Пользователи — различия между версиями

Материал из Меасофт
Перейти к: навигация, поиск
м
м
 
(не показано 12 промежуточных версий 6 участников)
Строка 1: Строка 1:
Для управления пользователями выберите пункт «Пользователи» меню «Настройка» главного меню программы. Откроется окно следующего вида:
+
= Назначение =
  
[[Файл:Пользователи.png]]
+
Администратор системы определяет доступные функции программы для каждого пользователя. Например, логисту не нужен доступ к управлению финансами курьерской службы. Для такого распределения система использует группы пользователей. Администратор один раз настраивает права для группы и потом добавляет в неё нужных пользователей. Может быть создано множество групп с разными правами и пользователями.
 
В левой его части вверху расположена таблица групп пользователей, внизу – список пользователей, входящих в выделенную группу. В правой части, в виде дерева, отображены права пользователей выделенной группы.
 
  
Данный раздел программы предназначен для назначения/ограничения прав у различных групп пользователей программы. Например, чтобы логист не мог принимать деньги у курьеров и выполнять другие функции, не предусмотренные его должностными инструкциями.
+
Cправочник '''Пользователи''' предназначен для управления учетными записями и правами пользователей.
В приобретенной версии заложена как минимум одна группа – Администраторы. В эту группу должен входить программист-разработчик. Пользователи, входящие в эту группу, обладают всеми правами. Поэтому, внося дополнительных пользователей в данную группу, нужно это учитывать.<br />
 
В соответствии с разделением функционала внутри компании, необходимо создать дополнительные группы, например, бухгалтерия, менеджеры, операторы, логисты и т.д.
 
  
'''Создание новой группы:'''<br />  
+
Чтобы открыть справочник, в главном меню выберите '''Настройка''' > '''Пользователи'''. Откроется окно «Пользователи»:
В левой верхней части окошка (Группы) нажать правой кнопкой и выбрать «Создать» или нажать F3 и в открывшемся окошке написать название новой группы и нажать Ок. Далее нужно выбрать необходимые права для этой группы в правой части. Нажимая «+» надо раскрыть каждый раздел прав и проставить/снять нужные галочки исходя из функционала группы, для которой определяются права. Все пользователи, включенные в одну группу, будут иметь одинаковые права доступа к программе.
 
  
'''Заведение новых пользователей в группу:'''<br />
+
[[Файл:Пользователи справочник.png|none]]
В левой верхней части окошка Пользователи нужно выбрать/выделить группу, в которую нужно добавить пользователей. Далее, в левой нижней части окошка (Пользователи), нажать правой кнопкой и выбрать «Создать» или нажать F3 и заполнить открывшееся окошко. Вкладка основное: Имя пользователя – имя сотрудника, под которым он заходит в программу, сотрудник в базе данных – ФИО сотрудника и его номер в программе, подставится автоматически, после набора первых нескольких букв из ФИО. Вкладка Настройки – заполнить по необходимости и нажать Ок.
 
  
Если сотрудника необходимо перевести из одной группы пользователей в другую, то надо выбрать нужного пользователя в группе, из которой его надо перевести, щелкнуть по записи 2 раза или нажать на нее правой кнопкой мыши и выбрать Открыть, далее на вкладке Основное открывшегося окошка изменить группу, выбрав ее из выпадающего списка и нажать Ок.<br />
+
Окно разделено на следующие функциональные разделы:
Блокировка пользователя в случае увольнения сотрудника или по другой причине (перевод на должность, где не предусмотрена работа с программой) пользователя можно заблокировать. Для этого нужно выбрать этого пользователя, щелкнуть по записи 2 раза или нажать на нее правой кнопкой мыши и выбрать Открыть, далее на вкладке Основное открывшегося окошка поставить галочку Аккаунт заблокирован и нажать Ок. После этих действий запись изменит цвет на серый.
+
* «Группа» — таблица групп пользователей;
 +
* «Имя пользователя» — список пользователей, которые входят в выбранную группу;
 +
* В панели справа — набор прав пользователей выбранной группы. Изображен в виде дерева;
 +
 
 +
По умолчанию в программе есть группа «Администраторы». Пользователи этой группы могут использовать все функции программы без ограничений. Будьте внимательны при добавлении нового пользователя в эту группу.
 +
 
 +
Рекомендуем создать дополнительные группы исходя из структуры вашей компании. Например, отдельные группы для бухгалтерии, менеджеров, операторов и логистов.
 +
 
 +
= Создание группы =
 +
# В разделе '''Группа''' слева нажмите F3 или в контекстном меню выберите '''Создать'''.
 +
# Введите название группы и нажмите '''OК'''.
 +
# Выберите созданную группу.
 +
# В разделе прав установите флажки для нужных прав. Раскрывайте группы прав нажатием на '''>'''.
 +
 
 +
Пользователи группы могут использовать только разрешенные функции системы. Таким образом, пользователи из одной группы имеют одинаковые права доступа к функциям программы.
 +
 
 +
Чтобы добавить пользователя в группу, в карточке пользователя в выпадающем списке '''Группа''' выберите нужную группу.
 +
 
 +
= Создание пользователя =
 +
 
 +
# В списке пользователей нажмите F3 или в контекстном меню выберите '''Создать'''. Откроется окно настроек пользователя:<br>[[Файл:Польз основное.png|none]]
 +
# На вкладке '''Основное''':
 +
#* укажите имя пользователя для входа в программу;
 +
#* выберите группу пользователя. От этого зависит, к какой функциональности пользователь будет иметь доступ;
 +
#* в поле '''Сотрудник в базе данных''' укажите имя сотрудника, как оно записано в карточке сотрудника. В поле работает автозаполнение — после ввода первых букв предлагается подходящий вариант. <br>Номер сотрудника заполнится автоматически. По кнопке [[Файл:More.png]] можно просмотреть карточку сотрудника.
 +
# Перейдите на вкладку '''Настройки''':<br>[[Файл:Pvz016.png|none]]
 +
#* укажите Email пользователя для [[Настройка глобальных параметров#Настройка подключения к почтовому серверу|отправки писем]] из MeaSoft;
 +
#* укажите внутренний телефон пользователя для [[Интеграция с телефонией|интеграции с телефонией]];
 +
#* выберите язык приложения для пользователя;
 +
#* укажите филиал, в котором работает пользователь;
 +
#* если требуется, то включите опцию '''Показывать окно поступивших заказов'''. Подробнее см. в разделе [[#Окно поступивших заказов|Окно поступивших заказов]];
 +
# Назначьте пользовательские роли:
 +
#* '''Ответственный за кадры''' — если флажок установлен, пользователь будет получать уведомления на вкладке '''Задания''' за 4 дня до дня рождения каждого сотрудника;
 +
#* '''Ответственный за склад''' — если флажок установлен, пользователь будет получать уведомления на вкладке '''Задания''' о необходимости закупить товар, когда его мало;
 +
# Нажмите '''OK''', чтобы сохранить карточку пользователя.
 +
 
 +
Чтобы установить пароль учетной записи, в контекстном меню записи пользователя выберите '''Задать пароль''', введите и подтвердите новый пароль.
 +
 
 +
Позднее пользователь может сменить с помощью меню '''Настройки''' > '''Изменить свой пароль'''.
 +
 
 +
= Отключение пользователя =
 +
 
 +
# В строке поиска найдите пользователя по имени сотрудника или пользователя или откройте группу, к которой он относится, и найдите пользователя в списке.
 +
# Откройте карточку пользователя.
 +
# На вкладке '''Основное''' установите флажок '''Аккаунт заблокирован'''.
 +
# Нажмите '''OK''', чтобы сохранить изменения.
 +
 
 +
Для этого аккаунта будет закрыт доступ в программу. Запись в разделе «Имя пользователя» изменит цвет фона на серый.
 +
 
 +
= Копирование права группы =
 +
 
 +
Копировать права групп могут только пользователи с правами администратора. Права группы «Администраторы» невозможно скопировать.
 +
 
 +
Система сохраняет изменения сразу после процесса копирования. Кнопка '''Отмена''' внизу формы не работает для этой операции.
 +
 
 +
=== Копирование в существующую ===
 +
# Выделите группу в списке, в контекстном меню выберите '''Копировать права в группу''' и выберите вторую группу. Набор прав первой группы скопируется для второй.
 +
# Нажмите '''OK''', чтобы подтвердить копирование.
 +
 
 +
=== Копирование в новую ===
 +
#  Выделите группу в списке, в контекстном меню выберите '''Копировать права в группу''' и выберите группу '''<новая>'''.
 +
# Введите название группы и нажмите '''OK'''.
 +
# Нажмите '''OK''', чтобы подтвердить копирование.
 +
 
 +
В результате создается новая группа с таким же набором прав, как у первой.
 +
 
 +
= Окно поступивших заказов =
 +
 
 +
Вы можете настроить уведомления о новых заказах из ЛК или через API для пользователя. Чтобы включить уведомление:
 +
# В основном меню программы нажмите '''Настройка''' > '''Пользователи'''.
 +
# Откройте карточку пользователя и на вкладке '''Настройки''' установите флажок '''Показывать окно поступивших заказов'''.
 +
 
 +
При поступлении новых заказов в программе появляется окно со списком заказов:
 +
 
 +
[[Файл:Blue_window_2.png|none]]
 +
 
 +
'''Закрыть''' — временно скрыть список заказов.
 +
 
 +
'''Заказы''' — открыть список полученных заказов на вкладке '''Адреса'''. Кнопка '''Заказы''' заменится на '''Прочитан'''.
 +
 
 +
'''Прочитан''' — отметить полученные заказы как прочитанные и убрать их из списка окна уведомлений.
 +
 
 +
По умолчанию включено звуковое оповещение о новом заказе. Вы можете его отключить с помощью кнопки [[Файл:Звук.png]].

Текущая версия на 13:30, 21 января 2022

Назначение

Администратор системы определяет доступные функции программы для каждого пользователя. Например, логисту не нужен доступ к управлению финансами курьерской службы. Для такого распределения система использует группы пользователей. Администратор один раз настраивает права для группы и потом добавляет в неё нужных пользователей. Может быть создано множество групп с разными правами и пользователями.

Cправочник Пользователи предназначен для управления учетными записями и правами пользователей.

Чтобы открыть справочник, в главном меню выберите Настройка > Пользователи. Откроется окно «Пользователи»:

Пользователи справочник.png

Окно разделено на следующие функциональные разделы:

  • «Группа» — таблица групп пользователей;
  • «Имя пользователя» — список пользователей, которые входят в выбранную группу;
  • В панели справа — набор прав пользователей выбранной группы. Изображен в виде дерева;

По умолчанию в программе есть группа «Администраторы». Пользователи этой группы могут использовать все функции программы без ограничений. Будьте внимательны при добавлении нового пользователя в эту группу.

Рекомендуем создать дополнительные группы исходя из структуры вашей компании. Например, отдельные группы для бухгалтерии, менеджеров, операторов и логистов.

Создание группы

  1. В разделе Группа слева нажмите F3 или в контекстном меню выберите Создать.
  2. Введите название группы и нажмите .
  3. Выберите созданную группу.
  4. В разделе прав установите флажки для нужных прав. Раскрывайте группы прав нажатием на >.

Пользователи группы могут использовать только разрешенные функции системы. Таким образом, пользователи из одной группы имеют одинаковые права доступа к функциям программы.

Чтобы добавить пользователя в группу, в карточке пользователя в выпадающем списке Группа выберите нужную группу.

Создание пользователя

  1. В списке пользователей нажмите F3 или в контекстном меню выберите Создать. Откроется окно настроек пользователя:
    Польз основное.png
  2. На вкладке Основное:
    • укажите имя пользователя для входа в программу;
    • выберите группу пользователя. От этого зависит, к какой функциональности пользователь будет иметь доступ;
    • в поле Сотрудник в базе данных укажите имя сотрудника, как оно записано в карточке сотрудника. В поле работает автозаполнение — после ввода первых букв предлагается подходящий вариант.
      Номер сотрудника заполнится автоматически. По кнопке More.png можно просмотреть карточку сотрудника.
  3. Перейдите на вкладку Настройки:
    Pvz016.png
    • укажите Email пользователя для отправки писем из MeaSoft;
    • укажите внутренний телефон пользователя для интеграции с телефонией;
    • выберите язык приложения для пользователя;
    • укажите филиал, в котором работает пользователь;
    • если требуется, то включите опцию Показывать окно поступивших заказов. Подробнее см. в разделе Окно поступивших заказов;
  4. Назначьте пользовательские роли:
    • Ответственный за кадры — если флажок установлен, пользователь будет получать уведомления на вкладке Задания за 4 дня до дня рождения каждого сотрудника;
    • Ответственный за склад — если флажок установлен, пользователь будет получать уведомления на вкладке Задания о необходимости закупить товар, когда его мало;
  5. Нажмите OK, чтобы сохранить карточку пользователя.

Чтобы установить пароль учетной записи, в контекстном меню записи пользователя выберите Задать пароль, введите и подтвердите новый пароль.

Позднее пользователь может сменить с помощью меню Настройки > Изменить свой пароль.

Отключение пользователя

  1. В строке поиска найдите пользователя по имени сотрудника или пользователя или откройте группу, к которой он относится, и найдите пользователя в списке.
  2. Откройте карточку пользователя.
  3. На вкладке Основное установите флажок Аккаунт заблокирован.
  4. Нажмите OK, чтобы сохранить изменения.

Для этого аккаунта будет закрыт доступ в программу. Запись в разделе «Имя пользователя» изменит цвет фона на серый.

Копирование права группы

Копировать права групп могут только пользователи с правами администратора. Права группы «Администраторы» невозможно скопировать.

Система сохраняет изменения сразу после процесса копирования. Кнопка Отмена внизу формы не работает для этой операции.

Копирование в существующую

  1. Выделите группу в списке, в контекстном меню выберите Копировать права в группу и выберите вторую группу. Набор прав первой группы скопируется для второй.
  2. Нажмите OK, чтобы подтвердить копирование.

Копирование в новую

  1. Выделите группу в списке, в контекстном меню выберите Копировать права в группу и выберите группу <новая>.
  2. Введите название группы и нажмите OK.
  3. Нажмите OK, чтобы подтвердить копирование.

В результате создается новая группа с таким же набором прав, как у первой.

Окно поступивших заказов

Вы можете настроить уведомления о новых заказах из ЛК или через API для пользователя. Чтобы включить уведомление:

  1. В основном меню программы нажмите Настройка > Пользователи.
  2. Откройте карточку пользователя и на вкладке Настройки установите флажок Показывать окно поступивших заказов.

При поступлении новых заказов в программе появляется окно со списком заказов:

Blue window 2.png

Закрыть — временно скрыть список заказов.

Заказы — открыть список полученных заказов на вкладке Адреса. Кнопка Заказы заменится на Прочитан.

Прочитан — отметить полученные заказы как прочитанные и убрать их из списка окна уведомлений.

По умолчанию включено звуковое оповещение о новом заказе. Вы можете его отключить с помощью кнопки Звук.png.