Личный кабинет курьерской службы

Материал из Меасофт
Перейти к: навигация, поиск

Функции личного кабинета

Функционал личного кабинета делится на три вида:

  1. Базовый
  2. Стандарт
  3. Премиум

В зависимости от вида доступны разные функциональные возможности:

Функционал БАЗОВЫЙ.png СТАНДАРТ.png ПРЕМИУМ.png
Заведение заказов в ручном режиме Да Да Да
Отслеживание по №, периоду, статусу заказов Да Да Да
Печать накладных, штрих-кодов на заказы Да Да Да
Выгрузка данных в Excel, выгрузка акта передачи заказов Да Да Да
Поиск по № заказа/накладной; оформление заказа в ручном режиме Да Да Да
Возможность настройки необходимых столбцов в отслеживании Да Да Да
Складской учет Да Да Да
Предоставление доступа партнерам/агентам, в регионах, для проставления статусов и

информации о доставке

Да Да
Загрузка по шаблону из Excel Да Да
Взаиморасчеты (для учетных записей отделов доступ закрыт) Да
Изменение дизайна Да
Изменение ссылки на ЛК Да
История статусов отправлений Да
Блок "Новости" Да
Период хранения данных, дней 45 180 365
Хранение изображений, прикрепленных файлов 0 500 Мб до 2 Тб New.gif

Подключение

Управление дополнительными модулями
Доступ к ЛК клиента

Чтобы зарегистрировать личный кабинет (ЛК), в системе MeaSoft перейдите в управление дополнительными модулями ("Справочники" → "Дополнительные модули") и нажмите кнопку "Зарегистрировать аккаунт!". Откроется окно с реквизитами курьерской службы. Введите логин в нижнем поле и нажмите кнопку "Зарегистрировать!" Появится сообщение "Успешно зарегистрировались!" Нажмите "ОК". Откроется окно "Управление дополнительными модулями".

После регистрации в окне "Дополнительные модули" всегда будут отображаться ссылка на вход в ЛК курьерской службы с парой логин/пароль, а также ссылка на вход в ЛК клиента курьерской службы.

Ссылка на вход в ЛК клиента имеет вид https://home.courierexe.ru/X, где X - уникальный код курьерской службы.

Чтобы клиент мог работать с личным кабинетом, создайте для него пару логин/пароль в системе MeaSoft (карточка клиента → "Прочее" → "Доступ к сайту"). Далее передайте логин и пароль клиенту вместе со ссылкой на вход в ЛК.

Также возможен доступ от имени отдела. Для этого создайте пару логин/пароль в карточке отдела
и добавьте хотя бы одного сотрудника. Если клиент авторизуется в ЛК от имени отдела, пункт "Финансы" будет недоступен, а поле "Отдел" при оформлении нового заказа заполнится автоматически.

Настройка ЛК клиента

Настройка ЛК клиента выполняется в личном кабинете курьерской службы в пункте основного меню "Управление ЛК" (далее - "админка").

Настройка пункта "Отслеживание"

Настройка пункта "Отслеживание"

Пункт основного меню ЛК клиента "Отслеживание" отображает таблицу заказов и карточки подробностей. Таблица настраивается на вкладке "Поля в отслеживании заказов", а карточки - на вкладке "Поля в подробностях заказа".

Настройка пункта"Оформить заказ"

Настройка вкладок оформления заказов

Пункт "Оформить заказ" позволяет оформлять заказы вручную, создавать заявки на забор, а также загружать реестр Excel.

Настройка вкладки "Оформить заказ"

Поля, заполняемые при создании заказов вручную, настраиваются в "админке" на вкладке "Поля в оформлении заказа".

При создании заказов в ЛК клинета интервалы времени доставки можно выставлять вручную или выбирать из списка. Для ручного ввода включите поля "Время доставки с" и "Время доставки по". Чтобы выбирать интервалы из списка, включите поле "Интервалы времени доставки". Список интервалов можно редактировать в системе MeaSoft ("Справочники" → "Статусы" → "61. Интервалы времени доставки").

Для возможности добавления товаров при создании заказа в ЛК включите поле "Товары".

Для возможности добавления файлов включите поле "Прикрепленные файлы". Далее их можно будет просмотреть в системе MeaSoft (карточка корреспонденции → "Функции" → "Прикрепленные файлы").

Значение поля "Режим доставки" по умолчанию можно выставить на вкладке "Параметры" в разделе "Умолчания" -> "Режим срочности".

Настройка вкладки "Заявка на забор"

Поля, заполняемые при создании заявки на забор, настраиваются на вкладке "Поля в оформлении забора".

Обратите внимание, что после создания заявки на забор через ЛК в карточке корреспонденции данные отправителя будут на вкладке "Получатель", а данные получателя на вкладке "Отправитель".

Настройка вкладки "Реестр Excel"

Настройка ячеек в шаблоне реестра Excel

СТАНДАРТ1.png ПРЕМИУМ1.png На вкладке "Поля в импорте из Excel" настраивается шаблон, на основе которого клиент будет создавать файл Excel для импорта заказов в личный кабинет. В данном случае поля - это строки таблицы, которые будут отображаться в шаблоне.

Помимо стандартных столбцов, здесь добавлены "Ячейка значения", "Ячейка заголовка" и "Ширина".

"Ячейка значения" позволяет указать, в какой ячейке или диапазоне
ячеек клиент будет вводить значение строки. Пример

"Ячейка заголовка" позволяет указать, в какой ячейке или диапазоне ячеек будет расположено название поля. Чтобы разместить один заголовок в нескольких частях файла Excel, укажите ячейки или диапазоны через запятую. Пример

"Ширина" позволяет задавать ширину столбца в файле Excel. Ширина измеряется количеством символом, которые войдут в ячейку.

Строки, назначенные обязательными к заполнению, никак не выделяются в файле Excel. Однако если клиент оставит их пустыми, при загрузке файла появится соответствующее оповещение, и заказы не будут добавлены в систему.

Обратите внимание, что изменение порядка вывода строк не меняет расположение строк в файле Excel. А поля "№ П/П" и "Компания получателя" всегда включены и обязательны к заполнению.

Включение выбора ПВЗ

Настройка пункта"ПВЗ"

Список ПВЗ отображается в ЛК клиента в соответствующем пункте основного меню. Добавлять новые ПВЗ в список можно в системе MeaSoft.

Чтобы клиент мог выбирать ПВЗ в личном кабинете при создании заказа вручную, на вкладке "Управление ЛК" в разделе "Поля в оформлении заказа" включите поле "Вид доставки".

Настройка пункта "Склад"

Чтобы пункт "Склад" появился в ЛК клиента, он должен быть назначен поставщиком хотя бы в одной приходной накладной в системе MeaSoft.

Чтобы при добавлении товара со склада к заказу в ЛК значения полей "Название товара", "Масса единицы товара", "Цена единицы товара" и "Штрихкод" заполнялись автоматически, они должны быть указаны в карточке номенклатуры в системе MeaSoft ("Склад" → "Номенклатура").

Чтобы в ЛК клиента отображалось актуальное количество доступных товаров
на складе, в системе MeaSoft настройте переменную Статусы писем для расчета остатка на складе
.

Управление складом курьерской службы осуществляется в модуле складского учета.

Настройка расчета оплаты

Настройка пункта "Финансы"

ПРЕМИУМ1.png Пункт "Финансы" отображает таблицу с АПД.

В столбце "Расчет оплаты" по умолчанию отображается сумма, которую курьер должен передать клиенту. Чтобы сумма рассчитывалась с вычетом курьерских услуг, в системе MeaSoft в карточке клиента на вкладке "Финансы" поставьте галку "Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег".

Настройка пункта "Калькулятор"

Включение пункта "Входящие"

СТАНДАРТ1.png ПРЕМИУМ1.png Пункт "Калькулятор" отображается в ЛК клиента по умолчанию. Чтобы его отключить, в "админке" на вкладке "Параметры" снимите галку "Показывать вкладку Калькулятор".

Калькулятор проводит расчеты по общим междугородним тарифам, если у клиента не настроены индивидуальные. Чтобы рассчитывались тарифы внутри одного города, укажите его в настройках междугородних тарифов и "Отправителем", и "Получателем".

Настройка пункта "Входящие"

СТАНДАРТ1.png ПРЕМИУМ1.png Пункт "Входящие" появляется в основном меню ЛК клиента, когда клиент курьерской службы выступает в роли агента.

Для этого в системе MeaSoft на него должна быть заведена карточка филиала
. При этом логин и пароль от ЛК клиента должны быть заведены в карточке контрагента
на вкладке "Прочее".

Настройка полей

Настройка полей
Порядок вывода

Управление полями на всех вкладках производится с помощью четырех столбцов: "Порядок вывода", "Стандартное название", "Клиентское название" и "Разрешено". Во вкладках "Поля в оформлении забора" и "Поля в оформлении заказа" есть дополнительный столбец - "Обязательно".

"Порядок вывода" показывает расположение столбцов в таблицах. Для изменения очередности отображения перетащите строку вверх или вниз мышкой.

"Стандартное название" отображает названия столбцов по умолчанию, а в столбце "Клиентское название" вы можете менять их для своих клиентов.

"Разрешено" позволяет включать и отключать отображение столбцов нажатием на on/off.

"Обязательно" предназначен для назначения обязательных к заполнению полей. В личном кабинете клиента такие поля будут отмечены красной звёздочкой. Если клиент их не заполнит, система оповестит его об этом, и заказ создан не будет.

Чтобы сохранить настройки полей, внизу страницы нажмите кнопку "Сохранить".

Дополнительные настройки

Чтобы вернуть настройки по умолчанию, внизу страницы нажмите на кнопку "Сбросить".

Дополнительные настройки

ПРЕМИУМ1.png Дополнительные настройки расположены на вкладке "Параметры".

Чтобы посмотреть подробное описание параметра, наведите курсор мыши на вопросительный знак в конце соответствующей строки.

Здесь же вы можете изменить интерфейс ЛК клиента в разделе "Настройка внешнего вида". Для этого скорректируйте файл CSS. Пример CSS можно посмотреть по ссылке "Пример CSS файла". Чтобы скачать его, откройте контекстное меню и выберите "Сохранить как…" Загрузите скорректированный файл CSS, нажав кнопку "Выберите файл". В случае успешной загрузки появится сообщение: "CSS успешно загружен". Обратите внимание, что ЛК клиента построен с применением Bootstrap (getbootstrap.com).

Работа с курьерскими устройствами

Список курьерских устройств
Для просмотра курьерских устройств, подключенных к мобильному приложению “Курьерская служба 2008”
, выберите пункт основного меню "Телефоны". По умолчанию откроется вкладка "Курьерские устройства" со списком всех подключенных устройств. Вы можете отфильтровать их с помощью кнопок "Активные", "Неактивные" и "Все".

Настройка курьерских устройств

Настройка устройства курьера

Чтобы настроить курьерское устройство, слева от его наименования нажмите кнопку "Редактировать". Откроется карточка подробностей. Поле "PIN-код POS-терминала" служит для настройки оплаты заказа через терминал. Поле "Номер фискального регистратора" служит для настройки фискализации. Галки использовать GPS и подключение к сети ставятся автоматически, когда курьерское устройство подключено к соответствующим сервисам. Чтобы отключить синхронизацию мобильного устройства с системой, снимите галку "Активный". Галка "Активный" также снимается автоматически, если информация с устройства не поступала в течении 7 дней. Вы можете в любой момент снова поставить её, чтобы возобновить работу устройства в системе.

Чтобы привязать зарегистрированное в системе устройство к курьеру, в карточке подробностей выберите его имя из выпадающего списка и нажмите "Сохранить".

Подключение устройств к телефонии

Вкладка "Подключение к телефонии" служит для подключения мобильного приложения к телефонии.

Интеграции

Пункт основного меню “Интеграции” служит для интеграции системы MeaSoft с другими системами.

Тикеты

Пункт основного меню Тикеты предназначен для связи со службой техподдержки. Работает аналогично соответствующему пункту в ЛК клиента.

Новости

Новости в ЛК

ПРЕМИУМ1.png Пункт ЛК "Новости" предназначен для создания новостей, которые отображаются в ЛК клиента в соответствующем пункте основного меню.

Новости бывают двух типов: обычные и обязательные к прочтению. Они отличаются оповещениями. Обязательные к прочтению всплывают при входе клиента в ЛК и блокируют его работу до тех пор, пока он не нажмет кнопку "Да, понятно".

Чтобы создать новость, нажмите соответствующую кнопку. Введите текст и заголовок, выберите дату публикации, тип новости и нажмите "Сохранить".

Таблица всех новостей отображается в пункте основного меню "Новости" по умолчанию. Чтобы просмотреть, удалить, отредактировать новость или открыть журнал просмотров, нажмите на соответствующую кнопку в конце строки.

Обратите внимание, что клиент не видит оповещений о том, что новость отредактирована, поэтому для добавления важной информации лучше создать новую новость.

Колл-центр

Пункт основного меню “Колл-центр” позволяет создавать задачи (проекты) на прозвон клиентов. Оператор получает эти задачи через внешний интерфейс Staff.

Чтобы добавить новый проект, нажмите кнопку "Создать проект".

Слева расположены следующие поля для заполнения:

  • Название - необходимо ввести название проекта.
  • Скрипт оператора - поле для добавления описания проекта, инструкции для оператора.
  • Фильтр - поле для записи части SQL-запроса, задающей условия для добавления заказов в проект.
  • Статус для кнопки не дозвонились - из выпадающего списка необходимо выбрать статус, который будет присвоен заказу в случае, если оператор нажмет кнопку "Не дозвонились".
  • Статусы отображения - из выпадающего списка необходимо выбрать один или несколько статусов. Заказы с этими статусами будут добавлены в проект.

Статусы для оператора - из выпадающего списка необходимо выбрать статусы, которые оператор сможет присваивать заказу после прозвона.

Справа выполняется настройка полей, отображаемых у оператора при получении заказа. "Порядок вывода" позволяет менять их очередность отображения. "Имя" показывает названия полей по умолчанию, а в столбце "Клиентское название" можно его поменять . Включать и отключать видимость полей, а также возможность их редактирования вы можете в соответствующих столбцах с помощью переключателя on/off.

После выполнения всех настроек внизу слева нажмите кнопку "Создать".

Таблица всех созданных проектов отображается в пункте основного меню "Колл-центр" по умолчанию. Чтобы просмотреть, отредактировать или отключить проект, нажмите на соответствующую кнопку в конце строки.

Изменение адресной строки личного кабинета

ПРЕМИУМ1.png По умолчанию адресная строка личного кабинета имеет вид "https://home.courierexe.ru/XX", где XX - номер компании в системе Measoft. Но вы можете поменять адрес на любое имя вида "https://your_subdomain.your_domain.ru"

Для этого необходимо:

  • Создать поддомен в вашем DNS. Назначить ему IP-адрес нашего сервера: 138.201.228.71 (а лучше - CNAME на home.courierexe.ru)
  • Купить для поддомена SSL-сертификат. Срок действия сертификата должен быть не менее года. Подробнее о сертификатах
  • Передайте все указанные файлы нашей службе технической поддержки. В течение пары дней мы пропишем в нашем сервере ваш поддомен и установим к нему сертификаты.


Использование хранилища

Подключение хранилища

ПРЕМИУМ1.png Данная функция позволяет автоматически перемещать файлы из базы данных вашего бэк-офиса в специальное хранилище ёмкостью до 2ТБ.

По умолчанию файлы из заказов передаются из бэк-офиса в базу данных личного кабинета. При её заполнении старые данные автоматически удаляются, освобождая место для новых. В хранилище вы сможете хранить все файлы, которые проходят через личный кабинет, а также любые файлы из бэк-офиса (например, файлы из писем электронной почты, договоры, копии документов и пр.). Кроме того, если файл выгружен в хранилище, он становится маленьким и почти не занимает место.

Чтобы начать использовать хранилище, в "админке" на вкладке "Параметры" поставьте галку "Хранить файлы в хранилище".

Обратите внимание, что доступ в хранилище возможен только при подключении к интернету.