером, наличными в офисе, перевод на карту. Обратите внимание, что тип оплаты акта можно изменить в нем, после создания.

== Вкладка "Прочее" ==
[[Файл:33_client.png|300px|right]]
Предназначена для дополнительных настроек работы с клиентом.

Рассмотрим параметры:
*'''''Входит в справочник''''' - используется для работы со срочными заказами. Если галка стоит, то в справочнике содержится информация о географическом расположении клиента. Данная информация представлена в виде типографского буклета, который отдается курьеру. Данный справочник клиентов может быть сформирован при установке дополнительного скрипта в меню "Отчеты" -> "Дополнительные возможности”.
*'''''Печатать ведомости без логотипа''''' - убирает логотип курьерской службы из ведомости. Используется в тех случаях, когда курьерская служба выступает подрядчиком для другой организации.
*'''''Не печатать ведомости при выдаче корреспонденции''''' - позволяет исключить бумажные ведомости из бизнес-процессов курьерской службы. Получатель расписываться в электронной ведомости на планшете или телефоне курьера.
*'''''Вид деятельности''''' - предназначено для ввода кода деятельности по [https://ru.wikipedia.org/wiki/Общероссийский_классификатор_видов_экономической_деятельности ОКВЭД], в соседнем поле, происходит расшифровка кода. Чтобы программа нашла и добавила расшифровку кода по базе ОКВЭД, нажмите [[Файл:ОКВЭД лупа.png|20px]].
*'''''Всегда требовать возврат документов''''' - предназначено для клиентов, которые сами упаковывают заказы и вкладывают внутреннюю ведомость в отправления. Без возврата внутренней ведомости клиент будет считать, что отправление не доставлено, даже если за него были перечислены деньги. Если параметр включен, то во время приема работы от курьера, система оповестит менеджера о необходимости получения от курьера внутренней ведомости клиента. Затем ведомость передается клиенту - [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)#Акты передачи корреспонденции (АПК)|акт возврата корреспонденции]].
*'''''Доп. Информация на накладной''''' - предназначено для печати на накладной информации из поля. В доп. информации может быть указана любое, полезное для получателя сообщение. Информация находится ниже табличной печатной формы документа “Накладная”.
Склад:
*'''''Не выдавать корреспонденцию без комплектации''''' - относится к [[Модуль складского учета#Комплектация|Модулю складского учета]]. Параметр не позволит выдать заказ курьеру, если во "вложениях" корреспонденции есть товар, проходящий по складскому контору, но не скомплектованный по складу. Если во вложениях не будет строк, то такое отправление также будет не доступно к выдаче. Параметр создан для предотвращения ошибок операторов, которые вручную создают позиции во "Вложения" корреспонденции.

*'''''Обязательный прием корреспонденции''''' - параметр отвечает за обязательную сверку данных из программы с фактически прибывшей корреспонденцией от клиента. Подробнее процесс приема описан в статье [[Прием корреспонденции на склад]]. Без полной сверки/приемки, нельзя будет выдавать курьеру заказы, в которые входит не принятая корреспонденция.
*'''''Возможен частичный выкуп товаров при доставке''''' - по умолчанию, галка установлена, она позволяет получателю забрать из заказа клиента определенные товары. Если галка будет снята, то получатель сможет взять заказ целиком или отказаться, также, от всего заказа.
Доступ к личному кабинету:
*'''''Имя пользователя''''' и '''''Пароль''''' - данные для входа в личный кабинет клиента.

== Вкладка "Касса" ==
[[Файл:35_client.png|300px|right]]
Данная вкладка доступна в карточке клиента, если есть хотя бы один зарегистрированный в системе [[Справочники#Фирмы|фискальный регистратор]]. Используется для настройки печати чеков.

Рассмотрим параметры печати:
*'''''Печатать кассовые чеки''''' - позволяет печатать кассовые чеки на установленном в системе фискальном регистраторе. Подробнее о установке и настройке написано в статье [[Настройка модуля печати кассовых чеков]].
*'''''Только на стоимость доставки''''' - позволяет печатать кассовые чеки только на стоимость доставки корреспонденции для данного клиента.
*'''''Отдельный чек на каждое вложение''''' - позволяет печатать отдельные чеки на каждое вложение в карточке корреспонденции. Актуально при [[Возврат|частичном возврате]]. Если галка не стоит, то будет формироваться один чек на заказ.
*'''''Дополнительная информация на чеке:''''' - позволяет расположить дополнительную информацию на чеке. Например, контактную информацию клиента. Также, в поле можно ввести [[Терминология#Прочее|скрипт]], который будет создавать условия для печатной формы чека. Для создания необходимого скрипта обратитесь к нашим специалистам.
*'''''№ секции (отдела):''''' - возможность <rspoiler text="группировки № секции">Например, для типа оказываемых услуг или по номенклатуре</rspoiler> для печати чека.

== Вкладка "Уведомления" ==

[[Файл:36_client.png|300px|right]]

Предназначена для включения автоматической почтовой рассылки для срочных заказов в программе.

Рассмотрим поля вкладки:
*'''''Отправлять отчеты из Срочных''''' – предназначено для отправки отчетов из вкладки “Срочные” по электронной почте. Отчет отправляется клиенту на адрес, который указан в карточке клиента в поле “E-mail”. Для отправки отчета клиенту используется печатная форма из “Справочники" –> "Печатные формы" –> "Шаблоны для e-mail" –> "Шаблон оповещения из срочных”. Для работы данной функции требуется настройка почтового сервера, настройки располагаются в <mparam code="Почтовый сервер"/>. <spoiler text="Условия отправки отчета">*Если заказ отправляется до получателя, то сообщение отправляется при установке статуса "Доставлено".
*Если заказ доставляется получателю и обратно привозят извещение, то сообщение отправляется при установке статуса "Доставлено (туда)".
*Если осуществляется забор в офисе клиента, то сообщение отправляется при установке статуса "Забрал".</spoiler>
Если Вы хотите отправлять отчеты, когда не указана информация о доставке, то включите функцию <mparam code="SendBaseWOMessage"/>.
*'''''Отправлять по e-mail уведомление о начале ожидания курьера''''' – позволяет включить уведомления о начале ожидания курьера из карточки заказа на вкладке “Срочные” по электронной почте. В карточке срочного заказа, после информации о получателе, находится специальное поле для ввода времени, рядом, находится кнопка [[Файл:Таймер ожидания.png|20px]]. Чтобы уведомление отправилось клиенту, нажмите на кнопку и сохраните карточку. Обратите внимание, что время ожидание указывает оператор, после того как курьер получит заказ. Время ожидания курьера [[Справочники#Тарифы|тарифицируется]] отдельно.

== Вкладка "Отделы" ==

Позволяет указывать и отслеживать подразделение/сотрудника, от которого был создан заказ. А также, появляется возможность указывать отдел/сотрудника, при выставлении счетов. Для отделов возможно задавать независимый доступ к личному кабинету, для формирования заказов он-лайн.
[[Файл:Инфо отделы.png|300px|right|thumb|Вкладка "Отделы"]]
Для создания отдела выберите пункт контекстного меню "Создать" в левом окне. Откроется карточка отдела, рассмотрим ее поля:
*'''''Название''''' - название отдела.
*'''''Адрес''''' - фактический адрес расположения отдела.
*'''''Отдельный договор''''' - с отделом клиента может быть заключен отдельный договор. В поле указывается номер договора и дата заключения, в поле "'''''от:'''''".
*'''''Фирма''''' - в списке выбирается <rspoiler text="фирма">Краткое наименование организации клиента</rspoiler>, к которой относится отдел.
*'''''Логин и пароль''''' - данные для входа сотрудников отдела в личный кабинет.
*'''''Кост-код''''' - это идентификатор отдела клиента, используется в отчетах и помогает отследить затраты отдела на доставку. Код сообщает клиент.
*'''''Примечания''''' - дополнительная информация по отделу.
*Кнопки:
**Ок - при нажатии, сохраняются данные об отделе.
**Отмена - закрывает карточку "Отдел" и стирает введенные данные.

После создания отдела, он появится в левой таблице. Чтобы добавить сотрудника в отдел, выберите отдел в таблице слева, а в правой таблице выберите пункт контекстного меню "Создать". Откроется новое окно. Рассмотрим поля карточки сотрудника:
*'''''ФИО''''' - фамилия, имя, отчество сотрудника.
Контакты:
*'''''Тип''''' - выпадающий список для выбора типа контактных данных:
**'''''Мобильный и Городской''''' - в поле указывается номер телефона сотрудника.
**'''''e-mail''''' - указывается адрес электронной почты.
**'''''Skype''''' - контакт в Skype.
Обратите внимание, если поле остается пустым или в данных допущена ошибка, то оно подсвечивается красным цветом.
*'''''Дополнительно''''' - поле для дополнительных заметок к контактной информации. Это может быть код города или время для связи и т.д.
*'''''Вызов''''' - позволяет набрать номер сотрудника, если используется Skype или программы ip-телефонии.
*'''''Не''''' - это сокращение "Не используется" - контакт устарел.
*'''''Кост-код''''' - идентификатор сотрудника, используется для отчетности и помогает отследить затраты на доставку для конкретного сотрудника. Если кост-код сотрудника не заполнен, то будет указан кост-код отдела.
*'''''Дата рождения''''' - предназначено для оповещения ответственного сотрудника, о дне рождении работника клиента.
*'''''Активный''''' - предназначена для автоматической подстановки ФИО сотрудника в карточке срочного заказа в поле “Контактное лицо”. Если галка “Активный” не стоит, то ФИО подставляться в не будет.

== Вкладка "Пользовательская" ==

Предназначена для специфических функций клиента и не является стандартизированной. Подробнее о возможностях вкладки описано в статье [[Пользовательские поля]].

= Удаление клиента =

У пользователя нет возможности удалять клиентов, но Вы можете изменить данные в карточке или переместить клиента в "Неработающие". Клиент становится неработающим, когда наступает дата окончания договора.

= Выставление счета =

Чтобы выставить счет клиенту, выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Выставить счет". Подробнее о работе с счетами написано в статье [[Счета#Выставление счетов клиентам|Счета]].

= Акты передачи денег и корреспонденции =

Акт передачи денег фиксирует факт передачи денежных средств курьерской службой клиенту. Акт передачи корреспонденции позволяет возвратить не доставленную корреспонденцию или же передать клиентские ведомости. Чтобы сформировать акт передачи денег выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Создать акт передачи денег". Чтобы сформировать акт передачи корреспонденции выберите пункт "Создать акт передачи корреспонденции". Подробнее о работе с актами написано в статье [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)]].

= Передача средств клиенту =

Чтобы передать средства, выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Передача средств клиенту", подробнее о работе с формой передачи средств написано в разделе [[Счета#Платежи партнерам|Платежи партнерам]].

= Акт сверки =

Документ, который отражает: работы/услуги и денежных средства между организациями за определенный период, а также наличие или отсутствие задолженности одной стороны перед другой на определенную дату. Чтобы создать акт сверки выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Акт сверки".

Клиенты и партнеры

2018-05-08T07:53:38Z

Anton: /* Создание клиента */

= Назначение =
[[Файл:1_client.png|300px|right|thumb|Клиенты]]
Раздел программы предназначен для отображения списка клиентов, для создания новых и редактирования/настройки существующих партнеров и прочих контрагентов. Также, Вы можете выставлять счета, указывать платежи от клиента, создавать акты передачи денег, корреспонденции и акты сверки, формировать акт передачи средств клиенту.

= Отображение клиентов =

Для просмотра клиентов в программе, перейдите на вкладку “Клиенты”.

В таблице клиентов отображаются:
*Клиенты, для которых курьерская служба оказывает услуги.
*Собственные юридические лица, которые представляют из себя подразделения курьерской службы. Подробнее о создании и настройке написано в разделе [[Справочники#Фирмы|Фирмы]].
*Филиалы курьерской службы. Создание и настройка филиалов описаны в разделе [[Справочники#Филиалы|Филиалы]]
*Прочие <rspoiler text="контрагенты">Это могут быть [[Справочники#Перевозчики|перевозчики]], арендодатели и прочие организации, с которыми у курьерской службы могут быть взаимодействия.</rspoiler> курьерской службы.

[[Файл:41_client.png|300px|right|thumb|Фильтр]]
В правой части окна располагается фильтр, который позволяет сортировать клиентов по критериям. Поля фильтра разделены на блоки:
*Верхний блок:
**'''''Все''''' - отображает всех клиентов.
**'''''Работающие''''' - отображает клиентов у которых дата окончания договора больше текущей либо не заполнена.
**'''''Неработающие за определенный год''''' - отображает клиентов у которых год окончания договора совпадает, с указанным в поле.
**'''''Филиалы''''' - отображает организации, которые являются филиалами.
*Средний блок:
**'''''Все''''' - отображает всех клиентов.
**'''''По договору''''' - отображает клиентов с заполненным номером договора.
**'''''Без договора''''' - отображает клиентов с не заполненным номером договора.
*Нижний блок:
**'''''Компания''''' - по наименованию.
**'''''Адрес''''' - по адресу.
**'''''ФИО''''' - по фамилии имени и отчеству.
**'''''Тел/email''''' - по телефону и email.
**'''''Агент''''' - ответственному менеджеру.
**'''''Филиал''''' - по филиалу, с которым работает клиент.
*Кнопки:
**Вывести - отображение отфильтрованных клиентов.
**Очистить - очистка всех фильтров.

= Создание клиента =

Наличие карточки клиента является одним из основных критериев работы программы, т.к. данные из нее используются практически для всех процессов программы. Если у курьерской службы есть список клиентов в табличном формате - Excel, .csv, то мы можем помочь загрузить данные в программу. Если же данные о клиентах хранятся иначе, то создавать клиентов в программе придется сотрудникам курьерской службы вручную.

Для создания клиента, выберите пункт контекстного меню "Создать", откроется карточка клиента. Каждая вкладка карточки предназначена для настройки бизнес процессов между курьерской службой и клиентом. У пользователя всегда есть доступ к вкладкам карточки клиента, что позволяет изменять настройки.

Рассмотрим поля карточки клиента:

[[Файл:2_client.png|300px|right|thumb|Вкладка "Основное"]]

*'''''Компания''''' - является <rspoiler text="кратким названием">Т.е. название должно быть общепринятым и понятным сотрудникам курьерской службы</rspoiler> фирмы клиента.<spoiler text="Пояснение">В названии, желательно, не использовать обозначения формы собственности юридического лица - “ИП” или “ООО”, т.к. это усложняет процесс авто-заполнения поля "Компания" в карточке заказа. Полное наименование компании указывается на вкладке [[#Вкладка Реквизиты|"Реквизиты”]].</spoiler>
*'''''Контактное лицо''''' - представитель организации, ответственный за взаимодействие с курьерской службой.
*'''''Адрес''''' - фактический адрес нахождения организации.
*'''''Телефон''''' - телефон организации или телефон контактного лица.
*'''''Станция метро''''' - программа, автоматически, определяет станцию по введенному адресу. Подробнее о создании и работе со станциями метро написано в разделе [[Справочники#Метро|Метро]].
*'''''E-mail''''' - адрес электронной почты организации или контактного лица.
*'''''ID''''' - уникальный идентификатор клиента. Это поле может содержать цифро-буквенный код. "ID" используется при работе со [[Работа со срочными заказами|Срочными заказами]].
*'''''Папка''''' - значение поля предназначено для <rspoiler text="маркировки">Значение указывается в поле "N заказа" на печатной форме. Маркировка используется для хранения клиентских документов в папках, лотках, полках. По маркировке менеджер находит необходимые документы клиента.</rspoiler> [[Печать ведомостей/наклеек|ведомостей/накладных]] упрощенной, расширенной или пользовательских форм.
*'''''Менеджер''''' - ФИО агента, курирующего/приведшего данного клиента.
*'''''% Менеджера''''' - указывается процент менеджера. Процент рассчитывается от стоимости оказанных услуг и учитывается при расчете [[Зарплата|Зарплаты]] сотрудника. Чтобы закрепить нескольких менеджеров за клиентом, нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка_вниз.png|20px]], в открывшемся окне выберите пункт контекстного меню "Добавить", кликните на поле "Менеджер" и <rspoiler text="установите процент">Процент может быть нулевым, тогда менеджер не будет получать прибавок к зарплате</rspoiler>, повторите действия, если нужно добавить еще одного менеджера. Если необходимо установить дату, до которой менеджер будет получать процент, укажите значение в поле "До даты". "Основной" - параметр, позволяющий отображать менеджера в карточке клиента, в поле "Менеджер".
*'''''Сообщение''''' - текст из этого поля будет высвечиваться менеджеру, в виде подсказки, при оформлении нового заказа от клиента.
*'''''Источник информации''''' - предназначено для внесения информации о канале, через который клиент узнал о курьерской службе. Например, в курьерской службе работает call-центр, который обзванивает клиентов и выясняет, из каких источников клиент узнал о работе курьерской службы.
*'''''Статус''''' - внутреннее обозначение клиента для сотрудников курьерской службы. Статусы создаются и указываются в "Справочники" –> “Статусы” –> “Типы клиентов”. Статусу можно присвоить цвет, тогда на вкладке "Заказы" клиенты с присвоенным цветом будут подсвечиваться.
*'''''Дата последнего заказа''''' - программа, автоматически, проставляет дату последнего заказа клиента.
*'''''Время работы С - До''''' и '''''Обед С - До''''' - информация из полей попадает в карточку срочного заказа автоматически. Данные <rspoiler text="влияют">Менеджер видит данные о графике работы клиента и учитывает их при планировании работы курьера со срочными заказами.</rspoiler> на работу курьеров, выполняющих срочные поручения клиента курьерской службы.
*'''''Пропуск''''' - в списке выбирается способ получения пропуска курьером, для прохода на территорию клиента. Используется для работы со срочными заказами. Если выбирается заказ пропуска по e-mail или по телефону, то оператору необходимо уведомить клиента о приезде курьера, чтобы пропуск был подготовлен. Статусы пропуска добавляются, редактируются и удаляются в "Справочники" -> "Статусы" -> "Статусы пропуска".
*'''''Работает с филиалом''''' - в списке выбирается филиал курьерской службы, за которым закрепляется клиент.
*'''''Примечание''''' и '''''Примечание 2''''' - предназначены для дополнительной служебной информации, которую видят пользователи системы. Для просмотра поля "Примечание 2" у пользователя должны быть настроены [[Пользователи|права]].
Информация по действию стандартных кнопок описана в разделе [[Основные принципы работы в программе#Кнопки в программе|Кнопки в программе]].

'''''Функции''''':
*[[Счета|Счета]] - откроется список, выставленных счетов данного клиента.
*[[Счета#Платежи|Платежи]] - откроется список платежей данного клиента.
*Статусы корреспонденции - через этот пункт меню указываются дополнительный набор статусов, которые выбираются при заполнении информации о доставке единиц корреспонденции. Для создания статуса выберите "Создать" в контекстном меню, заполните поля "Название" и "Код". При создании статусов, в карточке корреспонденции, рядом с полем "Инфо о доставке:", появляется выпадающий список дополнительных статусов. Пользователь должен указывать дополнительный статус отправления, иначе программа не даст сохранить данные в карточке корреспонденции. Статусы возвращаются клиенту, при запросе, через API [[API#Описание полей ответа статусов|под тегом "clientstatecode"]], клиент получит код статуса отправления в отдельной графе. Также, мы можем сделать скрипт, по автоматическому проставлению внутреннего статуса для корреспонденции, для этого обратитесь в службу поддержки.

== Вкладка "Реквизиты" ==
[[Файл:22_client.png|300px|right]]
Предназначена для внесения данных из документов организации. Информация используется для работы с курьерской службой на основе договора. Информация из вкладки попадает в счета, акты передачи денег и др. документы.

Рассмотрим поля:
*'''''№ Договора''''' - указывается номер действующего договора с курьерской службой. <spoiler text="Способы работы с клиентом">*При работе с физическими и юридическими лицами, когда услуги оплачиваются наличными до осуществления доставки - вкладка “Реквизиты” не заполняется. Поле “№ договора” остается пустым;
*При работе с клиентом по договору и безналичному расчету - полностью заполняется вкладка “Реквизиты”;
*При работе с клиентами, когда оплата услуг происходит наличными за определенный период времени - обязательно заполните поле “№ договора”, все остальные реквизиты заполнять необязательно.</spoiler>;
*'''''Дата договора''''' - указывается дата заключения действующего договора.
*'''''Окончание договора''''' - указывается дата <rspoiler text="окончания действующего договора">При достижении даты, договор считается закрытым, а клиент перемещается в архив. Перестает отображаться в списке работающих. Чтобы вернуть клиента из архива в "работающие", измените дату окончания договора.</rspoiler>.
*'''''Полное название''''' - наименование клиента из свидетельства, которое будет подставляться в документы для данного клиента.
*'''''Ответственное лицо''''' - ФИО сотрудника, с которым заключен договор.
*'''''Должность отв. лица''''' - должность сотрудника, с которым заключен договор.
*'''''Действующий на основании''''' - содержит формулировку основания из свидетельства юридического лица.
*'''''ИНН, КПП, ОГРН, БИК, Банк, Р.счет, Корр.счет, ОКПО''''' - регистрационные данные юридического лица клиента.
*'''''Юр. Адрес''''' - юридический адрес клиента, указанный в свидетельстве.
*'''''Адрес грузополучателя''''' - адрес клиента, необходимый для возврата товаров. Этот адрес может не совпадать с юридическим адресом.
*'''''Фирма''''' - выпадающий список, из которого пользователь выбирает юридическое лицо, с которым работает клиент.
В блоке выставления счетов:
*'''''Печатная форма''''' - тип печатной формы счета для данного клиента из выпадающего списка. Формы добавляются в "Справочники" -> "Печатные формы".
*'''''E-mail''''' - адрес электронной почты для отправки счетов, актов, детализации к акту и счет-фактур. При отправке документов по e-mail будут подставляться скан-печати клиента и скан-подписи директора фирмы из раздела “Справочники" -> "Фирмы”, если они заданы.
*'''''Контактное лицо''''' - ФИО сотрудника клиента для получения финансовых документов.
*'''''Телефон''''' - телефон сотрудника или отдела клиента для получения финансовых документов.
*'''''Адрес доставки счета''''' - адрес клиента, для отправки оригиналов документов.
*'''''Прилагать детализацию''''' - параметр означает, что к счету необходимо прикладывать детализацию. В форме счета в формате Excel будет отдельная вкладка с информацией о детализации.

== Вкладка "Финансы" ==
[[Файл:25_client.png|300px|right]]
Регламентирует денежные взаимоотношения клиента и курьерской службы.

*'''''Тариф''''' - из списка выберите тариф для работы с данным клиентом. Для просмотра тарифа нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка точки.png|20px]], откроется новое окно, с возможностью редактирования. Процесс создания и настройки рассмотрен в разделе [[Справочники#Тарифы|Тарифы]].
*'''''Баланс''''' - отображает текущий баланс клиента, а кнопка рядом [[Файл:Кнопка точки.png|20px]] позволяет посмотреть детализацию. В таблице детализации доступен переход по двойному щелчку к соответствующему разделу программы.
*'''''Минимальная сумма счета''''' - галка включает возможность ввода суммы в одноименное поле. Поле актуально для работы с небольшими клиентами, которые гарантируют крупный объем заказов в замен на выгодные условия. Если клиент проведет заказов по системе на сумму меньше, чем задано в поле, то будет выставлен счет на сумму, указанную в поле.
*'''Скидка по:''' - параметр включает выбор месяца, года и ввод процента скидки для клиента, от общей суммы оказываемых услуг. Обратите внимание, что скидка действует на общую сумму счета, выставляемого курьерской службой клиенту.
*'''''Предоплата''''' - параметр, который означает, что клиент будет оплачивать услуги доставки заранее. Клиентом на баланс вносится установленная сумма предоплаты и из суммы списываются средства за оказанные услуги. <spoiler text="Настройка оповещений">Чтобы система предупреждала пользователя о снижении баланса клиента, укажите в переменной <mparam code="BalansWarning"/> значение, для оповещения. В случае, когда сумма оказанных услуг превышает сумму предоплаты - баланс клиента станет минусовым и программа будет напоминать о необходимости выставления клиенту нового счета на предоплату</spoiler>
*'''''Количество дней для оплаты счета''''' - период в днях, в течение которого система ожидает подтверждения оплаты счета клиентом. По истечении данного срока, система начинает считать клиента должником и при создании заказа выдает сообщение о наличии неоплаченных счетов. Если включена <rspoiler text="блокировка">Блокировка включается в переменной <mparam code="lockUnpaiedClients"/></rspoiler>, то программа не позволит создать срочный заказ от этого клиента. <rspoiler text="Настройка параметра для всех клиентов>Вы можете установить для всех клиентов количество дней для оплаты счета в переменной <mparam code="DaysToHandleUnpaied "/>.</rspoiler> <spoiler text="Автоматическая рассылка">Для настройки автоматической рассылки e-mail или смс уведомлений о задолженности, обратитесь в службу поддержки "MeaSoft" для настройки модулей [[Настройка модуля автоматизации|"автоматизации-интеграции"]] и [[Модуль отправки SMS-сообщений|“смс рассылки”]]. Текст сообщения рассылки задается в "Справочники" -> "Печатные формы".</spoiler>
*'''''Валюта расчета''''' - валюта, в которой работает клиент курьерской службы.
*'''''Количество счетов в месяц''''' - количество счетов, которое необходимо выслать курьерской службе клиенту, в счет оказания услуг.

Параметры для работы с интернет магазинами:
*'''''Немедленный возврат денежных средств''''' - предназначен для максимально быстрого возврата денежных средств клиентам. Если галка установлена, то в акты передачи денег попадают отправления, которые помечены как доставленные в карточке корреспонденции, которым присвоен статус "Доставлено" в выдаче или статус со слов курьера - "Доставлено". При этом, программой автоматически учитывается коррекция суммы актов за предыдущий период. Если галка не установлена, то в акты попадут только те отправления, в карточках которых будет проставлена дата и время вручения. Подробнее о работе с актами написано в разделе [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)#Акты Передачи Денег (АПД)|Акты передачи денег]].<spoiler text="Дополнительная информация">Обратите внимание, если отправление будет оплачено получателем безналичным способом или <rspoiler text="наличными курьеру">Но курьер еще не успел передать денежные средства</rspoiler> и будет включен параметр - немедленный возврат денежных средств, то возникнет ситуация, когда курьерская служба еще не получив средства за отправление будет выплачивать деньги клиенту по акту передачи денежных средств. Когда получатель оплачивает отправление безналичным способом или доставка осуществляется филиалом курьерской службы, то в карточке корреспонденции на вкладке "Финансы" предусмотрен параметр "Оплачено", если галка стоит, то подтверждается факт оплаты отправления. Фактическое поступление денежных средств зависит от скорости проведения транзакции банками.</spoiler>
*'''''Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег''''' - при формировании акта, позволяет удержать из суммы передаваемых денег стоимость курьерских услуг. Если галка не установлена, то в акт клиенту попадает вся <rspoiler text="сумма">Стоимость отправлений и стоимость доставок.</rspoiler> и курьерская служба выставляет счет клиенту на стоимость доставок.
*'''''Спрашивать тип оплаты у получателя''''' - позволяет курьеру менять тип оплаты в мобильном приложении [[Мобильное приложение курьера для Android#Типы оплаты|на Android]] и [[Мобильное приложение курьера для IPhone#Типы оплаты|на IOS]], исходя из ситуации. Если галка не стоит, то тип оплаты в мобильном приложении изменить нельзя. В ситуации, когда у получателя указан безналичный способ оплаты, а потом выясняется, что на счету нет средств, курьеру придется связываться с менеджером, чтобы изменить тип оплаты отправления.
*'''''Включить в АПД неоплаченные междугородние отправления''''' - параметр схож с немедленным возвратом, только касается междугородних отправлений. Если галка стоит, то в акты передачи денег попадают отправления, в которых проставлена дата и время вручения и ответственный филиал отличается от текущего. Текущем филиалом считается филиал, указанный в карточке клиента, а так же все филиалы в "Справочники" -> "Межгород" -> "Филиалы", в которых стоит галка "Наш филиал". Если же галка не стоит, то в акты попадают только доставленные отправления с проставленной галкой "Оплачено".
*'''''Тип оплаты АПД''''' - позволяет выбрать вариант по умолчанию для оплаты актов передачи денег. Существует несколько вариантов оплаты: безналичная, наличными курьером, наличными в офисе, перевод на карту. Обратите внимание, что тип оплаты акта можно изменить в нем, после создания.

== Вкладка "Прочее" ==
[[Файл:33_client.png|300px|right]]
Предназначена для дополнительных настроек работы с клиентом.

Рассмотрим параметры:
*'''''Входит в справочник''''' - используется для работы со срочными заказами. Если галка стоит, то в справочнике содержится информация о географическом расположении клиента. Данная информация представлена в виде типографского буклета, который отдается курьеру. Данный справочник клиентов может быть сформирован при установке дополнительного скрипта в меню "Отчеты" -> "Дополнительные возможности”.
*'''''Печатать ведомости без логотипа''''' - убирает логотип курьерской службы из ведомости. Используется в тех случаях, когда курьерская служба выступает подрядчиком для другой организации.
*'''''Не печатать ведомости при выдаче корреспонденции''''' - позволяет исключить бумажные ведомости из бизнес-процессов курьерской службы. Получатель расписываться в электронной ведомости на планшете или телефоне курьера.
*'''''Вид деятельности''''' - предназначено для ввода кода деятельности по [https://ru.wikipedia.org/wiki/Общероссийский_классификатор_видов_экономической_деятельности ОКВЭД], в соседнем поле, происходит расшифровка кода. Чтобы программа нашла и добавила расшифровку кода по базе ОКВЭД, нажмите [[Файл:ОКВЭД лупа.png|20px]].
*'''''Всегда требовать возврат документов''''' - предназначено для клиентов, которые сами упаковывают заказы и вкладывают внутреннюю ведомость в отправления. Без возврата внутренней ведомости клиент будет считать, что отправление не доставлено, даже если за него были перечислены деньги. Если параметр включен, то во время приема работы от курьера, система оповестит менеджера о необходимости получения от курьера внутренней ведомости клиента. Затем ведомость передается клиенту - [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)#Акты передачи корреспонденции (АПК)|акт возврата корреспонденции]].
*'''''Доп. Информация на накладной''''' - предназначено для печати на накладной информации из поля. В доп. информации может быть указана любое, полезное для получателя сообщение. Информация находится ниже табличной печатной формы документа “Накладная”.
Склад:
*'''''Не выдавать корреспонденцию без комплектации''''' - относится к [[Модуль складского учета#Комплектация|Модулю складского учета]]. Параметр не позволит выдать заказ курьеру, если во "вложениях" корреспонденции есть товар, проходящий по складскому контору, но не скомплектованный по складу. Если во вложениях не будет строк, то такое отправление также будет не доступно к выдаче. Параметр создан для предотвращения ошибок операторов, которые вручную создают позиции во "Вложения" корреспонденции.

*'''''Обязательный прием корреспонденции''''' - параметр отвечает за обязательную сверку данных из программы с фактически прибывшей корреспонденцией от клиента. Подробнее процесс приема описан в статье [[Прием корреспонденции на склад]]. Без полной сверки/приемки, нельзя будет выдавать курьеру заказы, в которые входит не принятая корреспонденция.
*'''''Возможен частичный выкуп товаров при доставке''''' - по умолчанию, галка установлена, она позволяет получателю забрать из заказа клиента определенные товары. Если галка будет снята, то получатель сможет взять заказ целиком или отказаться, также, от всего заказа.
Доступ к личному кабинету:
*'''''Имя пользователя''''' и '''''Пароль''''' - данные для входа в личный кабинет клиента.

== Вкладка "Касса" ==
[[Файл:35_client.png|300px|right]]
Данная вкладка доступна в карточке клиента, если есть хотя бы один зарегистрированный в системе [[Справочники#Фирмы|фискальный регистратор]]. Используется для настройки печати чеков.

Рассмотрим параметры печати:
*'''''Печатать кассовые чеки''''' - позволяет печатать кассовые чеки на установленном в системе фискальном регистраторе. Подробнее о установке и настройке написано в статье [[Настройка модуля печати кассовых чеков]].
*'''''Только на стоимость доставки''''' - позволяет печатать кассовые чеки только на стоимость доставки корреспонденции для данного клиента.
*'''''Отдельный чек на каждое вложение''''' - позволяет печатать отдельные чеки на каждое вложение в карточке корреспонденции. Актуально при [[Возврат|частичном возврате]]. Если галка не стоит, то будет формироваться один чек на заказ.
*'''''Дополнительная информация на чеке:''''' - позволяет расположить дополнительную информацию на чеке. Например, контактную информацию клиента. Также, в поле можно ввести [[Терминология#Прочее|скрипт]], который будет создавать условия для печатной формы чека. Для создания необходимого скрипта обратитесь к нашим специалистам.
*'''''№ секции (отдела):''''' - возможность <rspoiler text="группировки № секции">Например, для типа оказываемых услуг или по номенклатуре</rspoiler> для печати чека.

== Вкладка "Уведомления" ==

[[Файл:36_client.png|300px|right]]

Предназначена для включения автоматической почтовой рассылки для срочных заказов в программе.

Рассмотрим поля вкладки:
*'''''Отправлять отчеты из Срочных''''' – предназначено для отправки отчетов из вкладки “Срочные” по электронной почте. Отчет отправляется клиенту на адрес, который указан в карточке клиента в поле “E-mail”. Для отправки отчета клиенту используется печатная форма из “Справочники" –> "Печатные формы" –> "Шаблоны для e-mail" –> "Шаблон оповещения из срочных”. Для работы данной функции требуется настройка почтового сервера, настройки располагаются в <mparam code="Почтовый сервер"/>. <spoiler text="Условия отправки отчета">*Если заказ отправляется до получателя, то сообщение отправляется при установке статуса "Доставлено".
*Если заказ доставляется получателю и обратно привозят извещение, то сообщение отправляется при установке статуса "Доставлено (туда)".
*Если осуществляется забор в офисе клиента, то сообщение отправляется при установке статуса "Забрал".</spoiler>
Если Вы хотите отправлять отчеты, когда не указана информация о доставке, то включите функцию <mparam code="SendBaseWOMessage"/>.
*'''''Отправлять по e-mail уведомление о начале ожидания курьера''''' – позволяет включить уведомления о начале ожидания курьера из карточки заказа на вкладке “Срочные” по электронной почте. В карточке срочного заказа, после информации о получателе, находится специальное поле для ввода времени, рядом, находится кнопка [[Файл:Таймер ожидания.png|20px]]. Чтобы уведомление отправилось клиенту, нажмите на кнопку и сохраните карточку. Обратите внимание, что время ожидание указывает оператор, после того как курьер получит заказ. Время ожидания курьера [[Справочники#Тарифы|тарифицируется]] отдельно.

== Вкладка "Отделы" ==

Позволяет указывать и отслеживать подразделение/сотрудника, от которого был создан заказ. А также, появляется возможность указывать отдел/сотрудника, при выставлении счетов. Для отделов возможно задавать независимый доступ к личному кабинету, для формирования заказов он-лайн.
[[Файл:Инфо отделы.png|300px|right|thumb|Вкладка "Отделы"]]
Для создания отдела выберите пункт контекстного меню "Создать" в левом окне. Откроется карточка отдела, рассмотрим ее поля:
*'''''Название''''' - название отдела.
*'''''Адрес''''' - фактический адрес расположения отдела.
*'''''Отдельный договор''''' - с отделом клиента может быть заключен отдельный договор. В поле указывается номер договора и дата заключения, в поле "'''''от:'''''".
*'''''Фирма''''' - в списке выбирается <rspoiler text="фирма">Краткое наименование организации клиента</rspoiler>, к которой относится отдел.
*'''''Логин и пароль''''' - данные для входа сотрудников отдела в личный кабинет.
*'''''Кост-код''''' - это идентификатор отдела клиента, используется в отчетах и помогает отследить затраты отдела на доставку. Код сообщает клиент.
*'''''Примечания''''' - дополнительная информация по отделу.
*Кнопки:
**Ок - при нажатии, сохраняются данные об отделе.
**Отмена - закрывает карточку "Отдел" и стирает введенные данные.

После создания отдела, он появится в левой таблице. Чтобы добавить сотрудника в отдел, выберите отдел в таблице слева, а в правой таблице выберите пункт контекстного меню "Создать". Откроется новое окно. Рассмотрим поля карточки сотрудника:
*'''''ФИО''''' - фамилия, имя, отчество сотрудника.
Контакты:
*'''''Тип''''' - выпадающий список для выбора типа контактных данных:
**'''''Мобильный и Городской''''' - в поле указывается номер телефона сотрудника.
**'''''e-mail''''' - указывается адрес электронной почты.
**'''''Skype''''' - контакт в Skype.
Обратите внимание, если поле остается пустым или в данных допущена ошибка, то оно подсвечивается красным цветом.
*'''''Дополнительно''''' - поле для дополнительных заметок к контактной информации. Это может быть код города или время для связи и т.д.
*'''''Вызов''''' - позволяет набрать номер сотрудника, если используется Skype или программы ip-телефонии.
*'''''Не''''' - это сокращение "Не используется" - контакт устарел.
*'''''Кост-код''''' - идентификатор сотрудника, используется для отчетности и помогает отследить затраты на доставку для конкретного сотрудника. Если кост-код сотрудника не заполнен, то будет указан кост-код отдела.
*'''''Дата рождения''''' - предназначено для оповещения ответственного сотрудника, о дне рождении работника клиента.
*'''''Активный''''' - предназначена для автоматической подстановки ФИО сотрудника в карточке срочного заказа в поле “Контактное лицо”. Если галка “Активный” не стоит, то ФИО подставляться в не будет.

== Вкладка "Пользовательская" ==

Предназначена для специфических функций клиента и не является стандартизированной. Подробнее о возможностях вкладки описано в статье [[Пользовательские поля]].

= Удаление клиента =

У пользователя нет возможности удалять клиентов, но Вы можете изменить данные в карточке или переместить клиента в "Неработающие". Клиент становится неработающим, когда наступает дата окончания договора.

= Выставление счета =

Чтобы выставить счет клиенту, выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Выставить счет". Подробнее о работе с счетами написано в статье [[Счета#Выставление счетов клиентам|Счета]].

= Акты передачи денег и корреспонденции =

Акт передачи денег фиксирует факт передачи денежных средств курьерской службой клиенту. Акт передачи корреспонденции позволяет возвратить не доставленную корреспонденцию или же передать клиентские ведомости. Чтобы сформировать акт передачи денег выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Создать акт передачи денег". Чтобы сформировать акт передачи корреспонденции выберите пункт "Создать акт передачи корреспонденции". Подробнее о работе с актами написано в статье [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)]].

= Передача средств клиенту =

Чтобы передать средства, выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Передача средств клиенту", подробнее о работе с формой передачи средств написано в разделе [[Счета#Платежи партнерам|Платежи партнерам]].

= Акт сверки =

Документ, который отражает: работы/услуги и денежных средства между организациями за определенный период, а также наличие или отсутствие задолженности одной стороны перед другой на определенную дату. Чтобы создать акт сверки выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Акт сверки".

Клиенты и партнеры

2018-05-08T07:50:09Z

Anton: /* Создание клиента */

= Назначение =
[[Файл:1_client.png|300px|right|thumb|Клиенты]]
Раздел программы предназначен для отображения списка клиентов, для создания новых и редактирования/настройки существующих партнеров и прочих контрагентов. Также, Вы можете выставлять счета, указывать платежи от клиента, создавать акты передачи денег, корреспонденции и акты сверки, формировать акт передачи средств клиенту.

= Отображение клиентов =

Для просмотра клиентов в программе, перейдите на вкладку “Клиенты”.

В таблице клиентов отображаются:
*Клиенты, для которых курьерская служба оказывает услуги.
*Собственные юридические лица, которые представляют из себя подразделения курьерской службы. Подробнее о создании и настройке написано в разделе [[Справочники#Фирмы|Фирмы]].
*Филиалы курьерской службы. Создание и настройка филиалов описаны в разделе [[Справочники#Филиалы|Филиалы]]
*Прочие <rspoiler text="контрагенты">Это могут быть [[Справочники#Перевозчики|перевозчики]], арендодатели и прочие организации, с которыми у курьерской службы могут быть взаимодействия.</rspoiler> курьерской службы.

[[Файл:41_client.png|300px|right|thumb|Фильтр]]
В правой части окна располагается фильтр, который позволяет сортировать клиентов по критериям. Поля фильтра разделены на блоки:
*Верхний блок:
**'''''Все''''' - отображает всех клиентов.
**'''''Работающие''''' - отображает клиентов у которых дата окончания договора больше текущей либо не заполнена.
**'''''Неработающие за определенный год''''' - отображает клиентов у которых год окончания договора совпадает, с указанным в поле.
**'''''Филиалы''''' - отображает организации, которые являются филиалами.
*Средний блок:
**'''''Все''''' - отображает всех клиентов.
**'''''По договору''''' - отображает клиентов с заполненным номером договора.
**'''''Без договора''''' - отображает клиентов с не заполненным номером договора.
*Нижний блок:
**'''''Компания''''' - по наименованию.
**'''''Адрес''''' - по адресу.
**'''''ФИО''''' - по фамилии имени и отчеству.
**'''''Тел/email''''' - по телефону и email.
**'''''Агент''''' - ответственному менеджеру.
**'''''Филиал''''' - по филиалу, с которым работает клиент.
*Кнопки:
**Вывести - отображение отфильтрованных клиентов.
**Очистить - очистка всех фильтров.

= Создание клиента =

Наличие карточки клиента является одним из основных критериев работы программы, т.к. данные из нее используются практически для всех процессов программы. Если у курьерской службы есть список клиентов в табличном формате - Excel, .csv, то мы можем помочь загрузить данные в программу. Если же данные о клиентах хранятся иначе, то создавать клиентов в программе придется сотрудникам курьерской службы вручную.

Для создания клиента, выберите пункт контекстного меню "Создать", откроется карточка клиента. Каждая вкладка карточки предназначена для настройки бизнес процессов между курьерской службой и клиентом. У пользователя всегда есть доступ к вкладкам карточки клиента, что позволяет изменять настройки.

Рассмотрим поля карточки клиента:

[[Файл:2_client.png|300px|right|thumb|Вкладка "Основное"]]

*'''''Компания''''' - является <rspoiler text="кратким названием">Т.е. название должно быть общепринятым и понятным сотрудникам курьерской службы</rspoiler> фирмы клиента.<spoiler text="Пояснение">В названии, желательно, не использовать обозначения формы собственности юридического лица - “ИП” или “ООО”, т.к. это усложняет процесс авто-заполнения поля "Компания" в карточке заказа. Полное наименование компании указывается на вкладке [[#Вкладка Реквизиты|"Реквизиты”]].</spoiler>
*'''''Контактное лицо''''' - представитель организации, ответственный за взаимодействие с курьерской службой.
*'''''Адрес''''' - фактический адрес нахождения организации.
*'''''Телефон''''' - телефон организации или телефон контактного лица.
*'''''Станция метро''''' - программа, автоматически, определяет станцию по введенному адресу. Подробнее о создании и работе со станциями метро написано в разделе [[Справочники#Метро|Метро]].
*'''''E-mail''''' - адрес электронной почты организации или контактного лица.
*'''''ID''''' - уникальный идентификатор клиента. Это поле может содержать цифро-буквенный код. "ID" используется при работе со [[Работа со срочными заказами|Срочными заказами]].
*'''''Папка''''' - значение поля предназначено для <rspoiler text="маркировки">Значение указывается в поле "N заказа" на печатной форме. Маркировка используется для хранения клиентских документов в папках, лотках, полках. По маркировке менеджер находит необходимые документы клиента.</rspoiler> [[Печать ведомостей/наклеек|ведомостей/накладных]] упрощенной, расширенной или пользовательских форм.
*'''''Менеджер''''' - ФИО агента, курирующего/приведшего данного клиента.
*'''''% Менеджера''''' - указывается процент менеджера. Процент рассчитывается от стоимости оказанных услуг и учитывается при расчете [[Зарплата|Зарплаты]] сотрудника. Чтобы закрепить нескольких менеджеров за клиентом, нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка_вниз.png|20px]], в открывшемся окне выберите пункт контекстного меню "Добавить", кликните на поле "Менеджер" и <rspoiler text="установите процент">Процент может быть нулевым, тогда менеджер не будет получать прибавок к зарплате</rspoiler>, повторите действия, если нужно добавить еще одного менеджера. Если необходимо установить дату, до которой менеджер будет получать процент, укажите значение в поле "До даты". "Основной" - параметр, позволяющий отображать менеджера в карточке клиента, в поле "Менеджер".
*'''''Сообщение''''' - текст из этого поля будет высвечиваться менеджеру, в виде подсказки, при оформлении нового заказа от клиента.
*'''''Источник информации''''' - предназначено для внесения информации о канале, через который клиент узнал о курьерской службе. Например, в курьерской службе работает call-центр, который обзванивает клиентов и выясняет, из каких источников клиент узнал о работе курьерской службы.
*'''''Статус''''' - внутреннее обозначение для клиента курьерской службы. Статусы создаются и указываются в "Справочники" –> “Статусы” –> “Типы клиентов”. Статусу можно присвоить цвет, тогда на вкладке "Заказы" клиенты с присвоенным цветом будут подсвечиваться.
*'''''Дата последнего заказа''''' - программа, автоматически, проставляет дату последнего заказа клиента.
*'''''Время работы С - До''''' и '''''Обед С - До''''' - информация из полей попадает в карточку срочного заказа автоматически. Данные <rspoiler text="влияют">Менеджер видит данные о графике работы клиента и учитывает их при планировании работы курьера со срочными заказами.</rspoiler> на работу курьеров, выполняющих срочные поручения клиента курьерской службы.
*'''''Пропуск''''' - в списке выбирается способ получения пропуска курьером, для прохода на территорию клиента. Используется для работы со срочными заказами. Если выбирается заказ пропуска по e-mail или по телефону, то оператору необходимо уведомить клиента о приезде курьера, чтобы пропуск был подготовлен. Статусы пропуска добавляются, редактируются и удаляются в "Справочники" -> "Статусы" -> "Статусы пропуска".
*'''''Работает с филиалом''''' - в списке выбирается филиал курьерской службы, за которым закрепляется клиент.
*'''''Примечание''''' и '''''Примечание 2''''' - предназначены для дополнительной служебной информации, которую видят пользователи системы. Для просмотра поля "Примечание 2" у пользователя должны быть настроены [[Пользователи|права]].
Информация по действию стандартных кнопок описана в разделе [[Основные принципы работы в программе#Кнопки в программе|Кнопки в программе]].

'''''Функции''''':
*[[Счета|Счета]] - откроется список, выставленных счетов данного клиента.
*[[Счета#Платежи|Платежи]] - откроется список платежей данного клиента.
*Статусы корреспонденции - через этот пункт меню указываются дополнительный набор статусов, которые выбираются при заполнении информации о доставке единиц корреспонденции. Для создания статуса выберите "Создать" в контекстном меню, заполните поля "Название" и "Код". При создании статусов, в карточке корреспонденции, рядом с полем "Инфо о доставке:", появляется выпадающий список дополнительных статусов. Пользователь должен указывать дополнительный статус отправления, иначе программа не даст сохранить данные в карточке корреспонденции. Статусы возвращаются клиенту, при запросе, через API [[API#Описание полей ответа статусов|под тегом "clientstatecode"]], клиент получит код статуса отправления в отдельной графе. Также, мы можем сделать скрипт, по автоматическому проставлению внутреннего статуса для корреспонденции, для этого обратитесь в службу поддержки.

== Вкладка "Реквизиты" ==
[[Файл:22_client.png|300px|right]]
Предназначена для внесения данных из документов организации. Информация используется для работы с курьерской службой на основе договора. Информация из вкладки попадает в счета, акты передачи денег и др. документы.

Рассмотрим поля:
*'''''№ Договора''''' - указывается номер действующего договора с курьерской службой. <spoiler text="Способы работы с клиентом">*При работе с физическими и юридическими лицами, когда услуги оплачиваются наличными до осуществления доставки - вкладка “Реквизиты” не заполняется. Поле “№ договора” остается пустым;
*При работе с клиентом по договору и безналичному расчету - полностью заполняется вкладка “Реквизиты”;
*При работе с клиентами, когда оплата услуг происходит наличными за определенный период времени - обязательно заполните поле “№ договора”, все остальные реквизиты заполнять необязательно.</spoiler>;
*'''''Дата договора''''' - указывается дата заключения действующего договора.
*'''''Окончание договора''''' - указывается дата <rspoiler text="окончания действующего договора">При достижении даты, договор считается закрытым, а клиент перемещается в архив. Перестает отображаться в списке работающих. Чтобы вернуть клиента из архива в "работающие", измените дату окончания договора.</rspoiler>.
*'''''Полное название''''' - наименование клиента из свидетельства, которое будет подставляться в документы для данного клиента.
*'''''Ответственное лицо''''' - ФИО сотрудника, с которым заключен договор.
*'''''Должность отв. лица''''' - должность сотрудника, с которым заключен договор.
*'''''Действующий на основании''''' - содержит формулировку основания из свидетельства юридического лица.
*'''''ИНН, КПП, ОГРН, БИК, Банк, Р.счет, Корр.счет, ОКПО''''' - регистрационные данные юридического лица клиента.
*'''''Юр. Адрес''''' - юридический адрес клиента, указанный в свидетельстве.
*'''''Адрес грузополучателя''''' - адрес клиента, необходимый для возврата товаров. Этот адрес может не совпадать с юридическим адресом.
*'''''Фирма''''' - выпадающий список, из которого пользователь выбирает юридическое лицо, с которым работает клиент.
В блоке выставления счетов:
*'''''Печатная форма''''' - тип печатной формы счета для данного клиента из выпадающего списка. Формы добавляются в "Справочники" -> "Печатные формы".
*'''''E-mail''''' - адрес электронной почты для отправки счетов, актов, детализации к акту и счет-фактур. При отправке документов по e-mail будут подставляться скан-печати клиента и скан-подписи директора фирмы из раздела “Справочники" -> "Фирмы”, если они заданы.
*'''''Контактное лицо''''' - ФИО сотрудника клиента для получения финансовых документов.
*'''''Телефон''''' - телефон сотрудника или отдела клиента для получения финансовых документов.
*'''''Адрес доставки счета''''' - адрес клиента, для отправки оригиналов документов.
*'''''Прилагать детализацию''''' - параметр означает, что к счету необходимо прикладывать детализацию. В форме счета в формате Excel будет отдельная вкладка с информацией о детализации.

== Вкладка "Финансы" ==
[[Файл:25_client.png|300px|right]]
Регламентирует денежные взаимоотношения клиента и курьерской службы.

*'''''Тариф''''' - из списка выберите тариф для работы с данным клиентом. Для просмотра тарифа нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка точки.png|20px]], откроется новое окно, с возможностью редактирования. Процесс создания и настройки рассмотрен в разделе [[Справочники#Тарифы|Тарифы]].
*'''''Баланс''''' - отображает текущий баланс клиента, а кнопка рядом [[Файл:Кнопка точки.png|20px]] позволяет посмотреть детализацию. В таблице детализации доступен переход по двойному щелчку к соответствующему разделу программы.
*'''''Минимальная сумма счета''''' - галка включает возможность ввода суммы в одноименное поле. Поле актуально для работы с небольшими клиентами, которые гарантируют крупный объем заказов в замен на выгодные условия. Если клиент проведет заказов по системе на сумму меньше, чем задано в поле, то будет выставлен счет на сумму, указанную в поле.
*'''Скидка по:''' - параметр включает выбор месяца, года и ввод процента скидки для клиента, от общей суммы оказываемых услуг. Обратите внимание, что скидка действует на общую сумму счета, выставляемого курьерской службой клиенту.
*'''''Предоплата''''' - параметр, который означает, что клиент будет оплачивать услуги доставки заранее. Клиентом на баланс вносится установленная сумма предоплаты и из суммы списываются средства за оказанные услуги. <spoiler text="Настройка оповещений">Чтобы система предупреждала пользователя о снижении баланса клиента, укажите в переменной <mparam code="BalansWarning"/> значение, для оповещения. В случае, когда сумма оказанных услуг превышает сумму предоплаты - баланс клиента станет минусовым и программа будет напоминать о необходимости выставления клиенту нового счета на предоплату</spoiler>
*'''''Количество дней для оплаты счета''''' - период в днях, в течение которого система ожидает подтверждения оплаты счета клиентом. По истечении данного срока, система начинает считать клиента должником и при создании заказа выдает сообщение о наличии неоплаченных счетов. Если включена <rspoiler text="блокировка">Блокировка включается в переменной <mparam code="lockUnpaiedClients"/></rspoiler>, то программа не позволит создать срочный заказ от этого клиента. <rspoiler text="Настройка параметра для всех клиентов>Вы можете установить для всех клиентов количество дней для оплаты счета в переменной <mparam code="DaysToHandleUnpaied "/>.</rspoiler> <spoiler text="Автоматическая рассылка">Для настройки автоматической рассылки e-mail или смс уведомлений о задолженности, обратитесь в службу поддержки "MeaSoft" для настройки модулей [[Настройка модуля автоматизации|"автоматизации-интеграции"]] и [[Модуль отправки SMS-сообщений|“смс рассылки”]]. Текст сообщения рассылки задается в "Справочники" -> "Печатные формы".</spoiler>
*'''''Валюта расчета''''' - валюта, в которой работает клиент курьерской службы.
*'''''Количество счетов в месяц''''' - количество счетов, которое необходимо выслать курьерской службе клиенту, в счет оказания услуг.

Параметры для работы с интернет магазинами:
*'''''Немедленный возврат денежных средств''''' - предназначен для максимально быстрого возврата денежных средств клиентам. Если галка установлена, то в акты передачи денег попадают отправления, которые помечены как доставленные в карточке корреспонденции, которым присвоен статус "Доставлено" в выдаче или статус со слов курьера - "Доставлено". При этом, программой автоматически учитывается коррекция суммы актов за предыдущий период. Если галка не установлена, то в акты попадут только те отправления, в карточках которых будет проставлена дата и время вручения. Подробнее о работе с актами написано в разделе [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)#Акты Передачи Денег (АПД)|Акты передачи денег]].<spoiler text="Дополнительная информация">Обратите внимание, если отправление будет оплачено получателем безналичным способом или <rspoiler text="наличными курьеру">Но курьер еще не успел передать денежные средства</rspoiler> и будет включен параметр - немедленный возврат денежных средств, то возникнет ситуация, когда курьерская служба еще не получив средства за отправление будет выплачивать деньги клиенту по акту передачи денежных средств. Когда получатель оплачивает отправление безналичным способом или доставка осуществляется филиалом курьерской службы, то в карточке корреспонденции на вкладке "Финансы" предусмотрен параметр "Оплачено", если галка стоит, то подтверждается факт оплаты отправления. Фактическое поступление денежных средств зависит от скорости проведения транзакции банками.</spoiler>
*'''''Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег''''' - при формировании акта, позволяет удержать из суммы передаваемых денег стоимость курьерских услуг. Если галка не установлена, то в акт клиенту попадает вся <rspoiler text="сумма">Стоимость отправлений и стоимость доставок.</rspoiler> и курьерская служба выставляет счет клиенту на стоимость доставок.
*'''''Спрашивать тип оплаты у получателя''''' - позволяет курьеру менять тип оплаты в мобильном приложении [[Мобильное приложение курьера для Android#Типы оплаты|на Android]] и [[Мобильное приложение курьера для IPhone#Типы оплаты|на IOS]], исходя из ситуации. Если галка не стоит, то тип оплаты в мобильном приложении изменить нельзя. В ситуации, когда у получателя указан безналичный способ оплаты, а потом выясняется, что на счету нет средств, курьеру придется связываться с менеджером, чтобы изменить тип оплаты отправления.
*'''''Включить в АПД неоплаченные междугородние отправления''''' - параметр схож с немедленным возвратом, только касается междугородних отправлений. Если галка стоит, то в акты передачи денег попадают отправления, в которых проставлена дата и время вручения и ответственный филиал отличается от текущего. Текущем филиалом считается филиал, указанный в карточке клиента, а так же все филиалы в "Справочники" -> "Межгород" -> "Филиалы", в которых стоит галка "Наш филиал". Если же галка не стоит, то в акты попадают только доставленные отправления с проставленной галкой "Оплачено".
*'''''Тип оплаты АПД''''' - позволяет выбрать вариант по умолчанию для оплаты актов передачи денег. Существует несколько вариантов оплаты: безналичная, наличными курьером, наличными в офисе, перевод на карту. Обратите внимание, что тип оплаты акта можно изменить в нем, после создания.

== Вкладка "Прочее" ==
[[Файл:33_client.png|300px|right]]
Предназначена для дополнительных настроек работы с клиентом.

Рассмотрим параметры:
*'''''Входит в справочник''''' - используется для работы со срочными заказами. Если галка стоит, то в справочнике содержится информация о географическом расположении клиента. Данная информация представлена в виде типографского буклета, который отдается курьеру. Данный справочник клиентов может быть сформирован при установке дополнительного скрипта в меню "Отчеты" -> "Дополнительные возможности”.
*'''''Печатать ведомости без логотипа''''' - убирает логотип курьерской службы из ведомости. Используется в тех случаях, когда курьерская служба выступает подрядчиком для другой организации.
*'''''Не печатать ведомости при выдаче корреспонденции''''' - позволяет исключить бумажные ведомости из бизнес-процессов курьерской службы. Получатель расписываться в электронной ведомости на планшете или телефоне курьера.
*'''''Вид деятельности''''' - предназначено для ввода кода деятельности по [https://ru.wikipedia.org/wiki/Общероссийский_классификатор_видов_экономической_деятельности ОКВЭД], в соседнем поле, происходит расшифровка кода. Чтобы программа нашла и добавила расшифровку кода по базе ОКВЭД, нажмите [[Файл:ОКВЭД лупа.png|20px]].
*'''''Всегда требовать возврат документов''''' - предназначено для клиентов, которые сами упаковывают заказы и вкладывают внутреннюю ведомость в отправления. Без возврата внутренней ведомости клиент будет считать, что отправление не доставлено, даже если за него были перечислены деньги. Если параметр включен, то во время приема работы от курьера, система оповестит менеджера о необходимости получения от курьера внутренней ведомости клиента. Затем ведомость передается клиенту - [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)#Акты передачи корреспонденции (АПК)|акт возврата корреспонденции]].
*'''''Доп. Информация на накладной''''' - предназначено для печати на накладной информации из поля. В доп. информации может быть указана любое, полезное для получателя сообщение. Информация находится ниже табличной печатной формы документа “Накладная”.
Склад:
*'''''Не выдавать корреспонденцию без комплектации''''' - относится к [[Модуль складского учета#Комплектация|Модулю складского учета]]. Параметр не позволит выдать заказ курьеру, если во "вложениях" корреспонденции есть товар, проходящий по складскому контору, но не скомплектованный по складу. Если во вложениях не будет строк, то такое отправление также будет не доступно к выдаче. Параметр создан для предотвращения ошибок операторов, которые вручную создают позиции во "Вложения" корреспонденции.

*'''''Обязательный прием корреспонденции''''' - параметр отвечает за обязательную сверку данных из программы с фактически прибывшей корреспонденцией от клиента. Подробнее процесс приема описан в статье [[Прием корреспонденции на склад]]. Без полной сверки/приемки, нельзя будет выдавать курьеру заказы, в которые входит не принятая корреспонденция.
*'''''Возможен частичный выкуп товаров при доставке''''' - по умолчанию, галка установлена, она позволяет получателю забрать из заказа клиента определенные товары. Если галка будет снята, то получатель сможет взять заказ целиком или отказаться, также, от всего заказа.
Доступ к личному кабинету:
*'''''Имя пользователя''''' и '''''Пароль''''' - данные для входа в личный кабинет клиента.

== Вкладка "Касса" ==
[[Файл:35_client.png|300px|right]]
Данная вкладка доступна в карточке клиента, если есть хотя бы один зарегистрированный в системе [[Справочники#Фирмы|фискальный регистратор]]. Используется для настройки печати чеков.

Рассмотрим параметры печати:
*'''''Печатать кассовые чеки''''' - позволяет печатать кассовые чеки на установленном в системе фискальном регистраторе. Подробнее о установке и настройке написано в статье [[Настройка модуля печати кассовых чеков]].
*'''''Только на стоимость доставки''''' - позволяет печатать кассовые чеки только на стоимость доставки корреспонденции для данного клиента.
*'''''Отдельный чек на каждое вложение''''' - позволяет печатать отдельные чеки на каждое вложение в карточке корреспонденции. Актуально при [[Возврат|частичном возврате]]. Если галка не стоит, то будет формироваться один чек на заказ.
*'''''Дополнительная информация на чеке:''''' - позволяет расположить дополнительную информацию на чеке. Например, контактную информацию клиента. Также, в поле можно ввести [[Терминология#Прочее|скрипт]], который будет создавать условия для печатной формы чека. Для создания необходимого скрипта обратитесь к нашим специалистам.
*'''''№ секции (отдела):''''' - возможность <rspoiler text="группировки № секции">Например, для типа оказываемых услуг или по номенклатуре</rspoiler> для печати чека.

== Вкладка "Уведомления" ==

[[Файл:36_client.png|300px|right]]

Предназначена для включения автоматической почтовой рассылки для срочных заказов в программе.

Рассмотрим поля вкладки:
*'''''Отправлять отчеты из Срочных''''' – предназначено для отправки отчетов из вкладки “Срочные” по электронной почте. Отчет отправляется клиенту на адрес, который указан в карточке клиента в поле “E-mail”. Для отправки отчета клиенту используется печатная форма из “Справочники" –> "Печатные формы" –> "Шаблоны для e-mail" –> "Шаблон оповещения из срочных”. Для работы данной функции требуется настройка почтового сервера, настройки располагаются в <mparam code="Почтовый сервер"/>. <spoiler text="Условия отправки отчета">*Если заказ отправляется до получателя, то сообщение отправляется при установке статуса "Доставлено".
*Если заказ доставляется получателю и обратно привозят извещение, то сообщение отправляется при установке статуса "Доставлено (туда)".
*Если осуществляется забор в офисе клиента, то сообщение отправляется при установке статуса "Забрал".</spoiler>
Если Вы хотите отправлять отчеты, когда не указана информация о доставке, то включите функцию <mparam code="SendBaseWOMessage"/>.
*'''''Отправлять по e-mail уведомление о начале ожидания курьера''''' – позволяет включить уведомления о начале ожидания курьера из карточки заказа на вкладке “Срочные” по электронной почте. В карточке срочного заказа, после информации о получателе, находится специальное поле для ввода времени, рядом, находится кнопка [[Файл:Таймер ожидания.png|20px]]. Чтобы уведомление отправилось клиенту, нажмите на кнопку и сохраните карточку. Обратите внимание, что время ожидание указывает оператор, после того как курьер получит заказ. Время ожидания курьера [[Справочники#Тарифы|тарифицируется]] отдельно.

== Вкладка "Отделы" ==

Позволяет указывать и отслеживать подразделение/сотрудника, от которого был создан заказ. А также, появляется возможность указывать отдел/сотрудника, при выставлении счетов. Для отделов возможно задавать независимый доступ к личному кабинету, для формирования заказов он-лайн.
[[Файл:Инфо отделы.png|300px|right|thumb|Вкладка "Отделы"]]
Для создания отдела выберите пункт контекстного меню "Создать" в левом окне. Откроется карточка отдела, рассмотрим ее поля:
*'''''Название''''' - название отдела.
*'''''Адрес''''' - фактический адрес расположения отдела.
*'''''Отдельный договор''''' - с отделом клиента может быть заключен отдельный договор. В поле указывается номер договора и дата заключения, в поле "'''''от:'''''".
*'''''Фирма''''' - в списке выбирается <rspoiler text="фирма">Краткое наименование организации клиента</rspoiler>, к которой относится отдел.
*'''''Логин и пароль''''' - данные для входа сотрудников отдела в личный кабинет.
*'''''Кост-код''''' - это идентификатор отдела клиента, используется в отчетах и помогает отследить затраты отдела на доставку. Код сообщает клиент.
*'''''Примечания''''' - дополнительная информация по отделу.
*Кнопки:
**Ок - при нажатии, сохраняются данные об отделе.
**Отмена - закрывает карточку "Отдел" и стирает введенные данные.

После создания отдела, он появится в левой таблице. Чтобы добавить сотрудника в отдел, выберите отдел в таблице слева, а в правой таблице выберите пункт контекстного меню "Создать". Откроется новое окно. Рассмотрим поля карточки сотрудника:
*'''''ФИО''''' - фамилия, имя, отчество сотрудника.
Контакты:
*'''''Тип''''' - выпадающий список для выбора типа контактных данных:
**'''''Мобильный и Городской''''' - в поле указывается номер телефона сотрудника.
**'''''e-mail''''' - указывается адрес электронной почты.
**'''''Skype''''' - контакт в Skype.
Обратите внимание, если поле остается пустым или в данных допущена ошибка, то оно подсвечивается красным цветом.
*'''''Дополнительно''''' - поле для дополнительных заметок к контактной информации. Это может быть код города или время для связи и т.д.
*'''''Вызов''''' - позволяет набрать номер сотрудника, если используется Skype или программы ip-телефонии.
*'''''Не''''' - это сокращение "Не используется" - контакт устарел.
*'''''Кост-код''''' - идентификатор сотрудника, используется для отчетности и помогает отследить затраты на доставку для конкретного сотрудника. Если кост-код сотрудника не заполнен, то будет указан кост-код отдела.
*'''''Дата рождения''''' - предназначено для оповещения ответственного сотрудника, о дне рождении работника клиента.
*'''''Активный''''' - предназначена для автоматической подстановки ФИО сотрудника в карточке срочного заказа в поле “Контактное лицо”. Если галка “Активный” не стоит, то ФИО подставляться в не будет.

== Вкладка "Пользовательская" ==

Предназначена для специфических функций клиента и не является стандартизированной. Подробнее о возможностях вкладки описано в статье [[Пользовательские поля]].

= Удаление клиента =

У пользователя нет возможности удалять клиентов, но Вы можете изменить данные в карточке или переместить клиента в "Неработающие". Клиент становится неработающим, когда наступает дата окончания договора.

= Выставление счета =

Чтобы выставить счет клиенту, выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Выставить счет". Подробнее о работе с счетами написано в статье [[Счета#Выставление счетов клиентам|Счета]].

= Акты передачи денег и корреспонденции =

Акт передачи денег фиксирует факт передачи денежных средств курьерской службой клиенту. Акт передачи корреспонденции позволяет возвратить не доставленную корреспонденцию или же передать клиентские ведомости. Чтобы сформировать акт передачи денег выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Создать акт передачи денег". Чтобы сформировать акт передачи корреспонденции выберите пункт "Создать акт передачи корреспонденции". Подробнее о работе с актами написано в статье [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)]].

= Передача средств клиенту =

Чтобы передать средства, выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Передача средств клиенту", подробнее о работе с формой передачи средств написано в разделе [[Счета#Платежи партнерам|Платежи партнерам]].

= Акт сверки =

Документ, который отражает: работы/услуги и денежных средства между организациями за определенный период, а также наличие или отсутствие задолженности одной стороны перед другой на определенную дату. Чтобы создать акт сверки выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Акт сверки".

Клиенты и партнеры

2018-05-08T07:42:26Z

Anton: /* Создание клиента */

= Назначение =
[[Файл:1_client.png|300px|right|thumb|Клиенты]]
Раздел программы предназначен для отображения списка клиентов, для создания новых и редактирования/настройки существующих партнеров и прочих контрагентов. Также, Вы можете выставлять счета, указывать платежи от клиента, создавать акты передачи денег, корреспонденции и акты сверки, формировать акт передачи средств клиенту.

= Отображение клиентов =

Для просмотра клиентов в программе, перейдите на вкладку “Клиенты”.

В таблице клиентов отображаются:
*Клиенты, для которых курьерская служба оказывает услуги.
*Собственные юридические лица, которые представляют из себя подразделения курьерской службы. Подробнее о создании и настройке написано в разделе [[Справочники#Фирмы|Фирмы]].
*Филиалы курьерской службы. Создание и настройка филиалов описаны в разделе [[Справочники#Филиалы|Филиалы]]
*Прочие <rspoiler text="контрагенты">Это могут быть [[Справочники#Перевозчики|перевозчики]], арендодатели и прочие организации, с которыми у курьерской службы могут быть взаимодействия.</rspoiler> курьерской службы.

[[Файл:41_client.png|300px|right|thumb|Фильтр]]
В правой части окна располагается фильтр, который позволяет сортировать клиентов по критериям. Поля фильтра разделены на блоки:
*Верхний блок:
**'''''Все''''' - отображает всех клиентов.
**'''''Работающие''''' - отображает клиентов у которых дата окончания договора больше текущей либо не заполнена.
**'''''Неработающие за определенный год''''' - отображает клиентов у которых год окончания договора совпадает, с указанным в поле.
**'''''Филиалы''''' - отображает организации, которые являются филиалами.
*Средний блок:
**'''''Все''''' - отображает всех клиентов.
**'''''По договору''''' - отображает клиентов с заполненным номером договора.
**'''''Без договора''''' - отображает клиентов с не заполненным номером договора.
*Нижний блок:
**'''''Компания''''' - по наименованию.
**'''''Адрес''''' - по адресу.
**'''''ФИО''''' - по фамилии имени и отчеству.
**'''''Тел/email''''' - по телефону и email.
**'''''Агент''''' - ответственному менеджеру.
**'''''Филиал''''' - по филиалу, с которым работает клиент.
*Кнопки:
**Вывести - отображение отфильтрованных клиентов.
**Очистить - очистка всех фильтров.

= Создание клиента =

Наличие карточки клиента является одним из основных критериев работы программы, т.к. данные из нее используются практически для всех процессов программы. Если у курьерской службы есть список клиентов в табличном формате - Excel, .csv, то мы можем помочь загрузить данные в программу. Если же данные о клиентах хранятся иначе, то создавать клиентов в программе придется сотрудникам курьерской службы вручную.

Для создания клиента, выберите пункт контекстного меню "Создать", откроется карточка клиента. Каждая вкладка карточки предназначена для настройки бизнес процессов между курьерской службой и клиентом. У пользователя всегда есть доступ к вкладкам карточки клиента, что позволяет изменять настройки.

Рассмотрим поля карточки клиента:

[[Файл:2_client.png|300px|right|thumb|Вкладка "Основное"]]

*'''''Компания''''' - является <rspoiler text="кратким названием">Т.е. название должно быть общепринятым и понятным сотрудникам курьерской службы</rspoiler> фирмы клиента.<spoiler text="Пояснение">В названии, желательно, не использовать обозначения формы собственности юридического лица - “ИП” или “ООО”, т.к. это усложняет процесс авто-заполнения поля "Компания" в карточке заказа. Полное наименование компании указывается на вкладке [[#Вкладка Реквизиты|"Реквизиты”]].</spoiler>
*'''''Контактное лицо''''' - представитель организации, ответственный за взаимодействие с курьерской службой.
*'''''Адрес''''' - фактический адрес нахождения организации.
*'''''Телефон''''' - телефон организации или телефон контактного лица.
*'''''Станция метро''''' - по введенному адресу клиента, автоматически, определяется значение поля. Подробнее о создании и работе со станциями метро написано в разделе [[Справочники#Метро|Метро]].
*'''''E-mail''''' - адрес электронной почты организации или контактного лица.
*'''''ID''''' - уникальный идентификатор клиента. Это поле может содержать цифро-буквенный код. "ID" используется при работе со [[Работа со срочными заказами|Срочными заказами]].
*'''''Папка''''' - значение поля предназначено для <rspoiler text="маркировки">Значение указывается в поле "N заказа" на печатной форме. Маркировка используется для хранения клиентских документов в папках, лотках, полках. По маркировке менеджер находит необходимые документы клиента.</rspoiler> [[Печать ведомостей/наклеек|ведомостей/накладных]] упрощенной, расширенной или пользовательских форм.
*'''''Менеджер''''' - ФИО агента, курирующего/приведшего данного клиента.
*'''''% Менеджера''''' - указывается процент менеджера. Процент рассчитывается от стоимости оказанных услуг и учитывается при расчете [[Зарплата|Зарплаты]] сотрудника. Чтобы закрепить нескольких менеджеров за клиентом, нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка_вниз.png|20px]], в открывшемся окне выберите пункт контекстного меню "Добавить", кликните на поле "Менеджер" и <rspoiler text="установите процент">Процент может быть нулевым, тогда менеджер не будет получать прибавок к зарплате</rspoiler>, повторите действия, если нужно добавить еще одного менеджера. Если необходимо установить дату, до которой менеджер будет получать процент, укажите значение в поле "До даты". "Основной" - параметр, позволяющий отображать менеджера в карточке клиента, в поле "Менеджер".
*'''''Сообщение''''' - текст из этого поля будет высвечиваться менеджеру, в виде подсказки, при оформлении нового заказа от клиента.
*'''''Источник информации''''' - предназначено для внесения информации о канале, через который клиент узнал о курьерской службе. Например, в курьерской службе работает call-центр, который обзванивает клиентов и выясняет, из каких источников клиент узнал о работе курьерской службы.
*'''''Статус''''' - внутреннее обозначение для клиента курьерской службы. Статусы создаются и указываются в "Справочники" –> “Статусы” –> “Типы клиентов”. Статусу можно присвоить цвет, тогда на вкладке "Заказы" клиенты с присвоенным цветом будут подсвечиваться.
*'''''Дата последнего заказа''''' - программа, автоматически, проставляет дату последнего заказа клиента.
*'''''Время работы С - До''''' и '''''Обед С - До''''' - информация из полей попадает в карточку срочного заказа автоматически. Данные <rspoiler text="влияют">Менеджер видит данные о графике работы клиента и учитывает их при планировании работы курьера со срочными заказами.</rspoiler> на работу курьеров, выполняющих срочные поручения клиента курьерской службы.
*'''''Пропуск''''' - в списке выбирается способ получения пропуска курьером, для прохода на территорию клиента. Используется для работы со срочными заказами. Если выбирается заказ пропуска по e-mail или по телефону, то оператору необходимо уведомить клиента о приезде курьера, чтобы пропуск был подготовлен. Статусы пропуска добавляются, редактируются и удаляются в "Справочники" -> "Статусы" -> "Статусы пропуска".
*'''''Работает с филиалом''''' - в списке выбирается филиал курьерской службы, за которым закрепляется клиент.
*'''''Примечание''''' и '''''Примечание 2''''' - предназначены для дополнительной служебной информации, которую видят пользователи системы. Для просмотра поля "Примечание 2" у пользователя должны быть настроены [[Пользователи|права]].
Информация по действию стандартных кнопок описана в разделе [[Основные принципы работы в программе#Кнопки в программе|Кнопки в программе]].

'''''Функции''''':
*[[Счета|Счета]] - откроется список, выставленных счетов данного клиента.
*[[Счета#Платежи|Платежи]] - откроется список платежей данного клиента.
*Статусы корреспонденции - через этот пункт меню указываются дополнительный набор статусов, которые выбираются при заполнении информации о доставке единиц корреспонденции. Для создания статуса выберите "Создать" в контекстном меню, заполните поля "Название" и "Код". При создании статусов, в карточке корреспонденции, рядом с полем "Инфо о доставке:", появляется выпадающий список дополнительных статусов. Пользователь должен указывать дополнительный статус отправления, иначе программа не даст сохранить данные в карточке корреспонденции. Статусы возвращаются клиенту, при запросе, через API [[API#Описание полей ответа статусов|под тегом "clientstatecode"]], клиент получит код статуса отправления в отдельной графе. Также, мы можем сделать скрипт, по автоматическому проставлению внутреннего статуса для корреспонденции, для этого обратитесь в службу поддержки.

== Вкладка "Реквизиты" ==
[[Файл:22_client.png|300px|right]]
Предназначена для внесения данных из документов организации. Информация используется для работы с курьерской службой на основе договора. Информация из вкладки попадает в счета, акты передачи денег и др. документы.

Рассмотрим поля:
*'''''№ Договора''''' - указывается номер действующего договора с курьерской службой. <spoiler text="Способы работы с клиентом">*При работе с физическими и юридическими лицами, когда услуги оплачиваются наличными до осуществления доставки - вкладка “Реквизиты” не заполняется. Поле “№ договора” остается пустым;
*При работе с клиентом по договору и безналичному расчету - полностью заполняется вкладка “Реквизиты”;
*При работе с клиентами, когда оплата услуг происходит наличными за определенный период времени - обязательно заполните поле “№ договора”, все остальные реквизиты заполнять необязательно.</spoiler>;
*'''''Дата договора''''' - указывается дата заключения действующего договора.
*'''''Окончание договора''''' - указывается дата <rspoiler text="окончания действующего договора">При достижении даты, договор считается закрытым, а клиент перемещается в архив. Перестает отображаться в списке работающих. Чтобы вернуть клиента из архива в "работающие", измените дату окончания договора.</rspoiler>.
*'''''Полное название''''' - наименование клиента из свидетельства, которое будет подставляться в документы для данного клиента.
*'''''Ответственное лицо''''' - ФИО сотрудника, с которым заключен договор.
*'''''Должность отв. лица''''' - должность сотрудника, с которым заключен договор.
*'''''Действующий на основании''''' - содержит формулировку основания из свидетельства юридического лица.
*'''''ИНН, КПП, ОГРН, БИК, Банк, Р.счет, Корр.счет, ОКПО''''' - регистрационные данные юридического лица клиента.
*'''''Юр. Адрес''''' - юридический адрес клиента, указанный в свидетельстве.
*'''''Адрес грузополучателя''''' - адрес клиента, необходимый для возврата товаров. Этот адрес может не совпадать с юридическим адресом.
*'''''Фирма''''' - выпадающий список, из которого пользователь выбирает юридическое лицо, с которым работает клиент.
В блоке выставления счетов:
*'''''Печатная форма''''' - тип печатной формы счета для данного клиента из выпадающего списка. Формы добавляются в "Справочники" -> "Печатные формы".
*'''''E-mail''''' - адрес электронной почты для отправки счетов, актов, детализации к акту и счет-фактур. При отправке документов по e-mail будут подставляться скан-печати клиента и скан-подписи директора фирмы из раздела “Справочники" -> "Фирмы”, если они заданы.
*'''''Контактное лицо''''' - ФИО сотрудника клиента для получения финансовых документов.
*'''''Телефон''''' - телефон сотрудника или отдела клиента для получения финансовых документов.
*'''''Адрес доставки счета''''' - адрес клиента, для отправки оригиналов документов.
*'''''Прилагать детализацию''''' - параметр означает, что к счету необходимо прикладывать детализацию. В форме счета в формате Excel будет отдельная вкладка с информацией о детализации.

== Вкладка "Финансы" ==
[[Файл:25_client.png|300px|right]]
Регламентирует денежные взаимоотношения клиента и курьерской службы.

*'''''Тариф''''' - из списка выберите тариф для работы с данным клиентом. Для просмотра тарифа нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка точки.png|20px]], откроется новое окно, с возможностью редактирования. Процесс создания и настройки рассмотрен в разделе [[Справочники#Тарифы|Тарифы]].
*'''''Баланс''''' - отображает текущий баланс клиента, а кнопка рядом [[Файл:Кнопка точки.png|20px]] позволяет посмотреть детализацию. В таблице детализации доступен переход по двойному щелчку к соответствующему разделу программы.
*'''''Минимальная сумма счета''''' - галка включает возможность ввода суммы в одноименное поле. Поле актуально для работы с небольшими клиентами, которые гарантируют крупный объем заказов в замен на выгодные условия. Если клиент проведет заказов по системе на сумму меньше, чем задано в поле, то будет выставлен счет на сумму, указанную в поле.
*'''Скидка по:''' - параметр включает выбор месяца, года и ввод процента скидки для клиента, от общей суммы оказываемых услуг. Обратите внимание, что скидка действует на общую сумму счета, выставляемого курьерской службой клиенту.
*'''''Предоплата''''' - параметр, который означает, что клиент будет оплачивать услуги доставки заранее. Клиентом на баланс вносится установленная сумма предоплаты и из суммы списываются средства за оказанные услуги. <spoiler text="Настройка оповещений">Чтобы система предупреждала пользователя о снижении баланса клиента, укажите в переменной <mparam code="BalansWarning"/> значение, для оповещения. В случае, когда сумма оказанных услуг превышает сумму предоплаты - баланс клиента станет минусовым и программа будет напоминать о необходимости выставления клиенту нового счета на предоплату</spoiler>
*'''''Количество дней для оплаты счета''''' - период в днях, в течение которого система ожидает подтверждения оплаты счета клиентом. По истечении данного срока, система начинает считать клиента должником и при создании заказа выдает сообщение о наличии неоплаченных счетов. Если включена <rspoiler text="блокировка">Блокировка включается в переменной <mparam code="lockUnpaiedClients"/></rspoiler>, то программа не позволит создать срочный заказ от этого клиента. <rspoiler text="Настройка параметра для всех клиентов>Вы можете установить для всех клиентов количество дней для оплаты счета в переменной <mparam code="DaysToHandleUnpaied "/>.</rspoiler> <spoiler text="Автоматическая рассылка">Для настройки автоматической рассылки e-mail или смс уведомлений о задолженности, обратитесь в службу поддержки "MeaSoft" для настройки модулей [[Настройка модуля автоматизации|"автоматизации-интеграции"]] и [[Модуль отправки SMS-сообщений|“смс рассылки”]]. Текст сообщения рассылки задается в "Справочники" -> "Печатные формы".</spoiler>
*'''''Валюта расчета''''' - валюта, в которой работает клиент курьерской службы.
*'''''Количество счетов в месяц''''' - количество счетов, которое необходимо выслать курьерской службе клиенту, в счет оказания услуг.

Параметры для работы с интернет магазинами:
*'''''Немедленный возврат денежных средств''''' - предназначен для максимально быстрого возврата денежных средств клиентам. Если галка установлена, то в акты передачи денег попадают отправления, которые помечены как доставленные в карточке корреспонденции, которым присвоен статус "Доставлено" в выдаче или статус со слов курьера - "Доставлено". При этом, программой автоматически учитывается коррекция суммы актов за предыдущий период. Если галка не установлена, то в акты попадут только те отправления, в карточках которых будет проставлена дата и время вручения. Подробнее о работе с актами написано в разделе [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)#Акты Передачи Денег (АПД)|Акты передачи денег]].<spoiler text="Дополнительная информация">Обратите внимание, если отправление будет оплачено получателем безналичным способом или <rspoiler text="наличными курьеру">Но курьер еще не успел передать денежные средства</rspoiler> и будет включен параметр - немедленный возврат денежных средств, то возникнет ситуация, когда курьерская служба еще не получив средства за отправление будет выплачивать деньги клиенту по акту передачи денежных средств. Когда получатель оплачивает отправление безналичным способом или доставка осуществляется филиалом курьерской службы, то в карточке корреспонденции на вкладке "Финансы" предусмотрен параметр "Оплачено", если галка стоит, то подтверждается факт оплаты отправления. Фактическое поступление денежных средств зависит от скорости проведения транзакции банками.</spoiler>
*'''''Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег''''' - при формировании акта, позволяет удержать из суммы передаваемых денег стоимость курьерских услуг. Если галка не установлена, то в акт клиенту попадает вся <rspoiler text="сумма">Стоимость отправлений и стоимость доставок.</rspoiler> и курьерская служба выставляет счет клиенту на стоимость доставок.
*'''''Спрашивать тип оплаты у получателя''''' - позволяет курьеру менять тип оплаты в мобильном приложении [[Мобильное приложение курьера для Android#Типы оплаты|на Android]] и [[Мобильное приложение курьера для IPhone#Типы оплаты|на IOS]], исходя из ситуации. Если галка не стоит, то тип оплаты в мобильном приложении изменить нельзя. В ситуации, когда у получателя указан безналичный способ оплаты, а потом выясняется, что на счету нет средств, курьеру придется связываться с менеджером, чтобы изменить тип оплаты отправления.
*'''''Включить в АПД неоплаченные междугородние отправления''''' - параметр схож с немедленным возвратом, только касается междугородних отправлений. Если галка стоит, то в акты передачи денег попадают отправления, в которых проставлена дата и время вручения и ответственный филиал отличается от текущего. Текущем филиалом считается филиал, указанный в карточке клиента, а так же все филиалы в "Справочники" -> "Межгород" -> "Филиалы", в которых стоит галка "Наш филиал". Если же галка не стоит, то в акты попадают только доставленные отправления с проставленной галкой "Оплачено".
*'''''Тип оплаты АПД''''' - позволяет выбрать вариант по умолчанию для оплаты актов передачи денег. Существует несколько вариантов оплаты: безналичная, наличными курьером, наличными в офисе, перевод на карту. Обратите внимание, что тип оплаты акта можно изменить в нем, после создания.

== Вкладка "Прочее" ==
[[Файл:33_client.png|300px|right]]
Предназначена для дополнительных настроек работы с клиентом.

Рассмотрим параметры:
*'''''Входит в справочник''''' - используется для работы со срочными заказами. Если галка стоит, то в справочнике содержится информация о географическом расположении клиента. Данная информация представлена в виде типографского буклета, который отдается курьеру. Данный справочник клиентов может быть сформирован при установке дополнительного скрипта в меню "Отчеты" -> "Дополнительные возможности”.
*'''''Печатать ведомости без логотипа''''' - убирает логотип курьерской службы из ведомости. Используется в тех случаях, когда курьерская служба выступает подрядчиком для другой организации.
*'''''Не печатать ведомости при выдаче корреспонденции''''' - позволяет исключить бумажные ведомости из бизнес-процессов курьерской службы. Получатель расписываться в электронной ведомости на планшете или телефоне курьера.
*'''''Вид деятельности''''' - предназначено для ввода кода деятельности по [https://ru.wikipedia.org/wiki/Общероссийский_классификатор_видов_экономической_деятельности ОКВЭД], в соседнем поле, происходит расшифровка кода. Чтобы программа нашла и добавила расшифровку кода по базе ОКВЭД, нажмите [[Файл:ОКВЭД лупа.png|20px]].
*'''''Всегда требовать возврат документов''''' - предназначено для клиентов, которые сами упаковывают заказы и вкладывают внутреннюю ведомость в отправления. Без возврата внутренней ведомости клиент будет считать, что отправление не доставлено, даже если за него были перечислены деньги. Если параметр включен, то во время приема работы от курьера, система оповестит менеджера о необходимости получения от курьера внутренней ведомости клиента. Затем ведомость передается клиенту - [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)#Акты передачи корреспонденции (АПК)|акт возврата корреспонденции]].
*'''''Доп. Информация на накладной''''' - предназначено для печати на накладной информации из поля. В доп. информации может быть указана любое, полезное для получателя сообщение. Информация находится ниже табличной печатной формы документа “Накладная”.
Склад:
*'''''Не выдавать корреспонденцию без комплектации''''' - относится к [[Модуль складского учета#Комплектация|Модулю складского учета]]. Параметр не позволит выдать заказ курьеру, если во "вложениях" корреспонденции есть товар, проходящий по складскому контору, но не скомплектованный по складу. Если во вложениях не будет строк, то такое отправление также будет не доступно к выдаче. Параметр создан для предотвращения ошибок операторов, которые вручную создают позиции во "Вложения" корреспонденции.

*'''''Обязательный прием корреспонденции''''' - параметр отвечает за обязательную сверку данных из программы с фактически прибывшей корреспонденцией от клиента. Подробнее процесс приема описан в статье [[Прием корреспонденции на склад]]. Без полной сверки/приемки, нельзя будет выдавать курьеру заказы, в которые входит не принятая корреспонденция.
*'''''Возможен частичный выкуп товаров при доставке''''' - по умолчанию, галка установлена, она позволяет получателю забрать из заказа клиента определенные товары. Если галка будет снята, то получатель сможет взять заказ целиком или отказаться, также, от всего заказа.
Доступ к личному кабинету:
*'''''Имя пользователя''''' и '''''Пароль''''' - данные для входа в личный кабинет клиента.

== Вкладка "Касса" ==
[[Файл:35_client.png|300px|right]]
Данная вкладка доступна в карточке клиента, если есть хотя бы один зарегистрированный в системе [[Справочники#Фирмы|фискальный регистратор]]. Используется для настройки печати чеков.

Рассмотрим параметры печати:
*'''''Печатать кассовые чеки''''' - позволяет печатать кассовые чеки на установленном в системе фискальном регистраторе. Подробнее о установке и настройке написано в статье [[Настройка модуля печати кассовых чеков]].
*'''''Только на стоимость доставки''''' - позволяет печатать кассовые чеки только на стоимость доставки корреспонденции для данного клиента.
*'''''Отдельный чек на каждое вложение''''' - позволяет печатать отдельные чеки на каждое вложение в карточке корреспонденции. Актуально при [[Возврат|частичном возврате]]. Если галка не стоит, то будет формироваться один чек на заказ.
*'''''Дополнительная информация на чеке:''''' - позволяет расположить дополнительную информацию на чеке. Например, контактную информацию клиента. Также, в поле можно ввести [[Терминология#Прочее|скрипт]], который будет создавать условия для печатной формы чека. Для создания необходимого скрипта обратитесь к нашим специалистам.
*'''''№ секции (отдела):''''' - возможность <rspoiler text="группировки № секции">Например, для типа оказываемых услуг или по номенклатуре</rspoiler> для печати чека.

== Вкладка "Уведомления" ==

[[Файл:36_client.png|300px|right]]

Предназначена для включения автоматической почтовой рассылки для срочных заказов в программе.

Рассмотрим поля вкладки:
*'''''Отправлять отчеты из Срочных''''' – предназначено для отправки отчетов из вкладки “Срочные” по электронной почте. Отчет отправляется клиенту на адрес, который указан в карточке клиента в поле “E-mail”. Для отправки отчета клиенту используется печатная форма из “Справочники" –> "Печатные формы" –> "Шаблоны для e-mail" –> "Шаблон оповещения из срочных”. Для работы данной функции требуется настройка почтового сервера, настройки располагаются в <mparam code="Почтовый сервер"/>. <spoiler text="Условия отправки отчета">*Если заказ отправляется до получателя, то сообщение отправляется при установке статуса "Доставлено".
*Если заказ доставляется получателю и обратно привозят извещение, то сообщение отправляется при установке статуса "Доставлено (туда)".
*Если осуществляется забор в офисе клиента, то сообщение отправляется при установке статуса "Забрал".</spoiler>
Если Вы хотите отправлять отчеты, когда не указана информация о доставке, то включите функцию <mparam code="SendBaseWOMessage"/>.
*'''''Отправлять по e-mail уведомление о начале ожидания курьера''''' – позволяет включить уведомления о начале ожидания курьера из карточки заказа на вкладке “Срочные” по электронной почте. В карточке срочного заказа, после информации о получателе, находится специальное поле для ввода времени, рядом, находится кнопка [[Файл:Таймер ожидания.png|20px]]. Чтобы уведомление отправилось клиенту, нажмите на кнопку и сохраните карточку. Обратите внимание, что время ожидание указывает оператор, после того как курьер получит заказ. Время ожидания курьера [[Справочники#Тарифы|тарифицируется]] отдельно.

== Вкладка "Отделы" ==

Позволяет указывать и отслеживать подразделение/сотрудника, от которого был создан заказ. А также, появляется возможность указывать отдел/сотрудника, при выставлении счетов. Для отделов возможно задавать независимый доступ к личному кабинету, для формирования заказов он-лайн.
[[Файл:Инфо отделы.png|300px|right|thumb|Вкладка "Отделы"]]
Для создания отдела выберите пункт контекстного меню "Создать" в левом окне. Откроется карточка отдела, рассмотрим ее поля:
*'''''Название''''' - название отдела.
*'''''Адрес''''' - фактический адрес расположения отдела.
*'''''Отдельный договор''''' - с отделом клиента может быть заключен отдельный договор. В поле указывается номер договора и дата заключения, в поле "'''''от:'''''".
*'''''Фирма''''' - в списке выбирается <rspoiler text="фирма">Краткое наименование организации клиента</rspoiler>, к которой относится отдел.
*'''''Логин и пароль''''' - данные для входа сотрудников отдела в личный кабинет.
*'''''Кост-код''''' - это идентификатор отдела клиента, используется в отчетах и помогает отследить затраты отдела на доставку. Код сообщает клиент.
*'''''Примечания''''' - дополнительная информация по отделу.
*Кнопки:
**Ок - при нажатии, сохраняются данные об отделе.
**Отмена - закрывает карточку "Отдел" и стирает введенные данные.

После создания отдела, он появится в левой таблице. Чтобы добавить сотрудника в отдел, выберите отдел в таблице слева, а в правой таблице выберите пункт контекстного меню "Создать". Откроется новое окно. Рассмотрим поля карточки сотрудника:
*'''''ФИО''''' - фамилия, имя, отчество сотрудника.
Контакты:
*'''''Тип''''' - выпадающий список для выбора типа контактных данных:
**'''''Мобильный и Городской''''' - в поле указывается номер телефона сотрудника.
**'''''e-mail''''' - указывается адрес электронной почты.
**'''''Skype''''' - контакт в Skype.
Обратите внимание, если поле остается пустым или в данных допущена ошибка, то оно подсвечивается красным цветом.
*'''''Дополнительно''''' - поле для дополнительных заметок к контактной информации. Это может быть код города или время для связи и т.д.
*'''''Вызов''''' - позволяет набрать номер сотрудника, если используется Skype или программы ip-телефонии.
*'''''Не''''' - это сокращение "Не используется" - контакт устарел.
*'''''Кост-код''''' - идентификатор сотрудника, используется для отчетности и помогает отследить затраты на доставку для конкретного сотрудника. Если кост-код сотрудника не заполнен, то будет указан кост-код отдела.
*'''''Дата рождения''''' - предназначено для оповещения ответственного сотрудника, о дне рождении работника клиента.
*'''''Активный''''' - предназначена для автоматической подстановки ФИО сотрудника в карточке срочного заказа в поле “Контактное лицо”. Если галка “Активный” не стоит, то ФИО подставляться в не будет.

== Вкладка "Пользовательская" ==

Предназначена для специфических функций клиента и не является стандартизированной. Подробнее о возможностях вкладки описано в статье [[Пользовательские поля]].

= Удаление клиента =

У пользователя нет возможности удалять клиентов, но Вы можете изменить данные в карточке или переместить клиента в "Неработающие". Клиент становится неработающим, когда наступает дата окончания договора.

= Выставление счета =

Чтобы выставить счет клиенту, выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Выставить счет". Подробнее о работе с счетами написано в статье [[Счета#Выставление счетов клиентам|Счета]].

= Акты передачи денег и корреспонденции =

Акт передачи денег фиксирует факт передачи денежных средств курьерской службой клиенту. Акт передачи корреспонденции позволяет возвратить не доставленную корреспонденцию или же передать клиентские ведомости. Чтобы сформировать акт передачи денег выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Создать акт передачи денег". Чтобы сформировать акт передачи корреспонденции выберите пункт "Создать акт передачи корреспонденции". Подробнее о работе с актами написано в статье [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)]].

= Передача средств клиенту =

Чтобы передать средства, выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Передача средств клиенту", подробнее о работе с формой передачи средств написано в разделе [[Счета#Платежи партнерам|Платежи партнерам]].

= Акт сверки =

Документ, который отражает: работы/услуги и денежных средства между организациями за определенный период, а также наличие или отсутствие задолженности одной стороны перед другой на определенную дату. Чтобы создать акт сверки выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Акт сверки".

Клиенты и партнеры

2018-05-08T07:41:34Z

Anton: /* Назначение */

= Назначение =
[[Файл:1_client.png|300px|right|thumb|Клиенты]]
Раздел программы предназначен для отображения списка клиентов, для создания новых и редактирования/настройки существующих партнеров и прочих контрагентов. Также, Вы можете выставлять счета, указывать платежи от клиента, создавать акты передачи денег, корреспонденции и акты сверки, формировать акт передачи средств клиенту.

= Отображение клиентов =

Для просмотра клиентов в программе, перейдите на вкладку “Клиенты”.

В таблице клиентов отображаются:
*Клиенты, для которых курьерская служба оказывает услуги.
*Собственные юридические лица, которые представляют из себя подразделения курьерской службы. Подробнее о создании и настройке написано в разделе [[Справочники#Фирмы|Фирмы]].
*Филиалы курьерской службы. Создание и настройка филиалов описаны в разделе [[Справочники#Филиалы|Филиалы]]
*Прочие <rspoiler text="контрагенты">Это могут быть [[Справочники#Перевозчики|перевозчики]], арендодатели и прочие организации, с которыми у курьерской службы могут быть взаимодействия.</rspoiler> курьерской службы.

[[Файл:41_client.png|300px|right|thumb|Фильтр]]
В правой части окна располагается фильтр, который позволяет сортировать клиентов по критериям. Поля фильтра разделены на блоки:
*Верхний блок:
**'''''Все''''' - отображает всех клиентов.
**'''''Работающие''''' - отображает клиентов у которых дата окончания договора больше текущей либо не заполнена.
**'''''Неработающие за определенный год''''' - отображает клиентов у которых год окончания договора совпадает, с указанным в поле.
**'''''Филиалы''''' - отображает организации, которые являются филиалами.
*Средний блок:
**'''''Все''''' - отображает всех клиентов.
**'''''По договору''''' - отображает клиентов с заполненным номером договора.
**'''''Без договора''''' - отображает клиентов с не заполненным номером договора.
*Нижний блок:
**'''''Компания''''' - по наименованию.
**'''''Адрес''''' - по адресу.
**'''''ФИО''''' - по фамилии имени и отчеству.
**'''''Тел/email''''' - по телефону и email.
**'''''Агент''''' - ответственному менеджеру.
**'''''Филиал''''' - по филиалу, с которым работает клиент.
*Кнопки:
**Вывести - отображение отфильтрованных клиентов.
**Очистить - очистка всех фильтров.

= Создание клиента =

Наличие карточки клиента является одним из основных критериев работы программы, т.к. данные из нее используются практически для всех процессов программы. Если у курьерской службы есть список клиентов в табличном формате - Excel, .csv, то мы можем помочь загрузить данные в программу. Если же данные о клиентах хранятся иначе, то создавать клиентов в программе придется сотрудникам курьерской службы вручную.

Для создания клиента, выберите пункт контекстного меню "Создать", откроется карточка клиента. Каждая вкладка карточки предназначена для настройки бизнес процессов между курьерской службой и клиентом. У пользователя всегда есть доступ к карточке клиента, что позволяет изменять настройки.

Рассмотрим поля карточки клиента:

[[Файл:2_client.png|300px|right|thumb|Вкладка "Основное"]]

*'''''Компания''''' - является <rspoiler text="кратким названием">Т.е. название должно быть общепринятым и понятным сотрудникам курьерской службы</rspoiler> фирмы клиента.<spoiler text="Пояснение">В названии, желательно, не использовать обозначения формы собственности юридического лица - “ИП” или “ООО”, т.к. это усложняет процесс авто-заполнения поля "Компания" в карточке заказа. Полное наименование компании указывается на вкладке [[#Вкладка Реквизиты|"Реквизиты”]].</spoiler>
*'''''Контактное лицо''''' - представитель организации, ответственный за взаимодействие с курьерской службой.
*'''''Адрес''''' - фактический адрес нахождения организации.
*'''''Телефон''''' - телефон организации или телефон контактного лица.
*'''''Станция метро''''' - по введенному адресу клиента, автоматически, определяется значение поля. Подробнее о создании и работе со станциями метро написано в разделе [[Справочники#Метро|Метро]].
*'''''E-mail''''' - адрес электронной почты организации или контактного лица.
*'''''ID''''' - уникальный идентификатор клиента. Это поле может содержать цифро-буквенный код. "ID" используется при работе со [[Работа со срочными заказами|Срочными заказами]].
*'''''Папка''''' - значение поля предназначено для <rspoiler text="маркировки">Значение указывается в поле "N заказа" на печатной форме. Маркировка используется для хранения клиентских документов в папках, лотках, полках. По маркировке менеджер находит необходимые документы клиента.</rspoiler> [[Печать ведомостей/наклеек|ведомостей/накладных]] упрощенной, расширенной или пользовательских форм.
*'''''Менеджер''''' - ФИО агента, курирующего/приведшего данного клиента.
*'''''% Менеджера''''' - указывается процент менеджера. Процент рассчитывается от стоимости оказанных услуг и учитывается при расчете [[Зарплата|Зарплаты]] сотрудника. Чтобы закрепить нескольких менеджеров за клиентом, нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка_вниз.png|20px]], в открывшемся окне выберите пункт контекстного меню "Добавить", кликните на поле "Менеджер" и <rspoiler text="установите процент">Процент может быть нулевым, тогда менеджер не будет получать прибавок к зарплате</rspoiler>, повторите действия, если нужно добавить еще одного менеджера. Если необходимо установить дату, до которой менеджер будет получать процент, укажите значение в поле "До даты". "Основной" - параметр, позволяющий отображать менеджера в карточке клиента, в поле "Менеджер".
*'''''Сообщение''''' - текст из этого поля будет высвечиваться менеджеру, в виде подсказки, при оформлении нового заказа от клиента.
*'''''Источник информации''''' - предназначено для внесения информации о канале, через который клиент узнал о курьерской службе. Например, в курьерской службе работает call-центр, который обзванивает клиентов и выясняет, из каких источников клиент узнал о работе курьерской службы.
*'''''Статус''''' - внутреннее обозначение для клиента курьерской службы. Статусы создаются и указываются в "Справочники" –> “Статусы” –> “Типы клиентов”. Статусу можно присвоить цвет, тогда на вкладке "Заказы" клиенты с присвоенным цветом будут подсвечиваться.
*'''''Дата последнего заказа''''' - программа, автоматически, проставляет дату последнего заказа клиента.
*'''''Время работы С - До''''' и '''''Обед С - До''''' - информация из полей попадает в карточку срочного заказа автоматически. Данные <rspoiler text="влияют">Менеджер видит данные о графике работы клиента и учитывает их при планировании работы курьера со срочными заказами.</rspoiler> на работу курьеров, выполняющих срочные поручения клиента курьерской службы.
*'''''Пропуск''''' - в списке выбирается способ получения пропуска курьером, для прохода на территорию клиента. Используется для работы со срочными заказами. Если выбирается заказ пропуска по e-mail или по телефону, то оператору необходимо уведомить клиента о приезде курьера, чтобы пропуск был подготовлен. Статусы пропуска добавляются, редактируются и удаляются в "Справочники" -> "Статусы" -> "Статусы пропуска".
*'''''Работает с филиалом''''' - в списке выбирается филиал курьерской службы, за которым закрепляется клиент.
*'''''Примечание''''' и '''''Примечание 2''''' - предназначены для дополнительной служебной информации, которую видят пользователи системы. Для просмотра поля "Примечание 2" у пользователя должны быть настроены [[Пользователи|права]].
Информация по действию стандартных кнопок описана в разделе [[Основные принципы работы в программе#Кнопки в программе|Кнопки в программе]].

'''''Функции''''':
*[[Счета|Счета]] - откроется список, выставленных счетов данного клиента.
*[[Счета#Платежи|Платежи]] - откроется список платежей данного клиента.
*Статусы корреспонденции - через этот пункт меню указываются дополнительный набор статусов, которые выбираются при заполнении информации о доставке единиц корреспонденции. Для создания статуса выберите "Создать" в контекстном меню, заполните поля "Название" и "Код". При создании статусов, в карточке корреспонденции, рядом с полем "Инфо о доставке:", появляется выпадающий список дополнительных статусов. Пользователь должен указывать дополнительный статус отправления, иначе программа не даст сохранить данные в карточке корреспонденции. Статусы возвращаются клиенту, при запросе, через API [[API#Описание полей ответа статусов|под тегом "clientstatecode"]], клиент получит код статуса отправления в отдельной графе. Также, мы можем сделать скрипт, по автоматическому проставлению внутреннего статуса для корреспонденции, для этого обратитесь в службу поддержки.

== Вкладка "Реквизиты" ==
[[Файл:22_client.png|300px|right]]
Предназначена для внесения данных из документов организации. Информация используется для работы с курьерской службой на основе договора. Информация из вкладки попадает в счета, акты передачи денег и др. документы.

Рассмотрим поля:
*'''''№ Договора''''' - указывается номер действующего договора с курьерской службой. <spoiler text="Способы работы с клиентом">*При работе с физическими и юридическими лицами, когда услуги оплачиваются наличными до осуществления доставки - вкладка “Реквизиты” не заполняется. Поле “№ договора” остается пустым;
*При работе с клиентом по договору и безналичному расчету - полностью заполняется вкладка “Реквизиты”;
*При работе с клиентами, когда оплата услуг происходит наличными за определенный период времени - обязательно заполните поле “№ договора”, все остальные реквизиты заполнять необязательно.</spoiler>;
*'''''Дата договора''''' - указывается дата заключения действующего договора.
*'''''Окончание договора''''' - указывается дата <rspoiler text="окончания действующего договора">При достижении даты, договор считается закрытым, а клиент перемещается в архив. Перестает отображаться в списке работающих. Чтобы вернуть клиента из архива в "работающие", измените дату окончания договора.</rspoiler>.
*'''''Полное название''''' - наименование клиента из свидетельства, которое будет подставляться в документы для данного клиента.
*'''''Ответственное лицо''''' - ФИО сотрудника, с которым заключен договор.
*'''''Должность отв. лица''''' - должность сотрудника, с которым заключен договор.
*'''''Действующий на основании''''' - содержит формулировку основания из свидетельства юридического лица.
*'''''ИНН, КПП, ОГРН, БИК, Банк, Р.счет, Корр.счет, ОКПО''''' - регистрационные данные юридического лица клиента.
*'''''Юр. Адрес''''' - юридический адрес клиента, указанный в свидетельстве.
*'''''Адрес грузополучателя''''' - адрес клиента, необходимый для возврата товаров. Этот адрес может не совпадать с юридическим адресом.
*'''''Фирма''''' - выпадающий список, из которого пользователь выбирает юридическое лицо, с которым работает клиент.
В блоке выставления счетов:
*'''''Печатная форма''''' - тип печатной формы счета для данного клиента из выпадающего списка. Формы добавляются в "Справочники" -> "Печатные формы".
*'''''E-mail''''' - адрес электронной почты для отправки счетов, актов, детализации к акту и счет-фактур. При отправке документов по e-mail будут подставляться скан-печати клиента и скан-подписи директора фирмы из раздела “Справочники" -> "Фирмы”, если они заданы.
*'''''Контактное лицо''''' - ФИО сотрудника клиента для получения финансовых документов.
*'''''Телефон''''' - телефон сотрудника или отдела клиента для получения финансовых документов.
*'''''Адрес доставки счета''''' - адрес клиента, для отправки оригиналов документов.
*'''''Прилагать детализацию''''' - параметр означает, что к счету необходимо прикладывать детализацию. В форме счета в формате Excel будет отдельная вкладка с информацией о детализации.

== Вкладка "Финансы" ==
[[Файл:25_client.png|300px|right]]
Регламентирует денежные взаимоотношения клиента и курьерской службы.

*'''''Тариф''''' - из списка выберите тариф для работы с данным клиентом. Для просмотра тарифа нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка точки.png|20px]], откроется новое окно, с возможностью редактирования. Процесс создания и настройки рассмотрен в разделе [[Справочники#Тарифы|Тарифы]].
*'''''Баланс''''' - отображает текущий баланс клиента, а кнопка рядом [[Файл:Кнопка точки.png|20px]] позволяет посмотреть детализацию. В таблице детализации доступен переход по двойному щелчку к соответствующему разделу программы.
*'''''Минимальная сумма счета''''' - галка включает возможность ввода суммы в одноименное поле. Поле актуально для работы с небольшими клиентами, которые гарантируют крупный объем заказов в замен на выгодные условия. Если клиент проведет заказов по системе на сумму меньше, чем задано в поле, то будет выставлен счет на сумму, указанную в поле.
*'''Скидка по:''' - параметр включает выбор месяца, года и ввод процента скидки для клиента, от общей суммы оказываемых услуг. Обратите внимание, что скидка действует на общую сумму счета, выставляемого курьерской службой клиенту.
*'''''Предоплата''''' - параметр, который означает, что клиент будет оплачивать услуги доставки заранее. Клиентом на баланс вносится установленная сумма предоплаты и из суммы списываются средства за оказанные услуги. <spoiler text="Настройка оповещений">Чтобы система предупреждала пользователя о снижении баланса клиента, укажите в переменной <mparam code="BalansWarning"/> значение, для оповещения. В случае, когда сумма оказанных услуг превышает сумму предоплаты - баланс клиента станет минусовым и программа будет напоминать о необходимости выставления клиенту нового счета на предоплату</spoiler>
*'''''Количество дней для оплаты счета''''' - период в днях, в течение которого система ожидает подтверждения оплаты счета клиентом. По истечении данного срока, система начинает считать клиента должником и при создании заказа выдает сообщение о наличии неоплаченных счетов. Если включена <rspoiler text="блокировка">Блокировка включается в переменной <mparam code="lockUnpaiedClients"/></rspoiler>, то программа не позволит создать срочный заказ от этого клиента. <rspoiler text="Настройка параметра для всех клиентов>Вы можете установить для всех клиентов количество дней для оплаты счета в переменной <mparam code="DaysToHandleUnpaied "/>.</rspoiler> <spoiler text="Автоматическая рассылка">Для настройки автоматической рассылки e-mail или смс уведомлений о задолженности, обратитесь в службу поддержки "MeaSoft" для настройки модулей [[Настройка модуля автоматизации|"автоматизации-интеграции"]] и [[Модуль отправки SMS-сообщений|“смс рассылки”]]. Текст сообщения рассылки задается в "Справочники" -> "Печатные формы".</spoiler>
*'''''Валюта расчета''''' - валюта, в которой работает клиент курьерской службы.
*'''''Количество счетов в месяц''''' - количество счетов, которое необходимо выслать курьерской службе клиенту, в счет оказания услуг.

Параметры для работы с интернет магазинами:
*'''''Немедленный возврат денежных средств''''' - предназначен для максимально быстрого возврата денежных средств клиентам. Если галка установлена, то в акты передачи денег попадают отправления, которые помечены как доставленные в карточке корреспонденции, которым присвоен статус "Доставлено" в выдаче или статус со слов курьера - "Доставлено". При этом, программой автоматически учитывается коррекция суммы актов за предыдущий период. Если галка не установлена, то в акты попадут только те отправления, в карточках которых будет проставлена дата и время вручения. Подробнее о работе с актами написано в разделе [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)#Акты Передачи Денег (АПД)|Акты передачи денег]].<spoiler text="Дополнительная информация">Обратите внимание, если отправление будет оплачено получателем безналичным способом или <rspoiler text="наличными курьеру">Но курьер еще не успел передать денежные средства</rspoiler> и будет включен параметр - немедленный возврат денежных средств, то возникнет ситуация, когда курьерская служба еще не получив средства за отправление будет выплачивать деньги клиенту по акту передачи денежных средств. Когда получатель оплачивает отправление безналичным способом или доставка осуществляется филиалом курьерской службы, то в карточке корреспонденции на вкладке "Финансы" предусмотрен параметр "Оплачено", если галка стоит, то подтверждается факт оплаты отправления. Фактическое поступление денежных средств зависит от скорости проведения транзакции банками.</spoiler>
*'''''Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег''''' - при формировании акта, позволяет удержать из суммы передаваемых денег стоимость курьерских услуг. Если галка не установлена, то в акт клиенту попадает вся <rspoiler text="сумма">Стоимость отправлений и стоимость доставок.</rspoiler> и курьерская служба выставляет счет клиенту на стоимость доставок.
*'''''Спрашивать тип оплаты у получателя''''' - позволяет курьеру менять тип оплаты в мобильном приложении [[Мобильное приложение курьера для Android#Типы оплаты|на Android]] и [[Мобильное приложение курьера для IPhone#Типы оплаты|на IOS]], исходя из ситуации. Если галка не стоит, то тип оплаты в мобильном приложении изменить нельзя. В ситуации, когда у получателя указан безналичный способ оплаты, а потом выясняется, что на счету нет средств, курьеру придется связываться с менеджером, чтобы изменить тип оплаты отправления.
*'''''Включить в АПД неоплаченные междугородние отправления''''' - параметр схож с немедленным возвратом, только касается междугородних отправлений. Если галка стоит, то в акты передачи денег попадают отправления, в которых проставлена дата и время вручения и ответственный филиал отличается от текущего. Текущем филиалом считается филиал, указанный в карточке клиента, а так же все филиалы в "Справочники" -> "Межгород" -> "Филиалы", в которых стоит галка "Наш филиал". Если же галка не стоит, то в акты попадают только доставленные отправления с проставленной галкой "Оплачено".
*'''''Тип оплаты АПД''''' - позволяет выбрать вариант по умолчанию для оплаты актов передачи денег. Существует несколько вариантов оплаты: безналичная, наличными курьером, наличными в офисе, перевод на карту. Обратите внимание, что тип оплаты акта можно изменить в нем, после создания.

== Вкладка "Прочее" ==
[[Файл:33_client.png|300px|right]]
Предназначена для дополнительных настроек работы с клиентом.

Рассмотрим параметры:
*'''''Входит в справочник''''' - используется для работы со срочными заказами. Если галка стоит, то в справочнике содержится информация о географическом расположении клиента. Данная информация представлена в виде типографского буклета, который отдается курьеру. Данный справочник клиентов может быть сформирован при установке дополнительного скрипта в меню "Отчеты" -> "Дополнительные возможности”.
*'''''Печатать ведомости без логотипа''''' - убирает логотип курьерской службы из ведомости. Используется в тех случаях, когда курьерская служба выступает подрядчиком для другой организации.
*'''''Не печатать ведомости при выдаче корреспонденции''''' - позволяет исключить бумажные ведомости из бизнес-процессов курьерской службы. Получатель расписываться в электронной ведомости на планшете или телефоне курьера.
*'''''Вид деятельности''''' - предназначено для ввода кода деятельности по [https://ru.wikipedia.org/wiki/Общероссийский_классификатор_видов_экономической_деятельности ОКВЭД], в соседнем поле, происходит расшифровка кода. Чтобы программа нашла и добавила расшифровку кода по базе ОКВЭД, нажмите [[Файл:ОКВЭД лупа.png|20px]].
*'''''Всегда требовать возврат документов''''' - предназначено для клиентов, которые сами упаковывают заказы и вкладывают внутреннюю ведомость в отправления. Без возврата внутренней ведомости клиент будет считать, что отправление не доставлено, даже если за него были перечислены деньги. Если параметр включен, то во время приема работы от курьера, система оповестит менеджера о необходимости получения от курьера внутренней ведомости клиента. Затем ведомость передается клиенту - [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)#Акты передачи корреспонденции (АПК)|акт возврата корреспонденции]].
*'''''Доп. Информация на накладной''''' - предназначено для печати на накладной информации из поля. В доп. информации может быть указана любое, полезное для получателя сообщение. Информация находится ниже табличной печатной формы документа “Накладная”.
Склад:
*'''''Не выдавать корреспонденцию без комплектации''''' - относится к [[Модуль складского учета#Комплектация|Модулю складского учета]]. Параметр не позволит выдать заказ курьеру, если во "вложениях" корреспонденции есть товар, проходящий по складскому контору, но не скомплектованный по складу. Если во вложениях не будет строк, то такое отправление также будет не доступно к выдаче. Параметр создан для предотвращения ошибок операторов, которые вручную создают позиции во "Вложения" корреспонденции.

*'''''Обязательный прием корреспонденции''''' - параметр отвечает за обязательную сверку данных из программы с фактически прибывшей корреспонденцией от клиента. Подробнее процесс приема описан в статье [[Прием корреспонденции на склад]]. Без полной сверки/приемки, нельзя будет выдавать курьеру заказы, в которые входит не принятая корреспонденция.
*'''''Возможен частичный выкуп товаров при доставке''''' - по умолчанию, галка установлена, она позволяет получателю забрать из заказа клиента определенные товары. Если галка будет снята, то получатель сможет взять заказ целиком или отказаться, также, от всего заказа.
Доступ к личному кабинету:
*'''''Имя пользователя''''' и '''''Пароль''''' - данные для входа в личный кабинет клиента.

== Вкладка "Касса" ==
[[Файл:35_client.png|300px|right]]
Данная вкладка доступна в карточке клиента, если есть хотя бы один зарегистрированный в системе [[Справочники#Фирмы|фискальный регистратор]]. Используется для настройки печати чеков.

Рассмотрим параметры печати:
*'''''Печатать кассовые чеки''''' - позволяет печатать кассовые чеки на установленном в системе фискальном регистраторе. Подробнее о установке и настройке написано в статье [[Настройка модуля печати кассовых чеков]].
*'''''Только на стоимость доставки''''' - позволяет печатать кассовые чеки только на стоимость доставки корреспонденции для данного клиента.
*'''''Отдельный чек на каждое вложение''''' - позволяет печатать отдельные чеки на каждое вложение в карточке корреспонденции. Актуально при [[Возврат|частичном возврате]]. Если галка не стоит, то будет формироваться один чек на заказ.
*'''''Дополнительная информация на чеке:''''' - позволяет расположить дополнительную информацию на чеке. Например, контактную информацию клиента. Также, в поле можно ввести [[Терминология#Прочее|скрипт]], который будет создавать условия для печатной формы чека. Для создания необходимого скрипта обратитесь к нашим специалистам.
*'''''№ секции (отдела):''''' - возможность <rspoiler text="группировки № секции">Например, для типа оказываемых услуг или по номенклатуре</rspoiler> для печати чека.

== Вкладка "Уведомления" ==

[[Файл:36_client.png|300px|right]]

Предназначена для включения автоматической почтовой рассылки для срочных заказов в программе.

Рассмотрим поля вкладки:
*'''''Отправлять отчеты из Срочных''''' – предназначено для отправки отчетов из вкладки “Срочные” по электронной почте. Отчет отправляется клиенту на адрес, который указан в карточке клиента в поле “E-mail”. Для отправки отчета клиенту используется печатная форма из “Справочники" –> "Печатные формы" –> "Шаблоны для e-mail" –> "Шаблон оповещения из срочных”. Для работы данной функции требуется настройка почтового сервера, настройки располагаются в <mparam code="Почтовый сервер"/>. <spoiler text="Условия отправки отчета">*Если заказ отправляется до получателя, то сообщение отправляется при установке статуса "Доставлено".
*Если заказ доставляется получателю и обратно привозят извещение, то сообщение отправляется при установке статуса "Доставлено (туда)".
*Если осуществляется забор в офисе клиента, то сообщение отправляется при установке статуса "Забрал".</spoiler>
Если Вы хотите отправлять отчеты, когда не указана информация о доставке, то включите функцию <mparam code="SendBaseWOMessage"/>.
*'''''Отправлять по e-mail уведомление о начале ожидания курьера''''' – позволяет включить уведомления о начале ожидания курьера из карточки заказа на вкладке “Срочные” по электронной почте. В карточке срочного заказа, после информации о получателе, находится специальное поле для ввода времени, рядом, находится кнопка [[Файл:Таймер ожидания.png|20px]]. Чтобы уведомление отправилось клиенту, нажмите на кнопку и сохраните карточку. Обратите внимание, что время ожидание указывает оператор, после того как курьер получит заказ. Время ожидания курьера [[Справочники#Тарифы|тарифицируется]] отдельно.

== Вкладка "Отделы" ==

Позволяет указывать и отслеживать подразделение/сотрудника, от которого был создан заказ. А также, появляется возможность указывать отдел/сотрудника, при выставлении счетов. Для отделов возможно задавать независимый доступ к личному кабинету, для формирования заказов он-лайн.
[[Файл:Инфо отделы.png|300px|right|thumb|Вкладка "Отделы"]]
Для создания отдела выберите пункт контекстного меню "Создать" в левом окне. Откроется карточка отдела, рассмотрим ее поля:
*'''''Название''''' - название отдела.
*'''''Адрес''''' - фактический адрес расположения отдела.
*'''''Отдельный договор''''' - с отделом клиента может быть заключен отдельный договор. В поле указывается номер договора и дата заключения, в поле "'''''от:'''''".
*'''''Фирма''''' - в списке выбирается <rspoiler text="фирма">Краткое наименование организации клиента</rspoiler>, к которой относится отдел.
*'''''Логин и пароль''''' - данные для входа сотрудников отдела в личный кабинет.
*'''''Кост-код''''' - это идентификатор отдела клиента, используется в отчетах и помогает отследить затраты отдела на доставку. Код сообщает клиент.
*'''''Примечания''''' - дополнительная информация по отделу.
*Кнопки:
**Ок - при нажатии, сохраняются данные об отделе.
**Отмена - закрывает карточку "Отдел" и стирает введенные данные.

После создания отдела, он появится в левой таблице. Чтобы добавить сотрудника в отдел, выберите отдел в таблице слева, а в правой таблице выберите пункт контекстного меню "Создать". Откроется новое окно. Рассмотрим поля карточки сотрудника:
*'''''ФИО''''' - фамилия, имя, отчество сотрудника.
Контакты:
*'''''Тип''''' - выпадающий список для выбора типа контактных данных:
**'''''Мобильный и Городской''''' - в поле указывается номер телефона сотрудника.
**'''''e-mail''''' - указывается адрес электронной почты.
**'''''Skype''''' - контакт в Skype.
Обратите внимание, если поле остается пустым или в данных допущена ошибка, то оно подсвечивается красным цветом.
*'''''Дополнительно''''' - поле для дополнительных заметок к контактной информации. Это может быть код города или время для связи и т.д.
*'''''Вызов''''' - позволяет набрать номер сотрудника, если используется Skype или программы ip-телефонии.
*'''''Не''''' - это сокращение "Не используется" - контакт устарел.
*'''''Кост-код''''' - идентификатор сотрудника, используется для отчетности и помогает отследить затраты на доставку для конкретного сотрудника. Если кост-код сотрудника не заполнен, то будет указан кост-код отдела.
*'''''Дата рождения''''' - предназначено для оповещения ответственного сотрудника, о дне рождении работника клиента.
*'''''Активный''''' - предназначена для автоматической подстановки ФИО сотрудника в карточке срочного заказа в поле “Контактное лицо”. Если галка “Активный” не стоит, то ФИО подставляться в не будет.

== Вкладка "Пользовательская" ==

Предназначена для специфических функций клиента и не является стандартизированной. Подробнее о возможностях вкладки описано в статье [[Пользовательские поля]].

= Удаление клиента =

У пользователя нет возможности удалять клиентов, но Вы можете изменить данные в карточке или переместить клиента в "Неработающие". Клиент становится неработающим, когда наступает дата окончания договора.

= Выставление счета =

Чтобы выставить счет клиенту, выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Выставить счет". Подробнее о работе с счетами написано в статье [[Счета#Выставление счетов клиентам|Счета]].

= Акты передачи денег и корреспонденции =

Акт передачи денег фиксирует факт передачи денежных средств курьерской службой клиенту. Акт передачи корреспонденции позволяет возвратить не доставленную корреспонденцию или же передать клиентские ведомости. Чтобы сформировать акт передачи денег выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Создать акт передачи денег". Чтобы сформировать акт передачи корреспонденции выберите пункт "Создать акт передачи корреспонденции". Подробнее о работе с актами написано в статье [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)]].

= Передача средств клиенту =

Чтобы передать средства, выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Передача средств клиенту", подробнее о работе с формой передачи средств написано в разделе [[Счета#Платежи партнерам|Платежи партнерам]].

= Акт сверки =

Документ, который отражает: работы/услуги и денежных средства между организациями за определенный период, а также наличие или отсутствие задолженности одной стороны перед другой на определенную дату. Чтобы создать акт сверки выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Акт сверки".

Клиенты и партнеры

2018-05-08T07:40:03Z

Anton: /* Создание клиента */

= Назначение =
[[Файл:1_client.png|300px|right|thumb|Клиенты]]
Раздел программы предназначен для отображения списка клиентов, для создания новых и редактирования/настройки существующих партнеров и прочих контрагентов, связанных с деятельностью курьерской службы. Также, Вы можете выставлять счета, указывать платежи от клиента, создавать акты передачи денег, корреспонденции и акты сверки, формировать акт передачи средств клиенту.

= Отображение клиентов =

Для просмотра клиентов в программе, перейдите на вкладку “Клиенты”.

В таблице клиентов отображаются:
*Клиенты, для которых курьерская служба оказывает услуги.
*Собственные юридические лица, которые представляют из себя подразделения курьерской службы. Подробнее о создании и настройке написано в разделе [[Справочники#Фирмы|Фирмы]].
*Филиалы курьерской службы. Создание и настройка филиалов описаны в разделе [[Справочники#Филиалы|Филиалы]]
*Прочие <rspoiler text="контрагенты">Это могут быть [[Справочники#Перевозчики|перевозчики]], арендодатели и прочие организации, с которыми у курьерской службы могут быть взаимодействия.</rspoiler> курьерской службы.

[[Файл:41_client.png|300px|right|thumb|Фильтр]]
В правой части окна располагается фильтр, который позволяет сортировать клиентов по критериям. Поля фильтра разделены на блоки:
*Верхний блок:
**'''''Все''''' - отображает всех клиентов.
**'''''Работающие''''' - отображает клиентов у которых дата окончания договора больше текущей либо не заполнена.
**'''''Неработающие за определенный год''''' - отображает клиентов у которых год окончания договора совпадает, с указанным в поле.
**'''''Филиалы''''' - отображает организации, которые являются филиалами.
*Средний блок:
**'''''Все''''' - отображает всех клиентов.
**'''''По договору''''' - отображает клиентов с заполненным номером договора.
**'''''Без договора''''' - отображает клиентов с не заполненным номером договора.
*Нижний блок:
**'''''Компания''''' - по наименованию.
**'''''Адрес''''' - по адресу.
**'''''ФИО''''' - по фамилии имени и отчеству.
**'''''Тел/email''''' - по телефону и email.
**'''''Агент''''' - ответственному менеджеру.
**'''''Филиал''''' - по филиалу, с которым работает клиент.
*Кнопки:
**Вывести - отображение отфильтрованных клиентов.
**Очистить - очистка всех фильтров.

= Создание клиента =

Наличие карточки клиента является одним из основных критериев работы программы, т.к. данные из нее используются практически для всех процессов программы. Если у курьерской службы есть список клиентов в табличном формате - Excel, .csv, то мы можем помочь загрузить данные в программу. Если же данные о клиентах хранятся иначе, то создавать клиентов в программе придется сотрудникам курьерской службы вручную.

Для создания клиента, выберите пункт контекстного меню "Создать", откроется карточка клиента. Каждая вкладка карточки предназначена для настройки бизнес процессов между курьерской службой и клиентом. У пользователя всегда есть доступ к карточке клиента, что позволяет изменять настройки.

Рассмотрим поля карточки клиента:

[[Файл:2_client.png|300px|right|thumb|Вкладка "Основное"]]

*'''''Компания''''' - является <rspoiler text="кратким названием">Т.е. название должно быть общепринятым и понятным сотрудникам курьерской службы</rspoiler> фирмы клиента.<spoiler text="Пояснение">В названии, желательно, не использовать обозначения формы собственности юридического лица - “ИП” или “ООО”, т.к. это усложняет процесс авто-заполнения поля "Компания" в карточке заказа. Полное наименование компании указывается на вкладке [[#Вкладка Реквизиты|"Реквизиты”]].</spoiler>
*'''''Контактное лицо''''' - представитель организации, ответственный за взаимодействие с курьерской службой.
*'''''Адрес''''' - фактический адрес нахождения организации.
*'''''Телефон''''' - телефон организации или телефон контактного лица.
*'''''Станция метро''''' - по введенному адресу клиента, автоматически, определяется значение поля. Подробнее о создании и работе со станциями метро написано в разделе [[Справочники#Метро|Метро]].
*'''''E-mail''''' - адрес электронной почты организации или контактного лица.
*'''''ID''''' - уникальный идентификатор клиента. Это поле может содержать цифро-буквенный код. "ID" используется при работе со [[Работа со срочными заказами|Срочными заказами]].
*'''''Папка''''' - значение поля предназначено для <rspoiler text="маркировки">Значение указывается в поле "N заказа" на печатной форме. Маркировка используется для хранения клиентских документов в папках, лотках, полках. По маркировке менеджер находит необходимые документы клиента.</rspoiler> [[Печать ведомостей/наклеек|ведомостей/накладных]] упрощенной, расширенной или пользовательских форм.
*'''''Менеджер''''' - ФИО агента, курирующего/приведшего данного клиента.
*'''''% Менеджера''''' - указывается процент менеджера. Процент рассчитывается от стоимости оказанных услуг и учитывается при расчете [[Зарплата|Зарплаты]] сотрудника. Чтобы закрепить нескольких менеджеров за клиентом, нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка_вниз.png|20px]], в открывшемся окне выберите пункт контекстного меню "Добавить", кликните на поле "Менеджер" и <rspoiler text="установите процент">Процент может быть нулевым, тогда менеджер не будет получать прибавок к зарплате</rspoiler>, повторите действия, если нужно добавить еще одного менеджера. Если необходимо установить дату, до которой менеджер будет получать процент, укажите значение в поле "До даты". "Основной" - параметр, позволяющий отображать менеджера в карточке клиента, в поле "Менеджер".
*'''''Сообщение''''' - текст из этого поля будет высвечиваться менеджеру, в виде подсказки, при оформлении нового заказа от клиента.
*'''''Источник информации''''' - предназначено для внесения информации о канале, через который клиент узнал о курьерской службе. Например, в курьерской службе работает call-центр, который обзванивает клиентов и выясняет, из каких источников клиент узнал о работе курьерской службы.
*'''''Статус''''' - внутреннее обозначение для клиента курьерской службы. Статусы создаются и указываются в "Справочники" –> “Статусы” –> “Типы клиентов”. Статусу можно присвоить цвет, тогда на вкладке "Заказы" клиенты с присвоенным цветом будут подсвечиваться.
*'''''Дата последнего заказа''''' - программа, автоматически, проставляет дату последнего заказа клиента.
*'''''Время работы С - До''''' и '''''Обед С - До''''' - информация из полей попадает в карточку срочного заказа автоматически. Данные <rspoiler text="влияют">Менеджер видит данные о графике работы клиента и учитывает их при планировании работы курьера со срочными заказами.</rspoiler> на работу курьеров, выполняющих срочные поручения клиента курьерской службы.
*'''''Пропуск''''' - в списке выбирается способ получения пропуска курьером, для прохода на территорию клиента. Используется для работы со срочными заказами. Если выбирается заказ пропуска по e-mail или по телефону, то оператору необходимо уведомить клиента о приезде курьера, чтобы пропуск был подготовлен. Статусы пропуска добавляются, редактируются и удаляются в "Справочники" -> "Статусы" -> "Статусы пропуска".
*'''''Работает с филиалом''''' - в списке выбирается филиал курьерской службы, за которым закрепляется клиент.
*'''''Примечание''''' и '''''Примечание 2''''' - предназначены для дополнительной служебной информации, которую видят пользователи системы. Для просмотра поля "Примечание 2" у пользователя должны быть настроены [[Пользователи|права]].
Информация по действию стандартных кнопок описана в разделе [[Основные принципы работы в программе#Кнопки в программе|Кнопки в программе]].

'''''Функции''''':
*[[Счета|Счета]] - откроется список, выставленных счетов данного клиента.
*[[Счета#Платежи|Платежи]] - откроется список платежей данного клиента.
*Статусы корреспонденции - через этот пункт меню указываются дополнительный набор статусов, которые выбираются при заполнении информации о доставке единиц корреспонденции. Для создания статуса выберите "Создать" в контекстном меню, заполните поля "Название" и "Код". При создании статусов, в карточке корреспонденции, рядом с полем "Инфо о доставке:", появляется выпадающий список дополнительных статусов. Пользователь должен указывать дополнительный статус отправления, иначе программа не даст сохранить данные в карточке корреспонденции. Статусы возвращаются клиенту, при запросе, через API [[API#Описание полей ответа статусов|под тегом "clientstatecode"]], клиент получит код статуса отправления в отдельной графе. Также, мы можем сделать скрипт, по автоматическому проставлению внутреннего статуса для корреспонденции, для этого обратитесь в службу поддержки.

== Вкладка "Реквизиты" ==
[[Файл:22_client.png|300px|right]]
Предназначена для внесения данных из документов организации. Информация используется для работы с курьерской службой на основе договора. Информация из вкладки попадает в счета, акты передачи денег и др. документы.

Рассмотрим поля:
*'''''№ Договора''''' - указывается номер действующего договора с курьерской службой. <spoiler text="Способы работы с клиентом">*При работе с физическими и юридическими лицами, когда услуги оплачиваются наличными до осуществления доставки - вкладка “Реквизиты” не заполняется. Поле “№ договора” остается пустым;
*При работе с клиентом по договору и безналичному расчету - полностью заполняется вкладка “Реквизиты”;
*При работе с клиентами, когда оплата услуг происходит наличными за определенный период времени - обязательно заполните поле “№ договора”, все остальные реквизиты заполнять необязательно.</spoiler>;
*'''''Дата договора''''' - указывается дата заключения действующего договора.
*'''''Окончание договора''''' - указывается дата <rspoiler text="окончания действующего договора">При достижении даты, договор считается закрытым, а клиент перемещается в архив. Перестает отображаться в списке работающих. Чтобы вернуть клиента из архива в "работающие", измените дату окончания договора.</rspoiler>.
*'''''Полное название''''' - наименование клиента из свидетельства, которое будет подставляться в документы для данного клиента.
*'''''Ответственное лицо''''' - ФИО сотрудника, с которым заключен договор.
*'''''Должность отв. лица''''' - должность сотрудника, с которым заключен договор.
*'''''Действующий на основании''''' - содержит формулировку основания из свидетельства юридического лица.
*'''''ИНН, КПП, ОГРН, БИК, Банк, Р.счет, Корр.счет, ОКПО''''' - регистрационные данные юридического лица клиента.
*'''''Юр. Адрес''''' - юридический адрес клиента, указанный в свидетельстве.
*'''''Адрес грузополучателя''''' - адрес клиента, необходимый для возврата товаров. Этот адрес может не совпадать с юридическим адресом.
*'''''Фирма''''' - выпадающий список, из которого пользователь выбирает юридическое лицо, с которым работает клиент.
В блоке выставления счетов:
*'''''Печатная форма''''' - тип печатной формы счета для данного клиента из выпадающего списка. Формы добавляются в "Справочники" -> "Печатные формы".
*'''''E-mail''''' - адрес электронной почты для отправки счетов, актов, детализации к акту и счет-фактур. При отправке документов по e-mail будут подставляться скан-печати клиента и скан-подписи директора фирмы из раздела “Справочники" -> "Фирмы”, если они заданы.
*'''''Контактное лицо''''' - ФИО сотрудника клиента для получения финансовых документов.
*'''''Телефон''''' - телефон сотрудника или отдела клиента для получения финансовых документов.
*'''''Адрес доставки счета''''' - адрес клиента, для отправки оригиналов документов.
*'''''Прилагать детализацию''''' - параметр означает, что к счету необходимо прикладывать детализацию. В форме счета в формате Excel будет отдельная вкладка с информацией о детализации.

== Вкладка "Финансы" ==
[[Файл:25_client.png|300px|right]]
Регламентирует денежные взаимоотношения клиента и курьерской службы.

*'''''Тариф''''' - из списка выберите тариф для работы с данным клиентом. Для просмотра тарифа нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка точки.png|20px]], откроется новое окно, с возможностью редактирования. Процесс создания и настройки рассмотрен в разделе [[Справочники#Тарифы|Тарифы]].
*'''''Баланс''''' - отображает текущий баланс клиента, а кнопка рядом [[Файл:Кнопка точки.png|20px]] позволяет посмотреть детализацию. В таблице детализации доступен переход по двойному щелчку к соответствующему разделу программы.
*'''''Минимальная сумма счета''''' - галка включает возможность ввода суммы в одноименное поле. Поле актуально для работы с небольшими клиентами, которые гарантируют крупный объем заказов в замен на выгодные условия. Если клиент проведет заказов по системе на сумму меньше, чем задано в поле, то будет выставлен счет на сумму, указанную в поле.
*'''Скидка по:''' - параметр включает выбор месяца, года и ввод процента скидки для клиента, от общей суммы оказываемых услуг. Обратите внимание, что скидка действует на общую сумму счета, выставляемого курьерской службой клиенту.
*'''''Предоплата''''' - параметр, который означает, что клиент будет оплачивать услуги доставки заранее. Клиентом на баланс вносится установленная сумма предоплаты и из суммы списываются средства за оказанные услуги. <spoiler text="Настройка оповещений">Чтобы система предупреждала пользователя о снижении баланса клиента, укажите в переменной <mparam code="BalansWarning"/> значение, для оповещения. В случае, когда сумма оказанных услуг превышает сумму предоплаты - баланс клиента станет минусовым и программа будет напоминать о необходимости выставления клиенту нового счета на предоплату</spoiler>
*'''''Количество дней для оплаты счета''''' - период в днях, в течение которого система ожидает подтверждения оплаты счета клиентом. По истечении данного срока, система начинает считать клиента должником и при создании заказа выдает сообщение о наличии неоплаченных счетов. Если включена <rspoiler text="блокировка">Блокировка включается в переменной <mparam code="lockUnpaiedClients"/></rspoiler>, то программа не позволит создать срочный заказ от этого клиента. <rspoiler text="Настройка параметра для всех клиентов>Вы можете установить для всех клиентов количество дней для оплаты счета в переменной <mparam code="DaysToHandleUnpaied "/>.</rspoiler> <spoiler text="Автоматическая рассылка">Для настройки автоматической рассылки e-mail или смс уведомлений о задолженности, обратитесь в службу поддержки "MeaSoft" для настройки модулей [[Настройка модуля автоматизации|"автоматизации-интеграции"]] и [[Модуль отправки SMS-сообщений|“смс рассылки”]]. Текст сообщения рассылки задается в "Справочники" -> "Печатные формы".</spoiler>
*'''''Валюта расчета''''' - валюта, в которой работает клиент курьерской службы.
*'''''Количество счетов в месяц''''' - количество счетов, которое необходимо выслать курьерской службе клиенту, в счет оказания услуг.

Параметры для работы с интернет магазинами:
*'''''Немедленный возврат денежных средств''''' - предназначен для максимально быстрого возврата денежных средств клиентам. Если галка установлена, то в акты передачи денег попадают отправления, которые помечены как доставленные в карточке корреспонденции, которым присвоен статус "Доставлено" в выдаче или статус со слов курьера - "Доставлено". При этом, программой автоматически учитывается коррекция суммы актов за предыдущий период. Если галка не установлена, то в акты попадут только те отправления, в карточках которых будет проставлена дата и время вручения. Подробнее о работе с актами написано в разделе [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)#Акты Передачи Денег (АПД)|Акты передачи денег]].<spoiler text="Дополнительная информация">Обратите внимание, если отправление будет оплачено получателем безналичным способом или <rspoiler text="наличными курьеру">Но курьер еще не успел передать денежные средства</rspoiler> и будет включен параметр - немедленный возврат денежных средств, то возникнет ситуация, когда курьерская служба еще не получив средства за отправление будет выплачивать деньги клиенту по акту передачи денежных средств. Когда получатель оплачивает отправление безналичным способом или доставка осуществляется филиалом курьерской службы, то в карточке корреспонденции на вкладке "Финансы" предусмотрен параметр "Оплачено", если галка стоит, то подтверждается факт оплаты отправления. Фактическое поступление денежных средств зависит от скорости проведения транзакции банками.</spoiler>
*'''''Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег''''' - при формировании акта, позволяет удержать из суммы передаваемых денег стоимость курьерских услуг. Если галка не установлена, то в акт клиенту попадает вся <rspoiler text="сумма">Стоимость отправлений и стоимость доставок.</rspoiler> и курьерская служба выставляет счет клиенту на стоимость доставок.
*'''''Спрашивать тип оплаты у получателя''''' - позволяет курьеру менять тип оплаты в мобильном приложении [[Мобильное приложение курьера для Android#Типы оплаты|на Android]] и [[Мобильное приложение курьера для IPhone#Типы оплаты|на IOS]], исходя из ситуации. Если галка не стоит, то тип оплаты в мобильном приложении изменить нельзя. В ситуации, когда у получателя указан безналичный способ оплаты, а потом выясняется, что на счету нет средств, курьеру придется связываться с менеджером, чтобы изменить тип оплаты отправления.
*'''''Включить в АПД неоплаченные междугородние отправления''''' - параметр схож с немедленным возвратом, только касается междугородних отправлений. Если галка стоит, то в акты передачи денег попадают отправления, в которых проставлена дата и время вручения и ответственный филиал отличается от текущего. Текущем филиалом считается филиал, указанный в карточке клиента, а так же все филиалы в "Справочники" -> "Межгород" -> "Филиалы", в которых стоит галка "Наш филиал". Если же галка не стоит, то в акты попадают только доставленные отправления с проставленной галкой "Оплачено".
*'''''Тип оплаты АПД''''' - позволяет выбрать вариант по умолчанию для оплаты актов передачи денег. Существует несколько вариантов оплаты: безналичная, наличными курьером, наличными в офисе, перевод на карту. Обратите внимание, что тип оплаты акта можно изменить в нем, после создания.

== Вкладка "Прочее" ==
[[Файл:33_client.png|300px|right]]
Предназначена для дополнительных настроек работы с клиентом.

Рассмотрим параметры:
*'''''Входит в справочник''''' - используется для работы со срочными заказами. Если галка стоит, то в справочнике содержится информация о географическом расположении клиента. Данная информация представлена в виде типографского буклета, который отдается курьеру. Данный справочник клиентов может быть сформирован при установке дополнительного скрипта в меню "Отчеты" -> "Дополнительные возможности”.
*'''''Печатать ведомости без логотипа''''' - убирает логотип курьерской службы из ведомости. Используется в тех случаях, когда курьерская служба выступает подрядчиком для другой организации.
*'''''Не печатать ведомости при выдаче корреспонденции''''' - позволяет исключить бумажные ведомости из бизнес-процессов курьерской службы. Получатель расписываться в электронной ведомости на планшете или телефоне курьера.
*'''''Вид деятельности''''' - предназначено для ввода кода деятельности по [https://ru.wikipedia.org/wiki/Общероссийский_классификатор_видов_экономической_деятельности ОКВЭД], в соседнем поле, происходит расшифровка кода. Чтобы программа нашла и добавила расшифровку кода по базе ОКВЭД, нажмите [[Файл:ОКВЭД лупа.png|20px]].
*'''''Всегда требовать возврат документов''''' - предназначено для клиентов, которые сами упаковывают заказы и вкладывают внутреннюю ведомость в отправления. Без возврата внутренней ведомости клиент будет считать, что отправление не доставлено, даже если за него были перечислены деньги. Если параметр включен, то во время приема работы от курьера, система оповестит менеджера о необходимости получения от курьера внутренней ведомости клиента. Затем ведомость передается клиенту - [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)#Акты передачи корреспонденции (АПК)|акт возврата корреспонденции]].
*'''''Доп. Информация на накладной''''' - предназначено для печати на накладной информации из поля. В доп. информации может быть указана любое, полезное для получателя сообщение. Информация находится ниже табличной печатной формы документа “Накладная”.
Склад:
*'''''Не выдавать корреспонденцию без комплектации''''' - относится к [[Модуль складского учета#Комплектация|Модулю складского учета]]. Параметр не позволит выдать заказ курьеру, если во "вложениях" корреспонденции есть товар, проходящий по складскому контору, но не скомплектованный по складу. Если во вложениях не будет строк, то такое отправление также будет не доступно к выдаче. Параметр создан для предотвращения ошибок операторов, которые вручную создают позиции во "Вложения" корреспонденции.

*'''''Обязательный прием корреспонденции''''' - параметр отвечает за обязательную сверку данных из программы с фактически прибывшей корреспонденцией от клиента. Подробнее процесс приема описан в статье [[Прием корреспонденции на склад]]. Без полной сверки/приемки, нельзя будет выдавать курьеру заказы, в которые входит не принятая корреспонденция.
*'''''Возможен частичный выкуп товаров при доставке''''' - по умолчанию, галка установлена, она позволяет получателю забрать из заказа клиента определенные товары. Если галка будет снята, то получатель сможет взять заказ целиком или отказаться, также, от всего заказа.
Доступ к личному кабинету:
*'''''Имя пользователя''''' и '''''Пароль''''' - данные для входа в личный кабинет клиента.

== Вкладка "Касса" ==
[[Файл:35_client.png|300px|right]]
Данная вкладка доступна в карточке клиента, если есть хотя бы один зарегистрированный в системе [[Справочники#Фирмы|фискальный регистратор]]. Используется для настройки печати чеков.

Рассмотрим параметры печати:
*'''''Печатать кассовые чеки''''' - позволяет печатать кассовые чеки на установленном в системе фискальном регистраторе. Подробнее о установке и настройке написано в статье [[Настройка модуля печати кассовых чеков]].
*'''''Только на стоимость доставки''''' - позволяет печатать кассовые чеки только на стоимость доставки корреспонденции для данного клиента.
*'''''Отдельный чек на каждое вложение''''' - позволяет печатать отдельные чеки на каждое вложение в карточке корреспонденции. Актуально при [[Возврат|частичном возврате]]. Если галка не стоит, то будет формироваться один чек на заказ.
*'''''Дополнительная информация на чеке:''''' - позволяет расположить дополнительную информацию на чеке. Например, контактную информацию клиента. Также, в поле можно ввести [[Терминология#Прочее|скрипт]], который будет создавать условия для печатной формы чека. Для создания необходимого скрипта обратитесь к нашим специалистам.
*'''''№ секции (отдела):''''' - возможность <rspoiler text="группировки № секции">Например, для типа оказываемых услуг или по номенклатуре</rspoiler> для печати чека.

== Вкладка "Уведомления" ==

[[Файл:36_client.png|300px|right]]

Предназначена для включения автоматической почтовой рассылки для срочных заказов в программе.

Рассмотрим поля вкладки:
*'''''Отправлять отчеты из Срочных''''' – предназначено для отправки отчетов из вкладки “Срочные” по электронной почте. Отчет отправляется клиенту на адрес, который указан в карточке клиента в поле “E-mail”. Для отправки отчета клиенту используется печатная форма из “Справочники" –> "Печатные формы" –> "Шаблоны для e-mail" –> "Шаблон оповещения из срочных”. Для работы данной функции требуется настройка почтового сервера, настройки располагаются в <mparam code="Почтовый сервер"/>. <spoiler text="Условия отправки отчета">*Если заказ отправляется до получателя, то сообщение отправляется при установке статуса "Доставлено".
*Если заказ доставляется получателю и обратно привозят извещение, то сообщение отправляется при установке статуса "Доставлено (туда)".
*Если осуществляется забор в офисе клиента, то сообщение отправляется при установке статуса "Забрал".</spoiler>
Если Вы хотите отправлять отчеты, когда не указана информация о доставке, то включите функцию <mparam code="SendBaseWOMessage"/>.
*'''''Отправлять по e-mail уведомление о начале ожидания курьера''''' – позволяет включить уведомления о начале ожидания курьера из карточки заказа на вкладке “Срочные” по электронной почте. В карточке срочного заказа, после информации о получателе, находится специальное поле для ввода времени, рядом, находится кнопка [[Файл:Таймер ожидания.png|20px]]. Чтобы уведомление отправилось клиенту, нажмите на кнопку и сохраните карточку. Обратите внимание, что время ожидание указывает оператор, после того как курьер получит заказ. Время ожидания курьера [[Справочники#Тарифы|тарифицируется]] отдельно.

== Вкладка "Отделы" ==

Позволяет указывать и отслеживать подразделение/сотрудника, от которого был создан заказ. А также, появляется возможность указывать отдел/сотрудника, при выставлении счетов. Для отделов возможно задавать независимый доступ к личному кабинету, для формирования заказов он-лайн.
[[Файл:Инфо отделы.png|300px|right|thumb|Вкладка "Отделы"]]
Для создания отдела выберите пункт контекстного меню "Создать" в левом окне. Откроется карточка отдела, рассмотрим ее поля:
*'''''Название''''' - название отдела.
*'''''Адрес''''' - фактический адрес расположения отдела.
*'''''Отдельный договор''''' - с отделом клиента может быть заключен отдельный договор. В поле указывается номер договора и дата заключения, в поле "'''''от:'''''".
*'''''Фирма''''' - в списке выбирается <rspoiler text="фирма">Краткое наименование организации клиента</rspoiler>, к которой относится отдел.
*'''''Логин и пароль''''' - данные для входа сотрудников отдела в личный кабинет.
*'''''Кост-код''''' - это идентификатор отдела клиента, используется в отчетах и помогает отследить затраты отдела на доставку. Код сообщает клиент.
*'''''Примечания''''' - дополнительная информация по отделу.
*Кнопки:
**Ок - при нажатии, сохраняются данные об отделе.
**Отмена - закрывает карточку "Отдел" и стирает введенные данные.

После создания отдела, он появится в левой таблице. Чтобы добавить сотрудника в отдел, выберите отдел в таблице слева, а в правой таблице выберите пункт контекстного меню "Создать". Откроется новое окно. Рассмотрим поля карточки сотрудника:
*'''''ФИО''''' - фамилия, имя, отчество сотрудника.
Контакты:
*'''''Тип''''' - выпадающий список для выбора типа контактных данных:
**'''''Мобильный и Городской''''' - в поле указывается номер телефона сотрудника.
**'''''e-mail''''' - указывается адрес электронной почты.
**'''''Skype''''' - контакт в Skype.
Обратите внимание, если поле остается пустым или в данных допущена ошибка, то оно подсвечивается красным цветом.
*'''''Дополнительно''''' - поле для дополнительных заметок к контактной информации. Это может быть код города или время для связи и т.д.
*'''''Вызов''''' - позволяет набрать номер сотрудника, если используется Skype или программы ip-телефонии.
*'''''Не''''' - это сокращение "Не используется" - контакт устарел.
*'''''Кост-код''''' - идентификатор сотрудника, используется для отчетности и помогает отследить затраты на доставку для конкретного сотрудника. Если кост-код сотрудника не заполнен, то будет указан кост-код отдела.
*'''''Дата рождения''''' - предназначено для оповещения ответственного сотрудника, о дне рождении работника клиента.
*'''''Активный''''' - предназначена для автоматической подстановки ФИО сотрудника в карточке срочного заказа в поле “Контактное лицо”. Если галка “Активный” не стоит, то ФИО подставляться в не будет.

== Вкладка "Пользовательская" ==

Предназначена для специфических функций клиента и не является стандартизированной. Подробнее о возможностях вкладки описано в статье [[Пользовательские поля]].

= Удаление клиента =

У пользователя нет возможности удалять клиентов, но Вы можете изменить данные в карточке или переместить клиента в "Неработающие". Клиент становится неработающим, когда наступает дата окончания договора.

= Выставление счета =

Чтобы выставить счет клиенту, выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Выставить счет". Подробнее о работе с счетами написано в статье [[Счета#Выставление счетов клиентам|Счета]].

= Акты передачи денег и корреспонденции =

Акт передачи денег фиксирует факт передачи денежных средств курьерской службой клиенту. Акт передачи корреспонденции позволяет возвратить не доставленную корреспонденцию или же передать клиентские ведомости. Чтобы сформировать акт передачи денег выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Создать акт передачи денег". Чтобы сформировать акт передачи корреспонденции выберите пункт "Создать акт передачи корреспонденции". Подробнее о работе с актами написано в статье [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)]].

= Передача средств клиенту =

Чтобы передать средства, выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Передача средств клиенту", подробнее о работе с формой передачи средств написано в разделе [[Счета#Платежи партнерам|Платежи партнерам]].

= Акт сверки =

Документ, который отражает: работы/услуги и денежных средства между организациями за определенный период, а также наличие или отсутствие задолженности одной стороны перед другой на определенную дату. Чтобы создать акт сверки выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Акт сверки".

Клиенты и партнеры

2018-05-08T07:35:15Z

Anton: /* Создание клиента */

= Назначение =
[[Файл:1_client.png|300px|right|thumb|Клиенты]]
Раздел программы предназначен для отображения списка клиентов, для создания новых и редактирования/настройки существующих партнеров и прочих контрагентов, связанных с деятельностью курьерской службы. Также, Вы можете выставлять счета, указывать платежи от клиента, создавать акты передачи денег, корреспонденции и акты сверки, формировать акт передачи средств клиенту.

= Отображение клиентов =

Для просмотра клиентов в программе, перейдите на вкладку “Клиенты”.

В таблице клиентов отображаются:
*Клиенты, для которых курьерская служба оказывает услуги.
*Собственные юридические лица, которые представляют из себя подразделения курьерской службы. Подробнее о создании и настройке написано в разделе [[Справочники#Фирмы|Фирмы]].
*Филиалы курьерской службы. Создание и настройка филиалов описаны в разделе [[Справочники#Филиалы|Филиалы]]
*Прочие <rspoiler text="контрагенты">Это могут быть [[Справочники#Перевозчики|перевозчики]], арендодатели и прочие организации, с которыми у курьерской службы могут быть взаимодействия.</rspoiler> курьерской службы.

[[Файл:41_client.png|300px|right|thumb|Фильтр]]
В правой части окна располагается фильтр, который позволяет сортировать клиентов по критериям. Поля фильтра разделены на блоки:
*Верхний блок:
**'''''Все''''' - отображает всех клиентов.
**'''''Работающие''''' - отображает клиентов у которых дата окончания договора больше текущей либо не заполнена.
**'''''Неработающие за определенный год''''' - отображает клиентов у которых год окончания договора совпадает, с указанным в поле.
**'''''Филиалы''''' - отображает организации, которые являются филиалами.
*Средний блок:
**'''''Все''''' - отображает всех клиентов.
**'''''По договору''''' - отображает клиентов с заполненным номером договора.
**'''''Без договора''''' - отображает клиентов с не заполненным номером договора.
*Нижний блок:
**'''''Компания''''' - по наименованию.
**'''''Адрес''''' - по адресу.
**'''''ФИО''''' - по фамилии имени и отчеству.
**'''''Тел/email''''' - по телефону и email.
**'''''Агент''''' - ответственному менеджеру.
**'''''Филиал''''' - по филиалу, с которым работает клиент.
*Кнопки:
**Вывести - отображение отфильтрованных клиентов.
**Очистить - очистка всех фильтров.

= Создание клиента =

Наличие карточки клиента является одним из основных критериев работы программы, т.к. данные из нее используются практически для всех процессов программы. Если у курьерской службы есть список клиентов в табличном формате - Excel, .csv, то мы можем помочь загрузить данные в программу. Если же данные о клиентах хранятся иначе, то создавать клиентов в программе придется сотрудникам курьерской службы вручную.

Для создания клиента, выберите пункт контекстного меню "Создать", откроется карточка клиента. Каждая вкладка карточки предназначена для настройки бизнес процессов между курьерской службой и клиентом. У пользователя всегда есть доступ к карточке клиента, что позволяет изменять настройки.

Рассмотрим поля карточки клиента:

[[Файл:2_client.png|300px|right|thumb|Вкладка "Основное"]]

*'''''Компания''''' - является <rspoiler text="кратким названием">Т.е. название должно быть общепринятым и понятным сотрудникам курьерской службы</rspoiler> фирмы клиента.<spoiler text="Пояснение">В названии, желательно, не использовать обозначения формы собственности юридического лица - “ИП” или “ООО”, т.к. это усложняет процесс авто-заполнения поля "Компания" в карточке заказа. Полное наименование компании указывается на вкладке [[#Вкладка Реквизиты|"Реквизиты”]].</spoiler>
*'''''Контактное лицо''''' - представитель организации, ответственный за взаимодействие с курьерской службой.
*'''''Адрес''''' - фактический адрес нахождения организации.
*'''''Телефон''''' - телефон организации или телефон контактного лица.
*'''''Станция метро''''' - по введенному адресу клиента, автоматически, определяется значение поля. Подробнее о создании и работе со станциями метро написано в разделе [[Справочники#Метро|Метро]].
*'''''E-mail''''' - адрес электронной почты организации или контактного лица.
*'''''ID''''' - уникальный идентификатор клиента. Это поле может содержать цифро-буквенный код. "ID" используется при работе со [[Работа со срочными заказами|Срочными заказами]].
*'''''Папка''''' - значение поля предназначено для <rspoiler text="маркировки">Значение указывается в поле "N заказа" на печатной форме. Маркировка используется для хранения клиентских документов в папках, лотках, полках.</rspoiler> [[Печать ведомостей/наклеек|ведомостей/накладных]] упрощенной, расширенной или пользовательских форм.
*'''''Менеджер''''' - ФИО агента, курирующего/приведшего данного клиента.
*'''''% Менеджера''''' - указывается процент менеджера. Процент рассчитывается от стоимости оказанных услуг и учитывается при расчете [[Зарплата|Зарплаты]] сотрудника. Чтобы закрепить нескольких менеджеров за клиентом, нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка_вниз.png|20px]], в открывшемся окне выберите пункт контекстного меню "Добавить", кликните на поле "Менеджер" и <rspoiler text="установите процент">Процент может быть нулевым, тогда менеджер не будет получать прибавок к зарплате</rspoiler>, повторите действия, если нужно добавить еще одного менеджера. Если необходимо установить дату, до которой менеджер будет получать процент, укажите значение в поле "До даты". "Основной" - параметр, позволяющий отображать менеджера в карточке клиента, в поле "Менеджер".
*'''''Сообщение''''' - текст из этого поля будет высвечиваться менеджеру, в виде подсказки, при оформлении нового заказа от клиента.
*'''''Источник информации''''' - предназначено для внесения информации о канале, через который клиент узнал о курьерской службе. Например, в курьерской службе работает call-центр, который обзванивает клиентов и выясняет, из каких источников клиент узнал о работе курьерской службы.
*'''''Статус''''' - внутреннее обозначение для клиента курьерской службы. Статусы создаются и указываются в "Справочники" –> “Статусы” –> “Типы клиентов”. Статусу можно присвоить цвет, тогда на вкладке "Заказы" клиенты с присвоенным цветом будут подсвечиваться.
*'''''Дата последнего заказа''''' - программа, автоматически, проставляет дату последнего заказа клиента.
*'''''Время работы С - До''''' и '''''Обед С - До''''' - информация из полей попадает в карточку срочного заказа автоматически. Данные <rspoiler text="влияют">Менеджер видит данные о графике работы клиента и учитывает их при планировании работы курьера со срочными заказами.</rspoiler> на работу курьеров, выполняющих срочные поручения клиента курьерской службы.
*'''''Пропуск''''' - в списке выбирается способ получения пропуска курьером, для прохода на территорию клиента. Используется для работы со срочными заказами. Если выбирается заказ пропуска по e-mail или по телефону, то оператору необходимо уведомить клиента о приезде курьера, чтобы пропуск был подготовлен. Статусы пропуска добавляются, редактируются и удаляются в "Справочники" -> "Статусы" -> "Статусы пропуска".
*'''''Работает с филиалом''''' - в списке выбирается филиал курьерской службы, за которым закрепляется клиент.
*'''''Примечание''''' и '''''Примечание 2''''' - предназначены для дополнительной служебной информации, которую видят пользователи системы. Для просмотра поля "Примечание 2" у пользователя должны быть настроены [[Пользователи|права]].
Информация по действию стандартных кнопок описана в разделе [[Основные принципы работы в программе#Кнопки в программе|Кнопки в программе]].

'''''Функции''''':
*[[Счета|Счета]] - откроется список, выставленных счетов данного клиента.
*[[Счета#Платежи|Платежи]] - откроется список платежей данного клиента.
*Статусы корреспонденции - через этот пункт меню указываются дополнительный набор статусов, которые выбираются при заполнении информации о доставке единиц корреспонденции. Для создания статуса выберите "Создать" в контекстном меню, заполните поля "Название" и "Код". При создании статусов, в карточке корреспонденции, рядом с полем "Инфо о доставке:", появляется выпадающий список дополнительных статусов. Пользователь должен указывать дополнительный статус отправления, иначе программа не даст сохранить данные в карточке корреспонденции. Статусы возвращаются клиенту, при запросе, через API [[API#Описание полей ответа статусов|под тегом "clientstatecode"]], клиент получит код статуса отправления в отдельной графе. Также, мы можем сделать скрипт, по автоматическому проставлению внутреннего статуса для корреспонденции, для этого обратитесь в службу поддержки.

== Вкладка "Реквизиты" ==
[[Файл:22_client.png|300px|right]]
Предназначена для внесения данных из документов организации. Информация используется для работы с курьерской службой на основе договора. Информация из вкладки попадает в счета, акты передачи денег и др. документы.

Рассмотрим поля:
*'''''№ Договора''''' - указывается номер действующего договора с курьерской службой. <spoiler text="Способы работы с клиентом">*При работе с физическими и юридическими лицами, когда услуги оплачиваются наличными до осуществления доставки - вкладка “Реквизиты” не заполняется. Поле “№ договора” остается пустым;
*При работе с клиентом по договору и безналичному расчету - полностью заполняется вкладка “Реквизиты”;
*При работе с клиентами, когда оплата услуг происходит наличными за определенный период времени - обязательно заполните поле “№ договора”, все остальные реквизиты заполнять необязательно.</spoiler>;
*'''''Дата договора''''' - указывается дата заключения действующего договора.
*'''''Окончание договора''''' - указывается дата <rspoiler text="окончания действующего договора">При достижении даты, договор считается закрытым, а клиент перемещается в архив. Перестает отображаться в списке работающих. Чтобы вернуть клиента из архива в "работающие", измените дату окончания договора.</rspoiler>.
*'''''Полное название''''' - наименование клиента из свидетельства, которое будет подставляться в документы для данного клиента.
*'''''Ответственное лицо''''' - ФИО сотрудника, с которым заключен договор.
*'''''Должность отв. лица''''' - должность сотрудника, с которым заключен договор.
*'''''Действующий на основании''''' - содержит формулировку основания из свидетельства юридического лица.
*'''''ИНН, КПП, ОГРН, БИК, Банк, Р.счет, Корр.счет, ОКПО''''' - регистрационные данные юридического лица клиента.
*'''''Юр. Адрес''''' - юридический адрес клиента, указанный в свидетельстве.
*'''''Адрес грузополучателя''''' - адрес клиента, необходимый для возврата товаров. Этот адрес может не совпадать с юридическим адресом.
*'''''Фирма''''' - выпадающий список, из которого пользователь выбирает юридическое лицо, с которым работает клиент.
В блоке выставления счетов:
*'''''Печатная форма''''' - тип печатной формы счета для данного клиента из выпадающего списка. Формы добавляются в "Справочники" -> "Печатные формы".
*'''''E-mail''''' - адрес электронной почты для отправки счетов, актов, детализации к акту и счет-фактур. При отправке документов по e-mail будут подставляться скан-печати клиента и скан-подписи директора фирмы из раздела “Справочники" -> "Фирмы”, если они заданы.
*'''''Контактное лицо''''' - ФИО сотрудника клиента для получения финансовых документов.
*'''''Телефон''''' - телефон сотрудника или отдела клиента для получения финансовых документов.
*'''''Адрес доставки счета''''' - адрес клиента, для отправки оригиналов документов.
*'''''Прилагать детализацию''''' - параметр означает, что к счету необходимо прикладывать детализацию. В форме счета в формате Excel будет отдельная вкладка с информацией о детализации.

== Вкладка "Финансы" ==
[[Файл:25_client.png|300px|right]]
Регламентирует денежные взаимоотношения клиента и курьерской службы.

*'''''Тариф''''' - из списка выберите тариф для работы с данным клиентом. Для просмотра тарифа нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка точки.png|20px]], откроется новое окно, с возможностью редактирования. Процесс создания и настройки рассмотрен в разделе [[Справочники#Тарифы|Тарифы]].
*'''''Баланс''''' - отображает текущий баланс клиента, а кнопка рядом [[Файл:Кнопка точки.png|20px]] позволяет посмотреть детализацию. В таблице детализации доступен переход по двойному щелчку к соответствующему разделу программы.
*'''''Минимальная сумма счета''''' - галка включает возможность ввода суммы в одноименное поле. Поле актуально для работы с небольшими клиентами, которые гарантируют крупный объем заказов в замен на выгодные условия. Если клиент проведет заказов по системе на сумму меньше, чем задано в поле, то будет выставлен счет на сумму, указанную в поле.
*'''Скидка по:''' - параметр включает выбор месяца, года и ввод процента скидки для клиента, от общей суммы оказываемых услуг. Обратите внимание, что скидка действует на общую сумму счета, выставляемого курьерской службой клиенту.
*'''''Предоплата''''' - параметр, который означает, что клиент будет оплачивать услуги доставки заранее. Клиентом на баланс вносится установленная сумма предоплаты и из суммы списываются средства за оказанные услуги. <spoiler text="Настройка оповещений">Чтобы система предупреждала пользователя о снижении баланса клиента, укажите в переменной <mparam code="BalansWarning"/> значение, для оповещения. В случае, когда сумма оказанных услуг превышает сумму предоплаты - баланс клиента станет минусовым и программа будет напоминать о необходимости выставления клиенту нового счета на предоплату</spoiler>
*'''''Количество дней для оплаты счета''''' - период в днях, в течение которого система ожидает подтверждения оплаты счета клиентом. По истечении данного срока, система начинает считать клиента должником и при создании заказа выдает сообщение о наличии неоплаченных счетов. Если включена <rspoiler text="блокировка">Блокировка включается в переменной <mparam code="lockUnpaiedClients"/></rspoiler>, то программа не позволит создать срочный заказ от этого клиента. <rspoiler text="Настройка параметра для всех клиентов>Вы можете установить для всех клиентов количество дней для оплаты счета в переменной <mparam code="DaysToHandleUnpaied "/>.</rspoiler> <spoiler text="Автоматическая рассылка">Для настройки автоматической рассылки e-mail или смс уведомлений о задолженности, обратитесь в службу поддержки "MeaSoft" для настройки модулей [[Настройка модуля автоматизации|"автоматизации-интеграции"]] и [[Модуль отправки SMS-сообщений|“смс рассылки”]]. Текст сообщения рассылки задается в "Справочники" -> "Печатные формы".</spoiler>
*'''''Валюта расчета''''' - валюта, в которой работает клиент курьерской службы.
*'''''Количество счетов в месяц''''' - количество счетов, которое необходимо выслать курьерской службе клиенту, в счет оказания услуг.

Параметры для работы с интернет магазинами:
*'''''Немедленный возврат денежных средств''''' - предназначен для максимально быстрого возврата денежных средств клиентам. Если галка установлена, то в акты передачи денег попадают отправления, которые помечены как доставленные в карточке корреспонденции, которым присвоен статус "Доставлено" в выдаче или статус со слов курьера - "Доставлено". При этом, программой автоматически учитывается коррекция суммы актов за предыдущий период. Если галка не установлена, то в акты попадут только те отправления, в карточках которых будет проставлена дата и время вручения. Подробнее о работе с актами написано в разделе [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)#Акты Передачи Денег (АПД)|Акты передачи денег]].<spoiler text="Дополнительная информация">Обратите внимание, если отправление будет оплачено получателем безналичным способом или <rspoiler text="наличными курьеру">Но курьер еще не успел передать денежные средства</rspoiler> и будет включен параметр - немедленный возврат денежных средств, то возникнет ситуация, когда курьерская служба еще не получив средства за отправление будет выплачивать деньги клиенту по акту передачи денежных средств. Когда получатель оплачивает отправление безналичным способом или доставка осуществляется филиалом курьерской службы, то в карточке корреспонденции на вкладке "Финансы" предусмотрен параметр "Оплачено", если галка стоит, то подтверждается факт оплаты отправления. Фактическое поступление денежных средств зависит от скорости проведения транзакции банками.</spoiler>
*'''''Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег''''' - при формировании акта, позволяет удержать из суммы передаваемых денег стоимость курьерских услуг. Если галка не установлена, то в акт клиенту попадает вся <rspoiler text="сумма">Стоимость отправлений и стоимость доставок.</rspoiler> и курьерская служба выставляет счет клиенту на стоимость доставок.
*'''''Спрашивать тип оплаты у получателя''''' - позволяет курьеру менять тип оплаты в мобильном приложении [[Мобильное приложение курьера для Android#Типы оплаты|на Android]] и [[Мобильное приложение курьера для IPhone#Типы оплаты|на IOS]], исходя из ситуации. Если галка не стоит, то тип оплаты в мобильном приложении изменить нельзя. В ситуации, когда у получателя указан безналичный способ оплаты, а потом выясняется, что на счету нет средств, курьеру придется связываться с менеджером, чтобы изменить тип оплаты отправления.
*'''''Включить в АПД неоплаченные междугородние отправления''''' - параметр схож с немедленным возвратом, только касается междугородних отправлений. Если галка стоит, то в акты передачи денег попадают отправления, в которых проставлена дата и время вручения и ответственный филиал отличается от текущего. Текущем филиалом считается филиал, указанный в карточке клиента, а так же все филиалы в "Справочники" -> "Межгород" -> "Филиалы", в которых стоит галка "Наш филиал". Если же галка не стоит, то в акты попадают только доставленные отправления с проставленной галкой "Оплачено".
*'''''Тип оплаты АПД''''' - позволяет выбрать вариант по умолчанию для оплаты актов передачи денег. Существует несколько вариантов оплаты: безналичная, наличными курьером, наличными в офисе, перевод на карту. Обратите внимание, что тип оплаты акта можно изменить в нем, после создания.

== Вкладка "Прочее" ==
[[Файл:33_client.png|300px|right]]
Предназначена для дополнительных настроек работы с клиентом.

Рассмотрим параметры:
*'''''Входит в справочник''''' - используется для работы со срочными заказами. Если галка стоит, то в справочнике содержится информация о географическом расположении клиента. Данная информация представлена в виде типографского буклета, который отдается курьеру. Данный справочник клиентов может быть сформирован при установке дополнительного скрипта в меню "Отчеты" -> "Дополнительные возможности”.
*'''''Печатать ведомости без логотипа''''' - убирает логотип курьерской службы из ведомости. Используется в тех случаях, когда курьерская служба выступает подрядчиком для другой организации.
*'''''Не печатать ведомости при выдаче корреспонденции''''' - позволяет исключить бумажные ведомости из бизнес-процессов курьерской службы. Получатель расписываться в электронной ведомости на планшете или телефоне курьера.
*'''''Вид деятельности''''' - предназначено для ввода кода деятельности по [https://ru.wikipedia.org/wiki/Общероссийский_классификатор_видов_экономической_деятельности ОКВЭД], в соседнем поле, происходит расшифровка кода. Чтобы программа нашла и добавила расшифровку кода по базе ОКВЭД, нажмите [[Файл:ОКВЭД лупа.png|20px]].
*'''''Всегда требовать возврат документов''''' - предназначено для клиентов, которые сами упаковывают заказы и вкладывают внутреннюю ведомость в отправления. Без возврата внутренней ведомости клиент будет считать, что отправление не доставлено, даже если за него были перечислены деньги. Если параметр включен, то во время приема работы от курьера, система оповестит менеджера о необходимости получения от курьера внутренней ведомости клиента. Затем ведомость передается клиенту - [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)#Акты передачи корреспонденции (АПК)|акт возврата корреспонденции]].
*'''''Доп. Информация на накладной''''' - предназначено для печати на накладной информации из поля. В доп. информации может быть указана любое, полезное для получателя сообщение. Информация находится ниже табличной печатной формы документа “Накладная”.
Склад:
*'''''Не выдавать корреспонденцию без комплектации''''' - относится к [[Модуль складского учета#Комплектация|Модулю складского учета]]. Параметр не позволит выдать заказ курьеру, если во "вложениях" корреспонденции есть товар, проходящий по складскому контору, но не скомплектованный по складу. Если во вложениях не будет строк, то такое отправление также будет не доступно к выдаче. Параметр создан для предотвращения ошибок операторов, которые вручную создают позиции во "Вложения" корреспонденции.

*'''''Обязательный прием корреспонденции''''' - параметр отвечает за обязательную сверку данных из программы с фактически прибывшей корреспонденцией от клиента. Подробнее процесс приема описан в статье [[Прием корреспонденции на склад]]. Без полной сверки/приемки, нельзя будет выдавать курьеру заказы, в которые входит не принятая корреспонденция.
*'''''Возможен частичный выкуп товаров при доставке''''' - по умолчанию, галка установлена, она позволяет получателю забрать из заказа клиента определенные товары. Если галка будет снята, то получатель сможет взять заказ целиком или отказаться, также, от всего заказа.
Доступ к личному кабинету:
*'''''Имя пользователя''''' и '''''Пароль''''' - данные для входа в личный кабинет клиента.

== Вкладка "Касса" ==
[[Файл:35_client.png|300px|right]]
Данная вкладка доступна в карточке клиента, если есть хотя бы один зарегистрированный в системе [[Справочники#Фирмы|фискальный регистратор]]. Используется для настройки печати чеков.

Рассмотрим параметры печати:
*'''''Печатать кассовые чеки''''' - позволяет печатать кассовые чеки на установленном в системе фискальном регистраторе. Подробнее о установке и настройке написано в статье [[Настройка модуля печати кассовых чеков]].
*'''''Только на стоимость доставки''''' - позволяет печатать кассовые чеки только на стоимость доставки корреспонденции для данного клиента.
*'''''Отдельный чек на каждое вложение''''' - позволяет печатать отдельные чеки на каждое вложение в карточке корреспонденции. Актуально при [[Возврат|частичном возврате]]. Если галка не стоит, то будет формироваться один чек на заказ.
*'''''Дополнительная информация на чеке:''''' - позволяет расположить дополнительную информацию на чеке. Например, контактную информацию клиента. Также, в поле можно ввести [[Терминология#Прочее|скрипт]], который будет создавать условия для печатной формы чека. Для создания необходимого скрипта обратитесь к нашим специалистам.
*'''''№ секции (отдела):''''' - возможность <rspoiler text="группировки № секции">Например, для типа оказываемых услуг или по номенклатуре</rspoiler> для печати чека.

== Вкладка "Уведомления" ==

[[Файл:36_client.png|300px|right]]

Предназначена для включения автоматической почтовой рассылки для срочных заказов в программе.

Рассмотрим поля вкладки:
*'''''Отправлять отчеты из Срочных''''' – предназначено для отправки отчетов из вкладки “Срочные” по электронной почте. Отчет отправляется клиенту на адрес, который указан в карточке клиента в поле “E-mail”. Для отправки отчета клиенту используется печатная форма из “Справочники" –> "Печатные формы" –> "Шаблоны для e-mail" –> "Шаблон оповещения из срочных”. Для работы данной функции требуется настройка почтового сервера, настройки располагаются в <mparam code="Почтовый сервер"/>. <spoiler text="Условия отправки отчета">*Если заказ отправляется до получателя, то сообщение отправляется при установке статуса "Доставлено".
*Если заказ доставляется получателю и обратно привозят извещение, то сообщение отправляется при установке статуса "Доставлено (туда)".
*Если осуществляется забор в офисе клиента, то сообщение отправляется при установке статуса "Забрал".</spoiler>
Если Вы хотите отправлять отчеты, когда не указана информация о доставке, то включите функцию <mparam code="SendBaseWOMessage"/>.
*'''''Отправлять по e-mail уведомление о начале ожидания курьера''''' – позволяет включить уведомления о начале ожидания курьера из карточки заказа на вкладке “Срочные” по электронной почте. В карточке срочного заказа, после информации о получателе, находится специальное поле для ввода времени, рядом, находится кнопка [[Файл:Таймер ожидания.png|20px]]. Чтобы уведомление отправилось клиенту, нажмите на кнопку и сохраните карточку. Обратите внимание, что время ожидание указывает оператор, после того как курьер получит заказ. Время ожидания курьера [[Справочники#Тарифы|тарифицируется]] отдельно.

== Вкладка "Отделы" ==

Позволяет указывать и отслеживать подразделение/сотрудника, от которого был создан заказ. А также, появляется возможность указывать отдел/сотрудника, при выставлении счетов. Для отделов возможно задавать независимый доступ к личному кабинету, для формирования заказов он-лайн.
[[Файл:Инфо отделы.png|300px|right|thumb|Вкладка "Отделы"]]
Для создания отдела выберите пункт контекстного меню "Создать" в левом окне. Откроется карточка отдела, рассмотрим ее поля:
*'''''Название''''' - название отдела.
*'''''Адрес''''' - фактический адрес расположения отдела.
*'''''Отдельный договор''''' - с отделом клиента может быть заключен отдельный договор. В поле указывается номер договора и дата заключения, в поле "'''''от:'''''".
*'''''Фирма''''' - в списке выбирается <rspoiler text="фирма">Краткое наименование организации клиента</rspoiler>, к которой относится отдел.
*'''''Логин и пароль''''' - данные для входа сотрудников отдела в личный кабинет.
*'''''Кост-код''''' - это идентификатор отдела клиента, используется в отчетах и помогает отследить затраты отдела на доставку. Код сообщает клиент.
*'''''Примечания''''' - дополнительная информация по отделу.
*Кнопки:
**Ок - при нажатии, сохраняются данные об отделе.
**Отмена - закрывает карточку "Отдел" и стирает введенные данные.

После создания отдела, он появится в левой таблице. Чтобы добавить сотрудника в отдел, выберите отдел в таблице слева, а в правой таблице выберите пункт контекстного меню "Создать". Откроется новое окно. Рассмотрим поля карточки сотрудника:
*'''''ФИО''''' - фамилия, имя, отчество сотрудника.
Контакты:
*'''''Тип''''' - выпадающий список для выбора типа контактных данных:
**'''''Мобильный и Городской''''' - в поле указывается номер телефона сотрудника.
**'''''e-mail''''' - указывается адрес электронной почты.
**'''''Skype''''' - контакт в Skype.
Обратите внимание, если поле остается пустым или в данных допущена ошибка, то оно подсвечивается красным цветом.
*'''''Дополнительно''''' - поле для дополнительных заметок к контактной информации. Это может быть код города или время для связи и т.д.
*'''''Вызов''''' - позволяет набрать номер сотрудника, если используется Skype или программы ip-телефонии.
*'''''Не''''' - это сокращение "Не используется" - контакт устарел.
*'''''Кост-код''''' - идентификатор сотрудника, используется для отчетности и помогает отследить затраты на доставку для конкретного сотрудника. Если кост-код сотрудника не заполнен, то будет указан кост-код отдела.
*'''''Дата рождения''''' - предназначено для оповещения ответственного сотрудника, о дне рождении работника клиента.
*'''''Активный''''' - предназначена для автоматической подстановки ФИО сотрудника в карточке срочного заказа в поле “Контактное лицо”. Если галка “Активный” не стоит, то ФИО подставляться в не будет.

== Вкладка "Пользовательская" ==

Предназначена для специфических функций клиента и не является стандартизированной. Подробнее о возможностях вкладки описано в статье [[Пользовательские поля]].

= Удаление клиента =

У пользователя нет возможности удалять клиентов, но Вы можете изменить данные в карточке или переместить клиента в "Неработающие". Клиент становится неработающим, когда наступает дата окончания договора.

= Выставление счета =

Чтобы выставить счет клиенту, выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Выставить счет". Подробнее о работе с счетами написано в статье [[Счета#Выставление счетов клиентам|Счета]].

= Акты передачи денег и корреспонденции =

Акт передачи денег фиксирует факт передачи денежных средств курьерской службой клиенту. Акт передачи корреспонденции позволяет возвратить не доставленную корреспонденцию или же передать клиентские ведомости. Чтобы сформировать акт передачи денег выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Создать акт передачи денег". Чтобы сформировать акт передачи корреспонденции выберите пункт "Создать акт передачи корреспонденции". Подробнее о работе с актами написано в статье [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)]].

= Передача средств клиенту =

Чтобы передать средства, выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Передача средств клиенту", подробнее о работе с формой передачи средств написано в разделе [[Счета#Платежи партнерам|Платежи партнерам]].

= Акт сверки =

Документ, который отражает: работы/услуги и денежных средства между организациями за определенный период, а также наличие или отсутствие задолженности одной стороны перед другой на определенную дату. Чтобы создать акт сверки выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Акт сверки".

Клиенты и партнеры

2018-05-08T07:25:55Z

Anton: /* Назначение */

= Назначение =
[[Файл:1_client.png|300px|right|thumb|Клиенты]]
Раздел программы предназначен для отображения списка клиентов, для создания новых и редактирования/настройки существующих партнеров и прочих контрагентов, связанных с деятельностью курьерской службы. Также, Вы можете выставлять счета, указывать платежи от клиента, создавать акты передачи денег, корреспонденции и акты сверки, формировать акт передачи средств клиенту.

= Отображение клиентов =

Для просмотра клиентов в программе, перейдите на вкладку “Клиенты”.

В таблице клиентов отображаются:
*Клиенты, для которых курьерская служба оказывает услуги.
*Собственные юридические лица, которые представляют из себя подразделения курьерской службы. Подробнее о создании и настройке написано в разделе [[Справочники#Фирмы|Фирмы]].
*Филиалы курьерской службы. Создание и настройка филиалов описаны в разделе [[Справочники#Филиалы|Филиалы]]
*Прочие <rspoiler text="контрагенты">Это могут быть [[Справочники#Перевозчики|перевозчики]], арендодатели и прочие организации, с которыми у курьерской службы могут быть взаимодействия.</rspoiler> курьерской службы.

[[Файл:41_client.png|300px|right|thumb|Фильтр]]
В правой части окна располагается фильтр, который позволяет сортировать клиентов по критериям. Поля фильтра разделены на блоки:
*Верхний блок:
**'''''Все''''' - отображает всех клиентов.
**'''''Работающие''''' - отображает клиентов у которых дата окончания договора больше текущей либо не заполнена.
**'''''Неработающие за определенный год''''' - отображает клиентов у которых год окончания договора совпадает, с указанным в поле.
**'''''Филиалы''''' - отображает организации, которые являются филиалами.
*Средний блок:
**'''''Все''''' - отображает всех клиентов.
**'''''По договору''''' - отображает клиентов с заполненным номером договора.
**'''''Без договора''''' - отображает клиентов с не заполненным номером договора.
*Нижний блок:
**'''''Компания''''' - по наименованию.
**'''''Адрес''''' - по адресу.
**'''''ФИО''''' - по фамилии имени и отчеству.
**'''''Тел/email''''' - по телефону и email.
**'''''Агент''''' - ответственному менеджеру.
**'''''Филиал''''' - по филиалу, с которым работает клиент.
*Кнопки:
**Вывести - отображение отфильтрованных клиентов.
**Очистить - очистка всех фильтров.

= Создание клиента =

Наличие карточки клиента является одним из основных критериев работы программы, т.к. данные из нее используются практически для всех процессов программы. Если у курьерской службы есть список клиентов в табличном формате - Excel, .csv, то мы можем помочь загрузить данные в программу. Если же данные о клиентах хранятся иначе, то создавать клиентов в программе придется сотрудникам курьерской службы вручную.

Для создания клиента, выберите пункт контекстного меню "Создать", откроется карточка клиента. Каждая вкладка карточки предназначена для настройки бизнес процессов между курьерской службой и клиентом. У пользователя всегда есть доступ к карточке клиента, что позволяет изменять настройки.

Рассмотрим поля карточки клиента:

[[Файл:2_client.png|300px|right|thumb|Вкладка "Основное"]]

*'''''Компания''''' - является <rspoiler text="кратким названием">Т.е. название должно быть общепринятым и понятным сотрудникам курьерской службы</rspoiler> фирмы клиента.<spoiler text="Пояснение">В названии, желательно, не использовать обозначения формы собственности юридического лица - “ИП” или “ООО”, т.к. это усложняет процесс авто-заполнения поля "Компания" в карточке заказа. Полное наименование компании указывается на вкладке [[#Вкладка Реквизиты|"Реквизиты”]].</spoiler>
*'''''Контактное лицо''''' - представитель организации, ответственный за взаимодействие с курьерской службой.
*'''''Адрес''''' - фактический адрес нахождения организации.
*'''''Телефон''''' - телефон организации или телефон контактного лица.
*'''''Станция метро''''' - по введенному адресу клиента, автоматически, определяется значение поля. Подробнее о создании и работе со станциями метро написано в разделе [[Справочники#Метро|Метро]].
*'''''E-mail''''' - адрес электронной почты организации или контактного лица.
*'''''ID''''' - уникальный идентификатор клиента. Это поле может содержать цифро-буквенный код. "ID" используется при работе со [[Работа со срочными заказами|Срочными заказами]].
*'''''Папка''''' - значение поля предназначено для <rspoiler text="маркировки">Значение указывается в поле "N заказа" на печатной форме. Маркировка используется для хранения клиентских документов в папках, лотках, полках.</rspoiler> [[Печать ведомостей/наклеек|ведомостей/накладных]] упрощенной, расширенной или пользовательской формы.
*'''''Менеджер''''' - ФИО агента, курирующего/приведшего данного клиента.
*'''''% Менеджера''''' - указывается процент менеджера. Процент рассчитывается от стоимости оказанных услуг и учитывается при расчете [[Зарплата|Зарплаты]] сотрудника. Чтобы закрепить нескольких менеджеров за клиентом, нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка_вниз.png|20px]], в открывшемся окне выберите пункт контекстного меню "Добавить", кликните на поле "Менеджер" и <rspoiler text="установите процент">Процент может быть нулевым, тогда менеджер не будет получать прибавок к зарплате</rspoiler>, повторите действия, если нужно добавить еще одного менеджера. Если необходимо установить дату, до которой менеджер будет получать процент, укажите значение в поле "До даты". "Основной" - параметр, позволяющий отображать менеджера в карточке клиента, в поле "Менеджер".
*'''''Сообщение''''' - текст из этого поля будет высвечиваться менеджеру, в виде подсказки, при оформлении нового заказа от клиента.
*'''''Источник информации''''' - предназначено для внесения информации о канале, через который клиент узнал о курьерской службе. Например, в курьерской службе работает call-центр, который обзванивает клиентов и выясняет, из каких источников клиент узнал о работе курьерской службы.
*'''''Статус''''' - внутреннее обозначение для клиента курьерской службы. Статусы создаются и указываются в "Справочники" –> “Статусы” –> “Типы клиентов”. Статусу можно присвоить цвет, тогда на вкладке "Заказы" клиенты с присвоенным цветом будут подсвечиваться.
*'''''Дата последнего заказа''''' - программа, автоматически, проставляет дату последнего заказа клиента.
*'''''Время работы С - До''''' и '''''Обед С - До''''' - информация из полей попадает в карточку срочного заказа автоматически. Данные <rspoiler text="влияют">Менеджер видит данные о графике работы клиента и учитывает их при планировании работы курьера со срочными заказами.</rspoiler> на работу курьеров, выполняющих срочные поручения клиента курьерской службы.
*'''''Пропуск''''' - в списке выбирается способ получения пропуска курьером, для прохода на территорию клиента. Используется для работы со срочными заказами. Если выбирается заказ пропуска по e-mail или по телефону, то оператору необходимо уведомить клиента о приезде курьера, чтобы пропуск был подготовлен. Статусы пропуска добавляются, редактируются и удаляются в "Справочники" -> "Статусы" -> "Статусы пропуска".
*'''''Работает с филиалом''''' - в списке выбирается филиал курьерской службы, за которым закрепляется клиент.
*'''''Примечание''''' и '''''Примечание 2''''' - предназначены для дополнительной служебной информации, которую видят пользователи системы. Для просмотра поля "Примечание 2" у пользователя должны быть настроены [[Пользователи|права]].
Информация по действию стандартных кнопок описана в разделе [[Основные принципы работы в программе#Кнопки в программе|Кнопки в программе]].

'''''Функции''''':
*[[Счета|Счета]] - откроется список, выставленных счетов данного клиента.
*[[Счета#Платежи|Платежи]] - откроется список платежей данного клиента.
*Статусы корреспонденции - через этот пункт меню указываются дополнительный набор статусов, которые выбираются при заполнении информации о доставке единиц корреспонденции. Для создания статуса выберите "Создать" в контекстном меню, заполните поля "Название" и "Код". При создании статусов, в карточке корреспонденции, рядом с полем "Инфо о доставке:", появляется выпадающий список дополнительных статусов. Пользователь должен указывать дополнительный статус отправления, иначе программа не даст сохранить данные в карточке корреспонденции. Статусы возвращаются клиенту, при запросе, через API [[API#Описание полей ответа статусов|под тегом "clientstatecode"]], клиент получит код статуса отправления в отдельной графе. Также, мы можем сделать скрипт, по автоматическому проставлению внутреннего статуса для корреспонденции, для этого обратитесь в службу поддержки.

== Вкладка "Реквизиты" ==
[[Файл:22_client.png|300px|right]]
Предназначена для внесения данных из документов организации. Информация используется для работы с курьерской службой на основе договора. Информация из вкладки попадает в счета, акты передачи денег и др. документы.

Рассмотрим поля:
*'''''№ Договора''''' - указывается номер действующего договора с курьерской службой. <spoiler text="Способы работы с клиентом">*При работе с физическими и юридическими лицами, когда услуги оплачиваются наличными до осуществления доставки - вкладка “Реквизиты” не заполняется. Поле “№ договора” остается пустым;
*При работе с клиентом по договору и безналичному расчету - полностью заполняется вкладка “Реквизиты”;
*При работе с клиентами, когда оплата услуг происходит наличными за определенный период времени - обязательно заполните поле “№ договора”, все остальные реквизиты заполнять необязательно.</spoiler>;
*'''''Дата договора''''' - указывается дата заключения действующего договора.
*'''''Окончание договора''''' - указывается дата <rspoiler text="окончания действующего договора">При достижении даты, договор считается закрытым, а клиент перемещается в архив. Перестает отображаться в списке работающих. Чтобы вернуть клиента из архива в "работающие", измените дату окончания договора.</rspoiler>.
*'''''Полное название''''' - наименование клиента из свидетельства, которое будет подставляться в документы для данного клиента.
*'''''Ответственное лицо''''' - ФИО сотрудника, с которым заключен договор.
*'''''Должность отв. лица''''' - должность сотрудника, с которым заключен договор.
*'''''Действующий на основании''''' - содержит формулировку основания из свидетельства юридического лица.
*'''''ИНН, КПП, ОГРН, БИК, Банк, Р.счет, Корр.счет, ОКПО''''' - регистрационные данные юридического лица клиента.
*'''''Юр. Адрес''''' - юридический адрес клиента, указанный в свидетельстве.
*'''''Адрес грузополучателя''''' - адрес клиента, необходимый для возврата товаров. Этот адрес может не совпадать с юридическим адресом.
*'''''Фирма''''' - выпадающий список, из которого пользователь выбирает юридическое лицо, с которым работает клиент.
В блоке выставления счетов:
*'''''Печатная форма''''' - тип печатной формы счета для данного клиента из выпадающего списка. Формы добавляются в "Справочники" -> "Печатные формы".
*'''''E-mail''''' - адрес электронной почты для отправки счетов, актов, детализации к акту и счет-фактур. При отправке документов по e-mail будут подставляться скан-печати клиента и скан-подписи директора фирмы из раздела “Справочники" -> "Фирмы”, если они заданы.
*'''''Контактное лицо''''' - ФИО сотрудника клиента для получения финансовых документов.
*'''''Телефон''''' - телефон сотрудника или отдела клиента для получения финансовых документов.
*'''''Адрес доставки счета''''' - адрес клиента, для отправки оригиналов документов.
*'''''Прилагать детализацию''''' - параметр означает, что к счету необходимо прикладывать детализацию. В форме счета в формате Excel будет отдельная вкладка с информацией о детализации.

== Вкладка "Финансы" ==
[[Файл:25_client.png|300px|right]]
Регламентирует денежные взаимоотношения клиента и курьерской службы.

*'''''Тариф''''' - из списка выберите тариф для работы с данным клиентом. Для просмотра тарифа нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка точки.png|20px]], откроется новое окно, с возможностью редактирования. Процесс создания и настройки рассмотрен в разделе [[Справочники#Тарифы|Тарифы]].
*'''''Баланс''''' - отображает текущий баланс клиента, а кнопка рядом [[Файл:Кнопка точки.png|20px]] позволяет посмотреть детализацию. В таблице детализации доступен переход по двойному щелчку к соответствующему разделу программы.
*'''''Минимальная сумма счета''''' - галка включает возможность ввода суммы в одноименное поле. Поле актуально для работы с небольшими клиентами, которые гарантируют крупный объем заказов в замен на выгодные условия. Если клиент проведет заказов по системе на сумму меньше, чем задано в поле, то будет выставлен счет на сумму, указанную в поле.
*'''Скидка по:''' - параметр включает выбор месяца, года и ввод процента скидки для клиента, от общей суммы оказываемых услуг. Обратите внимание, что скидка действует на общую сумму счета, выставляемого курьерской службой клиенту.
*'''''Предоплата''''' - параметр, который означает, что клиент будет оплачивать услуги доставки заранее. Клиентом на баланс вносится установленная сумма предоплаты и из суммы списываются средства за оказанные услуги. <spoiler text="Настройка оповещений">Чтобы система предупреждала пользователя о снижении баланса клиента, укажите в переменной <mparam code="BalansWarning"/> значение, для оповещения. В случае, когда сумма оказанных услуг превышает сумму предоплаты - баланс клиента станет минусовым и программа будет напоминать о необходимости выставления клиенту нового счета на предоплату</spoiler>
*'''''Количество дней для оплаты счета''''' - период в днях, в течение которого система ожидает подтверждения оплаты счета клиентом. По истечении данного срока, система начинает считать клиента должником и при создании заказа выдает сообщение о наличии неоплаченных счетов. Если включена <rspoiler text="блокировка">Блокировка включается в переменной <mparam code="lockUnpaiedClients"/></rspoiler>, то программа не позволит создать срочный заказ от этого клиента. <rspoiler text="Настройка параметра для всех клиентов>Вы можете установить для всех клиентов количество дней для оплаты счета в переменной <mparam code="DaysToHandleUnpaied "/>.</rspoiler> <spoiler text="Автоматическая рассылка">Для настройки автоматической рассылки e-mail или смс уведомлений о задолженности, обратитесь в службу поддержки "MeaSoft" для настройки модулей [[Настройка модуля автоматизации|"автоматизации-интеграции"]] и [[Модуль отправки SMS-сообщений|“смс рассылки”]]. Текст сообщения рассылки задается в "Справочники" -> "Печатные формы".</spoiler>
*'''''Валюта расчета''''' - валюта, в которой работает клиент курьерской службы.
*'''''Количество счетов в месяц''''' - количество счетов, которое необходимо выслать курьерской службе клиенту, в счет оказания услуг.

Параметры для работы с интернет магазинами:
*'''''Немедленный возврат денежных средств''''' - предназначен для максимально быстрого возврата денежных средств клиентам. Если галка установлена, то в акты передачи денег попадают отправления, которые помечены как доставленные в карточке корреспонденции, которым присвоен статус "Доставлено" в выдаче или статус со слов курьера - "Доставлено". При этом, программой автоматически учитывается коррекция суммы актов за предыдущий период. Если галка не установлена, то в акты попадут только те отправления, в карточках которых будет проставлена дата и время вручения. Подробнее о работе с актами написано в разделе [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)#Акты Передачи Денег (АПД)|Акты передачи денег]].<spoiler text="Дополнительная информация">Обратите внимание, если отправление будет оплачено получателем безналичным способом или <rspoiler text="наличными курьеру">Но курьер еще не успел передать денежные средства</rspoiler> и будет включен параметр - немедленный возврат денежных средств, то возникнет ситуация, когда курьерская служба еще не получив средства за отправление будет выплачивать деньги клиенту по акту передачи денежных средств. Когда получатель оплачивает отправление безналичным способом или доставка осуществляется филиалом курьерской службы, то в карточке корреспонденции на вкладке "Финансы" предусмотрен параметр "Оплачено", если галка стоит, то подтверждается факт оплаты отправления. Фактическое поступление денежных средств зависит от скорости проведения транзакции банками.</spoiler>
*'''''Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег''''' - при формировании акта, позволяет удержать из суммы передаваемых денег стоимость курьерских услуг. Если галка не установлена, то в акт клиенту попадает вся <rspoiler text="сумма">Стоимость отправлений и стоимость доставок.</rspoiler> и курьерская служба выставляет счет клиенту на стоимость доставок.
*'''''Спрашивать тип оплаты у получателя''''' - позволяет курьеру менять тип оплаты в мобильном приложении [[Мобильное приложение курьера для Android#Типы оплаты|на Android]] и [[Мобильное приложение курьера для IPhone#Типы оплаты|на IOS]], исходя из ситуации. Если галка не стоит, то тип оплаты в мобильном приложении изменить нельзя. В ситуации, когда у получателя указан безналичный способ оплаты, а потом выясняется, что на счету нет средств, курьеру придется связываться с менеджером, чтобы изменить тип оплаты отправления.
*'''''Включить в АПД неоплаченные междугородние отправления''''' - параметр схож с немедленным возвратом, только касается междугородних отправлений. Если галка стоит, то в акты передачи денег попадают отправления, в которых проставлена дата и время вручения и ответственный филиал отличается от текущего. Текущем филиалом считается филиал, указанный в карточке клиента, а так же все филиалы в "Справочники" -> "Межгород" -> "Филиалы", в которых стоит галка "Наш филиал". Если же галка не стоит, то в акты попадают только доставленные отправления с проставленной галкой "Оплачено".
*'''''Тип оплаты АПД''''' - позволяет выбрать вариант по умолчанию для оплаты актов передачи денег. Существует несколько вариантов оплаты: безналичная, наличными курьером, наличными в офисе, перевод на карту. Обратите внимание, что тип оплаты акта можно изменить в нем, после создания.

== Вкладка "Прочее" ==
[[Файл:33_client.png|300px|right]]
Предназначена для дополнительных настроек работы с клиентом.

Рассмотрим параметры:
*'''''Входит в справочник''''' - используется для работы со срочными заказами. Если галка стоит, то в справочнике содержится информация о географическом расположении клиента. Данная информация представлена в виде типографского буклета, который отдается курьеру. Данный справочник клиентов может быть сформирован при установке дополнительного скрипта в меню "Отчеты" -> "Дополнительные возможности”.
*'''''Печатать ведомости без логотипа''''' - убирает логотип курьерской службы из ведомости. Используется в тех случаях, когда курьерская служба выступает подрядчиком для другой организации.
*'''''Не печатать ведомости при выдаче корреспонденции''''' - позволяет исключить бумажные ведомости из бизнес-процессов курьерской службы. Получатель расписываться в электронной ведомости на планшете или телефоне курьера.
*'''''Вид деятельности''''' - предназначено для ввода кода деятельности по [https://ru.wikipedia.org/wiki/Общероссийский_классификатор_видов_экономической_деятельности ОКВЭД], в соседнем поле, происходит расшифровка кода. Чтобы программа нашла и добавила расшифровку кода по базе ОКВЭД, нажмите [[Файл:ОКВЭД лупа.png|20px]].
*'''''Всегда требовать возврат документов''''' - предназначено для клиентов, которые сами упаковывают заказы и вкладывают внутреннюю ведомость в отправления. Без возврата внутренней ведомости клиент будет считать, что отправление не доставлено, даже если за него были перечислены деньги. Если параметр включен, то во время приема работы от курьера, система оповестит менеджера о необходимости получения от курьера внутренней ведомости клиента. Затем ведомость передается клиенту - [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)#Акты передачи корреспонденции (АПК)|акт возврата корреспонденции]].
*'''''Доп. Информация на накладной''''' - предназначено для печати на накладной информации из поля. В доп. информации может быть указана любое, полезное для получателя сообщение. Информация находится ниже табличной печатной формы документа “Накладная”.
Склад:
*'''''Не выдавать корреспонденцию без комплектации''''' - относится к [[Модуль складского учета#Комплектация|Модулю складского учета]]. Параметр не позволит выдать заказ курьеру, если во "вложениях" корреспонденции есть товар, проходящий по складскому контору, но не скомплектованный по складу. Если во вложениях не будет строк, то такое отправление также будет не доступно к выдаче. Параметр создан для предотвращения ошибок операторов, которые вручную создают позиции во "Вложения" корреспонденции.

*'''''Обязательный прием корреспонденции''''' - параметр отвечает за обязательную сверку данных из программы с фактически прибывшей корреспонденцией от клиента. Подробнее процесс приема описан в статье [[Прием корреспонденции на склад]]. Без полной сверки/приемки, нельзя будет выдавать курьеру заказы, в которые входит не принятая корреспонденция.
*'''''Возможен частичный выкуп товаров при доставке''''' - по умолчанию, галка установлена, она позволяет получателю забрать из заказа клиента определенные товары. Если галка будет снята, то получатель сможет взять заказ целиком или отказаться, также, от всего заказа.
Доступ к личному кабинету:
*'''''Имя пользователя''''' и '''''Пароль''''' - данные для входа в личный кабинет клиента.

== Вкладка "Касса" ==
[[Файл:35_client.png|300px|right]]
Данная вкладка доступна в карточке клиента, если есть хотя бы один зарегистрированный в системе [[Справочники#Фирмы|фискальный регистратор]]. Используется для настройки печати чеков.

Рассмотрим параметры печати:
*'''''Печатать кассовые чеки''''' - позволяет печатать кассовые чеки на установленном в системе фискальном регистраторе. Подробнее о установке и настройке написано в статье [[Настройка модуля печати кассовых чеков]].
*'''''Только на стоимость доставки''''' - позволяет печатать кассовые чеки только на стоимость доставки корреспонденции для данного клиента.
*'''''Отдельный чек на каждое вложение''''' - позволяет печатать отдельные чеки на каждое вложение в карточке корреспонденции. Актуально при [[Возврат|частичном возврате]]. Если галка не стоит, то будет формироваться один чек на заказ.
*'''''Дополнительная информация на чеке:''''' - позволяет расположить дополнительную информацию на чеке. Например, контактную информацию клиента. Также, в поле можно ввести [[Терминология#Прочее|скрипт]], который будет создавать условия для печатной формы чека. Для создания необходимого скрипта обратитесь к нашим специалистам.
*'''''№ секции (отдела):''''' - возможность <rspoiler text="группировки № секции">Например, для типа оказываемых услуг или по номенклатуре</rspoiler> для печати чека.

== Вкладка "Уведомления" ==

[[Файл:36_client.png|300px|right]]

Предназначена для включения автоматической почтовой рассылки для срочных заказов в программе.

Рассмотрим поля вкладки:
*'''''Отправлять отчеты из Срочных''''' – предназначено для отправки отчетов из вкладки “Срочные” по электронной почте. Отчет отправляется клиенту на адрес, который указан в карточке клиента в поле “E-mail”. Для отправки отчета клиенту используется печатная форма из “Справочники" –> "Печатные формы" –> "Шаблоны для e-mail" –> "Шаблон оповещения из срочных”. Для работы данной функции требуется настройка почтового сервера, настройки располагаются в <mparam code="Почтовый сервер"/>. <spoiler text="Условия отправки отчета">*Если заказ отправляется до получателя, то сообщение отправляется при установке статуса "Доставлено".
*Если заказ доставляется получателю и обратно привозят извещение, то сообщение отправляется при установке статуса "Доставлено (туда)".
*Если осуществляется забор в офисе клиента, то сообщение отправляется при установке статуса "Забрал".</spoiler>
Если Вы хотите отправлять отчеты, когда не указана информация о доставке, то включите функцию <mparam code="SendBaseWOMessage"/>.
*'''''Отправлять по e-mail уведомление о начале ожидания курьера''''' – позволяет включить уведомления о начале ожидания курьера из карточки заказа на вкладке “Срочные” по электронной почте. В карточке срочного заказа, после информации о получателе, находится специальное поле для ввода времени, рядом, находится кнопка [[Файл:Таймер ожидания.png|20px]]. Чтобы уведомление отправилось клиенту, нажмите на кнопку и сохраните карточку. Обратите внимание, что время ожидание указывает оператор, после того как курьер получит заказ. Время ожидания курьера [[Справочники#Тарифы|тарифицируется]] отдельно.

== Вкладка "Отделы" ==

Позволяет указывать и отслеживать подразделение/сотрудника, от которого был создан заказ. А также, появляется возможность указывать отдел/сотрудника, при выставлении счетов. Для отделов возможно задавать независимый доступ к личному кабинету, для формирования заказов он-лайн.
[[Файл:Инфо отделы.png|300px|right|thumb|Вкладка "Отделы"]]
Для создания отдела выберите пункт контекстного меню "Создать" в левом окне. Откроется карточка отдела, рассмотрим ее поля:
*'''''Название''''' - название отдела.
*'''''Адрес''''' - фактический адрес расположения отдела.
*'''''Отдельный договор''''' - с отделом клиента может быть заключен отдельный договор. В поле указывается номер договора и дата заключения, в поле "'''''от:'''''".
*'''''Фирма''''' - в списке выбирается <rspoiler text="фирма">Краткое наименование организации клиента</rspoiler>, к которой относится отдел.
*'''''Логин и пароль''''' - данные для входа сотрудников отдела в личный кабинет.
*'''''Кост-код''''' - это идентификатор отдела клиента, используется в отчетах и помогает отследить затраты отдела на доставку. Код сообщает клиент.
*'''''Примечания''''' - дополнительная информация по отделу.
*Кнопки:
**Ок - при нажатии, сохраняются данные об отделе.
**Отмена - закрывает карточку "Отдел" и стирает введенные данные.

После создания отдела, он появится в левой таблице. Чтобы добавить сотрудника в отдел, выберите отдел в таблице слева, а в правой таблице выберите пункт контекстного меню "Создать". Откроется новое окно. Рассмотрим поля карточки сотрудника:
*'''''ФИО''''' - фамилия, имя, отчество сотрудника.
Контакты:
*'''''Тип''''' - выпадающий список для выбора типа контактных данных:
**'''''Мобильный и Городской''''' - в поле указывается номер телефона сотрудника.
**'''''e-mail''''' - указывается адрес электронной почты.
**'''''Skype''''' - контакт в Skype.
Обратите внимание, если поле остается пустым или в данных допущена ошибка, то оно подсвечивается красным цветом.
*'''''Дополнительно''''' - поле для дополнительных заметок к контактной информации. Это может быть код города или время для связи и т.д.
*'''''Вызов''''' - позволяет набрать номер сотрудника, если используется Skype или программы ip-телефонии.
*'''''Не''''' - это сокращение "Не используется" - контакт устарел.
*'''''Кост-код''''' - идентификатор сотрудника, используется для отчетности и помогает отследить затраты на доставку для конкретного сотрудника. Если кост-код сотрудника не заполнен, то будет указан кост-код отдела.
*'''''Дата рождения''''' - предназначено для оповещения ответственного сотрудника, о дне рождении работника клиента.
*'''''Активный''''' - предназначена для автоматической подстановки ФИО сотрудника в карточке срочного заказа в поле “Контактное лицо”. Если галка “Активный” не стоит, то ФИО подставляться в не будет.

== Вкладка "Пользовательская" ==

Предназначена для специфических функций клиента и не является стандартизированной. Подробнее о возможностях вкладки описано в статье [[Пользовательские поля]].

= Удаление клиента =

У пользователя нет возможности удалять клиентов, но Вы можете изменить данные в карточке или переместить клиента в "Неработающие". Клиент становится неработающим, когда наступает дата окончания договора.

= Выставление счета =

Чтобы выставить счет клиенту, выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Выставить счет". Подробнее о работе с счетами написано в статье [[Счета#Выставление счетов клиентам|Счета]].

= Акты передачи денег и корреспонденции =

Акт передачи денег фиксирует факт передачи денежных средств курьерской службой клиенту. Акт передачи корреспонденции позволяет возвратить не доставленную корреспонденцию или же передать клиентские ведомости. Чтобы сформировать акт передачи денег выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Создать акт передачи денег". Чтобы сформировать акт передачи корреспонденции выберите пункт "Создать акт передачи корреспонденции". Подробнее о работе с актами написано в статье [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)]].

= Передача средств клиенту =

Чтобы передать средства, выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Передача средств клиенту", подробнее о работе с формой передачи средств написано в разделе [[Счета#Платежи партнерам|Платежи партнерам]].

= Акт сверки =

Документ, который отражает: работы/услуги и денежных средства между организациями за определенный период, а также наличие или отсутствие задолженности одной стороны перед другой на определенную дату. Чтобы создать акт сверки выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Акт сверки".

Клиенты и партнеры

2018-05-08T07:15:20Z

Anton: /* Создание клиента */

= Назначение =
[[Файл:1_client.png|300px|right|thumb|Клиенты]]
Раздел программы предназначен для отображения списка клиентов, для создания новых и редактирования/настройки существующих партнеров и прочих контрагентов, связанных с деятельностью курьерской службы. Также, есть возможность выставления счетов, ввода платежей, создания актов передачи денег, корреспонденции, актов сверки, передачи средств клиенту.

= Отображение клиентов =

Для просмотра клиентов в программе, перейдите на вкладку “Клиенты”.

В таблице клиентов отображаются:
*Клиенты, для которых курьерская служба оказывает услуги.
*Собственные юридические лица, которые представляют из себя подразделения курьерской службы. Подробнее о создании и настройке написано в разделе [[Справочники#Фирмы|Фирмы]].
*Филиалы курьерской службы. Создание и настройка филиалов описаны в разделе [[Справочники#Филиалы|Филиалы]]
*Прочие <rspoiler text="контрагенты">Это могут быть [[Справочники#Перевозчики|перевозчики]], арендодатели и прочие организации, с которыми у курьерской службы могут быть взаимодействия.</rspoiler> курьерской службы.

[[Файл:41_client.png|300px|right|thumb|Фильтр]]
В правой части окна располагается фильтр, который позволяет сортировать клиентов по критериям. Поля фильтра разделены на блоки:
*Верхний блок:
**'''''Все''''' - отображает всех клиентов.
**'''''Работающие''''' - отображает клиентов у которых дата окончания договора больше текущей либо не заполнена.
**'''''Неработающие за определенный год''''' - отображает клиентов у которых год окончания договора совпадает, с указанным в поле.
**'''''Филиалы''''' - отображает организации, которые являются филиалами.
*Средний блок:
**'''''Все''''' - отображает всех клиентов.
**'''''По договору''''' - отображает клиентов с заполненным номером договора.
**'''''Без договора''''' - отображает клиентов с не заполненным номером договора.
*Нижний блок:
**'''''Компания''''' - по наименованию.
**'''''Адрес''''' - по адресу.
**'''''ФИО''''' - по фамилии имени и отчеству.
**'''''Тел/email''''' - по телефону и email.
**'''''Агент''''' - ответственному менеджеру.
**'''''Филиал''''' - по филиалу, с которым работает клиент.
*Кнопки:
**Вывести - отображение отфильтрованных клиентов.
**Очистить - очистка всех фильтров.

= Создание клиента =

Наличие карточки клиента является одним из основных критериев работы программы, т.к. данные из нее используются практически для всех процессов программы. Если у курьерской службы есть список клиентов в табличном формате - Excel, .csv, то мы можем помочь загрузить данные в программу. Если же данные о клиентах хранятся иначе, то создавать клиентов в программе придется сотрудникам курьерской службы вручную.

Для создания клиента, выберите пункт контекстного меню "Создать", откроется карточка клиента. Каждая вкладка карточки предназначена для настройки бизнес процессов между курьерской службой и клиентом. У пользователя всегда есть доступ к карточке клиента, что позволяет изменять настройки.

Рассмотрим поля карточки клиента:

[[Файл:2_client.png|300px|right|thumb|Вкладка "Основное"]]

*'''''Компания''''' - является <rspoiler text="кратким названием">Т.е. название должно быть общепринятым и понятным сотрудникам курьерской службы</rspoiler> фирмы клиента.<spoiler text="Пояснение">В названии, желательно, не использовать обозначения формы собственности юридического лица - “ИП” или “ООО”, т.к. это усложняет процесс авто-заполнения поля "Компания" в карточке заказа. Полное наименование компании указывается на вкладке [[#Вкладка Реквизиты|"Реквизиты”]].</spoiler>
*'''''Контактное лицо''''' - представитель организации, ответственный за взаимодействие с курьерской службой.
*'''''Адрес''''' - фактический адрес нахождения организации.
*'''''Телефон''''' - телефон организации или телефон контактного лица.
*'''''Станция метро''''' - по введенному адресу клиента, автоматически, определяется значение поля. Подробнее о создании и работе со станциями метро написано в разделе [[Справочники#Метро|Метро]].
*'''''E-mail''''' - адрес электронной почты организации или контактного лица.
*'''''ID''''' - уникальный идентификатор клиента. Это поле может содержать цифро-буквенный код. "ID" используется при работе со [[Работа со срочными заказами|Срочными заказами]].
*'''''Папка''''' - значение поля предназначено для <rspoiler text="маркировки">Значение указывается в поле "N заказа" на печатной форме. Маркировка используется для хранения клиентских документов в папках, лотках, полках.</rspoiler> [[Печать ведомостей/наклеек|ведомостей/накладных]] упрощенной, расширенной или пользовательской формы.
*'''''Менеджер''''' - ФИО агента, курирующего/приведшего данного клиента.
*'''''% Менеджера''''' - указывается процент менеджера. Процент рассчитывается от стоимости оказанных услуг и учитывается при расчете [[Зарплата|Зарплаты]] сотрудника. Чтобы закрепить нескольких менеджеров за клиентом, нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка_вниз.png|20px]], в открывшемся окне выберите пункт контекстного меню "Добавить", кликните на поле "Менеджер" и <rspoiler text="установите процент">Процент может быть нулевым, тогда менеджер не будет получать прибавок к зарплате</rspoiler>, повторите действия, если нужно добавить еще одного менеджера. Если необходимо установить дату, до которой менеджер будет получать процент, укажите значение в поле "До даты". "Основной" - параметр, позволяющий отображать менеджера в карточке клиента, в поле "Менеджер".
*'''''Сообщение''''' - текст из этого поля будет высвечиваться менеджеру, в виде подсказки, при оформлении нового заказа от клиента.
*'''''Источник информации''''' - предназначено для внесения информации о канале, через который клиент узнал о курьерской службе. Например, в курьерской службе работает call-центр, который обзванивает клиентов и выясняет, из каких источников клиент узнал о работе курьерской службы.
*'''''Статус''''' - внутреннее обозначение для клиента курьерской службы. Статусы создаются и указываются в "Справочники" –> “Статусы” –> “Типы клиентов”. Статусу можно присвоить цвет, тогда на вкладке "Заказы" клиенты с присвоенным цветом будут подсвечиваться.
*'''''Дата последнего заказа''''' - программа, автоматически, проставляет дату последнего заказа клиента.
*'''''Время работы С - До''''' и '''''Обед С - До''''' - информация из полей попадает в карточку срочного заказа автоматически. Данные <rspoiler text="влияют">Менеджер видит данные о графике работы клиента и учитывает их при планировании работы курьера со срочными заказами.</rspoiler> на работу курьеров, выполняющих срочные поручения клиента курьерской службы.
*'''''Пропуск''''' - в списке выбирается способ получения пропуска курьером, для прохода на территорию клиента. Используется для работы со срочными заказами. Если выбирается заказ пропуска по e-mail или по телефону, то оператору необходимо уведомить клиента о приезде курьера, чтобы пропуск был подготовлен. Статусы пропуска добавляются, редактируются и удаляются в "Справочники" -> "Статусы" -> "Статусы пропуска".
*'''''Работает с филиалом''''' - в списке выбирается филиал курьерской службы, за которым закрепляется клиент.
*'''''Примечание''''' и '''''Примечание 2''''' - предназначены для дополнительной служебной информации, которую видят пользователи системы. Для просмотра поля "Примечание 2" у пользователя должны быть настроены [[Пользователи|права]].
Информация по действию стандартных кнопок описана в разделе [[Основные принципы работы в программе#Кнопки в программе|Кнопки в программе]].

'''''Функции''''':
*[[Счета|Счета]] - откроется список, выставленных счетов данного клиента.
*[[Счета#Платежи|Платежи]] - откроется список платежей данного клиента.
*Статусы корреспонденции - через этот пункт меню указываются дополнительный набор статусов, которые выбираются при заполнении информации о доставке единиц корреспонденции. Для создания статуса выберите "Создать" в контекстном меню, заполните поля "Название" и "Код". При создании статусов, в карточке корреспонденции, рядом с полем "Инфо о доставке:", появляется выпадающий список дополнительных статусов. Пользователь должен указывать дополнительный статус отправления, иначе программа не даст сохранить данные в карточке корреспонденции. Статусы возвращаются клиенту, при запросе, через API [[API#Описание полей ответа статусов|под тегом "clientstatecode"]], клиент получит код статуса отправления в отдельной графе. Также, мы можем сделать скрипт, по автоматическому проставлению внутреннего статуса для корреспонденции, для этого обратитесь в службу поддержки.

== Вкладка "Реквизиты" ==
[[Файл:22_client.png|300px|right]]
Предназначена для внесения данных из документов организации. Информация используется для работы с курьерской службой на основе договора. Информация из вкладки попадает в счета, акты передачи денег и др. документы.

Рассмотрим поля:
*'''''№ Договора''''' - указывается номер действующего договора с курьерской службой. <spoiler text="Способы работы с клиентом">*При работе с физическими и юридическими лицами, когда услуги оплачиваются наличными до осуществления доставки - вкладка “Реквизиты” не заполняется. Поле “№ договора” остается пустым;
*При работе с клиентом по договору и безналичному расчету - полностью заполняется вкладка “Реквизиты”;
*При работе с клиентами, когда оплата услуг происходит наличными за определенный период времени - обязательно заполните поле “№ договора”, все остальные реквизиты заполнять необязательно.</spoiler>;
*'''''Дата договора''''' - указывается дата заключения действующего договора.
*'''''Окончание договора''''' - указывается дата <rspoiler text="окончания действующего договора">При достижении даты, договор считается закрытым, а клиент перемещается в архив. Перестает отображаться в списке работающих. Чтобы вернуть клиента из архива в "работающие", измените дату окончания договора.</rspoiler>.
*'''''Полное название''''' - наименование клиента из свидетельства, которое будет подставляться в документы для данного клиента.
*'''''Ответственное лицо''''' - ФИО сотрудника, с которым заключен договор.
*'''''Должность отв. лица''''' - должность сотрудника, с которым заключен договор.
*'''''Действующий на основании''''' - содержит формулировку основания из свидетельства юридического лица.
*'''''ИНН, КПП, ОГРН, БИК, Банк, Р.счет, Корр.счет, ОКПО''''' - регистрационные данные юридического лица клиента.
*'''''Юр. Адрес''''' - юридический адрес клиента, указанный в свидетельстве.
*'''''Адрес грузополучателя''''' - адрес клиента, необходимый для возврата товаров. Этот адрес может не совпадать с юридическим адресом.
*'''''Фирма''''' - выпадающий список, из которого пользователь выбирает юридическое лицо, с которым работает клиент.
В блоке выставления счетов:
*'''''Печатная форма''''' - тип печатной формы счета для данного клиента из выпадающего списка. Формы добавляются в "Справочники" -> "Печатные формы".
*'''''E-mail''''' - адрес электронной почты для отправки счетов, актов, детализации к акту и счет-фактур. При отправке документов по e-mail будут подставляться скан-печати клиента и скан-подписи директора фирмы из раздела “Справочники" -> "Фирмы”, если они заданы.
*'''''Контактное лицо''''' - ФИО сотрудника клиента для получения финансовых документов.
*'''''Телефон''''' - телефон сотрудника или отдела клиента для получения финансовых документов.
*'''''Адрес доставки счета''''' - адрес клиента, для отправки оригиналов документов.
*'''''Прилагать детализацию''''' - параметр означает, что к счету необходимо прикладывать детализацию. В форме счета в формате Excel будет отдельная вкладка с информацией о детализации.

== Вкладка "Финансы" ==
[[Файл:25_client.png|300px|right]]
Регламентирует денежные взаимоотношения клиента и курьерской службы.

*'''''Тариф''''' - из списка выберите тариф для работы с данным клиентом. Для просмотра тарифа нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка точки.png|20px]], откроется новое окно, с возможностью редактирования. Процесс создания и настройки рассмотрен в разделе [[Справочники#Тарифы|Тарифы]].
*'''''Баланс''''' - отображает текущий баланс клиента, а кнопка рядом [[Файл:Кнопка точки.png|20px]] позволяет посмотреть детализацию. В таблице детализации доступен переход по двойному щелчку к соответствующему разделу программы.
*'''''Минимальная сумма счета''''' - галка включает возможность ввода суммы в одноименное поле. Поле актуально для работы с небольшими клиентами, которые гарантируют крупный объем заказов в замен на выгодные условия. Если клиент проведет заказов по системе на сумму меньше, чем задано в поле, то будет выставлен счет на сумму, указанную в поле.
*'''Скидка по:''' - параметр включает выбор месяца, года и ввод процента скидки для клиента, от общей суммы оказываемых услуг. Обратите внимание, что скидка действует на общую сумму счета, выставляемого курьерской службой клиенту.
*'''''Предоплата''''' - параметр, который означает, что клиент будет оплачивать услуги доставки заранее. Клиентом на баланс вносится установленная сумма предоплаты и из суммы списываются средства за оказанные услуги. <spoiler text="Настройка оповещений">Чтобы система предупреждала пользователя о снижении баланса клиента, укажите в переменной <mparam code="BalansWarning"/> значение, для оповещения. В случае, когда сумма оказанных услуг превышает сумму предоплаты - баланс клиента станет минусовым и программа будет напоминать о необходимости выставления клиенту нового счета на предоплату</spoiler>
*'''''Количество дней для оплаты счета''''' - период в днях, в течение которого система ожидает подтверждения оплаты счета клиентом. По истечении данного срока, система начинает считать клиента должником и при создании заказа выдает сообщение о наличии неоплаченных счетов. Если включена <rspoiler text="блокировка">Блокировка включается в переменной <mparam code="lockUnpaiedClients"/></rspoiler>, то программа не позволит создать срочный заказ от этого клиента. <rspoiler text="Настройка параметра для всех клиентов>Вы можете установить для всех клиентов количество дней для оплаты счета в переменной <mparam code="DaysToHandleUnpaied "/>.</rspoiler> <spoiler text="Автоматическая рассылка">Для настройки автоматической рассылки e-mail или смс уведомлений о задолженности, обратитесь в службу поддержки "MeaSoft" для настройки модулей [[Настройка модуля автоматизации|"автоматизации-интеграции"]] и [[Модуль отправки SMS-сообщений|“смс рассылки”]]. Текст сообщения рассылки задается в "Справочники" -> "Печатные формы".</spoiler>
*'''''Валюта расчета''''' - валюта, в которой работает клиент курьерской службы.
*'''''Количество счетов в месяц''''' - количество счетов, которое необходимо выслать курьерской службе клиенту, в счет оказания услуг.

Параметры для работы с интернет магазинами:
*'''''Немедленный возврат денежных средств''''' - предназначен для максимально быстрого возврата денежных средств клиентам. Если галка установлена, то в акты передачи денег попадают отправления, которые помечены как доставленные в карточке корреспонденции, которым присвоен статус "Доставлено" в выдаче или статус со слов курьера - "Доставлено". При этом, программой автоматически учитывается коррекция суммы актов за предыдущий период. Если галка не установлена, то в акты попадут только те отправления, в карточках которых будет проставлена дата и время вручения. Подробнее о работе с актами написано в разделе [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)#Акты Передачи Денег (АПД)|Акты передачи денег]].<spoiler text="Дополнительная информация">Обратите внимание, если отправление будет оплачено получателем безналичным способом или <rspoiler text="наличными курьеру">Но курьер еще не успел передать денежные средства</rspoiler> и будет включен параметр - немедленный возврат денежных средств, то возникнет ситуация, когда курьерская служба еще не получив средства за отправление будет выплачивать деньги клиенту по акту передачи денежных средств. Когда получатель оплачивает отправление безналичным способом или доставка осуществляется филиалом курьерской службы, то в карточке корреспонденции на вкладке "Финансы" предусмотрен параметр "Оплачено", если галка стоит, то подтверждается факт оплаты отправления. Фактическое поступление денежных средств зависит от скорости проведения транзакции банками.</spoiler>
*'''''Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег''''' - при формировании акта, позволяет удержать из суммы передаваемых денег стоимость курьерских услуг. Если галка не установлена, то в акт клиенту попадает вся <rspoiler text="сумма">Стоимость отправлений и стоимость доставок.</rspoiler> и курьерская служба выставляет счет клиенту на стоимость доставок.
*'''''Спрашивать тип оплаты у получателя''''' - позволяет курьеру менять тип оплаты в мобильном приложении [[Мобильное приложение курьера для Android#Типы оплаты|на Android]] и [[Мобильное приложение курьера для IPhone#Типы оплаты|на IOS]], исходя из ситуации. Если галка не стоит, то тип оплаты в мобильном приложении изменить нельзя. В ситуации, когда у получателя указан безналичный способ оплаты, а потом выясняется, что на счету нет средств, курьеру придется связываться с менеджером, чтобы изменить тип оплаты отправления.
*'''''Включить в АПД неоплаченные междугородние отправления''''' - параметр схож с немедленным возвратом, только касается междугородних отправлений. Если галка стоит, то в акты передачи денег попадают отправления, в которых проставлена дата и время вручения и ответственный филиал отличается от текущего. Текущем филиалом считается филиал, указанный в карточке клиента, а так же все филиалы в "Справочники" -> "Межгород" -> "Филиалы", в которых стоит галка "Наш филиал". Если же галка не стоит, то в акты попадают только доставленные отправления с проставленной галкой "Оплачено".
*'''''Тип оплаты АПД''''' - позволяет выбрать вариант по умолчанию для оплаты актов передачи денег. Существует несколько вариантов оплаты: безналичная, наличными курьером, наличными в офисе, перевод на карту. Обратите внимание, что тип оплаты акта можно изменить в нем, после создания.

== Вкладка "Прочее" ==
[[Файл:33_client.png|300px|right]]
Предназначена для дополнительных настроек работы с клиентом.

Рассмотрим параметры:
*'''''Входит в справочник''''' - используется для работы со срочными заказами. Если галка стоит, то в справочнике содержится информация о географическом расположении клиента. Данная информация представлена в виде типографского буклета, который отдается курьеру. Данный справочник клиентов может быть сформирован при установке дополнительного скрипта в меню "Отчеты" -> "Дополнительные возможности”.
*'''''Печатать ведомости без логотипа''''' - убирает логотип курьерской службы из ведомости. Используется в тех случаях, когда курьерская служба выступает подрядчиком для другой организации.
*'''''Не печатать ведомости при выдаче корреспонденции''''' - позволяет исключить бумажные ведомости из бизнес-процессов курьерской службы. Получатель расписываться в электронной ведомости на планшете или телефоне курьера.
*'''''Вид деятельности''''' - предназначено для ввода кода деятельности по [https://ru.wikipedia.org/wiki/Общероссийский_классификатор_видов_экономической_деятельности ОКВЭД], в соседнем поле, происходит расшифровка кода. Чтобы программа нашла и добавила расшифровку кода по базе ОКВЭД, нажмите [[Файл:ОКВЭД лупа.png|20px]].
*'''''Всегда требовать возврат документов''''' - предназначено для клиентов, которые сами упаковывают заказы и вкладывают внутреннюю ведомость в отправления. Без возврата внутренней ведомости клиент будет считать, что отправление не доставлено, даже если за него были перечислены деньги. Если параметр включен, то во время приема работы от курьера, система оповестит менеджера о необходимости получения от курьера внутренней ведомости клиента. Затем ведомость передается клиенту - [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)#Акты передачи корреспонденции (АПК)|акт возврата корреспонденции]].
*'''''Доп. Информация на накладной''''' - предназначено для печати на накладной информации из поля. В доп. информации может быть указана любое, полезное для получателя сообщение. Информация находится ниже табличной печатной формы документа “Накладная”.
Склад:
*'''''Не выдавать корреспонденцию без комплектации''''' - относится к [[Модуль складского учета#Комплектация|Модулю складского учета]]. Параметр не позволит выдать заказ курьеру, если во "вложениях" корреспонденции есть товар, проходящий по складскому контору, но не скомплектованный по складу. Если во вложениях не будет строк, то такое отправление также будет не доступно к выдаче. Параметр создан для предотвращения ошибок операторов, которые вручную создают позиции во "Вложения" корреспонденции.

*'''''Обязательный прием корреспонденции''''' - параметр отвечает за обязательную сверку данных из программы с фактически прибывшей корреспонденцией от клиента. Подробнее процесс приема описан в статье [[Прием корреспонденции на склад]]. Без полной сверки/приемки, нельзя будет выдавать курьеру заказы, в которые входит не принятая корреспонденция.
*'''''Возможен частичный выкуп товаров при доставке''''' - по умолчанию, галка установлена, она позволяет получателю забрать из заказа клиента определенные товары. Если галка будет снята, то получатель сможет взять заказ целиком или отказаться, также, от всего заказа.
Доступ к личному кабинету:
*'''''Имя пользователя''''' и '''''Пароль''''' - данные для входа в личный кабинет клиента.

== Вкладка "Касса" ==
[[Файл:35_client.png|300px|right]]
Данная вкладка доступна в карточке клиента, если есть хотя бы один зарегистрированный в системе [[Справочники#Фирмы|фискальный регистратор]]. Используется для настройки печати чеков.

Рассмотрим параметры печати:
*'''''Печатать кассовые чеки''''' - позволяет печатать кассовые чеки на установленном в системе фискальном регистраторе. Подробнее о установке и настройке написано в статье [[Настройка модуля печати кассовых чеков]].
*'''''Только на стоимость доставки''''' - позволяет печатать кассовые чеки только на стоимость доставки корреспонденции для данного клиента.
*'''''Отдельный чек на каждое вложение''''' - позволяет печатать отдельные чеки на каждое вложение в карточке корреспонденции. Актуально при [[Возврат|частичном возврате]]. Если галка не стоит, то будет формироваться один чек на заказ.
*'''''Дополнительная информация на чеке:''''' - позволяет расположить дополнительную информацию на чеке. Например, контактную информацию клиента. Также, в поле можно ввести [[Терминология#Прочее|скрипт]], который будет создавать условия для печатной формы чека. Для создания необходимого скрипта обратитесь к нашим специалистам.
*'''''№ секции (отдела):''''' - возможность <rspoiler text="группировки № секции">Например, для типа оказываемых услуг или по номенклатуре</rspoiler> для печати чека.

== Вкладка "Уведомления" ==

[[Файл:36_client.png|300px|right]]

Предназначена для включения автоматической почтовой рассылки для срочных заказов в программе.

Рассмотрим поля вкладки:
*'''''Отправлять отчеты из Срочных''''' – предназначено для отправки отчетов из вкладки “Срочные” по электронной почте. Отчет отправляется клиенту на адрес, который указан в карточке клиента в поле “E-mail”. Для отправки отчета клиенту используется печатная форма из “Справочники" –> "Печатные формы" –> "Шаблоны для e-mail" –> "Шаблон оповещения из срочных”. Для работы данной функции требуется настройка почтового сервера, настройки располагаются в <mparam code="Почтовый сервер"/>. <spoiler text="Условия отправки отчета">*Если заказ отправляется до получателя, то сообщение отправляется при установке статуса "Доставлено".
*Если заказ доставляется получателю и обратно привозят извещение, то сообщение отправляется при установке статуса "Доставлено (туда)".
*Если осуществляется забор в офисе клиента, то сообщение отправляется при установке статуса "Забрал".</spoiler>
Если Вы хотите отправлять отчеты, когда не указана информация о доставке, то включите функцию <mparam code="SendBaseWOMessage"/>.
*'''''Отправлять по e-mail уведомление о начале ожидания курьера''''' – позволяет включить уведомления о начале ожидания курьера из карточки заказа на вкладке “Срочные” по электронной почте. В карточке срочного заказа, после информации о получателе, находится специальное поле для ввода времени, рядом, находится кнопка [[Файл:Таймер ожидания.png|20px]]. Чтобы уведомление отправилось клиенту, нажмите на кнопку и сохраните карточку. Обратите внимание, что время ожидание указывает оператор, после того как курьер получит заказ. Время ожидания курьера [[Справочники#Тарифы|тарифицируется]] отдельно.

== Вкладка "Отделы" ==

Позволяет указывать и отслеживать подразделение/сотрудника, от которого был создан заказ. А также, появляется возможность указывать отдел/сотрудника, при выставлении счетов. Для отделов возможно задавать независимый доступ к личному кабинету, для формирования заказов он-лайн.
[[Файл:Инфо отделы.png|300px|right|thumb|Вкладка "Отделы"]]
Для создания отдела выберите пункт контекстного меню "Создать" в левом окне. Откроется карточка отдела, рассмотрим ее поля:
*'''''Название''''' - название отдела.
*'''''Адрес''''' - фактический адрес расположения отдела.
*'''''Отдельный договор''''' - с отделом клиента может быть заключен отдельный договор. В поле указывается номер договора и дата заключения, в поле "'''''от:'''''".
*'''''Фирма''''' - в списке выбирается <rspoiler text="фирма">Краткое наименование организации клиента</rspoiler>, к которой относится отдел.
*'''''Логин и пароль''''' - данные для входа сотрудников отдела в личный кабинет.
*'''''Кост-код''''' - это идентификатор отдела клиента, используется в отчетах и помогает отследить затраты отдела на доставку. Код сообщает клиент.
*'''''Примечания''''' - дополнительная информация по отделу.
*Кнопки:
**Ок - при нажатии, сохраняются данные об отделе.
**Отмена - закрывает карточку "Отдел" и стирает введенные данные.

После создания отдела, он появится в левой таблице. Чтобы добавить сотрудника в отдел, выберите отдел в таблице слева, а в правой таблице выберите пункт контекстного меню "Создать". Откроется новое окно. Рассмотрим поля карточки сотрудника:
*'''''ФИО''''' - фамилия, имя, отчество сотрудника.
Контакты:
*'''''Тип''''' - выпадающий список для выбора типа контактных данных:
**'''''Мобильный и Городской''''' - в поле указывается номер телефона сотрудника.
**'''''e-mail''''' - указывается адрес электронной почты.
**'''''Skype''''' - контакт в Skype.
Обратите внимание, если поле остается пустым или в данных допущена ошибка, то оно подсвечивается красным цветом.
*'''''Дополнительно''''' - поле для дополнительных заметок к контактной информации. Это может быть код города или время для связи и т.д.
*'''''Вызов''''' - позволяет набрать номер сотрудника, если используется Skype или программы ip-телефонии.
*'''''Не''''' - это сокращение "Не используется" - контакт устарел.
*'''''Кост-код''''' - идентификатор сотрудника, используется для отчетности и помогает отследить затраты на доставку для конкретного сотрудника. Если кост-код сотрудника не заполнен, то будет указан кост-код отдела.
*'''''Дата рождения''''' - предназначено для оповещения ответственного сотрудника, о дне рождении работника клиента.
*'''''Активный''''' - предназначена для автоматической подстановки ФИО сотрудника в карточке срочного заказа в поле “Контактное лицо”. Если галка “Активный” не стоит, то ФИО подставляться в не будет.

== Вкладка "Пользовательская" ==

Предназначена для специфических функций клиента и не является стандартизированной. Подробнее о возможностях вкладки описано в статье [[Пользовательские поля]].

= Удаление клиента =

У пользователя нет возможности удалять клиентов, но Вы можете изменить данные в карточке или переместить клиента в "Неработающие". Клиент становится неработающим, когда наступает дата окончания договора.

= Выставление счета =

Чтобы выставить счет клиенту, выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Выставить счет". Подробнее о работе с счетами написано в статье [[Счета#Выставление счетов клиентам|Счета]].

= Акты передачи денег и корреспонденции =

Акт передачи денег фиксирует факт передачи денежных средств курьерской службой клиенту. Акт передачи корреспонденции позволяет возвратить не доставленную корреспонденцию или же передать клиентские ведомости. Чтобы сформировать акт передачи денег выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Создать акт передачи денег". Чтобы сформировать акт передачи корреспонденции выберите пункт "Создать акт передачи корреспонденции". Подробнее о работе с актами написано в статье [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)]].

= Передача средств клиенту =

Чтобы передать средства, выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Передача средств клиенту", подробнее о работе с формой передачи средств написано в разделе [[Счета#Платежи партнерам|Платежи партнерам]].

= Акт сверки =

Документ, который отражает: работы/услуги и денежных средства между организациями за определенный период, а также наличие или отсутствие задолженности одной стороны перед другой на определенную дату. Чтобы создать акт сверки выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Акт сверки".

Клиенты и партнеры

2018-05-08T07:13:58Z

Anton: /* Создание клиента */

= Назначение =
[[Файл:1_client.png|300px|right|thumb|Клиенты]]
Раздел программы предназначен для отображения списка клиентов, для создания новых и редактирования/настройки существующих партнеров и прочих контрагентов, связанных с деятельностью курьерской службы. Также, есть возможность выставления счетов, ввода платежей, создания актов передачи денег, корреспонденции, актов сверки, передачи средств клиенту.

= Отображение клиентов =

Для просмотра клиентов в программе, перейдите на вкладку “Клиенты”.

В таблице клиентов отображаются:
*Клиенты, для которых курьерская служба оказывает услуги.
*Собственные юридические лица, которые представляют из себя подразделения курьерской службы. Подробнее о создании и настройке написано в разделе [[Справочники#Фирмы|Фирмы]].
*Филиалы курьерской службы. Создание и настройка филиалов описаны в разделе [[Справочники#Филиалы|Филиалы]]
*Прочие <rspoiler text="контрагенты">Это могут быть [[Справочники#Перевозчики|перевозчики]], арендодатели и прочие организации, с которыми у курьерской службы могут быть взаимодействия.</rspoiler> курьерской службы.

[[Файл:41_client.png|300px|right|thumb|Фильтр]]
В правой части окна располагается фильтр, который позволяет сортировать клиентов по критериям. Поля фильтра разделены на блоки:
*Верхний блок:
**'''''Все''''' - отображает всех клиентов.
**'''''Работающие''''' - отображает клиентов у которых дата окончания договора больше текущей либо не заполнена.
**'''''Неработающие за определенный год''''' - отображает клиентов у которых год окончания договора совпадает, с указанным в поле.
**'''''Филиалы''''' - отображает организации, которые являются филиалами.
*Средний блок:
**'''''Все''''' - отображает всех клиентов.
**'''''По договору''''' - отображает клиентов с заполненным номером договора.
**'''''Без договора''''' - отображает клиентов с не заполненным номером договора.
*Нижний блок:
**'''''Компания''''' - по наименованию.
**'''''Адрес''''' - по адресу.
**'''''ФИО''''' - по фамилии имени и отчеству.
**'''''Тел/email''''' - по телефону и email.
**'''''Агент''''' - ответственному менеджеру.
**'''''Филиал''''' - по филиалу, с которым работает клиент.
*Кнопки:
**Вывести - отображение отфильтрованных клиентов.
**Очистить - очистка всех фильтров.

= Создание клиента =

Наличие карточки клиента является одним из основных критериев работы программы, т.к. данные из нее используются практически для всех процессов программы. Если у курьерской службы есть список клиентов в табличном формате - Excel, .csv, то мы можем помочь загрузить данные в программу. Если же данные о клиентах хранятся иначе, то создавать клиентов в программе придется сотрудникам курьерской службы вручную.

Для создания клиента, выберите пункт контекстного меню "Создать", откроется карточка клиента. Каждая вкладка карточки предназначена для настройки бизнес процессов между курьерской службой и клиентом. У пользователя всегда есть доступ к карточке клиента, что позволяет изменять настройки.

Рассмотрим поля карточки клиента:

[[Файл:2_client.png|300px|right|thumb|Вкладка "Основное"]]

*'''''Компания''''' - является <rspoiler text="кратким названием">Т.е. название должно быть общепринятым и понятным сотрудникам курьерской службы</rspoiler> фирмы клиента.<spoiler text="Пояснение">В названии, желательно, не использовать обозначения формы собственности юридического лица - “ИП” или “ООО”, т.к. это усложняет процесс авто-заполнения поля "Компания" в карточке заказа. Полное наименование компании указывается на вкладке [[#Вкладка Реквизиты|"Реквизиты”]].</spoiler>
*'''''Контактное лицо''''' - представитель организации, ответственный за взаимодействие с курьерской службой.
*'''''Адрес''''' - фактический адрес нахождения организации.
*'''''Телефон''''' - телефон организации или телефон контактного лица.
*'''''Станция метро''''' - по введенному адресу клиента, автоматически, определяется значение поля. Подробнее о создании и работе со станциями метро написано в разделе [[Справочники#Метро|Метро]].
*'''''E-mail''''' - адрес электронной почты организации или контактного лица.
*'''''ID''''' - уникальный идентификатор клиента. Это поле может содержать цифро-буквенный код. "ID" используется при работе со [[Работа со срочными заказами|Срочными заказами]].
*'''''Папка''''' - значение поля предназначено для <rspoiler text="маркировки">Значение указывается в поле "N заказа" на печатной форме. Маркировка используется для хранения документов в папках, лотках, полках в курьерской службе.</rspoiler> [[Печать ведомостей/наклеек|ведомостей/накладных]] упрощенной, расширенной или пользовательской формы.
*'''''Менеджер''''' - ФИО агента, курирующего/приведшего данного клиента.
*'''''% Менеджера''''' - указывается процент менеджера. Процент рассчитывается от стоимости оказанных услуг и учитывается при расчете [[Зарплата|Зарплаты]] сотрудника. Чтобы закрепить нескольких менеджеров за клиентом, нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка_вниз.png|20px]], в открывшемся окне выберите пункт контекстного меню "Добавить", кликните на поле "Менеджер" и <rspoiler text="установите процент">Процент может быть нулевым, тогда менеджер не будет получать прибавок к зарплате</rspoiler>, повторите действия, если нужно добавить еще одного менеджера. Если необходимо установить дату, до которой менеджер будет получать процент, укажите значение в поле "До даты". "Основной" - параметр, позволяющий отображать менеджера в карточке клиента, в поле "Менеджер".
*'''''Сообщение''''' - текст из этого поля будет высвечиваться менеджеру, в виде подсказки, при оформлении нового заказа от клиента.
*'''''Источник информации''''' - предназначено для внесения информации о канале, через который клиент узнал о курьерской службе. Например, в курьерской службе работает call-центр, который обзванивает клиентов и выясняет, из каких источников клиент узнал о работе курьерской службы.
*'''''Статус''''' - внутреннее обозначение для клиента курьерской службы. Статусы создаются и указываются в "Справочники" –> “Статусы” –> “Типы клиентов”. Статусу можно присвоить цвет, тогда на вкладке "Заказы" клиенты с присвоенным цветом будут подсвечиваться.
*'''''Дата последнего заказа''''' - программа, автоматически, проставляет дату последнего заказа клиента.
*'''''Время работы С - До''''' и '''''Обед С - До''''' - информация из полей попадает в карточку срочного заказа автоматически. Данные <rspoiler text="влияют">Менеджер видит данные о графике работы клиента и учитывает их при планировании работы курьера со срочными заказами.</rspoiler> на работу курьеров, выполняющих срочные поручения клиента курьерской службы.
*'''''Пропуск''''' - в списке выбирается способ получения пропуска курьером, для прохода на территорию клиента. Используется для работы со срочными заказами. Если выбирается заказ пропуска по e-mail или по телефону, то оператору необходимо уведомить клиента о приезде курьера, чтобы пропуск был подготовлен. Статусы пропуска добавляются, редактируются и удаляются в "Справочники" -> "Статусы" -> "Статусы пропуска".
*'''''Работает с филиалом''''' - в списке выбирается филиал курьерской службы, за которым закрепляется клиент.
*'''''Примечание''''' и '''''Примечание 2''''' - предназначены для дополнительной служебной информации, которую видят пользователи системы. Для просмотра поля "Примечание 2" у пользователя должны быть настроены [[Пользователи|права]].
Информация по действию стандартных кнопок описана в разделе [[Основные принципы работы в программе#Кнопки в программе|Кнопки в программе]].

'''''Функции''''':
*[[Счета|Счета]] - откроется список, выставленных счетов данного клиента.
*[[Счета#Платежи|Платежи]] - откроется список платежей данного клиента.
*Статусы корреспонденции - через этот пункт меню указываются дополнительный набор статусов, которые выбираются при заполнении информации о доставке единиц корреспонденции. Для создания статуса выберите "Создать" в контекстном меню, заполните поля "Название" и "Код". При создании статусов, в карточке корреспонденции, рядом с полем "Инфо о доставке:", появляется выпадающий список дополнительных статусов. Пользователь должен указывать дополнительный статус отправления, иначе программа не даст сохранить данные в карточке корреспонденции. Статусы возвращаются клиенту, при запросе, через API [[API#Описание полей ответа статусов|под тегом "clientstatecode"]], клиент получит код статуса отправления в отдельной графе. Также, мы можем сделать скрипт, по автоматическому проставлению внутреннего статуса для корреспонденции, для этого обратитесь в службу поддержки.

== Вкладка "Реквизиты" ==
[[Файл:22_client.png|300px|right]]
Предназначена для внесения данных из документов организации. Информация используется для работы с курьерской службой на основе договора. Информация из вкладки попадает в счета, акты передачи денег и др. документы.

Рассмотрим поля:
*'''''№ Договора''''' - указывается номер действующего договора с курьерской службой. <spoiler text="Способы работы с клиентом">*При работе с физическими и юридическими лицами, когда услуги оплачиваются наличными до осуществления доставки - вкладка “Реквизиты” не заполняется. Поле “№ договора” остается пустым;
*При работе с клиентом по договору и безналичному расчету - полностью заполняется вкладка “Реквизиты”;
*При работе с клиентами, когда оплата услуг происходит наличными за определенный период времени - обязательно заполните поле “№ договора”, все остальные реквизиты заполнять необязательно.</spoiler>;
*'''''Дата договора''''' - указывается дата заключения действующего договора.
*'''''Окончание договора''''' - указывается дата <rspoiler text="окончания действующего договора">При достижении даты, договор считается закрытым, а клиент перемещается в архив. Перестает отображаться в списке работающих. Чтобы вернуть клиента из архива в "работающие", измените дату окончания договора.</rspoiler>.
*'''''Полное название''''' - наименование клиента из свидетельства, которое будет подставляться в документы для данного клиента.
*'''''Ответственное лицо''''' - ФИО сотрудника, с которым заключен договор.
*'''''Должность отв. лица''''' - должность сотрудника, с которым заключен договор.
*'''''Действующий на основании''''' - содержит формулировку основания из свидетельства юридического лица.
*'''''ИНН, КПП, ОГРН, БИК, Банк, Р.счет, Корр.счет, ОКПО''''' - регистрационные данные юридического лица клиента.
*'''''Юр. Адрес''''' - юридический адрес клиента, указанный в свидетельстве.
*'''''Адрес грузополучателя''''' - адрес клиента, необходимый для возврата товаров. Этот адрес может не совпадать с юридическим адресом.
*'''''Фирма''''' - выпадающий список, из которого пользователь выбирает юридическое лицо, с которым работает клиент.
В блоке выставления счетов:
*'''''Печатная форма''''' - тип печатной формы счета для данного клиента из выпадающего списка. Формы добавляются в "Справочники" -> "Печатные формы".
*'''''E-mail''''' - адрес электронной почты для отправки счетов, актов, детализации к акту и счет-фактур. При отправке документов по e-mail будут подставляться скан-печати клиента и скан-подписи директора фирмы из раздела “Справочники" -> "Фирмы”, если они заданы.
*'''''Контактное лицо''''' - ФИО сотрудника клиента для получения финансовых документов.
*'''''Телефон''''' - телефон сотрудника или отдела клиента для получения финансовых документов.
*'''''Адрес доставки счета''''' - адрес клиента, для отправки оригиналов документов.
*'''''Прилагать детализацию''''' - параметр означает, что к счету необходимо прикладывать детализацию. В форме счета в формате Excel будет отдельная вкладка с информацией о детализации.

== Вкладка "Финансы" ==
[[Файл:25_client.png|300px|right]]
Регламентирует денежные взаимоотношения клиента и курьерской службы.

*'''''Тариф''''' - из списка выберите тариф для работы с данным клиентом. Для просмотра тарифа нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка точки.png|20px]], откроется новое окно, с возможностью редактирования. Процесс создания и настройки рассмотрен в разделе [[Справочники#Тарифы|Тарифы]].
*'''''Баланс''''' - отображает текущий баланс клиента, а кнопка рядом [[Файл:Кнопка точки.png|20px]] позволяет посмотреть детализацию. В таблице детализации доступен переход по двойному щелчку к соответствующему разделу программы.
*'''''Минимальная сумма счета''''' - галка включает возможность ввода суммы в одноименное поле. Поле актуально для работы с небольшими клиентами, которые гарантируют крупный объем заказов в замен на выгодные условия. Если клиент проведет заказов по системе на сумму меньше, чем задано в поле, то будет выставлен счет на сумму, указанную в поле.
*'''Скидка по:''' - параметр включает выбор месяца, года и ввод процента скидки для клиента, от общей суммы оказываемых услуг. Обратите внимание, что скидка действует на общую сумму счета, выставляемого курьерской службой клиенту.
*'''''Предоплата''''' - параметр, который означает, что клиент будет оплачивать услуги доставки заранее. Клиентом на баланс вносится установленная сумма предоплаты и из суммы списываются средства за оказанные услуги. <spoiler text="Настройка оповещений">Чтобы система предупреждала пользователя о снижении баланса клиента, укажите в переменной <mparam code="BalansWarning"/> значение, для оповещения. В случае, когда сумма оказанных услуг превышает сумму предоплаты - баланс клиента станет минусовым и программа будет напоминать о необходимости выставления клиенту нового счета на предоплату</spoiler>
*'''''Количество дней для оплаты счета''''' - период в днях, в течение которого система ожидает подтверждения оплаты счета клиентом. По истечении данного срока, система начинает считать клиента должником и при создании заказа выдает сообщение о наличии неоплаченных счетов. Если включена <rspoiler text="блокировка">Блокировка включается в переменной <mparam code="lockUnpaiedClients"/></rspoiler>, то программа не позволит создать срочный заказ от этого клиента. <rspoiler text="Настройка параметра для всех клиентов>Вы можете установить для всех клиентов количество дней для оплаты счета в переменной <mparam code="DaysToHandleUnpaied "/>.</rspoiler> <spoiler text="Автоматическая рассылка">Для настройки автоматической рассылки e-mail или смс уведомлений о задолженности, обратитесь в службу поддержки "MeaSoft" для настройки модулей [[Настройка модуля автоматизации|"автоматизации-интеграции"]] и [[Модуль отправки SMS-сообщений|“смс рассылки”]]. Текст сообщения рассылки задается в "Справочники" -> "Печатные формы".</spoiler>
*'''''Валюта расчета''''' - валюта, в которой работает клиент курьерской службы.
*'''''Количество счетов в месяц''''' - количество счетов, которое необходимо выслать курьерской службе клиенту, в счет оказания услуг.

Параметры для работы с интернет магазинами:
*'''''Немедленный возврат денежных средств''''' - предназначен для максимально быстрого возврата денежных средств клиентам. Если галка установлена, то в акты передачи денег попадают отправления, которые помечены как доставленные в карточке корреспонденции, которым присвоен статус "Доставлено" в выдаче или статус со слов курьера - "Доставлено". При этом, программой автоматически учитывается коррекция суммы актов за предыдущий период. Если галка не установлена, то в акты попадут только те отправления, в карточках которых будет проставлена дата и время вручения. Подробнее о работе с актами написано в разделе [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)#Акты Передачи Денег (АПД)|Акты передачи денег]].<spoiler text="Дополнительная информация">Обратите внимание, если отправление будет оплачено получателем безналичным способом или <rspoiler text="наличными курьеру">Но курьер еще не успел передать денежные средства</rspoiler> и будет включен параметр - немедленный возврат денежных средств, то возникнет ситуация, когда курьерская служба еще не получив средства за отправление будет выплачивать деньги клиенту по акту передачи денежных средств. Когда получатель оплачивает отправление безналичным способом или доставка осуществляется филиалом курьерской службы, то в карточке корреспонденции на вкладке "Финансы" предусмотрен параметр "Оплачено", если галка стоит, то подтверждается факт оплаты отправления. Фактическое поступление денежных средств зависит от скорости проведения транзакции банками.</spoiler>
*'''''Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег''''' - при формировании акта, позволяет удержать из суммы передаваемых денег стоимость курьерских услуг. Если галка не установлена, то в акт клиенту попадает вся <rspoiler text="сумма">Стоимость отправлений и стоимость доставок.</rspoiler> и курьерская служба выставляет счет клиенту на стоимость доставок.
*'''''Спрашивать тип оплаты у получателя''''' - позволяет курьеру менять тип оплаты в мобильном приложении [[Мобильное приложение курьера для Android#Типы оплаты|на Android]] и [[Мобильное приложение курьера для IPhone#Типы оплаты|на IOS]], исходя из ситуации. Если галка не стоит, то тип оплаты в мобильном приложении изменить нельзя. В ситуации, когда у получателя указан безналичный способ оплаты, а потом выясняется, что на счету нет средств, курьеру придется связываться с менеджером, чтобы изменить тип оплаты отправления.
*'''''Включить в АПД неоплаченные междугородние отправления''''' - параметр схож с немедленным возвратом, только касается междугородних отправлений. Если галка стоит, то в акты передачи денег попадают отправления, в которых проставлена дата и время вручения и ответственный филиал отличается от текущего. Текущем филиалом считается филиал, указанный в карточке клиента, а так же все филиалы в "Справочники" -> "Межгород" -> "Филиалы", в которых стоит галка "Наш филиал". Если же галка не стоит, то в акты попадают только доставленные отправления с проставленной галкой "Оплачено".
*'''''Тип оплаты АПД''''' - позволяет выбрать вариант по умолчанию для оплаты актов передачи денег. Существует несколько вариантов оплаты: безналичная, наличными курьером, наличными в офисе, перевод на карту. Обратите внимание, что тип оплаты акта можно изменить в нем, после создания.

== Вкладка "Прочее" ==
[[Файл:33_client.png|300px|right]]
Предназначена для дополнительных настроек работы с клиентом.

Рассмотрим параметры:
*'''''Входит в справочник''''' - используется для работы со срочными заказами. Если галка стоит, то в справочнике содержится информация о географическом расположении клиента. Данная информация представлена в виде типографского буклета, который отдается курьеру. Данный справочник клиентов может быть сформирован при установке дополнительного скрипта в меню "Отчеты" -> "Дополнительные возможности”.
*'''''Печатать ведомости без логотипа''''' - убирает логотип курьерской службы из ведомости. Используется в тех случаях, когда курьерская служба выступает подрядчиком для другой организации.
*'''''Не печатать ведомости при выдаче корреспонденции''''' - позволяет исключить бумажные ведомости из бизнес-процессов курьерской службы. Получатель расписываться в электронной ведомости на планшете или телефоне курьера.
*'''''Вид деятельности''''' - предназначено для ввода кода деятельности по [https://ru.wikipedia.org/wiki/Общероссийский_классификатор_видов_экономической_деятельности ОКВЭД], в соседнем поле, происходит расшифровка кода. Чтобы программа нашла и добавила расшифровку кода по базе ОКВЭД, нажмите [[Файл:ОКВЭД лупа.png|20px]].
*'''''Всегда требовать возврат документов''''' - предназначено для клиентов, которые сами упаковывают заказы и вкладывают внутреннюю ведомость в отправления. Без возврата внутренней ведомости клиент будет считать, что отправление не доставлено, даже если за него были перечислены деньги. Если параметр включен, то во время приема работы от курьера, система оповестит менеджера о необходимости получения от курьера внутренней ведомости клиента. Затем ведомость передается клиенту - [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)#Акты передачи корреспонденции (АПК)|акт возврата корреспонденции]].
*'''''Доп. Информация на накладной''''' - предназначено для печати на накладной информации из поля. В доп. информации может быть указана любое, полезное для получателя сообщение. Информация находится ниже табличной печатной формы документа “Накладная”.
Склад:
*'''''Не выдавать корреспонденцию без комплектации''''' - относится к [[Модуль складского учета#Комплектация|Модулю складского учета]]. Параметр не позволит выдать заказ курьеру, если во "вложениях" корреспонденции есть товар, проходящий по складскому контору, но не скомплектованный по складу. Если во вложениях не будет строк, то такое отправление также будет не доступно к выдаче. Параметр создан для предотвращения ошибок операторов, которые вручную создают позиции во "Вложения" корреспонденции.

*'''''Обязательный прием корреспонденции''''' - параметр отвечает за обязательную сверку данных из программы с фактически прибывшей корреспонденцией от клиента. Подробнее процесс приема описан в статье [[Прием корреспонденции на склад]]. Без полной сверки/приемки, нельзя будет выдавать курьеру заказы, в которые входит не принятая корреспонденция.
*'''''Возможен частичный выкуп товаров при доставке''''' - по умолчанию, галка установлена, она позволяет получателю забрать из заказа клиента определенные товары. Если галка будет снята, то получатель сможет взять заказ целиком или отказаться, также, от всего заказа.
Доступ к личному кабинету:
*'''''Имя пользователя''''' и '''''Пароль''''' - данные для входа в личный кабинет клиента.

== Вкладка "Касса" ==
[[Файл:35_client.png|300px|right]]
Данная вкладка доступна в карточке клиента, если есть хотя бы один зарегистрированный в системе [[Справочники#Фирмы|фискальный регистратор]]. Используется для настройки печати чеков.

Рассмотрим параметры печати:
*'''''Печатать кассовые чеки''''' - позволяет печатать кассовые чеки на установленном в системе фискальном регистраторе. Подробнее о установке и настройке написано в статье [[Настройка модуля печати кассовых чеков]].
*'''''Только на стоимость доставки''''' - позволяет печатать кассовые чеки только на стоимость доставки корреспонденции для данного клиента.
*'''''Отдельный чек на каждое вложение''''' - позволяет печатать отдельные чеки на каждое вложение в карточке корреспонденции. Актуально при [[Возврат|частичном возврате]]. Если галка не стоит, то будет формироваться один чек на заказ.
*'''''Дополнительная информация на чеке:''''' - позволяет расположить дополнительную информацию на чеке. Например, контактную информацию клиента. Также, в поле можно ввести [[Терминология#Прочее|скрипт]], который будет создавать условия для печатной формы чека. Для создания необходимого скрипта обратитесь к нашим специалистам.
*'''''№ секции (отдела):''''' - возможность <rspoiler text="группировки № секции">Например, для типа оказываемых услуг или по номенклатуре</rspoiler> для печати чека.

== Вкладка "Уведомления" ==

[[Файл:36_client.png|300px|right]]

Предназначена для включения автоматической почтовой рассылки для срочных заказов в программе.

Рассмотрим поля вкладки:
*'''''Отправлять отчеты из Срочных''''' – предназначено для отправки отчетов из вкладки “Срочные” по электронной почте. Отчет отправляется клиенту на адрес, который указан в карточке клиента в поле “E-mail”. Для отправки отчета клиенту используется печатная форма из “Справочники" –> "Печатные формы" –> "Шаблоны для e-mail" –> "Шаблон оповещения из срочных”. Для работы данной функции требуется настройка почтового сервера, настройки располагаются в <mparam code="Почтовый сервер"/>. <spoiler text="Условия отправки отчета">*Если заказ отправляется до получателя, то сообщение отправляется при установке статуса "Доставлено".
*Если заказ доставляется получателю и обратно привозят извещение, то сообщение отправляется при установке статуса "Доставлено (туда)".
*Если осуществляется забор в офисе клиента, то сообщение отправляется при установке статуса "Забрал".</spoiler>
Если Вы хотите отправлять отчеты, когда не указана информация о доставке, то включите функцию <mparam code="SendBaseWOMessage"/>.
*'''''Отправлять по e-mail уведомление о начале ожидания курьера''''' – позволяет включить уведомления о начале ожидания курьера из карточки заказа на вкладке “Срочные” по электронной почте. В карточке срочного заказа, после информации о получателе, находится специальное поле для ввода времени, рядом, находится кнопка [[Файл:Таймер ожидания.png|20px]]. Чтобы уведомление отправилось клиенту, нажмите на кнопку и сохраните карточку. Обратите внимание, что время ожидание указывает оператор, после того как курьер получит заказ. Время ожидания курьера [[Справочники#Тарифы|тарифицируется]] отдельно.

== Вкладка "Отделы" ==

Позволяет указывать и отслеживать подразделение/сотрудника, от которого был создан заказ. А также, появляется возможность указывать отдел/сотрудника, при выставлении счетов. Для отделов возможно задавать независимый доступ к личному кабинету, для формирования заказов он-лайн.
[[Файл:Инфо отделы.png|300px|right|thumb|Вкладка "Отделы"]]
Для создания отдела выберите пункт контекстного меню "Создать" в левом окне. Откроется карточка отдела, рассмотрим ее поля:
*'''''Название''''' - название отдела.
*'''''Адрес''''' - фактический адрес расположения отдела.
*'''''Отдельный договор''''' - с отделом клиента может быть заключен отдельный договор. В поле указывается номер договора и дата заключения, в поле "'''''от:'''''".
*'''''Фирма''''' - в списке выбирается <rspoiler text="фирма">Краткое наименование организации клиента</rspoiler>, к которой относится отдел.
*'''''Логин и пароль''''' - данные для входа сотрудников отдела в личный кабинет.
*'''''Кост-код''''' - это идентификатор отдела клиента, используется в отчетах и помогает отследить затраты отдела на доставку. Код сообщает клиент.
*'''''Примечания''''' - дополнительная информация по отделу.
*Кнопки:
**Ок - при нажатии, сохраняются данные об отделе.
**Отмена - закрывает карточку "Отдел" и стирает введенные данные.

После создания отдела, он появится в левой таблице. Чтобы добавить сотрудника в отдел, выберите отдел в таблице слева, а в правой таблице выберите пункт контекстного меню "Создать". Откроется новое окно. Рассмотрим поля карточки сотрудника:
*'''''ФИО''''' - фамилия, имя, отчество сотрудника.
Контакты:
*'''''Тип''''' - выпадающий список для выбора типа контактных данных:
**'''''Мобильный и Городской''''' - в поле указывается номер телефона сотрудника.
**'''''e-mail''''' - указывается адрес электронной почты.
**'''''Skype''''' - контакт в Skype.
Обратите внимание, если поле остается пустым или в данных допущена ошибка, то оно подсвечивается красным цветом.
*'''''Дополнительно''''' - поле для дополнительных заметок к контактной информации. Это может быть код города или время для связи и т.д.
*'''''Вызов''''' - позволяет набрать номер сотрудника, если используется Skype или программы ip-телефонии.
*'''''Не''''' - это сокращение "Не используется" - контакт устарел.
*'''''Кост-код''''' - идентификатор сотрудника, используется для отчетности и помогает отследить затраты на доставку для конкретного сотрудника. Если кост-код сотрудника не заполнен, то будет указан кост-код отдела.
*'''''Дата рождения''''' - предназначено для оповещения ответственного сотрудника, о дне рождении работника клиента.
*'''''Активный''''' - предназначена для автоматической подстановки ФИО сотрудника в карточке срочного заказа в поле “Контактное лицо”. Если галка “Активный” не стоит, то ФИО подставляться в не будет.

== Вкладка "Пользовательская" ==

Предназначена для специфических функций клиента и не является стандартизированной. Подробнее о возможностях вкладки описано в статье [[Пользовательские поля]].

= Удаление клиента =

У пользователя нет возможности удалять клиентов, но Вы можете изменить данные в карточке или переместить клиента в "Неработающие". Клиент становится неработающим, когда наступает дата окончания договора.

= Выставление счета =

Чтобы выставить счет клиенту, выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Выставить счет". Подробнее о работе с счетами написано в статье [[Счета#Выставление счетов клиентам|Счета]].

= Акты передачи денег и корреспонденции =

Акт передачи денег фиксирует факт передачи денежных средств курьерской службой клиенту. Акт передачи корреспонденции позволяет возвратить не доставленную корреспонденцию или же передать клиентские ведомости. Чтобы сформировать акт передачи денег выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Создать акт передачи денег". Чтобы сформировать акт передачи корреспонденции выберите пункт "Создать акт передачи корреспонденции". Подробнее о работе с актами написано в статье [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)]].

= Передача средств клиенту =

Чтобы передать средства, выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Передача средств клиенту", подробнее о работе с формой передачи средств написано в разделе [[Счета#Платежи партнерам|Платежи партнерам]].

= Акт сверки =

Документ, который отражает: работы/услуги и денежных средства между организациями за определенный период, а также наличие или отсутствие задолженности одной стороны перед другой на определенную дату. Чтобы создать акт сверки выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Акт сверки".

Клиенты и партнеры

2018-05-08T07:05:45Z

Anton: /* Удаление клиента */

= Назначение =
[[Файл:1_client.png|300px|right|thumb|Клиенты]]
Раздел программы предназначен для отображения списка клиентов, для создания новых и редактирования/настройки существующих партнеров и прочих контрагентов, связанных с деятельностью курьерской службы. Также, есть возможность выставления счетов, ввода платежей, создания актов передачи денег, корреспонденции, актов сверки, передачи средств клиенту.

= Отображение клиентов =

Для просмотра клиентов в программе, перейдите на вкладку “Клиенты”.

В таблице клиентов отображаются:
*Клиенты, для которых курьерская служба оказывает услуги.
*Собственные юридические лица, которые представляют из себя подразделения курьерской службы. Подробнее о создании и настройке написано в разделе [[Справочники#Фирмы|Фирмы]].
*Филиалы курьерской службы. Создание и настройка филиалов описаны в разделе [[Справочники#Филиалы|Филиалы]]
*Прочие <rspoiler text="контрагенты">Это могут быть [[Справочники#Перевозчики|перевозчики]], арендодатели и прочие организации, с которыми у курьерской службы могут быть взаимодействия.</rspoiler> курьерской службы.

[[Файл:41_client.png|300px|right|thumb|Фильтр]]
В правой части окна располагается фильтр, который позволяет сортировать клиентов по критериям. Поля фильтра разделены на блоки:
*Верхний блок:
**'''''Все''''' - отображает всех клиентов.
**'''''Работающие''''' - отображает клиентов у которых дата окончания договора больше текущей либо не заполнена.
**'''''Неработающие за определенный год''''' - отображает клиентов у которых год окончания договора совпадает, с указанным в поле.
**'''''Филиалы''''' - отображает организации, которые являются филиалами.
*Средний блок:
**'''''Все''''' - отображает всех клиентов.
**'''''По договору''''' - отображает клиентов с заполненным номером договора.
**'''''Без договора''''' - отображает клиентов с не заполненным номером договора.
*Нижний блок:
**'''''Компания''''' - по наименованию.
**'''''Адрес''''' - по адресу.
**'''''ФИО''''' - по фамилии имени и отчеству.
**'''''Тел/email''''' - по телефону и email.
**'''''Агент''''' - ответственному менеджеру.
**'''''Филиал''''' - по филиалу, с которым работает клиент.
*Кнопки:
**Вывести - отображение отфильтрованных клиентов.
**Очистить - очистка всех фильтров.

= Создание клиента =

Наличие карточки клиента является одним из основных критериев работы программы, т.к. данные из нее используются практически для всех процессов программы. Если у курьерской службы есть список клиентов в табличном формате - Excel, .csv, то мы можем помочь загрузить данные в программу. Если же данные о клиентах хранятся иначе, то создавать клиентов в программе придется сотрудникам курьерской службы вручную.

Для создания клиента, выберите пункт контекстного меню "Создать", откроется карточка клиента. Каждая вкладка карточки предназначена для настройки бизнес процессов между курьерской службой и клиентом. У пользователя всегда есть доступ к карточке клиента, что позволяет изменять настройки.

Рассмотрим поля карточки клиента:

[[Файл:2_client.png|300px|right|thumb|Вкладка "Основное"]]

*'''''Компания''''' - является <rspoiler text="кратким названием">Т.е. название должно быть общепринятым и понятным сотрудникам курьерской службы</rspoiler> фирмы клиента.<spoiler text="Пояснение">В названии, желательно, не использовать обозначения формы собственности юридического лица - “ИП” или “ООО”, т.к. это усложняет процесс авто-заполнения поля "Компания" в карточке заказа. Полное наименование компании указывается на вкладке [[#Вкладка Реквизиты|"Реквизиты”]].</spoiler>
*'''''Контактное лицо''''' - представитель организации, ответственный за взаимодействие с курьерской службой.
*'''''Адрес''''' - фактический адрес нахождения организации.
*'''''Телефон''''' - телефон организации или телефон контактного лица.
*'''''Станция метро''''' - по введенному адресу клиента, автоматически, определяется значение поля. Подробнее о создании и работе со станциями метро написано в разделе [[Справочники#Метро|Метро]].
*'''''E-mail''''' - адрес электронной почты организации или контактного лица.
*'''''ID''''' - уникальный идентификатор клиента. Это поле может содержать цифро-буквенный код. "ID" используется при работе со [[Работа со срочными заказами|Срочными заказами]].
*'''''Папка''''' - значение поля предназначено для <rspoiler text="маркировки">Значение указывается в поле "N заказа" на печатной форме. Маркировка используется для хранения документов в курьерской службе</rspoiler> [[Печать ведомостей/наклеек|ведомостей/накладных]] упрощенной, расширенной или пользовательской формы.
*'''''Менеджер''''' - ФИО агента, курирующего/приведшего данного клиента.
*'''''% Менеджера''''' - указывается процент менеджера. Процент рассчитывается от стоимости оказанных услуг и учитывается при расчете [[Зарплата|Зарплаты]] сотрудника. Чтобы закрепить нескольких менеджеров за клиентом, нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка_вниз.png|20px]], в открывшемся окне выберите пункт контекстного меню "Добавить", кликните на поле "Менеджер" и <rspoiler text="установите процент">Процент может быть нулевым, тогда менеджер не будет получать прибавок к зарплате</rspoiler>, повторите действия, если нужно добавить еще одного менеджера. Если необходимо установить дату, до которой менеджер будет получать процент, укажите значение в поле "До даты". "Основной" - параметр, позволяющий отображать менеджера в карточке клиента, в поле "Менеджер".
*'''''Сообщение''''' - текст из этого поля будет высвечиваться менеджеру, в виде подсказки, при оформлении нового заказа от клиента.
*'''''Источник информации''''' - предназначено для внесения информации о канале, через который клиент узнал о курьерской службе. Например, в курьерской службе работает call-центр, который обзванивает клиентов и выясняет, из каких источников клиент узнал о работе курьерской службы.
*'''''Статус''''' - внутреннее обозначение для клиента курьерской службы. Статусы создаются и указываются в "Справочники" –> “Статусы” –> “Типы клиентов”. Статусу можно присвоить цвет, тогда на вкладке "Заказы" клиенты с присвоенным цветом будут подсвечиваться.
*'''''Дата последнего заказа''''' - программа, автоматически, проставляет дату последнего заказа клиента.
*'''''Время работы С - До''''' и '''''Обед С - До''''' - информация из полей попадает в карточку срочного заказа автоматически. Данные <rspoiler text="влияют">Менеджер видит данные о графике работы клиента и учитывает их при планировании работы курьера со срочными заказами.</rspoiler> на работу курьеров, выполняющих срочные поручения клиента курьерской службы.
*'''''Пропуск''''' - в списке выбирается способ получения пропуска курьером, для прохода на территорию клиента. Используется для работы со срочными заказами. Если выбирается заказ пропуска по e-mail или по телефону, то оператору необходимо уведомить клиента о приезде курьера, чтобы пропуск был подготовлен. Статусы пропуска добавляются, редактируются и удаляются в "Справочники" -> "Статусы" -> "Статусы пропуска".
*'''''Работает с филиалом''''' - в списке выбирается филиал курьерской службы, за которым закрепляется клиент.
*'''''Примечание''''' и '''''Примечание 2''''' - предназначены для дополнительной служебной информации, которую видят пользователи системы. Для просмотра поля "Примечание 2" у пользователя должны быть настроены [[Пользователи|права]].
Информация по действию стандартных кнопок описана в разделе [[Основные принципы работы в программе#Кнопки в программе|Кнопки в программе]].

'''''Функции''''':
*[[Счета|Счета]] - откроется список, выставленных счетов данного клиента.
*[[Счета#Платежи|Платежи]] - откроется список платежей данного клиента.
*Статусы корреспонденции - через этот пункт меню указываются дополнительный набор статусов, которые выбираются при заполнении информации о доставке единиц корреспонденции. Для создания статуса выберите "Создать" в контекстном меню, заполните поля "Название" и "Код". При создании статусов, в карточке корреспонденции, рядом с полем "Инфо о доставке:", появляется выпадающий список дополнительных статусов. Пользователь должен указывать дополнительный статус отправления, иначе программа не даст сохранить данные в карточке корреспонденции. Статусы возвращаются клиенту, при запросе, через API [[API#Описание полей ответа статусов|под тегом "clientstatecode"]], клиент получит код статуса отправления в отдельной графе. Также, мы можем сделать скрипт, по автоматическому проставлению внутреннего статуса для корреспонденции, для этого обратитесь в службу поддержки.

== Вкладка "Реквизиты" ==
[[Файл:22_client.png|300px|right]]
Предназначена для внесения данных из документов организации. Информация используется для работы с курьерской службой на основе договора. Информация из вкладки попадает в счета, акты передачи денег и др. документы.

Рассмотрим поля:
*'''''№ Договора''''' - указывается номер действующего договора с курьерской службой. <spoiler text="Способы работы с клиентом">*При работе с физическими и юридическими лицами, когда услуги оплачиваются наличными до осуществления доставки - вкладка “Реквизиты” не заполняется. Поле “№ договора” остается пустым;
*При работе с клиентом по договору и безналичному расчету - полностью заполняется вкладка “Реквизиты”;
*При работе с клиентами, когда оплата услуг происходит наличными за определенный период времени - обязательно заполните поле “№ договора”, все остальные реквизиты заполнять необязательно.</spoiler>;
*'''''Дата договора''''' - указывается дата заключения действующего договора.
*'''''Окончание договора''''' - указывается дата <rspoiler text="окончания действующего договора">При достижении даты, договор считается закрытым, а клиент перемещается в архив. Перестает отображаться в списке работающих. Чтобы вернуть клиента из архива в "работающие", измените дату окончания договора.</rspoiler>.
*'''''Полное название''''' - наименование клиента из свидетельства, которое будет подставляться в документы для данного клиента.
*'''''Ответственное лицо''''' - ФИО сотрудника, с которым заключен договор.
*'''''Должность отв. лица''''' - должность сотрудника, с которым заключен договор.
*'''''Действующий на основании''''' - содержит формулировку основания из свидетельства юридического лица.
*'''''ИНН, КПП, ОГРН, БИК, Банк, Р.счет, Корр.счет, ОКПО''''' - регистрационные данные юридического лица клиента.
*'''''Юр. Адрес''''' - юридический адрес клиента, указанный в свидетельстве.
*'''''Адрес грузополучателя''''' - адрес клиента, необходимый для возврата товаров. Этот адрес может не совпадать с юридическим адресом.
*'''''Фирма''''' - выпадающий список, из которого пользователь выбирает юридическое лицо, с которым работает клиент.
В блоке выставления счетов:
*'''''Печатная форма''''' - тип печатной формы счета для данного клиента из выпадающего списка. Формы добавляются в "Справочники" -> "Печатные формы".
*'''''E-mail''''' - адрес электронной почты для отправки счетов, актов, детализации к акту и счет-фактур. При отправке документов по e-mail будут подставляться скан-печати клиента и скан-подписи директора фирмы из раздела “Справочники" -> "Фирмы”, если они заданы.
*'''''Контактное лицо''''' - ФИО сотрудника клиента для получения финансовых документов.
*'''''Телефон''''' - телефон сотрудника или отдела клиента для получения финансовых документов.
*'''''Адрес доставки счета''''' - адрес клиента, для отправки оригиналов документов.
*'''''Прилагать детализацию''''' - параметр означает, что к счету необходимо прикладывать детализацию. В форме счета в формате Excel будет отдельная вкладка с информацией о детализации.

== Вкладка "Финансы" ==
[[Файл:25_client.png|300px|right]]
Регламентирует денежные взаимоотношения клиента и курьерской службы.

*'''''Тариф''''' - из списка выберите тариф для работы с данным клиентом. Для просмотра тарифа нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка точки.png|20px]], откроется новое окно, с возможностью редактирования. Процесс создания и настройки рассмотрен в разделе [[Справочники#Тарифы|Тарифы]].
*'''''Баланс''''' - отображает текущий баланс клиента, а кнопка рядом [[Файл:Кнопка точки.png|20px]] позволяет посмотреть детализацию. В таблице детализации доступен переход по двойному щелчку к соответствующему разделу программы.
*'''''Минимальная сумма счета''''' - галка включает возможность ввода суммы в одноименное поле. Поле актуально для работы с небольшими клиентами, которые гарантируют крупный объем заказов в замен на выгодные условия. Если клиент проведет заказов по системе на сумму меньше, чем задано в поле, то будет выставлен счет на сумму, указанную в поле.
*'''Скидка по:''' - параметр включает выбор месяца, года и ввод процента скидки для клиента, от общей суммы оказываемых услуг. Обратите внимание, что скидка действует на общую сумму счета, выставляемого курьерской службой клиенту.
*'''''Предоплата''''' - параметр, который означает, что клиент будет оплачивать услуги доставки заранее. Клиентом на баланс вносится установленная сумма предоплаты и из суммы списываются средства за оказанные услуги. <spoiler text="Настройка оповещений">Чтобы система предупреждала пользователя о снижении баланса клиента, укажите в переменной <mparam code="BalansWarning"/> значение, для оповещения. В случае, когда сумма оказанных услуг превышает сумму предоплаты - баланс клиента станет минусовым и программа будет напоминать о необходимости выставления клиенту нового счета на предоплату</spoiler>
*'''''Количество дней для оплаты счета''''' - период в днях, в течение которого система ожидает подтверждения оплаты счета клиентом. По истечении данного срока, система начинает считать клиента должником и при создании заказа выдает сообщение о наличии неоплаченных счетов. Если включена <rspoiler text="блокировка">Блокировка включается в переменной <mparam code="lockUnpaiedClients"/></rspoiler>, то программа не позволит создать срочный заказ от этого клиента. <rspoiler text="Настройка параметра для всех клиентов>Вы можете установить для всех клиентов количество дней для оплаты счета в переменной <mparam code="DaysToHandleUnpaied "/>.</rspoiler> <spoiler text="Автоматическая рассылка">Для настройки автоматической рассылки e-mail или смс уведомлений о задолженности, обратитесь в службу поддержки "MeaSoft" для настройки модулей [[Настройка модуля автоматизации|"автоматизации-интеграции"]] и [[Модуль отправки SMS-сообщений|“смс рассылки”]]. Текст сообщения рассылки задается в "Справочники" -> "Печатные формы".</spoiler>
*'''''Валюта расчета''''' - валюта, в которой работает клиент курьерской службы.
*'''''Количество счетов в месяц''''' - количество счетов, которое необходимо выслать курьерской службе клиенту, в счет оказания услуг.

Параметры для работы с интернет магазинами:
*'''''Немедленный возврат денежных средств''''' - предназначен для максимально быстрого возврата денежных средств клиентам. Если галка установлена, то в акты передачи денег попадают отправления, которые помечены как доставленные в карточке корреспонденции, которым присвоен статус "Доставлено" в выдаче или статус со слов курьера - "Доставлено". При этом, программой автоматически учитывается коррекция суммы актов за предыдущий период. Если галка не установлена, то в акты попадут только те отправления, в карточках которых будет проставлена дата и время вручения. Подробнее о работе с актами написано в разделе [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)#Акты Передачи Денег (АПД)|Акты передачи денег]].<spoiler text="Дополнительная информация">Обратите внимание, если отправление будет оплачено получателем безналичным способом или <rspoiler text="наличными курьеру">Но курьер еще не успел передать денежные средства</rspoiler> и будет включен параметр - немедленный возврат денежных средств, то возникнет ситуация, когда курьерская служба еще не получив средства за отправление будет выплачивать деньги клиенту по акту передачи денежных средств. Когда получатель оплачивает отправление безналичным способом или доставка осуществляется филиалом курьерской службы, то в карточке корреспонденции на вкладке "Финансы" предусмотрен параметр "Оплачено", если галка стоит, то подтверждается факт оплаты отправления. Фактическое поступление денежных средств зависит от скорости проведения транзакции банками.</spoiler>
*'''''Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег''''' - при формировании акта, позволяет удержать из суммы передаваемых денег стоимость курьерских услуг. Если галка не установлена, то в акт клиенту попадает вся <rspoiler text="сумма">Стоимость отправлений и стоимость доставок.</rspoiler> и курьерская служба выставляет счет клиенту на стоимость доставок.
*'''''Спрашивать тип оплаты у получателя''''' - позволяет курьеру менять тип оплаты в мобильном приложении [[Мобильное приложение курьера для Android#Типы оплаты|на Android]] и [[Мобильное приложение курьера для IPhone#Типы оплаты|на IOS]], исходя из ситуации. Если галка не стоит, то тип оплаты в мобильном приложении изменить нельзя. В ситуации, когда у получателя указан безналичный способ оплаты, а потом выясняется, что на счету нет средств, курьеру придется связываться с менеджером, чтобы изменить тип оплаты отправления.
*'''''Включить в АПД неоплаченные междугородние отправления''''' - параметр схож с немедленным возвратом, только касается междугородних отправлений. Если галка стоит, то в акты передачи денег попадают отправления, в которых проставлена дата и время вручения и ответственный филиал отличается от текущего. Текущем филиалом считается филиал, указанный в карточке клиента, а так же все филиалы в "Справочники" -> "Межгород" -> "Филиалы", в которых стоит галка "Наш филиал". Если же галка не стоит, то в акты попадают только доставленные отправления с проставленной галкой "Оплачено".
*'''''Тип оплаты АПД''''' - позволяет выбрать вариант по умолчанию для оплаты актов передачи денег. Существует несколько вариантов оплаты: безналичная, наличными курьером, наличными в офисе, перевод на карту. Обратите внимание, что тип оплаты акта можно изменить в нем, после создания.

== Вкладка "Прочее" ==
[[Файл:33_client.png|300px|right]]
Предназначена для дополнительных настроек работы с клиентом.

Рассмотрим параметры:
*'''''Входит в справочник''''' - используется для работы со срочными заказами. Если галка стоит, то в справочнике содержится информация о географическом расположении клиента. Данная информация представлена в виде типографского буклета, который отдается курьеру. Данный справочник клиентов может быть сформирован при установке дополнительного скрипта в меню "Отчеты" -> "Дополнительные возможности”.
*'''''Печатать ведомости без логотипа''''' - убирает логотип курьерской службы из ведомости. Используется в тех случаях, когда курьерская служба выступает подрядчиком для другой организации.
*'''''Не печатать ведомости при выдаче корреспонденции''''' - позволяет исключить бумажные ведомости из бизнес-процессов курьерской службы. Получатель расписываться в электронной ведомости на планшете или телефоне курьера.
*'''''Вид деятельности''''' - предназначено для ввода кода деятельности по [https://ru.wikipedia.org/wiki/Общероссийский_классификатор_видов_экономической_деятельности ОКВЭД], в соседнем поле, происходит расшифровка кода. Чтобы программа нашла и добавила расшифровку кода по базе ОКВЭД, нажмите [[Файл:ОКВЭД лупа.png|20px]].
*'''''Всегда требовать возврат документов''''' - предназначено для клиентов, которые сами упаковывают заказы и вкладывают внутреннюю ведомость в отправления. Без возврата внутренней ведомости клиент будет считать, что отправление не доставлено, даже если за него были перечислены деньги. Если параметр включен, то во время приема работы от курьера, система оповестит менеджера о необходимости получения от курьера внутренней ведомости клиента. Затем ведомость передается клиенту - [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)#Акты передачи корреспонденции (АПК)|акт возврата корреспонденции]].
*'''''Доп. Информация на накладной''''' - предназначено для печати на накладной информации из поля. В доп. информации может быть указана любое, полезное для получателя сообщение. Информация находится ниже табличной печатной формы документа “Накладная”.
Склад:
*'''''Не выдавать корреспонденцию без комплектации''''' - относится к [[Модуль складского учета#Комплектация|Модулю складского учета]]. Параметр не позволит выдать заказ курьеру, если во "вложениях" корреспонденции есть товар, проходящий по складскому контору, но не скомплектованный по складу. Если во вложениях не будет строк, то такое отправление также будет не доступно к выдаче. Параметр создан для предотвращения ошибок операторов, которые вручную создают позиции во "Вложения" корреспонденции.

*'''''Обязательный прием корреспонденции''''' - параметр отвечает за обязательную сверку данных из программы с фактически прибывшей корреспонденцией от клиента. Подробнее процесс приема описан в статье [[Прием корреспонденции на склад]]. Без полной сверки/приемки, нельзя будет выдавать курьеру заказы, в которые входит не принятая корреспонденция.
*'''''Возможен частичный выкуп товаров при доставке''''' - по умолчанию, галка установлена, она позволяет получателю забрать из заказа клиента определенные товары. Если галка будет снята, то получатель сможет взять заказ целиком или отказаться, также, от всего заказа.
Доступ к личному кабинету:
*'''''Имя пользователя''''' и '''''Пароль''''' - данные для входа в личный кабинет клиента.

== Вкладка "Касса" ==
[[Файл:35_client.png|300px|right]]
Данная вкладка доступна в карточке клиента, если есть хотя бы один зарегистрированный в системе [[Справочники#Фирмы|фискальный регистратор]]. Используется для настройки печати чеков.

Рассмотрим параметры печати:
*'''''Печатать кассовые чеки''''' - позволяет печатать кассовые чеки на установленном в системе фискальном регистраторе. Подробнее о установке и настройке написано в статье [[Настройка модуля печати кассовых чеков]].
*'''''Только на стоимость доставки''''' - позволяет печатать кассовые чеки только на стоимость доставки корреспонденции для данного клиента.
*'''''Отдельный чек на каждое вложение''''' - позволяет печатать отдельные чеки на каждое вложение в карточке корреспонденции. Актуально при [[Возврат|частичном возврате]]. Если галка не стоит, то будет формироваться один чек на заказ.
*'''''Дополнительная информация на чеке:''''' - позволяет расположить дополнительную информацию на чеке. Например, контактную информацию клиента. Также, в поле можно ввести [[Терминология#Прочее|скрипт]], который будет создавать условия для печатной формы чека. Для создания необходимого скрипта обратитесь к нашим специалистам.
*'''''№ секции (отдела):''''' - возможность <rspoiler text="группировки № секции">Например, для типа оказываемых услуг или по номенклатуре</rspoiler> для печати чека.

== Вкладка "Уведомления" ==

[[Файл:36_client.png|300px|right]]

Предназначена для включения автоматической почтовой рассылки для срочных заказов в программе.

Рассмотрим поля вкладки:
*'''''Отправлять отчеты из Срочных''''' – предназначено для отправки отчетов из вкладки “Срочные” по электронной почте. Отчет отправляется клиенту на адрес, который указан в карточке клиента в поле “E-mail”. Для отправки отчета клиенту используется печатная форма из “Справочники" –> "Печатные формы" –> "Шаблоны для e-mail" –> "Шаблон оповещения из срочных”. Для работы данной функции требуется настройка почтового сервера, настройки располагаются в <mparam code="Почтовый сервер"/>. <spoiler text="Условия отправки отчета">*Если заказ отправляется до получателя, то сообщение отправляется при установке статуса "Доставлено".
*Если заказ доставляется получателю и обратно привозят извещение, то сообщение отправляется при установке статуса "Доставлено (туда)".
*Если осуществляется забор в офисе клиента, то сообщение отправляется при установке статуса "Забрал".</spoiler>
Если Вы хотите отправлять отчеты, когда не указана информация о доставке, то включите функцию <mparam code="SendBaseWOMessage"/>.
*'''''Отправлять по e-mail уведомление о начале ожидания курьера''''' – позволяет включить уведомления о начале ожидания курьера из карточки заказа на вкладке “Срочные” по электронной почте. В карточке срочного заказа, после информации о получателе, находится специальное поле для ввода времени, рядом, находится кнопка [[Файл:Таймер ожидания.png|20px]]. Чтобы уведомление отправилось клиенту, нажмите на кнопку и сохраните карточку. Обратите внимание, что время ожидание указывает оператор, после того как курьер получит заказ. Время ожидания курьера [[Справочники#Тарифы|тарифицируется]] отдельно.

== Вкладка "Отделы" ==

Позволяет указывать и отслеживать подразделение/сотрудника, от которого был создан заказ. А также, появляется возможность указывать отдел/сотрудника, при выставлении счетов. Для отделов возможно задавать независимый доступ к личному кабинету, для формирования заказов он-лайн.
[[Файл:Инфо отделы.png|300px|right|thumb|Вкладка "Отделы"]]
Для создания отдела выберите пункт контекстного меню "Создать" в левом окне. Откроется карточка отдела, рассмотрим ее поля:
*'''''Название''''' - название отдела.
*'''''Адрес''''' - фактический адрес расположения отдела.
*'''''Отдельный договор''''' - с отделом клиента может быть заключен отдельный договор. В поле указывается номер договора и дата заключения, в поле "'''''от:'''''".
*'''''Фирма''''' - в списке выбирается <rspoiler text="фирма">Краткое наименование организации клиента</rspoiler>, к которой относится отдел.
*'''''Логин и пароль''''' - данные для входа сотрудников отдела в личный кабинет.
*'''''Кост-код''''' - это идентификатор отдела клиента, используется в отчетах и помогает отследить затраты отдела на доставку. Код сообщает клиент.
*'''''Примечания''''' - дополнительная информация по отделу.
*Кнопки:
**Ок - при нажатии, сохраняются данные об отделе.
**Отмена - закрывает карточку "Отдел" и стирает введенные данные.

После создания отдела, он появится в левой таблице. Чтобы добавить сотрудника в отдел, выберите отдел в таблице слева, а в правой таблице выберите пункт контекстного меню "Создать". Откроется новое окно. Рассмотрим поля карточки сотрудника:
*'''''ФИО''''' - фамилия, имя, отчество сотрудника.
Контакты:
*'''''Тип''''' - выпадающий список для выбора типа контактных данных:
**'''''Мобильный и Городской''''' - в поле указывается номер телефона сотрудника.
**'''''e-mail''''' - указывается адрес электронной почты.
**'''''Skype''''' - контакт в Skype.
Обратите внимание, если поле остается пустым или в данных допущена ошибка, то оно подсвечивается красным цветом.
*'''''Дополнительно''''' - поле для дополнительных заметок к контактной информации. Это может быть код города или время для связи и т.д.
*'''''Вызов''''' - позволяет набрать номер сотрудника, если используется Skype или программы ip-телефонии.
*'''''Не''''' - это сокращение "Не используется" - контакт устарел.
*'''''Кост-код''''' - идентификатор сотрудника, используется для отчетности и помогает отследить затраты на доставку для конкретного сотрудника. Если кост-код сотрудника не заполнен, то будет указан кост-код отдела.
*'''''Дата рождения''''' - предназначено для оповещения ответственного сотрудника, о дне рождении работника клиента.
*'''''Активный''''' - предназначена для автоматической подстановки ФИО сотрудника в карточке срочного заказа в поле “Контактное лицо”. Если галка “Активный” не стоит, то ФИО подставляться в не будет.

== Вкладка "Пользовательская" ==

Предназначена для специфических функций клиента и не является стандартизированной. Подробнее о возможностях вкладки описано в статье [[Пользовательские поля]].

= Удаление клиента =

У пользователя нет возможности удалять клиентов, но Вы можете изменить данные в карточке или переместить клиента в "Неработающие". Клиент становится неработающим, когда наступает дата окончания договора.

= Выставление счета =

Чтобы выставить счет клиенту, выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Выставить счет". Подробнее о работе с счетами написано в статье [[Счета#Выставление счетов клиентам|Счета]].

= Акты передачи денег и корреспонденции =

Акт передачи денег фиксирует факт передачи денежных средств курьерской службой клиенту. Акт передачи корреспонденции позволяет возвратить не доставленную корреспонденцию или же передать клиентские ведомости. Чтобы сформировать акт передачи денег выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Создать акт передачи денег". Чтобы сформировать акт передачи корреспонденции выберите пункт "Создать акт передачи корреспонденции". Подробнее о работе с актами написано в статье [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)]].

= Передача средств клиенту =

Чтобы передать средства, выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Передача средств клиенту", подробнее о работе с формой передачи средств написано в разделе [[Счета#Платежи партнерам|Платежи партнерам]].

= Акт сверки =

Документ, который отражает: работы/услуги и денежных средства между организациями за определенный период, а также наличие или отсутствие задолженности одной стороны перед другой на определенную дату. Чтобы создать акт сверки выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Акт сверки".

Клиенты и партнеры

2018-05-08T06:29:21Z

Anton: /* Отображение клиентов */

= Назначение =
[[Файл:1_client.png|300px|right|thumb|Клиенты]]
Раздел программы предназначен для отображения списка клиентов, для создания новых и редактирования/настройки существующих партнеров и прочих контрагентов, связанных с деятельностью курьерской службы. Также, есть возможность выставления счетов, ввода платежей, создания актов передачи денег, корреспонденции, актов сверки, передачи средств клиенту.

= Отображение клиентов =

Для просмотра клиентов в программе, перейдите на вкладку “Клиенты”.

В таблице клиентов отображаются:
*Клиенты, для которых курьерская служба оказывает услуги.
*Собственные юридические лица, которые представляют из себя подразделения курьерской службы. Подробнее о создании и настройке написано в разделе [[Справочники#Фирмы|Фирмы]].
*Филиалы курьерской службы. Создание и настройка филиалов описаны в разделе [[Справочники#Филиалы|Филиалы]]
*Прочие <rspoiler text="контрагенты">Это могут быть [[Справочники#Перевозчики|перевозчики]], арендодатели и прочие организации, с которыми у курьерской службы могут быть взаимодействия.</rspoiler> курьерской службы.

[[Файл:41_client.png|300px|right|thumb|Фильтр]]
В правой части окна располагается фильтр, который позволяет сортировать клиентов по критериям. Поля фильтра разделены на блоки:
*Верхний блок:
**'''''Все''''' - отображает всех клиентов.
**'''''Работающие''''' - отображает клиентов у которых дата окончания договора больше текущей либо не заполнена.
**'''''Неработающие за определенный год''''' - отображает клиентов у которых год окончания договора совпадает, с указанным в поле.
**'''''Филиалы''''' - отображает организации, которые являются филиалами.
*Средний блок:
**'''''Все''''' - отображает всех клиентов.
**'''''По договору''''' - отображает клиентов с заполненным номером договора.
**'''''Без договора''''' - отображает клиентов с не заполненным номером договора.
*Нижний блок:
**'''''Компания''''' - по наименованию.
**'''''Адрес''''' - по адресу.
**'''''ФИО''''' - по фамилии имени и отчеству.
**'''''Тел/email''''' - по телефону и email.
**'''''Агент''''' - ответственному менеджеру.
**'''''Филиал''''' - по филиалу, с которым работает клиент.
*Кнопки:
**Вывести - отображение отфильтрованных клиентов.
**Очистить - очистка всех фильтров.

= Создание клиента =

Наличие карточки клиента является одним из основных критериев работы программы, т.к. данные из нее используются практически для всех процессов программы. Если у курьерской службы есть список клиентов в табличном формате - Excel, .csv, то мы можем помочь загрузить данные в программу. Если же данные о клиентах хранятся иначе, то создавать клиентов в программе придется сотрудникам курьерской службы вручную.

Для создания клиента, выберите пункт контекстного меню "Создать", откроется карточка клиента. Каждая вкладка карточки предназначена для настройки бизнес процессов между курьерской службой и клиентом. У пользователя всегда есть доступ к карточке клиента, что позволяет изменять настройки.

Рассмотрим поля карточки клиента:

[[Файл:2_client.png|300px|right|thumb|Вкладка "Основное"]]

*'''''Компания''''' - является <rspoiler text="кратким названием">Т.е. название должно быть общепринятым и понятным сотрудникам курьерской службы</rspoiler> фирмы клиента.<spoiler text="Пояснение">В названии, желательно, не использовать обозначения формы собственности юридического лица - “ИП” или “ООО”, т.к. это усложняет процесс авто-заполнения поля "Компания" в карточке заказа. Полное наименование компании указывается на вкладке [[#Вкладка Реквизиты|"Реквизиты”]].</spoiler>
*'''''Контактное лицо''''' - представитель организации, ответственный за взаимодействие с курьерской службой.
*'''''Адрес''''' - фактический адрес нахождения организации.
*'''''Телефон''''' - телефон организации или телефон контактного лица.
*'''''Станция метро''''' - по введенному адресу клиента, автоматически, определяется значение поля. Подробнее о создании и работе со станциями метро написано в разделе [[Справочники#Метро|Метро]].
*'''''E-mail''''' - адрес электронной почты организации или контактного лица.
*'''''ID''''' - уникальный идентификатор клиента. Это поле может содержать цифро-буквенный код. "ID" используется при работе со [[Работа со срочными заказами|Срочными заказами]].
*'''''Папка''''' - значение поля предназначено для <rspoiler text="маркировки">Значение указывается в поле "N заказа" на печатной форме. Маркировка используется для хранения документов в курьерской службе</rspoiler> [[Печать ведомостей/наклеек|ведомостей/накладных]] упрощенной, расширенной или пользовательской формы.
*'''''Менеджер''''' - ФИО агента, курирующего/приведшего данного клиента.
*'''''% Менеджера''''' - указывается процент менеджера. Процент рассчитывается от стоимости оказанных услуг и учитывается при расчете [[Зарплата|Зарплаты]] сотрудника. Чтобы закрепить нескольких менеджеров за клиентом, нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка_вниз.png|20px]], в открывшемся окне выберите пункт контекстного меню "Добавить", кликните на поле "Менеджер" и <rspoiler text="установите процент">Процент может быть нулевым, тогда менеджер не будет получать прибавок к зарплате</rspoiler>, повторите действия, если нужно добавить еще одного менеджера. Если необходимо установить дату, до которой менеджер будет получать процент, укажите значение в поле "До даты". "Основной" - параметр, позволяющий отображать менеджера в карточке клиента, в поле "Менеджер".
*'''''Сообщение''''' - текст из этого поля будет высвечиваться менеджеру, в виде подсказки, при оформлении нового заказа от клиента.
*'''''Источник информации''''' - предназначено для внесения информации о канале, через который клиент узнал о курьерской службе. Например, в курьерской службе работает call-центр, который обзванивает клиентов и выясняет, из каких источников клиент узнал о работе курьерской службы.
*'''''Статус''''' - внутреннее обозначение для клиента курьерской службы. Статусы создаются и указываются в "Справочники" –> “Статусы” –> “Типы клиентов”. Статусу можно присвоить цвет, тогда на вкладке "Заказы" клиенты с присвоенным цветом будут подсвечиваться.
*'''''Дата последнего заказа''''' - программа, автоматически, проставляет дату последнего заказа клиента.
*'''''Время работы С - До''''' и '''''Обед С - До''''' - информация из полей попадает в карточку срочного заказа автоматически. Данные <rspoiler text="влияют">Менеджер видит данные о графике работы клиента и учитывает их при планировании работы курьера со срочными заказами.</rspoiler> на работу курьеров, выполняющих срочные поручения клиента курьерской службы.
*'''''Пропуск''''' - в списке выбирается способ получения пропуска курьером, для прохода на территорию клиента. Используется для работы со срочными заказами. Если выбирается заказ пропуска по e-mail или по телефону, то оператору необходимо уведомить клиента о приезде курьера, чтобы пропуск был подготовлен. Статусы пропуска добавляются, редактируются и удаляются в "Справочники" -> "Статусы" -> "Статусы пропуска".
*'''''Работает с филиалом''''' - в списке выбирается филиал курьерской службы, за которым закрепляется клиент.
*'''''Примечание''''' и '''''Примечание 2''''' - предназначены для дополнительной служебной информации, которую видят пользователи системы. Для просмотра поля "Примечание 2" у пользователя должны быть настроены [[Пользователи|права]].
Информация по действию стандартных кнопок описана в разделе [[Основные принципы работы в программе#Кнопки в программе|Кнопки в программе]].

'''''Функции''''':
*[[Счета|Счета]] - откроется список, выставленных счетов данного клиента.
*[[Счета#Платежи|Платежи]] - откроется список платежей данного клиента.
*Статусы корреспонденции - через этот пункт меню указываются дополнительный набор статусов, которые выбираются при заполнении информации о доставке единиц корреспонденции. Для создания статуса выберите "Создать" в контекстном меню, заполните поля "Название" и "Код". При создании статусов, в карточке корреспонденции, рядом с полем "Инфо о доставке:", появляется выпадающий список дополнительных статусов. Пользователь должен указывать дополнительный статус отправления, иначе программа не даст сохранить данные в карточке корреспонденции. Статусы возвращаются клиенту, при запросе, через API [[API#Описание полей ответа статусов|под тегом "clientstatecode"]], клиент получит код статуса отправления в отдельной графе. Также, мы можем сделать скрипт, по автоматическому проставлению внутреннего статуса для корреспонденции, для этого обратитесь в службу поддержки.

== Вкладка "Реквизиты" ==
[[Файл:22_client.png|300px|right]]
Предназначена для внесения данных из документов организации. Информация используется для работы с курьерской службой на основе договора. Информация из вкладки попадает в счета, акты передачи денег и др. документы.

Рассмотрим поля:
*'''''№ Договора''''' - указывается номер действующего договора с курьерской службой. <spoiler text="Способы работы с клиентом">*При работе с физическими и юридическими лицами, когда услуги оплачиваются наличными до осуществления доставки - вкладка “Реквизиты” не заполняется. Поле “№ договора” остается пустым;
*При работе с клиентом по договору и безналичному расчету - полностью заполняется вкладка “Реквизиты”;
*При работе с клиентами, когда оплата услуг происходит наличными за определенный период времени - обязательно заполните поле “№ договора”, все остальные реквизиты заполнять необязательно.</spoiler>;
*'''''Дата договора''''' - указывается дата заключения действующего договора.
*'''''Окончание договора''''' - указывается дата <rspoiler text="окончания действующего договора">При достижении даты, договор считается закрытым, а клиент перемещается в архив. Перестает отображаться в списке работающих. Чтобы вернуть клиента из архива в "работающие", измените дату окончания договора.</rspoiler>.
*'''''Полное название''''' - наименование клиента из свидетельства, которое будет подставляться в документы для данного клиента.
*'''''Ответственное лицо''''' - ФИО сотрудника, с которым заключен договор.
*'''''Должность отв. лица''''' - должность сотрудника, с которым заключен договор.
*'''''Действующий на основании''''' - содержит формулировку основания из свидетельства юридического лица.
*'''''ИНН, КПП, ОГРН, БИК, Банк, Р.счет, Корр.счет, ОКПО''''' - регистрационные данные юридического лица клиента.
*'''''Юр. Адрес''''' - юридический адрес клиента, указанный в свидетельстве.
*'''''Адрес грузополучателя''''' - адрес клиента, необходимый для возврата товаров. Этот адрес может не совпадать с юридическим адресом.
*'''''Фирма''''' - выпадающий список, из которого пользователь выбирает юридическое лицо, с которым работает клиент.
В блоке выставления счетов:
*'''''Печатная форма''''' - тип печатной формы счета для данного клиента из выпадающего списка. Формы добавляются в "Справочники" -> "Печатные формы".
*'''''E-mail''''' - адрес электронной почты для отправки счетов, актов, детализации к акту и счет-фактур. При отправке документов по e-mail будут подставляться скан-печати клиента и скан-подписи директора фирмы из раздела “Справочники" -> "Фирмы”, если они заданы.
*'''''Контактное лицо''''' - ФИО сотрудника клиента для получения финансовых документов.
*'''''Телефон''''' - телефон сотрудника или отдела клиента для получения финансовых документов.
*'''''Адрес доставки счета''''' - адрес клиента, для отправки оригиналов документов.
*'''''Прилагать детализацию''''' - параметр означает, что к счету необходимо прикладывать детализацию. В форме счета в формате Excel будет отдельная вкладка с информацией о детализации.

== Вкладка "Финансы" ==
[[Файл:25_client.png|300px|right]]
Регламентирует денежные взаимоотношения клиента и курьерской службы.

*'''''Тариф''''' - из списка выберите тариф для работы с данным клиентом. Для просмотра тарифа нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка точки.png|20px]], откроется новое окно, с возможностью редактирования. Процесс создания и настройки рассмотрен в разделе [[Справочники#Тарифы|Тарифы]].
*'''''Баланс''''' - отображает текущий баланс клиента, а кнопка рядом [[Файл:Кнопка точки.png|20px]] позволяет посмотреть детализацию. В таблице детализации доступен переход по двойному щелчку к соответствующему разделу программы.
*'''''Минимальная сумма счета''''' - галка включает возможность ввода суммы в одноименное поле. Поле актуально для работы с небольшими клиентами, которые гарантируют крупный объем заказов в замен на выгодные условия. Если клиент проведет заказов по системе на сумму меньше, чем задано в поле, то будет выставлен счет на сумму, указанную в поле.
*'''Скидка по:''' - параметр включает выбор месяца, года и ввод процента скидки для клиента, от общей суммы оказываемых услуг. Обратите внимание, что скидка действует на общую сумму счета, выставляемого курьерской службой клиенту.
*'''''Предоплата''''' - параметр, который означает, что клиент будет оплачивать услуги доставки заранее. Клиентом на баланс вносится установленная сумма предоплаты и из суммы списываются средства за оказанные услуги. <spoiler text="Настройка оповещений">Чтобы система предупреждала пользователя о снижении баланса клиента, укажите в переменной <mparam code="BalansWarning"/> значение, для оповещения. В случае, когда сумма оказанных услуг превышает сумму предоплаты - баланс клиента станет минусовым и программа будет напоминать о необходимости выставления клиенту нового счета на предоплату</spoiler>
*'''''Количество дней для оплаты счета''''' - период в днях, в течение которого система ожидает подтверждения оплаты счета клиентом. По истечении данного срока, система начинает считать клиента должником и при создании заказа выдает сообщение о наличии неоплаченных счетов. Если включена <rspoiler text="блокировка">Блокировка включается в переменной <mparam code="lockUnpaiedClients"/></rspoiler>, то программа не позволит создать срочный заказ от этого клиента. <rspoiler text="Настройка параметра для всех клиентов>Вы можете установить для всех клиентов количество дней для оплаты счета в переменной <mparam code="DaysToHandleUnpaied "/>.</rspoiler> <spoiler text="Автоматическая рассылка">Для настройки автоматической рассылки e-mail или смс уведомлений о задолженности, обратитесь в службу поддержки "MeaSoft" для настройки модулей [[Настройка модуля автоматизации|"автоматизации-интеграции"]] и [[Модуль отправки SMS-сообщений|“смс рассылки”]]. Текст сообщения рассылки задается в "Справочники" -> "Печатные формы".</spoiler>
*'''''Валюта расчета''''' - валюта, в которой работает клиент курьерской службы.
*'''''Количество счетов в месяц''''' - количество счетов, которое необходимо выслать курьерской службе клиенту, в счет оказания услуг.

Параметры для работы с интернет магазинами:
*'''''Немедленный возврат денежных средств''''' - предназначен для максимально быстрого возврата денежных средств клиентам. Если галка установлена, то в акты передачи денег попадают отправления, которые помечены как доставленные в карточке корреспонденции, которым присвоен статус "Доставлено" в выдаче или статус со слов курьера - "Доставлено". При этом, программой автоматически учитывается коррекция суммы актов за предыдущий период. Если галка не установлена, то в акты попадут только те отправления, в карточках которых будет проставлена дата и время вручения. Подробнее о работе с актами написано в разделе [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)#Акты Передачи Денег (АПД)|Акты передачи денег]].<spoiler text="Дополнительная информация">Обратите внимание, если отправление будет оплачено получателем безналичным способом или <rspoiler text="наличными курьеру">Но курьер еще не успел передать денежные средства</rspoiler> и будет включен параметр - немедленный возврат денежных средств, то возникнет ситуация, когда курьерская служба еще не получив средства за отправление будет выплачивать деньги клиенту по акту передачи денежных средств. Когда получатель оплачивает отправление безналичным способом или доставка осуществляется филиалом курьерской службы, то в карточке корреспонденции на вкладке "Финансы" предусмотрен параметр "Оплачено", если галка стоит, то подтверждается факт оплаты отправления. Фактическое поступление денежных средств зависит от скорости проведения транзакции банками.</spoiler>
*'''''Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег''''' - при формировании акта, позволяет удержать из суммы передаваемых денег стоимость курьерских услуг. Если галка не установлена, то в акт клиенту попадает вся <rspoiler text="сумма">Стоимость отправлений и стоимость доставок.</rspoiler> и курьерская служба выставляет счет клиенту на стоимость доставок.
*'''''Спрашивать тип оплаты у получателя''''' - позволяет курьеру менять тип оплаты в мобильном приложении [[Мобильное приложение курьера для Android#Типы оплаты|на Android]] и [[Мобильное приложение курьера для IPhone#Типы оплаты|на IOS]], исходя из ситуации. Если галка не стоит, то тип оплаты в мобильном приложении изменить нельзя. В ситуации, когда у получателя указан безналичный способ оплаты, а потом выясняется, что на счету нет средств, курьеру придется связываться с менеджером, чтобы изменить тип оплаты отправления.
*'''''Включить в АПД неоплаченные междугородние отправления''''' - параметр схож с немедленным возвратом, только касается междугородних отправлений. Если галка стоит, то в акты передачи денег попадают отправления, в которых проставлена дата и время вручения и ответственный филиал отличается от текущего. Текущем филиалом считается филиал, указанный в карточке клиента, а так же все филиалы в "Справочники" -> "Межгород" -> "Филиалы", в которых стоит галка "Наш филиал". Если же галка не стоит, то в акты попадают только доставленные отправления с проставленной галкой "Оплачено".
*'''''Тип оплаты АПД''''' - позволяет выбрать вариант по умолчанию для оплаты актов передачи денег. Существует несколько вариантов оплаты: безналичная, наличными курьером, наличными в офисе, перевод на карту. Обратите внимание, что тип оплаты акта можно изменить в нем, после создания.

== Вкладка "Прочее" ==
[[Файл:33_client.png|300px|right]]
Предназначена для дополнительных настроек работы с клиентом.

Рассмотрим параметры:
*'''''Входит в справочник''''' - используется для работы со срочными заказами. Если галка стоит, то в справочнике содержится информация о географическом расположении клиента. Данная информация представлена в виде типографского буклета, который отдается курьеру. Данный справочник клиентов может быть сформирован при установке дополнительного скрипта в меню "Отчеты" -> "Дополнительные возможности”.
*'''''Печатать ведомости без логотипа''''' - убирает логотип курьерской службы из ведомости. Используется в тех случаях, когда курьерская служба выступает подрядчиком для другой организации.
*'''''Не печатать ведомости при выдаче корреспонденции''''' - позволяет исключить бумажные ведомости из бизнес-процессов курьерской службы. Получатель расписываться в электронной ведомости на планшете или телефоне курьера.
*'''''Вид деятельности''''' - предназначено для ввода кода деятельности по [https://ru.wikipedia.org/wiki/Общероссийский_классификатор_видов_экономической_деятельности ОКВЭД], в соседнем поле, происходит расшифровка кода. Чтобы программа нашла и добавила расшифровку кода по базе ОКВЭД, нажмите [[Файл:ОКВЭД лупа.png|20px]].
*'''''Всегда требовать возврат документов''''' - предназначено для клиентов, которые сами упаковывают заказы и вкладывают внутреннюю ведомость в отправления. Без возврата внутренней ведомости клиент будет считать, что отправление не доставлено, даже если за него были перечислены деньги. Если параметр включен, то во время приема работы от курьера, система оповестит менеджера о необходимости получения от курьера внутренней ведомости клиента. Затем ведомость передается клиенту - [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)#Акты передачи корреспонденции (АПК)|акт возврата корреспонденции]].
*'''''Доп. Информация на накладной''''' - предназначено для печати на накладной информации из поля. В доп. информации может быть указана любое, полезное для получателя сообщение. Информация находится ниже табличной печатной формы документа “Накладная”.
Склад:
*'''''Не выдавать корреспонденцию без комплектации''''' - относится к [[Модуль складского учета#Комплектация|Модулю складского учета]]. Параметр не позволит выдать заказ курьеру, если во "вложениях" корреспонденции есть товар, проходящий по складскому контору, но не скомплектованный по складу. Если во вложениях не будет строк, то такое отправление также будет не доступно к выдаче. Параметр создан для предотвращения ошибок операторов, которые вручную создают позиции во "Вложения" корреспонденции.

*'''''Обязательный прием корреспонденции''''' - параметр отвечает за обязательную сверку данных из программы с фактически прибывшей корреспонденцией от клиента. Подробнее процесс приема описан в статье [[Прием корреспонденции на склад]]. Без полной сверки/приемки, нельзя будет выдавать курьеру заказы, в которые входит не принятая корреспонденция.
*'''''Возможен частичный выкуп товаров при доставке''''' - по умолчанию, галка установлена, она позволяет получателю забрать из заказа клиента определенные товары. Если галка будет снята, то получатель сможет взять заказ целиком или отказаться, также, от всего заказа.
Доступ к личному кабинету:
*'''''Имя пользователя''''' и '''''Пароль''''' - данные для входа в личный кабинет клиента.

== Вкладка "Касса" ==
[[Файл:35_client.png|300px|right]]
Данная вкладка доступна в карточке клиента, если есть хотя бы один зарегистрированный в системе [[Справочники#Фирмы|фискальный регистратор]]. Используется для настройки печати чеков.

Рассмотрим параметры печати:
*'''''Печатать кассовые чеки''''' - позволяет печатать кассовые чеки на установленном в системе фискальном регистраторе. Подробнее о установке и настройке написано в статье [[Настройка модуля печати кассовых чеков]].
*'''''Только на стоимость доставки''''' - позволяет печатать кассовые чеки только на стоимость доставки корреспонденции для данного клиента.
*'''''Отдельный чек на каждое вложение''''' - позволяет печатать отдельные чеки на каждое вложение в карточке корреспонденции. Актуально при [[Возврат|частичном возврате]]. Если галка не стоит, то будет формироваться один чек на заказ.
*'''''Дополнительная информация на чеке:''''' - позволяет расположить дополнительную информацию на чеке. Например, контактную информацию клиента. Также, в поле можно ввести [[Терминология#Прочее|скрипт]], который будет создавать условия для печатной формы чека. Для создания необходимого скрипта обратитесь к нашим специалистам.
*'''''№ секции (отдела):''''' - возможность <rspoiler text="группировки № секции">Например, для типа оказываемых услуг или по номенклатуре</rspoiler> для печати чека.

== Вкладка "Уведомления" ==

[[Файл:36_client.png|300px|right]]

Предназначена для включения автоматической почтовой рассылки для срочных заказов в программе.

Рассмотрим поля вкладки:
*'''''Отправлять отчеты из Срочных''''' – предназначено для отправки отчетов из вкладки “Срочные” по электронной почте. Отчет отправляется клиенту на адрес, который указан в карточке клиента в поле “E-mail”. Для отправки отчета клиенту используется печатная форма из “Справочники" –> "Печатные формы" –> "Шаблоны для e-mail" –> "Шаблон оповещения из срочных”. Для работы данной функции требуется настройка почтового сервера, настройки располагаются в <mparam code="Почтовый сервер"/>. <spoiler text="Условия отправки отчета">*Если заказ отправляется до получателя, то сообщение отправляется при установке статуса "Доставлено".
*Если заказ доставляется получателю и обратно привозят извещение, то сообщение отправляется при установке статуса "Доставлено (туда)".
*Если осуществляется забор в офисе клиента, то сообщение отправляется при установке статуса "Забрал".</spoiler>
Если Вы хотите отправлять отчеты, когда не указана информация о доставке, то включите функцию <mparam code="SendBaseWOMessage"/>.
*'''''Отправлять по e-mail уведомление о начале ожидания курьера''''' – позволяет включить уведомления о начале ожидания курьера из карточки заказа на вкладке “Срочные” по электронной почте. В карточке срочного заказа, после информации о получателе, находится специальное поле для ввода времени, рядом, находится кнопка [[Файл:Таймер ожидания.png|20px]]. Чтобы уведомление отправилось клиенту, нажмите на кнопку и сохраните карточку. Обратите внимание, что время ожидание указывает оператор, после того как курьер получит заказ. Время ожидания курьера [[Справочники#Тарифы|тарифицируется]] отдельно.

== Вкладка "Отделы" ==

Позволяет указывать и отслеживать подразделение/сотрудника, от которого был создан заказ. А также, появляется возможность указывать отдел/сотрудника, при выставлении счетов. Для отделов возможно задавать независимый доступ к личному кабинету, для формирования заказов он-лайн.
[[Файл:Инфо отделы.png|300px|right|thumb|Вкладка "Отделы"]]
Для создания отдела выберите пункт контекстного меню "Создать" в левом окне. Откроется карточка отдела, рассмотрим ее поля:
*'''''Название''''' - название отдела.
*'''''Адрес''''' - фактический адрес расположения отдела.
*'''''Отдельный договор''''' - с отделом клиента может быть заключен отдельный договор. В поле указывается номер договора и дата заключения, в поле "'''''от:'''''".
*'''''Фирма''''' - в списке выбирается <rspoiler text="фирма">Краткое наименование организации клиента</rspoiler>, к которой относится отдел.
*'''''Логин и пароль''''' - данные для входа сотрудников отдела в личный кабинет.
*'''''Кост-код''''' - это идентификатор отдела клиента, используется в отчетах и помогает отследить затраты отдела на доставку. Код сообщает клиент.
*'''''Примечания''''' - дополнительная информация по отделу.
*Кнопки:
**Ок - при нажатии, сохраняются данные об отделе.
**Отмена - закрывает карточку "Отдел" и стирает введенные данные.

После создания отдела, он появится в левой таблице. Чтобы добавить сотрудника в отдел, выберите отдел в таблице слева, а в правой таблице выберите пункт контекстного меню "Создать". Откроется новое окно. Рассмотрим поля карточки сотрудника:
*'''''ФИО''''' - фамилия, имя, отчество сотрудника.
Контакты:
*'''''Тип''''' - выпадающий список для выбора типа контактных данных:
**'''''Мобильный и Городской''''' - в поле указывается номер телефона сотрудника.
**'''''e-mail''''' - указывается адрес электронной почты.
**'''''Skype''''' - контакт в Skype.
Обратите внимание, если поле остается пустым или в данных допущена ошибка, то оно подсвечивается красным цветом.
*'''''Дополнительно''''' - поле для дополнительных заметок к контактной информации. Это может быть код города или время для связи и т.д.
*'''''Вызов''''' - позволяет набрать номер сотрудника, если используется Skype или программы ip-телефонии.
*'''''Не''''' - это сокращение "Не используется" - контакт устарел.
*'''''Кост-код''''' - идентификатор сотрудника, используется для отчетности и помогает отследить затраты на доставку для конкретного сотрудника. Если кост-код сотрудника не заполнен, то будет указан кост-код отдела.
*'''''Дата рождения''''' - предназначено для оповещения ответственного сотрудника, о дне рождении работника клиента.
*'''''Активный''''' - предназначена для автоматической подстановки ФИО сотрудника в карточке срочного заказа в поле “Контактное лицо”. Если галка “Активный” не стоит, то ФИО подставляться в не будет.

== Вкладка "Пользовательская" ==

Предназначена для специфических функций клиента и не является стандартизированной. Подробнее о возможностях вкладки описано в статье [[Пользовательские поля]].

= Удаление клиента =

У пользователя нет возможности удалить клиента, но Вы можете изменить данные в карточке или переместить клиента в архив. Также, в программе происходит автоматическое перемещение клиентов в архив, когда наступает дата окончания договора.

= Выставление счета =

Чтобы выставить счет клиенту, выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Выставить счет". Подробнее о работе с счетами написано в статье [[Счета#Выставление счетов клиентам|Счета]].

= Акты передачи денег и корреспонденции =

Акт передачи денег фиксирует факт передачи денежных средств курьерской службой клиенту. Акт передачи корреспонденции позволяет возвратить не доставленную корреспонденцию или же передать клиентские ведомости. Чтобы сформировать акт передачи денег выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Создать акт передачи денег". Чтобы сформировать акт передачи корреспонденции выберите пункт "Создать акт передачи корреспонденции". Подробнее о работе с актами написано в статье [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)]].

= Передача средств клиенту =

Чтобы передать средства, выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Передача средств клиенту", подробнее о работе с формой передачи средств написано в разделе [[Счета#Платежи партнерам|Платежи партнерам]].

= Акт сверки =

Документ, который отражает: работы/услуги и денежных средства между организациями за определенный период, а также наличие или отсутствие задолженности одной стороны перед другой на определенную дату. Чтобы создать акт сверки выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Акт сверки".

Счета

2018-05-08T06:26:29Z

Anton: /* Платежи партнерам */

== Выставление счетов клиентам ==
Для управления счетами выберите в меню главного окна приложения пункт «Документы» - «Счета» (необходимо наличие прав просмотра счетов). Откроется окно «Счета»:

[[Файл:Список счетов.png|700px]]

Здесь представлена таблица выставленных счетов.
*Нажмите Enter (или дважды щелкните по сетке), чтобы увидеть карточку счета.
*F5 – чтобы проставить оплату счета. Откроется окно оплаты счета, в котором необходимо ввести даты отчета и оплаты. При нажатии «ОК» система проставит признак оплаченности в заказы клиента за период счета, а также пометит счет оплаченным. Оплаченные счета отображаются серым цветом. Эта операция также выполняется автоматически при выполнении импорта из банк-клиента (см. раздел [[Интеграция с внешними системами]])
*F9 – Выдает детализацию счета.
*Ctrl-F9 – Выгружает текущую выборку счетов в MS Excel.
*Ctrl-F12 – Создает в заказах корреспонденцию, для доставки счетов, имеющих дату текущего счета (необходимо наличие прав создания почтовой корреспонденции)

Для удобства работы с таблицей счетов в верхней части окна расположены инструменты настройки выборки счетов, позволяющие ограничивать отображаемые счета по разным признакам: 
выборка по конкретным контрагентам (клиентам). В этом случае отобразятся все счета, выставленные выбранному клиенту. 
выборка по интервалу дат счетов. 
выборка по конкретному менеджеру (агенту). В этом случае в таблице отобразятся выставленные счета по клиентам, закрепленным за выбранным менеджером. 
выборка по фирме (юр. Лицу). В этом случае в таблице отобразятся все счета, выставленные клиентам, от выбранного Вами юр. Лица. 
выборка по неоплаченным счетам - поставить галочку «только неоплаченные». 
Все перечисленные фильтры можно комбинировать, выводя в таблице счетов необходимую информацию. Снять заданные фильтры можно нажав кнопку «отменить» 
Внизу под таблицей счетов отображаются справочные данные о том, сколько счетов (записей) выведено в таблице и на какую сумму, сколько из них оплачено и на какую сумму, сколько счетов (записей) выделен и на какую сумму.

Карточка счета имеет следующий вид (данный вид счета, доступен при использовании стандартной печатной формы счета для России):

[[Файл:Карточка счета.png|400px]]

'''Период счета''' – интервал дат заказов, за которые выставляется счет. Галки '''Оплачено''', '''Не оплачено''' - указывают на выборку заказов для расчета.
{|
|<pre>ВНИМАНИЕ!
При открытии оплаченного счета, и попытке его пересчета система может не находить корреспонденцию именно по причине того, что
в оплаченном счете корреспонденция становится оплаченной. А выборка по признаку оплаченности в счете установлена в положение
«Не оплачено».</pre>
|
|}
'''Номер счета''' – счета автоматически нумеруются сквозной нумерацией в течение года. При этом система позволяет пользователю, при необходимости, изменять номера счетов, но жестко контролирует правильность последовательности дат и номеров счетов (система не даст создать счет с номером большим, а датой – меньшей, и наоборот, чем у уже имеющегося счета за данный год). Дополнительную информацию о нумерации документов смотрите в разделе [[Одновременная работа нескольких пользователей в системе]]. Кнопка рядом с полем подставляет текущий номер из базы данных. 
'''Курс валюты''' – отношение валюты, в которой производится расчет стоимости к рублю. Кнопка рядом с полем подставляет курс валюты. 
'''Тип формы''', '''Скидка''', и '''Ограничение''' – задают, соответственно, тип печатной формы, размер скидки и ограничение «снизу» суммы счета. Кнопки , соответствующие им, подставляют данные из карточки текущего клиента. 
Галка '''Показывать нули''' - включает/выключает показ строк с нулевыми ценами в таблице. 
Галка '''Печатать с фактурой''' - позволяет печатать комплект документов с 2-мя счетами-фактурами. Если галка снята – на печать будет выведена только одна счет-фактура, для последующей печати вторых экземпляров отдельно. 
'''Таблица''' отображает подробную информацию о доставленной корреспонденции (сгруппировано по ценам). При нажатии кнопки «пересчитать» в нее подставляются агрегированные данные из корреспонденции. При необходимости, пользователь может эти данные откорректировать. Количество строк в таблице определяется выбранной печатной формой. При заполнении ее данными из корреспонденции, в случае, если различных цен доставленной корреспонденции будет больше, чем строк в таблице, система поставит количество равным единице, а стоимость – суммарную стоимость доставки корреспонденции. 
Кнопка '''Печать''' сохраняет счет, и выводит на печать на принтер, установленный по умолчанию, комплект документов, состоящий из счета, 2-х экземпляров актов сдачи-приемки работ, 1 или 2 счета фактуры, и, при необходимости, детализацию счета. 
Кнопка '''Просмотр''' также сохраняет счет, формирует комплект документов в MS Excel’е и показывает его пользователю.
Галка '''Непроводимый''' (необходимо наличие прав создания непроводимых счетов) препятствует сохранению счета, заставляет кнопки «Печать» и «Просмотр» формировать только счет, при этом, при выводе его в виде документа MS Excel выводит его без формул, прописанных в печатной форме.

После выставления счета запрещены действия, приводящие к изменению стоимости доставки корреспонденции. Программа выдаст сообщение: «Данная корреспонденция входит в счет-фактуру №…. В корреспонденции, на которую выставлен счет, нельзя изменить стоимость доставки».

В табличной части выставленных счетов, можно отобразить столбец '''"Подписан акт"'''. Галка '''"Подписан акт"''' необходима в случае, если ведется учет подписанных актов.
Ее можно проставить, отсканировав штрихкод с распечатаного акта по счету.

{|
|<pre>
ВНИМАНИЕ!
База данных является реляционной, это подразумевает ссылочную связь сущностей данных. Вследствие этого возникает следующее
явление: Если сначала создать и распечатать комплект документов, потом изменить печатную форму, реквизиты контрагентов, и т.д.,
повторная печать документов сформирует документы с текущими реквизитами и формой счета, а не теми, что были на момент первичного
формирования.</pre>
|
|}

Печатные формы счетов Вы можете увидеть в разделе "Справочники" - "Печатные формы" - "Счета". Там Вы можете их сохранять, загружать, редактировать в Excel'е.

Последнюю версию стандартной печатной формы Вы можете загрузить [http://www.courierexe.ru/download/standart.xls здесь].

Печатная форма для Украины - [http://www.courierexe.ru/download/ukraine.xls здесь]

== Предоплата ==

Галка '''“Предоплата”''' (карточка клиента – вкладка '''“Финансы”''') - позволяет настроить схему работы, по принципу “предоплаты услуг”, когда клиентом, на баланс, вносится установленная сумма предоплаты. При этом, сумма, за оказанные услуги клиенту, постепенно списывается с данного баланса.

Важно: если включена галка '''“Предоплата”''', то галка '''“Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег”''' должна быть выключена, иначе с клиента дважды будет изыматься стоимость доставки: первый раз, будет списано с баланса, при оформлении заказа; второй, когда будет выставляться акт передачи денег.

Для того, чтобы пополнить баланс, нужно выставить счет, с установленной галкой '''“Предоплата”''':

[[Файл:schet_1.png|200px|center]]

Эту сумму Вы сможете увидеть в карточке клиента, на вкладке '''“Финансы”''':

[[Файл:schet_2.png|400px|center]]

Теперь при создании карточки заказа, корреспонденции или срочного заказа, от этого клиента, будет появляться всплывающее сообщение, с информацией о текущем балансе данного клиента.

Если сумма баланса снижается ниже значения, которое указано в переменной '''“Справочники – Переменные – Финансы - Минимальный баланс для напоминания”''' (по умолчанию, значение равно 1000), то в всплывающем сообщении будет значок ошибки.

Например, при создании первой корреспонденции, на стоимость доставки в 100 р., всплывающее сообщение будет с суммой 50000 рублей. Баланс, после этого, уменьшается, на стоимость доставки. При создании следующей корреспонденции, в всплывающем сообщении сумма баланса уже будет другая.

Если по заказу нужны акт и счет-фактура, то выставляется счет, без галки '''"Счет"''', с указанным периодом счета. В акте и счет-фактуре, вместо номера указывается "б/н" потому, что номера счета как такового нет (галка '''"Счет"''' снята, а в шаблоне прописано, что для них указывается номер, который берется для номера счета). Сделано это для того, чтобы номера счетов, актов, счет-фактур совпадали.

== Экспорт счетов в 1С (модуль "1С-бухгалтерия") ==
[[Описание формата экспорта счетов в 1С]]

Использование этого функционала предполагает подключение модуля '''"1С-бухгалтерия"'''. На стороне системы КС2008 это ссылка в основном меню '''"Связь - Экспорт в 1С"''', на стороне системы 1С это специально разработанная внешняя обработка в формате *.epf. Для экспорта счетов в 1С выберите в главном меню программы пункт '''«Связь» - «Экспорт в 1С»'''. Откроется окно следующего вида:

[[Файл:Экспорт счетов в 1C.png]]

В поля ввода дат введите интервал дат выставления счетов для выгрузки в 1С. В поле '''Имя файла экспорта''' введите имя файла, в который нужно выгружать информацию о счетах. В поле '''Фирма''' выберите из списка название фирмы. Нажатием кнопки '''«ОК»''' программа сохраняет информацию о выставленных счетах в указанный файл. После чего можно загружать эту информацию в «1С бухгалтерию».

== Платежи ==

===Платежи от клиентов===
[[Файл:platezh.png|thumb|300px|right|Форма платежа]]
Платежи от клиентов можно '''вводить вручную''' или '''загружат'''ь через импорт из клиент банка.

Ввод платежа вручную возможен несколькими вариантами:
#Выбрать клиента в списке и через контекстное меню '''"Ввести платеж"'''(F5)
#В счетах через контекстное меню '''"Ввести оплату"''' (F5)
#При оплате заказа наличными - в карточке заказа поставить галку '''"Оплата наличными"''' и справа нажать кнопку +

После чего откроется '''карточка платежа''' (Рис. )

В ней можно выбрать '''сумму, дату и тип оплаты'''(наличными или безналично).

При оплате '''наличными''' можно выбрать заказ по которому курьер привез деньги, а так же самого курьера.

При оплате '''безналично''' возможно ввести дату документа и номер платежного поручения. Банковские реквизиты заполнятся автоматически согласно вкладке '''"Реквизиты"''' карточки клиента.

====Загрузка из банк-клиента====
[[Файл:Import-iz-bank-klienta.png|thumb|300px|right|Форма загрузки из банк-клиента]]

Импорт платежей из банк-клиента позволяет загружать в систему документы об оплате и автоматически привязывать их к счетам.

Для импорта платежей из банк-клиента в систему, необходимо в любом банк-клиенте выгрузить выписки\платежки в текстовый файл (в большинстве случаев данная выгрузка в банк-клиенте называется "Экспорт в 1С").
Для загрузки файла в программе КС2008, нажимаем '''"Связь"''' - '''"Импорт из банк-клиента"'''.

В поле '''"Путь к файлу обмена"''' – выбираем загружаемый файл.

Галка '''"Удалить файл после загрузки"''' – устанавливается в случае, если нет необходимости хранить старые файлы.

Галка '''"Загружать исходящие платежи"''' – позволяет учитывать платежи от нас к нашим контрагентам.

Для начала загрузки нажимаем кнопку '''"Ок"'''.

После загрузки, при необходимости правки привязки платежей к счетам, нажимаем на кнопку - '''"Платежи"'''. При этом откроется окно заведенных в системе платежей.

Для определения фирмы, по которой нужно загружать платежи, система сравнивает '''расчетный счет''' в файле '''с расчетным счетом''', указанным в контрагенте фирмы.
Далее система смотрит, какой '''ИНН''' указан в платеже и ищет по нему клиента. Если клиент с данным '''ИНН''' в базе не найден, то поиск выполняется по '''БИК''' и '''расчетному счету'''.

При загрузке платежей система выполняет поиск и привязку входящих платежей – к выставленным безналичным счетам. Платеж привязывается к счету, в случае если сумма счета и сумма в платеже совпадают. Если счет на сумму платежа не найден, то система рассчитывает, есть ли два счета, сумма которых бы закрывалась по платежу. В случае, если такие счета есть, то система закрывает данным платежом оба счета.

'''Например''': загружаем платеж на 10250 р., в системе есть два счета на сумму 4150 и 6100. Система распределит сумму платежа на оба счета, тем самым закрыв их и привяжет оба счета к платежу.
В случае, если платеж не привязался по сумме или одним платежом оплачивали более двух счетов, такой платеж попадает в не разнесённые и его можно будет разнести вручную.

Если платеж, ранее загружался, то повторно он загружаться не будет.

===Платежи партнерам===
Для передачи средств партнерам и их учету в системе необходимо выбрать клиента из списка и через контекстное меню выбрать '''"Передача средств клиенту"'''.

Далее внести информацию о платеже аналогично вводу платежа [[#Платежи от клиентов|ОТ клиента]].

== Координаты “печати” и “подписи” в печатной форме Cчета ==
[[Файл:Positionofpic1.png|thumb|350px|right|'''рис.1 Графические элементы в документе Счет''']]
Для стандартных типов печатных форм Счета в системе предусмотрена возможность выгрузки печати предприятия, подписи руководителя, подписи бухгалтера. Копии изображений предварительно должны быть загружены в систему через [[Справочники#Фирмы|'''“Справочники” – “Фирмы”''' (на вкладке '''“Сканы”''')]]. Скан копии изображений предварительно должны быть преобразованы в графический формат PNG, который поддерживает прозрачность фона.
[[Файл:Positionofpic2.png|thumb|450px|right|'''рис.2 Печатная форма Счета на Вкладке "Данные"''']]
По умолчанию, скан копии изображений выгружаются в печатную форму счета только при рассылке счета клиенту по e-mail (функция контекстного меню '''“Разослать по e-mail…”'''). В форму счета для вкладки '''“Счет”''' и '''“Акт”''' из системы автоматически выгружаются изображения: '''“Печать предприятия”''' и '''“Подпись директора”''', для вкладки '''“Фактура”''' выгружаются '''“Подпись директора”''' и '''“Подпись бухгалтера”'''. Система автоматически подбирает координаты местоположения изображений путем поиска по словосочетаниям '''"Руководитель организации"''' и '''"Главный бухгалтер"''' в форме.

В случаях, когда пользователю системы требуется точная калибровка местоположения каждого элемента изображения на форме – необходимо вручную задать координаты ячеек для конкретного элемента формы для определенной вкладки. Координаты графических элементов задаются в печатной форме счета для ячеек на вкладке '''“Данные”''' (показано на рисунке) в цифровом выражении (буквенные значения не предусмотрены, например ячейке '''“D”''' соответствует порядковый номер в виде цифры '''“4”'''). Координата состоит из двух значений – для верхнего левого угла изображения (top-left):

[O6, P6] – верхний угол координат для изображения '''“Печати предприятия”''' на вкладке '''“Счет”''';

[Q6, R6] – верхний угол координат для изображения '''“Печати предприятия”''' на вкладке '''“Акт”''';

[O7, P7] – верхний угол координат для изображения '''“Подпись директора”''' на вкладке '''“Счет”''';

[Q7, R7] – верхний угол координат для изображения '''“Подпись директора”''' на вкладке '''“Акт”'''.

<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">
'''!Примечание!'''
Подпись бухгалтера выгружается только для формы '''“Счета-фактуры”''' (вкладка '''“Фактура”'''), изменение координат для которой не предусмотрено. Вкладка '''“Фактура”''' появляется в печатной форме документа Счет только для фирм, у которых задана ставка НДС.
</div>

Клиенты и партнеры

2018-05-08T06:15:09Z

Anton: /* Акт передачи денег и корреспонденции */

= Назначение =
[[Файл:1_client.png|300px|right|thumb|Клиенты]]
Раздел программы предназначен для отображения списка клиентов, для создания новых и редактирования/настройки существующих партнеров и прочих контрагентов, связанных с деятельностью курьерской службы. Также, есть возможность выставления счетов, ввода платежей, создания актов передачи денег, корреспонденции, актов сверки, передачи средств клиенту.

= Отображение клиентов =

Для просмотра клиентов в программе, перейдите на вкладку “Клиенты”.

В таблице клиентов отображаются:
*Клиенты, для которых курьерская служба оказывает услуги.
*Собственные юридические лица, которые представляют из себя подразделения курьерской службы. Подробнее о создании и настройке написано в разделе [[Справочники#Фирмы|Фирмы]].
*Филиалы курьерской службы. Создание и настройка филиалов описано в разделе [[Справочники#Филиалы|Филиалы]]
*Прочие <rspoiler text="контрагенты">Это могут быть [[Справочники#Перевозчики|перевозчики]], арендодатели и прочие организации, с которыми у курьерской службы могут быть взаимодействия.</rspoiler> курьерской службы.

[[Файл:41_client.png|300px|right|thumb|Фильтр]]
В правой части окна располагается фильтр, который позволяет сортировать клиентов по критериям. Поля фильтра разделены на блоки:
*Верхний блок:
**'''''Все''''' - отображает всех клиентов.
**'''''Работающие''''' - отображает клиентов у которых дата окончания договора больше текущей либо не заполнена.
**'''''Неработающие за определенный год''''' - отображает клиентов у которых год окончания договора совпадает, с указанным в поле.
**'''''Филиалы''''' - отображает организации, которые являются филиалами.
*Средний блок:
**'''''Все''''' - отображает всех клиентов.
**'''''По договору''''' - отображает клиентов с заполненным номером договора.
**'''''Без договора''''' - отображает клиентов с не заполненным номером договора.
*Нижний блок:
**'''''Компания''''' - по наименованию.
**'''''Адрес''''' - по адресу.
**'''''ФИО''''' - по фамилии имени и отчеству.
**'''''Тел/email''''' - по телефону и email.
**'''''Агент''''' - ответственному менеджеру.
**'''''Филиал''''' - по филиалу, с которым работает клиент.
*Кнопки:
**Вывести - отображение отфильтрованных клиентов.
**Очистить - очистка всех фильтров.

= Создание клиента =

Наличие карточки клиента является одним из основных критериев работы программы, т.к. данные из нее используются практически для всех процессов программы. Если у курьерской службы есть список клиентов в табличном формате - Excel, .csv, то мы можем помочь загрузить данные в программу. Если же данные о клиентах хранятся иначе, то создавать клиентов в программе придется сотрудникам курьерской службы вручную.

Для создания клиента, выберите пункт контекстного меню "Создать", откроется карточка клиента. Каждая вкладка карточки предназначена для настройки бизнес процессов между курьерской службой и клиентом. У пользователя всегда есть доступ к карточке клиента, что позволяет изменять настройки.

Рассмотрим поля карточки клиента:

[[Файл:2_client.png|300px|right|thumb|Вкладка "Основное"]]

*'''''Компания''''' - является <rspoiler text="кратким названием">Т.е. название должно быть общепринятым и понятным сотрудникам курьерской службы</rspoiler> фирмы клиента.<spoiler text="Пояснение">В названии, желательно, не использовать обозначения формы собственности юридического лица - “ИП” или “ООО”, т.к. это усложняет процесс авто-заполнения поля "Компания" в карточке заказа. Полное наименование компании указывается на вкладке [[#Вкладка Реквизиты|"Реквизиты”]].</spoiler>
*'''''Контактное лицо''''' - представитель организации, ответственный за взаимодействие с курьерской службой.
*'''''Адрес''''' - фактический адрес нахождения организации.
*'''''Телефон''''' - телефон организации или телефон контактного лица.
*'''''Станция метро''''' - по введенному адресу клиента, автоматически, определяется значение поля. Подробнее о создании и работе со станциями метро написано в разделе [[Справочники#Метро|Метро]].
*'''''E-mail''''' - адрес электронной почты организации или контактного лица.
*'''''ID''''' - уникальный идентификатор клиента. Это поле может содержать цифро-буквенный код. "ID" используется при работе со [[Работа со срочными заказами|Срочными заказами]].
*'''''Папка''''' - значение поля предназначено для <rspoiler text="маркировки">Значение указывается в поле "N заказа" на печатной форме. Маркировка используется для хранения документов в курьерской службе</rspoiler> [[Печать ведомостей/наклеек|ведомостей/накладных]] упрощенной, расширенной или пользовательской формы.
*'''''Менеджер''''' - ФИО агента, курирующего/приведшего данного клиента.
*'''''% Менеджера''''' - указывается процент менеджера. Процент рассчитывается от стоимости оказанных услуг и учитывается при расчете [[Зарплата|Зарплаты]] сотрудника. Чтобы закрепить нескольких менеджеров за клиентом, нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка_вниз.png|20px]], в открывшемся окне выберите пункт контекстного меню "Добавить", кликните на поле "Менеджер" и <rspoiler text="установите процент">Процент может быть нулевым, тогда менеджер не будет получать прибавок к зарплате</rspoiler>, повторите действия, если нужно добавить еще одного менеджера. Если необходимо установить дату, до которой менеджер будет получать процент, укажите значение в поле "До даты". "Основной" - параметр, позволяющий отображать менеджера в карточке клиента, в поле "Менеджер".
*'''''Сообщение''''' - текст из этого поля будет высвечиваться менеджеру, в виде подсказки, при оформлении нового заказа от клиента.
*'''''Источник информации''''' - предназначено для внесения информации о канале, через который клиент узнал о курьерской службе. Например, в курьерской службе работает call-центр, который обзванивает клиентов и выясняет, из каких источников клиент узнал о работе курьерской службы.
*'''''Статус''''' - внутреннее обозначение для клиента курьерской службы. Статусы создаются и указываются в "Справочники" –> “Статусы” –> “Типы клиентов”. Статусу можно присвоить цвет, тогда на вкладке "Заказы" клиенты с присвоенным цветом будут подсвечиваться.
*'''''Дата последнего заказа''''' - программа, автоматически, проставляет дату последнего заказа клиента.
*'''''Время работы С - До''''' и '''''Обед С - До''''' - информация из полей попадает в карточку срочного заказа автоматически. Данные <rspoiler text="влияют">Менеджер видит данные о графике работы клиента и учитывает их при планировании работы курьера со срочными заказами.</rspoiler> на работу курьеров, выполняющих срочные поручения клиента курьерской службы.
*'''''Пропуск''''' - в списке выбирается способ получения пропуска курьером, для прохода на территорию клиента. Используется для работы со срочными заказами. Если выбирается заказ пропуска по e-mail или по телефону, то оператору необходимо уведомить клиента о приезде курьера, чтобы пропуск был подготовлен. Статусы пропуска добавляются, редактируются и удаляются в "Справочники" -> "Статусы" -> "Статусы пропуска".
*'''''Работает с филиалом''''' - в списке выбирается филиал курьерской службы, за которым закрепляется клиент.
*'''''Примечание''''' и '''''Примечание 2''''' - предназначены для дополнительной служебной информации, которую видят пользователи системы. Для просмотра поля "Примечание 2" у пользователя должны быть настроены [[Пользователи|права]].
Информация по действию стандартных кнопок описана в разделе [[Основные принципы работы в программе#Кнопки в программе|Кнопки в программе]].

'''''Функции''''':
*[[Счета|Счета]] - откроется список, выставленных счетов данного клиента.
*[[Счета#Платежи|Платежи]] - откроется список платежей данного клиента.
*Статусы корреспонденции - через этот пункт меню указываются дополнительный набор статусов, которые выбираются при заполнении информации о доставке единиц корреспонденции. Для создания статуса выберите "Создать" в контекстном меню, заполните поля "Название" и "Код". При создании статусов, в карточке корреспонденции, рядом с полем "Инфо о доставке:", появляется выпадающий список дополнительных статусов. Пользователь должен указывать дополнительный статус отправления, иначе программа не даст сохранить данные в карточке корреспонденции. Статусы возвращаются клиенту, при запросе, через API [[API#Описание полей ответа статусов|под тегом "clientstatecode"]], клиент получит код статуса отправления в отдельной графе. Также, мы можем сделать скрипт, по автоматическому проставлению внутреннего статуса для корреспонденции, для этого обратитесь в службу поддержки.

== Вкладка "Реквизиты" ==
[[Файл:22_client.png|300px|right]]
Предназначена для внесения данных из документов организации. Информация используется для работы с курьерской службой на основе договора. Информация из вкладки попадает в счета, акты передачи денег и др. документы.

Рассмотрим поля:
*'''''№ Договора''''' - указывается номер действующего договора с курьерской службой. <spoiler text="Способы работы с клиентом">*При работе с физическими и юридическими лицами, когда услуги оплачиваются наличными до осуществления доставки - вкладка “Реквизиты” не заполняется. Поле “№ договора” остается пустым;
*При работе с клиентом по договору и безналичному расчету - полностью заполняется вкладка “Реквизиты”;
*При работе с клиентами, когда оплата услуг происходит наличными за определенный период времени - обязательно заполните поле “№ договора”, все остальные реквизиты заполнять необязательно.</spoiler>;
*'''''Дата договора''''' - указывается дата заключения действующего договора.
*'''''Окончание договора''''' - указывается дата <rspoiler text="окончания действующего договора">При достижении даты, договор считается закрытым, а клиент перемещается в архив. Перестает отображаться в списке работающих. Чтобы вернуть клиента из архива в "работающие", измените дату окончания договора.</rspoiler>.
*'''''Полное название''''' - наименование клиента из свидетельства, которое будет подставляться в документы для данного клиента.
*'''''Ответственное лицо''''' - ФИО сотрудника, с которым заключен договор.
*'''''Должность отв. лица''''' - должность сотрудника, с которым заключен договор.
*'''''Действующий на основании''''' - содержит формулировку основания из свидетельства юридического лица.
*'''''ИНН, КПП, ОГРН, БИК, Банк, Р.счет, Корр.счет, ОКПО''''' - регистрационные данные юридического лица клиента.
*'''''Юр. Адрес''''' - юридический адрес клиента, указанный в свидетельстве.
*'''''Адрес грузополучателя''''' - адрес клиента, необходимый для возврата товаров. Этот адрес может не совпадать с юридическим адресом.
*'''''Фирма''''' - выпадающий список, из которого пользователь выбирает юридическое лицо, с которым работает клиент.
В блоке выставления счетов:
*'''''Печатная форма''''' - тип печатной формы счета для данного клиента из выпадающего списка. Формы добавляются в "Справочники" -> "Печатные формы".
*'''''E-mail''''' - адрес электронной почты для отправки счетов, актов, детализации к акту и счет-фактур. При отправке документов по e-mail будут подставляться скан-печати клиента и скан-подписи директора фирмы из раздела “Справочники" -> "Фирмы”, если они заданы.
*'''''Контактное лицо''''' - ФИО сотрудника клиента для получения финансовых документов.
*'''''Телефон''''' - телефон сотрудника или отдела клиента для получения финансовых документов.
*'''''Адрес доставки счета''''' - адрес клиента, для отправки оригиналов документов.
*'''''Прилагать детализацию''''' - параметр означает, что к счету необходимо прикладывать детализацию. В форме счета в формате Excel будет отдельная вкладка с информацией о детализации.

== Вкладка "Финансы" ==
[[Файл:25_client.png|300px|right]]
Регламентирует денежные взаимоотношения клиента и курьерской службы.

*'''''Тариф''''' - из списка выберите тариф для работы с данным клиентом. Для просмотра тарифа нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка точки.png|20px]], откроется новое окно, с возможностью редактирования. Процесс создания и настройки рассмотрен в разделе [[Справочники#Тарифы|Тарифы]].
*'''''Баланс''''' - отображает текущий баланс клиента, а кнопка рядом [[Файл:Кнопка точки.png|20px]] позволяет посмотреть детализацию. В таблице детализации доступен переход по двойному щелчку к соответствующему разделу программы.
*'''''Минимальная сумма счета''''' - галка включает возможность ввода суммы в одноименное поле. Поле актуально для работы с небольшими клиентами, которые гарантируют крупный объем заказов в замен на выгодные условия. Если клиент проведет заказов по системе на сумму меньше, чем задано в поле, то будет выставлен счет на сумму, указанную в поле.
*'''Скидка по:''' - параметр включает выбор месяца, года и ввод процента скидки для клиента, от общей суммы оказываемых услуг. Обратите внимание, что скидка действует на общую сумму счета, выставляемого курьерской службой клиенту.
*'''''Предоплата''''' - параметр, который означает, что клиент будет оплачивать услуги доставки заранее. Клиентом на баланс вносится установленная сумма предоплаты и из суммы списываются средства за оказанные услуги. <spoiler text="Настройка оповещений">Чтобы система предупреждала пользователя о снижении баланса клиента, укажите в переменной <mparam code="BalansWarning"/> значение, для оповещения. В случае, когда сумма оказанных услуг превышает сумму предоплаты - баланс клиента станет минусовым и программа будет напоминать о необходимости выставления клиенту нового счета на предоплату</spoiler>
*'''''Количество дней для оплаты счета''''' - период в днях, в течение которого система ожидает подтверждения оплаты счета клиентом. По истечении данного срока, система начинает считать клиента должником и при создании заказа выдает сообщение о наличии неоплаченных счетов. Если включена <rspoiler text="блокировка">Блокировка включается в переменной <mparam code="lockUnpaiedClients"/></rspoiler>, то программа не позволит создать срочный заказ от этого клиента. <rspoiler text="Настройка параметра для всех клиентов>Вы можете установить для всех клиентов количество дней для оплаты счета в переменной <mparam code="DaysToHandleUnpaied "/>.</rspoiler> <spoiler text="Автоматическая рассылка">Для настройки автоматической рассылки e-mail или смс уведомлений о задолженности, обратитесь в службу поддержки "MeaSoft" для настройки модулей [[Настройка модуля автоматизации|"автоматизации-интеграции"]] и [[Модуль отправки SMS-сообщений|“смс рассылки”]]. Текст сообщения рассылки задается в "Справочники" -> "Печатные формы".</spoiler>
*'''''Валюта расчета''''' - валюта, в которой работает клиент курьерской службы.
*'''''Количество счетов в месяц''''' - количество счетов, которое необходимо выслать курьерской службе клиенту, в счет оказания услуг.

Параметры для работы с интернет магазинами:
*'''''Немедленный возврат денежных средств''''' - предназначен для максимально быстрого возврата денежных средств клиентам. Если галка установлена, то в акты передачи денег попадают отправления, которые помечены как доставленные в карточке корреспонденции, которым присвоен статус "Доставлено" в выдаче или статус со слов курьера - "Доставлено". При этом, программой автоматически учитывается коррекция суммы актов за предыдущий период. Если галка не установлена, то в акты попадут только те отправления, в карточках которых будет проставлена дата и время вручения. Подробнее о работе с актами написано в разделе [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)#Акты Передачи Денег (АПД)|Акты передачи денег]].<spoiler text="Дополнительная информация">Обратите внимание, если отправление будет оплачено получателем безналичным способом или <rspoiler text="наличными курьеру">Но курьер еще не успел передать денежные средства</rspoiler> и будет включен параметр - немедленный возврат денежных средств, то возникнет ситуация, когда курьерская служба еще не получив средства за отправление будет выплачивать деньги клиенту по акту передачи денежных средств. Когда получатель оплачивает отправление безналичным способом или доставка осуществляется филиалом курьерской службы, то в карточке корреспонденции на вкладке "Финансы" предусмотрен параметр "Оплачено", если галка стоит, то подтверждается факт оплаты отправления. Фактическое поступление денежных средств зависит от скорости проведения транзакции банками.</spoiler>
*'''''Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег''''' - при формировании акта, позволяет удержать из суммы передаваемых денег стоимость курьерских услуг. Если галка не установлена, то в акт клиенту попадает вся <rspoiler text="сумма">Стоимость отправлений и стоимость доставок.</rspoiler> и курьерская служба выставляет счет клиенту на стоимость доставок.
*'''''Спрашивать тип оплаты у получателя''''' - позволяет курьеру менять тип оплаты в мобильном приложении [[Мобильное приложение курьера для Android#Типы оплаты|на Android]] и [[Мобильное приложение курьера для IPhone#Типы оплаты|на IOS]], исходя из ситуации. Если галка не стоит, то тип оплаты в мобильном приложении изменить нельзя. В ситуации, когда у получателя указан безналичный способ оплаты, а потом выясняется, что на счету нет средств, курьеру придется связываться с менеджером, чтобы изменить тип оплаты отправления.
*'''''Включить в АПД неоплаченные междугородние отправления''''' - параметр схож с немедленным возвратом, только касается междугородних отправлений. Если галка стоит, то в акты передачи денег попадают отправления, в которых проставлена дата и время вручения и ответственный филиал отличается от текущего. Текущем филиалом считается филиал, указанный в карточке клиента, а так же все филиалы в "Справочники" -> "Межгород" -> "Филиалы", в которых стоит галка "Наш филиал". Если же галка не стоит, то в акты попадают только доставленные отправления с проставленной галкой "Оплачено".
*'''''Тип оплаты АПД''''' - позволяет выбрать вариант по умолчанию для оплаты актов передачи денег. Существует несколько вариантов оплаты: безналичная, наличными курьером, наличными в офисе, перевод на карту. Обратите внимание, что тип оплаты акта можно изменить в нем, после создания.

== Вкладка "Прочее" ==
[[Файл:33_client.png|300px|right]]
Предназначена для дополнительных настроек работы с клиентом.

Рассмотрим параметры:
*'''''Входит в справочник''''' - используется для работы со срочными заказами. Если галка стоит, то в справочнике содержится информация о географическом расположении клиента. Данная информация представлена в виде типографского буклета, который отдается курьеру. Данный справочник клиентов может быть сформирован при установке дополнительного скрипта в меню "Отчеты" -> "Дополнительные возможности”.
*'''''Печатать ведомости без логотипа''''' - убирает логотип курьерской службы из ведомости. Используется в тех случаях, когда курьерская служба выступает подрядчиком для другой организации.
*'''''Не печатать ведомости при выдаче корреспонденции''''' - позволяет исключить бумажные ведомости из бизнес-процессов курьерской службы. Получатель расписываться в электронной ведомости на планшете или телефоне курьера.
*'''''Вид деятельности''''' - предназначено для ввода кода деятельности по [https://ru.wikipedia.org/wiki/Общероссийский_классификатор_видов_экономической_деятельности ОКВЭД], в соседнем поле, происходит расшифровка кода. Чтобы программа нашла и добавила расшифровку кода по базе ОКВЭД, нажмите [[Файл:ОКВЭД лупа.png|20px]].
*'''''Всегда требовать возврат документов''''' - предназначено для клиентов, которые сами упаковывают заказы и вкладывают внутреннюю ведомость в отправления. Без возврата внутренней ведомости клиент будет считать, что отправление не доставлено, даже если за него были перечислены деньги. Если параметр включен, то во время приема работы от курьера, система оповестит менеджера о необходимости получения от курьера внутренней ведомости клиента. Затем ведомость передается клиенту - [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)#Акты передачи корреспонденции (АПК)|акт возврата корреспонденции]].
*'''''Доп. Информация на накладной''''' - предназначено для печати на накладной информации из поля. В доп. информации может быть указана любое, полезное для получателя сообщение. Информация находится ниже табличной печатной формы документа “Накладная”.
Склад:
*'''''Не выдавать корреспонденцию без комплектации''''' - относится к [[Модуль складского учета#Комплектация|Модулю складского учета]]. Параметр не позволит выдать заказ курьеру, если во "вложениях" корреспонденции есть товар, проходящий по складскому контору, но не скомплектованный по складу. Если во вложениях не будет строк, то такое отправление также будет не доступно к выдаче. Параметр создан для предотвращения ошибок операторов, которые вручную создают позиции во "Вложения" корреспонденции.

*'''''Обязательный прием корреспонденции''''' - параметр отвечает за обязательную сверку данных из программы с фактически прибывшей корреспонденцией от клиента. Подробнее процесс приема описан в статье [[Прием корреспонденции на склад]]. Без полной сверки/приемки, нельзя будет выдавать курьеру заказы, в которые входит не принятая корреспонденция.
*'''''Возможен частичный выкуп товаров при доставке''''' - по умолчанию, галка установлена, она позволяет получателю забрать из заказа клиента определенные товары. Если галка будет снята, то получатель сможет взять заказ целиком или отказаться, также, от всего заказа.
Доступ к личному кабинету:
*'''''Имя пользователя''''' и '''''Пароль''''' - данные для входа в личный кабинет клиента.

== Вкладка "Касса" ==
[[Файл:35_client.png|300px|right]]
Данная вкладка доступна в карточке клиента, если есть хотя бы один зарегистрированный в системе [[Справочники#Фирмы|фискальный регистратор]]. Используется для настройки печати чеков.

Рассмотрим параметры печати:
*'''''Печатать кассовые чеки''''' - позволяет печатать кассовые чеки на установленном в системе фискальном регистраторе. Подробнее о установке и настройке написано в статье [[Настройка модуля печати кассовых чеков]].
*'''''Только на стоимость доставки''''' - позволяет печатать кассовые чеки только на стоимость доставки корреспонденции для данного клиента.
*'''''Отдельный чек на каждое вложение''''' - позволяет печатать отдельные чеки на каждое вложение в карточке корреспонденции. Актуально при [[Возврат|частичном возврате]]. Если галка не стоит, то будет формироваться один чек на заказ.
*'''''Дополнительная информация на чеке:''''' - позволяет расположить дополнительную информацию на чеке. Например, контактную информацию клиента. Также, в поле можно ввести [[Терминология#Прочее|скрипт]], который будет создавать условия для печатной формы чека. Для создания необходимого скрипта обратитесь к нашим специалистам.
*'''''№ секции (отдела):''''' - возможность <rspoiler text="группировки № секции">Например, для типа оказываемых услуг или по номенклатуре</rspoiler> для печати чека.

== Вкладка "Уведомления" ==

[[Файл:36_client.png|300px|right]]

Предназначена для включения автоматической почтовой рассылки для срочных заказов в программе.

Рассмотрим поля вкладки:
*'''''Отправлять отчеты из Срочных''''' – предназначено для отправки отчетов из вкладки “Срочные” по электронной почте. Отчет отправляется клиенту на адрес, который указан в карточке клиента в поле “E-mail”. Для отправки отчета клиенту используется печатная форма из “Справочники" –> "Печатные формы" –> "Шаблоны для e-mail" –> "Шаблон оповещения из срочных”. Для работы данной функции требуется настройка почтового сервера, настройки располагаются в <mparam code="Почтовый сервер"/>. <spoiler text="Условия отправки отчета">*Если заказ отправляется до получателя, то сообщение отправляется при установке статуса "Доставлено".
*Если заказ доставляется получателю и обратно привозят извещение, то сообщение отправляется при установке статуса "Доставлено (туда)".
*Если осуществляется забор в офисе клиента, то сообщение отправляется при установке статуса "Забрал".</spoiler>
Если Вы хотите отправлять отчеты, когда не указана информация о доставке, то включите функцию <mparam code="SendBaseWOMessage"/>.
*'''''Отправлять по e-mail уведомление о начале ожидания курьера''''' – позволяет включить уведомления о начале ожидания курьера из карточки заказа на вкладке “Срочные” по электронной почте. В карточке срочного заказа, после информации о получателе, находится специальное поле для ввода времени, рядом, находится кнопка [[Файл:Таймер ожидания.png|20px]]. Чтобы уведомление отправилось клиенту, нажмите на кнопку и сохраните карточку. Обратите внимание, что время ожидание указывает оператор, после того как курьер получит заказ. Время ожидания курьера [[Справочники#Тарифы|тарифицируется]] отдельно.

== Вкладка "Отделы" ==

Позволяет указывать и отслеживать подразделение/сотрудника, от которого был создан заказ. А также, появляется возможность указывать отдел/сотрудника, при выставлении счетов. Для отделов возможно задавать независимый доступ к личному кабинету, для формирования заказов он-лайн.
[[Файл:Инфо отделы.png|300px|right|thumb|Вкладка "Отделы"]]
Для создания отдела выберите пункт контекстного меню "Создать" в левом окне. Откроется карточка отдела, рассмотрим ее поля:
*'''''Название''''' - название отдела.
*'''''Адрес''''' - фактический адрес расположения отдела.
*'''''Отдельный договор''''' - с отделом клиента может быть заключен отдельный договор. В поле указывается номер договора и дата заключения, в поле "'''''от:'''''".
*'''''Фирма''''' - в списке выбирается <rspoiler text="фирма">Краткое наименование организации клиента</rspoiler>, к которой относится отдел.
*'''''Логин и пароль''''' - данные для входа сотрудников отдела в личный кабинет.
*'''''Кост-код''''' - это идентификатор отдела клиента, используется в отчетах и помогает отследить затраты отдела на доставку. Код сообщает клиент.
*'''''Примечания''''' - дополнительная информация по отделу.
*Кнопки:
**Ок - при нажатии, сохраняются данные об отделе.
**Отмена - закрывает карточку "Отдел" и стирает введенные данные.

После создания отдела, он появится в левой таблице. Чтобы добавить сотрудника в отдел, выберите отдел в таблице слева, а в правой таблице выберите пункт контекстного меню "Создать". Откроется новое окно. Рассмотрим поля карточки сотрудника:
*'''''ФИО''''' - фамилия, имя, отчество сотрудника.
Контакты:
*'''''Тип''''' - выпадающий список для выбора типа контактных данных:
**'''''Мобильный и Городской''''' - в поле указывается номер телефона сотрудника.
**'''''e-mail''''' - указывается адрес электронной почты.
**'''''Skype''''' - контакт в Skype.
Обратите внимание, если поле остается пустым или в данных допущена ошибка, то оно подсвечивается красным цветом.
*'''''Дополнительно''''' - поле для дополнительных заметок к контактной информации. Это может быть код города или время для связи и т.д.
*'''''Вызов''''' - позволяет набрать номер сотрудника, если используется Skype или программы ip-телефонии.
*'''''Не''''' - это сокращение "Не используется" - контакт устарел.
*'''''Кост-код''''' - идентификатор сотрудника, используется для отчетности и помогает отследить затраты на доставку для конкретного сотрудника. Если кост-код сотрудника не заполнен, то будет указан кост-код отдела.
*'''''Дата рождения''''' - предназначено для оповещения ответственного сотрудника, о дне рождении работника клиента.
*'''''Активный''''' - предназначена для автоматической подстановки ФИО сотрудника в карточке срочного заказа в поле “Контактное лицо”. Если галка “Активный” не стоит, то ФИО подставляться в не будет.

== Вкладка "Пользовательская" ==

Предназначена для специфических функций клиента и не является стандартизированной. Подробнее о возможностях вкладки описано в статье [[Пользовательские поля]].

= Удаление клиента =

У пользователя нет возможности удалить клиента, но Вы можете изменить данные в карточке или переместить клиента в архив. Также, в программе происходит автоматическое перемещение клиентов в архив, когда наступает дата окончания договора.

= Выставление счета =

Чтобы выставить счет клиенту, выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Выставить счет". Подробнее о работе с счетами написано в статье [[Счета#Выставление счетов клиентам|Счета]].

= Акты передачи денег и корреспонденции =

Акт передачи денег фиксирует факт передачи денежных средств курьерской службой клиенту. Акт передачи корреспонденции позволяет возвратить не доставленную корреспонденцию или же передать клиентские ведомости. Чтобы сформировать акт передачи денег выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Создать акт передачи денег". Чтобы сформировать акт передачи корреспонденции выберите пункт "Создать акт передачи корреспонденции". Подробнее о работе с актами написано в статье [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)]].

= Передача средств клиенту =

Чтобы передать средства, выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Передача средств клиенту", подробнее о работе с формой передачи средств написано в разделе [[Счета#Платежи партнерам|Платежи партнерам]].

= Акт сверки =

Документ, который отражает: работы/услуги и денежных средства между организациями за определенный период, а также наличие или отсутствие задолженности одной стороны перед другой на определенную дату. Чтобы создать акт сверки выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Акт сверки".

Клиенты и партнеры

2018-05-08T06:13:45Z

Anton: /* Акт передачи корреспонденции */

= Назначение =
[[Файл:1_client.png|300px|right|thumb|Клиенты]]
Раздел программы предназначен для отображения списка клиентов, для создания новых и редактирования/настройки существующих партнеров и прочих контрагентов, связанных с деятельностью курьерской службы. Также, есть возможность выставления счетов, ввода платежей, создания актов передачи денег, корреспонденции, актов сверки, передачи средств клиенту.

= Отображение клиентов =

Для просмотра клиентов в программе, перейдите на вкладку “Клиенты”.

В таблице клиентов отображаются:
*Клиенты, для которых курьерская служба оказывает услуги.
*Собственные юридические лица, которые представляют из себя подразделения курьерской службы. Подробнее о создании и настройке написано в разделе [[Справочники#Фирмы|Фирмы]].
*Филиалы курьерской службы. Создание и настройка филиалов описано в разделе [[Справочники#Филиалы|Филиалы]]
*Прочие <rspoiler text="контрагенты">Это могут быть [[Справочники#Перевозчики|перевозчики]], арендодатели и прочие организации, с которыми у курьерской службы могут быть взаимодействия.</rspoiler> курьерской службы.

[[Файл:41_client.png|300px|right|thumb|Фильтр]]
В правой части окна располагается фильтр, который позволяет сортировать клиентов по критериям. Поля фильтра разделены на блоки:
*Верхний блок:
**'''''Все''''' - отображает всех клиентов.
**'''''Работающие''''' - отображает клиентов у которых дата окончания договора больше текущей либо не заполнена.
**'''''Неработающие за определенный год''''' - отображает клиентов у которых год окончания договора совпадает, с указанным в поле.
**'''''Филиалы''''' - отображает организации, которые являются филиалами.
*Средний блок:
**'''''Все''''' - отображает всех клиентов.
**'''''По договору''''' - отображает клиентов с заполненным номером договора.
**'''''Без договора''''' - отображает клиентов с не заполненным номером договора.
*Нижний блок:
**'''''Компания''''' - по наименованию.
**'''''Адрес''''' - по адресу.
**'''''ФИО''''' - по фамилии имени и отчеству.
**'''''Тел/email''''' - по телефону и email.
**'''''Агент''''' - ответственному менеджеру.
**'''''Филиал''''' - по филиалу, с которым работает клиент.
*Кнопки:
**Вывести - отображение отфильтрованных клиентов.
**Очистить - очистка всех фильтров.

= Создание клиента =

Наличие карточки клиента является одним из основных критериев работы программы, т.к. данные из нее используются практически для всех процессов программы. Если у курьерской службы есть список клиентов в табличном формате - Excel, .csv, то мы можем помочь загрузить данные в программу. Если же данные о клиентах хранятся иначе, то создавать клиентов в программе придется сотрудникам курьерской службы вручную.

Для создания клиента, выберите пункт контекстного меню "Создать", откроется карточка клиента. Каждая вкладка карточки предназначена для настройки бизнес процессов между курьерской службой и клиентом. У пользователя всегда есть доступ к карточке клиента, что позволяет изменять настройки.

Рассмотрим поля карточки клиента:

[[Файл:2_client.png|300px|right|thumb|Вкладка "Основное"]]

*'''''Компания''''' - является <rspoiler text="кратким названием">Т.е. название должно быть общепринятым и понятным сотрудникам курьерской службы</rspoiler> фирмы клиента.<spoiler text="Пояснение">В названии, желательно, не использовать обозначения формы собственности юридического лица - “ИП” или “ООО”, т.к. это усложняет процесс авто-заполнения поля "Компания" в карточке заказа. Полное наименование компании указывается на вкладке [[#Вкладка Реквизиты|"Реквизиты”]].</spoiler>
*'''''Контактное лицо''''' - представитель организации, ответственный за взаимодействие с курьерской службой.
*'''''Адрес''''' - фактический адрес нахождения организации.
*'''''Телефон''''' - телефон организации или телефон контактного лица.
*'''''Станция метро''''' - по введенному адресу клиента, автоматически, определяется значение поля. Подробнее о создании и работе со станциями метро написано в разделе [[Справочники#Метро|Метро]].
*'''''E-mail''''' - адрес электронной почты организации или контактного лица.
*'''''ID''''' - уникальный идентификатор клиента. Это поле может содержать цифро-буквенный код. "ID" используется при работе со [[Работа со срочными заказами|Срочными заказами]].
*'''''Папка''''' - значение поля предназначено для <rspoiler text="маркировки">Значение указывается в поле "N заказа" на печатной форме. Маркировка используется для хранения документов в курьерской службе</rspoiler> [[Печать ведомостей/наклеек|ведомостей/накладных]] упрощенной, расширенной или пользовательской формы.
*'''''Менеджер''''' - ФИО агента, курирующего/приведшего данного клиента.
*'''''% Менеджера''''' - указывается процент менеджера. Процент рассчитывается от стоимости оказанных услуг и учитывается при расчете [[Зарплата|Зарплаты]] сотрудника. Чтобы закрепить нескольких менеджеров за клиентом, нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка_вниз.png|20px]], в открывшемся окне выберите пункт контекстного меню "Добавить", кликните на поле "Менеджер" и <rspoiler text="установите процент">Процент может быть нулевым, тогда менеджер не будет получать прибавок к зарплате</rspoiler>, повторите действия, если нужно добавить еще одного менеджера. Если необходимо установить дату, до которой менеджер будет получать процент, укажите значение в поле "До даты". "Основной" - параметр, позволяющий отображать менеджера в карточке клиента, в поле "Менеджер".
*'''''Сообщение''''' - текст из этого поля будет высвечиваться менеджеру, в виде подсказки, при оформлении нового заказа от клиента.
*'''''Источник информации''''' - предназначено для внесения информации о канале, через который клиент узнал о курьерской службе. Например, в курьерской службе работает call-центр, который обзванивает клиентов и выясняет, из каких источников клиент узнал о работе курьерской службы.
*'''''Статус''''' - внутреннее обозначение для клиента курьерской службы. Статусы создаются и указываются в "Справочники" –> “Статусы” –> “Типы клиентов”. Статусу можно присвоить цвет, тогда на вкладке "Заказы" клиенты с присвоенным цветом будут подсвечиваться.
*'''''Дата последнего заказа''''' - программа, автоматически, проставляет дату последнего заказа клиента.
*'''''Время работы С - До''''' и '''''Обед С - До''''' - информация из полей попадает в карточку срочного заказа автоматически. Данные <rspoiler text="влияют">Менеджер видит данные о графике работы клиента и учитывает их при планировании работы курьера со срочными заказами.</rspoiler> на работу курьеров, выполняющих срочные поручения клиента курьерской службы.
*'''''Пропуск''''' - в списке выбирается способ получения пропуска курьером, для прохода на территорию клиента. Используется для работы со срочными заказами. Если выбирается заказ пропуска по e-mail или по телефону, то оператору необходимо уведомить клиента о приезде курьера, чтобы пропуск был подготовлен. Статусы пропуска добавляются, редактируются и удаляются в "Справочники" -> "Статусы" -> "Статусы пропуска".
*'''''Работает с филиалом''''' - в списке выбирается филиал курьерской службы, за которым закрепляется клиент.
*'''''Примечание''''' и '''''Примечание 2''''' - предназначены для дополнительной служебной информации, которую видят пользователи системы. Для просмотра поля "Примечание 2" у пользователя должны быть настроены [[Пользователи|права]].
Информация по действию стандартных кнопок описана в разделе [[Основные принципы работы в программе#Кнопки в программе|Кнопки в программе]].

'''''Функции''''':
*[[Счета|Счета]] - откроется список, выставленных счетов данного клиента.
*[[Счета#Платежи|Платежи]] - откроется список платежей данного клиента.
*Статусы корреспонденции - через этот пункт меню указываются дополнительный набор статусов, которые выбираются при заполнении информации о доставке единиц корреспонденции. Для создания статуса выберите "Создать" в контекстном меню, заполните поля "Название" и "Код". При создании статусов, в карточке корреспонденции, рядом с полем "Инфо о доставке:", появляется выпадающий список дополнительных статусов. Пользователь должен указывать дополнительный статус отправления, иначе программа не даст сохранить данные в карточке корреспонденции. Статусы возвращаются клиенту, при запросе, через API [[API#Описание полей ответа статусов|под тегом "clientstatecode"]], клиент получит код статуса отправления в отдельной графе. Также, мы можем сделать скрипт, по автоматическому проставлению внутреннего статуса для корреспонденции, для этого обратитесь в службу поддержки.

== Вкладка "Реквизиты" ==
[[Файл:22_client.png|300px|right]]
Предназначена для внесения данных из документов организации. Информация используется для работы с курьерской службой на основе договора. Информация из вкладки попадает в счета, акты передачи денег и др. документы.

Рассмотрим поля:
*'''''№ Договора''''' - указывается номер действующего договора с курьерской службой. <spoiler text="Способы работы с клиентом">*При работе с физическими и юридическими лицами, когда услуги оплачиваются наличными до осуществления доставки - вкладка “Реквизиты” не заполняется. Поле “№ договора” остается пустым;
*При работе с клиентом по договору и безналичному расчету - полностью заполняется вкладка “Реквизиты”;
*При работе с клиентами, когда оплата услуг происходит наличными за определенный период времени - обязательно заполните поле “№ договора”, все остальные реквизиты заполнять необязательно.</spoiler>;
*'''''Дата договора''''' - указывается дата заключения действующего договора.
*'''''Окончание договора''''' - указывается дата <rspoiler text="окончания действующего договора">При достижении даты, договор считается закрытым, а клиент перемещается в архив. Перестает отображаться в списке работающих. Чтобы вернуть клиента из архива в "работающие", измените дату окончания договора.</rspoiler>.
*'''''Полное название''''' - наименование клиента из свидетельства, которое будет подставляться в документы для данного клиента.
*'''''Ответственное лицо''''' - ФИО сотрудника, с которым заключен договор.
*'''''Должность отв. лица''''' - должность сотрудника, с которым заключен договор.
*'''''Действующий на основании''''' - содержит формулировку основания из свидетельства юридического лица.
*'''''ИНН, КПП, ОГРН, БИК, Банк, Р.счет, Корр.счет, ОКПО''''' - регистрационные данные юридического лица клиента.
*'''''Юр. Адрес''''' - юридический адрес клиента, указанный в свидетельстве.
*'''''Адрес грузополучателя''''' - адрес клиента, необходимый для возврата товаров. Этот адрес может не совпадать с юридическим адресом.
*'''''Фирма''''' - выпадающий список, из которого пользователь выбирает юридическое лицо, с которым работает клиент.
В блоке выставления счетов:
*'''''Печатная форма''''' - тип печатной формы счета для данного клиента из выпадающего списка. Формы добавляются в "Справочники" -> "Печатные формы".
*'''''E-mail''''' - адрес электронной почты для отправки счетов, актов, детализации к акту и счет-фактур. При отправке документов по e-mail будут подставляться скан-печати клиента и скан-подписи директора фирмы из раздела “Справочники" -> "Фирмы”, если они заданы.
*'''''Контактное лицо''''' - ФИО сотрудника клиента для получения финансовых документов.
*'''''Телефон''''' - телефон сотрудника или отдела клиента для получения финансовых документов.
*'''''Адрес доставки счета''''' - адрес клиента, для отправки оригиналов документов.
*'''''Прилагать детализацию''''' - параметр означает, что к счету необходимо прикладывать детализацию. В форме счета в формате Excel будет отдельная вкладка с информацией о детализации.

== Вкладка "Финансы" ==
[[Файл:25_client.png|300px|right]]
Регламентирует денежные взаимоотношения клиента и курьерской службы.

*'''''Тариф''''' - из списка выберите тариф для работы с данным клиентом. Для просмотра тарифа нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка точки.png|20px]], откроется новое окно, с возможностью редактирования. Процесс создания и настройки рассмотрен в разделе [[Справочники#Тарифы|Тарифы]].
*'''''Баланс''''' - отображает текущий баланс клиента, а кнопка рядом [[Файл:Кнопка точки.png|20px]] позволяет посмотреть детализацию. В таблице детализации доступен переход по двойному щелчку к соответствующему разделу программы.
*'''''Минимальная сумма счета''''' - галка включает возможность ввода суммы в одноименное поле. Поле актуально для работы с небольшими клиентами, которые гарантируют крупный объем заказов в замен на выгодные условия. Если клиент проведет заказов по системе на сумму меньше, чем задано в поле, то будет выставлен счет на сумму, указанную в поле.
*'''Скидка по:''' - параметр включает выбор месяца, года и ввод процента скидки для клиента, от общей суммы оказываемых услуг. Обратите внимание, что скидка действует на общую сумму счета, выставляемого курьерской службой клиенту.
*'''''Предоплата''''' - параметр, который означает, что клиент будет оплачивать услуги доставки заранее. Клиентом на баланс вносится установленная сумма предоплаты и из суммы списываются средства за оказанные услуги. <spoiler text="Настройка оповещений">Чтобы система предупреждала пользователя о снижении баланса клиента, укажите в переменной <mparam code="BalansWarning"/> значение, для оповещения. В случае, когда сумма оказанных услуг превышает сумму предоплаты - баланс клиента станет минусовым и программа будет напоминать о необходимости выставления клиенту нового счета на предоплату</spoiler>
*'''''Количество дней для оплаты счета''''' - период в днях, в течение которого система ожидает подтверждения оплаты счета клиентом. По истечении данного срока, система начинает считать клиента должником и при создании заказа выдает сообщение о наличии неоплаченных счетов. Если включена <rspoiler text="блокировка">Блокировка включается в переменной <mparam code="lockUnpaiedClients"/></rspoiler>, то программа не позволит создать срочный заказ от этого клиента. <rspoiler text="Настройка параметра для всех клиентов>Вы можете установить для всех клиентов количество дней для оплаты счета в переменной <mparam code="DaysToHandleUnpaied "/>.</rspoiler> <spoiler text="Автоматическая рассылка">Для настройки автоматической рассылки e-mail или смс уведомлений о задолженности, обратитесь в службу поддержки "MeaSoft" для настройки модулей [[Настройка модуля автоматизации|"автоматизации-интеграции"]] и [[Модуль отправки SMS-сообщений|“смс рассылки”]]. Текст сообщения рассылки задается в "Справочники" -> "Печатные формы".</spoiler>
*'''''Валюта расчета''''' - валюта, в которой работает клиент курьерской службы.
*'''''Количество счетов в месяц''''' - количество счетов, которое необходимо выслать курьерской службе клиенту, в счет оказания услуг.

Параметры для работы с интернет магазинами:
*'''''Немедленный возврат денежных средств''''' - предназначен для максимально быстрого возврата денежных средств клиентам. Если галка установлена, то в акты передачи денег попадают отправления, которые помечены как доставленные в карточке корреспонденции, которым присвоен статус "Доставлено" в выдаче или статус со слов курьера - "Доставлено". При этом, программой автоматически учитывается коррекция суммы актов за предыдущий период. Если галка не установлена, то в акты попадут только те отправления, в карточках которых будет проставлена дата и время вручения. Подробнее о работе с актами написано в разделе [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)#Акты Передачи Денег (АПД)|Акты передачи денег]].<spoiler text="Дополнительная информация">Обратите внимание, если отправление будет оплачено получателем безналичным способом или <rspoiler text="наличными курьеру">Но курьер еще не успел передать денежные средства</rspoiler> и будет включен параметр - немедленный возврат денежных средств, то возникнет ситуация, когда курьерская служба еще не получив средства за отправление будет выплачивать деньги клиенту по акту передачи денежных средств. Когда получатель оплачивает отправление безналичным способом или доставка осуществляется филиалом курьерской службы, то в карточке корреспонденции на вкладке "Финансы" предусмотрен параметр "Оплачено", если галка стоит, то подтверждается факт оплаты отправления. Фактическое поступление денежных средств зависит от скорости проведения транзакции банками.</spoiler>
*'''''Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег''''' - при формировании акта, позволяет удержать из суммы передаваемых денег стоимость курьерских услуг. Если галка не установлена, то в акт клиенту попадает вся <rspoiler text="сумма">Стоимость отправлений и стоимость доставок.</rspoiler> и курьерская служба выставляет счет клиенту на стоимость доставок.
*'''''Спрашивать тип оплаты у получателя''''' - позволяет курьеру менять тип оплаты в мобильном приложении [[Мобильное приложение курьера для Android#Типы оплаты|на Android]] и [[Мобильное приложение курьера для IPhone#Типы оплаты|на IOS]], исходя из ситуации. Если галка не стоит, то тип оплаты в мобильном приложении изменить нельзя. В ситуации, когда у получателя указан безналичный способ оплаты, а потом выясняется, что на счету нет средств, курьеру придется связываться с менеджером, чтобы изменить тип оплаты отправления.
*'''''Включить в АПД неоплаченные междугородние отправления''''' - параметр схож с немедленным возвратом, только касается междугородних отправлений. Если галка стоит, то в акты передачи денег попадают отправления, в которых проставлена дата и время вручения и ответственный филиал отличается от текущего. Текущем филиалом считается филиал, указанный в карточке клиента, а так же все филиалы в "Справочники" -> "Межгород" -> "Филиалы", в которых стоит галка "Наш филиал". Если же галка не стоит, то в акты попадают только доставленные отправления с проставленной галкой "Оплачено".
*'''''Тип оплаты АПД''''' - позволяет выбрать вариант по умолчанию для оплаты актов передачи денег. Существует несколько вариантов оплаты: безналичная, наличными курьером, наличными в офисе, перевод на карту. Обратите внимание, что тип оплаты акта можно изменить в нем, после создания.

== Вкладка "Прочее" ==
[[Файл:33_client.png|300px|right]]
Предназначена для дополнительных настроек работы с клиентом.

Рассмотрим параметры:
*'''''Входит в справочник''''' - используется для работы со срочными заказами. Если галка стоит, то в справочнике содержится информация о географическом расположении клиента. Данная информация представлена в виде типографского буклета, который отдается курьеру. Данный справочник клиентов может быть сформирован при установке дополнительного скрипта в меню "Отчеты" -> "Дополнительные возможности”.
*'''''Печатать ведомости без логотипа''''' - убирает логотип курьерской службы из ведомости. Используется в тех случаях, когда курьерская служба выступает подрядчиком для другой организации.
*'''''Не печатать ведомости при выдаче корреспонденции''''' - позволяет исключить бумажные ведомости из бизнес-процессов курьерской службы. Получатель расписываться в электронной ведомости на планшете или телефоне курьера.
*'''''Вид деятельности''''' - предназначено для ввода кода деятельности по [https://ru.wikipedia.org/wiki/Общероссийский_классификатор_видов_экономической_деятельности ОКВЭД], в соседнем поле, происходит расшифровка кода. Чтобы программа нашла и добавила расшифровку кода по базе ОКВЭД, нажмите [[Файл:ОКВЭД лупа.png|20px]].
*'''''Всегда требовать возврат документов''''' - предназначено для клиентов, которые сами упаковывают заказы и вкладывают внутреннюю ведомость в отправления. Без возврата внутренней ведомости клиент будет считать, что отправление не доставлено, даже если за него были перечислены деньги. Если параметр включен, то во время приема работы от курьера, система оповестит менеджера о необходимости получения от курьера внутренней ведомости клиента. Затем ведомость передается клиенту - [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)#Акты передачи корреспонденции (АПК)|акт возврата корреспонденции]].
*'''''Доп. Информация на накладной''''' - предназначено для печати на накладной информации из поля. В доп. информации может быть указана любое, полезное для получателя сообщение. Информация находится ниже табличной печатной формы документа “Накладная”.
Склад:
*'''''Не выдавать корреспонденцию без комплектации''''' - относится к [[Модуль складского учета#Комплектация|Модулю складского учета]]. Параметр не позволит выдать заказ курьеру, если во "вложениях" корреспонденции есть товар, проходящий по складскому контору, но не скомплектованный по складу. Если во вложениях не будет строк, то такое отправление также будет не доступно к выдаче. Параметр создан для предотвращения ошибок операторов, которые вручную создают позиции во "Вложения" корреспонденции.

*'''''Обязательный прием корреспонденции''''' - параметр отвечает за обязательную сверку данных из программы с фактически прибывшей корреспонденцией от клиента. Подробнее процесс приема описан в статье [[Прием корреспонденции на склад]]. Без полной сверки/приемки, нельзя будет выдавать курьеру заказы, в которые входит не принятая корреспонденция.
*'''''Возможен частичный выкуп товаров при доставке''''' - по умолчанию, галка установлена, она позволяет получателю забрать из заказа клиента определенные товары. Если галка будет снята, то получатель сможет взять заказ целиком или отказаться, также, от всего заказа.
Доступ к личному кабинету:
*'''''Имя пользователя''''' и '''''Пароль''''' - данные для входа в личный кабинет клиента.

== Вкладка "Касса" ==
[[Файл:35_client.png|300px|right]]
Данная вкладка доступна в карточке клиента, если есть хотя бы один зарегистрированный в системе [[Справочники#Фирмы|фискальный регистратор]]. Используется для настройки печати чеков.

Рассмотрим параметры печати:
*'''''Печатать кассовые чеки''''' - позволяет печатать кассовые чеки на установленном в системе фискальном регистраторе. Подробнее о установке и настройке написано в статье [[Настройка модуля печати кассовых чеков]].
*'''''Только на стоимость доставки''''' - позволяет печатать кассовые чеки только на стоимость доставки корреспонденции для данного клиента.
*'''''Отдельный чек на каждое вложение''''' - позволяет печатать отдельные чеки на каждое вложение в карточке корреспонденции. Актуально при [[Возврат|частичном возврате]]. Если галка не стоит, то будет формироваться один чек на заказ.
*'''''Дополнительная информация на чеке:''''' - позволяет расположить дополнительную информацию на чеке. Например, контактную информацию клиента. Также, в поле можно ввести [[Терминология#Прочее|скрипт]], который будет создавать условия для печатной формы чека. Для создания необходимого скрипта обратитесь к нашим специалистам.
*'''''№ секции (отдела):''''' - возможность <rspoiler text="группировки № секции">Например, для типа оказываемых услуг или по номенклатуре</rspoiler> для печати чека.

== Вкладка "Уведомления" ==

[[Файл:36_client.png|300px|right]]

Предназначена для включения автоматической почтовой рассылки для срочных заказов в программе.

Рассмотрим поля вкладки:
*'''''Отправлять отчеты из Срочных''''' – предназначено для отправки отчетов из вкладки “Срочные” по электронной почте. Отчет отправляется клиенту на адрес, который указан в карточке клиента в поле “E-mail”. Для отправки отчета клиенту используется печатная форма из “Справочники" –> "Печатные формы" –> "Шаблоны для e-mail" –> "Шаблон оповещения из срочных”. Для работы данной функции требуется настройка почтового сервера, настройки располагаются в <mparam code="Почтовый сервер"/>. <spoiler text="Условия отправки отчета">*Если заказ отправляется до получателя, то сообщение отправляется при установке статуса "Доставлено".
*Если заказ доставляется получателю и обратно привозят извещение, то сообщение отправляется при установке статуса "Доставлено (туда)".
*Если осуществляется забор в офисе клиента, то сообщение отправляется при установке статуса "Забрал".</spoiler>
Если Вы хотите отправлять отчеты, когда не указана информация о доставке, то включите функцию <mparam code="SendBaseWOMessage"/>.
*'''''Отправлять по e-mail уведомление о начале ожидания курьера''''' – позволяет включить уведомления о начале ожидания курьера из карточки заказа на вкладке “Срочные” по электронной почте. В карточке срочного заказа, после информации о получателе, находится специальное поле для ввода времени, рядом, находится кнопка [[Файл:Таймер ожидания.png|20px]]. Чтобы уведомление отправилось клиенту, нажмите на кнопку и сохраните карточку. Обратите внимание, что время ожидание указывает оператор, после того как курьер получит заказ. Время ожидания курьера [[Справочники#Тарифы|тарифицируется]] отдельно.

== Вкладка "Отделы" ==

Позволяет указывать и отслеживать подразделение/сотрудника, от которого был создан заказ. А также, появляется возможность указывать отдел/сотрудника, при выставлении счетов. Для отделов возможно задавать независимый доступ к личному кабинету, для формирования заказов он-лайн.
[[Файл:Инфо отделы.png|300px|right|thumb|Вкладка "Отделы"]]
Для создания отдела выберите пункт контекстного меню "Создать" в левом окне. Откроется карточка отдела, рассмотрим ее поля:
*'''''Название''''' - название отдела.
*'''''Адрес''''' - фактический адрес расположения отдела.
*'''''Отдельный договор''''' - с отделом клиента может быть заключен отдельный договор. В поле указывается номер договора и дата заключения, в поле "'''''от:'''''".
*'''''Фирма''''' - в списке выбирается <rspoiler text="фирма">Краткое наименование организации клиента</rspoiler>, к которой относится отдел.
*'''''Логин и пароль''''' - данные для входа сотрудников отдела в личный кабинет.
*'''''Кост-код''''' - это идентификатор отдела клиента, используется в отчетах и помогает отследить затраты отдела на доставку. Код сообщает клиент.
*'''''Примечания''''' - дополнительная информация по отделу.
*Кнопки:
**Ок - при нажатии, сохраняются данные об отделе.
**Отмена - закрывает карточку "Отдел" и стирает введенные данные.

После создания отдела, он появится в левой таблице. Чтобы добавить сотрудника в отдел, выберите отдел в таблице слева, а в правой таблице выберите пункт контекстного меню "Создать". Откроется новое окно. Рассмотрим поля карточки сотрудника:
*'''''ФИО''''' - фамилия, имя, отчество сотрудника.
Контакты:
*'''''Тип''''' - выпадающий список для выбора типа контактных данных:
**'''''Мобильный и Городской''''' - в поле указывается номер телефона сотрудника.
**'''''e-mail''''' - указывается адрес электронной почты.
**'''''Skype''''' - контакт в Skype.
Обратите внимание, если поле остается пустым или в данных допущена ошибка, то оно подсвечивается красным цветом.
*'''''Дополнительно''''' - поле для дополнительных заметок к контактной информации. Это может быть код города или время для связи и т.д.
*'''''Вызов''''' - позволяет набрать номер сотрудника, если используется Skype или программы ip-телефонии.
*'''''Не''''' - это сокращение "Не используется" - контакт устарел.
*'''''Кост-код''''' - идентификатор сотрудника, используется для отчетности и помогает отследить затраты на доставку для конкретного сотрудника. Если кост-код сотрудника не заполнен, то будет указан кост-код отдела.
*'''''Дата рождения''''' - предназначено для оповещения ответственного сотрудника, о дне рождении работника клиента.
*'''''Активный''''' - предназначена для автоматической подстановки ФИО сотрудника в карточке срочного заказа в поле “Контактное лицо”. Если галка “Активный” не стоит, то ФИО подставляться в не будет.

== Вкладка "Пользовательская" ==

Предназначена для специфических функций клиента и не является стандартизированной. Подробнее о возможностях вкладки описано в статье [[Пользовательские поля]].

= Удаление клиента =

У пользователя нет возможности удалить клиента, но Вы можете изменить данные в карточке или переместить клиента в архив. Также, в программе происходит автоматическое перемещение клиентов в архив, когда наступает дата окончания договора.

= Выставление счета =

Чтобы выставить счет клиенту, выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Выставить счет". Подробнее о работе с счетами написано в статье [[Счета#Выставление счетов клиентам|Счета]].

= Акт передачи денег и корреспонденции =

Акт передачи денег фиксирует факт передачи денежных средств курьерской службой клиенту. Акт передачи корреспонденции позволяет возвратить не доставленную корреспонденцию или же передать клиентские ведомости. Чтобы сформировать акт передачи денег выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Создать акт передачи денег". Чтобы сформировать акт передачи корреспонденции выберите пункт "Создать акт передачи корреспонденции".

= Передача средств клиенту =

Чтобы передать средства, выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Передача средств клиенту", подробнее о работе с формой передачи средств написано в разделе [[Счета#Платежи партнерам|Платежи партнерам]].

= Акт сверки =

Документ, который отражает: работы/услуги и денежных средства между организациями за определенный период, а также наличие или отсутствие задолженности одной стороны перед другой на определенную дату. Чтобы создать акт сверки выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Акт сверки".

Клиенты и партнеры

2018-05-07T14:29:13Z

Anton: /* Акт сверки */

= Назначение =
[[Файл:1_client.png|300px|right|thumb|Клиенты]]
Раздел программы предназначен для отображения списка клиентов, для создания новых и редактирования/настройки существующих партнеров и прочих контрагентов, связанных с деятельностью курьерской службы. Также, есть возможность выставления счетов, ввода платежей, создания актов передачи денег, корреспонденции, актов сверки, передачи средств клиенту.

= Отображение клиентов =

Для просмотра клиентов в программе, перейдите на вкладку “Клиенты”.

В таблице клиентов отображаются:
*Клиенты, для которых курьерская служба оказывает услуги.
*Собственные юридические лица, которые представляют из себя подразделения курьерской службы. Подробнее о создании и настройке написано в разделе [[Справочники#Фирмы|Фирмы]].
*Филиалы курьерской службы. Создание и настройка филиалов описано в разделе [[Справочники#Филиалы|Филиалы]]
*Прочие <rspoiler text="контрагенты">Это могут быть [[Справочники#Перевозчики|перевозчики]], арендодатели и прочие организации, с которыми у курьерской службы могут быть взаимодействия.</rspoiler> курьерской службы.

[[Файл:41_client.png|300px|right|thumb|Фильтр]]
В правой части окна располагается фильтр, который позволяет сортировать клиентов по критериям. Поля фильтра разделены на блоки:
*Верхний блок:
**'''''Все''''' - отображает всех клиентов.
**'''''Работающие''''' - отображает клиентов у которых дата окончания договора больше текущей либо не заполнена.
**'''''Неработающие за определенный год''''' - отображает клиентов у которых год окончания договора совпадает, с указанным в поле.
**'''''Филиалы''''' - отображает организации, которые являются филиалами.
*Средний блок:
**'''''Все''''' - отображает всех клиентов.
**'''''По договору''''' - отображает клиентов с заполненным номером договора.
**'''''Без договора''''' - отображает клиентов с не заполненным номером договора.
*Нижний блок:
**'''''Компания''''' - по наименованию.
**'''''Адрес''''' - по адресу.
**'''''ФИО''''' - по фамилии имени и отчеству.
**'''''Тел/email''''' - по телефону и email.
**'''''Агент''''' - ответственному менеджеру.
**'''''Филиал''''' - по филиалу, с которым работает клиент.
*Кнопки:
**Вывести - отображение отфильтрованных клиентов.
**Очистить - очистка всех фильтров.

= Создание клиента =

Наличие карточки клиента является одним из основных критериев работы программы, т.к. данные из нее используются практически для всех процессов программы. Если у курьерской службы есть список клиентов в табличном формате - Excel, .csv, то мы можем помочь загрузить данные в программу. Если же данные о клиентах хранятся иначе, то создавать клиентов в программе придется сотрудникам курьерской службы вручную.

Для создания клиента, выберите пункт контекстного меню "Создать", откроется карточка клиента. Каждая вкладка карточки предназначена для настройки бизнес процессов между курьерской службой и клиентом. У пользователя всегда есть доступ к карточке клиента, что позволяет изменять настройки.

Рассмотрим поля карточки клиента:

[[Файл:2_client.png|300px|right|thumb|Вкладка "Основное"]]

*'''''Компания''''' - является <rspoiler text="кратким названием">Т.е. название должно быть общепринятым и понятным сотрудникам курьерской службы</rspoiler> фирмы клиента.<spoiler text="Пояснение">В названии, желательно, не использовать обозначения формы собственности юридического лица - “ИП” или “ООО”, т.к. это усложняет процесс авто-заполнения поля "Компания" в карточке заказа. Полное наименование компании указывается на вкладке [[#Вкладка Реквизиты|"Реквизиты”]].</spoiler>
*'''''Контактное лицо''''' - представитель организации, ответственный за взаимодействие с курьерской службой.
*'''''Адрес''''' - фактический адрес нахождения организации.
*'''''Телефон''''' - телефон организации или телефон контактного лица.
*'''''Станция метро''''' - по введенному адресу клиента, автоматически, определяется значение поля. Подробнее о создании и работе со станциями метро написано в разделе [[Справочники#Метро|Метро]].
*'''''E-mail''''' - адрес электронной почты организации или контактного лица.
*'''''ID''''' - уникальный идентификатор клиента. Это поле может содержать цифро-буквенный код. "ID" используется при работе со [[Работа со срочными заказами|Срочными заказами]].
*'''''Папка''''' - значение поля предназначено для <rspoiler text="маркировки">Значение указывается в поле "N заказа" на печатной форме. Маркировка используется для хранения документов в курьерской службе</rspoiler> [[Печать ведомостей/наклеек|ведомостей/накладных]] упрощенной, расширенной или пользовательской формы.
*'''''Менеджер''''' - ФИО агента, курирующего/приведшего данного клиента.
*'''''% Менеджера''''' - указывается процент менеджера. Процент рассчитывается от стоимости оказанных услуг и учитывается при расчете [[Зарплата|Зарплаты]] сотрудника. Чтобы закрепить нескольких менеджеров за клиентом, нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка_вниз.png|20px]], в открывшемся окне выберите пункт контекстного меню "Добавить", кликните на поле "Менеджер" и <rspoiler text="установите процент">Процент может быть нулевым, тогда менеджер не будет получать прибавок к зарплате</rspoiler>, повторите действия, если нужно добавить еще одного менеджера. Если необходимо установить дату, до которой менеджер будет получать процент, укажите значение в поле "До даты". "Основной" - параметр, позволяющий отображать менеджера в карточке клиента, в поле "Менеджер".
*'''''Сообщение''''' - текст из этого поля будет высвечиваться менеджеру, в виде подсказки, при оформлении нового заказа от клиента.
*'''''Источник информации''''' - предназначено для внесения информации о канале, через который клиент узнал о курьерской службе. Например, в курьерской службе работает call-центр, который обзванивает клиентов и выясняет, из каких источников клиент узнал о работе курьерской службы.
*'''''Статус''''' - внутреннее обозначение для клиента курьерской службы. Статусы создаются и указываются в "Справочники" –> “Статусы” –> “Типы клиентов”. Статусу можно присвоить цвет, тогда на вкладке "Заказы" клиенты с присвоенным цветом будут подсвечиваться.
*'''''Дата последнего заказа''''' - программа, автоматически, проставляет дату последнего заказа клиента.
*'''''Время работы С - До''''' и '''''Обед С - До''''' - информация из полей попадает в карточку срочного заказа автоматически. Данные <rspoiler text="влияют">Менеджер видит данные о графике работы клиента и учитывает их при планировании работы курьера со срочными заказами.</rspoiler> на работу курьеров, выполняющих срочные поручения клиента курьерской службы.
*'''''Пропуск''''' - в списке выбирается способ получения пропуска курьером, для прохода на территорию клиента. Используется для работы со срочными заказами. Если выбирается заказ пропуска по e-mail или по телефону, то оператору необходимо уведомить клиента о приезде курьера, чтобы пропуск был подготовлен. Статусы пропуска добавляются, редактируются и удаляются в "Справочники" -> "Статусы" -> "Статусы пропуска".
*'''''Работает с филиалом''''' - в списке выбирается филиал курьерской службы, за которым закрепляется клиент.
*'''''Примечание''''' и '''''Примечание 2''''' - предназначены для дополнительной служебной информации, которую видят пользователи системы. Для просмотра поля "Примечание 2" у пользователя должны быть настроены [[Пользователи|права]].
Информация по действию стандартных кнопок описана в разделе [[Основные принципы работы в программе#Кнопки в программе|Кнопки в программе]].

'''''Функции''''':
*[[Счета|Счета]] - откроется список, выставленных счетов данного клиента.
*[[Счета#Платежи|Платежи]] - откроется список платежей данного клиента.
*Статусы корреспонденции - через этот пункт меню указываются дополнительный набор статусов, которые выбираются при заполнении информации о доставке единиц корреспонденции. Для создания статуса выберите "Создать" в контекстном меню, заполните поля "Название" и "Код". При создании статусов, в карточке корреспонденции, рядом с полем "Инфо о доставке:", появляется выпадающий список дополнительных статусов. Пользователь должен указывать дополнительный статус отправления, иначе программа не даст сохранить данные в карточке корреспонденции. Статусы возвращаются клиенту, при запросе, через API [[API#Описание полей ответа статусов|под тегом "clientstatecode"]], клиент получит код статуса отправления в отдельной графе. Также, мы можем сделать скрипт, по автоматическому проставлению внутреннего статуса для корреспонденции, для этого обратитесь в службу поддержки.

== Вкладка "Реквизиты" ==
[[Файл:22_client.png|300px|right]]
Предназначена для внесения данных из документов организации. Информация используется для работы с курьерской службой на основе договора. Информация из вкладки попадает в счета, акты передачи денег и др. документы.

Рассмотрим поля:
*'''''№ Договора''''' - указывается номер действующего договора с курьерской службой. <spoiler text="Способы работы с клиентом">*При работе с физическими и юридическими лицами, когда услуги оплачиваются наличными до осуществления доставки - вкладка “Реквизиты” не заполняется. Поле “№ договора” остается пустым;
*При работе с клиентом по договору и безналичному расчету - полностью заполняется вкладка “Реквизиты”;
*При работе с клиентами, когда оплата услуг происходит наличными за определенный период времени - обязательно заполните поле “№ договора”, все остальные реквизиты заполнять необязательно.</spoiler>;
*'''''Дата договора''''' - указывается дата заключения действующего договора.
*'''''Окончание договора''''' - указывается дата <rspoiler text="окончания действующего договора">При достижении даты, договор считается закрытым, а клиент перемещается в архив. Перестает отображаться в списке работающих. Чтобы вернуть клиента из архива в "работающие", измените дату окончания договора.</rspoiler>.
*'''''Полное название''''' - наименование клиента из свидетельства, которое будет подставляться в документы для данного клиента.
*'''''Ответственное лицо''''' - ФИО сотрудника, с которым заключен договор.
*'''''Должность отв. лица''''' - должность сотрудника, с которым заключен договор.
*'''''Действующий на основании''''' - содержит формулировку основания из свидетельства юридического лица.
*'''''ИНН, КПП, ОГРН, БИК, Банк, Р.счет, Корр.счет, ОКПО''''' - регистрационные данные юридического лица клиента.
*'''''Юр. Адрес''''' - юридический адрес клиента, указанный в свидетельстве.
*'''''Адрес грузополучателя''''' - адрес клиента, необходимый для возврата товаров. Этот адрес может не совпадать с юридическим адресом.
*'''''Фирма''''' - выпадающий список, из которого пользователь выбирает юридическое лицо, с которым работает клиент.
В блоке выставления счетов:
*'''''Печатная форма''''' - тип печатной формы счета для данного клиента из выпадающего списка. Формы добавляются в "Справочники" -> "Печатные формы".
*'''''E-mail''''' - адрес электронной почты для отправки счетов, актов, детализации к акту и счет-фактур. При отправке документов по e-mail будут подставляться скан-печати клиента и скан-подписи директора фирмы из раздела “Справочники" -> "Фирмы”, если они заданы.
*'''''Контактное лицо''''' - ФИО сотрудника клиента для получения финансовых документов.
*'''''Телефон''''' - телефон сотрудника или отдела клиента для получения финансовых документов.
*'''''Адрес доставки счета''''' - адрес клиента, для отправки оригиналов документов.
*'''''Прилагать детализацию''''' - параметр означает, что к счету необходимо прикладывать детализацию. В форме счета в формате Excel будет отдельная вкладка с информацией о детализации.

== Вкладка "Финансы" ==
[[Файл:25_client.png|300px|right]]
Регламентирует денежные взаимоотношения клиента и курьерской службы.

*'''''Тариф''''' - из списка выберите тариф для работы с данным клиентом. Для просмотра тарифа нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка точки.png|20px]], откроется новое окно, с возможностью редактирования. Процесс создания и настройки рассмотрен в разделе [[Справочники#Тарифы|Тарифы]].
*'''''Баланс''''' - отображает текущий баланс клиента, а кнопка рядом [[Файл:Кнопка точки.png|20px]] позволяет посмотреть детализацию. В таблице детализации доступен переход по двойному щелчку к соответствующему разделу программы.
*'''''Минимальная сумма счета''''' - галка включает возможность ввода суммы в одноименное поле. Поле актуально для работы с небольшими клиентами, которые гарантируют крупный объем заказов в замен на выгодные условия. Если клиент проведет заказов по системе на сумму меньше, чем задано в поле, то будет выставлен счет на сумму, указанную в поле.
*'''Скидка по:''' - параметр включает выбор месяца, года и ввод процента скидки для клиента, от общей суммы оказываемых услуг. Обратите внимание, что скидка действует на общую сумму счета, выставляемого курьерской службой клиенту.
*'''''Предоплата''''' - параметр, который означает, что клиент будет оплачивать услуги доставки заранее. Клиентом на баланс вносится установленная сумма предоплаты и из суммы списываются средства за оказанные услуги. <spoiler text="Настройка оповещений">Чтобы система предупреждала пользователя о снижении баланса клиента, укажите в переменной <mparam code="BalansWarning"/> значение, для оповещения. В случае, когда сумма оказанных услуг превышает сумму предоплаты - баланс клиента станет минусовым и программа будет напоминать о необходимости выставления клиенту нового счета на предоплату</spoiler>
*'''''Количество дней для оплаты счета''''' - период в днях, в течение которого система ожидает подтверждения оплаты счета клиентом. По истечении данного срока, система начинает считать клиента должником и при создании заказа выдает сообщение о наличии неоплаченных счетов. Если включена <rspoiler text="блокировка">Блокировка включается в переменной <mparam code="lockUnpaiedClients"/></rspoiler>, то программа не позволит создать срочный заказ от этого клиента. <rspoiler text="Настройка параметра для всех клиентов>Вы можете установить для всех клиентов количество дней для оплаты счета в переменной <mparam code="DaysToHandleUnpaied "/>.</rspoiler> <spoiler text="Автоматическая рассылка">Для настройки автоматической рассылки e-mail или смс уведомлений о задолженности, обратитесь в службу поддержки "MeaSoft" для настройки модулей [[Настройка модуля автоматизации|"автоматизации-интеграции"]] и [[Модуль отправки SMS-сообщений|“смс рассылки”]]. Текст сообщения рассылки задается в "Справочники" -> "Печатные формы".</spoiler>
*'''''Валюта расчета''''' - валюта, в которой работает клиент курьерской службы.
*'''''Количество счетов в месяц''''' - количество счетов, которое необходимо выслать курьерской службе клиенту, в счет оказания услуг.

Параметры для работы с интернет магазинами:
*'''''Немедленный возврат денежных средств''''' - предназначен для максимально быстрого возврата денежных средств клиентам. Если галка установлена, то в акты передачи денег попадают отправления, которые помечены как доставленные в карточке корреспонденции, которым присвоен статус "Доставлено" в выдаче или статус со слов курьера - "Доставлено". При этом, программой автоматически учитывается коррекция суммы актов за предыдущий период. Если галка не установлена, то в акты попадут только те отправления, в карточках которых будет проставлена дата и время вручения. Подробнее о работе с актами написано в разделе [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)#Акты Передачи Денег (АПД)|Акты передачи денег]].<spoiler text="Дополнительная информация">Обратите внимание, если отправление будет оплачено получателем безналичным способом или <rspoiler text="наличными курьеру">Но курьер еще не успел передать денежные средства</rspoiler> и будет включен параметр - немедленный возврат денежных средств, то возникнет ситуация, когда курьерская служба еще не получив средства за отправление будет выплачивать деньги клиенту по акту передачи денежных средств. Когда получатель оплачивает отправление безналичным способом или доставка осуществляется филиалом курьерской службы, то в карточке корреспонденции на вкладке "Финансы" предусмотрен параметр "Оплачено", если галка стоит, то подтверждается факт оплаты отправления. Фактическое поступление денежных средств зависит от скорости проведения транзакции банками.</spoiler>
*'''''Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег''''' - при формировании акта, позволяет удержать из суммы передаваемых денег стоимость курьерских услуг. Если галка не установлена, то в акт клиенту попадает вся <rspoiler text="сумма">Стоимость отправлений и стоимость доставок.</rspoiler> и курьерская служба выставляет счет клиенту на стоимость доставок.
*'''''Спрашивать тип оплаты у получателя''''' - позволяет курьеру менять тип оплаты в мобильном приложении [[Мобильное приложение курьера для Android#Типы оплаты|на Android]] и [[Мобильное приложение курьера для IPhone#Типы оплаты|на IOS]], исходя из ситуации. Если галка не стоит, то тип оплаты в мобильном приложении изменить нельзя. В ситуации, когда у получателя указан безналичный способ оплаты, а потом выясняется, что на счету нет средств, курьеру придется связываться с менеджером, чтобы изменить тип оплаты отправления.
*'''''Включить в АПД неоплаченные междугородние отправления''''' - параметр схож с немедленным возвратом, только касается междугородних отправлений. Если галка стоит, то в акты передачи денег попадают отправления, в которых проставлена дата и время вручения и ответственный филиал отличается от текущего. Текущем филиалом считается филиал, указанный в карточке клиента, а так же все филиалы в "Справочники" -> "Межгород" -> "Филиалы", в которых стоит галка "Наш филиал". Если же галка не стоит, то в акты попадают только доставленные отправления с проставленной галкой "Оплачено".
*'''''Тип оплаты АПД''''' - позволяет выбрать вариант по умолчанию для оплаты актов передачи денег. Существует несколько вариантов оплаты: безналичная, наличными курьером, наличными в офисе, перевод на карту. Обратите внимание, что тип оплаты акта можно изменить в нем, после создания.

== Вкладка "Прочее" ==
[[Файл:33_client.png|300px|right]]
Предназначена для дополнительных настроек работы с клиентом.

Рассмотрим параметры:
*'''''Входит в справочник''''' - используется для работы со срочными заказами. Если галка стоит, то в справочнике содержится информация о географическом расположении клиента. Данная информация представлена в виде типографского буклета, который отдается курьеру. Данный справочник клиентов может быть сформирован при установке дополнительного скрипта в меню "Отчеты" -> "Дополнительные возможности”.
*'''''Печатать ведомости без логотипа''''' - убирает логотип курьерской службы из ведомости. Используется в тех случаях, когда курьерская служба выступает подрядчиком для другой организации.
*'''''Не печатать ведомости при выдаче корреспонденции''''' - позволяет исключить бумажные ведомости из бизнес-процессов курьерской службы. Получатель расписываться в электронной ведомости на планшете или телефоне курьера.
*'''''Вид деятельности''''' - предназначено для ввода кода деятельности по [https://ru.wikipedia.org/wiki/Общероссийский_классификатор_видов_экономической_деятельности ОКВЭД], в соседнем поле, происходит расшифровка кода. Чтобы программа нашла и добавила расшифровку кода по базе ОКВЭД, нажмите [[Файл:ОКВЭД лупа.png|20px]].
*'''''Всегда требовать возврат документов''''' - предназначено для клиентов, которые сами упаковывают заказы и вкладывают внутреннюю ведомость в отправления. Без возврата внутренней ведомости клиент будет считать, что отправление не доставлено, даже если за него были перечислены деньги. Если параметр включен, то во время приема работы от курьера, система оповестит менеджера о необходимости получения от курьера внутренней ведомости клиента. Затем ведомость передается клиенту - [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)#Акты передачи корреспонденции (АПК)|акт возврата корреспонденции]].
*'''''Доп. Информация на накладной''''' - предназначено для печати на накладной информации из поля. В доп. информации может быть указана любое, полезное для получателя сообщение. Информация находится ниже табличной печатной формы документа “Накладная”.
Склад:
*'''''Не выдавать корреспонденцию без комплектации''''' - относится к [[Модуль складского учета#Комплектация|Модулю складского учета]]. Параметр не позволит выдать заказ курьеру, если во "вложениях" корреспонденции есть товар, проходящий по складскому контору, но не скомплектованный по складу. Если во вложениях не будет строк, то такое отправление также будет не доступно к выдаче. Параметр создан для предотвращения ошибок операторов, которые вручную создают позиции во "Вложения" корреспонденции.

*'''''Обязательный прием корреспонденции''''' - параметр отвечает за обязательную сверку данных из программы с фактически прибывшей корреспонденцией от клиента. Подробнее процесс приема описан в статье [[Прием корреспонденции на склад]]. Без полной сверки/приемки, нельзя будет выдавать курьеру заказы, в которые входит не принятая корреспонденция.
*'''''Возможен частичный выкуп товаров при доставке''''' - по умолчанию, галка установлена, она позволяет получателю забрать из заказа клиента определенные товары. Если галка будет снята, то получатель сможет взять заказ целиком или отказаться, также, от всего заказа.
Доступ к личному кабинету:
*'''''Имя пользователя''''' и '''''Пароль''''' - данные для входа в личный кабинет клиента.

== Вкладка "Касса" ==
[[Файл:35_client.png|300px|right]]
Данная вкладка доступна в карточке клиента, если есть хотя бы один зарегистрированный в системе [[Справочники#Фирмы|фискальный регистратор]]. Используется для настройки печати чеков.

Рассмотрим параметры печати:
*'''''Печатать кассовые чеки''''' - позволяет печатать кассовые чеки на установленном в системе фискальном регистраторе. Подробнее о установке и настройке написано в статье [[Настройка модуля печати кассовых чеков]].
*'''''Только на стоимость доставки''''' - позволяет печатать кассовые чеки только на стоимость доставки корреспонденции для данного клиента.
*'''''Отдельный чек на каждое вложение''''' - позволяет печатать отдельные чеки на каждое вложение в карточке корреспонденции. Актуально при [[Возврат|частичном возврате]]. Если галка не стоит, то будет формироваться один чек на заказ.
*'''''Дополнительная информация на чеке:''''' - позволяет расположить дополнительную информацию на чеке. Например, контактную информацию клиента. Также, в поле можно ввести [[Терминология#Прочее|скрипт]], который будет создавать условия для печатной формы чека. Для создания необходимого скрипта обратитесь к нашим специалистам.
*'''''№ секции (отдела):''''' - возможность <rspoiler text="группировки № секции">Например, для типа оказываемых услуг или по номенклатуре</rspoiler> для печати чека.

== Вкладка "Уведомления" ==

[[Файл:36_client.png|300px|right]]

Предназначена для включения автоматической почтовой рассылки для срочных заказов в программе.

Рассмотрим поля вкладки:
*'''''Отправлять отчеты из Срочных''''' – предназначено для отправки отчетов из вкладки “Срочные” по электронной почте. Отчет отправляется клиенту на адрес, который указан в карточке клиента в поле “E-mail”. Для отправки отчета клиенту используется печатная форма из “Справочники" –> "Печатные формы" –> "Шаблоны для e-mail" –> "Шаблон оповещения из срочных”. Для работы данной функции требуется настройка почтового сервера, настройки располагаются в <mparam code="Почтовый сервер"/>. <spoiler text="Условия отправки отчета">*Если заказ отправляется до получателя, то сообщение отправляется при установке статуса "Доставлено".
*Если заказ доставляется получателю и обратно привозят извещение, то сообщение отправляется при установке статуса "Доставлено (туда)".
*Если осуществляется забор в офисе клиента, то сообщение отправляется при установке статуса "Забрал".</spoiler>
Если Вы хотите отправлять отчеты, когда не указана информация о доставке, то включите функцию <mparam code="SendBaseWOMessage"/>.
*'''''Отправлять по e-mail уведомление о начале ожидания курьера''''' – позволяет включить уведомления о начале ожидания курьера из карточки заказа на вкладке “Срочные” по электронной почте. В карточке срочного заказа, после информации о получателе, находится специальное поле для ввода времени, рядом, находится кнопка [[Файл:Таймер ожидания.png|20px]]. Чтобы уведомление отправилось клиенту, нажмите на кнопку и сохраните карточку. Обратите внимание, что время ожидание указывает оператор, после того как курьер получит заказ. Время ожидания курьера [[Справочники#Тарифы|тарифицируется]] отдельно.

== Вкладка "Отделы" ==

Позволяет указывать и отслеживать подразделение/сотрудника, от которого был создан заказ. А также, появляется возможность указывать отдел/сотрудника, при выставлении счетов. Для отделов возможно задавать независимый доступ к личному кабинету, для формирования заказов он-лайн.
[[Файл:Инфо отделы.png|300px|right|thumb|Вкладка "Отделы"]]
Для создания отдела выберите пункт контекстного меню "Создать" в левом окне. Откроется карточка отдела, рассмотрим ее поля:
*'''''Название''''' - название отдела.
*'''''Адрес''''' - фактический адрес расположения отдела.
*'''''Отдельный договор''''' - с отделом клиента может быть заключен отдельный договор. В поле указывается номер договора и дата заключения, в поле "'''''от:'''''".
*'''''Фирма''''' - в списке выбирается <rspoiler text="фирма">Краткое наименование организации клиента</rspoiler>, к которой относится отдел.
*'''''Логин и пароль''''' - данные для входа сотрудников отдела в личный кабинет.
*'''''Кост-код''''' - это идентификатор отдела клиента, используется в отчетах и помогает отследить затраты отдела на доставку. Код сообщает клиент.
*'''''Примечания''''' - дополнительная информация по отделу.
*Кнопки:
**Ок - при нажатии, сохраняются данные об отделе.
**Отмена - закрывает карточку "Отдел" и стирает введенные данные.

После создания отдела, он появится в левой таблице. Чтобы добавить сотрудника в отдел, выберите отдел в таблице слева, а в правой таблице выберите пункт контекстного меню "Создать". Откроется новое окно. Рассмотрим поля карточки сотрудника:
*'''''ФИО''''' - фамилия, имя, отчество сотрудника.
Контакты:
*'''''Тип''''' - выпадающий список для выбора типа контактных данных:
**'''''Мобильный и Городской''''' - в поле указывается номер телефона сотрудника.
**'''''e-mail''''' - указывается адрес электронной почты.
**'''''Skype''''' - контакт в Skype.
Обратите внимание, если поле остается пустым или в данных допущена ошибка, то оно подсвечивается красным цветом.
*'''''Дополнительно''''' - поле для дополнительных заметок к контактной информации. Это может быть код города или время для связи и т.д.
*'''''Вызов''''' - позволяет набрать номер сотрудника, если используется Skype или программы ip-телефонии.
*'''''Не''''' - это сокращение "Не используется" - контакт устарел.
*'''''Кост-код''''' - идентификатор сотрудника, используется для отчетности и помогает отследить затраты на доставку для конкретного сотрудника. Если кост-код сотрудника не заполнен, то будет указан кост-код отдела.
*'''''Дата рождения''''' - предназначено для оповещения ответственного сотрудника, о дне рождении работника клиента.
*'''''Активный''''' - предназначена для автоматической подстановки ФИО сотрудника в карточке срочного заказа в поле “Контактное лицо”. Если галка “Активный” не стоит, то ФИО подставляться в не будет.

== Вкладка "Пользовательская" ==

Предназначена для специфических функций клиента и не является стандартизированной. Подробнее о возможностях вкладки описано в статье [[Пользовательские поля]].

= Удаление клиента =

У пользователя нет возможности удалить клиента, но Вы можете изменить данные в карточке или переместить клиента в архив. Также, в программе происходит автоматическое перемещение клиентов в архив, когда наступает дата окончания договора.

= Выставление счета =

Чтобы выставить счет клиенту, выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Выставить счет". Подробнее о работе с счетами написано в статье [[Счета#Выставление счетов клиентам|Счета]].

= Акт передачи денег и корреспонденции =

Акт передачи денег фиксирует факт передачи денежных средств курьерской службой клиенту. Акт передачи корреспонденции позволяет возвратить не доставленную корреспонденцию или же передать клиентские ведомости. Чтобы сформировать акт передачи денег выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Создать акт передачи денег". Чтобы сформировать акт передачи корреспонденции выберите пункт "Создать акт передачи корреспонденции".

= Акт передачи корреспонденции =

= Передача средств клиенту =

Чтобы передать средства, выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Передача средств клиенту", подробнее о работе с формой передачи средств написано в разделе [[Счета#Платежи партнерам|Платежи партнерам]].

= Акт сверки =

Документ, который отражает: работы/услуги и денежных средства между организациями за определенный период, а также наличие или отсутствие задолженности одной стороны перед другой на определенную дату. Чтобы создать акт сверки выделите клиента и выберите пункт контекстного меню "Акт сверки".